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開利報告2024年第二季度業績強勁

淨銷售額為67億美元，較2023年第二季度增長12％，有機銷售額增長2％。
GAAP每股收益為2.55美元，大幅增長，調整後每股收益為0.87美元，翻了一番。
按照GAAP計算的營業利潤率同比大幅擴張；調整後的營業利潤率擴張了200個基點。
重申2024年全年調整後EPS的指導範圍。
關閉了四項業務交易中的兩項，其餘兩項在計劃中。
預計在2024年下半年回購約10億美元的股份。

2024年7月25日，佛羅裏達州棕櫚灘市——全球智能氣候和能源解決方案領先者開利全球公司（紐約證券交易所：CARR）今天公佈了2024年第二季度的強勁財務業績，並重申了全年盈利指引。
開利董事長兼CEO David Gitlin表示：“開利交出了另一個業績強勁的季度，並在業務組合轉型方面取得了巨大進展。我們實現了良好的銷售額和大約30％的訂單增長，並繼續在市場上表現出色。我們較強的運營執行帶動了200個基點的調整後營業利潤率擴張和兩位數的調整後收益增長。今年迄今為止，我們還關閉了我們四個業務退出中的兩個，並且其餘兩個業務繼續保持良好。出售的收益與自由現金流的表現結合起來，使我們在本季度內減少了約50億美元的淨債務，現在我們計劃在2024年下半年回購約10億美元的股票。”

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2024年第二季度業績：
開利第二季度的銷售額為67億美元，同比增長12％，其中有機銷售額增長2％，來自Viessmann Climate Solutions收購的貢獻約為12％，被剝離的業務對銷售額造成約2％的影響。外幣對銷售額的影響為-1％。HVAC部門的有機銷售額增長了2％。美洲的HVAC銷售額同比增長了兩位數，商業和輕型商業業務雙雙增長兩位數。北美住宅HVAC銷售額增長了約兩位數。歐洲、中東和非洲（EMEA）的HVAC有機銷售額同比增長低一位數，其中商業HVAC同比增長中等兩位數，抵消了EMEA住宅和輕型商用HVAC的下降。這些有機數字不包括Viessmann Climate Solutions的貢獻，該部門在季度內同比下降近30％，其中約三分之一是由較低的太陽能光伏銷售所推動的。亞太地區的HVAC銷售額同比下降了高一位數，其中中國的住宅和輕型商業銷售額下降，部分抵消了東南亞地區的雙位數增長。有機的製冷銷售額增長了1％，其中集裝箱銷售額增長超過30％，而北美卡車和拖車及商用製冷銷售額則大致持平。消防和安防呈現出全面增長，季度有機銷售額增長了3％。我們最後關閉的四個業務領域（住宅和商用消防）的有機銷售額同比增長中等一位數。
按照GAAP計算，本季度的營業利潤為37億美元，同比增長超過650％，主要是由於出售Access Solutions的收益和收購Viessmann Climate Solutions所致。調整後的營業利潤為12億美元，同比增長了26％，這主要是由於收購Viessmann Climate Solutions的增加所驅動的。
淨收入為23億美元，調整後的淨收入為7,930萬美元。GAAP每股收益為2.55美元，調整後每股收益為0.87美元。營業活動產生的淨現金流為6,600萬美元，資本支出為1,110萬美元，自由現金流為54900萬美元。第二季度，開利從Access Solutions的銷售中收到50億美元的現金收益，贖回了10億美元的長期票據，並償還了2.3億歐元的期限貸款。
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2024全年指導**
Carrier更新了2024年的以下指導，現在包括商用製冷九個月。
目前指南
先前的指南
銷售
約255億美元
有機增長達到低個位數。
外匯期貨（1％）。
收購增長16％。
拆分（5％）。
約260億美元
有機增長達到低個位數。
外匯期貨（0％）。
收購增長18％。
拆分（6％）。
調整後的營業利潤率*
約15.5％。
約15.5％。
調整後每股收益*
$2.80 - $2.90
$2.80 - $2.90
自由現金流*
約0.4億美元。
包括預期所得的大約20億美元税費，用於從宣佈的業務退出，重組和與交易相關的成本中獲利
約0.4億美元。
包括預期所得的大約20億美元税費，用於從宣佈的業務退出，重組和與交易相關的成本中獲利

