EX-99.(b)(iii)

展品 (b) (iii)

執行版本

戰神資本

管理有限責任公司

245 公園 大道,44th 地板

紐約,紐約 10029

黑石

替代信貸

顧問們 LP

公園大道 345 號, 31 樓

紐約州紐約 10154

藍貓頭鷹信貸

顧問有限責任公司

399 公園 大道,38th 地板

紐約州紐約 10022

GOLUB 資本有限責任公司

公園大道 200 號

紐約州紐約 10166

HPS 投資

合夥人有限責任公司

40 West 57th

紐約州紐約 10019

第六街

合夥人有限責任公司

2100 麥金尼, 1500號套房

德克薩斯州達拉斯 75201

機密

2024年6月6日

BCPE Polymath Buyer, Inc.

c/o 貝恩資本私募股權投資有限責任公司

約翰·漢考克大廈

200 克拉倫登街

馬薩諸塞州波士頓 02116

注意:喬納森 貝利索斯和斯蒂芬·卡梅隆

畢加索項目

承諾書

女士們、先生們:

您已向Ares Capital Management LLC(僅以其作為一個或多個託管基金和賬户的經理的身份, ”戰神”)、Blackstone Alternative Credit Advisors LP(代表其或其關聯公司管理、建議或次級諮詢的基金、賬户和客户),”黑石 信用”)、Blue Owl Credit Advisors LLC(代表其附屬顧問及其及其管理的基金和賬户),”藍貓頭鷹”)、Golub Capital LLC(連同其關聯公司及其管理人) 資金,”Golub”)、HPS Investment Partners LLC(及其關聯公司及其管理、贊助、管理或建議的任何基金、實體、投資者或賬户),”HPS”),第六街 Partners, LLC(作為其某些關聯基金、相關基金和投資工具的代理人並代表其行事,”第六街”,再加上 Ares、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、HPS 和其他任何東西 按下文所述任命的承諾方,統稱為”承諾方”,”我們” 或”我們”)那個 BCPE Polymath Buyer, Inc.,一家特拉華州公司,新成立的 實體 (”買家” 或””)在貝恩資本私募股權有限責任公司(及其關聯公司和關聯基金的指導下成立,”贊助商”),打算收購, 根據收購協議(定義見交易説明),直接或間接地向目標公司(定義見交易説明)。你告訴我們你希望建立一定的信用 設施,以完善本文附錄A所附交易説明中定義和描述的收購、收盤再融資和其他交易(”交易 描述”)。此處使用但未定義的大寫術語具有交易説明中賦予它們的相應含義,本文附錄b中的條款和條件摘要( ”條款表”)以及作為附錄C隨附的融資先決條件(連同本信函協議、交易説明和條款表,合計,經修訂、重述、補充) 或不時以其他方式修改,”承諾書”)以及隨函發給您的偶數日費用函,其中除其他外規定了與設施有關的某些費用(經修訂、重述, 不時補充或以其他方式修改,”費用信”)。對於任何受多個不同定義約束的此類大寫術語,本信函協議中的相應含義 應參照其使用背景來確定.


1。

承諾。

關於交易,(a) (i) Ares特此承諾提供本承諾附表1中規定的百分比 (ii) Blackstone Credit 特此承諾在其初始定期貸款額度總額的名稱旁邊提供本承諾書附表 1 中規定的百分比,並附上其總額名稱 初始定期貸款額度的本金,(iii) Blue Owl特此承諾在其名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的初始定期貸款額度總額的百分比, (iv) Golub特此承諾提供本承諾書附表1中規定的初始定期貸款額度總額的百分比,(v) HPS特此承諾提供設定的百分比 在本承諾書附表1中,除初始定期貸款機制的本金總額外,以及 (vi) Sixth Street(作為其某些附屬基金、相關基金的代理人和代表其代理人)以及 投資工具)特此承諾在其名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的初始定期貸款額度(Ares、Blackstone Credit、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、 HPS 和 Sixth Street 以這樣的身份是”初始定期貸款貸款人” 而且,總的來説,”初始定期貸款貸款人”),(b) (i) Ares 特此承諾提供中規定的百分比 本承諾書附表1除了列出循環信貸額度本金總額的名稱外,(ii)黑石信貸特此承諾提供本承諾書附表1中規定的百分比 其循環信貸額度本金總額的名稱,(iii)Blue Owl特此承諾在其本金總額的名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的百分比 循環信貸額度,(iv) Golub特此承諾在循環信貸額度總額的名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的百分比,(v) HPS特此承諾 提供本承諾書附表 1 中列出的循環信貸額度本金總額的百分比,以及 (vi) Sixth Street(作為其某些附屬機構的代理人) 基金、相關基金和投資工具)特此承諾在其名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的循環信貸額度(Ares、Blackstone各項)本金總額的百分比 Credit、Blue Owl、Golub、HPS 和 Sixth Street,以這樣的身份,一個”初始循環貸款人” 而且,總的來説,”初始循環貸款人”) 和 (c) (i) Ares 特此承諾提供 本承諾書附表1中規定的延遲提款定期貸款額度總額的百分比除外,(ii) Blackstone Credit特此承諾將附表1中規定的百分比提供給 本承諾書除列出延遲提款定期貸款機制的總本金額外,(iii)Blue Owl特此承諾在其名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的百分比 延遲提款定期貸款機制的本金總額,(iv) Golub特此承諾提供本承諾書附表1中規定的延遲提款期限總額本金總額的百分比 貸款額度,(v)HPS特此承諾在其名稱旁邊提供本承諾書附表1中規定的延遲提款定期貸款額度總額和(vi)第六街(充當 代理人(代表其某些關聯基金、相關基金和投資工具)特此承諾提供本承諾書附表1中規定的本金總額的百分比 延遲提取定期貸款額度(Ares、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、HPS和Sixth Street均以這種身份)和”最初的 DDTL 貸款人” 而且,總的來説,”最初的 DDTL 貸款機構”; 的 初始DDTL貸款機構與初始定期貸款貸款人和初始循環貸款人合計,”初始貸款人”;成為設施當事方的銀行、金融機構或其他實體 文件以及初始貸款人,”貸款人”),在每種情況下,均遵循本信函協議和條款表中規定的條款,且僅受適用條款的滿足或放棄的約束 本承諾書附錄 C 中明確規定的條件。

