普通股股東每股攤薄後可獲得的淨收益:9.41美元 普通股股東每股攤薄後可獲得的營業收入:12.41美元 | ||||||||
承保收入 4.793 億美元 | 費用收入 8410 萬美元 | 淨投資收益 4.108 億美元 | ||||||
普通股每股賬面價值變動:5.2% 每股普通股有形賬面價值的變化加上Accum的變化。股息:7.1% |
總裁兼首席執行官凱文·奧唐奈表示:“我們的三個利潤驅動因素——承保、投資和費用收入——均表現強勁,推動了我們又一個出色的季度。Validus的交易通過在我們歷史上最有利的商業環境之一中實現溢價和投資資產的大幅增長,繼續為我們的股東創造可觀的價值。展望未來,我們始終如一的戰略和強大的執行力將使我們的卓越表現得以持續,並使我們能夠以行業領先的速度增長股東價值。” |
合併財務業績 |
合併摘要 | ||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||
(以千計,每股金額和百分比除外) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 3,425,495 | $ | 2,651,621 | ||||||||||
寫入的淨保費 | 2,838,511 | 2,195,803 | ||||||||||||
淨賺取的保費 | 2,541,315 | 1,785,262 | ||||||||||||
承保收入(虧損) | 479,336 | 351,015 | ||||||||||||
合併比率 | 81.1 | % | 80.3 | % | ||||||||||
調整後的綜合比率 (1) | 78.6 | % | 80.1 | % | ||||||||||
淨收益(虧損) | ||||||||||||||
可供普通股股東使用(可歸屬) | 495,046 | 191,025 | ||||||||||||
攤薄後的每股普通股可供普通股股東使用(可歸屬) | $ | 9.41 | $ | 4.09 | ||||||||||
普通股平均回報率——按年計算 | 21.4 | % | 13.5 | % | ||||||||||
營業收入(虧損)(1) | ||||||||||||||
可供普通股股東使用(可歸屬) | 650,846 | 411,453 | ||||||||||||
攤薄後的每股普通股可供普通股股東使用(可歸屬) | $ | 12.41 | $ | 8.88 | ||||||||||
普通股平均營業回報率——按年計算 (1) | 28.2 | % | 29.1 | % | ||||||||||
每股賬面價值 | ||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 179.87 | $ | 129.98 | ||||||||||
每股賬面價值的季度變化 (2) | 5.2 | % | 11.6 | % | ||||||||||
每股普通股賬面價值的季度變化加上累計股息的變化 (2) | 5.5 | % | 12.0 | % | ||||||||||
每股有形賬面價值 (1) | ||||||||||||||
每股普通股的有形賬面價值加上累計股息 (1) | $ | 186.52 | $ | 149.48 | ||||||||||
每股普通股有形賬面價值的季度變化加上累計股息的變化 (1) (2) | 7.1 | % | 13.8 | % |
利潤的三個驅動因素:承保、費用和投資收益 |
地產板塊 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | Q/Q 變化 | |||||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,753,098 | $ | 1,402,606 | 25.0% | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | 1,358,660 | 1,144,655 | 18.7% | |||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 980,834 | 758,686 | 29.3% | |||||||||||||||||
承保收入(虧損) | 451,710 | 281,010 | ||||||||||||||||||
承保比率 | ||||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——當前事故年度 | 36.5 | % | 41.3 | % | (4.8) | pts | ||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-以前的事故年度 | (8.6) | % | (4.1) | % | (4.5) | pts | ||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-日曆年 | 27.9 | % | 37.2 | % | (9.3) | pts | ||||||||||||||
承保費用比率 | 26.0 | % | 25.8 | % | 0.2 | pts | ||||||||||||||
合併比率 | 53.9 | % | 63.0 | % | (9.1) | pts | ||||||||||||||
調整後的綜合比率 (1) | 51.7 | % | 62.8 | % | (11.1) | pts |
意外險和專業板塊 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | Q/Q 變化 | |||||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,672,397 | $ | 1,249,015 | 33.9% | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | 1,479,851 | 1,051,148 | 40.8% | |||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 1,560,481 | 1,026,576 | 52.0% | |||||||||||||||||
承保收入(虧損) | 27,626 | 70,005 | ||||||||||||||||||
承保比率 | ||||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——當前事故年度 | 67.9 | % | 63.3 | % | 4.6 | pts | ||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-以前的事故年度 | (1.5) | % | (0.1) | % | (1.4) | pts | ||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-日曆年 | 66.4 | % | 63.2 | % | 3.2 | pts | ||||||||||||||
承保費用比率 | 31.8 | % | 30.0 | % | 1.8 | pts | ||||||||||||||
合併比率 | 98.2 | % | 93.2 | % | 5.0 | pts | ||||||||||||||
調整後的綜合比率 (1) | 95.6 | % | 92.9 | % | 2.7 | pts |