*注意：當公司提供有關有機銷售額，調整後的營業利潤，調整後的營業利潤率，調整後的每股收益和自由現金流的前瞻性期望時，非GAAP期望與相應的GAAP措施之間的差異通常無法提供不合理的努力。有關更多信息，請參見下面的“使用和定義非GAAP財務指標”。

**截至2024年7月25日

電話會議
開利全球將於2024年7月25日（星期四）上午7:30 ET主持業績電話會議的網絡直播。 如要訪問網絡直播，請訪問開利投資者關係網站的事件和演示文稿部分，網址為ir.carrier.com/news-and-events/events-and-presentations；如要通過電話收聽收益通話，參與者必須預先註冊Carrier Earnings Call Registration。 所有註冊人均將收到撥入信息和個人識別碼（PIN），以允許訪問現場通話。

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聲明
本通信包含不屬於歷史或現有事實的聲明，依法構成“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明旨在根據目前認為有效的假設，提供管理層對開利未來運營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性聲明可以使用“相信”，“期望”，“預期”，“計劃”，“戰略”，“前景”，“估計”，“項目”，“目標”，“預計”，“將”，“應該”，“看” ，與未來操作或財務表現有關的“引導”，“前景”，“自信”，“場景”和其他類似意義的詞語。前瞻性聲明可能包括但不限於有關未來銷售，盈利，現金流，營運成果，現金使用，股票回購，税率和其他衡量財務業績或潛在未來計劃，戰略或交易的聲明，我們的投資組合轉型以及擬定所得款項的用途，擬議中的未來投資，開利的有關其負債的計劃和其他不屬於歷史事實的聲明。所有前瞻性聲明都涉及風險，不確定性和其他因素，可能會導致實際結果與前瞻性聲明中所表達或暗示的結果有所不同。有關確定可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述結果不同的因素的信息，請參見開利不時向美國證券交易委員會提交或公佈的10-k，10-Q和8-k報告。任何前瞻性聲明僅在其發表之日有效，開利不承擔更新或修訂該聲明的義務，無論是因為新信息，未來事件還是其他情況，除非適用法律要求。

關於開利
全球智能氣候和能源解決方案領導者開利全球公司致力於為未來幾代人創造重要的解決方案。從一開始，我們就引領着發明新技術和全新行業的先導地位。如今，我們繼續領先，因為我們擁有一個世界一流的、多樣化的勞動力，把客户放在我們的一切行動的中心。欲瞭解更多信息，請訪問corporate.carrier.com或在社交媒體上關注開利的帳户：@Carrier。

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聯繫方式：
投資者關係
Sam Pearlstein
561-365-2251
Sam.Pearlstein@Carrier.com

媒體查詢
Rob Six
561-281-2362
Rob.Six@Carrier.com
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精選財務數據，非GAAP財務指標和定義

以下是呈現開利全球有限公司（“開利”）所選財務數據的表格。還包括非GAAP措施與其最相近的GAAP措施的和解。

使用和非GAAP財務措施的定義
開利全球有限公司（“開利”）根據美國通用會計原則（“GAAP”）報告其金融結果。我們根據某些非GAAP財務信息補充根據GAAP確定的財務信息。所提供的非GAAP信息為投資者提供了額外的有用信息，但不應孤立地考慮或視為相關GAAP措施的替代品。此外，其他公司可能會以不同方式定義非GAAP措施，這限制了對此類措施與這些其他公司的比較的有用性。我們鼓勵投資者整體審查我們的財務報表和公開文件，並不要依賴任何單個財務措施。在本附錄中，非GAAP措施與根據GAAP準備的相應金額的和解表述於下表中。這些表格提供了有關已從調整措施中排除的項目及其金額的其他信息。

