附件4.1

執行 版本

本信貸協議第14項修正案，日期為2024年7月22日(此“修正案“)，由美國特拉華州的AMC娛樂控股公司簽訂。借款人)、本合同的其他借款方、某些貸款方(定義見下文)和作為管理代理人的威爾明頓儲蓄基金協會(以該身份，即管理代理“)和抵押品代理人。

(A)           鑑於，借款人是截至2013年4月30日(經修訂、重述、修訂和重述、補充 或在本協議日期前以其他方式修改的)該特定信貸協議的一方，現有信貸協議，經本修正案修正，並經進一步修正、重述、補充、修訂、重述或不時以其他方式修改，信貸 協議)與每一貸款方不時(統稱為出借人和 分別為出借人“)、開證行(如其中所界定的)、行政代理、抵押品代理(如其中所界定的)和其他當事人；

(B)           鑑於，借款人，即2026年第二留置權票據契約的擔保人和格拉斯信託公司有限責任公司作為受託人和票據抵押品的代理人，於本合同日期或之前簽訂了2026年第二留置權票據契約的補充契約(“2L 附着體義齒“)，取消某些契約、限制性條款、違約事件，解除現有的附屬擔保和與之相關的留置權和擔保權益中的所有抵押品；

(C)           鑑於，(I)CEntertainment Development，LLC，一家特拉華州的有限責任公司(“CEntertainment)，是否借款人的間接子公司，(Ii)Certertainment成立的Muvico，LLC，一家德克薩斯州有限責任公司(穆維科“)，(Iii)Muvico是CEntertainment的直接附屬公司，(Iv)CEntertainment是現有信貸協議下的非限制性附屬公司，及(V)Muvico亦是現有信貸協議下的非限制性附屬公司；

(D)           鑑於， 基本上與第14號修正案的生效日期同時，美國多影院公司，密蘇裏州的一家公司(“多家影院)，CEntertainment和Muvico簽訂了該特定資產轉讓協議，日期為本協議之日或之前(資產 調撥協議，連同與此相關或相關的任何其他文件、協議或文書，交易單據)，據此，除其他事項外，(I)傳送、貢獻、轉讓、轉讓和交付(指明的轉讓)向CEntertainment和CEntertainment 從多影院收購、假設和接受的某些資產，包括FF&E(定義見資產轉讓協議)、 不動產租賃、擁有的不動產、知識產權和某些相關資產，如其中更具體地設想 (轉讓資產“)及(Ii)在完成指定的轉讓後，CEntertainment然後 按照資產轉讓協議中所載的條款和條件，將轉讓的資產轉讓、出資、轉讓、轉讓和交付給Muvico，Muvico從CEntertainment獲得、假設和接受轉讓的資產；

(E)           鑑於， 基本上與第14號修正案生效日期同時，Muvico訂立了一項證券購買協議(“證券 購買協議“)由借款人、CEntertainment、Muvico和日期為本協議日期或之前的2026年第二留置權票據當事人 的某些持有人購買本金總額為414,433,523.00美元的6.00%/8.00%Cash/PIK Togger高級擔保可交換票據，由Muvico根據可交換票據契約發行，2030年到期；

(F)           鑑於， 基本上與第14號修正案的生效日期同時，Muvico簽訂了日期為本合同日期 的特定信貸協議(“Muvico定期貸款協議，並連同與此相關而籤立的任何協議、文件或文書Muvico定期貸款單據“)，由Muvico作為借款人、借款人作為借款人、貸款人一方以及威爾明頓儲蓄基金協會FSB作為行政代理人和抵押品代理人；

(G)          鑑於， 借款人簽訂了該特定公開市場購買和無現金交換協議(“交換協議)， 借款人、借款人的某些子公司和某些貸款人之間的協議，規定將某些定期貸款交換為Muvico定期貸款協議項下的定期貸款(本文第(B)至 (G)款所述的交易，連同任何其他交易或訂立任何相關協議，作為指定的 筆交易”);

(H)           鑑於，借款人已要求且組成所需貸款人的貸款人同意根據本協議所載條款和條件對現有信貸協議進行某些修改 。

現在， 因此，考慮到本協議所載的前提和契諾，併為本協議提供的或基本上同時提供的其他善意和有價值的對價，在此確認其已收到且充分，本合同各方意欲在此受法律約束，同意如下：

第1節.            定義了 術語。

使用但未在本文中定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予該等術語的相應含義。

(A)            修正案。 自第14號修正案生效之日起(定義如下)，現對現有信貸協議進行修訂，以刪除有問題的文本(以與以下示例相同的方式在文本中標明)：被刪除的文本) ，並添加本合同附件A所附信用證協議(不包括附表和附件)中所列的雙下劃線文本(文本表示方式與以下示例相同：雙下劃線 文本)。

第2節.            同意和指示。儘管任何貸款文件中有任何相反規定， 構成所需貸款人的本協議的每一方貸款人，(A)同意完成指定的交易 和(B)同意並指示行政代理和抵押品代理(視情況而定)簽署和交付完成指定交易所需的每份文件，包括但不限於本修正案、2024年債權人間協議以及證明抵押品代理終止對轉讓資產的留置權所需的任何解除或終止。

第3節.            陳述和保證。

(A)            貸款文件中規定的每一貸款方的陳述和擔保在第14號修正案生效日期生效後，在該日期和截至該日期在所有重要方面均屬真實和正確，但該等陳述和保證明確提及較早日期的情況除外，在這種情況下，該陳述和保證在該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確；提供任何關於“重要性”、 “重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證應在第14號修正案生效日期或更早的日期(視屬何情況而定)在各方面真實和正確。

(B)            在本修正案生效後，未發生任何違約或違約事件，並於修正案第14號生效日期持續 。

第四節            使其生效的條件。本修正案自滿足下列 條件之日起生效第14號修正案生效日期”):

(A)            副本。 借款人和本修正案的每個出借方(構成所需的出借方)已簽署並交付了本修正案的副本；以及

(B)           規定了 筆交易。基本上與第14號修正案的生效日期同時，指定的交易應已完成。

第5節            管理 法律。本修正案應按照紐約州法律解釋並受其管轄。信貸協議第9.09節和第9.10節的規定應適用於本修正案，其適用範圍與本修正案完全相同。

第6節.            副本。 本修正案可由本修正案的不同各方以任何數量的副本執行，且在簽署和交付時應被視為原件，但所有這些副本一起 應僅構成一份相同的文書。通過傳真傳輸或其他電子成像方式交付本修正案簽名頁的任何已簽署副本，應與手動交付本修正案副本一樣有效。 與本修正案和本修正案擬進行的交易相關的任何文件中的“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，其中每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性，視具體情況而定。任何適用法律，包括《聯邦全球和國家電子簽名商法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法案》的任何其他類似州法律中規定的範圍和規定；提供本協議的任何內容均不得要求管理代理機構在未經其事先書面同意的情況下接受任何形式或格式的電子簽名。

第7節            費用和賠償。信貸協議第9.03節的規定應 適用於本修正案，其適用程度與本修正案中的規定完全相同。

第8節.            免除費用 。行政代理特此同意免除根據信貸協議第9.04(B)(Ii)(C)條支付的與根據交換協議轉讓定期貸款有關的任何處理和記錄費用。

第9節修正案的            效果。

(A)            除本文明確規定外，本修正案不得以暗示或其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響貸款人或代理人在現有信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救，並且不得更改、修改、修訂或以任何方式影響現有信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契諾或協議。所有這些都已得到所有方面的批准和確認，並將繼續全面有效。雙方在此確認並同意，根據本修正案對現有信貸協議和 與本修正案相關而修訂和/或籤立和交付的所有其他貸款文件的修訂，不構成對現有信貸協議和在第14號修正案生效日期前有效的其他貸款文件的更新。在類似或不同情況下，本協議不得被視為為解釋信貸協議條款的目的確立先例，或使任何貸款方有權同意信貸協議或任何其他貸款文件中所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議，或對其進行豁免、修訂、修改或其他更改。本修正案僅適用於現有信貸協議和本文中明確提及的其他貸款文件的規定，並且僅對其有效。

(B)           於 及第14號修正案生效日期後，信貸協議中每一處提及“本協議”, “如下所示”, “以下是”, “此處或類似含義的詞語，以及每次提及信用證協議時，在此基礎上”, “其中”, “在其中“ 或任何其他貸款文件中類似的詞語，應被視為對特此修訂的信貸協議的引用。本修正案 應構成“貸款文件“出於信貸協議和其他貸款文件的所有目的。

[頁面的其餘部分故意留空 ]

特此證明， 雙方已於上文首次寫下的日期正式簽署本修正案。

[簽署頁至 第十四修正案]

[第十四修正案簽名頁]

貸款人簽名頁已存檔於 行政代理

[第十四修正案簽名頁]

附件A

信貸協議

日期為2013年4月30日，

修正的
第1號修正案，日期為2015年12月11日，
第2號修正案，日期為2016年11月8日，
第3號修正案，日期：2017年5月9日，
第4號修正案，日期：2017年6月13日，
第5號修正案，日期為2018年8月14日，
第6號修正案，日期：2019年4月22日，
第7號修正案，日期為2020年4月23日，
第8號修正案，日期：2020年7月31日，
第9號修正案，日期：2021年3月8日，
信貸協議第十修正案，日期為2021年3月8日，
信貸協議第十一次修正案，日期為2021年12月20日，
信貸協議第十二修正案，日期為2023年1月25日， 和
信貸協議第十三次修訂，日期為2023年6月23日、 和
信貸協議第十四修正案，日期為2024年7月22日

其中

AMC CLARITMENT HOLDINGS，Inc.，
作為借款人，

本合同的貸款方，

威爾明頓 儲蓄基金協會，FSB，
作為行政代理和附屬代理

花旗銀行，北卡羅來納州
作為發行銀行，

梅里爾·林奇、皮爾斯、芬納和史密斯 陷入困境，
作為聯合代理，

BARCLAYS BANk PLC、瑞士信貸貸款基金有限責任公司和
高盛貸款合作伙伴有限責任公司，
作為聯合文檔代理，

花旗集團全球市場有限公司，MERILL Lynch、 PIERCE、FENNER & SMITH INVERATED、BARCLAYS BANk PLC、CREDT SUISSE LOAN FundING LLC和GOLDMAN SACHS Lending PARTNERS LLC，
作為聯合簿記管理人，以及

花旗全球市場公司和
梅里爾·林奇（Merriill Lynch）、皮爾斯（Pierce）、芬納（FENNER）和史密斯（Smith）融入其中，
作為聯合首席調度員

頁面

目錄

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時間表：

展品：

經修訂的2013年4月30日的信貸協議，日期為2015年12月11日的修正案1，日期為2016年11月8日的修正案2，日期為2017年5月9日的修正案3，日期為2017年6月13日的修正案4，日期為2018年8月14日的修正案5，日期為2019年4月22日的修正案6，日期為2020年4月23日的修正案7，日期為2020年7月31日的修正案8，日期為2021年3月8日的第9號修正案，日期為2021年3月8日的第10號修正案，日期為2021年12月20日的特定第十一項信貸協議修正案，日期為2023年1月25日的特定第十二項信貸協議修正案，和日期為2023年6月23日的《信貸協議第十三修正案》和日期為2024年7月22日的《信貸協議第十四修正案》(本《信貸協議修正案》)。協議“)，在特拉華州的AMC Entertainment Holdings，Inc.(與任何後續借款人一起，借款人“)，本合同的貸款方，以及威爾明頓儲蓄基金，FSB，作為行政代理和抵押品代理(作為花旗北美公司的繼任者)。 和開證行方.

