附錄 99.1

新聞發佈

 

洛克希德·馬丁公司公佈2024年第二季度財務業績

 

•淨銷售額為181億美元，同比增長9％

•淨收益為16億美元，合每股收益6.85美元，包括7,900萬美元的淨非運營費用（6,300萬美元，税後每股收益0.26美元）

•來自運營的現金為19億美元，自由現金流為15億美元

•通過分紅和股票回購向股東返還了16億美元的現金

•2024年的銷售額、分部營業利潤和每股收益的前景有所增加

馬裏蘭州貝塞斯達，2024年7月23日——洛克希德·馬丁公司 [紐約證券交易所代碼：LMT] 今天公佈2024年第二季度淨銷售額為181億美元，而2023年第二季度為167億美元。2024年第二季度的淨收益為16億美元，合每股收益6.85美元，而2023年第二季度為17億美元，合每股收益6.63美元。2024年第二季度的運營現金為19億美元，而2023年第二季度為11億美元。2024年第二季度的自由現金流為15億美元，而2023年第二季度為7.71億美元。

“在過去的幾個月中，洛克希德·馬丁公司的人員、系統和平臺再次展示了他們增強東歐、紅海和中東安全的能力。從 PAC-3 在防空中的關鍵作用，到帶有人工智能增強功能的宙斯盾戰鬥系統，再到具有先進傳感器和數據管理能力的 F-35，我們公司為盟軍和夥伴的防禦做出了重大貢獻。我們將繼續通過利用最新的數字技術來持續提高任務效率、加強和擴大國防生產系統以及擴大盟友和合作夥伴之間的工業合作，展示我們的 21 世紀安全® 戰略的影響。因此，對我們的國防技術解決方案的需求仍然強勁，積壓了近1,600億美元，是年收入的兩倍多。” 洛克希德·馬丁公司董事長、總裁兼首席執行官吉姆·泰克萊特説。

“我們實現了強勁的第二季度財務業績，銷售額同比增長9％，分部營業利潤同比增長10％，自由現金流超過15億美元。今年迄今為止的表現使我們有信心提高2024年全年銷售額、分部營業利潤和每股收益展望。在運營方面，F-35仍然是重中之重，我們最近向客户交付了第一架配置為Technology Refresh 3的飛機，預計將於2024年交付，將達到我們的75-110架F-35的預期航程。TR-3硬件和軟件更新使我們的飛行員、水手和海軍陸戰隊員以及我們的夥伴和盟國的能力有了階梯功能改進。這項基礎升級和後續的一系列增強措施，即Block 4，是確保F-35仍然是世界上最先進的戰鬥機和國防部聯合全域架構中的關鍵飛行器節點的關鍵步驟。”

財務業績摘要

 

下表顯示了公司的財務業績摘要。

2024 年財務展望

下表和本新聞稿的其他部分包含前瞻性陳述，這些陳述基於公司當前的預期。實際結果可能與預測結果存在重大差異。公司的慣例是，在完善、頒佈或通過擬議或潛在的收購、資產剝離、企業、養老金風險轉移交易、融資交易、法律變更或新的會計準則之前，不將調整納入其財務前景。有關可能影響公司實際業績的其他因素，請參閲本新聞稿中的 “前瞻性陳述” 部分。

現金流和資本部署活動

與2023年同期相比，2024年第二季度的運營和自由現金流的增加主要是由於營運資金（定義為應收賬款、合同資產和庫存減去應付賬款和合同負債）的改善以及聯邦納税的時機。營運資金的改善是由里程碑付款的數量和時間影響公司太空業務板塊機密項目的合同負債和合同資產、西科斯基公司RMS業務板塊交付S-70直升機導致庫存減少以及生產和計費週期時機影響應收賬款（主要是航空和MFC綜合防空和導彈防禦的F-35，部分被RMS的綜合作戰系統和傳感器所抵消）所推動。與應付賬款（主要是航空）相關的現金支付時機部分抵消了這些改善。

