附錄 99.1
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EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. 公佈2024年第二季度業績並更新全年指引
收入為4.7億美元,環比增長22%,同比增長18%。
淨收入為1500萬美元,而2024年第一季度的淨虧損為300萬美元,2023年第二季度的淨收入為900萬美元。2024年第二季度的淨收入利潤率為3%,而2024年第一季度的淨收入利潤率為1%。
調整後 EBITDA1 9,500 萬美元,連續增長40%,同比增長32%。調整後息折舊攤銷前利潤率1 為20%,而2024年第一季度為18%。
將2024年全年收入預期區間提高至17.0億美元至17.5億美元,並將2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤區間調整至3.5億美元至3.75億美元,這得益於上半年強勁的表現、樂觀的市場前景以及先前宣佈的Coretrax收購成功完成。
休斯敦——2024年7月25日——世博集團控股有限公司(紐約證券交易所代碼:XPRO)(“公司” 或 “Expro”)今天公佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的財務和經營業績。
2024 年第二季度亮點
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收入為4.7億美元,而2024年第一季度的收入為3.83億美元,增長了8600萬美元,增長了22%。所有運營板塊的收入均連續增長,最大的貢獻來自北美和拉丁美洲(“NLA”)以及歐洲和撒哈拉以南非洲(“ESSA”)細分市場。第二季度的經營業績包括歸屬於Coretrax的2100萬美元收入。 | |
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2024年第二季度的淨收益為1,500萬美元,攤薄每股收益為0.13美元,而2024年第一季度的淨虧損為300萬美元,攤薄每股虧損0.02美元。截至2024年6月30日的三個月,淨收益(虧損)利潤率(定義為淨收益(虧損)佔收入的百分比)為3%,而截至2024年3月31日的三個月,淨收益(虧損)利潤率為(1)%。調整後淨收益1 2024年第二季度的調整後淨收益為3,100萬美元,攤薄每股收益為0.27美元,而2024年第一季度的調整後淨收益為1,000萬美元,攤薄每股收益為0.09美元。 | |
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第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,500萬美元,連續增長2700萬美元,增長40%,這主要歸因於收入的增加、所有運營領域的活動組合的改善以及收購Coretrax的貢獻。2024年第二季度和2024年第一季度的調整後息税折舊攤銷前利潤率分別為20%和18%。 |
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2024年第二季度用於經營活動的淨現金為1300萬美元,與2024年第一季度經營活動提供的3000萬美元淨現金相比有所減少,這主要是由淨營運資金、為合併和整合費用支付的現金以及為遣散費和其他費用支付的現金與上一季度相比的增加所部分抵消,調整後息税折舊攤銷前利潤的增加部分抵消了這一點。與歷史季節性模式一致,淨營運資金的增長預計將在2024年下半年逆轉,從而改善經營活動提供的淨現金。 |
首席執行官邁克爾·賈登指出:“我們很高興地報告又一個季度的強勁財務表現,收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤超過預期,包括提前完成收購Coretrax的影響。我們的業績反映了我們致力於在運營中實現卓越和創新的承諾,併為我們實現持續的全週期增長做好了準備。
“我們在國際和離岸市場的戰略地位繼續鞏固業務,關鍵任務、高增值服務方面的活動有所增加。基於基本面背景以及全球對支持低成本、碳優勢增量生產的服務和解決方案的需求增加,我們將繼續保持樂觀的前景。我們相信,整個地緣市場的活動將繼續增加,長週期開發將提供良好的業務動力,特別是對於我們的鑽探和完井槓桿業務而言。在第二季度,我們贏得了1.96億美元的合同,積壓的合同雖然同比略有下降,但仍保持強勁勢頭,約為20億美元。
1。非公認會計準則衡量標準。
“在第二季度,我們完成了先前宣佈的對Coretrax的收購,Coretrax是高性能鑽具和井眼清理、油井完整性和生產優化解決方案領域的技術領導者。Coretrax為Expro提供了互補的產品,幾乎沒有重疊之處,它擴大了我們通過油井施工和油井榦預與完整性產品線提供的服務和解決方案,通過降低風險和成本、提高鑽探效率、延長現有油井儲量壽命和優化生產的創新技術為我們的客户增加了顯著的價值。
“我們將繼續利用現有能力來發展我們的可持續能源解決方案業務。Expro的澳大利亞團隊成功地為一家領先的碳捕集、利用和儲存(CCUS)研究機構提供了油井榦預服務,以重新完井二氧化碳噴射井。這只是我們推進清潔能源解決方案的一個例子。
“4月,我們還發布了第三份可持續發展報告,重點介紹了Expro在2023年取得的成就,我們在實現環境、社會和治理(ESG)目標方面取得的進展,以及我們對成為世界公民的承諾。這些努力導致摩根士丹利資本國際公司將Expro的評級從 “A” 提高到 “AA”,這是第二高的評級。
“Expro仍然專注於為我們的客户取得優異的業績,並且在我們預計能源服務的多年增長階段中,盈利能力、自由現金流和股東回報率的持續改善處於有利地位。我們對國際和海上能源市場的前景仍然樂觀,我們樂觀地將2024年全年預期收入的預期區間提高至17億美元至17.5億美元之間(而之前的預期在16億美元至17億美元之間),並將2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤指導區間調整至3.75億美元之間(而之前的預期在3.25億美元至3.75億美元之間)。第三季度收入預計在4.1億美元至4.3億美元之間,這意味着收入連續增長和同比分別增長(11)%和14%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率預計在21%至22%之間。我們預計收入將連續下降,然後是第四季度反彈,這在很大程度上反映了我們強勁的第二季度業績、剛果生產解決方案項目的運營和維護階段的開始,以及其他項目的預期啟動和完成。”
