美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期（最早事件報告日期 ）：2024年7月22日（2024年7月18日 ）

EQT 公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

自由大道625號 1700套房

匹茲堡， 賓夕法尼亞州 15222

(主要執行機構地址，包括 郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括 區號：(412)553-5700

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

§根據《證券法》第425條規定的書面通訊（17 CFR 230.425）

§根據《交易法》第14 a-12條徵集材料（17 CFR 240.14a-12）

§根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14 d-2（b）條進行的啟動前通訊

§根據《交易法》第13 e-4（c）條進行的啟動前通訊（17 CFR 240.13e-4（c））

根據該法第12(B)款登記的證券：

檢查 通過勾選註冊人是否是1933年證券法第405條（本章第230.405條）或1934年證券交易法第12 b-2條（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。

新興的 成長型公司¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

介紹性説明

於2024年7月22日(“完成日期”)，EQT Corporation(“EQT”)根據於2024年3月10日由EQT、EQT的間接全資附屬公司Humpty Merger Sub Inc.(“合併子公司”)、EQT的間接全資附屬公司Humpty Merger Sub LLC(“Hompty Merge Sub LLC”)及Equitrans於2024年3月10日(“合併協議”)完成其先前宣佈的對Equitrans Midstream Corporation(“Equitrans”)的收購。根據合併協議，Merge Sub與Equitrans 合併(“第一次合併”)，Equitrans作為EQT的間接全資附屬公司繼續存在(“第一步生存 公司”)，作為與第一次合併的單一整合交易的第二步，第一步生存公司 與LLC Sub合併並併入LLC Sub(“第二次合併”，與第一次合併一起稱為“合併”)，而LLC Sub在第二次合併後作為EQT的間接全資子公司繼續存在。本報告中介紹的8-K表格中描述的事件發生在與合併結束相關的時間段。

循環信貸協議

2024年7月22日，EQT與出借方(“貸款人”) 和PNC Bank，National Association(“PNC”)作為行政代理、週轉額度貸款人和信用證(“L/C”) 發行人簽訂了第四份修訂和重新簽署的“循環信貸協議”(“循環信貸協議”)，修訂和重述了截至2022年6月28日的第三份修訂和重新聲明的信用協議(“先前循環信貸協議”)。擺動 額度貸款人和L/C發行人。

根據循環信貸協議的條款，EQT可在任何時候獲得本金總額不超過35億的無擔保貸款(與先前循環信貸協議下的25美元億相比)。循環信貸協議於2029年7月23日(“指定到期日 日期”)到期(與先前循環信貸協議下的2027年6月28日相比)，但EQT可要求將指定到期日延長兩次 ，但須滿足某些條件。根據EQT和 新的或現有貸款人的協議，循環信貸協議下的承諾最多可增加10億(與之前的循環信貸協議下的50000美元萬相比)。

根據循環信貸協議的條款，EQT可獲得基本利率貸款(定義見循環信貸協議)或定期軟利率貸款(定義見循環信貸協議)。基本利率貸款以美元計價，並按基本利率(定義見循環信貸協議)計息 外加根據EQT當時的當前信用評級確定的12.5個基點至100個基點(以前，根據先前循環信貸協議為0至125個基點)的保證金 。定期SOFR利率貸款按期限SOFR利率(定義見循環信貸協議 )加上額外10個基點的信貸息差調整加112.5個基點至200個基點(以前，根據之前的循環信貸協議)的保證金(根據EQT當時的當前信用評級而釐定)計算利息。EQT有責任在所述到期日或任何其他終止、取消或加速貸款人在循環信貸協議下的承諾的生效日期(以較早者為準)償還任何未償還基本利率貸款或定期SOFR利率貸款的本金總額。EQT可以自願提前全部或部分償還借款，而無需支付溢價或罰款，但須償還與提前償還定期SOFR利率貸款有關的資金損失。

根據循環信貸協議發放的貸款所得款項可由EQT用於營運資金、資本支出、股份回購和其他合法企業用途(包括償還債務和債務再融資)。

與之前的循環信貸協議一樣，循環信貸協議包含某些陳述和保證以及各種肯定和消極的契約和違約事件，其中包括：(I)限制EQT或其某些子公司產生或允許資產留置權的能力，但某些重大例外除外；(Ii)限制EQT某些子公司產生債務的能力，但某些重大例外除外。(Iii)設定受循環信貸協議限制的EQT及其附屬公司的合併債務與總資本的最高比率 ，規定截至任何財政季度末，合併債務不得超過總資本的65%，(Iv)限制EQT業務的某些變化， 和(V)與合併和出售EQT的全部或基本上所有資產有關的某些限制。

前述循環信貸協議的描述並不完整，僅參考本協議附件《循環信貸協議》的副本(附件10.1)進行了完整的描述，並將其併入本文作為參考。

定期貸款修正案

2024年7月22日，EQT與作為行政代理的PNC和其其他貸款方簽訂了第四次 信用協議修正案(“定期貸款修正案”)。 定期貸款修正案修改了截至2022年11月9日的特定信用協議(於2022年12月23日、2023年4月25日和2024年1月16日修訂)，其中包括修改EQT、作為行政代理的PNC、 和其其他貸款方之間的某些籃子，與循環信貸協議中相應的 條款保持一致的門檻和其他條款。

