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	季度結束															年初至今
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			6 月 30 日			6 月 30 日
	2024			2024			2023			2023			2023			2024			2023
損益表摘要
利息收入-應納税等值物	$	6,404		$	6,237		$	6,324		$	6,284		$	6,229		$	12,641		$	12,064
利息支出	2,824			2,812			2,747			2,692			2,572			5,636			4,489
淨利息收入-應納税等價物	3,580			3,425			3,577			3,592			3,657			7,005			7,575
減去：應納税等值調整	53			53			58			57			54			106			105
淨利息收入	3,527			3,372			3,519			3,535			3,603			6,899			7,470
信貸損失準備金	451			500			572			497			538			951			1,040
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	3,076			2,872			2,947			3,038			3,065			5,948			6,430
非利息收入	(5,212)			1,446			1,363			1,334			1,380			(3,766)			2,801
非利息支出	3,094			2,953			9,557			3,060			3,046			6,047			6,061
所得税前收入（虧損）	(5,230)			1,365			(5,247)			1,312			1,399			(3,865)			3,170
所得税準備金（福利）	(1,324)			232			(56)			203			230			(1,092)			591
來自持續經營業務的淨收益（虧損）(1)	(3,906)			1,133			(5,191)			1,109			1,169			(2,773)			2,579
來自已終止業務的淨收益（虧損）(1)	4,828			67			101			74			176			4,895			281
淨收益（虧損）	922			1,200			(5,090)			1,183			1,345			2,122			2,860

來自已終止業務的非控股權益 (1)	19			3			—			6			36			22			38

優先股股息及其他	77			106			77			106			75			183			178
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	826			1,091			(5,167)			1,071			1,234			1,917			2,644
普通股股東可獲得的淨收益——調整後 (2)	1,235			1,216			1,094			1,071			1,234			2,451			2,644
其他損益表信息
收入-應納税等值物	(1,632)			4,871			4,940			4,926			5,037			3,239			10,376
撥備前淨收入——未經調整 (2)	(4,726)			1,918			(4,617)			1,866			1,991			(2,808)			4,315
撥備前淨收入——調整後 (2)	2,209			2,132			2,221			2,025			2,142			4,341			4,622
關鍵指標
收益：
持續經營業務的每股基本收益 (1) (3)	$	(2.98)		$	0.77		$	(3.95)		$	0.75		$	0.82		$	(2.21)		$	1.80

每股基本收益	0.62			0.82			(3.87)			0.80			0.93			$	1.43		$	1.99
持續經營業務攤薄後的每股收益 (1) (3)	(2.98)			0.76			(3.95)			0.75			0.82			(2.21)			1.79

攤薄後的每股收益	0.62			0.81			(3.87)			0.80			0.92			1.43			1.98
調整後的攤薄後每股收益 (2)	0.91			0.90			0.81			0.80			0.92			1.82			1.98
每股申報的現金分紅	0.52			0.52			0.52			0.52			0.52			1.04			1.04
普通股股東每股權益	42.71			38.97			39.31			41.37			42.68
每股有形普通股股東權益 (2)	28.91			21.64			21.83			19.25			20.44
期末已發行股份	1,338,223			1,338,096			1,333,743			1,333,668			1,331,976
加權平均流通股數-基本	1,338,149			1,335,091			1,333,703			1,333,522			1,331,953			1,336,620			1,330,286
攤薄後的加權平均流通股數	1,338,149			1,346,904			1,333,703			1,340,574			1,337,307			1,336,620			1,338,346
平均資產回報率	0.70		%	0.91		%	(3.74)		%	0.86		%	0.95		%	0.81		%	1.02		%
普通股股東權益平均回報率	6.1			8.4			(36.6)			7.5			8.6			7.2			9.5
平均有形普通股股東權益回報率 (2)	10.4			16.3			15.0			17.3			19.4			12.5			21.6
淨利率-應納税等值物 (3)	3.03			2.89			2.96			2.93			2.90			2.96			3.03
效率比率-GAAP (3)	NM			61.3			195.8			62.9			61.1			NM			59.0
效率比調整後 (2) (3)	56.0			56.2			55.0			58.9			57.5			56.1			55.4
費用收入比率-GAAP (3)	NM			30.0			27.9			27.4			27.7			NM			27.3
費用收入比率調整後 (2) (3)	28.7			29.7			27.6			27.1			27.4			29.2			27.0
信貸質量
不良貸款和租賃佔LHFI的百分比	0.46		%	0.45		%	0.44		%	0.46		%	0.47		%	0.28		%	0.29		%
淨扣除額佔平均LHFI的百分比	0.58			0.64			0.57			0.51			0.54			0.61		%	0.46		%
貸款和租賃損失備抵金佔LHFI的百分比	1.57			1.56			1.54			1.49			1.43
貸款和租賃損失備抵與不良LHFI的比率	3.4 倍			3.4 倍			3.5 倍			3.2x			3.0x
平均餘額
資產	$	526,894		$	531,002		$	539,656		$	547,704		$	565,822		$	528,948		$	562,741
證券 (4)	121,318			131,273			133,390			135,527			138,393			126,295			139,466
貸款和租賃	307,583			309,426			313,832			319,881			328,258			308,505			327,905
存款	388,042			389,058			395,333			401,038			399,826			388,550			404,118
普通股股東權益	54,863			52,167			56,061			56,472			57,302			53,515			56,346
股東權益總額	61,677			59,011			62,896			63,312			64,101			60,344			63,095
期末餘額
資產	$	519,853		$	534,959		$	535,349		$	542,707		$	554,549
證券 (4)	108,416			119,419			121,473			120,059			124,923
貸款和租賃	307,149			308,477			313,341			317,112			324,015
存款	385,411			394,265			395,865			400,024			406,043
普通股股東權益	57,154			52,148			52,428			55,167			56,853
股東權益總額	63,827			59,053			59,253			62,007			63,681
資本和流動性比率	（初步）
普通股等級 1	11.6		%	10.1		%	10.1		%	9.9		%	9.6		%
第 1 級	13.2			11.7			11.6			11.4			11.1
總計	15.4			13.9			13.7			13.5			13.2
槓桿作用	10.5			9.5			9.3			9.2			8.8
補充槓桿	8.9			8.0			7.9			7.8			7.5
流動性覆蓋率	110			115			112			110			112