費用收入 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | Q/Q 變化 | |||||||||||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
管理費收入總額 | $ | 55,327 | $ | 43,439 | $ | 11,888 | ||||||||||||||
績效費總收入(虧損)(1) | 28,750 | 13,242 | 15,508 | |||||||||||||||||
費用收入總額 | $ | 84,077 | $ | 56,681 | $ | 27,396 |
投資業績 | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | Q/Q 變化 | |||||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 410,845 | $ | 292,662 | $ | 118,183 | ||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (127,584) | (222,781) | 95,197 | |||||||||||||||||
總投資業績 | $ | 283,261 | $ | 69,881 | $ | 213,380 | ||||||||||||||
淨投資收益回報率——按年計算 | 5.7 | % | 5.3 | % | 0.4 | pts | ||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 4.1 | % | 1.6 | % | 2.5 | pts | ||||||||||||||
其他注意事項 |
淨負面影響 |
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | 2024 年第二季度大額虧損事件 (1) | ||||||||||
(以千計,百分比除外) | |||||||||||
對房地產板塊承保業績的淨負面影響 | $ | (63,049) | |||||||||
對意外險和專業板塊承保業績的淨負面影響 | — | ||||||||||
對承保結果的淨負面影響 | $ | (63,049) | |||||||||
對合併合並比率的影響百分點 | 2.5 | ||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | 2024 年第二季度大額虧損事件 (1) | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | $ | (79,058) | |||||||||
假設的復職保費收入 | 12,393 | ||||||||||
割讓所得的復職保費 | (155) | ||||||||||
賺取(虧損)的利潤佣金 | 3,771 | ||||||||||
對承保結果的淨負面影響 | (63,049) | ||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 12,111 | ||||||||||
對Renaissancere普通股股東可用淨收益(虧損)(可歸因)的淨負面影響 | $ | (50,938) | |||||||||
電話會議詳細信息和其他信息 |
投資者聯繫人: Renaissancere控股有限公司 基思·麥庫伊 財務與投資者關係高級副總裁 (441) 239-4830 | 媒體聯繫人: Renaissancere控股有限公司 海登·肯尼 投資者關係與傳播高級副總裁 (441) 239-4946 要麼 Kekst CNC 尼古拉斯·卡普阿諾 (917) 842-7859 |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
合併運營報表摘要 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元計,每股金額和百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 3,425,495 | $ | 2,651,621 | $ | 7,416,179 | $ | 5,441,882 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 2,838,511 | $ | 2,195,803 | $ | 6,038,084 | $ | 4,459,506 | |||||||||||||||
未賺取的保費減少(增加) | (297,196) | (410,541) | (1,052,859) | (993,694) | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 2,541,315 | 1,785,262 | 4,985,225 | 3,465,812 | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | 410,845 | 292,662 | 801,620 | 547,040 | |||||||||||||||||||
淨外匯收益(虧損) | (8,815) | (13,488) | (44,498) | (27,991) | |||||||||||||||||||
其他企業的收益(虧損)權益 | 12,590 | 7,700 | 26,717 | 17,230 | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | 169 | 3,876 | 119 | (430) | |||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (127,584) | (222,781) | (341,238) | 56,670 | |||||||||||||||||||
總收入 | 2,828,520 | 1,853,231 | 5,427,945 | 4,058,331 | |||||||||||||||||||
開支 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 1,309,502 | 931,211 | 2,475,625 | 1,732,411 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 644,438 | 422,545 | 1,275,359 | 854,802 | |||||||||||||||||||
運營開支 | 108,039 | 80,491 | 214,223 | 157,965 | |||||||||||||||||||
公司開支 | 35,159 | 23,371 | 74,411 | 36,214 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 23,609 | 14,895 | 46,713 | 27,029 | |||||||||||||||||||