該公司在2024年第二季度的現金活動包括以下內容：

•支付7.52億美元的現金分紅；

•支付8.5億美元回購190萬股股票；以及

•計劃償還1.68億美元的長期債務。

分部業績

該公司根據所提供產品和服務的性質在四個業務領域開展業務：航空、導彈和火控（MFC）、旋轉和任務系統（RMS）和太空。下表彙總了公司業務部門的經營業績，並將這些金額與公司的合併財務業績進行了對賬。

有關影響公司分部銷售額、營業利潤率和營業利潤率可比性的因素的信息，請參閲公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。

在截至2024年6月30日和2023年6月25日的季度中，該公司的合併淨有利利潤預定率調整約佔該分部總營業利潤的21％和20％。在截至2023年6月25日的季度中，由於合同事項的積極解決，我們確認一項國際監督和控制計劃實現了6500萬美元的有利利潤調整；由於成本增加和收入低於計劃，加拿大海上直升機計劃（CMHP）的1億美元利潤調整不利。

航空學

與2023年同期相比，航空公司在2024年第二季度的淨銷售額增長了4.02億美元，增長了6％。增長的主要原因是維持、開發和生產合同的數量增加，F-35計劃的淨銷售額增加了3.35億美元；由於產量增加，F-16計劃的淨銷售額增加了1.05億美元。

與2023年同期相比，航空公司在2024年第二季度的營業利潤增加了3,300萬美元，增長了5％。營業利潤的增長歸因於上述交易量增加和項目增加帶來的3500萬美元，以及整個投資組合中有利的合同組合帶來的2500萬美元，但部分被2500萬美元的較低利潤預訂率調整所抵消。利潤預定率調整的下降是由於一項機密項目出現了4,500萬美元的不利利潤調整，這是由於維持計劃目標的成本高於預期，但被整個投資組合中較高的淨有利利潤調整所部分抵消。

導彈和火力控制

 

			（單位：百萬）						季度已結束												六個月已結束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			淨銷售額						$	3,102					$	2,755					$	6,095					$	5,143
			營業利潤						450						371						761						748
			營業利潤率						14.5		%				13.5		%				12.5		%				14.5		%

與2023年同期相比，MFC在2024年第二季度的淨銷售額增加了3.47億美元，增長了13％。增長的主要原因是制導多管火箭系統（GMLRS）和遠程反艦導彈（LRASM）計劃的產量增加，戰術和打擊導彈計劃的淨銷售額增加了3.2億美元。

MFC在2024年第二季度的營業利潤與2023年同期相比增長了7,900萬美元，增長了21％，這是由於8000萬美元的更高利潤預訂率調整，這主要反映了由於成本表現好於預期而對 PAC-3 和Apache進行更高的有利利潤預訂率調整。此外，由於上述產量增加，營業利潤增加了3000萬美元，但被合同組合減少的3000萬美元所抵消。

旋轉和任務系統

 

			（單位：百萬）						季度已結束												六個月已結束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			淨銷售額						$	4,548					$	3,897					$	8,636					$	7,407
			營業利潤						495						454						925						804
			營業利潤率						10.9		%				11.6		%				10.7		%				10.9		%

與2023年同期相比，RMS在2024年第二季度的淨銷售額增加了6.51億美元，增長了17％。增長的主要原因是綜合作戰系統和傳感器（IWSS）項目的淨銷售額增加了4.2億美元，這是由於雷達計劃和加拿大水面戰鬥人員（CSC）計劃的銷量增加，以及激光系統產品組合中新計劃的增加，西科斯基直升機項目的淨銷售額增加了1.6億美元，這是由於黑鷹和CH-5.3萬計劃的產量增加。