著名獎項和成就
在NLA地區,我們在商業化我們的SeaCure® 技術方面取得了進一步的成功,該技術旨在在固井設備關閉時在泥漿泵送過程中提供最佳的水泥佈局,防止在沒有SeaCure® 解決方案的情況下可能發生的流體污染。
ESSA地區的良好業務勢頭仍在繼續。我們在加納的團隊使用Expro的海底着陸繩完成了21口油井的開發活動。這項工作已經持續了三年半,在完成時沒有人員受傷,沒有發生任何服務質量事件,沒有發生高潛在的安全事故,整個活動的持續運行時間為99.7%。
在中東和北非地區,Expro開始運營一項重要的中東陸上試井合同。這份為期五年的合同要求調動四個安裝在拖車上的常規測試裝置和四個安裝在拖車上的多相電錶,以及150名增員工。
最後,在亞太地區,我們使用SeaCure® 成功完成了我們在全球的第100份工作,標誌着一個重要的里程碑。這項工作是作為澳大利亞項目的一部分完成的,該項目包括五口井的海底批量採購,突顯了Expro在為複雜的海上作業提供全面解決方案方面的專業知識。該技術最初由 DeltaTek 開發,Expro 於 2023 年 2 月收購了該公司。
分部業績
除非另有説明,否則以下討論將2024年第二季度的季度業績與2024年第一季度的業績進行了比較。
北美和拉丁美洲 (NLA)
截至2024年6月30日的三個月,NLA板塊的收入為1.57億美元,與截至2024年3月31日的三個月的1.3億美元相比,增長了2700萬美元,增長了20%。增長主要是由於所有產品線的收入增加,特別是美國、圭亞那和特立尼達的油井建設活動增加以及美國和阿根廷的油井流量管理活動的增加。收購Coretrax後獲得的500萬美元額外收入補充了這一增長。
截至2024年6月30日的三個月,NLA板塊的分部息税折舊攤銷前利潤為4,400萬美元,佔收入的28%,與截至2024年3月31日的三個月的3,400萬美元,佔收入的26%相比,增長了1,000萬美元,增長了29%。分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率的增長歸因於截至2024年6月30日的三個月中活動的增加和更有利的活動組合。
歐洲和撒哈拉以南非洲 (ESSA)
截至2024年6月30日的三個月,ESSA板塊的收入為1.68億美元,與截至2024年3月31日的三個月的1.22億美元相比,增長了4700萬美元,增長了38%。收入的增長主要是由安哥拉海底油井准入收入的增加和剛果的油井流量管理收入增加所推動的。收購Coretrax後,400萬美元的額外收入補充了這一增長。
截至2024年6月30日的三個月,ESSA板塊的分部息税折舊攤銷前利潤為3500萬美元,佔收入的21%,與截至2024年3月31日的三個月的2500萬美元相比,增長了1,000萬美元,增長了39%。在截至2024年6月30日的三個月中,分部息税折舊攤銷前利潤率和分部息税折舊攤銷前利潤率的增長歸因於更有利的活動組合以及利潤率更高的服務活動的增加。
中東和北非 (MENA)
截至2024年6月30日的三個月,中東和北非地區的收入為8,100萬美元,與截至2024年3月31日的三個月的7,100萬美元相比,增長了1000萬美元,增長了14%。收入的增長是由Coretrax的1000萬美元收入推動的,但部分被其他產品線收入的小幅下降所抵消。
截至2024年6月30日的三個月,中東和北非分部的息税折舊攤銷前利潤為2900萬美元,佔收入的35%,與截至2024年3月31日的三個月的2500萬美元相比,增長了400萬美元,增長了17%。分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率的增加主要是由於在截至2024年6月30日的三個月中,利潤率更高的項目的活動增加以及更有利的活動組合,包括收購Coretrax的影響。
亞太地區(APAC)
截至2024年6月30日的三個月,亞太分部的收入為6,300萬美元,與截至2024年3月31日的三個月的6000萬美元相比,增長了300萬美元,增長了5%。收入的增長是由於馬來西亞和澳大利亞的油井建設活動增加,泰國的油井流量管理活動增加,另外收購Coretrax後增加了200萬美元的收入,但部分被中國和澳大利亞海底油井准入活動的減少所抵消。
截至2024年6月30日的三個月,亞太分部的息税折舊攤銷前利潤為1,500萬美元,佔收入的24%,與截至2024年3月31日的三個月的1,100萬美元(佔收入的18%)相比增加了400萬美元。分部息税折舊攤銷前利潤的增長主要歸因於活動的增加。
其他財務信息
2024年第二季度,該公司的資本支出總額為3,600萬美元,其中約90%用於購買和製造直接支持客户相關活動的設備,約10%用於其他不動產、廠房和設備,包括軟件成本。Expro計劃在2024年剩餘時間內將資本支出約為6,500萬美元至7,500萬美元之間。
截至2024年6月30日,Expro的合併現金及現金等價物,包括限制性現金,總額為1.35億美元。截至2024年6月30日,該公司的未償長期借款為1.21億美元。截至2024年6月30日,該公司的總流動性為2.71億美元。總流動性包括公司循環信貸額度下可用於提取的1.36億美元貸款。
Expro在2024年第二季度和2024年第一季度的所得税準備金約為1,400萬美元和1200萬美元。截至2024年6月30日的三個月,公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)制定的有效税率也反映了某些司法管轄區的納税義務,這些司法管轄區的納税義務不是税前利潤,包括所謂的 “視同利潤” 制度。
2024年5月15日,公司根據其經修訂和重述的融資協議設立了增量信貸額度,以將其現有的2.5億美元循環信貸額度再增加9,000萬澳元的承諾,達到3.4億美元。增量貸款的條款和條件與經修訂和重述的融資協議中規定的現有融資機制的條款和條件相同。增量融資可用於與經修訂和重述的融資協議中規定的現有融資相同的一般公司用途,包括收購。2024年5月15日,該公司動用了約7,600萬美元的新設施,為收購Coretrax提供部分資金。
所提供的未按照公認會計原則列報的財務指標是與其最直接可比的GAAP指標進行定義和對賬的。請參閲 “非公認會計準則財務指標的使用” 以及與最接近的可比GAAP指標的對賬。
此外,可在www.expro.com的 “投資者” 部分下載財務報表。
電話會議
公司將於2024年7月25日星期四中部時間上午10點(美國東部時間上午11點)舉行電話會議,討論2024年第二季度的業績。
參與者也可以撥打以下電話加入電話會議:
