附錄 99.2

用於立即發佈 日期:2024 年 7 月 15 日

24-25-TR

泰克宣佈擴大規模並公佈現金招標結果 優惠

不列顛哥倫比亞省温哥華——泰克資源有限公司(TSX:TECK.A) 紐約證券交易所股票代碼:TECK)(“泰克”)今天宣佈(i)其先前宣佈的六項單獨報價(“要約”)的結果 以現金購買下表所列系列的未償還票據(統稱為 “票據”)以及 (ii) 它修改了要約,將最高購買金額從12.5億美元提高到約13.84億美元, 足以接受所有附註的全部內容。

優惠是根據條款和條件提供的 在2024年7月4日與票據有關的收購要約(“收購要約”)和擔保通知中規定 作為附錄 A 所附的交貨(“保證交貨通知”,連同購買要約) “招標文件”)。本公告中使用但未定義的大寫術語的含義與中給出的含義相同 購買要約。

優惠已於 2024 年 7 月 15 日下午 5:00(美國東部時間)到期( “到期日期”)。初始結算日將是到期日之後的第二個工作日,預計結算日期為 將於 2024 年 7 月 17 日舉行。保證交貨結算日期將是保證交貨日期之後的第二個工作日,是 預計將於 2024 年 7 月 19 日舉行。

根據全球債券持有人服務公司提供的信息, 與要約有關的信息和投標代理人,票據本金總額為1,367,481,000美元 在到期日之前或到期日時投標,但未有效撤回。此外,本金總額為16,311,000美元 的票據是根據擔保交割程序投標的,仍需視持有人交付情況而定 此類程序下的要求。下表提供了有關要約的某些信息,包括本金總額 在到期日當天或之前已有效投標但未有效提取的每系列票據以及本金總額 根據要約文件,在到期日或之前交付的擔保交割通知中反映的票據的數量。

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接受 優先級 級別(1)

的標題 安全

CUSIP/ISIN

校長 金額
非常出色

總計
考慮(1)

校長
金額
已投標(2)

校長
金額
已接受(2)

校長
金額
反映在
的通知
保證
配送

1 3.900% 2030年到期票據 878742BG9/US878742BG94 502,948,000 美元 957.01 美元 319,967,000 美元 319,967,000 美元 15,404,000 美元
2 6.125% 2035年到期票據 878742AE5/US878742AE55 336,272,000 美元 1,057.76 美元 147,016,000 美元 147,016,000 美元 250,000 美元
3 6.000% 2040年到期票據 878742AS4/US878742AS42 473,186,000 美元 1,024.93 美元 275,748,000 美元 275,748,000 美元 310,000 美元
4 6.250% 2041年到期票據 878742AW5/US878742AW53 396,064,000 美元 1,046.82 美元 143,109,000 美元 143,109,000 美元 105,000 美元
5 5.200% 2042年到期票據 878744AB7/US878744AB72 395,177,000 美元 933.73 美元 228,315,000 美元 228,315,000 美元 240,000 美元
6 5.400% 2043年到期票據 878742AZ8/US878742AZ84 367,054,000 美元 954.36 美元 253,326,000 美元 253,326,000 美元 2,000 美元

(1)每1,000美元每系列票據(此類對價,“總對價”)的總對價 已有效投標購買的此類票據的本金。
(2)這些金額不包括持有人已遵守適用於擔保的某些程序的票據的本金 根據保證交貨程序交貨。此類金額仍受保障交付程序的約束。已投標的票據 根據保證交付程序,必須在 2024 年 7 月 17 日下午 5:00(美國東部時間)或之前進行投標。

總體而言,本金為1,367,481,000美元的票據已被接受 用於購買,不包括根據擔保交割程序交付的票據。最大購買條件(贈送後) 上述漲幅的影響)對每系列票據的要約感到滿意。因此, 所有已有效投標且在到期日或之前未有效提取的票據均已被接受購買。

根據優惠中規定的條款和條件 要購買,在要約中獲準購買票據的持有人將獲得適用的指定總對價 在上表中列出了此類票據每1,000美元的本金,這些票據將在適用的結算日以現金支付。

除了適用的總對價外,持有人 已接受購買的票據將按應計優惠券付款。初始結算的利息將停止累計 要約中接受的所有票據的日期,包括根據保證交割程序投標的票據。在任何情況下 是否會因為存託信託公司(“DTC”)延遲向持有人轉移資金而支付任何利息 或其參與者。