2。

頭銜和角色。

您特此任命 Ares、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、HPS 和 Sixth Street(或其一家或多家關聯公司)(均以此類身份, 一個”首席編曲家” 與按下文所述任命的任何其他首席編曲人一起,”首席編曲家”) 採取行動,每位首席編曲人特此同意以牽頭編曲人的身份行事,以及 賬簿管理人,以本承諾書中規定的條款為準。您特此任命 HPS(以此身份,”聯席賬簿管理人” 以及按下文所述任命的任何其他賬簿管理人一起,”聯合 賬簿管理人”)採取行動,每位聯席賬簿管理人特此同意作為賬簿管理人按照本承諾書中規定的條款行事。雙方同意,Ares Capital Corporation將擔任該項目的行政代理人 設施(以這種身份,”行政代理”)。

2


您和贊助商應有權任命,最多可支付 10.0% 的經濟和 作為安排人、賬簿管理人、經理、代理人或共同代理人的其他機構(任何此類安排人、賬簿管理人、經理、代理人、代理人)、其他銀行、金融機構或其他實體(任何此類安排人、賬簿管理人、經理、代理人)的承諾金額 或共同代理人,一個”其他編曲者”) 在您簽署本承諾書之日起 20 個工作日內;前提是 (a) 每位此類附加安排人的 應多次承諾 按比例計算 在融資機制中,(b) 此類附加安排機構(或其附屬機構)應承擔與適用設施有關的一定比例的承諾,該比例等於該基金的比例 分配給此類附加安排機構(或其關聯公司)的經濟效益,(c) 任何附加安排人(及其關聯公司)在任何融資機制上獲得的補償經濟效益都不得超過分配給初始安排人的經濟效益 貸款人在本協議發佈之日簽署本承諾書的當事方,以及 (d) 如果您任命額外安排人和/或向附加安排人授予與這些設施有關的額外所有權, 分配給初始貸款人的經濟學和在融資方面的承諾金額將按比例減少分配給此類附加安排人(或其附加安排人)的經濟金額和承諾金額 各自的關聯公司),在每種情況下,在這些附加安排人和您簽署和交付慣常合併文件或本協議修正案後,每位此類附加安排人應構成 “承諾” 根據本承諾書和費用函,“當事方”、“初始貸款人” 和/或 “牽頭安排人”(如適用),雙方同意並理解,此類附加安排人的排除關聯公司(定義見下文) 應以與本協議下任何承諾方的排除關聯公司相同的方式對待。

還商定:(a) Ares 應出現在與設施有關的所有營銷和其他材料的 “左側”,並將擁有通常與此類名稱放置相關的權利和責任,(b) 其他安排人將 按照您在任何營銷或其他材料中確定的順序列出。除上述規定外,不會任命其他安排人、賬簿管理人、經理、代理人或共同代理人,也不會向其支付任何報酬 除非您和我們同意,否則在本協議和費用信函中包含的條款之外的任何設施的費用都將獲得支付,在每種情況下,都是為了獲得參與設施的承諾。

除非本文中關於附加安排人的另有規定(視情況而定),否則此類附加安排人依據 關於分配給此類額外安排人的金額的條款,(i) 任何初始貸款人均不得解除、解除或取消其在本協議下的義務(包括在截止日期為貸款提供資金的義務) 與設施的任何轉讓或參與有關,包括其在本協議下與之相關的承諾,直至設施的初始供資和截止日期的到來,(ii) 不得轉讓或更新 任何初始貸款人對該融資的承諾的全部或任何部分均應在您與該初始貸款人之間生效,直至融資機制的初始融資結束為止 截止日期的發生以及 (iii) 除非您另有書面協議,否則每位初始貸款人均應保留對其與融資承諾有關的所有權利和義務的獨家控制權,包括所有 在截止日期到來之前,有關同意、修改、補充、豁免和修正的權利。儘管此處有任何相反的規定,(a) 任何初始貸款人均不會轉讓或參與其 對以書面形式確認的銀行、金融機構、機構貸款人或投資者(包括主要從事私募股權或風險投資的人員)(或任何此類人員的相關資金)的下述承諾(i) 您、借款人或保薦人在本協議發佈之日或之前(或,(x) 如果在本協議發佈之日之後和截止日期之前,由您、借款人或保薦人牽頭安排人,經書面通知並徵得同意(不得無理拒絕、附帶條件或 延遲的),牽頭安排人在本協議發佈之日持有融資機制下總承諾的大部分,(y)如果在截止日期或之後,

3


經書面通知行政代理人,並徵得行政代理人的同意(不得無理拒絕、條件或延遲)(無追溯效力),就所有情況而言 根據本條款 (i),其各自的關聯公司(在根據姓名或您以書面形式向作為關聯公司的行政代理人提供的其他書面確認的合理識別範圍內),(ii) 任何競爭對手 (x) 在截止日期之前,目標公司和(y)自截止日期起和之後、控股公司及其關聯公司(包括目標公司),以及以書面形式確認的該競爭對手的任何關聯公司(在每種情況下) 由您、借款人或任何保薦人組成的牽頭安排人(該清單可在向牽頭安排人發出書面通知後更新(或者,如果在截止日期之後,經書面通知管理代理人(無追溯效力)),在這種情況下 在本條款 (ii) 項下的所有前述內容中,其各自的關聯公司(在根據姓名或您向管理代理人認定為關聯公司的其他方式可以合理識別的範圍內),但以下關聯公司除外 構成真正的多元化債務基金,主要投資於貸款,(iii) 向被排除的關聯公司(統稱為”被取消資格的機構”; 提供的 沒有基金或賬户作為其中的一部分運作 Blackstone Inc. 的信貸部門應構成取消資格的機構),任何被取消資格的機構都不得成為貸款人或以其他方式參與這些設施。

3.

