| 2024年7月15日定價補充文件 （附屬於2022年9月9日的招股説明書和 2022年9月9日招股説明書補充) 紐約梅隆銀行股份有限公司 |
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規則424(b)(2) 文件號333-261575 |
J系列中期票據優先級
(美元浮動利率)
$3億浮動利率可贖回優先票據到期日為2028年
交易日期：2024年7月15日
原發行日期：2024年7月22日
本金：$3億
發行人的淨收益（在扣除費用之前）：$2,995,500
向公眾發行價：100.000%，加上自2024年7月22日起的應計利息（如果有）
佣金/折扣：0.150%
代理人的身份： ☒ 作為本金的基礎 ☐作為代理人的基礎
到期日：2028年7月21日
付息日期：每年1月、4月、7月和10月的第21天，自2024年10月21日起
利率：根據招股説明書、招股説明書補充和本定價補充中所規定的規定，加上點差所確定的複合SOFR（如招股説明書所定義）；在任何利息期間（如招股説明書所定義）中，利率不得低於最低利率。
基礎利率或基準：複合SOFR
點差：+83個基點
最低利率：0%
日計算法: 實際/360
工作日計算法:修正後，調整。如果任何利息支付日期不是工作日(除了 利息支付日期也是到期日或贖回日(如適用)外)，此類利息支付日期將被推遲至下一個工作日，但如果下一個工作日將在下一個月的日曆上，則 該次利息支付日期將是前一個工作日。如果到期日或贖回日(如適用)不是工作日，則在下一個後續 工作日支付本金和利息，自到期日或贖回日(如適用)起，不再產生額外利息。
可選擇贖回日: 2027年7月21日
贖回起始日: 2028年6月21日
贖回價格: 贖回票據本金金額的100%
可選擇贖回: 在可選擇贖回日全額贖回，但不能部分贖回，或者從贖回起始日後的任意時間開始全額或部分贖回，由發行人自行選擇以贖回價格加上截至贖回日為止未償還利息的形式通知票據註冊持有人，通知在贖回日前不少於5日曆日，不超過30日曆日。
授權面額: 2000美元和超過此金額的1000美元的整數倍
該票據不是銀行存款，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構的保險，也不是銀行的債務或擔保。
| 形式： | ☒ | 記簿入賬 | ||
| ☐ | 紙質證明 | |||
| 贖回: | ☐ | 該票據在到期前無法贖回 | ||
| ☒ | 該票據可在到期前贖回 | |||
| 償還: | ☒ | 該票據在到期前無法償還 | ||
| ☐ | 該票據可由票據持有人選擇在到期前償還全額或部分償還 | |||
| 貼現票據: | ☐ 是 ☒ 否 | |||
解除贖回權: 在票據説明書中的“債務證券説明-由公司根據高級債券或高級次級債券條款發行的債務證券-法律解除贖回權和承諾法律解除贖回權機制 ”下描述的高級債券或高級次級債券的解除贖回和承諾法律解除贖回機制將適用於該票據。
MiFID II-僅限專業人士/ECP /沒有PRIIPs或英國PRIIPs KID: 製造商目標市場(MiFID II產品管理)僅限於合資格的交易對手 和專業客户(所有分銷渠道)。未提供里程碑行駛信息題(PRIIPs)或英國PRIIPs重點信息題(KID)因對歐洲經濟營運商和英國的零售業不可用。請參閲説明書中的“禁止向EEA零售投資者銷售”和“禁止向英國零售投資者銷售”。
分銷計劃: 在中期票據的發售文件中，所述的票據由下表中的各代理人(“代理人”)分別且非聯合購買，根據所述產品説明書中的“中期票據的分銷計劃(利益衝突)”一欄下的規定與條件購買。
| 票據的購買金額 |
總本金金額待購票據 | |||
| 高盛和公司有限責任公司 |
$ | 72,000,000 | ||
| 大摩資源lof |
$ | 72,000,000 | ||
| UBS Securities LLC |
$ | 72,000,000 | ||
| R. Seelaus及Co. LLC |
$ | 24,000,000 | ||
| BNY Mellon資本市場有限責任公司 |
$ | 24,000,000 | ||
| Commonwealth Bank of Australia |
$ | 19,642,386 | ||
| DZ Financial Markets LLC |
$ | 19,642,386 | ||
| ING Financial Markets LLC |
$ | 19,642,386 | ||
| Nykredit銀行a/s |
$ | 19,642,386 | ||
| 卡布雷拉資本市場有限責任公司 |
$ | 3,000,000 | ||
| CastleOak Securities、L.P.。 |
$ | 3,000,000 | ||
| Great Pacific Securities |
$ | 3,000,000 | ||
| MFR Securities，Inc。 |
$ | 3,000,000 | ||
| Tigress Financial Partners LLC |
$ | 3,000,000 | ||
| Mischler Financial Group股份有限公司。 |
$ | 1,500,000股股權獎勵。 | ||
| Security Capital Brokerage券商公司 |
$ | 1,500,000股股權獎勵。 | ||
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| 總費用 |
$ | 3億 | ||
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本代理人預期將以賬簿記載的形式交割票據，交割地為紐約，紐約，在此定價補充説明的日期後大約第5個工作日付款。二級市場證券交易通常需要在一工作日內結算，稱為“T+1”，除非交易各方另有約定。因此，由於票據的初始交付不是按T+1基礎進行的，希望在原始發行日期前一天以上交易票據的投資者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以避免交收失敗。
公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司和公司控制的任何其他關聯方可在與證券的初始銷售或任何涉及證券的做市交易有關的購買或銷售價格或其他價格有關的協商條件下使用本招股説明書、招股補充説明書和本定價補充説明書進行交易。公司及其關聯方可在這些交易中擔任委託人或代理人。
代理人及其各自的關聯方是全方位的金融機構，從事各種活動，可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、財務諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、對衝、融資和經紀業務。某些代理人及其各自的關聯方不時為公司執行一些各種財務諮詢和投資銀行服務，對此他們收到或將收到習慣性的費用和開支。
在美國進行任何證券交易所需遵守適用的美國證券法和法規，因此如果非美國註冊經紀商的任何代理人打算在美國境內進行任何票據的買賣，它將通過一個或多個美國註冊經紀商進行。
我們估計，我們將支付大約$85,000的費用，不包括承銷折扣和佣金。
在其各自的各種業務活動中，代理人及其各自的關聯方已經或可能在未來進行各種投資，包括作為某些衍生品和對衝安排的交易對手，並可能已經積極買賣或今後也可能積極買賣公司的債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款) ，為他們自己和他們客户的賬户，過去和將來可能持有這些證券和工具的多頭和空頭頭寸。這種投資和證券交易活動可能涉及公司的證券和工具。