美國:+1 (833) 470-1428
國際:+1 (404) 975-4839
訪問ID:661580
要通過網絡直播收聽,請訪問www.expro.com的投資者專區。
2024年第二季度投資者簡報可在www.expro.com的投資者欄目上查閲。
電話會議結束大約三小時後,將在公司網站的 “投資者” 欄目上播出網絡直播的音頻重播,並將持續兩週。
要通過電話訪問音頻重播,請執行以下操作:
撥入:美國 +1 (866) 813-9403 或 +1 (929) 458-6194
訪問ID:302382
開始日期:美國東部時間 2024 年 7 月 25 日下午 1:00
結束日期:美國東部時間 2024 年 8 月 8 日晚上 10:59
電話會議結束後,將盡快在公司網站的投資者關係欄目發佈電話會議記錄。
關於 EXPRO
Expro是領先的能源服務提供商,在整個油井生命週期中為客户服務,提供具有成本效益的創新解決方案,以及公司認為一流的安全和服務質量。該公司廣泛的能力組合涵蓋油井建造、油井流量管理、海底油井通行以及油井榦預和完整性解決方案。
Expro的歷史可以追溯到1938年,擁有8,000多名員工,為大約60個國家的陸上和海上環境中的領先勘探和生產公司提供服務和解決方案。
欲瞭解更多信息,請訪問:www.expro.com 並通過 X @ExproGroup 和 LinkedIn @Expro 與 Expro 聯繫。
聯繫人:
查德·斯蒂芬森 — 投資者關係董事
+1 (713) 463-9776
InvestorRelations@expro.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有陳述,除歷史事實陳述外,涉及公司預期、認為或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展,均為前瞻性陳述。在不限制上述內容概括性的情況下,本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括有關公司未來業務戰略和增長前景、現金流和流動性、財務戰略、預算、預測、指導、經營業績、環境、社會和治理目標、目標和舉措、對收購Coretrax收益的估計和預測以及公司因收購Coretrax而實現預期協同效應的能力的陳述、估計和預測。這些陳述基於公司根據管理層的經驗、預期和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和其他被認為合適的因素的看法做出的某些假設。前瞻性陳述並不能保證業績。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的,並且是基於合理的假設,但無法保證這些假設是準確的,也無法保證這些預期中的任何一項都會實現(全部或全部)或被證明是正確的。此外,此類陳述受許多假設、風險和不確定性的約束,其中許多是公司無法控制的,這可能導致實際業績與前瞻性陳述所暗示或表達的結果存在重大差異。這些假設、風險和不確定性包括資本支出的金額、性質和時間、資本的可用性和條款、石油和天然氣行業的活動水平、石油和天然氣價格的波動、與海上業務相關的獨特風險(包括回收並在必要時維修和/或經濟地維修位於海底的任何設備的能力)、國際業務中的政治、經濟和監管的不確定性、開發新技術和產品的能力、開發新技術和產品的能力、保護知識產權、僱用和留住熟練和合格工人的能力、公司行業的競爭水平、包括健康流行病在內的全球或國家健康問題、全球原油需求和原油價格在不確定時期內迅速實質性下降的可能性、沙特阿拉伯和俄羅斯等外國石油生產商的未來行動、通貨膨脹壓力、當前和未來的法律、裁決、政府法規、會計準則的影響陳述及相關信息解釋和其他指導。
此類假設、風險和不確定性還包括公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告的 “風險因素” 部分中討論或提及的因素,以及公司向美國證券交易委員會提交的報告中不時列出的其他風險和不確定性。任何前瞻性陳述僅代表截至發表此類陳述之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、歷史慣例還是其他原因,我們提醒您不要過度依賴這些陳述。
使用非公認會計準則財務指標
本新聞稿和隨附的時間表包括調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、繳款、繳款利潤率、支持成本、調整後淨收益(虧損)和攤薄後每股調整後淨收益(虧損)等非公認會計準則財務指標,管理層在與投資者和分析師討論財務業績時可以定期使用這些指標。本新聞稿的附表提供了這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。之所以提出這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層認為這些指標提供了與業務業績相關的更多信息。金融分析師和投資者通常使用這些指標來評估Expro的運營和財務業績,並將此類表現與業內其他上市公司的表現進行比較。您不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、繳款利潤率、支持成本、調整後淨收益(虧損)和調整後的攤薄後每股淨收益(虧損),也不得將其作為根據公認會計原則對Expro業績分析的替代品。由於業內其他公司的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、繳款、繳款利潤率、支持成本、調整後淨收益(虧損)和調整後攤薄後每股淨收益(虧損)的定義可能有所不同,因此這些非公認會計準則財務指標的列報方式可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論,從而降低了其效用。
Expro將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經調整後的淨收益(虧損),(a)所得税支出,(b)折舊和攤銷費用,(c)遣散費和其他費用,(d)合併和整合費用,(e)資產處置收益,(f)其他(收入)支出,淨額,(g)股票薪酬支出,(h)外匯(收益)損失以及(i)利息和財務(收入)支出,淨額。調整後的息税折舊攤銷前利潤率反映了調整後息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比。