信息。

您特此聲明並保證,據您所知,就與目標公司及其業務有關的信息而言, (a) 與您、目標公司和您及其各自的子公司以及您及其各自業務有關的所有書面信息(不包括與您和目標公司有關的任何財務預測(此類財務預測) 目標公司的預測(”預測”)、已經或將要提供的估計、預測和預算以及其他前瞻性信息和一般經濟或行業性質的信息) 由您(或應您的要求代表您)向與交易以及目標公司、其子公司及其各自業務有關的任何承諾方(”信息”) 沒有或不會 從整體上看,當提供時,包含對重大事實的任何不真實陳述,或省略陳述必要的重大事實,以使其中所包含的陳述不具有重大誤導性,因為此類陳述是在這種情況下的陳述不會產生重大誤導性的 在每種情況下,陳述都是不時補充和更新的,(b) 預測將根據您在交付預測時認為合理的假設本着誠意編制 由您、目標公司或您或其代表提供的信息;據瞭解,(i) 此類預測存在重大不確定性和突發事件,其中許多是您無法控制的,(ii) 不是 可以保證任何特定的預測都將實現,實際結果可能有所不同,這種差異可能是實質性的,以及(iii)此類預測不能保證業績。如果在之前的任何時候 截止日期,您意識到前一句中的任何陳述和擔保在任何重要方面都是不正確的(據你所知),這適用於有關目標公司的信息和預測 及其業務),您同意(並在與目標公司及其業務有關的信息和預測方面盡商業上合理的努力)立即補充信息和預測,以便 前一句中的陳述和保證在所有重要方面均屬實(據你所知,就其適用於與目標公司及其業務有關的信息和預測而言),可以理解為 每種情況下,此類補充均應糾正任何違反此類陳述和保證的行為。上述陳述和保證的準確性,無論是否得到糾正,都不應成為履行承諾和義務的條件 本協議下的初始貸款人或截止日期的設施融資。

4


4。

費用。

作為初始貸款人在本文下作出的承諾以及牽頭安排人同意架構和安排的考慮 設施,您同意支付(或促使支付)費用通知書中規定的費用。

5。

條件。

初始貸款人根據本協議在截止日期為設施提供資金的承諾僅受適用條件的約束 本協議附錄C中明確規定了條件(僅限於延遲提款定期貸款額度(在截止日期提供資金的範圍內)第(d)條中在 “先決條件” 標題下規定的條件 根據本協議附錄b中的延遲提款定期貸款機制進行借款,在滿足這些條件(或由牽頭安排人豁免)後,將為這些貸款提供初始資金。沒有任何條件(默示或 否則)履行本協議下的承諾,設施文件在截止日期對設施的資金沒有任何條件(暗示或其他),包括遵守本承諾書的條款, 費用信函和設施文件或任何其他協議,但對附錄C中明確規定的條件的豁免或滿足除外(僅限於延遲提款期限額度) 截止日期資助的範圍),附錄B中標題為 “延遲提款定期貸款的先決條件”(d)條中規定的條件)。

無論本承諾書、費用信、設施文件或任何其他信函協議或其他協議中有任何內容 與交易融資有關的承諾或其他相反的承諾,(a) 在截止日期作為融資條件的唯一陳述和擔保,應在截止日期作出 (i) 目標公司在收購協議中就目標公司做出的與貸款人的利益息息相關的陳述和保證,但僅限於您(或您的任何人) 關聯公司)有權(考慮到任何適用的補救條款)終止您(或其)在收購協議下的義務或拒絕完成收購(在每種情況下,均根據收購協議的條款) 收購協議),不因違反收購協議中的此類陳述和保證而承擔任何責任(”特定收購協議陳述”) 和 (ii) 特定陳述(定義見下文)和(b)如果附錄C中規定的條件為,則設施文件條款的形式應不影響設施在截止日期的可用性 本文所附的任何抵押品或任何擔保權益(包括其中的任何擔保權益的設定或完善)(不包括(i)除外)對此表示滿意或放棄 通過根據《統一商法》提交融資報表,或 (ii) 通過交付借款人的股票或其他股權證書或任何重要的國內資產,可以完善對此類抵押品的留置權 作為抵押品一部分的借款人(如果有)的全資限制性子公司(僅限於目標公司的子公司)之後從目標公司收到的此類股票或其他股權證書 在您作出商業上合理的努力,或者在交付此類抵押品或任何抵押品或任何抵押品的交付之後,您使用商業上合理的努力)在截止日期沒有或無法提供或完善您使用商業上合理的努力) 擔保權益(以及其中的擔保權益的設定或完善)(視情況而定)不應構成設施在截止日期可用性的先決條件,而應要求交付或 根據借款人和管理代理人共同商定的安排,在截止日期(或借款人和管理代理人可能合理商定的較晚日期)後的90天內提供。出於目的 在這裏,”特定陳述” 指貸款方在設施文件中就以下方面作出的陳述和保證:貸款方的組織存在;組織權力

