附件4.3

執行版本

MUVICO，LLC，

CENTTERTAMENT CLARENt，LLC，

本合同的其他擔保人

和

GLAS TRUSt Company LLC

作為受託人和公證人的擔保人

6.00%/8.00%現金/Pik觸發高級有擔保可交換 2030年到期票據

壓痕

日期截至2024年7月22日

目錄

日期為2024年7月22日 ，由德克薩斯州有限責任公司MUVICO，LLC（“以下簡稱“公司“）、CaEntertainment Development，LLC， 特拉華州有限責任公司（“持有量“）、不時的擔保人和GLAS Trust Company LLC（作為受託人）（以該身份，“受託人”）和抵押代理人（以該身份，“註釋 抵押代理人”).

為了並考慮 該場所及其持有人購買票據，為了其他 方的利益以及以下持有人的平等且可分攤的利益，雙方同意以下內容：（i）公司6.00%/8.00%現金/PIk Toggle Senior 於本協議之日發行的2030年到期的有擔保可交換票據，本金總額為美元414，433，523（“首字母 備註)以及(Ii)如果發行並在發行時，在本契約規定的發行日期之後可能不時提供的高達50,000,000美元的額外票據 其他備註“) 及其擔保人的擔保：

第一條。
定義和參照合併

第1.01節     定義。

“附屬公司“ 就指定的人而言，是指直接或間接控制、受指定的人控制或與指定的人受共同控制的另一人。

“酒精管理協議 “指(I)本公司與多家影院簽訂的、日期為發行日期的《酒精管理協議》(  )；(Ii)本公司與多家影院簽訂的截至發行日期的《酒精管理協議》；(Ii)本公司與多影院簽訂的截至發行日期的《酒精管理協議》；(Iii)在《管理服務協議》附表II-C所列的影院內，由本公司和多影院的關聯公司 就用於佛羅裏達州某些食品和飲料業務的設施簽訂的、日期為發行日的 經修訂和重新簽訂的轉租協議 該等 ；(Iv) 本公司與多影院關聯公司之間簽訂的、日期為發行日期 的某些修訂和重新簽署的酒精分租協議，該等協議涉及在管理服務協議附表II-b中確定的德克薩斯州某些酒精飲料運營所使用的設施；以及(V)與上文第(Iii) 和(Iv) 條款中規定的內容基本類似的未來協議，涉及分別位於佛羅裏達州和德克薩斯州的新影院，每種情況下均可根據本契約的條款(包括第4.21和4.22節)不時修訂或修改。

“AMC“ 指AMC娛樂控股公司， Inc.

“AMC信貸協議“ 指日期為2013年4月30日的某些信貸協議(經日期為2015年12月11日的信貸協議第一修正案修訂的信貸協議)、日期為2016年11月8日的信貸協議第二修正案、日期為2017年5月9日的信貸協議第三修正案、日期為2017年6月13日的信貸協議第四修正案、日期為2018年8月14日的信貸協議第五修正案、信貸協議特定第六修正案，日期為2019年4月22日的信貸協議第七修正案，日期為2020年4月23日的信貸協議修正案，日期為2020年7月31日的信貸協議修正案，日期為2021年3月8日的信貸協議第九修正案，日期為2021年3月8日的信貸協議第十修正案，日期為2021年12月20日的信貸協議第十一修正案，日期為2021年1月25日的信貸協議第十二修正案，日期為2021年1月25日 25的信貸協議修正案。在作為借款人、貸款方的AMC和作為管理代理和抵押品代理的威爾明頓儲蓄基金協會之間，於2023年6月23日的 23號信貸協議第十三修正案和2024年7月22日的信貸協議第十四條修正案，以及經進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的信貸協議的特定修正案(日期為 23,2023年6月23日)。

“AMC擔保“ 指由現有信用集團債務人根據 xi條款提供的對票據和本契約的付款擔保。

“AMC英國“ 指AMC UK Holding Limited。

“資產出售“ 意思是：

(I)            出售、轉讓、租賃、許可或以其他方式處置任何CEntertainment Group實體的任何資產，包括其擁有的任何股權；或

(Ii)            任何附屬公司發行在該附屬公司的任何額外股權(在每種情況下，包括根據特拉華州有限責任公司的分部)((I) 和(Ii)，a處置”; “處置“應具有與之相關的涵義)；

在每種情況下，除以下情況外：

(A)            在正常業務過程中處置陳舊或破舊的財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，以及處置在公司及其子公司的業務運作中不再使用或不再有用的財產，或在經濟上切實可行的財產 (包括允許對不再使用或不再有用的任何知識產權進行任何登記或申請登記，或 在經濟上切實可行的維持、失效、廢棄或失效)；

(B)            在正常業務過程中處置庫存和其他資產；

(C)對財產進行            處置 ，條件是：(I) 此類財產以類似重置財產的購買價格換取信貸，(Ii) 將相當於該等重置財產的淨收益的金額迅速用於該重置財產的購買價格 或(Iii) 根據《守則》 1031節或任何類似或後續條款，此類處置對於用於類似業務的同類財產 (不包括其上的任何靴子)是允許的；

(D)            將財產處置給控股公司或任何子公司(包括作為特拉華州有限責任公司分部的結果)；

(E)            (A) 以 5.01節允許的方式處置控股公司或任何子公司的全部或幾乎所有資產， (B) 允許的投資，(C)  4.06節允許的 限制性付款或(D) 4.07節允許的 留置權， 在每種情況下，除參照本條款(E)外，

(f)            [保留區];

(G)            在正常業務過程中處置現金等價物 ；

(h)            [保留區];

(I)            租賃、 轉租、許可或再許可(包括在開放源碼許可下提供軟件)(X)在正常業務過程中明確允許的 或(Y) ，每種情況都不會對控股或其子公司的業務造成實質性幹擾， 作為一個整體；

(J)            在收到傷亡事件的淨收益後，轉移 受傷亡事件影響的財產；

(k)            [保留區];

(L)            在適用的合資安排或類似的具有約束力的安排中規定的適用合資各方之間的慣常買賣安排所要求的範圍內，或根據適用的合資安排或類似的具有約束力的安排中規定的範圍，對合資企業中的投資進行處置；

(M)            處置 任何資產(包括股權)(A)因本協議允許的任何收購或其他投資而收購的 ， 不使用或對公司及其子公司的核心或主要業務沒有用處的資產，以及(B)為獲得任何適用的反壟斷機構的批准或政府當局以其他方式要求獲得與本協議允許的收購相關的 的 ；

(N)            將因行使“徵用權”或其他類似權力而被沒收的財產轉讓給相應的政府當局或機構，並將因喪失抵押品贖回權或類似行動而產生的財產轉移給相應的保險人，作為保險和解的一部分；

(O)            在任何一筆交易或一系列交易中以公平市價處置總購買價不超過(X) $1,000,000或(Y) 時，與根據本條款 (O) 作出的所有其他處置相結合，而本契約 仍未清償且實際上為$5,000,000；

(p)            [保留區];

(Q)            任何現金管理債務的解除；和

(r)            [保留區].

“資產調撥 協議“指本公司、多影院及控股公司(可根據本契約條文不時修訂或修改，包括 第4.21及第4.22節)於發行日期訂立的若干資產轉讓協議。

“可用現金“ 指截至任何確定日期，Holdings或其任何子公司的現金和現金等價物總額，但法律或對Holdings或其任何子公司具有約束力的任何合同不禁止將其用於償還債務。

“破產法“ 指修訂後的《美國法典》第11章。

“破產法“ 指《破產法》和任何類似的聯邦、州或外國法律，用於免除債務人，或任何安排、重組、 破產、暫停、為債權人利益而轉讓、公司或其任何子公司的資產或負債的任何其他整理，或一般影響債權人權利的類似法律。

“董事會“對任何人來説， 是指該人的董事會或經理(如適用)，或該人的任何直接或間接母公司(或，如該人是合夥，則指該人的普通合夥人的董事會或其他管治機構)或其正式授權的任何委員會。

“董事會決議“ 指經本公司授權人員核證的決議案副本，該決議案已獲本公司董事會正式採納，並於核證當日全面生效，並送交受託人。

“工作日“ 指紐約、紐約或受託人辦事處所在城市的銀行獲得授權或被要求關閉的週六、週日或其他日子以外的任何日子，如果沒有未清償票據，則指受託人的主要公司信託辦事處所在的城市。

“回購函“ 是指本公司、AMC和初始購買者之間的某些書面協議，日期為本協議日期，經修訂 根據協議條款不時重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改。

“資本租賃義務“ 指根據2018年12月31日生效的公認會計原則需要資本化的租賃債務；在任何時候所代表的債務數額應為在當時要求根據2018年12月31日生效的公認會計原則在資產負債表上資本化的負債額，但須受”公認會計原則“定義中的但書的限制；為免生疑問，任何與租賃有關的債務如於2018年12月31日被有關人士記作經營租賃，則應作為與經營租賃有關的債務而非資本租賃債務入賬。

“股本“任何人的 是指該人的股本 的任何和所有股份、權益、參與或其他等價物(無論如何指定)，包括優先股、任何權利(可轉換為股本的債務證券除外)、認股權證或期權，以獲得 此類股本，無論是現在已發行的或在本契約日期後發行的。

“現金等價物“ 意思是：

(A)            美元、歐元、英鎊、澳元、瑞士法郎、加拿大元、人民幣、比索或在正常業務過程中不時由控股或其任何子公司持有的其他貨幣；

(B)由政府或(I)美國、(Ii)            聯合王國(Ii) 或(Iii)由S或P-2(或同等評級)或更高評級的歐盟任何成員國發行的、或由穆迪直接和全面擔保或擔保的、平均到期日不超過24個月 的政府或任何機構或機構發行的、由穆迪輕易發行或直接和全面擔保或擔保的可出售債券；但須保證美國、聯合王國或該歐洲聯盟成員國的全部誠意和信譽予以支持；

(C)            time 任何商業銀行的存款，或有保險的存單或銀行承兑匯票，如果是美國銀行，至少有(X) $250,000,000的盈餘，如果是非美國銀行，(Y) $100,000,000(或截至確定之日的美元等價物)(符合上文第(X) 或(Y) 的要求的任何此類銀行為 )認可銀行“)，在每一種情況下，平均到期日自取得之日起不超過24個月；

(D)由核準銀行(或其母公司)發行的            商業票據及浮動或固定利率票據，或由獲S或P-2(或其同等評級)或更高評級的公司發行或擔保的任何浮動或固定利率票據 ，每種票據的平均到期日不超過24個月，自取得該等票據之日起計；

(E)任何人與認可銀行、銀行或信託公司或認可證券交易商訂立的            回購協議和逆回購協議，在每種情況下，其資本和盈餘均超過(I) $250,000,000(對於美國銀行)和(Ii) $100,000,000(或在確定之日為美元等值)，對於由(I) 美國或(Ii) 被S和P-2(或同等評級)評級為A-2(或同等評級)或更好的歐盟成員國 或穆迪評級更高的 政府或任何機構或機構發行的或完全擔保或擔保的直接債務，該人應擁有完善的第一優先權擔保權益(不受其他留置權的約束)，並在購買之日擁有至少為回購義務金額100%的公平市場價值；

(F)可銷售的             短期貨幣市場和類似的高流動性基金(I)資產超過(X) $250,000,000(如果是美國銀行或其他美國金融機構)和(Y) $100,000,000(或確定之日的美元等值) (如果是非美國銀行或其他非美國金融機構) 或(Ii)評級至少為A-2的 或者S或穆迪的P-2(或者，如果在任何時候，S和穆迪都不會對此類債務進行評級，則由另一家國家認可的評級機構給予同等評級(br})；

(G)自收購之日起平均到期日不超過24個月的            證券 ，由美國任何州、聯邦或地區發行或全面擔保，或由任何該等州、聯邦或地區的任何政治分部或税務機關擔保，而該等州、聯邦或地區具有S或穆迪(或其同等評級)的投資評級。

(H)平均到期日為24個月或以下的            投資，自獲得S評級為A(或其同等評級)或更好的共同基金之日起計 或被穆迪評為更好的共同基金 ；

(I)等同於上文(A)            至(H) 中所指的以歐元或任何其他外幣計價的 票據，其信用質量和期限可與上述票據相媲美，並通常被美國以外的任何司法管轄區的公司用於現金管理目的 在與在該司法管轄區組織的任何子公司開展的任何業務有關的合理需要的範圍內；

(J)根據公認會計原則分類為流動資產的            投資，在根據1940年《投資公司法》註冊的貨幣市場投資計劃中，或由資本至少為250,000,000美元的金融機構管理的貨幣市場投資項目中，在任何一種情況下，其投資組合都受到限制，以至於基本上所有此類投資都具有本定義第(Br)(A) 至(I) 條中所述的性質、質量和期限；

(K)任何國內公司或任何國內政府機構發行的            拍賣利率證券，在每種情況下，至少被S評級為“A-1” (或同等評級)，或被穆迪至少評級為“P-1”(或同等評級)，並在收購之日起6個月內到期(或利率或股息收益率至少每35天重新設定一次)；

(L)受1940年修訂的《投資公司法》 3(C)(7) 節規定的豁免監管的合格買方基金，該基金具有至少兩家國家認可機構的“Aaa”評級，並提供每日流動性；

(M)對任何外國子公司的            ：(I)該外國子公司維持其首席執行官辦公室和主要營業地的國家的國家政府的 義務，前提是該國家是經濟合作與發展組織的成員，在投資日期後一年內到期，(Ii)銀行的 存單、承兑或定期存款，根據外國子公司設立其首席執行官辦公室和主要營業地所在國家的法律組建和存在的任何商業銀行，只要該國家是經濟合作與發展組織的成員，並且其短期商業票據評級至少是S的A-2級或穆迪的A-2級或穆迪的A-2級或等價物(任何這樣的銀行是批准的外資銀行 “)，在每一種情況下，到期日不超過收購之日起24個月，以及(Iii) 在認可外國銀行開立的活期存款賬户的等值；和

(N)            投資 將至少90%的資產投資於上文(A) 至(M) 條款所述類型的證券的基金。

“現金管理 債務“指本公司或其任何附屬公司就(A) 任何透支及相關負債 因金庫、存管、現金彙集安排及現金管理或金庫服務或任何自動結算所轉賬而產生的責任，(B) 與淨額結算服務、員工信用卡或購物卡計劃及類似的 安排有關的其他義務，以及(C) 與前述有關、附屬或補充的其他服務。

“傷亡事件“ 指任何導致本公司或其任何附屬公司收到有關任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)以更換或修理該等設備、固定資產或不動產的保險收益或報廢賠償的任何事件。

“CEntertainment 集團實體“指控股、本公司及其各自的附屬公司。

“氟化碳“ 係指守則 第957節所指的”受控外國公司“。

“營業時間結束“ 表示紐約市時間下午5：00。

“代碼“ 是指經修訂的1986年國內税法。

“抵押品“ 是指聲稱根據作為可交換票據義務擔保的擔保文件授予留置權的任何和所有資產，無論是實物資產還是個人資產，有形資產還是無形資產。

“抵押品代理“ 指(I)關於定期貸款義務的 。E定期貸款抵押品代理或(Ii)關於可交換票據義務的 ，萬億票據抵押品代理。

“普通股“除 X條款另有規定外，係指指定為 A類普通股的資產管理公司股本類別，每股面值$0.01。

“控制“ 是指直接或間接擁有通過行使投票權的能力、合同或其他方式，直接或間接地指導或促使某人的管理層或政策指示，或解僱或任命管理層的權力。“控管“ 和”受控“具有與之相關的含義。

“控制宣傳品 代理“應具有現有的受限集團第一留置權債權人間協議中規定的含義。

“企業信託辦公室 “指受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室， 在本契約籤立之日，該辦公室位於新澤西州澤西城Suite Muvico 206，Second Street，Suite 206，NJ 07311，注意： 帳户管理員-Muvico，LLC。

“每日VWAP“ 指在任何VWAP交易日，普通股的每股成交量加權平均價，顯示在彭博頁面 ”AMC US“標題下AQR“(或，如果沒有該頁面，則為其對應的後續頁面 頁面)，從預定開盤至主要交易時段預定於該 交易日收盤為止的一段時間 (或，如沒有該成交量加權平均價，則為該VWAP交易日普通股的市值，由本公司選定的國家認可的獨立投資銀行，可包括任何持有人，採用成交量加權平均價格方法確定)。每日VWAP將不考慮紐約時間 上午9：30至下午4：00的常規交易時段以外的盤後交易或任何其他交易。

“默認“ 是指任何違約事件，或在通知之後或時間流逝後，或兩者兼而有之。

“特拉華有限責任公司“ 指根據特拉華州法律組織或成立的任何有限責任公司。

“特拉華州有限責任公司分部“ 是指根據《特拉華州有限責任公司法》 18-217節的規定，將任何特拉華州有限責任公司劃分為兩個或兩個以上的特拉華州有限責任公司。

“指定的高級代表 “應具有第一留置權/第二留置權娛樂集團債權人間協議中規定的含義。

“不符合條件的 股權“就任何人而言，指根據其條款(或根據 其條款可轉換為或可交換的任何證券，強制地或由其持有人選擇)，或在任何事件或條件發生時，在該人中的任何股權。

(A)            到期 或可強制贖回(不包括不構成不合格股權的AMC股權，以及以現金代替該股權的零碎股份)，無論是否根據償債基金債務或其他規定；

(B)            是可轉換或可交換的，可以強制或根據其持有人的選擇，用於債務或股權(但不包括僅針對不構成不合格股權的股權和現金以代替此類股權的零碎股份的股權)；或

(C)            是可贖回的(不包括不符合條件的股權和現金代替該股權的零碎股份的股權除外)，或需要由該人或其任何關聯公司根據持有人的選擇進行全部或部分回購；

在每一種情況下，在到期日後91 天或之前；但條件是：(I) 任何人的股權，該股權不會構成不合格的股權，但根據其條款，持有人有權要求該人在發生“資產出售”、“譴責”事件時贖回或購買該股權。“控制權變更”或類似事件不應構成喪失資格的股權，條件是：(br}任何此類要求僅在應計和應付的所有票據和可交換票據債務全額償還後生效，以及(Ii)如果 任何人的股權是根據公司或任何子公司員工的利益計劃或通過任何此類計劃向該等員工發行的，則為 。該等股權不應僅因本公司或任何附屬公司為履行該人士適用的法定或監管義務或因該僱員的離職、死亡或傷殘而被要求回購而構成不符合資格的股權。

“國內子公司“ 指不是外國子公司的任何子公司。

“直接轉矩“ 是指紐約的存託信託公司及其繼任者。

“股權“ 指股本股份、合夥權益、有限責任公司的會員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益。

“股權發行“ 指資產管理公司公開或非公開出售其普通股或優先股(可贖回股本除外)，或與資產管理公司普通股或優先股(可贖回股本除外)有關的期權、認股權證或權利(公開發售有關資產管理公司普通股、優先股(可贖回股本除外))、 優先股(可贖回股本除外)，或在 S-4或S-8表格中登記的期權、認股權證或權利，以換取現金(所得款項已貢獻予控股公司或本公司)。

“《交易所法案》“ 指經修訂的1934年《證券交易法》。

“匯率調整 匯率“指等於(A) $1,000.00的普通股股數除以(B)  的產品(I) 交易價格《泰晤士報》(Ii) 1.40.

“匯兑調整 百分比“指(視情況而定)：

(I)發行日期三週年前的            ，18.0%，以及

(Ii)在發行日期的三週年或之後至四週年之前的            ，12.0%，

(Iii)在發行日期 當日或之後及發行日期五週年之前，            為6.0%；及

(Iv)在發行日期 或發行五週年後的            為零。

“匯兑調整 觸發事件“指在發行日五週年前，(I)以 方式向本公司交付已根據 X條款妥善交付的自願交換通知；或(Ii)在發生違約事件後(無論是自動或經持有人選擇) 加速票據；但前提是，如果該加速 已根據第 6.02節被取消、放棄或撤銷，則該加速不再構成交換 調整觸發事件。

“交換價格“ 指的是1,000美元除以當時的有效匯率(有一項諒解，即發行之日的交易價格為每股普通股5.66美元)。

“匯率，匯率“ 最初是指每1,000美元票據本金持有176.6379股普通股；提供匯率受 第10.06節所述的調整；如果進一步提供只要本契約提及某一特定日期的匯率，而沒有説明該日期的具體時間，則該參考將被視為緊接該日期交易結束後的匯率。

“可交換票據 單據“指就可交換票據義務而言，本契約、回購函件、票據、證券文件、債權人間協議及其他證明或管限該等可交換票據義務的有效協議，以及為保證該等可交換票據義務而訂立的其他協議

“可交換票據 債務“指與票據、本契約、擔保及與票據有關的擔保文件有關的義務。

“可交換票據 擔保方“指受託人(以下任何身分)、票據抵押品代理人及持有人。

“排除的帳户“ 具有本公司、控股公司、附屬擔保人和票據抵押品代理之間的某一擔保協議中賦予該術語的含義，該協議日期為發行日期。

“不包括的資產“ 意思是：

(A)在CEntertainment Group實體的財產和資產方面的            ：

(1)            任何收費的不動產(I)不構成重大不動產的 ，(Ii)位於徵收抵押記錄税或類似費用的司法管轄區的 和/或(Iii)位於聯邦應急管理局確定為具有特殊洪水危險的地區的 ；

(2)            不動產上的所有租賃權益(除非不動產上的擔保權益可以通過《消費者保護公約》備案加以完善)；

(3)            任何政府許可證或州或地方特許經營權、特許經營權或授權，在任何此類許可證的擔保權益範圍內，特許經營權、特許經營權或授權將因此而被禁止或限制(包括任何法律上有效的禁止或限制，但不包括根據任何適用司法管轄區的統一商法無效的任何禁止或限制)，以及 任何收益、股息、分配和其他收入、經濟利益、經濟價值和應收款除外。其轉讓根據任何相關司法管轄區的《統一商法典》或任何其他適用法律明確被視為有效，儘管有這種禁止或限制；

(4)在任何法律規定禁止授予留置權以保證可交換票據義務的範圍內(除非根據任何其他適用的法律要求，此類禁止將使其無效)或將需要任何政府當局的同意或批准，            任何資產，但不包括根據任何適用司法管轄區的《統一商法典》無效的任何禁止或限制，也不包括任何收益、股息、分配和其他收入。經濟利益和經濟價值及其應收款，其轉讓根據任何有關司法管轄區的《統一商法典》或任何其他適用法律明確視為有效，儘管有這種禁止或限制；

(5)根據任何適用的組織文件、合資企業協議或股東協議的條款，在任何適用的組織文件、合資企業協議或股東協議的條款下，            保證金 股票，以及在任何適用的組織文件、合資企業協議或股東協議的條款下禁止或產生有利於任何其他一方(本公司或任何擔保人除外)的可強制執行的終止權的股票， 在任何適用司法管轄區的統一商法典適用的反轉讓條款生效後， 在本公司和作為子公司的全資子公司以外的任何人中的股權，以及除任何收益、股息、分配和其他收入外，經濟利益和經濟價值及其應收款，其轉讓根據任何相關司法管轄區的《統一商法典》或任何其他適用法律被明確視為有效，儘管有這種禁止或限制；

(6)            資產 公司與受託人協商後合理確定的此類資產的擔保權益將對公司或其子公司造成重大不利税務後果的程度。

(7)在提交“使用説明書”或“聲稱使用的修正案”之前，對任何 意向商標申請進行            。

(8)            任何 租賃、許可或其他協議或受其約束的任何財產(包括根據購買資金擔保權益或類似的 安排)，條件是授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議或購買資金安排無效，或在實施任何適用司法管轄區的《統一商法》或其他類似適用法律的適用的反轉讓條款後，對該租賃、許可或協議的任何其他一方(本公司或任何擔保人除外)造成違約、違約或終止權。但其收益和應收款除外，其轉讓根據任何適用管轄區的《統一商法典》或其他類似的適用法律被明確視為有效，儘管有這種禁止；

(9)對公司善意認定授予或完善該資產上的擔保權益將合理地可能對公司造成重大不利税務後果的任何資產進行            ；

(10)            [保留區];

(11)價值小於5,000,000美元的            商業侵權債權和價值小於5,000,000美元的信用證權利(除非 其中的擔保權益可以通過《商品交易委員會》備案予以完善)；

(12)受所有權證書約束的            車輛和其他資產(除非其中的擔保權益可以通過UCC備案予以完善)；

(13)            任何航空器、機身、飛機發動機或直升機，或構成其一部分的任何設備或其他資產(除非其中的擔保權益可通過UCC備案而完善)；

(14)            任何非擔保人的子公司擁有或持有的任何資產和個人財產；

(15)            [保留區]； 和

(16)            根據本契約允許發生的任何債務發行的任何 收益，在滿足某些條件或發生某些事件時 存入托管賬户解除，包括在此類債務發生時預留的現金或現金等價物，但前提是此類現金或現金等價物在支付此類債務(或與發行此類債務有關的任何成本)的利息或溢價或折扣 之前支付，並存放在此類託管賬户或類似安排中，用於此類用途。和

(B)            就現有信貸集團債務人的資產及財產而言，指定期貸款 信貸協議(於本協議生效日期)所界定的“除外資產”。

儘管有任何相反的規定，任何經濟價值以及任何收益、股息、分配和其他收入、經濟利益和經濟價值、產品、被排除資產的替代物和替換物應為抵押品，除非它們明確屬於上述排除資產類別中的一種。

“被排除的子公司“ 意思是：

(a)            [保留區];

(b)            [保留區];

(C)            任何被法律要求禁止擔保可交換票據義務或需要政府當局同意、批准、許可或授權的子公司(除非已收到此類同意、批准、許可或授權)；

(D)            任何被其在發行日或成為附屬公司之日存在的合同義務所禁止的附屬公司(不包括與非善意交易有關的任何合同義務，而該交易的主要目的是使該附屬公司成為被排除的附屬公司，並在不涉及成為附屬公司的範圍內) (在每種情況下，只要該限制或其任何替代或更新有效)，不得擔保可交換的票據義務；

(e)            [保留區];

(F)            任何非牟利附屬公司或任何專屬自保保險公司；及

(G)提供擔保的任何 子公司，而所需持有人和(誠意)本公司共同同意提供擔保將會 合理地導致            及其子公司產生重大和不利的税務後果；

已提供 雙方同意，截至發行日，沒有子公司構成排除的子公司；如果提供， 進一步在任何情況下，擔保參考債務的任何人或作為擔保參考債務的債務人的任何人都不會構成被排除的子公司。

“現有貸方 集團債務人“統稱為AMC和現有擔保人。

“現有第一家留置權抵押品代理“指現有高級信貸安排下貸款人和其他擔保當事人的抵押品代理人，以及其繼承人和現有高級信貸安排下的獲準受讓人。

“現有第一個留置權備註 指根據現有第一留置權票據契約發行的2029年到期的7.50%第一留置權擔保票據 ，原始本金總額為950,000,000美元，以及根據 現有第一留置權票據契約在2022年2月14日之後發行的條款(利率、發行價、發行日期、系列和標題除外)與該初始第一留置權票據相同的任何額外票據。

“現有第一個留置權筆記義齒指日期為2022年2月14日的契約，管轄現有的第一留置權票據，由作為初始受託人和抵押品代理人的資產管理公司、其擔保方和美國銀行協會作為初始受託人和抵押品代理人，經修訂、補充或以其他方式修改並不時有效的 。

“現有擔保人“ 指多影院、AMC許可服務、 有限責任公司、AMC ITD、有限責任公司和AMC卡處理服務， Inc.以及其他每一個實體，為現有的第一留置權票據和/或AMC信貸協議(在每種情況下，包括可能進行再融資、 重組、退款、更換或不時交換)下的義務提供擔保。

“現有受限 集團第一留置權債權人間協議“指現有的第一留置權抵押品代理(作為現有高級信貸安排的抵押品代理)、資產管理公司、其擔保方和每一額外代理人之間的債權人間協議，日期為2020年4月24日，並在發行日期前簽署加入協議補充， 某些加入的編號 4，日期為發行日期，並經進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式不時修改。

“現有 受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議指與截至2020年7月31日，威爾明頓儲蓄基金協會作為高級信貸協議代理(如其中定義)、美國銀行全國協會作為2025年 高級票據代理(如其中定義)、AMC、其他擔保方和每一額外代理方不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的債權人間協議，其形式與債權人間協議基本相同。

“現有第二個留置權附註 指本公司根據第二留置權票據契約於2020年7月31日發行的2026年到期的10%/12%現金/實物期權第二留置權擔保票據，原始本金最高可達14.6 億，以及根據第二留置權票據契約發行的任何額外美元票據，其條款(利率、發行價、發行日期、系列及標題除外)與現有第二留置權票據相同。

“現有的第二個留置權筆記義齒“指日期為2020年7月31日的第二留置權票據契約，由本公司、第二留置權票據的擔保方及作為受託人的格拉斯信託有限責任公司作為受託人而訂立，經修訂、補充或以其他方式修改 ，並不時生效。 。

“現有第二次 留置權票據回購“指根據2L購買交易確認書(定義見證券購買協議)，於現有第二份留置權票據發行日期進行的購買、回購及交換(視何者適用而定)。

“現有的高級 信貸安排指《AMC信貸協議》項下的定期借貸便利，以及任何相關票據、抵押品文件、信用證、擔保和其他文件，以及上述任何條款的任何附錄、證物或附表，以及對上述任何條款的任何修訂、補充、修改、延期、續訂或重述。

“公平市價“ 是指在任何確定日就任何一項資產或一組資產而言，假設自願賣方將該資產出售給自願買方，並在考慮到此類資產的性質和特點後在一段合理的時間內有序安排，則在該確定日出售該資產可獲得的對價的價值。除本協議另有明文規定外，該等價值應由本公司本着誠信原則釐定。

“聯邦應急管理局“ 是指美國國土安全部下屬的聯邦緊急事務管理署。

“財務總監“ 是指本公司的首席財務官、主要會計官、司庫或控制人。

“第一留置權優先權“ 指，就特定債務而言，此類債務由留置權( )擔保，該留置權優先於擔保定期貸款義務的全部或任何部分抵押品的留置權(但不考慮補救措施的控制)和(Y) 適用，但須受現有的受限制集團第一留置權債權人間協議、現有受限制集團第一留置權/第二留置權債權人間協議和/或第一留置權/第二留置權娛樂集團債權人間協議的限制。

“第一留置權/第二留置權CEntertainment Group債權人間協議“指於發行日由控股公司、本公司及其擔保方、票據抵押品代理及定期貸款抵押品代理及每名額外代理人之間訂立的經不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改的債權人間協議，實質上以本協議附件 E 的形式訂立。

“外國子公司“ 指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律成立的任何子公司。

“FSHCO“ 指本公司的任何直接或間接境內子公司，除在一個或多個屬於氟氯化碳的直接或間接境外子公司的股權和/或債務外，沒有其他重大資產。

“根本性變化“ 指下列事件之一：

(I)             “個人”或“團體”( 13(D)(3) 節所指的“個人”或“團體”)，除資產管理公司或其全資子公司的任何僱員 已成為普通股股份的直接或間接“受益者”(定義見下文) 佔所有普通股的投票權或經濟權利的50%(50%)以上 ；

(Ii)            完成：(I)在一次或一系列交易中將 及其子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體出售、租賃或以其他方式轉讓給任何人，但僅出售、租賃或以其他方式轉讓給AMC的一個或多個全資子公司除外；或(Ii) 任何交換、交換要約、要約收購、合併或合併AMC或其他類似交易或一系列相關交易，在每一種情況下，所有普通股都被交換、轉換為、獲得或構成接受其他證券、現金或其他財產的權利；提供, 然而，根據任何交換、交換要約、要約收購、合併或合併，在緊接該交易之前直接或間接擁有(定義如下)AMC所有類別普通股權益的人，在緊接該交易之後直接或間接“實益擁有”AMC所有類別普通股權益的任何股份交換、交換要約、要約收購要約、合併或合併，或尚存、持續的收購公司或其他受讓人或其母公司所有類別普通股權益的50%(50%)以上，根據本條款第(Ii)款，彼此之間的比例與緊接該交易之前的比例基本相同，將被視為不是根本變化；

(Iii)            資產管理公司的股東批准任何清算或解散資產管理公司或公司的計劃或建議；或

(Iv)            該普通股停止在任何紐約證券交易所、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場(或其各自的任何繼承者)上市；

提供, 然而，以上第(I) 或(Ii) 條款所述的交易或事件，如果普通股持有人收到或將收到的與該交易或事件有關的代價中，至少90%(90%)包括在紐約證券交易所上市的普通股、普通股或其他普通股權益(或代表普通股、普通股或其他普通股權益的存託憑證，存託憑證已上市)，則該交易或事件不會構成根本性的變化。納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場(或其各自的任何繼承者)，或將在與該交易或事件相關的發行或交換時上市的交易或事件，該交易或事件構成合並事件，其參考性質包括此類對價 。

“根本變化 回購日期“指公司選擇的工作日，不超過三十五(35)個工作日，也不少於公司發出相關基本變更通知後的二十(20)個工作日；提供儘管有前述 或本契約中任何相反規定，基本變更回購日期將按符合交易所法案下的 適用規則所需的程度推遲。

“根本變更 回購通知指包含 3.09(G)節中規定的信息或符合 3.09(G)節規定的要求的通知(包括實質上採用附件A附錄I中所述的基本變更回購通知的形式的通知)。

“根本變化 回購價格“指相等於(A)經基本改變後購回的票據本金金額的 100%的現金數額 加(B)截至(但不包括)適用的基本變更回購日期的 應計利息和未付利息(應被視為按實際利率應計)，符合 3.09(D)節的規定。

“公認會計原則“ 指美利堅合眾國不時有效的公認會計原則；然而，如公司向受託人發出書面通知所證明的，公司可選擇消除在GAAP發佈日期後或在其應用中發生的任何變更對本協議任何條款的實施的影響，而不論該等通知 是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更之前有效並適用的GAAP為基礎進行解釋，直到該通知被撤回為止。 儘管本協議中有任何其他規定，(A)此處使用的所有會計或財務術語應被解釋為， 此處提及的金額和比率的所有計算應在不影響 會計準則彙編825-金融工具或其任何繼承者(包括根據FASB會計準則彙編)下的任何選擇的情況下進行， 將公司或任何子公司的任何債務按“公允價值”估值，“及(B) 根據公認會計原則與資本租賃責任及任何其他租賃有關的任何負債或其他資產負債表項目或損益表項目的金額 應根據”資本租賃責任“的定義而釐定，否則應根據於2018年12月31日生效的公認會計準則 釐定(且無論如何應排除因採用 842而對租金開支造成的影響)。

“政府證券“ 是指美利堅合眾國(包括其任何機構或工具)的直接債務(或代表此類債務的所有權權益的證書)或由其擔保的債務，而美利堅合眾國的全部信用和信用是以該債務的全部信用和信用為質押的，發行人不得選擇收回或贖回該等債務。

“政府權威“ 是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治分區，無論是州還是地方， 以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、徵税、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、機構、監管機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。

“設保人“ 具有適用的《安全協議》中賦予該術語的含義。

“擔保“ 就任何人而言，指該人直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務，而在不限制前述規定的一般性的原則下，指該人的任何直接或間接或有 或其他義務：

(A)            購買或支付(或為購買或支付而預付或提供資金)該另一人的債務或其他義務 (不論是憑藉合夥安排產生的，還是通過協議良好地購買資產、貨物、證券或服務、接受或支付、或維持財務報表狀況或其他方式產生的)；或

(B)            訂立 是為了以任何其他方式向該等債務或其他義務的債權人保證其償付，或保護該等債權人免受損失(全部或部分)；

已提供 “擔保”一詞不應包括在正常業務過程中託收或存款的背書. 作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。

“擔保“ 統稱為(I) 控股擔保，(Ii) 各項附屬擔保，(Iii) 資產管理擔保，以及(Iv) 根據 第4.10節對票據和本契約的任何其他擔保，如 第11.01節所述。

“擔保人“ 係指(I) 控股，(Ii)根據本契約提供附屬擔保的本公司各附屬公司，(Iii) 每個現有的信用集團債務人，及(Iv) 根據本契約提供擔保的各附屬公司 ；提供根據本契約，一旦解除或解除控股、AMC的附屬公司、現有的信用集團債務人或附屬公司(如適用)的擔保，AMC的附屬公司、該現有的信用集團債務人、該附屬公司、該現有的信用集團債務人或該附屬公司將不再是擔保人。

“保持者“ 指以其名義登記在司法常務官簿冊上的筆記的人。

“持有量“ 具有本文摘錄中賦予該術語的含義。

“控股擔保“ 指由控股根據 xi條款提供的票據和本契約的付款擔保。

“負債“ 任何人在不重複的情況下，指(A) 該人對借款的所有義務，(B) 該人以債券、債權證、票據或類似文書證明的所有義務，(C) 該人在有條件出售下的所有義務或與該人取得的財產有關的其他所有權保留協議，(D) 該人就 財產或服務的遞延購買價格而承擔的所有債務(不包括在正常業務過程中應支付的貿易賬户或類似債務和任何賺取的債務，直至該等債務按照《公認會計原則》成為該人資產負債表上的負債為止，如該債務在到期後60天內未予償付)；。(E) 由該人所擁有或取得的財產的任何留置權擔保的(或該債務的持有人有一項現有的權利，或有其他權利予以擔保)他人的所有債務。無論由此擔保的債務是否已被承擔，(F) 該人對他人債務的所有擔保，(G) 該人的所有資本租賃義務，(H) 該人作為賬户一方關於信用證和擔保書的所有或有或有的義務，以及(I) 該人關於銀行承兑的 的所有或有或有的義務；但“負債”一詞不應包括(I) 遞延或 預付收入，(Ii)因資產購買價格的一部分而扣留的 收購價以滿足保修或 賣方的其他未履行債務，(Iii) 可歸因於行使評估權的任何債務以及與此有關的任何索賠或行動(無論是實際的、或有的或潛在的)的清償，(Iv)任何母實體的 債務 僅由於根據公認會計原則下推會計而出現在公司資產負債表上的債務。(V) 應計支出和特許權使用費、 (Vi) 資產報廢債務和其他養老金相關債務(包括養老金和退休人員醫療)，但未逾期超過60天，以及(Vii) 任何經營租賃項下的任何債務(根據於2018年12月31日生效的公認會計準則確定) 。任何人的債務應包括任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但因該人在該實體中的所有權權益或與該實體的其他 關係而負有責任的範圍內，除非該等債務的條款規定該人不對此承擔責任。就上文(E) 條而言，任何人的債務金額(除非該人已承擔該等債務) 應視為相等於(A) 該等債務的未償還總額及(B) 該人善意釐定的因此而擔保的財產的公平市價，兩者中較小者。就本協議的所有目的而言，本公司及其附屬公司的負債應不包括因其現金管理、税務和會計業務而產生的公司間負債，以及在正常業務過程中發生的、期限不超過364天(包括任何展期或延期)的公司間貸款、墊款或債務。

“壓痕“ 指本6.00%/8.00%現金/實物期權高級擔保可交換票據，將於2030年到期，並不時補充。

“最初的購買者“ 指在發行日購買票據的發現資本管理公司、 有限責任公司、穆德里克資本管理公司、 LP公司和彭特沃特資本管理公司管理的基金。

“分擔文書“ 指於發行日期由本公司與多院線(可能會根據本契約條文修訂或不時修改，包括第4.21及4.22節)及由本公司與多院線之間訂立的某些出資文書。

“知識產權“ 具有《擔保協議》中賦予該術語的含義。

“知識產權轉讓協議 “是指由作為轉讓人的多影院和作為受讓人的公司(可根據本契約條款 不時修訂或修改，包括第4.21節和第4.22節)之間於發行日期簽署的某些知識產權轉讓協議。

“知識產權 許可協議“指公司(作為許可方)和多影院(作為被許可方)之間於發行日期簽署的某些公司間許可協議(可根據本契約的規定不時修訂或修改，包括第4.21和4.22節)。

“公司間協議“ 指《管理服務協議》、《知識產權許可協議》、《資產轉讓協議》、《租賃轉讓協議》、《知識產權轉讓協議》、《出資文書》、《酒精管理協議》和《自有財產契約》。

“債權人間協議 “指(A) 現有受限制集團第一留置權債權人間協議、(B) 第一留置權/第二留置權/第二留置權債權人間協議、(C)有關協議生效時的 、次級留置權債權人間協議、(D)其生效時的 、第二留置權集團債權人間協議及(E)其生效時的  、現有受限制集團第一留置權/第二留置權債權人間協議。

“投資“對任何人來説， 是指該人通過以下方式進行的任何直接或間接的收購或投資：(A) 購買或 以其他方式收購另一人的股權或債務或其他證券；(B) 向另一人提供貸款、預付款或承擔債務，或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或股權或 權益，包括該另一人的任何合夥企業或合資企業權益(不包括就 公司及其附屬公司而言，(I)因現金管理、税務及會計業務而產生的 同業墊款及(Ii) 同業貸款、墊款或債務，期限不超過364天(包括任何展期或延期)，且在每宗 個案中是在正常業務過程中作出的)或(C) 購買或以其他方式收購(在一項或一系列交易中) 另一人的全部或幾乎所有財產及資產或業務，或構成另一人的業務單位、業務或分部的資產。在任何確定日期，(I) 以貸款或墊款形式進行的任何投資的金額應為在該日期未償還的本金金額，減去該投資者實際收到的代表該投資的利息的任何現金付款(只要任何該等付款不超過該投資的剩餘本金 金額)，但不對該貸款或墊款的任何減記或註銷(包括由於免除其任何部分的結果)進行任何調整，(Ii)以擔保形式進行的任何投資應等於作出擔保的相關主要債務或其部分的已陳述或可釐定的金額，或(Br)財務主任誠意釐定的有關主要債務或其部分的合理預期最高負債，( ) 投資者以轉讓股權或其他非現金財產的形式進行的任何投資，包括以出資形式轉讓的任何此類轉讓，應為轉讓時該股權或其他財產的公平市值，減去該投資者實際收到的任何現金付款，該現金付款相當於該投資的資本回報，或與該投資有關的股息或其他分配(只要該等支付總額不超過該投資的原始金額)，但不會對該投資在該投資日期後的增減、沖銷、沖銷或沖銷進行任何其他調整。以及(Iv) 任何投資(上文第(I)、(Ii) 或(Iii) 條款所述的投資除外)以購買或以其他方式收購任何其他人的任何股權、債務證據或其他證券的價值的形式，應為該投資的原始成本 (包括承擔的任何債務)，加上(A) 所有增加的成本和減去(B) 以現金形式向投資者償還本金或資本回報的此類投資的任何部分的金額，以及該投資者實際收到的代表該投資的利息、股息或其他分配的任何現金付款(在本條款(B) 所指的總金額不超過該投資的原始成本加上其增加的成本的範圍內)，但不對增加或減少的價值進行任何其他調整。或減記， 在該投資發生之日後與該投資有關的減記或註銷。如果本公司或任何附屬公司 出售或以其他方式處置任何附屬公司的任何股權，或任何附屬公司在任何情況下發行任何股權， 以致在任何有關出售或處置生效後，該人士不再是本公司的附屬公司，則本公司應被視為於任何該等出售或其他處置的日期作出相當於該等股權的公平市價的投資 及保留於該人士的所有其他投資。就“準許投資”的定義而言，如一項投資 涉及收購一名以上人士，則該項投資的金額應根據公認會計原則 在被收購人士之間分配；但在根據公認會計準則最終釐定如此分配的金額之前，此類分配應由財務總監合理釐定。

“發行日期“ 表示2024年7月22日 。

“合資企業 “指(X) 本公司或其任何附屬公司投資的任何真誠合資企業，以及(br}(Y) 至少一家不是控股或其任何附屬公司的聯屬公司的第三方持有股權。

“初級負債“ 指本公司或其任何附屬公司就票據享有初級留置權優先權及/或根據向票據付款的權利而欠下的任何債務(本公司或其任何附屬公司在本協議下準許的任何公司間債務除外)。

“次級留置權債權人間協議 “指在任何次級留置權優先債務產生後，在控股公司、本公司、其擔保方、票據擔保代理和每一額外代理人之間簽訂的債權人間協議，基本上以本合同附件 D的形式簽訂，經不時修訂、重述、修訂和重述、補充 或以其他方式修改。

“初級留置權優先權“ 指，就指定債務而言，該等債務以(X)優先於擔保定期貸款債務及可交換票據債務的抵押品上的留置權的留置權及(Y)受第一留置權/第二留置權集團債權人間協議、次要留置權債權人間協議及現有受限制集團第一留置權/第二留置權/第二留置權債權人間協議所規限的留置權作擔保( )。

“合資企業優先股權益 權益“指發行日期後發行給任何合資夥伴並由其持有的優先股權(不合格股權除外)。

“最近一次報告的銷售額 價格“任何交易日普通股的收盤價是指在紐約證券交易所(或當時普通股上市的其他主要美國國家或地區證券交易所)的綜合交易中報告的該交易日普通股的每股收盤價(或者，如果沒有報告收盤價，則為每股最後買入價和最後要價的平均值，或者，如果兩者均多於一個，則為普通股在該交易日的平均最後買入價和最後要價的平均值)。

“租賃轉讓 協議指(A)由作為轉讓人的多影院和作為受讓人的公司(可根據本契約的規定不時修訂或修改，包括第4.21和4.22節)在發行日期由多影院和作為轉讓人的公司之間簽訂的 總租賃轉讓協議，以及(B)由作為轉讓人的多影院和本公司之間簽署的日期為發行日期的 其他租賃轉讓和假設協議，作為受讓人(根據本契約的規定，包括第4.21節和第4.22節，可不時修改或修改)。

“留置權“ 指就任何資產而言，(A) 任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保 與該資產有關的任何權益，及(B) 賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或具有實質上相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益；提供在任何情況下，經營租賃都不應被視為構成留置權。

“流動性“ 是指控股公司及其子公司的可用現金。

“管理服務 協議“指本公司、控股 及多影院(可根據本契約條文不時修訂或修改，包括第(Br)4.21及4.22節)於發行日期所訂立的若干管理服務協議。

“主閉幕 議程“指的是截至本協議日期的某些主結束議程。

“實質性不利影響 “指對(A) Holdings及其任何附屬公司的整體業務或財務狀況，(B) 本公司及擔保人整體履行其在本契約項下的付款義務的能力，或(C) 持有人的權利及補救措施，已對或可合理預期對(A)控股及其任何附屬公司的業務或財務狀況產生重大不利影響的任何事件、情況或情況”。

“材料 不動產“指，於任何釐定日期，(X) 於發行日由(或承諾轉讓予)控股或附屬公司擁有的每一幅收費擁有的不動產及(Y) 由AMC、控股、本公司或公平市值等於或超過5,000,000美元的任何擔保人擁有的每一幅收費擁有的不動產 。為確定本契約項下與上一句有關的價值，該價值應確定為(A) 測量日期，(B) 測量日期後取得的不動產的測量日期，或(C) 測量日期後擁有該不動產的實體成為擔保人的日期，每種情況下均由本公司合理確定。

“材料 屬性“指資產，包括知識產權，(A)資產管理公司或其附屬公司(控股公司或其任何附屬公司除外)擁有的、對資產管理公司及其附屬公司(控股或其任何附屬公司除外)的業務、營運、資產或財務狀況有重大影響的 ，作為整體，或(B)控股或其任何附屬公司擁有的、對控股及其附屬公司的業務、營運、資產或財務狀況有重大影響的 。

“到期日“ 表示2030年4月30日( 30)。

“測量日期 “指簽發日期。

“穆迪“ 指穆迪投資者服務公司、 Inc.或其評級機構業務的任何繼承者。

“抵押貸款“ 指抵押、信託契約、租賃和租金轉讓或其他擔保文件，授予對任何抵押財產的留置權 ，以保證可交換票據義務。

“抵押財產“ 指根據 第 4.17節授予抵押的每一塊材料不動產及其改進。

“多家影院“ 指美國多影院， Inc.，密蘇裏州的一家公司。

“淨收益“ 對於任何事件，指(A) 就該事件收到的現金或現金等價物，包括(I) 就任何非現金收益收到的任何 現金或現金等價物，包括根據應收票據或分期付款或購買價格調整或收益(但不包括任何利息支付)以延期支付本金的方式收到的任何現金付款， 但僅在收到時，(Ii)在發生傷亡的情況下 ，實際收到的保險收益和(Iii)在宣判或類似事件中的 、實際收到的譴責賠償和類似付款，減去(B) 公司及其子公司與此類事件相關的所有費用和自付費用(包括律師費、投資銀行費、調查費、業權保險費和相關的搜索和記錄費用、轉讓税、契據或抵押記錄税、承保折扣和佣金、其他慣例費用和經紀、顧問、會計和其他慣例費用)，(Ii)資產出售的情況下的 ，(A) 根據證明 任何資產出售的文件設立的任何資金託管，以確保與任何此類出售或處置相關的任何賠償義務或購買價格調整； 只要公司和/或任何子公司 收到等同於該減少金額的現金，則該代管的任何隨後減少的金額(與任何此類債務的付款除外)應被視為僅在該減少之日發生的淨收益。(B) 本協議所允許的所有付款的金額，並因該事件而由本公司及其附屬公司支付，以償還由該資產擔保的債務(票據或任何其他優先留置權債務除外)，或因該事件而須強制預付的其他債務。(C)按比例計算可歸因於少數股東權益的現金淨收益(在不考慮本(C)條款的情況下計算)的按比例部分 ，因此不能分配給本公司和子公司的賬户，以及(D) 與該資產直接相關並由本公司或子公司保留的任何負債的金額，以及(Iii) 已支付(或合理估計應支付的)所有 税款的金額，包括與匯回該等淨收益有關的估計應支付的任何預扣税款。以及本公司及其附屬公司為支付合理估計應支付的或有負債而設立的與該事件相關的任何儲備金的金額，但任何時間任何該等儲備金金額的任何減少(就該等儲備金支付的款項除外)應被視為本公司於該時間 收到該項減少所得款項淨額。

“備註“ 指初始票據、附加票據(如果根據本協議允許發行的話)和實物票據(如有)。

“註釋 抵押代理人指Glas Trust Company LLC，作為證券文件項下票據持有人的抵押品代理，以及根據本契約和證券文件的規定的任何繼承人。

“義務“ 是指任何本金、利息(包括在提交破產呈請、重組或類似訴訟後產生的任何利息、費用或支出，按文件中規定的利率計算)，無論這些利息、費用或支出是否根據適用的州、聯邦或外國法律允許索賠，為免生疑問，還包括實物利息)、(與票據有關的)任何匯兑調整對價、溢價、罰金、費用、賠償、補償 (包括信用證和銀行承兑匯票的償付義務)，損害賠償和其他責任， 根據管理任何債務的文件應支付的本金、利息、保險費、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他責任的支付保證。

“報價購買“ 意味着根本的改變回購權利。

“軍官“ 指本公司的首席執行官、首席營銷官、首席財務官、總裁、副總裁、司庫或助理、祕書或助理祕書或祕書或助理祕書，或其他類似的高級管理人員、經理或董事或任何擔保人(視情況而定)。對於某些沒有高級管理人員、經理、單一成員、管理 成員或普通合夥人的有限責任公司或合夥企業， 指。

“軍官證書 “指由兩名高級船員簽署的證明書。

“營業時間開始“ 表示紐約市時間上午9：00。

“大律師的意見“ 指在美利堅合眾國任何州獲得執照的公司律師的書面意見，並適用該州或受託人合理滿意的任何其他人的法律。

“組織文檔 “指(A)就任何公司、公司註冊證書或章程及附例而言的 (或就任何非美國司法管轄區而言的同等或可比組織文件)；(B)就任何有限責任公司、公司成立證書或章程或組織及經營協議而言的 (或就任何非美國司法管轄區而言的同等或可比組織文件)；以及(C)關於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的業務的 、合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織相關的任何協議、文書、備案或向其成立或組織所在的適用政府當局提交的通知，以及(Br)該實體的任何證書或組建章程或組織(如果適用)。

“自有物業 契據“具有《資產轉讓協議》中賦予該術語的含義。

“父實體“ 指作為本公司直接或間接母公司的任何人(為免生疑問，包括AMC)。

“平價債務限制“ 指，就任何債務而言，該等債務：

(A)            不應 由任何不提供定期貸款義務擔保的人擔保，或通過對 不受定期貸款義務留置權約束的任何資產的留置權擔保，以及

(B)            不得 於到期日前到期，或其加權平均到期日短於票據的平均到期日。

“準許的產權負擔“ 意思是：

(A)            留置權 對於未逾期超過60天的税款、評税或其他政府收費，或正在真誠地通過勤奮進行的適當程序進行爭議的税款、評税或其他政府收費，如果根據公認會計準則在適用人員的賬簿上保持了足夠的準備金 ；

(B)法律規定的            留置權，如承運人、倉庫保管員、機械師、材料工人、維修工或建築商的留置權和在正常業務過程中產生的其他類似留置權，這些留置權和其他類似留置權的擔保金額沒有超過60天的逾期，如果逾期超過60天，則沒有提交申請，並且沒有采取其他行動強制執行此類留置權，或者 正在真誠地通過勤奮進行的適當訴訟程序進行抗辯，如果按照公認會計原則在適用人的賬簿上保留了關於留置權的充足準備金，在每一種情況下，只要這種留置權不單獨或總體上不產生實質性的不利影響 ；

(C)在正常業務過程中產生的            留置權或存款(I)與工人補償、失業保險和其他社會保障法規有關的 ，以及(Ii)為保險承運人提供財產、意外或責任保險或以其他方式支持前述第(I)款所列項目的保險承保人(包括信用證或銀行擔保或類似工具的義務)的補償或賠償義務的 ；

(D)為保證投標、貿易合同、政府合同和租賃的履行而產生的            留置權或支付的保證金，法定義務、擔保人、暫緩保證金、海關和上訴保證金、履約保證金、銀行承兑便利和其他類似性質的義務(包括為保證健康、安全和環境義務而產生的義務)，以及與信用證、銀行擔保或類似票據有關的義務，這些義務是在正常業務過程中產生的或與以往慣例一致的；

(E)            地役權、產權負擔、通行權、保留、限制、限制性契諾、地役權、下水道、電線、排水溝、電報、電話和有線電視線路、天然氣和石油管道及其他類似用途建築法規、侵佔、突出、分區限制，以及其他類似產權負擔和小產權缺陷或影響房地產的所有權和勘測例外中的其他違規行為，總體上不會對公司及其子公司的正常業務活動造成實質性幹擾。作為一個整體；

(F)            留置權 擔保不構成 6.01(G)節規定的違約事件的判決或以其他方式引起的判決；

(G)            對購買價格由公司或其任何子公司出具的跟單信用證提供資金的貨物享有留置權，或對提單、匯票或其他所有權文件的留置權，這些票據、匯票或其他所有權文件因法律的實施或根據與信用證、銀行擔保和其他類似票據有關的標準協議條款而產生，但此類留置權僅擔保公司或此類子公司在 4.05節允許的範圍內就此類信用證承擔的義務；

(H)因法律實施或銀行或其他金融機構的文件條款而產生的抵銷、銀行留置權、淨額結算協議和其他留置權的            權利 與維持存款賬户、證券賬户、現金管理安排有關，或與信用證、銀行擔保或其他類似票據的簽發有關；和

(I)            留置權 因本公司或其任何附屬公司訂立的經營租約的預防性統一商業守則融資聲明或任何類似文件而產生。

“允許購買現有債務 “指本公司(或本公司分配該等收益後的AMC)購買2024年到期的6.375的高級次級票據、2025年到期的5.75%的高級次級票據、現有的第二留置權票據、2026年到期的5.875的高級次級票據和2027年到期的6.125的高級次級票據；但前提是，在發行日期後三個月之前，此類購買只能從最初的 購買者(或其附屬公司)進行，否則應根據回購函進行。

“允許的投資“ 指的是：

(A)當時為現金等價物的            投資 ；

(B)            英國Holdco公司間貸款；

(C)            投資 (I)控股公司或控股公司的任何附屬公司、本公司或任何附屬公司擔保人(包括因特拉華州有限責任公司 分部而產生的)的 ，(Ii)任何不是擔保人的附屬公司也不是擔保人的任何其他附屬公司的 ，(Iii) [保留區]， (Iv)控股或子公司中的任何子公司的 ，只要此類投資是一系列基本上同時進行的投資的一部分，導致初始投資的收益投資於一個或多個子公司 擔保人和(V) [保留區].