與2023年同期相比，RMS在2024年第二季度的營業利潤增加了4,100萬美元，增長了9％。營業利潤的增長歸因於上述銷量增加的7,000萬美元，但部分被較低的2,000萬美元利潤預訂率調整所抵消。利潤預訂率調整的下降是由於成本增加對海鷹和黑鷹生產計劃進行了不利的利潤調整，但2023年第二季度對國際監視和控制計劃的6500萬美元有利利潤調整以及2024年第二季度沒有再次出現的1億美元加拿大海上直升機計劃（CMHP）不利利潤調整的淨影響部分抵消了這一影響。

太空

 

			（單位：百萬）						季度已結束												六個月已結束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			淨銷售額						$	3,195					$	3,166					$	6,464					$	6,125
			營業利潤						346						312						671						592
			營業利潤率						10.8		%				9.9		%				10.4		%				9.7		%

與2023年同期相比，Space在2024年第二季度的淨銷售額增長了2900萬美元，增長了1％。這一增長主要歸因於高超音速和艦隊彈道導彈（FBM）計劃的銷量增加，戰略和導彈防禦計劃的淨銷售額增加1.1億美元；由於機密計劃銷量減少，國家安全空間淨銷售額減少為5000萬美元，獵户座計劃銷量減少導致商業民用空間淨銷售額減少4,500萬美元，部分抵消了這一增長。

與2023年同期相比，Space在2024年第二季度的營業利潤增加了3,400萬美元，增長了11％。營業利潤的增長歸因於投資組合中有利的合同組合和2000萬美元的更高利潤預定率調整，使2,000萬美元的營業利潤率增加。利潤預訂率調整的增加是由於fBM計劃的有利利潤調整增加。

2024年第二季度的總股權收益/（虧損）（主要是ULA）約為1000萬美元，佔Space營業利潤的3％，而2023年同期約為2,000萬美元，佔6％。

所得税

截至2024年6月30日和2023年6月25日的季度，該公司的有效所得税税率分別為15.8％和16.2％。這兩個時期的税率都受益於研發税收抵免、國外衍生無形收入的税收減免以及向具有員工持股計劃功能的公司固定繳款計劃支付的股息。

使用非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含以下非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標（由美國證券交易委員會（SEC）法規G定義）。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估公司的財務業績，但這些信息應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代。此外，該公司對非公認會計準則財務指標的定義可能與其他公司或分析師使用的類似標題的指標有所不同。

業務板塊營業利潤

業務板塊的營業利潤是指公司業務部門扣除未分配收入和支出前的營業利潤。該衡量標準由公司高級管理層用於評估其業務部門的績效，是公司年度激勵計劃中的績效目標。業務板塊營業利潤率的計算方法是將業務分部的營業利潤除以銷售額。下表將非公認會計準則衡量業務板塊的營業利潤與最直接可比的GAAP財務指標，即合併營業利潤進行了對賬。

自由現金流

自由現金流是運營現金減去資本支出。該公司的資本支出包括設備和設施、基礎設施和信息技術（包括開發或購買資本化的內部用途軟件的成本）。該公司使用自由現金流來評估其業務績效和整體流動性，這是公司年度和長期激勵計劃中的績效目標。該公司認為，自由現金流對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它代表了對業務進行再投資後運營產生的現金量，可以返還給股東和債權人（通過分紅、股票回購和債務償還），也可以用於為收購或其他投資提供資金。但是，全部自由現金流金額不一定可用於全權支出，因為它不包括某些強制性支出，例如償還到期債務和未來的養老金繳款。

所得税前的調整後收益；調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益

所有時期的所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益（EPS）均受到某些非運營項目的影響。管理層認為，根據這些非運營項目的影響調整後的這些指標的列報有助於投資者瞭解公司的基本業務業績並比較不同時期的業績。與影響所得税前收益的每項調整相關的税收影響基於混合税率，該混合税率結合了21％的聯邦法定税率加上估計的州税率。

下表顯示了某些非運營項目對所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益的影響：

網絡直播和電話會議信息

洛克希德·馬丁公司將於美國東部時間2024年7月23日星期二上午11點在洛克希德·馬丁公司投資者關係網站www.lockheedmartin.com/investor上對財報電話會議（僅限收聽模式）進行網絡直播。隨附的演示幻燈片和相關的財務圖表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查閲。