鑑於，借款人有已 要求(A)定期貸款人延長定期貸款，在生效日期，貸款本金總額應為2,000,000,000美元，(B)循環貸款人在循環可用期間內的任何時間向借款人提供循環貸款，但須遵守循環承諾，在生效日期，本金總額應為225,000,000美元，以及(C)發行銀行適用 開證行簽發信件信任狀信用循環可用期間內任何時間的信貸，在任何時間未償還的面值總額不超過 $50,000,000；

鑑於，循環承諾已於2024年4月19日全部終止，有關循環承諾和循環貸款的規定不再有效，包括第6.10節；

因此，雙方同意如下：

第一條

定義

第1.01節            定義了 術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：

“2024年債權人間協議“指日期為2024年7月22日的Wilmington Savings Fund Society，FSB作為Muvico New Term Loan協議的抵押品代理的某些信貸安排債權人間協議，抵押品代理，借款人、其他貸款方和每一名額外的代理人，經修訂、重述、修訂 ，並不時重述、補充或以其他方式修改。

“2024年附屬英鎊債券指AMC根據2024年附屬英鎊債券契約發行的2024年到期的6.375%高級附屬債券，原始本金為250,000,000 GB，以及根據2024年附屬英鎊債券契約發行的條款(利率、發行價、發行日期、系列和標題除外)與2024年英鎊債券契約相同的任何額外票據。

“2024年附屬英鎊紙幣假牙“指日期為2016年11月8日的契約，根據該契約，2024年高級附屬票據在AMC(其擔保方)和作為初始受託人的美國銀行協會之間發行， 經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效。

“2025附屬債券指借款人根據2025年附屬債券契約發行的2025年到期的5.75%高級次級票據，原始本金為6億美元，以及任何

根據2025年附屬債券契約發行的額外 票據，其條款(利率、發行價、發行日期、 系列和標題)與2025年附屬票據契約相同。

“2025年附註假牙“指日期為2015年6月5日的契約，根據該契約，借款人、其擔保方和作為初始受託人的美國銀行協會發行了2025附屬票據，經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效。

“2026年第二筆留置權票據指借款人根據2026年第二留置權票據契約發行的2026年到期的10%/12%現金/實物期權第二留置權附屬擔保票據，原始本金最高可達1660,000,000美元。

“2026年第二留置權票據義齒指借款人、擔保方和Glas Trust Company LLC作為初始受託人和抵押品代理人發行2026年第二份留置權票據的契約，日期為2020年7月31日，經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效。

“2026年附屬美元紙幣指借款人根據2026年附屬美元票據契約發行的2026年到期的5.875%高級次級票據，原始本金為595,000,000美元，以及根據2026年附屬美元票據契約發行的任何額外票據，其條款(利率、發行價、發行 日期、系列和標題)與2026年附屬美元票據契約相同。

“2026年附屬美元紙幣假牙“指日期為2016年11月8日的契約，根據該契約，在AMC及其擔保方和作為初始受託人的美國銀行協會之間發行了2026附屬美元票據，該契約經修訂、補充或以其他方式修改並不時有效。

“2027年高級附屬票據契約“指日期為2017年3月17日的契約，借款人、借款人擔保方和作為受託人的美國銀行協會根據該契約發行2027高級次級票據，經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效。

“2027年高級附屬債券指AMC根據2027年高級附屬票據契約發行的2027年到期的6.125釐高級附屬票據，原始本金為475,000,000美元，以及根據2027年高級無抵押票據契約發行的條款(利率、發行價、發行日期、系列及標題除外)與2027年高級附屬票據契約相同的任何額外票據。

“2029年首張留置權票據“指AMC根據2029年第一留置權票據契約發行的2029年到期的7.500釐高級抵押票據，截至修訂第14號生效日期的未償還本金總額為950,000,000美元。

“2029年首批留置權票據義齒指日期為2022年2月14日的契約，根據該契約，AMC、擔保方AMC與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)之間發行了2029年第一份留置權票據，並作為票據 作為抵押代理，經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效。

“ABR，“ 在提及任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按參考備用基本利率確定的利率計息。

“可接受的 折扣“具有第2.11(A)(Ii)(D)(2)節中賦予該術語的含義。

“可接受的預付款金額 “具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)節中賦予該術語的含義。

“驗收 和預付款通知“指定期貸款人發出的不可撤銷的書面通知，接受請求的貼現預付款 根據第2.11(A)(Ii)(D)節規定的可接受的折扣，以下列形式提供貼現的定期貸款預付款證物O.

“驗收日期 “具有第2.11(A)(Ii)(D)(2)節規定的含義。

“接受出借人 “具有第2.24(A)節規定的含義。

“會計 更改“具有第1.04(D)節規定的含義。

“收購的EBITDA對於任何備考實體而言， 指的是該備考實體在該期間的綜合EBITDA的金額 (在該術語的定義中，似乎指借款人和受限制的子公司)合併的EBITDA“指該等備考實體及其附屬公司，而該等附屬公司將成為受限制附屬公司)，均由該等備考實體在合併基礎上釐定。

“被收購的實體 或業務“該術語在定義中的含義是什麼？合併EBITDA。”

“採購 交易“指借款人或任何受限制附屬公司對某人的任何投資，但由於該等投資， (A)該人成為受限制附屬公司，或(B)該人在一項或一系列相關交易中， 被合併、合併或合併，或將其實質上全部資產(或構成業務單位、部門、產品線或業務線的全部或實質上 所有資產)轉讓或轉讓予借款人或受限制附屬公司，或被清算為借款人或受限制附屬公司，以及在每種情況下，該人持有的任何投資。

“額外的 貸款人“指任何額外的循環貸款機構或任何其他定期貸款機構(視情況而定)。

“額外的 循環貸款機構“指在任何時候同意提供任何部分 (A)增量循環承諾額增加或額外/替代循環承付款的任何銀行或其他金融機構。(Br)根據第2.20節的增量融資安排修正案或(B)根據第2.21節的再融資修正案對債務進行再融資的信貸協議；提供每個額外的循環貸款機構均須經行政代理批准和每家開證行(在每種情況下，(根據所需貸款人的指示行事)(在每種情況下不得無理扣留或拖延此類批准)和借款人。

“附加 條款b-1承諾“對於附加條款b-1貸款人而言，是指該附加條款b-1貸款人 承諾在生效日期提供本合同項下的附加條款b-1貸款，金額為該貸款人在第6號修正案附表I 中與該貸款人名稱相對的金額，並已成為本修正案的一部分。所有額外期限b-1貸款人的額外期限b-1承諾的總額應等於未交換的原始期限貸款的未償還本金總額。

“額外的 期限b-1貸款人“指承諾在生效日向借款人提供額外b-1期貸款的人 。

“額外的 期限b-1貸款“指在生效日期根據本協議第2.02(D)節第二句作出的貸款。

“額外的 定期貸款機構“指任何銀行或其他金融機構(包括當時作為貸款人的任何此類銀行或金融機構)，在任何時候同意提供任何

(A)根據第2.20節的增量貸款修正案提供的增量定期貸款，或(B)根據第2.21節的再融資修正案對債務進行再融資的信貸協議。提供每個額外期限的貸款人(不包括當時的貸款人、貸款人的關聯公司或貸款人的核準基金)應 經行政代理(根據所需貸款人的指示行事)和借款人批准(此類批准不得被無理扣留或拖延)。

“追加/更換 循環承付款項“具有第2.20(A)節中賦予該術語的含義。

“調整後的期限 軟件“指就任何計算而言，年費率等於(A)此種計算的條件SOFR加上 (B)條件SOFR調整；提供如果如此確定的調整期限SOFR曾經小於下限 (如果有)，則調整期限SOFR應被視為下限。

“管理 代理指威爾明頓儲蓄基金協會(作為花旗北美公司的繼承人)，以本協議和其他貸款文件下的管理代理人的身份，及其繼任者，如提供在第八條中。

“行政 代理辦公室“是指管理代理的地址和第9.01節中規定的帳户，或管理代理可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。

“管理調查問卷 “指行政代理提供的表格中的行政調查問卷。

“受影響的類別“ 具有第2.24(A)節規定的含義。

“附屬公司“ 就指定的人而言，是指直接或間接控制、受指定的人控制或與指定的人受共同控制的另一人。

“附屬 債務基金“指主要從事或為從事、作出、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款、債券或信貸或證券的類似延伸 的基金或其他投資工具，且其投資決定不受借款人的關聯公司控制的真正債務基金的關聯貸款人。

“附屬貸款機構 “指在任何時候作為借款人的關聯公司的任何貸款人(其任何子公司除外)。

“附屬 貸款人分配和假設“具有第9.04(F)(5)節中賦予該術語的含義。

“附屬 貸款人上限“具有第9.04(F)(3)節中賦予該術語的含義。

“座席 是指行政代理、抵押品代理、每個首席安排人、每個聯合簿記管理人以及擔任該 職位的任何繼任者和受讓人，以及代理“指兩個或兩個以上。

“代理 方“具有第9.01節中賦予該術語的含義。

“協議“ 的意思是提供在本協議的序言中。

“協議 幣種“具有第9.14(B)節中賦予該術語的含義。

“備用 基本匯率“指任何一天的年利率波動等於(A)聯邦基金有效利率加1%的1/2，(B)該日生效的最優惠利率和(C)調整後期限SOFR，在該日生效的一個月期限加1.00%中的最高值。

“替代 基本匯率期限SOFR確定日期具有“SOFR”一詞定義中所給出的含義。

“替代幣種 “指加拿大元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎以及適用開證行不時接受的任何其他合法貨幣。

“修正案 第1號“指自第1號修正案生效之日起對信用證協議的第一次修正案。

“修正案 第1號生效日期“指2015年12月11日。

“修正案 第2號“指自第2號修正案生效之日起對信用證協議的第二次修正案。

“修正案 第2號生效日期“是指2016年11月8日。

“修正案 第3號“指自第三號修正案生效之日起對信用證協議進行的第三次修正案。

“修正案第3號生效日期“指2017年5月9日。

“修正案 第4號“指自第4號修正案生效之日起生效的信貸協議第四修正案。

“修正案第4號生效日期“指2017年6月13日。

“修正案 第5號“指自第5號修正案生效之日起對信用證協議的第五次修正案。

“修正案第5號生效日期“指2018年8月14日。

“修正案 第6號“指自生效之日起生效的信用證協議第六修正案。

“修正案 第7號“指本協議第7號修正案，日期為2020年4月23日，適用於借款人、借款人、借款人和行政代理。

“修正案第7號生效日期“具有第7號修正案賦予該詞的涵義。

“修正案 第8號指借款人與行政代理之間於2020年7月31日簽訂的《信貸協議第八修正案》。

“修正案第8號生效日期“具有第8號修正案賦予該詞的涵義。

“修正案 第9號指借款人、借款方、循環貸款方和行政代理之間於2021年3月8日簽訂的《第九次信貸協議修正案》。

“修正案第9號生效日期“具有第9號修正案賦予該詞的涵義。

“第10號修正案“ 指本協議的第10號修正案，日期為2021年3月8日，在借款人、借款方和貸款方之間。

“第10號修正案生效日期“具有第10號修正案賦予該詞的涵義。

“修正案 第14號“指本協議第14號修正案，日期為2024年7月22日，在借款人、其他借款方和貸款方之間。

“第14號修正案生效日期“具有第14號修正案賦予該詞的涵義。

“適用的 帳户“就本合同項下向行政代理人支付的任何款項而言，指行政代理人為收取此類款項而不時指定的帳户。

“適用的債權人 “具有第9.14(B)節中賦予該術語的含義。

“適用的 折扣“具有第2.11(A)(Ii)(C)(2)節中賦予該術語的含義。

“適用的 正面曝光“對於在任何時間身為開證行的任何人而言，指(A)相當於該人以開證行身份(如適用)在該時間仍可提取的所有信用證的總金額的美元 ，以及(B)該人以開證行身份(如適用)在該時間尚未由借款人或其代表償還的所有信用證付款的總金額。

“適用的 百分比“指在任何時間就任何循環貸款人而言，指該貸款人當時的循環承付款佔循環承付款總額的百分比(小數點後九位) (如果循環承付款已終止或到期，則指該貸款人在當時循環風險總額中所佔的份額)；提供在任何時候，任何循環貸款人均為違約貸款人，“適用百分比“指該貸款人的循環承付款佔循環承付款總額的百分比(不計任何此類違約貸款人的循環承付款) 。如果循環承付款已經終止或到期，應根據最近生效的循環承付款確定適用的百分比，使根據本協議進行的任何轉讓生效 ，並在確定時使任何貸款人作為違約貸款人的地位生效。

“適用的 期限“具有以下定義中賦予該術語的含義：”適用費率。”

“適用的 費率“指在任何一天，(A)就任何定期貸款而言，(I)年利率2.00%(就ABR貸款而言)，或(Ii)年利率(就SOFR貸款而言)3.00%(就SOFR貸款而言)，以及(B)就任何循環貸款而言，在生效日期(I)1.25如果是ABR貸款，年利率為1.50% ，或(Ii)2.25如果是SOFR貸款，年利率為2.50%; 提供這一點，僅就條款 （b）在生效日期之後完成的借款人第一個完整財政季度的財務報表和相關合規證書交付後和交付後第5.01節， 任何循環貸款的適用利率應以符合以下定價網格的最新合規證書中規定的擔保槓桿率為基礎：.

因擔保槓桿率變化而導致的適用費率的任何增加或減少，應自符合證書交付之日起的第一個營業日起生效。第5.01節; 提供根據行政代理的選擇(在所需貸款人的指示下並在通知借款人後)，最高定價水平應自合規性證書被要求交付但未交付的日期之後的第一個工作日起適用，並應繼續適用於緊接該合規性證書交付日期之前的 日(此後應適用根據本定義確定的定價水平)。應行政代理或所需定期貸款貸款人或所需循環貸款機構的要求(視情況而定)，在收到違約事件已發生的通知之時及之後，最高定價水平應自違約事件發生之日起適用(由借款人合理確定)，並應繼續適用於違約事件停止持續的 日期，但不包括該違約事件停止發生的日期(此後，根據本定義以其他方式確定的定價水平應適用)。

在 項下的任何財務報表第5.01節 或者合規證書 在任何時候都被證明是不準確的，如果糾正這種不準確，將在任何時間段( )導致更高的適用費率適用期限“)，則(I)借款人應迅速(且在任何情況下不得晚於此後五(5)個工作日)向行政代理交付適用期間的正確合規證書，(Ii)適用利率應參考修正後的合規證書來確定，以及(Iii)借款人應應書面要求(且在任何情況下不得晚於書面要求後五(5)個營業日)向行政代理支付因該適用期間適用利率增加而欠下的任何額外利息，行政代理應根據本合同條款迅速申請付款。儘管本協議有任何相反的規定，本協議項下的任何額外利息在根據本款提出書面付款要求之前不得到期和支付，因此，由於任何此類不準確而未支付的利息不應構成違約(無論是否具有追溯力)，任何此類金額均不得被視為逾期(任何金額均不得按違約利息計提利息 )第2.13(C)條)在書面要求後五(5)個工作日之前的任何時間。

“認可銀行“ 具有該術語定義中賦予該術語的含義”許可投資。”

“批准的境外銀行 “具有該術語定義中賦予該術語的含義”許可投資。”

“核準基金“ 是指由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬機構或(C)實體或管理貸款人的實體的附屬機構管理或管理的任何基金。

“資產 銷售預付款事件“具有在中指定的含義(A)條關於術語“的定義”預付款事件。”