前述定期貸款修正案的描述並不完整，其全部內容是通過參考作為附件10.2的《定期貸款修正案》的副本進行限定的，該副本在此引用作為參考。

根據循環信貸協議和定期貸款修正案，貸款人是從事各種活動的全方位服務金融機構，可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。某些貸款人及其各自的附屬公司已經並可能在未來為EQT或其附屬公司提供各種財務諮詢和投資銀行服務，他們已收到或將收到 常規費用和支出。具體地説，根據循環信貸協議和/或定期貸款修正案 ，某些貸款人的關聯公司擔任EQT或Equitrans與合併相關的財務顧問。此外，在日常業務活動中，循環信貸協議和定期貸款修正案項下的貸款人及其各自的關聯公司可進行或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於其自身和客户的賬户，並可隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及EQT的證券和工具。 貸款人及其各自的附屬公司也可以就此類證券或工具提出投資建議或發表或表達獨立的研究觀點 ，並可隨時持有或向客户推薦他們購買此類證券和工具的多頭或空頭頭寸 。

如引言所述，於2024年7月22日，EQT根據合併協議完成其先前宣佈的對Equitrans的收購。在第一次合併的生效時間(“生效時間”)，除其他事項外，在緊接生效時間之前發行和發行的每股無面值的Equitrans普通股(“Equitrans普通股”)(由Equitrans或其 子公司或EQT或其子公司擁有的Equitrans普通股除外)被轉換為有權無息獲得EQT普通股(“EQT普通股”)0.3504(“交換比率”)。以現金代替EQT的零碎股份 普通股Equitrans普通股的持有者本來有權在合併中獲得.

同樣在生效時間，未償還的Equitrans 基於股權的獎勵按如下方式處理：

上述對合並的描述並不完整，通過參考作為附件2.1的合併協議的副本來對其整體進行限定，該合併協議以引用的方式併入本文。

第1.01項中所述的信息通過引用併入本第2.03項。

於2024年7月19日，EQT根據優先循環信貸協議借入16.5億，以(I)於合併完成前於2024年7月22日贖回所有已發行的A系列永久可轉換優先股，無每股面值， (Ii)償還第三份修訂及恢復信貸協議項下的所有未償還本金、利息及費用，並終止該協議，該協議日期為2018年10月31日，經修訂日期為2020年3月30日、2021年4月16日、2022年10月6日。 2023年和2024年2月15日，由EQM Midstream Partners、LP(“EQM”)(Equitrans的全資子公司) 作為借款人、富國銀行(Wells Fargo Bank)作為管理代理、擺動額度貸款人和L/C發行人以及貸款人 方，以及(Iii)將支付與循環信貸協議、定期貸款修正案和 合併相關的若干費用和開支。

董事的委任

根據合併協議，於二零二四年七月二十二日，於生效時間，EQT董事會(“董事會”)將董事會人數增加三名，並委任Vicky A.Bailey、Thomas F.Karam及Robert F.Vagt(統稱為“Equitrans指定人士”)加入董事會， 彼等於生效時間前均為Equitrans董事會成員。EQT已同意採取一切必要行動，提名Equitrans指定人士參加將於2025年舉行的EQT年度股東大會的董事會選舉 。

同樣在生效時間，Equitrans指定的人員被任命為董事會下列委員會的成員：(I)Bailey女士-公司治理委員會和公共政策和公司責任委員會，(Ii)Karam先生-公共政策和公司責任委員會，以及(Iii)Vagt先生-審計委員會和管理髮展和薪酬委員會。

作為董事會的非僱員董事 ，每位股權受讓人將獲得在董事會和董事會委員會(S)任職的非僱員董事(S)的標準現金和股權薪酬，按比例分配給他或她在2024年董事會年度的服務。非僱員董事的具體薪酬條款 在EQT於2024年3月1日提交的附表14A的最終委託書中進行了描述。

每個股權指定人和EQT將簽訂EQT與其其他非僱員董事簽訂的標準形式的賠償協議，根據該協議，EQT同意根據協議中規定的條款和條件，對其董事因其在董事會的服務而產生的損失和費用進行賠償、辯護並使其不受損害。 上述賠償協議摘要並不聲稱是完整的，並且通過參考賠償協議的形式進行了完整的限定。其作為EQT截至2008年12月31日的年度報告Form 10-k的附件10.18提交，並通過引用併入本文。