 

欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：www.lockheedmartin.com。

 

關於洛克希德·馬丁公司

 

洛克希德·馬丁公司是一家全球國防技術公司，致力於推動創新和推進科學發現。我們的全域任務解決方案和 21 世紀安全® 願景加速了變革性技術的交付，確保我們所服務的人員始終處於領先地位。更多信息請訪問 www.lockheedmartin.com。

 

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媒體聯繫人：

麗貝卡·米勒，全球媒體關係總監

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投資者關係聯繫人：

Maria Ricciardone，副總裁、財務主管兼投資者關係部

克里斯托弗·弗裏茨，投資者關係董事

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含的陳述雖然不是對歷史事實的敍述，但構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述，且基於洛克希德·馬丁公司當前的預期和假設。“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“打算”、“預期”、“計劃”、“展望”、“計劃”、“預期”、“預測” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，並且存在風險和不確定性。由於以下因素，實際結果可能存在重大差異：

 

•公司依賴與美國政府簽訂的合同，這些合同依賴於美國政府的資助，為方便起見可以終止，以及公司談判優惠合同條款的能力；

•預算的不確定性、未來削減預算的風險、持續的清算融資機制和債務上限的影響，以及政府關閉和改變融資和收購優先事項的可能性；

• 與複雜和技術先進的計劃（包括F-35計劃）的開發、生產、維持、性能、進度、成本和要求相關的風險；

• 重要項目的計劃生產率和訂單，遵守嚴格的性能和可靠性標準，以及材料可用性，包括政府提供的設備；

•合同授予的時間或合同定義的延遲，以及產品交付和績效里程碑的時間和客户接受程度；

•公司根據美國政府合同以及固定價格和成本可償還合同的組合收回成本的能力；

• 將風險轉移到承包商的客户採購政策，包括具有固定價格開發工作或後續生產選擇或其他財務風險的競爭性競標計劃；以及投資、成本超支或其他成本壓力和績效問題對固定價格合同的影響；

