美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格 6-K

外國私營發行人報告書

根據規則 13a-16 或 15d-16，進行以下操作

證券交易所

2024年7月份

委員會文件號碼：001-41639

SMX（安防-半導體）公開有限公司

(公司章程中指定的準確名稱)

Mespil 商業中心，Mespil House

愛爾蘭都柏林 4 號薩塞克斯路

電話：+353-1-920-1000

(總部地址) (郵政編碼)

在 Form 20-F 或 Form 40-F 的覆蓋下，表明註冊人提交或將提交年度報告。20-F ☒ 40-F ☐

2024年7月10日（“生效日期”），安防-半導體公共有限公司（“公司”）與PMB Partners, LP（“PMB”）簽署了意向書（“LOI”），作為公司滿足現有負債同時保存現金的持續努力的一部分。根據LOI：

●

安防-半導體欠PMB的現有債務總額為130萬美元（“總未償還債務”），並將進行重組，使得：

	○	其中800,000美元將以新可轉換期票的形式呈現（“可轉換期票”），該票據（i）應繳納15％的利息（20％的違約利息），（ii）截至2024年12月31日到期，（iii）受到強制性抵押條款的規定，根據自有效日期以來在單個或多個場合融資標準中籌集的債務或股本中的總額等於或超過1000萬美元的收益中預付款，（iv）可以由公司選擇將最多約76,190股（原始股數為5,714,285股，在考慮公司最近的75：1股票拆分之前）普通股按每股10.50美元（最初為0.14美元，在考慮公司最近的75：1股票拆分後）的轉換價格轉換成普通股，（v）受到轉換限制，PMb不得擁有公司超過19.7％的表決權；和
	○	其中500,000美元將以新期票的形式呈現（“票據”），該票據（i）應繳納15％的利息（20％的違約利息），（ii）截至2024年12月31日到期，（iii）應進行最多35000美元的某些税費總收入增值税抵免；和
	○	該公司子公司安防-半導體PTY有限公司和安防-半導體有限公司將作為共同債務人和/或連帶保證人執行期票和票據。

	●	PMB將交換其在TrueGold Consortium Pty Ltd（“TrueGold”）持有的11,833股股份，該公司是該公司的控股子公司之一，以獲得大約29,115股（在考慮公司最近75：1的比例拆分之前為2,183,682股）的普通股（“TrueGold Exchange Shares”）。
	●	該公司發行了大約51,809股（在考慮公司最近75：1的股票拆分之前為3,885,715股）的普通股作為考慮PMB簽署LOI的回報，並不可撤銷地放棄了PMB在生效日期持有的某些認購條款權利，並釋放了由TrueGold發行的股票抵押品的質押，用於全額支付總未償還債務（“歸還股票”）。

該公司同意註冊出售根據LOI發行或可發行給PMB的所有普通股。

根據LOI，該公司和PMB同意誠信談判可轉換票據，票據和任何所有其他輔助文件，合同或協議的草擬和執行，以達成LOI條款在生效日期未經其他方式滿足的證明性協議（“明確協議”），該協議應於生效日期之後的30天內簽署。如果未簽署明確協議和/或用於註冊普通股以供出售的登記聲明，除了某些例外情況外，公司應支付給PMB每天500美元的違約金，直到簽署明確協議的日期。該金額將加入未償利息和費用中，並將包括在票據中。

LOI規定，根據LOI指定的特定事件，PMB將不會投票其普通股，截至2025年12月31日。

歸還股票，票據，可轉換票據，可轉換票據下lying的普通股和TrueGold Exchange Shares將根據1933年修正案的證券法第4（a）（2）以私人配售的形式發行，並且發行它們沒有被登記在證券法或適用州證券法下。因此，除符合證券法和適用州證券法的登記聲明或豁免規定以外，不得在美國以外地區提供或銷售歸還股票，票據，可轉換債券，可轉換債券下lying的普通股或TrueGold Exchange Shares。本6-k表不構成出售或索要這些證券的要約，也不得在任何未在任何該等國家或其他轄區註冊或合格的證券法下進行出售。

以上是LOI及LOI和票據的條款的簡要説明，其完整內容以參考這些文件的全文為準。

附錄編號		描述
10.1		日期：2024年7月22日

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已授權所簽報告由其代表簽署。

意向書日期為2024年7月10日

	SMX（安防-半導體）無限公司

	通過：	/s/ 哈蓋·阿隆
	姓名：	哈蓋·艾倫
	標題：	首席執行官