根據《1934年證券交易法》規定，外國發行人的報告。2024年7月，委員會檔案編號：001-12518 Banco Santander, S.A.（註冊人確切名稱）。城市Grupo Santander 28660 Boadilla del Monte（馬德里）。西班牙（主要執行辦公室地址）。請勾選框表示註冊人是否將提交或已提交年度報告書，以作為20-F表或40-F表的附件：20-F表☒40-F表☐
桑坦德銀行，S.A.________________________目錄第1項。2024年1月-6月的收益報告（補充信息）
2024年7月24日的補充信息H1'24重要信息非IFRS和替代業績指標本演示文稿包含根據國際財務報告準則（IFRS）製備的財務信息，並從我們的合併財務報表中獲取的替代業績指標（APMs），如歐洲證券和市場監管機構（ESMA）於2015年10月5日發佈的有關替代業績指標的指南中所定義，以及其他非IFRS指標。 APM和非IFRS指標是根據Grupo Santander的信息計算的，但它們既不在適用的財務報告框架中定義或詳細説明，也沒有經過審計或經過審查。我們在策劃、監控和評估我們的業績時使用這些APM和非IFRS指標。我們認為它們是管理層和投資者比較不同期之間的運營績效有用的指標。我們使用的APM是按恆定的FX基礎呈現的，這是通過調整對比期報告的數據計算出來的，以糾正貨幣翻譯差異造成的期對期比較失真。儘管如此，這些APM和非IFRS指標是附加信息；其目的不是取代IFRS指標。此外，我們所在的行業和其他公司可能會以不同的方式計算或使用APM和非IFRS指標，從而使它們的比較用途更少。使用ESG標籤的APM未根據Taxonomy Regulation或SFDR中的主要負面影響指標計算。有關APM和非IFRS措施的進一步詳細信息，包括它們的定義或適用管理指標和在IFRS下編制的合併財務報表中呈現的財務數據之間的調節，請參見2023年20-F表於2024年2月21日提交給美國證券交易委員會（SEC）（https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informacion-sobre-resultados-semestrales-y-anuales-suministrada-a-la-sec/2024/sec-2023-annual-20-f-2023-en.pdf），以及桑坦德銀行，S.A.（桑坦德）2024 Q2財務報告的“替代業績指標”部分，發佈於2024年7月24日（https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/financial-and-economic-information#quarterly-results）。包含在本文件中的基礎措施是非IFRS措施。在此文件中包含的每個地理區段中包含的業務和其結果的會計原則可能不同於在此類地理區段中包含的上市子公司的業務和適用的本地會計原則。因此，對於我們的地理區段展示的經營業績和趨勢可能與此類子公司的情況有實質性區別。非財務信息除了財務信息外，此演示文稿還包含非財務信息（NFI），包括環境、社會和治理相關的度量標準、聲明、目標、承諾和觀點。 NFI沒有經過外部審計員的審計或審查。 NFI是根據各種外部和內部框架、報告指南以及測量、收集和驗證方法和實踐製備的，這些框架、報告準則和方法與財務信息顯著不同，並且在許多情況下是新興和發展中的。 NFI基於各種重要性閾值、估計值、假設、判斷和來自內部和第三方的基礎數據。因此，NFI存在重要的測量不確定性，可能與其他公司或不同時間或不同期間不可比，其包含並不意味着信息適用於任何特定目的或其在強制性報告標準下對我們具有實質性意義。 NFI僅供信息目的，除符合適用法律的最高規定外不承擔任何責任。前瞻性聲明桑坦德特此警告，本演示文件包含“前瞻性聲明”，其含義與1995年美國私人證券訴訟改革法的含義相同。這樣的聲明可以通過“期望”、“項目”、“預計”、“應該”、“打算”、“概率”、“風險”、“VaR”、“RoRAC”、“RoRWA”、“TNAV”、“目標”、“目標”、“目標”、“估算”、“未來”、“承諾”、“承諾”、“關注”、“承諾”和類似的詞和表達方式來理解。它們包括（但不限於）關於未來業務發展、股東回報政策和NFI的聲明。
2重要信息非IFRS和替代業績指標本演示文稿包含根據國際財務報告準則（IFRS）製備的財務信息，並從我們的合併財務報表中獲取的替代業績指標（APMs），如歐洲證券和市場監管機構（ESMA）於2015年10月5日發佈的有關替代業績指標的指南中所定義，以及其他非IFRS措施。 其中標有APM和非IFRS措施是根據Grupo Santander的信息計算的，但它們既不在適用的財務報告框架中定義或詳細説明，也沒有經過審計或經過審查。我們在策劃、監控和評估我們的業績時使用這些APM和非IFRS指標。我們認為它們是管理層和投資者比較不同期之間的運營績效有用的指標。 我們使用的APM是按恆定的FX基礎呈現的，這是通過調整對比期報告的數據計算出來的，以糾正貨幣翻譯差異造成的期對期比較失真。儘管如此，APM和非IFRS指標是附加信息；其目的不是取代IFRS指標。此外，我們所在的行業和其他公司可能會以不同的方式計算或使用APM和非IFRS指標，從而使它們的比較用途更少。使用ESG標籤的APM未根據Taxonomy Regulation或SFDR中的主要負面影響指標計算。有關APM和非IFRS措施的進一步詳細信息，包括它們的定義或適用管理指標和在IFRS下編制的合併財務報表中呈現的財務數據之間的調節，請參見2023年20-F表於2024年2月21日提交給美國證券交易委員會（SEC）（https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informacion-sobre-resultados-semestrales-y-anuales-suministrada-a-la-sec/2024/sec-2023-annual-20-f-2023-en.pdf），以及桑坦德銀行，S.A.（桑坦德）2024 Q2財務報告的“替代業績指標”部分，發佈於2024年7月24日（https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/financial-and-economic-information#quarterly-results）。在此文件中包含的每個地理區段中包含的業務和其結果的會計原則可能不同於在此類地理區段中包含的上市子公司的業務和適用的本地會計原則。因此，對於我們的地理區段展示的經營業績和趨勢可能與此類子公司的情況有實質性區別。
3重要信息雖然這些前瞻性聲明代表我們的判斷和對我們業務發展的未來期望，但結果可能與前瞻性聲明中預期的、預期的、預計的或假定的有所不同。特別是，前瞻性聲明基於當前對Santander及第三方營運活動和業務的未來預期和估計，涉及不確定程度不同的事項，並可能發生變化，包括但不限於：（a）有關環境、社會、安全和治理層面的表現的期望、目標、目標、策略和目標，包括有關Santander及第三方（包括政府和其他公共行為者）能源和氣候策略未來執行的期望，以及與此相關的基礎假設和估算的影響;（b） Santander及第三方在碳使用和排放目標降低方面的方法、計劃和期望，這可能受到相互矛盾的利益的影響，例如能源安全;(c)現有或未來的環境法律法規和投資變化;(d)規則和規定、與氣候相關的倡議等方面的財務報告要求和內部政策的變化;(e)我們自己的決策和行動，包括改變或改變我們的實踐、營運、優先事項、戰略、政策或程序的決策;(f)導致我們的聲譽和品牌受損的事件;(g) 暴露於業務損失的風險，包括由於網絡攻擊、數據泄露或其他安全事件而導致的;(h)在我們、政府和其他人實現與氣候、環境和社會事宜有關目標可能需要採取的行動範圍的不確定性，以及基礎科學和行業和政府標準和規定的演化性質。 此外，本演示文稿中描述的重要因素以及我們最近提交給或向SEC提交的20-F表和隨後提交或提交給該委員會的6-K文件中詳細説明的其他風險因素、不確定因素或不確定因素，以及其他未知或不可預測的因素，都可能影響我們未來的發展和結果，並可能導致與我們前瞻性聲明預期、預期、預期或假定的結果實質性不同。因此，前瞻性聲明是有抱負性質的，必須被視為僅具指示性、初步和示例性，並僅代表本演示文稿的日期和所瞭解、所知和所認同的知識、信息和觀點，並且如有更改，無需提前通知。Santander不需要更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是否有新信息、未來事件或其他情況，除了適用法律要求外。桑坦德對前瞻性聲明不承擔任何責任，除非根據適用法律的最高規定其責任無法限制。非證券發售此演示文稿及其包含的信息不構成任何證券的銷售提議，也不構成購買任何證券的要約。過去的表現不表示未來的結果關於歷史業績或增長率的説明不得被解釋為暗示未來業績、股價或結果（包括每股收益）必然與以前時期的業績、股價或結果相同或更高。本演示文稿中不應被視為盈虧預測。第三方信息在本演示中，桑坦德依靠和引用從公開來源和第三方來源獲得的某些信息和統計數據，桑坦德認為這些信息和統計數據可靠。桑坦德及其董事、高級職員和僱員沒有獨立驗證任何此類公開可獲得的和第三方信息的準確性或完整性，也沒有任何陳述或保證質量、特定用途的適用性、非侵權性、準確性或完整性，並且不會更新此演示文稿日期後的此類信息。在任何情況下，桑坦德都不對任何該信息的任何使用承擔責任，任何基於此類信息作出的任何決定，或此類信息中的錯誤或遺漏。包含在此處的公共可獲取信息和第三方信息源保留此類信息的所有權利，其在此類信息中的使用不應被視為授予任何第三方的許可證。
4. 補充信息 資產負債表和資本管理 貸款收益率和存款成本 效率比例 資產質量 季度收入報表 新的主要細分市場（適用於2024年1月1日以後的新定義） 二級細分市場（地區和國家） 詞彙表。
5. Santander的資本水平，不管是階段性的還是完全負載的，都超過了最低的監管要求 預計資本要求（完全負載）** SREP資本要求和MDA *• AT1和T2比率計劃分別接近RWAs的 1.5％和2.4％ *補充期比率包括IFRS 9的過渡性處理，並根據歐盟條例2020/873中第473 bis條的規定和隨後的修改計算。總體時點內資本比率包括CRR2的第1章第10部分中根據過渡性處理計算的各種項。 **全負載CRR和全負載IFRS 9。（1）截至Jun-24的估計反週期性緩衝區。（2）2024年1月1日，我們的系統性緩衝區要求由1％增加到1.25％，原因是較高的D-SIb要求，即i）ECb的方法變更，後來也被西班牙銀行採用，以及ii）因為機構必須在綜合水平上持有高於G-SIb（目前為1％）和D-SIX要求的資本。此外，ECb將桑坦德銀行SA的P2R要求從1.58％上調至1.74％，主要是由於ECB的方法論變化。（3）MDA觸發= 2.86％-0.41％= 2.45％（使用CET1彌補41bps的AT1不足）。桑坦德銀行股份公司擁有671億歐元的可分配項目可用，超過2024年全年預算的父級AT1的100倍。•集團必須維持的最低CET1為9.62％•截至Jun-24，到MDA的距離為245bps3，而CET1管 理緩衝是286bps4.50％12.46％>12％0.98％2.50％1.25％CCyb，0.39％1.83％1.41％1.50％2.44％2.52％2.40％13.88％16.39％>15％預計監管要求2024年集團比率Jun-24 2024年目標比率CET1 T2 AT1 Jun-24 4.50％12.48％0.98％2.50％1.25％CCyb，0.39％1.83％1.41％2.44％2.82％13.88％16.71％監管要求2024年集團比率Jun-24 CET1CCob Pillar 1 AT1 G-SIb 基準2 T2 T2 AT1 Pillar 2 R 1 Jun-24 CCob Pillar 1 AT1 G-SIb 基準2 T2 Pillar 2 R 1 +284bps +251bps +242bps +283bps +286bps +245bps
6. 混合型債券組合僅佔總資產的7％債券組合％，Jun-24 西班牙29％ 波蘭12％ 葡萄牙5％ 英國6％ SCF 5％ 墨西哥15％ 美國12％ 巴西8％ 智利6％ 其他南美3％ €129bn，其中HTC €82bn（64％）•債券組合僅佔總資產的7％•HTC和S的期限：1.7年•HTC的市值影響相當於總FL CET1的2％（€77.8bn）ALCO IRRBb €103bn 流動性組合€26bn €129bn
7. 保守的分散的流動性與融資模型非常可管理的到期期限€29.0bn1在H1’24公共市場發行（1）數據包括所有單位的公共發行，包括期平均匯率。不包括證券化。(2) 包括 €6.5bn的桑坦德銀行SA，€1.4bn的Santander International Products PLC。（3）€0.188bn（在XS1793250041上進行的收購要約及後來回購的€1.312bn間淨額）。（4）包括：AT1 /優先股和第2層/從屬。€bn，Jun-24 0.5 8.0 5.6 4.7 0.3 2.3 0.2 2.1 0.7 1.0 0.5 0.4 6.3 12.1 8.1 0.2 2.4 覆蓋債券 高級債權 非優先股票AT1 第2層 € bn，Jun-24 覆蓋 債券 高級 非優先股票 其他 2024 2025 2026 2027 > 2028 4.2 4.5 11.3 11.0 4.7 16.5 0.6 6.4 8.6 14.8 8.6 19.1 4.5 14.9 11.5 6.5 9.9 21.4 - 3.4 2.6 1.2 1.9 22.5 2028• 其他包括葡萄牙，波蘭和巴西的發行西班牙英國SCF智利美國其他4 2 3
8. 2024年發行計劃 對資金策劃的發行計劃 計劃的發行 計劃的發行 Banco Santander，SA 4 - 5 5.2 16-18 18.4 0 - 1 0.5 20-24 24.1 英國 - - 1 - 2 0.3 5-6 4.7 6-8 5.1 SCF - - 3 - 5 2.3 - - 3 - 5 2.3 SHUSA - - 2 - 3 2.3 - - 2 - 3 2.3 總計 4 - 5 5. 2 22-28 23.3 5-7 5.2 31-40 33.7 AT1 +第2層 SNP + 高級覆蓋債券 總的 YtD 2024年資金策劃的執行 €bn，Jun-24 21 注意：發行計劃受市場條件和監管要求等因素影響。不考慮其他擔保發行（例如ABS，RMBS等）的 上表中。 （1）包括：i）作為2024年資金策劃的預融資在2023年發行的25.6億歐元第二級債務；ii）2024年發行的24.2億歐元第二級債務；和iii）€0.188bn AT1（在XS1793250041上進行的收購要約及後來 回購的€1.312bn間淨額）。（2）包括2023年發行的35億歐元高級非優先和34億歐元高級優先，作為資金策劃的預融資。• 在RWA增長的情況下，繼續履行1.5％ AT1和2.4％ T2緩衝 根據監管要求，MREL和TLAC比率要求高於此 流動性保持穩定，在LCR和NFSR高於最低要求，以及流動性緩衝充足 上半年集中發行，特別是專注於監管發行 Banco Santander，SA的2024年融資計劃考慮如下：
9. Banco Santander，S.A.領導的解決方案集團的TLAC/MREL 29.7％ 11.5％ 4.1％ 6.1％ 5.2％ 40.0％ 16.7％％ RWAs％LE 18.0％ 6.8％ 4.1％ 6.6％ 2.9％ 28.7％ 9.7％％ RWAs％LE MREL Jun-24（e）TLAC Jun-24（e）％和€bnReq. 33.8％要求CBR緩衝區 SNP T2 CET1 Senior AT1子債券％要求22.1％ 到m-MDA的距離 €20.8bn 658bps €27.3bn 291bps €25.7bn 615bps €52.0bn 520bps 83.1 8.4 13.6 4.0 33.0 25.0 167.1 MREL工具1 1 1 1 2 監管要求CBR緩衝區諮詢：適用IFRS 9過渡安排的數字。暫定數據。 1）TLAC RWAs為€316bn，槓桿敞口（LE）為€937bn。MREL RWAs為€418bn，槓桿敞口為€1,000bn。2）基於2024年6月的RWA，MREL要求為29.69％+聯合緩衝要求（CBR）。