•影響公司行業、產品出口、成本允許或回收、首選合同類型以及績效和進度付款政策的採購和其他法規和政策的變化；

• 主要供應商、隊友、合資企業（包括聯合發射聯盟）、合資夥伴、分包商和客户的業績和財務可行性；

• 經濟、工業、商業和政治狀況，包括其對政府政策的影響；

• 通貨膨脹和其他成本壓力的影響；

•疫情和流行病對公司業務和財務業績的影響，包括供應鏈中斷和延誤、員工缺勤和計劃延遲；

• 阻止銷售或交付公司產品的政府行動（例如延遲批准需要國會通知的出口）；

• 貿易政策或制裁（包括中國對公司或其供應商、隊友或合作伙伴的制裁、美國政府對土耳其實體和個人的制裁、對俄羅斯的制裁對公司供應鏈的間接影響）；

• 公司成功擴展到鄰近市場和國際市場並在其中開展業務，以及國際銷售帶來的風險；

• 外國優先事項和外國政府預算和計劃訂單的變化，包括貨幣匯率波動的潛在影響；

• 公司產品和服務的競爭環境，包括來自初創企業和非傳統國防承包商的競爭；

• 公司開發和商業化新技術和產品的能力，包括新興的數字和網絡技術和能力；

•公司充分受益或充分保護其知識產權的能力；

• 公司吸引和留住高技能員工的能力、停工或其他勞動力中斷的影響；

• 公司或其供應商面臨的網絡或其他安全威脅或其他中斷；

• 公司實施和繼續實施股票回購、股息支付和融資交易等資本變化的能力以及時機和影響；

• 公司估算和預測的準確性；

• 養老金計劃假設和養老金資產實際回報率的變化；現金資金需求和養老金風險轉移及相關的結算費用；

• 實現收購或剝離、投資、合資企業、團隊安排或內部重組的預期收益，以及影響按市值計價的投資公允價值的市場波動所帶來的預期收益；

• 公司努力提高運營效率並提高其產品和服務的可負擔性，包括通過數字化轉型和降低成本的舉措；

• 公司資產減值的風險，包括商譽和無形資產的潛在減值；

• 公司保險和賠償的可用性和充足性；

• 氣候變化的影響以及為應對氣候變化問題而遵守法律、法規、政策和客户要求的情況；

• 會計、美國或外國税收、出口或其他法律、法規和政策的變化及其解釋或適用，以及不確定税收狀況金額的變化或重新評估；以及

• 法律訴訟、投標抗議、環境補救工作、審計、政府調查或政府指控公司未能遵守法律的結果、其他突發事件以及美國政府對其業務系統缺陷的認定。

這些只是可能影響本新聞稿中包含的前瞻性陳述的一些因素。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期存在重大差異的其他重要因素的討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括但不限於公司最新的10-k表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “風險因素”。該公司的申報可以通過其網站www.lockheedmartin.com/investor的投資者關係頁面或美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov進行訪問。

 

由於預測的固有性質，該公司的實際財務業績可能會與預期的有所不同。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至提交之日。除非適用法律有要求，否則公司明確表示沒有義務在本新聞稿發佈之日之後提供前瞻性陳述的更新，以反映後續事件、情況變化、預期變化或與之相關的估計和假設。本新聞稿中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法規定的安全港保護的約束。

洛克希德·馬丁公司

合併收益表1

（未經審計；以百萬計，每股數據除外）

									季度已結束												六個月已結束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			淨銷售額						$	18,122					$	16,693					$	35,317					$	31,819
			銷售成本 2						(15,992)						(14,603)						(31,194)						(27,683)
			毛利潤						2,130						2,090						4,123						4,136
			其他收入，淨額						18						45						54						36
			營業利潤						2,148						2,135						4,177						4,172
			利息支出						(261)						(223)						(516)						(425)
			非服務 FAS 養老金收入						15						111						31						221
			其他非營業收入（支出），淨額						46						(17)						91						32
			所得税前收益						1,948						2,006						3,783						4,000
			所得税支出						(307)						(325)						(597)						(630)
			淨收益						$	1,641					$	1,681					$	3,186					$	3,370
			有效税率						15.8		%				16.2		%				15.8		%				15.8		%
			普通股每股收益
			基本						$	6.87					$	6.65					$	13.29					$	13.28
			稀釋						$	6.85					$	6.63					$	13.24					$	13.24
			加權平均已發行股數
			基本						238.9						252.8						239.8						253.7
			稀釋						239.6						253.6						240.6						254.6
			向股東報告的普通股 期末淨值																		237						251
1			該公司在本日曆季度的最後一個星期日關閉賬簿和記錄，以使其財務結算與業務流程保持一致，2024年第二季度的財務結算時間為6月30日，2023年第二季度的財務結算時間為6月25日。此處包含的合併財務報表和財務信息表是根據該慣例進行標記的。這種做法僅影響過渡期，因為公司的財政年度將於12月31日結束。
2			2024年第二季度，公司確認了商標和固定資產減值以及遣散費。

洛克希德·馬丁公司

業務板塊摘要經營業績

（未經審計；以百萬計）

 