支出總額 | 2,120,747 | 1,472,513 | 4,086,331 | 2,808,421 | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 707,773 | 380,718 | 1,341,614 | 1,249,910 | |||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | 20,848 | (5,942) | 5,476 | (34,844) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 728,621 | 374,776 | 1,347,090 | 1,215,066 | |||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 | (224,731) | (174,907) | (469,558) | (442,291) | |||||||||||||||||||
歸因於 Renaissancere 的淨收益(虧損) | 503,890 | 199,869 | 877,532 | 772,775 | |||||||||||||||||||
優先股分紅 | (8,844) | (8,844) | (17,688) | (17,688) | |||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損)(可歸屬) | $ | 495,046 | $ | 191,025 | $ | 859,844 | $ | 755,087 | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可獲得的淨收益(虧損)(可歸屬)——基本 | $ | 9.44 | $ | 4.10 | $ | 16.39 | $ | 16.75 | |||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東每股淨收益(虧損)(可歸屬)——攤薄後 | $ | 9.41 | $ | 4.09 | $ | 16.35 | $ | 16.71 | |||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東每股可獲得的營業收入(虧損)(虧損)——攤薄後(1) | $ | 12.41 | $ | 8.88 | $ | 24.59 | $ | 17.16 | |||||||||||||||
平均已發行股票——基本 | 51,680 | 45,898 | 51,679 | 44,387 | |||||||||||||||||||
平均已發行股票——攤薄 | 51,814 | 45,990 | 51,821 | 44,498 | |||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率 | 51.5 | % | 52.2 | % | 49.7 | % | 50.0 | % | |||||||||||||||
承保費用比率 | 29.6 | % | 28.1 | % | 29.8 | % | 29.2 | % | |||||||||||||||
合併比率 | 81.1 | % | 80.3 | % | 79.5 | % | 79.2 | % | |||||||||||||||
普通股平均回報率——按年計算 | 21.4 | % | 13.5 | % | 19.0 | % | 28.9 | % | |||||||||||||||
普通股平均營業回報率——按年計算 (1) | 28.2 | % | 29.1 | % | 28.4 | % | 29.7 | % |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表摘要 | |||||||||||
(以千美元計,每股金額除外) | |||||||||||
6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
固定期限投資按公允價值交易 | $ | 22,092,071 | $ | 20,877,108 | |||||||
按公允價值計算的短期投資 | 4,361,052 | 4,604,079 | |||||||||
按公允價值計算的股權投資 | 114,405 | 106,766 | |||||||||
按公允價值計算的其他投資 | 3,809,421 | 3,515,566 | |||||||||
以權益法投資於其他企業 | 151,608 | 112,624 | |||||||||
投資總額 | 30,528,557 | 29,216,143 | |||||||||
現金和現金等價物 | 1,627,147 | 1,877,518 | |||||||||
應收保費 | 8,792,401 | 7,280,682 | |||||||||
預付再保險費 | 1,433,967 | 924,777 | |||||||||
再保險可追回 | 4,854,735 | 5,344,286 | |||||||||
應計投資收益 | 225,671 | 205,713 | |||||||||
遞延收購成本和收購業務的價值 | 1,815,617 | 1,751,437 | |||||||||
遞延所得税資產 | 703,097 | 685,040 | |||||||||
出售投資的應收賬款 | 558,917 | 622,197 | |||||||||
其他資產 | 290,018 | 323,960 | |||||||||
商譽和其他無形資產 | 737,462 | 775,352 | |||||||||
總資產 | $ | 51,567,589 | $ | 49,007,105 | |||||||
負債、非控股權益和股東權益 | |||||||||||
負債 | |||||||||||
索賠和索賠費用儲備金 | $ | 20,740,928 | $ | 20,486,869 | |||||||
未賺取的保費 | 7,696,980 | 6,136,135 | |||||||||
債務 | 1,960,167 | 1,958,655 | |||||||||
應付再保險餘額 | 3,387,484 | 3,186,174 | |||||||||
購買的投資應付款 | 778,369 | 661,611 | |||||||||
其他負債 | 489,458 | 1,021,872 | |||||||||
負債總額 | 35,053,386 | 33,451,316 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | 6,335,308 | 6,100,831 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | 750,000 | 750,000 | |||||||||
普通股 | 52,421 | 52,694 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,048,921 | 2,144,459 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (13,409) | (14,211) | |||||||||
留存收益 | 7,340,962 | 6,522,016 | |||||||||
歸屬於Renaissancere的股東權益總額 | 10,178,895 | 9,454,958 | |||||||||
負債、非控股權益和股東權益總額 | $ | 51,567,589 | $ | 49,007,105 | |||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 179.87 | $ | 165.20 |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