有機銷售，調整後的營業利潤，調整後的營業利潤率，增量利潤/收益轉換，利息，所得税和折舊及攤銷前利潤（以下簡稱“EBITDA”），調整後的EBITDA，調整後的淨利潤，調整後的每股收益（“EPS”），調整後的利息費用，淨額，調整後的實際税率和淨債務均為非GAAP財務措施。

有機銷售代表綜合淨銷售額（GAAP措施），不包括外幣轉換，截至之前十二個月的收購和出售以及其他重大非運營性項 料（以下簡稱“其他重大項目”）。調整後的營業利潤代表營業利潤（GAAP措施），不包括重組成本，已獲得的無形資產攤銷費用和其他重大項目。調整後的營業利潤率代表調整後的營業利潤佔淨銷售額（GAAP措施）的比例。增量利潤/收益轉換代表年度調整後的營業利潤變化除以年度淨銷售額變化。EBITDA代表歸屬於普通股股東的淨收益（GAAP措施），除了利息收入和支出，所得税費用和折舊及攤銷。調整後的EBITDA代表上述計算的EBITDA，不包括非服務退休金益處，附屬公司的運營收益中的非控制利益費用，重組成本和其他重大項。調整後的淨收益代表歸屬於普通股股東的淨收入（GAAP措施），不包括重組成本，已獲得的無形資產攤銷費用和其他重大項目。調整後的EPS代表攤銷的重組費用，已獲取的無形資產攤銷費用，除非擬議的股份回購，不包括其他重大項，以及調整後的税費用對數據 每股收益（GAAP措施）。調整後的利息費用，淨額代表利息費用（GAAP措施）和利息收入（GAAP措施），扣除其他重大項目。調整後的實際税率代表實際税率（GAAP措施），扣除重構成本，已獲得的無形資產攤銷費用和其他重大項目。淨債務表示長期債務（GAAP措施）減去現金及現金等價物（GAAP措施）。對於業務部分，如適用，經營利潤和經營利潤率的調整代表除重組，已獲得的無形資產攤銷和其他重大項以外的營業利潤。

自由現金流是非GAAP財務指標，代表營業活動提供的淨現金流（GAAP財務數據）減去資本支出。管理層認為自由現金流是一種有用的流動性指標，也是評估開利能否資助其業務的額外基礎，包括融資收購、債務服務、回購開利普通股和股東分紅。

訂單是與客户的合同承諾，為協定價格提供指定的商品或服務，如果取消可能不受懲罰。

當我們在前瞻性基礎上提供有關有機銷售、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的利息費用、淨、調整後的有效税率、增量利潤率/盈利能力轉換、息税前利潤、調整後的息税前利潤、攤薄後每股收益和自由現金流的預期時，由於與GAAP指標的相應差異（預期淨銷售額、營業利潤、營業利潤率、利息費用、實際税率、遞增營業利潤率、歸屬普通股股東的淨收入、攤薄後每股收益和提供的營業活動淨現金流）可能具有高度可變性、複雜性和低可見度，未經不合理的努力通常無法達成非GAAP預期和相關GAAP指標之間的差異和解，例如非一般性收益和損失，有關未決訴訟的最終結果，匯率波動，潛在收購和出售的影響和時機，未來重組成本以及其他結構性變化或其可能的重要性。被排除項目的可變性可能對我們未來的GAAP結果產生重大和潛在的不可預測的影響。
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開利全球有限公司
彙編損益統計表