	季度結束										年初至今
	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		6 月 30 日		6 月 30 日
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	2024		2024		2023		2023		2023		2024		2023
利息收入
貸款和租賃的利息和費用	$	4,879	$	4,865	$	4,971	$	4,976	$	4,915	$	9,744	$	9,571
證券利息	838		805		802		763		749		1,643		1,501
其他盈利資產的利息	634		514		493		488		511		1,148		887
利息收入總額	6,351		6,184		6,266		6,227		6,175		12,535		11,959
利息支出
存款利息	2,016		1,964		1,917		1,858		1,527		3,980		2,652
長期債務的利息	446		482		476		491		734		928		1,248
其他借款的利息	362		366		354		343		311		728		589
利息支出總額	2,824		2,812		2,747		2,692		2,572		5,636		4,489
淨利息收入	3,527		3,372		3,519		3,535		3,603		6,899		7,470
信貸損失準備金	451		500		572		497		538		951		1,040
扣除信貸損失準備後的淨利息收入	3,076		2,872		2,947		3,038		3,065		5,948		6,430
非利息收入

財富管理收入	361		356		346		343		330		717		669
投資銀行和交易收入	286		323		165		185		211		609		472
存款服務費	232		225		229		154		240		457		490
銀行卡和支付相關費用	230		224		232		238		236		454		466
抵押銀行收入	112		97		94		102		99		209		241
貸款相關費用	89		96		153		102		86		185		192
營業租賃收入	50		59		60		63		64		109		131
證券收益（虧損）	(6,650)		—		—		—		—		(6,650)		—
其他收入	78		66		84		147		114		144		140
非利息收入總額	(5,212)		1,446		1,363		1,334		1,380		(3,766)		2,801
非利息支出
人事開支	1,661		1,630		1,474		1,669		1,705		3,291		3,373
專業費用和外部處理	308		278		305		289		311		586		598
軟件開支	218		224		223		222		223		442		423
淨佔用費用	160		160		159		164		166		320		335
無形資產的攤銷	89		88		98		98		99		177		199
設備費用	89		88		103		89		87		177		189
市場營銷和客户開發	63		56		53		70		69		119		137
經營租賃折舊	34		40		42		43		44		74		90
監管成本	85		152		599		77		73		237		148
重組費用	33		51		155		61		48		84		104
商譽減值	—		—		6,078		—		—		—		—
其他費用	354		186		268		278		221		540		465
非利息支出總額	3,094		2,953		9,557		3,060		3,046		6,047		6,061
收益
所得税前收入（虧損）	(5,230)		1,365		(5,247)		1,312		1,399		(3,865)		3,170
所得税準備金（福利）	(1,324)		232		(56)		203		230		(1,092)		591
來自持續經營業務的淨收益（虧損）(1)	(3,906)		1,133		(5,191)		1,109		1,169		(2,773)		2,579
來自已終止業務的淨收益 (1)	4,828		67		101		74		176		4,895		281
淨收益（虧損）	922		1,200		(5,090)		1,183		1,345		2,122		2,860

停止經營的非控股權益 (1)	19		3		—		6		36		22		38


優先股股息及其他	77		106		77		106		75		183		178


普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	$	826	$	1,091	$	(5,167)	$	1,071	$	1,234	$	1,917	$	2,644