補充財務數據-分部信息 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元計,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
財產 | 意外傷害和專長 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,753,098 | $ | 1,672,397 | $ | — | $ | 3,425,495 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 1,358,660 | $ | 1,479,851 | $ | — | $ | 2,838,511 | |||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 980,834 | $ | 1,560,481 | $ | — | $ | 2,541,315 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 273,354 | 1,036,148 | — | 1,309,502 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 188,345 | 456,093 | — | 644,438 | |||||||||||||||||||
運營開支 | 67,425 | 40,614 | — | 108,039 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 451,710 | $ | 27,626 | $ | — | 479,336 | ||||||||||||||||
淨投資收益 | 410,845 | 410,845 | |||||||||||||||||||||
淨外匯收益(虧損) | (8,815) | (8,815) | |||||||||||||||||||||
其他企業的收益權益 | 12,590 | 12,590 | |||||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | 169 | 169 | |||||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (127,584) | (127,584) | |||||||||||||||||||||
公司開支 | (35,159) | (35,159) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | (23,609) | (23,609) | |||||||||||||||||||||
税前收益(虧損)和可贖回的非控股權益 | 707,773 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | 20,848 | 20,848 | |||||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 | (224,731) | (224,731) | |||||||||||||||||||||
優先股分紅 | (8,844) | (8,844) | |||||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損)(可歸屬) | $ | 495,046 | |||||||||||||||||||||
產生的索賠和索賠費用淨額——當前事故年度 | $ | 357,745 | $ | 1,060,028 | $ | — | $ | 1,417,773 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——以前的事故年度 | (84,391) | (23,880) | — | (108,271) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——總計 | $ | 273,354 | $ | 1,036,148 | $ | — | $ | 1,309,502 | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——當前事故年度 | 36.5 | % | 67.9 | % | 55.8 | % | |||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——以前的事故年度 | (8.6) | % | (1.5) | % | (4.3) | % | |||||||||||||||||
淨索賠和理賠費用比率 — 日曆年 | 27.9 | % | 66.4 | % | 51.5 | % | |||||||||||||||||
承保費用比率 | 26.0 | % | 31.8 | % | 29.6 | % | |||||||||||||||||
合併比率 | 53.9 | % | 98.2 | % | 81.1 | % | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
財產 | 意外傷害和專長 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,402,606 | $ | 1,249,015 | $ | — | $ | 2,651,621 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 1,144,655 | $ | 1,051,148 | $ | — | $ | 2,195,803 | |||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 758,686 | $ | 1,026,576 | $ | — | $ | 1,785,262 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 281,993 | 649,218 | — | 931,211 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 140,606 | 281,939 | — | 422,545 | |||||||||||||||||||
運營開支 | 55,077 | 25,414 | — | 80,491 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 281,010 | $ | 70,005 | $ | — | 351,015 | ||||||||||||||||
淨投資收益 | 292,662 | 292,662 | |||||||||||||||||||||
淨外匯收益(虧損) | (13,488) | (13,488) | |||||||||||||||||||||
其他企業的收益權益 | 7,700 | 7,700 | |||||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | 3,876 | 3,876 | |||||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (222,781) | (222,781) | |||||||||||||||||||||