擁有充足資金、多元化、審慎和高流動性的資產負債表（大部分為客户存款），反映出穩健的流動性比率
流動性資產 融資證券 和其他貸款和墊款 客户定期存款 中長期債務發行 其他負債和股權金融資產
358 41 92 164 1,066 211 62 1,038 1,515 1,515
資產 負債淨穩定資金比率（NSFR） 六月24年 三月24年 三月24年
西班牙 2 159% 145% 117%
英國 2 142% 163% 137%
葡萄牙 145% 122% 115%
波蘭 204% 235% 154%
美國 149% 146% 119%
墨西哥 169% 183% 133%
巴西 155% 137% 112%
智利 188% 179% 113%
阿根廷 281% 278% 154%
SCF 385% 405% 112%
集團 163% 158% 123%
1 HQLAs1 HQLA等級1 290.6 HQLA等級2 13.1 其中2A級佔5.2，其中2.0級佔7.9
流動性覆蓋比率（LCR）304億歐元，其中現金152億歐元
注：管理用流動性資產負債表（除交易衍生產品和銀行間餘額）
（1）預估數據。（2）英國：環形分離銀行；西班牙：桑坦德銀行，獨立。
11 補充信息
資產負債表和資本管理
貸款收益率和存款成本效率比
資產質量
季度收入報表
新初級業務（從2024年1月1日適用的新定義）
次要業務（地區和國家）
詞彙表
12 貸款收益率（%）
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24
零售和商業銀行 5.45 5.88 6.00 6.26 6.49 6.48
數字消費銀行 7.32 7.75 7.81 7.82 8.38 8.29
公司投資銀行 6.48 6.86 7.02 6.44 7.36 6.91
財富管理和保險 3.84 4.24 4.48 4.72 4.87 4.81
支付 15.43 15.17 15.27 13.11 15.67 14.69
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24
歐洲 3.46 3.84 4.19 4.40 4.56 4.57
西班牙 3.28 3.76 4.22 4.45 4.64 4.54
英國 2.98 3.22 3.45 3.67 3.85 3.97
葡萄牙 3.32 4.03 4.63 5.00 5.09 4.95
波蘭 8.27 8.42 8.49 8.24 8.01 7.89
數字消費銀行歐洲 4.72 4.99 5.23 5.46 5.65 5.76
北美 9.46 10.11 10.24 10.33 10.60 10.64
美國 7.88 8.44 8.49 8.59 8.94 9.03
墨西哥 13.72 14.34 14.46 14.57 14.49 14.42
南美 13.75 13.86 13.03 14.26 13.96 13.26
巴西 14.79 14.71 14.70 14.52 14.64 14.84
智利 9.56 9.92 7.53 10.44 8.66 9.64
阿根廷 40.29 43.03 48.60 56.01 54.84 38.07
13 存款成本（%）
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24
零售和商業銀行 1.89 2.15 2.31 2.00 2.40 2.19
數字消費銀行 0.91 1.23 1.59 1.90 2.15 2.25
公司投資銀行 5.88 6.53 6.87 5.34 6.62 5.52
財富管理和保險 1.93 2.18 2.41 2.25 2.62 2.53
支付 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24
歐洲 0.82 1.05 1.27 1.50 1.54 1.55
西班牙 0.53 0.71 0.90 0.99 1.03 1.06
英國 1.15 1.45 1.75 2.16 2.30 2.24
葡萄牙 0.13 0.26 0.38 0.62 0.86 0.98
波蘭 1.75 1.89 1.91 1.66 1.51 1.52
數字消費銀行歐洲 1.05 1.38 1.71 2.02 2.25 2.32
北美 2.99 3.39 3.70 3.87 4.01 4.02
美國 2.10 2.40 2.82 3.06 3.21 3.20
墨西哥 5.03 5.43 5.49 5.51 5.56 5.51
南美 9.05 9.14 9.09 8.33 8.02 6.08
巴西 8.98 8.83 9.07 8.12 7.71 7.54
智利 4.62 4.87 4.67 4.34 3.63 3.29
阿根廷 29.55 36.13 43.24 46.36 38.49 17.90
（*）支付的存款成本未提供，因為我們認為它不是這類業務的相關指標。
14 補充信息
資產負債表和資本管理
貸款收益率和存款成本效率比
資產質量
季度收入報表
新初級業務（從2024年1月1日適用的新定義）
次要業務（地區和國家）
詞彙表
15 效率比（%）
Q1'23 H1'23 9M'23 2023 Q1'24 H1'24
零售和商業銀行 45.0 44.3 43.5 43.1 41.1 39.5
數字消費銀行 43.0 43.3 42.6 42.8 41.2 40.6
公司投資銀行 37.0 38.2 40.8 45.0 42.0 43.4
財富管理和保險 38.4 36.7 36.3 37.9 34.4 34.4
支付 44.8 46.4 45.0 44.2 48.1 46.9
PagoNxt 113.9 109.9 100.5 95.7 107.5 103.0
卡 29.1 30.6 30.6 30.1 32.3 31.4
總集團 44.1 44.2 44.0 44.1 42.6 41.6
Q1'23 H1'23 9M'23 2023 Q1'24 H1'24
歐洲 41.9 41.9 41.1 42.1 39.7 39.3
西班牙 39.8 39.9 40.1 41.7 34.2 34.1
英國 49.3 49.4 48.2 49.7 58.4 57.7
葡萄牙 32.6 32.1 28.7 27.3 22.9 23.4
波蘭 27.1 26.8 26.5 27.1 27.5 27.2
數字消費銀行歐洲 49.1 49.4 48.3 47.6 47.1 46.2
北美 47.7 47.7 48.0 49.1 47.7 47.6
美國 49.9 49.6 49.9 51.0 50.3 50.5
墨西哥 41.6 42.1 42.7 43.9 41.4 41.4
南美 39.1 39.1 39.1 38.5 37.4 35.4
巴西 35.3 35.1 34.8 34.6 33.0 32.4
智利 41.9 42.4 45.5 44.6 42.5 39.2
阿根廷 49.8 50.7 49.7 50.2 51.4 40.6
注：在2024年第一季度，將CIb與零售和商業銀行之間的收入分配準則進行了一些調整，以更好地反映我們新的五個全球業務作為新的初級業務的業務動態。這些調整不會影響集團的結果，也不會影響零售和商業銀行和CIb的年度結果。
16 補充信息
資產負債表和資本管理
貸款收益率和存款成本效率比
資產質量
季度收入報表
新初級業務（從2024年1月1日適用的新定義）
次要業務（地區和國家）
詞彙表
17 暴露 ¹ 覆蓋範圍 3 月 23 日、6 月 23 日、9 月 23 日、12 月 23 日、3 月 24 日、6 月 24 日、3 月 23 日、6 月 23 日、9 月 23 日、12 月 23 日、3 月 24 日、6 月 24 日 階段一 1,005 1,011 1,002 1,000 1,007 1,008 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 階段二 72 75 77 80 83 94 7.4% 7.2% 7.0% 6.4% 6.3% 5.6% 階段三 34 35 36 36 36 35 40.1% 41.0% 40.4% 40.6% 40.5% 41.2% 階段覆蓋範圍 1） 暴露於歐元 bn 的減值權利。此外，顧客貸款不受減值影響，在經過 P&L (EUR 17 bn in March 2023, EUR 18 bn in June 2023 and EUR 20 bn in September 2023, EUR 19 bn in December 2023, EUR 25 bn in March 2024 and EUR 26 bn in June 2024) 記錄的到市場調整（*此處 eur 縮寫請翻譯為 eur，下同）
18 NPL 比例 (%) 3 月 23 日、6 月 23 日、9 月 23 日、12 月 23 日、3 月 24 日、6 月 24 日 零售與商業銀行 3.19 3.22 3.18 3.21 3.24 3.15 數字消費銀行 4.04 4.18 4.65 4.75 4.86 4.81 公司與投資銀行 1.42 1.38 1.37 1.36 1.14 1.05 財富管理和保險 0.83 0.82 0.82 1.40 0.64 0.77 付款 4.98 5.13 5.06 5.02 4.85 5.00 PagoNxt * 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 卡 5.03 5.17 5.13 5.11 4.98 5.03 總集團 3.05 3.07 3.13 3.14 3.10 3.02 3 月 23 日、6 月 23 日、9 月 23 日、12 月 23 日、3 月 24 日、6 月 24 日 歐洲 2.35 2.35 2.32 2.32 2.32 2.25 西班牙 3.19 3.11 3.06 3.06 3.00 2.91 英國 1.27 1.32 1.42 1.42 1.48 1.46 葡萄牙 3.05 3.09 2.48 2.59 2.63 2.42 波蘭 3.66 3.74 3.63 3.55 3.57 3.40 數字消費銀行歐洲 2.05 2.04 2.08 2.12 2.27 2.31 北美 2.95 3.23 3.83 4.09 4.07 3.93 美國 3.13 3.46 4.24 4.57 4.60 4.33 墨西哥 2.39 2.60 2.72 2.82 2.74 2.78 南美 5.99 5.88 5.71 5.72 5.37 5.30 巴西 7.34 7.00 6.71 6.56 6.06 5.96 智利 4.75 4.95 4.90 5.01 4.95 5.12 阿根廷 2.08 1.92 1.91 1.99 1.84 1.51 (*).- PagoNxt 的 NPL 比例未提供，因為我們認為這不是這種類型業務的相關指標。
19 NPL 覆蓋率 (%) 3 月 23 日、6 月 23 日、9 月 23 日、12 月 23 日、3 月 24 日、6 月 24 日 零售與商業銀行 62.7 63.2 63.5 61.4 60.0 60.4 數字消費銀行 91.2 87.9 79.4 76.5 76.1 75.9 公司與投資銀行 35.3 36.8 35.4 41.2 46.2 45.0 財富管理和保險 62.3 53.2 54.2 29.3 61.6 64.6 付款 143.6 142.1 143.9 139.8 144.8 149.5 PagoNxt * 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 卡 145.0 143.6 146.0 142.1 147.5 151.7 總集團 67.9 68.4 67.5 65.9 66.1 66.5 3 月 23 日、6 月 23 日、9 月 23 日、12 月 23 日、3 月 24 日、6 月 24 日 歐洲 51.0 51.1 51.1 49.3 49.1 49.1 西班牙 49.9 50.7 51.2 49.1 49.8 50.1 英國 33.1 32.0 31.9 30.3 28.3 28.5 葡萄牙 80.3 81.8 84.6 82.7 80.9 79.9 波蘭 75.2 74.0 76.5 73.3 74.9 75.1 數字消費銀行歐洲 93.5 94.5 92.2 88.0 86.1 85.4 北美 94.9 90.0 78.8 73.8 74.2 74.3 美國 91.5 85.6 73.1 67.7 67.8 67.9 墨西哥 108.5 106.3 102.7 100.0 100.7 102.5 南美 76.3 77.8 78.0 78.4 80.4 81.5 巴西 79.5 82.7 83.0 84.7 86.8 90.4 智利 59.2 56.2 55.6 52.7 54.2 53.1 阿根廷 169.4 163.1 158.3 165.7 147.3 145.2 (*).- PagoNxt 的覆蓋率未提供，因為我們認為這不是這種類型業務的相關指標。
20 貸款損失撥備 貸款信用受損 貸款信用受損和貸款損失撥備 零售，59.4% 數字消費銀行，29.5% 公司投資銀行，7.3% 財富，0.5% 付款，3.2% 零售，53.7% 數字消費銀行，33.6% 公司與投資銀行，4.9% 財富管理和保險，0.5% 付款，7.3% 西班牙，18.0% 英國，4.5% 葡萄牙，3.4% 波蘭，4.7% 其他歐洲，0.1% 數字消費銀行歐洲，11.8% 美國，18.8% 墨西哥，6.4% 巴西，25.3% 智利，5.2% 阿根廷，0.6% 其他南美，1.2% 西班牙，24.0% 英國，10.6% 葡萄牙，2.8% 波蘭，4.1% 其他歐洲，0.1% 數字消費銀行歐洲，9.2% 墨西哥，4.2% 巴西，18.7% 智利，6.5% 阿根廷，0.3% 其他南美，0.9%
21 風險成本(%) 注意：覆蓋由借貸減值造成的損失的撥備/最近12個月的客户貸款和墊款的平均值。(*)- PagoNxt的風險成本未提供，因為我們不認為它是這種業務的相關指標。 2023年3月 2023年6月 2023年9月 2023年12月 2024年3月 2024年6月 零售及商業銀行 0.92 0.92 0.95 1.02 1.03 1.03 數字消費銀行 1.81 1.86 2.01 2.04 2.12 2.17 公司和投資銀行 0.16 0.18 0.15 0.10 0.14 0.15 財富管理和保險 0.09 (0.00) (0.05) (0.08) (0.05) 0.05 付款 6.72 7.11 7.69 7.22 6.89 7.03 PagoNxt * N/A N/A N/A N/A N/A N/A 卡 6.89 7.27 7.68 7.44 7.10 7.24 總集團 1.05 1.08 1.13 1.18 1.20 1.21 2023年3月 2023年6月 2023年9月 2023年12月 2024年3月 2024年6月 歐洲 0.42 0.42 0.44 0.44 0.41 0.39 西班牙 0.62 0.62 0.62 0.62 0.59 0.56 英國 0.12 0.11 0.12 0.10 0.08 0.08 葡萄牙 0.06 0.10 0.17 0.20 0.19 0.12 波蘭 1.71 1.87 1.98 2.08 1.95 1.81 數字消費銀行歐洲 0.48 0.54 0.60 0.62 0.67 0.72 北美 1.62 1.70 1.91 2.05 2.15 2.23 美國 1.52 1.57 1.77 1.92 1.98 2.06 墨西哥 1.98 2.13 2.34 2.43 2.63 2.71 南美洲 3.39 3.32 3.30 3.36 3.44 3.50 巴西 4.84 4.74 4.67 4.77 4.79 4.77 智利 0.95 0.88 0.87 0.80 0.85 0.97 阿根廷 2.97 3.46 4.09 6.64 5.43 4.80
22 補充信息 資產負債表和資本管理 貸款收益率和存款成本效率比 資產質量 季度收入報表 新初級業務（適用於2024年1月1日起適用的新定義）二級業務（地區和國家）詞彙表
