發行人:
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西方石油公司(“公司”)
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交易日:
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2024年7月23日
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交割日期*:
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2024年7月26日(T+3)
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標題:
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到期日為2027年的5.000%優先票據(“2027票據”)
到期日為2029年的5.200%優先票據(“2029票據”)
到期日為2032年的5.375%優先票據(“2032票據”)
到期日為2034年的5.550%優先票據(“2034票據”)
到期日為2054年的6.050%優先票據(“2054票據”)
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預期評級
(穆迪/標普/惠譽)**:
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Baa3/BB+/BBb-
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每個單位10美元
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2027票據:$600,000,000
2029票據:$1,200,000,000
2032票據:$1,000,000,000
2034票據:$1,200,000,000
2054票據:$1,000,000,000
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到期日:
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2027票據:2027年8月1日
2029年註記:2029年8月1日
2032年註記:2032年1月1日
2034年註記:2034年10月1日
2054年註記:2054年10月1日
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利息支付日期:
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2027年註記:每年2月1日和8月1日半年付息,自2025年2月1日起
2029年註記:每年2月1日和8月1日半年付息,自2025年2月1日起
2032年註記:每年1月1日和7月1日半年付息,自2025年1月1日起
2034年註記:每年4月1日和10月1日半年付息,自2025年4月1日起
2054年註記:每年4月1日和10月1日半年付息,自2025年4月1日起
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記錄日期:
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2027年註記:1月15日和7月15日付息
2029年註記:1月15日和7月15日付息
2032年註記:6月15日和12月15日付息
2034年註記:3月15日和9月15日付息
2054年註記:3月15日和9月15日付息
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票面利率:
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2027年註記:年息5.000%
2029年註記:年息5.200%
2032年註記:年息5.375%
2034年註記:年息5.550%
2054年註記:年息6.050%
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基準國債:
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2027年註記:截至2027年7月15日到期的美國國債4.375%
2029票據:到期日為2029年6月30日的美國國債利率為4.250%。
2032票據:到期日為2031年6月30日的美國國債利率為4.250%。
2034票據:到期日為2034年5月15日的美國國債利率為4.375%。
2054票據:到期日為2054年2月15日的美國國債利率為4.250%。
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相對於基準國債的點差:
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2027票據:t + 75個基點。
2029票據:t + 105個基點。
2032票據:t + 120個基點。
2034票據:t + 135個基點。
2054票據:t + 160個基點。
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發行公開定價:
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2027票據:99.944%。
2029票據:99.964%。
2032票據:99.956%。
2034票據:99.621%。
2054票據:99.552%。
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可選贖回條款:
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2027票據:
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完全贖回期然後觀察,與美國國債利率加15個基點。
等於或晚於2027年7月1日的票據被提前贖回
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2029票據:
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完全贖回期然後觀察,與美國國債利率加20個基點。
等於或晚於2029年7月1日的票據被提前贖回。
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2032聲明:
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贖回條款:美國國債+20個基點
贖回條款:11月1日後
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2034聲明:
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贖回條款:美國國債+25個基點
贖回條款:7月1日後
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2054聲明:
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贖回條款:美國國債+25個基點
贖回條款:4月1日後
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CUSIP / ISIN:
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2027聲明:674599 EH4 / US674599EH48
2029聲明:674599 EJ0 / US674599EJ04
2032聲明:674599 EK7 / US674599EK76
2034聲明:674599 EL5 / US674599EL59
2054聲明:674599 EM3 / US674599EM33
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聯席簿記管理人:
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美國銀行證券公司
富國證券有限責任公司。
MUFG Securities Americas Inc。
SMBC日光美國有限公司
花旗集團全球市場公司。
滙豐證券(美國)公司。
RBC Capital Markets,LLC
渣打銀行
TD Securities (USA) LLC
Wells Fargo Securities, LLC
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資深共同經理:
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巴克萊銀行股份有限公司
BBVA證券有限公司。
CIBC World Markets Corp.
Loop Capital Markets LLC
瑞穗證券美國有限責任公司
PNC Capital Markets LLC
Scotia Capital(美國)公司
美國合眾銀行投資公司
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聯合經辦人:
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BNY Mellon資本市場有限責任公司
Siebert Williams Shank & Co., LLC
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