普通股每股收益
持續經營的基本收益 (1)	$	(2.98)	$	0.77	$	(3.95)	$	0.75	$	0.82	$	(2.21)	$	1.80

基本收入	0.62		0.82		(3.87)		0.80		0.93		$	1.43	1.99
持續經營業務的攤薄收益 (1)	(2.98)		0.76		(3.95)		0.75		0.82		(2.21)		1.79

攤薄後收益	0.62		0.81		(3.87)		0.80		0.92		1.43		1.98
加權平均已發行股數
基本	1,338,149		1,335,091		1,333,703		1,333,522		1,331,953		1,336,620		1,330,286
稀釋	1,338,149		1,346,904		1,333,703		1,340,574		1,337,307		1,336,620		1,338,346


	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日
（百萬美元）	2024		2024		2023		2023		2023
資產
現金和銀行應付款	$	5,204	$	5,040	$	5,000	$	5,090	$	4,733
銀行的計息存款	35,675		29,510		25,230		24,305		24,934
根據轉售協議借入或購買的證券	2,338		2,091		2,378		2,018		2,315
按公允價值交易資產	5,558		5,268		4,332		4,384		4,097
可按公允價值出售的證券	55,969		66,050		67,366		65,117		68,965
按攤餘成本持有至到期的證券	52,447		53,369		54,107		54,942		55,958
貸款和租賃：
商業：
商業和工業	156,400		157,669		160,788		162,330		167,153
CRE	21,730		22,142		22,570		22,736		22,825
商業建築	7,787		7,472		6,683		6,343		5,943

消費者：
住宅抵押貸款	54,344		54,886		55,492		56,013		56,476
房屋淨值	9,772		9,825		10,053		10,160		10,348
間接自動	21,994		22,145		22,727		24,084		25,759
其他消費者	28,677		28,096		28,647		29,105		28,755

信用卡	4,988		4,989		5,101		4,928		4,833

持有的投資貸款和租賃總額	305,692		307,224		312,061		315,699		322,092
持有待售貸款	1,457		1,253		1,280		1,413		1,923
貸款和租賃總額	307,149		308,477		313,341		317,112		324,015
貸款和租賃損失備抵金	(4,808)		(4,803)		(4,798)		(4,693)		(4,606)
房舍和設備	3,244		3,274		3,298		3,319		3,379
善意	17,157		17,157		17,156		23,234		23,235
核心存款和其他無形資產	1,729		1,816		1,909		2,011		2,111
按公允價值計算的貸款還本付息權	3,410		3,417		3,378		3,537		3,497
其他資產	34,781		36,521		34,997		34,858		33,864
已終止業務的資產 (1)	—		7,772		7,655		7,473		8,052
總資產	$	519,853	$	534,959	$	535,349	$	542,707	$	554,549
負債
存款：
非計息存款	$	107,310	$	110,901	$	111,624	$	116,674	$	121,831
利息檢查	102,654		108,329		104,757		103,288		106,471
貨幣市場和儲蓄	136,989		133,176		135,923		137,914		135,514
定期存款	38,458		41,859		43,561		42,148		42,227

存款總額	385,411		394,265		395,865		400,024		406,043
短期借款	22,816		26,329		24,828		23,485		24,456
長期債務	34,616		39,071		38,918		41,232		44,749
其他負債	13,183		13,119		12,946		12,962		11,788
已終止業務的負債	—		3,122		3,539		2,997		3,832
負債總額	456,026		475,906		476,096		480,700		490,868
股東權益：
優先股	6,673		6,673		6,673		6,673		6,673
普通股	6,691		6,690		6,669		6,668		6,660
額外的實收資本	36,364		36,197		36,177		36,114		35,990
留存收益	22,603		22,483		22,088		27,944		27,577
累計其他綜合虧損	(8,504)		(13,222)		(12,506)		(15,559)		(13,374)
非控股權益	—		232		152		167		155
股東權益總額	63,827		59,053		59,253		62,007		63,681
負債和股東權益總額	$	519,853	$	534,959	$	535,349	$	542,707	$	554,549

平均餘額和利率-季度


	季度結束
	2024年6月30日						2024 年 3 月 31 日						2023 年 12 月 31 日						2023年9月30日						2023年6月30日
（百萬美元）	平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)
資產
按攤銷成本計算的 AFS 和 HTM 證券：
美國財政部	$	11,145	$	101	3.66	%	$	9,853	$	37	1.49	%	$	10,967	$	38	1.37	%	$	10,886	$	34	1.27	%	$	11,115	$	30	1.10	%
美國政府贊助的實體 (GSE)	382		3		3.27		389		3		3.40		389		2		3.23		339		3		2.92		329		3		2.70
GSE 發行的抵押貸款支持證券	107,901		720		2.67		116,946		735		2.51		117,868		736		2.50		120,078		701		2.33		122,647		690		2.25
州和政治分支機構	420		5		4.14		421		4		4.15		421		5		4.16		423		4		4.12		425		5		4.18
非機構抵押貸款支持	1,452		10		2.61		3,645		27		2.98		3,725		22		2.37		3,781		22		2.33		3,852		22		2.32
其他	18		—		5.29		19		—		5.35		20		—		5.47		20		1		5.55		25		—		5.20
證券總額	121,318		839		2.77		131,273		806		2.46		133,390		803		2.41		135,527		765		2.26		138,393		750		2.17
貸款和租賃：
商業：
商業和工業	157,043		2,550		6.53		158,385		2,572		6.53		160,278		2,657		6.58		164,022		2,686		6.50		166,588		2,610		6.28
CRE	21,969		381		6.93		22,400		389		6.95		22,755		400		6.94		22,812		396		6.85		22,706		384		6.73
商業建築	7,645		147		7.85		7,134		137		7.83		6,515		127		7.84		6,194		120		7.83		5,921		111		7.64