23 華寶集團（歐元百萬）變更變更基礎收入表格 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 10,185 10,735 11,219 11,122 11,983 11,474 -4.2% 20,920 23,457 +12.1% 淨手續費收入 3,043 3,060 3,119 2,835 3,240 3,237 -0.1% 6,103 6,477 +6.1% 財務交易和其他收益（虧損） 707 504 523 595 157 959 — 1,211 1,116 -7.8% 總收入 13,935 14,299 14,861 14,552 15,380 15,670 +1.9% 28,234 31,050 +10.0% 營業費用 (6,145) (6,334) (6,482) (6,464) (6,547) (6,366) -2.8% (12,479) (12,913) +3.5% 淨營業收入 7,790 7,965 8,379 8,088 8,833 9,304 +5.3% 15,755 18,137 +15.1% 淨貸款減值準備 (2,873) (2,898) (3,266) (3,421) (3,125) (3,118) -0.2% (5,771) (6,243) +8.2% 其他收益（損失）和準備 (822) (833) (666) (745) (1,125) (1,261) +12.1% (1,655) (2,386) +44.2% 税前利潤 4,095 4,234 4,447 3,922 4,583 4,925 +7.5% 8,329 9,508 +14.2% 綜合利潤 2,865 2,970 3,176 3,198 3,115 3,477 +11.6% 5,835 6,592 +13.0% 歸屬於股東的淨利潤 2,571 2,670 2,902 2,933 2,852 3,207 +12.4% 5,241 6,059 +15.6% 注：從2024年Q2開始，我們已開始應用更好地反映該國通貨膨脹的新的理論性匯率對阿根廷比索進行兑換（我們繼續將官方的ARS匯率應用於所有之前的期間）。
24 華寶集團（恆定歐元百萬）變更變更基礎收入表格 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 10,333 10,759 11,182 11,082 11,939 11,518 -3.5% 21,093 23,457 +11.2% 淨手續費收入 3,076 3,047 3,089 2,816 3,225 3,252 +0.8% 6,124 6,477 +5.8% 財務交易和其他收益（虧損） 697 497 513 591 158 958 — 1,194 1,116 -6.5% 總收入 14,107 14,303 14,785 14,489 15,323 15,727 +2.6% 28,410 31,050 +9.3% 營業費用 (6,206) (6,337) (6,446) (6,448) (6,530) (6,383) -2.3% (12,543) (12,913) +3.0% 淨營業收入 7,901 7,966 8,338 8,041 8,792 9,345 +6.3% 15,867 18,137 +14.3% 淨貸款減值準備 (2,903) (2,898) (3,234) (3,391) (3,104) (3,139) +1.1% (5,802) (6,243) +7.6% 其他收益（損失）和準備 (836) (836) (663) (746) (1,121) (1,265) +12.8% (1,672) (2,386) +42.7% 税前利潤 4,162 4,232 4,441 3,904 4,567 4,941 +8.2% 8,394 9,508 +13.3% 綜合利潤 2,908 2,965 3,172 3,182 3,106 3,486 +12.2% 5,873 6,592 +12.3% 歸屬於股東的淨利潤 2,613 2,671 2,897 2,922 2,843 3,216 +13.1% 5,285 6,059 +14.7% 注：恆定歐元的變化包括在按當前歐元計算的阿根廷的變化，以減輕超通脹經濟體的扭曲。此外，從2024年Q2開始，我們已開始應用更好地反映該國通貨膨脹的新的理論性匯率對阿根廷比索進行兑換（我們繼續將官方的ARS匯率應用於所有之前的期間）。
25 補充信息 資產負債表和資本管理 貸款收益率和存款成本效率比 資產質量 季度收入報表 新初級業務（適用於2024年1月1日起適用的新定義）二級業務（地區和國家）詞彙表
26 零售和商業銀行（歐元百萬）變更變更基礎收入表格 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 5,931 6,470 6,705 6,445 7,145 6,870 -3.8% 12,400 14,015 +13.0% 淨手續費收入 1,074 1,212 1,196 1,015 1,193 1,173 -1.6% 2,286 2,366 +3.5% 財務交易和其他收益（虧損） (85) (209) 74 (72) (289) 183 — (294) (106) -63.9% 總收入 6,919 7,473 7,975 7,388 8,048 8,226 +2.2% 14,392 16,274 +13.1% 營業費用 (3,111) (3,263) (3,361) (3,089) (3,304) (3,119) -5.6% (6,374) (6,423) +0.8% 淨營業收入 3,809 4,209 4,613 4,298 4,744 5,107 +7.7% 8,018 9,851 +22.9% 淨貸款減值準備 (1,512) (1,599) (1,698) (1,730) (1,523) (1,564) +2.7% (3,112) (3,087) -0.8% 其他收益（損失）和準備 (566) (702) (513) (619) (844) (733) -13.2% (1,268) (1,577) +24.4% 税前利潤 1,731 1,908 2,402 1,949 2,376 2,810 +18.3% 3,638 5,187 +42.6% 綜合利潤 1,290 1,325 1,820 1,627 1,597 1,945 +21.8% 2,615 3,542 +35.4% 歸屬於股東的淨利潤 1,196 1,226 1,706 1,532 1,503 1,824 +21.4% 2,421 3,326 +37.4% 注：從2024年Q2開始，我們已開始應用更好地反映該國通貨膨脹的新的理論性匯率對阿根廷比索進行兑換（我們繼續將官方的ARS匯率應用於所有之前的期間）。在2024年Q1，我們對年度收益共享標準進行了一些調整，以更好地反映我們具有五種全球業務的新一級業務的業務動態。這些調整不影響集團層面的結果，也不影響零售和商業銀行以及CIb的全年結果。
所有板塊 零售及商業銀行（EUR恆定百萬） 變化 變化 核心利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 6066 6495 6684 6427 7113 6902 -3.0% 12561 14015 +11.6% 淨手續費收入 1088 1206 1183 1007 1185 1181 -0.4% 2294 2366 +3.1% 金融交易及其他收益（損失）(93) (215) 75 (72) (288) 182 — (308) (106) -65.5% 營業總收入 7060 7486 7942 7362 8010 8264 +3.2% 14546 16274 +11.9% 營業費用 (3159) (3260) (3333) (3082) (3290) (3133) -4.8% (6418) (6423) +0.1% 淨營業收入 3902 4226 4609 4279 4720 5130 +8.7% 8128 9851 +21.2% 淨貸款損失準備 (1535) (1594) (1675) (1709) (1509) (1579) +4.6% (3129) (3087) -1.3% 其他收益（損失）及準備 (576) (707) (511) (620) (841) (736) -12.5% (1283) (1577) +22.9% 税前利潤 1791 1926 2424 1950 2371 2816 +18.8% 3717 5187 +39.5% 綜合利潤 1330 1331 1835 1623 1594 1948 +22.2% 2661 3542 +33.1% 歸屬於少數股東的淨收益 1232 1234 1716 1531 1500 1827 +21.8% 2466 3326 +34.9% 注意：常量歐元變化包括在現有歐元中的阿根廷以減輕通貨膨脹經濟的扭曲影響。此外，從2024年第二季度開始，我們已開始使用新的理論匯率來確定阿根廷比索，以更好地反映該國的通貨膨脹情況（我們繼續將官方ARS匯率應用於所有先前時期）。在2024年第一季度，我們對零售及商業銀行與企業及投資銀行之間的分攤收入標準進行了一些調整，以更好地反映新的五個全球業務的主要業務動態，形成新的主要分段。這些調整並未影響集團層面的結果，也未影響零售及商業銀行與企業及投資銀行的全年結果。
所有板塊 數字消費銀行（EUR百萬） 變化 變化 核心利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 2546 2477 2600 2598 2710 2655 -2.0% 5024 5364 +6.8% 淨手續費收入 288 295 316 330 354 387 +9.2% 584 742 +27.1% 金融交易及其他收益（損失） 227 193 199 228 120 222 +84.6% 419 343 -18.2% 營業總收入 3061 2965 3115 3155 3185 3264 +2.5% 6026 6449 +7.0% 營業費用 (1317) (1291) (1284) (1371) (1311) (1307) -0.3% (2608) (2618) +0.4% 淨營業收入 1744 1675 1831 1784 1874 1957 +4.5% 3419 3831 +12.1% 淨貸款損失準備 (916) (887) (1177) (1126) (1137) (1055) -7.2% (1804) (2193) +21.6% 其他收益（損失）及準備 (71) (39) (78) (60) (118) (180) +52.5% (111) (298) +168.3% 税前利潤 756 748 576 597 619 722 +16.7% 1504 1341 -10.8% 綜合利潤 587 635 489 540 537 668 +24.5% 1222 1205 -1.4% 歸屬於少數股東的淨收益 488 539 417 457 464 606 +30.6% 1027 1070 +4.2% 注意：從2024年第二季度開始，我們已開始使用新的理論匯率來確定阿根廷比索，以更好地反映該國的通貨膨脹情況（我們繼續將官方ARS匯率應用於所有先前時期）。
所有板塊 數字消費銀行（常量EUR百萬） 變化 變化 核心利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 2541 2485 2601 2588 2708 2656 -1.9% 5026 5364 +6.7% 淨手續費收入 289 296 315 329 354 388 +9.7% 585 742 +26.8% 金融交易及其他收益（損失） 226 194 200 228 121 222 +83.7% 420 343 -18.4% 營業總收入 3057 2974 3116 3145 3183 3266 +2.6% 6031 6449 +6.9% 營業費用 (1314) (1296) (1286) (1369) (1312) (1306) -0.5% (2610) (2618) +0.3% 淨營業收入 1742 1679 1830 1777 1871 1960 +4.8% 3421 3831 +12.0% 淨貸款損失準備 (914) (893) (1175) (1120) (1136) (1057) -7.0% (1806) (2193) +21.4% 其他收益（損失）及準備 (73) (40) (78) (61) (118) (180) +52.9% (113) (298) +164.4% 税前利潤 756 746 578 596 618 723 +17.1% 1503 1341 -10.7% 綜合利潤 587 634 491 538 536 669 +24.7% 1221 1205 -1.3% 歸屬於少數股東的淨收益 487 539 419 456 464 606 +30.8% 1026 1070 +4.3% 注意：常量歐元變化包括在現有歐元中的阿根廷以減輕通貨膨脹經濟的扭曲影響。此外，從2024年第二季度開始，我們已開始使用新的理論匯率來確定阿根廷比索，以更好地反映該國的通貨膨脹情況（我們繼續將官方ARS匯率應用於所有先前時期）。
所有板塊 企業與投資銀行（EUR百萬） 變化 變化 核心利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 844 826 888 1037 1062 969 -8.7% 1670 2031 +21.6% 淨手續費收入 606 536 517 471 654 626 -4.3% 1142 1280 +12.0% 金融交易及其他收益（損失） 554 590 463 196 397 481 +21.1% 1144 877 -23.3% 營業總收入 2004 1952 1867 1703 2112 2076 -1.7% 3956 4188 +5.9% 營業費用 (741) (771) (865) (1010) (888) (930) +4.7% (1512) (1817) +20.2% 淨營業收入 1263 1181 1003 694 1225 1146 -6.4% 2444 2371 -3.0% 淨貸款損失準備 24 (31) 49 (206) (40) (56) +38.3% (7) (96) — 其他收益（損失）及準備 (104) (28) (28) (21) (78) (46) -40.8% (131) (124) -5.5% 税前利潤 1183 1122 1023 466 1107 1044 -5.6% 2305 2151 -6.7% 綜合利潤 807 800 717 334 760 746 -1.8% 1607 1506 -6.2% 歸屬於少數股東的淨收益 742 736 667 295 705 700 -0.8% 1478 1405 -4.9% 注意：從2024年第二季度開始，我們已開始使用新的理論匯率來確定阿根廷比索，以更好地反映該國的通貨膨脹情況（我們繼續將官方ARS匯率應用於所有先前時期）。在2024年第一季度，我們對零售及商業銀行與企業及投資銀行之間的分攤收入標準進行了一些調整，以更好地反映新的五個全球業務的主要業務動態，形成新的主要分段。這些調整並未影響集團層面的結果，也未影響零售及商業銀行與企業及投資銀行的全年結果。