“作業 和假設指貸款人和合格受讓人(經第9.04節要求其同意的任何人同意)或根據本協議條款 以附件A形式或行政代理合理批准的任何其他形式訂立的轉讓和假定。

“拍賣代理“ 指(A)行政代理人或(B)借款人僱用的任何其他金融機構或顧問(不論是否行政代理人的附屬公司)，以在

與任何貼現的定期貸款預付款有關 根據第2.11(A)(Ii)條; 提供借款人未經行政代理人書面同意，不得指定行政代理人為拍賣代理人(不言而喻，行政代理人無義務同意擔任拍賣代理人)。

“經審計的財務報表 “指借款人及其合併附屬公司於截至2018年12月31日止財政年度的經審核綜合資產負債表及借款人及其綜合附屬公司的相關收益表及現金流量表。

“可用金額 ，“指在任何確定日期，等於(無重複)的累計數額：

(a)            (I)$300,000,000和(Ii)截至最近結束測試期的綜合EBITDA的30%(或， (X)在有擔保的票據契諾解除之前的任何時間，$300,000,000和(Y)在2026年票據契約解除之前的任何時間，$50,000,000)(該較大的金額，先發籃“)，外加

(b)           在擔保票據契約清償後的任何時間，截至2018年12月31日止財政年度的可用金額(如原始信貸協議所界定及計算) ，加上

(c)           (i)            從2019年1月1日開始的財政季度開始的每個季度的累計合併EBITDA(或在擔保票據契約清償之前的任何時間，以導致本項下較少的金額為限(C)條截至確定日期，2021年1月1日)至借款人最近結束的財政季度，減去

(Ii)            1.70乘以同期累計合併利息支出，加

(d)           回報， 收到的現金或允許投資的利潤、分配和類似金額，以及借款人和受限子公司在生效日期後使用可用金額(不是 超過此類投資金額)收到的任何實物金額的公平市場價值，加上

(e)            借款人或任何受限制子公司在生效日期後對已重新指定為受限制子公司的任何非受限制子公司的投資，或已與借款人或任何受限制子公司合併或合併的投資，直至 借款人或受限制子公司在重新指定或合併或合併時的投資公平市場價值，加上

(f)            借款人或任何受限子公司在生效日期後出售或以其他方式處置任何非受限子公司的淨收益(包括髮行或出售非受限子公司的股權)，加上

(g)            至 借款人未計入綜合淨收入、股息或其他分配或資本回報的範圍，或在生效日期後從非限制性附屬公司獲得的任何受限附屬公司，加上

(h)            自生效日期以來任何留存遞減收益的合計金額。

“可用現金“ 指截至任何確定日期，借款人或任何受限制附屬公司的現金和允許投資總額 ，以申請

法律或對借款人或任何受限制子公司具有約束力的任何合同不禁止償還債務。

“可用權益金額 “指累計數額等於(無重複)：

(a)            借款人或借款人的任何母公司新公開或非公開發行的合格股權的淨收益，在生效日期後貢獻給借款人(或由借款人收到)，加

(b)           資本 借款人在生效日期後收到的現金或許可投資(不包括任何不符合條件的股權)和任何實物捐助的公平市場價值，加號

(c)           借款人或任何受限附屬公司在生效日期後從債務和不合格股權發行中收到的已交換或轉換為合格股權的現金淨收益 。加

(d)           回報、 收到的現金或允許投資的利潤、分配和類似金額，以及借款人和受限制子公司在生效日期後使用可用股本金額(不超過此類投資金額)收到的任何實物金額的公平市場價值；

提供 可用權益金額不應包括任何償付金額、用於產生債務的任何金額第6.01(A)(Xxiv)條， 任何用於根據6.08(A)(Vi)(C)進行限制付款的金額或任何用於根據第6.04(P)條.

“可用的 RP容量“指根據下列條件在確定時可能支付的限制性付款的數額第6.08(A)(Vi)節, (Viii)，以及(Xii)， 減去借款人或任何受限制子公司使用的可用RP能力金額之和，以(A)依賴以下條件進行有限制的 付款第6.08(A)(Vi)條, (Viii)、 和(Xii)、(B)依據以下規定作出投資第6.04(N)條和 (C)根據以下規定就任何初級融資付款第6.08(B)(Iv)條.

“可用的 男高音“指截至任何確定日期，並就當時的基準(如適用)而言，如果該基準 為定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何期限或利息支付期限參照該基準計算， 如適用，用於或可用於根據本協議確定截至該日期的利息期的長度，以及 為免生疑問，不包括隨後根據第2.14節從”利息期限“的定義中刪除的該基準的任何期限。(e).

“自救行動“ 指適用的EEA決議機構對EEA金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法“對於執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，是指歐盟自救立法附表中所述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律。

“巴塞爾協議III 統稱為關於資本金要求、槓桿率和流動性標準的某些協議巴塞爾協議III：針對更具彈性的銀行和銀行系統的全球監管框架，” “巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架，“和”《國家主管部門操作反週期資本緩衝的指導意見》，巴塞爾銀行監管委員會於2010年12月公佈(經不時修訂)，並由貸款人的主要銀行監管機構實施。

“福利計劃“ 指(A)受ERISA標題I約束的”僱員福利計劃“(在ERISA中的定義)，(B)守則第4975節界定並受其約束的”計劃“ ，或(C)其資產包括(根據ERISA第3(42)節或守則第4975節的目的)任何此類”僱員福利計劃“或”計劃“的任何個人。

“基準“ 最初是指術語SOFR參考匯率；前提是，如果關於SOFR參考匯率或當時的基準發生了基準轉換事件，則”基準“是指適用的基準替換，直到 根據第2.14(B)節，該基準替換已經取代了先前的基準利率。

“基準替換“對於任何基準轉換事件， 是指以下順序中列出的第一個備選方案，該備選方案可由 管理代理(按照所需貸款人的指示行事)確定 適用的基準更換日期：

(A)            ：(I)每日簡單SOFR和(Ii)相關基準替換調整的總和；或

(B)            ：(I)行政代理(根據所需貸款人的指示行事)和借款人選定的替代基準利率作為當時基準的替代基準利率的總和，同時適當考慮到(A)對替代基準利率或相關政府機構確定該利率的機制的任何選擇或建議，或(B)確定替代基準利率的任何演變中的或當時盛行的市場慣例當時以美元計價的當前基準 此時的銀團信貸安排和(2)相關的基準替換調整；

提供 在上述(B)款的情況下，行政代理和借款人應採取商業上合理的努力，以滿足《財政條例》1.1001-6節以及與選擇和實施此類基準替代及相關基準替代調整有關的任何其他適用指南中規定的標準，以便在借款人確定此類基準替代和基準替代調整的選擇和實施不會導致因美國聯邦所得税目的而被視為交換本協議項下的任何借款的情況下，或其直接或間接受益所有人，不承擔任何不利的税收後果。

如果根據上文(A)或(B)款確定的基準替換 將低於下限，則基準替換將被視為本協議和其他貸款文件的下限。

“基準更換 調整“對於以未經調整的基準替換當時基準的任何替代而言，是指由管理代理選擇的利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，並且借款人適當考慮到(I)對利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，由相關政府機構以適用的未經調整的基準取代該基準，或(Ii)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時流行的市場慣例，以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準取代該基準 ；提供在每種情況下，應適用“基準替代”定義中的但書。

“基準替換 日期“指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(A)在 “基準過渡事件”定義第(A)或(B)款的情況下，(I)公開聲明或其中所指信息的公佈日期和(Ii)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的日期，或(如果該基準是定期利率)該基準的所有可用期限(或其組成部分)，以較晚的日期為準；或(            )

(B)            在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下，該基準的所有可用基調(或用於計算其的已公佈組成部分)的第一個日期，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用基調已由監管主管確定並宣佈為不具代表性的該基準(或其組成部分)的管理人；提供該等不具代表性 將參考上述第(C)款所指的最新聲明或公佈而確定，即使該基準 (或其組成部分)或(如該基準為定期利率)在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期。

為免生疑問， 如果該基準為定期利率，則在第(A)款或第(Br)款(B)項所述的適用事件發生時，對於任何基準，將被視為發生了“基準更換日期”，該事件涉及該基準的所有當時可用租期(或在計算該基準時使用的已公佈組件)。

“基準轉換 事件“指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：

(A)由該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)的管理人或其代表的 公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準(或其組成部分) ，或者，如果該基準是定期利率，則永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用男高音(            )； 條件是，在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供 該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期；

(B)            該基準的管理人(或用於計算該基準的公佈的組成部分)的監管監督人、理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。 聲明該基準(或其組成部分)的管理人已停止或將停止提供該基準(或其組成部分)，或如果該基準是定期利率，則永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期；提供在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)，或者，如果該基準是定期利率，則繼續提供該基準的任何可用基期 (或其組成部分)；或

(C)            監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的管理人發佈的 公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)或(如果該基準是一個術語 利率)該基準(或其組成部分)的所有可用條款不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

為免生疑問， 如果該基準是定期利率，則對於任何基準，如果公開聲明或發佈信息集，將被視為已發生“基準轉換事件”。

對於該基準的當時可用基調的每個 (或在其計算中使用的已公佈的分量)，發生上述第四個基調。

“基準不可用時間 期間“指(A)自基準更換日期發生之時起的期間(如果有)，如果在 該時間，沒有基準更換根據第2.14(B)節和 (B)節就本協議下的所有目的替換當時的基準，則截至基準替換根據第2.14節為本協議下的所有目的替換當時的基準之時止。

“董事會“就任何人而言， 指：(A)就任何法團而言，指獲正式授權代表該董事會行事的該人的董事會或其任何委員會；(B)就任何有限責任公司而言，指該人的經理董事會、董事會、該人的經理或管理成員或相當於上述職能的成員；(C)如屬任何合夥，則為董事會、經理委員會、上述人士的普通合夥人的經理或管理成員或上述職能的等價物 和(D)在任何其他情況下，職能等同於前述的人。此外，術語“董事” 是指與相關董事會相關的董事或具有同等職能的機構。

“董事會“ 指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“借款人“ 指(A)AMC Entertainment Holdings，Inc.和(B)任何後續借款人。

“借款人提供指定折扣預付款的 “指借款人根據第2.11(A)(Ii)(B)節的規定，自願以低於票面面值的折扣價預付定期貸款的提議。

“借款人徵集折扣範圍提前還款優惠 “指借款人根據第2.11(A)(Ii)(C)節的規定，以低於票面面值的折扣，以特定範圍自願預付定期貸款的要約，並由定期貸款人相應接受。

“借款人徵集折扣預付款優惠 “是指借款人根據第2.11(A)(Ii)(D)節的規定，以低於票面面值的折扣，徵求借款人對自願預付定期貸款的要約，並在隨後接受(如果有的話)。

“借債“ 指在同一日期以相同貨幣發放、轉換或延續的相同類別和類型的貸款，就SOFR 貸款而言，是指只有一個有效利息期的貸款。

“借款最低限額“ 意味着50萬美元。

“借入倍數“ 意味着100,000美元。

“借用請求“ 指借款人根據第2.03節提出的借款請求，基本上採用附件Q 的形式或行政代理合理批准的其他形式(根據所需貸款人的指示行事)(包括由行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。

“工作日“ 指根據紐約州法律規定為法定假日的週六、週日或其他日子以外的任何日子，或該州的銀行機構根據法律的任何 要求授權或要求關閉的日子。

“資本支出 “指在任何期間，借款人及受限制附屬公司的物業、廠房及設備及其他資本開支的增加，已(或應)列載於根據公認會計原則編制的借款人有關該期間的綜合現金流量表中。

“資本租賃 債務“指一項資本化租賃的債務；在任何時候，該債務所代表的債務數額 應為當時需要按照在2018年12月31日生效的公認會計原則在資產負債表上資本化的負債額，按照不時生效的公認會計原則，但受 公認會計原則定義中的但書限制)；為免生疑問，有關人士於生效日期入賬為營運租約的任何責任，以及在2018年12月31日後訂立的任何類似租約，均應入賬為與營運租賃有關的責任，而非資本租賃責任。

“資本化 租賃“指根據美國公認會計準則，已經或應該在2018年12月31日生效的所有租約，將 記錄為資本化租賃。

“資本化 軟件支出“指在任何期間，借款人和受限制子公司在該期間內在許可或購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強方面的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和 根據公認會計準則，借款人和受限制子公司的合併資產負債表中反映或要求反映為資本化成本。

“現金抵押 “指為一個或多個開證行或循環貸款人的利益，向抵押品代理質押和存入或交付給抵押品代理，作為信用證風險的抵押品或循環貸款人的義務，為抵押品代理獨家管轄和控制下的信用證風險、現金或存款賬户餘額的參與提供資金，或者，如果抵押品代理和適用的開證行應自行酌情商定其他信貸支持，則在每種情況下，均應根據抵押品代理和各適用開證行合理滿意的 形式和實質的單據。“現金抵押品“ 和”現金抵押“應具有與前述有關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。

“現金管理 債務“指借款人或任何受限制附屬公司就(A)任何透支及相關的負債而承擔的義務(A)任何透支及相關的 現金管理或金庫服務或任何自動結算 房屋資金轉賬，(B)與淨額結算服務、員工信用卡或購物卡計劃及類似的 安排有關的其他義務，及(C)與前述有關、附屬或補充的其他服務(包括現金管理服務)。

“現金管理 服務“具有該術語定義中賦予該術語的含義”有擔保的現金管理債務。”

“傷亡事件“ 是指任何導致借款人或任何受限制附屬公司收到與任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)有關的保險收益或賠償的任何事件，以更換或維修這些設備、固定資產或不動產。