消費者：
住宅抵押貸款	54,490		525		3.86		55,070		528		3.84		55,658		532		3.83		56,135		532		3.79		56,320		531		3.77
房屋淨值	9,805		195		8.02		9,930		196		7.92		10,104		199		7.80		10,243		196		7.61		10,478		190		7.26
間接自動	22,016		381		6.95		22,374		372		6.69		23,368		381		6.46		24,872		386		6.16		26,558		398		6.01
其他消費者	28,326		581		8.25		28,285		561		7.98		28,913		561		7.69		28,963		542		7.43		28,189		499		7.10
學生	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		1		—		4,766		80		6.76
信用卡	4,905		148		12.14		4,923		146		11.96		4,996		149		11.84		4,875		143		11.62		4,846		137		11.48

持有的投資貸款和租賃總額	306,199		4,908		6.44		308,501		4,901		6.38		312,587		5,006		6.36		318,116		5,002		6.25		326,372		4,940		6.07
持有待售貸款	1,384		22		6.56		925		15		6.38		1,245		21		6.82		1,765		28		6.20		1,886		28		5.94
貸款和租賃總額	307,583		4,930		6.44		309,426		4,916		6.38		313,832		5,027		6.36		319,881		5,030		6.25		328,258		4,968		6.07

賺取利息的交易資產	5,515		84		6.11		4,845		79		6.50		4,680		80		6.92		4,380		76		6.91		4,445		75		6.73
其他盈利資產	39,250		551		5.56		30,567		436		5.74		28,956		414		5.65		28,574		413		5.74		34,616		436		5.06
總收益資產	473,666		6,404		5.42		476,111		6,237		5.26		480,858		6,324		5.23		488,362		6,284		5.12		505,712		6,229		4.94
非盈利資產	50,587						47,307						51,165						51,607						52,316
已終止業務的資產	2,641						7,584						7,633						7,735						7,794
總資產	$	526,894					$	531,002					$	539,656					$	547,704					$	565,822
負債和股東權益
計息存款：
利息檢查	$	103,894	707		2.74		$	103,537	684		2.65		$	101,722	635		2.48		$	101,252	611		2.40		$	102,105	508		1.99
貨幣市場和儲蓄	135,264		873		2.60		134,696		832		2.49		137,464		843		2.43		139,961		829		2.35		138,149		686		1.99
定期存款	41,250		436		4.24		41,937		448		4.30		41,592		439		4.19		40,920		418		4.05		35,844		333		3.73

計息存款總額	280,408		2,016		2.89		280,170		1,964		2.82		280,778		1,917		2.71		282,133		1,858		2.61		276,098		1,527		2.22
短期借款	26,016		362		5.58		26,230		366		5.62		24,958		354		5.62		24,894		343		5.47		23,991		311		5.19
長期債務	36,721		446		4.87		40,721		482		4.74		40,818		476		4.67		43,353		491		4.51		63,665		734		4.62
計息負債總額	343,145		2,824		3.31		347,121		2,812		3.26		346,554		2,747		3.15		350,380		2,692		3.05		363,754		2,572		2.84
非計息存款	107,634						108,888						114,555						118,905						123,728
其他負債	13,318						12,885						12,433						11,699						10,865
已終止業務的負債	1,120						3,097						3,218						3,408						3,374
股東權益	61,677						59,011						62,896						63,312						64,101
負債和股東權益總額	$	526,894					$	531,002					$	539,656					$	547,704					$	565,822
平均利率利差					2.11						2.00						2.08						2.07						2.10

淨利息收入/淨利率			$	3,580	3.03	%			$	3,425	2.89	%			$	3,577	2.96	%			$	3,592	2.93	%			$	3,657	2.90	%
應納税等值調整			53						53						58						57						54
備忘錄：存款總額	$	388,042	2,016		2.09	%	$	389,058	1,964		2.03	%	$	395,333	1,917		1.92	%	$	401,038	1,858		1.84	%	$	399,826	1,527		1.53	%