31公司及投資銀行(持續EUR百萬) 改變 改變 基礎收入報表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 846 819 881 1,031 1,057 974 -7.9% 1,665 2,031 +22.0% 淨手續費收入 611 536 514 468 653 627 -4.0% 1,147 1,280 +11.6% 金融交易和其他收益（損失） 552 587 453 192 397 481 +21.2% 1,139 877 -22.9% 總收入 2,009 1,941 1,849 1,691 2,107 2,081 -1.2% 3,950 4,188 +6.0% 營業費用 (746) (772) (862) (1,007) (887) (930) +4.8% (1,518) (1,817) +19.7% 淨營業收入 1,263 1,169 987 684 1,220 1,151 -5.6% 2,432 2,371 -2.5% 淨貸款損失撥備 24 (32) 45 (204) (40) (56) +39.4% (9) (96) — 其他收益（損失）和撥備 (105) (27) (28) (21) (78) (46) -40.8% (133) (124) -6.4% 税前利潤 1,181 1,110 1,004 460 1,102 1,049 -4.8% 2,291 2,151 -6.1% 綜合利潤 805 792 705 331 757 749 -1.0% 1,597 1,506 -5.7% 應佔利潤 742 731 656 292 703 703 -0.0% 1,473 1,405 -4.6% 注：恆定歐元中的變動包括將阿根廷的當前歐元計入其中，以減輕來自通貨膨脹經濟的扭曲。此外，從2024年第二季度開始，我們已經開始為阿根廷比索應用一個新的理論匯率，這更好地反映了該國的通貨膨脹情況(我們繼續將官方的ARS匯率適用於所有以前的時期)。在2024年第一季度，我們對銷售收益分配原則進行了一些調整，以更好地反映我們新的五個全球業務主要領域的運營模式的業務動態，但這些調整並未影響集團層面的成果，也未影響零售和商業銀行以及CIb的全年成果。
32財富管理和保險(EUR百萬) 變化 變化 基礎收入報表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 334 392 409 377 423 404 -4.4% 726 827 +13.8% 淨手續費收入 308 317 318 319 364 355 -2.6% 625 719 +14.9% 金融交易和其他收益（損失） 116 121 110 88 105 138 +31.7% 237 243 +2.7% 總收入 758 830 838 784 892 897 +0.6% 1,589 1,789 +12.6% 營業費用 (291) (293) (297) (335) (306) (309) +0.9% (584) (615) +5.5% 淨營業收入 467 538 540 449 585 588 +0.4% 1,005 1,173 +16.7% 淨貸款損失撥備 1 14 (3) 5 (4) (10) +147.5% 15 (14) — 其他收益（損失）和撥備 (24) (11) 0 17 (24) (5) -78.4% (35) (30) -15.6% 税前利潤 444 541 537 471 557 573 +2.9% 985 1,130 +14.7% 綜合利潤 335 415 412 378 420 436 +3.9% 750 856 +14.2% 應佔利潤 316 395 397 358 400 417 +4.2% 711 818 +15.0% 注：從2024年第二季度開始，我們已經開始為阿根廷比索應用一個新的理論匯率，這更好地反映了該國的通貨膨脹情況(我們繼續將 official ARS匯率應用於所有以前的時期)。
33財富管理和保險(持續EUR百萬) 變化 變化 基礎收入報表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 336 393 409 377 423 404 -4.4% 729 827 +13.4% 淨手續費收入 310 317 317 319 364 355 -2.6% 627 719 +14.6% 金融交易和其他收益（損失） 117 121 108 88 105 139 +32.9% 238 243 +2.2% 總收入 764 831 834 783 891 898 +0.7% 1,594 1,789 +12.2% 營業費用 (292) (293) (297) (335) (306) (309) +1.0% (585) (615) +5.2% 淨營業收入 471 538 537 448 585 588 +0.6% 1,009 1,173 +16.2% 淨貸款損失撥備 1 14 (3) 5 (4) (10) +147.9% 15 (14) — 其他收益（損失）和撥備 (24) (11) 0 17 (24) (5) -78.4% (35) (30) -15.9% 税前利潤 448 541 534 470 556 573 +3.1% 989 1,130 +14.2% 綜合利潤 339 415 409 377 420 437 +4.1% 754 856 +13.6% 應佔利潤 320 395 395 358 400 418 +4.5% 715 818 +14.3% 注：恆定歐元中的變動包括將阿根廷的當前歐元計入其中，以減輕來自通貨膨脹經濟的扭曲。此外，從2024年第二季度開始，我們已經開始為阿根廷比索應用一個新的理論匯率，這更好地反映了該國的通貨膨脹情況(我們繼續應用官方ARS匯率於所有以前的時期)。
34支付(EUR百萬) 變化 變化 基礎收入報表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 582 611 649 582 675 645 -4.5% 1,194 1,320 +10.6% 淨手續費收入 770 703 772 708 676 695 +2.7% 1,472 1,371 -6.9% 金融交易和其他收益（損失） (36) (17) (44) 19 2 8 +309.0% (53) 10 — 總收入 1,316 1,297 1,376 1,309 1,353 1,347 -0.4% 2,613 2,701 +3.4% 營業費用 (589) (623) (581) (550) (650) (615) -5.4% (1,212) (1,266) +4.4% 淨營業收入 726 674 795 759 703 732 +4.1% 1,400 1,435 +2.5% 淨貸款損失撥備 (471) (397) (435) (363) (418) (434) +3.7% (868) (852) -1.8% 其他收益（損失）和撥備 (14) (21) (18) (31) (20) (257) — (35) (277) — 税前利潤 241 256 342 365 265 41 -84.4% 498 306 -38.5% 綜合利潤 124 137 202 233 159 (68) — 261 91 -65.2% 應佔利潤 107 116 179 204 137 (89) — 223 49 -78.1% 注：從2024年第二季度開始，我們已經開始為阿根廷比索應用一個新的理論匯率，這更好地反映了該國的通貨膨脹情況(我們繼續將 official ARS匯率應用於所有以前的時期)。
35支付(持續EUR百萬) 變化 變化 基礎收入報表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24/H1'23 淨利息收入 595 610 638 576 669 651 -2.6% 1,205 1,320 +9.5% 淨手續費收入 782 696 758 700 671 700 +4.4% 1,478 1,371 -7.3% 金融交易和其他收益（損失） (36) (18) (44) 19 2 8 +279.5% (54) 10 — 總收入 1,341 1,289 1,353 1,296 1,341 1,359 +1.3% 2,630 2,701 +2.7% 營業費用 (599) (623) (576) (547) (648) (618) -4.6% (1,222) (1,266) +3.6% 淨營業收入 742 666 777 749 694 741 +6.8% 1,408 1,435 +1.9% 淨貸款損失撥備 (482) (395) (426) (362) (414) (438) +6.0% (877) (852) -2.8% 其他收益（損失）和撥備 (14) (21) (18) (31) (20) (257) — (35) (277) — 税前利潤 246 250 333 355 261 46 -82.5% 495 306 -38.2% 綜合利潤 126 133 197 226 156 (66) — 260 91 -65.0% 應佔利潤 110 114 175 199 135 (86) — 224 49 -78.2% 注：恆定歐元中的變動包括將阿根廷的當前歐元計入其中，以減輕來自通貨膨脹經濟的扭曲。此外，從2024年第二季度開始，我們已經開始為阿根廷比索應用一個新的理論匯率，這更好地反映了該國的通貨膨脹情況(我們繼續將 official ARS匯率應用於所有以前的時期)。
所有營業收入報告期內按歐元計算（以EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 9 22 24 38 31 31 +2.0% 31 62 +97.7%
淨手續費和佣金收入 218 228 255 253 224 233 +4.0% 446 456 +2.2%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） 16 27 19 30 29 36 +25.2% 43 65 +50.7%
所有板塊營業收入報告期內按歐元計算（以EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 10 22 24 37 30 32 +5.5% 32 62 +96.8%
淨手續費和佣金收入 222 226 250 249 222 235 +5.8% 447 456 +2.0%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） 16 27 19 30 29 36 +25.3% 43 65 +49.4%
所有交易所業務板塊營業收入報告期內按歐元計算（以EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 573 589 625 544 644 613 -4.8% 1,162 1,258 +8.2%
淨手續費和佣金收入 551 475 517 456 452 462 +2.1% 1,026 915 -10.8%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -52 -44 -63 -11 -27 -28 +5.3% -96 -55 -42.5%
所有其他業務板塊營業收入報告期內按歐元計算（以EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 -52 -42 -30 83 -31 -69 +123.1% -94 -100 +6.4%
淨手續費和佣金收入 -3 -3 1 -8 -1 2 — -7 1 —
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -69 -172 -279 136 -178 -74 -58.5% -242 -251 +4.1%
所有主要業務板塊淨收入報告期內變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
公司中心 -219 -312 -402 104 -297 -227 -23.7% -531 -524 -1.3%
所有營業收入報告期內按恆定匯率計算（以Constant EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 10 22 24 37 30 32 +5.5% 32 62 +96.8%
淨手續費和佣金收入 222 226 250 249 222 235 +5.8% 447 456 +2.0%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） 16 27 19 30 29 36 +25.3% 43 65 +49.4%
所有板塊營業收入報告期內按恆定匯率計算（以Constant EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 586 588 615 539 638 619 -3.0% 1,174 1,258 +7.2%
淨手續費和佣金收入 560 471 508 452 449 466 +3.7% 1,031 915 -11.3%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -52 -45 -63 -11 -27 -28 +6.3% -97 -55 -43.0%
所有交易所業務板塊營業收入報告期內按恆定匯率計算（以Constant EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 573 589 625 544 644 613 -4.8% 1,162 1,258 +8.2%
淨手續費和佣金收入 551 475 517 456 452 462 +2.1% 1,026 915 -10.8%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -52 -44 -63 -11 -27 -28 +5.3% -96 -55 -42.5%
所有其他業務板塊營業收入報告期內按恆定匯率計算（以Constant EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 -52 -42 -30 83 -31 -69 +123.1% -94 -100 +6.4%
淨手續費和佣金收入 -3 -3 1 -8 -1 2 — -7 1 —
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -69 -172 -279 136 -178 -74 -58.5% -242 -251 +4.1%
所有主要業務板塊淨收入報告期內變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
公司中心 774 684 732 698 716 736 +2.8% 1,458 1,452 -0.4%
所有銀行卡業務營業收入報告期內按歐元（EURmn為單位）計算變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24
淨利息收益 573 589 625 544 644 613 -4.8% 1,162 1,258 +8.2%
淨手續費和佣金收入 551 475 517 456 452 462 +2.1% 1,026 915 -10.8%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -52 -44 -63 -11 -27 -28 +5.3% -96 -55 -42.5%
所有業務板塊的營業費用報告期內按歐元計算變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24
所有主要業務和所有其他業務板塊總費用 -312 -328 -331 -282 -346 -319 -7.9% -640 -665 +3.9%
所有業務板塊的營業收入淨額報告期內按歐元計算變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24
所有主要業務和所有其他業務板塊淨營業收入 760 692 747 706 724 728 +0.6% 1,452 1,452 +0.0%
所有銀行卡業務營業收入報告期內按恆定匯率計算變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
淨利息收益 586 588 615 539 638 619 -3.0% 1,174 1,258 +7.2%
淨手續費和佣金收入 560 471 508 452 449 466 +3.7% 1,031 915 -11.3%
因金融交易和其他而實現的利得（損失） -52 -45 -63 -11 -27 -28 +6.3% -97 -55 -43.0%
所有業務板塊的營業費用報告期內按恆定匯率計算變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
所有主要業務和所有其他業務板塊總費用 -320 -330 -328 -282 -345 -320 -7.1% -650 -665 +2.3%