繳款定義為總收入減去收入成本,不包括折舊和攤銷費用,並根據收入成本中包含的間接支持成本和股票薪酬支出進行調整。繳款利潤率定義為繳款除以總收入,以百分比表示。支持成本定義為可歸因於支持運營部門活動的間接成本、收入成本中包含的研究和工程費用和產品線管理成本(不包括折舊和攤銷費用)以及一般和管理費用,不包括折舊和攤銷費用,折舊和攤銷費用代表公司總部和其他中心職能的運營成本,包括物流、銷售和營銷以及健康和安全,不包括外匯收益或損失和其他非外匯損益日常開支。
公司將調整後的淨收益(虧損)定義為合併和整合費用、遣散費和其他費用、股票薪酬支出以及資產處置收益,經這些項目的相應税收優惠調整後的淨收益(虧損)。公司將攤薄後每股調整後的淨收益(虧損)定義為扣除合併和整合費用、遣散費和其他費用、股票薪酬支出和資產處置收益前的攤薄後每股淨收益(虧損)除以攤薄後的加權平均普通股。
請參閲隨附的財務表,瞭解這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬。
EXPRO 集團控股公司 |
簡明合併運營報表 |
(以千計,共享數據除外) |
(未經審計) |
三個月已結束 |
六個月已結束 |
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6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
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2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
總收入 |
$ | 469,642 | $ | 383,489 | $ | 396,917 | $ | 853,131 | $ | 736,196 | ||||||||||
運營成本和支出: |
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收入成本,不包括折舊和攤銷費用 |
(366,520) | ) | (308,487) | ) | (318,948) | ) | (675,007) | ) | (608,595) | ) | ||||||||||
一般和管理費用,不包括折舊和攤銷費用 |
(26,225) | ) | (19,213) | ) | (16,186) | ) | (45,438) | ) | (29,471) | ) | ||||||||||
折舊和攤銷費用 |
(40,647) | ) | (40,146) | ) | (37,235) | ) | (80,793) | ) | (71,972) | ) | ||||||||||
合併和整合費用 |
(8,789) | ) | (2,161) | ) | (1,377 | ) | (10,950 | ) | (3,515) | ) | ||||||||||
遣散費和其他收入(支出) |
236 | (5,062) | ) | (2,663) | ) | (4,826) | ) | (3,590) | ) | |||||||||||
總運營成本和支出 |
(441,945) | ) | (375,069) | ) | (376,409) | ) | (817,014) | ) | (717,143) | ) | ||||||||||
營業收入 |
27,697 | 8,420 | 20,508 | 36,117 | 19,053 | |||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 |
334 | 485 | (1,462) | ) | 819 | (2,411) | ) | |||||||||||||
利息和財務費用,淨額 |
(3,666) | ) | (3,152) | ) | (17) | ) | (6,818) | ) | (1,315) | ) | ||||||||||
税前收入和合資企業收入權益 |
24,365 | 5,753 | 19,029 | 30,118 | 15,327 | |||||||||||||||
合資企業的收入權益 |
4,856 | 3,858 | 2,805 | 8,714 | 5,241 | |||||||||||||||
所得税前收入 |
29,221 | 9,611 | 21,834 | 38,832 | 20,568 | |||||||||||||||
所得税支出 |
(13,935) | ) | (12,288 | ) | (12,539) | ) | (26,223 | ) | (17,624) | ) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 15,286 | $ | (2,677) | ) | $ | 9,295 | $ | 12,609 | $ | 2,944 | |||||||||
普通股每股淨收益(虧損): |
||||||||||||||||||||
基本 |
$ | 0.13 | $ | (0.02) | ) | $ | 0.09 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | |||||||||
稀釋 |
$ | 0.13 | $ | (0.02) | ) | $ | 0.08 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | |||||||||
已發行普通股的加權平均值: |
||||||||||||||||||||
基本 |
113,979,860 | 110,176,460 | 108,662,509 | 112,078,160 | 108,758,078 | |||||||||||||||
稀釋 |
114,923,702 | 110,176,460 | 109,381,977 | 113,688,752 | 109,975,739 |
EXPRO 集團控股公司 |
簡明的合併資產負債表 |
(以千計) |
(未經審計) |
6月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2024 |
2023 |
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資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 133,459 | $ | 151,741 | ||||
受限制的現金 |
1,994 | 1,425 | ||||||
應收賬款,淨額 |
