附錄 99.1
| 用於立即發佈 | 日期：2024 年 7 月 15 日 |
24-24 小時 |
泰克宣佈現金要約的定價
温哥華億.C. — 泰克資源有限公司（多倫多證券交易所：Teck.A 紐約證券交易所股票代碼：TECK）（“泰克”）今天宣佈了其先前宣佈的六項單獨報價（“要約”）的定價條款 以現金購買下表所列系列未償還票據的本金總額不超過12.5億美元 （統稱為 “註釋”）。
優惠是根據條款和條件提供的 在2024年7月4日與票據有關的收購要約（“收購要約”）和擔保通知中規定 作為附錄 A 所附的交貨（“保證交貨通知”，連同購買要約） “招標文件”）。本公告中使用但未定義的大寫術語的含義與中給出的含義相同 購買要約。
下表列出了適用的總對價 對於每個系列票據，根據購買要約，截至今天，即2024年7月15日下午2點（美國東部時間）計算。
| 接受 優先級別(1) | 安全標題 | CUSIP/ISIN | 面值 通話日期(2) | 到期日 | 未償本金 | 參考 安全(3) | 參考收益率 | 已修復 傳播(3) | 總計 考慮(2) (3) |
| 1 | 3.900% 2030年到期票據 | 878742BG9/US878742BG94 | 04/15/2030 | 07/15/2030 | 502,948,000 美元 | 4.250% 的美國國債將於2029年6月30日到期 | 4.132% | +60 bps | 957.01 美元 |
| 2 | 6.125% 2035年到期票據 | 878742AE5/US878742AE55 | 不適用 | 10/01/2035 | 336,272,000 美元 | 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期的美國國債 | 4.229% | +120 bps | 1,057.76 美元 |
| 3 | 6.000% 2040年到期票據 | 878742AS4/US878742AS42 | 02/15/2040 | 08/15/2040 | 473,186,000 美元 | 4.625% 美國國債將於2044年5月15日到期 | 4.555% | +120 bps | 1,024.93 美元 |
| 4 | 6.250% 2041年到期票據 | 878742AW5/US878742AW53 | 01/15/2041 | 07/15/2041 | 396,064,000 美元 | 4.625% 美國國債將於2044年5月15日到期 | 4.555% | +125 bps | 1,046.82 美元 |
| 5 | 5.200% 2042年到期票據 | 878744AB7/US878744AB72 | 09/01/2041 | 03/01/2042 | 395,177,000 美元 | 4.625% 美國國債將於2044年5月15日到期 | 4.555% | +125 bps | 933.73 美元 |
| 6 | 5.400% 2043年到期票據 | 878742AZ8/US878742AZ84 | 08/01/2042 | 02/01/2043 | 367,054,000 美元 | 4.625% 美國國債將於2044年5月15日到期 | 4.555% | +125 bps | 954.36 美元 |
| (1) | 以滿足或放棄條件為前提 如果每個系列票據的最大購買條件都不滿意，則購買要約中描述的報價， Teck 將按照上表中指定的相應接受優先級順序接受購買票據（其中 1 為 最高的接受優先級別，6 表示最低的接受優先級）。可能有一系列的註釋帶有 即使一個或多個具有更高或更低接受優先級的系列，也不會接受購買特定的接受優先級別 等級已接受購買。 |
| 1 |
| (2) | 對於註明面值收回日期的每系列票據，適用票據的計算 根據標準，總對價（定義見下文）已執行至到期日或該面值看漲日 市場慣例。 |
| (3) | 每個系列票據的總對價（此類對價，“總對價”） 有效投標購買的此類票據每1,000美元本金的應付額是根據適用的固定債券支付的 上表中列出的此類票據系列的利差，加上基於適用票據的投標方價格的適用收益率 截至下午 2:00，適用的彭博參考頁面上引用的美國財政部參考證券，如上表所示。 （美國東部時間）今天，2024年7月15日。請參閲中的 “報價描述——總對價的確定” 要約購買。總對價不包括適用的應計息票付款（定義見下文），該款項將要支付 除適用的總對價外還以現金支付。 |
優惠將於 2024 年 7 月 15 日下午 5:00（美國東部時間）到期， 除非延長或提前終止（例如與優惠有關的日期和時間，因為該優惠可以延長）， “到期日期”）。票據可在 2024 年 7 月 15 日下午 5:00（美國東部時間）或之前隨時有效提取， 除非就任何優惠延期。
適用於交付《保證交付通知》及其他所有通知的持有人 在到期日或之前，根據要約中規定的條款和條件提供所需的文件 文件，使用保證交付程序（定義見收購要約）有效投標票據的截止日期將是 到期日之後的第二個工作日，預計為 2024 年 7 月 17 日下午 5:00（東部時間），除非延期 尊重任何報價（“保證交貨日期”）。
初始結算日期將是之後的第二個工作日 到期日期，預計為2024年7月17日。保證配送結算日為之後的第二個工作日 保證交貨日期，預計為 2024 年 7 月 19 日。每個初始結算日和保證交付結算 此處將日期稱為 “結算日期”。
根據優惠中規定的條款和條件 要購買，在要約中獲準購買票據的持有人每1,000美元將獲得適用的總對價 在適用的結算日此類票據的現金本金。
除了適用的總對價外，持有人 接受購買的票據將獲得現金付款，金額等於此類票據的應計利息和未付利息 此類票據的前一個利息支付日期至初始結算日（但不包括初始結算日）（“應計息票”） 付款”）。要約中接受的所有票據以及以下持有人的利息將在初始結算日停止累計 票據是根據保證交割程序投標的，接受購買的票據將不會收到以下方面的付款 自初始結算日起（包括初始結算日）期間的任何利息。在任何情況下都不會支付任何利息，因為 存託信託公司（“DTC”）或其參與者延遲向持有人轉移資金。