所有業務板塊的營業收入淨額報告期內按恆定匯率計算變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/ Q1'24
所有主要業務和所有其他業務板塊淨營業收入 774 684 732 698 716 736 +2.8% 1,458 1,452 -0.4%
所有公司中心業務營業收入、營業費用、營業額淨額和所有板塊淨利潤在報告期內按歐元計算（以EURmn為單位）變動率如下：
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24/Q1'24
淨利息收入 -52 -42 -30 83 -31 -69 +123.1% -94 -100 +6.4%
淨手續費和佣金收入 -3 -3 1 -8 -1 2 — -7 1 —
金融交易和其他產生（損失）利得 -69 -172 -279 136 -178 -74 -58.5% -242 -251 +4.1%
淨收入 -124 -218 -308 212 -210 -140 -33.1% -342 -350 +2.5%
營業費用 -95 -95 -94 -108 -87 -86 -1.3% -189 -174 -8.1%
營業淨額 -219 -312 -402 104 -297 -227 -23.7% -531 -524 -1.3%
淨壞賬準備金 3 1 -1 -1 -2 0 -96.8% 4 -2 —
其他營業利得（損失）和攤回 -44 -30 -30 -30 -41 -40 -2.7% -74 -80 +8.7%
税前利潤 -260 -341 -433 73 -340 -266 -21.6% -601 -606 +0.8%
合併利潤 -279 -341 -464 87 -357 -252 -29.6% -620 -609 -1.7%
歸屬於母公司股東的淨利潤 -279 -341 -464 87 -357 -252 -29.6% -620 -609 -1.7%
附加信息
資產負債表和資本管理
貸款收益率和存款成本
效率比率
資產質量
每季度收入報表
新的一級業務板塊（從2024年1月1日適用的新定義）
二級業務板塊（地區和國家）
詞彙表
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24
歐洲（eur mn）變化變化
基礎損益聲明
淨利息收入3597 3968 4222 4123 4123 4165 +1.0% 7565 8288 +9.6%
淨手續費收入1168 1076 1084 1071 1202 1167 -2.9% 2244 2368 +5.5%
金融交易和其他方面的收益（損失）406 249 458 17 484 578 +19.4% 655 1062 +62.2%
總收入5171 5293 5765 5211 5809 5910 +1.7% 10464 11718 +12.0%
營業費用（2167）（2215）（2291）（2357）（2305）（2297）-0.3% （4382）（4602）+5.0%
淨營業收入3004 3078 3474 2854 3504 3612 +3.1% 6081 7116 +17.0%
淨貸款損失準備金（642）（646）（662）（582）（484）（532）+9.9% （1289）（1017）-21.1%
其他收益（損失）和準備金（516）（389）（361）（415）（582）（535）-8.1% （905）（1116）+23.4%
税前利潤1846 2042 2451 1856 2438 2545 +4.4% 3888 4983 +28.2%
合併利潤1269 1428 1753 1374 1642 1731 +5.5% 2697 3373 +25.1%
歸屬利潤1189 1347 1640 1306 1541 1647 +6.9% 2536 3187 +25.7%
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24
歐洲（常數eur mn）變化變化
基礎損益聲明
淨利息收入3692 4023 4259 4156 4128 4160 +0.8% 7716 8288 +7.4%
淨手續費收入1184 1085 1091 1075 1203 1166 -3.1% 2269 2368 +4.4%
金融交易和其他方面的收益（損失）405 250 461 17 484 578 +19.4% 656 1062 +62.0%
總收入5282 5359 5811 5248 5814 5904 +1.5% 10640 11718 +10.1%
營業費用（2207）（2239）（2304）（2373）（2307）（2295）-0.5% （4446）（4602）+3.5%
淨營業收入3075 3120 3507 2875 3507 3609 +2.9% 6195 7116 +14.9%
淨貸款損失準備金（658）（658）（668）（588）（485）（532）+9.6% （1316）（1017）-22.7%
其他收益（損失）和準備金（523）（394）（364）（421）（582）（534）-8.2% （917）（1116）+21.8%
税前利潤1894 2069 2474 1867 2440 2543 +4.2% 3963 4983 +25.8%
合併利潤1304 1448 1771 1381 1644 1730 +5.2% 2752 3373 +22.6%
歸屬利潤1217 1362 1653 1312 1542 1645 +6.7% 2579 3187 +23.6%
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24
西班牙（eur mn）變化變化
基礎損益聲明
淨利息收入1460 1701 1741 1738 1816 1840 +1.3% 3161 3656 +15.6%
淨手續費收入752 661 635 652 746 738 -1.1% 1413 1484 +5.0%
金融交易和其他方面的收益（損失）335 204 302 -48 455 471 +3.5% 539 925 +71.8%
總收入2547 2566 2678 2341 3016 3048 +1.1% 5113 6065 +18.6%
營業費用（1014）（1025）（1088）（1100）（1032）（1033）+0.1% （2039）（2065）+1.3%
淨營業收入1533 1540 1591 1241 1984 2015 +1.6% 3074 3999 +30.1%
淨貸款損失準備金（415）（389）（377）（342）（331）（327）-1.2% （803）（658）-18.1%
其他收益（損失）和準備金（379）（212）（201）（191）（417）（244）-41.6% （591）（660）+11.7%
税前利潤739 940 1013 707 1236 1445 +16.9% 1679 2681 +59.7%
合併利潤466 666 722 516 772 984 +27.5% 1132 1756 +55.1%
歸屬利潤466 666 722 516 772 984 +27.5% 1132 1756 +55.1%
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24
英國（eur mn）變化變化
基礎損益聲明
淨利息收入1283 1300 1344 1225 1185 1196 +0.9% 2583 2381 -7.8%
淨手續費收入83 84 97 74 79 64 -19.0% 167 142 -14.8%
金融交易和其他方面的收益（損失）2 6 45 -19 -7 0 — 9 -7 —
總收入1368 1391 1486 1280 1257 1260 +0.2% 2759 2516 -8.8%
營業費用（674）（689）（684）（698）（734）（717）-2.3% （1363）（1451）+6.5%
淨營業收入694 702 803 581 523 542 +3.8% 1395 1065 -23.7%
淨貸款損失準備金（59）（44）（126）（18）（17）（44）+153.4% （103）（61）-40.6%
其他收益（損失）和準備金（92）（73）（92）（168）（91）（64）-29.6% （165）（155）-6.3%
税前利潤542 585 585 396 415 434 +4.8% 1127 849 -24.7%
合併利潤395 423 425 301 305 325 +6.5% 818 630 -23.0%
歸屬利潤395 423 425 301 305 325 +6.5% 818 630 -23.0%
Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24
英國（常數eur mn）變化變化
基礎損益聲明
淨利息收入1326 1323 1352 1242 1187 1194 +0.5% 2648 2381 -10.1%
淨手續費收入85 86 98 75 79 64 -19.3% 171 142 -16.9%
金融交易和其他方面的收益（損失）3 6 46 -20 -7 0 — 9 -7 —
總收入1413 1415 1496 1297 1259 1257 -0.1% 2828 2516 -11.0%
營業費用（697）（701）（687）（708）（735）（716）-2.6% （1398）（1451）+3.8%
淨營業收入717 714 808 589 524 541 +3.4% 1431 1065 -25.6%
淨貸款損失準備金（61）（45）（128）（18）（17）（44）+152.8% （106）（61）-42.1%
其他收益（損失）和準備金（95）（74）（93）（170）（91）（64）-29.9% （169）（155）-8.6%
税前利潤560 595 588 401 415 434 +4.5% 1155 849 -26.5%
合併利潤408 430 428 305 306 324 +6.1% 839 630 -24.9%
歸屬利潤408 430 428 305 306 324 +6.1% 839 630 -24.9%
47 英國 (gbp 百萬) 變動 同比 資產負債表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 1,133 1,130 1,156 1,061 1,015 1,020 +0.5% 2,263 2,035 -10.1% 淨手續費收入 73 73 83 64 67 54 -19.3% 146 122 -16.9% 財務交易及其他收益（虧損） 2 5 39 (17) (6) 0 — 8 (6) — 營業收入總額 1,208 1,209 1,278 1,109 1,076 1,075 -0.1% 2,417 2,151 -11.0% 營業費用 (595) (599) (587) (605) (629) (612) -2.6% (1,195) (1,240) +3.8% 淨營業收入 613 610 691 504 447 463 +3.4% 1,223 910 -25.6% 淨貸款損失準備金 (52) (38) (109) (16) (15) (38) +152.8% (91) (52) -42.1% 其他收益（虧損）及準備金 (82) (63) (79) (145) (78) (54) -29.9% (145) (132) -8.6% 税前利潤 479 509 503 343 355 371 +4.5% 987 726 -26.5% 綜合利潤 349 368 365 261 261 277 +6.1% 717 538 -24.9% 歸屬股東淨利潤 349 368 365 261 261 277 +6.1% 717 538 -24.9%
48 葡萄牙 (eur 百萬) 變動 同比 資產負債表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 261 314 439 451 431 413 -4.1% 575 844 +46.8% 淨手續費收入 124 111 117 111 127 115 -9.4% 235 242 +3.0% 財務交易及其他收益（虧損） 20 (6) 18 21 26 30 +15.1% 14 56 +300.0% 營業收入總額 405 419 575 584 584 558 -4.4% 824 1,142 +38.6% 營業費用 (132) (132) (137) (141) (134) (134) -0.2% (265) (267) +1.1% 淨營業收入 273 286 438 443 450 425 -5.7% 559 874 +56.4% 淨貸款損失準備金 (14) (20) (25) (18) (7) 5 — (34) (2) -93.1% 其他收益（虧損）及準備金 1 (42) (7) (1) (3) (36) — (41) (39) -6.3% 税前利潤 261 223 406 423 440 394 -10.6% 484 834 +72.2% 綜合利潤 180 142 284 293 303 260 -14.2% 322 564 -24.9% 歸屬股東淨利潤 180 142 283 292 303 260 -14.3% 321 563 +75.2%
49 波蘭 (eur 百萬) 變動 同比 資產負債表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 586 623 662 673 686 697 +1.7% 1,209 1,384 +14.4% 淨手續費收入 145 144 148 153 176 163 -7.2% 289 339 +17.3% 財務交易及其他收益（虧損） (2) 13 25 13 (28) 17 — 12 (11) — 營業收入總額 729 780 835 838 834 878 +5.3% 1,509 1,711 +13.4% 營業費用 (197) (207) (217) (240) (229) (237) +3.6% (405) (466) +15.3% 淨營業收入 531 573 617 598 605 640 +5.9% 1,105 1,245 +12.7% 淨貸款損失準備金 (151) (191) (132) (199) (130) (166) +27.6% (343) (297) -13.4% 其他收益（虧損）及準備金 (44) (61) (60) (88) (62) (108) +74.0% (105) (170) +60.9% 税前利潤 336 321 425 310 412 366 -11.1% 657 779 +18.6% 綜合利潤 247 236 319 213 314 258 -17.7% 484 572 +18.2% 歸屬股東淨利潤 167 155 208 145 213 173 -18.8% 321 386 +20.3%
50 波蘭 (常數 EUR 百萬) 變動 同比 資產負債表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 639 656 691 689 689 695 +0.9% 1,295 1,384 +6.9% 淨手續費收入 158 151 154 156 176 162 -7.9% 309 339 +9.5% 財務交易及其他收益（虧損） (2) 14 26 13 (28) 17 — 12 (11) — 營業收入總額 795 821 871 858 837 875 +4.5% 1,617 1,711 +5.9% 營業費用 (215) (218) (227) (247) (230) (236) +2.9% (433) (466) +7.6% 淨營業收入 580 603 644 611 607 638 +5.1% 1,183 1,245 +5.2% 淨貸款損失準備金 (165) (202) (137) (205) (131) (166) +26.7% (367) (297) -19.2% 其他收益（虧損）及準備金 (48) (65) (63) (91) (62) (107) +72.9% (113) (170) +50.2% 税前利潤 366 337 445 316 414 365 -11.9% 703 779 +10.7% 綜合利潤 270 248 334 216 315 257 -18.4% 518 572 +10.4% 歸屬股東淨利潤 182 162 217 147 214 172 -19.5% 344 386 +12.3%