533,735 | 469,119 | ||||||
庫存 |
171,493 | 143,325 | ||||||
所得税應收賬款 |
30,307 | 27,581 | ||||||
其他流動資產 |
79,693 | 58,409 | ||||||
流動資產總額 |
950,681 | 851,600 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 |
535,538 | 513,222 | ||||||
對合資企業的投資 |
75,431 | 66,402 | ||||||
無形資產,淨額 |
321,144 | 239,716 | ||||||
善意 |
342,576 | 247,687 | ||||||
經營租賃使用權資產 |
71,549 | 72,310 | ||||||
非流動應收賬款,淨額 |
8,590 | 9,768 | ||||||
其他非流動資產 |
11,070 | 12,302 | ||||||
總資產 |
$ | 2,316,579 | $ | 2,013,007 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
$ | 334,464 | $ | 326,125 | ||||
所得税負債 |
51,852 | 45,084 | ||||||
融資租賃負債 |
2,242 | 1,967 | ||||||
經營租賃負債 |
17,454 | 17,531 | ||||||
其他流動負債 |
93,866 | 98,144 | ||||||
流動負債總額 |
499,878 | 488,851 | ||||||
長期借款 |
121,065 | 2萬個 | ||||||
遞延所得税負債,淨額 |
47,704 | 22,706 | ||||||
退休後福利 |
7,070 | 10,445 | ||||||
非流動融資租賃負債 |
15,093 | 16,410 | ||||||
非流動經營租賃負債 |
54,300 | 54,976 | ||||||
不確定的税收狀況 |
68,303 | 59,544 | ||||||
其他非流動負債 |
43,972 | 44,202 | ||||||
負債總額 |
857,385 | 717,134 | ||||||
普通股 |
8,481 | 8,062 | ||||||
庫存股 |
(69,048) | ) | (64,697) | ) | ||||
額外的實收資本 |
2,064,089 | 1,909,323 | ||||||
累計其他綜合收益 |
22,196 | 22,318 | ||||||
累計赤字 |
(566,524) | ) | (579,133) | ) | ||||
股東權益總額 |
1,459,194 | 1,295,873 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 2,316,579 | $ | 2,013,007 |
EXPRO 集團控股公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(以千計) |
(未經審計) |
截至6月30日的六個月 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ | 12,609 | $ | 2,944 | ||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷費用 |
80,793 | 71,972 | ||||||
合資企業的收入權益 |
(8,714) | ) | (5,241) | ) | ||||
股票薪酬支出 |
12,420 | 9,748 | ||||||
消除向合資企業銷售的未實現(虧損)收益 |
(315) | ) | 450 | |||||
或有對價公允價值的變化 |
(6,172) | ) | - | |||||
遞延税 |
(618) | ) | (6,823) | ) | ||||
未實現的外匯損失(收益) |
5,413 | (1,820) | ) | |||||
資產和負債的變化: |
||||||||
應收賬款,淨額 |
(33,756) | ) | (17,004) | ) | ||||
庫存 |
(7,521 | ) | (1,440) | ) | ||||
其他資產 |
(14,127 | ) | (14,878 | ) | ||||
應付賬款和應計負債 |
(11,129 | ) | 31,919 | |||||
其他負債 |
(12,805) | ) | (25,722) | ) | ||||
所得税,淨額 |
3,432 | 2,994 | ||||||
合資企業的分紅 |
- | 2,754 | ||||||
其他 |
(2,745) | ) | (3,172) | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 |
16,765 | 46,681 | ||||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
資本支出 |
(67,107) | ) | (57,968) | ) | ||||
收購業務的付款,扣除收購的現金 |
(32,458) | ) | (7,536) | ) | ||||
處置資產的收益 |
2,900 | 2,013 | ||||||
用於投資活動的淨現金 |
(96,665) | ) | (63,491) | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
抵押存款的發放,淨額 |
557 | 494 | ||||||
借款收益 |
117,269 | - | ||||||
償還借款 |
(44,351) | ) | - | |||||
回購普通股 |
- | (10,011) | ) | |||||
為基於股票的薪酬計劃支付預扣税 |
(4,352) | ) | (2,835) | ) | ||||
償還已融資的保險費 |
(3,203) | ) | (4,277) | ) | ||||
償還融資租約 |
(1,042) | ) | (1,164 | ) | ||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