(D)            投資 包括在正常業務過程中向供應商預付款項；

(E)            投資 包括在正常業務過程中提供的貿易信貸；

(F)控股公司或任何子公司在本合同日期對任何子公司的            投資，以及對其進行的任何修改、更新或延長；但除非按照本合同所允許的投資條款，否則不得增加原始投資的金額。

(g)            [保留區];

(H)            期票和其他非現金對價，與 第4.16節允許的資產出售或任何其他不構成資產出售的處置有關；

(I)            根據《定期貸款信貸協議》所允許的現有高級信貸安排或現有第一留置權票據購買債務 (與本協議生效日期相同)；

(J)            在合營企業中的投資具有有效的經營目的，由公司的一名高級管理人員真誠地確定，並在高級管理人員證書上向受託人證明，只要在給予該投資形式上的效力後，在發行日期後根據(J) 條款進行的所有投資支付的所有代價的總額(包括與任何其他投資或收購相關的所有債務的本金總額)不得超過10,000,000美元；

(K)            在正常業務過程中的投資，包括託收或存款背書和與客户的慣例貿易安排 與過去的做法一致；

(L)因供應商和客户破產或重組而收到的            投資(包括債務和股權)，從陷入財務困境的賬户債務人收到的，或為解決客户和供應商的拖欠債務或與其發生的其他糾紛而收到的，或因任何擔保投資或任何擔保投資的其他所有權轉讓而喪失抵押品贖回權的投資。

(M)向母公司實體(或其任何直接或間接母公司)提供的            現金 貸款和現金墊款，以代替但不超過根據 第4.06(B)(Viii)節允許向母公司實體(或此類母公司)支付的限制性付款(在實施與此有關的任何其他貸款、墊款或限制性付款後)的金額；

(N)            其他 投資(不包括對任何現有信貸集團債務人或其任何附屬公司的投資(不包括任何CEntertainment Group 實體))，只要在給予該等投資形式上的效力後，在發行日期之後根據本條款(N) 進行的所有投資和收購支付的所有對價總額(包括與任何該等其他投資或收購相關的所有債務的本金總額)不得超過25,000,000美元；

(O)            對某人的投資，如果該人因此類投資而成為附屬擔保人；

(P)            在正常業務過程中預付員工工資；

(Q)            投資和其他收購，只要該等投資的付款是用資產管理公司的股權支付，或以相當於股權發行的現金收益的金額支付；但用於此類投資或其他收購的任何金額不是資產管理公司的股權 ，根據本協議，在其他情況下應被允許；

(R)在發行日期後收購的子公司的            投資，或根據本公司條款與任何子公司合併或合併的個人的投資，但此類投資不是在考慮或與該等收購、合併或合併有關的情況下進行的，並且在該等收購、合併或合併之日存在；

(S)與税務籌劃和重組活動有關的            非現金投資 ，但此類活動實施後，擔保持有人在抵押品上的擔保權益作為一個整體不會受到實質性損害；

(T)            投資 包括留置權、 負債、合併、處置和根據第4.05、4.06、4.07、4.09和5.01節允許的限制性付款(參照第(T)款除外)，在每種情況下，除參照第(T)款外，還包括其他 ；

(U)            現有的第二留置權票據回購；

(V)            對UK Holdco及其子公司的投資 (X) 僅為其業務運營提供資金，(Y) 在正常業務過程中 並與過去的做法一致，以及(Z) 並非出於大幅降低抵押品價值或使持有人作為債權人相對於其他債權人的權利處於不利地位的目的；

(W)            至 在正常業務過程中構成投資、庫存、供應、材料或設備的購買或購買、其他資產的收購、許可證或租賃、 知識產權或其他權利的程度；

(x)            [保留區];

(y)            [保留區];

(z)            [保留區];

(Aa)根據公司間協議條款進行     投資 ；

(Bb)     投資 包括以業內慣常條款以應收賬款或其他應收賬款或預付電影租金的形式提供的墊款或信貸擴展，以及為結清此類應收賬款而提供的貸款和墊款；以及

(Cc)     投資 包括在正常業務過程中因建造電影放映影院而預付的可退還建築費用 。

“允許留置權“意思是：

(I)            留置權 擔保(A) 票據和(B)根據 第4.05(B)(Ix)節允許發生的 債務；如果 ，根據 第4.05(B)(Ix)條 發生的債務應享有第二留置權優先權；

(2)            允許的產權負擔 ；

(3)            留置權 擔保根據 第4.05(B)(Viii)節允許發生的債務；

(4)            留置權 擔保根據 第4.05(B)(Vii)節允許發生的資本租賃義務；

(V)            租賃、 授予他人的許可證、再租賃或再許可，這些租賃加在一起不會(A) 在任何重大方面幹擾公司及其子公司的整體業務，或(B) 擔保任何債務；

(6)            留置權 有利於海關和税務機關作為法律事項，以確保支付與貨物進口有關的關税 ；

(Vii)            留置權 (A)託收銀行在託收過程中根據《統一商法典》第4-210節產生的 和 (B)以銀行機構為受益人的託收留置權(包括抵銷權)，並且 符合銀行業慣例的一般參數；

(Viii)            留置權 (A)以允許投資中將獲得的任何財產的賣方為受益人的現金預付款或託管保證金的 將根據此類投資的購買價或以其他方式與任何此類投資或本契約允許的任何處置(包括關於此類投資或處置的任何意向書或購買協議)有關的託管安排而使用，(B) 包括在本契約允許的處置中處置任何財產的協議，在每一種情況下，僅限於此類留置權或(C) 根據 4.05節允許的債務收益(以及相關利息和手續費金額)組成的託管存款在此類留置權或託管存款創設之日(視具體情況而定)進行的投資或處置的範圍，與與託管安排有關的慣例贖回條款有關，並取決於本契約允許的任何投資、處置或限制性付款的完成；

(Ix)            留置權 擔保根據 第4.05(B)(Xix)節產生的具有初級留置權優先權的債務；

(X)            (A) 留置權 由非擔保人授予控股公司、本公司或任何附屬擔保人，以及(B)由本公司或任何擔保人授予以本公司或任何附屬擔保人為受益人的 留置權 ；

(Xi)            [保留區];

(Xii)            出租人根據本公司或任何附屬公司訂立的租約(構成資本租賃義務的租約除外)而享有的任何 權益或業權及業主在該等租約下的權利；

(Xiii)因公司或任何附屬公司在正常業務過程中有條件出售、保留所有權、寄售或類似的貨物銷售或購買安排而產生的            留置權 ；

(Xiv)現金留置權 被視為與“現金等價物”定義(E)            (E) 所允許的回購協議中的投資有關的存在；

(Xv)            [保留區];

(Xvi)            留置權 ，這是合同規定的抵銷權：(A)與銀行建立存款關係有關的 ，而不是在發生債務時給予的；(B)與集合存款或清償賬户有關的 ，以償還公司及其子公司在正常業務過程中發生的透支或類似的義務；或(C)與採購訂單有關的 以及在正常業務過程中與公司或任何子公司的客户簽訂的其他協議；

(Xvii)與公司或任何附屬公司擁有或租賃的設施所在的不動產有關的            土地租約；

(Xviii)            對保單及其收益的留置權，以保證保費的融資；

(Xix)            [保留區];

(Xx)為借款擔保債務以外的債務的其他留置權(            )；提供在產生由此擔保的債務時(在給予任何此類債務形式上的效力之後)，根據本條款 (Xx) 存在的留置權所擔保的債務的未償還面值總額不得超過20,000,000美元；

(Xxi)            對用於償還或清償債務的現金和現金等價物的留置權 ；提供這種清償或解除是根據本協議允許的(包括對受託人根據慣例託管安排簽發的任何契約或其他債務協議在解除之前持有的任何金額的留置權，或根據慣例解除、贖回或無效條款的任何契約或其他債務協議持有的任何金額的留置權)；

(Xxii)            [保留區];

(Xxiii)            (A) 在正常業務過程中收到客户的進度付款和墊款，在此範圍內對相關的庫存及其收益產生留置權，以及(B)對庫存或其他貨物和收益的特定項目的 留置權，以確保 任何人就為該人的賬户簽發或設立的銀行承兑匯票承擔義務，以便利在正常業務過程中購買、發運或儲存該等庫存或其他貨物；

(Xiv)            [保留區];

(Xxv)對公司或任何子公司在正常業務過程中授予該公司或該子公司客户的設備的            留置權。

(Xxvi)在公用事業單位或任何市政當局或政府當局就其在正常業務過程中的運作提出要求時，向該公用事業單位或任何市政當局或政府當局提供的            擔保。

(Xxvii)            [保留區];

(Xxviii)            [保留區];

(Xxix)            [保留區];

(Xxx)            [保留區];

(Xxxi)            [保留區];

(Xxxii)            (A) 對合資企業的股權留置權 ；提供任何此類留置權有利於該合資企業的債權人，且該債權人 不是該合資企業的任何合作伙伴的關聯企業，以及(B)第三方對本公司或合資企業中的任何子公司所持有的股權的 購買選擇權、認購權和類似權利以及對第三方利益的限制；

(Xxxiii)有關任何按揭財產的例外情況、業權保單附表b所列有關該按揭財產的業權例外事項，以及在就該等按揭財產向票據抵押品代理人交付的任何調查中所披露的事項；            (Xxxiii)

(Xxxiv)            留置權 確保根據 第4.05(B)(Xxii)節允許的債務再融資；提供該留置權(I) no 該留置權適用於本公司或任何附屬公司的任何財產或資產，該財產或資產未對債務進行再融資，但不包括(A)附加或併入該留置權所涵蓋財產的 收購後財產，以及(B) 受 4.10節和 4.17節的約束，對於通過債務融資或受債務擔保留置權約束的任何財產或資產，在每種情況下， 第4.05節允許的債務條款要求或包括：(Br)質押後獲得的財產以擔保該債務和相關債務、任何此類後獲得的財產以及(C) 其收益和產品、加入和改進以及(Ii) 如果此類留置權是對抵押品的同意留置權，則在根據(1)  4.05(B)(Ii)節允許的允許債務再融資的情況下，該債務的持有人或其授權代表應訂立或成為當事人。第二留置權娛樂集團債權人間協議及(如生效)現有受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議、第一留置權/第二留置權集團債權人間協議、初級留置權債權人間協議及現有受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議，(2) 第4.05(B)(Viii)節、現有受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議、{br>現有受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議及第一留置權/第二留置權集團債權人間協議 ，(3) 條款 4.05(B)(Ix)、第一留置權/第二留置權娛樂集團債權人間協議(如果當時有效)、現有的受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議(如果當時有效)和初級留置權債權人間協議或第二留置權集團債權人間協議(視適用情況而定)，以及(4) 第4.05(B)(Xix)節， 初級留置權債權人間協議和(如果當時有效)第一留置權/第二留置權CEntertainment集團債權人間協議 和現有的受限集團第一留置權/第二留置權債權人間協議(以適用為準)。

“允許的交易“ 是指主結算議程中定義的”交易“。

“人“指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府機關或其他實體。

“合格的 再投資“就任何資產出售或意外事故的收益的運用而言，指(X) 收購、建造、 改善或升級截至發行日期對CEntertainment Group實體的業務有用的有形資本資產(包括適用於本協議日期生效的公司間協議下的 )，為免生疑問，不包括維護 資本支出以及運營和公司支出的資金，以及(Y) 允許的收購(或對第三方的類似允許投資 )；提供在上述每一種情況下，如果該等現金收益來自處置抵押品，則根據可交換票據文件的條款，進行該等再投資的該等資產應質押為抵押品。

“可贖回資本 股票“指根據其條款，根據其可轉換或可交換的證券的條款或以其他方式，是或在事件或時間發生時須在到期日之前贖回的任何股本，或 在該到期日之前的任何時間由其持有人選擇強制贖回的任何股本(但如發行人可贖回僅由不可贖回股本組成的股本作為代價而須贖回或可由持有人選擇贖回的股本 除外)，或可在該到期日之前的任何時間由債務證券持有人選擇轉換為債務證券或可交換為債務證券。

“在發生根本變化時回購“指本公司根據 3.09節回購任何票據。

“所需持有人“ 指在任何時候持有當時未償還票據本金至少過半數的持有人(不包括本公司或其任何聯屬公司當時擁有的票據)。

“ 法律的要求“就任何人而言，指任何仲裁員或法院或其他政府當局的任何法規、法律、條約、規則、條例、官方行政聲明、命令、法令、令狀、強制令或裁決，在每一種情況下，適用於或對該人或其任何財產適用或具有約束力，或該人或其任何財產受其約束。

“受限投資“ 指許可投資以外的投資。

“標普(S&P)“ 指S全球評級公司、S全球公司的一個部門或其評級機構業務的任何繼承者。

“美國證券交易委員會“ 指美國證券交易委員會。

“第二留置權娛樂 集團債權人間協議“指在任何第二留置權優先債項(可交換票據債務除外)產生後，由控股公司、本公司、債券擔保方、票據抵押品代理人、持有人(或其代理人或受託人)及不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改的每一名額外代理人就該第二留置權優先權債項訂立的債權人間協議，主要以本協議附件 F的形式訂立。

“第二留置權優先權“ 是指，就特定的債務而言，這種債務是(X) ，由留置權擔保，該留置權優先於擔保定期貸款債務的CEntertainment Group實體抵押品上的留置權。平價通行證對於擔保可交換票據債務(但不考慮補救措施的控制)的CEntertainment Group實體抵押品的優先留置權 及(Y) ，須受第一留置權/第二留置權CEntertainment集團債權人間協議及(如適用)現有受限制的 集團第一留置權/第二留置權債權人間協議及/或第二留置權CEntertainment集團債權人間協議所規限。

“證券法“ 指經修訂的1933年證券法。

“安全協議“ 指(I) 本公司、控股公司、附屬擔保人和票據抵押品代理之間日期為發行日期的某些擔保協議，以及(Ii) 現有信用組債務人和票據抵押品代理之間於發行日期日期的某些擔保協議。

“安全文檔“ 統稱為《擔保協議》、可交換票據文件規定的任何控制協議、與抵押品有關的其他擔保協議以及在適當司法管轄區備案和記錄的抵押和票據，以保存和保護適用於抵押品的抵押品留置權(包括但不限於相關 州《統一商法典》下的融資聲明)，每項協議均為票據抵押品代理的利益而不時修訂、修訂和重述、修改、 續訂、更換或以其他方式修改。

“證券購買 協議“是指AMC、本公司和最初的 購買者之間的某些證券購買協議，日期為本協議日期。

“股東出資“ 指金融資產管理公司或其附屬公司向控股或其附屬公司提供的任何無擔保貸款或資金，該等貸款或資金與定期貸款信貸協議(於本協議生效日期) 第6.13節所規定的任何”反囤積“義務有關， 應從屬於票據，其任何付款必須符合本協議 第4.06節的規定。

“重要子公司“ 指截至可編制財務報表的AMC最近一個會計季度的最後一天，其收入或總資產超過AMC該季度綜合收入或總資產(視情況而定)的10.0%的任何子公司或任何子公司集團；但僅就 6.01(F) 和 (G)節下的違約事件而言，構成該集團一部分的每個子公司均應根據一項或多項此類條款發生違約事件。

“類似的業務“ 指本公司及其附屬公司於發行日進行或擬進行的任何業務，或與其類似、合理相關、協同、附帶或附屬的任何業務。

“軟呼叫觸發 價格“指(A) 交易價格乘以(B) 1.40的乘積。

“規定的到期日“， 就任何票據、貸款或其他證明負債的票據或其任何利息分期付款而使用時，指該票據、貸款或其他證明負債的票據所指明的 日期，即該票據、貸款或其他證明負債的票據或該等利息分期付款的本金到期及應付的固定日期。

“子公司任何人的 是指，相對於任何人(親本“)在任何日期，任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，如果這些財務報表是按照公認會計準則編制的，其賬目將與母公司的賬目在母公司的合併財務報表中合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A) ，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，如屬合夥企業，則為普通合夥企業 權益的50%以上，截至該日期，由母公司或母公司的一個或多個子公司擁有、控制或持有，或(B)在該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司控制的 ，或由母公司和母公司的一個或多個子公司控制。

“子公司“ 指控股公司(包括本公司)的任何附屬公司，或在所指明的範圍內，本公司的任何附屬公司。

“附屬擔保“ 單獨指控股的子公司(本公司除外)根據 xi條款對票據和本契約進行的付款擔保和適用的任何補充契約，以及統稱為所有此類擔保. 每個此類附屬擔保將採用本契約中規定的形式。

“附屬擔保人“ 指根據本契約提供附屬擔保的控股公司(本公司除外)的每家子公司；已提供 一旦子公司按照本契約解除或解除，該子公司將不再是子公司擔保人。

“倖存實體“ 具有 第5.01節中規定的含義。

“定期貸款擔保品 代理指“抵押品代理”(僅為此目的，定義見定期貸款信貸協議)。

“定期貸款授信 協議“指於發行日期(經修訂、重述、修訂及重述、補充或不時修改)的某些信貸協議，由本公司作為借款人、AMC作為借款人、貸款方不時與Wilmington Savings Fund Society及Wilmington Savings Fund Society，FSB作為行政代理及抵押品代理而訂立。

“定期貸款單據“ 是指”貸款文件“(僅為此目的，如定期貸款信貸協議(自本協議之日起生效)所界定))。

“定期貸款義務“ 是指”貸款單據義務“(僅為此目的，如定期貸款信貸協議中所定義的(自本協議之日起生效))。

“交易日“ 指普通股交易通常在美國主要國家或地區證券交易所進行的任何一天，普通股隨後在該證券交易所上市，如果普通股當時未在美國國家或地區證券交易所上市，則在普通股隨後交易的 主要其他市場進行。如果普通股不是這樣上市或交易的，那麼“交易日”是指營業日。交易日將不包括盤後交易或紐約時間 上午9：30至下午4：00常規交易時段 以外的任何其他交易。

“信託官員“ 指受託人(或受託人的任何繼任者)公司信託管理部內直接負責管理本企業的任何人員，也指就特定公司信託事項而言，因瞭解和熟悉該特定事項而被轉介的任何其他 人員。

“受託人“ 指在本文書第一段中被指名為”受託人“的人，直至繼任受託人根據本契約的適用規定成為 受託人為止，此後”受託人“應指該繼任受託人。

“UCC“或 ”統一商業代碼“指紐約州不時施行的《統一商法典》；但是，如果在任何時候，由於法律的強制性規定，抵押品代理人對抵押品的任何項目或部分的擔保權益的任何或全部完善或優先受《統一商法典》管轄，且在紐約州以外的美國司法管轄區內生效，則“UCC”一詞是指在 此時，就本協議有關該完善或優先權的條款以及與該等條款相關的定義而言，在該其他司法管轄區內有效的“統一商法典”。

“英國控股公司“ 指AMC EMEA Holdings，LLC。

“英國Holdco公司間貸款 指由UK Holdco向本公司發行的日期為2024年7月22日的200,000,000美元本票，以英國Holdco不時擁有的AMC UK股本100%的質押為抵押(英國Holdco股票質押”).

“英國Holdco公司間貸款還款“指根據英國Holdco公司間貸款向公司全額償還當時所欠的本金和應計利息。

“英國Holdco股票質押具有“英國Holdco公司間貸款”定義中賦予該術語的含義。

“美元“ 和符號”$“美利堅合眾國的每一種平均貨幣。

“車輛“指任何州的所有權證書所涵蓋的所有有軌電車、汽車、卡車、拖車、建築和運土設備以及其他車輛，以及上述任何法律的所有輪胎和其他附屬物。

“VWAP交易日“ 指普通股通常在美國主要國家或地區證券交易所進行交易的一天，普通股隨後在該證券交易所上市，如果普通股當時未在美國國家或地區證券交易所上市，則在普通股隨後交易的 主要其他市場進行。如果普通股不是這樣上市或交易的，那麼“VWAP交易日”是指營業日。

“加權平均壽命至成熟期 “指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(A)產品的 總和，乘以(I)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需支付的本金(包括在最終到期日支付的本金)的數額，乘以(Ii)從該日期到支付該債務之間的年數(計算 至最接近的十二分之一)；再乘以(B)該債務當時的未償還本金 金額。

“全資子公司“任何人士的 指該人士的附屬公司，其所有股本(董事合資格股份除外)或其他擁有權 當時應由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有。

第1.02節        其他 定義。

第1.03節        註冊成立 參考《信託契約法》。

只要本契約提及1939年《信託契約法》中經修訂的條款(“提亞“)，該條款通過引用併入 ，併成為本契約的一部分。

本契約中使用的下列信託契約 法案術語具有以下含義：

票據和擔保上的“債務人”分別是指公司和擔保人，以及票據和擔保上的任何繼任債務人。

本 信託契約中使用的所有其他術語，如由《信託契約法》定義、由《信託契約法》引用其他法規定義的、或由《信託契約法》下的《美國證券交易委員會》規則定義的，其含義與賦予它們的含義相同。儘管本契約有任何其他規定，信託契約法下的任何義務或要求均不適用於本公司或任何擔保人。

第1.04節施工        規則。

除非上下文另有要求 ：

(A)            術語具有賦予該術語的含義；

(B)            是一個未作其他定義的會計術語，其含義與公認會計原則所賦予的含義相同；

(C)“            ”或“ 不是排他性的；

(D)            “包括”指包括但不限於；

(E)            單數中的單詞包括複數，複數中的單詞包括單數；

(F)            無擔保債務 不得僅因其作為無擔保債務的性質而被視為從屬於有擔保債務或從屬於有擔保債務；

(G)            於任何日期的任何無息或其他貼現證券的本金金額應為根據公認會計原則編制的日期為該日期的本公司資產負債表所顯示的本金金額。

第1.05節        [已保留].

第1.06節        [已保留].

第二條。
備註

第2.01節        金額 附註；附加附註。

除發行價、發行日期、首次付息金額、首次付息日期和麪額外，所有票據在各方面應基本相同。 本公司可不時發行額外票據(直至發行日期後三個月的日期，僅根據回購函件，但其他方面除外)，而無需通知持有人或徵得持有人同意，並應與初始票據合併並與初始票據形成單一類別；如有條件，此類附加票據將不會與初始票據具有相同的CUSIP編號 ，除非出於美國聯邦所得税的目的，此類附加票據可與初始票據互換；提供此外， 本公司發行額外票據的能力須受本公司遵守第4.05(B)(Ii)節的約束。 就本契約的所有目的而言，根據本契約發行的所有票據應被視為單一類別，包括豁免、修訂、贖回和要約購買。

根據第2.03節的規定，受託人應在發行日對原始票據進行認證，本金總額為414,433,523美元。 對於發行日之後發行的任何額外票據，在發行該等額外票據之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在符合第2.03節規定的情況下，以高級船員證書規定的方式確定或確定，或在本補充票據的一個或多個補充契約中設立：

(a)            [保留區];

(B)            可根據本契約認證和交付的此類附加票據的本金總額(計算時應不參考登記轉讓時認證和交付的任何附加票據，或根據第2.07或2.09節或附件A交換或代替其他附加票據，或根據第2.03節被視為從未認證和交付的任何附加票據)；

(C)            該等額外票據的發行價及發行日期，包括該等額外票據的利息產生日期；

(D)            (如適用)，該等額外票據應可全部或部分以一張或多張全球票據的形式發行，在此情況下，可發行該等全球票據的各保管人，任何該等全球票據將採用的任何圖例或圖例的形式，以補充或取代附件A附錄I所載的圖例或圖例，以及在任何情況下，任何該等全球票據可全部或部分兑換為已登記的額外票據，而該等全球票據的全部或部分轉讓可以該全球票據的託管人或其代名人以外的人的姓名或名稱登記。

如果任何 附加附註的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該等行動的適當記錄的副本應由祕書或公司的任何助理祕書認證，並在闡述附加附註條款的高級船員證書或附加信託契約交付之前交付受託人。

第2.02節        表格和 日期。

與附註相關的規定載於附件A，在此併入並明確成為本契約的一部分。附註和受託人的認證證書以及任何PIK附註基本上應採用附件A附錄I的形式，附件A在此併入並明確成為本契約的一部分。在不限制上述一般性的情況下，依據規則144A向合格境外機構投資者和證券法第501條(A)(1)、(Br)(2)、(3)或(7)款所定義的“機構認可投資者”發行和出售的票據應包括附件A附錄I中規定的轉讓形式，根據S條例在離岸交易中發行和出售的票據(發行日期發行的票據除外)應包括附表b中規定的證書形式。票據可以有批註，法律、證券交易規則、公司必須遵守的協議(如有)或慣例所要求的圖例或背書。提供任何此類批註、圖例或背書均採用公司可合理接受的形式。每張鈔票的日期應為其認證的日期。附件A附錄I中的註釋條款是本契約條款的一部分。

第2.03節        執行和身份驗證。

由兩名高級職員以手籤、電子簽名或傳真簽名的方式為公司簽署附註。

如果在紙幣上簽名的高級職員在受託人認證該紙幣時不再擔任該職位，則該紙幣仍然有效。

在本契約籤立及交付後的任何時間及不時，本公司可將(I)本公司籤立的額外票據及(Ii)本公司籤立的實物票據 連同本公司以高級人員證書形式發出的鑑定及交付該等額外票據或實物票據(視何者適用而定)的書面命令一併送交受託人認證及交付，而受託人應根據 該書面命令對該等票據進行認證及交付。

在受託人的授權簽字人手動簽署票據上的認證證書之前，票據無效 。該簽名應為該票據已根據本契約進行認證的確鑿證據。

受託人可委任本公司合理接受的認證代理對票據進行認證。除非受此類指定條款的限制， 每當受託人可以這樣做時，認證代理都可以對票據進行認證。本契約中提及受託人認證的每一處都包括該代理人的認證。身份驗證代理與任何註冊官、付款代理或代理 送達通知和要求具有相同的權利。

如果票據的發行將對受託人本人在票據和本契約下的權利、義務、賠償或豁免造成不利影響，則受託人不需要 對其進行認證。

第2.04節        註冊機構、支付代理和交易代理。

本公司應設立一個辦事處或代理機構，提供票據以進行轉讓登記或交換(“註冊員“)和 可提示付款的辦事處或機構(”付款代理“)或換取普通股 (”Exchange代理“)。註冊官須備存票據及其轉讓和兑換的登記冊。只要債券以登記形式持有，公司 可擁有一名或多名登記人，以及一名或多名聯席登記人。初始付款 代理將是Glas Trust Company LLC。

票據的初始註冊人和轉讓代理將是Glas Trust Company LLC。

初始Exchange代理 將是Glas Trust Company LLC。

登記處及轉讓代理人將不時保存一份登記冊，反映最終票據(定義見附件A)未償還票據的所有權 ，並將代表本公司支付及協助轉讓最終票據。每個轉讓代理人應履行轉讓代理人的職能。

本公司可更改票據的任何付款代理、交易所代理、註冊處或轉讓代理，而無須事先通知票據持有人。本公司或其任何附屬公司可擔任票據的付款代理、兑換代理或登記處。

本公司應與非本契約一方的任何註冊人、付款代理人、交易所代理人或轉讓代理人訂立適當的代理協議。協議應執行本契約中與該代理人有關的規定。公司應將任何此類代理人的名稱和地址通知受託人。如果公司未能維持註冊處、付款代理、交易所代理或轉讓代理，受託人應以註冊人、付款代理人、交易所代理人或轉讓代理人的身份行事，並有權根據第7.07節的規定獲得適當的賠償。本公司或其境內任何全資子公司可擔任付款代理、交易所代理、註冊處或轉讓代理。

第2.05節        支付 代理人以信託形式持有貨幣和實物票據。在不遲於紐約時間上午11：00，任何票據的本金或利息到期之日，公司應向該票據的支付代理存入一筆足以支付該到期本金和利息的 款項，並且/或者，如果公司有權按照第2.14節的規定支付利息付款期的實繳利息，則根據向受託人提交的書面指示，增加票據本金以支付任何實收利息 ，或者在票據不再以全球形式持有的有限情況下，根據關於將在適用利息支付日期發行的PIK利息的認證命令，在到期時發行PIK票據以支付任何PIK利息。本公司須要求各付款代理人(受託人除外)以書面同意該付款代理人應為持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人為支付票據本金或利息而持有的所有款項，並須將本公司或任何擔保人在支付任何該等款項時的任何違約通知受託人。如果公司或國內全資子公司作為付款代理，應將其作為付款代理持有的資金分離並作為單獨的信託基金持有。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人，並對付款代理人支付的任何資金進行交代。支付代理人(如果不是本公司或國內全資子公司)在遵守本條款第2.05條後，將不再對交付給受託人的款項承擔任何進一步責任。

第2.06節        托架 列表。受託人應在合理可行的情況下以最新的形式保存其可用的最新持有人姓名和地址列表，否則應遵守TIA第312(A)條。如受託人 並非註冊處處長，本公司應自行及代表每名擔保人，在每個付息日期前至少五(5)個營業日及在受託人以書面要求的其他時間，向受託人提交一份按受託人合理要求的格式及日期的名單，列明持有人及本公司的姓名或名稱及地址，而擔保人應以其他方式遵守《税務條例》第312(A)條。

第2.07節        更換 注意事項。如殘缺證券交回註冊處，或票據持有人聲稱該票據已遺失、損毀或被錯誤取用，本公司應簽發補發票據，而受託人須在符合統一商業法典第8-405節的規定及持有人符合受託人的任何其他合理要求的情況下籤發補發票據 。如受託人或本公司提出要求，該持有人須提供一份足以符合公司及受託人判決的彌償保證，以保障本公司、受託人、該票據的付款代理人、該票據的註冊處處長及任何聯席登記處 不會因更換票據而蒙受任何損失。公司和受託人可以向持有人收取更換票據的費用 。

每一張替換票據都是公司的一項額外義務。

第2.08節        未完成的 備註。任何時候的未清償票據都是經受託人認證的票據，但被託管人註銷的票據、交付託管人註銷的票據以及第2.08節所述的未清償票據除外。在第13.06節的規限下，票據不會因本公司或本公司的聯屬公司持有票據而停止發行。

如根據第2.07節更換票據，則除非受託人及本公司收到令其信納的證明，證明被更換的票據由受保護買家持有，否則該票據將不再未償還。

如果付款代理人按照本契約於贖回日期或到期日以信託形式持有足夠支付於該日就將贖回或到期(視屬何情況而定)的票據(或其部分)應付的全部本金及 利息的款項，而該付款代理人並不被禁止根據本契約的條款於該日期向持有人支付該等款項，則自該日期起及之後，該等票據(或其部分)即停止發行，並停止產生利息。

第2.09節        臨時 説明。在最終票據準備就緒可供交付之前，公司可以準備臨時票據，受託人將對臨時票據進行認證。臨時票據應基本上採用最終票據的形式，但可能會有公司認為適用於臨時票據的變化。在沒有不合理延誤的情況下，公司應準備並由受託人驗證最終票據並將其交付以換取臨時票據。於編制最終票據後，於交回臨時票據時，臨時票據可於本公司為此目的而設的任何辦事處或機構兑換為最終票據，而此等兑換將不向持有人收取任何費用。在交出任何一張或多張臨時票據以供註銷時，公司應籤立一張或多張相當於本金金額的最終票據，並由受託人認證並提供該等票據的交付作為交換。在交換之前，臨時票據持有人在各方面均應享有與最終票據持有人相同的本契約下的利益。

第2.10節        註銷。 公司可隨時將票據交付受託人註銷。任何註冊處處長及付款代理人須將交回予他們登記轉讓、交換或付款的任何票據送交受託人 。受託人及任何其他人士不得根據受託人的慣常程序註銷(受交易所法案保留記錄規定的規限)所有票據，以登記轉讓、交換、付款或註銷，並在本公司書面指示下向本公司交付已註銷票據。除本協議明確準許外，本公司不得發行新票據以取代其已贖回、支付或交付受託人註銷的票據。

如本公司或任何擔保人 收購任何票據，則該收購不得作為贖回或清償該等票據所代表的債務，除非及直至該等票據根據第2.10節交予受託人註銷。本公司不得 發行新票據以取代其已支付或交付受託人註銷的票據，但與登記轉讓或交換該等票據有關的原因除外。

當全球票據的所有實益 權益已被交換、轉讓、贖回、回購或註銷時，證券託管人應就該全球票據將該全球票據退回受託人以供註銷或由受託人保留和註銷 。在註銷之前的任何時間，如果一種全球票據的任何實益權益被交換為最終票據， 被轉讓以換取另一種全球票據的利息，贖回、回購或註銷，則該全球票據所代表的票據本金應減少，受託人(如果受託人是該全球票據的證券 託管人)的賬簿和記錄應由受託人或證券託管人就該全球票據進行調整，以反映這種減少。

第2.11節        違約 利息。在違約事件發生和持續時，所有到期和未支付的可交換票據債務的年利率應高於適用於PIK選舉後的票據的利率3%(3.0%)(在合法的範圍內，外加該違約利率的利息)，該利息應以現金支付。公司須以書面通知受託人建議就每張票據 支付的違約利息款額及建議付款的日期(不少於該通知發出後30天)(“特別利息支付日期“)， ，同時本公司須向受託人繳存一筆金額相等於就該等違約利息建議支付的總額的款項，或於建議的 付款日期前就該等存款作出受託人滿意的安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，以使有權享有本條 所規定的違約利息的人士受惠。受託人須隨即定出記錄日期(“特殊記錄日期“)支付該拖欠利息，該日期不得遲於特別利息支付日期前15天至不少於10天，亦不得早於受託人收到建議支付通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以公司名義並自費安排在該特別記錄日期不少於10天前，按照第13.02節規定的方式發出關於擬支付該違約利息及其特別記錄日期和特別利息支付日期的通知。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄 日期和特別利息支付日期，該違約利息應在特別利息支付日期 支付給在該特別記錄日期收盤時登記該票據(或其各自的前身票據)的人，不再支付。

本公司可以任何其他合法方式支付任何違約利息，但不得牴觸債券上市的證券交易所的要求，如在本公司根據本條款向受託人發出有關建議的 付款的通知後，該等交易所可能要求發出通知，則受託人認為該付款方式切實可行。

在符合第2.11節前述條款的情況下，在登記、轉讓或交換或取代任何其他票據時，根據本契約交付的每張票據應具有該等其他票據所載的應計及未付利息及應計利息的權利。

第2.12節        CUSIP 號碼或ISIN。公司在發行債券時可使用“CUSIP”號碼、“ISIN”或其他類似號碼(如當時普遍使用)，如屬此情況，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼、“ISIN” 或其他類似號碼，以方便持有人；提供, 然而，，本公司及受託人對任何票據、支票、付款通知書或贖回通知上的“CUSIP”號碼、“ISIN”或其他類似號碼 上的任何瑕疵概不負責，而任何該等通知可聲明並不就票據上印載的或任何贖回通知內所載的該等號碼的正確性作出陳述 ，且只可信賴票據上印製的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因 上的任何瑕疵或遺漏而受影響。如果CUSIP號碼、ISIN或其他類似號碼有任何變化，公司應立即以書面形式通知受託人。

2.13感興趣的        計算 。票據的利息將以360天的一年12個30天的月份為基礎計算。票據的利息將自最近支付利息的日期起計，或如未支付利息，則自發行日期起計至本金到期為止。

第2.14節        支付利息；發行實物期權票據；實物期權利息通知。

(A)             公司有權選擇以現金支付票據利息(“現金利息“)或 種類(”PIK興趣“)。為選擇利息支付期的實收利息，本公司應於15(15)日前向受託人和持有人發出書面通知^這是)緊接該付息期付息日期的前一日曆日，該通知應註明該付息期的付息形式以及在付息日(A)應支付的利息總額。PIK選舉“)。如果根據前一句話 進行PIK選舉，則應按照第2.14(B)節(每個a)支付該PIK利息PIK支付“) 年利率為8.00%(”PIK率“)。如果本公司未能按照第(Br)條的規定，在付息期內 進行及時的實物支付，則本公司應按6.00%的年利率支付該付息期的現金利息。現金兑換率”).

(B)            PIK 如果選擇支付，則將支付(X)由一張或多張在相關記錄日期以託管人或其代名人的名義登記的全球票據所代表的票據的利息，方法是將未償還的全球票據的本金金額增加相當於適用利息期間的實物利息的金額(向上舍入至最接近的整數美元) 和(Y)對於並非由全球票據代表的票據，發行紙幣(四捨五入至最接近的整元)(“PIK 備註“)，其條款及條件與票據相同，經證明的本金總額相等於適用期間的實收利息金額，而受託人將應本公司的要求，認證及交付該等實益票據，以便在相關記錄日期向適用持有人發出原始票據，如持有人登記冊的記錄所示。在 未償還全球票據的本金金額因PIK付款而增加後，全球票據將從該PIK付款日期起及之後就該增加的本金金額計入利息 。任何以證書形式發行的PIK票據的日期將為 自適用的利息支付日期起計，並將從該日期起計息。根據PIK付款而發行的所有票據將於到期日到期，並受本契約的條款、條文及條件所管限，並享有與於發行日發行的票據相同的權利及利益。任何經認證的實物票據將在該實物票據的面上加上説明 “PIK”，而凡提及 實物票據的“本金”或“本金金額”時，應包括因任何PIK付款而增加的未償還票據本金金額。

(C)            實益權益的計算 將由本公司或由本公司指定的人士代表本公司進行，而該計算及核實其正確性並不是受託人的責任或義務。儘管本契約或附註中有任何相反規定，與贖回附註第5段或第3.07節所述票據或購買第3.08節或第4.11節所述票據有關的應計和未付利息(包括支付時為實物利息的利息)，在每種情況下均應僅以現金支付。債券的實收利息將 ，面額為1.00元，超出1.00元的整數倍。

第2.15節        交換和取消要交換的票據。

(A)            如果根據第X條只交換持有人的最終票據的一部分，則在交出該最終票據後，應在合理的切實可行範圍內儘快 ，公司將安排將該最終票據交換為(I)一張或多張金額超過1美元或1美元的整數倍的最終票據，且本金總額 等於不得如此交換的該最終票據的本金金額，並將該最終票據(S)交付給該 持有人；以及(Ii)本金金額相等於所交換本金的最終票據，該最終票據 將根據本契約條款進行交換；提供, 然而，，此 第(Ii)款所指的最終票據不需要在根據第2.08節被視為停止 未償還的本金金額之後的任何時間發行。

(B)            如果持有人的最終票據(或其任何部分尚未根據第2.15(A)節進行兑換)將根據第X條進行兑換，則在根據第2.08節將該最終票據(或該部分)視為不再未償還的較後時間以及該最終票據為該交換而交出時(I)該 該最終票據將根據第2.10節予以註銷；和(Ii)在部分交換的情況下，公司將發行、籤立並交付給該持有人，受託人將在每種情況下按照第2.02節的規定認證一張或多張(X)金額超過1.00美元或1.00美元的整數倍的最終票據，且本金總額 等於該最終票據的本金金額；(Y)登記在該持有人的名下； 和(Z)帶有第2.02節所要求的每個圖例(如果有)。

(C)            如果一張全球票據(或其任何部分)將根據第X條進行交換，則在該全球票據(或該部分)根據第2.08節被視為不再未償還後，受託人應立即反映該全球票據本金的減少，其數額相當於該全球票據的本金金額，並在構成該全球票據一部分的“全球票據利益交換附表”上註明(並且，如果該全球票據的本金金額為零，則按照第2.10節的規定註銷該全球票據。

第三條。
贖回

第3.01節        [已保留].

第3.02節        [已保留].

第3.03節        軟呼叫 。

(A)            於任何時間及不時直至緊接到期日前第二個交易日的營業時間結束為止，本公司 有權在其選擇時贖回全部(但不少於全部)未償還票據(a“輕喚“) ，價格相等於債券本金的100.0%(”軟呼叫贖回價格)，加上軟贖回日期的應計利息和未付利息，但僅當每日VWAP超過軟贖回觸發價格十五個 (15)個連續交易日(包括緊接軟贖回通知日期之前的交易日(包括)時)。軟呼叫 觸發器”).

(B)            如果公司根據軟贖回選擇贖回未償還票據，公司將在紐約時間(A)中午前發出有關軟召回的通知。軟呼叫通知；在該通知的日期，軟召回通知日期”; 提供如果軟催繳通知是在紐約市時間中午之後發出的，則軟催繳通知日期應視為(br}該軟催繳通知日期後的下一個營業日)，以電子方式或以頭等郵件的形式發送給(X)受託人，(Y)每個票據持有人的地址出現在票據登記冊上，以及(Z)每個初始買家 到該初始買家以書面形式(就本條款而言)指定的該初始買家的最後地址，向該初始買方發送電子郵件通知即已足夠)，否則應符合DTC的程序。任何軟通知 可由公司酌情決定是否滿足軟通知中所述的一個或多個前提條件(“軟呼叫條件“)。此外，如果該軟催繳通知須滿足一個或多個 軟催繳條件，則該軟催繳通知應説明，該軟催繳日期可由本公司自行決定延遲至任何或所有該等軟催繳條件須予滿足(或由本公司自行決定豁免)的時間，或該等軟催繳 不得發生，且在任何或所有該等條件未能在軟催繳日期前滿足(或由本公司自行決定豁免)的情況下，該通知可予撤銷。或者在如此延遲的軟呼叫日期之前。本公司可在該等軟催繳 通知中規定，支付軟催繳贖回價格及履行本公司與該等軟催繳有關的義務 可由另一人執行，但該人須為美國聯邦所得税守則第7701(A)(30) 條所指的“美國人”。如果軟呼叫因未能滿足(或公司 放棄)一個或多個軟呼叫條件(“軟呼叫條件故障“)，本公司(X)須根據本條款(B)向持有人發出通知 ，並向受託人發出通知副本，説明軟贖回情況已發生，該等票據將不會於軟贖回日期贖回，任何未能遞交自願換股通知的持有人仍可這樣做，及(Y)可根據本第3.03節的軟贖回贖回或嘗試贖回該等票據。儘管有上述規定，任何已遞交自願交換通知的持有人不得因軟贖回條件失敗而 撤銷或撤銷該自願交換通知。

軟贖回通知應 確定要贖回的票據，並説明：

(I)            已根據本第3.03節;要求贖回票據。

(Ii)           贖回發生的日期；但前提是，該日期為公司選擇的營業日，不超過軟催繳通知日期後十(10)個營業日，也不少於五(5)個營業日(“軟呼叫日期”); 進一步的前提是，軟贖回日期不得遲於到期日;之前的第二個交易日

(Iii)          該持有人可在軟贖回通知日期後第二個營業日(或本公司可能同意的較後日期)(或，(Br)如本公司未能全數支付於該軟贖回日期到期的軟贖回價格)的第二個營業日(或本公司可能同意的較後日期)根據第X條就其票據提交自願交換通知，直至本公司 全數支付該軟贖回價格，或(Y)如出現軟贖回條件失效，此後的任何時間，根據本第3.03節的規定)；

(Iv)          該等軟贖回通知日期生效的匯率；

(V)            每1,000美元本金債券的軟贖回價格；

(Vi)          支付代理和交換代理;的名稱和地址

(Vii)         必須將根據軟贖回通知要求贖回的票據(除非由該持有人交換)交回付款代理，以收取軟贖回贖回價格；

(Viii)        ，除非本公司未能作出該等軟催繳付款，或付款代理人根據本契約的條款被禁止作出該等付款，否則催繳贖回票據的利息在軟催繳日期及之後停止產生；

(Ix)           該等附註的CUSIP及ISIN號碼(如有的話)(但並無就列於該等附註或印於該附註上的CUSIP或ISIN號碼(如有)的正確性或準確性作出任何陳述)；及

(X)            對任何軟催繳條件的描述，以及 如果軟催繳日期未滿足任何或所有此類軟催繳條件，則軟催繳通知(但不包括任何自願交換通知)可被撤銷。

應本公司的書面要求，受託人應按照本第3.03節的規定，以本公司的名義向持有人發出軟贖回通知，費用由本公司承擔。在這種情況下，除非受託人同意較短的期限，否則公司應在軟募集日期前至少兩(2)個工作日向受託人提供本節要求的信息。

(C)            儘管本文有任何相反規定，但如果持有人在軟贖回通知日期之後且在軟贖回通知日期後第二個營業日營業結束前就其票據發出自願交換通知，公司不得贖回該等票據，而第X條的規定應適用於該持有人持有的任何該等票據(為免生疑問，持有人只需在軟贖回通知日期之後的第二個營業日的營業結束前遞交自願兑換通知，並可在該日期之後(包括軟贖回日期之後的 )滿足第10.02節中規定的其他兑換要求；但前提是在軟贖回通知日期之後的第二個營業日(或本公司可能同意的較後一天)的營業結束後發出的任何自願交換通知應無效和無效， 該等票據應受第3.03節中的贖回條款約束，除非(X)出現軟贖回條件失敗，在這種情況下，該自願交換通知應是有效的，並受第X條或(Y)公司未能全額支付在該軟贖回日期到期的軟贖回贖回價格的約束。在此情況下，持有人可隨時發出自願換股通知，直至本公司全數支付軟贖回贖回價格為止。

第3.04節軟召回通知的        效果 。一旦根據第3.03節發出軟贖回通知， 票據(受該持有人根據第3.03節和第X條交換任何此類票據的權利的規限) 將於軟贖回日期到期並按軟贖回通知中所述的軟贖回價格支付，除非 發生軟贖回條件故障。如果以第3.03節規定的方式發送軟催繳通知，則無論持有人是否收到該軟催繳通知，均應最終推定該軟催繳通知已經發出。交回予付款代理後，該等票據 將按軟贖回通知所述的軟贖回贖回價格支付，另加軟贖回日期的應計及未付利息 (受制於相關記錄日期的記錄持有人有權收取於軟贖回日期或之前的相關利息支付日期到期的利息)。在第3.05節的規限下，於軟贖回日期及之後，除非本公司拖欠軟贖回贖回價格的款項 ，否則須贖回的票據或部分票據將停止計息，除非該等贖回 仍以未來尚未發生的事件為條件。未能向任何 持有人發出通知或通知中存在任何缺陷，不影響通知對任何其他持有人的有效性。

第3.05節贖回價格的        押金 。在紐約時間中午之前，在軟呼叫日期，公司應向付款代理(或，如果公司或國內全資子公司是付款代理，應將足以支付軟贖回價格的款項及應計及未付利息(受記錄持有人於有關記錄日期收取於軟贖回日期或之前到期的利息的權利規限)於 將於該日贖回的所有票據(本公司已交付予受託人註銷的票據或部分票據除外)分開並以信託形式持有。

第3.06節        [已保留].

第3.07節        特別 強制贖回。

(A)            在不限制第3.09節或第4.16節規定的公司義務的情況下，除第3.07節的規定外，公司不應被要求就票據進行任何強制性贖回或償債基金付款。

(B)            如果， 截至2028年11月17日，(I)現有第一留置權票據和(Ii)任何債務的未償還本金總額 就其任何修改、退款、替換、替代、重組或其他再融資(以及為免生疑問，就任何此類債務支付的所有實物利息)，在每一種情況下，且在到期日之前聲明的到期日， 合計超過1.9億美元的本金總額(“特別強制贖回觸發日期“)， 本公司將被要求在不遲於特別強制性贖回觸發日期(“特別強制贖回結束日期)贖回價格相等於當時未償還債券本金總額的100%，另加截至(但不包括)特別強制性贖回日期(特別強制贖回價格”).

(C)            在 本公司根據第3.07(B)條有責任贖回票據的情況下，本公司將在特別強制性贖回觸發日期後不超過五(5)個營業日的任何情況下，迅速向受託人發出特別強制性贖回及票據贖回日期的通知(“特別強制贖回日期，“ 該日期不應晚於特別強制贖回結束日期)。然後，受託人將按照DTC的程序，以電子方式或通過頭等郵件將通知迅速送達每位票據持有人，地址在票據登記冊上或以其他方式 。除非本公司拖欠支付特別強制性贖回價格，否則於該特別強制性贖回日及之後，票據將停止計息，而契約將被解除及不再具有效力 。

第3.08節        [已保留].

第3.09節        持有人要求公司在發生根本變化時回購票據的權利。

(A)在符合本第3.09條其他條款的前提下，如果發生根本變化，則每個持有者有權(            基本 更改回購權限“)要求本公司於基本變動購回日以現金 相等於基本變動購回價格的方式回購該等持有人票據(或其任何部分，金額為1美元或超過1美元的整數倍)。

(B)            如果 票據的本金金額已根據本契約加速，並且在基本變動回購的基本變動回購日期或之前，該加速未被撤銷 (除因公司拖欠有關票據的基本變動回購價格而導致加速的情況外)，則儘管第3.09(A)節有任何相反規定，(I)本公司不得根據本第3.09節回購任何票據； 及(Ii)本公司將根據基本變動(但尚未購回)安排將迄今為該等回購而交回的任何票據交還予持有人(或如適用於全球票據，則根據DTC適用的程序，取消向本公司、受託人或該等票據中適用實益權益的付款代理人作出的任何賬簿轉賬指示)。

(c)            [保留區].

(D)            如果 基本變更回購日期在記錄日期之後且在下一個利息支付日期或之前，則(I)在該記錄日期的交易結束時該票據的持有人 將有權在該利息支付日期當日或之前收到該票據的未付利息，但不包括該利息支付日期(假設，僅為此目的， 如果該基本變更回購日期早於該利息支付日期，則該票據在該付息日期之前仍未清償)；及(Ii)基本變動購回價格將不包括該票據的應計及未付利息，但不包括該基本變動購回日期。為免生疑問，如利息支付日期並非營業日，而該基本回購日期發生於緊接該利息支付日期後的營業日，則(X)應計 及票據未付利息(應視為按實際利率計算)將於下一個營業日支付予持有人，包括該利息支付日期；及(Y)基本回購價格將包括將從該利息支付日期回購的票據的利息，幷包括該利息支付日期。

(E)            在基本變更生效日期後二十(20)個日曆日之前，公司將向每位持有人、 受託人和付款代理人發送有關該重大變更的通知(a“根本變化通知“)。幾乎同時，本公司將通過本公司當時使用的國家通訊社服務(或通過本公司當時使用的其他廣泛傳播的公共媒體，包括其網站)發佈新聞稿，其中包含基本變更通知中規定的信息。此類根本變更通知必須註明：

(I)            簡要地説， 導致這種根本變化的事件；

(2)           這種根本改變的生效日期；

(Iii)          根據第3.09節要求公司回購票據的持有人必須遵循的程序，包括行使基本變更回購權利的截止日期以及提交和撤回根本變更回購通知的程序 ；

(Iv)          該基本變更的 回購日期；

(V)根據基本變動的定義及第3.09(D)節的規定，按每1美元票據本金金額計算的基本變動回購價格(           )(如果該基本變動回購日期在記錄日期之後且在下一個付息日期或之前，支付利息的金額、方式和時間)；

(Vi)          付款代理人、受託人和交易所代理人的名稱和地址；

(Vii)         在該根本變動通知之日生效的匯率，以及該根本變動可能對匯率作出的任何調整的説明和量化；

(Viii)        ： 已正式提交基本變更回購通知但未正式撤回的票據必須交付給付款代理 其持有人有權獲得基本變更回購價格；

(Ix)           只有在按照本契約撤回該基本改變回購通知的情況下，才可兑換已妥為投標的受基本改變回購通知所規限的票據(或其任何部分)。

(X)            附註的CUSIP碼和ISIN碼(如果有的話)。

未能交付基本變更通知或根本變更通知中的任何缺陷都不會限制任何持有人的基本變更回購權利 ，也不會以其他方式影響與根本變更後的任何回購相關的任何程序的有效性。

(F)            to 行使票據的根本變更回購權利在發生根本變更後，其持有人必須交付：

(I)在緊接相關基本變更回購日期之前的營業日營業結束前(或法律可能要求的較晚時間)，向支付代理人發出關於該票據的已妥為填寫的書面基本變更回購通知； 和

(Ii)將該 票據           給正式背書轉讓的受託人(如果該票據是最終票據)，或通過賬簿記賬轉移的方式發給付款代理人(如果該票據是全球票據)。

付款代理商將立即 向公司交付其收到的每個基本變更回購通知的副本。

(G)            與票據有關的每份基本變更回購通知必須註明：

(I)            如該紙幣為最終紙幣，則該紙幣的證書編號；

(Ii)回購該紙幣的本金金額，該本金必須是最低面額$1.00或超過$1.00的整倍數 ；及

(Iii)          表示該持有人正就該票據的本金金額行使其基本變動購回權利；

提供, 然而，，如果該票據是全球票據，則該基本變更回購通知必須符合DTC的適用程序 (按照DTC的適用程序交付的任何此類基本變更回購通知將被視為 滿足本第3.09(G)節的要求)。

(H)            已就票據遞交基本變更回購通知的持有人可在緊接相關基本變更回購日期前第二(2)個營業日 日營業結束前的任何時間，向付款代理人遞交書面撤回通知，以撤回該基本變更回購通知。該撤回通知必須註明：

(I)            如該紙幣為最終紙幣，則該紙幣的證書編號；

(Ii)提取該紙幣的本金款額，該本金款額必須是最低面額$1.00或超過$1.00的整倍數 ；及

(Iii)          該票據的本金金額(如有的話)，而該本金款額仍受該等基本變動購回通知所規限，而本金金額必須為最低面額 $1.00或超出$1.00的整數倍；

提供, 然而，如果該票據是全球票據，則該撤回通知必須符合DTC的適用程序(並且 按照DTC的適用程序交付的任何此類撤回通知將被視為滿足 本第3.09(H)節的要求)。

在收到有關票據(或其任何部分)的任何此類提款通知後，付款代理人將(X)迅速向公司交付該提款通知的副本 ；及(Y)如該票據已交回付款代理，則安排將該票據(或其有關部分，根據 第2.15節，將該票據視為已退回部分回購，並視為仍須回購)交回其持有人(或如適用於任何全球票據，則根據DTC的適用程序，取消向本公司、受託人或付款代理人作出任何有關將該票據的適用實益權益轉撥賬簿的指示)。

(I)            公司將在(I)適用的基本變動回購 日期或之前，根據基本變動回購 促使根據基本變動回購票據(或其部分)的基本變動回購價格支付給票據持有人；及(Ii)(X)該票據交付受託人或付款代理人的日期(如屬最終票據)或(Y)(Y)(如屬全球票據)符合DTC有關回購的適用程序及該持有人於擬購回該票據中的實益權益交付付款代理人的程序。為免生疑問，根據本條款第3.09(I)節的第一句，無論該票據是否已交付或DTC的此類適用程序是否符合第3.09(I)節的第一句，根據第3.09(D)節回購的票據的應付利息必須按照該第 節支付。

(J)            儘管第3.09節有任何相反規定，但如果(I)一個或多個第三方在本第3.09節要求的情況下進行任何基本變更回購和相關回購票據要約，且如果直接由公司進行，則本公司將被視為履行了第3.09節規定的義務 ；及(Ii)由該第三方或多於一方購回的任何票據的實益權益擁有人將不會收到較本公司購回該等票據的該擁有人所收到的較少的 金額(由於税項、額外開支或任何其他原因)。

(K)             公司將在所有實質性方面遵守與基本變更回購相關的所有聯邦和州證券法(包括遵守交易法規則13e-4和14e-1，並在適用範圍內提交任何所需的時間表)，以允許以本契約規定的方式在根本變更時實施回購；提供, 然而，如果公司根據本第3.09條承擔的義務與適用於公司的任何法律或法規相沖突，則公司遵守該法律或法規不會被視為違約。

(L)            除第3.09節的條款另有規定外，債券可在部分基本變更後根據回購計劃進行回購，但最低面額不得超過1.00美元，或超過1.00美元的整數倍。本第3.09節適用於整個票據回購的規定同樣適用於回購票據的允許部分。

第四條。
契約

第4.01節票據的        付款 本公司應在票據及本契約規定的日期及方式，以即時可動用的資金，迅速支付票據的本金、溢價(如有)及現金利息(如有)，並應 按票據及本契約所規定的日期及方式，支付或交付(或安排支付或交付)交易所代價及匯兑調整代價(如有)。本金、溢價(如有)、現金利息(如有)和PIK利息(如有)以及交易所對價和交易所調整對價(如有)應視為在到期日支付或交付， 如果在該日期(I)就本合同項下要求以現金支付或交付的任何該等款項， 受託人或支付代理人根據本契約持有的資金足以支付該筆款項，以及(Ii)就本合同項下要求以普通股結算的金額，AMC的轉讓代理已收到根據本契約交付所需數量普通股的指示，在每種情況下，受託人或付款代理或AMC的轉讓代理(視情況而定)，根據本契約的條款，受託人不得於該日向持有人支付或交付該等款項或普通股股份，且(Iii)受託人已於 當日或之前收到認證令，以驗證及交付任何按第2.14節規定須予認證及交付的PIK票據，或按第2.14節的規定以書面指示任何已增加的適用全球票據本金金額，金額等同於當時到期的所有PIK利息。

本公司應以現金支付逾期本金的利息，年利率為11.0%，並在合法的現金範圍內，支付逾期利息分期付款的利息，年利率為11.0%。

第4.02節        [已保留].

第4.03節        税款和其他索賠的支付。控股將，並將導致各子公司在税款成為拖欠或違約之前支付其義務 ，除非無法合理地 預期未能支付税款將導致重大不利影響。

第4.04節物業的        維護。控股公司將並將促使各附屬公司將所有財產 保持和維護在良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)，除非未能做到這一點 不能合理地預期在個別或總體上產生重大不利影響。

第4.05節債務證券和某些股權證券的        限制。

(A)            控股 將不會、也不會允許任何子公司直接或間接產生任何債務或發行任何喪失資格的股權，本公司也不會允許任何子公司發行任何優先股。

(B)            第4.05(A)節的規定不適用於：

(i)            [保留區];

(Ii)本金總額最高達$50,000,000的額外 票據(以及與之有關的任何實物票據和支付的實物利息)所代表的           債務 ；提供任何額外票據的收益應僅直接或間接用於為允許的現有債務購買提供資金(在發行日期後三個月之前，此類額外票據應根據回購信函的條款產生；

(Iii)          至 根據公司間協議，控股或其任何附屬公司根據公司間協議對資產管理公司或其任何附屬公司(控股或其任何附屬公司除外)所欠債務或債務的程度；

(Iv)本公司及附屬公司就本公司或任何附屬公司的債務提供的          擔保，而本契約的任何其他條款並未以其他方式禁止該等債務。提供(A)根據本契約以其他方式準許該項擔保，(B)任何附屬公司不得就任何債務作出擔保，除非該附屬公司亦已為票據提供擔保，及(C)如被擔保的債務從屬於票據，則該項擔保為次級債務；

(V)本公司或任何附屬公司欠任何其他附屬公司或本公司的           債務，但未受本契約任何其他條款禁止的範圍。提供本公司或任何擔保人欠任何非擔保人子公司的所有此類債務應從屬於票據(但僅在適用法律允許的範圍內，且不會產生重大的不利税收後果)；

(Vi)          [保留區];

(Vii)         資本 控股公司或任何子公司根據第(Vii)條發生的、當時未償還的本金總額不超過25,000,000美元的租賃債務；

(Viii)        (A)定期貸款信貸協議項下的債務 及(B)根據第(Viii)條(與根據第(Xxii)條產生的再融資債務的本金總額合計)不超過2,025,000,000美元、但不超過2,025,000,000美元的其他債務；提供根據前述第(B)(I)款發行該等債務，以換取或將所得款項用於償還、更換或以其他方式再融資全部或部分現有高級信貸安排，(Ii)須載有為初始票據預留的一籃子 於發行日未償還的本金總額及最多50,000,000美元的額外票據 (及其任何以實物形式支付的利息或與此有關的實體票據)，以及任何修訂、再融資、替換或其他修改 或對其進行再融資，以及(3)應遵守Pari債務限制；

(Ix)本公司的          債務(包括其他附註)，根據第(Ix)條(與根據第(Xxii)條產生的再融資債務的本金總額合計)不超過(A)$414,433,523的 未償還本金總額加(B)發行日期後發行的任何額外票據的本金額(但不超過$50,000,000)較少因依賴第(Ix)款而產生債務時，未償還票據所代表的債務本金總額；提供此種債務應為無擔保債務或具有第二留置權優先權或較小留置權優先權；提供此外，此類債務(A)不會在到期日後91天之前到期，(B)在到期日之前沒有預定的攤銷或本金支付，(C)規定只能就就票據支付現金利息的利息期間以現金支付利息，(D)每年產生的現金利息不超過 年10%(不包括以實物支付並以初始本金衡量的任何利息)，(E)有契約，違約和 補救條款不對 公司及其子公司整體而言比本契約中規定的條款更具限制性，或強制性預付款或回購條款的範圍不比本契約中規定的更繁重或更廣泛，以及(F)不受公司或任何擔保人以外的任何實體的擔保，或不以抵押品以外的任何資產的留置權作為擔保；提供, 進一步， 在緊接《公約》生效之前和之後，不應存在違約或違約事件，也不應由此導致違約或違約事件；

(X)           債務 是指在正常業務過程中發生的對控股公司和子公司的員工、顧問和獨立承包商的遞延補償；

(Xi)          [保留區];

(Xii)         債務，構成與收購、投資或處置有關的購買價格或其他類似調整(包括溢價或類似債務)的賠償義務或債務，在每種情況下均不受本契約任何其他條款的禁止，並在正常業務過程中訂立；

(Xiii)         債務 包括因本契約允許的任何投資而產生的遞延補償或其他類似安排下的債務 ；

(Xiv)        現金 因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的淨額結算服務、透支保護和類似安排方面的管理債務和債務 資金不足(包括在公司及其與該等銀行或金融機構的子公司正常業務過程中因管理公司及其子公司的現金餘額而產生的不超過30天的短期債務)；

(Xv)         [保留區];

(Xvi)        債務 包括(A)正常業務過程中的保險費融資或(B)供應安排中所載的要麼接受要麼支付的義務 ；

(Xvii)公司或任何附屬公司因在正常業務過程中籤發或創建的信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或類似票據，或與產生的義務或債務有關而產生的債務，包括與工人補償索賠、健康、殘疾或其他員工福利或財產、意外或責任保險或自我保險或與工人補償索賠有關的其他報銷類義務有關的債務 ；

(Xviii)關於履約、投標、上訴和擔保債券以及履約、銀行承兑便利和完成擔保的      義務，以及公司或任何子公司提供的類似義務，或與信用證、銀行擔保或類似票據相關的義務，在每種情況下，在正常業務過程中或與過去的做法一致；

(Xix)         無擔保債務 在每種情況下，控股公司、本公司或任何附屬擔保人具有次留置權優先權的債務和債務，根據第(Xix)條(與根據第4.05(B)條第(Xxii)款發生的再融資債務的本金總額合計) 不超過60,000,000美元(包括任何原始發行折扣)；提供此類債務(A)不會在到期日後91天之前到期，(B)在到期日之前沒有預定的攤銷或本金支付，(C)規定只能就票據支付現金利息的利息期間以現金支付利息，(D)每年產生的現金利息不超過10%(不包括以實物支付的任何利息和以初始本金計算的利息)，(E)沒有更多的限制性條款，或強制性 預付款或回購條款對本公司及其子公司整體而言不比本契約中規定的條款更繁瑣或範圍更廣，以及(F)不受本公司或任何擔保人以外的任何實體的擔保，或(在 任何債務具有初級留置權優先的情況下)由抵押品以外的任何資產的留置權擔保；提供, 進一步， 在緊接《公約》生效之前和之後，不存在違約或違約事件，也不會由此導致違約或違約事件；

(Xx)          任何合營公司的優先股權；

(Xxi)         任何 股東資金；

(Xxii)        任何 修改、再融資、退款、替換、替換、續訂或延期(a“允許再融資“)根據第(Ii)、(Viii)、(Ix)或第4.05(B)節的第(Xix)款(因此類許可再融資而產生的債務，債務再融資“)； 條件是：

(A)            (I)該等債務符合第4.05(B)條第(Ii)、(Viii)或(Xix)款所載的規定，並適用，(br})(Ii)該等債務不得由非票據債務人的任何人承擔或擔保， 及(Iii)如以任何抵押品作擔保，則該等債務不得以任何非抵押品的資產作抵押；

(B)            的本金(或增值，如適用)不超過經修改、再融資、退款、續期或延期的該等債務的本金(或增值，如適用)，但數額相等於未付的累算利息及溢價，加上已支付的其他款額，以及與該等修改、再融資、退款、更換、替代有關的費用及開支，則不在此限。續期或延期，且數額等於根據其規定未使用的任何現有循環承付款，條件是允許在緊接該再融資之前提取任何現有和未使用的循環承付款的部分 ，該提取應被視為已作出。

(C)因這種修改、再融資、再融資、續期或延期而產生的            債務 的最終到期日等於或晚於被修改、再融資、退款、續期或延期的債務的最終到期日，並且其加權平均到期日等於或大於被修改、再融資、退款、續期或延期的債務的加權平均到期日 ，以及

(D)如果 正被修改、再融資、退款、續期或延期的債務(X)在償付權上從屬於票據， (Y)具有次級留置權的債務或(Z)票據，因上述(X)條款的修改、再融資、退款、續期或延期而產生的債務，在償付權上從屬於票據 ，其條款至少與管理被修改、再融資、 退款的債務的文件中所載的條款一樣有利，             。就前述條款(Y)而言，就續期或延期而言，就前述條款(X)及(Y)而言，擁有初級留置權優先權(或較次優先權或為 無抵押)，在到期日後365天之前不得有任何預定本金付款或 最終到期日，而就前述(Z)條款而言， 須受第一留置權/第二留置權娛樂集團債權人間協議及/或現有限制集團第一留置權/第二留置權/第二留置權債權人間協議(視何者適用而定)所規限。

為免生疑問，應理解 允許的再融資可以構成超過允許再融資金額的債務發行的一部分； 前提是根據本第4.05節的規定，允許產生超出的金額。為免生疑問， 雙方理解並同意，許可再融資包括對相同債務的連續許可再融資。

(Xxiii)      [保留區];

(Xiv)      [保留區];

(Xxv)       [保留區];

(Xxvi)      [保留區];

(Xxvii)     [保留區];

(Xxviii)    [保留區];

(Xxix)       [保留區];

(Xxx)公司或其任何附屬公司產生的        債務 ，其淨收益應迅速存入受託人 ，以根據本契約償還和清償票據；以及

(Xxxi)       以上第(I)至(Xxx)款所述的所有 保費(如有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息。

(c)            [保留區].