5


以及貸款方的權力,以及貸款方的適當授權、執行和交付,在每種情況下,都與其進入和使用設施有關 文件;融資文件對貸款方的可執行性;與貸款方的章程文件在簽訂和履行設施文件方面沒有衝突;貸款方的償付能力 借款人及其受限制子公司在交易生效後的截止日期進行合併(償付能力的確定方式與本文附錄C附件一一致);前提是 前一句和條款表中規定的限制、抵押品中擔保權益的設定和完善;美聯儲利潤率法規;貸款下借款收益的使用 截止日期未違反《愛國者法案》(定義見下文)、OFAC和FCPA;以及《投資公司法》。儘管此處包含任何相反的規定,但僅限於特定收購協議陳述或 特定陳述符合條件或受到 “重大不利影響”,其定義應為收購協議中定義的 “公司重大不利影響” (a)公司重大不利影響 效果”)用於在截止日期或截至截止日期作出或將要作出的任何陳述和保證。本款的規定被稱為”某些資金條款”。

6。

賠償;成本和開支。

您同意賠償每個承諾方及其關聯公司(以其身份行事的任何排除關聯公司除外)並使其免受損害 此類人員)及其各自的高級職員、董事、員工、成員、管理基金、管理賬户、代理人、顧問、代表和參與交易的控股人及其各自的繼任人和允許的受讓人(每個, 一個”關聯方”),據瞭解,該賠償在任何情況下都不適用於任何承諾方或其關聯公司,其身份是(a)您、保薦人、現有投資者、 與目標公司或其子公司的收購或任何其他潛在收購有關的目標公司或您或其各自的子公司,(b) 交易的共同投資者 或對目標公司的任何潛在收購,或 (c) 目標公司的直接或間接股東(統稱為”受保人” 並且每一個都是”已賠償 人”),針對任何此類受保人因任何索賠、訴訟引起或與之相關的實際損失、索賠、損害賠償、責任和支出,不論是連帶的還是多個的 與本承諾書、費用函或交易有關的調查或程序(前述任何一項,a”正在進行中”),無論是否有任何此類受保人是其當事方,也無論是否 訴訟程序由受保方、第三方或您或您的任何關聯公司提起,無論交易的任何方面是否完成,均應在收到後的 30 天內向每位此類受保人進行補償 書面申請(連同支持此類報銷申請的合理詳細的備份文件),要求支付合理且有據可查的自付費用 所有受賠人(總體而言)的一名主要律師的合理且有據可查的自付費用(僅限實際或被認為是這樣) 利益衝突問題,必要時為實際受此類衝突影響的受賠人增加一名律師(總體而言),並在合理必要的範圍內,為所有受賠人(整體考慮)增加一名當地律師 每個相關的實質性司法管轄區,但未經您的事先同意,不得有其他第三方顧問,以及其他合理且有據可查的自付費用 與調查或為上述任何行為進行辯護有關(在每種情況下,不包括內部律師的分配費用);前提是,上述賠償不適用於任何受保人 個人,如果損失、索賠、損害賠償、責任或費用是由於 (A) 該受補償人或其任何關聯公司或其各自的故意不當行為、惡意或重大過失造成的,則向這些損失、索賠、損害賠償、責任或費用提出申請 關聯方(在具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決中確定),(B) 任何重大違反該受保人或其任何關聯公司或其關聯公司義務的行為 本承諾書或費用函中的相應關聯方(在有管轄權的法院的最終不可上訴判決中確定),或 (C) 任何爭議

6


在不涉及您或您的任何子公司的作為或不作為(對受償人的任何索賠除外)的受賠人(或其各自的關聯方或關聯方)之間 行政代理人或牽頭安排人以其身份行事,但須遵守上文 (i) (A) 和 (B) 或 (ii) 條款) 或 (ii),它們源於管理該受保人下文提及的任何和解的任何協議的協議,即 未經您事先書面同意(可能包括通過電子方式)生效(不得無理地拒絕或延遲同意)。每位受保人分別而不是共同同意(通過接受本協議中的福利) 退還並立即退還您(或代表您)根據本第 6 節向該受保人支付的所有款項,前提是該受保人無權按照該款項獲得付款 及其條款(由具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決確定)。

此外,如果截止日期到來,您特此同意在截止日期向主要安排人和初始貸款人償還款項(至 在截止日期前至少三 (3) 個工作日向您提供了所有合理且有據可查的自付發票的程度 費用(包括但不限於牽頭安排人盡職調查的合理且有據可查的自付費用、顧問費) (在徵得您事先同意的情況下聘用任何此類顧問的前提下)、差旅費用和合理的有據可查的費用、支出和其他費用,但就律師費和律師開支而言,僅限於 Davis Polk & Wardwell LLP的合理和有據可查的費用以及合理且有據可查的自付費用,必要時還包括一位當地律師 在每個相關的實質性司法管轄區),與編制本承諾書、費用函和設施文件相關的費用。您承認承諾方可能會獲得好處,包括沒有 根據任何此類律師因與我們的關係而可能收取的費用,包括但不限於根據本協議支付的費用,向任何此類律師提供的限制、折扣、積分或其他便利。