公司開支 | (23,371) | (23,371) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | (14,895) | (14,895) | |||||||||||||||||||||
税前收益(虧損)和可贖回的非控股權益 | 380,718 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | (5,942) | (5,942) | |||||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 | (174,907) | (174,907) | |||||||||||||||||||||
優先股分紅 | (8,844) | (8,844) | |||||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損)(可歸屬) | $ | 191,025 | |||||||||||||||||||||
產生的索賠和索賠費用淨額——當前事故年度 | $ | 313,632 | $ | 649,677 | $ | — | $ | 963,309 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——以前的事故年度 | (31,639) | (459) | — | (32,098) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——總計 | $ | 281,993 | $ | 649,218 | $ | — | $ | 931,211 | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——當前事故年度 | 41.3 | % | 63.3 | % | 54.0 | % | |||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——以前的事故年度 | (4.1) | % | (0.1) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||
淨索賠和理賠費用比率 — 日曆年 | 37.2 | % | 63.2 | % | 52.2 | % | |||||||||||||||||
承保費用比率 | 25.8 | % | 30.0 | % | 28.1 | % | |||||||||||||||||
合併比率 | 63.0 | % | 93.2 | % | 80.3 | % |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
補充財務數據-分部信息 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元計,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
財產 | 意外傷害和專長 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 3,642,979 | $ | 3,773,200 | $ | — | $ | 7,416,179 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 2,756,278 | $ | 3,281,806 | $ | — | $ | 6,038,084 | |||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 1,916,917 | $ | 3,068,308 | $ | — | $ | 4,985,225 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 427,603 | 2,048,022 | — | 2,475,625 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 374,127 | 901,232 | — | 1,275,359 | |||||||||||||||||||
運營開支 | 129,049 | 85,174 | — | 214,223 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 986,138 | $ | 33,880 | $ | — | 1,020,018 | ||||||||||||||||
淨投資收益 | 801,620 | 801,620 | |||||||||||||||||||||
淨外匯收益(虧損) | (44,498) | (44,498) | |||||||||||||||||||||
其他企業的收益權益 | 26,717 | 26,717 | |||||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (341,238) | (341,238) | |||||||||||||||||||||
公司開支 | (74,411) | (74,411) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | (46,713) | (46,713) | |||||||||||||||||||||
税前收益(虧損)和可贖回的非控股權益 | 1,341,614 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | 5,476 | 5,476 | |||||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 | (469,558) | (469,558) | |||||||||||||||||||||
優先股分紅 | (17,688) | (17,688) | |||||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損)(可歸屬) | $ | 859,844 | |||||||||||||||||||||
產生的索賠和索賠費用淨額——當前事故年度 | $ | 606,661 | $ | 2,074,316 | $ | — | $ | 2,680,977 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——以前的事故年度 | (179,058) | (26,294) | — | (205,352) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——總計 | $ | 427,603 | $ | 2,048,022 | $ | — | $ | 2,475,625 | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——當前事故年度 | 31.6 | % | 67.6 | % | 53.8 | % | |||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——以前的事故年度 | (9.3) | % | (0.9) | % | (4.1) | % | |||||||||||||||||
淨索賠和理賠費用比率 — 日曆年 | 22.3 | % | 66.7 | % | 49.7 | % | |||||||||||||||||