	年初至今
	2024年6月30日						2023年6月30日
（百萬美元）	平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)		平均餘額 (1)		收入/支出 (2)		收益率/利率 (2)
資產
按攤銷成本計算的 AFS 和 HTM 證券：
美國財政部	$	10,499	$	138	2.64	%	$	11,116	$	60	1.08	%
美國政府贊助的實體 (GSE)	385		6		3.34		332		5		2.78
GSE 發行的抵押貸款支持證券	112,423		1,455		2.59		123,692		1,384		2.24
州和政治分支機構	420		9		4.14		425		9		4.12
非機構抵押貸款支持	2,549		37		2.87		3,879		45		2.33
其他	19		—		5.32		22		—		5.24
證券總額	126,295		1,645		2.61		139,466		1,503		2.16
貸款和租賃：
商業：
商業和工業	157,714		5,122		6.53		165,846		5,046		6.13
CRE	22,185		770		6.94		22,698		739		6.52
商業建築	7,389		284		7.84		5,892		212		7.39

消費者：
住宅抵押貸款	54,780		1,053		3.85		56,370		1,057		3.75
房屋淨值	9,868		391		7.97		10,606		370		7.03
間接自動	22,195		753		6.82		27,147		796		5.91
其他消費者	28,306		1,142		8.12		27,876		958		6.93
學生	—		—		—		4,947		169		6.91
信用卡	4,913		294		12.05		4,815		273		11.45

持有的投資貸款和租賃總額	307,350		9,809		6.41		326,197		9,620		5.94
持有待售貸款	1,155		37		6.49		1,708		53		6.28
貸款和租賃總額	308,505		9,846		6.41		327,905		9,673		5.94

賺取利息的交易資產	5,180		163		6.29		4,951		158		6.38
其他盈利資產	34,909		987		5.60		29,916		730		4.87
總收益資產	474,889		12,641		5.34		502,238		12,064		4.83
非盈利資產	48,947						52,953
已終止業務的資產	5,112						7,550
總資產	$	528,948					$	562,741
負債和股東權益
計息存款：
利息檢查	$	103,716	1,391		2.70		$	105,477	938		1.79
貨幣市場和儲蓄	134,979		1,705		2.54		138,972		1,162		1.69
定期存款	41,594		884		4.27		32,276		552		3.45

計息存款總額	280,289		3,980		2.86		276,725		2,652		1.93
短期借款	26,123		728		5.60		24,023		589		4.94
長期債務	38,721		928		4.80		57,396		1,248		4.37
計息負債總額	345,133		5,636		3.28		358,144		4,489		2.52
非計息存款	108,261						127,393
其他負債	13,101						11,043
已終止業務的負債	2,109						3,066
股東權益	60,344						63,095
負債和股東權益總額	$	528,948					$	562,741
平均利率利差					2.06						2.31

淨利息收入/淨利率			$	7,005	2.96	%			$	7,575	3.03	%
應納税等值調整			106						105
備忘錄：存款總額	$	388,550	3,980		2.06	%	$	404,118	2,652		1.32	%


	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日
（百萬美元）	2024		2024		2023		2023		2023
不良資產
非應計貸款和租賃：
商業：
商業和工業	$	459	$	512	$	470	$	561	$	562
CRE	360		261		284		289		275
商業建築	—		23		24		29		16

消費者：
住宅抵押貸款	161		151		153		132		221
房屋淨值	123		130		122		123		129
間接自動	244		256		268		266		262
其他消費者	64		61		59		52		46


為投資而持有的非應計貸款和租賃總額	1,411		1,394		1,380		1,452		1,511
持有待售貸款	9		22		51		75		13
非應計貸款和租賃總額	1,420		1,416		1,431		1,527		1,524
止贖房地產	5		4		3		3		3

其他喪失贖回權的財產	51		56		54		54		56
不良資產總額	$	1,476	$	1,476	$	1,488	$	1,584	$	1,583



















逾期 90 天或更長時間但仍在累積的貸款
商業：
商業和工業	$	8	$	12	$	7	$	15	$	36

商業建築	1		—		1		—		5

消費者：
住宅抵押貸款-政府擔保	375		408		418		456		541
住宅抵押貸款-無擔保	27		33		21		30		23
房屋淨值	7		10		11		9		7
間接自動	1		1		2		1		—
其他消費者	19		18		21		16		12


信用卡	51		56		53		47		38

逾期 90 天但仍在累積的貸款總額	$	489	$	538	$	534	$	574	$	662
逾期 30-89 天的貸款
商業：
商業和工業	$	109	$	158	$	230	$	98	$	142
CRE	8		21		5		28		38
商業建築	—		—		—		1		6

消費者：
住宅抵押貸款-政府擔保	340		286		326		293		267
住宅抵押貸款-無擔保	392		352		313		270		254
房屋淨值	58		59		70		61		56
間接自動	592		540		669		598		549
其他消費者	214		226		271		219		175