“氟化碳“ 指《守則》第957條所指的”受控外國公司“。

“更改控件中的 “指除許可持有人(或借款人的任何控股公司母公司，可能包括上市公司)以外的任何個人或團體取得實益所有權，代表有權投票選舉借款人董事的總票數為40%或更多的有權投票選舉借款人董事的總票數，在借款人的 董事董事會中擁有多數總票數，並且該個人或集團實益擁有的有表決權股權的董事選舉的總票數大於允許持有人實益擁有的投票權所代表的董事選舉的總票數，除非許可持有人有權(根據合同， 委託書或其他方式)直接或間接指定，提名或任命(並指定、提名或任命)在借款人董事會中擁有多數投票權的借款人的董事。

對於本定義的目的，包括本定義中使用的與本定義相關的其他定義術語，以及儘管本定義或《交易法》第13d-3節的任何規定與本定義相反，

(i)            “受益所有權”應如自本合同生效之日起生效的《交易法》規則13(D)-3和13(D)-5中所定義，

(Ii)個人或團體應符合《交易法》第13(D)或14(D)節的定義，但不包括該個人或團體或其子公司的任何員工福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受託人或管理人的身份行事的任何人，

(Iii)如果 任何集團包括一個或多個許可持有人，則借款人的已發行和未償還的表決權股權，由屬於該集團的許可持有人直接或間接擁有，不得被視為由該集團或該集團的任何其他 成員實益擁有，

(Iv)個人或集團不得被視為實益擁有將由該個人或集團根據股票或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或與此相關的投票權或期權協議或類似協議)收購的投票權股權(X)，直至完成與該協議擬進行的交易有關的投票權股權的收購，以及(Y)由於在任何合資企業協議、股東協議或其他類似協議中擁有否決權或審批權，以及

(v) 個人或團體(許可持有人除外)不得因擁有另一人的母公司的股權或其他證券(或相關合約權利)而被視為實益擁有該另一人的投票權權益 ，除非該個人或團體擁有超過50%的投票權權益，而該投票權權益有權投票選舉該人士母公司的董事，而該投票權權益在該人士的母公司的董事會中合計投票權佔多數。

“法律上的變化“ 表示

(A)            在生效日期後通過任何規則、條例、條約或其他法律，

(B)            任何規則、條例、條約或其他法律的任何更改，或任何政府當局在生效日期或之後對其進行的管理、解釋或適用的任何更改

(C)            任何政府當局在生效日期後提出或發出的任何請求、準則或指令(不論是否具有法律效力)；

提供儘管本協議有任何相反規定，

(I)            根據2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法或與此相關而發佈的任何 請求、規則、指導方針或指令，以及

(Ii)            國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的任何請求、規則、準則或指令，在每一種情況下，應被視為在生效日期之後制定、通過、頒佈或發佈的《法律變更》，但僅限於該等規則、條例。或已發佈的解釋或指令適用於借款人及其子公司 由行政代理或任何貸款人在實質上相同

適用於類似銀團信貸安排下其他處境相似的借款人的方式，包括但不限於第2.15節的目的。

“花旗銀行“ 指花旗銀行，北卡羅來納州，一個全國性的銀行協會。

“花旗集團“ 具有本協定序言中規定的含義。

“班級“ 在指(A)任何貸款或借款時，是指該貸款或構成這種借款的貸款是否為循環貸款、增量循環貸款、其他循環貸款、定期貸款、增量定期貸款或其他定期貸款，(B)任何承諾，是指此類承諾是否為循環承諾、其他循環承諾、定期承諾或其他期限承諾 和(C)任何貸款人，是指該貸款人是否對某一特定類別的貸款或承諾有貸款或承諾。 其他定期承諾、其他定期貸款、條款和條件不同的其他循環承諾(及據此作出的其他循環貸款)和增量定期貸款應被解釋為不同的類別。儘管本協議對 有任何規定，相反和附加期限b-1貸款應被視為與期限b-1貸款屬於同一類別。

“代碼“ 是指不時修訂的1986年國內税法。

“抵押品“ 是指聲稱根據擔保文件授予留置權作為擔保債務擔保的任何和所有資產，無論是不動產還是動產、有形資產還是無形資產。

“宣傳品 代理商指威爾明頓儲蓄基金協會(作為花旗北美公司的繼承人)，以本協議和其他貸款文件規定的抵押品代理人的身份，及其第八條規定的繼承人。

“抵押品 和擔保要求“指在任何時候要求：

(A) 管理代理收到的            

(I)            借款人和每一家國內子公司(被排除的子公司除外)或者(X)正式籤立並代表該人交付的擔保書的對應部分，或(Y)在生效日期後成為貸款方的任何人(包括不再是被排除的子公司)的人的情況下，以其中規定的格式，代表該人妥為籤立和交付的擔保書的附錄，以及

(Ii)借款人和每一附屬貸款方：(X)代表借款人正式籤立並交付的質押和擔保協議副本，或(Y)在生效日期後成為貸款方(包括停止成為被排除的附屬公司)的任何人的情況下，以其中規定的格式代表該人正式籤立和交付的質押和擔保協議的補編，在每種情況下，連同(A)項下的            ，如果是在生效日期之後簽署和交付的任何此類貸款文件，則為原信貸協議第3.1(A)節所指類型的文件，並在抵押品代理人合理要求的範圍內，為原信貸協議第3.1(A)節所指類型的意見；

(B)            任何貸款方或其代表所擁有或代表任何貸款方擁有的借款人和受限制附屬公司的所有未償還股權(構成除外資產的任何股權或非貸款方的非重要附屬公司的股權除外)應已根據質押和擔保協議質押 (抵押品代理人應已收到代表所有此類股權的證書或其他票據(如有)，以及未註明日期的股權書或與此相關的其他轉讓文書 空白背書)；

(C)            ，如果 借入的錢有任何債務控股，任何借款人或任何子公司本金15,000,000美元或以上是債務人欠任何貸款方的，這種債務應由本票證明，該本票應根據抵押品質押和擔保協議及抵押品代理人應已收到所有此類本票，以及空白背書的未註明日期的轉讓票據；

(D)            擔保文件、法律要求和抵押品代理人合理要求的所有證書、協議、文件和票據，包括《統一商業法典》融資聲明(根據所需貸款人的指示行事)存檔、交付、登記或記錄，以創建擬由證券文件設立的留置權 ，並按照證券文件和本條款的其他規定所要求的程度和優先順序完善此類留置權抵押品和擔保要求，“應已存檔、登記或記錄或交付抵押品代理人以供存檔、登記或記錄；以及

(E)抵押品代理人應已收到            

(I)由按揭財產的記錄擁有人就每項按揭財產妥為籤立及交付的按揭的            等價物，

(Ii)            一份或多份保單(或標明無條件承諾出具該等保單)，金額不少於 100%(或抵押品代理人合理同意的較低金額)(根據所需貸款人的指示行事))由借款人合理確定並經抵押品代理人(根據所需貸款人的指示行事)同意的抵押財產的公平市場價值，由國家認可的產權保險公司簽發，該公司為每項此類抵押的留置權提供保險，作為其中所述抵押財產的第一優先留置權，無任何其他留置權，除非 明確允許第6.02節, 連同此類背書(債權背書以外的其他背書)，抵押品代理人(根據所需貸款人的指示行事)可在適用司法管轄區內以商業上 合理的費率合理地要求(提供, 然而，，抵押品代理(在所需貸款人的指示下行事)應接受分區書，而不是分區背書)，

(Iii)            所有權公司通常要求的宣誓書和“缺口”賠償，以誘使所有權公司出具上述所有權政策和背書。

(Iv)以業權公司要求的形式對每個抵押財產(包括公寓的任何抵押財產除外，且同樣的財產不能進行測量)進行             調查，以發佈所謂的全面和其他與測量有關的批註，並從上文預期的業權保單和批註中刪除標準測量例外情況(提供, 然而，，如果適用的所有權保險單的發行人根據現有的調查和/或所有權保險人可能合理滿意的其他文件，在適用的所有權保險單中提供了合理和習慣的與調查有關的保險(包括但不限於與調查有關的背書)，則不需要進行調查。

(V)            a 已完成“貸款年限“聯邦緊急事務管理(”聯邦應急管理局“)標準洪水危害 根據適用的聯邦應急管理局規則和條例確定每個抵押財產，以及

(Vi)            作為抵押品代理人的習慣法律意見(按照所需貸款人的指示行事)可合理地就任何該等按揭或抵押財產提出要求。

儘管本定義的前述規定或本協議或任何其他貸款文件中的任何相反規定，

(A)            本定義的前述條款不應要求建立或完善對貸款方特定資產的質押或擔保權益，或獲得所有權保險、勘測、法律意見或其他交付成果，或要求任何子公司提供擔保，如果且只要行政代理和借款人合理地以書面形式商定 創建或完善此類資產的質押或擔保權益，或獲得此類所有權保險的成本， 調查，關於此類資產的法律意見或其他可交付成果，或提供此類擔保(考慮到借款人及其子公司的任何重大税收後果(包括徵收預扣税或其他實質性税))，考慮到貸款人將從中獲得的利益，應 過高。

(B)根據“抵押品和擔保要求”一詞需要不時授予的            留置權 應受生效日期生效的擔保文件中規定的例外和限制的約束。

(C)            in 對於存款賬户、證券賬户、商品賬户或通過控制協議明確要求完善的其他資產(認證證券除外)，不需要任何控制協議或其他控制或類似安排，

(D)對於受所有權證書約束的車輛和其他資產，            不需要採取任何完善措施。

(E)對於價值小於15,000,000美元的商業侵權索賠，不需要採取任何完善行動，對於證明本金金額低於15,000,000美元的借款債務的本票，也不需要完善 ，

(F)            不需要在任何非美國司法管轄區內或任何非美國司法管轄區的法律要求採取任何行動，以建立美國境外資產的任何擔保權益(包括外國子公司的任何股權和任何外國知識產權)，或完善任何此類資產的任何擔保權益或使其可強制執行(應理解為，不應根據任何非美國司法管轄區的法律管轄任何擔保協議或質押協議)，

(G)            不需要採取任何行動來完善信用證權利上的擔保權益(提交信用證融資報表除外)，

(H)            不要求借款方交付或獲得任何房東留置權豁免、禁止反言證書或抵押品准入協議或 信件和

(I)            在 任何情況下，抵押品都不應包括任何排除的資產。

抵押品代理人(在所需貸款人的指示下行事)可以延長設立和完善擔保權益或獲得有關特定資產的所有權保險、勘測、法律意見或其他可交付成果的時間或豁免，或准予任何子公司提供任何擔保(包括延長生效日期以後的擔保，或在生效日期後形成或收購的子公司 )的擔保。

在本協議或安全文件要求完成的時間或時間之前完成工作或費用。

“承諾“ 是指任何貸款人、其循環承諾、任何類別的其他循環承諾、定期承諾和任何類別的其他定期承諾或其任何組合(視上下文需要)。

“商品交易所 法案“指不時修訂的《商品交易法》(《美國聯邦法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“公司材料” 具有在中指定的含義第5.01節指本合同項下借款人或其代表提供的材料和/或信息。

“合規性 證書“指依據以下規定須交付的財務人員證明書第5.01(D)條.

“符合 個變更“指使用或管理調整後的術語SOFR，或使用、管理、採用或實施任何基準替代，任何技術、管理或操作更改(包括更改”備用基本利率“的定義、”營業日“的定義、”美國政府證券營業日“的定義、”利息期“的定義或任何類似或類似的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知的更改，行政代理決定的適用範圍和回顧期限的長度、違反條款的適用程度以及其他技術、行政或操作事項) 行政代理決定可能適合反映任何此類費率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該費率(或者，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理此類基準替代的市場慣例，在(X)管理代理決定(根據所需貸款人的指示採取行動)與本協議的管理有關的合理必要的其他管理方式(br}和(Y)管理代理確定在管理上是可行的)中。

“合併 現金餘額“在任何時候，指(A)貸款方的現金和現金等價物的總額減去(B)貸款方的任何現金或現金等價物的總和(B)貸款方的任何現金或現金等價物(A)為任何税收、工資、員工工資和 福利付款及信託和信託義務或為債務本金和利息支付而持有，或(B)任何貸款方已經簽發支票或發起電匯或ACH轉賬，(Ii)在可退還的範圍內，借款方的任何現金或現金等價物，構成根據具有約束力和可強制執行的購買和第三方的銷售協議以第三方託管方式持有的購買價保證金，該協議包含有關此類保證金的支付和退款的慣例條款，以及(Iii)構成與公用事業或託管安排相關的第三方保證金的借款方的任何現金或現金等價物。

“合併的EBITDA“指在任何期間內該期間的綜合淨收入，加:

(A)不重複的            ，並在得出該綜合淨收入時已扣除(和未加回)的部分，指該期間的下列 數額的總和：

(I)            利息支出總額，在未反映在該利息支出總額中的範圍內，

(A)為對衝利率風險而訂立的對衝債務或其他衍生工具的任何虧損，扣除利息收入及該等對衝債務或該等衍生工具的收益後的淨額。

(B)與融資活動有關的銀行和信用證手續費以及擔保債券的費用，

(C)現金 優先股(包括任何合資企業優先股權益)和任何不符合條件的股權的股息支付，以及

(ED) “的定義中排除的其他項目合併利息支出“根據其中第(I)至第(Br)(Xiii)款，

(Ii)根據收入、利潤、收入或資本計提的税款，包括聯邦、外國和州收入、特許經營權、消費税、增值税，以及基於收入、利潤、收入或資本的類似税款和在此期間支付或應計的外國預扣税(包括針對匯回的資金)，包括(A)與此類税收有關或因任何税務審查而產生的罰款和利息 和(B)維持公司生存所需的其他費用、税收和支出。