64,878 | (17,793) | ) | |||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(2,691) | ) | (2,986) | ) | ||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨減少 |
(17,713) | ) | (37,589) | ) | ||||
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
153,166 | 218,460 | ||||||
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 |
$ | 135,453 | $ | 180,871 | ||||
現金流信息的補充披露: |
||||||||
為所得税支付的現金,扣除退款 |
$ | 22,672 | $ | 21,644 | ||||
支付利息的現金,淨額 |
5,629 | 546 | ||||||
與資本支出相關的應付賬款和應計費用的變動 |
6,306 | 2,809 |
EXPRO 集團控股公司 |
所選運營分部數據 |
(以千計) |
(未經審計) |
分部收入和分部收入佔總收入的百分比: |
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不是 |
$ | 156,990 | 34 | % | $ | 130,389 | 34 | % | $ | 134,830 | 34 | % | $ | 287,379 | 34 | % | $ | 261,058 | 36 | % | ||||||||||||||||||||
ESSA |
168,431 | 36 | % | 121,746 | 32 | % | 138,062 | 35 | % | 290,177 | 34 | % | 251,710 | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||
中東北非國家 |
81,429 | 17 | % | 71,494 | 19 | % | 59,163 | 15 | % | 152,923 | 18 | % | 110,108 | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||
亞太地區 |
62,792 | 13 | % | 59,860 | 15 | % | 64,862 | 16 | % | 122,652 | 14 | % | 113,320 | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 469,642 | 100 | % | $ | 383,489 | 100 | % | $ | 396,917 | 100 | % | $ | 853,131 | 100 | % | $ | 736,196 | 100 | % |
分部息税折舊攤銷前(1),分段 息税折舊攤銷前利潤率(2)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前(3): |
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不是 |
$ | 44,474 | 28 | % | $ | 34,377 | 26 | % | $ | 36,703 | 27 | % | $ | 78,851 | 27 | % | $ | 68,577 | 26 | % | ||||||||||||||||||||
ESSA |
34,997 | 21 | % | 25,201 | 21 | % | 34,964 | 25 | % | 60,198 | 21 | % | 55,749 | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||
中東北非國家 |
28,611 | 35 | % | 24,538 | 34 | % | 18,491 | 31 | % | 53,149 | 35 | % | 33,059 | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||
亞太地區 |
15,248 | 24 | % | 10,786 | 18 | % | 3,452 | 5 | % | 26,034 | 21 | % | 754 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||
部門息税折舊攤銷前利潤總額 |
123,330 | 94,902 | 93,610 | 218,232 | 158,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司成本(4) |
(33,636) | ) | (31,300 | ) | (24,810) | ) | (64,936) | ) | (49,891) | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合資企業的收入權益 |
4,856 | 3,858 | 2,805 | 8,714 | 5,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 94,550 | 20 | % | $ | 67,460 | 18 | % | $ | 71,605 | 18 | % | $ | 162,010 | 19 | % | $ | 113,489 | 15 | % |
(1) |
Expro使用分部收入、分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率評估其業務板塊的經營業績。Expro'的管理層認為,分部息税折舊攤銷前利潤率和分部息税折舊攤銷前利潤率是有用的經營業績衡量標準,因為它們不包括與其核心運營活動、公司成本和某些非現金項目無關的交易,使Expro能夠有意義地分析其各細分市場核心業務的趨勢和業績,並就細分市場的資源分配做出決策。 |
|
|
(2) |
Expro將分部息税折舊攤銷前利潤率定義為分部息税折舊攤銷前利潤除以分部收入,以百分比表示。 |
|
|
(3) |
Expro將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入,以百分比表示。 |
|
|
(4) |
公司成本包括運營公司總部和支持運營部門的其他中心職能的成本,包括研究、工程和開發、物流、銷售和營銷以及健康和安全,且不可歸因於特定的運營部門。 |
