附件5.1
第五大道767號
紐約州10153-0119
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2024年7月22日
AMC娛樂控股公司
單向AMC方式
阿什街11500號
堪薩斯州利伍德66211
女士們、先生們:
我們曾擔任AMC Entertainment Holdings,Inc.的法律顧問,特拉華州公司(“公司”),與準備和向 證券交易委員會(“選委會”)於2024年7月22日提交的公司招股説明書補充文件中 (“招股説明書副刊“)2022年8月4日提交的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明“),根據經修訂的1933年證券法(”證券法 ),與招股説明書補編中確定的出售股東不時提出的要約和出售有關(“出售股東至多(I)114,949,109股公司A類普通股 ,每股票面價值0.01美元,(可交換票據股份),在交換某些6.00%/8.00% Cash/PIK Togger高級擔保可交換票據(2030年到期)時發行可交換票據由Muvico,LLC發行) (穆維科),及(Ii)13,868,219股本公司A類普通股,每股面值0.01美元(額外的可交換票據股份,與可交換票據股票一起,股份“)可在交換某些額外的可交換票據時發行(”其他可交換票據“)在每種情況下,出售股東有權按其 選擇權購買,包括由於Muvico發行額外的可交換票據作為可交換票據的實物支付利息和額外的可交換票據而可能向出售股東發行的公司A類普通股的股票。
在採取上述行動時,吾等已審核(I)登記説明書及其中所載招股章程的格式、(Ii)招股章程副刊、(Iii)本公司、Muvico與出售股東之間於2024年7月22日訂立的證券購買協議的正本或副本(經核證或以其他方式識別,令吾等滿意),(Iv)日期為2024年7月22日(“可交換票據 假牙“),由本公司、Muvico和Glas Trust Company LLC作為受託人和抵押品代理人;(V)提交特拉華州州務祕書的本公司第三份經修訂及重訂的公司註冊證書及所有修訂,(Vi)本公司第四份經修訂及重訂的公司章程,及(Vii)本公司公職人員及高級職員及代表的該等公司紀錄、協議、文件及其他文件,以及該等證書或類似文件,並已向吾等認為相關及必要的高級職員及代表查詢,以作為下文所載意見的依據。
在此類審查中,我們假定所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有單據的真實性、作為認證、符合或複印件提交給我們的所有單據的正本文件,以及該等後一類單據的原件的真實性。對於與本意見相關的所有尚未獨立確立的事實問題,我們依賴本公司高級管理人員和代表的證書或可比文件。
我們還假設:(I)在登記聲明和招股説明書附錄所設想的股份發售或發行時,(I)不會發出暫停登記聲明有效性的停止令並保持有效,(Ii)可交換票據、可交換票據和額外可交換票據已由 各方(本公司和Muvico除外,視情況適用)正式授權並有效簽署和交付,(Iii)AMC已根據經修訂的1934年證券交易法及時提交所有必要的報告,所有股份的發行、發售及出售將符合適用的聯邦及州證券法,並以註冊聲明及招股章程副刊所述的方式發行、發售及出售。
吾等並不認為,儘管本公司目前保留股份,但未來發行本公司證券及/或調整本公司已發行證券會導致可交換票據及任何額外可交換票據可轉換為的股份數目超過當時仍獲授權但未發行的數目。此外,我們假設交換價格(定義見可交換票據契約)不會 調整至低於每股股份面值的金額。
基於上述,並受本文所述資格的規限,吾等認為,該等股份已獲正式授權,於交換可交換票據或根據可交換票據及可交換票據契約條款的任何額外可交換票據時,將屬有效發行、 已繳足及不可評估。
此處表達的意見僅限於特拉華州的公司法,我們不對任何其他司法管轄區的法律對本信函所涵蓋事項的影響發表意見。
我們特此同意將本函件 作為本公司當前8-k表格中有關招股説明書增刊的報告以及其中對我公司的引用的證物。在給予此類同意時,我們在此不承認我們屬於證券法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
非常真誠地屬於你,
/S/偉爾,Gotshal&Manges
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