儘管本承諾書中有任何其他規定,但本承諾書的任何一方均不對 (i) 因使用而產生的任何損害承擔責任 他人通過電子、電信或其他信息傳輸系統獲得的信息或其他材料,除非此類損害是由故意不當行為、惡意、重大過失造成的,或 法院在不可上訴的最終判決中裁定,該方或其任何關聯方或關聯方嚴重違反本承諾書、費用函或設施文件 具有合法司法管轄權的,或 (ii) 因本承諾書或費用信函引起或與之相關的任何特殊、間接、間接、間接或懲罰性損害賠償(前提是本條款 (ii) 不限制您的賠償 或在上文第二段規定的範圍內,就受保人實際發生或遭受的任何實際損失、索賠、損害賠償、責任和支出,包括共同或多項的賠償義務 與承諾方無關的第三方(根據本第 6 節需要賠償)。您對任何訴訟的任何和解(或任何相關費用)不承擔任何責任 )未經您事先書面同意(可能包括通過電子方式)生效(不得無理地拒絕或延遲同意),但如果經您事先書面同意達成和解,或者如果在任何此類訴訟中對受保人作出了不可上訴的最終判決,則您同意賠償每位受保人免受任何和所有實際損失、索賠、損害賠償, 根據前一段所述和解或判決而產生或遭受的負債和費用。未經受賠償人事先書面同意,您不得(這種同意) 不合理地拒絕、延遲、拒絕或附帶條件,理解並同意,因不滿足下文 (a) 和 (b) 條所述條件而拒絕表示同意的行為應 被視為合理),對任何未決或威脅進行的訴訟達成任何和解,此類受保人本可以根據本協議尋求賠償,除非 (a) 此類和解包括無條件解除此類訴訟 在形式和實質上使該受保人合理滿意的受償人免於承擔作為此類訴訟標的的的索賠的所有責任,並且 (b) 不包括任何關於過失的陳述或任何認可, 責任或未能由該受賠人或代表該受賠人採取行動。

7


如果提起任何涉及任何受保人的訴訟, 該受保人應根據本協議尋求賠償,則該受保人將立即通知您任何訴訟的開始;但是,未向您發出此類通知並不能減輕您的負擔 根據本第 6 節,您對該受賠人可能承擔的任何責任,除非您因此類失敗而受到重大損害。儘管如此,隨後 通知,您可以以書面形式選擇為該訴訟進行辯護,一旦做出這樣的選擇,您不承擔該受賠人隨後產生的任何法律費用(合理的調查費用除外)和 提供相關證據),除非 (i) 您未能及時提供令該受保人相當滿意的律師,(ii) 您提供的律師合理地確定其代表是 該受保人會向其陳述實際利益衝突,或者 (iii) 受賠人合理地確定您與受保人之間存在利益衝突,包括存在利益衝突的情況 可能為其提供的法律辯護,這些辯護與您可用的法律辯護有所不同或補充。對於任何一項訴訟,您不承擔多家獨立律師事務所的全部費用和開支 在本文規定的範圍內,受賠人員以及其他衝突和當地律師。

每位受保人應在 與您協商,採取所有商業上合理的措施來減輕任何損失、索賠、損害、責任和費用,並應盡商業上合理的努力提供(受保密或法律限制)此類信息 以及您在任何訴訟中可能合理要求的協助。

7。

保密。

您承認,牽頭安排人、初始貸款人及其各自的關聯公司可能正在提供債務融資、股權資本 或向您或目標公司可能存在利益衝突的其他公司提供的其他服務(包括但不限於財務諮詢服務)。任何承諾方或其各自的附屬機構都不會使用 根據本承諾書所設想的交易或他們任何其他各自的關係,從您、目標公司、保薦人、現有投資者或您或其各自的任何關聯公司那裏獲得的信息 與您、目標公司、保薦人、現有投資者或您或其各自的關聯公司以及他們各自的關聯公司向其他人或實體提供服務有關的信息,但不包括任何一方 承諾方或其各自的附屬機構將向此類其他個人或實體提供任何此類信息。您還承認,任何承諾方或其各自的關聯公司均無義務在此方面使用 使用本承諾書所設想的交易,或向您、保薦人、現有投資者、目標公司或您或其各自的子公司提供承諾方獲得的機密信息,以及 他們各自來自其他個人或實體的關聯公司。本承諾書和費用函無意在本協議或其雙方之間建立信託關係。

您進一步承認並同意 (a) 您與承諾方之間沒有任何信託、諮詢或代理關係 無論承諾方是否就其他事項向您提供過建議或正在就本承諾書所考慮的任何債務交易向您提供建議,(b)承諾方, 一方面,另一方面,你有一種正常的業務關係,這種關係不會直接或間接地產生,你也不依賴任何信託義務 承諾方,(c) 您有能力並負責評估和理解,並且您理解並接受這些條款,

8


本承諾書所設想的交易的風險和條件,(d) 您被告知,承諾方及其各自的關聯公司正在進行廣泛的交易 一系列可能涉及與您的利益不同的利益的交易,並且承諾方及其各自的關聯公司沒有義務通過任何信託機構向您披露此類權益和交易, 諮詢或代理關係,以及 (e) 承諾方及其關聯公司未提供任何法律、會計、監管或税務建議,並且您已在您認為的範圍內諮詢了自己的法律和財務顧問 適當的。

您進一步承認,某些牽頭安排人(或其關聯公司)可能是一家提供全方位服務的證券公司 從事證券交易和經紀活動,並提供投資銀行和其他金融服務。在正常業務過程中,每個此類人員均可向和/或提供投資銀行和其他金融服務 為自己的賬户和客户賬户收購、持有或出售您和其他可能與您有商業關係的公司的股權、債務和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他債務) 其他關係。對於該人或其任何客户如此持有的任何證券和/或金融工具,與此類證券和金融工具有關的所有權利,包括任何投票權,將由以下人員行使 根據適用法律,權利持有人可自行決定。在法律允許的最大範圍內,您特此放棄並免除您可能就任何違規行為向每位此類牽頭安排人提出的任何索賠,或 涉嫌違反與本承諾書所設想的融資交易有關的代理或信託義務。