(d)            [保留區].

(e)            [保留區].

利息或股息的應計， 增值、原始發行折扣的增加或攤銷以及以額外債務或不合格股權的形式支付的利息或股息，就本第4.05節而言，不被視為債務或不合格股權的產生。

第4.06節        對其他債務的限制性付款和預付款的限制 。

(A)            控股 將不會、也不會允許任何子公司直接或間接支付或製造：

(I)與任何股東資金或控股或任何附屬公司的任何股權有關的任何 股息、支付或其他分配(無論是現金、證券或其他財產)            ；

(Ii)因購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止在控股或任何附屬公司的任何股權或任何期權、認股權證或其他 權利而支付的任何 付款(不論是以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款；或

(3)          任何 受限投資；

(上述第(I)至(Iii)款中所述的此類付款或任何其他行動統稱為“受限支付”).

(B)儘管有第4.06(A)節的規定，            ：

(I)            公司可向控股公司支付限制性付款，各子公司可向公司或任何全資子公司支付限制性付款；

(Ii)           控股 和本公司可以有限制的現金支付，以代替根據公司間協議所要求的付款(為免生疑問，根據符合該協議的公司間協議支付的款項不構成受限制的付款)；

(3)          允許購買現有債務以及根據回購函條款作出或視為作出的任何股息、分配、貸款或墊款；

(Iv)         [保留區];

(v)          [保留區];

(Vi)         [保留區];

(Vii)        [保留區];

(Viii)       控股 可以在發行日期後以現金進行額外的限制性付款，只要此類交易的預計流動資金不低於30,000,000美元，提供在緊接該限制性付款生效之前和之後的每種情況下，(X)不會發生並持續發生任何違約或違約事件，(Y)(A)AMC 及其子公司(Holdings及其子公司和UK Holdco及其子公司除外)的現金和現金等價物總額不得超過2.40,000,000美元，(B)UK Holdco及其子公司不得超過150,000,000美元；前提是，進一步，就本條款(Y)而言，現金和現金等價物不應包括根據公司間協議條款存放在AMC及其子公司(Holdings及其子公司和UK Holdco及其子公司除外)的任何現金；

(Ix)          [保留區];

(x)           [保留區];

(Xi)          控股 和本公司可響應第4.05節允許的可轉換或可交換債務持有人的任何轉換或交換請求，並就任何此類轉換支付現金以代替零碎股份，並且 可根據其條款就可轉換或可交換債務支付款項；

(Xii)         [保留區];

(Xiii)        [保留區];

(Xiv)        [保留區];

(Xv)         [保留區];

(Xvi)        [保留區]； 和

(Xvii)       [保留區].

(C)            控股 不會，也不會允許任何子公司直接或間接地支付或支付任何無擔保債務或次級債務的本金或利息的任何付款或其他分配(無論是現金、證券或其他財產)，或任何支付或其他分配(無論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款， 購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何次級債務，但以下情況除外：

(I)            支付第4.05(Xix)節允許的債務利息；

(Ii)無擔保債務或次級債務的           再融資 與根據第4.05節允許發生的其他無擔保債務或次級債務的收益(視情況而定) ；

(Iii)          將任何無擔保債務或次級債務轉換為資產管理公司的股權(不合格股權除外)，或用任何股權發行的淨收益回購或償還該等股權。

(Iv)          (X)允許 現有債務購買和(Y)現有第二留置權票據回購；和

(V)股東出資的           付款 ，只要在付款時及在付款生效後，控股或該附屬公司 將能夠根據第4.06(B)(Viii)節作出限制性付款。

(D)            控股 將不會、也不會允許其任何子公司修改或修改管理任何無擔保債務或次級債務的任何文件，在每種情況下，如果此類修訂或修改的影響(當作為整體)是重大的和對持有人不利的； 為免生疑問，應理解修改或刪除任何管轄任何無擔保債務或次級債務的文件中的肯定或限制性契諾 不會對持有人不利。

第4.07節        對留置權的限制。

(A)            控股 不會也不會允許任何子公司設立、產生或承擔任何留置權(許可留置權除外)，以擔保控股或作為抵押品的任何子公司的任何資產或財產的債務。

(B)            控股 不會也不會允許任何子公司設立、產生或承擔任何留置權(允許留置權除外)(每個、一個或多個初始 留置權“)對非抵押品的控股或任何附屬公司的任何資產或財產上的任何債務提供擔保 ，除非在任何非抵押品的資產或財產上的每一次初始留置權，票據均以 同等和按比例擔保(或者，如果留置權涉及第4.05(Xix)節允許的次級債務，則以如此擔保的債務為優先擔保 )。

(C)            根據第4.07(B)節為票據持有人的利益而設立的任何留置權應通過其條款規定，該留置權應視為在初始留置權解除和解除後自動和無條件解除和解除。此外，如果初始留置權成為或成為許可留置權，公司可選擇解除或解除根據第4.07(B)節為持有人的利益而設立的任何留置權，而無需任何持有人同意。

第4.08節與關聯公司的交易的        限制 。

(A)            控股 不會，也不會允許任何子公司向其任何附屬公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產，或購買、租賃或以其他方式從其任何附屬公司獲得任何財產或資產，或以其他方式與其任何附屬公司進行任何其他交易，但以下情況除外：

(I)            (A)控股公司、本公司或本契約條款允許的任何附屬公司之間的交易 以及(B)涉及總金額或對價總額低於1,000,000美元的交易或一系列相關交易 ；

(Ii)            交易(任何資產出售或任何限制性付款除外)，其條款實質上對控股公司或附屬公司有利，可由控股公司或附屬公司在當時與關聯公司以外的人進行的可比公平交易中獲得；但前提是如果此類交易或一系列關聯交易涉及的總對價超過：(I)1,000,000美元，則此類交易或一系列關聯交易應由AMC董事會決議和經AMC授權人員認證的決議批准，該決議已由AMC董事會正式通過，並在認證日期 生效；以及(Ii)(A)15,000,000美元，涉及與AMC或除CEntertainment Group實體以外的AMC任何子公司的任何交易，或(B)75,000,000美元。應對國家認可的投資銀行發行的此類交易或一系列關聯交易對控股公司或其子公司的公平性給予有利意見。

(Iii)         [保留區];

(Iv)         英國Holdco公司間貸款；

(V)           允許的交易；

(Vi)控股公司和子公司在正常業務過程中根據控股公司與子公司及其適用的母公司之間的税收分享協議 在正常業務過程中按照慣例條款支付的         款項，支付的範圍應歸因於資產管理公司對控股公司和子公司的所有權或運營，支付符合第4.06節的規定；

(7)公司間協議預期和允許的        交易；

(Viii)       [保留區];

(Ix)          根據第4.06節允許的限制性支付(為免生疑問，不包括允許的投資)或根據“允許的投資”定義第(M)和(Q)款進行的投資；

(x)           [保留區];

(Xi)          [保留區];

(Xii)         聯屬公司 根據定期貸款債務(在管理定期貸款債務的協議允許的範圍內)或票據項下的債務回購 ，以及持有此類債務及其付款和其他相關交易；

(十三)        允許購買現有債務以及根據回購函條款作出或視為作出的任何股息、分配、貸款或墊款；

(Xiv)        現有的第二留置權票據回購；

(Xv)         [保留區];

(Xvi)控股或任何附屬公司之間或之間的        貸款、墊款及其他交易，一方面是控股公司或任何附屬公司與任何合營公司(不論法律實體形式為何)之間的貸款、墊款及其他交易，另一方面是控股公司或任何附屬公司已投資的(除非控股公司或該等附屬公司擁有該等合營公司的股權，否則該合營公司不會是控股或任何附屬公司的附屬公司) ；及

(Xvii)       [保留區].

第4.09節        否定 承諾。Holdings不得，亦不得允許其任何附屬公司訂立任何協議、 文書、契據或租賃，禁止或限制Holdings或任何其他擔保人為持有人在可交換票據義務方面的利益而對彼等各自的財產或收入(不論現已擁有或日後取得)訂立、招致、承擔或承受任何留置權的能力。

本第4.09節第一段的規定不適用於下列情況下施加的限制和條件：

(a)            (i)           Requirements of定律；

(ii)          [保留區],

(Iii)         本契據，

(Iv)         安全文件，

(v)          [保留區],

(Vi)         定期貸款文件，

(Vii)        管理根據第4.05(B)(Ix)節或第4.05(B)(Xix)節或 第4.05(B)(Viii)(B)節發生的任何債務的任何文件；提供此類限制在任何實質性方面不得比本契約中的限制和條件具有更大的限制性，且在發行時以其他市場條件為準；

(Viii)       [保留區]、 和

(Ix)          管理為對上文第(Iii)、 (Vi)和(Vii)款所述債務進行再融資而發生的任何許可再融資的任何文件；

(B)簽發日存在的            慣例限制和條件及其任何延期、續期、修改、修改或替換，但如任何此類修改、修改或替換擴大了任何此類限制或條件的範圍，則不在此限；

(C)            限制 和與出售前出售任何資產有關的協議中的條件；提供此類限制和條件僅適用於要出售的資產，並且根據本協議允許出售；

(D)租約、許可證和其他合同中限制轉讓的            慣例條款；

(E)本契約所允許的與擔保債務有關的任何協議施加的            限制 ，但此類限制僅適用於通過此種債務擔保的財產；

(f)             [保留區];

(g)            [保留區];

(H)對現金(或現金等價物)或其他存款的            限制(或對構成許可產權負擔的現金或存款的其他限制)；

(i)             [保留區];

(J)第4.06節允許的適用於合資企業的合營協議和其他類似協議中的            慣例條款，且僅適用於在正常業務過程中訂立的該合資企業；以及

(K)附屬公司訂立的不動產租賃中所載的            慣常淨值撥備，只要本公司真誠地確定該等淨值撥備不會合理地預期會削弱本公司及其附屬公司履行其持續責任的能力。

4.10        未來擔保人 。發行日期後：

(A)            AMC 將促使其每一家子公司(CEntertainment Group實體和英國控股公司的任何子公司除外)作為主要債務人，不時擔保下列義務：

(I)            定期貸款信貸協議，

(Ii)           現有的第一留置權票據，

(Iii)          《資產管理公司信貸協議》，或

(Iv)本金總額超過$150,000,000的資產管理公司或任何擔保人因借入款項而欠下的任何其他債務(如前述(I)-(Iv)項所述的任何債務)，“          ”擔保參考債務“)、至和

(B)            在 (X)控股公司或其附屬公司成立或收購任何新的附屬公司(在每種情況下，被排除的附屬公司除外) 或(Y)任何被排除的附屬公司不再構成被排除的附屬公司時，控股公司將導致該附屬公司，

在每種情況下，簽署並交付(I)本契約的補充契約，規定由該人提供擔保，(Ii)作為設保人、質押人或類似條款，加入擔保協議和任何其他適用的擔保文件，以及(Iii)加入任何適用的債權人間協議或新的債權人間協議和擔保文件，以及根據法律需要或擔保文件要求的範圍內的任何檔案和協議，以建立或完善擔保權益，以使該子公司的抵押品持有人受益。在(X)該附屬公司對該等其他債務承擔的義務或對該等其他債務的擔保，或(Y)該等債務的形成、收購或終止(視情況而定)發生之日起30天內，該 人士將根據xi條款，無條件地以聯名及各別方式，以優先擔保基準，全面及迅速地支付票據的本金、溢價(如有)及利息(如有)；提供 即使上述(A)款有任何相反規定，只要(X)該附屬公司不擔保上述(A)(I)-(Iv)款所指類型的參考債務，且(Y)現有的 第一留置權契約或定期貸款信貸協議不允許此類擔保，則無須根據(A)款簽訂任何該等擔保、加入或擔保文件(在每種情況下，均於釐定時生效)。

第4.11節        [已保留].

第4.12節財務信息的        規定。

(A)            AMC 應向美國證券交易委員會提交文件，並向受託人和票據持有人提供交易法第13和15(D)節規定的、適用於受上述 節約束的美國公司的年度和季度報告及信息、文件 和其他報告，這些信息、文件和報告應在根據該節提交該等信息、文件和報告的指定時間提交和提供；但是，資產管理公司應被視為已向美國證券交易委員會公開提交或提供此類信息、文件和其他報告，如果美國證券交易委員會不允許此類備案，則資產管理公司沒有義務向美國證券交易委員會提交此類信息、文件和報告，但在此情況下，資產管理公司仍有義務向受託人和票據持有人提供此類信息、文件和報告。

(B)            在 此外，只要債券不能根據證券法自由轉讓，本公司應應潛在投資者的要求，向他們提供根據證券法第144A(D)(4)條規定必須交付的任何信息。

(C)            上文第4.12(A)節要求的年度和季度信息應包括在財務報表正文、腳註或“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中合理詳細的陳述。“AMC及其受限制附屬公司的財務狀況及經營業績 (定義見現有第一留置權票據契約(於本公告日期生效))與CEntertainment Group實體的財務狀況及經營業績 分開。

第4.13節關於合規性的        聲明 控股公司或本公司應在截止日期後的每個財政年度結束後90天內向受託人交付其主要執行人員、主要財務人員或主要會計人員的簡短證書，説明據該高級管理人員所知，控股公司和本公司是否遵守了其根據本契約須遵守的所有契諾和條件。就本第4.13節而言，應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定此類遵守情況。

當違約已發生且仍在繼續時，或受託人、本公司或任何附屬公司的任何其他負債證據的持有人或受託人就聲稱的違約發出任何通知或採取任何其他行動時，本公司應在違約發生後五(5)個工作日內向受託人 交付一份高級職員證書，説明該違約、通知或其他行動。

第4.14節        放棄 某些公約。持股人可在任何特定情況下遺漏遵守第4.03至4.11節、第4.12(A)節、第4.15至4.22節所述的任何契諾或條件，前提是在未清償時，所需的 持有人應通過該等持有人的書面指示，在該情況下放棄遵守該契諾或條件，但除非明確放棄，否則該放棄不得延伸至或影響該契諾或條件，且在該放棄生效前，就任何該等契諾或條件而言，本公司的責任及受託人的責任 將繼續完全有效及有效。

第4.15節        [已保留]。 第4.16節        資產銷售；意外事故；英國Holdco的付款 公司間票據。

(A)            控股 不得、也不得允許其任何子公司直接或間接完成資產出售(包括出售或發行子公司的股權)，除非：

(1)            這樣的資產出售是以公平市價進行的；提供該資產出售可能不是出售或發行公司的股權；

(2)            此類資產出售的公平市場價值，連同自發行日期以來所有以前的資產出售，不得超過20,000,000美元； 但前提是，在本第4.16節規定的收益使用限制的情況下，根據本第4.16節的規定，額外資產出售的公平市場價值，與根據本但書允許的發行日期以來所有先前資產出售的公平市場價值一起，不得超過30,000,000美元(“允許回款資產銷售“)； 和

(3)由控股或該附屬公司以現金或現金等價物的形式收取的            ，按該等資產出售的對價的至少90%，連同自發行日期起完成或按合約協定的所有其他資產出售，以現金或現金等價物的形式收取。

(B)在收到任何資產出售或意外傷害事件的任何淨收益或英國Holdco公司間貸款的任何付款後360天內支付            (視 適用情況而定)資產出售收益申請期)，本公司或該附屬公司應運用相當於該等資產出售或意外傷害事件的淨收益或支付英國Holdco公司間貸款(適用的收益”),

(1)            償還或回購(I)首先，(1)定期貸款債務(或其債務的任何允許再融資)或(2)如果需要，公司根據第4.05(B)(Viii)節和 (Ii)節產生的具有第一留置權的任何其他債務；第二，在所有定期貸款債務全額償還後任何適用收益剩餘的範圍內，票據；

(2)            對本契約所允許的公司及其子公司的業務進行任何有條件的再投資，而不是就允許的支付資產銷售的適用收益進行其他 ；提供在出售資產時，不會發生違約或違約事件，且違約或違約事件仍在繼續 ，或由此產生的違約或違約事件；或

(3)            前述的任何組合；

提供 在上文第(2)款的情況下，具有約束力的承諾書或意向書應被視為自該承諾書或意向書之日起 適用的收益(允許償還資產銷售的適用收益除外)的許可應用 ，只要公司或該子公司訂立該承諾書或意向書，並真誠地期望該適用的 收益將在適用的資產出售 收益申請期(AN)屆滿後90天內用於履行該承諾書或意向書。可接受的承諾)，並且該等適用收益在該資產出售收益申請期屆滿後90天內(自資產出售完成之日起至該日期為止)以這種方式實際運用。承諾期申請期“)，如果任何可接受的承諾在資產出售收益申請期屆滿後因任何原因被取消或終止，則該等適用收益應根據上文第(1)款應用，除非本公司或該附屬公司合理地期望在資產出售收益申請期屆滿前達成另一可接受的承諾，且該等可適用收益實際上是在承諾申請期屆滿前以該方式運用的。

(c)            [已保留].

(D)            在根據本第4.16節最終應用與適用收益相等的金額之前，該適用收益的持有人可以本契約不禁止的任何方式投資該等適用收益。為免生疑問，本公司可 以本契約未禁止的任何方式運用任何被拒絕的收益(如定期貸款信貸協議(於本協議日期生效)所界定)。

(E)            儘管本契約有任何相反規定，(I)如果外國子公司收到的任何或所有適用收益根據法律的任何要求被禁止或推遲匯回公司，則受影響的適用收益部分 將不需要按照本第4.16條適用，並可由適用的 外國子公司保留，但僅限於此，由於適用的法律要求不允許匯回公司(公司在此同意促使適用的外國子公司迅速採取適用的法律要求 所合理要求的一切行動以允許這種匯回)，一旦受影響的任何此類淨收益根據適用的法律要求被允許匯回，則該匯回將立即生效，並且該匯回的適用收益將按照本第4.16節的規定迅速應用(扣除因此而應支付或預留的額外税款)。(Ii)在 範圍內，只要公司真誠地確定任何或所有適用收益的匯回將產生重大的不利税收後果(考慮到與此類匯回相關的任何外國税收抵免或實際實現的利益)，則受影響的適用收益將不需要遵守本第4.16條的規定使用，並且 可由適用的外國子公司保留；但前提是當公司真誠地確定將外國子公司收到的任何或全部適用收益匯回國內不再產生實質性的不利税收後果時(考慮到與匯回相關的任何外國税收抵免或利益)，應按照本第4.16節的規定迅速運用此類適用收益(扣除因此而應支付或預留的額外税金)。

(F)            就本第4.16節第(A)(3)款(無其他規定)而言，下列款項應被視為現金或現金等價物：

(1)            任何負債的本金和賬面價值中的較大者(反映在根據本協議提供的最新資產負債表或其腳註中(或如果在該資產負債表日期之後發生、應計或增加，則該等負債本應反映在資產負債表或其腳註中，而該等發生、應計或增加發生在該資產負債表日期或該日之前，由本公司或該附屬公司真誠地釐定)。除根據條款從屬於可交換票據債務的負債外，由任何此類資產的受讓人根據書面協議承擔的負債(或以其他方式因與該資產出售有關的交易而終止) 解除本公司或該附屬公司的此類負債；和

(2)在適用資產出售結束後180天內，            控股或該子公司從受讓方收到的任何由控股或該子公司轉換為現金或現金等價物(以收到的現金或現金等價物為限)的證券；

(G)             公司應遵守《交易法》第14e-1條以及任何其他證券法律法規的要求，只要該等法律或法規適用於票據回購。如果任何證券法律或法規的規定與本公司的資產出售規定相沖突，公司應遵守適用的證券法律和法規，並且不應因遵守該規定而被視為違反了其在本公司的資產出售規定下的義務。

(H)            本契約中有關本公司因出售資產而提出要約回購票據的責任的條款，經所需持有人書面同意，可隨時放棄或修改。因資產出售而回購債券的要約可同時就本契約、債券及/或附屬擔保的修訂、補充或豁免徵求同意書。 只要持有人對債券的投標不以持有人交付同意書為條件 。

第4.17節        收購後 抵押品。自發行日期起及之後，在符合《證券文件》和本契約(包括除外資產)規定的適用限制和例外的前提下，如果控股公司、本公司或任何其他 擔保人對任何財產或資產產生任何額外的擔保權益，以擔保任何定期貸款義務或任何其他第一留置權優先債務，控股公司、本公司和每一位其他擔保人應同時授予任何此類抵押品的完善擔保權益(受允許留置權的約束)。作為可交換票據義務的擔保，使票據(I)對於構成任何現有信用集團債務人的資產的任何抵押品具有第一留置權 ，以及(Ii)對於構成任何CEntertainment Group實體的資產的任何抵押品具有第二留置權 。本公司及各擔保人須於附表所載的期限內(或規定持有人可能合理同意的較後日期)內(或規定持有人可能合理同意的較後日期)交付及採取附表4.17(成交後事宜)所載各項行動，並安排其各附屬公司交付各文件、文書及協議。

第4.18節        [已保留].

第4.19節        保存 存在。控股公司應(並應促使其他CEntertainment Group實體)，本協議的其他CEntertainment Group實體應，且AMC應在任何英國Holdco公司間貸款償還之前，促使AMC UK和英國Holdco：

(A)            根據其組織管轄範圍的法律保留、更新和全面維持其合法存在，並使其合法存在，但在CEntertainment Group實體的情況下，在第4.16節(控股或公司除外)或第5.01節允許的交易除外；以及

(B)            採取一切合理行動，以維護正常開展業務所必需或適宜的所有權利、特權(包括在相關司法管轄區適用時的良好地位)、許可證、許可證和特許經營權；

但在第(Br)(A)條(控股或本公司除外)或(B)項的情況下，如未能遵守第(Br)條的規定，則不會合理地預期 會個別或整體產生重大不利影響。

第4.20節        CEntertainment 集團實體公司分離。控股公司應(並應促使其他CEntertainment 集團實體)和本協議的其他CEntertainment集團實體應：(A)        及時、勤勉地向適用的交易對手執行其在公司間協議下的權利；

(B)            在一個或多個在美國註冊的商業銀行設立一個或多個集中或託收賬户，這些銀行的資本總額和盈餘至少為5,000,000,000美元，該賬户(S)須(任何除外賬户除外)於發行日期(或規定持有人合理同意的較後日期)後不遲於發行日期(或規定持有人合理同意的較後日期)前訂立有效的彈性賬户控制協議，以完善對該賬户(S)的留置權，以票據抵押品代理為受益人 (以票據抵押品代理合理滿意的形式)，並以慣例形式(由本公司本着善意釐定，併為所需持有人合理接受)，在未按照本契約條款分發或處置的範圍內，應按賺取的方式存放和保留；

(C)            在所有實質性方面遵守所有公司手續；

(D)            為CEntertainment Group實體保存 單獨的賬簿和賬户，包括適當記錄根據公司間協議或第三方欠CEntertainment 集團實體的金額，以及CEntertainment Group 實體向其母實體作出(或被視為作出)的分發；以及

(E)            將控股公司及其子公司的資產與CEntertainment Group實體以外的任何個人的資產分開保存，但公司間協議和本契約預期和允許的資產除外。

第4.21節        公司間協議；財產轉讓。

(A)            控股 應(並應促使CEntertainment Group其他實體)和本協議的其他CEntertainment Group實體應適用：(I)在所有重要方面遵守公司間協議，(Ii)使每個公司間協議在任何時候都保持完全有效，(Iii)不(A)允許任何公司間協議被修訂、修改，補充 或以其他方式更改或(B)放棄CEntertainment Group實體的權利或交易對手在 任何公司間協議項下的義務，在第(Iii)條的情況下，以持有人的身份以任何重大和不利的方式 (不言而喻，任何此類修訂、修改、補充或更改將在任何公司間協議項下或實質性地對任何明示經濟條款產生重大和不利影響，並對控股公司或其子公司的任何成員根據任何公司間協議提供的任何經濟利益產生不利影響)，提供但是，公司間協議 可以根據法律或適用法規的要求進行修改、修改、補充或其他更改，以及(Iv)以及時和勤勉的方式，從各方面對適用的交易對手執行公司間協議下的所有適用條款和條款。

(B)            AMC 將(並應促使公司間協議的每一家子公司(CEntertainment Group實體除外))(I)在所有重要方面遵守公司間協議，(Ii)促使每個公司間協議，以及在英國Holdco公司間貸款償還、英國Holdco公司間貸款和英國Holdco股票質押之前， 始終保持完全有效 ，並且(Iii)不允許任何公司間協議被修訂、修改、以任何 方式補充或以其他方式改變，對持有人的身份具有重大和不利的影響。

(C)            (I)除本協議所允許的以外，資產管理公司不得，也不得允許其任何子公司向任何人出售、轉讓或以其他方式處置任何重大財產(無論是依據銷售、租賃、許可、轉讓、投資、限制性付款、股息或其他方式，或與其專有權有關的財產)，但(A)在資產管理公司及其子公司(控股及其子公司除外)、資產管理公司、本公司或任何擔保人或(B)如屬Holdings 及其附屬公司、控股公司、本公司或作為擔保人的任何附屬公司擁有的任何重大財產，則在每種情況下，除非按公平(即市場)條款及經濟原則於正常業務過程中向AMC的任何附屬公司授予非排他性的 知識產權許可，以作真正的業務用途；及(Ii)除AMC外，本公司或任何擔保人不得擁有或持有任何重大財產的獨家許可。

第4.22節        對某些文件的修訂 。

(A)            (I)資產管理公司 不得、也不得允許其任何子公司以任何對持有人利益不利的方式對其任何組織文件的任何條款或條件進行實質性的修改、修改或更改，應理解並同意， 對CEntertainment Group實體的組織文件的修改或更改允許終止任何公司間協議，或違反可交換票據文件 對任何公司間協議進行任何修改(根據第4.21節允許的修改除外)，應被視為重大和不利的，且(Ii)AMC不得、也不得允許其任何子公司、以任何對持有人利益不利的方式修改或更改 英國Holdco公司間貸款的任何條款或條件，或 解除根據該條款授予的任何抵押品的擔保權益，除非由此產生英國Holdco公司間貸款償付。

(B)            資產管理公司 不得、也不得允許其任何子公司對資產管理公司信貸協議、現有第一留置權票據契約、現有第二留置權票據契約或管理次級債務的任何文件(根據允許的交易除外)、資產管理公司信貸協議、現有第一留置權票據契約、現有第二留置權票據契約或任何管理次級債務的文件進行修改、修改或變更，或採取任何行動(包括作為其任何退款、替換、替代、重組或其他再融資的一部分)：

(I)以任何影響其中所載的到期日、次要地位、排名或債權人間撥備的方式 以對持有人利益不利的方式進行            ；或

(Ii)           將任何CEntertainment Group實體指定為其下的“受限制子公司”(或同等術語)。

第IV-A條
Holdings和UK Holdco的其他契約

控股 不得且在償還任何英國Holdco公司間貸款之前，或除非因此而發生英國Holdco公司間貸款償還，否則AMC不得導致英國Holdco不：

(A)            招致任何債務，但下列債務除外：

(I)與控股有關的            ，(A)根據本契約或定期貸款信貸協議(於本契約日期生效)下準許的負債； (B)根據(1)票據(包括就控股而言，其對票據的擔保)(及其任何準許的再融資)項下產生的債務，(2)定期貸款責任(及其任何準許的再融資)及(3)公司間協議，在本契約所準許的範圍內；(C)納税義務或作為AMC子公司參與會計和其他行政活動；及(D)在正常業務過程中，在(C)和(D)條款的情況下，因執行、交付和履行僱傭協議規定的權利和義務而產生的；和

(Ii)就英國Holdco而言，(A)因英國Holdco公司間貸款而產生的           ；(B)因税務責任或因作為AMC的附屬公司而參與會計及其他行政活動；(C)執行、交付及履行僱傭協議下的權利及義務；及(D)在第(B)、(C)及(D)條的情況下，在正常業務過程中，根據《定期貸款信貸協議》(於本協議日期生效)所允許的；

(B)            在其財產或資產上設立、產生、承擔或允許存在任何留置權，但以下情況除外：

(I)與控股公司有關的            ，(A)保證其對票據擔保的留置權，(B)保證定期貸款義務的留置權，在本契約允許的範圍內，以及(C)本契約可能允許的其他方面；

(Ii)與英國Holdco有關的           ，有擔保英國Holdco公司間貸款義務的留置權；以及

(3)發行日存在的          留置權 ；

(C)            擁有 任何資產，但(I)以下各項的股權除外：(A)關於控股公司和(B)關於英國的Holdco，AMC UK；(Ii)在存款賬户中持有的現金和現金等價物，受有效的彈性賬户控制協議的約束 足以完善該賬户上以票據抵押品代理為受益人的留置權，並以公司本着善意和所需持有人合理接受的其他方式確定的其他習慣形式；(Iii)最低限度的資產或根據正常程序的公司間 現金管理或融資安排；及(Iv)就控股而言，本契約可能以其他方式準許；

(D)從事任何業務或業務，但不包括(I)其對(A)控股公司和(B)對            UK Holdco，AMC UK(視情況而定)的所有權；(Ii)維持其公司的存在；(Iii)向其各自的全資子公司出資；(Iv)在正常業務過程中作為AMC的子公司參與會計和其他行政活動；(V)向董事和高級管理人員提供慣常賠償；(Vi)關於控股，根據第4.06節以現金或其他方式進行 限制性付款；(Vii)就UK Holdco而言，(X)就UK Holdco的任何股權作出任何 股息或其他分派，(Y)任何現金支付，包括任何償債基金 或類似的存款，原因是購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止英國Holdco或其任何附屬公司的任何股權，或購買、贖回、退休、收購、註銷或終止英國Holdco或其任何附屬公司的任何股權，或(Z)在正常業務過程中對其附屬公司的任何投資(提供在任何情況下，英國控股公司不得進行任何非現金股息、分配或付款(常規股票股息除外)；以及(Viii)上述條款的附帶活動 (I)-(Vii)；

(E)            直接或間接完成任何資產出售(包括出售或發行其子公司的股權)，但根據第4.16節所允許的除外；提供該控股公司不得處置公司的股權，儘管第4.16節有任何規定。

(F)            直接或間接完成對其任何資產(包括其擁有的任何股權)的出售、轉讓、租賃、許可或其他處置，而不是在正常業務過程中；提供AMC不得使UK Holdco 出售、轉讓、租賃、許可或以其他方式處置AMC UK的全部或任何部分股權；或

(G)            合併 或與任何人合併、合併或合併，或將其全部或幾乎所有資產轉讓、出售或以其他方式轉讓給任何人， 第5.01節允許的控股除外。

第四條至第二款。
AMC和現有擔保人以及AMC英國及其子公司的其他契諾

(A)            at 在票據未償還期間，作為擔保人的現有信用集團債務人應遵守適用於現有信用集團債務人的定期貸款信用協議(在發行日生效)第六條中規定的負向契諾，並在此納入這些負向契諾。作必要的變通關於現有信用組的債務人 。

(B)            在償還任何英國Holdco公司間貸款之前，或除非因此而發生英國Holdco公司間貸款償還，否則AMC英國公司和英國Holdco的每一家其他子公司不得將任何財產或資產出售、租賃或以其他方式轉讓給其任何附屬公司，或購買、租賃或 以其他方式從其任何附屬公司獲得任何財產或資產，或以其他方式與之進行任何其他交易。AMC UK及/或AMC UK的任何全資附屬公司及/或(B)AMC及/或其任何附屬公司就AMC及/或其任何附屬公司向UK Holdco或其任何附屬公司提供的任何公司間貸款、墊款及/或出資，在每個 個案中，該等貸款是在正常業務過程中而非為大幅減少抵押品的價值或使 持有人作為債權人相對於其他債權人的權利處於不利地位而作出的。

第五條
接班人

第5.01節        合併，合併、合併和出售所有或幾乎所有資產。控股公司和 公司不得與任何其他人合併或合併，或與任何其他人合併或合併，或將其全部或基本上所有財產和資產出售、轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，除非在當時和在其生效後：

(A)            ： (I)本公司或控股公司(視何者適用而定)為持續經營人；或(Ii)因該項合併而組成或本公司或控股公司(視何者適用而合併)的人士(如不包括本公司或控股公司(視何者適用而定))，或以出售、轉讓、轉讓、租賃或其他處置方式取得本公司或控股公司(視何者適用而定)的全部或實質所有財產及資產的人士(“倖存實體“)應是根據美利堅合眾國或其任何行政區的法律組織或存在的實體，在任何一種情況下，應明確承擔公司或控股公司根據附註、本契約、擔保文件和當時有效的每項債權人間協議(如適用)所承擔的所有義務。提供本公司和控股公司均不得與AMC或其任何子公司(CEntertainment Group實體除外)合併或合併，或與AMC或其任何子公司合併或合併；

(B)在緊接該交易之前和在該交易按形式實施之後，            不應發生任何違約或違約事件 且仍在繼續；

(c)            [保留區];

(D)            to 如果與尚存實體合併、合併或合併的個人的任何資產是將構成擔保文件下抵押品的資產類型 ，則尚存實體將採取行動，使該財產和資產 以本契約或適用擔保文件所要求的方式和程度受適用擔保文件的留置權的約束，並應採取一切合理必要的行動，以使該留置權在適用擔保文件所要求的範圍內得到完善；以及

(E)            每名擔保人(除非就控股或任何附屬擔保人而言，擔保人是上述交易的另一方，在此情況下，第(A)(Ii)條適用)須以補充契據確認其擔保將適用於該人根據補充契據就未償還票據及本契約所承擔的 義務。

(F)            在 第5.01(A)節所述的任何合併、合併、轉讓或租賃方面，公司應以受託人合理滿意的形式和實質向受託人提交或安排向受託人交付高級職員證書和律師意見，聲明該等合併、合併、轉讓或租賃以及與此相關的補充契約均符合 所述的規定，並已遵守本文規定的所有與該等交易有關的條件 。

(G)           在 此外，本公司不得允許任何附屬擔保人與任何人(控股、本公司或任何其他附屬擔保人除外)合併或合併，也不得允許將任何附屬擔保人(控股、本公司或任何其他附屬擔保人除外)的全部或基本上全部資產轉讓、轉讓或租賃，除非：

(I)            由此產生的、尚存的或受讓人應是根據美利堅合眾國或其任何政治分支的法律組織或存在的實體，該人(如果不是該附屬擔保人)應明確承擔該附屬擔保人在其附屬擔保項下的所有義務，包括簽署並交付給受託人，並加入當時有效的適用的擔保文件和債權人間協議；

(Ii)在實施該項交易(並將因該項交易而成為該人或任何附屬公司因該項交易而產生的任何債務視為該人或該附屬公司在該項交易進行時所招致的任何債務)後，不會發生任何違約或違約事件，且該等違約或違約事件不會繼續發生。(Ii)           。

(Iii)         公司應已向受託人提交高級人員證書和律師意見，每一份均説明該合併、合併或轉讓以及該補充契約(如果有)符合本契約；

(Iv)          to 如果與附屬擔保人合併、合併或合併為附屬擔保人的任何資產是將構成擔保文件下抵押品的 類型的資產，附屬擔保人將立即按照本契約或適用擔保文件所要求的方式和程度，使該財產和資產受適用擔保文件的留置權的約束，並應採取一切合理必要的行動，使該留置權得到完善，達到適用擔保文件所要求的程度；以及

(V)           交易符合第4.16節的規定。

第5.02節         後繼者 已替換。於根據第5.01節進行任何合併或合併，或將控股或本公司的全部或幾乎全部資產(視何者適用而定)進行任何合併或合併或轉讓後，透過該等合併而組成的或控股或本公司(視何者適用而定)合併或轉讓的繼承實體將被取代，並可根據附註及本契約行使控股或本公司(視何者適用而定)的每項權利及權力，其效力與該繼承實體在本附註及本契約下的名稱相同。如第5.01節所述及列明的任何交易(租約除外)並非持續實體，而控股公司或本公司(視何者適用而定)並非持續實體，則成立或餘下的繼承人將繼承、取代及行使控股公司或本公司(視何者適用而定)的一切權利及權力，而 控股公司或本公司(視何者適用而定)將獲解除票據及本契約項下的所有義務及契諾。

第六條。
違約和補救措施

第6.01節默認的         事件 。“違約事件，“此處使用的任何事件均指以下事件中的任何一項：

(A)任何票據的本金或溢價(如有的話)在到期並須予支付時，以本條例所規定的貨幣支付，不論是在到期日或在加速、贖回或其他情況下，           欠繳 ；

(B)在任何票據的利息到期並須予支付時，該票據的任何利息仍未獲支付，而該項拖欠的持續期間為30天；

(C)           在履行或違反本契約或證券文件中所載公司或任何子公司的任何契諾或協議時違約 (違約或違約除外，以上第(Br)(A)或(B)款具體涉及的契諾或協議)，並在書面通知後30天內繼續違約或違約，則受託人應已將當時未償還票據本金總額至少30%的持有者 給予本公司或本公司及受託人；

(D)           (I)控股公司、任何附屬公司或任何擔保人的債務本金的一次或多次違約，本金總額至少為250,000,000美元，當該債務到期並應支付時，包括在規定的到期日，此類違約或違約應在任何適用的寬限期後繼續存在，且不得治癒或免除，(Ii)現有的 第一留置權票據，本金總額至少為250,000,000美元的AMC信貸協議或任何其他債務(定期貸款債務除外)應在其規定的到期日之前加速或以其他方式宣佈到期和應付，或被要求預付或回購(非定期預付款)，或(Iii)違約或違反公司、任何子公司或任何擔保人與定期貸款義務有關的任何 契諾或協議，而違約或其他事件將導致違約或其他事件的後果，或允許該債務的持有人(或代表該持有人的受託人或代理人或 持有人或受益人)導致該債務到期(在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之)，或使該債務被回購、預付、失敗或贖回(自動或以其他方式)，或在該債務規定的到期日之前提出回購、預付、取消或贖回該債務的要約；提供本條(D)(Iii)不適用於因自願出售或擔保該債務的財產或資產而到期的有擔保債務，但根據本協議和規定該債務的文件，此種出售或轉讓是允許的；

(E)           應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)在任何英國Holdco英國Holdco公司間貸款償付之前，根據任何聯邦、州或外國破產、現在或以後生效的接管或類似法律 或(Ii)為AMC、控股、本公司、任何擔保人指定接管人、受託人、託管人、審查員、扣押人、保管人或類似官員，在任何英國Holdco公司間貸款償還之前，(X)UK Holdco、(Y)AMC UK或(Z)AMC UK的任何子公司是AMC的重要子公司或其各自資產的重要部分，在任何情況下，此類訴訟程序或請願書應繼續進行，不得駁回或擱置60天，或應登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令 ；

(F)AMCAMC、 控股公司、本公司、任何擔保人或在任何英國Holdco公司間貸款償付之前(X)UK Holdco、(Y)AMC UK或(Z)作為AMC英國重要子公司的AMC UK的任何子公司應(I)自願啟動任何程序，或根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律提出任何尋求清算、法院保護、重組或其他救濟的請願書，(Ii)同意            UK的機構，或未能以及時和適當的方式提出異議， 本第6.01節(G)段所述的任何訴訟或請願書，(Iii)申請或同意為AMC、Holdings、本公司、任何擔保人指定 AMC、Holdings、本公司、任何擔保人的接管人、受託人、審查員、託管人、保管人或類似官員， 在任何英國Holdco公司間貸款償付之前(X)UK Holdco，(Y)AMC UK或(Z)AMC UK的任何子公司為AMC的重要子公司或其各自資產的重要部分，(4)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的請願書的實質性指控，或(5)為債權人的利益作出一般轉讓；

(G)在任何英國Holdco公司間貸款償付(X)UK Holdco之前，應針對           控股公司、本公司、任何擔保人作出一項或多項可強制執行的判決，支付總額超過250,000,000美元(以適用保險公司或第三方未否認其義務的保險或賠償所涵蓋的範圍為限)。(Y)AMC UK 或(Z)AMC UK的任何子公司是AMC的重要子公司或其任何組合，並且在連續60天內保持未清償 ，在此期間不得有效暫停執行，或任何判定債權人應合法地對AMC、本公司、任何擔保人或在任何英國Holdco公司間貸款償還(X)UK Holdco之前的資產進行扣押或徵税，(Y)AMC英國或(Z)AMC UK的任何子公司，該子公司是AMC的重要子公司，對AMC的業務和運營具有重要意義 以強制執行任何此類判決；

(H)           (I)聲稱根據任何擔保文件(X)設立的抵押品的任何實質性部分上的任何留置權應停止，或(Y)任何資產管理公司、控股公司、公司或任何其他擔保人將不再主張有效和完善的留置權(具有本契約和擔保文件所要求的優先權)，但以下情況除外：(A)根據相關擔保文件和本契約的條款，(B)由於控制抵押品代理人或指定高級代表(視情況而定)未能(1)保持對根據證券文件交付給其的任何證券證書、本票或其他票據的佔有，(Br)或(2)提交統一商業代碼延續聲明文件，(C)對於由不動產組成的抵押品，在貸款人的所有權保險單承保範圍內，且該保險人沒有拒絕承保，或(D)因控制抵押品代理人或指定高級代表(視情況而定)的作為或不作為；(Ii)在收到受託人或持有當時未償還票據本金總額不少於30%的持有人發出的書面通知後，這種違約持續30天；

(I)            (I)契約或任何擔保文件的任何 規定，(Ii)任何其他可交換票據文件的任何實質性規定，或(Iii)任何擔保應由資產管理公司、控股公司、公司或任何其他擔保人以任何理由斷言不是或將不再是任何一方的法律、 有效和具有約束力的義務，但根據本協議或根據本協議明確允許的除外；

(J)            除本契約允許的情況外，任何擔保人的擔保應停止完全有效；或

(K)           (X)控股 應停止直接擁有公司的100%股權(或在第5.01節允許的交易後公司的尚存實體)，(Y)資產管理公司應停止直接或間接擁有控股公司的100%股權(或在第5.01節允許的交易後的控股實體)，或(Z)在任何英國Holdco公司間貸款償還之前，或除非因此而發生英國Holdco公司間貸款償還，UK Holdco將停止直接擁有AMC UK的88.3%的股權，和/或UK Holdco的公司間貸款將不再以英國Holdco擁有的AMC UK Capital的100%股票作為質押。

(L)            公司未能在適用的交換日期自願交換後交付或支付(或導致交付或支付)適用的交換對價或交換調整對價 ，且此類違約持續兩(2)個工作日。

第6.02節         加速； 撤銷和廢止。

(A)           如果 違約事件(第6.01(E)或(F)節規定的違約事件除外)發生並仍在繼續，則受託人和 在每一種情況下，受託人可通過向公司發出通知，或通過向公司和受託人發出通知，宣佈未償還票據本金總額不低於30%的本金、溢價(包括第6.02節所述的匯兑調整對價)、應計利息和未付利息，如有，則所有票據均為到期及應付票據。如果第6.01(E)或(F)節規定的違約事件 發生並仍在繼續，則所有票據的本金、溢價(包括本第6.02節所述的匯兑調整對價)、應計利息和未付利息(如果有)應自動成為並立即到期和支付，而不需要託管人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。 如果託管人合理地判斷加速發行不符合持有人的利益，則託管人沒有義務加速票據的發行。

(B)在作出加速聲明後的任何時間，但在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，所需的持有人可在下列情況下以書面通知公司和受託人撤銷該聲明和撤銷該聲明及其後果：

(I)             公司已向受託人支付或繳存，或安排向受託人支付或繳存一筆足以支付：

(A)           受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款；

(B)           所有票據的所有逾期利息；

(C)按票據所承擔的利率，對任何已到期的票據 的本金(以及溢價，如有的話，包括本第6.02節所述的匯兑調整對價)進行           。

(D)在支付該等利息屬合法的範圍內，按債券所承擔的利率計算逾期利息時的利息           to ；及

(Ii)            除因該加速聲明而到期的票據本金未獲支付外，所有違約事件 均已按照第6.04節的規定予以補救或豁免。

此類撤銷不應影響 任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

(C)           在第6.01(D)節規定的任何違約事件中，如果在違約事件發生後十(10)個工作日內，公司向受託人提交高級職員證書，説明(X)作為違約事件基礎的債務或擔保已經清償，(Y)其持有人已經解除或放棄加速，則該違約事件及其所有後果應自動無效。導致違約事件的通知或行動(視情況而定)或(Z)作為違約事件基礎的違約已被治癒，但有一項理解是，在任何情況下，在任何此類事件發生時，不得取消、放棄或撤銷上述票據本金的加速。

如果票據在規定的到期日之前被加速或以其他方式到期，在每種情況下，由於違約事件，無論是自動或通過聲明， 自動和立即到期的票據的本金、應計和未付利息和溢價應等於當時未償還的票據本金加上票據的應計和未付利息，但不包括該加速日期加上根據第10.04節確定的兑換調整對價(為免生疑問，應作為現金兑換調整對價支付)，就像這種加速是對如此加速的票據的自願交換一樣。

在不限制前述規定的一般性的情況下，如果票據在其規定的到期日之前加速或以其他方式到期，在每種情況下，對於任何違約事件(包括與某些破產、破產或重組事件有關的違約事件(包括通過法律實施加速索賠))，根據其定義 第(Ii)款觸發的交易所調整事件應已發生，並且交易所調整對價(為免生疑問，應採用現金 交易所調整對價的形式)也應自動且立即到期並支付，受託人、票據抵押品代理或任何持有人並無作出任何聲明或其他行動，猶如票據已接受自願交換，且鑑於實際損害難以確定及經雙方同意合理計算各持有人因此而損失的利潤，應 構成可交換票據債務的一部分。若交易所 調整代價到期及應付，將被視為票據本金，並於適用觸發事件(包括與本公司破產、無力償債或重組事件有關的事件)後，就票據的全部本金(包括交易所調整代價)計提利息。以上應付的任何保費應被推定為每個持有人因票據加速(以及未到期利息或罰款)而遭受的違約金 ，AMC、Holdings、本公司、英國Holdco和每個其他擔保人同意，在目前的情況下，保費是合理的。 如果票據或本契約得到滿足、解除 或通過喪失抵押品贖回權而解除，無論是通過司法程序或其他方式，代替止贖的契據或任何其他方式，保費也應自動和立即到期並支付。AMC、Holdings、公司、英國Holdco和每個其他擔保人明確放棄(在其可能合法的最大程度上) 任何現行或未來法規或法律中禁止或可能禁止收取與任何此類加速有關的前述保費的條款。AMC、Holdings、本公司、英國Holdco和每個其他擔保人明確同意(在其可能合法的最大限度內)：(A)前述溢價是合理的，是由律師代表的複雜商業實體之間公平交易的產物；(B)前述溢價應在本文所述情況下支付，儘管出現加速時的當時市場匯率；(C)持有人與在本交易中具體考慮支付前述溢價的人之間有一系列 行為； (D)該人此後不得提出與本段約定不同的索賠；及(E)該人 不得質疑或質疑或支持任何其他人質疑或質疑交易所的調整對價或適用的贖回價格在本文所述情況下的有效性或可執行性，且該人不得 提出或依賴任何司法決定或裁決，或質疑任何類似或類似於交易所調整對價的預付款費用的有效性或可執行性。AMC、Holdings、本公司、英國Holdco及每一位其他擔保人明確承認，其向持有人支付或擔保本文所述溢價的協議，是單獨和共同激勵持有人購買票據的重要誘因，對持有人的溢價應被視為在發行日賺取。

第6.03節         其他補救措施。如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施，以收回票據本金或利息的支付，或強制執行票據或本契約的任何規定。

受託人可以維持程序，即使它不擁有任何票據或在程序中沒有出示任何票據。受託人或任何持有人在行使因違約事件而產生的任何權利或補救措施時的延誤或遺漏，不應損害該權利或補救措施，或構成對違約事件的放棄或默許。任何補救辦法都不能排除任何其他補救辦法。所有可用的補救措施都是累積的。

第6.04節         放棄過去的違約。在第6.02節的規限下，通過向受託人發出通知，作為一個單一類別投票的所需持有人可以放棄本契約和證券文件項下的現有違約及其後果，但以下情況除外： (A)非同意持有人持有的票據本金或利息的違約，(B)因未能按照第3.09節的規定在基本變更回購日提出回購票據而產生的違約。 或(C)根據第9.02節的規定，未經每個受影響的持有人同意不得修改的條款的違約。 放棄違約時，視為治癒，但該豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害任何後續的 權利。

第6.05節多數人控制          。在任何適用的債權人間協議的規限下，作為單一類別一起投票的所需持有人可指示就受託人或票據抵押品代理人可獲得的任何補救進行任何訴訟的時間、方法及地點，或就票據行使受託人或票據抵押品代理人所獲授權的任何信託或權力的時間、方法及地點。但是，受託人或票據抵押品代理人(視情況而定)可拒絕遵循與法律或本契約相牴觸的任何指示，或在符合第7.01條的規定的情況下，拒絕遵循受託人或票據抵押品代理人(視情況而定)認為過度損害其他持有人的權利或涉及受託人或票據抵押品代理人(視情況而定)承擔個人責任的任何指示。在採取本協議項下的任何行動之前，受託人和/或票據抵押品代理人應有權自行決定對因採取或不採取此類行動而造成的所有損失和費用進行合理的賠償。

第6.06節關於訴訟的         限制。根據任何適用的債權人間協議，持有人不得就本契約或票據尋求任何補救 ，除非：

(A)           上述 持有人須事先就持續失責事件向受託人發出書面通知；

(B)           當時尚未表決的票據本金總額最少30%的 持有人須已提出書面請求，而該持有人或該等持有人須已向受託人提出因遵從該請求而招致的損失、法律責任或開支(包括律師費)的保證或彌償，並在令受託人滿意的範圍內，以受託人身分進行該等法律程序；及

(C)           受託人未能提起該訴訟，且未在該通知、請求和要約發出後60天內從所需持有人處收到與該請求不一致的指示。

上述對持有人尋求補救的限制 不適用於票據持有人為強制執行票據所列適用到期日或之後該票據本金或利息的支付而提起的訴訟，或本公司根據第X條在本契約及票據規定的相應到期日或之後交換任何票據的責任。持有人不得使用本契約損害另一持有人的權利或獲得相對於另一持有人的優先權或優先權 。

第6.07節         持有者收到付款的權利 。儘管本契約另有規定，任何持有人在債券所述的各自到期日或之後，就強制執行其所持票據的本金及利息而提起訴訟的權利，以及以第X條所述方式交換票據以換取代價的權利，在未經該持有人同意的情況下， 不得減損或受影響。

第6.08節         收款 受託人提起訴訟。如果第6.01(A)或(B)節規定的違約事件發生且仍在繼續，受託人可以自己的名義和作為明示信託的受託人向本公司追回當時到期和拖欠的全部 金額(以及在合法範圍內任何未付利息的利息)和第7.07節規定的金額。

第6.09節         受託人 可以提交索賠證明。受託人可以提交必要或適宜的債權證明和其他文件或文件，以便在與公司、其債權人或其財產有關的任何司法程序中允許受託人和持有人的索賠，並且，除非法律或適用法規禁止，否則受託人可以代表持有人在任何破產受託人或其他履行類似職能的人的選舉中投票，任何此類司法程序中的託管人現獲每一持有人授權向受託人支付款項，並且，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則應向受託人支付其應支付的任何金額，以支付受託人、其代理人和法律顧問的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據第7.07節應受託人支付的任何其他金額。

第6.10節         優先權。 根據任何適用的債權人間協議，受託人根據本第六條收取任何款項或財產時，應按下列順序支付：

第一：受託人 (以本合同項下任何身份行事)和票據抵押品代理人，在每種情況下，支付第7.07條規定的到期金額；

第二：向持有人 支付票據的本金、溢價(如有)利息或交換時到期應付的任何交換代價的款額，按比例，無任何優先權或優先權，分別按本金及應付的本金、溢價(如有)及利息計算；及

第三：致公司。

受託人可以為根據本節向持有人支付的任何款項確定一個記錄日期和付款日期。在該記錄日期之前至少15天，公司應 向每個持有人和受託人郵寄一份通知，説明記錄日期、付款日期和支付金額。

第6.11節         承擔費用 。在任何要求強制執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，法院可在適當考慮當事人提出的索賠或抗辯的案情和誠意的情況下，酌情評估訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。本節不適用於受託人提起的訴訟、持有人根據第6.07節提起的訴訟或債券本金總額超過10%的持有人提起的訴訟。

第6.12節         放棄居留或延期法律。本公司(在其可合法這麼做的範圍內)不得在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何可能影響契諾或本契約的履行的暫緩或延期法律，不論該暫緩或延期法律在任何地方、現在或今後任何時候生效；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或優勢，且不得妨礙、延遲或 妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但應容忍並允許行使每一項該等權力，如同 並未頒佈該法律一樣。

第七條。
受託人

第7.01節受託人的         職責

(A)            如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理其自身事務時在這種情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B)            ，但違約事件持續期間的情況除外：

(I)            受託人承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責，不得在本契約中解讀針對受託人的默示契諾或義務；和

(Ii)           在其本身沒有惡意的情況下，受託人可以根據向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，就陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，對陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，對 受託人採取行動或不採取行動時予以最終依賴，並將受到保護。然而，受託人應檢查證書和意見以確定它們是否符合本契約的要求(但不需要確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性)。

(C)           受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任， 但下列情況除外：

(I)            本第(C)款不限制本第7.01節第(B)款的效力；

(Ii)           除非證明受託人在查明有關事實方面疏忽，否則受託人不會對信託人員真誠地作出的任何判斷錯誤負責；及

(Iii)          受託人不對其根據第6.05節收到的指示誠意採取或不採取的任何行動負責。

(D)           本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款均受本第7.01節第(A)、(B)和(C)款的約束。

(E)           受託人不對其收到的任何款項的利息負責，除非受託人與公司達成書面協議。

(F)受託人以信託形式持有的            資金 無需與其他基金分開，除非法律規定的範圍。

(G)           本契約的第 條不得要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致財務責任。

(H)           受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的信託官員已實際知悉 ，或受託人已在受託人的公司信託辦事處收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，且該通知提及附註及本契約。

第7.02節受託人的         權利。在符合第7.01節的規定的前提下：

(A)           受託人可信賴其認為真實且已由適當人員簽署或提交的任何文件。受託人需要 不調查文件中陳述的任何事實或事項。然而，受託人可酌情決定對其認為合適的事實或事項作出進一步查詢或調查 ，如受託人決定作出該等進一步查詢或調查，則其有權親自或委託代理人或受權人檢查本公司的簿冊、紀錄及物業。

(B)           在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級船員證書或律師的意見。受託人不對其依據高級人員證書或律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。

(C)           受託人可以通過代理人行事，對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽不負責任。

(D)           受託人不對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取或不採取的任何行動負責。

(E)           受託人將無義務應任何持有人的要求或指示 行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償 ，以彌補因遵從該等要求或指示而可能招致的損失、法律責任或開支(包括律師費) 。

(F)            在 任何情況下，受託人不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性以及 無論採取何種訴訟形式。

(G)           受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的信託官員對此有實際瞭解 ，或受託人已在受託人的公司信託辦公室 收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，並且該通知涉及票據和本契約。

(H)           受託人不應被要求就本契約下的信託和權力提供票據、擔保或擔保人。

(I)            受託人可徵詢其選定的律師的意見，而大律師就與本契約及附註有關的法律事宜所提供的意見或意見，即為充分及全面的授權，並可保障受託人根據本條例真誠地根據該律師的意見或意見而採取、遺漏或遭受的任何行動所負的法律責任。

(J)            ，除非本契約另有特別規定，否則本公司的任何要求、要求、指示或通知只要由本公司的高級職員簽署即屬足夠。

(K)           受託人作出本契約所列事項的許可權利，除非本契約另有規定，否則不得解釋為一項責任。

(L)受託人、交易所代理、付款代理或票據抵押品代理的            概不對本協議項下或與票據有關的任何計算或在本協議下的任何計算或釐定中使用的任何數據或其他資料承擔任何責任或責任，包括但不限於任何票據的任何轉換或交換。

第7.03節         個人 受託人權利。受託人以個人或任何其他身份可成為票據的所有人或質權人，並可以其他方式與本公司或其關聯公司打交道，享有與其不是受託人時所享有的相同權利。任何付款代理、交換代理、註冊商或共同註冊商都可以使用相同的權利執行相同的操作。但是，受託人必須遵守第7.10和7.11節。

第7.04節         受託人的免責聲明。受託人不會對本契約或票據的有效性、優先權或充分性負責，亦不會就本契約或票據的有效性、優先權或充分性作出任何陳述，亦不會對本公司使用 票據所得款項負責，亦不會對本公司在本契約或與出售票據或票據有關的任何文件中作出的任何聲明負責，但受託人的認證證明書除外。

第7.05節         違約通知 。如果違約或違約事件發生並仍在繼續，且受託人的信託官員知道，受託人應在信託官員知道違約或違約事件或受託人收到書面通知後45天內將違約或違約事件的通知郵寄給每位持有人。除非出現任何票據本金或利息的違約或違約事件，否則受託人可以扣留通知，前提是其信託官員委員會 真誠地確定扣留通知符合持有人利益。

第7.06節         按受託人向持有人報告 。在從2024年12月31日開始的每年12月31日之後，在任何情況下，受託人應在此後每年的3月31日之前儘快向每位持有人郵寄一份截至每年3月31日的簡短報告，該報告應符合TIA第313(A)條的規定，並在該條款要求的範圍內。 受託人還應遵守TIA第313(B)和(C)條。

每份報告在郵寄給持有人時，應向美國證券交易委員會和票據上市的每個證券交易所(如果有)存檔。本公司同意，每當票據在任何證券交易所上市及任何退市時，本公司將立即通知受託人。

第7.07節         補償和賠償。本公司須就其服務向受託人(以下任何身分)及任何前身受託人支付由本公司及受託人不時以書面議定的補償。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。 公司應受託人(以本合同項下任何身份行事)的要求，向受託人償還其產生或產生的所有有案可查的費用，包括收取費用，以及對其服務的補償。此類費用應包括記錄在案的薪酬，以及受託人代理人、律師、會計師和專家的費用、支出和墊款。公司應賠償受託人(以本信託項下任何身份行事)因接受和管理本信託以及履行本信託項下職責而產生的任何和所有損失、責任或費用(包括書面律師費) 。受託人應將其可能要求賠償的任何索賠及時通知公司。受託人未如此通知本公司，並不解除本公司在本協議項下的義務。公司應對索賠進行抗辯，受託人可以有單獨的律師，公司應支付該律師的費用和開支。本公司不需要就受託人因其本人故意的不當行為或嚴重疏忽而招致的任何損失、責任或開支作出補償或賠償。公司需要 在未經公司同意的情況下不為受託人達成的任何和解支付費用，不得無理拒絕此類同意。根據本協議授予受託人的所有權利、保護、賠償和免除責任，應適用於以本協議規定的任何身份行事的受託人及其高級職員、董事、僱員、代理人、繼任者和受讓人。

為保證本公司在本節中的付款義務，受託人應在票據之前對受託人持有或收取的所有金錢或財產(信託持有的金錢或財產除外)享有留置權，以支付特定票據的本金和利息。

本公司根據本節規定支付的債務在受託人辭職或解職以及本契約解除後仍然有效。 如果受託人在發生第6.01(E)或(F)節規定的對本公司的違約後產生費用，則這些費用將構成破產法規定的行政費用。

在受託人辭職或被免職以及本契約終止後，本節的規定仍然有效。

第7.08節         替換受託人。受託人可隨時以此方式通知本公司辭職。所需持有人 可以通過這樣通知受託人來解除受託人職務，也可以通過這樣通知辭職受託人來指定繼任受託人。 在下列情況下，公司應解除受託人職務：

(A)           受託人未能遵守第7.10節；

(B)           受託人被判定破產或無力償債；

(C)           接管人或其他公職人員掌管受託人或其財產；或

(D)           受託人因其他原因無行為能力。

如果受託人辭職，被公司或規定的持有人免職，而該等持有人沒有合理地迅速(但無論如何，在辭職或免職後30天內)任命繼任受託人，或如果受託人職位因任何原因出現空缺(受託人在此情況下稱為卸任受託人)，本公司應立即任命繼任受託人。

繼任受託人應 向卸任受託人和本公司遞交書面接受其委任。因此，退任受託人的辭職或免職即生效，繼任受託人享有受託人在本契約下的所有權利、權力和義務。繼任受託人應當將繼承通知郵寄給持有人。卸任受託人應根據第7.07節規定的留置權，迅速將其作為受託人持有的所有財產 轉移給繼任受託人。

如果繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內沒有就任，退休受託人或當時未償還票據本金總額為10%的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

如果受託人未能遵守第7.10節的規定，任何已作為票據真正持有人至少六個月的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人並任命一名繼任受託人。

儘管根據本節更換了受託人，但為了退休受託人的利益，本公司應繼續履行第7.07節規定的義務。

第7.09節         繼承人合併受託人。如果受託人與另一公司或銀行協會合並、合併或轉換，或將其全部或幾乎所有公司信託業務或資產轉讓給另一公司或銀行協會，則由此產生的、尚存的或 受讓人公司或銀行協會將成為繼任受託人。如果在上述繼承人 或通過合併、轉換或合併成為受託人的繼承人繼承本契約設立的信託時，任何票據 已被認證但未交付，受託人的任何此類繼承人可採用任何前身受託人的認證證書，並交付經認證的票據；在當時任何票據未經認證的情況下； 受託人的任何此類繼承人可以本契約下任何前任人的名義或受託人的繼承人的名義認證該票據；而在所有該等情況下，該等證書具有在附註或本契約內任何地方的十足效力，但受託人的證書須具有該等證書的效力。

第7.10節         資格； 取消資格. 受託人應始終滿足TIA第310(A)條的要求。

第7.11節         優先 收集針對公司的索賠。受託人應遵守《税務條例》第311(A)條， 不包括《税務條例》第311(B)條所列的任何債權人關係：已辭職或被解職的受託人應在規定的範圍內遵守《税務條例》第311(A)條。

第八條
義齒解除

第8.01節         解除對票據的責任。

(A)當 (I)(A)所有已認證的未償還票據(根據第2.07節更換的票據除外，且其付款款項已以信託形式存入並隨後償還給本公司)已交付受託人註銷，或(B)本契約項下所有尚未交付受託人註銷的票據已到期並 應付，無論是在到期日，           。軟贖回日期或基本變更回購日期或將在 一年內到期並應付，或已根據軟贖回通知被要求贖回，且本公司僅為持有人的利益以信託方式將美元現金、不可贖回政府證券或其組合 存入或安排存放 ，以支付及清償之前未交付受託人註銷本金、溢價及截至到期日應計利息的全部債務。 軟召回日期或基本變更回購日期；(Ii)本公司或任何擔保人並無違約或違約事件發生，亦不會因該等存款而發生或因該等存款而繼續發生，而該等存款不會導致違反或違反本公司或任何擔保人作為一方或本公司或任何擔保人受其約束的任何其他文書所規定的違約； (Iii)本公司或任何擔保人已支付或導致支付根據本契約及票據須支付的所有款項；及(Iv)本公司已向本契約項下的受託人發出不可撤銷的指示，要求本公司在到期日、軟贖回日或基本變更回購日(視屬何情況而定)將存款款項用於支付根據本契約發行的票據，然後應本公司的要求(附高級人員證書及律師意見，費用及開支由本公司承擔)。 向受託人聲明本契約的清償和清償的所有先決條件已得到遵守))本契約將不再對票據和擔保票據的抵押品的留置權具有進一步效力 票據將被解除。

(B)           在本公司提出的條件得到滿足後，受託人應應本公司的要求，以書面方式確認本公司終止履行該等義務。

(C)           儘管有上文第(A)和(B)款的規定，但公司在第2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、4.01、7.07、7.08、8.03、8.04、第8.05及8.06條及第X條(以及持有人根據第III條提交自願兑換通知及根據第X條兑換其票據的權利)將繼續有效，直至票據已支付及/或全部兑換為止。此後，本公司在第7.07、8.04、8.05和8.06節中的義務繼續有效。

第8.02節         [已保留].

