這份定價補充文件是不完整的並且可能會被更改，與1933年證券法項下的一項有效註冊聲明有關。本定價補充文件以及所附隨的產品補充文件、説明書補充文件和説明書並不是在任何國家或地區提出出售這些票據。

聯接到道瓊斯指數上表現最差的指數^®納斯達克100^®指數為納斯達克100和標普500^®指數

以道瓊斯指數表現最差的指數為基礎的有條件收益發行人可贖回收益債券^®納斯達克100^®指數^®指數債券到期日為2029年4月30日（“票據”），預計於2024年7月25日定價並於2024年7月30日發行。

大約為4.75年期限，如果在到期之前未贖回。

票據的支付取決於道瓊斯工業平均指數各自的表現。^®納斯達克100^®指數為納斯達克100和標普500^®票據的支付取決於道瓊斯工業平均指數各自的表現（即各項基礎資產）。

如果適用的觀察日上所有基礎資產的收盤水平高於或等於其起始價值的75.00％，假設票據未被贖回，則有條件的票面利率為每年9.25％（每月0.7709％），按月支付。如果適用的觀察日上每項基礎資產的收盤水平高於或等於其起始價值的75.00％，假設票據未被贖回，則有條件的票面利率為每年9.25％（每月0.7709％），按月支付。

從2024年10月30日開始，根據我們的選擇，可贖回等於本金金額加上相關有條件票息支付金額（如果有其他支付）。

假設票據在到期之前未被贖回，如果任何基礎資產下跌超過其起始價值的40％，則在到期時您的投資將面臨1: 1的向下風險曝 exposure， 以減少表現最差的基礎資產的價值，最高風險為本金金額的100％；否則，到期時，您將收到本金金額。到期時，如果每個基礎資產在最後一個觀察日上的收盤水平高於或等於其起始價值的75.00％，則也會收到最終的有條件票息支付。

所有票據的支付都受美國銀行金融公司（“美國銀行金融”或“發行人”）的信用風險，美國銀行公司（“BAC”或“擔保人”）作為票據的擔保人。

這些票據不會在任何證券交易所上市。

CUSIP編號為09711D3K6。

在定價日初步估計的票據初始預計價值預計將介於每1,000.00美元中不到公開發行價格的930.00美元和980.00美元之間。您持有票據的時期實際價值將反映許多因素，不能準確預測。請參閲本定價補充文件的PS-11頁的“風險因素”和本定價補充文件的PS-26頁的“構造票據”以獲取更多信息。

票據和傳統債務證券之間存在重要差異。擬購票據的潛在買家應考慮“風險因素”開始於本定價補充文件的PS-11頁、所附隨的產品補充文件的PS-5頁、所附隨的説明書補充文件的S-6頁以及所附隨的説明書的第7頁中的信息。

沒有任何證券交易委員會（“SEC”）、任何州證券委員會或任何其他監管機構批准或不批准這些證券，或確定本定價補充文件和所附隨的產品補充文件、説明書補充文件和説明書是否真實或完整。任何相反陳述均為犯罪行為。

(1)一些經銷商購買註銷債券以供某些收費諮詢賬户銷售，可能放棄部分或全部銷售佣金、費用或佣金。這些收費諮詢賬户購買註銷債券的公開發行價格可能為$991.00每$1,000.00元的主要票面金額的債券。

(2)每$1,000.00元的主要票面金額的註銷債券的承銷折扣可能高達$9.00，導致BofA Finance的收益（在扣除費用之前）可能低至$991.00每$1,000.00元的主要票面金額的債券。

(3)除了上述的承銷折扣之外，如果適用的話，BofA Finance的附屬公司將在將註銷債券分銷給其他註冊經紀商時，根據票面金額每$1,000.00元支付高達$5.00的介紹費。

註銷債券及相關擔保：

以道瓊斯指數、納斯達克100指數為基準的、鏈接至表現最差的指數的有條件收益發行人可贖回收益註銷債券^®指數的最小表現^®指數^®指數（指道瓊斯工業平均指數、納斯達克100指數等）

註銷債券條款

連結到道瓊斯指數中表現最差的有條件收益債券 ^®納斯達克100指數^®指數^®指數

*可能有所變化。

與道瓊斯指數、納斯達克-100 指數中表現較差的指數相關的附帶收益發行人可贖回收益票據 ^®、納斯達克-100指數 ^®指數^®指數

觀察日期、附帶支付日期和認購支付日期

掛鈎道瓊斯指數（DJIA）、納斯達克100指數中表現最差的一項的具條件收益發行人可贖回收益票據^®，納斯達克100指數^®指數^®指數

*觀察日期可能會根據隨附產品補充PS-23頁“票據説明-與觀察日期有關的事件-觀察日期推遲”中所述的方式進行推遲。

以道瓊斯指數、納斯達克-100指數中表現最差者為基礎的可招股息式發行人認購收益債券 ^®，納斯達克-100^®指數^®指數

關聯到道瓊斯指數、納斯達克100指數中表現至少的那個的CONTINGENT收益發行人可贖回收益票據^®，納斯達克-100指數^®指數^®指數

本票的任何付款均取決於發行人BofA Finance和保證人BAC的信用風險以及基礎資產的表現。本票的經濟條款基於BAC的內部融資利率，即其通過發行市場聯動的票據借款所支付的利率，以及BAC附屬機構進行的某些相關對衝安排的經濟條款。BAC的內部融資利率通常低於其發行傳統固定或浮動利率債券時所支付的利率。由於這些因素，加上包銷折扣（如有）、推薦費和下文所述的對衝相關費用（見第PS-11頁開頭的“風險因素”），將會降低您獲得的本票的經濟條款和本票的初始預估價值。由於這些因素，您購買本票支付的發行價將高於定價日的初始預估價值。

本票的初始預估價值區間已列於此定價補充文件的封面頁上。最終定價補充文件將顯示定價日的本票初始預估價值。有關初始預估價值和本票的結構的更多信息，請參見“風險因素”（第PS-11頁開頭）以及“構建本票”（第PS-26頁）。

有條件收入發行人可贖回收益票據，以道瓊斯指數、納斯達克100指數中較低的表現為基礎指數^®，納斯達克100指數^®指數^®指數

無條件優惠券支付和贖回 金額確定

在每個條件支付日，如果沒有提前贖回票據，則可以收到 a

每1,000.00美元票面金額的票據的因陋就簡付款如下:

假設票據沒有被提前贖回，在到期日，您將收到每1,000.00美元票面金額的票據現金支付，方法如下:

上述所有支付均受到BofA Finance作為發行人和BAC作為擔保人的信用風險的影響。

聯接到道瓊斯工業平均指數的最差表現和那斯達克100指數的因陋就簡收益發行人可召回收益票據 ^®，那斯達克-100指數 ^®指數^® 指數

總條件付息支付實例

下表説明票據期間內$1,000.00票面金額的預計總因陋就簡支付，基於支付$7.709的因陋就簡支付，取決於可選擇提前贖回或到期前要支付多少因陋就簡付款。 根據底層的表現，您在票據期間內可能不會收到任何因陋就簡付款。

連結至道瓊斯指數、納斯達克100指數的可轉換收益發行人可贖回收益票據^®以道瓊斯指數、納斯達克100指數中表現較劣的為基準指數^®指數^®指數

假設回報情況及到期支付舉例

可轉換收益發行人可贖回收益票據表

以下表格僅用於説明目的。它假設票據在到期前未被贖回，基於假設值並展示了票據的預計回報情況。該表格説明瞭基於表現最差基礎資產的初始值、最低收益門檻、最低收益門檻、可轉換利率的計算結果及表現最差基礎資產的不同結局的預期回報。您實際收到的金額及實際回報將取決於基礎資產的實際初始值、最低收益門檻、最低收益門檻、觀察值及終止值，以及票據是否在到期前被贖回或者舉牌, 以及您是否持有票據到期。以下例子不包括任何與投資票據所涉税務有關的後果。

有關基礎資產的最新實際值，請參見下文的“基礎資產”部分。每種基礎資產的終止值將不包括基礎資產本身產生的股息或其他分配的收益，也不包括適用於該基礎資產的證券或單位的股息或其他分配的收益。此外，所有票據支付均受發行人和擔保方信貸風險的影響。

連結於道瓊斯指數、納斯達克100指數及另一個最不優異的基礎資產的附帶收益可贖回收益票據。^®、納斯達克100指數及另一個最不優異的基礎資產的附帶收益可贖回收益票據^®指數^® 指數

風險因素

投資本票據涉及重大風險，其中許多與傳統債務證券不同。只有在仔細考慮本票據的風險並與您的顧問結合您的具體情況討論後，才應決定是否購買本票據。如果您不瞭解本票據或金融事項的一些重要元素，本票據不適合您。您應認真審查附帶產品補充中第PS-5頁，附帶招股説明書補充中第S-6頁和附帶招股意向書中第7頁開始的“風險因素”部分中詳細的風險説明。

與結構有關的風險

您的投資可能會導致損失；沒有保證本金的回報。票據到期時的本金償還金額不固定。如果未在到期前贖回票據，且任何基礎資產的結束值低於其閾值，則在到期時，您的投資將面臨1：1下降風險，即您每次基礎資產的結束值比其開始值低1％，您的投資將損失本金金額的1％甚至更多。在這種情況下，您將損失票據中的大部分或全部投資。

