Chemomab Therapeutics宣佈私募1000萬美元
以色列特拉維夫——2024年7月25日——Chemomab Therapeutics Ltd.(納斯達克股票代碼:CMMB)(“Chemomab” 或 “公司”),一家開發創新的臨牀階段生物技術公司
未得到滿足的高需求纖維炎症性疾病的治療藥物今天宣佈,它已簽訂一項證券購買協議,用於對公共股權進行私人投資(“PIPE”),預計該協議將產生以下總收益
在扣除資本市場顧問費和發行費用之前,向公司提供約1000萬美元。
PIPE包括包括HbM Healthcare Investments和Sphera Biotech Master Fund LP在內的新投資者和現有投資者的參與。Chemomab預計,PIPE的淨收益將延長
其現金流將持續到2026年初,比目前的預測延長了大約一年,這將在預計於2000年完成兩個重要里程碑之後為公司提供大約一年的資金
2025 年初。
根據證券購買協議的條款,公司正在向某些投資者出售4,188,867股美國存托股票(“ADS”),每股代表公司的二十(20)股普通股,
每股沒有面值,每股收購價為1.235美元,反映了納斯達克過去4個交易日的平均股價,以及(ii)代替ADS的預先注資認股權證(“預融資認股權證”),最多可購買3,908,300美元
每份預先注資認股權證的價格為1.235美元。預先注資的認股權證的行使價為每份ADS0.0001美元,可立即行使並可行使直至全部行使。預計PIPE將於7月26日左右關閉,
2024年,視滿足慣例成交條件而定。
公司打算使用PIPE的淨收益以及公司現有的現金和現金等價物,為其Cm-101的發展計劃以及一般公司用途和工作提供資金
資本。
奧本海默公司Inc. 充當資本市場
公司PIPE顧問。其他顧問包括馬克西姆集團和
LifeSci 資本。
上述證券的發行和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的,這些證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊,可能不是
在美國重新提供或轉售,除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免。在執行證券購買協議的同時,公司和
投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意向美國證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明,登記ADS的轉售,包括可發行的ADS
行使在PIPE購買的預先注資認股權證。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約,也不應在有此類要約的任何州或其他司法管轄區出售這些證券,
根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,招標或出售是非法的。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述,這些條款涉及重大風險和不確定性
特別是有關PIPE和預期總收益、PIPE收益的預期用途以及我們由此產生的現金流的聲明。本演示文稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述,
包括有關我們未來財務狀況、經營業績、業務戰略和計劃、未來運營管理目標的陳述,以及有關行業趨勢的陳述,均為前瞻性陳述。在
在某些情況下,你可以通過諸如 “估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“可能”、“將來” 或這些術語的否定詞或其他類似表述來識別前瞻性陳述。我們以這些前瞻性陳述為依據
主要取決於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。這些前瞻性陳述受以下約束
風險數量、不確定性和假設,除其他外,包括:Cm-101研究的完整數據集或Cm-101進一步臨牀試驗中生成的數據與Cm-101的頂線結果不一致的風險
第二階段PSC試驗;未能在美國、歐洲或其他地區獲得Cm-101的監管批准,或延遲獲得監管部門的批准;如果獲得相關監管機構的批准,則未能在美國成功將Cm-101商業化,
歐洲或其他地區,如果獲得批准,則維持美國、歐洲或其他地區的監管部門對Cm-101的批准;醫生、患者、第三方付款人和其他人對Cm-101的市場接受程度存在不確定性
醫療保健界;公司對Cm-101潛在市場規模的估計或公司用來識別醫生的數據不準確;預期的患者接受率、預期治療時間或預期治療時間
患者依從性或停藥率;出現與Cm-101相關的意外安全性或有效性問題;未能成功進行Cm-101的未來臨牀試驗,包括由於公司可能無法註冊或
留住足夠的患者進行和完成試驗或生成監管部門批准所需的數據等;公司臨牀研究延遲或在此期間發現嚴重副作用的風險
藥物開發;本公司所依賴的第三方未能生產足夠數量的Cm-101以滿足商業或臨牀需求,未能進行公司的臨牀試驗,或未能遵守公司的協議或法律
以及影響公司業務或與公司協議的法規;公司知識產權或第三方權利的力度和可執行性;由此造成的成本和潛在的聲譽損害
公司可能成為當事方的訴訟,包括產品責任索賠;適用於公司業務的法律法規的變更以及不遵守此類法律法規的情況;由於以下原因造成的業務或經濟中斷
災難或其他事件,包括自然災害或公共衞生危機;以及無法償還公司現有債務以及與公司獲得未來資本的需求和能力有關的不確定性;以及強度
以及當前以色列戰爭的持續時間及其對我們在以色列的行動的影響.這些風險並非窮盡無遺。您應仔細考慮截至年度的20-F中 “風險因素” 部分中描述的風險和不確定性
2023 年 12 月 31 日。新的風險因素不時出現,我們的管理層無法預測所有風險因素,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或其組合的程度
因素,可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為
前瞻性陳述中反映的預期是合理的,我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性信息
在本演示之日之後出於任何原因的聲明。本演示不應構成出售要約或徵集購買這些證券的要約,也不得在任何州出售這些證券或
根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標或出售是非法的司法管轄區。
Chemomab Therapeutics Ltd
Chemomab是一家臨牀階段的生物技術公司,為需求未得到滿足的纖維炎性疾病開發創新療法。基於 CCL24 在促進纖維化方面的獨特而關鍵的作用以及
炎症,Chemomab 開發了 Cm-101,一種可中和 CCL24 活性的單克隆抗體。在臨牀和臨牀前研究中,Cm-101已被證明具有良好的安全性,並且迄今為止普遍具有良好的耐受性,
有可能治療多種嚴重且危及生命的纖維炎性疾病。Chemomab報告了四項Cm-101臨牀試驗的陽性結果,其中包括一項針對原發性硬化性膽管炎患者的2期試驗,即2a期
針對代謝功能障礙相關性脂肪肝炎患者的肝纖維化試驗,一項針對代謝功能障礙相關脂肪肝患者的10期研究,以及一項由研究者發起的針對嚴重肺損傷患者的研究。
Chemomab的Cm-101治療系統性硬化症的計劃已進入第二階段,美國正在開放IND。
媒體與投資者:
Chemomab 療法
芭芭拉林德海姆
諮詢副總裁
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