承保費用比率 | 26.3 | % | 32.2 | % | 29.8 | % | |||||||||||||||||
合併比率 | 48.6 | % | 98.9 | % | 79.5 | % | |||||||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
財產 | 意外傷害和專長 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 2,706,805 | $ | 2,735,077 | $ | — | $ | 5,441,882 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 2,164,484 | $ | 2,295,022 | $ | — | $ | 4,459,506 | |||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 1,446,106 | $ | 2,019,706 | $ | — | $ | 3,465,812 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 469,602 | 1,262,809 | — | 1,732,411 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 285,925 | 568,877 | — | 854,802 | |||||||||||||||||||
運營開支 | 110,890 | 47,075 | — | 157,965 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 579,689 | $ | 140,945 | $ | — | 720,634 | ||||||||||||||||
淨投資收益 | 547,040 | 547,040 | |||||||||||||||||||||
淨外匯收益(虧損) | (27,991) | (27,991) | |||||||||||||||||||||
其他企業的收益權益 | 17,230 | 17,230 | |||||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | (430) | (430) | |||||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | 56,670 | 56,670 | |||||||||||||||||||||
公司開支 | (36,214) | (36,214) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | (27,029) | (27,029) | |||||||||||||||||||||
税前收益(虧損)和可贖回的非控股權益 | 1,249,910 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | (34,844) | (34,844) | |||||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 | (442,291) | (442,291) | |||||||||||||||||||||
優先股分紅 | (17,688) | (17,688) | |||||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損)(可歸屬) | $ | 755,087 | |||||||||||||||||||||
產生的索賠和索賠費用淨額——當前事故年度 | $ | 582,934 | $ | 1,286,327 | $ | — | $ | 1,869,261 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——以前的事故年度 | (113,332) | (23,518) | — | (136,850) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——總計 | $ | 469,602 | $ | 1,262,809 | $ | — | $ | 1,732,411 | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——當前事故年度 | 40.3 | % | 63.7 | % | 53.9 | % | |||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率——以前的事故年度 | (7.8) | % | (1.2) | % | (3.9) | % | |||||||||||||||||
淨索賠和理賠費用比率 — 日曆年 | 32.5 | % | 62.5 | % | 50.0 | % | |||||||||||||||||
承保費用比率 | 27.4 | % | 30.5 | % | 29.2 | % | |||||||||||||||||
合併比率 | 59.9 | % | 93.0 | % | 79.2 | % |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
補充財務數據-已寫入的總保費 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||
地產板塊 | |||||||||||||||||||||||
災難 | $ | 1,264,589 | $ | 1,001,839 | $ | 2,605,726 | $ | 1,930,434 | |||||||||||||||
其他財產 | 488,509 | 400,767 | 1,037,253 | 776,371 | |||||||||||||||||||
房地產板塊的總保費已寫入 | $ | 1,753,098 | $ | 1,402,606 | $ | 3,642,979 | $ | 2,706,805 | |||||||||||||||
意外險和專業板塊 | |||||||||||||||||||||||
普通傷亡 (1) | $ | 631,343 | $ | 375,945 | $ | 1,219,909 | $ | 843,837 | |||||||||||||||
職業責任 (2) | 214,105 | 308,284 | 584,586 | 690,537 | |||||||||||||||||||
信用 (3) | 206,346 | 191,985 | 551,478 | 423,661 | |||||||||||||||||||
其他專業 (4) | 620,603 | 372,801 | 1,417,227 | 777,042 | |||||||||||||||||||
意外險和專業板塊的總保費保費 | $ | 1,672,397 | $ | 1,249,015 | $ | 3,773,200 | $ | 2,735,077 |
(1) | 包括汽車責任、意外事故衝突、僱主責任、保護傘或超額傷亡、工傷賠償和一般責任。 | ||||
(2) | 包括董事和高級職員、醫療事故、職業賠償和交易責任。 | ||||
(3) | 包括財務擔保、抵押擔保、政治風險、擔保和貿易信貸。 | ||||
(4) | 包括事故和健康、農業、航空、建築、網絡、能源、海洋、衞星和恐怖主義。區域多線和全額賬户等業務領域可能具有其他各種業務領域的特徵,因此會進行相應的分配。 |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