51 波蘭 (pln 百萬) 變動 同比 資產負債表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 2,759 2,830 2,980 2,972 2,973 2,999 +0.9% 5,589 5,972 +6.9% 淨手續費收入 682 653 665 675 761 700 -7.9% 1,335 1,461 +9.5% 財務交易及其他收益（虧損） (9) 62 114 56 (122) 75 — 54 (47) — 營業收入總額 3,432 3,545 3,760 3,703 3,611 3,775 +4.5% 6,977 7,386 +5.9% 營業費用 (930) (941) (978) (1,065) (992) (1,021) +2.9% (1,870) (2,013) +7.6% 淨營業收入 2,502 2,604 2,782 2,638 2,619 2,754 +5.1% 5,107 5,374 +5.2% 淨貸款損失準備金 (713) (871) (591) (885) (565) (716) +26.7% (1,584) (1,280) -19.2% 其他收益（虧損）及準備金 (208) (279) (271) (392) (268) (464) +72.9% (487) (732) +50.2% 税前利潤 1,581 1,454 1,920 1,362 1,786 1,575 -11.9% 3,036 3,361 +10.7% 綜合利潤 1,165 1,070 1,440 932 1,359 1,108 -18.4% 2,235 2,467 +10.4% 歸屬股東淨利潤 785 700 938 634 924 744 -19.5% 1,485 1,667 +12.3%
52其他歐洲（eur mn）變化變化基本收入表Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入7 30 36 36 5 19 + 293.2% 37 24 -35.4% 淨手續費收入65 75 87 81 74 87 +16.7% 140 161 +14.9% 財務交易及其他的收益（損失）50 32 68 51 39 60 +54.1% 82 99 +20.6% 總收入122 137 191 168 118 166 +40.3% 259 284 +9.5% 營業費用（150）（161）（166）（177）（175）（176）+ 0.5%（311）（351）+ 13.1% 淨營業收入（28）（24）26（9）（57）（10）-81.7%（52）（68）+ 31.0% 淨貸款損失準備（3）（2）（3）（4）1 0-87.2%（6）2- 其他收益（損失）和撥備（1）（1）（1）33（9）（84）-（2）（93）-税前利潤（32）（27）22 20（65）（94）+ 44.4%（59）（159）+ 168.1%合併利 潤（20）（38）4 50（52）（96）+ 82.4%（59）（148）+ 151.7%歸屬利潤（19）（38）3 52（53）（95）+ 80.8%（57）（147）+ 159.3%
53其他歐洲（常量eur mn）變化變化基本收入表Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入6 30 36 36 5 19 + 274.3% 37 24 -35.3% 淨手續費收入65 75 87 81 75 87 +16.2% 140 161 +14.9% 財務交易及其他的收益（損失）50 32 68 51 39 60 +53.4% 82 99 +20.6% 總收入121 138 192 167 119 165 +39.4% 259 284 +9.6% 營業費用（149）（162）（166）（177）（176）（176）+ 0.2%（311）（351）+ 13.1% 淨營業收入（28）（24）26（9）（57）（11）-81.3%（52）（68）+ 30.9% 淨貸款損失準備（3）（2）（3）（4）1 0-87.8%（6）2- 其他收益（損失）和撥備（1）（1）（1）33（9）（84）-（2）（93）-税前利潤（33）（27）22 19（65）（94）+ 45.1%（59）（159）+ 167.9%合併利 潤（21）（38）4 50（52）（96）+ 83.2%（59）（148）+ 151.5%歸屬利潤（19）（38）3 51（52）（95）+ 81.6%（57）（147）+ 159.2%
54 數字消費銀行歐洲（eur mn）變化變化基本收入表Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入1,029 1,011 1,069 1,083 1,095 1,092-0.2% 2,040 2,187 + 7.2％ 淨手續費收入191 203 210 192 220 231 +5.2% 394 451 +14.4% 財務交易及其他的收益（損失）123 101 132 158 95 120 +26.1% 224 216-3.5% 總收入1,343 1,315 1,411 1,433 1,410 1,444 +2.4% 2,658 2,854 +7.4% 營業費用（659）（655）（652）（652）（665）（655）-1.5%（1,314）（1,319）+ 0.4％ 淨營業收入684 660 759 781 745 789 +5.9％ 1,344 1,534 +14.2％ 淨貸款損失準備（193）（222）（225）（152）（276）（308）+ 11.9％（415）（584）+ 40.7％ 其他收益（損失）和撥備（43）43（25）（47）（69）（124）+ 80.7％（1）（193）-税前利潤447 481 509 582 401 356-11.1％ 928 757-18.4％ 合併利 潤337 364 376 449 297 279-6.3％ 701 576-17.8％ 歸屬利潤244 277 302 376 229 224-2.1% 521 453-13.1%
55 數字消費銀行歐洲（常量eur mn）變化變化基本收入表Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入1,031 1,017 1,071 1,088 1,094 1,093-0.1% 2,048 2,187 + 6.8％ 淨手續費收入191 204 211 192 220 231 +5.2% 395 451 +14.1% 財務交易及其他的收益（損失）123 102 132 158 95 120 +26.2% 225 216-4.0% 總收入1,346 1,322 1,414 1,438 1,409 1,444 +2.5% 2,668 2,854 +7.0% 營業費用（660）（658）（653）（653）（664）（655）-1.4%（1,317）（1,319）+ 0.1% 淨營業收入686 665 761 785 745 789 +6.0% 1,350 1,534 +13.6% 淨貸款損失準備（193）（226）（225）（153）（276）（309）+ 12.0％（419）（584）+ 39.5％ 其他收益（損失）和撥備（44）42（25）（48）（69）（124）+ 80.3％（3）（193）-税前利潤449 481 511 584 401 357-10.9％ 929 757-18.5％ 合併利潤338 365 377 450 297 279-6.1％ 702 576- 17.9％ 歸屬利潤244 278 303 377 229 224-1.9% 521 453-13.2%
56北美洲（eur mn）變化變化基本收入表Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入2,448 2,483 2,602 2,626 2,611 2,636 +1.0% 4,931 5,247 +6.4% 淨手續費收入521 555 560 555 638 662 +3.7% 1,077 1,300 +20.7% 財務交易及其他的收益（損失）172 237 228 185 236 256 +8.4% 409 492 +20.3% 總收入3,141 3,276 3,391 3,366 3,485 3,554 +2.0% 6,417 7,039 +9.7% 營業費用（1,500）（1,560）（1,648）（1,758）（1,661）（1,691）+ 1.8%（3,060）（3,352）+ 9.6％ 淨營業收入1,641 1,716 1,743 1,608 1,824 1,863 +2.1% 3,357 3,686 +9.8% 淨貸款損失準備（808）（722）（1,077）（1,126）（985）（908）-7.8%（1,530）（1,893）+ 23.7％ 其他收益（損失）和撥備（19）（69）（37）（14）（63）（144）+ 129.9％（88）（207）+ 136.8％ 税前利潤815 925 629 469 776 810 +4.3% 1,739 1,586-8.8％ 綜合利潤640 719 555 454 645 703 +9.0% 1,359 1,348-0.8% 歸屬利潤627 719 554 454 644 703 +9.1% 1,346 1,347 +0.1%
57北美洲 (常數 eur 百萬歐元) 變化 變化 潛在利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 2,518 2,535 2,619 2,646 2,613 2,634 +0.8% 5,053 5,247 +3.8% 淨手續費收入 546 571 563 562 638 661 +3.6% 1,117 1,300 +16.3% 資產處置及其他收益(損失) 170 243 229 185 237 255 +7.8% 413 492 +19.0% 總收入 3,235 3,349 3,411 3,392 3,488 3,551 +1.8% 6,584 7,039 +6.9% 營業費用 (1,537) (1,592) (1,658) (1,771) (1,663) (1,689) +1.6% (3,130) (3,352) +7.1% 營業淨收入 1,697 1,757 1,752 1,622 1,825 1,861 +2.0% 3,454 3,686 +6.7% 淨貸款損失準備 (824) (738) (1,083) (1,129) (986) (907) -8.1% (1,562) (1,893) +21.2% 其他收益(損失)及備用金 (20) (69) (37) (14) (63) (144) +129.1% (89) (207) +132.1% 税前利潤 854 949 632 478 776 810 +4.5% 1,803 1,586 -12.0% 綜合利潤 668 738 558 461 645 703 +9.0% 1,406 1,348 -4.1% 歸屬利潤 654 737 557 461 644 703 +9.1% 1,392 1,347 -3.2%
58 美國 (eur 百萬歐元) 變化 變化 潛在利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 1,465 1,436 1,414 1,428 1,396 1,428 +2.2% 2,901 2,824 -2.6% 淨手續費收入 190 200 189 187 267 272 +2.1% 390 539 +38.3% 資產處置及其他收益(損失) 173 161 215 152 205 201 -2.4% 333 406 +21.8% 總收入 1,827 1,797 1,818 1,767 1,869 1,900 +1.7% 3,624 3,769 +4.0% 營業費用 (912) (887) (915) (964) (940) (963) +2.4% (1,799) (1,903) +5.8% 營業淨收入 915 910 903 802 929 938 +1.0% 1,825 1,866 +2.3% 淨貸款損失準備 (567) (438) (764) (824) (615) (556) -9.7% (1,005) (1,171) +16.5% 其他收益(損失)及備用金 (2) (55) (21) 4 (40) (43) +7.7% (57) (83) +45.1% 税前利潤 346 417 119 (18) 274 339 +23.8% 762 612 -19.7% 綜合利潤 300 367 198 67 279 385 +37.7% 667 664 -0.4% 歸屬利潤 300 367 198 67 279 385 +37.7% 667 664 -0.4%
59 美國 (常數 eur 百萬歐元) 變化 變化 潛在利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 1,454 1,445 1,423 1,421 1,402 1,422 +1.4% 2,899 2,824 -2.6% 淨手續費收入 188 202 191 186 268 271 +1.3% 390 539 +38.3% 資產處置及其他收益(損失) 171 162 216 151 206 200 -3.2% 333 406 +21.9% 總收入 1,813 1,808 1,830 1,758 1,876 1,893 +0.9% 3,622 3,769 +4.1% 營業費用 (905) (892) (921) (960) (944) (959) +1.6% (1,798) (1,903) +5.8% 營業淨收入 908 916 909 798 933 934 +0.1% 1,824 1,866 +2.3% 淨貸款損失準備 (563) (441) (767) (821) (618) (553) -10.4% (1,005) (1,171) +16.5% 其他收益(損失)及備用金 (2) (55) (21) 4 (40) (43) +6.9% (57) (83) +45.2% 税前利潤 343 419 121 (19) 275 338 +22.9% 762 612 -19.6% 綜合利潤 298 369 200 66 281 384 +36.7% 667 664 -0.3% 歸屬利潤 298 369 200 66 281 384 +36.7% 667 664 -0.3%
60 美國 (美元指數 百萬美元) 變化 變化 潛在利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 1,572 1,562 1,538 1,536 1,516 1,537 +1.4% 3,134 3,053 -2.6% 淨手續費收入 203 218 206 201 290 293 +1.3% 421 583 +38.3% 資產處置及其他收益(損失) 185 175 234 163 223 216 -3.2% 360 439 +21.9% 總收入 1,960 1,955 1,978 1,900 2,028 2,046 +0.9% 3,915 4,074 +4.1% 營業費用 (979) (965) (996) (1,038) (1,020) (1,037) +1.6% (1,944) (2,057) +5.8% 營業淨收入 981 990 983 862 1,008 1,009 +0.1% 1,972 2,018 +2.3% 淨貸款損失準備 (609) (477) (829) (888) (668) (598) -10.4% (1,086) (1,266) +16.5% 其他收益(損失)及備用金 (2) (60) (23) 4 (43) (46) +6.9% (62) (90) +45.2% 税前利潤 371 453 130 (21) 297 365 +22.9% 824 662 -19.6% 綜合利潤 322 399 216 71 303 415 +36.7% 721 718 -0.3% 歸屬利潤 322 399 216 71 303 415 +36.7% 721 718 -0.3%