你 同意,未經我們事先書面批准(可能包括通過電子方式),您不會向任何人披露本承諾書、費用信函或上述任何內容的內容(不可不合理地拒絕, 附帶條件、延遲或拒絕),但您可以向保薦人、現有投資者以及實際和潛在的共同投資者(包括但不限於向優先股的實際和潛在購買者)以及您、保薦人、現有投資者等披露(a)本承諾書、費用函及其內容(i) 共同投資者各自的高級管理人員、董事、代理人、員工、關聯公司、成員、合夥人、股東、股東、控股人、代理人、律師、會計師和顧問 機密依據,以及 (ii) 根據適用法律或強制性法律程序的要求,根據任何法院或行政機構的命令,或在任何未決的法律、司法或行政程序中,或在規定的範圍內 政府和/或監管機構(包括但不限於向美國證券交易委員會提交本承諾書)(在這種情況下,您同意盡商業上合理的努力及時通知我們) 在法律允許的範圍內),(b)向目標公司、目標公司的任何直接或間接母公司及其各自高級管理人員發出的本承諾書、費用函及其內容, 董事、代理人、員工、關聯公司、成員、合夥人、股東、股東、控股人、代理人、律師、會計師和顧問,在每種情況下均與交易有關且保密(提供 在您會籤本承諾書和費用信函後,對費用信函的任何此類披露均應以慣常方式(不是(i))修改其中包含的費用和經濟條款, 向展期股權持有人披露以及 (ii) 在截止日期之後向目標公司及其高管、董事、代理人、員工、律師、會計師和顧問進行披露(但不披露其中的費用) 特別是在獨立基礎上)),(c)任何評級機構的條款表的存在和內容,(d)本承諾書和致任何實際或潛在附加代理人(及其相應的費用書)的存在和內容 高級職員、董事、員工、律師、會計師和顧問,每種情況均保密),或向潛在貸款人(及其各自的高級職員、董事、員工、律師,除費用信函外) 會計師和顧問,每種情況均保密),(e) 向任何實際或潛在貸款人或其他債務融資來源(及其債務融資來源)提交的本承諾書(但不包括費用函或其內容)的存在和內容

9


與交易相關的相應高級職員、董事、員工、律師、會計師和顧問(在每種情況下均保密),(f)費用總額 在發行和營銷的慣例或要求範圍內,作為預測、預計信息或總體披露與交易相關費用金額相關的總來源和用途的一般披露的一部分包含在費用函中 材料或任何與交易有關的公開文件,(g) 任何委託書、公開文件、招股説明書、發行備忘錄、發行通函、銀團材料或其他營銷中本承諾書的存在和內容 與收購或融資相關的材料,(h) 本承諾書、費用函及其內容,以及與保護或執行本承諾書或費用項下的任何權利相關的內容 信函或就與本承諾書或費用函或 (i) 本承諾書及其內容相關的任何索賠進行辯護或行使任何補救措施,但以公開的範圍為限,除非因違反承諾書或費用信函而被公開 您的本承諾書或您、目標公司或您或其各自的關聯公司違反了對承諾方的另一項保密義務;前提是,上述限制將停止適用於先前的 (i) 自本協議發佈之日起兩年,以及 (ii) 設施文件各方簽署和交付的日期(費用信函及其內容除外) 特此)。

每個承諾方同意保密有關信息,不公佈、披露或以其他方式泄露相關信息 在本文設想的交易過程中,或從您、目標公司或您或其各自的關聯公司處或代表您、目標公司或您或其各自的關聯公司獲得的交易,但應允許承諾方披露此類信息 (a) 向其各自的董事、高級職員、代理人、員工、律師、管理基金、管理賬户、有限合夥人、當前或潛在投資者和融資來源、會計師和顧問提供的機密信息,以及 他們各自參與交易的關聯公司(在每種情況下均不包括除外關聯公司),在評估本協議下的融資交易時以 “需要知道” 為基礎,並告知並同意 遵守本段的規定,在每種情況下都要保密(該承諾方應對此類人員遵守本第7節的情況負責),(b)對任何真正的潛在貸款人保密, 潛在參與者或互換交易對手(在每種情況下,不包括被取消資格的機構以及您在披露此類機密信息之前明確拒絕同意其轉讓的其他人) 向同意按照 (x) 本段的規定(或贊助商和您合理接受的與本段基本相似的措辭)對此類信息保密的人員),或 (y) 為了您的利益(“點擊式” 安排中的其他慣用保密語言),(c)根據任何法院或行政機構的命令或任何未決法律、司法或行政機構的命令的要求 繼續進行,或根據適用的法律、法規或強制性法律程序的要求進行其他操作(在這種情況下,我們同意在法律允許的範圍內,採取商業上合理的努力立即將有關情況告知您,但以下情況除外 尊重銀行會計師或任何自我監管機構或行使審查權的政府或監管機構)進行的任何審計或檢查),(d)在任何聯邦、州或銀行要求的範圍內 監管或自我監管機構或對承諾方具有管轄權的機構(包括銀行會計師或任何自律機構或政府機構進行的任何審計、審查、檢查或其他調查) 行使審查權的監管機構(或監管權限),(e)在以下範圍內:(i)除違反本承諾書、費用信函或其他保密規定以外的其他情況下公開;或 該承諾方對您、保薦人、現有投資者、目標公司或您或其各自關聯公司承擔的信託義務,或 (ii) 通過以下方式向承諾方承擔 根據該承諾方所知(經過適當調查),來自您以外的其他來源或以您的名義提供的非機密依據,並未違反任何保密或信託義務 應向您、目標公司、保薦人、現有投資者或您或其各自的關聯公司支付的款項,(f) 在您事先同意的範圍內,以書面形式(可能包括通過電子方式)進行此類披露,(g) 這是保護和執行承諾所必需的