EXPRO 集團控股公司 |
按能力領域和選定的現金流信息劃分的收入 |
(以千計) |
(未經審計) |
按能力領域劃分的收入:
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油井施工 |
$ | 148,476 | 32 | % | $ | 120,030 | 31 | % | $ | 143,719 | 36 | % | $ | 268,507 | 31 | % | $ | 271,984 | 37 | % | ||||||||||||||||||||
油井管理(1) |
321,166 | 68 | % | 263,459 | 69 | % | 253,198 | 64 | % | 584,624 | 69 | % | 464,212 | 63 | % | |||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 469,642 | 100 | % | $ | 383,489 | 100 | % | $ | 396,917 | 100 | % | $ | 853,131 | 100 | % | $ | 736,196 | 100 | % |
關於經營活動提供的現金所含具體金額的補充信息: |
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)淨現金 |
$ | (13,173 | ) | $ | 29,938 | $ | 25,358 | $ | 16,765 | $ | 46,681 | |||||||||
支付利息的現金,淨額 |
2719 | 2,910 | (420) | ) | 5,629 | 546 | ||||||||||||||
為合併和整合費用支付的現金 |
9,712 | 2,280 | 9,076 | 11,992 | 11,400 | |||||||||||||||
為遣散費和其他費用支付的現金 |
6,334 | 3,148 | 1,999 | 9,482 | 4,571 |
(1) |
油井管理包括 油井流量管理、海底油井通行以及油井榦預和完整性。 |
EXPRO 集團控股公司 |
毛利、毛利率、捐款、繳款利潤率和支持成本 |
(以千計) |
(未經審計) |
毛利潤, 貢獻(1),毛利率 和繳款利潤(2): |
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
總收入 |
$ | 469,642 | $ | 383,489 | $ | 396,917 | $ | 853,131 | $ | 736,196 | ||||||||||
減去:收入成本,不包括折舊和攤銷 |
(366,520) | ) | (308,487) | ) | (318,948) | ) | (675,007) | ) | (608,595) | ) | ||||||||||
減去:與收入成本相關的折舊和攤銷 |
(40,571) | ) | (40,070 | ) | (37,074) | ) | (80,641) | ) | $ | (71,831) | ) | |||||||||
毛利潤 |
62,551 | 34,932 | 40,895 | 97,483 | 55,770 | |||||||||||||||
添加:間接成本(包含在收入成本中) |
69,645 | 68,434 | 56,605 | 138,079 | 121,426 | |||||||||||||||
添加:基於股票的薪酬支出 |
2,785 | 1,646 | 2,049 | 4,431 | 3,423 | |||||||||||||||
添加:與收入成本相關的折舊和攤銷 |
40,571 | 40,070 | 37,074 | 80,641 | 71,831 | |||||||||||||||
貢獻 |
$ | 175,552 | $ | 145,082 | $ | 136,623 | $ | 320,634 | $ | 252,450 | ||||||||||
毛利率 |
13 | % | 9 | % | 10 | % | 11 | % | 8 | % | ||||||||||
繳款利潤 |
37 | % | 38 | % | 34 | % | 38 | % | 34 | % |
支持成本(4):
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷費用 |
366,520 | 308,487 | 318,948 | $ | 675,007 | $ | 608,595 | |||||||||||||
直接成本(不包括折舊和攤銷費用)(3) |
(294,090) | ) | (238,407) | ) | (260,294) | ) | (532,497) | ) | (483,746) | ) | ||||||||||
股票薪酬支出 |
(2,785) | ) | (1,646 | ) | (2,049) | ) | (4,431 | ) | (3,423) | ) | ||||||||||
間接成本(包含在收入成本中) |
69,645 | 68,434 | 56,605 | 138,079 | 121,426 | |||||||||||||||
一般和管理費用(不包括折舊和攤銷費用、外匯和其他非常規成本) |
16,034 | 13,046 | 11,288 | 29,080 | 22,788 | |||||||||||||||
支助費用總額 |
$ | 85,679 | $ | 81,480 | $ | 67,893 | $ | 167,159 | $ | 144,214 | ||||||||||
支持費用總額佔收入的百分比 |
18 | % | 21 | % | 17 | % | 20 | % | 20 | % |
(1) |
Expro將繳款定義為總收入減去收入成本,不包括折舊和攤銷費用,並根據收入成本中包含的間接支持成本和股票薪酬支出進行調整。 |
|
|
(2) |
繳款利潤率定義為繳款佔收入的百分比。 |
|
|
(3) |
直接成本包括 人事成本、分包商成本、設備成本、維修和保養、設施以及為創收而直接產生的其他費用。 |
|
|
(4) |
支持成本包括可歸因於支持運營部門活動的間接成本、收入成本中包含的研究和工程費用和產品線管理成本(不包括折舊和攤銷費用)以及代表公司總部運營成本和其他中心職能(包括物流、銷售和營銷以及健康和安全)的成本的一般和管理費用,不包括外匯收益或損失 以及其他非常規開支。 |
