發行人自由撰寫招股説明書
根據規則433提交
註冊聲明書編號為333-270279
2024年7月23日
聯合健康集團股份有限公司
最終期貨規格
日期為2024年7月23日
到期日為2026年7月15日的5億美元浮動利率票據
到期日為2026年7月15日的6.75億美元4.75%票據
到期日為2030年1月15日的12.5億美元4.8%票據
到期日為2032年1月15日的15億美元4.95%票據
到期日為2034年7月15日的20億美元5.15%票據
到期日為2044年7月15日的15億美元5.5%票據
到期日為2054年7月15日的27.5億美元5.625%票據
到期日為2064年7月15日的18.5億美元5.75%票據
| 發行人： | 聯合健康集團股份有限公司 | |
| 評級（穆迪/標普/惠譽）*： | A2/A+/A | |
| 票據類型： | SEC註冊（編號333-270279） | |
| 交易日： | 2024年7月23日 | |
| 結算日期（T+2）**： | 2024年7月25日 | |
| 到期日： | 2026年7月15日（浮動利率2026 Notes） 2026年7月15日（2026 Notes） 2030年1月15日（2030 Notes） 2032年1月15日（2032 Notes） 2034年7月15日（以下簡稱“2034 Notes”） 2044年7月15日（以下簡稱“2044 Notes”） 2054年7月15日（以下簡稱“2054 Notes”） 2064年7月15日（以下簡稱“2064 Notes”） | |
| 發行總額: | 5億美元（按浮動利率）2026年債券 6.5億美元2026年債券 12.5億美元2030年債券 15億美元2032年債券 20億美元2034年債券 15億美元2044年債券 27.5億美元2054年債券 18.5億美元2064年債券 | |
| 公開發行價: | 100%的本金金額（按浮動利率）2026年債券 99.832%的本金金額2026年債券 99.940%的本金金額2030年債券 99.773%的本金金額2032年債券 99.994%的本金金額2034年債券 99.081%的本金金額2044年債券 99.801%的本金金額2054年債券 99.397%的本金金額2064年債券 | |
| 發行人獲得的淨收益（扣除承銷折扣，在支出之前）： |
$499,250,000（佔本金總額的99.850%）（浮動利率2026票據） $647,933,000（佔本金總額的99.682%）（2026票據） $1,244,875,000（佔本金總額的99.590%）（2030票據） $1,490,595,000（佔本金總額的99.373%）（2032票據） $1,990,880,000（佔本金總額的99.544%）（2034票據） $1,476,465,000（佔本金總額的98.431%）（2044票據） $2,723,902,500（佔本金總額的99.051%）（2054票據） $1,824,044,500（佔本金總額的98.597%）（2064票據） | |
| 每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。 | 複利SOFR加0.500%（浮動利率2026票據） 4.750%（2026票據） 4.800%（2030票據） 4.950%（2032票據） 5.150%（2034票據） 5.500%（2044票據） 5.625%（2054票據） 5.750%（2064票據） | |
| 利息支付日期： | 於2024年10月15日起，每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日（浮動利率2026票據） 於2025年1月15日和7月15日起，每年1月15日和7月15日（2026票據） 於2025年1月15日和7月15日起，每年1月15日和7月15日（2030票據） 2025年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始（2032年票據） 2025年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始（2034年票據） 2025年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始（2044年票據） 2025年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始（2054年票據） 2025年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始（2064年票據） | |
| 定期記錄日期： | 第15天th適用利率浮動的2026年票據，是適用利息支付日前一日（不論是否營業日） 1月1日和7月1日（2026年票據） 1月1日和7月1日（2030年票據） 1月1日和7月1日（2032年票據） 1月1日和7月1日（2034年票據） 1月1日和7月1日（2044年票據） 1月1日和7月1日（2054年票據） 1月1日和7月1日（2064年票據） | |
| 基準國債： | 不適用（適用利率浮動的2026年票據） 截至2026年6月30日到期的4.625％利率債券（2026年票據） 截至2029年6月30日到期的4.250％利率債券（2030年票據） 截至2031年6月30日到期的4.250％利率債券（2032年票據） 截至2034年5月15日到期的4.375％利率債券（2034年票據） 截至2044年5月15日到期的4.625％利率債券（2044年票據） 2054票據到期日為2月15日（2054票據） 2054票據到期日為2月15日（2064票據） | |
| 基準國債價格/收益率: | 無（浮動利率2026票據） 100-07 3⁄4/ 4.491%（2026票據） 100-12 1⁄4/ 4.163%（2030票據） 100-12 / 4.187%（2032票據） 100-31+ / 4.251%（2034票據） 100-19+ / 4.577%（2044票據） 96-03+ / 4.489%（2054票據） 96-03+ / 4.489%（2064票據） | |
| 相對於基準國債的點差： | 無（浮動利率2026票據） + 35個基點（2026票據） + 65個基點（2030票據） + 80個基點（2032票據） + 90個基點（2034票據） + 100個基點（2044票據） + 115個基點（2054票據） + 130個基點（2064票據） | |