您在票據上的回報僅限於在票據期內支付的附帶收益。您在票據上的回報僅限於票據期內支付的附帶收益，而不論任何基礎資產的觀察值或結束值是否超過其付息障礙或起始價值。同樣，在到期或按照可選擇提前贖回時應付的金額從未超過本金額和適用的附帶收益券支付，而不論任何基礎資產的觀察值或結束值是否超過其起始值。相反，直接投資於包括一個或多個基礎資產中的證券將使您能夠獲得它們價值任何升值的好處。票據的任何回報都不會反映您實際擁有這些證券並獲得其支付的股息或分配後實現的收益。

票據面臨可選擇提前贖回風險，這將限制您在整個票據期間內獲得附帶收益的能力。在每個付息日，我們可以全額贖回您的票據，但不可以部分贖回。如果在到期前贖回票據，則您有權在適用的贖回日接收可選擇提前贖回金額，此後不會再支付票據的任何金額。在這種情況下，您將失去繼續在可選擇提前贖回日期後收到附帶收益券支付的機會。如果在到期前贖回票據，則您可能無法投資於其他風險水平類似並可提供類似票據收益的其他證券。即使我們沒有行使提前贖回權，我們行使提前贖回權的能力可能會對票據的市場價值產生不利影響。我們是否在任何此類求償付款日前行使提前贖回權是我們的唯一選擇，我們可能或可能不因任何原因行使此選擇權。由於此可選擇提前贖回潛力，您的票據期限可能在三個至五十七個月之間。

您可能不會收到任何附帶收益券支付。該票據不提供任何定期固定票息支付。票據投資者未必會在票據上收到任何附帶收益券支付。如果任何基礎資產的觀察值低於其觀察日的付息障礙，則您將不會收到適用於該觀察日的附帶收益券支付。 如果在票據期間內任何基礎資產的觀察值低於其付息障礙，則您將在票據期間內不會收到任何附帶收益券支付，並且不會在票據上獲得任何正的回報。

與同樣到期的傳統債務證券相比，您在票據上的回報可能會低。在票據上獲得的任何回報都可能低於如果您購買了到期日相同的傳統債務證券所獲得的回報。因此，當您考慮影響時間價值的因素（如通貨膨脹）時，您在票據上的投資可能無法反映對您的完整機會成本。此外，如果在票據期間內利率上升，則附帶收益券支付（如果有）可能低於同期限的傳統債務證券的利率。

適用的附帶收益券支付，可選擇提前贖回金額或贖回金額不會反映基礎資產的水平除觀察日外的變化。在觀察日以外的票據期間，不會通過基礎資產的水平對票據的付款產生影響。儘管如此，投資者通常應注意在持有票據期間基礎資產的表現，因為基礎資產的表現可能會影響票據的市場價值。計算代理將判斷每個附帶收益券支付是否應支付，並通過比較僅對每個基礎資產的起始價值、付息障礙或閾值與觀察值或結束值計算可選擇提前贖回金額或贖回金額，不考慮基礎資產的其他水平。因此，如果票據未在到期前贖回且最不優異的基礎資產的結束值低於其閾值，則即使每個基礎資產的水平始終高於其閾值，您也將在到期時收到低於本金金額的回報。

由於票據與最不優異的基礎資產相關聯（而不是平均表現），因此即使一個基礎資產的觀察值或結束值大於或等於其付息障礙或閾值，您也可能不會在票據上獲得任何回報，並且可能會損失本票據的大部分或全部投資。您的票據與最不優異的基礎資產相關，並且一個基礎資產水平的變化可能與其他基礎資產水平的變化不相關。該票據不與基礎資產籃子相關聯，基礎資產籃子由所有基礎資產的加權平均水平組成。

連結於道瓊斯指數、納斯達克100指數及另一個最不優異的基礎資產的附帶收益可贖回收益票據。^®、納斯達克100指數及另一個最不優異的基礎資產的附帶收益可贖回收益票據 ^®指數^® 指數

一個標的的貶值可以通過其他標的的升值在一定程度上抵消。在本要約中，每個標的的個別表現不會合並，一個標的的貶值不會被其他標的的升值所抵消。即使一個標的的觀測值在觀測日達到或超過其票息障礙，如果另一個標的的觀測值在當天低於其票息障礙，則您將不會在相關觀測日收到有條件票息付款。此外，即使一個標的的最終價值達到或超過其閾值價值，如果最差表現標的的最終價值低於其閾值價值，您將會損失您所持證券的重要部分或全部投資金額。

• 證券的任何支付都受到我們的信貸風險和保證人的信貸風險的影響，我們或保證人的信用狀況的任何實際或被認為的變化都預計會影響證券的價值。證券是我們的優先無抵押債務證券。證券的任何支付將得到保證人的完全無條件擔保。證券僅由保證人擔保，不得由任何實體擔保。因此，無論標的證券的表現如何，您收到證券的任何支付都取決於我們和保證人在適用付款日償還證券的各自義務的能力。在此類證券的定價日之後的任何時間，無法保證我們的財務狀況或保證人的財務狀況。如果我們和保證人無法按期支付我們的各自財務義務，則您可能無法收到根據證券條款應支付的金額。
此外，我們和保證人的信用評級是評級機構對我們各自履行支付義務能力的評估。因此，我們或保證人被視為信用狀況更低或其信用評級實際或預期下調或美國國債券收益率與我們或保證人的證券收益率間的利差增加（“信貸利差”），可能會對證券的市場價值產生不利影響。然而，由於您在證券中的回報取決於除我們或保證人償還各自義務的能力之外的其他因素，例如標的證券的價值，因此我們或保證人的信用評級的提高不會減少與證券相關的其他投資風險。

• 我們是一家金融子公司，因此沒有獨立的資產、業務或收入。我們是保證人的金融子公司，除與發行、管理和償還我們的債務證券相關的操作外，沒有其他業務，並且依賴保證人和/或其其他子公司來在正常範圍內履行我們對證券的各項義務。因此，我們支付證券的能力可能會受到限制。

估值和市場相關風險

• 您支付的證券的發行價格將超過其最初估計的價值。本初步定價説明的封面上所提供的估計初始價值範圍以及定價日所提供的初始估計價值都僅為估計數據，均由我們及其關聯方的定價模型根據特定時間點預估而得。這些定價模型考慮了某些假設和變量，包括我們和保證人的信貸利差，保證人的內部融資利率，對避險交易的中市場條件，對利率、股息和波動性的預期，價格敏感性分析以及證券的預期期限。這些定價模型部分依賴於關於未來事件的某些預測，這些預測可能被證明是不準確的。如果您試圖提前贖回證券，則其市場價值可能低於您購買證券的價格以及其最初估計價值。這是由於，在其他因素改變的情況下，標的證券的水平變化、保證人的內部融資利率的變化以及包括承銷折扣（如有）、推薦費和對衝相關費用在內的公開發售價格等因素造成的。這些因素連同該證券期間的各種信用、市場和經濟因素預計將以複雜和難以預測的方式降低您在任何二級市場上出售證券的可能價格並影響證券的價值。

• 初始估計價值並不代表我們、BAC、BofAS或我們的其他任何關聯方在任何次級市場（如果存在的話）的任何時間願意以最低或最高價格購買證券。證券在發行後的任何時間的價值將因許多無法準確預測的因素而變化，包括標的證券的表現、我們和BAC的信用狀況以及市場條件的變化。

• 我們無法保證您的證券將發展或保持任何交易市場。我們將不會在任何證券交易所上列出證券。我們無法預測證券將會在任何二級市場上以何種方式交易，或該市場將是流動的還是不流動的。

與衝突有關的風險

• 我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，在交易和對衝活動中可能存在與您的利益產生衝突的情形，可能會影響您的證券回報和其市場價值。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能會買入或賣出標的證券、期貨或期權合同或交易所交易工具或衍生自標的證券或該證券的其他工具。雖然我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能不時擁有由標的證券代表的證券，但除BAC的普通股可能被包括在標的證券中外，我們、保證人和我們的其他任何關聯方，包括BofAS，都不控制包括在標的證券中的任何公司，並且未驗證任何其他公司進行披露。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能會為了商業原因或與為我們或他們其他客户方進行交易（包括大宗交易）和管理賬户，執行此類買入或賣出。這些交易可能會在您在證券中的投資利益與我們或他們在我們或他們的業務賬户、促進交易（包括大宗交易） 的其他客户方的利益，以及在他們管理的賬户中存在利益之間產生利益衝突。這些交易可能以與證券的投資相對逆向的方式對標的證券的水平產生不利影響，這可能對您在證券中的投資產生不利影響。在定價日之前的某個時候，我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS或代表我們或他們的其他人（包括為對付與證券相關的一些或全部風險而進行交易的與證券有關的期權；期貨合約；期貨或證券；及折讓值） 的買賣，可能會影響標的證券的水平。因此，標的證券的水平可能在定價日之後發生變化，這可能會對證券的市場價值產生不利影響。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，還預計進行可能會影響標的證券水平的對衝活動。此外，這些對衝活動，包括解除對衝，可能會在到期前降低您的證券市場價值，並可能影響證券的支付金額。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能會購買或以其他方式獲得證券的多頭或空頭頭寸，並可能持有或轉售證券。例如，BofAS可能會在進行做市活動時進行這些交易。我們無法保證這些交易不會對標的證券的水平、證券在到期前的市場價值或證券上支付的金額產生不利的影響。