(未經審計)
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（以百萬為單位，每股數據除外）2024202320242023
淨銷售額
產品銷售$6,004 $5,355 $11,546$10,041
服務銷售額685 637 1,325 1,224 
總淨銷售額6,689 5992 12,871 11,265
費用和支出
銷售產品成本(4,296)(3,769)(8,294)(7,227)
服務銷售成本(515)（468）(994)（905）278-2200
研發(187)（151）(411)(290)
銷售、一般及行政費用(975)(784)(1,960)(1,505)
總成本和費用(5,973)(5,172)（11,659）(9,927)
權益法投資淨收益90 52 121 96
其他收入（支出），淨額2,885 基本每股收益 2,858 （390）
營業利潤3,691 489 4,1911,044
非服務性養老金（費用）收益(1)— (1)—
利息(費用)收入，淨額(166)(67)（331）（113）
税前營業收入3,524 4223,859 931
所得税費用（收益）(1,155)（189）截至(311)
淨利潤2,369233 2,658 620
減：同公司非控股利益對子公司的營業收益32 34 52 48 
歸屬於普通股股東的淨利潤$2,337 $199 $2,606$572
每股收益
基本$2.59 $0.24 $2.90 $0.68
攤薄$2.55 $0.23 $2.85 $0.67
加權平均股數
基本902.4 836.0 900.2 835.5 
攤薄915.3 850.9 913.6 851.5