信用卡	78		74		87		68		63

逾期 30-89 天的貸款總額	$	1,791	$	1,716	$	1,971	$	1,636	$	1,550



	截至/截至本季度
	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日
	2024		2024		2023		2023		2023
資產質量比率
逾期30-89天但仍在累積的貸款佔貸款和租賃的百分比	0.59	%	0.56	%	0.63	%	0.52	%	0.48	%
逾期 90 天或更長時間但仍應計的貸款佔貸款和租賃的百分比	0.16		0.18		0.17		0.18		0.21
不良貸款和租賃佔持有的投資貸款和租賃的百分比	0.46		0.45		0.44		0.46		0.47
不良貸款和租賃佔貸款和租賃的百分比 (1)	0.46		0.46		0.46		0.48		0.47
不良資產佔以下百分比：
總資產 (1)	0.28		0.28		0.28		0.29		0.29
貸款和租賃加上喪失抵押品贖回權的財產	0.48		0.47		0.46		0.48		0.49
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比	0.58		0.64		0.57		0.51		0.54
貸款和租賃損失備抵額佔貸款和租賃的百分比	1.57		1.56		1.54		1.49		1.43
貸款和租賃損失準備金與以下各項的比率：
淨扣除額	2.7 倍		2.4 倍		2.7 倍		2.9 倍		2.6 倍
不良貸款和租賃	3.4 倍		3.4 倍		3.5 倍		3.2X		3.0X
資產質量比率（不包括政府擔保）
逾期 90 天或更長時間但仍應計的貸款佔貸款和租賃的百分比	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.04	%
適用比率按年計算。
(1) 包括待售貸款。

							截至/年初至今
							截至6月30日的期間
							2024		2023
資產質量比率
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比							0.61	%	0.46	%
貸款和租賃損失備抵金與淨扣除額的比率							2.6 倍		3.1X
適用比率按年計算。



	截至/截至本季度										截至/年初至今
	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		截至6月30日的期間
（百萬美元）	2024		2024		2023		2023		2023		2024		2023
信貸損失備抵金 (1)
期初餘額	$	5,100	$	5,093	$	4,970	$	4,879	$	4,761	$	5,093	$	4,649
信貸損失準備金	451		500		572		497		558		951		1,040
扣款：
商業：
商業和工業	(83)		(97)		(110)		(98)		(107)		(180)		(182)
CRE	(97)		(103)		(48)		(77)		(35)		(200)		(41)
商業建築	—		—		(5)		—		—		—		—

消費者：
住宅抵押貸款	(1)		(1)		—		(8)		(1)		(2)		(2)
房屋淨值	(3)		(3)		(2)		(4)		(2)		(6)		(4)
間接自動	(136)		(154)		(154)		(135)		(115)		(290)		(242)
其他消費者	(141)		(165)		(148)		(120)		(104)		(306)		(209)
學生	—		—		—		—		(103)		—		(108)
信用卡	(74)		(77)		(64)		(55)		(53)		(151)		(104)

扣款總額	(535)		(600)		(531)		(497)		(520)		(1,135)		(892)
回收率：
商業：
商業和工業	14		32		16		28		13		46		26
CRE	5		7		—		2		—		12		1
商業建築	1		—		2		—		—		1		1

消費者：
住宅抵押貸款	2		1		1		1		2		3		4
房屋淨值	4		5		5		7		5		9		11
間接自動	30		28		25		25		31		58		57
其他消費者	28		28		21		20		20		56		37

信用卡	9		9		8		9		9		18		18

總回收率	93		110		78		92		80		203		155
淨扣除額	(442)		(490)		(453)		(405)		(440)		(932)		(737)
其他 (2)	1		(3)		4		(1)		—		(2)		(73)
期末餘額	$	5,110	$	5,100	$	5,093	$	4,970	$	4,879	$	5,110	$	4,879
信貸損失備抵金：(1)


貸款和租賃損失備抵金	$	4,808	$	4,803	$	4,798	$	4,693	$	4,606
無準備金貸款承諾準備金（RUFC）	302		297		295		277		273
信用損失備抵金	$	5,110	$	5,100	$	5,093	$	4,970	$	4,879



	季度結束
	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日
（百萬美元）	2024		2024		2023		2023		2023
消費者和小型企業銀行業務
淨利息收入（支出）	$	1,286	$	1,264	$	1,340	$	1,370	$	1,544
分部間淨利息收入（支出）	1,342		1,339		1,272		1,236		1,082
分部淨利息收入（支出）	2,628		2,603		2,612		2,606		2,626
為信貸損失撥備金	309		303		359		260		227
非利息收入	507		503		526		436		514
商譽減值	—		—		3,361		—		—
扣除商譽減值後的非利息支出	1,645		1,645		1,696		1,642		1,616
所得税前收入（虧損）	1,181		1,158		(2,278)		1,140		1,297
所得税準備金（福利）	283		279		262		274		309
分部淨收益（虧損）	$	898	$	879	$	(2,540)	$	866	$	988




