Nuwellis宣佈200萬美元發行的定價

根據納斯達克規則在市場上定價

明尼阿波利斯，2024 年 7 月 24 日（環球新聞專線）— Nuwellis, Inc.（納斯達克股票代碼：NUWE） （“Nuwellis” 或 “公司”）是一家專注於改變液體過載患者生活的醫療技術公司，今天宣佈 已與某些機構投資者簽訂了最終證券購買協議，以每股普通股4.24美元的價格以註冊直接方式購買和出售公司的469,340股普通股 根據納斯達克規則在市場上定價的產品。

此外，在同時進行的私募中，公司將向投資者發行認股權證，購買最多938,680股普通股 股票。認股權證的行使價為每股3.99美元，將在發行之日後立即行使，有效期自發行之日起五年。

註冊直接發行和並行私募配售預計將於2024年7月25日左右結束，前提是 滿足慣例成交條件。

羅斯資本合夥人是此次發行的獨家配售代理。

在扣除配售代理費之前，Nuwellis從註冊直接發行和同時進行的私募中獲得的總收益 以及公司應付的其他發行費用，預計約為200萬美元。Nuwellis打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

上述證券（不包括認股權證和普通股） 認股權證所依據的股票）是根據S-3表格（文件編號333-280647）的上架註冊聲明發行的，該聲明已由美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年7月9日宣佈生效。這個 僅通過招股説明書進行發行，包括招股説明書補充文件，這是有效註冊聲明的一部分，將向美國證券交易委員會提交。最終招股説明書補充文件和隨附招股説明書的電子副本（如果有）可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以通過以下方式聯繫羅斯資本合夥人有限責任公司，地址為加利福尼亞州紐波特海灘聖克萊門特大道 888 號 400 套房 92660 致電 (800) 678-9147 或訪問美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。

上述認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）第4（a）（2）條以私募方式發行的， 以及根據該法頒佈的D條例，以及此類認股權證所依據的普通股，尚未根據該法或適用的州證券法進行註冊。因此，認股權證和普通股的標的股份 除非根據有效的註冊聲明或該法和相應的州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售股票。

本新聞稿不應構成其中所述任何證券的賣出要約或邀請，也不應構成購買任何證券的要約 根據該司法管轄區的證券法，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格認定之前均屬非法的司法管轄區有任何此類證券的銷售。

關於 Nuwellis

Nuwellis 是一家醫療技術公司，致力於改變患者的生活 從液體過載到科學、協作和創新。該公司專注於將Aquadex SmartFlow商業化^® 超濾治療系統。Nuwellis 是 總部位於明尼阿波利斯，在愛爾蘭設有全資子公司。

關於 Aquadex SmartFlow® 系統

Aquadex SmartFlow 系統使用簡單、靈活和智能的方法從患者身上清除多餘液體，提供經過臨牀驗證的療法 患有高血容量（液體過載）。Aquadex SmartFlow 系統適用於體重 20 kg 的成人和兒科患者，可臨時使用（最長 8 小時）或延長（需要住院的患者超過 8 小時）或 更多的是液體超負荷對包括利尿劑在內的醫療管理無反應的人。所有治療都必須由醫療保健提供者在門診或住院臨牀環境中根據醫生的處方進行管理，兩者都有 接受了體外療法培訓。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 1995 年的。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關發行完成、與發行相關的慣例成交條件的滿足以及預期用途的陳述 此次發行的收益。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。很多 因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性、與慣例收盤條件相關的滿意度 在本次發行中，與我們執行商業化戰略的能力相關的風險，我們可能無法為預期運營籌集足夠資金的可能性，我們的上市後臨牀數據 收集活動、我們的產品給患者帶來的好處、我們對產品開發和商業化工作的期望、我們提高市場和醫生對我們產品的接受度的能力、潛在的競爭力 產品供應、知識產權保護、我們整合收購業務的能力、我們對與被收購企業的預期協同效應和收益的期望，以及我們中描述的其他風險和不確定性 向美國證券交易委員會提交的文件。前瞻性陳述僅代表截至發表之日。Nuwellis不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是 否則。

聯繫人

投資者：

羅伯特·斯科特

Nuwellis, Inc. 首席財務官

ir@nuwellis.com

薇薇安·塞萬提斯

吉爾馬丁集團有限責任公司

vivian.cervantes@gilmartinir.com

資料來源：Nuwellis, Inc.

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