道瓊斯工業平均指數最劣表現聯接型息票可贖回證券^®納斯達克100^®指數^®指數

銷售和我們或保證人的對衝活動，包括BofAS或我們或他們其他任何關聯方的交易，可能會與您產生利益衝突，可能會對證券產生不利影響。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能會買入或賣出標的證券、期貨或期權合同或交易所交易工具或衍生自標的證券或該證券的其他工具。雖然我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能不時擁有由標的證券代表的證券，但除BAC的普通股可能被包括在標的證券中外，我們、保證人和我們的其他任何關聯方，包括BofAS，都不控制包括在標的證券中的任何公司，並且未驗證任何其他公司做出的披露。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能為了商業原因或與為我們或他們的其他客户執行交易（包括大宗交易）和管理賬户，執行這些買入或賣出。這些交易可能會在您在證券中的投資利益與我們或他們在我們或他們的業務賬户、促進交易（包括大宗交易）的其他客户方的利益，以及在他們管理的賬户中存在利益之間產生利益衝突。這些交易可能以與證券的投資相對逆向的方式對標的證券的水平產生不利影響，這可能對您在證券中的投資產生不利影響。在定價日之前的某個時候，我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS或代表我們或他們的其他人（包括為對付與證券相關的一些或全部風險而進行交易的與證券有關的期權，期貨合約，期貨或證券以及折讓值）的買賣，可能會影響標的證券的水平。因此，標的證券的水平可能在定價日之後發生變化，這可能會對證券的市場價值產生不利影響。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，還預計進行可能會影響標的證券水平的對衝活動。此外，這些對衝活動，包括解除對衝，可能會在到期前降低您的證券市場價值，並可能影響證券上支付的金額。我們、保證人或我們的其他任何關聯方，包括BofAS，可能會購買或以其他方式獲得證券的多頭或空頭頭寸，並可能持有或轉售證券。例如，BofAS可能會在進行做市活動時進行這些交易。我們無法保證這些交易不會對標的證券的水平、證券在到期前的市場價值或證券上支付的金額產生不利的影響。
估值和市場相關風險

可能存在與計算代理有關的潛在利益衝突，計算代理是我們的附屬公司。我們有權任命和撤換計算代理。我們的一家附屬公司將是本證券的計算代理，並且將做出有關本證券的各種決定，包括將在證券上支付的金額。在某些情況下，這些職責可能會導致我們的附屬公司作為我們的附屬公司之一與其作為計算代理之間之間的利益衝突。

與標的證券相關的風險

投資於NDX的證券存在與外國證券市場相關的風險。NDX包括某些外國股票。您應意識到，在與外國股票相關的證券投資涉及特定風險。組成NDX的外國證券市場的流動性可能較低，且可能比美國或其他證券市場更為波動，市場發展可能會以不同的方式影響外國市場與美國或其他證券市場。直接或間接的政府幹預以穩定這些外國證券市場，以及外國公司的交叉持股，都可能會影響這些市場的交易價格和交易量。此外，相比於受SEC報告要求的美國公司，外國公司一般提供的公開信息較少，並且外國公司受到不同於適用於美國報告公司的會計、審計和財務報告標準和要求。

外國證券的價格受制於政治、經濟、金融和社會因素等該地理區域適用的因素。這些因素可能對這些證券市場產生負面影響，包括外國政府經濟和財政政策的最近或未來變化的可能性，可能強加的或變更的適用於外國公司或投資於外國股票的貨幣兑換法律或其他法律或限制的可能性，以及匯率波動的可能性，以及敵對和政治動盪爆發的可能性以及該地區自然災害或不利公共衞生發展。此外，外國經濟可能在重要方面與美國經濟存在有利或不利處，例如國民生產總值的增長、通貨膨脹率、資本再投資、資源和自給自足等方面。

基礎資產的發行人或贊助人可能會以影響其水平的方式調整該基礎資產，並且該基礎資產的發行人或贊助人無義務考慮您的利益。基礎資產的發行人或贊助人可以添加、刪除或替換包含在該基礎資產中的組成部分，或者進行其他方法上的變更以改變其水平。上述任何行動都可能會對您的證券價值產生不利影響。

税務風險

投資於本產品存在美國聯邦所得税後果的不確定性，可能對證券持有人不利。沒有任何法規、司法或行政機構針對本產品或類似於本產品的證券直接討論了美國聯邦所得税目的的性質。因此，與投資於本產品的美國聯邦所得税後果的重大方面是不確定的。根據本產品的條款，您將同意將本產品視為待定收益鐘形金融合約，如“美國聯邦所得税概述 - 一般”下所述。如果國內税務機構成功地針對本產品提出另一性質，與工具相關的收入、收益或損失的時機和性質可能會不同。不會要求爭取美國國內税務機構對本產品的規定，也不能保證美國國內税務機構將同意在“美國聯邦所得税總計”部分中所述的聲明。建議您諮詢自己的税務顧問有關投資於本產品的美國聯邦所得税後果的所有方面。

連結至道瓊斯工業指數、納斯達克100指數中的表現最弱的待定收益發行人可贖回收益票據^®，納斯達克-100^®指數^®指數

基礎資產

本定價補充中包含的關於基礎資產（包括但不限於其構成、計算方法以及組成部分的變化）的所有披露均來自公開來源。信息反映了基礎資產的贊助人的政策，並且可能會變更。組成NDX、INDU以及SPX的贊助人持有版權以及所有其他權利。組成這些基礎資產的公司是公開上市的公司，建議您瞭解這些公司的調查。

道瓊斯工業平均指數^®

除非另有説明，該定價補充中提供的INDU的所有信息均來自Dow Jones Indexes，該公司為SPDJI（S&P Dow Jones Indices LLC）的營銷名稱和持有許可商標。INDU是一種價格加權指數，這意味着INDU中一種基礎股票的權重基於其每股價格而不是發行人的總市值。INDU旨在提供對代表美國各行業廣泛橫截面的30只普通股的組合表現的指示。在INDU中代表的公司往往是各自行業的市場領導者，它們的股票通常被個人和機構投資者廣泛持有。

INDU由由三名SPDJI代表和兩名WSJ代表組成的平均委員會維護。通常，僅在併購、公司收購或其他可以重大影響組成部分核心業務的事件發生後，才會進行組成變更。當此類事件需要替換一個組成部分時，將審查整個INDU。因此，當進行變更時，通常涉及到多個組成部分。雖然沒有確定組成部分選擇的規則，但只有在具有良好聲譽、表現持續、受到大量投資者關注並準確代表所涵蓋行業的情況下，才會添加一隻股票。該報稱，如果達成交易，“很可能會包含溢價”。對INDU組成部分的變更完全由平均委員會進行，委員會不會諮詢代表INDU的公司、任何證券交易所、任何官方機構或本公司的意見。與大多數其他指數不同，根據固定的評審計劃對INDU的組成部分進行重構，而是根據需要對INDU的組成部分進行審核。由於INDU是根據價格加權的，所以股票拆分或組成部分的變化可能導致INDU水平出現扭曲。為了防止與外部因素相關的這些扭曲，根據反映INDU內部調整比例的數學公式，定期更改除數以保持INDU水平的連續性。INDU的當前除數每日在WSJ和其他出版物上發佈。此外，可以在各種公開來源中找到基於INDU的其他統計數據。

INDU的歷史表現

INDU的計算方式

下圖展示了2019年1月2日至2024年7月18日期間INDU的每日曆史表現。我們從彭博社獲取了這些歷史數據。我們沒有對從彭博社獲取的信息的準確性或完整性進行獨立驗證。 2024年7月18日，INDU的收盤水平為40,665.02。

Contingent Income Issuer Callable Yield Notes鏈接至道瓊斯工業指數、納斯達克-100指數中表現最差的一個。 ^®，納斯達克-100指數^®指數^®

這些關於INDU的歷史數據不一定預示着INDU的未來表現或證明Notes的價值。上述任何時間段INDU收盤水平的歷史上升或下跌趨勢並不表示INDU收盤水平在Notes的期限內更有可能上升還是下降。

在投資Notes之前，您應該查閲公開的來源以獲取INDU的收盤水平。

許可協議

S&P是標準普爾金融服務有限責任公司的註冊商標，道瓊斯是Dow Jones商標控股有限責任公司的註冊商標。這些商標已被S&P Dow Jones Indices LLC許可使用。“Standard & Poor's”，“Dow Jones Industrial Average”是S&P的商標。這些商標已被我們的附屬公司Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated再次許可使用。INDU是S&P Dow Jones Indices LLC及/或其附屬公司的產品，並已被Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated許可使用。 ^®是標準普爾金融服務有限責任公司的註冊商標，道瓊斯是Dow Jones商標控股有限責任公司的註冊商標。這些商標已被S&P Dow Jones Indices LLC許可使用。^®。這些商標已被我們的附屬公司Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated再次許可使用。^®是S&P的商標。^®這些商標已被我們的關聯方——美林證券、皮爾斯、芬納和史密斯有限責任公司許可使用的某些目的。SPX是S&P Dow Jones Indices LLC及其關聯公司的產品，已被許可給我們的合作伙伴——美林證券、皮爾斯和^® INDU是S&P Dow Jones Indices LLC及/或其附屬公司的產品，並已被Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated許可使用。

