美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 7 月
委員會文件編號:001-38807
CHEMOMAB THERAPEUTICS 有限公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
Kiryat Atidim,7 號樓,特拉維夫,以色列
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐
用複選標記表明註冊人是否在法規 s-t 規則 101 (b) (1) 的允許下以紙質形式提交 6-k 表格:☐
用複選標記表明註冊人是否在法規 s-t 規則 101 (b) (7) 的允許下以紙質形式提交 6-k 表格:☐
以引用方式納入
本表6-k報告(“報告”)中包含的信息,不包括附錄99.1和附錄99.2中歸因於阿迪·莫爾博士和醫學博士道格拉斯·索伯恩的引文
本報告應視為以引用方式納入Chemomab Therapeutics Ltd.的S-8表格(文件編號333-259489和333-266868)的註冊聲明和F-3表格(文件編號333-275002)的註冊聲明(
“公司”)和任何相關的招股説明書(例如註冊聲明和招股説明書)可以不時進行修改,並自本報告提交之日起成為其中的一部分,但不得被文件或報告所取代
隨後提供。
這份表格 6-K 報告中包含的信息
數據新聞稿
2024年7月25日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈了該公司首創單克隆抗體的第二階段SPRING試驗的積極結果,
Cm-101,用於治療原發性硬化性膽管炎(PSC),其副本作為附錄99.1附於此,隨函提供。
企業演示
該公司還更新了公司介紹,以用於與投資者、分析師和其他人的會議。該演示文稿的副本作為附錄99.2附於此,是
隨函提供。公司沒有義務更新、補充或修改本文附錄99.2所附的演示文稿。
私募配售
證券購買協議
2024年7月25日,公司與某些投資者(“購買者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,公司同意出售給
某些投資者:(i)4,188,867股美國存托股票(“ADS”),每股代表公司二十(20)股普通股,每股無面值,每股收購價為1.235美元;(ii)用預先注資的認股權證代替ADS
(“預融資認股權證”),最多可購買3,098,583份美國存託憑證(合稱 “私募股權”)。預先注資認股權證的行使價為每份ADS0.0001美元,可立即行使並在全部行使之前保持行使狀態。
私募預計將於2024年7月26日左右結束,但須滿足慣例成交條件。該公司預計將從私人機構獲得總收益
在扣除公司應付的任何發行費用之前,配售約1,000萬美元。
公司打算使用私募的淨收益以及公司現有的現金、現金等價物和有價證券,為其發展計劃提供資金
Cm-101,用於一般公司用途和營運資金。該公司預計,淨收益將延長至2026年初,為其運營提供資金的現金流,較目前延長約一年
預測,在預計於2025年初完成兩個主要里程碑之後,這將為公司提供大約一年的資金。
公司根據私募發行的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊,可能不是
在沒有有效註冊或適用的註冊要求豁免的情況下在美國發行或出售,並且是根據《證券法》第4(a)(2)條和D條例中包含的豁免簽發的
根據該法頒佈,並依賴適用的州法律規定的類似豁免。
上述對購買協議和預先注資認股權證的描述並不完整,並通過引用以下內容的全文進行了全面限定
購買協議和預先注資認股權證的形式分別作為附錄99.3和99.5提交給本6-k表格,並以引用方式納入此處。
2
註冊權協議
關於私募配售,公司還與2024年7月25日簽訂了註冊權協議(“註冊權協議”)
買方要求公司提交有關證券轉售的註冊聲明。公司必須儘快準備並向美國證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明
合理可行,但在任何情況下都不得遲於私募股權結束後的30天,並盡其商業最大努力使註冊聲明在合理可行的情況下儘快宣佈生效。該公司
已授予購買者與《註冊權協議》相關的慣常賠償權。買方還授予了公司與《註冊權協議》相關的慣常賠償權。
前述對註冊權協議的描述並不完整, 並通過提及該協議的全文進行了全面限定,
該文件作為本報告附錄 99.4 以表格 6-k 的形式提交,並以引用方式納入此處。
交易新聞稿
2024年7月25日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了私募配售,其副本作為附錄99.6提供,並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。本報告中除聲明之外的所有陳述
歷史事實是 “前瞻性陳述。這些陳述可以用 “目標”、“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在” 等詞語來識別
“尋求”、“意願” 以及這些詞語的變體或旨在識別前瞻性陳述的類似表述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本報告中的前瞻性陳述包括,但是
不限於有關以下方面的聲明:所得款項的使用以及私募的時機和完成;私募的慣例成交條件的滿足;公司的現金跑道;
公司的臨牀開發活動和Cm-101的時間表;其他臨牀和臨牀活動的時間和未來發生,包括擬議的臨牀試驗註冊以及公司將Cm-101推進到的計劃和時機
第三階段;以及Cm-101的預期臨牀益處以及在原發性硬化性膽管炎患者中產生具有臨牀意義的療效的潛力。這些前瞻性陳述基於公司的預期和假設
截至本報告發布之日。這些前瞻性陳述都涉及風險和不確定性,可能導致公司的臨牀開發計劃、未來結果或業績與所表達的或業績存在重大差異
前瞻性陳述所暗示。許多因素可能會導致當前預期和實際結果之間的差異,包括:初步或主要結果基於對關鍵療效和安全性數據的初步分析;
臨牀前測試和早期臨牀試驗的成功可能無法確保以後的臨牀試驗得出相同的結果或以其他方式提供足夠的數據來證明候選產品的有效性和安全性;
宏觀經濟狀況,包括烏克蘭衝突和以色列與哈馬斯之間的衝突、通貨膨脹加劇以及不確定的信貸和金融市場,對公司業務、臨牀試驗和財務的影響
位置;臨牀前研究或臨牀試驗期間觀察到的意外安全性或有效性數據;低於預期的臨牀試驗場所激活率或入組率;公司實現其優勢的能力
合作和許可協議;預期或現有競爭的變化;監管環境的變化;監管批准程序的不確定性和時機;以及意想不到的訴訟或其他爭議。其他因素
可能導致公司的實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述中明示或暗示的業績不同的情況,見公司20-F表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分
截至2023年12月31日的年度於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的年度以及隨後向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的其他文件。公司明確表示不承擔任何更新所含任何前瞻性陳述的義務
除非法律另有規定,否則此處不論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因導致。
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展覽索引
展覽
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99.1
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2024 年 7 月 25 日的新聞稿
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99.2
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投資者演講
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99.3
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證券購買協議的格式
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99.4
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註冊權協議的形式
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99.5
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預付認股權證表格
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99.6
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2024 年 7 月 25 日的新聞稿
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4
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,因此已正式簽署
授權。
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CHEMOMAB THERAPEUTICS 有限公司
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日期:2024 年 7 月 25 日
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作者:
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//sigal Fattal
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Sigal Fattal
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首席財務官
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