(3)            折舊和攤銷(包括無形資產攤銷、資本化軟件支出、內部人工成本和遞延融資費、舊費用或成本的攤銷)；

(4)            其他 非現金費用(包括因採用直線租金而超出該期間實際支付的現金租金的公認會計準則租金支出)(提供在每種情況下，如果任何非現金費用代表未來任何期間潛在 現金項目的應計或準備金，(A)此人可選擇不在本期添加此類非現金費用，以及(B)如果此人選擇在本期添加此類非現金費用，則在該未來 期間與該非現金費用相關的現金支付應從綜合EBITDA中減去，但不包括在前一期間支付的預付現金項目的攤銷)，

(V)            任何非控股權益的 數額，該非控股權益由任何非全資子公司中第三方的非控股權益應佔的收入扣除(且在此期間未計入綜合淨收入)，不包括與此相關的現金分配；

(Vi)            (A)向借款人或其任何直接或間接母公司的期權、影子股權或利潤權益持有人支付的與該人或其直接或間接母公司的股東的任何分配有關或由於該等分配而支付的金額，支付的目的是補償該等期權、影子股權或利潤權益持有人，猶如他們在分配時是股東並有權分享，包括任何股權回購的現金代價。 在每種情況下，在貸款文件和

(B)支付予董事的費用、開支及彌償款額，包括借款人或其任何直接或間接母公司的費用、開支及彌償，

(Vii)與任何允許的應收款融資有關的應收款和相關資產出售的            損失或折扣，

(8)            現金 任何時期的綜合淨收入計算中未包括的收入(或導致現金支出減少的任何淨額調整安排) 與此類收入有關的非現金收益在根據下文第(D)段計算以前任何期間的綜合息税折舊攤銷前利潤時已扣除，且未加回，

(Ix)            借款人或任何受限附屬公司根據任何管理層股權計劃或股票期權或影子股權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議、任何遣散費協議或任何股票認購或股東協議而發生的任何 成本或開支，只要該等成本或開支是非現金或以其他方式由貢獻給借款人資本的現金收益或發行借款人股權的淨收益(不合格股權除外)提供資金，

(X)攤銷任何 養老金或其他離職後福利費用，包括攤銷未確認的先前服務費用、精算損失，包括在以前期間產生的此類金額的攤銷、在首次適用《財務會計準則》第715號之日存在的未確認的債務淨額(以及損失或成本)攤銷，以及任何其他類似性質的項目；以及

(Xi)           費用 由內部軟件開發成本組成，這些成本已支出，但本可以根據公認會計原則根據替代會計政策進行資本化 ，

加

(B)不重複的            ，與任何特定交易有關的“運行率”成本節約、運營費用削減和協同效應的金額， 任何重組、成本節約舉措或其他舉措，以及可歸因於上述任何一項的任何綜合EBITDA，在借款人真誠地預計由於(借款人善意確定)已採取或發起或預期將採取的行動而實現的每個 案例中(任何此類預期收益，a預計收益“)， 包括與借款人或任何受限制子公司的任何合資企業有關的任何預計收益(包括重組和整合費用)，或由借款人或任何受限制子公司或其代表產生的任何預期收益(無論是否在任何此類合資企業或適用借款人的財務報表上進行)，涉及任何指定交易、任何重組、節約成本舉措或其他 倡議，無論是在生效日期之前、當天或之後發起的，在該指定交易、重組後24個月內。 成本節約計劃或其他計劃(預計收益應計入綜合EBITDA，直至完全實現並按預計計算，就像該預計收益已在相關期間的第一天實現一樣)，扣除通過此類行動實現的實際收益金額。提供那

(A)            此類 預期收益是合理可量化和可事實支持的，

(B)             不應根據第(B)款增加任何預計效益，範圍為與上述(A)款所包括的與該等預計效益有關的任何支出或費用重複(應理解並同意，“運行率”應指與所採取的任何行動相關的全部經常性效益)，

(C)             將分配給借款人或任何受限子公司的任何該等合資企業的預計收益份額 不得超過任何該等合資企業的利潤總額乘以預計將計入相關測試期的綜合EBITDA的該合資企業的收入百分比，以及

(D)             根據本(B)款為任何測試期增加的預計效益總額合計不得超過綜合EBITDA的25%(或者，在2026年《公約》票據清償之前的任何時候，為測試第六條所列籃子下的可得性，綜合EBITDA的5%)對於該測試 期間(給予相關交易形式上的效力，並在根據本條款(B)實施任何形式上的調整後確定)；

加

(C)綜合息税折舊攤銷前攤銷前利潤(            )金額(借款人真誠估計)，歸因於任何已完成的新項目，其完成時間少於 一個完整的試用期，按形式計算，如同該新項目已在相關測試期的第一天完成；

較少

(D)不重複的            ，並在計算該綜合淨收入的範圍內，為該期間的下列數額的總和：

(I)            非現金收益 不包括任何非現金收益，只要它代表了潛在現金項目的應計或準備金的沖銷，而該潛在現金項目減少了 綜合淨收入或綜合EBITDA，

(Ii)            由第三方在任何非全資子公司的非控股權益應佔虧損構成的任何非控股權益的 數額(在此期間未從綜合淨收入中扣除)，

在每一種情況下，根據公認會計準則對借款人和受限制子公司按合併 基礎確定；提供那,

(I)在確定任何期間內借款人或任何受限附屬公司(非限制性附屬公司除外)收購的任何個人、財產、業務或資產的綜合EBITDA時，應計入 在此期間的綜合EBITDA，而不論該收購是否在生效日期之前或之後發生，但隨後未出售、轉讓或以其他方式處置 (但不包括任何相關人士、財產、企業或資產的收購EBITDA，但不包括未如此收購的任何相關個人、財產、企業或資產的收購EBITDA)(每個此等人士、 財產、 財產、收購的業務或資產，包括根據在生效日期前完成的交易而獲得的，但隨後並未如此處置，被收購的實體或企業)，以及在此期間將 轉換為受限子公司的任何非受限子公司的收購EBITDA(每個，a轉換後的受限子公司“)，在每個案例中，基於該預計實體在歷史預計基礎上確定的期間(包括其在該收購或轉換之前發生的部分)所獲得的EBITDA，以及

(Ii)            在那裏 應

(A)            在確定任何期間的合併EBITDA時，不包括借款人或任何受限子公司在任何期間出售、轉讓或以其他方式處置、關閉或歸類為停產業務的任何個人、財產、企業或資產(非限制性子公司除外)的已處置EBITDA(但如果此類業務被歸類為停產業務，因為它們受 處置此類業務的協議約束，僅在借款人選擇處置此類業務時和在該業務實際被處置的範圍內)， 包括任何部門，用於借款人或任何受限制子公司的經營的產品線、影院、屏幕或其他設施， 在此期間關閉或處置的(租約到期後120天內在正常業務過程中關閉的影院除外)(以這種方式出售、轉讓或以其他方式處置、關閉或 保密的每個人、財產、企業或資產)出售的實體或企業)，以及在此期間將 轉換為非受限子公司的任何受限子公司的已處置EBITDA(每個，a轉換為不受限制的子公司“)，在每種情況下，根據該出售實體或企業或轉換後的非限制性子公司在該期間內的已處置EBITDA(包括其在出售、轉讓、轉讓、

處置、關閉、分類或轉換)根據歷史形式確定，以及

(B)            在確定出售實體或業務被處置的任何期間的綜合EBITDA時計入了 相當於已出售實體或業務(包括出售前發生的部分)的預計處置調整的調整，該調整在提交給行政代理(以供進一步交付貸款人)的預計處置調整證書中指定 。

“合併 第一留置權債務“指，於任何決定日期，(A)綜合總債務(包括本協議項下貸款的 )金額減去(B)可用現金減去(B)可用現金。

“合併 利息支出“指的是

(A)借款人和受限制子公司的所有未償債務的            現金 利息支出(包括可歸因於資本化租賃的利息支出)，扣除現金利息收入，包括借款人和受限制子公司的所有未償債務，包括與信用證和銀行承兑匯兑融資有關的所有佣金、折扣和其他費用和收費，以及根據對衝協議 項下的淨成本加

(B)            借款人及受限制附屬公司就合營公司優先股權益及其他優先股權益作出的現金股息或分派金額根據以下規定發出第6.01(C)條， 但為免生疑問，

(I)遞延融資成本、債務發行成本、佣金、手續費和支出以及任何其他非現金利息的            攤銷 (包括因收購法會計或下推會計的影響而產生的)；

(2)            非現金 可歸因於對衝協議或其他衍生工具項下債務按市值計價的利息支出 根據《財務會計準則》彙編第815號--衍生工具和套期保值，

(3)          任何與利率套期保值協議破裂有關的一次性現金成本，

(Iv)            佣金、折扣、收益率和與任何允許應收賬款融資相關的其他費用和收費(包括任何利息支出)，

(V)           未能及時履行登記權義務的所有非經常性現金利息支出或“額外利息”，

(Vi)          可歸因於行使評估權以及就任何收購或任何其他投資的任何債權或行動(不論是實際的、或有的或有的 或潛在的)達成和解的任何 利息支出，均按公認會計原則綜合計算，

(Vii)         任何關於任何債務的全額保費或其他破壞成本的付款，

(Viii)與税收有關的        罰款和利息，

(9)不構成債務的貼現負債的          增值或應計；

(X)           可歸因於直接或間接上級實體的因下推會計而產生的任何利息支出，

(Xi)          因應用資本重組或購買會計而對債務進行貼現而產生的任何費用，

(Xii)         任何 實物支付利息支出或其他非現金利息支出以及

(Xiii)        就任何經營租約支付的任何款項。

“合併淨收入 “指借款人和受限制附屬公司在任何期間的淨收益(虧損)，該期間是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的 ，不包括但不重複：

(A)            非常、 非經常性或非常性損益(減去與此相關的所有費用和支出)或支出(包括直接歸因於實施成本節約計劃的任何非常或非經常性的運營費用和與任何非常、非經常性或非常項目有關的任何應計項目或準備金)、遣散費、搬遷費用、整合和設施或辦事處的開業 費用、啟動成本和其他業務優化費用(包括與新產品推出有關的費用、啟動費用和其他業務優化費用)、與任何新項目相關的成本(包括與未完成的大區收購相關的成本)和其他戰略或成本節約措施所產生的成本)、重組費用、應計或儲備(包括與在生效日期之前或之後完成的收購相關的重組和整合成本以及對現有儲備的調整)，無論是否歸類為合併財務報表中的重組費用、簽約成本、留任或完工獎金、其他高管招聘和留用成本、過渡 成本、與關閉或處置任何大區或大區內的屏幕有關的成本，與關閉/合併設施或辦公室有關的成本，與戰略舉措以及削減或修改養老金和退休後員工福利計劃有關的內部成本(包括任何養老金負債的結算和因估計、估值和判斷的變化而產生的費用)，

(B)計入綜合淨收入的範圍內，會計原則的改變和因採用或修改會計政策而引起的改變的累積影響            。

(C)           交易成本

(D)            任何不受限制的附屬公司或任何不是附屬公司或按權益會計方法核算的人在該期間的淨收入。提供綜合淨收入應增加該人在該期間以現金或許可投資(或如果不是以現金或許可投資支付，但隨後在轉換後轉換為現金或許可投資)支付給借款人或其受限制子公司的股息或分配或其他付款的金額。

(E)            在該期間內或在該期間內發生的與任何債務工具的任何收購、投資、資產處置、債務發行或償還、發行股權證券、再融資交易或修訂或其他修改有關的任何費用和開支(包括任何交易或保留獎金或類似付款、任何溢價、或有對價債務或 購買價格調整)或該期間的任何攤銷費用。包括在生效日期前完成的任何此類交易和已進行但未完成的任何此類交易)，以及因下列原因而產生的任何費用或非經常性合併成本

此類交易，無論是否成功(為免生疑問，包括根據FASB會計準則彙編805支出所有與交易有關的費用的影響以及與FASB會計準則編纂460相關的損益)；

(F)            可歸因於提前清償債務、套期保值協議或其他衍生工具的該期間的任何 收入(損失)，

(G)因按照公認會計原則進行交易而建立或調整的            應計項目和準備金(包括對現有收益的估計支出的任何調整)或因在該期間採用或修改會計政策而產生的變化，

(H)           所有 非現金薪酬支出，

(I)            可歸因於遞延補償計劃或信託的任何 收益(虧損)，

(J)按權益會計方法入賬的任何投資收益(虧損)(但包括借款人或任何受限制附屬公司就該等投資實際收到的任何現金股息或分配)(            )。

(K)            資產出售、處置或放棄(正常業務過程中的資產出售、處置或放棄除外)的任何 收益(損失) 或非持續經營的收益(虧損)(但只有在實際處置此類經營的情況下和在其實際處置的範圍內，此類經營被歸類為非持續經營，因為它們受到處置此類經營的協議的約束)，

(L)            可歸因於根據《財務會計準則》第815號會計準則對套期保值債務或其他衍生工具的估值按市值計價的任何非現金收益(虧損) 根據《財務會計準則彙編》第815號-衍生工具和根據《財務會計準則編碼第825號-金融工具》對其他金融工具進行的套期保值或按市值計價的估值變動 ；提供與在給定期間內實現的交易有關的任何現金付款或收據應在該期間內計入，

(M)            與貨幣債務的重新計量有關的任何非現金收益(損失)、貨幣對衝協議產生的淨虧損或收益 匯兑風險以及公司間餘額和其他資產負債表項目的重估，

(N)            任何與歷史税務風險調整有關的非現金支出、應計項目或準備金(提供在每一種情況下，應從支付該現金付款的期間的綜合淨收入中減去該未來期間與該現金付款有關的現金付款)，和

(O)            任何減值費用或資產註銷或減記(包括與無形資產(包括商譽)、長期資產、電影電視成本以及債務和股權證券投資有關的費用)，以及.