這些Notes沒有得到S&P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones、S&P或其各自的附屬公司（統稱為“S&P Dow Jones Indices”）的贊助、認可、銷售或推廣。S&P Dow Jones Indices對Notes持有人或任何公眾成員就普遍投資或特別投資Notes的適宜性或INDU跟蹤一般市場表現的能力等，沒有明示或暗示的陳述或保證。S&P Dow Jones Indices只與Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated在INDU授權許可及某些S&P Dow Jones Indices及/或其第三方許可方的商標、服務商標和/或商號、名號方面有關。INDU由S&P Dow Jones Indices獨立決定、組成和計算，與我們、美國銀行、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated或Notes無關。S&P Dow Jones Indices在確定、組成或計算INDU時沒有考慮我們、BAC的需求或Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated或Notes持有人的需求。S&P Dow Jones Indices不對Notes的價格和數量，以及Notes轉換為現金的方程式的確定和計算以及發行或出售Notes的時間負責。S&P Dow Jones Indices沒有關於處理Notes的行政、市場營銷或交易的義務或責任。基於INDU的投資產品能否精確跟蹤指數性能或提供正面的投資回報，沒有保障。S&P Dow Jones Indices LLC及其子公司並非投資顧問。在指數中包含證券或期貨合約，並不意味着S&P Dow Jones Indices推薦購買、賣出或持有這些證券或期貨合約，也不視為投資建議。儘管如上所述，SPDJI及其附屬公司可能獨立發行和/或贊助與我們正在發行的Notes無關的金融產品，但這些產品可能與Notes類似且具有競爭性。此外，SPDJI及其附屬公司可能交易與INDU表現相關的金融產品。這種交易活動有可能影響Notes的價值。

S&P Dow Jones Indices不保證INDU或與之相關的任何數據或與之有關的任何通信（包括口頭或書面通信（包括電子通信））的充分性、準確性、及時性和/或完整性。S&P Dow Jones Indices不對其中的錯誤、遺漏或延誤承擔任何損害賠償或責任。S&P Dow Jones Indices不作出明示或暗示的保證，明確地否認所有有關商品適合特定目的、使用或取得我們、BAC、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated、Notes持有人的結果的任何保證。PS-15

Contingent Income Issuer Callable Yield Notes鏈接至道瓊斯工業指數、納斯達克-100指數中表現最差的一個。^®，納斯達克-100指數^®指數^®

這些關於INDU的歷史數據不一定預示着INDU的未來表現或證明Notes的價值。上述任何時間段INDU收盤水平的歷史上升或下跌趨勢並不表示INDU收盤水平在Notes的期限內更有可能上升還是下降。

連結到道瓊斯工業平均指數的次級收益認購收益票據，與最表現最不佳的股票之一掛鈎。^®納斯達克100指數。^®指數^®指數。

納斯達克100。^®指數

NDX的目的是根據市值，在納斯達克證券交易所上市的首要100家國內及國際非金融證券中反映行業板塊，包括計算機硬件和軟件、電信、零售/批發貿易和生物技術。它不包括金融公司的證券，包括投資公司的證券。

納斯達克100指數於1985年1月31日開始交易，基準值為125.00。該指數由Nasdaq, Inc. 計算和發佈。在管理NDX時，Nasdaq，Inc. 將行使其認為適當的合理審慎。

基礎股票資格標準。

NDX的資格僅限於特定類型的證券。符合NDX條件的證券類型包括國內外普通股、普通股、ADR和跟蹤股票。不包括在NDX中的證券類型包括封閉式基金、可轉換債務證券、交易所交易基金、有限責任公司、有限合夥權益、優先股、權利、股份或有益權益單位、認股權證、單位和其他衍生證券。NDX不包含投資公司的證券。對於NDX資格標準的目的，如果證券是代表非美國發行人的證券的存託憑證，則“發行人”的引用是指基礎證券的發行人。

初始符合資格條件

要使證券有資格被納入NDX初始組合，必須在納斯達克上市，並符合以下標準：

證券的美國上市必須僅在納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（除非證券在2004年1月1日之前曾同時在另一個美國市場上進行過雙重上市，並且一直維持了這種上市）；

證券必須屬於非金融公司；

證券不能由目前處於破產程序中的發行人發行；

證券必須具有每日交易量的最低三個月平均值，數量至少為200000股；

如果證券的發行人是根據美國之外司法管轄區的法律組織的，那麼這種證券必須在美國承認的期權市場上列出期權或有資格在美國承認的期權市場上列出期權購買和出售；

證券的發行人可能不會進入明確協議或其他安排，這可能導致證券不再有資格納入NDX；

證券發行人必須有具有當前有效審計意見的年度財務報表；

證券發行人必須根據納斯達克、紐交所或紐交所美式證券交易所定期上市。通常，如果公司已在市場上上市至少三個完整月份（不包括首個月的初始上市），則被認為已上市。

持續符合資格條件

此外，要有資格繼續納入NDX，適用以下標準：

證券的美國上市必須僅在納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場；

證券必須屬於非金融公司。

該證券可能不是目前處於破產程序的發行人發行的。

證券必須具有至少200,000股的最少三個月日均交易量。

若證券的發行人按美國法律所組織，則該證券必須在美國的知名期權市場上有上市的期權或有資格參與美國的知名期權市場上的上市期權交易（在排名審核過程中，每年度測量一次）。

證券的調整後市值必須等於或超過NDX每月底總調整市值的0.10%。如果公司連續兩個月末不符合該標準，則該公司將被從NDX移除，在下一個月的第三個星期五交易結束後生效。

證券的發行人可能沒有年度財務報表，並且審核意見已經撤回。

NDX的計算

NDX的價值等於每個NDX證券的NDX股份權重（“NDX股份”）的加總價值，乘以每個證券的最後成交價（最後成交價是指在納斯達克上的最後成交價），併除以NDX的除數。如果在市場開放期間停止交易NDX證券，則將該證券的最後交易價格用於所有NDX計算，直到恢復交易。如果在市場開放前停止交易，則用前一日的最後成交價。計算NDX值的公式如下：

NDX通常是不考慮NDX證券上的現金股息計算的。NDX在交易日計算，並每秒鐘從09:30:17:16:00 Et開始傳播。NDX的收盤水平可能會因為對最後成交價格的修正而在17:15:00 Et之前發生變化。

待定收入發行人可贖回收益券，連通至道瓊斯指數、納斯達克指數-100的表現最差者。^® , 比如 道瓊斯指數、納斯達克指數-100^®指數^® 指數

NDX證券的官方收盤價通常會在17:16:00 Et傳播。

NDX維護

NDX成分股的更改

在年度排名審核期間，可以對NDX成分進行更改。此外，如果在除年度審核外的任何時候確定NDX證券的發行人不再滿足繼續納入NDX的標準，或已經確定不再滿足繼續納入NDX的資格，則用滿足NDX初始納入適用資格標準的最大市值發行人替換它。

一般來説，證券將以最後的成交價格從NDX中移除。然而，如果在移除NDX證券時，該證券在其主要上市市場上停止交易，且不能立即確定官方收盤價，則該證券可能會被Nasdaq公司自行決定以0.00000001美元的價格（“零價”）移除。這個零價將被應用於該證券的NDX收盤價之後，但在分發NDX的官方收盤值之前。

除數調整

為確保NDX成分的變化不會影響NDX的價值，無論是出於企業行動（調整NDX證券的價格或股數）還是交易時段之外的NDX參與者，都會調整除數的值。所有除數變化都是在適用的股票市場關閉後進行的。

季度NDX重新平衡

如果確定（1）佔NDX最大市值的單個NDX證券的當前權重大於24.0%，或（2）那些個別當前權重超過4.5%的證券的集體權重超過NDX的48.0%，則將每季度重新平衡NDX。此外，如果Nasdaq公司認為有必要維護NDX的完整性和連續性，可以在任何時候進行NDX的“特別重新平衡”。如果季度評估時滿足上述任一或兩個重量分佈條件的任一，或Nasdaq公司認為特別重新平衡是必要的，則將進行重量重新平衡。

如果第一個重量分佈條件被滿足，即佔NDX最大市值的單個NDX證券的當前權重大於24.0％，則所有當前權重大於1.0％（即大型證券）的證券的權重將向1.0％調整，比例減少，直到最大NDX證券權重經過調整達到20.0％。

如果第二個重量分佈條件被滿足，即那些個別當前權重超過4.5%（或根據先前的步驟進行調整的調整權重）的證券的集體權重超過NDX的48.0％，則將調整該組中所有這些大型證券的權重，使其向1.0％調整，比例減少，直到調整後其集體權重等於40.0％。

以上重新平衡步驟導致的大型證券的總權重減少將按以下方式重新分配給權重小於1.0%（即小型證券）的證券。在第一次迭代中，最大的小型證券的權重將按設置為1.0％的NDX平均權重的因子進行調整。每個較小的剩餘小型證券的權重將根據每個證券在小型證券中的相對排名而減少權重比例相同的調整，使排名更小的NDX證券權重減少。這旨在減少NDX中最小組成證券的市場影響。

在進行第二次小安防策略再平衡時，已經在第一次策略中進行了調整的第二大小安防的權重將被按比例放大，以使其等於平均納斯達克指數權重的1.0％。其他小安防的權重也將按照這個比例進行縮放，關於每個安防的相對排名，其被放大的權重將按比例遞減，因此名次越靠後的安防被放大的權重將越少。重複上述過程，直到在符合上述兩個權重分佈條件下進行再平衡後，小安防的累計權重增加等於大安防的累計權重減少為止。