61 墨西哥 (eur 百萬歐元) 變化 變化 潛在利潤表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 983 1,045 1,186 1,195 1,214 1,207 -0.6% 2,027 2,421 +19.4% 淨手續費收入 320 344 356 355 359 374 +4.2% 663 733 +10.5% 資產處置及其他收益(損失) (2) 74 13 31 35 55 +58.5% 73 90 +23.4% 總收入 1,300 1,463 1,555 1,581 1,608 1,636 +1.8% 2,763 3,244 +17.4% 營業費用 (540) (623) (681) (743) (665) (677) +1.8% (1,163) (1,343) +15.4% 營業淨收入 760 840 874 838 943 959 +1.7% 1,600 1,901 +18.9% 淨貸款損失準備 (239) (284) (312) (301) (370) (351) -4.9% (523) (721) +37.9% 其他收益(損失)及備用金 (17) (13) (16) (12) (15) (17) +18.0% (29) (32) +7.9% 税前利潤 504 543 546 525 558 590 +5.7% 1,048 1,149 +9.6% 綜合利潤 373 402 404 398 412 430 +4.2% 775 842 +8.6% 歸屬利潤 359 401 403 397 411 429 +4.2% 760 840 +10.5%
所有指標以歐元計（百萬）。變化 改變 根據財報 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 1,064 1,088 1,194 1,222 1,211 1,210 -0.0% 2,151 2,421 +12.6% 淨手續費收入 346 358 357 362 358 375 +4.8% 704 733 +4.1% 金融交易及其他損益（2） 79 12 31 35 55 +59.2% 77 90 +16.3% 總營業收入 1,408 1,525 1,563 1,616 1,603 1,641 +2.3% 2,932 3,244 +10.6% 營業費用 (585) (649) (686) (760) (663) (679) +2.4% (1,235) (1,343) +8.8% 淨營業收入 823 875 877 855 940 961 +2.3% 1,698 1,901 +12.0% 淨貸款損失準備 (259) (296) (314) (308) (369) (352) -4.4% (555) (721) +30.0% 其他損益及準備 (18) (13) (16) (12) (15) (17) +18.6% (31) (32) +1.7% 税前利潤 546 566 548 535 557 592 +6.3% 1,112 1,149 +3.3% 綜合利潤 404 419 405 406 411 431 +4.7% 823 842 +2.4% 歸屬於母公司股東的綜合利潤 388 418 404 405 410 430 +4.8% 806 840 +4.1%
所有指標以墨西哥比索計（百萬）。變化 改變 根據財報 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 19,669 20,110 22,081 22,597 22,390 22,383 -0.0% 39,779 44,773 +12.6% 淨手續費收入 6,400 6,619 6,599 6,700 6,621 6,937 +4.8% 13,019 13,559 +4.1% 金融交易及其他損益（39） 1,462 231 581 639 1,017 +59.2% 1,423 1,655 +16.3% 總營業收入 26,030 28,192 28,911 29,877 29,650 30,337 +2.3% 54,222 59,987 +10.6% 營業費用 (10,819) (12,009) (12,687) (14,059) (12,267) (12,559) +2.4% (22,828) (24,827) +8.8% 淨營業收入 15,211 16,182 16,224 15,818 17,383 17,778 +2.3% 31,393 35,161 +12.0% 淨貸款損失準備 (4,786) (5,472) (5,804) (5,692) (6,816) (6,515) -4.4% (10,257) (13,331) +30.0% 其他損益及準備 (332) (246) (290) (226) (269) (319) +18.6% (579) (589) +1.7% 税前利潤 10,093 10,464 10,131 9,900 10,298 10,943 +6.3% 20,557 21,241 +3.3% 綜合利潤 7,465 7,747 7,488 7,516 7,606 7,966 +4.7% 15,211 15,572 +2.4% 歸屬於母公司股東的綜合利潤 7,184 7,729 7,475 7,496 7,585 7,946 +4.8% 14,913 15,530 +4.1%
所有指標以歐元計（百萬）。變化 改變 根據財報 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 0 3 2 3 1 2 +224.7% 3 2 -32.9% 淨手續費收入 12 11 15 13 12 15 +22.9% 23 27 +17.1% 金融交易及其他損益 1 2 (0) 3 (4) 0 — 3 (4) — 總營業收入 14 16 17 19 9 17 +98.5% 30 26 -13.3% 營業費用 (47) (50) (51) (51) (56) (51) -9.1% (97) (107) +10.2% 淨營業收入 (33) (34) (34) (32) (48) (34) -28.5% (68) (82) +20.5% 淨貸款損失準備 (2) (1) (2) (0) (0) (1) — (2) (1) -54.0% 其他損益及準備 (0) (1) (0) (6) (8) (84) — (1) (92) — 税前利潤 (35) (36) (36) (38) (56) (119) +113.7% (71) (175) +147.0% 綜合利潤 (33) (50) (47) (11) (47) (111) +138.4% (83) (158) +90.8% 歸屬於母公司股東的綜合利潤 (32) (49) (47) (10) (47) (111) +136.5% (81) (158) +94.0%
所有指標以歐元計（百萬）。變化 改變 根據財報 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 0 3 2 3 1 2 +228.4% 3 2 -32.9% 淨手續費收入 12 11 15 13 12 15 +23.0% 23 27 +17.1% 金融交易及其他損益 1 2 (0) 3 (4) 0 — 3 (4) — 總營業收入 14 16 17 19 9 17 +100.0% 30 26 -13.3% 營業費用 (47) (50) (51) (51) (56) (51) -9.1% (97) (107) +10.2% 淨營業收入 (33) (34) (34) (32) (48) (34) -28.7% (68) (82) +20.5% 淨貸款損失準備 (2) (1) (2) (0) (0) (1) — (2) (1) -54.0% 其他損益及準備 (0) (1) (0) (6) (8) (84) — (1) (92) — 税前利潤 (35) (36) (36) (38) (56) (119) +113.3% (71) (175) +147.0% 綜合利潤 (33) (50) (47) (11) (47) (111) +137.9% (83) (158) +90.8% 歸屬於母公司股東的綜合利潤 (32) (49) (47) (10) (47) (111) +136.0% (81) (158) +94.0%
所有指標以歐元計（百萬）。變化 改變 根據財報 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 3,163 3,314 3,356 3,206 4,185 3,649 -12.8% 6,477 7,835 +21.0% 淨手續費收入 1,166 1,229 1,264 1,025 1,182 1,176 -0.5% 2,395 2,358 -1.6% 金融交易及其他損益 75 91 (17) 98 (480) 78 — 166 (403) — 總營業收入 4,404 4,634 4,604 4,329 4,887 4,903 +0.3% 9,037 9,790 +8.3% 營業費用 (1,723) (1,810) (1,798) (1,589) (1,829) (1,636) -10.6% (3,534) (3,466) -1.9% 淨營業收入 2,680 2,823 2,806 2,741 3,058 3,267 +6.8% 5,504 6,324 +14.9% 淨貸款損失準備 (1,232) (1,309) (1,301) (1,560) (1,378) (1,370) -0.6% (2,541) (2,748) +8.2% 其他損益及準備 (201) (386) (214) (239) (371) (417) +12.5% (587) (788) +34.3% 税前利潤 1,247 1,128 1,291 942 1,308 1,480 +13.1% 2,376 2,788 +17.4% 綜合利潤 898 800 956 834 888 1,015 +14.2% 1,698 1,903 +12.1% 歸屬於母公司股東的綜合利潤 790 668 871 709 796 885 +11.1% 1,458 1,681 +15.3% 説明：自2024年第二季度起，我們開始採用更能反映該國通脹情況的新理論匯率計算阿根廷比索（對所有之前的時期，我們仍然適用官方匯率）。
所有南美洲板塊 (常數euro,百萬) 變動 變動 換算方式 Income Statement Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 3,144 3,225 3,263 3,110 4,135 3,700 -10.5% 6,369 7,835 +23.0% 淨手續費收入 1,158 1,192 1,224 995 1,166 1,192 +2.2% 2,350 2,358 +0.3% 金融交易和其他的收益（損失） 67 74 (29) 94 (480) 77 — 142 (403) — 總銀行業務收入 4,369 4,491 4,457 4,199 4,821 4,969 +3.1% 8,860 9,790 +10.5% 營業費用 (1,707) (1,754) (1,737) (1,543) (1,808) (1,657) -8.3% (3,461) (3,466) +0.1% 淨銀行業務收入 2,662 2,737 2,720 2,656 3,013 3,312 +9.9% 5,399 6,324 +17.1% 淨貸款損失準備 (1,231) (1,278) (1,257) (1,520) (1,356) (1,393) +2.7% (2,509) (2,748) +9.5% 其他收益和計提 (205) (385) (207) (233) (367) (422) +14.9% (590) (788) +33.7% 税前利潤 1,226 1,074 1,256 903 1,290 1,497 +16.1% 2,301 2,788 +21.2% 綜合利潤 877 755 931 803 877 1,026 +16.9% 1,632 1,903 +16.6% 歸屬於母公司的利潤 777 635 849 685 786 895 +13.9%
所有巴西板塊 (eur，百萬) 變動 變動 換算方式 Income Statement Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 2,105 2,180 2,327 2,504 2,630 2,605 -1.0% 4,285 5,235 +22.2% 淨手續費收入 817 858 902 885 846 888 +4.9% 1,675 1,734 +3.6% 金融交易和其他的收益（損失） 135 185 107 98 30 (16) — 321 15 -95.3% 總銀行業務收入 3,057 3,224 3,336 3,487 3,507 3,477 -0.9% 6,281 6,984 +11.2% 營業費用 (1,080) (1,127) (1,138) (1,184) (1,156) (1,109) -4.1% (2,207) (2,265) +2.6% 淨銀行業務收入 1,977 2,096 2,197 2,303 2,351 2,368 +0.7% 4,073 4,719 +15.8% 淨貸款損失準備 (1,034) (1,129) (1,121) (1,417) (1,163) (1,158) -0.4% (2,163) (2,322) +7.3% 其他收益和計提 (178) (323) (223) (239) (211) (251) +19.1% (501) (462) -7.7% 税前利潤 765 645 854 648 977 958 -1.9% 1,410 1,935 +37.3% 綜合利潤 517 413 663 543 618 640 +3.6% 929 1,258 +35.4% 歸屬於母公司的利潤 469 354 603 494 561 580 +3.3%
所有巴西板塊 (常數euro,百萬) 變動 變動 換算方式 Income Statement Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 2,137 2,139 2,252 2,433 2,575 2,660 +3.3% 4,276 5,235 +22.4% 淨手續費收入 829 842 873 860 829 906 +9.3% 1,671 1,734 +3.8% 金融交易和其他的收益（損失） 137 183 102 95 30 (15) — 320 15 -95.3% 總銀行業務收入 3,103 3,165 3,227 3,388 3,433 3,551 +3.4% 6,267 6,984 +11.4% 營業費用 (1,096) (1,106) (1,100) (1,150) (1,132) (1,133) +0.1% (2,203) (2,265) +2.8% 淨銀行業務收入 2,007 2,058 2,127 2,238 2,301 2,418 +5.1% 4,065 4,719 +16.1% 淨貸款損失準備 (1,049) (1,109) (1,084) (1,379) (1,139) (1,183) +3.9% (2,158) (2,322) +7.6% 其他收益和計提 (181) (319) (215) (232) (206) (256) +23.8% (500) (462) -7.5% 税前利潤 777 630 828 627 956 979 +2.4% 1,407 1,935 +37.5% 綜合利潤 524 403 644 527 605 653 +8.0% 927 1,258 +35.6% 歸屬於母公司的利潤 476 345 587 480 549 592 +7.7%