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開利全球公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
（以百萬計）2024年6月30日2023年12月31日
資產
現金及現金等價物$2,919 $10,015
應收賬款淨額3,187 2,481
合同資產333306
淨存貨3,045 2,217
待售資產1,601 3,314
其他資產488 447
總流動資產11,573 18,780
未來所得税減免939 739
固定資產淨額3,117 2,293
經營租賃權使用資產635 491
無形資產, 淨額7,048 1,028
商譽15,245 7,989 
養老金和退休後的資產81 32
權益法投資1,221 1,140
其他565 330
總資產$40,424 $32,822
負債和股東權益
應付賬款$3,181 $2,742 
應計負債4,262 2,811
合同負債493 425
待售負債687862
開多次數2,052 51 
流動負債合計10,675 6,891
長期債務11,270 14,242
未來養老金和養老福利義務247 155
未來所得税義務2,184 535
經營租賃負債501391
其他長期負債1,468 1,603
總負債26,345 23,817
股權
普通股9 9
自家保管的股票（1,972）（1,972）
額外實收資本8,563 5,535
保留盈餘8,854 6,591
累計其他綜合損失（1,686）(1,486)
非控制權益311 328
總股本14,079 9,005　
總負債和股權$40,424 $32,822
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開利全球有限公司
現金流量表簡明合併
(未經審計)
截至6月30日的六個月
（以百萬計）20242023
經營活動
淨利潤$2,658 $620
調整淨利潤達到經營活動產生的現金流量：
折舊和攤銷625 273
遞延所得税費用(338)(110)
以股票為基礎的報酬成本48 40
權益法下投資淨收益（121）(96)
（投資收益）/撤銷投資淨損失（2,881）276
營運資產和負債的變化
應收賬款淨額（286）(406)
合同資產(62)(40)
淨存貨(2)其他
其他資產（52）（105）
應付賬款及應計費用1,118 120
合同負債(19)37
由權益法下投資分得的收益12 10
其他經營活動，淨額— (56)
經營活動提供的現金流量淨額700 504 
投資活動
資本支出（215）（144）
企業投資，扣除取得的現金淨額（10,779）(56)
企業處置4,877 36
衍生工具結算，淨額(185)(14)
Kidde-Fenwal Inc. 撤銷— (134)
其他投資活動，淨額29 16
投資活動提供的淨現金流入額（使用額）（6,273）(296)
籌資活動
短期借款的增加（減少），淨額— (19)
發行長期債務2,555 6
償還長期債務（3,542）-12
購回普通股— (62)
普通股股息支付(330)(309)
支付給非控制權益的股東的股息(67)(41)
其他籌資活動的淨金額(22)(69)
經營活動產生的淨現金流量(1,406)(506)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(82)（13）
現金及現金等價物和受限制現金的淨增加（減少），包括歸類為持售流動資產的現金(7,061)(311)
減：歸類為待售資產的現金及現金等價物減少34 —
現金及現金等價物和受限制的現金淨增（減）額(7,095)(311)
期初現金、現金等價物及受限制的現金10,017 3,527
期末現金、現金等價物及受限制的現金2,922 3,216
減：受限現金3 7
現金及現金等價物期末餘額$2,919 $3,209
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開利全球公司
業務板塊淨銷售額及營業利潤
(未經審計)
截至6月30日三個月結束截至6月30日的六個月
2024202320242023
（以百萬計）報告調整後報告調整後報告調整後報告調整後
淨銷售額
暖通空調業務$4,970$4,970$4,216$4,216$9,511$9,511$7,838$7,838
製冷業務9739739729721,8571,8571,8701,870
消防安防業務8718719329321,7581,7581,8011,801
業務板塊銷售額6,8146,8146,1206,12013,12613,12611,50911,509
消除與其他(125)(125)（128）（128）(255)(255)（244）（244）
淨銷售額$6,689$6,689$5,992$5,992$12,871$12,871$11,265$11,265
營業利潤
暖通空調業務$687$991$742$791$1,116$1,711$1,177$1,281
製冷業務113118112119210217220230
消防安防業務交易日期：3,001155（157）1373,154319(64)245
分段營業利潤3,8011,2646971,0474,4802,2471,3331,756
消除與其他（23）（20）(146)(35)(98)(54)（184）（71）
總公司一般支出(87)(31)(62)(48)（191）（53）（105）(79)
營業利潤$3,691$1,213$489$964$4,191$2,140$1,044$1,606
營業利潤率
暖通空調13.8 %19.9 %17.6 %18.8 %11.7%18.0 %15.0%16.3%
製冷11.6 %12.1%11.5 %12.2 %11.3 %11.7%11.8%12.3%
消防與安防-半導體344.5 %17.8 %(16.8)%14.7 %179.4 %18.1%（3.6）%13.6 %
開利普通股合計55.2 %18.1%8.2 %16.1 %32.6 %16.6 %9.3 %14.3 %
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開利全球
根據財務準則（GAAP）和調整後的準則（非GAAP）報告的調和表
營業利潤
(未經審計)
截至2024年6月30日的三個月
（以百萬計）暖通空調製冷消防與安防-半導體清算和其他普通公司行政費用Carrier
淨銷售額$4,970 $973 $871 $(125)$— $6,689 
分段營業利潤$687$113$3,001 $（23）$(87)$3,691
報告營業利潤率13.8 %11.6 %344.5 %55.2 %
段營業利潤的調整：
重組成本$25 $1 $3 $3 $— $32
已獲取無形資產的攤銷170 — — — — 170
收購商譽攤銷（1）
109 — — — — 109 
收購/剝離相關費用— 4 32 — 戴爾技術公司92 
Access Solutions收益— — (2,881)— — (2,881)
營業利潤的總調整$304 $5 $(2,846)$3 $戴爾技術公司$(2,478)
調整後的營業利潤$991 $118 $155 $（20）$(31)$1,213 
調整後營業利潤率19.9 %12.1%17.8 %18.1%

(未經審計)
截至2023年6月30日的三個月。
（以百萬計）暖通空調製冷設備消防和安防-半導體排除及其他總公司費用Carrier
淨銷售額$4,216 $972 $932 $（128）$— $5992
分段營業利潤$742 $112 $（157）$(146)$(62)$489
報告營業利潤率17.6 %11.5 %(16.8)%8.2 %
段營業利潤的調整：
重組成本$3 $7 $(1)$— $— $9
已獲取無形資產的攤銷36 — 2 — — 38
收購差距攤銷(1)
10— — — — 10
收購/出售相關成本— — — — 14 14
Viessmann相關對衝— — — 111 — 111
KFI去除共同控股公司收益— — 293 — — 293 
營業利潤的總調整$49 $7 $294 $111 $14 $475
調整後的營業利潤$791$119 $137 $(35)$(48)$964
調整後營業利潤率18.8 %12.2 %14.7 %16.1 %
(1) 收購存貨和訂單墊值公允價值溢價的攤銷。