補充財務數據-總投資業績 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元計,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||
固定期限投資交易 | $ | 273,900 | $ | 169,739 | $ | 531,189 | $ | 325,239 | |||||||||||||||
短期投資 | 48,386 | 50,231 | 95,177 | 83,181 | |||||||||||||||||||
股票投資 | 589 | 2,766 | 1,149 | 6,165 | |||||||||||||||||||
其他投資 | |||||||||||||||||||||||
災難債券 | 58,436 | 49,522 | 116,685 | 88,353 | |||||||||||||||||||
其他 | 20,663 | 20,820 | 38,588 | 45,391 | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 15,399 | 4,585 | 30,121 | 8,849 | |||||||||||||||||||
417,373 | 297,663 | 812,909 | 557,178 | ||||||||||||||||||||
投資費用 | (6,528) | (5,001) | (11,289) | (10,138) | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 410,845 | $ | 292,662 | $ | 801,620 | $ | 547,040 | |||||||||||||||
淨投資收益回報率——按年計算 | 5.7 | % | 5.3 | % | 5.7 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||
固定到期投資交易的淨已實現收益(虧損) | $ | (65,813) | $ | (74,212) | $ | (56,017) | $ | (178,977) | |||||||||||||||
固定到期投資交易的未實現淨收益(虧損) | (24,848) | (139,793) | (236,844) | 172,233 | |||||||||||||||||||
固定到期投資交易的已實現和未實現淨收益(虧損) | (90,661) | (214,005) | (292,861) | (6,744) | |||||||||||||||||||
投資相關衍生品的已實現和未實現淨收益(虧損) | 10,374 | (65,051) | (47,432) | (52,889) | |||||||||||||||||||
股票投資的已實現淨收益(虧損) | 15 | (18,755) | 15 | (27,493) | |||||||||||||||||||
股票投資的未實現淨收益(虧損) | (5,507) | 20,627 | 7,590 | 59,778 | |||||||||||||||||||
股票投資的已實現和未實現淨收益(虧損) | (5,492) | 1,872 | 7,605 | 32,285 | |||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現淨收益(虧損)——災難債券 | (34,107) | 38,186 | (15,200) | 62,312 | |||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現淨收益(虧損)-其他 | (7,698) | 16,217 | 6,650 | 21,706 | |||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (127,584) | (222,781) | (341,238) | 56,670 | |||||||||||||||||||
總投資業績 | $ | 283,261 | $ | 69,881 | $ | 460,382 | $ | 603,710 | |||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 4.1 | % | 1.6 | % | 3.2 | % | 5.5 | % |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以千美元計,每股金額和百分比除外) | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損)(可歸屬) | $ | 495,046 | $ | 191,025 | $ | 859,844 | $ | 755,087 | |||||||||||||||
調整為: | |||||||||||||||||||||||
投資的已實現和未實現淨虧損(收益),不包括其他投資——災難債券 | 93,477 | 260,967 | 326,038 | 5,642 | |||||||||||||||||||
淨外匯損失(收益) | 8,815 | 13,488 | 44,498 | 27,991 | |||||||||||||||||||
與收購和處置相關的公司費用 | 17,300 | 11,341 | 37,566 | 11,341 | |||||||||||||||||||
與收購相關的收購會計調整 (1) | 62,803 | 4,018 | 123,363 | 8,038 | |||||||||||||||||||
百慕大的遞延所得税淨資產 (2) | — | — | (7,890) | — | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利)(3) | (6,188) | (10,235) | (18,960) | 1,087 | |||||||||||||||||||
歸因於可贖回非控股權益的淨收益(虧損)(4) | (20,407) | (59,151) | (77,234) | (33,705) | |||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東的可用營業收入(虧損)(可歸屬) | $ | 650,846 | $ | 411,453 | $ | 1,287,225 | $ | 775,481 | |||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東每股淨收益(虧損)(可歸屬)——攤薄後 | $ | 9.41 | $ | 4.09 | $ | 16.35 | $ | 16.71 | |||||||||||||||
調整為: | |||||||||||||||||||||||
投資的已實現和未實現淨虧損(收益),不包括其他投資——災難債券 | 1.80 | 5.67 | 6.29 | 0.13 | |||||||||||||||||||
淨外匯損失(收益) | 0.17 | 0.29 | 0.86 | 0.63 | |||||||||||||||||||
與收購和處置相關的公司費用 | 0.33 | 0.25 | 0.72 | 0.25 | |||||||||||||||||||