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雙方有權就本承諾書或費用信函進行辯護或行使與本承諾書或費用信函相關的任何索賠或行使任何補救措施,(h) 建立證券法規定的任何辯護的目的,包括但不限於建立 “盡職調查” 辯護,(i) 在該承諾方獨立制定的範圍內,不依賴於 機密信息,或 (j) 與您協商後,向任何評級機構或CUSIP服務局、Clearpar或Loanserv或與條款表相關的任何類似機構提供有關條款表的存在和內容的信息 發佈和監督與設施有關的CUSIP號碼、私募號碼或任何其他類似號碼;前提是不得向該承諾方或其任何成員披露此類信息 以委託人身份主要從事私募股權或風險投資的關聯公司的交易團隊(a”私募股權附屬公司”)或參與目標公司的出售,包括通過提供 諮詢服務 (a”賣方加盟” 以及,與私募股權關聯公司一起,”排除的附屬公司”) 根據規定,所需數量有限的高級員工除外 行業法規或此類承諾方以監管身份行事的內部政策和程序,以及承諾方的內部法律、合規、風險管理、信貸或投資委員會成員以及誰 已知悉本款的規定。在保密條款取代的範圍內,承諾方及其各自關聯公司(如果有)在本款下的義務應自動終止 在設施文件生效之日起生效,無論如何,將自本協議發佈之日起兩年後終止。各方理解並同意,任何承諾方均不得宣傳或宣傳其在安排或提供任何內容方面的作用 任何用於在互聯網上傳播信息的設施(包括在任何報紙或其他期刊、任何網站或類似場所中)的一部分,作為納入宣傳材料的 “案例研究” 的一部分,以 未經借款人事先書面同意(借款人可自行決定拒絕同意)的 “墓碑” 廣告或其他內容。

8。

愛國者法案。

我們特此通知您,根據美國《愛國者改進和重新授權法》的要求,Pub.L.109-177(2006 年 3 月 9 日簽署成為法律)(”愛國者法案”) 和 31 C.F.R. § 1010.230 的要求(”實益所有權條例”),我們每個人 並且可能要求每位貸款方獲取、驗證和記錄可識別每個貸款方的身份的信息,這些信息可能包括其名稱和地址以及允許我們和貸款人識別每個貸款方的其他信息 根據《愛國者法案》或《受益所有權條例》(如適用)的貸款方。本通知根據《愛國者法案》和《實益所有權條例》的要求發出,對我們每個人都有效 和貸款人。

9。

適用法律等

本承諾書及其下的承諾和費用函不得由本協議的任何一方轉讓(除 (a) 上文第 2 節中明確規定的承諾方(並受其中規定的限制),(b) Ares、Blue Owl、Golub、HPS 和 Sixth Street 對其各自的一個或多個關聯公司、管理基金或管理賬户的承諾 但不限於,(c) 無論此處包含任何相反的規定,本協議各方均特此同意 Blackstone Credit、其任何關聯公司,並應包括但不限於某些資金、賬户和客户 視情況而定,由 Blackstone Credit 或其任何關聯公司以及任何倉庫實體(”黑石實體”) 到(沒有 通知或同意或向任何個人或實體支付任何費用)重新分配、出售、轉讓或以其他方式轉讓其對其他黑石實體的承諾和/或任何期末付款;前提是此類重新分配、出售、轉讓或轉讓不得減少或解除任何此類黑石實體對本協議項下設施的承諾,直至申請獲得實際資金為止

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相關受讓人在截止日期提供的部分便利,以及(d)您向目標公司或任何新成立的國內實體直接或間接地提供或將要使用的設施 由您或截止日期投資者控制,在交易生效後(包括目標公司),未經對方事先書面同意,他們將直接或間接地完全擁有(或由您全資擁有) 本協議當事方以及未經此類同意的任何嘗試轉讓均無效。除非由承諾方和您簽署的書面文書,否則不得修改本承諾書或免除或修改本承諾書中的任何條款。這個 承諾書可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應方均應被視為原件,所有對應方合起來構成一份協議。交付此簽名頁的已執行副本 通過傳真或電子傳輸的承諾書 (例如、“pdf” 或 “tif”)應在交付本承諾書的手動簽署副本時生效。不限於 綜上所述,“執行”、“已執行”、“已簽署”、“簽名” 等詞語及類似內容應視為包括電子簽名,每種電子簽名都應具有相同的法律效力、有效性或 在適用法律(包括全球和國內商務中的聯邦電子簽名)規定的範圍和規定的範圍內,以手動簽名或使用紙質記錄保存系統為可執行性 法案、紐約州電子簽名和記錄法,或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律。

本承諾書和費用函 (i) 是本協議雙方就以下方面達成的唯一協議 並列出本協議各方對此的全部諒解,以及 (ii) 取代先前就其中提及和考慮的事項達成的諒解。這封承諾書 僅為本協議各方的利益而設計,無意向除本協議各方、保薦人、受賠人以及(如果有)以外的任何人授予任何利益或創造任何有利於他們的權利 承諾書或本協議下的任何承諾是根據上文第9節第一句向適用的許可受讓人或受讓人轉讓的。在遵守上述第 2 節規定的限制的前提下, 承諾方可通過其各自的任何關聯公司(不包括除外關聯公司或其他取消資格的機構)履行下述職責和活動,第 6 節的規定應同等適用 強迫和影響任何此類關聯公司履行任何此類職責或活動。本承諾書以及由本承諾書引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議應受其管轄,並按其解釋 適用紐約州法律;但是,前提是 (a) 對公司重大不利影響定義的解釋以及公司是否發生了重大不利影響,(b) 任何不利影響的準確性 特定的收購協議陳述,以及您(或您的任何關聯公司)是否有權(考慮到任何適用的補救條款)終止您(或您的關聯公司)在收購協議下的義務 或者拒絕完成收購(在每種情況下,根據收購協議的條款),但不因違反此類特定收購協議陳述而承擔任何責任;以及 (c) 是否 收購是根據收購協議的條款完成的,在任何情況下,都應受管轄收購協議的法律的管轄和解釋,無論可能採用何種法律 以其他方式根據適用的法律衝突原則管轄。