(p)            僅為計算可用金額，任何受限子公司(任何擔保人除外)在該期間的淨收益應不包括在確定之日該受限子公司宣佈或支付股息或類似分配的範圍內 未經任何事先政府批准(未獲得) ，或直接或間接地受到其章程或適用於該受限子公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府規章的實施的限制。除非在支付股息或類似分配方面的這種限制已在法律上取消；提供借款人的合併淨收入將增加股息或其他金額

就該期間向借款人或其受限附屬公司實際支付的現金(或在一定程度上轉換為現金)或允許投資的分配 或其他付款，但尚未包括在內。

在任何期間的合併淨收入中，應排除應用收購法會計的影響，包括對GAAP和相關權威聲明要求或允許的庫存、財產和設備、貸款和租賃、軟件和其他無形資產和遞延收入(包括與之相關的遞延成本和遞延租金)和遞延收入(包括向借款人和受限制子公司推低此類調整的影響)的影響。由於在生效日期之前(或之後)完成的任何收購或投資，以及任何允許的收購或其他投資，或任何金額的攤銷或註銷 。

此外，在尚未計入綜合淨收入的範圍內，綜合淨收入應包括：(I)從業務中斷保險、責任或意外事故保險或報銷 任何收購、其他投資或本協議允許的任何資產處置相關的賠償、保險和其他報銷條款支付的已收到、到期或 真誠估計將收到的收益的金額。修正案 第6號 生效日期(扣除之前任何期間增加的任何金額，但在兩年期間內未予償還的部分)及(Ii)與該期間的無形資產攤銷有關的任何現金税收優惠的金額。

“合併 有擔保債務“指，截至任何確定日期，(A)以抵押品的重要部分(在任何情況下不包括所有資本租賃債務和任何次級債務)上的留置權擔保的綜合總債務減去(B)可用現金。

“合併 優先債務“指，截至任何確定日期，(A)綜合總債務(不包括任何明顯從屬於或低於任何其他債務的償還權的債務)減號 (B)可用現金 。

“合併 總資產“指於任何釐定日期，根據公認會計原則，借款人及受限制附屬公司最近一份綜合資產負債表上”總資產“(或任何類似項目)相對列示的金額。

“合併 總債務“指截至任何確定日期的所有第三方債務的未償還本金金額，包括借款(包括購買貨幣債務)、信用證項下未償還的提款、資本租賃義務、由票據或類似票據證明的第三方債務義務(為免生疑問，不包括掉期債務)， 借款人和受限制子公司在該日期的每種情況下的未償還本金，並根據公認會計準則確定 (無論如何不包括，因採用收購方法或壓低與任何允許的收購或其他投資有關的會計核算而對債務進行貼現的影響)；提供就本定義而言，在確定合併債務總額時，由循環貸款或其他債務組成的合併債務總額 應視為借款人在該日期或之前最近結束的測試期內結束的每個財政季度的最後一天的未償還本金總額除以四(4)。

“合併 淨債務總額“指截至任何確定日期：(A)綜合債務總額減號 (B)可用現金。

“合併的營運資金 “指在任何日期，超過

(a)            符合公認會計原則的所有金額(現金和允許投資除外)的總和，將在的標題 “流動資產總額”(或任何類似標題)的相對位置列出。

借款人和受限制子公司在該日期的綜合資產負債表，不包括當期和遞延所得税的當期部分。

(b)            在該日借款人和受限制子公司的合併資產負債表上與“流動負債總額”(或任何類似的標題)相對列明的符合公認會計原則的所有金額的總和，包括遞延收入 ，但不包括，不重複，

(i)            任何融資債務的當前部分，

(Ii)           所有由信用證項下的貸款和債務組成的債務，但以其他方式包括在信用證中，

(Iii)           當前利息部分和

(Iv)          當期所得税和遞延所得税的當期部分；

提供 在計算超額現金流時，營運資本的增加或減少

(A)           借款人和受限子公司因收購、處置或非限制性子公司指定而產生的收益應從此類收購、處置或非限制性子公司指定發生之日起 計算，而不是在計算超額現金流量的期間內計算。

(B)           應將 排除

(I)            超額現金流量計算中預計的非現金調整的影響，

(Ii)          調整“綜合淨收入”定義中各項的影響和

(三)        流動資產或流動負債因下列原因而發生的任何變化

(x)           套期保值協議或其他衍生債務項下的應計或或有債務、資產或負債的數額波動的影響

(y)           根據資產或負債的公認會計原則(如適用)在流動和非流動之間進行的任何 重新分類，但由於時間的推移或

(z)           收購方式會計的影響。

“合同 對價具有在術語“ECF扣減”的定義中賦予該術語的含義。

“控制“ 是指直接或間接擁有通過行使投票權的能力、合同或其他方式，直接或間接地指導或促使某人的管理層或政策指示，或解僱或任命管理層的權力。“控管“ 和”受控“具有與之相關的含義。

“轉換後的受限子公司 綜合息税折舊攤銷前利潤的定義中有這樣的含義嗎？.”

“轉換為非限制性子公司 具有“綜合EBITDA”一詞定義中賦予該術語的含義。

“Covenant 暫停條件“具有緊接第14號修正案生效日期之前生效的本協議所規定的含義。

“Covenant 暫停條件“指自第9號修正案生效之日起(或就第(A)(I)條而言，自第7號修正案生效之日起)至《公約》暫停期的最後一天，下列各項均應得到滿足：

(a)            聖約.

(i)            借款人不得，也不得允許任何受限制子公司直接或間接向其 股東支付或支付任何限制性付款第6.08(A)(Viii)條, (Xii)或 (Xiv),

(Ii)            借款人不得，也不得允許任何受限制附屬公司因借款而產生、承擔或允許存在與循環信貸安排的擔保債務具有同等或優先償付權或抵押權的任何債務 (但截至修訂號。 9生效日期及其任何允許的再融資)，以及

(Iii)           借款人不得，也不得允許任何貸款方對非貸款方(包括任何非限制性子公司和任何非擔保人的限制性子公司)進行任何投資或處置任何資產，以促進借款人的子公司(包括佔有融資中的債務人)發生的新融資，或擔保現有融資，或與債務管理融資交易進行的融資。

(b)           流動性. 借款人應在已交付或需要交付現金流量報告的最近一個月(或在適用範圍內為一週)的最後一天維持不少於100,000,000美元的流動資金。

(c)           反現金囤積 .

(i)            截至每個財政月(從截至2021年3月31日的財政月開始)結束時的 ，只要在該財政月末有任何循環貸款和/或信用證支出 未償還(或在下午5：00有任何循環貸款和/或信用證支出 未償還)。在任何日曆周的任何星期五(或如果星期五不是營業日，則為星期四)下午5：00之前在任何此類日曆周結束後的週一(或如果週一不是營業日，則為週二)，借款人在履行根據下列條件支付的任何預付款後，不得維持 綜合現金餘額第2.11節， 超過1.25億美元；提供，第2.11節中的通知要求不適用於與第(C)(I)款相關的任何循環貸款的預付。

(Ii)            借款人不得借入任何循環貸款，條件是在借款生效後，綜合現金餘額立即超過125,000,000美元。每份借款申請應包括在借款生效後立即提交的關於合併現金餘額的證明。

(d)            補充報道 .

(i)            在每個財政月(從截至2021年2月28日的財政月開始)結束後的 三(3)天內(或者，在一定程度上，在 任何日曆周的星期三(或如果星期三不是營業日，則是星期四)有任何循環貸款和/或信用證付款，截止時間為下午5：00)。紐約時間)，借款人應向指定的循環貸款人提交一份最新的現金流量報告(“現金流 報表“)，其格式應與第9號修正案生效日期提交的現金流量報告基本相同。

(Ii)           借款人應在任何財政季度(從截至2021年2月28日的財政月開始)的前兩個財政月結束後三十(30)天內，向指定的循環貸款人提交截至該財政月末和該財政月末的未經審計的合併資產負債表和未經審計的綜合收益表和現金流量表。

(Iii)          應指定循環貸款人的請求，且僅在任何日曆周的星期三有循環貸款和/或信用證付款未付的情況下，借款人應在緊接着的 日曆周內與指定循環貸款人舉行電話會議並參加電話會議，每次電話會議均須經借款人和指定循環貸款人雙方同意。應指定循環貸款人的要求，且僅在緊接任何此類星期三之前至少連續三十(30)天內有循環貸款和/或信用證付款未償還的情況下，借款人應授權並安排其財務顧問、顧問或投資銀行家在該星期三之後立即與指定循環貸款人的顧問一起參加電話會議。

(Iv)          借款人應按照指定循環貸款人的合理書面要求，及時提供借款人或任何受限制子公司的經營、業務和財務狀況信息。

“暫停立約 期間” 指從開始和之後的期間是否已 本協議中規定的含義，在緊接第714生效日期至幷包括(A)2024年3月31日和(B)借款人向行政代理遞交財務契約選舉之日(以較早者為準)；但借款人若已遞交財務契約選舉，則與以下各項有關的“契約暫停期間”(C)(Ii)條《公約暫緩執行條件》的定義，並在遵守下列條件的範圍內第(B)條和 (D)(I)《公約中止條件》的定義是在提交此類財務公約選舉時每週 ，第(B)條, （d）（i）和 （d）（ii）《公約中止條件》的定義應繼續有效 ，直至借款人證明遵守第6.10(A)(I)條在試用期的最後一天，借款人向指定的循環貸款人交付了一份證書，證明(X)(A)當時未償還的循環貸款本金總額加 (B)當時未償還的信用證(以現金為抵押的信用證除外)的面值總額超過25,000,000美元，小於或等於在該測試日期有效的循環承諾本金總額的35.0%，或(Y)截至該測試期的最後 天，擔保槓桿比率小於或等於6.00至1.00。.

“信貸協議 為債務再融資指借款方為交換或全部或部分延長、續期、替換或再融資任何 類現有定期貸款或循環貸款(或未使用的循環承諾)而發行、產生或以其他方式獲得的債務(包括通過延長或更新現有債務)(再融資債務”); 提供這種債務的交換、延期、續期、替換或再融資

(A)            的原始本金總額不超過再融資債務的本金總額(包括當時任何未使用的循環承諾額)(加上

溢價、累計利息和費用 以及與該等交換、延期、續期、更換或再融資相關的費用)，

(B)           的到期日不早於再融資債務，或除循環承諾外，其加權平均到期日短於再融資的債務(習慣過橋貸款除外，除非金額等於當時的到期日預留金額)，

(C)           不應由非貸款方的任何實體擔保，

(D)           在 任何有擔保債務的情況下，(I)不以任何沒有擔保債務的資產作擔保，(Ii)受有關債權人間協議(S)的約束

(E)            有 條款和條件(不包括定價、利差、利率下限、折扣、費用、保費和預付或贖回條款，對於提供此類債務的貸款人或投資者而言(當作為一個整體)並不比本協議的條款和條件(當作為一個整體時)實質上更有利(當被視為整體時)的借款人或投資者(僅適用於此類再融資時最後到期日之後的期間的契諾或其他條款除外)(應理解為，任何財務維持契約或任何其他契約是為了任何此類債務的利益而增加的)。 在下列情況下，行政代理或任何貸款人無需同意：(I)在債務發行或產生後，為任何相應的未償還貸款的利益而添加該財務維持契約或其他契約，或(Ii)僅適用於在該再融資時的最後到期日之後)。

“治癒 金額“具有第7.02節規定的含義。

“治癒權“ 具有第7.02節中規定的含義。

“習慣過橋貸款 “指到期日不超過一年的慣常過渡性貸款；提供(A)任何被交換或以其他方式取代該等過橋貸款的貸款、票據、證券或其他債務的加權平均到期日不短於定期貸款的加權平均到期日，及(B)任何被交換或以其他方式取代該等過橋貸款的貸款、票據、證券或其他債務的最終到期日不早於產生該等過橋貸款時的最新到期日 。

“慣例的託管條款“係指與託管安排有關的慣常贖回條款。

“慣常的例外情況 “係指(A)慣例資產出售、保險和報廢收益事項、超額現金流清理、控制權變更要約或違約事項和(B)慣例代管條款。

“每日簡單 軟件“指任何一天的SOFR，根據有關政府機構為確定銀團商業貸款的”每日簡單SOFR“而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)，由行政代理機構制定；提供如果管理代理決定 任何此類約定在管理上對管理代理不可行，則管理代理可在其合理裁量下制定另一約定。

“默認“ 是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非治癒或放棄，否則 將成為違約事件。

“違約 貸款人“是指任何有

(A)            未能為其貸款的任何部分提供資金或參與信用證在根據本協議要求提供此類資金之日起的一個工作日內，

(B)            通知了借款人，即行政代理，任何開證行或任何貸款人書面表示不打算履行本協議項下的任何融資義務，或已向任何人發表公開聲明或提供任何書面通知，大意是不打算履行本協議項下的融資義務，或一般不打算履行承諾提供信貸的其他協議項下的融資義務，

(C)            失敗， 在行政代理人提出請求後三個工作日內(無論是代表其本人行事還是應借款人的合理要求行事(不言而喻，行政代理人應遵守任何此類合理要求))或 任何開證行確認其將遵守本協議中與其為預期貸款提供資金的義務有關的條款並參與當時未結清的信用證,

