發行人：

微博(臨時代碼)

每個單位10美元

7.5億美元

到期日：

2030年7月8日

票面利率:

3.375%

公開發行價格:

面值的99.337%

排名：

高級無抵押

格式：

已在SEC註冊

上市:

新加坡交易所已收到證券上市和報價的初步批准。

最小面額：$2,000​​及其倍數

200,000美元及其倍數，超額部分不低於1,000美元

到期收益率：

3.454%

相對於基準國債的點差：

2.800%

基準國債：

0 5/8 05/15/2030

基準國債的價格和收益率：

99-23和0.654%

利息支付日期：

自2021年1月8日起，每年1月8日和7月8日；

利息支付記錄日期：

12月25日和6月24日

可自願贖回：

在2030年4月8日之前任何時間進行彌補贖回，贖回價格為100%及國債收益率加45個基點中較高的那個。

在2030年4月8日後的任何時間進行常規贖回，贖回價格為100%。

交易日：

2020年6月30日

結算日期：

2020年7月8日

CUSIP / ISIN：

948596AE1 / US948596AE12

發行評級*：標準普爾：BBB；穆迪：Baa1

發行人評級**：標準普爾：BBB；穆迪：Baa1

唯一包銷商：

S&P評級：BBB；穆迪評級：Baa1

SGX-St的牽頭承銷商：

高盛（亞洲）有限責任公司。

聯合經辦人：

中金公司香港證券有限公司