第8.03節信託資金的         應用 。受託人應根據第VIII條以信託形式持有存放於其處的款項或政府證券。受託人應根據本契約，通過付款代理人將存放的款項和來自政府證券的款項用於支付票據的本金和利息，但須遵守其慣常程序和任何相關受託管理人的程序。

第8.04節向公司償還         款項 。受託人和付款代理人應在收到書面要求後，立即將其持有的任何超額款項或證券在支付應付持有人的任何款項或其他方面後立即移交給公司。

在任何適用的遺棄物權法的規限下，受託人和付款代理人須應要求向本公司支付其持有的任何款項，以支付兩年內無人認領的本金、保費(如有)或利息，此後，有權獲得該筆錢的持有人必須 作為一般債權人向本公司尋求付款。

第8.05節政府義務的         賠償 。本公司須支付及彌償受託人(以本協議項下任何身分行事)就已存放的政府證券或就該等政府證券所收取的本金及利息而徵收或評估的任何税項、費用或其他費用，但根據法律須由未償還債券持有人承擔的税項、費用或其他費用除外。

第8.06條         恢復。 如果受託人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類應用的命令或判決而無法按照第八條規定運用任何資金或政府證券，公司在本契約和票據項下的義務應恢復和恢復 ，如同沒有根據第八條規定發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據第八條使用所有該等資金或政府證券。提供, 然而，如本公司因恢復其責任而支付任何票據的利息或本金，則本公司將取代該票據持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項或政府證券中收取該等款項。

第九條。
修改

第9.01節未經持有者同意的         。本公司及AMC控股公司及任何其他擔保人(就其擔保、本契約、當時有效的債權人間協議或其所屬的其他擔保文件而言，不包括其唯一目的為增加一名擔保人的任何修訂或補充)、受託人及票據抵押品代理， 未經任何持有人同意，可為下列任何目的修訂票據、擔保、本契約、當時有效的任何債權人間協議或 其他擔保文件：

(A)           以在任何方面不會對任何持有人造成實質性不利影響的方式糾正任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處；

(B)           必須遵守第5.01節；

(C)           to 規定除有憑證的票據之外，或取代有憑證的票據；但無憑證的票據須為《守則》第163(F)條的目的以登記形式發行；

(d)           [保留區];

(E)           為持有人的利益在資產管理公司、控股公司、本公司、英國控股公司或任何其他擔保人的契諾中加入，或放棄本協議授予資產管理公司、控股公司、本公司、英國控股公司或任何其他擔保人的任何權利或權力；

(F)            以 遵守《美國證券交易委員會》關於根據《税務條例》對本契約進行資格認定或維持其資格的任何要求；

(G)           作出不會在任何方面對任何持有人的權利造成不利影響的任何變更；

(H)           to 規定根據本契約條款發行額外票據；

(I)            to 證據，並規定根據本契約的要求，接受和任命本契約項下的後續受託人、後續票據抵押品代理、 後續付款代理或後續交易所代理；

(J)            在本契約、當時有效的債權人間協議和/或其他擔保文件或可交換票據文件下增加擔保人；

(K)            在本契約允許的情況下，對本契約中與票據轉讓和圖例有關的規定作出任何修訂，包括但不限於便利票據的發行和管理；但條件是，這種修改不會對持有人轉讓票據的權利造成不利影響；

(L)            為任何或全部票據和/或擔保增加抵押品；

(M)當本契約允許或要求時，          將根據本契約解除任何擔保人的擔保；

(N)           在擔保文件、本契約(包括根據第4.07(B)節的規定，幷包括本契約當時未要求將其質押為票據的擔保的任何留置權的解除)或任何適用的債權人間協議允許或要求時，解除擔保票據的留置權的任何抵押品；

(O)           to 以不對任何持有人的權利產生不利影響的方式遵守任何適用證券託管機構的規則；

(P)           (I)至 在任何初級留置權債權人間協議中增加任何初級留置權擔保當事人，並將票據抵押品代理人作為高級留置權擔保當事人 及/或(Ii)在任何第二留置權娛樂集團債權人間協議中加入任何第二留置權擔保當事人；

(Q)在任何擔保文件的情況下，           在其中包括根據任何適用的債權人間協議規定必須在其中列出的任何圖例，或根據該債權人間協議的要求修改任何該等圖例；

(R)與當時有效的債權人間協議或相關債權人間協議或擔保文件(視適用情況而定)或擔保文件有關的            ；

(S)           to 規定擔保文件或任何適用的債權人間協議(以及不以任何實質性方式對持有人的權利造成不利影響的行政或部長級的任何修訂)的任何當事方的繼承，與根據第4.05節或本契約允許的任何其他協議允許產生的債務的最終文件的 不時進行的修訂、更新、延期、替代、再融資、重組、替換、補充或其他修改有關；

(T)            根據並依照第10.12節就合併事件簽訂補充契約；

(u)           [保留區]； 或

(V)           以 根據本契約的規定調整匯率。

應本公司的要求，受託人和/或票據抵押品代理收到第9.06節所述的文件後，受託人和/或票據抵押品代理應與公司和擔保人一起執行本契約條款授權或允許的任何修訂或補充契約或擔保文件或債權人間協議，並制定其中可能包含的任何進一步的適當協議和規定，但受託人和/或票據抵押品代理沒有義務簽訂影響其自身權利的此類修訂或補充契約或擔保文件或債權人間協議。本契約或其他條款所規定的義務或豁免。

在根據本條款作出的修訂生效後，公司應向持有人郵寄一份簡要説明該修訂的通知。除第9.01(A)節規定的情況外， 未能向所有持有人發出此類通知或其中的任何缺陷，不應損害或影響根據本第 節作出的修訂的有效性。

第9.02節         ，經持有者同意。本公司、AMC、控股及其他擔保人及受託人及債券抵押品代理可修改或修訂本契約、該等票據、任何擔保、任何適用的債權人間協議及其他擔保文件，以及任何現有的失責或違約事件，或違反本契約、該等票據、任何擔保、 任何適用的債權人間協議或任何其他擔保文件的規定，在每種情況下，經所需持有人同意(包括就購買或投標要約或交換要約取得的任何同意或豁免)，均可放棄任何適用的債權人間協議或任何其他證券文件。但是， 未經受影響的每個持有人同意，修改或修改不得：

(A)根據本契約的規定，更改任何票據本金的到期日或支付任何分期利息的時間，或降低其本金或利息或其利率或贖回時須支付的任何溢價，或更改支付任何票據本金或任何溢價或利息的硬幣或貨幣。(           )

(B)           減少 改變回購價格的金額，或改變硬幣或貨幣，或損害提起訴訟以強制執行基本回購價格的權利。

(C)           修訂 本契約(包括第6.07節)或任何持有人的任何票據中明確列明的合同權利，以提起訴訟 以強制執行任何此類票據在規定的到期日或贖回日期或之後對該票據的本金、溢價(如有)或利息的支付 ；

(D)           降低 未償還票據本金的百分比， 任何此類補充契約需要其持有人同意，或本契約規定的任何豁免(遵守本契約的某些規定或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人的同意；

(E)           修改第9.02節或第6.04和6.05節的任何規定，但增加未償還票據的百分比，或規定未經受影響的每張票據的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；

(F)            (I)修訂或修改可交換票據文件內的任何條款或條款，以允許發行或產生任何與借入的 資金有關的債務(包括對現有債務的任何交換，從而導致另一類別的借款債務)，其中(A)擔保可交換票據義務的全部或幾乎所有抵押品的留置權將從屬於 或(B)可交換票據義務的全部或任何部分在償付權方面將從屬於(包括通過 “瀑布”條款)，但以下情況除外：(1)任何“債務人佔有”貸款(或適用法律下的類似融資)或(2)任何其他借款債務，只要不低於按比例向所有受不利影響的持有人提供參與此類債務的真誠機會(br})，或(Ii)對任何擔保文件或本契約或其他可交換票據文件中的規定作出任何更改(A)修改抵押品收益的應用，或解除或具有解除所有或幾乎所有抵押品的留置權的效果，或(B)解除或具有解除全部或實質上所有擔保價值的效果；

(G)           允許 任何CEntertainment Group實體將對CEntertainment Group實體的業務具有重大意義的知識產權轉讓給資產管理公司或其任何子公司(控股、本公司或任何附屬擔保人除外)(本協議生效之日生效的公司間協議中另有規定者除外)；

(H)           修改第2.14或3.07節的任何規定；或

(I)除第9.01(T)或 (V)節允許的情況外，            作出對任何票據的兑換權產生不利影響的任何變更(包括關於任何自願交換或兑換調整的變更)或修改與任何票據交換有關的到期對價。

應本公司的要求並向受託人提交上述持有人同意的令受託人滿意的證據，以及受託人收到第9.06節所述的文件後，受託人和/或票據抵押品代理應在收到高級人員證書和律師意見後，與公司 聯手簽署該等修訂或補充契約或擔保文件或債權人間協議(或與上述任何事項有關的任何合併)，聲明該簽署和交付是經契約允許的，且與該簽署和交付有關的所有先決條件均已滿足，除非該等經修訂或補充契約或擔保文件或債權人間協議直接影響受託人自身在本契約或其他方面的權利、義務或豁免。在此情況下，受託人可酌情訂立經修訂或補充的契約，但無此義務。

任何擬議修正案的具體形式無需獲得本節規定的持有人的同意即可批准，但如果該同意批准其實質內容，則該同意即已足夠。

此外，就擔保文件及適用的債權人間協議而言，持有人將被視為已同意，而票據抵押品代理人及受託人將獲授權修訂或補充擔保文件或訂立新的債權人間協議，以在本契約所允許的範圍內增加額外的擔保交易方，以確保該等當事人所持有的債務及其他債務的留置權。在執行對適用的債權人間協議或其他擔保文件的任何此類修訂、補充、合併、同意或豁免時，或在簽訂新的債權人間協議或擔保文件時，受託人和票據抵押品代理人應 有權獲得並(在符合本契約規定的職責的情況下)受到充分保護，依賴高級人員的證書和律師的意見，説明簽署該等修訂、補充、合併、同意或放棄或新協議 是該債權人間協議和/或其他擔保文件(視情況而定)授權或允許的。並遵守其中和本契約的規定。即使本契約中有任何相反規定，受託人或票據抵押品代理對任何債權人間協議和/或其他擔保文件的任何此類修訂、補充、合併、同意放棄或其他 修改，或簽訂新的債權人間協議或擔保文件，不需要律師的意見。

在根據本條款作出的修訂生效後，公司應向持有人郵寄一份簡要説明該修訂的通知。未向所有持有人發出此類 通知或其中的任何缺陷，不應損害或影響根據本節作出的修訂的有效性。

第9.03節初始購買者採取的         操作 如持有人就初始買方實益擁有的票據 採取任何同意、放棄或其他行動，本公司及受託人在各自全權酌情決定下，可於各自信納該等票據由該初始買方實益擁有的證據下，接受該初始買方就其實益擁有的票據所採取的任何同意、放棄或 其他行動。

第9.04節         撤銷 以及同意和棄權的效力。持票人對票據的修改或棄權的同意 應對票據持有人和該票據或票據部分證明與同意持有人的票據相同的債務的每一位後續持有人具有約束力，即使票據上沒有註明同意或放棄的同意或放棄。然而，如果受託人在修訂或放棄生效日期 之前收到撤銷通知，任何該等持有人或其後的持有人可撤銷對該持有人的票據或票據部分的同意或放棄。修正案或豁免生效後，對所有持有人均有約束力。修改或放棄在受託人簽署該修改或放棄時生效。

本公司可(但無義務)定出記錄日期，以確定持有人有權根據本契約給予同意或採取任何其他行動，或根據本契約規定或準許採取任何其他行動。該記錄日期應不遲於與此相關的持有人首次徵求意見前30天 ，且不遲於此類徵求意見完成之日。 如果確定了記錄日期，則儘管有前一段的規定，在該記錄日期 的持有人(或其正式指定的代理人)應有權給予此類同意或撤銷以前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論此等人員在記錄日期之後是否繼續為持有人。此類同意的有效期不得超過記錄日期後180天。

就本契約的所有目的而言， 所有票據應作為本契約項下的一系列票據一起投票。

第9.05節筆記或交換筆記的         符號。如果修訂更改了票據的條款，受託人可以要求票據持有人將該票據交付受託人。受託人可就更改後的條款在票據上加上適當的批註，並將票據交回持有人。或者，如本公司或受託人決定，本公司將發行反映更改條款的新票據，以換取 票據，而受託人將對新票據進行認證。未能作出適當的批註或未出具新的票據，不應影響該項修改的有效性。

第9.06節         受託人 簽署修正案。受託人和票據抵押品代理人應簽署根據本第九條授權的任何修正案，如果該修正案不會對受託人和票據抵押品代理人的權利、義務、責任或豁免造成不利影響。如果是，受託人可以但不需要簽署它。在簽署該等修訂時，受託人有權在其自行決定的情況下獲得令其合理滿意的賠償，並且除第13.04條所要求的文件外，還有權獲得第13.04條所要求的文件，並且(在符合第7.01條的規定下)應受到充分的保護，以依賴並有權獲得高級船員證書和律師的意見，説明該修訂是本契約授權或允許的。

第十條。
交換筆記

第10.01節       交換 權限。在符合條件和遵守本條款第X條規定的情況下， 每名持有人有權根據持有人的選擇，在債券最終到期日(a“)之前的第二個交易日營業結束前的任何時間，與公司交換其債券的全部或任何部分(如果要交換的部分是1美元本金或其整數倍)。自願交換“)。於交換票據時，有關持有人有權根據當時有效的適用匯率及(受第10.03條規限)於適用兑換日期交換票據的本金金額及未付利息(如有)，向本公司收取本章程第X條所列於兑換時到期應付的對價金額及種類。在任何時間有效的匯率將按本協議規定的方式進行調整。

第10.02節       特權的行使。

(A)在 任何票據持有人有權兑換本金為1.00美元或其整數倍的票據時，根據第10.01節，該持有人應填寫並籤立(包括以電子方式)，並向本公司和交易所代理人以本條款附件G(A)所列交換通知的形式向公司和交易所代理交付(電子郵件 如果發送到第13.02節規定的電子郵件地址即足夠)            自願交換通知 ；該通知在該日營業時間結束前送達本公司和交易所代理之日，自願交換通知日期“)，並進一步提供：

(I)            在由全球票據代表的票據的情況下，持有者還應(A)被要求交出該票據以進行交換，方法是將該票據通過DTC的設施轉讓給交易所代理，並遵守DTC當時生效的適用的兑換程序，包括提供適當的背書，以及在公司或交易所代理要求時提供轉讓文件，(B)如果需要，支付第10.10節所述的所有轉讓或類似税項，以及(C)如果需要，支付給公司的資金 相當於支付給持有者的10.03(F)節規定的超額應計利息；和

(Ii)           在 最終票據的情況下，該持有人還應(A)被要求在交易所代理人的辦公室交出正式背書給公司或以空白形式(如果需要，還應附有適當的背書和轉讓文件)的票據，(B)如果需要，支付第10.10節規定的所有轉讓或類似税款，以及(C)如果需要，支付給公司的資金 等同於支付給持有者的10.03(F)節規定的超額應計利息。

(b)           [保留區].

(C)           如票據持有人在根據本契約提出購買要約後提交該票據以供回購，則該持有人不得 交回該票據以供交換，直至持有人根據其條款完成該要約購買前有效地撤回其選擇為止。為免生疑問，任何根據購買要約提交回購而未被持有人有效撤回且未根據購買要約回購的票據，可在該購買要約適用完成後，根據本章程第X條提交以供交換。

第10.03節交換特權的       結算 。

(A)           在任何自願交換通知日期後的兩個工作日內，公司應將書面通知(以電子形式)發送給適用的 交換持有人，該持有人向公司提供的最後一個電子郵件地址提供(A)通知自願交換 結算通知“)，並將副本發送給Exchange代理：

(I)            應交付與該自願交換有關的適用對價的 日期(該日期應為緊隨以下兩者中較晚者的第一個營業日)：(I)自願外匯結算通知日期和(Ii)該 持有人完成第10.02(A)節規定的任何適用要求或交易所代理人以其他方式合理要求的日期。交換日期“),

(Ii)           ，指明該自願交換時的有效匯率，

(Iii)          指明將就該自願交換而收取的代價金額(以普通股股份數目及美元數字(如適用)表示)(包括(1)交換票據的應計及未付利息應以普通股股份或現金結算，及(2)交換調整代價的金額及形式)。

(B)           如果 本公司沒有按照第10.03(A)節的規定及時發出自願交換結算通知，或沒有就正在交換的票據上的任何應計和未付利息(如有)選擇結算方式，則(I)本公司應被視為已交付該自願交換結算通知，並選擇結算該等應計和未付普通股權益 ；(Ii)該自願交換的交換日期應為第三日(3^研發)該自願換貨通知日期之後的營業日(為免生疑問，本公司未能及時交付和選擇不構成違約或違約事件)。

(C)就根據自願交換(           )進行的任何票據交換，本公司須支付或交付(或安排支付或交付)的普通股股份數目及現金數額(如有)， 交換對價“) 計算方法如下：

(I)            如本公司選擇履行本公司的交換義務，以履行本公司的交換義務，則本公司應就所交換的票據金額向兑換持有人交付(或安排交付)相當於(A)1/1000乘積的整筆普通股股份：(B)匯兑日期(但不包括匯兑日期)的票據本金金額，以及(C)匯兑日期的應計利息和未付利息(按實際匯率應視為應計)；和

(Ii)           如本公司選擇以現金形式履行本公司就票據的任何應計及未付利息所承擔的交換義務，則本公司應向兑換持有人交付及支付(或安排交付及支付)(1)就所交換的票據的本金金額而言，相當於(A)1/1,000， (B)進行該項交換的票據本金金額的整筆普通股股份，和(C)匯率，以及(2)現金，相當於截至(但不包括)兑換日的應計和未付利息(應被視為按現金匯率應計)的金額。

(D)根據本條款第10.03條規定的交換時應支付的交換對價的           交付 或支付(視具體情況而定)應在交換日發生。

(E)           每一次交換應被視為在緊接相關交換日期收盤前完成；提供, 然而，任何普通股股份可在該交易所發行的人士，應視為該等股份於交易所日期收市時的 記錄持有人。在交換任何票據後，在不損害該持有人根據第10.04(B)條及根據該條款最後一句獲得任何付款的權利的情況下，該人士將不再 成為該等交回以供交換的票據的持有人。

(F)儘管有上述規定 ，如果持有人根據自願交換交換其票據，而其交換日期是在記錄日期的交易結束之後，但在緊接的利息支付日期的開市之前，則在該記錄日期的交易結束時，該票據的持有人 在相應的利息支付日期收到該票據的應付利息的範圍內，儘管有這種交換，但就“交換對價”的定義而言，當用於該票據的 時，該等票據的應計及未付利息將被視為已支付，且不得增加交易所代價 而持有人可能須以現金方式向本公司償還就交易所日期至下一個付息日期之間的期間所支付的任何超額應計利息。

(G)           如果 任何票據被提交給交易所代理進行交換，或者交易所代理收到關於票據的任何自願兑換通知，則交易所代理將迅速(無論如何，在任何自願交換通知日期後兩個工作日內)將該事件通知本公司和受託人，以及本公司或交易所 代理合理要求的任何其他信息，並將與本公司合作，根據票據的定義確定該票據的兑換日期。

(H)           在沒有其他安排的情況下，包括根據適用的註冊權，普通股股票將以登記賬簿形式在資產管理公司的轉讓代理的轉讓記錄中交付，並附有任何適用的私募配售圖例。

第10.04節         交換 調整考慮事項。

(A)           在 由於自願交換而觸發交易所調整事件的情況下，公司應選擇以現金、普通股或普通股的現金和股票組合的形式向適用的交易所持有人交付或支付(或安排交付或支付)溢價，計算如下(“匯率調整考慮”):

(I)            如果公司選擇履行公司以普通股支付交易所調整對價的義務，則公司應向交易所持有人交付(或安排交付)一筆普通股(“換股調整 對價“)等於下列各項的乘積：(一)千分之一，(二)接受這種自願交換的票據本金，(三)匯率調整匯率，和(四)當時適用的匯率調整百分比；

(Ii)           如本公司選擇以現金支付本公司的匯兑調整代價，則本公司應向兑換持有人支付 (或安排支付)該自願交換的票據本金，金額為 現金(“現金兑換調整對價“)等於當時適用的匯率調整百分比 乘以這種自願交換的票據本金；

(Iii)如果 公司選擇通過普通股和現金的組合來履行公司支付交換調整對價的義務 ，則          (“組合匯兑調整考慮因素“)，本公司應向兑換持有人交付(或安排交付或支付)公司在自願交換結算通知中指明的該自願交換的票據本金的(X)部分，以獲得換股調整對價、適用的換股調整對價和(Y)受該自願交換、適用的現金兑換調整對價約束的 票據本金的剩餘部分(該等組合相當於根據本協議規定必須交付或支付給該交換持有人的 總兑換調整對價的100%)；和

(Iv)          如本公司未能就交易所調整對價的滿意程度作出及時選擇，則本公司應被視為已選擇股份交易所調整對價(為免生疑問，本公司未能及時作出該等選擇並不構成違約或違約事件)。

(B)           就任何自願交換到期的匯兑調整對價應在適用的交換日期到期並支付；如果 與自願交換有關而支付的任何現金交換調整對價(包括作為合併交換調整對價的一部分)，應由公司在12個月內分12次等額支付(或導致支付，包括通過公司指定的支付代理，並事先向該支付代理髮出書面通知，以及支付代理可能合理地要求的任何必要指示和/或文件)。^ST或15^這是除非本公司全權酌情決定提前支付現金兑換調整代價 或其任何部分，否則將於兑換日期後的下一個月支付現金兑換對價或其後的每期分期付款。為免生疑問，即使本公司自願交換任何票據及就該票據達成和解，或本契約內任何其他事項出現相反情況，直至本公司支付(或安排支付，包括透過本公司指定付款代理)現金兑換調整的最後一期代價為止，該等剩餘的 現金兑換調整代價應構成本協議項下以抵押品留置權擔保的債務，其優先權與擔保本協議項下其他債務的留置權相同。

第10.05節       對股份進行分成 。本公司不得在交換票據時發行任何零碎普通股，而應將以普通股代替任何零碎普通股的普通股股數向下舍入 至最接近的整數股。受託人和交易所代理均無責任進行任何此類計算。

第10.06節匯率的       調整。本公司應不時調整匯率，不得重複(通知交易所代理)，但如果 票據持有人按照下文第10.06(O)節的規定參與本章節10.06(O)所述的任何股息或分配((X)股份拆分或股份合併或(Y)要約收購或交換要約除外)，且與普通股股份持有人同時且僅因持有票據而獲得相同的條件，則匯率不得調整。在不交換其票據的情況下，其持有的普通股股數等於：(I)在確定有權獲得此類分派的普通股持有人的日期緊接交易結束後適用的匯率乘以(Ii)此等持有人當時持有的票據本金總額除以(Y)$1,000的商(Y)$1,000(對票據持有人蔘與的普通股持有人的任何此類股息或 分派，a“已收股息”):

(A)           如果 AMC發行或以其他方式將普通股股票作為股息或分配專門分配給所有或幾乎所有普通股持有者 ，或者如果AMC實現普通股的股份拆分或股份組合 (在每種情況下，不包括僅根據合併事件發行的普通股，第10.12條將適用)，匯率 應根據以下公式進行調整：

哪裏,

根據本條款10.06(A)作出的任何調整應 在該股息或分派的“ex”日期開盤後立即生效，或在該股份拆分或股份合併的生效日期開盤後立即 生效。如果宣佈或宣佈了本條(A)所述類型的任何股息或分派 ，但並未如此支付或作出，則匯率應重新調整，自董事會決定不支付或作出該股息或分派之日起生效，調整至如果該股息或分派未宣佈或宣佈則將在當時生效的匯率。為免生疑問，如上述公式的應用將導致匯率下降，則不會對匯率進行調整(除 (I)因反向股份拆分、股份合併或對其採取同等行動或(Ii)與上一句所述的匯率重新調整 有關外)。

就本章節10.06而言， “生效日期“指普通股股票在適用的交易所或適用的 市場以常規方式進行交易的第一個日期，反映相關的股份拆分或股份組合(視情況而定)。

(B)如果資產管理公司向所有或幾乎所有普通股股份持有人分發任何權利、期權或認股權證(不包括根據第10.06(I)條適用的股東權利計劃，則為           )。或允許的交易)，使他們有權在不超過45天的時間內認購或購買普通股，其價格低於首次公開宣佈分派前10個連續交易日的普通股最近一次報告的銷售價格 (任何已收到的股息除外)，匯率 應根據以下公式增加：

哪裏,

根據本條款10.06(B)對匯率進行的任何增加應在此類分配的“ex”日期開盤後立即生效 。

就本節第10.06(B)節而言， 在確定是否有任何權利、期權或認股權證使持有人有權按低於普通股股份最新公佈銷售價格平均值的價格認購或購買普通股股份時，以及在釐定該等普通股股份的應付總行使價 時，應考慮AMC就該等權利、期權或認股權證所收取的任何對價 及因行使或轉換該等權利、期權或認股權證而須支付的任何金額，而該等對價的價值(如非現金)將由 董事會釐定。若任何該等權利、期權或認股權證在其可行使性或可兑換性到期前未予行使或轉換，則新匯率應自該等權利、期權或認股權證到期時起減至當時生效的匯率(如該等權利、期權或認股權證尚未如此分配)。如果本條款(B)中的任何此類股息或分派已宣佈或宣佈，但未支付或作出，則新匯率應自董事會決定不支付或支付該股息或分派之日起遞減 ，為如果該股息或分派未被宣佈或宣佈則將在當時生效的匯率。為免生疑問，如果應用上述公式會導致匯率下降，則不會對匯率進行調整(除前兩句所述的匯率調整外)。

(C)如果資產管理公司將公司的股本股份、資產管理公司的債務證明、資產管理公司的其他資產或財產，或收購其股本或其他證券的權利、期權或認股權證分發給所有或幾乎所有普通股持有人，則           ， 不包括：

(I)適用第10.06(A)節或第10.06(B)節的規定適用的普通股的            股息或股份分配，或購買或認購普通股的權利、期權或認股權證；

(Ii)第10.06(D)節規定適用的完全以現金支付的           股息或分派；

(Iii)第10.12節規定適用的          紅利或僅依據合併事件進行的參考財產的分配；

(Iv)          構成已收受股息的任何 分配；

(V)根據股東權利或類似計劃發行或以其他方式分配的           權利，但第10.01(I)節規定的範圍除外；

(Vi)僅根據10.06(E)節規定適用的普通股收購要約或交換要約 進行          分配；以及

(Vii)適用以下第10.06(C)節規定的         剝離 ，

(股本中的任何股份，債務、其他資產或財產或權利、期權或認股權證的證據，分佈式屬性“)，則 匯率應按以下公式增加：

根據上述第10.06(C)節的第 部分所作的任何增加，應在營業開始後立即生效，並於該分配的“ex” 日期生效。

儘管如上所述，如果“FMV” (如上定義)等於或大於“SP⁰“(如上文所定義)，作為上述增加的替代，票據的每一持有人應與普通股持有人同時以相同的條件並僅由於持有該票據而獲得分配財產的數額和種類，而不必交換該票據，如果該持有人持有相當於(I)在確定有權獲得該分配的普通股持有人的日期收盤後生效的匯率，則該持有人將獲得 該持有人應獲得的分配財產的數額和種類。《泰晤士報》(Ii)(X)該票據的本金總額除以(Y)$1,000的商數，而第10.06(O)節適用於該等分派，猶如該等分派為已收取股息一樣。如果董事會參考任何證券的實際交易市場或發行時的交易市場來確定任何分配的“FMV”(如上文所定義)，則董事會在確定分配的“FMV”時應考慮該市場在同一時期的價格，該期間用於計算普通股在截至(包括)緊接該分配的“ex”日期之前的交易日 之前的連續10個交易日內的最後報告銷售價格的平均值。如果本章節10.06(C)中所述的任何此類分配已聲明或宣佈，但未支付或作出，則新匯率應降低，自董事會決定不進行或支付此類分配之日起生效，為在未宣佈或宣佈此類分配的情況下生效的匯率。為免生疑問，如果應用上述公式會導致匯率下降，則不會對匯率進行調整(不包括前一句中所述的匯率調整)。

關於根據第10.06(C)節進行的調整，如果已支付屬於或關於AMC子公司或其他業務單位的任何類別或系列的股本或類似股權的普通股股份的股息或其他分配 (僅根據第10.12節適用的合併事件，或第10.06(E)節適用的普通股收購要約或交換要約除外)，在美國國家證券交易所(a“)上市或獲準交易衍生產品“)，匯率應按以下公式上調：

前款規定的匯率上調，以估價期的最後一個交易日確定；提供, 然而，就任何票據交換而言，如有關兑換日期發生在估值期間，則在釐定匯率時，上段提及的連續10個交易日應視為由該分拆日期(包括)至(但不包括)該兑換日期的較少連續交易日 所取代。

如果本章節10.06(C)中所述的任何此類分配已申報或宣佈，但未支付或作出，則新匯率應重新調整，自董事會決定不進行或支付此類分配之日起生效，為當時未宣佈或宣佈此類分配時生效的匯率 。為免生疑問，如果應用上述公式會導致匯率下降，則不會對匯率進行調整(前一句話中描述的匯率調整除外)。

就本節10.06(C)(和 在所有方面均受10.06(I)節的約束)而言，AMC向所有普通股持有者分發的權利、期權或認股權證 有權認購或購買AMC股本(包括普通股)的股份，包括普通股(最初或在某些 情況下)，這些權利、期權或認股權證，直至指定的一個或多個事件(“觸發事件“)： (I)被視為與該等普通股一起轉讓；(Ii)不可行使；和(Iii)也是就未來發行的普通股發行的權利、期權或認股權證，在發生最早的觸發事件 之前，應被視為尚未就本條款10.06(C)的目的分發(且不需要根據本條款10.06(C)對匯率進行調整)，據此，該等權利、期權或認股權證應被視為已分發，並應根據本條款10.06(C)對匯率進行適當的調整(如果需要) 。如果任何此類權利、期權或認股權證，包括在本契約日期之前分發的任何此類現有權利、期權或認股權證，受到事件的影響，一旦發生此類 權利、期權或認股權證，即可行使購買不同證券、債務證據或其他資產的權利、期權或認股權證，則任何和每個此類事件發生的日期應被視為具有該等權利、期權或認股權證的新權利、期權或認股權證的分發日期(在這種情況下，現有權利、期權或認股權證，認購權或認股權證應視為終止 並於該日期到期，而不會由任何持有人行使)。此外，在權利、期權或認股權證的任何分發(或視為分發) ，或與其有關的任何觸發事件或其他此類事件(前一句中描述的類型) 被視為實現權利、期權或認股權證的分發的情況下，(1)在任何此類權利、期權或認股權證的情況下， 所有這些權利、期權或認股權證的持有人均已在未行使的情況下贖回或購買，在最終贖回或購買時(X)匯率應重新調整，如同該權利、期權或認股權證尚未發行一樣；(Y)匯率應重新調整，自最終贖回或購買之日起生效，以實施該分配、視為分配或觸發事件或其他事件(視屬何情況而定)，如同現金分配，相當於普通股持有人就該權利收到的每股贖回或購買價格。於贖回或購買當日向所有普通股持有人作出的購股權或認股權證(假設該持有人 已保留該等權利、購股權或認股權證)，及(2)如該等權利、購股權或認股權證已到期或已終止而未獲其任何持有人行使，則匯率將重新調整，自該到期或終止日期起生效，猶如該等權利、購股權或認股權證 尚未發行一樣。

就第10.06(A)節、 第10.06(B)節、第10.06(D)節和第10.06(C)節而言，如果第10.06(C)節或 第10.06(D)節適用的任何股息或分派(剝離除外)與下列一項或兩項具有相同的“ex”日期：

(A)第10.06(A)節適用的普通股股息或分派(           )。條款A分配“)； 或

(B)           第10.06(B)款適用的股息或權利、期權或認股權證的分配(“第b條分配”),

那麼，在任何一種情況下，(1)除條款A分配和條款b分配外，此類股息或分配應被視為本條款10.06(C)或條款10.06(D)(視情況而定)適用的股息或分配。條款C或D分配“) 和第10.06(C)節或第10.06(D)節(視具體情況而定)針對該C或D分配條款所要求的任何匯率調整應首先進行，以及(2)b條款分配的”ex“日期，如果有， 應被視為緊跟在C或D條款分配的“ex”日期之後，並且第10.06(B)節要求的與b條款分配有關的任何匯率調整應在根據第(1)條進行調整後立即進行，但如果公司決定，因A條款分配或B條款分配而發行的任何普通股股票，不應被視為“緊接在第10.06(B)款所指的開盤前”(br}“ex”日期)發行的普通股，以及(3)A條款分配的“ex”日期， 如有，應視為緊跟在C或D分配或b條款分配的“ex”日期之後，視具體情況而定。而10.06(A)節要求的與A分派有關的任何匯率調整 應緊隨根據第(1)和(2)條進行的調整之後進行，但如果公司決定，因A分派而發行的任何普通股股票不應被視為緊接在該10.06(A)條所指的“ex”日期開盤前的“已發行股票”。

(D)           如果資產管理公司向所有或幾乎所有普通股持有者分配任何現金股息或分配(不包括(I)根據第10.12節規定的合併事件對參考財產進行的任何分配和(Ii)任何已收到的股息)，則應根據以下公式調整匯率：

根據本條款10.06(D)對匯率進行的任何增加應在該股息或分派的“ex”日期開盤後立即生效。儘管如上所述，如果“C”(如上所述)等於或大於“SP⁰“ (如上所述)，作為上述增加的替代，票據的每個持有人應在與普通股持有人相同的時間和相同的條件下，在不交換票據的情況下，完全由於持有票據而獲得該持有人如果擁有相當於 的數量的普通股將獲得的現金金額的產品(I)該等現金股息或分派次數在“ex”日期有效的匯率(Ii)的商(X)該票據的本金總額除以(Y)$1,000，而第10.06(O)節適用於該等股息或分派 ，猶如該等股息或分派為已收股息。如果本章節10.06(D)所述的任何股息或分派已宣佈或宣佈，但未如此支付或作出，則新匯率應重新調整，自董事會決定不支付或支付該股息或分派之日起生效，為當時未宣佈或宣佈該股息或分派時生效的匯率。為免生疑問，如果應用上述公式會導致匯率下降，則不會對匯率進行調整(前一句話中描述的匯率重新調整除外)。

(E)如果資產管理公司或其任何附屬公司就普通股的要約收購或交換要約(為免生疑問，在反向拆分的情況下)支付款項，而該要約受《交易所法》當時適用的要約收購規則所規限(公開市場回購或零星收購要約除外)，則為           。如果普通股每股支付中包含的任何其他對價的現金和價值 超過普通股在 最後一個交易日(包括根據該投標或交換要約進行投標或交換的最後日期之後的下一個交易日)開始的連續10個交易日內最後報告的普通股銷售價格的平均值，則匯率應根據以下公式增加：

第10.06(E)節規定的匯率上調應在該10個交易日的最後一個交易日確定，但應在緊接(包括)投標或交換要約到期之日的下一個交易日的第10個交易日收盤時生效並生效；提供, 然而，就任何 票據交換而言，如有關兑換日期發生在該10個交易日內，則在釐定匯率時，前段提及連續10個交易日的 應視為由(幷包括)該投標或交換要約到期日的下一個交易日至(但不包括)該兑換日所經過的較少連續交易日所取代。

如果AMC或其一家子公司 有義務根據任何該等投標或交換要約購買普通股股份，但AMC或附屬公司最終被適用法律阻止 進行全部或部分該等購買，或所有該等購買被撤銷，則新匯率應 下調，自董事會確定適用法律阻止或撤銷該等購買之日起生效。 如果該等投標或交換要約尚未作出或僅就已進行的該等購買而作出，則該匯率將生效。為免生疑問，如果應用前款公式會導致匯率下降，則不會對匯率進行調整(上一句所述的匯率重新調整除外)。

(f)            [已保留].

(G)           儘管有第10.06款或本契約或票據的任何其他規定，但如果匯率調整在第10.06(A)至(E)款規定的任何“ex”日期生效，且持有人已交換票據，而與該交換有關的交易所日期為該“ex”日期或之後，且在相關記錄日期或之前，且該持有人 將根據第10.03(E)節被視為於相關交易所日期的普通股的記錄持有人，而該調整匯率在該“ex”日期生效，則儘管有上述匯率調整條款，該兑換持有人不得 作出在該“ex”日期生效的匯率調整。相反，該持有人應被視為該持有人為普通股的記錄持有人，該持有人有權在未經調整的基礎上於交換時收取及參與相關股息、分派或其他導致該等調整的事項。

(H)           除本契約所述外，本公司不會調整發行或收購普通股或任何可轉換或可交換為普通股的證券的匯率，或購買普通股或該等可轉換或可交換證券的權利。適用的匯率不會調整：

(I)根據任何現有或未來計劃發行任何普通股時的            ，該計劃規定對AMC證券應付的股息或利息進行再投資，並根據任何計劃將額外的可選金額投資於普通股；

(Ii)在 發行任何普通股或限制性股票單位的股份，或根據           或其任何附屬公司或由其承擔的任何現有或未來員工、董事或顧問福利計劃或計劃購買 該等股份的權利(包括股東增值權)時；

(Iii)在 根據本章節10.06(H)節所述且截至發行日期尚未發行的任何權利或認股權證或可行使、可交換或可轉換證券發行任何普通股股票時進行          ，包括根據允許的交易；

(Iv)根據零星批次收購要約或公開市場股份回購計劃或其他非10.06(E)節所述性質的收購要約或交換要約的回購交易回購任何普通股時的          ；

(V)僅普通股面值變動的           ；或

(Vi)應計利息和未付利息(如有)的          。

(I)            如果AMC採用股東權利計劃，則在交換票據時，除了與此類交換相關的其他應付代價外，持有人將從公司獲得與AMC根據該權利計劃分配給其他普通股持有人的權利相一致的相應金額的權利，除非在任何交換之前，股東權利計劃到期或終止，或權利已根據該權利計劃從普通股股份中分離，在這種情況下，且僅在這種情況下， 匯率將在分離時進行調整，就像AMC向所有普通股持有者分發了 由第10.06(C)節所述權利組成的財產一樣，在該等權利到期、終止或贖回時進行重新調整。

(J)除第10.06條(A)、(B)、(C)、(D)和(E)所要求的調整外，在普通股上市的任何美國國家證券交易所的適用法律和適用上市規則允許的範圍內的            ，(I)本公司可不時全權酌情決定在至少20個營業日內增加任何數額的匯率，及(Ii)本公司亦可(但不需要)提高匯率以避免或減少普通股持有人因普通股股息或分派(或收購普通股股份的權利)或類似事件而向普通股持有人或購買普通股股份的權利徵收的任何 所得税。當匯率因上述兩句中任何一句而上調時，本公司須於上調匯率生效日期前至少15天，將上調通知送交各票據持有人於票據登記冊上的最後地址 ，並説明上調後的匯率及生效期間。

(K)對匯率的           調整 應計算為最接近萬分之一(1/10,000)的份額。

(L)            就本節第10.06節而言，(I)在任何時間發行的普通股數量不包括在資產管理公司的金庫中持有的股份，只要資產管理公司不對在資產管理公司的金庫中持有的普通股進行任何股息或分配 ，但應包括可以發行的股票，以代替普通股的一小部分；以及(Ii)由AMC擁有或持有或為AMC賬户持有的任何已發行普通股的股息或分配應被視為普通股股息或 分配。

(M)          為免生疑問，除本文所述外，準許交易的結束不得導致匯率或票據的任何其他 條款作出任何調整。

(N)           在確定有權收取構成已收取股息的分派的普通股持有人的日期前，本公司應向受託人發出書面通知，表明公司打算將該等分派視為下文所述的“已收取股息”。如本公司已向受託人發出通知，表示有意將分派視為已收取股息，則本公司及AMC不得準許第10.06(E)條適用的任何投標或交換要約於該決定日期(包括前一個交易日)結束的10個交易日內的任何 日失效。

(O)           在 向普通股持有人作出構成已收股息的分配的同時，公司應向每個在緊接交易結束後在確定有權獲得該分派的普通股股份持有人 的持有者 的持有者(不論該票據在該分派之日是否尚未發行)， 分配等同於證券金額的金額，持有普通股股數等於(I)當時的有效匯率乘以(Ii)(X)票據本金總額除以(Y)$1,000的商 的持有者於上述分派時應收的現金或其他資產。

第10.07節       價格調整 。當本契約的任何條款要求本公司計算多天(包括評估期)內的最新報告銷售價格或每日VWAP時，本公司應對每一項作出其善意地確定為適當的調整，以計入生效的匯率調整，或需要調整匯率(或因任何此類事件導致普通股每股市場價格變化)的任何事件，如 “ex”日期、生效日期或到期日(視情況而定)在計算此類最新報告的銷售價格或每日VWAP期間的任何時間發生事件，不會重複根據第10.06節所做的任何調整。

第10.08節       匯率調整通知 每當匯率按本文規定確定和/或隨後調整時，公司應向受託人(如果不是受託人，則為外匯代理)提交一份高級職員證書，列出調整後的匯率，併合理詳細地描述調整所依據的事實。該證書應 迅速提交給受託人和交易所代理機構(如果不是受託人)，公司還應通過受託人將調整後的匯率通知持有人，併合理詳細地描述調整所依據的事實。 未能交付任何此類證書或通知不影響調整的有效性。

第10.09節       某些 公約。

公司和AMC進一步 同意：

(A)           AMC 應始終保持授權發行，並從其授權但未發行的普通股或未用於任何其他目的的國庫普通股 中獲得相當於結算本公司計劃進行的所有交易所所需普通股數量的普通股 ，包括初始票據和本契約項下可發行的全部額外票據(包括在每種情況下，任何PIK票據或已以實物形式支付的利息(如適用)，以及根據本協議可就該等票據支付的全部股份交換調整對價(以及已就該票據支付的實物利息)。

(B)           資產管理公司 應始終確保將於交換票據時發行及交付的所有普通股股份已獲正式授權及有效發行，且已繳足股款及無須繳税，不受轉讓限制及與發行有關的所有税項、留置權及費用 (持有人就第10.10節規定的任何不同名稱的發行而應付的税項除外)。

(C)            如果普通股在相關交易所日在任何美國國家證券交易所或自動報價系統上市，則將在票據交換時發行的普通股應在該交易所或自動報價系統上市。

(D)           如果 在交換票據時將發行或交付的任何普通股需要根據任何聯邦或州法律向任何政府機構登記或獲得批准，則在該等普通股可在交易所有效發行或交付之前，AMC已獲得登記或獲得批准(視情況而定)。

(E)           在 任何情況下，如果本公司根據與之相關的交易所將交付的構成“可登記證券”的任何普通股無法根據證券購買協議 的有效登記聲明出售，本公司將不會發起軟催繳；但前提是上述規定不適用於根據有效註冊聲明無法出售的可註冊證券，因為該註冊證券的持有人未能及時提供本公司或AMC就其註冊提出的合理要求 應包括在該註冊聲明中的信息。

第10.10節交易所的       税 。

(A)           公司應支付任何和所有單據、印花或類似的發行或轉讓税，或僅就在本協議項下的任何票據交換時發行或交付普通股應支付的税款或關税；但本公司無須因兑換持有人要求以該持有人姓名以外的名稱發行該等股份或任何未經兑換的票據而須支付任何應繳税款或税款，在此情況下，持有人應繳交該等税款，而交易所代理可拒絕交付相當於已發行普通股股份的 證書或以持有人名義以外的名義轉讓的該等未經交換的票據，直至受託人收到任何該等税款或税款的款額或持有人已確定並令本公司信納該等税款或税款已繳付為止。

(B)           儘管本協議有任何相反規定，本公司、交易所代理及其任何付款代理人如因交換任何票據而負有預扣義務 (不得重複)，則有權從根據本協議應支付的任何金額中扣除和扣留根據適用税法規定必須扣除和扣繳的金額。就本協議的所有目的而言，任何如此扣除或扣繳並支付給適當税務機關的金額應被視為已支付給被扣除或扣繳的人。如果適用税法要求從向兑換持有人支付交換對價時扣除或扣留的金額超過支付給該兑換持有人的現金 ，則本公司、根據任何票據的交換負有扣繳義務的交易所代理人及其任何付款代理人，現獲授權出售不超過以其他方式支付給兑換持有人的兑換代價的部分，以向本公司或交易所代理人(或根據任何票據交換負有扣繳義務的其付款代理人)(視屬何情況而定)提供足夠的資金，使其能夠遵守該扣減或扣繳規定，而本公司，根據任何票據交換負有扣繳義務的外匯代理或其任何付款代理應將該項出售通知有關兑換持有人，並(X)將該項出售的適用部分 匯回適當的税務當局，及(Y)將該項出售的剩餘淨收益(扣除第(X)款所述金額後的 )匯給該兑換持有人。在根據第10.10(B)條作出任何扣減或扣繳之前，公司、交易所代理或其付款代理(視情況而定)應盡商業上合理的努力，向兑換持有人提供合理的提前通知和機會，以提供任何形式或證明，以減少或消除潛在的扣減或扣繳，並應真誠地與兑換持有人合作，以減少或取消任何此類扣減或扣繳。

第10.11節在採取某些行動之前向持有人發出       通知。如有下列情況：

(A)公司、資產管理公司或其一家子公司根據第10.06條要求對匯率進行調整的           行動。

(B)           合併事件；或

(C)           、本公司或其任何附屬公司的自願或非自願解散、清算或清盤，

然後，在每一種情況下(除非根據本契約的另一條款(為免生疑問，第10.08節除外)，該等事件的通知 另有需要)，公司應儘快安排向受託人和交易所代理提交，並按該持有人在票據登記冊上出現的地址發送給每位持有人，但在任何情況下，至少應在下列第(X)或(Y)款中規定的適用日期 之前五(5)個營業日(或，如果公司第一次知道以下第(X)條或第(Br)(Y)條規定的適用日期晚於該適用日期，則在該日期之後不超過五(5)個工作日(br}公司首先知道該日期)，或在任何該等情況下，根據《交易法》第100億.17條規定需要提前發出通知的時間，一份通告，説明(X)就AMC或其附屬公司的上述行動而言，普通股股份登記持有人的確定日期 ，或在股份拆分或股份合併的情況下，説明股份拆分或股份合併的生效日期，或在收購要約或交換要約的情況下，説明收購要約或交換要約開始的日期，或(Y)預計合併事件、解散、清算或清盤發生的日期，以及(Y)合併事件、解散、清算或清盤預計生效的日期，如適用，預計普通股股份登記持有人有權在該合併、解散、清算或清盤時 將其普通股股份交換為證券或其他財產交付的日期。未能發出通知或通知中的任何缺陷，不應影響任何此類事件的合法性或有效性，也不影響因此類事件而產生或與之相關的本協議任何規定的實施。

如本公司或AMC於任何時間取消任何於本條例完成前已根據本第10.11條發出通知的任何建議交易，本公司應安排向受託人及交易所代理提交，並在實際可行的情況下儘快將取消通知發送至該持有人在票據登記冊上顯示的地址。

第10.12節合併事件時的       規定 。

(A)            in 以下情況：

(I)            普通股的任何 資本重組、重新分類或變更(不包括僅以面值或從面值變更為面值，或僅由於股票拆分或反向拆分或拆分或合併的結果，僅涉及不涉及發行任何其他系列或類別證券的普通股)；

(Ii)涉及           的任何合併、合併或合併；

(Iii)將資產管理公司資產的任何 出售、租賃或其他轉讓實質上作為整體出售、租賃或以其他方式轉讓；           ；

(Iv)           涉及AMC的任何 或具有約束力的法定股票交易所；或

(V)           其他類似事件，

在每一種情況下，普通股的股票 被轉換或交換，或僅代表接受股票、其他證券、其他財產或資產(包括現金)或其任何組合的權利(任何此類事件，a合併事件及該等股票、其他證券及/或其他財產或資產(包括現金)，引用屬性“；每個”參考屬性單位“ 指普通股持有人因該合併事件而擁有或有權獲得的參考財產的種類和數額)，則(X)自該合併事件生效之日起及之後，不論本契約或本附註有任何相反之處，將每股1,000美元的票據交換為等於匯率的數量的普通股的權利將以相同的方式確定，猶如本條款第X條 (或任何相關定義)中提到的任何數量的普通股是指相同數量的參考財產和(Y)在該合併事件生效時或之前、本公司、AMC、作為該合併事件的倖存者或受讓人的任何其他人(如果不是AMC)以及(如果適用)構成參考財產的任何其他證券發行人，應根據第9.01節和第10.12節的規定簽署補充契約，並向受託人交付補充契約，該條款規定了 兑換每1,000美元票據的權利的變更；

提供, 然而，在該合併事件生效時及之後，(I)根據本條第X條規定的交換票據時應以現金支付的任何款項 將繼續以現金支付，但須受第10.12條第(Ii)項所載調整的限制[保留區]，(Iii)由一類普通股權益證券組成的任何參考財產或其部分的每日VWAP將參考“每日VWAP”的定義來確定，如適用，請在該定義中用彭博社頁面取代此類證券；(Iv)不包含一類普通股權益證券的任何參考單位財產或其部分的每日VWAP，以及不包括一類普通股權益證券的任何參考財產單位或其部分的最新報告銷售價格，(V)就“根本改變”的定義而言，“普通股”及“普通股權益”一詞將被視為指構成該等參考財產的普通股權益(包括代表普通股權益的存託憑證)(如有)，構成該等參考財產的部分 。

如果合併事件導致普通股持有者擁有或獲得超過一種類型的對價(部分根據任何形式的股東選舉確定)，則：

(1)            普通股持有人在合併事件中將擁有或有權獲得的參考財產的 金額和類型將被視為普通股持有人實際擁有或收到的對價類型和金額的加權平均值。

(2)            參考財產單位應指第(1)款所指的可歸屬於一股普通股的對價。

本公司應在作出有關釐定後，在實際可行的情況下儘快以書面通知持有人、 受託人及交易所代理(如受託人除外)組成參考財產單位的對價類別及金額(包括該加權平均數)。

如果在該合併事件中，參考財產單位完全由現金組成，則對於交易所日期在該合併事件生效日期之後的所有交易所：

(A)           此後交換票據時到期的對價應完全以現金支付，金額相當於的產品(I) 的商(X)在兑換日兑換的票據數額除以 (y) $1,000, 《泰晤士報》 (二)兑換日的有效匯率，《泰晤士報》(3)構成參照單位財產的現金數額。

(B)           公司應在交易所日期後的第二個營業日向兑換持有人支付現金，以履行公司的兑換義務。

本條款第10.12(A)節第一段所述的補充契約應就參考財產和AMC董事會應善意確定為與本條款X中關於普通股的調整和契諾在實際可行範圍內儘可能接近的調整和契諾作出反稀釋和其他調整，並以其他方式維護持有人的經濟利益。

(B)           當公司根據第10.12(A)條簽署和交付補充契據時，公司應立即(I)向受託人交付一份高級人員證書，簡要説明原因、任何此類合併事件後將構成參考財產單位的現金、證券或財產的種類或數量、將對其進行的任何調整 ，以及本契約中有關簽署和交付的所有先決條件已得到遵守。(Ii)律師的意見，即簽署和交付該補充契據的所有先決條件已獲遵守，及(Iii)將有關通知郵寄至每位持有人在票據登記冊上的最後地址或DTC。本公司應安排在籤立後60個歷日內，將簽署該補充契據的通知 郵寄至本附註契約所規定的票據登記冊上的每位持有人的地址。未送達該通知不應影響該補充契約的合法性或有效性。

(C)            除非其條款與本 第10.12節一致，否則本公司和AMC均不得成為任何合併事件的一方。上述任何規定均不影響持有人在上述合併事件生效前將其票據轉換為普通股的權利，如 第10.03節所述。

(D)             10.12節的上述規定同樣適用於後續合併事件。

(E)            儘管有 10.06(A) 至(E)節所述的匯率調整規定，但在 10.12節規定適用的合併事件中發生任何股息、分派、股份拆分、股份合併或發行的情況下，不得根據該等規定調整匯率。

第10.13節      No 投票權或股息權。

除非本協議另有明確規定，否則在該票據的交換記錄日期之前：

(A)            作為普通股持有人，該票據持有人不享有或行使任何權利，包括但不限於投票權、作為普通股持有人收取股息及其他分派(已收股息除外)的權利，或接收或出席普通股持有人會議或任何其他議事程序的權利。

(B)            就任何要求普通股股份持有人同意的訴訟或法律程序，無須任何該等持有人作為票據持有人同意；

(C)            持有人不得因擁有或管有該票據而有權收取在該票據的交易所記錄日期之前或之前向普通股持有人支付、配發或分發或可分配的任何現金股息、股票股息、配發或權利或其他分派(已收股息除外)；及

(D)            沒有任何 該持有人對該持有人持有的票據享有任何未根據本條例或適用法律明文規定的權利。

就本節 10.13而言， 交換記錄日期“指就任何票據的交換而言，指 10.03(E) 節規定的日期，即在該票據交換時以其名義發行普通股股份的人應被視為該票據交換時該等普通股股份的記錄持有人。

 第10.14節     No 受託人對交易所條款的責任。(A)     受託人和任何交易所代理在任何時候都沒有義務或責任確定公司未能確定(或公司的決定)，或被視為就以下事項作出任何陳述，或對此承擔責任或責任。