最後，在設置完每個納斯達克指數安防的最終權重比例後，納斯達克指數股票將根據二月、五月、八月和十一月最後一個交易日收盤時的最後交易價和納斯達克指數的總市值進行重新確定。在三月、六月、九月和十二月的第三個星期五收盤後生效，Nasdaq就會進行指數納斯達克股票的調整，而為了保證納斯達克的連續性，指數除數也會相應地進行調整。通常情況下，新的再平衡的納斯達克指數股票將通過將上述程序應用於當前納斯達克指數股票來確定。但是，Nasdaq可能會根據需要應用上述程序到納斯達克指數元件的實際當前市值以確定重新平衡的權重，並在實施前宣佈不同的重新平衡基礎。

在季度再平衡期間，數據被截至上個月底，從那個截止日期起直到季度指數份額變更生效期間，納斯達克指數不做任何更改，但如果涉及到股票的送轉、拆分和某些股權分拆等公司行動，會在除權日進行調整。

與道瓊斯工業平均指數和納斯達克100指數中表現較差的標的相關的有條件收益發行人可贖回收益票據^®，納斯達克-100指數^®指數^®指數

企業行動調整

股息、送轉和特定分拆和權益發行等公司事件造成的價格變動和/或納斯達克指數的份額變化將在除權日進行調整。如果由其他公司行動引起的總流通股份變化大於或等於10.0％，將盡快進行調整。否則，如果流通股份的變化小於10.0％，則所有這些變化都將在3月、6月、9月和12月的第三個星期五交易收盤後統一進行調整。納斯達克指數份額是由股份的總流通量派生而來。納斯達克指數份額也會按照流通股份的變化百分比進行調整。

納斯達克指數的歷史表現

下圖顯示了2019年1月2日至2024年7月18日期間納斯達克指數的歷史每日表現。我們從Bloomberg LP獲取了這些歷史數據。我們沒有獨立驗證Bloomberg LP獲取的信息的準確性或完整性。在2024年7月18日，納斯達克指數的收盤水平為19,705.09。

納斯達克指數的歷史數據並不一定預示着納斯達克指數的未來表現或票據價值。上述任何期間納斯達克指數收盤水平的上漲或下跌趨勢都不能表明納斯達克指數在票據期內上漲或下跌的可能性更大或更小。

在投資該票據之前，您應該向公眾公開的來源諮詢納斯達克指數的收盤水平。

許可協議

本票據並非由Nasdaq, Inc.或其附屬公司（Nasdaq, Inc.及其附屬公司合稱“公司”）贊助、認可、銷售或推廣。公司並未對票據的合法性或適宜性、描述和披露的準確性或充分性發表意見。公司在公開股票市場表現方面的規劃及Nasdaq指數的編制、計算與確認過程都不考慮牌照方或該票據的持有人。公司對公司活動、票據的發放、換現運算程序以及將票據轉化為現金時所用到的方程式進行決定、組成和計算等事宜漠不關心。^®，OMX^®，納斯達克OMX^®公司不對納斯達克指數或其中包含的任何數據的準確性和/或不間斷的計算進行擔保。公司不保證授權方、該票據的持有人或任何其他人或實體在使用納斯達克指數或其中包含的任何數據時可獲得的結果。公司不作明示或暗示的承諾，明確否認商品性或適用於特定目的或使用納斯達克指數或其中包含的任何數據的所有商業性承諾和保證。公司明確地否認所有有關商業性承諾和保證，明確拒絕承擔關於納斯達克指數或其中包含的任何數據的準確性、可靠性、時效性、完整性以及與之相關的任何間接或後果性損害或損失的任何責任。

公司不保證納斯達克指數或其中包含的任何數據的準確性和/或不間斷的計算。公司不作明示或暗示的承諾和保證，否認所有與許可方、該票據的持有人或任何其他人或實體從使用納斯達克指數或其中包含的任何數據中獲得結果有關的保證和承諾。公司明確地否認商業性承諾、適用於特定目的、使用納斯達克指數或其中包含的任何數據的所有商業性保證和承諾，並明確拒絕承擔任何責任。

與道瓊斯工業平均指數和納斯達克100指數中表現較差的標的相關的有條件收益發行人可贖回收益票據^®，納斯達克-100指數^®指數^®指數

無論何時，即使已被告知這樣的損害可能性，公司也不對本次指數或任何數據的計算結果、許可方、該票據的所有者或任何其他人或實體因使用納斯達克指數或其中包含的任何數據而蒙受的任何利潤損失或特殊、偶然、懲罰、間接或後果性損害或損失負責。

連結至道瓊斯工業指數，納斯達克100指數表現最劣的可轉債式收益票據^®，納斯達克100指數 ^®指數^®指數

標普500 ^®指數

SPX包括美國經濟領先行業的500家代表性公司樣本。 SPX旨在提供普通股價格波動的趨勢指示。 SPX的水平計算基於特定時間500家公司普通股的總市值與年份1941至1943年期間500家相似公司普通股的總平均市值的相對價值。

SPX包括11個主要組別的公司：通訊服務； 消費者耐用品； 消費品； 能源； 金融； 醫療保健； 工業； 信息技術； 房地產； 材料； 和公用事業。 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”），SPX的贊助商，可能隨時自行決定向SPX添加公司或從中刪除公司，以實現上述目標。

向SPX添加的公司必須擁有180億美元或更多的未調整公司市值（相比之前所需的未調整公司市值的158億美元或更多的要求增加）。

SPDJI通過參考SPX組成股票的價格計算SPX，而不考慮支付在這些股票上的股息價值。因此，票據的回報率不反映您實際持有SPX組成股票並獲得這些股票上支付的股息的回報率。

SPX的計算

雖然SPDJI目前採用以下方法來計算SPX，但無法保證SPDJI不會以可能影響票據支付的方式修改或更改該方法。

歷史上，SPX的任何組成股票的市場價值都是計算為每股市場價格和該組成股票的可流通股份。 2005年3月，SPDJI開始將SPX從市值加權公式向浮動調整公式轉移一半，然後在2005年9月16日將SPX移至完全浮動調整。 SPDJI選擇用於選擇SPX的股票的標準沒有隨着向浮動調整公式的轉移而改變。 但是，調整會影響SPX中每個公司的權重。

在浮動調整下，用於計算SPX的股票份數僅反映投資者可以使用的股票，而不是該公司全部股票。浮動調整排除由控制集團，其他公開交易公司或政府機構緊密持有的股票。

在2012年9月，除“塊所有者”持有的股份以外，所有代表某隻股票的持股數量超過該股票流通股數5％的持股權已從計算SPX的流通股中剔除。通常，這些“控制持有人”將包括官員和董事，私募股權，風投和特殊股權公司，持有股票以控制公司的其他公開交易公司，戰略夥伴，持有限制股份的持有人，員工和家庭信託，與公司相關的基金會，持有未上市股票類別的股票，各級政府實體（除政府退休金/養老基金）及標記在監管文件中其對公司持股佔5％或更高的任何個人。但是，“塊所有者”持有的權益，例如託管銀行，養老金基金，共同基金和ETF提供商，公司的401（k）計劃，保險公司的投資基金，資產管理公司和投資基金，獨立基金和儲蓄投資計劃，通常被視為流通的一部分。

國庫股票，股票期權，限制股份，股權參與單位，認股權證，優先股，可轉換股票和權利不屬於流通股。持有一個信託的股份，以允許來自注冊國以外國家的投資者（例如託管股和加拿大可交換股），通常是流通的，除非這些股份構成控制塊。如果一家公司有多種股票級別，則未上市或未交易班級的股票將被視為控制塊。

對於每隻股票，通過將可流通股份除以總流通股份來計算出可投資權重因子（“IWF”）。 可用的流通股份定義為總流通股份減去控制持有者持有的股份。 這個計算受到控制塊的5％最低門檻的限制。 例如，如果公司的官員和董事持有該公司股份的3％，而沒有其他控制集團持有該公司股份的5％，那麼SPDJI將會為該公司分配IWF 1.00，因為沒有控制集團符合5％的門檻。 然而，如果一家公司的官員和董事持有該公司股份的3％，而另一家控制集團持有該公司股份的20％，那麼SPDJI將分配一個IWF 0.77，反映該公司14％的總股份被視為用於控制。 截至2017年7月31日，具有多種股份級別的公司不再有資格納入SPX。 2017年7月31日之前的SPX成分股中多個股票級別的股票將被納入並繼續納入SPX。 如果SPX的組成公司重組為多種股票級別結構，則根據S&P指數委員會的裁量，該公司將保留在SPX中，以最小化週轉率。

SPX是使用基礎加權總計方法計算的。 SPX的水平反映了所有組成股票的總市值相對於1941年至1943年基期的基準水平。 用指數化數字表示此計算結果，以使該水平易於在時間內處理和跟蹤。在1941至1943年基期組成股票的實際總市值已設置為10的指數級別。這通常被表示為符號1941-43 = 10。實際上，SPX的每日計算是通過將組成股票的總市值除以“指數除數”來計算的。單獨，指數除數是任意數字。但是，在SPX的計算背景下，它作為SPX原始基期水平的聯繫點。指數除數使SPX隨時間可比，並是所有調整SPX的操作點，這是指數維護。

連結至道瓊斯工業指數，納斯達克100指數表現最劣的可轉債式收益票據^®，納斯達克100指數 ^®指數^®指數

指數 維護

指數 維護包括監測並完成公司的添加和刪除、股份變更、拆股、股票分紅以及由於公司重組或分立而導致的股價調整。某些企業行動，例如股票拆分和股票分紅，需要改變SPX公司的普通股數量和股價，而不需要對指數除數進行調整。