優惠以滿足某些條件為前提 如購買要約中所述。根據適用法律，泰克保留放棄任何優惠的任何和所有條件的權利。 如果不滿足任何條件，泰克沒有義務接受付款、購買或付款，並且可能會推遲接受 任何已投標票據的付款均受適用法律約束，並可能終止或更改任何或全部優惠。這個 報價不以任何系列票據的任何總最低本金額的投標為條件（受最低面額限制）。 購買要約中規定的要求）。
泰克保留了美銀證券公司和加拿大皇家銀行資本市場， 有限責任公司將擔任本次要約的首席交易商經理（“首席交易商經理”），BMO資本市場公司將擔任道明證券的首席交易商經理（“首席交易商經理”） （美國）有限責任公司，SMBC日興證券
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America, Inc. 和 CIBC 世界市場公司將擔任聯合交易商經理 （“聯合交易商經理”，以及首席交易商經理，“經銷商經理”）提供優惠。 有關要約條款和條件的問題，請致電 (888) 292-0070（免費電話）聯繫美銀證券有限公司 或（980）387-3907（收款），或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司致電（877）381-2099（免費電話）或（212）618-7843（收款）。
全球債券持有人服務公司將充當信息 以及要約的投標代理。與優惠相關的問題或請求協助，或向以下地址索取要約的更多副本 可以通過電話+1 (212) 430-3774（適用於銀行和經紀商）向紐約的全球債券持有人服務公司進行購買 僅限）或 +1 (855) 654-2015（適用於所有其他免費電話），或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com。你 也可以聯繫您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人，尋求有關優惠的幫助。招標 可以通過以下鏈接訪問報價文件：https://www.gbsc-usa.com/teck/。
如果 Teck 終止了與一個或多個系列相關的任何優惠 注意，它將立即通知信息和投標代理人，根據此類終止的要約投標的所有票據都將是 立即退還給其投標持有人。自終止之日起，任何在DTC中凍結的票據都將發行。
建議持有人向任何銀行、證券經紀人或 他們通過其他中介機構持有關於該中介機構何時需要接收受益所有人指示的附註 以便該持有人能夠在截止日期之前參與或撤回參與優惠的指示 此處和購買要約中指定。任何此類中介機構和DTC為提交和撤回文件設定的截止日期 招標指示也將早於此處和收購要約中規定的相關截止日期。
本公告僅供參考。這個公告 不是購買泰克或其任何子公司的任何票據或任何其他證券的要約或邀請。 優惠僅根據購買要約提出。這些要約不是向任何司法管轄區的票據持有人提出的 在這種情況下，其製作或接受不符合此類法律的證券、“藍天” 或其他法律 管轄權。在證券法或 “藍天法” 要求要約必須由持牌人提出的任何司法管轄區 經紀商或交易商，交易商經理或一個或多個註冊經紀人將視為代表泰克作出的報價 或根據該司法管轄區法律獲得許可的經銷商。
任何司法管轄區都沒有采取過或將要採取任何行動 允許持有、傳播或分發本公告、購買要約或任何與我們有關的材料，或 需要為此採取行動的任何司法管轄區的附註。因此，無論是本公告，還是購買要約 也不得在任何此類國家或從任何此類國家分發或發佈與優惠相關的任何其他優惠材料或廣告 或司法管轄區，除非遵守任何此類國家或司法管轄區的任何適用規則或法規。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些前瞻性信息和 適用證券法中定義的前瞻性陳述（統稱為 “前瞻性陳述”）。 前瞻性陳述包括：關於要約完成條款和時間的陳述，包括對要約的接受 購買任何已有效投標的票據及其預期到期日和結算日期；以及清償或豁免 優惠的某些條件。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性 以及其他因素，這些因素可能導致泰克的實際業績、業績或成就與任何未來都存在重大差異 前瞻性陳述所表達或暗示的結果、業績或成就。可能導致實際結果的因素 各不相同，包括但不限於金融市場狀況、投資者對要約的反應以及其他詳細的風險因素 不時出現在泰克向加拿大證券管理機構和美國證券交易委員會提交的報告中。
提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。 前瞻性陳述自相關文件發佈之日起作出，除非法律要求，否則泰克不承擔任何義務 公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於新信息還是未來事件或其他原因造成的。
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關於泰克 泰克是加拿大領先的資源公司，專注於負責任地提供經濟發展和能源所必需的金屬 過渡。泰克在北美和南美擁有世界一流的銅鋅業務組合，銅業處於行業領先地位 增長管道。我們專注於通過促進負責任的增長和確保建立在利益相關者基礎上的韌性來創造價值 信任。總部位於加拿大温哥華的泰克股票在多倫多證券交易所上市，股票代碼為Teck.a和 Teck.b和紐約證券交易所，代碼為Teck。要了解有關 Teck 的更多信息，請訪問 www.teck.com 或者關注 @TeckResources。
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