(I)            匯率(或對匯率的任何調整)，或是否存在可能需要對匯率進行任何調整(包括任何增加)的任何事實，或進行任何此類調整時的性質、程度或計算，或所採用的方法，或任何計算、調整或確定中使用的任何信息，或本文件中或將採用的任何補充契約中使用的任何信息；

(Ii)           任何普通股或現金股份的有效性或價值(或類型或數額)，或在合併事件發生後，可在任何時間在交換任何票據時發行或交付的參考財產的 ；

(Iii)           根據 10.12(A) 節第一款訂立的任何補充契約中所載的任何條款的正確性，該條款與持有人在任何合併事件後交換票據時應收的參考財產的類型或數額有關，或與將對此作出的任何調整有關；或

(Iv)          適用的每日VWAP或最新報告的銷售價格。

(B)             受託人或任何其他交易所代理於任何時間概無責任或責任促使資產管理公司未能發行、轉讓或交付任何普通股或現金股份，或未能於合併事件發生後 為交換或遵守本條 X所載本公司的任何責任、責任或契諾而交出任何票據時的參考財產，或對此負責。

第 10.15節     受益 所有權限制。

(A)            儘管本契約或票據有任何相反規定，任何普通股股份將不會在交換票據時發行或交付 (如屬非與軟催繳有關的自願換股通知，則該票據將不可兑換)，且僅限於，這種交換將導致該股東(連同其關聯公司，以及就交易法 13(D) 節和美國證券交易委員會的適用條例而言，其普通股的實益所有權將與持有人的權益合計的任何人)，或包括該持有人的“個人”或“團體”(符合交易法 13(D)(3) 節的含義)，在該交換生效後立即實益擁有超過9.99%的普通股流通股 。《大賽》所有權限制“)。任何交換票據的選擇，包括根據自願交換通知，應自動被視為沒有就該部分票據如此交付，公司沒有義務交付與該行使有關的任何普通股，在這樣的範圍內，交付該普通股或以其他方式在行使該權利時交付的任何其他證券將導致持有人(及其關聯公司，以及就 13(D) 節和美國證券交易委員會適用條例而言，其普通股的實益所有權將與持有人的實益所有權合計的任何人)，或包括 該持有人在內的 該持有人實益擁有的普通股超過所有權限制的“個人”或“集團”( 13(D)(3) 節的含義)。為此，實益所有權和所有權百分比的計算將根據交易法 13(D) 節和美國證券交易委員會的適用法規 ，包括交易法下的規則 13d-3確定。為確定持有人在交換此類票據時可獲得的普通股流通股數量而不超過所有權限制，該持有人可依據(X) 資產管理公司最新的 10-k表格年度報告、 10-Q表格季度報告、 8-k表格當前報告或美國證券交易委員會的其他公開申報文件中反映的普通股流通股數量。(Y)資產管理公司最近的 公告或(Z)本公司或資產管理公司的任何其他書面通知，列出已發行普通股的股份數量   (“報告的未償還股份數量“)。如果任何持有人提出任何要求，表明其在準備自願交換通知時可能受到所有權限制，公司應在一(1)個營業日內(包括通過電子郵件)向該持有人書面確認當時已發行普通股的數量(最新確認，  確認未償還股數“)。如果確認的流通股數量大於本公司收到自願換股通知時的實際普通股流通股數量 ，本公司應在一個 (1) 營業日內以書面形式(包括通過電子郵件)通知該持有人當時已發行普通股的數量，並 向持有人提供在進行該交換之前提交修訂後的自願換股通知的機會。為免生疑問，根據本條款 10.15對任何票據的交換限制本身並不會導致該票據停止未償還(並且根據本條款 10.15對已提交交換且其 交換被暫停的票據的任何部分將繼續產生利息)，並且如果該票據的交換 不違反本條款 10.15，則此類限制將停止適用。為免生疑問，本節 10.15中的任何規定都不會影響公司根據本契約選擇任何結算方法的能力，只要公司普通股或任何其他可交付證券的交付不違反所有權限制。

(B)            如因交換票據而到期的任何交換代價或股份交換調整代價因所有權限制而未能交付 ，則本公司交付該交換代價或股份交換調整代價的責任不會終止，本公司將於票據持有人向本公司提供書面確認後三(3)個營業日內交付該交換代價或股份交換調整代價 不會違反所有權限制。任何聲稱在交換任何票據時交付普通股股份的行為均屬無效，且在且僅在該等交付違反所有權限制的範圍內， 不起作用。如果 票據交換時向持有人發行普通股導致持有人或“個人”或“團體” (屬於交易法 13(D)(3) 節的含義)被視為實益擁有，則超過所有權限額(根據交易法 13(D) 節確定)的普通股應被視為無效並予以註銷。從頭算，且持有人無權投票或轉讓該等普通股；但有一項諒解，即儘管有上述規定，本公司仍有義務交割該等普通股，並將在該票據持有人向本公司提供書面確認後三(3)個營業日內交割該等普通股。 該等交割將不會違反所有權限制。

(C)            本條款 10.15的解釋、更正和實施應以實現此處包含的預期受益所有權限制的方式進行。在交換超過所有權限制的票據時可發行的普通股不應被視為持有者出於任何目的而實益擁有，包括 13(D) 或規則 16a-1(A)(1) 的目的。先前無法根據本條款 10.15轉換此類票據，不應影響本條款 10.15的規定在任何後續可兑換確定方面的適用性。本節 10.15中包含的限制應適用於該票據的繼承人。

(D)            在 合併事件發生時，(I) 所有權限制，本條款 10.15此後將適用於股權持有人受《交易所法》 16條款約束的發行人，就好像本節 10.15中每次提及“普通股” 是對普通股(包括代表普通股的存託憑證)的引用一樣， 構成該合併事件的參考財產的一部分；和(Ii) 如果該參考財產不包括該普通股或存託憑證，或者該發行人在該合併事件後的股權持有人不受《交易法》第 16節的約束，則所有權限制和本 第10.15節此後將停止適用。

(E)            受託人和交易所代理均無義務或責任監督所有權限制或監督本公司或任何持有人遵守本 10.15條款的情況，或對此負有任何責任或責任。

文章 xi。
保修

 11.01     擔保。 在符合本條 xi的規定的情況下，每位擔保人作為主要債務人，而不是僅僅作為擔保人，共同和單獨地向每位票據持有人和受託人保證，在到期時，無論是以加速、贖回或其他方式到期時，保費本金(如有)、利息以及本公司在本公司和票據項下的所有其他義務和債務(包括， 但不限於在破產、重組或類似程序中提交請願書後產生的任何利息、費用或支出，無論這些利息、費用或支出是否根據適用的州、聯邦或外國法律以及 第7.07條下的義務而被允許索賠(所有上述內容在下文中統稱為擔保人義務“)。 每個擔保人都同意，擔保人的債務與擔保人的其他債務享有同等的償債權利，但此類其他債務從屬於擔保人義務的除外。各擔保人還同意(在法律允許的範圍內)，擔保人義務可全部或部分延長或續展，而無需通知或另行同意，且即使任何擔保人義務延長或續期，其仍受本條 xi的約束。

每位擔保人均放棄向本公司提示、要求本公司付款和向公司提出拒付通知，並放棄拒絕付款的拒付通知。 每位擔保人均放棄票據或擔保人義務項下的任何違約通知。

各擔保人還同意，本擔保書中的擔保在到期時構成付款擔保(而不是託收擔保)，並放棄要求任何持有人對為償付擔保人債務而持有的任何擔保採取任何手段的任何權利。

除 第11.02節所述外， 每個擔保人的義務不應因任何原因而減少、限制、減值或終止(擔保義務的全額支付除外)，包括任何放棄、免除、退回、變更或妥協的索賠， 並且不應因擔保人義務的無效、違法或無法強制執行或其他原因而受到任何抵銷、反索賠、退還或終止的抗辯。在不限制前述一般性的前提下，本協議中每個擔保人的義務不應因以下原因而被解除、損害或以其他方式影響：(A) 任何持有人未能根據本契約、票據或任何其他 協議或以其他方式對本公司或任何其他人提出任何索賠或要求或執行任何權利或補救；(B) 任何授予的延期或續期；(C) 對本契約、票據或任何其他協議的條款或規定的任何撤銷、放棄、修訂或修改；(D)解除任何持有人或受託人為擔保人義務或其中任何義務而持有的任何抵押；(E) 任何持有人未能對任何其他擔保人行使任何權利或補救措施；(F) 公司所有權的任何變更；(G) 任何違約、失敗或拖延、故意或其他方面的違約、失敗或拖延 ；或(H) 可能或可能以任何方式或在任何程度上改變任何擔保人的風險的任何其他作為或事情，或不作為或延遲作出任何其他作為或事情，或在法律或衡平法問題上作為該擔保人的解除 。

每個擔保人都同意， 其在本合同中的擔保應保持完全效力，直至所有擔保人義務的全額付款或該擔保人根據本合同 第11.03節解除擔保為止。各擔保人還同意，如果在任何時間任何擔保人債務的本金或利息的支付或其任何部分被撤銷，或在公司破產或重組或其他情況下必須由任何持有人以其他方式恢復，則其在本協議中的擔保應繼續有效或恢復(視情況而定)。

為貫徹前述規定，但不限於任何持有人因本協議而在法律上或在衡平法上對任何擔保人享有的任何其他權利，當本公司未能在到期、加速、贖回或其他方式到期支付任何擔保人債務時，每位擔保人在此承諾並將在收到受託人的書面要求後，立即以現金付款，或 安排以現金付款。向持有人支付的金額等於(I) 當時到期欠下的此類擔保人債務的未付金額和(Ii)當時到期欠下的此類擔保人債務的 應計未付利息之和(但僅限於法律未禁止的範圍)。

各擔保人還同意，在擔保人與持有人之間，(X) 保證的擔保人債務的到期日可按照本契約的規定加速，以達到本擔保書的擔保目的，儘管有任何暫緩、禁止令或其他禁令阻止對擔保的擔保人義務加速到期，以及(Y) 在 任何此類加速該擔保人債務的聲明的情況下，就本擔保而言，此類擔保人債務(不論是否到期和應付) 應立即到期並由擔保人支付。

每個擔保人還同意 支付受託人或持有人因執行本節規定的任何權利而產生的任何和所有費用和開支(包括合理的律師費和開支)。

第 11.02節     的執行和交付。為進一步證明其擔保，每名擔保人及其他被要求 成為擔保人的人在此同意(X) 簽署本契約，或(Y) 在本契約日期後成為擔保人的情況下，簽署本契約的附錄，基本上以本契約附件 C的形式，並將其交付受託人。每個此類擔保人均同意，即使票據上沒有背書該擔保的任何批註， 第11.01節中所述的擔保仍將保持完全效力和作用。

各擔保人在此 同意，即使沒有在每張票據上背書該擔保的批註，其在 第11.01節規定的擔保仍將保持完全效力和作用。

如果在本契約上簽字的擔保人的高級職員在受託人認證票據時或之後的任何時間不再擔任該職位，則該擔保人對該票據的擔保仍然有效。

受託人在本合同項下認證後交付任何票據，應構成代表每個擔保人適當交付本契約中規定的任何擔保。

第 11.03節     責任限制；終止、解除和解除。

(A)            本契約的任何條款或規定，儘管有相反的規定，每位擔保人在本契約項下的義務將限於在該擔保人的所有其他或有和固定債務生效後，以及在任何其他擔保人就該其他擔保人在其附屬擔保項下或根據本契約項下的出資義務向任何其他擔保人收取或支付的任何款項生效後的最高金額。導致該擔保人在其擔保下的義務 不構成聯邦或州法律下的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓，否則根據任何影響債權人一般權利的類似法律，該擔保人的義務不是無效或可撤銷的。

(B)            在 向受託人交付高級人員證書，説明發生下列任何事件後，每名附屬擔保人 應自動無條件解除並解除其在本契約及其附屬擔保項下的義務 ，該附屬擔保人應自動無條件終止，且該附屬擔保人、公司或受託人無需採取進一步行動(除交付該高級擔保人證書外)解除該附屬擔保人 或終止該附屬擔保：

(I)如            第8.01(A)節所述，在本義齒得到滿足和解除時按 ；

(Ii)在 該附屬擔保人與控股公司、本公司或另一附屬擔保人合併、合併、合併或清盤時，或在該附屬擔保人清盤時，           ；

(Iii)在 該附屬擔保人根據“被排除附屬公司”的定義第(A) 條成為被排除附屬公司時； 但(A) 該附屬擔保人成為被排除附屬公司的交易或其他情況是按照本契約的適用條款進行的；(B) 不會發生任何違約或違約事件 或在違約或違約事件生效後立即繼續發生；(C) 該附屬擔保人不擁有先前由構成抵押品的另一CEntertainment集團實體轉讓給它的資產；和(D)(X) 根據該交易，該附屬公司 擔保人不再是全資附屬公司的交易源於與一個或多個人進行的具有真正商業目的的合法商業交易，該人在該附屬公司的股權所有權將滿足以下(Z) 款規定的要求，(Y) 該附屬公司擔保人不得(或同時被免除) 作為任何擔保參考債務的義務人或擔保人，以及(Z) 不是AMC或其任何附屬公司的人 ，擔保參考債務的任何持有人或前述任何關聯公司持有該附屬公司的股權； 或

(Iv)          ，如本合同 IX條所述。

(C)            在 向受託人交付高級人員證書説明發生下列任何事件後，每個現有信用集團義務人應自動無條件地解除並解除其在本契約及其擔保項下的義務 ，擔保應自動無條件終止，且該現有信用集團義務人不需要採取進一步行動(除交付該高級人員證書外)解除該現有信用集團義務人或終止該擔保：

(I)在解除或解除該現有信用集團債務人在所有擔保債務項下的主要義務和擔保時進行            ，但(X) 償付或由於付款而解除或免除債務，以及(Y) ，如果在解除和解除擔保時，該現有信用集團債務人將根據 4.10節的規定為票據提供擔保，則不在此限；

(Ii)如           第8.01(A)節所述，在本義齒得到滿足和解除時按 ；

(Iii)在 每名現有擔保人(為免生疑問，不包括資產管理公司)與資產管理公司或在合併、合併或清盤中倖存的另一現有信貸集團債務人合併、合併、合併或清盤時的          ；或

(Iv)          ，如本合同 IX條所述。

(D)           在 向受託人交付高級人員證書，説明發生以下任何事件後，控股公司應自動 無條件解除和解除其在本契約及其擔保項下的義務，該擔保應自動 並無條件終止，控股公司、公司或受託人無需採取進一步行動(除交付該 高級人員證書外)解除該擔保人或終止該附屬擔保：

(I)如            第8.01(A)節所述，在本契約得到滿足和解除時予以 ；或

(Ii)           ，如本合同 IX條所述。

(E)            儘管有上述規定，但如果擔保人(或其任何子公司)在擔保解除之日及生效後擁有(或持有獨家許可)對CEntertainment Group實體的業務具有重大意義的任何知識產權，則擔保人不得被免除擔保責任。

第11.04節      Right 投稿。各擔保人特此同意，在任何擔保人就附屬擔保項下的債務支付的任何款項中支付的比例超過其比例份額的範圍內，該擔保人應 有權從本公司或任何其他沒有支付其比例份額的擔保人那裏尋求和接受該等款項的出資。本節 11.04的規定在任何方面都不應限制每個擔保人對受託人和持有人的義務和責任，每個擔保人仍應就該擔保人在本條款下擔保的全部金額對受託人和持有人承擔責任。

第 11.05節     No 代位。儘管每位擔保人在本協議項下支付了任何款項，但擔保人 無權獲得受託人或任何持有人對本公司或任何其他擔保人的任何權利，或受託人或任何持有人為支付擔保人義務而持有的任何擔保或擔保或抵銷權，也無權要求或有權要求本公司或任何其他擔保人就該擔保人根據本協議支付的款項 作出任何分擔或補償，直至公司因擔保人義務而欠受託人和持有人的所有款項全部清償為止。在保證人債務尚未全部清償的任何時間，因代位權而向保證人支付的任何款項，應由保證人以信託形式代受託人和持有人持有，與保證人的其他資金分開，並在保證人收到後，立即以保證人收到的確切格式(如有需要，由保證人向受託人背書)移交受託人，用於抵銷保證人的義務。

 XII條。
抵押品

第 12.01節     安全文檔。票據的本金、溢價和利息的到期和按時支付 無論是在付息日期、到期日、加速、回購、贖回或其他方式，以及逾期本金的利息、票據的溢價和利息以及公司和擔保人根據本契約、票據、擔保和證券文件向持有人或受託人履行的所有其他義務， 根據本契約、票據、擔保和證券文件的條款，應按照證券文件的規定進行擔保。這些條款定義了擔保可交換票據債務的留置權的條款，但須符合債權人間協議的條款。受託人、本公司及擔保人在此確認並同意，票據抵押品代理為持有人、受託人及票據抵押品代理以信託形式持有抵押品，並根據證券文件及債權人間協議的條款。 每名持有人接受票據，即同意及同意證券文件的條款(包括有關抵押品的佔有、使用、免除及止贖的規定)及債權人間協議可能有效或可根據其條款及本契約及債權人間協議不時修訂，並授權及指示票據抵押品代理於發行日訂立(或以其他方式加入)證券文件及債權人間協議(包括現有的受限制集團第一留置權債權人間協議及第一留置權/第二留置權集團債權人間協議 (及其後各其他債權人間協議，視乎適用而定)，並據此履行其義務及行使其 權利。如果債權人間協議與任何其他擔保文件發生衝突，應以適用的債權人間協議為準。

每一持有人在接受票據後，(A) 同意其將受各適用債權人間協議的條款約束，且不會採取任何違反該等條款的行動，且(B) 授權及指示票據抵押品代理訂立(或以其他方式加入，視乎適用而定) 現有的受限制集團第一留置權債權人間協議及第一留置權/第二留置權/第二留置權集團債權人間協議 於發行日(及其後適用的其他債權人間協議)作為票據抵押品代理，並代表該持有人，包括但不限於，作出其中所載持有人的申述。本公司應向票據抵押品代理交付根據《證券文件》要求提交的所有文件的副本，並將作出或安排作出 12.01節下一句可能合理要求的所有行為和事情，以向票據抵押品代理保證和確認證券文件或其任何部分不時構成的對本擔保品的擔保權益，以使其可用於本契約和在此擔保的票據的擔保和利益。根據本協議所表達的意圖和目的。公司和擔保人應自費採取一切行動並提交適用法律可能要求的或受託人或票據抵押品代理人可能合理要求的所有文件(包括提交《統一商業法典》(包括修訂和繼續聲明)和其他融資聲明、抵押和信託契約)，以確保公司和擔保人在本契約、票據、擔保、債權人間協議和擔保文件項下對擔保各方的義務的擔保。所有抵押品的有效且可強制執行的完善留置權和擔保權益(受債權人間協議和證券文件條款的約束)，以票據抵押品代理為受益人， 持有人和受託人不受允許留置權以外的任何留置權的約束。

我們理解並同意 ：

(A)對於構成任何現有信用集團債務人資產的任何抵押品，在履行作為定期貸款義務的第一留置權義務(僅為此目的，定義見現有受限集團第一留置權債權人間協議)之前， 在控制抵押品代理人滿意或同意就與構成現有信用集團債務人資產的任何抵押品有關的任何事宜提供的任何交付或文件的範圍內， ，或就與該等抵押品有關的任何事宜作出任何決定 (包括，對於特定資產或AMC的任何子公司(控股及其任何子公司除外)(包括與所收購的資產或成立或收購的子公司相關的資產)所提供的任何擔保，延長設立時間或豁免、完善擔保權益或取得所有權保險、勘測、法律意見或其他交付成果的時間或豁免不限於此。發行日期之後)如果票據抵押品代理人確定此類行動不可能在沒有不當努力或費用的情況下完成，則票據抵押品代理人應被視為對此類交付和/或單據感到滿意，該等交付和/或單據應視為對此類交付和/或單據滿意。而控制抵押品代理人根據控制抵押品代理人為抵押品代理人的債務文件就任何此類事項作出的判斷，應視為票據抵押品代理人根據本契約和證券文件就該等事項作出的判斷；和

(B)在優先債務(僅為此目的，由第一留置權/第二留置權集團債權人間協議所界定)履行之前，與構成CEntertainment集團實體資產的任何抵押品 進行            ，只要指定的 高級代表對與構成CEntertainment集團實體資產的抵押品有關的任何事宜感到滿意或同意提供任何交付或文件，或就與該等抵押品有關的任何事宜作出任何決定(包括但不限於，延長在特定資產中建立和完善擔保權益的時間或豁免，或獲得與特定資產有關的所有權保險、勘測、法律意見或其他交付成果，或任何子公司(包括與發行 日期後形成或收購的資產相關的擔保)提供擔保的時間或豁免，如果它確定此類行動不可能在沒有不當努力或費用的情況下完成，則必須在指定的高級代表作為抵押品代理人的債務管理文件中規定的截止日期之前完成。票據抵押品代理人應被視為對此類交付和/或文件感到滿意，而指定高級代表根據管理指定高級代表作為抵押品代理人的債務的文件就任何此類事項所作的判斷應被視為票據抵押品代理人就本契約和證券文件項下該等事項所作的判斷。

第 12.02節     發佈宣傳品 。

(A)            抵押品 可根據擔保文件、適用的債權人間協議和本契約的規定，隨時和不時地從擔保文件產生的留置權和擔保權益中解除。儘管證券文件中有任何相反規定，但在下列任何一種或多種情況下，任何適用的債權人間協議和本契約、本公司和擔保人將有權從擔保票據和擔保的留置權中解除構成抵押品的財產和其他資產，並且適用的抵押品應自動從抵押品代理的留置權中解除：

(I)在本契約允許的範圍內，公司或擔保人向公司或擔保人以外的任何人出售、轉讓或以其他方式處置此類抵押品的交易完成後的            ；

(Ii)在根據           第11.03節被解除擔保的擔保人的情況下，就擔保人的財產和 其他資產而言，在擔保人解除擔保的情況下的 ；

(Iii)在本公司允許的股本的發行人解散或清算時，與作為股本的抵押品 進行          。

(4)對於成為“排除資產”的任何抵押品，在其成為排除資產時，給予           ；

(V)符合          4.07(B)節的 ；

(Vi)         [保留區];

(Vii)根據適用的債權人間協議的條款，就控制抵押品代理人或指定的高級代表(或在每種情況下，根據適用的其他類似定義的術語)採取的任何強制執行行動，對任何抵押品進行         ；或

(Viii)        ，如 IX條所述。

(B)            保證票據和擔保的抵押品上的留置權也應自動終止，而無需 任何人採取進一步行動：

(i) upon payment in full of the principal of, together with accrued and unpaid interest on, the Notes and all other Obligations in respect of the Notes under this Indenture, the Guarantees and the Security Documents that are due and payable at or prior to the time such principal, together with accrued and unpaid interest, are paid;

(Ii)如            第8.01(A)節所述，在本契約得到滿足和解除時予以 ；或

(Iii)根據任何適用的債權人間協議的條款進行          。

(C)            在 此外，任何抵押品上的任何留置權可以：(I)解除或從屬於根據“允許留置權”定義的第( )(A)條 (Viii)(A) 條款而設立、發生或承擔的抵押品上的任何留置權，但以此類留置權所擔保的義務的條款所要求為限；以及(Ii)如果根據任何租賃、地役權、通行權或類似協議的條款的要求，則對任何抵押財產的 從屬於任何抵押財產的留置權，提供此類租賃、地役權、第 4.07節允許有通行權或類似的協議。

(D)對於任何抵押品的解除，在收到高級職員證書後，在收到高級人員證書後，説明本契約和解除抵押品的擔保文件所規定的所有條件都已滿足，並允許受託人或票據抵押品代理 籤立和交付公司要求的與該解除相關的文件，以及公司準備的任何必要或適當的終止、清償或解除債務的文書，受託人和票據抵押品代理應籤立，交付或 確認(費用由本公司承擔)該等票據或豁免，以證明根據本契約或證券文件準許解除的任何抵押品 ，並應作出或安排作出(由本公司承擔費用)所有合理的 要求他們在合理可行的範圍內儘快解除該留置權的行為。受託人或票據抵押品代理均不對依賴任何該等高級人員證書而作出的任何此等解除承擔責任，且不論本協議或任何證券文件中有任何相反的條款，受託人及票據抵押品代理並無任何義務解除任何該等留置權及擔保權益，或籤立及交付任何該等解除、清償或終止的文書，除非及直至 其收到該等高級人員證書。

第 12.03節     適合 保護抵押品。

受託人可以或可以指示票據抵押品代理採取其決定的所有行動，以符合條款 VII和證券文件的規定：

(A)            執行安全文件的任何條款；以及

(B)            收取 並收到與本協議項下義務有關的任何和所有應付款項。

在符合證券文件條款的情況下，受託人和票據抵押品代理人有權提起和維持受託人決定的訴訟和法律程序，以防止任何可能違法或違反證券文件或本契約的行為對抵押品造成任何損害，以及受託人決定維護或保護其利益和抵押品持有人的利益的訴訟和法律程序。 12.03節中的任何規定均不得被視為對受託人或票據抵押品代理人施加任何此類義務或義務。

第 12.04節     受託人根據安全文件收到資金的授權。在遵守債權人間協議的情況下，受託人有權接受根據證券文件為持有人的利益而分配的任何資金，並根據本契約的規定將該等資金進一步分配給持有人。

第 12.05節     購買者 受保護。在任何情況下，任何真誠地購買聲稱根據本協議獲免除的財產的購買者，均無須確定票據抵押品代理或受託人籤立適用的解除授權書的權限，或查詢 是否符合本條例條文所規定的行使該等權力所需的條件，或監督該買家或其他受讓人所提出的任何代價的申請。本細則 XII準許出售的任何財產或權利的任何買方或其他受讓人亦無責任確定或查詢本公司或適用擔保人的授權以作出任何該等出售或其他轉讓。

第 12.06節     可由接管人或受託人行使的權力。如果抵押品應由合法指定的接管人或受託人擁有，則本條款 XII賦予公司或擔保人關於此類財產的解除、出售或其他處置的權力可由該接管人或受託人行使，由該接管人或受託人簽署的文書應被視為等同於本 XII條款規定的公司或擔保人或其任何一名或多名高級職員的任何類似文書；如果受託人根據本契約的任何規定擁有抵押品 ，則受託人可以行使這種權力。

第 12.07節     抵押品的某些 限制。

儘管本契約或任何其他安全文件中有任何規定，但雙方理解並同意：

(A)根據本契約需要不時授予的            留置權應遵守擔保文件中規定的例外和限制；

(b)            [保留區];

(C)對於受所有權證書約束的車輛和其他資產，不需要採取任何完善行動(除非可以通過            備案完善其中的擔保權益)；

(d)            [保留區];

(e) （包括任何外國子公司的任何股權 和外國知識產權）或完善或使任何此類資產中的任何擔保權益可執行（據瞭解， 不應有任何受任何非美國司法管轄區法律管轄的擔保協議或質押協議）;(it being understood that there shall be no security agreements or pledge agreements governed under the laws of any non-U.S. jurisdiction);

(f) no actions shall be required to perfect a security interest in letter of credit rights (other than the filing of UCC financing statements); and

(G)            本公司或任何擔保人均無須交付或取得任何業主留置權豁免、禁止反言證書或抵押品使用權 協議或信件。

第 12.08節     附註 抵押品代理。

(A)本公司及每名持有人接受票據後，現根據本契約、證券文件及債權人間協議指定及委任票據抵押品代理為其代理人，而本公司及每名持有人接受票據後，現不可撤銷地授權票據抵押品代理根據本契約、證券文件及債權人間協議的規定代表本公司採取行動，並行使根據本契約條款明確授予票據抵押品代理的權力及履行該等職責，            。擔保文件和債權人間協議，並同意且 同意債權人間協議和每份擔保文件的條款，這些條款可能是有效的，或者可能會根據各自的條款不時進行修訂、重述、補充或以其他方式修改。票據抵押品代理同意 按照本節 12.08中包含的明示條件行事。每位持有人同意，票據抵押品代理根據本契約、債權人間協議和證券文件的規定採取的任何行動，以及票據抵押品代理行使本文和其中所述的任何權利或補救措施，均應得到授權，並對所有持有人具有約束力。儘管本契約、證券文件和債權人間協議中有任何相反的規定，票據抵押品代理的職責應是部級和行政性質的，票據抵押品代理不承擔任何職責或責任，但本文和證券文件以及票據抵押品代理是其中一方的債權人間協議中明確規定的除外，票據抵押品代理與受託人、任何持有人或設保人之間也不具有或被視為具有任何信託或其他受信關係，且不存在任何默示契諾、職能、責任、義務、 債務或債務應讀入本契約、證券文件和債權人間協議或以其他方式對票據抵押品代理存在 。在不限制上述句子的一般性的情況下，本契約中使用的術語“代理人” 指的是票據抵押品代理人，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何信託或其他默示(或明示) 義務。相反，該術語僅作為市場慣例使用，並且 僅用於創建或反映獨立締約各方之間的行政關係。

(B)            票據抵押品代理可由 或通過接管人、代理人、僱員、事實代理人或與任何特定人士、該人的關聯公司及該人及其關聯公司(a“)各自的高級人員、董事、僱員、代理人、顧問和事實代理人履行本契約、證券文件或債權人間協議項下的任何職責。相關 人員“)，並有權就與這種職責有關的所有事項聽取律師的意見，並有權採取行動，並在依據法律顧問提供的任何建議或意見採取行動時受到充分保護。票據抵押品代理不對其選擇的任何接收人、代理人、僱員、事實律師或相關人士的疏忽或不當行為負責 ，只要此類選擇是本着善意和應有的謹慎做出的。

(C)票據抵押品代理人或其任何相關人士的            概不(I) 對他們中任何一人根據或與本契約或本契約擬進行的交易(其本身的嚴重疏忽或故意不當行為除外)，或根據或與任何證券文件或債權人間協議或因此而擬進行的交易 (其本身的嚴重疏忽或故意不當行為除外)所採取或遺漏的任何行動承擔責任。或(Ii) 應以任何方式向受託人或任何持有人負責本契約、擔保文件或債權人間協議，或本契約、擔保文件或債權人間協議，或票據抵押品代理人在本契約、擔保文件或債權人間協議下或與本契約、擔保文件或債權人間協議有關的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或在本契約、擔保文件或債權人間協議下或與本契約、擔保文件或債權人間協議有關的情況下，或與本契約、擔保文件或債權人間協議有關的情況下，本公司或任何其他設保人或其關聯人所作的任何陳述、保證、契諾或協議，或其有效性、效力、真實性、 代理人收到的任何證書、報告、聲明或其他文件，本契約、擔保文件或債權人間協議的可執行性或充分性，或本契約、擔保文件或債權人間協議的任何設保人或任何其他一方未能 履行其在本契約、擔保文件或債權人間協議項下的義務。票據抵押品代理人或其任何相關人士均無責任向受託人或任何持有人確定或查詢本契約、證券文件或債權人間協議所載的任何協議或條件的遵守或履行情況，或檢查任何設保人或設保人的聯營公司的財產、賬簿或記錄。

(D)            票據抵押品代理人有權依靠其認為真實、正確且由適當的一人或多人簽署、發送或作出的任何書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、電報、傳真、證明、電話信息、聲明或其他通信、文件或談話(包括電話或電子郵件)，並應受到充分保護。公司法律顧問(br}或任何其他設保人)、獨立會計師以及由票據抵押品代理選定的其他專家和顧問。票據抵押品代理人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查。票據抵押品代理 完全有理由拒絕或拒絕根據本契約、證券文件或債權人間協議採取任何行動，除非它首先收到受託人或所需持有人的建議或同意，如果它提出要求，則應首先由持有人賠償其因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用，使其達到合理的滿意程度。票據抵押品代理人在任何情況下都應受到充分的 保護，按照受託人或所需持有人的請求、指示、指示或同意，根據本契約採取或不採取行動，證券文件或債權人間協議，該請求以及根據該請求採取的任何行動或未能採取的任何行動，應對所有持有人具有約束力。

(E)            票據抵押品代理不應被視為知悉或知悉任何違約或違約事件的發生，除非票據抵押品代理的負責人已收到受託人或本公司有關本契約的書面通知，説明該違約或違約事件，並説明該通知為“違約通知”。票據抵押品代理人應根據條款 VI或所需持有人(受 12.08節的約束)，對該違約或違約事件採取受託人要求的行動。

(F)            票據抵押品代理可隨時以通知受託人及本公司的方式辭職，辭職在其獲委任為票據抵押品代理的繼任代理人 後生效。如果票據抵押品代理根據本契約辭職，公司應指定一名繼任抵押品代理。如果在票據抵押品代理(如辭職通知所述)辭職的預定生效日期前並無委任任何繼任抵押品代理人，則受託人可在所需持有人的指示下，經本公司同意而委任一名繼任抵押品代理人(不可無理拒絕及在持續失責事件期間不需要同意)。如在預定辭職生效日期(如辭職通知書所述)後三十(30)日內，本公司並無委任及同意任何繼任抵押品代理人，則票據抵押品代理人有權向有管轄權的法院申請委任一名繼任者。 承接本協議項下繼任抵押品代理人的委任後，該繼任抵押品代理人將繼承已卸任的票據抵押品代理人的所有權利、權力及責任，而“票據抵押品代理人”一詞是指該 繼任的票據抵押品代理人，以及卸任票據抵押品代理人的委任。作為票據抵押品代理的權力和職責將終止 。在退役票據抵押品代理根據本契約辭職後， 12.08節的規定將繼續對其有利，退役票據抵押品代理不得因該辭職而被視為免除其在擔任本契約下的票據抵押品代理期間所採取或未採取的任何行動的責任。

(G)            受託人最初應擔任票據抵押品代理，並應被授權在必要時根據其 單獨決定權指定共同票據抵押品代理。除本協議或證券文件或債權人間協議另有明文規定外，票據抵押品代理及其任何高級人員、董事、僱員或代理人或其他相關人士概不對未能索要抵押品、收取抵押品或將抵押品變現或延遲變現承擔責任，亦無義務應任何其他人的要求出售或以其他方式處置任何抵押品，或就抵押品或其任何部分採取任何其他行動。票據抵押品代理僅對其因行使該等權力而實際收到的金額負責，票據抵押品代理及其任何高級管理人員、董事、僱員或代理人均不對本協議項下的任何行為或未能採取任何行動負責，但其自身的嚴重疏忽或故意不當行為除外。

(H)            授權和指示票據抵押品代理(I) 簽訂其所屬的證券文件，無論是在發行日或之後籤立，(Ii) 訂立債權人間協議，包括加入和補充協議，不論是在發行日或之後籤立 ，(Iii) 作出證券文件和債權人間協議所載持有人的陳述，(Iv) 按照擔保文件和債權人間協議中規定的條款約束持有人，(V) 履行擔保文件和債權人間協議項下的義務。

(I)             如果 受託人將在任何一個或多個時間收到(I) 通過付款、止贖、抵銷或其他方式獲得抵押品的任何收益或與本契約項下產生的或與本契約有關的義務有關的任何付款，但受託人根據本契約的條款從票據抵押品代理收到的任何此類收益或付款除外，或(Ii)票據抵押品代理的 付款超過根據 VI條款必須支付給受託人的金額。受託人應根據本契約的條款、證券文件和債權人間協議，迅速將該等收益以實物形式和所需的背書移交給票據抵押品代理，以將其轉讓給票據抵押品代理，並由票據抵押品代理運用。

(J)             票據抵押品代理是每個持有人的代理，目的是完善持有人對資產的擔保權益，根據《統一商法》第(Br)條 9，只有通過佔有才能完善這些資產。如果受託人獲得任何該等抵押品的管有，則應本公司的要求，受託人應通知票據抵押品代理，並應立即將該等抵押品交付給票據抵押品代理，或按照票據抵押品代理的指示處理該抵押品。

(K)            票據抵押品代理對受託人或任何持有人沒有任何義務，以保證抵押品存在或由任何設保人擁有，或得到照顧、保護或投保或已被擔保，或保證票據抵押品代理人的留置權已適當或充分或合法地創建、完善、保護、維持或執行，或有權享有任何特定的優先權。或確定設保人構成抵押品的所有財產是否已適當和完整地列出或交付(視具體情況而定)，或其有效性、適銷性或充分性或所有權，或完全或以任何特定方式或在任何責任下行使、披露或忠實，或繼續行使根據本契約授予或可用的任何權利、權限和權力，或繼續行使抵押文件的留置權和擔保權益。除根據受託人或所需持有人的指示或擔保文件中另有規定外的任何擔保文件或債權人間協議。

(L)             如果 本公司或任何擔保人(I) 在沒有次級留置權債權人間協議生效的任何時間就次級優先債務產生任何義務，以及(Ii) 向票據抵押品代理交付高級人員證書，聲明 並要求票據抵押品代理為由此產生的次級優先債務持有人訂立次級留置權債權人間協議 ，票據抵押品代理人須(並獲授權及指示)訂立該等債權人間協議(費用及費用由本公司承擔，包括票據抵押品代理人的法律費用及開支)，按協議所載條款約束持有人，並履行及遵守其在協議項下的義務；提供 根據本節 12.08(L) ，不需要高級人員證書或律師的意見，有關適用的債權人間協議(包括根據合併協議)將予訂立。

(M)本契約的           第 號規定，債權人間協議或任何證券文件應要求票據抵押品代理(或受託人) 在履行本協議或其項下的任何職責時支出自有資金或承擔任何財務責任，或採取或不採取本協議或其下的任何行動，或在持有人(或受託人的情況下為票據抵押品代理)的要求或指示下采取任何行動，除非票據抵押品代理 及受託人已就票據抵押品代理所招致的潛在費用及債務獲得合理滿意的彌償。儘管本契約、債權人間協議或證券文件中有任何相反規定，如果票據抵押品代理人有權或被要求啟動止贖訴訟或以其他方式行使其補救措施以獲得抵押品的控制權或佔有權，則票據抵押品代理人不應被要求啟動任何此類訴訟或行使任何補救措施或檢查 或對抵押項下的任何財產進行任何研究或採取任何其他行動，如果票據抵押品代理人已確定 票據抵押品代理人可能因以下情況而招致個人責任：任何危險物質的抵押品或此類財產。如果票據抵押品代理人不再合理地認為本公司或持有人的任何賠償、擔保或承諾是足夠的，則票據抵押品代理人有權隨時停止採取本條款中所述的任何行動。

(N)            票據抵押品代理(I) 不對其採取或不採取的與本契約、債權人間協議和本文或其中提及的擔保文件或文書有關的任何行動負責，除非有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決認定上述任何行為是由其自身的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。(Ii)除非票據抵押品代理人與本公司達成書面協議(且票據抵押品代理人以信託方式持有的款項無須與其他 基金分開，除非法律規定者除外)，否則 將不對其收到的任何款項的利息負責；及(Iii) 可徵詢其所選擇的大律師的意見，而該大律師就法律事宜所提供的意見或意見應是全面及全面的授權，並就其善意及按照該大律師的意見或意見而採取、遺漏或遭受的任何行動負上法律責任。授予票據抵押品代理人許可的權利或權力不應被解釋為對其採取行動施加義務。

(O)            票據抵押品代理或託管人對因其無法控制的行為而導致的延遲或履約失敗概不負責。 此類行為應包括但不限於天災、罷工、停工、騷亂、戰爭行為、流行病、事後疊加的政府法規、火災、通信線路故障、計算機病毒、電力故障、地震或其他災難。票據抵押品代理人和受託人均不對任何間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害(包括但不限於利潤損失)承擔任何責任，即使已被告知其可能性，無論採取何種訴訟形式。

(P)            票據抵押品代理不對本公司或任何其他設保人根據本契約、債權人間協議及證券文件所作的任何未能履行或延遲履行或任何違約行為承擔任何責任。票據抵押品代理不應就本契約、擔保文件、債權人間協議或本契約、債權人間協議或本契約、債權人間協議或任何擔保文件下或與本契約、債權人間協議或任何擔保文件有關的證書、報告、聲明或其他文件中提及、規定或收到的任何證書、報告、聲明或其他文件，對持有人或任何其他人負責；債權人間協議及任何其他各方的擔保文件的籤立、有效性、真實性、有效性或可執行性；任何抵押品的真實性、可執行性、可收集性、價值、充分性、位置或存在，或其中任何留置權的有效性、有效性、可執行性、充分性、範圍、完善性或優先權；任何義務的有效性、可執行性或可收集性；任何債務人的資產、負債、財務狀況、經營結果、業務、信譽或法律地位；或任何債務人未能履行其在本契約、債權人間協議和擔保文件下的義務。票據抵押品代理人沒有義務對任何持有人或任何其他人 確定或調查任何違約或違約事件的存在，任何債務人遵守或履行本契約的任何條款、債權人間協議和擔保文件，或本契約、債權人間協議和任何擔保文件中包含的任何先決條件的滿足情況。票據抵押品代理不應被要求根據本契約、債權人間協議和證券文件 發起或進行任何訴訟或催收或其他程序，除非在本協議或本協議下有明確規定。票據抵押品代理人有權在任何時候就本契約的管理、擔保文件和債權人間協議向持有人尋求指示。

(Q)            本協議各方和持有人特此同意並承認，票據抵押品代理和受託人均不承擔、不對任何債務、索賠、訴訟原因、訴訟、損失、指控、請求、要求、處罰、罰款、和解、損害(包括可預見和不可預見)、判決、費用和費用(包括但不限於任何補救、糾正行動、迴應、移除或補救行動，或調查、運營和維護或監測費用)承擔、負責或以其他方式承擔責任。根據任何環境法，因本契約、債權人間協議、擔保文件或根據本契約或其採取的任何行動而造成的任何形式的人身傷害或財產損害(無論是真實的還是個人的)。此外，本合同雙方和持有人在此同意並承認，票據抵押品代理在行使其在本契約、債權人間協議和證券文件下的權利時，可持有或獲得所有權標記，主要是為了保護票據抵押品代理在抵押品中的安全利益，票據抵押品代理採取的任何此類行動不得被解釋為或以其他方式構成對該抵押品管理的任何參與。如果票據抵押品代理人或受託人因任何原因被要求取得一項資產的所有權，或就此採取任何類型的管理行動，以便 為另一人的利益履行任何受託或信託義務，而在票據抵押品代理人或受託人的 全權酌情決定權下，票據抵押品代理人或受託人可能被視為《綜合環境反應、補償和責任法案》(br})規定下的“所有者或經營者”(“CERCLA“)，或以其他方式導致票據抵押品代理人或受託人根據CERCLA或任何其他聯邦、州或地方法律承擔責任， 票據抵押品代理人和受託人保留權利，而不是採取此類行動，辭去票據抵押品代理人或受託人的職務，或安排將資產的所有權或控制權轉讓給法院指定的接管人。票據抵押品代理或受託人不會因票據抵押品代理人或受託人根據本協議授權、授權和指示的行為或與向環境排放、釋放或威脅釋放有害物質有關的行為而根據任何聯邦、州或地方法律、規則 或法規根據任何聯邦、州或地方法律、規則或法規採取的行動或行為，對公司、擔保人或任何其他人不承擔任何環境索賠或貢獻責任。如在任何時候，除本公司或擔保人外，任何人士(包括票據抵押品代理或受託人)有需要或適宜由任何人士(包括票據抵押品代理或受託人)管有、擁有、經營或管理財產，則所需持有人應 指示票據抵押品代理人或受託人委任一名他們指定的適當合資格人士(票據抵押品代理人或受託人除外)以擁有、擁有、經營或管理財產(視屬何情況而定)。

(R)在票據抵押品代理收到由高級職員(a“)簽署的公司書面請求後，             安全文檔順序“)， 現授權票據抵押品代理在發行日期後籤立及訂立任何證券文件、 債權人間協議或其修訂或補充文件，而無需任何持有人或受託人的進一步同意 。該等證券文件命令應(I) 述明該文件是根據 12.08(R)節所述交付予票據抵押品代理的，且為本章節所指的證券文件命令，及(Ii) 指示票據抵押品代理 簽署及訂立該證券文件、 債權人間協議或其修訂或補充協議。任何此類證券文件或其修正案或補充文件的籤立應由公司在向高級人員證書的附註抵押品代理交付時由公司指示和支付費用，該證書表明簽署和交付證券文件、 債權人間協議或其修正案或補充文件的所有先決條件均已滿足。持有人接受票據後，特此授權並指示票據抵押品代理簽署該等證券文件、 債權人間協議或修訂或補充文件。

(S)            除適用的證券文件及債權人間協議的條文另有規定外，各持有人於接納票據後，同意票據抵押品代理人應籤立及交付債權人間協議及其為當事人的證券文件及附帶的所有協議、文件及文書，並按照協議條款行事。為免生疑問，票據抵押品代理人在本契約、債權人間協議或證券文件下無權作出任何決定、同意、批准、要求或指示，除非 所需持有人或受託人(以適用者為準)的書面指示。

(T)            在違約事件發生和持續後，受託人可根據所需持有人的指示，就本契約、擔保文件或債權人間協議所要求或允許的任何行動指示票據抵押代理人。

(U)            票據抵押品代理獲授權接受根據證券文件或債權人間協議分發的任何資金，以及在債權人間協議下不受禁止的範圍內，為其本身、受託人及持有人的利益而收取任何資金，以便根據 第6.10節的規定及本契約的其他條文，向受託人作出進一步的資金分配。

(V)在 票據抵押品代理人根據本合同或根據任何證券文件或任何債權人間協議可能或要求採取任何行動的每一種情況下             行動“)，包括但不限於作出任何決定、給予同意、行使權利、權力或補救、釋放或出售抵押品或以其他方式根據本協議或根據任何證券文件或任何債權人間協議行事，票據抵押品代理可向所需持有人尋求指示。票據抵押品代理不對其根據所需持有人的指示採取或未採取的任何行動承擔責任。如果票據抵押品代理人應就任何行動請求所需持有人的指示，則票據抵押品代理人有權不採取此類行動，除非並直至票據抵押品代理人收到所需持有人的指示，並且票據抵押品代理人不會因此而對任何人承擔責任。

(W)            儘管本契約或任何擔保文件或任何債權人間協議有任何相反規定，票據抵押品代理人或受託人在任何情況下均不對本契約、擔保文件或債權人間協議(包括但不限於任何UCC融資或延續聲明或類似文件或文書的提交或延續)的記錄、存檔、登記、完善、保護或維持擔保權益或留置權負有任何責任或義務。票據抵押品代理或受託人也不對任何證券文件或擬由此產生的擔保權益或留置權的有效性、有效性或優先權負責，且票據抵押品代理或受託人均不對此作出任何陳述。

(X)            在票據抵押品代理應本公司或擔保人的要求或指示在每個情況下采取行動或不採取行動之前，其 可要求持有高級船員證書，該證書應符合 12.08節以及13.04和13.05節的規定；但證券文件、現有的受限制集團第一留置權債權人間協議或第一留置權/第二留置權集團債權人間協議將於發行日期由票據抵押品代理人訂立(或以其他方式加入)，則不需要高級人員證書。票據抵押品代理 不對其依據該證書真誠採取或不採取的任何行動負責。

(Y)            儘管本協議有任何相反規定，票據抵押品代理並無責任採取任何酌情權或行使任何酌情權，但證券文件及債權人間協議明確規定的酌情權及權力除外，並僅就證券文件、債權人間協議及抵押品根據持有人及受託人的指示行事。

(Z)            給予受託人的權利、特權、利益、豁免權、彌償及其他保障擴展至票據抵押品代理，並可由票據抵押品代理執行，猶如票據抵押品代理在本契約中被指定為受託人，而證券文件及債權人間協議在本契約中被指定為本契約。

(Aa)           公司和擔保人應在每個財政年度(從發行日期後結束的第一個財政年度開始，並在發行日期或之後實施的任何財政年度結束後生效)結束後120 天內，向受託人和票據抵押品代理提供高級職員證書(該證書可能與本公司根據 4.13節要求交付的證書相同)或(I) (X) ，説明已就該錄音採取了該行動， 本契約或證券文件的歸檔、重新記錄和重新歸檔(視情況而定)，以維持適用證券文件的完善的 留置權，以保障適用法律下的可交換票據義務，達到證券文件所要求的範圍，並且(Y) 聲明，在該高級職員的 證書日期，自該日起或隨後的12個 月內，所有必要的財務報表、財務報表修訂和續展報表已經或將被執行和歸檔。完全保持票據抵押品代理擔保票據義務的擔保權益的完善性(在證券文件要求的範圍內)，以保證擔保票據義務和擔保文件對抵押品的規定；但如果在該12個月內需要提交續簽聲明或其他文書，並且該續簽聲明或修訂在高級船員證書提交時並未生效，則該高級船員證書可註明，在這種情況下，公司和擔保人應促使續簽聲明或修訂及時提交併生效，以維持該等留置權和擔保權益擔保義務或(Ii) 聲明不需要採取該等行動來維持該等留置權或擔保權益。

 第十三條。
其他

第13.01節 [已保留].

第13.02節 通知。 任何通知或通訊均應採用書面形式，親自交付或通過一流郵件郵寄或通過傳真發送（隨後立即親自交付或通過郵寄發送硬副本），地址如下：

如果是對公司：

Muvico，LLC

C/O

AMC娛樂控股公司

單向AMC方式

阿什街11500號

肯塔基州利伍德，郵編：66211

注意：總法律顧問

如果對受託人（或以下任何代理人）：

GLAS信託有限責任公司

第二街3號，206套房

新澤西州澤西城，郵編：07311

注意：客户管理員- Muvico，LLC

電子郵件：clientservices. glas.agency和TMGUS@glas.agency

提供, 然而，根據 第4.12節提供的任何報告可通過電子郵件發送到受託人當時的現任代表的電子郵件地址。

本公司或受託人 可向另一方發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

郵寄給持有人的任何通知或通訊應按註冊處登記簿上的持有人地址郵寄給持有人，如在規定時間內寄出，應予以充分告知。

未向持有人郵寄通知或通信或其中的任何缺陷不應影響其相對於其他持有人的充分性。如果通知或函件是以上述方式郵寄的，則不論收件人是否收到，該通知或函件均已妥為發出。

所有通知、批准、同意、請求和本契約項下的任何通信都必須以書面形式(前提是發送給受託人的任何通信必須是以手動簽署的文件或DocuSign提供的數字簽名(或公司以書面形式向受託人指定的其他數字簽名)的形式)的英文)。提供電子指示的一方同意承擔 使用數字簽名和電子方法向受託人提交通信所產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險。

第 13.03節     持有者與其他持有者之間的溝通。持有人可根據《國際保險法》第312(B)條 312(B) 與其他持有人就其在本契約或票據下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人應受《國際税法》 第312(C)條的保護。

第 13.04節     證書 和對條件的意見。除本契約另有規定外，在本公司向受託人提出要求或申請根據本契約採取或不採取任何行動時，本公司應向受託人提供：

(A)            一份形式及實質均令受託人合理滿意的高級船員證明書，述明簽署人認為本契約所規定的與擬進行的訴訟有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守；及

(B)            大律師在形式和實質上令受託人合理滿意的意見，説明該大律師認為所有該等先決條件已獲遵守。

第 13.05節證書或意見中要求的     聲明 。關於遵守本契約中規定的契約或條件的每份證書或意見應包括：

(A)            作出證明或意見的個人已閲讀該契諾或條件的陳述；

(B)            關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見所載的陳述或意見所依據的性質和範圍；

(C)            一項陳述，説明該名個人認為他已進行所需的審查或調查，以使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(D)            一項陳述，説明該個人認為該契諾或條件是否已得到遵守。

在任何情況下，如有多項事宜須由任何指定人士核證或由任何指定人士提出意見，則所有該等事項 無須只由一名該等人士證明或涵蓋，或只須由一份文件證明或涵蓋，但 一名該等人士可就某些事項核證或提出意見，而另一名或多名該等人士則可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見。

本公司高級職員的任何證書或意見 如涉及法律事宜，可基於大律師的證書或意見或陳述 ，除非該高級職員知道或在採取合理謹慎措施時應知道有關其證書或意見所依據事項的證書或意見或陳述是錯誤的。律師 的任何該等證書或意見，如涉及事實事項，可基於本公司一名或多名高級人員的證書或意見或其陳述，聲明有關該等事實事項的資料由本公司持有，除非該等律師 知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事項的證明或意見或陳述是錯誤的 。

如果任何人被要求 根據本契約提出、提交或籤立兩個或兩個以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，它們可以但不一定合併為一份文書

忽略 備註時的 13.06     。在確定所需本金金額票據的持有人是否已就任何方向、豁免或同意達成一致時，本公司或擔保人或由其直接或間接控制或控制或與其直接或間接共同控制或控制的任何人士所擁有的票據應不予理會，並被視為未償還， 但為確定受託人是否應根據任何該等指示、豁免或同意而獲得保障， 只有信託管理人員知道如此擁有的票據方可不予理會。此外，在符合上述規定的情況下，在任何此類決定中，只有在該時間的未償還票據才應被考慮。

第13.07節 受託人、付款代理人、交易代理人和註冊商的規則。受託人可以為 持有人會議採取的行動制定合理的規則。註冊處、交易代理和付款代理或聯合註冊處可以為其職能制定合理的規則。

第13.08節 法定 假期。A”法定節假日“是週六、週日或紐約州或密蘇裏州的銀行機構不需要營業的日子。如果付款日期是法定節假日，則應在隨後的非法定節假日的下一個日期 付款，並且不會在其間產生利息。如果常規記錄日期為法定節假日，則記錄日期不受影響。

第 13.09節     管理 法律。本契約和票據應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

 13.10     No 針對他人的追索權。董事公司的高級管理人員、僱員或股東和擔保人不對公司或擔保人在票據或本契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受票據，每個持有人應免除 並免除所有此類責任。豁免及豁免將是發行債券的部分代價。

 13.11     繼承人。 本公司的所有協議以及本契約和附註中的每一位擔保人應對其各自的繼承人具有約束力。受託人和票據抵押品代理在本契約中的所有協議應對其繼承人具有約束力。

第 13.12節     分離性 條款。如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第 節13.13     [已保留].

第 13.14節     多個 原件。雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽署的副本應為原件，但所有副本一起代表相同的協議。一份簽名的複印件就足以證明這份契約。“簽署”、“交付”等詞語以及與本契約或與本契約有關的任何文件中或與之相關的類似含義的詞語，應視為包括電子簽名、交付或保存電子形式的記錄，每個記錄應與手動簽署的簽名、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性，視情況而定。且雙方同意以電子方式進行本協議項下擬進行的交易。

第 13.15節     目錄表；標題。本契約的條款和章節的目錄、交叉參考表和標題僅為便於參考而插入，並不打算被視為本契約的一部分，不得修改或限制本契約的任何條款或規定。

 13.16     USA 愛國者法案。雙方承認，根據《美國愛國者法案》第 326節的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動， 必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。

茲證明，雙方已使本契約於上文第一次寫明的日期正式籤立。

[契約簽名頁 ]

[契約簽名頁 ]

[簽名 頁面至契約]

展品 A

補充説明的條文

就本附件 A而言，下列術語的含義如下：

“其他備註“ 指2030年到期的6.00%/8.00%Cash/PIK Togger高級擔保可交換票據，可不時發行，本金總額最高可達50,000,000美元，如契約所規定。

“適用程序“對於涉及監管S全球票據或其中的實益權益的任何轉讓或交易，指適用於此類交易的規則 和該等全球票據、歐洲結算和清算流的託管程序 。

“Clearstream“ 指Clearstream Banking，SociétéAnonme。

“確定的説明“ 指不包括Global Notes Legend的認證票據。

“存放處“ 是指存託信託公司、其代名人及其各自的繼承人。

“分銷合規性 期限“就任何票據而言，指自(I)根據S規例首次向分銷商以外的人士發售該等票據(定義見證券法S規例)之日起計(包括較後者)的六個月期間，即(Br)本公司須迅速通知受託人及(Ii)於發行日期起計的六個月期間，而就轉讓受限制票據而言，則指可比的六個月期間(  )。

“歐洲清算銀行“ 指作為歐洲結算系統運營者或任何後續證券結算機構的歐洲結算銀行。

“全球筆記“ 指規則 144A全球紙幣和規則S全球紙幣。

“全球註釋圖例“ 指出現在本附件 A附錄1的該標題下的圖例。

“IAI“ 是指任何不是合格投資者的”認可投資者“(這一術語在根據證券法頒佈的規則 第501(A)(1)、(2)、(3) 或 (7) 中定義)。

“發行日期“ 指(I)就任何實物票據而言，即根據《契約》第2.14節發行該等實物票據的日期；(Ii)就任何額外票據而言，即根據回購函件發行該等額外票據的日期；及(Iii)就初始票據及所有其他目的而言， ，即2024年7月22日 22。

“首頁註釋“ 指2030年到期的6.00%/8.00%現金/實物期權高級擔保可交換票據，初始本金總額為$[357,500,000]， 發佈於2024年7月22日 。

“最初的購買者“ 指發現資本管理公司、 有限責任公司、穆德里克資本管理公司、 LP公司和彭特沃特資本管理公司在截止日期購買初始票據的管理基金。

“備註“ 指初始附註、任何附加附註和任何PIK附註，被視為單個類別。

“QIB“ 是指規則 144A所界定的”合格機構買受人“。

“第S條“ 指證券法規定的S。

“規例S附註“ 指根據S規則在美國境外發售和銷售的所有票據。

“受限註釋 圖例“指本文 第2.3(E)(I) 節所述的任何受限證券圖例。

“規則 144A“ 指《證券法》下的規則 144A。

“規則 144A 備註“指依據規則 144A向QIB提供和出售的所有票據。

“證券法“ 指經修訂的1933年證券法。

“證券託管人“ 指全球票據的託管人或其任何繼承人，他們最初應是全球票據的受託人。

“轉賬受限 備註“指帶有或必須帶有本合同 第2.3(E)(I) 節規定的第一個圖例的任何註釋。

1.1            其他 定義。

2.1.            Form 和 測年。(A)根據一項或多項購買協議， 初始票據及任何額外票據將由本公司發售及出售，並由AMC Entertainment Holdings， Inc.不時提供全面及無條件擔保。除非根據證券法登記或豁免登記，否則初始票據、任何附加票據和任何實物票據最初只能根據 144A規則轉售或轉讓給合格境內機構和/或根據S規則轉售或轉讓給非美國人。.