優惠以滿足某些條件為前提 如購買要約中所述。在適用法律的前提下,泰克保留放棄任何優惠的任何和所有條件的權利。 如果不滿足任何條件,泰克沒有義務接受付款、購買或付款,並且可能會推遲接受 任何已投標票據的付款均受適用法律約束,並可能終止或更改任何或全部優惠。

泰克保留了美銀證券公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 擔任本次要約的首席交易商經理(“首席交易商經理”)和BMO Capital Markets Corp.、TD Securities (美國)有限責任公司、SMBC日興證券美國公司和加拿大帝國商業銀行世界市場公司將擔任聯合交易商經理(“聯合交易商經理”) 以及優惠的首席交易商經理(“經銷商經理”)。有關條款和條件的問題 要獲得要約,應致電(888)292-0070(免費電話)或(980)387-3907(收款)或加拿大皇家銀行資本市場, 有限責任公司致電(877)381-2099(免費電話)或(212)618-7843(收款)。

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全球債券持有人服務公司充當信息 以及要約的投標代理。與優惠相關的問題或請求協助,或向以下地址索取要約的更多副本 可以通過電話+1 (212) 430-3774(適用於銀行和經紀商)向紐約的全球債券持有人服務公司進行購買 僅限)或 +1 (855) 654-2015(適用於所有其他免費電話),或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com。你 也可以聯繫您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人,尋求有關優惠的幫助。招標 可以通過以下鏈接訪問報價文件:https://www.gbsc-usa.com/teck/。

如果 Teck 終止了與一個或多個系列相關的任何優惠 注意,它將立即通知信息和投標代理人,根據此類終止的要約投標的所有票據都將是 立即退還給其投標持有人。自終止之日起,任何在DTC中凍結的票據都將發行。

本公告僅供參考。這個公告 不是購買泰克或其任何子公司的任何票據或任何其他證券的要約或邀請。 這些要約完全是根據購買要約提出的。這些要約不是向任何司法管轄區的票據持有人提出的 其訂立或接受將不符合該司法管轄區的證券、“藍天” 或其他法律。 在證券法或 “藍天” 法律要求要約必須由持牌經紀人進行的任何司法管轄區,或 經銷商,該優惠將被視為由交易商經理或一個或多個註冊經紀人或交易商代表泰克發出 根據該司法管轄區的法律獲得許可的。

任何司法管轄區都沒有采取過或將要採取任何行動 允許持有、傳播或分發本公告、購買要約或任何與我們有關的材料,或 需要為此採取行動的任何司法管轄區的附註。因此,無論是本公告,還是購買要約 也不得在任何此類國家或從任何此類國家分發或發佈與優惠相關的任何其他優惠材料或廣告 或司法管轄區,除非遵守任何此類國家或司法管轄區的任何適用規則或法規。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性信息和 適用證券法中定義的前瞻性陳述(統稱為 “前瞻性陳述”)。 前瞻性陳述包括:關於要約完成條款和時間的陳述,包括結算日期 接受購買的票據;以及優惠的某些條件的滿足或豁免。

前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性 以及其他因素,這些因素可能導致泰克的實際業績、業績或成就與任何未來都存在重大差異 前瞻性陳述所表達或暗示的結果、業績或成就。可能導致實際結果的因素 各不相同,包括但不限於金融市場狀況、投資者對要約的反應以及其他詳細的風險因素 不時出現在泰克向加拿大證券管理機構和美國證券交易委員會提交的報告中。

提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。 前瞻性陳述自相關文件發佈之日起作出,除非法律要求,否則泰克不承擔任何義務 公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述,無論這些陳述是由於新信息還是未來事件或其他原因造成的。

關於泰克

泰克是一家領先的加拿大資源公司,專注於負責任的態度 提供對經濟發展和能源轉型至關重要的金屬。泰克擁有世界一流的銅鋅業務組合 橫跨北美和南美,以及行業領先的銅礦增長管道。我們專注於通過促進責任感來創造價值 在利益相關者信任的基礎上實現增長和確保彈性。總部位於加拿大温哥華的泰克的股票是 在多倫多證券交易所上市,代碼為Teck.a和Teck.B,在紐約證券交易所上市,代碼為Teck。學習 更多關於 Teck 的信息,請訪問 www.teck.com 或關注 @TeckResources。

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