為了防止SPX水平因企業行動而改變，影響SPX總市值的企業行動需要對指數除數進行調整。通過調整市值變化的指數除數，SPX水平保持不變，不反映SPX中個別公司的企業行動。指數除數調整在交易結束後和SPX收盤水平計算後進行。

由於合併、收購、公開發行、要約收購、Dutch auction或交換要約導致企業股份增加或減少5.00%或更多的變化應儘快進行。基於在主要交易所上交易的公開持股公司的合併或收購的股份變化，即使兩個公司不在同一主要指數中，也應在交易發生時進行，並且不考慮變化的大小。由於公司股票回購、私募股權、贖回、期權行權、認股權、優先股、票據、債務、權益參與單位、市場發行或其他重組引起的5.00%或更多變化的所有其他變化每週進行一次，並在星期五宣佈，並在以下星期五的交易結束後實施。少於5.00%的變化按第三季度3月、6月、9月和12月的第三個星期五進行彙總，並在宣佈前通常提前兩到五天。

如果企業股份變化超過5.00%，導致公司的IWF發生5個百分點或更大的變化，則與其股份變化同時更新IWF。由部分要約引起的IWF變化將根據具體情況進行考慮。

SPX的歷史表現

下圖設置了SPX自2019年1月2日至2024年7月18日期間的每日曆史表現。我們從彭博有限合夥企業獲得了這些歷史數據。我們未對從彭博獲得的信息進行獨立驗證其準確性或完整性。2024年7月18日，SPX的收盤水平為5,544.59。

SPX的歷史數據不一定能夠反映SPX的未來表現或債券交易品值。上述任何期間內SPX收盤水平的任何上升或下降趨勢均不表示SPX收盤水平在任何時間內更有可能上升或下降，而這是債券交易品價值更有可能上升或下降的一種指示。

在購買該債券交易品前，您應查閲公開透明的渠道以瞭解SPX的收盤水平。

許可協議

S&P是標準普爾金融服務有限責任公司（S&P）的註冊商標，而道瓊斯是道瓊斯商標控股有限責任公司（Dow Jones）的註冊商標。這些商標已經被S&P Dow Jones指數有限責任公司許可使用。Standard & Poor's和S&P是S&P的商標。這些商標已經被我們的附屬公司Merrill Lynch，Pierce，Fenner & Smith Incorporated許可使用。SPX是S&P Dow Jones Indices LLC及/或其附屬公司的產品，已獲許可供Merrill Lynch，Pierce，Fenner & Smith Incorporated使用。^®是道瓊斯指數的註冊商標^®是道瓊斯商標控股有限責任公司（Dow Jones）的註冊商標。^®、“標普500”和“標普”都是S&P的商標。^®是S&P的商標^®這些商標已被我們的附屬公司Merrill Lynch，Pierce，Fenner & Smith Incorporated許可使用。SPX是S&P Dow Jones Indices LLC及/或其附屬公司的產品，已獲許可供Merrill Lynch，Pierce，Fenner & Smith Incorporated使用。

作為“道瓊斯工業平均指數和納斯達克100指數兩者中表現較差的指標”進行交易的“構成成分債券對應的承銷債券基礎上發行的、包含有條件優先支付特定利率的可贖回交換債券”^®以納斯達克100指數為基礎進行交易^®指數^®指數

Fenner & Smith Incorporated。

該債券交易品不是由S&P Dow Jones Indices LLC、道瓊斯或S&P或它們各自的附屬公司（合稱“S&P Dow Jones Indices”）贊助、認可、銷售或推廣的。S&P Dow Jones Indices對於持有該債券交易品的持有人或任何公眾成員投資證券、投資該債券交易品特別是投資SPX跟蹤普遍市場表現的能力而言，不提供任何明示或暗示的保證。S&P Dow Jones Indices與SPX有關僅與Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated的許可使用SPX和S&P Dow Jones Indices和/或其第三方許可方的某些商標、服務商標和/或商業名稱有關係。在不考慮我們、BAC的需求或持有人的需求的情況下，S&P Dow Jones Indices在確定、組合或計算SPX時沒有義務考慮我們的需求、BAC的需求或Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated的需求。 S&P Dow Jones Indices對於管理、營銷或交易該債券交易品不負任何責任或責任。沒有任何保證依據SPX進行的投資產品將準確跟蹤指數表現或提供積極的投資回報。 S&P Dow Jones Indices LLC及其子公司不是投資顧問。包含某一證券或期貨合約於指數中並不意味着S&P Dow Jones Indices建議該證券或期貨合約的買入、賣出或持有，也不被視為投資建議。儘管如上所述，SPDJI及其附屬公司可能獨立發行和/或贊助與我們現在發行的債券交易品無關的金融產品，但這些金融產品可能與債券交易品相似並具有競爭性。此外，SPDJI及其附屬公司可能交易與SPX表現相關的金融產品。這種交易活動可能會影響債券交易品值。

標普 道瓊斯指數不保證SPX指數或者與之有關的任何數據或信息的充分、準確、及時和完整性，包括但不限於任何交流（包括口頭或者書面的、包括電子交流）的充分、準確、及時、完整性和保密性。標普道瓊斯指數不會因為其中出現的任何錯誤、遺漏或者延遲而承擔任何損害賠償責任。標普道瓊斯指數不提供任何明示或者暗示的擔保，並且明確否認任何擔保行使適銷性或者適用於任何特定目的或用途、或者關於使用SPX指數或者與之有關的任何數據所能獲得的結果。無論因何種原因，標普道瓊斯指數絕無可能承擔任何個別的、特殊的、偶然的、懲罰性的或者後果性的損害賠償（包括但不限於利潤損失、交易損失、喪失的時間或商譽），即使他們已被告知此類損害的可能性，無論是因為合同、侵權行為、嚴格責任還是其他原因。標普道瓊斯指數與美林美銀、BAC、渣打銀行及匹爾斯費納和史密斯的持有人或者與SPX指數或者與之有關的數據使用的其他任何個人或實體之間達成的任何協議或者安排均不受任何其他第三方的權益約束。

可轉債券收益型可召回收益票據 關聯到最不發達的道瓊斯工業指數、納斯達克-100指數之一。^®，納斯達克-100指數^®指數^®指數

銷售方案增補; BofAS的角色和利益衝突

BofAS是我們的關聯經紀商，是金融業監管局的成員，將作為銷售代理參加票據的分銷。據此，票據的發行將符合金融業監管局規則5121的要求。未經賬户持有人的事先書面批准，BofAS不得將本次交易中的票據賣給其自己的自由裁量賬户。

我們預計將在定價日期後一個以上的營業日在紐約向投資者交割票據。根據1934年證券交易法的規定，二級市場的交易通常要求在一個營業日內結算，除非雙方在任何此類交易中明確表示願意採取其他安排。因此，如果票據的初始結算髮生在定價日期一個以上的營業日，則希望在原始發行日前一個以上的營業日交易票據的買方將需要指定其他的交割安排以避免交割失敗的情況發生。

在我們和BofAS的分銷協議中，BofAS將以公開發行價格（封面上所示），減去已賣出的折扣作為負責人即主要買家購買票據。BofAS將向其他參加發行但與我們沒有關聯的經紀人以協商的折扣的價格出售票據。這些經紀人中的每一位都可以將票據出售給一個或多個其他的經紀人。BofAS告訴我們這些折扣可能會因經紀人的不同而有所不同，並且並非所有的經紀人都會以相同的折扣購買或回購票據。某些購買票據的經紀人將可能減免一些或全部的銷售佣金、費用或佣金。使用費的諮詢賬户購買票據的投資者的公開發行價格可能為票據的1000元中的每份991美元。除了承銷折扣外，BofA財務公司還將支付每份票據至多5.00美元的轉介費，用於將票據分銷給其他註冊的經紀公司。

BofAS和其他任何經紀商的關聯公司都可以在二級市場或交易市場中使用本票據的產品補充説明、招股説明書和説明書進行現場交易或市場交易。但是，他們沒有義務進行這些現場交易或市場交易。這些經紀商關聯公司在這些交易中可以作為負責人或代理人，以與其銷售時相應的市場情況為基礎，作為與這些説明書進行現場交易或市場交易的交易價格。

按照BofAS的自由裁量權，在發行票據的初始短暫未確定期後，BofAS可能會以超過票據初始預估價值的價格在二級市場上購買票據。BofAS出價的任何價格都將基於當時流行的市場條件和其他因素，包括標的資產的表現和票據剩餘的期限。然而，我們、保證人、BofAS或其他任何關聯公司均沒有義務按任何價格或在任何時間購買您的票據，並且我們不能向您保證任何一方將以等於或超過票據初始預估價值的價格購買您的票據。

BofAS可能支付的回購票據的任何價格都將取決於當時的市場情況、我們和保證人的信用狀況以及交易成本。在某些情況下，這個價格可能高於或低於票據初始預估價值。

歐洲經濟區和英國

本次定價説明書、附屬產品説明書、附屬招股説明書或附屬説明書並非《招股説明書規定》（“招股説明書規定”）的招股説明書。本次定價説明書、附屬產品説明書、附屬招股説明書和附屬説明書的準備是基於在歐洲經濟區內的任何成員國或者英國（“相關國家”）發行票據將僅適用於招股説明書規定下的符合資格的法人實體（“合格投資者”）。因此，凡是要在相關國家中的任何一位符合資格的投資者向符合本次定價説明書、附屬產品説明書、附屬招股説明書和附屬説明書中有關票據發行所預期的發行進行投標或購買，則只能就合格投資者的資格而言。BofA Finance和BAC沒有授權任何人員進行除向合格投資者發行票據外任何其他的票據發行。 表達式“招股説明書規定”是指《歐盟》2017/1129號條例。