所有智利板塊 (eur，百萬) 變動 變動 換算方式 Income Statement Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 371 356 241 415 352 472 +34.1% 727 824 +13.3% 淨手續費收入 153 163 133 122 129 137 +6.4% 316 265 -16.1% 金融交易和其他的收益（損失） 82 103 91 54 47 51 +8.5% 185 97 -47.5% 總銀行業務收入 606 623 465 591 527 659 +25.1% 1,229 1,187 -3.4% 營業費用 (254) (266) (251) (249) (224) (241) +7.6% (521) (465) -10.6% 淨銀行業務收入 352 356 214 343 303 418 +38.0% 708 721 +1.8% 淨貸款損失準備 (117) (86) (84) (78) (125) (126) +1.0% (203) (251) +23.6% 其他收益和計提 10 16 9 16 (18) (2) -90.8% 26 (20) — 税前利潤 245 286 140 281 160 290 +81.7% 531 450 -15.2% 綜合利潤 212 252 111 241 126 232 +84.8% 464 358 -23.0% 歸屬於母公司的利潤 150 180 87 165 90 162 +79.2%
所有智利板塊 (eur，百萬) 變動 變動 換算方式 Income Statement Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 11,731 11,745 12,364 13,359 14,135 14,604 +3.3% 23,476 28,739 +22.4% 淨手續費收入 4,550 4,625 4,791 4,719 4,549 4,973 +9.3% 9,175 9,521 +3.8% 金融交易和其他的收益（損失） 752 1,004 561 521 164 (82) — 1,756 82 -95.3% 總銀行業務收入 17,034 17,373 17,716 18,599 18,847 19,495 +3.4% 34,408 38,342 +11.4% 營業費用 (6,018) (6,074) (6,041) (6,312) (6,213) (6,222) +0.1% (12,092) (12,435) +2.8% 淨銀行業務收入 11,017 11,299 11,675 12,287 12,634 13,273 +5.1% 22,316 25,907 +16.1% 淨貸款損失準備 (5,760) (6,089) (5,948) (7,572) (6,251) (6,494) +3.9% (11,850) (12,746) +7.6% 其他收益和計提 (992) (1,751) (1,181) (1,272) (1,134) (1,404) +23.8% (2,743) (2,538) -7.5% 税前利潤 4,264 3,459 4,546 3,442 5,249 5,375 +2.4% 7,724 10,624 +37.5% 綜合利潤 2,878 2,213 3,538 2,895 3,321 3,585 +8.0% 5,091 6,906 +35.6% 歸屬於母公司的利潤 2,614 1,894 3,223 2,635 3,016 3,248 +7.7%
72智利（歐元不變億歐元）變化變化基礎損益表Q1’23 Q2’23 Q3’23 Q4’23 Q1’24 Q2’24 Q2’24 / Q1’24 H1’23 H1’24 H1’24 / H1’23淨利息收入318 306 224 386 356 468 +31.4%623 824+32.2%淨費用收入131 140 122 117 130 135+4.0%271 265-2.1%金融交易及其他的收益（損失）7088835347506.1%159 97-38.7%總收入519 534 429 557 533 653 +22.5% 1,053 1,187+12.7%營業費用（218）（228）（229）（235）（227）（239）+5.2%（446）（465）+4.3%淨營業收入301 306 200 322 307 415 +35.3%607 721+18.8%淨貸款損失準備（101）（74）（77）（74）（127）（125）-1.3%（174）（251）+44.2%其他收益（損失）及準備9149 15（18）（1）-92.0%22（20）—税前利潤209 245 132 262 162 288 +78.5%455 450-1.1%合併利潤181 217 105 225 127 231 +81.6%398 358-10.1%歸屬利潤129 154 82 154 92 161 +76.0%283 253-10.7%
73智利（智利比索萬）變化變化基礎損益表Q1’23 Q2’23 Q3’23 Q4’23 Q1’24 Q2’24 Q2’24 / Q1’24 H1’23 H1’24 H1’24 / H1’23淨利息收入322,790 310,631 227,113 392,690 361,759 475,476+31.4%633,420837,235+32.2%淨費用收入133,249 142,289 124,044 118,714 132,221 137,526+4.0%275,538269,748-2.1%金融交易及其他的收益（損失）71478 89,691 84,396 54,175 47,914 50,822+6.1%161,169 98,736-38.7%總收入527,517 542,610 435,553 565,580 541,894 663,825+22.5%1,070,1271,205,719+12.7%營業費用（221,276）（232,073）（232,331）（238,680）（230,419）（242,392）+5.2%（453,349）（472,811）+4.3%淨營業收入306,241 310,537 203,221 326,900 311,474 421,433+35.3%616,778732,907+18.8%淨貸款損失準備（102,184）（74,922）（78,072）（75,536）（128,553）（126,876）-1.3%（177,106）（255,429）+44.2%其他收益（損失）及準備8714 13,820 8,873 14,742（18,723）（1,490）-92.0%22,535（20,213）—税前利潤212,771249,435134,022266,106164,199293,067+78.5%462,206457,266-1.1%合併利潤184,239220,033106,903228,425129,060234,352+81.6%404,271363,412-10.1%歸屬利潤130,735156,67383,065156,77092,983163,683+76.0%287,408256,666-10.7%
74阿根廷（歐元不變億歐元）變化變化基礎損益表Q1’23 Q2’23 Q3’23 Q4’23 Q1’24 Q2’24 Q2’24 / Q1’24 H1’23 H1’24 H1’24 / H1’23淨利息收入5326066291121,025397-61.2% 1,138 1,423+25.0%淨費用收入137 145 164 (50) 131 73-44.6%282204-27.6%金融交易及其他的收益（損失）（168）（223）（251）（90）（601）（6）-99.1%（390）（607）+55.4%總收入501 528 543（27）555 465-16.4%1,0291,020-0.9%營業費用（250）（272）（260）6（286）（129）-54.9%（522）（414）-20.5%淨營業收入251 256 283（21）270 336+24.4%508 606+19.3%淨貸款損失準備（43）（54）（47）（7）（35）（31）-11.6%（97）（66）-32.0%其他收益（損失）及準備914 9 19（18）（1）-92.0%22（20）—税前利潤179 129 236（39）104 288+118.6%308332+7.9%合併利潤140 113 155（19）102 165+62.0%253267+5.4%歸屬利潤139 113 154（20）101 164+62.1%252266+5.4% 備註：自2024年第二季度起，我們開始為阿根廷比索應用理論匯率，更好地反映了該國的通貨膨脹情況（我們繼續將官方ARS匯率應用於所有先前的期間）。
75阿根廷（阿根廷比索萬）變化變化基礎損益表Q1’23 Q2’23 Q3’23 Q4’23 Q1’24 Q2’24 Q2’24 / Q1’24 H1’23 H1’24 H1’24 / H1’23淨利息收入120,749 197,821 335,842 1,024,801 949,444 1,183,149+24.6%318,5702,132,594—淨費用收入31,111 47,835 86,223 188,633 121,575 184,297+51.6%78,946305,871+287.4%金融交易及其他的收益（損失）（38,103）（71,228）（128,081）（415,488）（556,696）（352,838）-36.6%（109,331）（909,534）—總收入113,757 174,428 293,983 797,945 514,323 1,014,608+97.3%288,1851,528,931+430.5%營業費用（56,701）（89,315）（143,275）（403,358）（264,501）（356,735）+34.9%（146,017）（621,236）+325.5%淨營業收入57,056 85,113 150,709 394,587 249,823 657,872+163.3%142,168907,695—淨貸款損失準備（9,694）（17,326）（26,039）（81,056）（32,243）（66,079）+104.9%（27,020）（98,322）+263.9%其他收益（損失）及準備（6,806）（22,205）（9,553）（63,609）（121,080）（190,573）+57.4%（29,011）（311,653）—税前利潤40,555 45,582 115,117 249,923 96,499 401,221+315.8%86,137497,720+477.8%合併利潤31,692 39,094 80,117 196,132 94,174 305,308+224.2%70,785399,482+464.4%歸屬利潤31,627 38,982 79,848 194,539 93,937 304,665+224.3%70,609398,602+464.5%
76南美其他地區（歐元不變億歐元）變化變化基礎損益表Q1’23 Q2’23 Q3’23 Q4’23 Q1’24 Q2’24 Q2’24 / Q1’24 H1’23 H1’24 H1’24 / H1’23淨利息收入154 172 160 176 178 175-1.4% 327353+8.2%淨費用收入59 62 65 67 75 78+4.0% 122154+26.4%金融交易及其他的收益（損失）26 25 36 35 44 48+9.5% 5192+82.2%總收入239 259 261 278 297 302+1.6% 499599+20.2%營業費用（139）（145）（149）（163）（163）（157）-3.7%（284）（321）+12.7%淨營業收入100 114 111 116 134 145+8.0%214278+30.0%淨貸款損失準備（38）（40）（50）（58）（55）（54）-1.5%（78）（109）+40.4%其他收益（損失）及準備（3）（6）（0）（6）（11）（87）—（9）（98）—税前利潤59 68 62 52 68 3-95.6% 12771-44.6%合併利潤30 21 28 69 43（22）—5121-59.0%歸屬利潤31 22 27 70 43（21）—5322-59.3%
77其他南美地區 (常數EURmn) 變化 變化 基本收入表 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q2'24 / Q1'24 H1'23 H1'24 H1'24 / H1'23 淨利息收入 157 174 158 178 179 174 -2.7% 331 353 +6.6% 淨手續費收入 61 64 65 68 76 78 +3.0% 125 154 +22.7% 金融交易和其他收益(損失) 28 26 36 36 44 48 +8.5% 54 92 +71.4% 總收入 246 264 259 282 299 300 +0.4% 510 599 +17.4% 營業費用 (143) (147) (149) (164) (164) (157) -4.5% (291) (321) +10.3% 淨營業收入 103 117 110 118 135 143 +6.3% 220 278 +26.7% 淨貸款損失撥備 (39) (41) (50) (59) (55) (54) -2.7% (80) (109) +37.2% 其他收益(損失)和撥備 (3) (6) (0) (6) (11) (87) — (9) (98) — 税前利潤 61 70 61 53 68 2 -96.8% 131 71 -46.2% 綜合利潤 32 22 27 70 44 (23) — 54 21 -61.0% 歸屬利潤 33 23 26 71 44 (22) — 56 22 -61.2%
78補充信息 資產負債表和資本管理 貸款收益率和存款成本 效率比率 資產質量 季度收入表 新主要業務板塊 (自2024年1月1日起適用的新定義) 次要業務板塊 (地區和國家) 術語表
79術語表 - 縮略語 ❑ ALCO:資產和負債委員會 ❑ AT1:附加第一類 ❑ bn:十億 ❑ Bps:基點 ❑ CET1:普通股一級資本 ❑ CIB:公司和投資銀行 ❑ CoR:風險成本 ❑ HQLA:高質量流動性資產 ❑ FL:完全裝載 ❑ FY:全年 ❑ HTC&S:持有以收集和出售 ❑ IFRS 9:國際財務報告準則9，關於金融工具的 ❑ LLPs:貸款損失撥備 ❑ M/LT:中長期 ❑ mn:百萬 ❑ MREL:最低擁有資本和合格負債比率 ❑ NII:淨利息收入 ❑ NPL:不良貸款 ❑ PBT:税前利潤 ❑ P&L:損益 ❑ Pp:百分點 ❑ QoQ:季度同比 ❑ RoRWA:風險加權資產的風險回報:合併利潤/平均風險加權資產 ❑ RoTE:有形股本回報率:集團歸屬利潤/平均:淨權益(不包括少數股權) - 無形資產(包括商譽) ❑ RWA:風險加權資產 ❑ ST:短期 ❑ T1/T2:一級/二級 ❑ TLAC:總失去吸收能力 ❑ TNAV:有形淨資產價值 ❑ YoY:同比 ❑ YTD:年初至今
80術語表 - 定義 盈利能力和效率 ✓ RoTE:有形資本回報率:集團歸屬利潤/平均:淨權益(不包括少數股權) - 無形資產(包括商譽) ✓ RoRWA:風險加權資產的風險回報:合併利潤/平均風險加權資產 ✓ 效率:營業費用/總收入。營業費用定義為一般管理費用+攤銷 COST RISk ✓ NPL比例:對客户的信用受損貸款和墊款/總風險。總風險定義為：向客户的總貸款和墊款以及墊款(包括信用受損資產)+授予的有信用風險的附帶性義務 ✓ NPL覆蓋率:用於覆蓋對客户的信用受損貸款、擔保和附帶性義務的所有津貼/對客户的信用受損貸款和擔保以及附帶性義務 ✓ 成本風險:過去12個月內為覆蓋貸款的損失做出的撥備/過去12個月的平均客户貸款和墊款 資本化 ✓ 每股有形淨資產價值 - TNAVps:有形股東權益/股票數量(不包括庫存股). 有形股東權益計算為股東權益+累計其他綜合收益-無形資產 注意：RoTE和RoRWA分母的平均值是使用期間內的月平均值計算的，我們認為這不應與使用日餘額有實質差異。RoRWA指標中分母中包括的風險加權資產是根據CRR(資本要求法規)中規定的標準計算的。
謝謝。我們的目標是幫助人們和企業繁榮。我們的文化基於我們相信我們所做的一切都應該是：
簽名根據《證券交易法》的要求，登記者已經授權下面的人以其名義簽署本報告。 Banco Santander, S.A. 日期：2024年7月24日 簽字：/s/ José García Cantera 姓名：José García Cantera 職稱：首席財務官