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美國

證券交易所

華盛頓特區20549

 

表格8-K

 

公司當前報告

根據第13或15(d)條款
證券交易法案的一部分

 

報告日期(最早事件的日期):2024年7月18日

 

Plug Power Inc.(普拉格能源)

(如公司章程所規定的)

 

特拉華州   1-34392   22-3672377
(州或其他司法管轄區 文件編號)   (委員)   (國 税 號)
(所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地))   請勾選下面適當的方框,以便本表8-K的提交同時滿足註冊人根據以下任一規定的申報義務:   (主要 執行人員之地址)
         

125 Vista Boulevard,
Slingerlands, 紐約
  12159
(主要 執行人員之地址)   (郵政 編 碼)

 

(518) 782-7700

註冊人的電話號碼,包括區號:

 

無數據

(如自上次申報以來發生變更)

 

 

如果8-K表格申報旨在同時履行公司根據以下規定之一的申報義務,則在適當欄內打勾(請參見本章A.2一般説明): 參見公司根據12(b)條款註冊的證券:

 

¨根據證券法規定的書面通信(17 CFR 230.425下的規則425)

 

¨根據交易所管理條例第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集資料

 

¨根據交易所管理條例14d-2(b)條規定的開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨根據交易所管理條例13e-4(c)條規定的開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

任何交易所的名稱:

 

每個類別的名稱   交易
標的
  每個已註冊的交易所的名稱
在註冊的交易所上
普通股,每股面值0.01美元   請勾選適當的選項以指示報告人是否符合1933年證券法第405條或1934年證券交易法第12b-2條的定義中的新興成長公司(本章第230.405條或第240.12b-2條):   納斯達克資本市場納斯達克資本市場創業板

 

請在檢查標記處打勾,表明註冊人是根據1933年證券法規定的規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規定的規則12b-2(本章第240.12b-2節)定義的新興成長公司。

 

如果是新興成長公司,請勾選適當的選項,指示是否選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期符合遵守的要求。¨ ¨

 

在2024年6月5日,Plug Power公司(“公司”)將於上午10:00(東部時間)開始舉行2024年股東年會。全體股東都可以通過www.virtualshareholdermeeting.com/PLUG2024收聽直播。在會上,公司總裁兼首席執行官安德魯·J·馬什將對公司作出總體介紹,併為真正的股東提供書面提問的機會。會議使用的演示材料隨附在此作為附件99.1,並作為參考附入本文件之中。

 

 

 

 

 

 

項目1.01進入重大實質性協議。

 

2024年7月18日,Plug Power Inc.(“公司”)與Morgan Stanley&Co. LLC簽訂了承銷協議(“承銷協議”)。 作為附表I中列名的若干承銷商的代表,“承銷商”,根據此,該公司同意發行並出售其普通股中的78,740,157股,每股面值為$0.01(“普通股”)。公開發行價格為每股$2.54(“發行”)。 根據承銷協議的條款,公司向承銷商授予了30天的選擇權,以購買不超過11,811,023股普通股,價格為公開發行價格減去承銷折扣。

 

公司估計,扣除由公司支付的承銷折扣和預計發行費用後,從發行所得的淨收益將約為1.906億美元(如果承銷商完全行使購買額外普通股的選擇權,則約為2.192億美元)。公司擬將發行所得淨額用於一般企業目的。

 

發行於2024年7月22日,是根據於2024年7月18日的招股書補充説明書和於2022年6月8日的公司S-3表註冊聲明(文件編號333-265488)進行的。

 

承銷協議包括公司的慣常陳述、保證、契約和協議,公司和承銷商的慣常交割條件和賠償責任,包括根據1933年修正法案證券法下的責任。承銷協議中所包含的陳述、保證、契約和協議僅為了此協議之目的,在特定日期作出,並僅為該協議的當事方所獨享,並可能受到合同各方商定的限制。

 

上述為承銷協議的摘要描述,並全部按照附有在此《8-k表的附表1.1》中的承銷協議的文本全面修正。

 

與承銷協議提交的相關,公司正在提交律師事務所Goodwin Procter LLP的意見作為此處的展覽5.1,就發行的普通股的合法性進行解釋。

 

項目9.01.基本報表和展覽。

 

(d)附件。

 

展示文件
編號
  標題
1.1   Plug Power Inc.與Morgan Stanley&Co. LLC之間於2024年7月18日簽署的承銷協議,代表若干附表I中列名的承銷商。
5.1   Goodwin Procter LLP的意見書
23.1   Goodwin Procter LLP的同意(包含在展覽5.1中)
104   封面交互式數據文件(內嵌於Inline XBRL文檔中)

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。

 

    Plug Power Inc.(普拉格能源)
     
日期:2024年07月22日 通過: /s/ Paul Middleton
    姓名:保羅·米德爾頓
    頭銜:臨時財務負責人

 

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