禁止銷售給歐洲經濟區和英國的零售投資者 -本票據不旨在向歐洲經濟區或英國的任何零售投資者提供、銷售或以任何其他方式提供、銷售或使之可得。對此，（a）零售投資者是指滿足以下條件的人員之一：（i）《改革後投資服務指令》第4.1條第11款所定義的零售客户，經修改（“MiFID II”）；或（ii）在《2016/97號指令》（保險分銷指令）中作為客户定義的那些客户，那些客户在MiFID II第4.1條第10條所定義的專業客户中不符合條件；或（iii）不符合招股説明書規定下的符合條件的投資者；及（b）表達式“提供”包括以任何形式和通過任何方式對招股説明書規定下的條款和本票據充分信息的傳達，使投資者能夠決定購買或認購票據。因此，對歐洲經濟區或英國的任何零售投資者提供或銷售票據或以其他方式使其可得可能在招股説明書規定下被視為不合法。

可轉債券收益型可召回收益票據 關聯到最不發達的道瓊斯工業指數、納斯達克-100指數之一。^®,納斯達克100指數^®指數^®指數

英國

本報價説明書、配套產品説明書、配套的招股説明書補充、招股説明書及任何其他與本次發售有關的文件或材料的傳播並未得到英國《2000年金融服務和市場法案》（修訂版）第21條的授權人批准。因此，這些文件和/或材料不得傳遞給英國公眾，也不得分發給他人。這些文件和/或材料的傳播作為金融促銷只針對英國有投資經驗並符合《2005年金融促銷（修訂）令》第19條（5）所定義的投資專業人士（“投資專業人士”） ，或符合《金融促銷令》第49（2）（a）至（d）條的投資專業人士，或符合《金融促銷令》的其他合法對象的人。在英國，本次發行的票據僅適用於所有這些人以及與之相關的任何投資或投資活動。任何不是相關人士的英國人不應採取任何行動或依賴這個報價説明書、配套產品説明書、配套招股説明書或招股説明書或其任何內容。

與Notes發行或銷售有關的任何投資活動招標或誘導（根據《2000年金融服務和市場法案》第21條的定義）只能在Section 21（1）不適用於BofA Finance作為發行人或BAC保證人的情況下在全國範圍內或引起注意的情況下進行。

與Notes有關的任何行為或交易在、來自或與英國有關的事項必須遵守《2000年金融服務和市場法案》的所有適用條款。

與道瓊斯工業平均指數表現最差的股票掛鈎的累進收益發行人可贖回收益票據 ^®, 納斯達克-100指數 ^®指數^®指數

構建票據

Notes是我們的債務證券，其回報與基礎資產的表現有關。相關擔保是BAC的責任。與我們和BAC的所有債務證券（包括我們的市場連結票據）一樣，Notes的經濟條款反映了我們和BAC在定價時的實際信用風險或被認為具有的信用風險。此外，由於市場連結票據會導致我們和BAC的運營、融資和負債管理成本增加，BAC通常以我們在這類票據下提及的BAC內部融資利率借出此類資金，而此利率比其為常規固定或浮動利率債務證券支付的利率更有利。這通常較低的內部融資利率結合市場連結票據的費用和收費，通常導致定價日Notes的初始預估價值低於它們的公開發行價格。

為了滿足我們對Notes的支付義務，當我們發行Notes時，我們可能選擇與BofAS或我們的其他關聯方進行某些對衝安排（可能包括期權、認沽權或其他衍生品）。這些對衝安排的條款根據BofAS及其關聯方提供的條款確定，並考慮多種因素，包括我們和BAC的信用等級、利率變化、基礎資產的波動率、Notes的任期和對衝安排。Notes的經濟條款及其初始預估價值在一定程度上取決於這些對衝安排的條款。

BofAS已經告訴我們，這些對衝安排將包括與之相關的對衝費用，反映與這些對衝安排相關的成本和我們關聯方獲得的利潤。由於對衝涉及風險並且可能受到不可預測的市場力量的影響，從這些對衝交易中得到的實際利潤或虧損可能比預期金額高或低。

有關更多信息，請參見隨附的產品説明書上的第5頁的“風險因素”以及第PS-20頁的“募集資金的補充用途”。

與道瓊斯工業平均指數表現最差的股票掛鈎的累進收益發行人可贖回收益票據 ^®, 納斯達克-100指數 ^®指數^®指數

美國聯邦所得税簡介

下列對Notes的獲得、所有權和處置的美國聯邦所得税和遺產税重要問題的概述是輔助性的，並且在某種程度上優先於隨附招股説明書中的“美國聯邦所得税的考慮”。這個概述基於《1986年內部税法》（修訂版）（“Code”）、美國財政部發布的《內部税法》的規定（包括建議性和臨時性的規定）、美國國税局的最新行政解釋和官方聲明以及司法裁決，目前全都有效，並且都可能存在不同的解釋或變化（可能會具有追溯效應）。不能保證國税局不會提出，或法院不會支持與以下任何税務後果相反的立場。本摘要不包括適用於特定持有人的任何州或地方政府或任何外國政府的税法描述。

儘管Notes是我們發行的，但它們將被視為由BAC發行，用於美國聯邦所得税目的。因此，在本税務討論的整個過程中，如果上下文要求，對“我們”、“我們的”或“我們”的參考通常是對BAC的參考。

本摘要僅針對除隨附説明書的“美國聯邦所得税的考慮”下被排除的握有Notes並將其作為根據《2005年金融促銷（修訂）令》第1221條所定義的資本資產持有的美國持有人和非美國持有人。

在獲取Notes時，請諮詢您自己的税務顧問，以瞭解您在獲取、擁有和處置Notes時涉及到及所有州、地方、外國或其他税收司法管轄區下的税收後果以及美國聯邦或其他税法的可能影響。

一般情況

儘管目前沒有直接涉及Notes的法規、司法或行政機構權威機構，但我們打算從所有税收目的上將Notes視為涉及基礎證券的有條件支付的單一金融合同，並根據此類描述處理Notes。在Notes所涉及的條件下，我們和每個Notes投資者，當沒有行政決定或法院判決相反的情況下，同意根據這種描述來處理Notes。在Sidley Austin LLP的律師意見書中，我們的辯護律師表示，根據有關證券的情況。以Sidley Austin LLP的律師意見，將Notes視為涉及基礎證券的有條件支付的單一金融合同是合理的，但Sidley Austin LLP已經通知我們，在這種情況下，很難斷定這種處理方式能否得到支持。本討論假定Notes在美國聯邦所得税目的下構成有條件的支付單一金融合同。如果Notes不構成有條件支付單一金融合同，所描述的税收後果將有很大不同。

對於IRS或法院不受約束的行為不作任何聲明。美國聯邦所得税目的下，沒有針對Notes或任何類似金融工具的法規、司法或行政權威機構直接涉及其性質，也沒有請IRS就其適當的特徵和處理方式進行裁定。由於沒有權威機構的指導，投資於Notes的美國聯邦所得税後果的重要方面是不確定的，無法確保IRS或任何法院將同意在此定價補充中所描述的特徵和税務處理方式。因此，建議您就Notes的所有方面諮詢您的税務顧問，包括可能的替代特徵。

除非另有説明，以下討論基於上述特徵。本節討論假設存在重大主要損失的可能性。

我們將不會試圖確定任何Underlying證券發行人是否會被視為“被動外國投資公司”（“PFIC”），根據Code第1297條的意思，或者是否是美國的實際財產持有公司，根據Code第897（c）條的意思。如果該Underlying證券的一個或多個發行人被視為這樣處理，那麼Notes的持有人可能會面臨一些不利的美國聯邦所得税後果。應參考由每個Underlying中所包含的組成證券發行人向SEC提交的信息，並就Underlying中包含的任何組成證券的發行人是否為PFIC或變為PFIC或是否為美國實際財產持有公司進行諮詢。

美國持有人

儘管對票據上任何有條件票息的美國聯邦所得税處理方法尚不確定，但我們打算採取的立場是每個美國持有人在按照其常規會計方法接收或應計任何有條件票息時應將其視為應税的普通收入。通過購買Notes，您同意，在沒有行政決定或法院判決相反的情況下，根據前文所述的方式處理任何有條件票息。

在票據到期時或在到期前出售、交換或兑換時收到現金支付，美國持有人將通常承認資本收益或損失，其數額等於除了表示任何有條件票息（將被徵税如上所述）的金額外，美國持有人在Notes中的税基的差額。美國持有人在Notes中的税基等於該持有人支付的金額。如果美國持有人持有Notes超過一年，則此資本收益或損失通常將是長期的資本收益或損失。資本損失的扣除受到限制。

有條件支付發行人可贖回收益票據鏈接到道瓊斯工業平均指數^®，納斯達克-100,^®指數^®指數

替代税收待遇。由於目前沒有直接涉及Notes的機構權威機構，有意購買Notes的投資者應諮詢其税務顧問，以瞭解所有可能的替代税收處理方式。特別是，IRS可能尋求將Notes納入符合有條件付款債務工具的財政法規，如果IRS在這方面成功，Notes上的收益時間和性質將會受到極大的影響。在其他事項中，美國持有人將被要求在發行時按照確定的可比收益率每年計提原始發行折價。此外，任何美國持有人在到期時或出售、交換或兑換Notes時實現的任何收益通常將被視為普通收入，並且在到期時或出售、交換或兑換Notes時實現的任何損失通常會被視為前一次扣除原始發行折價的美國持有方的普通損失，並且在之後被視為資本損失。