與收購相關的收購會計調整 (1) | 1.21 | 0.09 | 2.38 | 0.18 | |||||||||||||||||||
百慕大的遞延所得税淨資產 (2) | — | — | (0.15) | — | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利)(3) | (0.12) | (0.22) | (0.37) | 0.02 | |||||||||||||||||||
歸因於可贖回非控股權益的淨收益(虧損)(4) | (0.39) | (1.29) | (1.49) | (0.76) | |||||||||||||||||||
RenaissanCere普通股股東每股可獲得的營業收入(虧損)(虧損)——攤薄後 | $ | 12.41 | $ | 8.88 | $ | 24.59 | $ | 17.16 | |||||||||||||||
普通股平均回報率——按年計算 | 21.4 | % | 13.5 | % | 19.0 | % | 28.9 | % | |||||||||||||||
調整為: | |||||||||||||||||||||||
投資的已實現和未實現淨虧損(收益),不包括其他投資——災難債券 | 4.1 | % | 18.4 | % | 7.2 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
淨外匯損失(收益) | 0.4 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.1 | % | |||||||||||||||
與收購和處置相關的公司費用 | 0.8 | % | 0.8 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | |||||||||||||||
與收購相關的收購會計調整 (1) | 2.7 | % | 0.3 | % | 2.7 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
百慕大的遞延所得税淨資產 (2) | — | % | — | % | (0.2) | % | — | % | |||||||||||||||
所得税支出(福利)(3) | (0.3) | % | (0.7) | % | (0.4) | % | — | % | |||||||||||||||
歸因於可贖回非控股權益的淨收益(虧損)(4) | (0.9) | % | (4.2) | % | (1.7) | % | (1.3) | % | |||||||||||||||
普通股平均營業回報率——按年計算 | 28.2 | % | 29.1 | % | 28.4 | % | 29.7 | % |
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 179.87 | $ | 129.98 | |||||||
調整為: | |||||||||||
與收購相關的商譽和其他無形資產 (1) | (14.07) | (4.60) | |||||||||
其他商譽和無形資產 (2) | (0.34) | (0.35) | |||||||||
與收購相關的收購會計調整 (3) | (6.24) | (1.31) | |||||||||
每股普通股的有形賬面價值 | 159.22 | 123.72 | |||||||||
累計分紅的調整 | 27.30 | 25.76 | |||||||||
每股普通股的有形賬面價值加上累計股息 | $ | 186.52 | $ | 149.48 | |||||||
普通股每股賬面價值的季度變化 | 5.2 | % | 11.6 | % | |||||||
每股普通股賬面價值的季度變化加上累計股息的變化 | 5.5 | % | 12.0 | % | |||||||
每股普通股有形賬面價值的季度變化加上累計股息的變化 | 7.1 | % | 13.8 | % | |||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
災難 | 其他 財產 | 財產 | 意外傷害和專長 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 28.1 | % | 91.2 | % | 53.9 | % | 98.2 | % | 81.1 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的購買會計調整的調整 (1) | (3.2) | % | (0.9) | % | (2.2) | % | (2.6) | % | (2.5) | % | |||||||||||||||||||
調整後的綜合比率 | 24.9 | % | 90.3 | % | 51.7 | % | 95.6 | % | 78.6 | % | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
災難 | 其他 財產 | 財產 | 意外傷害和專長 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 50.2 | % | 79.1 | % | 63.0 | % | 93.2 | % | 80.3 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的購買會計調整的調整 (1) | (0.2) | % | (0.2) | % | (0.2) | % | (0.3) | % | (0.2) | % | |||||||||||||||||||
調整後的綜合比率 | 50.0 | % | 78.9 | % | 62.8 | % | 92.9 | % | 80.1 | % | |||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
災難 | 其他 財產 | 財產 | 意外傷害和專長 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 24.1 | % | 83.4 | % | 48.6 | % | 98.9 | % | 79.5 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的購買會計調整的調整 (1) | (3.4) | % | (0.9) | % | (2.4) | % | (2.6) | % | (2.4) | % | |||||||||||||||||||
調整後的綜合比率 | 20.7 | % | 82.5 | % | 46.2 | % | 96.3 | % | 77.1 | % | |||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
災難 | 其他 財產 | 財產 | 意外傷害和專長 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 37.1 | % | 86.4 | % | 59.9 | % | 93.0 | % | 79.2 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的購買會計調整的調整 (1) | (0.3) | % | (0.2) | % | (0.2) | % | (0.2) | % | (0.3) | % | |||||||||||||||||||
調整後的綜合比率 | 36.8 | % | 86.2 | % | 59.7 | % | 92.8 | % | 78.9 | % |