10

開利全球公司
報告（GAAP）與調整後（非GAAP）的對賬
營業利潤
(未經審計)
截至2024年6月30日的六個月
（以百萬計）暖通空調製冷消防安防-半導體消除和其他一般公司費用Carrier
淨銷售額$9,511 $1,857 $1,758 $(255)$— $12,871 
分段營業利潤$1,116 $210 $3,154 $(98)$（191）$4,191
報告營業利潤率11.7%11.3 %179.4 %32.6 %
調整段營業利潤：
重組成本$32 $1 $10$4 $— $47
已獲取無形資產的攤銷342— — — — 342
獲取成本攤銷（1）
220 — — — — 220
收購/出售相關費用1 6 36 — 138 181
Viessmann相關對衝— — — 86 — 86
負債調整上的收益（2）
— — — （46）— （46）
Access Solutions收益— — （2,881）— — （2,881）
營業利潤的總調整$595 $7 $（2,835）$44 $138 $（2,051）
調整後的營業利潤$1,711 $217 $319 $(54)$（53）$2,140 
調整後營業利潤率18.0 %11.7%18.1%16.6 %

(未經審計)
截至2023年6月30日的半年報表
（以百萬計）暖通空調製冷消防與安防併入及其他普通企業費用Carrier
淨銷售額$7,838 $1,870 $1,801 $（244）$— $11,265
分段營業利潤$1,177 $220 $(64)$（184）$（105）$1,044
報告的營業利潤率15.0%11.8%（3.6）%9.3 %
分段營業利潤的調整:
重組成本$2 $10$12 $2 $— $26 
已獲取無形資產的攤銷73 — 4 — — 77 
收購階段溢價攤銷(1)
21 — — — — 21
併購/出售相關費用— — — — 26 26 
維斯曼相關對衝— — — 111 — 111
TCC收購相關收益(3)
8 — — — — 8
KFI解除合併— — 293 — — 293 
營業利潤的總調整$104 $10$309 $113$26 $562
調整後的營業利潤$1,281 $230 $245$（71）$(79)$1,606
調整後營業利潤率16.3%12.3%13.6 %14.3 %
(1)收購庫存和訂單的公允價值的升值攤銷。
(2)涉及向UTC欠款的與税務相關的責任的調整所得的收益。
(3)我們先前持有的TCC股權投資的賬面價值以公允價值確認，並隨後進行了調整。
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開利全球公司
報告(依照GAAP計算)與調整後(非GAAP)結果的歸納表
淨利潤、每股收益和有效税率


(未經審計)
截至2024年6月30日的三個月截至2024年6月30日的六個月
（以百萬為單位，每股數據除外）報告調整調整後報告調整調整後
淨銷售額$6,689 $— $6,689 $12,871 $— $12,871 
營業利潤$3,691 (2,478)a$1,213 $4,191（2,051）a$2,140 
營業利潤率55.2 %18.1%32.6 %16.6 %
税前營業收入$3,524 （2,466）a,b$成交量1,058 $3,859 (2,039)a，b$1,820
所得税費用$(1,155)922 c$(233)$截至791c$(410)
有效税率32.8 %22.0 %31.1 %22.5 %
淨利潤歸屬普通股股東$2,337 $（1,544）$793 $2,606$(1,248)$1,358
調整摘要：
重組成本$32 a$47 a
已獲取無形資產的攤銷170 a342a
收購溢價攤銷（1）
109 a220 a
收購/出售相關費用92 a181 a
Access Solutions 收益（2,881）a（2,881）a
Viessmann 相關套期保值— a86 a
與UTC相關的負債調整收益（2）
— a（46）a
債務前支付成本12 b12 b
調整總計$（2,466）$(2,039)
以上調整的税效應$976 $880
税收特定調整(54)(89)
税務調整合計$922 c$791c
稀釋每股股數915.3 915.3 913.6 913.6
稀釋每股收益$2.55 $0.87 $2.85 $1.49
（1）收購存貨和積壓貨款公允價值的初始攤銷。
（2）與我們欠UTC的税務相關負債調整相關的收益。
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開利全球公司
報告（GAAP）與調整後（非GAAP）結果的對賬單
淨利潤、每股收益和有效税率