(b)            全局 備註。規則 144A票據最初應以一張或多張永久全球票據的形式發行，並以完全登記的形式 (“規則 144A全局註釋“)和S規定，票據最初應以一張或多張全球紙幣的形式發行，並以完全登記的形式(”臨時監管S全球筆記“)並且，在發行合規期終止後，臨時法規S全球紙幣應以完全登記的形式兑換永久全球紙幣 (”常設監管S全球筆記同時，連同暫行規定S全球通票，規則 S全球筆記“)，在每種情況下，無息息票，並帶有全球票據傳説和受限票據傳説， 應代表其所代表的票據的購買者存入證券託管人，並以託管人或託管人的名義登記為代表EuroClear或Clearstream持有的指定代理的賬户， 由本公司正式籤立，並由受託人按照本公司的規定認證。規則 144A全球票據和規則S全球票據在本文中均被稱為“全球筆記“在此統稱為 ”全球筆記“全球票據的本金總額可不時通過對受託人和託管機構或其代名人的記錄以及下文規定的附表進行調整而增加或減少 。

(c)            賬簿分錄 規定。本節 2.1(C) 僅適用於存放在託管機構或代表託管機構的全球票據。

本公司應籤立 ，受託人應根據本節 2.1(C) 並根據本公司的命令認證和交付一份或多份全球票據，其中：(A) 應登記在該全球票據或全球票據的託管人的名下， 或託管人應根據託管人的指示或由證券託管人持有的指示，將 交付給託管人。

儲存庫成員或參與者 (“代理會員“)對於託管機構或證券託管人或該等全球票據項下代表其持有的任何全球票據，不享有本契約下的任何權利，而該託管機構可在任何情況下被本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人視為該等全球票據的絕對擁有者。 儘管有上述規定，本協議並不阻止本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人 履行該託管機構或受託人提供的任何書面證明、委託書或其他授權。管理持有任何全球票據的實益權益的持有人行使權利的託管人慣例的運作。

(d)            權威的 説明。如本公司根據規則 144A合理地確定該等額外票據不符合轉售資格， 該等額外票據可作為一份或多份最終票據發行。否則，除 第2.3節規定外，在全球票據中享有實益權益的所有者無權接受保證書票據的實物交付。

2.2            認證。 受託人應認證並交付(A) 原始票據，本金總額為$[357,500,000]， (B)本金總額高達50,000,000美元的 額外票據及(C) 任何實物票據，如根據 發行予本公司，則須由兩名高級職員簽署書面命令。該命令應規定待認證的票據的金額和原始票據發行的認證日期。

2.3.            轉賬和交換。

(a)            轉讓和交換最終票據。向書記官長或副登記官提交最終説明並提出請求時：

(I)            to 登記此類最終票據的轉讓；或

(Ii)           若要將該等最終票據兑換成等額本金金額的其他授權面額的最終票據，註冊官或副登記員應登記轉讓或按要求進行兑換(如該交易的合理要求得到滿足)； 提供, 然而，，最終票據已交回以供轉讓或交換：

(1)            須由持有人或經正式書面授權的持有人正式籤立，或附有令公司及註冊處處長或聯席登記處處長合理滿意的形式的書面轉讓文書；及

(2)            是根據證券法下的有效註冊聲明或證券法下的註冊豁免或以下第(A)、(B) 或(C) 條款轉讓或交換的，並附有以下附加信息和文件(視適用情況而定)：

(A)如該等最終票據是由持有人以該持有人的名義交付司法常務官登記的，則為            ，而無須轉讓該持有人發出的表明此意的證明；或

(B)            (如該等最終票據正轉讓予本公司)，表明此意的證明；或

(C)            (I) 如果 此類最終票據是根據證券法下規則 144A或S規則的註冊豁免，或根據或遵守證券法的註冊要求豁免而轉讓的，(br}規則 144、規則 903或規則 904除外)，則為此目的的證明，及(Ii)如果公司提出要求，則為 ， 律師的意見或其他令其合理滿意的證據，説明是否遵守 第2.3(E)(I)節規定的圖例中規定的限制。

(b)            轉讓最終票據以換取全球票據的實益權益的限制 。除非滿足下列要求，否則不得將最終票據兑換為全球票據的實益權益。在受託人收到最終票據後， 以受託人合理滿意的形式正式背書或隨附書面轉讓文書，連同；

(I)            證明 (採用票據背面規定的格式)，證明該最終票據(A) 轉讓(1)根據規則 144A向QIB轉讓，(2)在美國境外的離岸交易中根據規則 S 並符合證券法規則 904的規定，該證明應附有實質上為表 b形式的簽署信函，(3)根據證券法下規則 第144條獲得證券法註冊要求豁免的 ，(4)除上述(1)-(3) 以外的可獲得證券法註冊要求豁免的 ，或(5)向資產管理公司或本公司或上述任何一家子公司提供的 ，或(B)以全球票據的實益權益交換的 ；和

(Ii)            發出的指示 指示受託人或指示證券託管人就該全球票據對其簿冊及紀錄作出調整，以反映該全球票據所代表的票據本金總額的增加，該 指示載有有關該增加的存託賬户的資料，

則受託人應註銷該最終票據，並安排或指示證券託管人按照託管機構和證券託管人之間的現行指令和程序，安排將該全球票據所代表的票據的本金總額增加 待交換的最終票據的本金總額，並將該最終票據的實益權益貸記或安排貸記在該等指示所指明的 人的賬户中，相當於該最終票據的本金金額 被取消。如果當時沒有未償還的全球票據，並且該全球票據之前沒有根據 第2.4節的規定兑換為經認證的證券，則本公司應發行一份新的全球票據，受託人應根據本公司以高級職員證書的形式發出的書面命令，以適當的本金金額對其進行認證。

(C)            轉賬和全球票據交換。

(I)            全球票據或其中實益權益的轉讓和交換應通過託管機構按照本契約(包括適用的轉讓限制，如有)和託管機構的程序進行。全球票據實益權益的轉讓人 應向註冊官提交一份按照 託管人的程序發出的書面命令，其中載有將被記入該全球票據實益權益貸方的該託管人的參與者賬户的信息，並應按照該指示將該賬户貸記該全球票據的實益權益的貸方， 轉讓人的賬户應借記與正在轉讓的該全球票據的實益權益相等的金額。規則 144A全球票據中實益權益的所有人向通過S規則全球票據交割此類權益的受讓人進行的轉讓，無論是在分銷合規期限屆滿之前或之後， 只有在受託人收到轉讓人以票據背面規定的格式提供的證明後，才能進行 表明此類轉讓是按照證券法下的S法規或(如果有)規則 144進行的，或者 根據或符合證券法的登記要求豁免(規則 144除外)進行的。規則 903或規則 904，如果此類轉讓是在分銷合規期屆滿之前進行的，則轉讓的權益應在此之後立即通過歐洲結算或清算持有。

(2)           如果所提議的轉讓是將一種全球票據的實益權益轉讓給另一種全球票據的實益權益，則書記官長應在其賬簿上反映並記錄該利息將被轉讓至的日期和本金的增加，其金額與擬如此轉讓的利息的本金金額相等，而書記官長應在其簿冊和記錄中反映該利息的轉讓日期和本金的相應減少。

(Iii)          儘管有本附件 A的任何其他規定( 第2.4節的規定除外)，全球票據不得作為一個整體轉讓 ，除非由託管機構向託管機構的代名人轉讓，或由託管機構的代名人轉讓給託管機構或另一託管機構的代名人，或由託管機構或任何此類代名人轉讓給後續託管機構或該等後續託管機構的代名人。

(Iv)          在 根據 第2.4節將全球票據交換為最終登記形式的票據的情況下，此類票據只能按照與 第2.3節的規定基本一致的程序進行兑換(包括票據背面闡述的認證要求)，以確保此類轉讓符合規則 144A、S法規或證券法下的其他適用豁免登記。視情況而定)及本公司不時採用的其他程序 。

(d)            法規轉讓限制 S全球筆記.

(I)            在分銷合規期屆滿前，監管S全球票據中的權益只能通過歐洲結算 或Clearstream持有。在分銷合規期內，規則S全球票據中的實益所有權權益只能按照適用程序通過歐洲結算或清算流出售、質押或轉讓，且只能(1) 根據規則 144A有資格轉售的證券 賣給出售持有人合理地相信是為其自己的賬户或為合格債券的賬户購買的人 根據規則 144A進行轉售、質押或轉讓的通知 根據規則S在離岸交易中的 ，(3)根據證券法下規則 第144條(如果適用)規定的根據證券法註冊的豁免 的 ，或(4)根據證券法下的有效註冊聲明 的 ，在每種情況下，根據美國任何 州的任何適用的證券法。在分銷合規期限屆滿前，S規則全球票據中實益權益的擁有人向通過規則 144A全球票據接受該利息交割的受讓人進行的轉讓，應 只有在受託人收到轉讓人的書面證明後才能 進行，該書面證明採用票據背面規定的格式(如本規則附錄I所述)，表明此類 轉讓是在符合規則 144A要求的交易中向規則 144A所指的合格投資銀行進行的。分銷合規期到期後，不再需要此類 書面證明。

(Ii)           在經銷合規期屆滿後，根據適用法律和本契約的其他條款，S全球票據中的實益所有權權益可以轉讓。

(E)            傳奇。

(I)            除以下第(Ii) 和(Iii)段允許的 外，證明全球票據和最終票據的每份證書和S規則全球票據(在分銷合規期屆滿前)(以及為此而發行的所有票據 或代替其發行的所有票據)應帶有大致如下形式的圖例(圖例中每個定義的術語僅為圖例的目的定義為 )：

此證券未根據修訂後的《1933年美國證券法》(下稱《證券法》)進行註冊，因此， 不得在美國境內或向美國個人提供或出售，或為美國個人的賬户或利益而提供或出售，但以下規定除外。通過收購，持有人(1) 表示(A) 它是“合格機構買家”(如證券法第144A條中的定義)，(B) 它不是美國人，並且正在根據證券法S的規定在離岸交易中收購此證券，或(C) 它是一個“機構”認可投資者(如第501(A)(1)、(2)條中的定義)，(br}(3) 或(7) 根據證券法頒佈的法規D)，(2) 同意不會轉售或以其他方式轉讓本證券，但以下情況除外：(A) 轉讓給 、該公司或上述任何一家子公司，(B)美國境內的 在符合證券法第144A條要求的交易中為其自己或合格機構買家的賬户購買的合格機構買家 ，(C)符合《證券法》第904條規定的離岸交易在美國境外的 (如有)，(D)根據《證券法》第144條規定的豁免註冊的 (如有)，(E)在美國境內的 給“機構”認可投資者(如第501(A)(1)、(2)條所界定的)，(3) 或(7)根據證券法頒佈的D條規定的 )為其自身賬户或該認可投資者的賬户獲取證券，(F) 根據證券法的登記要求的另一項豁免(受公司和受託人根據(C)、(D)、(E) 或(F) 條款要求提交律師意見的權利的約束)。證明和/或其他證據(br}每個人都滿意)或(G) 根據證券法下的有效登記聲明和(3) 同意它將向每個接受本證券轉讓的人發出實質上與本圖例大體相同的通知。如本文所用，術語“離岸交易”、“美國”和“美國人”具有S根據證券法賦予它們的 含義。

在分銷合規期之前，每一份法規S全球票據還應附加以下圖例：

本證券(或其前身) 最初是在根據修訂後的1933年《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)豁免註冊的交易中發行的，根據證券法和所有適用的州證券法的登記要求的現有豁免， 不得在美國轉讓或轉讓給任何美國人，或轉讓給任何美國人，或為其賬户或利益而轉讓。 以上使用的術語具有《證券法》S法規賦予它們的含義。

每一份最終説明還應附加以下圖例：

對於任何轉讓， 持有者將向登記機構和轉讓代理交付該轉讓代理可能合理地 所需的證書和其他信息 以確認該轉讓符合上述限制。

(Ii)根據證券法下的 第144條規則，或根據和遵守除 第144條、 第903條或 第904條以外的證券法的登記豁免，在 任何轉讓限制票據(包括以全球票據為代表的任何轉讓限制票據)的任何出售或轉讓時進行的轉讓：

(A)            在任何轉讓限制紙幣為最終紙幣的情況下，註冊處處長鬚準許其持有人將該轉讓限制紙幣兑換不帶有上述圖例的最終紙幣，並撤銷對轉讓該轉讓限制紙幣的任何限制；及

(B)            在 由全球票據代表的任何轉讓限制票據的情況下，註冊官應允許該轉讓限制票據的實益所有人 將該轉讓限制票據交換為不帶有上述圖例的全球票據的實益權益，並 撤銷對該轉讓限制票據轉讓的任何限制，

在上述任何一種情況下，如 持有人向註冊處作出書面證明，證明其作出該等交換的請求是依據規則 第144條或基於豁免證券法的註冊要求而提出的，而非規則 第144條、規則 第903條或規則 904(該等證明須採用票據背面所載的格式)。

(Iii)          於根據S規例取得的任何票據經銷合規期限屆滿後的 出售或轉讓時，該票據須附有任何受限制票據的所有規定 將不再適用，而任何該等票據須以全球 形式發行的規定將繼續適用。

(Iv)          根據資產管理公司轉讓代理記錄上的契約為交換任何票據而發行的任何普通股股票，將帶有與該等普通股股票交換的標的票據上的限制相對應的轉讓限制的註釋或圖例。除非及直至該等符號或圖例可因該等普通股 (A) 可根據證券法豁免而自由轉讓或(B) 根據該普通股持有人所持有的登記權根據有效的登記聲明轉售而被刪除。

(f)            取消或調整全球票據 。當全球票據的所有實益權益已被兑換為證書 或最終票據、贖回、兑換普通股、回購或註銷時，該全球票據應由 託管機構退還受託人註銷，或由受託人按照其慣例程序保留和註銷。在註銷之前的任何時間，如果全球票據的任何實益權益被兑換成證書或最終票據、贖回、回購、交換普通股或註銷，則該全球票據所代表的票據本金金額將被減少，受託人(如果受託人當時是該全球票據的證券託管人)的賬簿和記錄應由受託人或證券託管人就該全球票據進行調整，以反映這種減少。

(g)            與轉讓和交換票據有關的義務 。

(I)            以允許轉讓和交換的登記，公司應簽署，受託人應註冊官或副登記員的請求對證書票據、最終票據和全球票據進行認證。

(Ii)           任何轉讓、交換或交換為普通股股票的登記均不收取服務費，但本公司、受託人或交易所代理可要求支付一筆足以支付與此相關的任何轉讓税、評估或類似的政府費用(不包括根據本契約 第3.09和第9.05節在交換或登記轉讓時應支付的任何此類轉讓税、評估或類似的政府費用)。

(Iii)          註冊處處長或副登記員無須登記將任何已交出以供交換的票據轉讓或交換為普通股股份(除非該票據的任何部分不受交換的規限)，而該票據須受有效交付且未被撤回的基本回購通知所規限，該通知須在根據契約 III發出軟催繳通知日期後的第二個營業日(第二個營業日)結束後進行軟催繳。或自要約回購票據前10天或付息日期前10天起計。

(Iv)          在提交任何票據的轉讓登記的適當提示前，本公司、受託人、付款代理人、註冊處處長或任何共同登記員可為收取該票據的本金及利息的目的，以及就所有其他目的(不論該票據是否逾期)，將以其名義登記該票據的人當作及視為該票據的絕對擁有人，而本公司、受託人、付款代理人、司法常務官或任何副司法常務官應受相反通知影響。

(V)          根據本契約條款在任何轉讓或交換登記時發行的所有票據應證明相同的債務，並在本契約項下享有與登記轉讓或交換時交出的票據相同的利益。

(h)            受託人沒有義務.

(I)            受託人不對全球票據的任何實益擁有人、儲存庫的成員或參與者或任何其他人士，就儲存庫或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性，或就向任何參與者、成員、實益擁有人或其他 人(儲存庫除外)交付任何通知(包括任何贖回或回購通知)或支付任何款項， 負有責任或義務。在 項下或就該等附註而言。本票據項下向持有人發出的所有通知和通訊以及向持有人作出的所有付款，只可向登記持有人(在全球票據的情況下，登記持有人為存管人或其代名人)發出或作出指示。實益所有人在任何全球票據中的權利只能通過託管主體 根據適用的規則 和託管程序行使。受託人可以信賴並應受到充分保護，因為信賴保管所提供的有關其成員、參與者和任何受益所有人的信息。

(Ii)           受託人沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對轉讓任何票據的任何權益(包括任何全球票據的託管參與者、成員或實益所有人之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制，除非要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做。 並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

2.4.            認證 備註。

(A)            根據 2.1(B)節存放於託管機構或受託人作為證券託管人的任何全球票據，應 以經證明的票據的形式轉讓給其實益擁有人，本金總額等於該全球票據的本金，以換取該全球票據，僅當(I) 託管機構通知本公司它不願意或無法繼續作為此類全球票據的託管機構，或者如果託管機構在任何時間不再是根據交易所法案註冊的“結算機構” 並且本公司在通知後90天內沒有指定後續託管機構，(Ii)  違約或違約事件已經發生並在本契約項下繼續，或(Iii) 本公司全權酌情決定 書面通知受託人它選擇根據本契約發行經證明的票據。

(B)            根據本 第2.4節可轉讓給其實益擁有人的任何全球票據，應由託管機構 將其全部或不時無償轉讓給位於紐約市曼哈頓區的受託人(儘管本公司可能要求支付一筆足以支付與此相關而徵收的任何税款或政府費用的款項)，受託人應在轉讓該等全球票據的每一部分時進行認證和交付。等額合計 授權面額的保證書票據本金。為換取根據本節 轉讓的全球票據的任何部分而發行的保證書票據，其籤立、認證和交付的面額不得超過1.00美元，且不得超過1.00美元的整數倍，並應以託管人指定的名稱登記。除 第2.3(E)節另有規定外，任何在交易所交付以換取全球票據權益的保證書票據應帶有本附件 A附錄I中規定的受限證券。

(C)            全球票據的登記持有人可授予委託書或以其他方式授權任何人士，包括代理會員及可透過代理會員持有權益的人士，以採取持有人根據本契約或票據有權採取的任何行動。

(D)            在 發生 第2.4(A)(I)、(Ii) 或(Iii)節規定的任何事件時，公司應迅速 向受託人提供最終的、完全登記的無息票據的合理供應。

附錄I
展示A

[票據面額的形式]
[全球註釋圖例]

除非本證書由紐約A New York Corporation(“DTC”)的授權代表提交給該公司或其代理人以登記轉讓、兑換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的 名稱註冊。或DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款用於轉讓或轉讓給DTC授權代表要求的其他實體)、任何轉讓、質押或以其他方式使用本協議的價值 任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議的任何其他用途都是錯誤的，因為本協議的登記所有人與本協議有利害關係。

本全球擔保的轉讓應僅限於向DTC的被指定人或其繼任者或該繼任者的被指定人轉讓全部但不是部分的轉讓，並且本全球擔保的部分轉讓應僅限於根據本合同背面所指契約中規定的限制進行的轉讓。

[轉移受限票據圖例]

本證券未根據修訂後的《1933年美國證券法》(下稱《證券法》)進行註冊，因此，除以下規定外，不得在美國境內或向美國人、或為美國人的賬户或利益而提供或出售該證券。通過收購，持有人(1)表示(A)它是“合格機構買家”(定義見證券法第144A條)，(B)它不是美國人，並且正在根據證券法S規則在離岸交易中獲得這一證券，或(C)它是“機構”認可投資者(定義見證券法頒佈的D條第501(A)(1)、(2)、(3)或 (7)條)，(2)同意不會轉售或以其他方式轉讓本證券，但以下情況除外：(A)向AMC、本公司或上述任何一家子公司轉讓；(B)在美國境內向符合證券法第144A條要求的交易中的合格機構買家或合格機構買家的賬户購買；(C)在美國境外符合證券法(如果可用)第904條規定的離岸交易中；(D)依據第144條根據《證券法》(如有的話)、(E)在美國境內根據《證券法》頒佈的規則第501(A)(1)、 (2)、(3)或(7)條所界定的“機構”認可投資者獲得證券註冊豁免的規定，而該“機構”認可投資者是為其本身的賬户或為該認可投資者的賬户取得證券的，(F)按照另一項不受《證券法》註冊規定規限的豁免(但須受公司及受託人依據第(Br)(C)、(D)、(E)或(F)條在任何該等要約、出售或轉讓前的權利所規限)，要求交付大律師的意見，證明和/或他們每個人都滿意的其他證據)或(G)根據證券法規定的有效登記聲明，並且(3)同意它將向 每個接受本證券轉讓的人發出實質上與本圖例大體相同的通知。本文中使用的術語“離岸交易”、“美國”和“美國人”具有S根據證券法賦予它們的含義。

[法規S圖例]

本證券(或其前身) 最初是在根據修訂後的《1933年美國證券法》(以下簡稱《證券法》)獲得註冊豁免的交易中發行的，根據證券法和所有適用的州證券法的登記要求的現有豁免，不得在美國轉讓或轉讓給任何美國人，或為其賬户或利益而轉讓，但 除外。 以上使用的術語具有《證券法》下S法規賦予它們的含義。

[權威註釋圖例]

對於任何轉讓， 持有者將向登記機構和轉讓代理提交轉讓代理可能合理地 為確認轉讓符合上述限制而合理要求的證書和其他信息。

[原版折扣傳説]

為第1271 ET SEQ節的目的，本 票據以原始發行折扣出具。持有者可以通過以下地址向公司提交獲取此類票據的信息的請求：One AMC Way，11500 ASH Street，Leawood，Kansas 66211。

[票據面額的形式]

6.00%/8.00%現金/Pik觸發高級有擔保可交換 2030年到期票據

德州有限責任公司Muvico， 承諾於2030年4月30日向讓與公司或註冊受讓人支付本金$(     ) 。

付息日期：6月15日和12月15日，自2024年12月15日開始。

記錄日期：6月1日和12月1日。

雙方已於_

本附註的其他規定載於本附註的另一面。

[紙幣背面的格式]

6.00%/8.00%現金/PIk切換高級有擔保可兑換 2030年到期票據

興趣 Muvico，LLC，一家德克薩斯州有限責任公司（“公司”），承諾按上述年利率支付 本票據本金的利息。公司應自2024年12月15日起，每年6月15日和12月15日每半年支付利息。公司應有權選擇以現金（“）支付票據利息現金利息“）或實物（”PIK興趣“)。為選擇利息支付期間的實收利息，本公司應於15(15)日前向受託人和持有人發出書面通知^這是)緊接該付息期付息日期之前的公曆日 ，該通知應説明該付息期的付息形式和在付息日(A)支付的利息總額PIK選舉)。 如果按照前一句話進行實物期權選舉，則應按照《契約》(A)第2.14(B)節支付實物期權利息。PIK支付“)年利率為8.00%(受制於契約第4.23節)。 如果本公司未能及時支付利息支付期間的現金利息，則本公司應按6.00%的年利率支付該利息支付期間的現金利息。

票據的利息應自最近支付利息之日起計，如未支付利息，則自發行之日起計。利息 應以一年360天為基礎，其中12個月為30天。

1.          付款方式

本公司須於適用付息日期前的6月1日及12月1日營業結束時，向已登記為票據持有人的人士支付票據的利息(違約利息除外)，即使票據於記錄日期後及於付息日期或之前註銷。持有人必須將票據交予付款代理人收取本金。本公司應 支付美利堅合眾國的本金和現金利息，該貨幣在付款時是用於支付公共債務和私人債務的法定貨幣。與全球票據代表的票據有關的現金支付(包括本金、溢價和利息)應 通過電匯立即可用的資金到存託信託公司指定的賬户(“存放處“)。 本公司須將支票郵寄至每位持有人的登記地址，以支付保證書票據的所有現金款項(包括本金、保費及利息)；提供, 然而，此外，如持有人的本金總額至少為2,000,000美元，亦可電匯至收款人在美國一間銀行開設的美元賬户 ，條件是該持有人選擇以電匯方式付款，並向受託人或 付款代理人發出書面通知，指定該賬户不得遲於有關付款到期日 前30天(或受託人酌情決定接受的其他日期)。

在任何情況下，應根據本契約第2.14節支付票據上的實物利息。

2.          支付 代理商、交易所代理和註冊商

最初，Glas Trust Company LLC(“受託人“)，將擔任付款代理人、交易所代理人及註冊處處長。本公司可在不另行通知的情況下任命和更換任何付款代理人、註冊人或副註冊人。本公司或其任何境內全資附屬公司可擔任付款代理、交易所代理、註冊處或聯席註冊處。

3.          義齒

本公司根據日期為2024年7月22日的契約發行債券 (“壓痕“)，在本公司當中，不時有擔保方、受託人及票據抵押品代理。附註的條款包括契約中所述的條款，以及通過明示參考1939年《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbb條)使之成為契約一部分的條款。提亞“)。義齒中定義的術語和本文中未定義的術語具有在義齒中賦予該術語的含義。票據受所有此類條款的約束，持有人請參考契約和TIA以瞭解這些條款的聲明。

債券為本公司的高級擔保債務，初始發行金額最高可達$[357,500,000]以及作為同一系列的一部分的額外金額 ，最高可達50,000,000美元。本契約對AMC及其附屬公司(包括 控股及其附屬公司(包括本公司))產生額外債務、就其股本支付股息或作出分派、購買或贖回股本、與股東或某些聯屬公司訂立交易、設立留置權或合併、合併或出售其全部或實質所有資產的能力施加若干限制。這些限制受制於義齒中規定的重大例外情況。

擔保人(包括根據《契約》第4.10節規定需要擔保擔保人義務的AMC各子公司)應根據《契約》條款共同和分別擔保擔保人義務。

4.          特別服務 強制贖回

在不限制本公司在本契約第3.09節和第4.16節中規定的義務的情況下，除以下規定外，本公司不應被要求就票據進行任何強制性贖回或償債基金支付。

如截至現有第一留置權票據的到期日(定義見現有第一留置權票據契約)前90天的日期，(I)現有第一留置權票據及(Ii)與任何修改、退款、更換、替代、重組或其他再融資有關的任何債務(連同為免生疑問而就任何該等債務以 形式支付的所有利息)的未償還本金總額合共超過190,000,000美元(“特殊的 強制贖回觸發日期)，本公司須於特別強制性贖回觸發日期後十(10)個營業日內贖回當時尚未贖回的所有票據。特別強制贖回 結束日期贖回價格相等於當時未償還債券本金總額的100%，另加截至(但不包括)特別強制性贖回日(特殊強制贖回價格 ”).

如果本公司 根據前一段規定有義務贖回票據，本公司將迅速(無論如何不超過特別強制性贖回觸發日期後五(5)個工作日)將特別強制性贖回和票據贖回日期(“特別強制贖回日期，“該 日期將不晚於特別強制贖回結束日期)。然後，受託人將按照託管人的程序，以電子方式 或通過第一類郵件將通知迅速送達每一位票據持有人，地址在票據登記冊上或以其他方式。除非本公司拖欠支付特別強制性贖回價格，否則於該特別強制性贖回日及之後，票據將停止計息，而契約亦將被解除及不再具有進一步效力。

5.          軟呼叫

如發生軟贖回觸發事件 ，本公司有權在其選擇的任何時間及不時，直至緊接到期日前的第二個 (第二個)交易日收市為止，按契約第III條所載方式及條款，贖回全部(但不少於全部)未償還票據，以換取現金。

6.          沉沒基金

這些票據不受任何償債基金的約束。

7.          持有人要求公司在發生根本變化時回購票據的權利

根據本契約第3.09節的規定及條款的規限，如發生基本變動，則各持有人有權要求 公司於適用的基本變動購回日期(但不包括適用的基本變動回購日期)以現金回購該持有人的票據(或其中任何部分，金額為1.00美元或超過1.00美元的整數倍) ，金額相當於票據本金金額的100%加上應計及未付利息(按PIK利率計)。

8.          匯兑對價；匯兑調整對價

本票據持有人可按契約第X條所載方式及條款，將本票據兑換為交換對價。

此外，在任何時間及不時，本票據持有人將有權享有契約第10.04節所規定並受該條款規限的匯兑調整對價。

9.          計價； 轉賬；兑換

債券以登記 形式發行，最低面額為1.00元，超出面額1.00元的整數倍。持有者可以根據《契約》轉讓或交換票據。在任何轉讓或交換時，註冊處處長和受託人可要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並繳納法律要求或契約允許的任何税款。註冊處處長無須 登記轉讓或交換任何已交回以交換為普通股股份的票據(但該等票據的任何部分不受交換限制的情況除外)，該票據須受有效交付及未撤回的基本變更購回通知所規限，並須於根據契約第三條的軟催繳通知日期後第二(2)個營業日收市後進行軟催繳，或於要約回購票據前10天或付息日期前10天開始。

10.被視為所有者的          人員

在任何情況下，本 票據的登記持有人均可被視為該票據的所有者。

11.          無人認領的錢

如果支付本金、保費或利息的款項在兩年內仍無人認領，受託人或付款代理人應在公司提出書面要求時將款項返還給公司，除非遺棄的物權法指定另一人。在任何此類付款後，有權獲得這筆錢的持有者必須只向公司而不是受託人付款。

12.          修正案， 補充和豁免

本契約、本附註或擔保可依照本契約第九條的規定予以修改或補充。

13.          違約和補救措施

如果違約事件發生且仍在繼續，受託人或持有當時未償還票據本金總額不少於30%的持有人，在受到某些限制的情況下，可宣佈所有票據立即到期和應付。某些破產或資不抵債事件是違約事件，應導致票據在該等違約事件發生時立即到期和支付，而無需受託人或任何持有人採取任何進一步的 行動。

除本契約另有規定外，票據持有人不得強制執行本契約或本票據。在某些限制的限制下，所需持有人可指示受託人行使本契約項下的任何信託或權力。如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，並且如果 所有現有違約事件已得到糾正或豁免，則規定的持有人可通過書面通知本公司和受託人撤銷任何加速聲明及其後果，但不支付僅因加速而到期的本金或利息除外。

14.          安全

票據應按契約和擔保文件中規定的條款和條件，以抵押品作為擔保。受託人及票據抵押品代理(視屬何情況而定)為票據持有人的利益以信託形式持有抵押品，兩者均根據證券文件。各持有人接受本票據，即表示同意及同意證券文件的條款(包括規定解除抵押品的條款)，並根據證券文件的條款及契約而不時修訂該等條款，並授權及指示票據抵押品代理人於發行日期及發行日期後的任何時間(視何者適用而定)訂立證券文件，並據此履行其義務及行使其在證券文件項下的權利。

15.          受託人與公司的交易

在受保險業監管局施加並以引用方式併入契約的若干限制的規限下，契約下的受託人以其個人或任何其他身分，可成為票據的擁有人或質權人，並可以其他方式處理及收回本公司或其聯屬公司欠其的債務 ，並可以其他方式與本公司或其聯屬公司進行交易，其權利與本公司或其聯屬公司如非受託人所享有的權利相同。

16.          無 針對他人的追索權

董事、高管、員工或股東不對控股、本公司或任何擔保人在票據或契約項下的任何義務承擔任何責任，或對基於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。 通過接受票據，每位持有人免除並免除所有此類責任。豁免和免除是發行債券的部分考慮因素。

17.          身份驗證

在受託人的授權簽字人(或認證代理)在本票據的另一面 手動簽署認證證書之前，本票據無效 。

18.          縮寫

慣用縮略語可以用在持有者或受讓人的名下，如Ten COM(=共有租户)、Ten ent(=整體租户)、JT ten(=有生存權的共同租户，而不是作為共有共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=統一未成年人贈與法)。

19.          管理法律

契約、本票據和擔保應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

20.          ISIN 和CUSIP號碼

根據統一保安識別程序委員會公佈的建議，本公司已安排在票據上印製ISIN及/或CUSIP號碼，並已指示受託人在贖回通知中使用ISIN及/或CUSIP號碼，以方便持有人。對於印在票據上或任何贖回通知中所載數字的準確性，不作任何陳述 ，只能將 放在其上的其他識別號碼上。

作業表

要分配此備註，請在下表中填寫 ：

我或我們將本備註轉讓並轉讓給

(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税號。 編號。)

並不可撤銷地委託_代理人可以由他人代為代理。

請按照您的名字在此備註的另一面 上簽名。

關於本證書所證明的任何票據的轉讓 ，而該票據是轉讓限制轉讓票據，則在該等票據最初發行日期與該等票據由本公司或本公司任何聯屬公司擁有的最後日期(如有)較後的日期 之後，簽署人確認該等票據正按照其條款轉讓：

選中下面的一個框

¨     (1)根據《1933年證券法》的有效註冊聲明進行     ；或

？     (2)     to “合格機構買家”(根據1933年證券法第144A條的定義)，為其自己的賬户或合格機構買家的賬户購買，並向其發出通知，表明此類轉讓是依據規則144A進行的，在每種情況下，都是根據並遵守1933年證券法第144A條的規定；或

？     (3)美國境外的      符合1933年證券法第904條規定、符合1933年證券法第904條的S法規所指的離岸交易；或

     (4)根據《1933年證券法》第144條規定的另一項可獲得的註冊豁免進行     ；或

？     (5)     (I)根據和遵守1933年證券法(第144條、第903條或第904條除外)的登記豁免要求，並遵守契約中包含的轉讓限制和美國任何州的任何適用的藍天證券法，以及(Ii)不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制以維持對證券法的遵守；或

？     (6)     to AMC或本公司或上述任何一家的子公司；或

？     (7)     to 登記員以持有人的名義登記，無需轉讓；或

     (8)     根據 證券法的註冊要求的任何其他可用豁免。

除非選中其中一個方框，否則受託人將拒絕將本證書所證明的任何票據登記在登記持有人以外的任何人的名下；提供, 然而，，如果勾選(3)、(4)、(5)或(8)框，受託人可在登記任何此類票據轉讓之前， 要求本公司 合理地要求確認此類轉讓是根據豁免1933年證券法的登記要求進行的，或在不受1933年證券法登記要求約束的交易中進行的。

簽名必須由認可簽名擔保計劃的參與者或受託人接受的其他簽名擔保人進行擔保。

如果選中上述(2)項 ，則由買方填寫。

簽名人代表 並保證其購買本票據是為了自己的賬户或對其行使單獨投資酌處權的賬户，並且其和任何此類賬户是1933年《證券法》(經修訂)第144A條所指的合格機構買家。並知悉向其出售股份乃依據規則第144A條作出，並確認已收到下文簽署人根據規則第144A條所要求的有關本公司的資料，或已決定不索取該等資料，並知悉轉讓人依賴下文簽署人的前述陳述以要求規則第144A條所規定的豁免註冊。

[要附加到全球鈔票]

全球通票增減表

本全球票據的初始本金金額為$_。本全球票據已作出以下增減(包括支付PIK利息的結果)：

基本面變化回購通知

根據契約條款，通過執行 並提交本基本變更回購通知，以下籤署的以下票據持有人正在就以下事項行使其基本 變更回購權（勾選一項）：

由Custip No.識別的註釋 和證書號 .

簽字人確認，在支付基本變動回購價格之前，必須將此已正式背書轉讓的票據交付給付款代理。

(與您的名字在附註的另一面完全相同)

簽名必須由認可簽名擔保計劃的參與者或受託人接受的其他簽名擔保人進行擔保。

^* 必須至少為1.00美元或其整倍。

附件B

與轉讓相關的交付證書格式
根據法規S

GLAS信託有限責任公司

第二街3號，206號套房

新澤西州澤西城，郵編：07311

注意：客户管理員- Muvico，LLC

女士們、先生們：

與我們提議的 出售美元有關[______]票據的本金總額，我們確認該出售已根據經修訂的1933年美國證券法下的S法規（“證券法”），因此，我們聲明 ：

(1) the offer of the Notes was not made to a person in the United States;

(2)           (A)在發起買入要約時，受讓人不在美國，或者我們和代表我們行事的任何人有理由相信受讓人在美國境外，或者(B)交易是在指定離岸證券市場的設施內、在指定離岸證券市場或通過指定離岸證券市場的設施執行的，而我們或代表我們行事的任何人都不知道交易已與美國的買家預先安排；

(3)          沒有 違反《S條例》第903(B)條或第904(B)條(以適用為準)的要求在美國進行定向銷售；

(4)          交易不是規避《證券法》登記要求的計劃或計劃的一部分；以及

(5)          我們 已通知受讓人適用於票據的轉讓限制。

您、本公司和本公司的律師 有權依賴本信函，並獲得不可撤銷的授權，可在與本信函所涉事項有關的任何行政或法律程序或正式查詢中，向任何利害關係方出示此信或本信函的副本。本證書中使用的術語 具有S規則中給出的含義。

附件C

增加擔保人的補充契據的格式

本補充契約的日期為 [______], 20[__](這件事“補充性義齒“)在[未來擔保人姓名或名稱](“額外的 擔保人“)，其附屬公司[[AMC娛樂控股公司][CEntertainment Development，LLC]]，Muvico，LLC(連同其繼承人和受讓人，“公司“)及Glas Trust Company LLC，作為下文所指契約項下的受託人及票據抵押代理。

W I T N E S S E T H：

鑑於，本公司、擔保人以及受託人和票據抵押品代理迄今已簽署並交付了日期為2024年7月22日的契約(經修訂、補充、放棄或以其他方式修改後，壓痕“)規定發行6.00%/8.00% 現金/實物期權高級擔保可交換票據，2030年到期(”備註”);

鑑於《契約》第4.10節規定，在某些情況下，額外擔保人應簽署並向受託人交付補充契約，根據該契約，額外擔保人應與其他擔保人共同和各次無條件地保證到期時的足額和準時付款，無論是到期、加速、贖回或其他方式，保費本金、如果有的話，以及票據的利息和公司在本契約項下的所有其他義務和債務，按本契約和本契約項下的條款和條件 ；和

鑑於，根據《契約》第9.01節，受託人、公司和擔保人有權簽署和交付本補充契約，以修改或補充契約，而無需任何持有人的同意；

因此，現在，考慮到上述情況，並出於其他良好和有價值的代價(現確認已收到)，本公司、其他擔保人和受託人共同訂立契約，同意票據持有人享有同等和應課税額的利益如下：

第一條

定義

第1.1節     定義了 個術語。本文中使用的未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。

第二條

受約束的協議；擔保

第2.1節受約束的     協議 。額外的擔保人在此作為擔保人成為契約的一方，因此享有擔保人在契約項下的所有權利，並遵守擔保人的所有義務和協議。附加擔保人同意受契約中適用於擔保人的所有條款的約束，並履行擔保人在契約項下的所有義務和協議。

第2.2節     擔保。 追加擔保人同意與所有現有擔保人在共同和若干基礎上，以優先擔保的方式，向票據持有人和受託人全面、無條件和不可撤銷地擔保債券持有人和受託人根據第十一條承擔的擔保人義務。

第三條

雜類

第3.1節     通知。 向額外擔保人發出的所有通知和其他通信應按照契約中的規定發送給額外擔保人，地址如下： ，並按契約中規定的向公司發出通知的方式向公司提供一份副本。

第3.2節     各方。 本文中任何明示或提及的內容均無意或將被解釋為給予除持有人和受託人以外的任何個人、商號或公司任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠，這些權利、補救或索賠基於或涉及本補充契約或契約或本補充契約或本契約或其中所載的任何規定。

第3.3節     管轄 法律。本補充契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

第3.4節     批准義齒；補充性義齒是義齒的一部分。除在此明確修訂外，本契約在各方面均獲批准及確認，而本契約的所有條款、條件及規定將保持十足效力。本補充契約 在任何情況下都應構成本契約的一部分，並且在此之前或以後經過認證和交付的票據持有人應受此約束。

第3.5節     受託人 不負責任。受託人將不以任何方式對本補充契約的有效性或充分性或本補充契約的有效性或充分性負責，或對本補充契約或本補充契約所載的演説詞(全部由本公司及 擔保人單獨製作)不承擔任何責任。

第3.6節     副本。 本協議雙方可以簽署一份或多份本補充契約副本，所有副本加在一起構成同一份協議。

第3.7節     標題。 本保證中條款和章節的標題僅為方便參考，不得視為 更改或影響本保證中任何條款的含義或解釋。

茲證明，本補充契約自上述第一次簽署之日起已正式簽署，特此聲明。

附件D

[表格]

次級留置權債權人間協議

其中

CENTTERTAMENT CLARENt，LLC，

MUVICO，LLC，

AMC娛樂控股有限公司，

其他授權人在此舉行聚會，

Glas信託公司LLC， 作為可交換票據代理，

[__],
作為初級債務代理，

和

每名額外的高級代理和額外的初級代理。

日期為[__], 2024

初級留置權債權人間協議日期為[__________][__], 20[__](如不時修改、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改，協議“)，由德州有限責任公司Muvico，LLC，特拉華州有限責任公司(控股)，AMC娛樂控股有限公司，特拉華州公司(AMC)，其他授權人(定義如下)，Glas信託公司LLC作為可交換票據代理，[__]，作為初級債務代理，以及根據第8.09節不時成為本協議當事人的每個額外的高級代理和每個額外的初級代理。

考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價(在此確認已收到且充分)，可交換票據代理(其本身和代表可交換票據擔保各方)、次級債務代理(其本身和代表初級擔保債方)、每個額外的高級代理(其本身和代表適用的附加高級債務安排下的其他高級擔保各方)和每個額外的初級代理(其本身和代表適用的附加次級債務安排下的額外初級擔保各方)同意如下：

第一條

定義

第1.01節。     某些 定義的術語。本文中使用但未另外定義的大寫術語具有可交換票據契約 中規定的含義，或者，如果在紐約UCC中定義，則具有其中規定的含義。在本協議中使用的下列術語具有以下規定的含義：

“附加次級債務代理人”是指抵押品代理人、行政代理人和/或受託人(視情況而定)或任何其他類似代理人或任何其他類似代理人或個人，在每種情況下，連同其以此類身份的繼任者。

“額外次級債務”是指本公司或任何其他設保人的任何債務(構成次級債務的債務除外)，由設保人擔保(除設保人以外的任何其他人不得擔保)，該債務和擔保是以以下項目的次級抵押品(或其中一部分)作擔保的：平價通行證以次級債務為基礎(但不考慮補救措施的控制) (並且不以公司或任何設保人的任何其他資產的留置權為擔保；然而，只要(I)當時存在的每一份高級債務文件和次級債務文件允許在此基礎上產生、擔保和擔保該等債務，(Ii)該債務持有人的代表應已根據第8.09節規定的條件並通過滿足第8.09節中規定的條件而成為本協議的當事方，以及(Iii)該債務持有人的代表應根據並滿足其中規定的條件而成為第二份同等權益債權人間協議的當事方。

“額外次級債務文件”是指，就任何一系列額外次級債務債務而言，證明或管轄此類額外次級債務債務的票據、信貸協議、契約、擔保文件和其他有效協議，以及為保證此類額外次級債務債務而簽訂的每一份其他協議。

“額外次級債務安排”是指與任何額外次級債務有關的每項債務安排、信貸協議、契約或其他管理協議。

“額外次級債務”是指，就任何一系列額外次級債務而言，(A)就此類額外次級債務應付的所有本金和利息、費用和其他金額(包括但不限於在任何破產或清算程序開始後產生的任何利息、手續費和開支，無論是否被允許或允許作為此類訴訟中的債權)，(B)根據相關額外次級債務文件應支付給相關額外次級擔保方的所有其他金額，以及(C)上述的任何再融資。

就任何系列額外次級債務債券而言，“額外次級債務擔保方”是指該等額外次級債務債券的持有人、與此有關的代表、任何相關額外次級債務文件項下的受託人或代理人，以及本公司或任何設保人根據任何相關額外次級債務文件承擔的各項賠償責任的受益人。

“附加高級代理人”是指任何附加高級債務文件項下的抵押品代理人、行政代理人和/或受託人(視情況而定) 及其繼任者。

“額外高級債務”是指本公司或任何其他設保人的任何債務(構成可交換票據債務的債務除外) 由授予人擔保，而債務和擔保是由高級抵押品(或其一部分)擔保的Pari 通行證可交換票據義務的基礎(但不考慮補救措施的控制)；但條件是：(I)允許此類債務在此基礎上產生、擔保和擔保，並在此基礎上由當時存在的每一份高級債務文件和次級債務文件進行擔保，以及(Ii)此類債務持有人的代表應已成為(A)本協議的一方，並通過滿足第8.09節中規定的條件，(B)第一留置權/第二留置權債權人間協議，並通過滿足第9.09節中規定的條件，以及(C)如果適用，根據並通過滿足下列條件達成的第一個債權人之間的同等權益協議[第5.13節]其中之一。

“額外高級債務文件”是指，就任何系列額外優先債務而言，證明或管轄此類額外優先債務的票據、信貸協議、契據、擔保文件和其他有效協議，以及為保證此類額外優先債務義務而簽訂的其他協議。

“額外的高級債務安排”是指與任何額外的優先債務有關的每項債務安排、信貸協議、契約或其他管理協議。

“額外優先債務”是指，就任何一系列額外優先債務而言，(A)就此類額外 優先債務應付的所有費用本金和利息、費用和其他金額(包括但不限於在任何破產程序或清算程序開始後產生的任何利息、手續費和開支，無論是否被允許或允許作為此類訴訟中的債權)，(B)根據相關的優先額外債務文件應支付給相關額外優先擔保方的所有其他金額，以及(C)上述的任何再融資。

就任何一系列額外高級債務債務而言，“額外高級擔保當事人”指任何相關額外高級債務文件項下的該等額外 優先債務的持有人、相關代表、任何受託人或代理人，以及本公司或任何設保人根據任何相關額外優先債務文件承擔的各項賠償義務的受益人。

“協議” 具有本協議序言中賦予此類術語的含義。

“AMC”具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“破產法”指經修訂的美國法典第11條。

“破產法”指《破產法》和任何其他聯邦、州或外國法律，用於免除債務人，或任何安排、重組、破產、暫停破產、為債權人的利益而轉讓、對AMC或其任何子公司的資產或負債進行任何其他整頓，或一般影響債權人權利的類似法律。

“營業日” 指法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何非星期六、星期日或其他日子 。

“CEntertainment Group Grantor”是指控股公司、本公司及其各自的子公司，即Grantor。

“類別債務” 具有第8.09節中賦予此類術語的含義。

“類別債務 當事人”具有第8.09節中賦予此類術語的含義。

“類別債務 代表”具有第8.09節中賦予該術語的含義。

“抵押品” 指高級抵押品和初級抵押品。

“抵押品文件”指高級抵押品文件和初級抵押品文件。

“公司” 具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“債務文件”指高級債務文件和次級債務文件。

“債務安排”指任何高級債務安排及任何初級債務安排。

“指定初級代表”是指(I)第二份 債權人間協議所界定的“控制抵押品代理人”(或類似術語)或第二份債權人間協議的任何後續協議或替代協議項下的任何類似指定實體，或(Ii)在第二份債權人間協議或其任何繼承人或替代協議尚未生效的情況下，剩餘的初級代表。

“指定高級代表”是指(一)可交換票據代理人或(二)可交換票據義務履行時的主要非控制性抵押品代理人。

“DIP融資” 具有第6.01節中賦予該術語的含義。

“清償” 就任何債務安排而言，是指該債務安排及其下的優先債務或次級債務(視屬何情況而定)不再由管理該債務安排的債務文件以共享抵押品擔保的日期。術語“解除” 應有相應的含義。

“解除可交換票據債務”指解除可交換票據債務；惟該等可交換票據債務的解除不應視為與該等可交換票據債務的再融資有關而發生，而該等可交換票據債務的再融資由一份或多份額外高級債務文件下的共享抵押品擔保，而就本協議而言，該等高級債務文件已由代表(根據高級債務文件再融資)或本公司以書面指定 為“可交換票據契約”。

“優先債務清償”是指發生可交換票據債務清償和每項額外優先債務工具清償的日期。

“可交換票據代理人”是指Glas Trust Company LLC，作為可交換票據擔保當事人的抵押品代理，以及其繼承人和獲準受讓人，並以這種身份。

“可交換票據文件”是指可交換票據契約和可交換票據擔保協議中定義的其他“票據文件”。

“可交換票據”指於2024年7月22日(經修訂、重述、修訂及重述、補充或不時以其他方式修改、再融資或更換)日期為2024年7月22日的若干契約，與本公司於2030年到期的6.00%/8.00%現金/實物期權高級擔保 、控股、本公司、不時授予方、可交換票據託管人及可交換票據代理有關。

“可交換票據義務”是指可交換票據擔保協議中定義的“可交換票據義務”。

“可交換票據擔保當事人”是指可交換票據契約中定義的“可交換票據擔保當事人”。

“可交換票據 擔保協議”指可交換票據契約中定義的“擔保協議”。

“可交換票據受託人”是指Glas Trust Company LLC，作為可交換票據契約下的受託人，以及其繼承人和允許的 受讓人，並以這種身份。

“第一留置權/第二留置權債權人間協議”的含義與可交換票據契約中“第一留置權/第二留置權娛樂集團債權人間協議”一詞的含義相同。

“第一留置權平權協議”係指平價通行證高級代表就優先債務達成的債權人間協議 。

“設保人” 是指AMC、控股公司、本公司以及根據任何抵押品文件授予擔保權益以擔保任何擔保債務的每個其他人。本合同生效之日存在的設保人列於本合同附件一。

“破產或清算程序”是指：

(A)          根據任何破產法由或針對本公司或任何其他設保人展開的任何 案件或法律程序、為重組而進行的任何其他程序、對本公司或任何其他設保人的資產或負債進行資本重組或調整或整理、為與本公司或任何其他設保人有關的債權人的利益而進行的任何接管或轉讓 或與本公司或任何其他設保人或其債權人(不論是否自願)有關的任何類似個案或程序；

(B)          本公司或任何其他授權人的任何清盤、解散、資產或負債的編組或其他清盤，或與其有關的任何清盤、解散、資產或負債的編組或其他清盤， 在每種情況下，不論是否自願，亦不論是否涉及破產或無力償債；或

(C)          任何類型或性質的任何其他程序，在該程序中，本公司或任何其他設保人的債權人的幾乎所有債權均已確定 ，而任何付款或分派是或可能因該等債權而作出的。

“知識產權” 指可交換票據擔保協議中定義的“知識產權”。

“聯合協議”是指基本上以附件三或附件四形式的本協定的補充文件， 根據第8.09節的規定，必須由一名代表向指定的高級代表和指定的初級代表提交，以便列入本協議項下的額外債務融資，併成為該債務融資項下高級擔保締約方或初級擔保締約方(視情況而定)的代表。

“次級債務” 具有第8.09節中賦予該術語的含義。

“次級債務 當事人”具有第8.09節賦予該術語的含義。

“初級債務代理人”的含義與第8.09節中賦予該術語的含義相同。

“次級抵押品” 指根據次級抵押品文件授予或聲稱授予留置權的任何次級債務文件中定義的任何“抵押品”，該抵押品由本公司或具有 任何其他設保人的資產組成，作為任何次級債務的擔保。

“次級抵押品文件”是指次級債務擔保協議和次級債務協議、本協議以及由公司或任何設保人為任何次級債務提供抵押品擔保而簽署和交付的各項擔保協議和其他文書和文件中定義的其他擔保文件。

“次級債務” 指由設保人擔保的本公司或任何其他設保人的任何債務(除設保人以外的任何其他人不得擔保)，包括根據次級債務協議產生的公司債務，該債務和擔保 由次級抵押品以平價通行證與任何其他次級債務(但不考慮補救措施的控制) 及其適用的次級債務文件規定，此類債務和擔保將以該次級抵押品 從屬於高級債務(且不以對除初級抵押品以外的公司或任何其他設保人的任何資產的留置權作為擔保，或不包括在高級抵押品中)作為擔保；然而，只要(I)該等債務由當時的每份高級債務文件及次級債務文件在此基礎上產生、擔保及擔保，及(Ii)除本公司根據次級債務協議產生的債務外，該等債務持有人的代表 應已根據第8.09節及通過滿足第8.09節所述的條件成為本協議的一方。

“初級債務代理” 指[__]，AS[受託人][座席]根據次級債務協議，以及其繼承人和允許的受讓人。

“次級債務協議” 指的是[__].

“次級債務協議” 指次級債務協議和其他[“備註文檔”][“貸款文件”]如《次級債務擔保協議》所定義。

“次級債務文件” 指(A)次級債務協議和(B)任何額外的次級債務文件。

“次級債務” 指“[__]“根據《次級債務擔保協議》的定義。

“次級債務擔保當事人”是指“[有擔保當事人]“根據《次級債務擔保協議》的定義。

“次級債務擔保協議”是指“[安全協議]“根據次級債務協議的定義。

“初級執行日期”指，就任何初級代表而言，以下兩種情況發生後540天的日期：(I)違約事件(根據該初級代表被指定為代表的初級債務文件中所界定的違約事件) 和(Ii)指定高級代表和其他代表收到該初級代表發出的書面通知，表明(X)該初級代表為指定初級代表，並且該初級代表被指定為代表的次級債務文件中所界定的違約事件已經發生並且仍在繼續 以及(Y)根據適用的次級債務文件的條款，所有未清償次級債務目前均已到期並應全額支付(無論是否由於加速了債務)；但初級強制執行日期應暫緩執行，且不得發生，且應被視為未發生：(1)在指定的高級代表已經開始的任何時間， 並且正在努力就共享抵押品的全部或主要部分採取任何強制執行行動，或(2)在任何設保人根據或關於(或以其他方式受制於)任何破產或清算程序的任何時間。

“次級債務安排” 指次級債務協議和任何額外的次級債務安排。

“次級債務”指(A)次級債務和(B)任何額外次級債務。

“初級代表” 指(I)就次級債務協議而言的次級債務代理，以及(Ii)如屬任何額外次級債務 融資安排及其項下的額外次級抵押方，則為適用的合併協議中所指名的該等額外次級債務 融資安排的每一額外次級債務代理。

“初級擔保當事人” 指初級債務擔保當事人和任何額外的初級擔保當事人。

“留置權” 就任何資產而言，指(A)該等資產的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，以及(B)賣方或出租人根據與該等資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何條款具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)而享有的權益； 但在任何情況下，經營租約均不得視為構成留置權。

“主要非控制性抵押品代理”是指，在任何確定日期，對於任何共享抵押品，構成該共享抵押品的任何當時未償還優先債務系列(不包括可交換票據債務)中最大未償還本金金額的高級代表(可交換票據代理除外)的高級代表。

“紐約UCC” 指紐約州不時生效的統一商法典。

“軍官證書”的含義與第8.08節中賦予該術語的含義相同。

“重組計劃” 是指在任何破產或清算程序中提出或與之相關的任何重組計劃、清算計劃、安排計劃、組成協議或其他類型的處分重組計劃。

“質押或受控的抵押品”具有第5.05(A)節中賦予該術語的含義。

“收益” 指出售、收集或以其他方式清算共享抵押品(或由共享抵押品擔保的任何債權)的收益，在破產或清算程序中就共享抵押品支付或分配的任何收益，以及任何 高級代表或任何高級擔保當事人根據本協議或任何其他債權人間協議就共享抵押品從初級擔保方收到的任何金額。

“採購事件” 具有第5.07節中賦予該術語的含義。

“恢復” 具有第6.04節中賦予該術語的含義。

“再融資” 指對任何債務進行再融資、延長、續期、撤銷、修訂、增加、修改、補充、重組、退款、更換或償還，或發行其他債務或達成替代融資安排，以(全部或部分)交換或替換此類債務，包括增加或替換貸款人、債權人、代理人、借款人和/或擔保人，包括但不限於，在導致此類債務的原始文書終止後，包括在每一種情況下，包括通過任何信貸協議，契約或其他協議。“再融資”和“再融資”有着相互關聯的含義。

“代表”指高級代表和初級代表。

“第二留置權平權協議”係指平價通行證初級代表就初級債務達成的債權人間協議 。

“擔保債務” 指高級債務和次級債務。

“擔保當事人” 指高級擔保當事人和初級擔保當事人。

“高級債務” 具有第8.09節中賦予該術語的含義。

“高級債務 當事人”具有第8.09節中賦予該術語的含義。

“高級債務代理人”具有第8.09節中賦予該術語的含義。

“高級抵押品” 指任何可交換票據文件或任何其他高級債務文件中定義的任何“抵押品”，在每種情況下，均由根據高級抵押品文件授予或聲稱授予留置權的公司或任何其他設保人的資產構成，作為任何優先義務的抵押品。

“高級抵押品 文件”指可交換票據擔保協議、可交換票據契約(本協議除外)中定義的其他“擔保文件”以及由本公司或任何設保人為任何優先義務提供抵押品擔保而簽署和交付的每份擔保協議及其他文書和文件。

“高級債務文件” 指可交換票據文件和任何額外的高級債務文件。

“高級債務融資”指可交換票據契約及任何額外的高級債務融資。

“高級留置權” 指高級抵押品在高級抵押品文件下以高級擔保方為受益人的留置權。

“高級債務” 指可交換票據債務和任何額外的高級債務債務。

“高級代表”指(I)在任何可交換票據債務或可交換票據擔保當事人的情況下，可交換票據代理 ，以及(Ii)在任何額外的優先債務融資及其項下的額外的高級擔保當事人的情況下，就適用合併協議中指定的該等額外優先債務融資所增加的每個額外的高級代理。

“高級擔保當事人” 指可交換票據擔保當事人和任何額外的高級擔保當事人。

“系列” 是指(A)(X)對於高級擔保當事人，(I)可交換票據擔保當事人(以其 身份)，和(Ii)在本協議日期之後受本協議約束的其他高級擔保當事人， 由一名共同代表(以此類額外高級擔保當事人的身份)代表，以及(Y)就初級擔保當事人而言，(I)次級債務擔保當事人(以其身份)和(Ii)在本協議日期後受本協議約束的額外 次級擔保當事人，由一名共同代表(以其作為此類額外初級擔保當事人的身份)和(B)(X)關於任何高級債務，其中每個 (I)可交換票據債務和(Ii)根據任何額外高級債務安排和/或任何額外高級債務文件產生的額外優先債務，(Y)就任何次級債務，(I)次級債務及(Ii)因任何額外次級債務而產生的額外次級債務及相關額外次級債務文件而產生的額外次級債務，根據任何合併協議，須由一名共同代表代表 。

“共享抵押品” 是指在任何時候，至少一個高級債務工具下的優先債務的持有人和至少一個次級債務工具下的初級債務的持有人(或其代表)在此時持有擔保權益的抵押品(或者，在高級債務工具的情況下，根據第2.04節被視為持有擔保權益)。如果在任何時候，一個或多個高級債務工具下的高級抵押品的任何部分 不構成一個或多個次級債務工具下的初級抵押品 ，則該高級抵押品的該部分應僅對於構成初級抵押品的初級債務工具構成共享抵押品，而不應構成當時沒有此類抵押品擔保權益的任何初級債務工具的共享抵押品。

“統一商法典”或“UCC”是指紐約州統一商法典或另一司法管轄區的統一商法典(或任何類似或類似的立法) ，在可能需要適用於任何一項或多項抵押品的範圍內。

第1.02節.     術語 概述。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、 “包括”和“包括”等字應視為後跟“但不限於”。 “將”一詞應解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效果。除文意另有所指外，(I)本協議、文書、其他文件、法規或條例的任何定義或提及，應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書、其他文件、法規或條例，(Ii)本文件中對任何人的任何提及應解釋為包括該人的繼承人和受讓人， 但不應視為包括該人的子公司，除非明確提及該等附屬公司，(Iii)“此處”一詞，“本協議”和“本協議”以及類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何特定規定，(Iv)本協議中對條款、章節和附件的所有提及應被解釋為指本協議的條款、章節和附件，(V)除非本協議另有明確限定，否則“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、帳户和合同權利以及(Vi)術語“或”不是排他性的。

第二條

關於共享抵押品的優先事項和協議

第2.01節     從屬關係。

(A)儘管 任何文件或文書的存檔或記錄的日期、時間、方式或順序，或授予任何初級代表或任何初級擔保當事人的共用抵押品的任何留置權，或授予任何高級代表或高級擔保各方的共用抵押品的任何留置權的日期、時間、方式或順序，以及儘管          、任何適用法律、任何初級債務文件或任何高級債務文件或任何其他情況，代表自身及其次級債務工具下的每個初級擔保方同意，擔保或聲稱擔保任何(I)現在或以後由任何高級擔保方或任何高級代表或其他代理人或受託人持有或代表其持有的高級債務的共享抵押品的任何留置權，無論如何獲得，無論是通過授予、法規、法律實施、代位權或其他方式，應在各方面優先於或優先於任何擔保或聲稱擔保任何次級債務的共享抵押品上的任何留置權，以及(Ii)任何初級擔保方或其任何初級代表或其他代理人或受託人現在或以後以其名義持有的次級債務，無論以何種方式獲得，無論是通過授予、法規、法律實施、代位權或其他方式獲得的，在所有方面均應優先於擔保或聲稱擔保任何優先義務的共享抵押品上的所有留置權，並從屬於所有留置權。

(B)          擔保或聲稱擔保任何優先義務的共享抵押品上的所有留置權，在各方面均應優先於並始終優先於為任何目的擔保或聲稱擔保任何次級債務的共享抵押品上的所有留置權，而不論擔保或聲稱擔保任何優先義務的該等 留置權是否從屬於擔保或聲稱擔保本公司、任何娛樂集團授予人或任何其他人的任何其他義務的共享抵押品上的任何留置權，或以其他方式從屬、作廢、廢止、無效或失效。

第2.02節高級貸款人索賠的     性質。每一初級代表代表其自身和其初級債務融資機制下的每一初級擔保締約方， 承認：(A)[保留區]，(B)高級債務文件和高級債務文件的條款可被修改、補充或以其他方式修改，高級債務或其部分可不時進行再融資，以及(C)高級債務總額可按高級債務文件和初級債務文件允許的方式增加， 在每種情況下，無需通知初級代表或初級擔保當事人或獲得初級擔保各方同意，也不影響本協議的規定 。第2.01節規定的留置權優先權不得因優先債務或次級債務或其任何部分的任何修改、補充或其他修改或任何再融資而改變或以其他方式影響。就本公司與其他設保人及次級擔保方之間而言，上述條文不會限制或以其他方式影響本公司及任何次級債務文件所載有關額外優先債務產生的債務。

第2.03節關於爭奪留置權的     禁止。每名初級代表為自己並代表其次級債務安排下的每一初級擔保方同意，在任何程序(包括任何破產或清算程序)中，它不得(並在此放棄任何權利)質疑或支持任何其他人，質疑任何留置權擔保的有效性、範圍、完美性、允許性、優先權或可執行性，或就下列事項主張的任何債權的允許性或價值。任何高級擔保方或其任何高級代表或其他代理人或受託人在任何高級抵押品中持有(或聲稱持有)的任何高級擔保債務 以及指定的高級代表和每名其他高級代表在其高級債務融資項下為自己和代表每個高級擔保方而同意，在任何程序(包括任何破產或清算程序)、任何留置權擔保的有效性、程度、完美性、允許性、優先權或可執行性 中，不(並在此放棄任何權利)對任何其他人提出異議或支持。或任何初級代表或初級擔保方或其代表持有(或聲稱持有)初級抵押品中的任何初級債務的任何次級債務的任何債權的允許性或價值。儘管有上述規定，本協議中的任何規定均不得解釋為阻止或損害指定高級代表或任何其他高級代表執行本協議的權利(包括第2.01節規定的保證優先履行優先義務的留置權)或任何優先債務文件。

第2.04節     否 新的留置權。雙方同意，只要尚未發生高級義務的履行，(A)CEntertainment 集團設保人不得授予或允許對該CEntertainment Group Grantor的任何資產或財產的任何額外留置權，以確保任何次要義務，除非它已授予或與其同時授予，對該CEntertainment Group設保人的此類資產或財產的留置權 以擔保高級債務，以及(B)如果任何初級代表或任何初級擔保方對擔保不受高級抵押品文件下的優先留置權約束的任何初級債務的任何CEntertainment Group設保人的任何資產或財產持有任何留置權，則該初級代表或初級擔保方(I)應在知悉此事後立即通知指定的高級代表，並且，除非該文娛集團設保人迅速將該等資產或財產的類似留置權授予高級代表作為優先債務的抵押品，否則應將該等留置權轉讓給高級代表作為優先債務的抵押品(但可保留該等資產或財產的初級留置權，但須受本協議條款的約束)及(Ii)直至向高級代表轉讓或授予類似留置權為止，應視為 為高級代表的利益而持有該留置權，作為高級代表的抵押品。如果任何初級代表 或任何初級擔保方在任何時候因違反第2.04節的規定而授予留置權而收取任何收益或付款，則應根據第4.02節的條款將該收益或付款支付給指定的高級代表。

第2.05節。留置權的     完善。除指定的高級代表根據第5.05節達成的協議外，指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人均不負責完善和維護與共享抵押品有關的留置權的完善，以造福於初級代表或初級擔保當事人。 本協議的規定僅用於規範高級擔保當事人和初級擔保當事人之間各自的留置權優先順序，不得強加於指定的高級代表、其他高級代表、高級擔保當事人、初級代表、初級擔保當事人或其任何代理人或受託人就處置任何共享抵押品的收益而承擔的任何義務，如與以任何其他人為受益人的先前完善的抵押品債權相沖突，或與任何法院或政府當局的任何命令或法令或任何適用法律相沖突。

第2.06節     [已保留].