(D)            否則 無法向管理代理付款，任何開證行或任何其他貸款人 在到期之日起一個營業日內應由其支付的任何其他金額，除非善意的標的發生爭議或隨後得到補救，或

(E)            (I)          變得 或資不抵債，或其母公司已破產或破產，

(Ii)            成為破產或破產程序或第7.01(H)節或第(Br)(I)節所述類型的任何訴訟或程序的標的，或已有接管人、保管人、受託人、管理人、債權人利益受讓人或負責重組或清算其業務或託管人的類似人為其指定，或已採取任何行動推進 或表明其同意，批准或默許任何此類程序或任命，或母公司已成為破產程序或破產程序的標的，或已為債權人或類似的負責重組或清算其業務的人或託管人的利益而指定了接管人、保管人、受託人、管理人、受讓人，或已採取任何行動以促進或表明其同意、批准或默許任何此類程序或任命，或

(3)           成為自救行動的標的；提供貸款人不應僅僅因為政府當局對該貸款人或其直接或間接母公司的任何股本的所有權或收購而被視為違約貸款人，只要該所有權權益不會導致或使該貸款人免於美國境內法院的管轄，也不會使該貸款人免於執行其資產的判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、 拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。

“違約 貸款人提前承擔風險“是指在任何時候，就開證行而言，發生違約的貸款人對信用證義務以外的未償信用證義務的適用百分比，即該違約貸款人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或抵押的現金。

“特拉華州分立有限責任公司“指在完成特拉華州有限責任公司分部後成立的任何特拉華州有限責任公司。

“特拉華有限責任公司“ 指根據特拉華州法律組織或成立的任何有限責任公司。

“特拉華有限責任公司 分部指根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217條將任何特拉華州有限責任公司劃分為兩個或多個特拉華州有限責任公司的法定分割。

“指定 非現金對價“指借款人或附屬公司因根據第6.05(K)條根據借款人負責人員的證書，指定為指定非現金對價，該證書規定了該 估值的基礎，減去因隨後出售或收取該指定非現金對價或處置該指定非現金對價而收到的現金或允許投資金額。指定的非現金對價的特定項目在支付、贖回、出售或以其他方式處置或返還的範圍內，將不再被視為未償還 ，以符合以下條件以現金或允許投資的形式換取對價 第6.05節.

“所需貸款人的方向 “指構成所需貸款人的貸款人的書面指示或指示，其形式可以是電子郵件或其他形式的書面溝通，應理解並同意，行政代理人可在所需貸款人的指示下，最終依賴來自該貸款人顧問的任何此類書面指示或指示。 為免生疑問，對於本合同中提到的(I)文件、協議或其他事項均為”令人滿意“， ”可接受，“合理滿意”或“合理可接受”(或任何類似含義的表述) ，此類決定可通過如上所述的所需貸款人的指示來傳達，和/或(Ii)任何需要所需的貸款人同意或批准的事項，或由所需的貸款人作出的決定，此類同意、批准或決定可通過如上所述的所需貸款人的指示來傳達。

“董事“ 具有在定義中為該術語賦予的含義”董事會。”

“貼現預付款 接受貸款人“具有第2.11(A)(Ii)(B)(2)節中賦予該術語的含義。

“優惠幅度“ 具有第2.11(A)(Ii)(C)節中賦予該術語的含義(12).

“折扣範圍 預付款金額“具有第2.11(A)(Ii)(C)節中賦予該術語的含義(12).

“折扣幅度 預付款通知“指借款人徵求根據第2.11(A)(Ii)(C)(1)節提出的折扣範圍預付款要約的書面通知，基本上採用附件k的 形式。

“折扣範圍 預付款優惠“是指定期貸款人在拍賣代理人收到折扣幅度預付款通知後，為迴應提交要約的邀請而提交的不可撤銷的書面要約，基本上以L的形式。

“折扣範圍 預付款響應日期“具有第2.11(A)(Ii)(C)(1)(IV)節中賦予該術語的含義。

“折扣範圍 按比例計算“具有第2.11(A)(Ii)(C)(3)節中賦予該術語的含義。

“已打折的 預付款確定日期“具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)節中賦予該術語的含義。

“折扣 預付款生效日期“指借款人根據第2.11(A)(Ii)(B)節、第2.11(A)(Ii)(C)節或第2.11(A)(Ii)(D)節(以適用者為準)收到拍賣代理人的通知後五個工作日內的指定折扣預付款要約或借款人邀請函 ，除非借款人與拍賣代理人商定較短的期限。

“貼現 定期貸款提前還款“具有第2.11(A)(Ii)(A)節中賦予該術語的含義。

“已處置的EBITDA“ 對於任何期間的任何已出售實體或企業或已轉換的非限制性子公司，指該已出售實體或企業或已轉換的非限制性子公司在該期間的綜合EBITDA的金額(在術語的定義中確定時，猶如指借款人和受限制子公司)”合併EBITDA“(以及本文所用的財務成分中的定義)是指該等已出售實體或業務及其附屬公司或該等經轉換的非限制性附屬公司(br}及其附屬公司)，全部按該等經出售的實體或業務或經轉換的非限制性附屬公司的綜合基準而釐定。

“處置“ 具有在中賦予該術語的含義第6.05節.

“不符合條件的 股權“就任何人而言，指根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的任何證券的條款，強制地或由其持有人選擇)，或在任何事件或條件發生時，在該人中的任何股權。

(A)                        到期 或可強制贖回(不包括僅就該人或任何母實體的股權而言，不構成不合格的股權和代替該股權的零碎股份的現金)，無論是根據償債基金義務還是其他方面；

(B)            可以強制或按其持有人的選擇轉換或交換債務或股權(不包括僅針對該人或任何母公司的股權而不構成不符合資格的股權以及以現金代替該等股權的零碎股份的股權)；或

(C)            是可贖回的(不包括僅針對該個人或任何母實體的股權，但不構成該股權的不合格股權和代替該股權的零碎股份的現金)，或需要由該個人或其任何關聯公司根據持有人的選擇進行全部或部分回購。

在每一種情況下，在最後到期日後91天 當日或之前；提供, 然而，，那就是

(I)            任何人的股權，該股權不會構成取消資格的股權，但其條款賦予股權持有人 權利，在發生“資產出售”、“譴責 事件”、“控制權變更”或類似事件時要求該人贖回或購買該股權，如果任何此類要求 只有在全額償還所有應計和應付的貸款和所有其他貸款文件義務以及終止承諾後才開始生效，則不構成取消資格的股權。

(Ii)            如果任何人的股權是根據借款人(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何子公司的員工的利益計劃或通過任何此類計劃向該等員工發行的，則該股權不應僅因為借款人(或其任何直接或間接母公司)可能要求回購而構成不合格的股權。借款人或任何附屬公司，以履行該人或因該僱員的終止、死亡或殘疾而承擔的適用法定或監管義務，

(Iii)            該人的任何 類股權，如果其條款授權該人通過交付不符合資格的股權來履行其義務，則不應被視為不符合資格的股權，並且

(Iv)            股權 在發行時構成合資格股權的權益不應因期限到期日隨後延長而不再構成合資格股權。

“被取消資格的貸款人 “意思是

(A)            (I)借款人在生效日期之前以書面向首席安排人指明的人員，以及(Ii)如果在生效日期之後，行政代理合理接受的人員(按照所需貸款人的指示行事)，

(B)不時以書面形式(包括通過電子郵件和包括根據原信貸協議確定的人員)將借款人及其子公司指定的競爭對手             給管理代理，以及

(C)            在 根據上述(A)和(B)條確定的每個人的情況下，指(I)借款人不時以書面形式確定的或(Ii)根據該關聯公司的名稱可清楚地標識為關聯公司的任何關聯公司(在本條款(C)的情況下，屬於真正債務基金的關聯公司除外)；

提供不更新 被取消資格的出借人名單不應被視為追溯地取消了以前獲得貸款轉讓或參與的任何當事人的資格 繼續持有或表決以前獲得的轉讓和參與，其條款為非被取消資格出借人的出借人。根據上文第(B)或(Br)(C)款對被取消資格貸款人名單的任何補充應由借款人以書面形式(包括通過電子郵件)發送給行政代理，並且該補充應在行政代理收到通知的營業日生效(不言而喻，被取消資格的貸款人名單上的任何補充 不得取消任何已經是貸款人的人的資格)。

“美元等值“ 指在任何時候，(A)就以美元計價的任何金額而言，以及(B)就以美元以外的任何貨幣計價的任何金額而言，由行政代理(根據所要求的貸款人的指示行事)在任何時候以美元確定的等值美元金額第1.06節本協議的條款如下：

“美元“ 或”$“指美利堅合眾國的合法貨幣。

“國內子公司“ 指不是外國子公司的任何子公司。

“ECF 扣除額“指在任何期間內相等於下列各項之和的款額：

(a)            在前幾個會計年度不重複根據下文第(E)款扣除的金額的情況下，在此期間以現金支付或應計的資本支出金額，以借款人或受限制子公司的內部產生的現金流提供資金。

(b)            借款人和受限制子公司在此期間就借款人和受限制子公司的收購價格扣留、賺取債務或債務以外的長期債務支付的現金 ，前提是此類付款在此期間沒有支出或在計算綜合淨收入時未扣除，以借款人或受限制子公司的內部產生的現金流 支付。

(c)            在前幾個財政年度不重複根據下文第(E)款扣除的金額的情況下，本協議不禁止的投資(允許投資除外)和收購的金額，以借款人或受限制子公司的內部產生的現金流提供資金的範圍為限。

(d)            借款人和受限制子公司在該期間實際以現金支付的支出總額(包括支付融資費和現金重組費用的支出)，僅限於此類支出在該期間未支出或在計算綜合淨收入時未被扣除，且此類支出由借款人或受限制子公司內部產生的 現金流提供資金(許可投資除外)，以及

(e)            如果沒有重複從前期超額現金流中扣除的金額，

(A)            借款人或任何受限制子公司根據具有約束力的合同、意向書或採購訂單(“合同對價“)，在每種情況下，在該期間之前或期間訂立的

(B)            至 在要求交付與該測試期同時結束的期間的合規性證書時或之前交付給行政代理的財務官證書中規定的範圍第5.01(D)條， 借款人或任何受限制子公司(“)就計劃現金支出合理預期支付的現金總額。計劃支出”),

在每個 的情況下第(A)條和(B)，涉及在後續測試期內完成或進行的新項目、許可收購、其他投資(許可投資中的投資除外)或資本支出(包括資本化軟件支出或其他知識產權購買)；提供如果測試期內實際用於資助此類允許的收購、投資或資本支出的內部產生的現金總額少於合同對價或計劃支出，則應將差額計入測試期結束時的超額現金流量計算中。

“ECF 百分比“是指，就下列要求的預付款而言第2.11(D)條對於借款人的任何財政年度，如果擔保槓桿率(在根據 實施適用的預付款之前)第2.11(D)條，但在實施根據 至第2.11（a）節或根據以下條件進行的回購第9.04(G)條截至該財政年度結束時，(A)大於1.80至1.00，為該財政年度超額現金流量的50%；(B)等於或小於1.80至1.00，為該財政年度超額現金流量的0%。

“EEA金融機構 “指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管；

“歐洲經濟區成員國 國家“指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“EEA決議 授權“指歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責解決任何歐洲經濟區金融機構的任何公共行政當局(包括任何受權人)。

“生效日期“ 指2019年4月22日，即滿足第6號修正案第7節規定的所有先例條件的日期。

“有效產量 “對於任何債務，是指在行政代理人和借款人合理確定並符合普遍接受的財務慣例的情況下，此類債務的有效收益率，同時考慮到適用的利差、任何利率下限(下限的影響應按以下但書規定的方式確定)或類似手段 和所有費用，包括一般應支付給貸款人或提供此類債務的其他機構的預付費用或類似費用或原始發行折扣(在(A)此類債務的剩餘加權 至到期日的平均年限和(B)債務發生之日後四年的較短時間內攤銷)，但不包括任何安排、安排、勾選、承諾、承銷或與之相關的其他類似費用，以及(如果適用)修改的同意費(在每種情況下，無論任何此類費用是支付給或全部或部分分攤給任何貸款人)，以及未支付給所有相關貸款人的任何其他費用； 提供就任何包括“SOFR下限”或“備用基本利率下限”的債務而言，

(i)            在計算實際收益率之日，如果SOFR(一個月的利息期限)或替代基本利率(不影響該定義中的任何下限)的適用範圍小於該下限，則為計算有效收益率的目的，應將該差額 視為加到該債務的利差中。

(Ii)            對於 在計算有效收益率的日期，SOFR(一個月的利息期)或替代基本利率(不影響該定義中的任何下限)的適用範圍大於該下限的範圍，則在計算有效收益率時應不考慮下限。

“電子簽名 “指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序，並由有意簽署、認證或接受該合同或記錄的人採用。

“符合條件的受讓人“ 指(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、(C)核準基金和(D)任何其他人(在符合第9.04(F)、(G)和(H)節要求的情況下，包括借款人或其任何關聯公司)，但在任何情況下，(I)自然人、(Ii)違約貸款人或(Iii)喪失資格的貸款人除外。

“環境法律 “指適用的普通法和所有適用的條約、規則、法規、法典、條例、判決、命令、法令和其他適用的法律要求，以及由任何政府當局或與任何政府當局發佈、頒佈或簽訂的所有適用禁令或具有約束力的協議，在每一種情況下，都與污染或環境保護有關，包括與自然資源、危險材料的保存或回收有關，或與暴露於危險材料、保護人類健康或安全有關的範圍內。