根據《S-k條例》第404(A)項的規定，受委任人在任何交易中並無直接或間接重大利益關係，惟卡拉姆先生於2024年1月1日至生效時間期間擔任Equitrans執行主席，並於2019年7月至2023年底擔任董事會主席兼行政總裁。於生效日期前，於截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月期間，EQT及其附屬公司(“EQT方”)於其正常業務過程中從Equitrans及其附屬公司(“EQT方”)取得中游及水務服務，而與此相關，EQT方於截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月分別向Equitrans方支付約12美元億及約57890美元萬，而EQT方於截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月分別從Equitrans方收取約40美元萬及240美元萬主要用於由EQT各方完成工作的某些資本項目。此外，在山谷管道項目開始商業服務之前，山谷管道有限責任公司(Equitrans和其他各方的合資企業，其運營商是Equitrans的子公司)在截至2024年6月30日的六個月內從EQT購買了用作管道包裝的天然氣，並向EQT方支付了約120美元萬。此外，Equitrans的子公司EQM擁有EQT的子公司EQT Energy Supply，LLC的優先權益，根據EQT Energy Supply，LLC的運營協議條款，該優先權益作為應付票據入賬。截至2022年12月31日，應付給EQM的票據的本金價值為9,430美元萬，截至2023年12月31日的本金為8,850美元，截至2024年6月30日的本金為8,540美元萬。根據應付予EQM的票據，EQT各方於截至2023年12月31日止年度向EQM支付約580萬本金及約510萬 利息，於截至2024年6月30日止六個月向EQM支付約310萬本金及約240美元萬利息。

EQT公司2020年長期激勵計劃修正案

2024年7月22日， EQT Corporation 2020年長期激勵計劃(於2022年4月20日修訂的《EQT LTIP》)被修訂，以假設在緊接合並完成之前根據Equitrans Midstream Corporation 2024長期激勵計劃可供授予的Equitrans普通股股份(該等股份，在適當調整以反映合併後，為“剩餘的 Equitrans計劃股份”)，以便在EQT LTIP合併完成後，剩餘的Equitrans計劃股票可供EQT發行。並受《紐約證券交易所上市公司手冊》(包括第303A.08條)的條款和條件的約束。

對EQT LTIP的修改的前述描述是不完整的，並且通過參考其作為附件10.3的副本來對其整體進行限定，其中通過引用將其合併於此。

於2024年7月18日，經EQT的 股東批准根據合併協議於該日期舉行的EQT股東特別大會上提交的建議後，EQT經修訂及重訂的細則(經修訂至2023年12月12日的《附例》)已予修訂，以 按合併協議完成合並後，按本報告第5.02項第一段所述，按計劃委任其中一名股權指定人士、現年77歲的瓦格特先生。在作出此項修訂前，公司細則第3.07節規定，董事董事在其74歲生日後的下一次股東周年大會日期後不得擔任該職位。根據該等修訂，任何屬公司指定人士(定義見合併協議)的董事將獲豁免遵守該等限制，直至生效時間後第二屆股東周年大會的日期為止。

前述對本章程的這種修改的描述並不完整，其全部內容是通過參考作為附件3.1的附件的副本進行限定的，該附件通過引用將其合併於此。

2024年7月22日，EQT發佈新聞稿 宣佈合併完成，現將新聞稿副本作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

本條款7.01中提供的信息，包括所附的附件99.1，應被視為已提交，且不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第#18節 的目的而被視為已提交，或以其他方式承擔該節的責任，也不得通過引用將其納入EQT根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何申請中，無論該申請的一般合併語言如何，除非由該申請中的具體參考文獻 明確闡述。

EQT 在此引用了EQT於2024年6月5日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的聯合委託書/招股説明書(以下簡稱“聯合委託書/招股説明書”)中題為“風險因素-合併完成後與EQT相關的風險”的章節中披露的風險因素。

(A)收購企業的財務報表 。

截至2023年、2023年和2022年12月31日的經審計的Equitran綜合資產負債表和截至2023年12月31日、2023年、2022年和2021年12月31日的經審計的綜合全面收益、現金流量和股東權益和夾層權益的經審計報表以及與此相關的附註 通過引用併入本報告中，引用自Equitrans於2024年2月20日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的年度報告中的Form 10-K年報。

截至2024年3月31日的未經審計的Equitrans綜合資產負債表以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的綜合全面收益、現金流量和 Equitran的股東權益和夾層股權的未經審計的報表以及與此相關的附註，通過引用併入本報告中，引用自Equitrans於2024年4月30日提交給美國證券交易委員會的截至2024年3月31日的季度報告中的Form 10-Q季度報告。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的山谷管道有限責任公司A系列經審計的資產負債表 和截至2023年12月31日、2023年12月31日及2021年12月31日的山谷管道有限責任公司A系列的經審計的運營報表、成員 截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的股權和現金流量以及 相關附註，通過引用納入本報告中，引用自Equitrans於2024年2月20日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的年度10-K表格年度報告中的8-K表格。

(B)臨時財務信息 。

本項目9.01(B)項所要求的截至2023年12月31日止年度及截至2024年3月31日止三個月的備考財務資料已於聯合委託書/招股説明書中題為“未經審核備考簡明合併財務資料”一節中提交，並以引用方式併入本報告的8-k表格。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。