此外，還可能將Notes視為由Note持有人撰寫的存款和看跌期權組合，這將嚴重影響Notes的收益時間和性質。

IRS發佈了第2008-2號通知（“通知”），該通知從公眾中尋求有關當前被視為“預付款遠期合同”的金融工具的税收問題的評論。這些工具包括Notes。根據該通知，IRS和財政部正在考慮是否需要要求此類貨幣的持有人按照當前匯率賬面上應計普通收入，無論在到期前是否進行了支付。不可能確定IRS和財政部最終會發出什麼指導，如果有的話。任何這樣的未來指導都可能影響Notes的收入、收益或損失的金額、時間和性質，可能具有追溯效果。

IRS和財政部還正在考慮其他問題，包括某些虛擬主要合同下的相關收益或損失應該被視為普通收益或損失，外國這些合同的持有人是否應繳納代扣税款以及某些合同是否應該適用於Code第1260條規定有關特定的“構擬所有權交易”的規定，而這些決定是否取決於相關資產的性質。

此外，提議的財政部法規要求按照當前匯率賬面上的方式計提某些名義本金合同下的有條件支付收益。優示法規的序言指出，“等待和觀察”的會計方式不能正確反映這些合同上經濟上應計的收益，並要求一些已經存在的合同立即應計收益。雖然該建議法規不適用於預付款遠期合同，但該建議法規的序言表達了這樣一種觀點，即在預付款遠期合同的情況下存在類似的時間問題。如果IRS或財政部發布將預付款遠期合同的有條件支付收益立即計入到維護期間內的未來指導，那麼您可能需要在Notes到期前按照整個期限逐年計提收益。

由於沒有關於Notes的適當税收申報的權威資料，IRS也可能試圖將Notes的性質確定為與此處所述的不同的税務後果。例如，IRS可能會認為，持有人在到期或出售、交換或兑換Notes時所認可的任何收益或損失應視為普通收益或損失。

由於每個Underlying都是定期平衡的指數，因此Notes可能會被視為成系列有條件支付的單一金融合同，每個金融合同在下一個平衡日到期。如果Notes被正確地描述為這種方式，那麼美國持有人將被視為在每個平衡日處置Notes，以獲得到下一個平衡日到期的新Notes，並且美國持有人因此而可能在每個平衡日實現等於Notes的税基和等級市價值的差額的資本收益或損失。

非美國持有人

由於美國聯邦所得税適用於票據的待遇情況不確定（包括任何附帶息票付息），因此，除非這些付款與非美國持有人在美國經營交易或業務有關（在這種情況下，為避免代扣，非美國持有人將需要提交W-8ECI表格），否則我們（或適用的支付代理人）將按照30％的税率（或在適用的所得税協定下的較低税率）代扣任何附帶息票付款的全部金額。我們（或適用的支付代理人）將不支付任何額外的金額以應對此類代扣情況。為了申請所得税協定的優惠，非美國持有人必須獲得納税人識別號，並在適用的條約限制可以證明的情況下進行資格認證。此外，作為企業而非個人的非美國持有人索取條約優惠的特殊規定可能適用。適用於適用的所得税協定的較低扣繳税率的可用性將取決於該税率是否適用於根據美國聯邦所得税法規定的付款特徵。依據所得税協定有資格獲得較低的美國聯邦代扣税率的非美國持有人可以通過提交適當的退税申請表格向美國國税局申請退税。

除非下文另有規定，否則對於Notes支付的金額，一般不會對非美國持有人產生美國聯邦所得税或代扣税的影響（僅用於排除懷疑，不包括任何應適用前一段中討論的規則的附帶息票付款的金額），其適用於Notes的銷售、交換或贖回或其在到期時的結算，前提是非美國持有人符合適用的認證要求，而且該付款並不與非美國持有人在美國經營交易或業務有關。儘管如此，如果該非美國持有人是非居民外國人個人，並且在銷售、交換、贖回或結算的應税年度內在美國停留183天或更長時間，並且滿足某些其他條件，則可能會對Notes收益產生美國聯邦所得税的影響。

連結道瓊斯工業指數、納斯達克100指數中表現較差的指數的附帶收益發行人可贖回收益票據^®，納斯達克100指數^®指數^® 指數

如果Notes的非美國持有人從事美國境內的交易或業務活動，如果與此類交易或業務的開展相關聯的收益票據和結算日全款、銷售、兑換或贖回獲得的收益與此類交易或業務相關聯（並且如果適用某些税收協定，則歸屬於非美國持有人在美國維護的永久機構），儘管免除美國聯邦代扣税，非美國持有人通常將受到以淨收入為基礎徵收的美國聯邦所得税，方式與美國持有者相同。這樣的非美國持有人應閲讀“-美國持有人”標題下的材料，描述購買、持有和處理Notes的美國聯邦所得税後果。此外，如果這樣的非美國持有人是外國公司，則可能還要繳納分支利潤税，該税相當於其年度應税年度的收益和利潤的30％（或適用任何適用的税收協定提供的較低税率），該利潤和利潤與其在美國開展貿易或業務的關聯度相關聯，但受到某些調整的限制。

“股息等價物”付款被視為源自美國的股息，如果支付給非美國持有人，通常將會受到30%的美國代扣税。根據財政部法規，涉及權益聯繫工具（“ELIs”）的付款（包括視為的付款），如果這些特定ELIs引用一個“基礎證券”，即通常為根據美國聯邦所得税法而應税為公司的任何利益的情況，如果與此類利益相關的付款可能導致美國源股息，則可以視為股息等價物。然而，IRS指導文件提供，與特定ELIs相關的抵扣税款不適用於Delta-One工具以外的特定ELIs，這是在2027年1月1日之前發行的。基於我們確定Notes不是Delta-One工具的決定，如果有的話，非美國持有人在Notes下不應受股息等價物付款的抵扣税的影響。然而，Notes可能會在影響基礎證券或Notes的某些事件發生後被視為被視為重新發行，根據美國聯邦所得税法規定而被視為受股息等價物付款的影響。投資於基礎證券或Notes的其他交易的非美國持有人應就Notes和其他交易的股息等價物代扣税的適用情況諮詢其税務顧問。如果任何付款被視為受股息等價物代扣税的影響，我們（或適用的支付代理人）將有權代扣税款，而無需支付任何額外的金額以彌補這些代扣金額。

如前所述，對於美國聯邦所得税的另一種可能本質的固定資產類型的Notes支付的替代特性，如因法律變更或澄清，通過規定或其他方式使Notes的支付額受到代扣税的影響，除了上述代扣税，還將代扣適用的法定税率。潛在的非美國持有人應就此類替代特性的税收後果諮詢其專業税務顧問。

美國聯邦遺產税。根據現行法律，儘管該問題並不完全清楚，個人非美國持有人以及財產可能在這些個人的美國聯邦遺產税毛收入中包括的實體（例如，由此類個人資助的、具有其保留特定權益或權力的信託）應注意，除非適用的條約福利，否則Note可能會被視為美國的場所財產，適用於美國聯邦遺產税 。這些個人和實體應就投資Note的美國聯邦遺產税後果諮詢其自己的税務顧問。

備份代扣和信息報告 請參閲附頁中“美國聯邦所得税問題-一般備份代扣和信息報告”部分的討論，以瞭解Notes上支付的備份代扣和信息報告規則的適用情況。

附帶收益發行人可贖回收益票據 | PS-29

，納斯達克100指數^® 指數 ^®指數^® 有關信息的詳細資料

Notes的條款和風險包含在本定價補充説明書、以下相關產品補充説明書、招股書説明書和招股説明書中，可通過以下鏈接訪問：

產品補充協議EQUITY-1於2022年12月30日發佈： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm

A系列MTN招股書補充協議於2022年12月30日發佈，招股書於2022年12月30日發佈： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm

此定價補充協議和附帶的產品補充協議、招股書補充協議和招股書已作為證券交易委員會的註冊申報文件提交，可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取或通過致電1-800-294-1322向BofAS獲取。 在投資之前，您應閲讀此定價補充協議以及附帶的產品補充協議、招股書補充協議和招股書，以獲取有關我們、BAC和本次發行的信息。您曾經或同時收到的任何口頭聲明和任何其他書面材料都會被此定價補充協議和附帶的產品補充協議、招股書補充協議和招股書替代。本定價補充協議中未定義的某些術語的含義在附帶的產品補充協議或招股書補充協議中設定。除非另有説明或上下文所需，本文件中所有對“我們”、“我們的”或類似參考的引用均指BofA Finance，而不是BAC。

該票據是我們的優先債務證券。對票據的任何付款均得到BAC的充分和無條件擔保。該票據及相關擔保未獲得聯邦存款保險公司的保障或抵押擔保。該票據將優先與我們的所有其他無擔保和無次級債務平等支付，但將不受法律規定的任何優先權或優先權的約束。相關擔保將優先與BAC的所有其他無擔保和無次級債務平等支付，但優先於其次級債務。票據的任何應付款項，包括任何償還本金的金額，均應承擔BofA Finance作為發行人和BAC作為擔保人的信用風險。