美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表格8-K

公司當前報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報告日期（最早事件日期）：2024年7月15日

ORMAt TECHNOLOGIES, INC.

（依據其憲章指定的註冊名稱）

(775) 356-9029

(註冊人的電話號碼，包括區號)

無數據

（如自上次報告以來有更改，則填寫前任名稱或前任地址）

如果8-K表單的提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選適當的框：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請在複選框中打勾，以指示註冊人是否屬於《1933年證券法》§230.405或本章節§240.12b-2規定的創業成長性的公司。或證券交易法§240.12b-2的規定。

新興成長型公司 ☐

如果是一家創業成長型公司，請在複選框中打勾，如果註冊人已選擇不使用在《證券交易法》第13（a）條規定中提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守，請在複選框中打勾。

項目1.01進入實質性明確協議

額外的2.50％高級可轉換債券到期於2027年

2024年7月15日，Ormat Technologies，Inc。 （以下簡稱“公司”）向根據2022年6月27日的託管協議（“託管協議”）補充的第一次補充協議（“第一次補充協議”）在美國銀行信託公司全國協會，受託人（“受託人”）之間，額外發行了45187000美元的2.50％可轉換高級票據到期2027年（“額外票據”）。公司打算使用從發行額外票據的淨收益來償還現有債務。

額外票據是公司已發行的433億2500萬美元的2.50％可轉換高級票據到期於2027年的進一步發行，並與之形成一個系列（“現有可轉換票據”），除了額外票據具有不同的發行日期並且最初的受限制Cusip編號與現有可轉換票據不同外，將與現有可轉換票據具有基本相同的條件。直到不再需要根據託管協議承載限制性標籤和具有非限制性Cusip為止，另外發行的票據將最初在受限制的CUSIP編號下交易。

票據的利率為每年2.50％，分別在每年1月15日和7月15日支付。除非較早贖回，轉換或回購，否則票據將於2027年7月15日到期。

票據可以轉換為現金，直至要轉換的票據的所有本金金額和現金，公司的普通股（“普通股”）或普通股和現金的組合，視情況而定，超過票據本金金額的總額，轉換率為1,000美元票據本金金額相當於11.0776股普通股（相當於每股普通股約90.27美元的初始轉換價格）。轉換率，因此轉換價格，在特定情況下可能會進行調整，包括在基本變化或贖回通知後進行的轉換以及在託管協議中詳細説明的其他情況中。

在2027年1月15日的晚上5:00之前，在以下情況下，值得注意的是票據僅在以下情況下可轉換：（1）如果與該第一篇所適用的交易日相比，在任何從2022年9月30日結束的日曆季度開始後的任何日曆季度（僅在這種情況下） ，如果普通股的最後報告銷售價格在潤滑劑使用期結束時的30個連續交易日內的每個適用交易日大於或等於130％的轉換價格;（2）在任何連續5個交易日之後的連續5個交易日（“測量期間”）內，“每個交易日”的每$1,000票據本金的“交易價格”，按照在索款人或票據持有人根據《託管協議》所述的程序中描述的程式確定的數字，低於普通股的最後報告交易價格和每個這樣的交易日的轉換率的乘積的98％；（3）如果公司（在《託管協議》中定義），在2027年1月15日之前的任何時間調用任何或所有的票據，但僅在調用（或根據《託管協議》中規定的方式視為調用）的票據方面; 或（4）在《託管協議》中描述的公司特定企業事件發生時。自2027年1月15日以後，直到在到期日之前的第二個計劃交易日結束，持有人可以隨時按照轉換率轉換其所有或任何部分的票據，而不考慮上述條件。

公司不得在2025年7月21日前贖回該債券。公司可以選擇在2025年7月21日或之後，在到期日前的第41個交易日（如果股票上市後的最後報告銷售價格在任何連續30個交易日期間內（無論是否連續）至少有20個交易日（包括該期的最後交易日）達到了當時生效的轉換價格的130％）時以現金贖回所有或任何部分的債券，贖回時的贖回價格等於應贖回債券的本金金額。 加上債券無沉沒基金。

如果發生基本變化（按信託的定義），則持有人可以要求公司以現金收購所有或任何部分的其債券，回購價格等於應回購債券的本金金額。加上回購日期前各應計但未付利息除外。

該債券是公司的最高級無擔保債務，優先支付權高於明確優先支付於本債券的所有公司負債；在未被明確優先支付的所有公司無抵押債務中，優先支付權相等；在價值等於擔保債務擔保物價值的程度上低於所有債務擔保物的子公司債務；且在公司子公司的所有負債和其他負債（包括交易應付帳款但不包括按照GAAP要求在子公司資產負債表上反映的類型的公司間債權和負債）的結構上均處於較低層次。

債券到期加速可能會導致以下違約事件：（i）債券到期時未按時支付應付的本金，可選贖回，基本變化後任何必需回購或加速宣佈後，(ii)利息未按時支付並且繼續違約30天以上，(iii)公司違反其應付本債券或信託債券之前書面通知的義務且持有的未償還債券總額達到總金額的25%； (iv)公司或公司的“重要子公司”（如規定的Regulation S-X的Article 1，Rule 1-02(w)中定義的）的借款超過$ 10000萬而沒有按時支付；以及（v）公司或任何重要子公司的破產，無力償付或重組等某些事件。

如果公司涉及破產，無力償付或重組等基本變化事件並繼續存在，則所有未償還債券的本金總額及所有應計但未付利息將自動到期。如果其他任何違約事件發生並持續存在，則信託或至少持有未償還債券總額達到25%的持有人可以書面通知公司，宣佈所有未償還債券的本金總額及已應計但未付的利息即可到期。

對信託，第一補充協議和債券的描述，以信託，相關票據附件的文本為準，附件計為8-K的4.1，4.2和4.3，分別作為參考並納入此處。

項目9.01基本報表和展示

(d)

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。

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