| 再發行利率: | 未適用（浮動利率2026票據） 4.841％（2026票據） 4.813％（2030票據） 4.987％（2032票據） 5.151％（2034票據） 5.577％（2044票據） 5.639％（2054票據） 5.789％（2064票據） | |
| 可選贖回條款： | 浮動利率2026票據在到期前不可贖回。
在任何時間以U.S. Treasury利率加10個基點打折的價格進行回購（2026票據）。
在2029年12月15日之前（到期日前一個月），以U.S. Treasury利率打9折任意召回；在2029年12月15日或之後（2030票據）可以以面值召回。
在2031年11月15日之前（到期日前兩個月），以U.S. Treasury利率加15個基點打折的價格進行任意回購；在2031年11月15日或之後（2032票據）可以以面值召回。
在2034年4月15日之前（到期日前三個月），以U.S. Treasury利率加15個基點打折的價格進行任意回購；在2034年4月15日或之後（2034票據）可以以面值召回。
在2044年1月15日之前（到期日前六個月），以U.S. Treasury利率加15個基點打折的價格進行任意回購；在2044年1月15日或之後（2044票據）可以以面值召回。
在2054年1月15日之前（到期日前六個月），以U.S. Treasury利率加20個基點打折的價格進行任意回購；在2054年1月15日或之後（2054票據）可以以面值召回。
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| 在2064年1月15日之前（到期日前六個月），以U.S. Treasury利率加20個基點打折的價格進行任意回購；在2064年1月15日或之後（2064票據）可以以面值召回。 | ||
| 贖回日：2053年12月17日 | 如果發生控股觸發事件，公司將被要求按照票據本金金額的101％以及截至回購日為止的應計未付利息的價格回購票據，但不包括回購日。 | |
| 計息日計算: | 固定利率票據：30/360 浮動利率2026票據：Actual/360 | |
| CUSIP / ISIN： | 91324P FE7 / US91324PFE79（浮動利率2026票據） 91324P FF4 / US91324PFF45（2026 Notes） 91324P FG2 / US91324PFG28（2030 Notes） 91324P FH0 / US91324PFH01（2032 Notes） 91324P FJ6 / US91324PFJ66（2034 Notes） 91324P FK3 / US91324PFK30（2044 Notes） 91324P FL1 / US91324PFL13（2054 Notes） 91324P FM9 / US91324PFM95（2064 Notes） | |
| 聯席簿記管理人： | Wells Fargo Securities, LLC 花旗集團全球市場股份有限公司 富國證券有限責任公司。 PNC資本市場有限責任公司 RBC Capital Markets，LLC 美國合眾銀行投資公司，公司。
巴克萊銀行股份有限公司 巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 德意志銀行證券公司 高盛有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利證券有限公司 TD Securities (USA) LLC 特魯伊斯特證券有限公司。 | |
| 資深共同經理： | BNY Mellon資本市場有限責任公司 嘉邦資本市場股份有限公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 豐業銀行（美國）股份有限公司 SG Americas Securities，LLC SMBC日興證券美國股份有限公司 | |
| 聯合經辦人： | 班克羅夫特資本有限責任公司 Drexel Hamilton有限責任公司 第五三證券公司 亨廷頓證券公司 Loop Capital Markets LLC Regions Securities LLC R. Seelaus及Co. LLC |
| * | 注：證券評級不構成買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時被修訂、中止或撤銷。 |
| ** | 我們預計，債券的交割將在2024年7月25日或之後的第二個工作日，即債券定價日的T + 2結算週期內完成。根據《證券交易法》第15c6-1條，在次級市場的交易通常需要在一個工作日內結算，除非交易雙方明確同意其他方式。因此，希望在結算日前一工作日以前的任何日期交易該債券的購買者，由於該債券最初將在T + 2結算，將需要在任何此類交易時指定替代結算週期，以避免結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
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發行人已向證券交易委員會（“SEC”）申報了一份註冊聲明書（包括招股説明書），申報與本通信相關的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明的招股説明書和發行人為了獲取有關發行人和本次發行更完整的信息而向SEC提交的其他文件。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，參與發行的承銷商或交易員將安排向您發送招股説明書，如果您通過撥打免費電話（800）645-3751與惠譽證券有限責任公司聯繫、撥打免費電話（800）831-9146與花旗全球市場股份有限公司聯繫、撥打（212）834-4533收費電話與摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities LLC）聯繫、撥打免費電話（855）881-0697與PNC資本市場有限責任公司聯繫、撥打免費電話（866）375-6829或美國合眾銀行投資有限公司聯繫。www.sec.gov下方的任何免責聲明或其他通知均不適用於此通信，應被忽略。此類免責聲明或通知是由於使用彭博或其他電子郵件系統發送本通信而自動生成的結果。
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