第2.07節     再融資。 任何系列的高級債務和次級債務在每種情況下均可進行全部或部分再融資，而無需通知任何一方或徵得任何一方的同意(除非根據任何高級債務文件或任何次要債務文件(視情況而定)允許進行再融資交易)，所有這些都不影響本協議規定的優先順序或其他 條款；但任何此類再融資債務的持有人的抵押品代理人應已代表此類再融資債務的持有人簽署聯合協議，且該抵押品代理人和設保人應已就此類債務遵守第8.09節。

第三條

執法

第3.01節補救措施的     練習 。

(A)          so 只要高級債務尚未解除，無論公司或任何其他設保人是否已啟動任何破產或清算程序，(I)任何初級代表或任何初級擔保方都不會(X)就任何次級債務的任何共享抵押品行使 或尋求行使任何權利或補救(包括抵銷或補償)，或就該等權利或補救提起任何訴訟或法律程序(包括任何止贖訴訟)，(Y)抗辯， 抗議或反對指定高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保方就優先債務就共享抵押品或任何其他高級抵押品提起的任何止贖程序或訴訟， 指定高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保方(或代表他們的任何代理人或分代理人)根據任何鎖箱協議、控制協議、業主豁免或受託保管人的信函或類似協議或安排，就高級債務行使任何權利，任何其他高級代表 或任何高級擔保方是第三方受益人，或可能作為第三方受益人，或任何此類當事人 根據高級債務文件或以其他方式就高級擔保品或高級債務行使與共享擔保品有關的任何權利和補救，或(Z)反對高級擔保方就高級債務提起或提起任何止贖程序或訴訟或行使與共享擔保品有關的任何其他權利或補救措施 和(Ii)除萬億另有規定外，其他高級代表和高級擔保當事人享有執行權利、行使補救措施(包括抵銷、補償和貸記其債務的權利)和就共享抵押品的解除、處置或限制作出決定的專有權，而無需與任何初級代表或任何初級擔保當事人進行任何磋商或徵得其同意；但條件是：(A)在由公司或任何其他設保人啟動或針對本公司或任何其他設保人啟動的任何破產或清算程序中，任何初級代表可就其次級債務融資項下的次級債務提交索賠、債權證明或利益説明書，(B)任何初級代表可採取任何行動(不違背擔保高級債務的共享抵押品的先前留置權，或 指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人對此行使補救的權利 )。維護或保護(但不強制執行)其對共享抵押品的權利，以及其對共享抵押品的留置權的完善和優先權，(C)在不與本協議相牴觸或不受本協議禁止的範圍內，任何初級代表和初級擔保當事人可在第5.04節規定的範圍內，行使其作為無擔保債權人的權利和補救措施，(D)任何初級代表可以行使第6.03節規定的權利和補救措施，並可以根據本協議的條款(包括第6.12節)在公司或任何其他設保人的任何破產或清算程序中就擬議的重組計劃進行表決，(E)任何初級代表和初級擔保當事人可以提交任何必要或適當的答辯狀，以反對任何反對或以其他方式尋求駁回初級擔保當事人的債權或留置權的任何人提出的任何動議、索賠、對抗程序或其他 訴狀，包括： 次級抵押品擔保的任何債權，在每一種情況下，根據本協議的條款和(F)從初級強制執行日期起及之後，指定的初級代表或其授權的任何人可以就任何次級義務行使或尋求對任何共享抵押品行使任何權利或補救措施，或就此類權利或補救措施(包括任何止贖訴訟)提起任何訴訟或訴訟，在上述(A)至(F)條款的每一種情況下， 在該訴訟不與以下各項相牴觸的情況下，或不能導致與本協議條款不一致的決議。 在行使關於高級抵押品的權利和補救措施時，指定的高級代表、其他高級代表和高級擔保各方可以執行高級債務文件的規定並行使其下的補救措施，所有這些都可以按照他們行使其全權酌情決定權確定的順序和方式進行。這種行使和強制執行應包括他們指定的代理人在喪失抵押品贖回權時出售或以其他方式處置共享抵押品的權利，產生與此類出售或處置相關的費用的權利，以及行使有擔保貸款人根據任何適用司法管轄區的《統一商法典》以及有擔保債權人根據任何適用司法管轄區的破產法享有的所有權利和救濟的權利。

(B)          因此 只要尚未發生高級債務的解除，每名初級代表代表其自身及其次級債務融資下的每一初級擔保當事人同意，其不會就行使與次級債務的任何共享抵押品有關的任何權利或救濟(包括抵銷或補償)而接受任何共享抵押品或共享抵押品的任何收益 。在不限制前述一般性的情況下，除非及直至發生優先債務清償， 除第3.01(A)節和第VI條中的但書明確規定外，初級代表和初級擔保當事人對於共享抵押品的唯一權利是根據次級債務文件在期間和授予的範圍內對共享抵押品持有留置權，並在優先債務解除發生後獲得收益的一部分(如果有的話)。

(C)          在符合第3.01(A)節但書的前提下，(I)每名初級代表為自己並代表其次級債務融資下的每一初級擔保方，同意該初級代表或任何此類初級擔保方都不會採取任何行動， 妨礙或推遲指定高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保方就高級債務文件下的共享抵押品所採取的任何補救措施的行使，包括任何出售、租賃、交換、 轉讓或以其他方式處置共享抵押品，無論是否取消抵押品贖回權，以及(Ii)每名初級代表， 為自己並代表其次級擔保機構下的每個初級擔保方，特此放棄其或任何此類初級擔保方作為初級留置權債權人可能擁有的任何和所有權利，或以其他方式反對指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人試圖強制執行或收取高級抵押品的高級債務或授予的任何高級抵押品的留置權的方式，無論指定的高級代表或其代表是否採取任何行動或不採取行動， 任何其他高級代表或任何其他高級擔保當事人都不利於初級擔保當事人的利益。

(D)          每名初級代表在此確認並同意，任何初級債務文件 中包含的任何契諾、協議或限制不得被視為以任何方式限制指定高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人關於本協議和高級債務文件中規定的高級抵押品的權利和補救措施。

(E)在符合第3.01(A)節中的但書的前提下，          指定的高級代表或其授權的任何 人擁有對共享抵押品行使任何權利或補救的專有權利，並擁有決定和指示行使該權利或補救或進行有關訴訟的時間、方法和地點的專有權 。在高級債務履行後，指定的初級代表或經 授權的任何人擁有行使有關抵押品的任何權利或補救的專有權，並具有專有權指示行使或進行任何程序的時間、方法和地點，以行使或進行任何程序，以行使有關抵押品的任何權利或補救，或行使或指示行使授予初級代表的任何信託或權力，或採取初級抵押品文件授權的任何其他行動；但是， 本節的任何規定不得損害代表初級擔保當事人行事的任何初級代表或其他代理人或受託人在高級債務清償後對抵押品採取其他規定或授權採取的行動的權利，這些行動是根據管轄初級擔保各方或次級債務的任何債權人間協議而規定或授權的。

第3.02節.     合作。 在符合第3.01(A)節的但書的情況下，每名初級代表代表自己及其次級債務融資項下的每一初級擔保締約方同意，除非發生高級債務的解除，否則不會開始或與任何人(高級擔保各方和應其請求指定的高級代表除外)一起開始， 任何執行、收集、執行、根據任何次級債務文件，對其在共享抵押品中持有的任何留置權進行徵税或喪失抵押品贖回權訴訟或訴訟。

第3.03節     違反時採取的行動 。如果任何初級代表或任何初級擔保方違反本協議，以任何方式試圖對共享抵押品 採取或威脅採取任何行動(包括試圖實現或執行關於本協議的任何補救措施)，或未能採取本協議要求的任何行動，指定的高級代表或任何其他高級代表或其他高級擔保方(以其自己的名義或以公司或任何其他設保人的名義)或公司可通過禁令獲得針對該初級代表或初級擔保方的救濟，具體履行或其他 適當的公平救濟。每名初級代表代表自己和其次級債務融資下的每個初級擔保方，特此(A)同意高級擔保方因初級代表或任何初級擔保方的行為而造成的損害在當時可能難以確定且可能是不可彌補的，並放棄公司的任何抗辯。任何其他設保人或 高級擔保當事人不能通過判決損害賠償來證明損害或使其完整，並且(B)不可撤銷地放棄基於法律補救措施的充分性的任何抗辯 以及可能主張的任何其他抗辯，以阻止指定的高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保當事人可能提起的任何訴訟中的具體履約補救。

第四條

付款

第4.01節收益的     申請。在任何高級債務文件下的違約事件發生後，在該違約事件被治癒或放棄之前，只要沒有發生優先債務的解除，共享抵押品、其收益或在其所擔保的債權賬户上收到的分配¹就(I)在行使補救措施時出售或以其他方式處置或收取該等共享抵押品，或(Ii)任何破產或清算程序或其他情況(除第VI條另有規定外)，在每種情況下，應由指定的高級代表適用於優先債務，但須受第一留置權/第二留置權債權人間協議及第一留置權/第二留置權債權人間協議及第一留置權轉讓協議所規限，直至優先債務解除為止。在優先債務清償後，指定高級代表應迅速將其持有的任何共享抵押品或其收益以收到的相同形式交付給指定初級代表，並附上任何必要的背書，或按有管轄權的法院指示的其他方式，由指定初級代表按相關次級債務文件中規定的順序適用於初級債務。

¹符合1L/2L和配方4.02

第4.02節.     付款 結束。任何初級代表或任何初級擔保方(I)因違反本協議而行使與共享擔保品有關的任何權利或補救(包括抵銷或補償)或其他 ；或(Ii)在任何破產或清算程序中，在每個 案件中，任何初級代表 或任何初級擔保方因由此擔保的債權而收到的任何共享抵押品、其收益或因債權而進行的分配，應被分離並以信託形式持有，並以收到的相同形式立即支付給指定的高級代表，以便高級擔保方的利益，以及任何必要的 背書，或有管轄權的法院可能另有指示，直至高級義務的履行發生為止。特此授權指定的高級代表作為每個初級代表或任何此類初級擔保方的代理人進行任何此類背書。這一授權與利益相結合，是不可撤銷的。

第五條

其他協議

第5.01節。     版本。

(A)          每名初級代表為自己並代表其次級債務安排下的每一初級擔保締約方同意，如果出售、轉讓或以其他方式處置任何指定的共享抵押品項目(包括控股公司任何子公司的全部或幾乎所有股權)(I)與高級代表對共享抵押品行使補救措施有關，或(Ii)如果不與高級代表就共享抵押品行使補救措施有關， 只要次級債務文件和高級債務文件的條款允許這種出售、轉讓或其他處置，授予初級代表和初級擔保當事人的對此類共享抵押品的留置權(但此類留置權不得被視為因其未用於支付高級債務的收益而被解除)應自動終止並解除，而無需採取任何進一步行動，同時或在終止 和解除就此類共享抵押品授予的所有留置權以保證優先債務的程度相同。在向高級代表遞交高級代表證書，聲明任何保證優先義務的留置權的終止和解除已經生效(或將與授予初級擔保當事人和初級代表的留置權的終止和解除同時生效)以及由本公司或任何其他娛樂集團設保人準備的任何必要或適當的終止或解除文書時，該初級代表將立即籤立、交付或確認該等文書，證明該等終止和解除留置權的唯一費用和費用由本公司或其他娛樂集團設保人承擔。第5.01(A)節中的任何規定均不得被視為影響初級代表本身和初級擔保各方在其初級債務工具項下解除初級抵押品留置權的任何協議，如相關初級債務文件所述。

(B)          每名初級代表為自己並代表其次級債務融資下的每一初級擔保方，在此不可撤銷地組成並任命每名高級代表和每名高級代表的任何高級代表或代理人為其真實和合法的受權人，具有全面的不可撤銷的權力和權力，取代該初級代表或該初級擔保方或以該高級代表本人的名義，不時由該高級代表酌情決定， 為執行第5.01(A)節的條款，採取任何和所有適當的行動，並簽署任何和 為實現第5.01(A)節的目的而必要或適宜的任何和所有文件和文書，包括 任何終止聲明、簽註或其他轉讓或解除文書。

(C)          除非發生高級債務清償，否則每名初級代表本人和代表其次級債務融資機制下的每個初級擔保締約方，特此同意，無論在任何高級債務文件下的違約事件之前或之後，根據高級債務文件，申請共同抵押品的收益來償還高級債務；但第5.01(C)節的任何規定不得被解釋為阻止或損害初級代表人或初級擔保當事人在不違反本協議的情況下獲得與初級義務有關的收益的權利。

(D)儘管          在任何初級抵押品文件中有任何相反的規定，但如果高級抵押品文件和初級抵押品文件的條款都要求CEntertainment Group設保人(I)就任何共享抵押品項目付款，(Ii)向任何共享抵押品項目交付 或對任何共享抵押品項目給予控制權，或將任何共享抵押品項目存入，(Iii)以任何共享抵押品項目的名義登記任何共享抵押品項目的所有權，或將其所有權轉讓給， (Iv)促使任何證券中間人、商品中間人或其他以類似身份行事的人同意在任何共享抵押品項目方面遵守 任何共享抵押品項目的指示或命令，或就任何共享抵押品項目將 視為權利持有人，(V)以信託形式持有任何共享抵押品項目(如果根據適用法律，此類共享抵押品項目不能由多方以信託形式持有)，(Vi)取得受託保管人或其他第三方的同意，為任何共享抵押品的利益或受其控制或就任何共享抵押品項目而持有任何 共享抵押品項目，以遵守 指示或(Vii)取得業主同意進入任何共享抵押品項目所在的租賃處所，或放棄任何共享抵押品項目的權利或放棄任何共享抵押品項目的從屬權利，在任何情況下，該設保人可在發生適用的高級抵押品債務解除之前，應遵守初級抵押品文件中與此類共享抵押品相關的要求， 僅針對指定的高級代表或以指定的高級代表為受益人採取上述任何行動。

第5.02節     保險和譴責裁決。除非發生高級債務的解除，否則指定的高級代表和高級擔保各方在高級債務文件規定的設保人權利的約束下，享有唯一和專有的權利： (A)在發生任何損失時調整涉及共有抵押品的任何保險單的結算，以及(B)批准在影響共有抵押品的任何宣告或類似程序中作出的任何裁決。除非並直至發生優先債務的解除，否則任何此類保單和任何此類賠償的所有收益，如涉及共享抵押品，應 支付(I)第一，在發生高級債務解除之前，根據高級債務文件的條款，為高級擔保當事人的利益向指定的高級代表支付，(2)第二，在發生高級債務解除後，根據適用的初級債務文件的條款，為初級擔保當事人的利益向指定的初級代表支付，以及(3)第三，如果沒有未清償的優先債務或次級債務， 向標的物財產的所有人、有權享有該權利的其他人或有管轄權的法院可以另行指示 。如果任何初級代表或任何初級擔保方在違反本協議的情況下，在任何時間收到任何此類保險單或任何此類賠償的任何收益，則應根據第4.02節的條款將該收益支付給指定的高級代表。

第5.03節：     對初級抵押品文件的修改。

(A)          未經指定高級代表的事先書面同意，不得修改、補充或以其他方式修改或簽訂任何初級抵押品文件，只要此類修改、補充或修改或任何新的初級抵押品文件的條款將被本協議的任何條款禁止或與之不一致。本公司同意在初級抵押品文件生效後，立即向指定的高級代表交付(I)對初級抵押品文件的任何修訂、補充或其他修改以及(Ii)任何新的初級抵押品文件的副本。每名初級代表本身並代表其初級債務融資機制下的每個初級擔保締約方同意，其初級債務融資機制下的每份初級抵押品文件應包括以下語言(或經指定的高級代表合理批准的類似意思的語言)：

“儘管本合同有任何相反規定 ，(I)授予[初級代表]根據本協議，任何抵押品 由Muvico，LLC、德克薩斯一家有限責任公司(“公司”)的資產或AMC或其任何子公司的資產構成，應明確受制於以(A)可交換票據代理(定義見下文提及的初級留置權債權人間協議)和(B)每名額外的高級代理(定義見初級留置權債權人間協議)授予的留置權和擔保權益，以及(Ii)[初級代表]在本協議項下， 應受制於日期為[__________][__], 20[__](經不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改，“次級留置權債權人間協議”)由Glas Trust Company LLC作為可交換票據代理(定義見該協議)、其他代理 及其代表、控股公司、本公司及其他各方不時訂立。如果次要留置權債權人間協議的條款與本協議的條款有任何衝突，應以次要留置權債權人間協議的條款為準。

(B)          在 如果任何高級代表對任何高級抵押品文件進行任何修訂、放棄或同意，以增加或刪除任何高級抵押品文件，或放棄或同意偏離任何高級抵押品文件的任何規定，或以任何方式改變指定高級代表、高級擔保方、公司或任何其他設保人在該文件下對任何共享抵押品的權利(包括解除高級抵押品的任何留置權)，則該 修正案：豁免或同意應自動適用於可比初級抵押品文件的任何可比條款，而無需 任何初級代表或任何初級擔保方的同意，也無需任何初級代表、公司或任何其他設保人採取任何行動；但條件是：(A)此類修改、放棄或同意不具有以下效果：(I)解除擔保適用次級債務的任何共享抵押品的任何留置權，除非第5.01節允許解除此類留置權，且在擔保優先債務的此類共享抵押品上有相應的解除留置權，(Ii)未經任何初級代表同意而對其徵收不利的責任，或(Iii)更改初級債務文件的條款 ，以允許對共享抵押品進行其他留置權，而此類修訂、豁免或同意的書面通知應在修訂、豁免或同意生效後10個工作日內發給每位初級代表。

(C)          高級債務文件可根據其條款修改、重述、補充或以其他方式修改，而無需任何初級擔保方的同意；但未經初級代表同意，此類修改、重述、補充、修改或再融資(或後續的修改、重述、補充、修改或再融資) 不得違反本協定的任何規定。未經任何高級擔保方同意，次級債務文件可根據其條款進行修改、重述、補充或其他修改 ；但未經高級代表同意，此類修改、重述、補充、修改或再融資(或連續的修改、重述、補充、修改或再融資)不得違反本協議的任何規定。

第5.04節作為無擔保債權人的     權利。初級代表和初級擔保當事人可根據初級債務文件和適用法律的條款，作為無擔保債權人對公司和任何其他設保人行使權利和補救措施，只要該等權利和補救措施不違反或在其他方面與本協議的任何規定不相牴觸。本協議 不禁止任何初級代表或初級擔保方收到初級債務文件規定的本金、保費、利息、費用和其他應付金額，只要這些款項不是初級代表或初級擔保方作為債權人對共享抵押品行使權利或救濟的直接或間接結果。如果任何初級代表或任何初級擔保方因執行其作為次級債務的無擔保債權人的權利而成為共享抵押品的判定留置權債權人，則該判決留置權應排在獲得優先義務的留置權之後，與擔保次級債務的其他留置權從屬於確保本協議下的優先義務的留置權一樣。本協議中的任何內容不得損害或以其他方式不利影響指定高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人可能擁有的關於高級抵押品的任何權利或補救措施。

第5.05節。     免費為完美而保駕護航。

(A)          每名高級代表承認並同意，如果其在任何時間對任何共享抵押品 持有留置權，以擔保通過擁有或控制該共享抵押品或持有該共享抵押品的任何賬户而得以完善的任何優先義務， 並且如果該共享抵押品或任何此類賬户實際上由該高級代表或該高級代表的代理人或受託保管人擁有或控制(該共享抵押品在本文中被稱為“質押或控制的 抵押品”)，或者，如果其在任何時候獲得業主放棄或受託保管書或授予其權利或訪問共享抵押品的任何類似協議或安排，則該高級代表還應持有該質押或受控抵押品，或就該房東放棄、受託保管人信函或類似協議或安排採取行動，作為相關初級代表的分代理人或無償受託保管人，在每種情況下，僅為完善根據相關初級抵押品文件授予的留置權，並受本第5.05節的條款和條件的約束。

(B)          如果任何高級代表(或其代理人或受託保管人)擁有針對知識產權的留置權申請，而知識產權是完善此類共享抵押品留置權所必需的 共享抵押品的一部分，則該高級代表同意為相關初級代表及其任何受讓人持有 次代理人和無償受託保管人的留置權，僅為 完善根據相關初級抵押品文件授予的此類留置權的擔保權益的目的，符合本第5.05節的條款和條件。

(C)          除本協議另有明確規定的情況外，在發生高級債務清償之前，每位高級代表應 有權根據高級債務文件的條款處理質押或受控抵押品，如同初級抵押品文件下的留置權不存在一樣。初級代表和初級擔保當事人對質押或受控抵押品的權利應始終受本協定條款的約束。

(D)          高級代表不應對初級代表或任何初級擔保方負有任何義務，以保證任何質押或受控抵押品是真實的或由設保人擁有，或保護或維護任何人的權利或利益或與共享抵押品有關的任何權利，但第5.05節明確規定的除外。每名高級代表在第5.05節項下的職責或責任應僅限於持有或控制第5.05節(A)和(B)段所述的共享抵押品和相關留置權，作為相關初級代表的次級代理人和無償受託保管人，以完善該初級代表所持有的留置權。

(E)          任何高級代表不得因初級抵押品文件或本協議或任何其他文件而與任何初級代表或任何初級擔保方以及每名初級代表本人及代表其初級債務融資項下的每一初級擔保方 建立受託關係，因此免除並免除每位高級代表根據第5.05節作為分代理人和無償受託保管人在共享抵押品方面的角色而產生的所有債權和責任。

(F)            在 高級代表履行高級義務時，每名高級代表應由CEntertainment集團授予人承擔全部費用和費用， (I) (A) 在法律允許的範圍內，向指定的初級代表交付該高級代表或其任何代理人或受託保管人持有或控制的所有共享抵押品，包括適用的質押或受控抵押品的佔有和控制權的轉移。連同任何必要的背書和通知 發送給開户銀行、證券中介機構和大宗商品中介機構，並根據任何房東放棄或受託保管人的信函或授予其權利或共享抵押品的任何類似協議或安排轉讓其權利，或(B) 直接並交付有管轄權的法院可能另行指示的此類共享抵押品。(Ii) 通知任何適用的保險承運人，其 不再有資格成為由該保險公司簽發的任何CEntertainment Group Grantor的保險單下的損失收款人或額外投保人，以及(Iii) 通知涉及任何CEntertainment Group Grantor的任何譴責或類似訴訟的任何政府當局，指定初級代表有權批准在該訴訟中授予的任何賠償。 本公司和其他設保人應採取必要的進一步行動，以完成本協議中預期的轉讓，並應 賠償每位高級代表因此類轉讓、轉讓或損害而遭受的損失或損害但該高級代表因其故意的不當行為、重大疏忽或不守信用而遭受的損失或損害除外。任何高級代表都沒有義務在違反本協議的情況下聽從指定初級代表的指示。

(G)          不要求指定高級代表或任何其他高級代表或高級擔保方為公司或任何其他設保人的任何義務向指定高級代表、 任何其他高級代表或任何高級擔保方根據高級債務文件或就其提供的任何付款保證， 或以任何特定順序訴諸該等抵押品擔保或其他付款保證， 為公司或任何其他設保人的任何義務安排任何現有或未來的附屬擔保。他們對該附屬擔保或與之有關的任何付款保證的所有權利應是累積的，並且是除所有其他權利之外的權利，無論 如何存在或產生。

第 5.06節優先債務被視為未發生時的     。如果在基本上同時或在發生優先債務的同時或之後的任何時間，本公司或任何其他CEntertainment Group格蘭特產生任何優先債務(在支付優先債務後倖存的賠償金方面除外)，則就本協議的所有目的而言，高級債務的履行應自動被視為未發生(除因此類首次履行高級債務的發生而在該指定日期之前採取的任何行動外)，管理該高級債務的適用協議應自動被視為本協議的所有目的的高級債務文件，包括就本協議規定的共享抵押品的留置權優先順序和權利以及指定的高級代表授予本協議項下的修訂、豁免和同意的目的，就本協定的所有目的而言，此類優先義務持有人的代表或受託人應為高級代表。每名初級代表(包括新的指定高級代表的身份)在收到通知後，應立即(A)按公司或該新高級代表合理的書面要求(費用由公司承擔)迅速(A) 簽署文件和協議(費用由公司承擔)，包括修改或補充本協議，以便向新的高級代表提供擬在此向新高級代表提供的權利，(B) 向指定的高級代表交付在法律上允許的範圍內的所有共享抵押品，包括由初級代表或其任何代理人或受託保管人持有或控制的所有收益，包括轉讓質押或受控抵押品的佔有權和控制權(視情況而定)，以及向開户銀行、證券中介機構和大宗商品中介機構發出任何必要的背書和通知，並根據任何房東放棄或受託保管人的信函或授予其權利或訪問共享抵押品的任何類似協議或安排轉讓其權利。(C) 通知任何適用的保險公司，根據該保險公司簽發的任何CEntertainment Group Grantor的保險單，它不再有資格成為損失收款人或額外被保險人，以及(D) 通知涉及CEntertainment Group Grantor的任何譴責或類似訴訟的政府當局，新指定的高級代表 有權批准在該訴訟中授予的任何賠償。

第 5.07節。     購買 權利。在不影響根據高級債務文件和本協議執行高級擔保當事人的補救措施的情況下，高級擔保當事人同意，在(A) 根據高級債務文件的條款加速高級債務，或(B) 任何CEntertainment 集團設保人(每個， “購買事件”)開始破產或清算程序後，一個或多個初級擔保當事人可在購買事件發生後三十(30)天內請求，高級擔保當事人特此向初級擔保當事人提供購買所有、但 不少於購買時按面值計算的未償還優先債務的總額，加上在預先支付優先債務時適用的任何溢價，以及在沒有擔保或陳述或追索權的情況下應計和未付的利息、費用和費用(轉讓貸款人或持有人根據適用的優先債務文件下的慣常轉讓和假設表格 要求作出的陳述和擔保除外)。如果及時行使此類購買權，雙方應努力在此後迅速完成交易，但無論如何應在提出請求後的十(10)個 工作日內完成交易。如果一個或多個初級擔保當事人及時行使該購買權，則應根據高級代表和初級代表雙方均可接受的文件行使購買權。如果初級擔保方均未及時行使此類購買權， 高級擔保方將不再根據本 5.07節對此類購買事件承擔進一步義務，並可根據優先債務文件和本協議自行決定採取任何進一步行動。

條款 VI

破產或清盤程序

第 6.01節     融資和銷售問題。在發生優先債務解除之前，如果本公司或任何其他CEntertainment Group Grantor 將接受任何破產或清算程序，且指定的高級代表將希望(或不反對)(視情況而定)出售、使用或租賃現金或其他抵押品，或同意(或不反對)本公司或 任何其他CEntertainment Group Grantor根據破產法 第363節或 364節或 任何其他破產法的類似條款，以高級抵押品作為擔保(“DIP融資”)，然後，每名初級代表為自己並代表其次級債務安排下的每個初級擔保締約方同意，它(視情況而定) 將不會對此類現金或其他抵押品或此類DIP融資的使用提出異議，也不會以其他方式對此類融資提出異議，並且，除非在 6.03節允許的範圍內，不會要求與此相關的充分保護或任何其他救濟，並且在 擔保優先義務的留置權從屬於或平價通行證有了此類DIP融資，將在(X) 此類DIP融資(以及與之相關的所有義務 )的共享抵押品中的留置權從屬於(X) 此類DIP融資(以及與之相關的所有義務 )的共享抵押品中的留置權，從而從屬於根據本協議擔保高級債務的留置權 ，(Y) 向高級擔保方提供的任何適當的保護留置權，以及(Z)根據指定的高級代表同意的專業和美國受託人費用的任何“分割” 。在發生高級債務的解除之前，每名初級代表本身並代表其次級債務融資下的每個初級擔保方，還同意其(視情況而定)不會對以下內容提出異議，也不會以其他方式提出異議：(A) 任何由指定的高級代表、任何其他高級代表或任何其他高級擔保方就高級抵押品提出的關於高級抵押品的自動中止或禁止取消抵押品贖回權或強制執行的禁令，(B) 任何高級擔保方在出售高級抵押品時(包括但不限於根據破產法 第363(K) 節或任何其他適用破產法下的任何類似條款)對優先抵押品的貸記投標優先義務的任何合法行使權利，或 行使破產法第1111(B) 條或任何其他破產法關於高級抵押品的任何類似條款下的任何權利。(C) 任何高級擔保當事人在任何法院提出的與合法執行高級抵押品的任何留置權有關的任何其他司法救濟請求，或(D) 經指定的高級代表同意的任何或全部高級抵押品的出售或其他處置，只要該出售或其他處置是免費的且沒有留置權，根據本協議，擔保優先債務和次級債務的留置權將以與擔保優先債務的共享抵押品上的留置權相同的優先權，附加於出售所得收益。在不限制前述規定的情況下，每名初級代表本人和代表其次級債務工具下的每一初級擔保方同意，其不得根據破產法第363(E) 條或 第363(F) 條或任何其他破產法的任何類似規定所賦予的權利提出任何異議。此外，初級擔保各方不得被視為已放棄根據破產法 363(K) 節(或任何其他適用的破產法的任何類似條款)進行的任何此類出售或處置中共享抵押品的信用投標的任何權利，只要任何此類信用投標規定以現金全額支付優先債務。

第 6.02節。     解除自動保持。在發生優先債務清償之前，每名初級代表本身及代表其次級債務融資項下的每一初級擔保方同意，未經指定高級代表事先書面同意，任何初級代表不得在任何CEntertainment Group Grantor的破產或清算程序中尋求自動中止或任何其他中止的救濟，或採取任何減損 的行動。

第 6.03節。     足夠的保護。每名初級代表本身和代表其次級債務安排下的每一初級擔保締約方同意，他們中的任何人不得反對、抗辯或支持任何其他人反對或抗辯(A)指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人提出的任何以任何形式提供充分保護的請求，(B)指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人對任何動議、救濟、 、 基於指定的高級代表或任何其他高級代表或任何其他高級代表的或高級擔保的訴訟或程序 締約方聲稱缺乏足夠的保護，或(C) 指定的高級代表、任何其他高級代表或任何其他高級代表的津貼和/或利息、費用、費用、保費(包括全額保費)和/或其他金額，包括但不限於，作為足夠的保護或其他。儘管本 第6.03節或 第6.01節有任何規定，但在任何破產或清算程序中，(I)如果高級擔保當事人(或其任何子集)根據破產法第363或364節或任何其他破產法的任何類似規定，以留置權的形式獲得足夠的保護，以額外或替換抵押品的留置權和/或與任何DIP融資或現金抵押品的使用相關的超級優先行政費用索賠， 或 任何其他破產法的類似規定，則每名初級代表為自己並代表其次級債務融資安排下的每一初級擔保方 ，可尋求或請求以留置權的形式(視情況而定)對此類額外或替換的抵押品和/或超優先權行政費用索賠尋求適當的保護，而留置權和/或超優先權行政費用索賠(視情況而定)從屬於確保和提供充分保護的留置權以及與下列事項有關的索賠：高級債務和此類DIP融資(以及與之相關的所有義務)的基礎與針對次要債務的其他擔保和債權具有相同的基礎 因此從屬於與本協議項下的高級債務相關的擔保和債權的留置權和債權，以及(Ii) 在以下情況下：(br}如果任何初級代表為自己並代表初級擔保當事人在其次級債務安排下尋求或請求足夠的保護，並且這種充分保護的形式是(視情況而定)對額外或替換的抵押品和/或超級優先行政費用索賠的留置權)，然後，這些初級代表為自己並代表其次級債務融資下的每個初級擔保締約方同意，高級代表還應(視情況)對額外或替代抵押品授予優先留置權，作為高級債務的擔保和足夠的保護和/或高級 超級優先權行政費用索賠，對該等額外或替代抵押品的任何留置權，確保或提供對次級債務和/或超級優先權行政費用索賠的充分保護，其留置權應從屬於該等抵押品的留置權 關於高級債務和任何此類DIP融資(及與其相關的所有義務)的擔保和債權，以及授予高級擔保方作為充分保護的任何其他留置權和債權，其基礎與本協議下的其他擔保留置權和關於次級債務的債權 從屬於該等擔保和關於高級債務的債權。在不限制前述一般性的情況下，如果高級擔保當事人以現金形式獲得足夠的保護，按非違約率支付當前請願後利息，外加費用和費用，則初級代表自己和代表初級擔保當事人在其初級債務安排下， 不應被禁止以支付當前請願後發生的費用和開支的形式尋求適當保護。 在高級擔保當事人有權反對初級擔保當事人要求的費用和開支或其他現金金額的合理性的情況下 。

第 6.04節     首選項 問題。如果任何高級擔保方在任何破產或清算程序中或以其他方式被要求交出、交出或以其他方式向公司或任何其他設保人(或任何受託人、接管人或類似人)的財產支付任何金額，因為 該金額的支付被聲明為或避免在任何方面或任何其他原因被視為欺詐性或優先的，則任何金額 ( “追回”)，無論是作為擔保收益、任何抵銷權的執行、補償或其他原因而收到的， 然後，優先債務應在收回的範圍內恢復，並被視為未清償，如同這種付款沒有發生一樣，高級擔保各方仍有權在未來就所有此類收回的金額履行優先債務。如果本協議在追回之前終止，則本協議應完全恢復有效，且該提前終止不應減少、解除、解除、損害或以其他方式影響本協議各方的義務。每名初級代表本人和代表其次級債務融資項下的每一初級擔保締約方在此同意，他們中的任何一方均無權從影響或以其他方式涉及根據本協議作出的任何分配或分配的任何迴避行動中受益， 雙方理解並同意，應根據本協議中規定的優先順序分配並移交給他們本來可以分配給他們的此類迴避行動的利益。

第 6.05節。     分開 安全授權和單獨分類。每名初級代表本身和代表其次級擔保機構下的每個初級擔保方承認並同意：(A) 根據高級抵押品文件和初級抵押品文件授予的留置權構成單獨和不同的留置權授予，(B) 初級擔保當事人就其共享抵押品上的留置權針對設保人的債權構成初級債權，並且與高級擔保當事人就共享抵押品針對設保人的優先債權分開(和不同的 類別)，以及(C) ，除其他事項外，它們在共享抵押品上的不同權利，次級債務與 高級債務根本不同，必須在任何CEntertainment Group Grantor的破產或清算程序中提出、確認或採用的任何重組計劃中單獨分類。為進一步實現上一句中規定的當事人意圖，如果認為高級擔保當事人和初級擔保當事人關於共享抵押品的債權只構成單一類別的債權(而不是單獨的高級和初級擔保債權類別)，則每名初級擔保代表為其本身並代表其次級債務融資下的每個初級擔保當事人，茲確認並同意 共享抵押品的所有分配應視為針對共享抵押品的設保人有不同類別的優先和初級擔保債權 (其效果是，如果共享抵押品的總價值足夠(為此忽略初級擔保當事人持有的所有債權)，則高級擔保當事人除就本金和請願前利息分配給他們的金額外，還有權獲得與請願後利息、費用、在就次級債務的共用抵押品進行任何分配之前的保費(包括全額保費)和費用(無論在破產或清算程序中是否允許或允許 )，每名初級代表為其本身並代表其次級債務融資下的每一初級擔保方，特此承認並同意將他們從共用抵押品或因共用抵押品而收到或應收的金額移交指定的高級代表，以實現本句的意圖所必需的程度：即使這種週轉 具有減少初級擔保當事人的債權或追償的效果。本 第6.05節旨在管理初級擔保當事人持有的債權類別與由可交換票據擔保當事人和任何其他高級擔保當事人組成的集體債權類別(相對於每個此類債權系列的單獨類別)與共享抵押品之間的關係，為免生疑問，此處規定的任何內容均不得以任何方式改變或修改高級擔保當事人持有的每一系列此類單獨債權的關係。包括在第一份債權人間協議中規定的債權，或以其他方式導致該等不同債權被合併為一個或多個類別，或以違反第一份債權人間協議的方式進行分類。

 6.06.     第 節放棄高級擔保當事人的權利。除本協議明文規定外，本協議的任何內容不得禁止或以任何方式限制指定的高級代表、任何其他高級代表或任何其他高級擔保方在任何破產或清算程序中或以其他方式反對任何初級擔保方採取的任何行動，包括任何初級擔保方尋求充分保護或任何初級擔保方根據次級債務文件或其他方式主張其任何權利和補救措施。

 6.07節     應用。 本協議應在任何破產或清算程序啟動之前、期間和之後生效，且雙方明確承認本協議是《破產法》或任何其他破產法的 510(A) 節或任何其他破產法的任何類似規定所規定的“從屬協議”。在任何破產或清算程序開始後，此處規定的相對權利應繼續存在，其基礎與申請之日之前相同，但須受批准任何設保人融資或使用現金抵押品的任何法院命令的限制。本文中對設保人的所有提及應包括作為佔有債務人的設保人和該設保人的任何接管人或受託人。

 6.08節。     其他 事項。在任何初級代表或任何初級擔保方根據破產法 第363節或 第364節或任何其他破產法的任何類似條款享有或獲得權利的情況下，該初級代表代表其本人及其次級債務融資項下的每一初級擔保方同意在未經指定高級代表事先書面同意的情況下不主張任何此類權利。

 6.09.     506(C) 債權。 在優先債務發生解除之前，每名初級代表代表其自身及其次級債務融資項下的每個初級擔保方同意，其不會根據破產法 506(C) 節或任何其他破產法的任何類似條款主張或執行任何債權，以保證優先債務的留置權的費用 或保留或處置優先債務的任何共享抵押品或其他抵押品的費用。

Section 6.10.     Reorganization Securities.在不限制 第4.01節規定的情況下，如果在任何設保人的任何破產或清算程序中，重組債務人的債務由重組債務人的任何財產上的留置權擔保，根據重組計劃分配優先債務和次級債務，則在因優先債務和次級債務而分配的債務 通過對相同資產或財產的留置權擔保的範圍內，本協議的規定將在根據該計劃分配該等債務義務後繼續存在，並將同樣適用於擔保該債務義務的留置權。

 6.11.     請願後利息

(A)           任何初級代表或任何其他初級擔保方不得反對或試圖質疑任何高級代表或任何高級擔保方在任何CEntertainment Group高級債務擔保人的破產或清算程序中的津貼索賠 ，其中包括請願後利息、費用、成本、費用、保費(包括完整保費)和/或其他費用的索賠， 根據破產法第506(B)節  或其他規定(為此，忽略初級擔保當事人對共享抵押品持有的所有債權和留置權)。

(B)           高級代表或任何高級擔保方不得反對或試圖質疑任何初級代表或 任何其他初級擔保方根據《破產法》 506(B) 節或以其他方式提出的在任何CEntertainment集團初級設保人的任何破產或清算程序中的津貼索賠 義務，包括請願後利息、費用、成本、支出、保費(包括全額保費)和/或其他費用的索賠，以初級代表代表初級擔保當事人對共享抵押品的留置權的價值為限(在考慮到高級債務和高級留置權之後)。

 6.12.     計劃 投票。任何初級代表或任何其他初級擔保方(無論是以有擔保債權人或無擔保債權人的身份)不得提議、支持或投票贊成與本協議條款不一致或違反本協議條款的任何重組計劃(每個人應被視為已投票否決任何重組計劃)，除非該計劃(A) 以全額現金償還所有優先債務或(B) 被優先債務持有人類別根據破產法 1126(C) 進行表決。

 VII條

信賴；等

第 7.01節     信賴性。 高級擔保方同意簽署和交付高級擔保方同意的次級債務文件，以及高級擔保方在本協議日期及之後作出或視為作出的所有貸款和其他信貸擴展，應被視為在本協議的基礎上給予和作出的。每名初級代表代表其本人及其次級債務融資項下的每個初級擔保方承認，它和此類初級擔保方已根據他們認為適當的文件和信息，在不依賴指定的高級代表或任何其他高級代表或其他高級擔保方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以簽訂他們所屬或與其有約束力的次級債務文件、本協議和本協議擬進行的交易以及 。他們將繼續根據次級債務文件或本協議採取或不採取任何行動，作出自己的信用決定。

第 7.02.     無 保修或責任。每名初級代表代表其本身及其次級債務融資項下的每個初級擔保方， 確認並同意指定的高級代表或任何其他高級代表或其他高級擔保方均未作出任何明示或默示的陳述或擔保，包括關於任何高級債務文件的籤立、有效性、合法性、完整性、可收集性或可執行性、任何共享抵押品的所有權或其任何留置權的完善或優先 。高級擔保各方將有權根據法律並在他們認為適當的情況下，根據高級債務文件管理和監督其各自的貸款和信貸擴展，並且高級擔保各方可以管理其貸款和信貸擴展，而不考慮初級代表和初級擔保各方在共享抵押品或其他方面擁有的任何權利或利益，除非本協議另有規定。指定的高級代表或任何其他高級代表或其他高級擔保方均不對任何初級代表或初級擔保方負有任何責任，以允許或不採取允許或導致違約或違約事件 根據與AMC或其任何子公司(包括初級債務文件)達成的任何協議而發生或繼續發生的方式行事或不採取任何行動，無論他們是否知曉或被指控。除本協議明確規定外，指定的高級代表、其他高級代表、高級擔保當事人、初級代表和初級擔保當事人彼此之間沒有、也沒有在此相互作出任何明示或默示的擔保，也不對彼此承擔以下方面的任何責任：(A) 任何高級債務、初級債務或任何與此相關的擔保或擔保的可執行性、有效性、價值或可收集性，(B) 任何設保人對 的所有權或轉讓任何共享抵押品的權利，或(C) 任何其他事項，本協議中明確規定的除外。

Section 7.03.     Obligations Unconditional.指定的高級代表、其他高級代表、高級擔保當事人、初級代表和初級擔保當事人在本合同項下的所有權利、利益、協議和義務應保持完全有效和有效 ，無論：

(A)           任何 任何高級債務文件或任何次級債務文件的有效性或可執行性；

(B)           所有或任何優先債務或次級債務的付款時間、方式或地點，或所有或任何其他條款的任何 更改，或任何修訂、豁免或其他修改，包括以行為過程或其他方式增加其款額、任何優先債務文件的條款或任何次級債務文件的條款；

(C)           對任何共享抵押品或任何其他抵押品的任何擔保權益的任何交換，或對所有或任何優先債務或次級債務或其任何擔保的任何修訂、豁免或其他修改，無論是以書面或行為過程或其他方式。

(D)          公司或任何其他授權人的任何破產或清盤程序的開始；或

(E)           任何其他情況，否則可能構成以下情況的抗辯或解除責任：(I) 本公司或任何其他設保人就高級債務或(Ii) 任何初級代表或初級擔保方就本協議而言。

 第八條

雜類

第 8.01節     衝突。 如果本協議的規定與任何高級債務文件或任何次級債務文件的規定有任何衝突或不一致，應以本協議的規定為準。

儘管有上述規定， (A) 高級代表和高級擔保當事人(彼此之間)對任何高級抵押品的相對權利和義務應受第一份同等權益協議的條款管轄，如果第一份債權人間協議與本協議有任何衝突，則高級代表和高級擔保當事人(彼此之間)應遵守該協議的條款。第一項同等權益協議的條文將管制 及(B) 初級代表及次級擔保各方(彼此之間)對任何次級抵押品的相對權利及義務 須受第二項同等權益協議的條款管轄，如第二項同等權益協議與本協議就初級代表及初級擔保各方(彼此之間)而言發生任何衝突，則第二項同等權益協議的條文在每種情況下均以適用情況為準。

第 8.02節。     繼續 本協議的性質；可分割性。根據 第5.06節和 第6.04節的規定，本協議應繼續有效，直至發生優先義務的履行為止。這是一份持續的留置權從屬協議， 高級擔保當事人可以在不通知初級代表或任何初級擔保當事人的情況下，隨時繼續 向公司或構成本協議所依賴的任何其他高級債務的任何其他設保人提供信貸和其他財務便利，併為其或為其利益提供貸款。本協議的條款在任何破產或清算程序中繼續有效。本協議中任何被認定為在任何司法管轄區無效、非法或不可執行的條款，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性範圍內無效，且不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性；而特定司法管轄區的特定條款無效 不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。雙方應努力通過善意談判，將無效、非法或不可執行的條款替換為經濟效果儘可能接近無效、非法或不可執行的條款的有效條款。

第 8.03節。     修正案； 豁免。

(A)           本協議任何一方在行使本協議項下的任何權利或權力時未能或延遲行使，均不得視為放棄該等權利或權力，亦不得 任何單項或部分行使任何該等權利或權力，或放棄或停止執行該等權利或權力的任何步驟， 排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利或權力。本協議各方的權利和補救措施是累積的，並不排除他們本來應該享有的任何權利或補救措施。本協議任何條款的放棄或任何一方對本協議任何偏離的同意在任何情況下均無效，除非該放棄或同意得到本節第(B) (B) 段的允許，然後該放棄或同意僅在特定情況下和為所給出的目的而有效。在任何情況下，對本合同任何一方的通知或要求均不得使該當事人有權在類似或其他 情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。

(B)           除根據每名代表訂立的一項或多項書面協議外，不得終止、放棄、修訂或修改本協議或本協議的任何條文(根據任何合併協議除外) (就任何此等終止而言，放棄、修訂或修改根據本協議的條款需要本公司同意，或在本公司同意下增加本公司或任何其他設保人的責任或減少其權利)。

(C)           儘管有上述規定，但未經任何有擔保的一方同意，任何代表均可通過簽署和交付符合本協議 第8.09節的協議而成為本協議的當事方，在簽署和交付協議後，該代表和該代表所代理的債務融資的擔保當事人和高級債務或次級債務應 受本協議條款的約束。

(D)           儘管有上述規定，但未經任何其他代表或擔保方同意，指定的高級代表可根據可交換票據契約、任何額外的高級債務文件和任何額外的次要債務文件，對本協議進行必要的修訂和修改，以反映任何額外的次級債務債務或額外的 債務債務。

 8.04節有關公司和其他授予人財務狀況的     信息 。指定的高級代表、其他高級代表、 高級擔保方、指定的初級代表、其他初級代表及初級擔保方各自應負責讓自己瞭解：(A) 本公司及其他授予人以及高級債務或次級債務的所有 背書人或擔保人的財務狀況，及(B) 影響無法償付高級債務或次級債務的風險的所有其他情況。指定的高級代表、其他高級代表、 高級擔保當事人、指定的初級代表、其他初級代表和初級擔保當事人無義務將其或他們所知的關於該條件或任何此類情況或其他情況的信息告知本合同項下的任何其他當事方。如果指定的高級代表、任何其他高級代表、任何高級擔保方、任何指定的初級代表、任何其他初級代表或任何初級擔保方自行決定在任何時間或不時承諾向任何其他方提供任何此類信息，則指定的 高級代表、其他高級代表、高級擔保方、指定的初級代表、其他初級代表、其他初級代表和初級擔保方不應作出或被視為已經作出任何明示或默示的陳述或擔保， 包括關於如此提供的任何此類信息的準確性、完整性、真實性或有效性，(Ii) 提供 任何附加信息或在任何後續場合提供任何此類信息，(Iii) 進行任何調查，或(Iv) 披露根據公認或合理的商業融資實踐，該方希望保密或被要求保密的任何信息。

第 8.05節     代位權。 每名初級代表代表自己及其次級債務融資項下的每一初級擔保方同意，在發生優先債務清償之前，不主張因本協議項下的任何付款而可能獲得的任何代位權。

第 8.06節。付款的     申請 。除本協議另有規定外，高級擔保當事人收到的所有付款均可全部或部分重新適用於高級擔保當事人根據優先債務文件的條款自行決定認為適當的部分。除本協議另有規定外，每名初級代表 代表其本身及其次級債務融資項下的每一初級擔保方，同意任何此類延長或推遲高級債務或其任何部分的付款時間及與此相關的任何其他放任，同意任何替代、 交換或解除任何可隨時擔保高級債務任何部分的擔保，並同意增加或解除對此負有主要或次要責任的任何其他人。

第 8.07節。     其他授予人。AMC同意，如果AMC的任何子公司在本合同生效日期後成為設保人，其將通過簽署和交付附件II形式的文書，迅速促使該子公司 成為本合同的當事人。在簽署和交付後，該 子公司將成為本合同項下的設保人，其效力和效力與最初被指定為設保人的情況相同。此類文書的簽署和交付不應徵得本合同項下任何其他當事人的同意。各設保人在本協議項下的權利和義務應保持完全效力和效力，儘管本協議增加了任何新設保人。

 8.08節：     與設保人的交易。在公司或任何設保人向指定的高級代表或指定的初級代表提出任何申請或要求，要求根據本協議的任何條款或任何抵押品文件(如果該等行動受本協議的條款約束)採取或允許採取任何行動時，任何該等公司或設保人(視情況而定)應向指定的初級代表或指定的高級代表提供一份適當高級人員的證書( “高級人員證書”) ，説明本協議或該抵押品文件(視情況而定)規定的所有先決條件：除本協議的任何條款或與該特定 申請或要求有關的任何附屬品文件明確要求提供此類文件的任何申請或要求外，已遵守與建議的訴訟有關的申請或要求，不需要提供其他證明或意見。

第 8.09節。     附加債務融資。在當時的高級債務文件及次級債務文件的條文許可的範圍內，本公司或任何其他設保人可產生或發行及出售一個或多個系列或類別的額外次級債務及一個或多個系列或類別的額外優先債務。任何此類額外級別或系列額外次級債務( “初級 債務”)可通過初級優先權、附屬於共享抵押品的留置權來擔保，在每種情況下，根據並遵守此類初級 債務的初級抵押品文件，如果且受條件制約，任何此類 初級 債務的代表(每個， “初級 債務代表”)，代表此類初級 債務的持有人(任何此類初級 債務的代表和持有人稱為“初級 債務方”)，通過滿足本節 8.09中 第(I)條至第(Br)(V)條(視適用情況而定)中規定的條件，成為本協議的一方。任何該等額外類別或系列額外優先債務(“高級 類別 債務”；以及高級類別 債務和初級 債務，統稱為“類別 債務”) 可根據高級抵押品文件及依據高級抵押品文件，以共享抵押品上的優先留置權作為擔保，條件是任何該等高級 債務的代表(每一名， “高級類別 債務代表”)； 和高級 債務代表和初級 債務代表，統稱為 “高級 債務代表”)，代表此類高級 債務的持有人(該代表和任何此類高級 債務的持有人被稱為“高級 債務方”)；高級 債務方和初級 債務方(統稱為“ 類債務方”)通過滿足本節 8.09條款 (I)至(V)(視適用情況而定)中規定的條件，成為本協議的一方。為了使 類債務代表成為本協議的一方，請 ：

(I)            上述 類 債務代表應以附件 三(如果該代表是初級 債務代表) 或附件 IV(如果該代表是高級 債務代表)(經指定高級代表和該 類債務代表可能合理批准的變更)的形式簽署並向指定的高級代表和指定的初級代表提交聯合協議，根據該協議成為本協議項下的代表。 和以該 類債務代表為代表的 類債務和相關的 類債務 各方受本協議約束；

(Ii)           公司應向指定的高級代表和指定的初級代表提交與此類 債務有關的每份初級債務文件或高級債務文件(如適用)的真實完整副本，並經公司負責人員核證為真實 和正確；

(Iii)           在 任何初級 債務的情況下，確認和完善與此類 債務相關的初級優先留置權所需的所有備案、記錄和/或初級抵押品文件的修訂或補充 應 已經制定、籤立和/或交付(或者，對於任何此類備案或記錄，已經根據指定的初級代表的合理判斷採取了可接受的條款來執行此類 備案或錄音)，與此相關的所有費用和税費均已支付(或經指定的高級代表合理判斷，已採取可接受的付款撥備)；

(Iv)          公司應向指定的高級代表和指定的初級代表提交高級代表證書，説明每一份適用的高級債務文件和次級債務文件都允許產生此類額外的高級債務債務或額外的次級債務債務，或者，如果需要徵得同意才能根據任何適用的高級債務文件和初級債務文件產生此類額外的高級債務債務或額外的初級債務債務，則相關設保人已獲得必要的同意；以及

(V)           與此類 債務有關的次級債務文件或高級債務文件(視情況而定)應以指定高級代表合理地 滿意的方式規定，就此類 債務而言，每一 類債務締約方將以其作為此類 債務持有人的身份遵守和約束本協議的規定。

 8.10.     同意管轄權；豁免。指定的高級代表和其他代表，代表其本人及其為之行事的債務融資的擔保當事方，不可撤銷和無條件地：

(A)           在與本協議有關的任何法律訴訟或程序中，或為承認和執行與本協議有關的任何判決，將其本人及其財產提交給紐約州法院、美利堅合眾國紐約南區法院以及任何上訴法院的專屬管轄權；

(B)           同意可在此類法院提起任何此類訴訟或程序，並放棄其現在或今後可能對此類訴訟或程序在任何此類法院提起的地點，或此類訴訟或程序是在不方便的法院提起的任何異議，並同意 不提出抗辯或索賠；

(C)           同意，任何此類訴訟或程序中的法律程序文件的送達，可以通過以掛號信或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、郵資預付的方式郵寄給該人(或其代表)，郵寄地址在 第8.11節中所述的地址；

(D)           同意 本協議的任何內容不影響本協議的任何其他一方(或任何有擔保的一方)以法律允許的任何其他方式完成法律程序文件送達的權利，或將限制本協議的任何一方(或任何有擔保的一方)在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；以及

(E)           放棄， 在法律不禁止的最大限度內，在 8.10節提到的任何法律訴訟或程序中，它可能要求或追回任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利。

第 8.11節     通知。 本協議規定或允許的所有通知、請求、要求和其他通信應以書面形式進行，並應發送：

(a) if to AMC, Holdings, the Company or any other Grantor, to such Person in the care of:

AMC娛樂控股公司 一種AMC方式
肯塔基州利伍德市阿什街11500號，郵編：66211
注意：總法律顧問
傳真：(816)480-4700
郵箱：kconnor@amctheatres.com

將副本複製到：

Weil，Gotshal & Manges LLP
200 Crescent Court，300套房
德克薩斯州達拉斯75201-6950
注意：Vynessa Nemunaitis
電子郵件：vynessa. weil.com

(b) if to the Exchangeable Notes Agent, to it at:

GLAS Trust Company LLC，作為可兑換票據代理
[第二街3號，206套房
新澤西州澤西市07311
注意：客户管理員- AMC
傳真：212-202-6246
電子郵件：ClientServices. glas.agency]

(c) if to the Junior Debt Agent, to it at:

[__]，擔任初級債務代理
[__]

(D)          (如果 發送給任何其他代表)，按其根據 第8.09節提交的合併協議中指定的地址送達。

本協議任何一方均可通知本協議其他各方，更改本協議項下通知和其他通信的地址、傳真號碼或電子郵件地址。除非本協議另有特別規定 ，否則本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信均應以書面形式發出，並且可以是親自送達、電子郵寄或通過快遞服務或美國郵件發送，並且在親自或通過快遞服務遞送、收到傳真或電子郵件或通過美國郵件(掛號或認證、預付郵資並正確寫上地址)收到時應被視為已發出。為此目的，本合同各方的地址應如上所述，或就每一方而言，地址應為該方在向所有其他各方發出的書面通知中指定的其他地址。根據指定的高級代表和彼此代表之間不時達成的書面協議，通知和其他通信也可 通過電子郵件發送到適用人員的代表不時提供的電子郵件地址。

第 8.12節。     進一步的保證。每名高級代表代表其本身和其高級債務融資機制下的每一高級擔保締約方，以及每名初級代表代表其自身和其次級債務融資機制下的每一初級擔保締約方同意，它將採取進一步行動，並應簽署和交付本協議其他 締約方可能合理要求的額外文件和文書(如果要求，以可記錄的形式)，以實現萬億協議的條款和預期的留置權優先事項。

 8.13.     節管轄法律；放棄陪審團審判。

(A)           本協議應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

(B)在與本協議有關的任何法律訴訟或程序中，           本協議的每一方均不可撤銷且無條件地放棄由陪審團進行審判 以及其中的任何反索賠。

 8.14.     利益方 。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人以及其他受擔保各方具有約束力並符合其利益，所有各方均受《萬億.IS協議》的約束，併成為該協議的第三方受益人。 其他任何人不得或無權主張本協議項下的權利或利益。

 8.15.     標題。 本協議中使用的條款、 節和附件標題僅供參考，不是本協議的一部分，不影響萬億.IS協議的構建或在解釋IS.IS協議時予以考慮。

 8.16.     副本。 本協議可以副本簽署，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。通過傳真或其他電子傳輸向本協議交付已簽署的簽字頁 應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。在本協議中或與本協議或與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的類似含義的詞語中，“簽署”、“交付”和“交付”一詞應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，在任何適用法律所規定的範圍內和在任何適用法律規定的範圍內和使用紙質記錄保存系統時，每一項應具有與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄系統相同的法律效力、有效性或可執行性。包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法案》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法案》的任何其他類似州法律，以及本協議各方同意以電子方式進行本協議項下的交易。