本協議各方在此不可撤銷和無條件地 對於由此引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序,服從在紐約市曼哈頓區開庭的任何州或聯邦法院的專屬管轄權,在每種情況下,也接受其任何上訴法院的專屬管轄權 承諾書或費用函或本協議或其下設想的交易,無論是合同、侵權行為還是其他形式,以衡平法還是法律形式,並不可撤銷和無條件地同意不會提起任何此類訴訟、訴訟或 在除此類法院以外的任何論壇對因本承諾書或費用函或本協議或本協議或其下設想的交易而產生或以任何方式與之相關的任何其他當事方提起訴訟。這裏的每個當事方 同意任何服務

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通過掛號信寄給該當事方的上述地址的程序、傳票、通知或文件應是針對任何此類提起的任何訴訟、訴訟或程序的有效法律程序送達 法庭。本協議各方特此不可撤銷和無條件地放棄(在適用法律允許的範圍內)對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點提出的任何異議,以及任何此類索賠 已在任何不方便的法庭提起訴訟、訴訟或訴訟,並同意任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決是決定性的,可以通過對該判決提起訴訟在其他司法管轄區或在任何其他司法管轄區強制執行 法律規定的事項。本協議各方特此不可撤銷地(在適用法律允許的範圍內)放棄陪審團對任何訴訟、訴訟、訴訟、索賠或反索賠(無論是合同、侵權行為還是其他訴訟,還是衡平法)的審判 由與本承諾書或收費信函有關或由本承諾書或其下的服務的履行或特此或由此設想的交易有關的任何一方或以其名義提出。

本協議各方同意,如果得到您的接受,本承諾書和費用函均具有約束力 就此處及其中所述主題事項達成的可執行協議,包括協議各方以符合本承諾書的方式真誠地談判設施文件的協議; 承認並同意 (a) 設施的初始資金僅受本協議附錄C中規定的條件的約束,包括貸款方在a中執行和交付設施文件 與本承諾書(包括文件原則)和(b)本協議中規定的設施承諾相一致的方式僅受本協議附錄C中規定的條件的約束。

在您執行本承諾書後,協議各方應合理地立即真誠地進行談判 以符合本承諾書(包括文件原則)的方式提供設施文件,目的是在設施文件結束時基本同步執行和交付 收購。

補償(如果適用)、費用報銷(如果適用)、信息、賠償、管轄權、豁免 陪審團審判、送達訴訟程序、地點、適用法律、不履行信託義務、此處以及(如果適用)中包含的存續和保密條款,無論是否 無論本承諾書或初始貸款人在本協議下的承諾終止,設施文件都應簽訂和交付;前提是您在本承諾書下的義務除外 在本協議規定的範圍內,您與費用信函保密相關的義務將在簽訂和交付費用函時自動終止並由設施文件的規定取代,而您 應自動免除與此有關的所有責任。您可以終止初始貸款人的全部或任何部分承諾(按適用融資機制中初始貸款人的比例計算) 在任何時候都應遵守前一句的規定。

請表示您接受此處的條款和 在費用信函下方的相應空白處簽名,然後將所附的本承諾書和費用信函的副本(或傳真或電子副本)退還給承諾方,在每種情況下均不是 不遲於紐約時間2024年6月7日晚上 11:59,否則初始貸款人在本協議下的承諾將在此時到期。如果 (a) 定期貸款機制的初始借款不是 在 “終止日期” 之後的五個工作日或之前發生(定義見本協議發佈之日有效的收購協議),(b) 無論是否使用設施(在每項設施中),收購均告結束 案例,僅與此類設施有關)或 (c)

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收購協議由您(或您的關聯公司)或您(或您的關聯公司)的書面同意在收購完成之前有效終止,則本承諾 除非我們自行決定同意延期,否則信函和本協議下的承諾將自動終止。終止任何承諾均不損害您因任何違反本承諾而享有的權利和補救措施 承諾書或費用函。

[簽名頁面關注]

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我們很高興有機會在以下方面為您提供幫助 為交易融資。 

真的是你的,
ARES CAPITAL Management LLC作為牽頭安排人和初始貸款人,僅以某些基金和賬户的管理人的身份行事
作者:

/s/ Mark Affolter

姓名:馬克·阿福爾特
標題:授權簽字人

[承諾書的簽名頁]


我們很高興有機會在以下方面為您提供幫助 為交易融資。

真的是你的,
GOLUB 資本有限責任公司
作者:

/s/ 羅伯特 G. Tuchscherer

姓名:羅伯特 G. Tuchscherer
職位:高級董事總經理

[承諾書的簽名頁]


黑石另類信貸顧問有限責任公司
作者:

/s/ 瑪麗莎·比尼

姓名:瑪麗莎·比尼
標題:授權簽字人

[承諾書的簽名頁]


我們很高興有機會在以下方面為您提供幫助 為交易融資。

真的是你的,
BLUE OWL Credit ADVISORS LLC 代表其附屬顧問及其管理的基金和賬户
作者:

/s/ Jon ten Over

姓名:Jon ten Oever
標題:授權簽字人

[承諾書的簽名頁]


我們很高興有機會在以下方面為您提供幫助 為交易融資。

真的是你的,
HPS 投資夥伴有限責任公司
作者:

/s/ 約翰·維託爾斯

姓名:約翰·維託爾斯
職位:董事總經理

[承諾書的簽名頁]


SIXTH Street PARTNERS, LLC,作為其某些關聯基金、相關基金和投資工具的代理人並代表其行事
作者:

/s/Joshua Peck

姓名:約書亞·派克
職位:副總統

[承諾書的簽名頁]


截至接受並同意
上面第一次寫的日期:
BCPE POLYMATH BUYER, INC.
作者:

/s/ 大衞漢弗萊

姓名:大衞·漢弗萊
標題:總統

[承諾書的簽名頁]