美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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（州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會檔案 |
（國税局僱主 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區域
代碼:(
如果打算同時提交 8-K 表格，請勾選以下相應的複選框 履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 | |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： | |
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每個的標題 班級 |
交易符號 |
每個交易所的名稱 在哪個上註冊的 |
| 用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第120億.2條（本章第2401.2億.2節）所定義的新興成長型公司。 | |
| 新興成長型公司 | |
| 如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐ | |
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024 年 7 月 9 日，Great Elm Capital Corp.（“公司”） 本公司、Great Elm Capital Management, LLC之間簽訂了購買協議（“收購協議”），以及 附錄A中提及的與22,000,000美元的註冊直接發行（“發行”）相關的購買者 公司2029年到期的8.50％票據（“票據”）的額外本金總額。這些註釋是額外的 公司發行2029年到期的8.50％的票據，本金總額為3450萬澳元，此前已發行並且是 傑出的。
這些票據將於2029年4月30日到期，可以全部兑換 或部分由公司在 2026 年 4 月 30 日當天或之後隨時或不時地按等於 100% 的贖回價格選擇 待贖回的票據的未償本金額，加上當時應付的應計和未付利息 季度利息期應計至但不包括固定贖回日期。這些票據的年利率為8.50％ 自2024年9月30日起，每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日按季度支付。 這些票據是公司的直接無擔保債務。
票據的條款受9月份的契約管轄 2017 年 18 日（“基本契約”），公司與 Equiniti Trust Company, LLC（f/k/a 美國股票轉讓和 信託公司，有限責任公司），作為受託人（“受託人”），經2024年4月17日第六份補充契約的補充， 公司與受託人之間，並由公司2024年7月9日的高級管理人員證書進一步補充 (基礎契約, 經補充後為 “契約”).契約包含某些契約，包括要求的契約 公司將遵守《投資公司法》第 61 (a) (1) 和 (2) 條修改的第 18 (a) (1) (A) 和 (B) 條 經修訂的1940年，如果公司不再提供財務信息，則向票據持有人和受託人提供財務信息 受經修訂的1934年《證券交易法》的報告要求的約束。契約還規定 公司不得與任何其他實體合併、合併或合併，也不得轉讓或轉讓其全部或幾乎所有財產 並向任何人提供資產，除非契約第801條規定的某些特定條件得到滿足。這些和 其他契約受契約中描述的某些限制和例外約束。
公司在付款後獲得了本次發行的淨收益 預計公司應付的發行費用約為2140萬美元。公司打算使用淨收益 從本次發行中用於一般公司用途，也可以選擇（i）贖回或回購其未償還的4560萬美元的一部分 2025年到期的6.75％無抵押票據的本金總額，（ii）贖回或回購其未償還的5,750萬美元總額的一部分 2026年到期的5.875％無抵押票據的本金，（iii）回購其未償還的4,000萬美元本金總額的一部分 2028年到期的8.75％的無抵押票據或（iv）償還貸款、擔保下可能未償還的所有或部分借款 經修訂的與城市國民銀行簽訂的擔保協議。
這些票據是根據註冊聲明發行和出售的 在經修訂的N-2表格（文件編號333-261274）和向美國證券交易所提交的相關招股説明書補充文件上 佣金。本次發行於 2024 年 7 月 9 日結束。
前面對契約條款的描述，附註 而且《購買協議》聲稱不完整，僅參照其全文對其進行了全面限定。筆記 和購買協議分別作為附錄4.1和10.1附於此，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
第 1.01 項中列出的信息由以下機構納入此處 參考。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
關於本次發行，公司特此提交 其N-2表格註冊聲明（文件編號333-261274）的以下證物：
| 1。 | 全球票據（2029年到期的8.50％票據）。 |
| 2。 | 瓊斯戴的觀點。 |
| 3. | Venable LLP 的觀點。 |
| 4。 | 本公司、Great Elm Capital Management, LLC和指定買方之間簽訂的截至2024年7月9日的收購協議 在其附錄A中。 |
| 5。 | 瓊斯戴的同意。 |
| 6。 | Venable LLP 的同意。 |
2024 年 7 月 9 日，公司發佈了相關新聞稿 通過本次發行。該新聞稿的副本作為附錄99.1萬億提交。本報告。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
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展覽 數字 |
描述 | |
| 4.1 | 全球票據（2029年到期的8.50％票據）。 | |
| 5.1 | 瓊斯戴的觀點。 | |
| 5.2 | Venable LLP 的觀點。 | |
| 10.1 | 本公司、Great Elm Capital Management, LLC及其附錄A中列出的買方簽訂的截至2024年7月9日的收購協議。 | |
| 23.1 | 瓊斯戴的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 23.2 | Venable LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中） | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年7月9日。 | |
| 104 | 這份 8-K 表格當前報告的封面，格式為內聯 XBRL。 |
簽名
根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 大榆樹資本公司 | ||
| 日期：2024 年 7 月 9 日 | 來自： | /s/ 凱莉 A. 戴維斯 |
| 姓名： | Keri A. Davis | |
| 標題： | 首席財務官 | |