EXPRO 集團控股公司 |
非公認會計準則財務指標和對賬 |
(以千計) |
(未經審計) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬和調整後息折舊攤銷前利潤率 |
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
總收入 |
$ | 469,642 | $ | 383,489 | $ | 396,917 | $ | 853,131 | $ | 736,196 | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 15,286 | $ | (2,677) | ) | $ | 9,295 | $ | 12,609 | $ | 2,944 | |||||||||
所得税支出 |
13,935 | 12,288 | 12,539 | 26,223 | 17,624 | |||||||||||||||
折舊和攤銷費用 |
40,647 | 40,146 | 37,235 | 80,793 | 71,972 | |||||||||||||||
遣散費和其他(收入)費用 |
(236) | ) | 5,062 | 2,663 | 4,826 | 3,590 | ||||||||||||||
合併和整合費用 |
8,789 | 2,161 | 1,377 | 10,950 | 3,515 | |||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 |
(334) | ) | (485) | ) | 1,462 | (819) | ) | 2,411 | ||||||||||||
股票薪酬支出 |
7,350 | 5,070 | 5,577 | 12,420 | 9,748 | |||||||||||||||
外匯損失 |
5,447 | 2,743 | 1,440 | 8,190 | 370 | |||||||||||||||
利息和財務費用,淨額 |
3,666 | 3,152 | 17 | 6,818 | 1,315 | |||||||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 94,550 | $ | 67,460 | $ | 71,605 | $ | 162,010 | $ | 113,489 | ||||||||||
淨收益(虧損)利潤率 |
3 | % | (1) | )% | 2 | % | 1 | % | 0 | % | ||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
20 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 15 | % |
EXPRO 集團控股公司 |
非公認會計準則財務指標和對賬 |
(以千計,每股金額除外) |
(未經審計) |
調整後淨收益的對賬: |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 15,286 | $ | (2,677) | ) | $ | 9,295 | $ | 12,609 | $ | 2,944 | |||||||||
調整: |
||||||||||||||||||||
合併和整合費用 |
8,789 | 2,161 | 1,377 | 10,950 | 3,515 | |||||||||||||||
遣散費和其他(收入)費用 |
(236) | ) | 5,062 | 2,663 | 4,826 | 3,590 | ||||||||||||||
股票薪酬支出 |
7,350 | 5,070 | 5,577 | 12,420 | 9,748 | |||||||||||||||
税前調整總額 |
15,903 | 12,293 | 9,617 | 28,196 | 16,853 | |||||||||||||||
税收優惠 |
(75) | ) | (9) | ) | (32) | ) | (84) | ) | (43) | ) | ||||||||||
調整總額,扣除税款 |
15,828 | 12,284 | 9,585 | 28,112 | 16,810 | |||||||||||||||
調整後淨收益 |
$ | 31,114 | $ | 9,607 | $ | 18,880 | $ | 40,721 | $ | 19,754 |
的和解 調整後的攤薄後每股淨收益:
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 0.13 | $ | (0.02) | ) | $ | 0.08 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | |||||||||
調整: |
||||||||||||||||||||
合併和整合費用 |
0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | |||||||||||||||
遣散費和其他(收入)費用 |
(0.00 | ) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||
股票薪酬支出 |
0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | |||||||||||||||
税前調整總額 |
0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | |||||||||||||||
税收優惠 |
(0.00 | ) | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (0.00 | ) | ||||||||||
調整總額,扣除税款 |
0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | |||||||||||||||
調整後淨收益 |
$ | 0.27 | $ | 0.09 | $ | 0.17 | $ | 0.36 | $ | 0.18 | ||||||||||
如報告所述,攤薄後的加權平均已發行普通股 |
114,923,702 | 110,176,460 | 109,381,977 | 113,688,752 | 109,975,739 |