									季度已結束																		六個月已結束
									6月30日 2024						6月25日 2023						% 變化						6月30日 2024						6月25日 2023						% 變化
			淨銷售額
			航空學						$	7,277					$	6,875					6%						$	14,122					$	13,144					7%
			導彈和火力控制						3,102						2,755						13%						6,095						5,143						19%
			旋轉和任務系統						4,548						3,897						17%						8,636						7,407						17%
			太空						3,195						3,166						1%						6,464						6,125						6%
			淨銷售總額						$	18,122					$	16,693					9%						$	35,317					$	31,819					11%
			營業利潤
			航空學						$	751					$	718					5%						$	1,430					$	1,393					3%
			導彈和火力控制						450						371						21%						761						748						2%
			旋轉和任務系統						495						454						9%						925						804						15%
			太空						346						312						11%						671						592						13%
			運營業務板塊總數 利潤						2,042						1,855						10%						3,787						3,537						7%
			未分配的項目
			FAS/CAS 操作調整						406						416												812						831
			減值和遣散費						(87)						—												(87)						—
			無形資產攤銷費用						(61)						(62)												(122)						(124)
			其他，淨額						(152)						(74)												(213)						(72)
			未分配項目總數						106						280						(62%)						390						635						(39%)
			合併運營總額 利潤						$	2,148					$	2,135					1%						$	4,177					$	4,172					—%
			營業利潤率
			航空學						10.3%						10.4%												10.1%						10.6%
			導彈和火力控制						14.5%						13.5%												12.5%						14.5%
			旋轉和任務系統						10.9%						11.6%												10.7%						10.9%
			太空						10.8%						9.9%												10.4%						9.7%
			運營業務板塊總數 保證金						11.3%						11.1%												10.7%						11.1%
			合併運營總額 保證金						11.9%						12.8%												11.8%						13.1%

洛克希德·馬丁公司

精選財務數據

（未經審計；以百萬計）

洛克希德·馬丁公司

合併資產負債表

（未經審計，以百萬計，面值除外）

									6月30日 2024						12 月 31 日 2023
			資產
			流動資產
			現金和現金等價物						$	2,523					$	1,442
			應收賬款，淨額						2,930						2,132
			合同資產						13,907						13,183
			庫存						3,097						3,132
			其他流動資產						510						632
			流動資產總額						22,967						20,521
			財產、廠房和設備，淨額						8,394						8,370
			善意						10,787						10,799
			無形資產，淨額						2,040						2,212
			遞延所得税						3,080						2,953
			其他非流動資產						7,808						7,601
			總資產						$	55,076					$	52,456
			負債和權益
			流動負債
			應付賬款						$	3,282					$	2,312
			工資、福利和工資税						2,871						3,133
			合同負債						9,181						9,190
			長期債務的當前到期日						142						168
			其他流動負債						3,017						2,134
			流動負債總額						18,493						16,937
			長期債務，淨額						19,115						17,291
			應計養老金負債						6,105						6,162
			其他非流動負債						5,188						5,231
			負債總額						48,901						45,621
			股東權益
			普通股，每股面值1美元						237						240
			額外的實收資本						—						—
			留存收益						14,707						15,398
			累計其他綜合虧損						(8,769)						(8,803)
			股東權益總額						6,175						6,835
			負債和權益總額						$	55,076					$	52,456

洛克希德·馬丁公司

合併現金流量表

（未經審計；以百萬計）

						六個月已結束
						6月30日 2024						6月25日 2023
運營活動
淨收益						$	3,186					$	3,370
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整
折舊和攤銷						710						659
基於股票的薪酬						154						146
遞延所得税						(145)						(234)
減值和遣散費						87						—
資產和負債的變化
應收賬款，淨額						(798)						(922)
合同資產						(724)						(690)
庫存						35						(410)
應付賬款						1,052						1,397
合同負債						(9)						(304)
所得税						21						(46)
合格的固定福利養老金計劃						(1)						(189)
其他，淨額						(57)						(113)
經營活動提供的淨現金						3,511						2,664
投資活動
資本支出						(748)						(623)
其他，淨額						4						30
用於投資活動的淨現金						(744)						(593)
融資活動
發行長期債務，扣除相關成本						1,980						1,975
償還長期債務						(168)						—
回購普通股						(1,850)						(1,250)
已支付的股息						(1,532)						(1,542)
其他，淨額						(116)						(128)
用於融資活動的淨現金						(1,686)						(945)
現金和現金等價物的淨變化						1,081						1,126
期初的現金和現金等價物						1,442						2,547
期末的現金和現金等價物						$	2,523					$	3,673

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其他財務和運營信息

（未經審計；以百萬計，飛機交付量和週數除外）