(未經審計)
截至2023年6月30日的三個月。截至2023年6月30日的半年報表
（以百萬為單位，每股數據除外）報告調整調整後報告調整調整後
淨銷售額$5992 $— $5992 $11,265 $— $11,265
營業利潤$489 475 a$964 $1,044 562 a$1,606
營業利潤率8.2 %16.1 %9.3 %14.3 %
税前營業收入$422496a、b$918 $931 583 a、b$1,514
所得税費用$（189）（25）c$(214)$(311)(43)c$(354)
有效税率44.8 %23.3 %33.4 %23.4 %
歸屬於普通股股東的淨利潤$199 $471 $670$572 $540 $1,112
調整摘要：
重組成本$9 a$26 a
已獲取無形資產的攤銷38 a77 a
收購成本攤銷 (1)
10a21 a
收購/剝離相關成本14 a26 a
Viessmann相關對衝111 a111 a
TCC收購相關收益(2)
— a8 a
KFI去consolidation化293 a293 a
橋貸融資成本21 b21 b
調整總計$496$583
上述調整的税收影響$（25）$(43)
全部税調整$（25）c$(43)c
稀釋每股股數850.9 850.9 851.5 851.5
稀釋每股收益$0.23 $0.79 $0.67 $1.31
已收購庫存和積壓貨物的公允價值的step-up攤銷 (1)
我們以前持有的TCC股權投資的賬面價值已於TCC收購日期按公允價值確認。

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開利全球公司
財報（GAAP）與調整後（非GAAP）結果的對賬

淨銷售額變動的組成部分

2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比較
(未經審計)
導致淨銷售額總變化的因素百分比
有機外匯期貨翻譯收購/出售淨額其他總費用
暖通空調2 %(1)%17 %— %18 %
製冷1 %(1)%— %— %— %
消防安防-半導體3 %— %（10）%— %(7)%
合併後的2 %(1)%11 %— %12 %
2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比
(未經審計)
導致淨銷售額總變化的因素百分比
有機外匯期貨翻譯收購/出售淨額其他總費用
暖通空調2 %(1)%20 %— %21 %
製冷(1)%— %— %— %(1)%
消防安防-半導體5 %— %(7)%— %(2)%
合併後的2 %(1)%13 %— %14 %

已取得的無形資產的歷史攤銷額
(未經審計)
第一季度第二季Q3第四季度財政年度第一季度第二季
（以百萬計）2023202320232023202320242024
暖通空調$37 $36 $35 $35 $143 $172 $170
消防安防-半導體2 2 2 — 6 — —
嘉德利39 38 37 35149 172 170
伴隨税收效應-12(11)(11)(11)（45）（46）-42
調整後結果的淨影響$27 $27 $26 $24 $104 $126 $128

自由現金流調節表
(未經審計)
第一季度第二季Q3第四季度財政年度第一季度第二季
（以百萬計）2023202320232023202320242024
經營活動提供的現金流量淨額$120 $384 $1,041 $1,062 $2,607 $40 $660
減：資本性支出70 74 92 233469 104 111
自由現金流$50 $310 $949 $829 $2,138 $(64)$549

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淨債務調節表
(未經審計)
（以百萬計）2024年6月30日2023年12月31日
長期債務$11,270 $14,242
開多次數2,052 51 
Less: 現金及現金等價物2,919 10,015
淨債務$10,403 $4,278

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