批發銀行
淨利息收入（支出）	$	2,187	$	2,234	$	2,300	$	2,323	$	2,329
分部間淨利息收入（支出）	(497)		(547)		(565)		(607)		(562)
分部淨利息收入（支出）	1,690		1,687		1,735		1,716		1,767
為信貸損失撥備金	142		198		212		243		309
非利息收入	991		983		883		905		891
商譽減值	—		—		2,717		—		—
扣除商譽減值後的非利息支出	1,348		1,374		1,643		1,297		1,297
所得税前收入（虧損）	1,191		1,098		(1,954)		1,081		1,052
所得税準備金（福利）	237		214		138		211		203
分部淨收益（虧損）	$	954	$	884	$	(2,092)	$	870	$	849































其他、財資和企業 (3)
淨利息收入（支出）	$	54	$	(126)	$	(121)	$	(158)	$	(270)
分部間淨利息收入（支出）	(845)		(792)		(707)		(629)		(520)
分部淨利息收入（支出）	(791)		(918)		(828)		(787)		(790)
為信貸損失撥備金	—		(1)		1		(6)		2
非利息收入	(6,710)		(40)		(46)		(7)		(25)
非利息支出	101		(66)		140		121		133
所得税前收入（虧損）	(7,602)		(891)		(1,015)		(909)		(950)
所得税準備金（福利）	(1,844)		(261)		(456)		(282)		(282)
分部淨收益（虧損）	$	(5,758)	$	(630)	$	(559)	$	(627)	$	(668)


Total Truist 金融公司
淨利息收入（支出）	$	3,527	$	3,372	$	3,519	$	3,535	$	3,603
分部間淨利息收入（支出）	—		—		—		—		—
分部淨利息收入（支出）	3,527		3,372		3,519		3,535		3,603
為信貸損失撥備金	451		500		572		497		538
非利息收入	(5,212)		1,446		1,363		1,334		1,380
商譽減值	—		—		6,078		—		—
扣除商譽減值後的非利息支出	3,094		2,953		3,479		3,060		3,046
所得税前收入（虧損）	(5,230)		1,365		(5,247)		1,312		1,399
所得税準備金（福利）	(1,324)		232		(56)		203		230
持續經營業務的淨收益（虧損）	$	(3,906)	$	1,133	$	(5,191)	$	1,109	$	1,169

資本信息-五季度趨勢


	截至/截至本季度
	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	2024			2024			2023			2023			2023
精選資本信息	（初步）
基於風險的資本：
普通股等級 1	$	47,707		$	42,691		$	42,671		$	42,276		$	41,642
第 1 級	54,377			49,361			49,341			48,946			48,312
總計	63,346			58,548			58,063			57,713			57,236
風險加權資產	412,406			421,680			423,705			428,755			434,946
平均季度資產槓桿率	519,467			522,095			533,084			534,402			550,734
補充槓桿比率的季度平均資產	608,546			614,238			624,591			627,382			643,662
基於風險的資本比率：
普通股等級 1	11.6		%	10.1		%	10.1		%	9.9		%	9.6		%
第 1 級	13.2			11.7			11.6			11.4			11.1
總計	15.4			13.9			13.7			13.5			13.2
槓桿資本比率	10.5			9.5			9.3			9.2			8.8
補充槓桿	8.9			8.0			7.9			7.8			7.5
普通股每股普通股權益	$	42.71		$	38.97		$	39.31		$	41.37		$	42.68

	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
（以百萬美元計，每股數據除外，以千股為單位）	2024			2024			2023			2023			2023
有形普通股及相關衡量標準的計算：(1)
股東權益總額	$	63,827		$	59,053		$	59,253		$	62,007		$	63,681
更少：
優先股	6,673			6,673			6,673			6,673			6,673
非控股權益	—			232			152			167			155
扣除遞延所得税後的無形資產（包括已終止的業務）	18,471			23,198			23,306			29,491			29,628
有形普通股	$	38,683		$	28,950		$	29,122		$	25,676		$	27,225







期末已發行股份（千股）	1,338,223			1,338,096			1,333,743			1,333,668			1,331,976
普通股每股有形普通股	$	28.91		$	21.64		$	21.83		$	19.25		$	20.44

總資產	$	519,853		$	534,959		$	535,349		$	542,707		$	554,549
減去：扣除遞延税後的無形資產（包括出售TIH之前已終止的業務）	18,471			23,198			23,306			29,491			29,628
有形資產	$	501,382		$	511,761		$	512,043		$	513,216		$	524,921

權益佔總資產的百分比	12.3		%	11.0		%	11.1		%	11.4		%	11.5		%
有形普通股佔有形資產的百分比	7.7			5.7			5.7			5.0			5.2