 8.17.     授權。 代表本協議一方簽署本協議的每個人代表本協議的另一方表示並向本協議的其他各方保證其已獲得正式授權執行本協議。可交換票據代理代表並保證本協議對可交換票據擔保方具有約束力 。初級債務代理代表並保證本協議對初級債務擔保各方具有約束力。

第 8.18節。     條款 僅用於定義相對權利。本協議規定的留置權優先權以及本協議項下有關該等優先權的權利和利益應僅適用於指定的高級代表、其他高級代表、高級擔保當事人、初級代表和初級擔保當事人及其各自的許可繼承人和受讓人， 其他任何人(包括設保人，或破產或類似程序中的任何受託人、接管人、佔有或破產財產的任何受託人、接管人、債務人)不得或無權主張該等權利。本協議的任何內容都不打算也不應損害任何設保人的絕對和無條件的義務，即當擔保債務到期並根據其條款應支付時，支付擔保債務 。

第 8.19.     有效性。 本協議自雙方簽署並交付時生效。

第8.20節。 可兑換 票據代理和初級債務代理。據瞭解並同意，（a）可兑換票據代理人是以（i）其作為可兑換票據契約項下的受託人和抵押代理人的身份簽訂本協議的，並且可兑換票據契約第七條 中適用於其作為受託人和抵押代理人的條款也應適用於其作為本協議項下的指定高級 代表，以及（ii）其作為本協議項下的指定高級 代表的身份 [抵押品代理]根據《第一份債權人聯合協議》（如果適用）以及《第一份債權人聯合協議》的條款 [ IV條]適用於其作為 抵押代理的第一份Lien Pari Passu債權人間協議（如果有）也應適用於其作為本協議項下的指定高級代表，並且（c）初級債務代理正在 以（i）其身份簽訂本協議 [行政代理][受託人]和抵押品代理人根據次級債務文件 和[ 第十三條]適用於本協議項下抵押品代理的《次級債務協議》也應適用於本協議項下的次級債務代理和(Ii) 其作為[抵押品代理]根據第二次留置同等權益債權人間協議 (如果適用)以及[ IV條]根據該協議適用於 的第二份債權人間協議(如有)，其作為抵押品代理人也應作為本協議指定的初級代表對其適用。

為免生疑問， 雙方確認，在任何情況下，可交換票據代理或次級債務代理均不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，無論 此等各方是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何。

第 8.21.     相對權利 。儘管本協議中有任何相反規定(本協議明確規定的範圍除外)，本協議中的任何內容都不打算或將(A) 修訂、放棄或以其他方式修改任何高級債務文件或任何次級債務文件的規定，或允許公司或任何其他設保人採取任何行動或不採取任何行動，只要此類行動或 失敗將構成違反或違約任何高級債務文件或任何次級債務文件，(B) 更改 高級抵押品文件中授予的高級抵押品或根據高級抵押品文件授予的留置權作為高級擔保人之間的相對優先權，(C) 以其他方式改變高級擔保人相對於該等高級擔保人之間共享抵押品的相對權利，或(D) 責令本公司或任何其他設保人採取任何行動，或不採取任何行動，否則將構成違反或違約任何高級債務文件或任何次級債務文件。

 第8.22節協議的     存續。本協議中任何一方作出的所有契諾、協議、陳述和保證應視為 本協議其他各方所依賴的，並在本協議簽署和交付後繼續有效。

 8.23.     整合。 本協議連同高級債務文件、次級債務文件及第一份債權人間留置權協議， 代表各設保人及高級擔保方就本協議標的事項達成的完整協議，且任何設保人、任何代表或任何其他擔保方對本協議標的事項不作任何承諾、承諾、陳述或擔保。 本協議未在本協議標的文件或其他優先債務文件或次級債務文件中明確闡述或提及。

[簽名頁面如下]

茲證明，本協議雙方已於上述日期由各自的授權人員正式簽署本協議。

[簽名 致初級債權人的頁面 協議]

[簽名 致初級債權人的頁面 協議]

[簽名 致初級債權人的頁面 協議]

附件一

授予人

附件二

[ 形式] 副刊編號 [__]，日期為[__________] [__], 20[__](本 《補編》)，初級留置權債權人間協議 ，日期為[__________] [__], 20[__](經不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改  “次級留置權債權人間協議”)，在AMC娛樂控股公司、 Inc.、特拉華州一家公司(“AMC”)、Muvico，LLC、一家德克薩斯州有限責任公司(“該公司”)、CEntertainment{br>Development，LLC、一家特拉華州一家有限責任公司(“控股”)、其他授予人(定義見此)、不時作為可交換票據擔保方的抵押品代理的Glas Trust Company LLC(以該身份， “可交換 備註代理”)，[__]，作為次級債務擔保各方的抵押品代理(在這種情況下， “次級債務代理”)，以及不時成為其一方的每個額外的高級代理(如其中的定義)和每個額外的初級代理(如其中的定義)。

A.此處使用的            大寫術語和未作其他定義的術語應具有次級留置權債權人間協議中賦予此類術語的含義。

B.            設保人已簽訂初級留置權債權人間協議。根據次級留置權債權人間協議 第8.07節，金融資產管理公司的若干新收購或新成立的附屬公司須訂立次級留置權債權人間協議，並可通過籤立及交付本補充文件形式的文書而成為次級留置權債權人間協議的 訂約方。以下籤署的子公司( “新設保人”)根據次級債權人間協議的要求執行本補充協議。

因此，指定的 高級代表和新設保人同意如下：

第 1.          節根據次級留置權債權人間協議的第 8.07節，新設保人簽署後即成為次級留置權債權人間協議項下的設保人，其效力和效力與原先被指定為設保人的效力相同，新設保人特此同意次級留置權債權人間協議項下適用於其作為設保人的所有條款和規定。次級留置權債權人間協議中對“設保人”的每次提及應被視為包括新設保人。 次級留置權債權人間協議在此併入作為參考。

 2.          新設保人向指定高級代表及其他擔保方陳述並保證，本附錄已由其正式授權、簽署和交付，並構成其法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對其強制執行。

 3.          本補充條款可以一式兩份執行，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份合同。本補編應在指定的高級代表收到有新設保人簽字的本補編副本 後生效。以傳真方式將簽署的簽字頁 發送到本補充文件，應與手動簽署的本補充文件副本的發送一樣有效。

 4.          除在此明確補充外，次要留置權債權人間協議應保持完全效力和效力。

第 5.         條本附錄應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

 6.          適用《次級留置權債權人間協議》 8.10節和 8.13(B) 節的規定。作必要的變通此副刊的 。

 7.          在 本附錄中的任何一項或多項條款在任何方面都應被認定為無效、非法或不可執行的情況下，只要該條款被認定為無效、非法或不可執行，本補充協議的任何一方都不應被要求遵守該條款，但此處和次級留置權債權人間協議中所包含的其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應受到任何影響或損害。本合同雙方應努力通過真誠協商，將無效、非法或不可執行的條款替換為經濟效果與無效、非法或不可執行的條款儘可能接近的有效條款。

 8.          本協議項下的所有通信和通知應以書面形式進行，並按照次級留置權債權人間協議 8.11節的規定發出。 本協議項下向新設保人發出的所有通信和通知應由本公司按照初級留置權債權人間協議的具體規定提交給本公司。

 9.          公司同意償還指定高級代表與本補編有關的合理自付費用，包括指定高級代表的律師的合理費用、其他費用和支出。

[簽名頁面如下]

茲證明，新設保人已於上述第一年正式簽署了本《次級留置權債權人間協議補充協議》。

附件III

[表格 地址：]接縫編號： [__]， 日期為[__________] [__], 20[__](本 “加盟”)，初級留置權債權人間協議，日期為 [__________] [__], 20[__](經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改，本 《協議》)在德州慕維科有限責任公司、CEntertainment有限責任公司、特拉華州有限責任公司(控股)、AMC娛樂控股公司、特拉華州 公司、本協議的其他授權人(定義如下)、格拉斯信託公司作為可交換票據代理之間，[__]，作為初級債務代理，以及根據 8.09節不時成為本合同當事人的每個額外的高級代理和每個額外的初級代理。

A.本協議中使用的            大寫術語(但未另行定義)應與次級留置權債權人間協議中賦予此類術語的含義相同。

B.            作為公司或任何其他設保人產生次級債務並以共享抵押品上的留置權擔保此類初級 債務的能力的條件 平價通行證由於共有抵押品上的留置權為現有次級債務提供擔保，並由設保人擔保該等次級 債務，因此根據及根據次級抵押品文件，有關該次級 債務的初級 債務 須成為協議項下的代表，而該等初級 債務 及與其有關的初級 債務各方須受次級留置權債權人間協議的約束及約束。次級留置權債權人間協議 第8.09節規定，根據初級 債務管理人籤立並交付本加入形式的文書 以及滿足初級留置權債權人間協議 8.09節規定的其他條件，該初級留置權債務管理人可成為次級留置權債權人間協議項下的 代表，而該初級留置權債務及該初級留置權債務當事人可受制於 次級留置權債權人間協議。以下籤署的初級 債務代表( “新代表”)將根據高級債務文件和初級債務文件的要求執行此 合併。

因此，指定的高級代表、指定的初級代表和新代表商定如下：

第 1.          節根據《次級留置權債權人間協議》第 8.09節的規定，新代表經其簽署即成為《初級留置權債權人間協議》項下的代表，相關初級 債務和初級 債務當事人受初級留置權債權人間協議的約束和約束，其效力和效力猶如新代表最初被指定為協議中的代表一樣。 新代表代表自己和此類初級 債務當事人，茲同意《初級留置權債權人間協議》中適用於其作為初級代表的所有條款和條款，以及適用於其作為初級擔保方所代表的初級 債務方的所有條款和條款。在次級留置權債權人間協議中，凡提及“代理人”、“初級代理人”或“額外的初級代理人”時，應視為包括新代理人。次級留置權債權人間協議 在此引用作為參考。

 2.          新代表代表並向指定的高級代表、指定的初級代表和其他有擔保的各方保證：(I) 它有充分的權力和授權以下列身份簽訂本聯合合同：[座席][受託人]在……下面[描述 新的次級債務工具]，(Ii) 本聯名書已獲其正式授權、籤立及交付，並構成其法定、有效及具約束力的責任，可根據該協議的條款予以強制執行，及(Iii) 有關該等次級 債務的次級債務文件規定，於新代表訂立本協議後，就該等次級 債務而產生的初級 債務 各方將受次級留置權債權人間協議 的條款約束及約束。

 3.          本合同可同時簽署，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。當指定的高級代表收到帶有新代表簽名的本加入書的副本時，本加入書即生效。通過傳真將已簽署的簽名頁 發送到本加入件應與交付本加入件的手動簽名副本一樣有效。

 4.          除在此明確補充外，次要留置權債權人間協議應保持完全效力和效力。

 5.         本合同應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

 6.          適用《次級留置權債權人間協議》 8.10節和 8.13(B) 節的規定。作必要的變通 到這個接合處。

第 7.          節在 如果本合併協議中包含的任何一項或多項條款在任何方面都應被認定為無效、非法或不可執行，則只要該條款被認定為無效、非法或不可執行，本協議任何一方均不需要遵守該條款，但此處和次級留置權債權人間協議中所包含的其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應受到任何影響或損害。本合同雙方應努力通過真誠協商，將無效、非法或不可執行的條款替換為經濟效果與無效、非法或不可執行的條款儘可能接近的有效條款。

 8.          本協議項下的所有通信和通知應以書面形式進行，並按照次級留置權債權人間協議 8.11節的規定發出。 本協議項下發給新代表的所有通信和通知應按其簽名下方規定的地址發送給新代表。

 9.          公司同意補償指定的高級代表和指定的初級代表與此合併有關的合理的自付費用，包括指定的高級代表和指定的初級代表的律師的合理費用、其他費用和支付。

[簽名 頁 如下]

茲證明，新任代表、指定高級代表和指定初級代表已於上文第一次寫明的日期正式簽署了本次要留置權債權人間協議。

安排I到 加入者
初級債權人間協議

授予人

[__________]

附件四

[表格]接縫編號：[__]， 日期為[__________][__], 20[__](本“聯名”)，初級留置權債權人間協議，日期為 [__________][__], 20[__](經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改，本《協議》)在Muvico，LLC、德克薩斯州有限責任公司(以下簡稱公司)、CEntertainment開發有限責任公司、特拉華州有限責任公司(控股)、AMC娛樂控股公司、特拉華州有限責任公司(AMC)、本協議的其他授權人(定義見下文)、Glas信託公司LLC作為可交換票據代理，[__]，作為初級債務代理，以及根據第8.09節不時成為本協議當事人的每個額外的高級代理和每個額外的初級代理。

A.本協議中使用的            大寫術語(但未另行定義)應與次級留置權債權人間協議中賦予此類術語的含義相同。

B.            作為公司或任何其他設保人在次級留置權債權人間協議日期後產生高級債務的能力的一個條件 為了確保此類高級債務具有高級留置權並由設保人擔保， 在每種情況下，根據高級抵押品文件，此類高級債務的高級債務代表必須成為以下項下的代表：而該等高級債務及高級債務當事人須受初級留置權債權人間協議的約束。初級留置權債權人間協議第8.09節規定，該高級債務管理人可成為初級留置權債權人間協議項下的代表，而高級債務及高級債務當事人可受初級留置權債權人間協議的約束和約束，前提是高級債務管理人籤立並交付一份以本加入書形式的文書，並滿足初級留置權債權人間協議第8.09節所載的其他條件。以下籤署的高級債務代表(“新代表”)將根據高級債務文件和初級債務文件的要求執行本補充文件。

因此，指定的高級代表、指定的初級代表和新代表商定如下：

第1.     節根據《初級留置權債權人間協議》第8.09節的規定，新代表經以下簽字成為初級留置權債權人間協議項下的代表，相關高級債務和高級債務當事人受初級債權人間協議的約束和約束，其效力和效力如同新代表最初被指定為協議中的代表一樣。 新代表代表自己和高級債務當事人，茲同意初級留置權債權人間協議中適用於其作為高級代表的所有條款和條款，以及適用於其作為高級債務方所代表的高級債務方的所有條款和條款。在初級留置權債權人間協議中，凡提及“代表”、“高級代表”或“額外高級代理人”時，應視為包括新代表。

第二節     新代表代表並向指定的高級代表、指定的初級代表和其他有擔保的各方保證：(I)它有充分的權力和權力以下列身份簽訂本合併協議[座席][受託人]在……下面[描述 新的高級債務工具]，(Ii)本聯名書已由其正式授權、籤立及交付，並構成其合法、有效及具約束力的義務，可根據該協議的條款強制執行，及(Iii)有關該高級債務的高級債務文件規定，於新代表訂立本協議時，就該高級債務而訂立的高級債務 各方將受初級留置權債權人間協議 作為高級擔保各方的規定所約束。

第3節     本合同可同時簽署，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成一份合同。當指定的高級代表收到帶有新代表簽名的本加入書的副本時，本加入書即生效。通過傳真將已簽署的簽名頁發送到本加入件 應與交付本加入件的手動簽名副本一樣有效。

第4節     除在此明確補充外，次要留置權債權人間協議應保持完全效力和作用。

第5條     本合同應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

第6節     適用《次級留置權債權人間協議》第8.10節和第8.13(B)節作必要的變通 到這個接合處。

第7.     在 本合併協議中包含的任何一項或多項條款在任何方面都應被認定為無效、非法或不可執行的情況下，只要該條款被認定為無效、非法或不可執行，本協議的任何一方都不應被要求遵守該條款，但此處包含的其餘條款和次級留置權債權人間協議中的其他條款的有效性、合法性和可執行性不應受到任何影響或損害。本合同雙方應努力通過真誠協商，將無效、非法或不可執行的條款替換為經濟效果與無效、非法或不可執行的條款儘可能接近的有效條款。

第8節     本協議項下的所有通信和通知應以書面形式進行，並按照《次級留置權債權人間協議》第8.11節的規定發出。 本協議項下發給新代表的所有通信和通知應按其簽名下方規定的地址發送給新代表。

第9節     公司同意補償指定的高級代表和指定的初級代表與此合併有關的合理的自付費用，包括指定的高級代表和指定的初級代表的律師的合理費用、其他費用和支付。

[簽名 頁如下]

茲證明，新任代表和指定的高級代表已於上述日期正式簽署了本次級留置權債權人間協議。

由以下人員確認：

Muvico，LLC

設保人
列在附表I上

附表一
加入
初級債權人間協議

授予人

[__________]

附件E

第一優先權/第二優先權中間人協議

其中

MUVICO，LLC，

CENTTERTAMENT CLARENt，LLC，

AMC娛樂控股有限公司，

其他授權人在此舉行聚會，

WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIITTY，FSB， 作為高級信貸協議代理人，

GLAS TRUST COMPANY
作為可交換票據代理，

和

每名額外初級代理不時 方

日期截至2024年7月22日

第一優先權/第二優先權中間人 章程日期為2024年7月22日（不時修訂、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改 時，本”協議”），由德克薩斯州有限責任公司Muvico，LLC、特拉華州有限責任公司（“控股”）、AMC Entertainment Development，LLC、AMC Entertainment Holdings，Inc.、 a特拉華公司（“AMC”）、本協議的其他授予人（定義見下文）、WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIITTY， FSB，作為高級信貸協議代理人、GLAS TRUSt COMPANY LLC，作為可兑換票據代理人，以及 根據第9.09條不時成為本協議一方的每個額外初級代理人。

考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價，並在此確認其已收到和充分，高級信貸協議代理(為其本身和代表高級信貸協議擔保各方)、可交換票據代理(為其本身和代表可交換票據擔保各方)和每個額外的初級代理(為其本身和代表適用的附加次級債務融資項下的其他初級擔保各方)同意如下：

第一條

定義

第1.01節。     某些 定義的術語。此處使用但未另行定義的大寫術語具有高級信貸協議 中規定的含義，或者，如果在紐約UCC中定義，則具有其中規定的含義。在本協議中使用的下列術語具有以下規定的含義：

“附加次級債務代理人”是指抵押品代理人、行政代理人和/或受託人(視情況而定)或任何其他類似代理人或任何其他類似代理人或個人，在每一種情況下，連同其繼承人並以此類身份。

“額外次級債務”是指本公司或任何其他設保人的任何債務(構成可交換票據義務的債務除外) 由設保人擔保(除設保人以外的任何其他人不得擔保)，該債務和擔保以次級抵押品(或其部分)作為擔保。平價通行證以可交換票據債務為基礎(但不考慮補救措施的控制)(在每種情況下，不以公司或任何設保人的任何其他資產的留置權作為擔保，但受限的 集團共享抵押品除外(受本協議第八條的約束))；但條件是(I)該等債務可根據當時存在的每一份高級債務文件及次級債務文件在此基礎上產生、擔保及擔保，(Ii)該債務持有人的代表應已根據第9.09節所載條件及滿足第9.09節中所述的條件成為本協議的一方，及(Iii)該債務持有人的代表應已根據及滿足其中所載條件而成為次要債權人協議的一方。

“額外次級債務文件”是指，就任何一系列額外次級債務債務而言，證明或管轄此類額外次級債務債務的票據、信貸協議、契約、擔保文件和其他有效協議，以及為保證此類額外次級債務債務而簽訂的每一份其他協議。

“額外次級債務安排”是指與任何額外次級債務有關的每項債務安排、信貸協議、契約或其他管理協議。

“額外次級債務”是指，就任何一系列額外次級債務而言，(A)就此類額外次級債務應付的所有本金和利息、費用和其他金額(包括但不限於在任何破產或清算程序開始後產生的任何利息、手續費和開支，無論是否被允許或允許作為此類訴訟中的債權)，(B)根據相關額外次級債務文件應支付給相關額外次級擔保方的所有其他金額，以及(C)上述的任何再融資。

就任何系列額外次級債務債券而言，“額外次級債務擔保方”是指該等額外次級債務債券的持有人、與此有關的代表、任何相關額外次級債務文件項下的受託人或代理人，以及本公司或任何設保人根據任何相關額外次級債務文件承擔的各項賠償責任的受益人。

“協議” 具有本協議序言中賦予此類術語的含義。

“AMC”具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“破產法”指經修訂的美國法典第11條。

“破產法”指《破產法》和任何其他聯邦、州或外國法律，用於免除債務人，或任何安排、重組、破產、暫停破產、為債權人的利益而轉讓、對AMC或其任何子公司的資產或負債進行任何其他整頓，或一般影響債權人權利的類似法律。

“營業日” 指法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何非星期六、星期日或其他日子 。

“CEntertainment Group Grantor”指控股公司、本公司及其各自的子公司。

“抵押品” 指高級抵押品和初級抵押品。

“抵押品文件”指高級抵押品文件和初級抵押品文件。

“公司” 具有本協議序言中賦予該術語的含義。

“債務文件”指高級債務文件和次級債務文件。

“債務安排”指任何高級債務安排及任何初級債務安排。

“視為抵押品” 指本公司或任何其他CEntertainment Group Grantor在不動產中的任何權益，無論是作為費用所有者、承租人、出租人或其他身份。

“指定初級代表”是指(I)初級債權人間協議所界定的“控制抵押品代理人”(或類似術語)或初級債權人間協議的任何後續協議或替代協議下的任何類似指定實體，或(Ii)在初級債權人間協議或其任何繼承人或替代協議未生效的情況下，剩餘的初級代表。

“指定高級代表”是指高級信貸協議代理人。

“DIP融資” 具有第6.01節中賦予該術語的含義。

“清償” 就任何債務安排而言，是指該債務安排及其下的優先債務或次級債務(視屬何情況而定)不再由管理該債務安排的債務文件以共享抵押品擔保的日期。術語“解除” 應有相應的含義。

“解除可交換票據債務”指解除可交換票據債務；惟可交換票據債務的解除不應被視為與該等可交換票據債務的再融資有關而發生，而該等可交換票據債務的再融資由一份或多份額外次級債務文件下的共同抵押品擔保，而就本協議而言，該等次級債務文件已由代表(根據次級債務文件再融資)或本公司以書面指定 為“可交換票據契約”。

“高級信用協議債務的解除”是指高級信用協議債務的解除；但高級信用協議債務的解除 不應被視為與高級信用協議債務的再融資、信用協議、契約或其他以共享抵押品擔保的債務協議有關，該債務協議已由高級代表或公司書面指定給對方代表，作為本協議的“高級信用協議” 。

“可交換票據代理人”是指Glas Trust Company LLC，作為可交換票據擔保當事人的抵押品代理，以及其繼承人和獲準受讓人，並以這種身份。

“可交換票據文件”是指可交換票據契約和可交換票據擔保協議中定義的其他“票據文件”。

“可交換票據”指於2024年7月22日(經修訂、重述、修訂及重述、補充或不時以其他方式修改、再融資或更換)日期為2024年7月22日的若干契約，與本公司於2030年到期的6.00%/8.00%現金/實物期權高級擔保 、控股、本公司、不時授予方、可交換票據託管人及可交換票據代理有關。

“可交換票據債務”是指“可交換票據擔保協議”中定義的“擔保票據債務”。

“可交換票據擔保當事人”是指可交換票據契約中定義的“可交換票據擔保當事人”。

“可交換票據 擔保協議”指可交換票據契約中定義的“擔保協議”。

“可交換票據受託人”是指Glas Trust Company LLC，作為可交換票據契約下的受託人，以及其繼承人和允許的 受讓人，並以這種身份。

“設保人” 是指AMC、控股公司、本公司以及根據任何抵押品文件授予擔保權益以擔保任何擔保債務的每個其他人。本合同生效之日存在的設保人列於本合同附件一。

“破產或清算程序”是指：

(A)            根據任何破產法由或針對本公司或任何其他設保人展開的任何 案件或法律程序、為重組而進行的任何其他程序、對本公司或任何其他設保人的資產或負債進行資本重組或調整或整理、為與本公司或任何其他設保人有關的債權人的利益而進行的任何接管或轉讓 或與本公司或任何其他設保人或其債權人(不論是否自願)有關的任何類似個案或程序；

(B)            本公司或任何其他授權人的任何清盤、解散、資產或負債的編組或其他清盤，或與其有關的任何清盤、解散、資產或負債的編組或其他清盤， 在每種情況下，不論是否自願，亦不論是否涉及破產或無力償債；或

(C)            任何類型或性質的任何其他程序，在該程序中，本公司或任何其他設保人的債權人的幾乎所有債權均已確定 ，而任何付款或分派是或可能因該等債權而作出的。

“知識產權” 指高級信貸協議擔保協議中定義的“知識產權”。

“加盟協議” 是指基本上以附件三的形式由代表根據第9.09節向指定高級代表和指定初級代表提交的本協議的補充文件，以包括本協議項下的額外次級債務融資，併成為此類次級債務融資項下的初級擔保締約方的初級代表。

“次級債務” 具有第9.09節中賦予該術語的含義。

“次級債務 當事人”具有第9.09節中賦予該術語的含義。

“初級債務代理人”的含義與第9.09節中賦予該術語的含義相同。

“初級抵押品” 指任何次級債務文件中定義的任何“抵押品”，包括本公司或任何其他CEntertainment 集團設保人的資產，而根據初級抵押品文件授予或聲稱授予留置權作為任何次級債務的擔保 。

“次級抵押品 文件”指可交換票據擔保協議和可交換票據契約、本協議以及由公司或任何設保人為任何次級債務提供抵押品擔保而簽署和交付的各項擔保協議和其他文書和文件中定義的其他“擔保文件”。

“次級債務” 指由授予人擔保的本公司或任何其他設保人的任何債務(除設保人以外的任何其他人不得擔保)，包括本公司根據可交換票據契約產生的債務，該債務和擔保 由初級抵押品以平價通行證與任何其他次級債務(但不考慮補救措施的控制) 及其適用的次級債務文件規定，此類債務和擔保將以此類次級抵押品 作為高級債務的附屬擔保(且不以公司或除初級抵押品以外的任何其他設保人的資產的留置權作為擔保，或不包括在高級抵押品中，在每種情況下，受限集團共享的抵押品 抵押品除外(符合本條款第VIII條的規定))；然而，只要(I)允許該等債務由當時存在的每一份高級債務文件及次級債務文件在此基礎上產生、擔保及擔保，及(Ii)除 本公司因可交換票據契約而產生的債務外，該等債務持有人的代表應已根據第9.09節及滿足第9.09節所載條件成為本協議的一方。

“次級債務文件” 指(A)可交換票據文件和(B)任何附加次級債務文件。

“次級債務工具” 指可交換票據契約及任何其他次級債務工具。

“初級執行日期”指，就任何初級代表而言，以下兩種情況發生後540天的日期：(I)違約事件(根據該初級代表被指定為代表的次級債務文件中所界定的違約事件) 和(Ii)指定高級代表和其他代表收到該初級代表發出的書面通知，表明(X)該初級代表為指定初級代表，並且該初級代表被指定為代表的次級債務文件中所界定的違約事件已經發生並且仍在繼續 以及(Y)根據適用的次級債務文件的條款，所有未清償次級債務目前均已到期並應全額支付(無論是否由於加速了債務)；但初級強制執行日期應暫緩執行，且不得發生，且應被視為未發生：(1)在指定的高級代表已經開始的任何時間， 並且正在努力就共享抵押品的全部或主要部分採取任何強制執行行動，或(2)在任何設保人根據或關於(或以其他方式受制於)任何破產或清算程序的任何時間。

“次要留置權平權協議”係指平價通行證初級代表就初級債務達成的債權人間協議 。

“次級債務”指(A)可交換票據債務和(B)任何額外次級債務。

“初級代表”指(I)如屬可交換票據契約，則指可交換票據代理；及(Ii)如屬任何額外的次級債務融資及其項下的額外次級抵押方，則指就適用合併協議中所指名的該等額外次級債務融資而增加的每一名初級代理。

“初級擔保當事人” 指可交換票據擔保當事人和任何額外的初級擔保當事人。

“留置權” 就任何資產而言，指(A)該資產、其上或其上的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，以及(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件出售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何資產具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)而享有的權益；提供在任何情況下，經營租賃都不應被視為構成留置權。

“紐約UCC” 指紐約州不時生效的統一商法典。

“軍官證書”具有第9.08節中賦予該術語的含義。

“重組計劃” 是指在任何破產或清算程序中提出或與之相關的任何重組計劃、清算計劃、安排計劃、組成協議或其他類型的處分重組計劃。

“質押或受控的抵押品”具有第5.05(A)節中賦予該術語的含義。

“收益” 指出售、收集或以其他方式清算共享抵押品(或由共享抵押品擔保的任何債權)的收益，在破產或清算程序中就共享抵押品支付或分配的任何收益，以及任何 高級代表或任何高級擔保當事人根據本協議或任何其他債權人間協議就共享抵押品從初級擔保方收到的任何金額。

“恢復” 具有第6.04節中賦予該術語的含義。

“再融資” 指對任何債務進行再融資、延長、續期、撤銷、修訂、增加、修改、補充、重組、退款、更換或償還，或發行其他債務或達成替代融資安排，以(全部或部分)交換或替換此類債務，包括增加或替換貸款人、債權人、代理人、借款人和/或擔保人，包括但不限於，在導致此類債務的原始文書終止後，包括在每一種情況下，包括通過任何信貸協議，契約或其他協議。“再融資”和“再融資”有着相互關聯的含義。

“代表”指高級代表和初級代表。

“受限集團” 指AMC、American Multi-Cinema，Inc.、AMC許可服務公司、LLC、AMC ITD、LLC和AMC Card Processing Services，Inc.以及不時擔保2029第一留置權票據(該術語在高級信用協議中使用)和/或現有信用協議(該術語在高級信用協議中使用)項下義務的每個其他實體(在每種情況下，包括可能再融資、重組、退款、更換或交換)，但不包括CEntertainment Group授權人。

“受限制集團抵押品”指任何高級債務文件或任何次級債務文件所界定的任何“抵押品”，包括受限制集團的資產，或根據高級抵押品文件授予或聲稱授予留置權的受限制集團的任何其他資產 作為任何高級債務的抵押品或根據初級抵押品文件作為任何次級債務的抵押 。

“受限集團共享抵押品”是指在任何時候，至少一個優先債務工具下的優先債務持有人和至少一個次級債務工具下的初級債務持有人(或其代表)在任何時候持有擔保權益的受限集團抵押品。如果在任何時候，一個或多個高級債務安排下的高級抵押品的任何部分 不構成一個或多個次級債務安排下的初級抵押品，則該部分高級抵押品應僅就構成初級抵押品的初級債務安排構成 受限制集團共享抵押品，且不應 構成當時對該抵押品沒有擔保權益的任何初級債務工具的受限集團共享抵押品 。

“擔保債務” 指高級債務和次級債務。

“擔保當事人” 指高級擔保當事人和初級擔保當事人。

“高級抵押品” 指任何高級信貸協議貸款文件或任何其他高級債務文件中所界定的任何“抵押品”，包括根據高級抵押品文件授予或聲稱將根據高級抵押品文件授予留置權的本公司或任何其他CEntertainment Group設保人的資產，作為任何優先義務的抵押品。

“高級抵押品 文件”是指高級信用協議擔保協議和 《高級信用協議》中定義的其他“擔保文件”，以及由公司或任何設保人為任何優先義務提供抵押品擔保而簽署和交付的各項擔保協議和其他文書和文件。

“高級信貸協議” 指AMC、本公司、貸款方、高級信貸協議代理人及其他各方之間於2024年7月22日(經修訂、重述、修訂及重述、補充、增加或以其他方式不時修改)訂立的某些信貸協議。

“高級信貸協議代理人”是指威爾明頓儲蓄基金協會，作為高級信貸協議擔保方的行政代理和抵押品代理，連同其繼承人和獲準受讓人，並以此類身份。

“高級信貸協議 貸款文件”是指高級信貸協議和高級信貸協議中定義的其他“貸款文件”。

“高級信貸協議 債務”是指高級信貸協議中定義的“擔保債務”。

“高級信貸協議”指高級信貸協議中定義的“擔保當事人”。

“高級信貸協議 擔保協議”指高級信貸協議中定義的“質押和擔保協議”。

“高級債務文件” 指高級信貸協議貸款文件。

“高級債務安排”指高級信貸協議。

“高級留置權” 指高級抵押品在高級抵押品文件下以高級擔保方為受益人的留置權。

“高級債務” 指高級信貸協議債務。

“高級代表”指高級信貸協議代理人。

“高級擔保當事人” 指高級信貸協議擔保當事人。

“系列” 指(A)(X)對於高級擔保當事人，高級信貸協議擔保當事人(以其身份)和(Y)對於初級擔保當事人，(I)可交換票據擔保當事人(以其身份)和(Ii)在本協議日期後受本協議約束的額外初級擔保當事人，由共同代表(以其代表身份)代表 (對於此類額外初級擔保當事人)和(B)(X)關於任何優先債務，高級信貸協議債務及(Y)就任何次級債務而言，(I)可交換票據債務及(Ii)因任何額外次級債務融資及相關額外次級債務文件而產生的額外次級債務，根據任何合併協議，將由本協議項下的共同 代表(以該等額外次級債務的代表身份)代表。

“共享抵押品” 在任何時候是指(I)至少一個高級債務工具下的優先債務的持有人和至少一個次級債務工具下的次級債務的持有人(或其代表)在此時持有擔保權益的抵押品(或者，在高級債務工具的情況下，根據第2.04節被視為持有擔保權益)，以及(Ii)所有 被視為抵押品。根據下一句話的規定，如果在任何時候，一個或多個高級債務安排下的高級抵押品的任何部分不構成一個或多個次級債務安排下的初級抵押品，則該高級抵押品的該部分 應僅就構成初級抵押品的初級債務安排構成共享抵押品，並且不應 構成當時對此類抵押品沒有擔保權益的任何初級債務工具的共享抵押品。 對於本協議項下的所有目的，以及對於本協議的所有各方，所有被視為抵押品的部分將構成共享抵押品，並受制於本協議規定的優先權方案，包括但不限於本協議第四條，儘管該等被視為抵押品的全部或部分可能不受擔保任何或全部優先債務或次級債務的留置權的約束。

“統一商法典”或“UCC”是指紐約州統一商法典或另一司法管轄區的統一商法典(或任何類似或類似的立法) ，在可能需要適用於任何一項或多項抵押品的範圍內。

第1.02節.     術語 概述。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、 “包括”和“包括”等字應視為後跟“但不限於”。 “將”一詞應解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效果。除文意另有所指外，(I)本協議、文書、其他文件、法規或條例的任何定義或提及，應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書、其他文件、法規或條例，(Ii)本文件中對任何人的任何提及應解釋為包括該人的繼承人和受讓人， 但不應視為包括該人的子公司，除非明確提及該等附屬公司，(Iii)“此處”一詞，“本協議”和“本協議”以及類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何特定規定，(Iv)本協議中對條款、章節和附件的所有提及應被解釋為指本協議的條款、章節和附件，(V)除非本協議另有明確限定，否則“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、帳户和合同權利以及(Vi)術語“或”不是排他性的。

第二條

關於共享抵押品的優先事項和協議

第2.01節     從屬關係。

(A)儘管 任何文件或文書的存檔或記錄的日期、時間、方式或順序，或授予任何初級代表或任何初級擔保當事人的共用抵押品的任何留置權，或授予任何高級代表或高級擔保各方的共用抵押品的任何留置權的日期、時間、方式或順序，以及儘管            、任何適用的法律、任何初級債務文件或任何高級債務文件或任何其他情況，每名初級代表代表自己和其次級債務融資下的每個初級擔保方同意，對擔保或聲稱擔保任何(I)現在或以後由任何高級擔保方或任何高級代表或其他代理人或受託人持有的高級債務的共享抵押品的任何留置權，無論是通過授予、法規、法律實施、代位權或其他方式獲得的，在保證或聲稱擔保任何次級債務的共享抵押品上，在所有方面都應優先於並優先於共享抵押品，以及(Ii)現在或以後由任何初級擔保當事人或其任何初級代表或其他代理人或受託人持有或代表其持有的次級債務，無論如何獲得，無論是通過授予、法規、法律實施、代位權或其他方式獲得的，在所有方面都應優先於擔保或聲稱擔保任何優先義務的共享抵押品上的所有留置權。

(B)            擔保或聲稱擔保任何優先義務的共享抵押品上的所有留置權，在各方面均應優先於並始終優先於為任何目的擔保或聲稱擔保任何次級債務的共享抵押品上的所有留置權，而不論擔保或聲稱擔保任何優先義務的該等 留置權是否從屬於擔保或聲稱擔保本公司、任何娛樂集團授予人或任何其他人的任何其他義務的共享抵押品上的任何留置權，或以其他方式從屬、作廢、廢止、無效或失效。

第2.02節高級貸款人索賠的     性質。每一初級代表代表其自身和其初級債務融資機制下的每一初級擔保締約方， 承認：(A)[保留區]，(B)高級債務文件和高級債務文件的條款可被修改、補充或以其他方式修改，高級債務或其部分可不時進行再融資，以及(C)高級債務總額可按高級債務文件和初級債務文件允許的方式增加， 在每種情況下，無需通知初級代表或初級擔保當事人或獲得初級擔保各方同意，也不影響本協議的規定 。第2.01節規定的留置權優先權不得因優先債務或次級債務或其任何部分的任何修改、補充或其他修改或任何再融資而改變或以其他方式影響。就本公司與其他設保人及次級擔保方之間而言，上述條文不會限制或以其他方式影響本公司及任何次級債務文件所載有關額外優先債務產生的債務。

第2.03節關於爭奪留置權的     禁止。每名初級代表為自己並代表其次級債務安排下的每一初級擔保方同意，在任何程序(包括任何破產或清算程序)中，它不得(並在此放棄任何權利)質疑或支持任何其他人，質疑任何留置權擔保的有效性、範圍、完美性、允許性、優先權或可執行性，或就下列事項主張的任何債權的允許性或價值。任何高級擔保方或其任何高級代表或其他代理人或受託人在任何高級抵押品中持有(或聲稱持有)的任何高級擔保債務 以及指定的高級代表和每名其他高級代表在其高級債務融資項下為自己和代表每個高級擔保方而同意，在任何程序(包括任何破產或清算程序)、任何留置權擔保的有效性、程度、完美性、允許性、優先權或可執行性 中，不(並在此放棄任何權利)對任何其他人提出異議或支持。或任何初級代表或初級擔保方或其代表持有(或聲稱持有)初級抵押品中的任何初級債務的任何次級債務的任何債權的允許性或價值。儘管有上述規定，本協議中的任何規定均不得解釋為阻止或損害指定高級代表或任何其他高級代表執行本協議的權利(包括第2.01節規定的保證優先履行優先義務的留置權)或任何優先債務文件。

第2.04節     否 新的留置權。雙方同意，只要尚未發生高級義務的履行，(A)CEntertainment 集團設保人不得授予或允許對該CEntertainment Group Grantor的任何資產或財產的任何額外留置權，以確保任何次要義務，除非它已授予或與其同時授予，對該CEntertainment Group設保人的此類資產或財產的留置權 以擔保高級債務，以及(B)如果任何初級代表或任何初級擔保方對擔保不受高級抵押品文件下的優先留置權約束的任何初級債務的任何CEntertainment Group設保人的任何資產或財產持有任何留置權，則該初級代表或初級擔保方(I)應在知悉此事後立即通知指定的高級代表，並且，除非該文娛集團設保人迅速將該等資產或財產的類似留置權授予高級代表作為優先債務的抵押品，否則應將該等留置權轉讓給高級代表作為優先債務的抵押品(但可保留該等資產或財產的初級留置權，但須受本協議條款的約束)及(Ii)直至向高級代表轉讓或授予類似留置權為止，應視為 為高級代表的利益而持有該留置權，作為高級代表的抵押品。如果任何初級代表 或任何初級擔保方在任何時候因違反第2.04節的規定而授予留置權而收取任何收益或付款，則應根據第4.02節的條款將該收益或付款支付給指定的高級代表。

第2.05節。留置權的     完善。除指定的高級代表根據第5.05節達成的協議外，指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人均不負責完善和維護與共享抵押品有關的留置權的完善，以造福於初級代表或初級擔保當事人。 本協議的規定僅用於規範高級擔保當事人和初級擔保當事人之間各自的留置權優先順序，不得強加於指定的高級代表、其他高級代表、高級擔保當事人、初級代表、初級擔保當事人或其任何代理人或受託人就處置任何共享抵押品的收益而承擔的任何義務，如與以任何其他人為受益人的先前完善的抵押品債權相沖突，或與任何法院或政府當局的任何命令或法令或任何適用法律相沖突。

第2.06節     [已保留].

第2.07節。 再融資。 任何系列的高級債務和初級債務均可在任何情況下全部或部分再融資，無需通知 或未經同意（除非另行需要同意才能允許任何優先債務文件 或任何初級債務文件（如適用）項下的再融資交易），所有這些均不影響本文規定的優先順序或本文其他 條款;前提是任何此類再融資債務持有人的抵押代理人應已簽署 代表此類再融資債務持有人以及此類抵押代理人和授予人簽訂的聯合協議應遵守有關此類債務的第9.09條的規定。

第三條

執法

第3.01節補救措施的     練習 。

(A)            so 只要高級債務尚未解除，無論公司或任何其他設保人是否已啟動任何破產或清算程序，(I)任何初級代表或任何初級擔保方都不會(X)就任何次級債務的任何共享抵押品行使 或尋求行使任何權利或補救(包括抵銷或補償)，或就該等權利或補救提起任何訴訟或法律程序(包括任何止贖訴訟)，(Y)抗辯， 抗議或反對指定高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保方就優先債務就共享抵押品或任何其他高級抵押品提起的任何止贖程序或訴訟， 指定高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保方(或代表他們的任何代理人或分代理人)根據任何鎖箱協議、控制協議、業主豁免或受託保管人的信函或類似協議或安排，就高級債務行使任何權利，任何其他高級代表 或任何高級擔保方是第三方受益人，或可能作為第三方受益人，或任何此類當事人 根據高級債務文件或以其他方式就高級擔保品或高級債務行使與共享擔保品有關的任何權利和補救，或(Z)反對高級擔保方就高級債務提起或提起任何止贖程序或訴訟或行使與共享擔保品有關的任何其他權利或補救措施 和(Ii)除萬億另有規定外，其他高級代表和高級擔保當事人享有執行權利、行使補救措施(包括抵銷、補償和貸記其債務的權利)和就共享抵押品的解除、處置或限制作出決定的專有權，而無需與任何初級代表或任何初級擔保當事人進行任何磋商或徵得其同意；但條件是：(A)在由公司或任何其他設保人啟動或針對本公司或任何其他設保人啟動的任何破產或清算程序中，任何初級代表可就其次級債務融資項下的次級債務提交索賠、債權證明或利益説明書，(B)任何初級代表可採取任何行動(不違背擔保高級債務的共享抵押品的先前留置權，或 指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人對此行使補救的權利 )。維護或保護(但不強制執行)其對共享抵押品的權利，以及其對共享抵押品的留置權的完善和優先權，(C)在不與本協議相牴觸或不受本協議禁止的範圍內，任何初級代表和初級擔保當事人可在第5.04節規定的範圍內，行使其作為無擔保債權人的權利和補救措施，(D)任何初級代表可以行使第6.03節規定的權利和補救措施，並可以根據本協議的條款(包括第6.12節)在公司或任何其他設保人的任何破產或清算程序中就擬議的重組計劃進行表決，(E)任何初級代表和初級擔保當事人可以提交任何必要或適當的答辯狀，以反對任何反對或以其他方式尋求駁回初級擔保當事人的債權或留置權的任何人提出的任何動議、索賠、對抗程序或其他 訴狀，包括： 次級抵押品擔保的任何債權，在每一種情況下，根據本協議的條款和(F)從初級強制執行日期起及之後，指定的初級代表或其授權的任何人可以就任何次級義務行使或尋求對任何共享抵押品行使任何權利或補救措施，或就此類權利或補救措施(包括任何止贖訴訟)提起任何訴訟或訴訟，在上述(A)至(F)條款的每一種情況下， 在該訴訟不與以下各項相牴觸的情況下，或不能導致與本協議條款不一致的決議。 在行使關於高級抵押品的權利和補救措施時，指定的高級代表、其他高級代表和高級擔保各方可以執行高級債務文件的規定並行使其下的補救措施，所有這些都可以按照他們行使其全權酌情決定權確定的順序和方式進行。這種行使和強制執行應包括他們指定的代理人在喪失抵押品贖回權時出售或以其他方式處置共享抵押品的權利，產生與此類出售或處置相關的費用的權利，以及行使有擔保貸款人根據任何適用司法管轄區的《統一商法典》以及有擔保債權人根據任何適用司法管轄區的破產法享有的所有權利和救濟的權利。

(B)            因此 只要尚未發生高級債務的解除，每名初級代表代表其自身及其次級債務融資下的每一初級擔保當事人同意，其不會就行使與次級債務的任何共享抵押品有關的任何權利或救濟(包括抵銷或補償)而接受任何共享抵押品或共享抵押品的任何收益 。在不限制前述一般性的情況下，除非及直至發生優先債務清償， 除第3.01(A)節和第VI條中的但書明確規定外，初級代表和初級擔保當事人對於共享抵押品的唯一權利是根據次級債務文件在期間和授予的範圍內對共享抵押品持有留置權，並在優先債務解除發生後獲得收益的一部分(如果有的話)。

(C)            在符合第3.01(A)節但書的前提下，(I)每名初級代表為自己並代表其次級債務融資下的每一初級擔保方，同意該初級代表或任何此類初級擔保方都不會採取任何行動， 妨礙或推遲指定高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保方就高級債務文件下的共享抵押品所採取的任何補救措施的行使，包括任何出售、租賃、交換、 轉讓或以其他方式處置共享抵押品，無論是否取消抵押品贖回權，以及(Ii)每名初級代表， 為自己並代表其次級擔保機構下的每個初級擔保方，特此放棄其或任何此類初級擔保方作為初級留置權債權人可能擁有的任何和所有權利，或以其他方式反對指定的高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人試圖強制執行或收取高級抵押品的高級債務或授予的任何高級抵押品的留置權的方式，無論指定的高級代表或其代表是否採取任何行動或不採取行動， 任何其他高級代表或任何其他高級擔保當事人都不利於初級擔保當事人的利益。

(D)            每名初級代表在此確認並同意，任何初級債務文件 中包含的任何契諾、協議或限制不得被視為以任何方式限制指定高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人關於本協議和高級債務文件中規定的高級抵押品的權利和補救措施。

(E)在符合第3.01(A)節中的但書的前提下，            指定的高級代表或其授權的任何 人擁有對共享抵押品行使任何權利或補救的專有權利，並擁有決定和指示行使該權利或補救或進行有關訴訟的時間、方法和地點的專有權 。在高級債務履行後，指定的初級代表或經 授權的任何人擁有行使有關抵押品的任何權利或補救的專有權，並具有專有權指示行使或進行任何程序的時間、方法和地點，以行使或進行任何程序，以行使有關抵押品的任何權利或補救，或行使或指示行使授予初級代表的任何信託或權力，或採取初級抵押品文件授權的任何其他行動；但是， 本節的任何規定不得損害代表初級擔保當事人行事的任何初級代表或其他代理人或受託人在高級債務清償後對抵押品採取其他規定或授權採取的行動的權利，這些行動是根據管轄初級擔保各方或次級債務的任何債權人間協議而規定或授權的。

第3.02節.     合作。 在符合第3.01(A)節的但書的情況下，每名初級代表代表自己及其次級債務融資項下的每一初級擔保締約方同意，除非發生高級債務的解除，否則不會開始或與任何人(高級擔保各方和應其請求指定的高級代表除外)一起開始， 任何執行、收集、執行、根據任何次級債務文件，對其在共享抵押品中持有的任何留置權進行徵税或喪失抵押品贖回權訴訟或訴訟。

第3.03節     違反時採取的行動 。如果任何初級代表或任何初級擔保方違反本協議，以任何方式試圖對共享抵押品 採取或威脅採取任何行動(包括試圖實現或執行關於本協議的任何補救措施)，或未能採取本協議要求的任何行動，指定的高級代表或任何其他高級代表或其他高級擔保方(以其自己的名義或以公司或任何其他設保人的名義)或公司可通過禁令獲得針對該初級代表或初級擔保方的救濟，具體履行或其他 適當的公平救濟。每名初級代表代表自己和其次級債務融資下的每個初級擔保方，特此(A)同意高級擔保方因初級代表或任何初級擔保方的行為而造成的損害在當時可能難以確定且可能是不可彌補的，並放棄公司的任何抗辯。任何其他設保人或 高級擔保當事人不能通過判決損害賠償來證明損害或使其完整，並且(B)不可撤銷地放棄基於法律補救措施的充分性的任何抗辯 以及可能主張的任何其他抗辯，以阻止指定的高級代表、任何其他高級代表或任何高級擔保當事人可能提起的任何訴訟中的具體履約補救。

第四條

付款

第4.01節收益的     申請。在任何高級債務文件下的違約事件發生後，直至違約事件被治癒或免除， 只要沒有發生優先債務的解除，(X)任何共享抵押品，(Y)其任何收益或(Z)因共享抵押品擔保的債權而收到的任何 分配(I)與在任何破產或清算程序(包括任何 足夠的保護費)或其他程序中出售或以其他方式處置、 或(Ii)任何前述(X)至(Z)或(Ii)有關的銷售或其他處置有關的分配，在每種情況下，應由指定的高級代表按高級信貸協議規定的順序適用於高級債務，直至發生高級債務的清償為止。在優先債務履行後，指定高級代表應迅速將其持有的任何共享抵押品或其收益以收到的相同形式交付給指定初級代表，並附上任何必要的背書，或由有管轄權的法院另有指示，由指定初級代表按相關次級債務文件中規定的順序適用於初級債務。

第4.02節.     付款 結束。在任何高級債務文件項下的違約事件發生後，在違約事件得到糾正或免除之前， 只要沒有發生高級債務的解除，任何初級代表或任何初級擔保方收到的由共享抵押品擔保的債權的任何共享抵押品、其收益或分派，(I)與 行使任何權利或補救(包括抵銷或補償)或以其他方式有關，或(Ii)在任何破產或清算程序中(包括任何適當的保護費)，在每一種情況下，應為高級擔保當事人的利益分開並以信託形式持有，並立即以與收到的相同形式向高級擔保當事人的指定高級代表支付，並附有任何必要的背書，或有管轄權的法院可能指示的其他方式，直至發生 高級債務的解除為止。特此授權指定的高級代表作為每個初級代表或任何此類初級擔保方的代理人進行任何此類背書。此授權附帶 利益，且不可撤銷。

第五條

其他協議

第5.01節。     版本。

(A)            每名初級代表為自己並代表其次級債務安排下的每一初級擔保締約方同意，如果出售、轉讓或以其他方式處置任何指定的共享抵押品項目(包括控股公司任何子公司的全部或幾乎所有股權)(I)與高級代表對共享抵押品行使補救措施有關，或(Ii)如果不與高級代表就共享抵押品行使補救措施有關， 只要次級債務文件和高級債務文件的條款允許這種出售、轉讓或其他處置，授予初級代表和初級擔保當事人的對此類共享抵押品的留置權(但此類留置權不得被視為因其未用於支付高級債務的收益而被解除)應自動終止並解除，而無需採取任何進一步行動，同時或在終止 和解除就此類共享抵押品授予的所有留置權以保證優先債務的程度相同。在向高級代表遞交高級代表證書，聲明任何保證優先義務的留置權的終止和解除已經生效(或將與授予初級擔保當事人和初級代表的留置權的終止和解除同時生效)以及由本公司或任何其他娛樂集團設保人準備的任何必要或適當的終止或解除文書時，該初級代表將立即籤立、交付或確認該等文書，證明該等終止和解除留置權的唯一費用和費用由本公司或其他娛樂集團設保人承擔。第5.01(A)節中的任何規定均不得被視為影響初級代表本身和初級擔保各方在其初級債務工具項下解除初級抵押品留置權的任何協議，如相關初級債務文件所述。

(B)            每名初級代表為自己並代表其次級債務融資下的每一初級擔保方，在此不可撤銷地組成並任命每名高級代表和每名高級代表的任何高級代表或代理人為其真實和合法的受權人，具有全面的不可撤銷的權力和權力，取代該初級代表或該初級擔保方或以該高級代表本人的名義，不時由該高級代表酌情決定， 為執行第5.01(A)節的條款，採取任何和所有適當的行動，並簽署任何和 為實現第5.01(A)節的目的而必要或適宜的任何和所有文件和文書，包括 任何終止聲明、簽註或其他轉讓或解除文書。

(C)            除非發生高級債務清償，否則每名初級代表本人和代表其次級債務融資機制下的每個初級擔保締約方，特此同意，無論在任何高級債務文件下的違約事件之前或之後，根據高級債務文件，申請共同抵押品的收益來償還高級債務；但第5.01(C)節的任何規定不得被解釋為阻止或損害初級代表人或初級擔保當事人在不違反本協議的情況下獲得與初級義務有關的收益的權利。

(D)儘管            在任何初級抵押品文件中有任何相反的規定，但如果高級抵押品文件和初級抵押品文件的條款都要求CEntertainment Group設保人(I)就任何共享抵押品項目付款，(Ii)向任何共享抵押品項目交付 或對任何共享抵押品項目給予控制權，或將任何共享抵押品項目存入，(Iii)以任何共享抵押品項目的名義登記任何共享抵押品項目的所有權，或將其所有權轉讓給， (Iv)促使任何證券中間人、商品中間人或其他以類似身份行事的人同意在任何共享抵押品項目方面遵守 任何共享抵押品項目的指示或命令，或就任何共享抵押品項目將 視為權利持有人，(V)以信託形式持有任何共享抵押品項目(如果根據適用法律，此類共享抵押品項目不能由多方以信託形式持有)，(Vi)取得受託保管人或其他第三方的同意，為任何共享抵押品的利益或受其控制或就任何共享抵押品項目而持有任何 共享抵押品項目，以遵守 指示或(Vii)取得業主同意進入任何共享抵押品項目所在的租賃處所，或放棄任何共享抵押品項目的權利或放棄任何共享抵押品項目的從屬權利，在任何情況下，該設保人可在發生適用的高級抵押品債務解除之前，應遵守初級抵押品文件中與此類共享抵押品相關的要求， 僅針對指定的高級代表或以指定的高級代表為受益人採取上述任何行動。

第5.02節     保險和譴責裁決。除非發生高級債務的解除，否則指定的高級代表和高級擔保各方在高級債務文件規定的設保人權利的約束下，享有唯一和專有的權利： (A)在發生任何損失時調整涉及共有抵押品的任何保險單的結算，以及(B)批准在影響共有抵押品的任何宣告或類似程序中作出的任何裁決。除非並直至發生優先債務的解除，否則任何此類保單和任何此類賠償的所有收益，如涉及共享抵押品，應 支付(I)第一，在發生高級債務解除之前，根據高級債務文件的條款，為高級擔保當事人的利益向指定的高級代表支付，(2)第二，在發生高級債務解除後，根據適用的初級債務文件的條款，為初級擔保當事人的利益向指定的初級代表支付，以及(3)第三，如果沒有未清償的優先債務或次級債務， 向標的物財產的所有人、有權享有該權利的其他人或有管轄權的法院可以另行指示 。如果任何初級代表或任何初級擔保方在違反本協議的情況下，在任何時間收到任何此類保險單或任何此類賠償的任何收益，則應根據第4.02節的條款將該收益支付給指定的高級代表。

第5.03節：     對初級抵押品文件的修改。

(A)            未經指定高級代表的事先書面同意，不得修改、補充或以其他方式修改或簽訂任何初級抵押品文件，只要此類修改、補充或修改或任何新的初級抵押品文件的條款將被本協議的任何條款禁止或與之不一致。本公司同意在初級抵押品文件生效後，立即向指定的高級代表交付(I)對初級抵押品文件的任何修訂、補充或其他修改以及(Ii)任何新的初級抵押品文件的副本。每名初級代表本身並代表其初級債務融資機制下的每個初級擔保締約方同意，其初級債務融資機制下的每份初級抵押品文件應包括以下語言(或經指定的高級代表合理批准的類似意思的語言)：

“儘管本合同有任何相反規定，(I)授予[初級代表]根據本 協議，任何由Muvico，LLC、德克薩斯有限責任公司(“本公司”)、 或CEntertainment Group任何其他實體的資產組成的抵押品(但為免生疑問，由AMC或其任何子公司(CEntertainment Group實體除外)的資產組成的任何抵押品)應明確受制於授予高級信用協議代理人的留置權和擔保權益 (定義見下文提及的第一留置權/第二留置權債權人間協議)和 (Ii)[初級代表]本協議應受截至2024年7月22日的特定第一留置權/第二留置權債權人間協議(經修訂、重述、修訂和重述，並不時補充或以其他方式修改，“第一留置權/第二留置權債權人間協議”)的限制和條款的約束，其中 威爾明頓儲蓄基金協會，FSB，作為高級信貸協議代理(如其中定義)、Glas Trust Company LLC，作為可交換票據代理 代理(如其中定義)、其他代理和代表方不時、Holdings、本公司及其他 不時與本公司有關的各方。如果第一留置權/第二留置權債權人間協議的條款與本協議的條款有任何衝突，應以第一留置權/第二留置權債權人間協議的條款為準。

(B)            在 如果任何高級代表對任何高級抵押品文件進行任何修訂、放棄或同意，以增加或刪除任何高級抵押品文件，或放棄或同意偏離任何高級抵押品文件的任何規定，或以任何方式改變指定高級代表、高級擔保方、公司或任何其他設保人在該文件下對任何共享抵押品的權利(包括解除高級抵押品的任何留置權)，則該 修正案：豁免或同意應自動適用於可比初級抵押品文件的任何可比條款，而無需 任何初級代表或任何初級擔保方的同意，也無需任何初級代表、公司或任何其他設保人採取任何行動；但條件是：(A)此類修改、放棄或同意不具有以下效果：(I)解除擔保適用次級債務的任何共享抵押品的任何留置權，除非第5.01節允許解除此類留置權，且在擔保優先債務的此類共享抵押品上有相應的解除留置權，(Ii)未經任何初級代表同意而對其徵收不利的責任，或(Iii)更改初級債務文件的條款 ，以允許對共享抵押品進行其他留置權，而此類修訂、豁免或同意的書面通知應在修訂、豁免或同意生效後10個工作日內發給每位初級代表。

(C)            高級債務文件可根據其條款修改、重述、補充或以其他方式修改，而無需任何初級擔保方的同意；但未經初級代表同意，此類修改、重述、補充、修改或再融資(或後續的修改、重述、補充、修改或再融資) 不得違反本協定的任何規定。未經任何高級擔保方同意，次級債務文件可根據其條款進行修改、重述、補充或其他修改 ；但未經高級代表同意，此類修改、重述、補充、修改或再融資(或連續的修改、重述、補充、修改或再融資)不得違反本協議的任何規定。

第5.04節作為無擔保債權人的     權利。初級代表和初級擔保當事人可根據初級債務文件和適用法律的條款，作為無擔保債權人對公司和任何其他設保人行使權利和補救措施，只要該等權利和補救措施不違反或在其他方面與本協議的任何規定不相牴觸。除非本協議另有規定，否則本協議中的任何規定均不得禁止任何初級代表或任何初級擔保方收到根據初級債務文件應支付的本金、溢價、利息、手續費和其他金額，只要此類收到不是初級代表或任何初級擔保方以債權人身份就共享抵押品行使權利或救濟的直接或間接結果。如果任何初級代表或任何初級擔保方因執行其作為次級債務的無擔保債權人的權利而成為共享抵押品的判定留置權債權人，則該判決留置權應從屬於擔保優先義務的留置權，其基礎與擔保初級債務的其他留置權 從屬於根據本協議獲得優先義務的留置權。本協議中的任何內容不得損害或以其他方式不利影響指定高級代表、其他高級代表或高級擔保當事人可能對高級抵押品享有的任何權利或補救措施。