精選抵押銀行信息及其他信息


	截至/截至本季度
	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
（以百萬美元計，每股數據除外）	2024			2024			2023			2023			2023
抵押銀行收入
住宅抵押貸款收入：
住宅抵押貸款生產收入	$	24		$	17		$	14		$	19		$	22
住宅抵押貸款服務收入：


MSR 估值前的住宅抵押貸款還本付息收入	72			88			85			85			77




MSR 淨估值	(12)			(15)			(13)			(20)			(19)
住宅抵押貸款服務總收入	60			73			72			65			58
住宅抵押貸款總收入	84			90			86			84			80
商業抵押貸款收入：
商業抵押貸款生產收入	4			5			5			17			16
商業抵押貸款服務收入：


MSR 估值前的商業抵押貸款還本付息收入	7			3			3			3			4



MSR 淨估值	17			(1)			—			(2)			(1)
商業抵押貸款服務收入總額	24			2			3			1			3
商業抵押貸款總收入	28			7			8			18			19
抵押貸款銀行總收入	$	112		$	97		$	94		$	102		$	99

其他抵押銀行信息
住宅抵押貸款發放	$	3,881		$	2,412		$	3,027		$	4,196		$	5,558
住宅抵押貸款服務組合：(1)
為他人提供的貸款	208,270			210,635			213,399			214,953			222,917
已償還的銀行自有貸款	54,903			55,255			55,669			56,679			57,147
全面的服務產品組合	263,173			265,890			269,068			271,632			280,064
為他人服務的抵押貸款的加權平均票面利率	3.63		%	3.59		%	3.56		%	3.51		%	3.54		%
為他人服務的抵押貸款的加權平均服務費	0.28			0.28			0.27			0.27			0.27

附加信息
經紀存款 (2)	$	27,384		$	30,650		$	31,260		$	34,986		$	32,307

NQDCP 收入（支出）：（3）
利息收入	$	—		$	1		$	2		$	3		$	3
其他收入	4			15			17			35			9
人事開支	(4)			(16)			(19)			(38)			(12)
NQDCP 總收入（支出）	$	—		$	—		$	—		$	—		$	—


普通股價格：
高	$	40.51		$	39.29		$	37.83		$	35.78		$	35.39
低	35.09			34.23			26.57			27.70			25.56
期末	38.85			38.98			36.92			28.61			30.35
銀行辦公室	1,930			1,930			2,001			2,001			2,002
自動取款機	2,942			2,947			3,031			3,037			3,041
全職員工 (4)	41,368			49,218			50,905			51,943			52,564
全職僱員-持續經營 (4)	38,140			39,417			40,997			41,997			42,701

精選商品 (1)


	有利（不利）
（以百萬美元計，每股數據除外）描述	税前		按邊際税率計算的税後		對攤薄後每股收益的影響
精選物品
2024 年第二季度
出售TIH的收益（來自已終止業務的淨收益）	$	6,903	$	4,814	$	3.60
證券銷售虧損（證券收益（虧損））	(6,650)		(5,089)		(3.80)
慈善捐款（其他費用）	(150)		(115)		(0.09)
重組費用（3,300萬美元的重組費用和6,300萬美元的已終止業務的淨收入）	(96)		(73)		(0.05)
聯邦存款保險公司特別評估（監管成本）	(13)		(11)		(0.01)
加快確認TIH股權薪酬支出（來自已終止業務的淨收入）	(10)		(8)		(0.01)
2024 年第一季度
加快確認TIH股權薪酬支出（來自已終止業務的淨收入）	$	(89)	$	(68)	$	(0.05)
聯邦存款保險公司特別評估（監管成本）	(75)		(57)		(0.04)
重組費用（5,100萬美元的重組費用和1900萬美元的已終止業務的淨收入）	(70)		(53)		(0.04)
2023 年第四季度
商譽減值	$	(6,078)	$	(6,078)	$	(4.53)
聯邦存款保險公司特別評估（監管成本）	(507)		(387)		(0.29)
重組費用（1.55億美元的重組費用和2,800萬美元的已終止業務的淨收入）	(183)		(139)		(0.10)
離散税收優惠（所得税準備金）	—		204		(0.15)
2023 年第三季度
重組費用（6,100萬美元的重組費用和1400萬美元的已終止業務的淨收入）	$	(75)	$	(58)	$	(0.04)
2023 年第二季度
重組費用（4,800萬美元的重組費用和來自已終止業務的600萬美元淨收入）	$	(54)	$	(41)	$	(0.03)
2023 年第一季度
重組費用（5,600萬美元的重組費用和來自已終止業務的700萬美元淨收入）	$	(63)	$	(48)	$	(0.04)


目錄
季度業績摘要
Truist 金融公司




						頁面
財務要聞						1

合併收益表						2

合併期末資產負債表						3


平均餘額和利率-季度						4
年初至今的平均餘額和利率						5
信貸質量						6

分部財務業績						9
資本信息						10
精選抵押銀行信息及其他信息						11
精選物品						12