“環境責任 “指借款人或任何附屬公司因(A)實際或據稱違反任何環境法或根據其頒發的許可證、許可證或批准而直接或間接產生的任何責任、義務、損失、索賠、訴訟、訂單或費用、或有或有(包括損害賠償、醫療監測費用、環境補救或恢復費用、行政監督費用、顧問費用、罰款、罰款和賠償的責任)，(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)接觸任何危險材料，(D)釋放或威脅釋放任何危險材料，或(E)根據 任何合同、協議或其他雙方同意的安排，對上述任何行為承擔或施加責任。

“股權“ 指股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益。

“ERISA“ 是指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》及其頒佈的規則和條例。

“ERISA附屬公司“ 是指與任何貸款方一起，根據守則第414(B)或414(C)節被視為單一僱主的任何行業或企業，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)。

“ERISA事件“ 表示

(A)            《ERISA》第4043條或根據其發佈的關於計劃的條例所界定的任何 “可報告事件”(免除30天通知期的事件除外)；

(B)            任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低供資標準(在本守則第412節或第430節或ERISA第302節的含義內)的任何 ，不論是否放棄；

(C)            根據《守則》第412條或ERISA第302條申請豁免任何計劃的最低供資標準的申請 ；

(D)            確定任何計劃處於或預期處於“風險”狀態(如ERISA第303(I)(4)節或守則第430(I)(4)節所界定)；

(E)            貸款方或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而根據《ERISA》第四章承擔的任何責任；

(F)            收到貸款方或任何ERISA關聯方從PBGC或計劃管理人處收到的與終止任何一項或多項計劃或指定受託人管理任何計劃有關的通知；

(G)            貸款方或其任何ERISA關聯公司因退出或部分退出任何 計劃(包括根據ERISA第4062(E)條規定的任何責任)或多僱主計劃而產生的任何責任；或

(H)             貸款方或任何ERISA關聯公司收到的任何通知，或任何多僱主計劃從貸款方或任何ERISA關聯公司收到的任何通知，涉及施加提取責任或確定一個多僱主計劃按《ERISA》第四章的含義破產，或處於《ERISA》第305條所指的瀕危或危急狀態的任何通知。

“付款錯誤 “具有第8.12(A)節規定的含義。

“錯誤的 付款收件人“具有第8.12(A)節規定的含義。

“錯誤的 付款代位權“具有第8.12(D)節規定的含義。

“歐盟自救立法時間表 “指貸款市場協會(或任何繼任者)發佈的歐盟自救立法時間表，該時間表不時生效。

“歐元“ 是指《歐洲聯盟條約》構成的、歐洲理事會關於採用、轉換或運作單一或統一歐洲貨幣的立法措施所指的歐洲聯盟單一貨幣。

“歐洲 資產銷售預付款活動“指出售、轉讓或以其他方式處置在歐洲子公司的任何 權益(或其資產)的任何資產出售預付款事件。

“歐洲子公司 “指AMC Theatres of UK Limited和AMC UK Holding Limited及其各自的子公司，在2020年3月31日開展借款人在歐洲(包括英國、西歐、波羅的海和北歐地區)的劇院展覽業務。

“違約事件“ 具有第7.01節中賦予該術語的含義。

“超額 現金流“指在任何期間內，相等於下列各項的超額數額：

(a)            無重複的 總和：

(i)            該期間的綜合淨收入，

(Ii)             金額相等於在計算綜合淨收入時扣除的所有非現金費用的金額(提供， 在每種情況下，如果任何非現金費用代表任何未來期間的現金項目的應計或準備金，則應從該未來期間的超額現金流量中減去與該非現金費用有關的現金支付(br})，

(Iii)           合併營運資金、長期應收賬款和長期預付資產減少，長期遞延收入增加。

(Iv)          相當於借款人和受限制附屬公司在該期間的資產處置(正常業務過程中的資產處置除外)的合計非現金淨虧損的金額，在達到該綜合淨收入時予以扣除。

(v)           非常、 非經常性或非常現金收益，在綜合淨收入中扣除；以及

(Vi)          現金 該期間互換協議的收益不包括在得出該綜合淨收入的範圍內，較少:

(b)           無重複的 總和：

(i)            等於在該綜合淨收入(包括根據“綜合淨收入”定義的最後一句被包括在綜合淨收入中的任何金額，但在該期間內已到期但未收到的範圍內)所包括的所有非現金貸方的金額，以及包括在第(A)條通過 (p)“綜合淨收入”的定義(不包括關於在生效日或生效日前後支付的交易費用的現金費用，但以生效日產生的債務收益支付的範圍為限)，

(Ii)            (x)          所有債務本金支付的總額，包括(A)資本化租賃的主要付款部分和(B)因處置導致綜合淨收入增加且不超過增加的金額而需要預付的任何強制性貸款的金額，但不包括(I)定期貸款和其他綜合第一留置權債務的所有其他預付款和(Ii)在該 期間進行的所有循環貸款(包括循環貸款)的所有預付款(不包括任何循環信貸安排(不包括循環貸款)，但前提是其承諾有同等的永久性 減少)，借款人或受限制的子公司的其他債務所得的資金，以及

(y)           借款人和受限制子公司在與任何債務的提前償付有關的期間內實際以現金支付的任何保費、全額或違約金的總額 ，

(Iii)           相當於借款人和受限制附屬公司在該期間處置的合計非現金淨收益的金額(除正常業務過程中的處置外)，包括在獲得該綜合淨收入的範圍內，

(Iv)          合併營運資金和長期應收賬款、長期預付資產增加，長期遞延收入減少。

(v)           在本協議不禁止的期間內以現金支付的股息和分派金額，以借款人或受限制子公司的內部產生的現金流提供資金。

(Vi)          在該 期間以現金支付的税款(包括罰款和利息)和/或預留或應付(無重複)的税款，超過在確定該期間綜合淨收入時扣除的税費金額，

(Vii)         非常、非經常性或不尋常的現金損失，但不能在綜合淨收入中扣除，以及

(Viii)        現金 在該期間內與掉期協議有關的支出，但不得在計算該綜合淨收入時扣除。

“交易所 法案“指經不時修訂的1934年美國證券交易法。

“匯率 “指在任何一天，為了確定以美元以外的貨幣計價的任何金額的美元等值，該貨幣可以在上午11點左右兑換成美元的匯率。在這種貨幣的路透社世界貨幣頁面上規定的日期 。如果該匯率沒有出現在任何路透社世界貨幣頁面上，匯率應參考適用的開證行和借款人可能商定的其他可公開提供的匯率顯示服務來確定，或者，如果沒有達成協議，則該匯率應 為適用開證行通過其主要外匯交易辦公室的現滙匯率，在紐約時間上午11：00左右，即外匯計算日期前兩個工作日的日期；提供 如果在任何此類確定時，由於任何原因，沒有報價該即期匯率，則適用的開證行可以使用其認為適當的任何合理方法來確定該匯率，該確定應是無明顯錯誤的決定性的。

“更換原件 定期貸款“指在生效日(或其部分)未償還、並由展期 原始期限貸款人在生效日期前的生效日期持有的每筆原始定期貸款，且其展期的原始期限貸款人已同意將其轉換為b-1期限貸款，行政代理已將期限b-1貸款分配給 。

“不包括的資產“ 表示

(A)            任何收費擁有的不動產，(I)不構成重大不動產，(Ii)位於徵收抵押貸款記錄税或類似費用的司法管轄區，和/或(Iii)位於聯邦應急管理局確定為具有特殊洪水危險的地區，

(B)            所有不動產的租賃權益，

(C)            任何政府許可證或州或地方特許經營權、特許經營權或授權，在任何此類許可證的擔保權益範圍內，特許經營權、特許經營權或授權將因此而被禁止或限制(包括任何法律上有效的禁止或限制，但不包括根據任何適用司法管轄區的《統一商法》無效的任何禁止或限制)，

(D)            任何 資產，但只要授予留置權以擔保擔保債務的行為被法律的任何要求禁止(但根據任何其他適用的法律要求，此類禁止將使其無效的情況除外)，或將需要任何政府當局的同意或批准，但不包括根據任何適用司法管轄區的《統一商法》無效的任何禁令或限制，

(E)根據任何適用的組織文件、合資企業協議或股東協議的條款，在任何適用的組織文件、合資企業協議或股東協議的條款下，在任何適用司法管轄區的統一商業法典的適用反轉讓條款生效後，            保證金 股票和在借款人和全資受限子公司以外的任何人中的股權 ，在任何其他一方(但不包括任何貸款方)的範圍內禁止或產生可強制執行的終止權。

(F)            資產 借款人與行政代理協商後合理確定的此類資產的擔保權益將對借款人或其子公司造成重大不利税收後果的程度。

(G)在提交關於《使用説明書》或《聲稱使用的修正案》的《使用説明書》或《修正案》之前，            任何打算使用的商標申請，

(H)            任何 租賃、許可或其他協議或受其約束的任何財產(包括根據購貨資金擔保權益或類似的 安排)，條件是授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議無效，或在實施任何適用司法管轄區的《統一商法》或其他類似適用法律的適用的反轉讓條款後，產生違約、違約或終止權，有利於合同的任何其他一方(貸款除外)。除收益和應收款外，其轉讓根據任何適用司法管轄區的《統一商法典》或其他類似的適用法律被明確視為有效，儘管有這種禁止，

(I)超過(I)任何外國子公司或(Ii)任何FSHCO的65%表決權股權的            ，

(J)            應收款及其相關資產(或其中的權益)(A)出售給任何應收款子公司或(B)以其他方式質押、保理、轉讓或出售與任何允許的應收款融資有關的資產。

(K)價值小於15,000,000美元的            商業侵權債權和價值小於15,000,000美元的信用證權利(除非其中的擔保權益可以通過美國商事委員會備案而完善)，

(L)            車輛 和其他須持有所有權證書的資產，

(M)          任何航空器、機身、飛機引擎或直升機，或構成其一部分的任何設備或其他資產，

(N)           任何並非貸款方的附屬公司(包括任何不受限制的附屬公司)擁有或持有的所有資產和個人財產，

(O)           不受限制的子公司的任何 股權，以及

(P)           任何 項下允許發生的債務發行所得收益第6.01節在 本協議中，支付給託管賬户並在滿足某些條件或發生 某些事件後釋放的資金，包括在產生此類債務時預留的現金或允許投資，但前提是此類現金或允許投資預先支付此類債務(或與發行此類債務有關的任何成本)的利息或溢價或折扣，並存放在此類託管帳户或類似安排中，以用於此目的。

“被排除的子公司“ 指下列任何一項(除非另有規定提供在第(B)款中，“子公司 借款方”):

(A)            任何並非借款人全資附屬公司的附屬公司，

(B)            附表1.01(A)所列的每家附屬公司，

(C)            每個不受限制的子公司，

(D)            每一家非實質性子公司，

(E)            任何被(I)適用法律要求或(Ii)在生效日期或收購日存在的任何合同義務禁止的 子公司(只要就任何此類合同禁令而言，此類禁令並非因考慮此類收購而引起)，在每種情況下不得擔保擔保債務或需要政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權來提供擔保，或提供擔保將對借款人或其附屬公司(借款人與行政代理協商後合理確定)造成重大不利税收後果(包括由於守則第956條或任何適用司法管轄區的任何類似法律或條例的實施的結果)。(根據所需貸款人的指示行事))，

(F)            任何直接或間接外國子公司，

(G)            借款人的直接或間接外國子公司的任何直接或間接國內子公司，即氟氯化碳，

(H)            任何FSHCO，

(I)根據“抵押品和擔保要求”一詞定義 最後一段第(A)款的規定，免除任何其他子公司成為貸款方的任何其他            。

(J)            每個應收賬款子公司和

(K)            借款人不時指定的任何非營利性子公司、專屬自保保險公司或其他特殊目的子公司。

為免生疑問，借款人不應 構成被排除的子公司。如果且只要子公司擔保高級擔保票據項下的任何債務，則該子公司不應是被排除的子公司。2022年次級票據、2023年高級擔保票據、2024年高級無擔保可轉換票據、2024年附屬英鎊債券，2025年附屬債券，2026年附加 第一留置權附註，

2026年第一個連帶筆記，2026年第二留置權債券、2026年附屬美元債券或2027年高級附屬債券。儘管 本協議或任何其他文件中有任何相反規定，但由於(A)將其股權轉讓給借款人的任何關聯公司或(B)非善意交易而不再是借款人的全資子公司的子公司，不應 被視為因本定義中的(A)款而被排除的子公司。

“互換除外 義務“指就任何擔保人而言，

(A)            任何互換義務，但根據《商品交易法》或任何規則，該擔保人對該互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而授予的擔保權益，在適用的範圍內是違法的，美國商品期貨交易委員會的法規或命令(或其任何申請或官方解釋)，因該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》(在實施任何適用的保全、支持或其他協議以保障該擔保人的利益以及其他貸款方對該擔保人的掉期義務的任何和所有擔保)所界定的“合格合同參與者” 時，或該擔保人授予擔保權益時，對此類互換義務生效 或

(B)            適用於該等互換義務的有關貸款方和交易對手之間的任何協議中規定的被指定為該擔保人的“排除的互換義務”的任何其他互換義務。

如果根據管理一個以上互換的主協議 產生互換義務，則此類排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除或變為排除的擔保或擔保權益的互換的部分。

“不含税“ 就行政代理而言，是指任何貸款人或任何其他收款人，由任何貸款方根據本合同或根據任何其他貸款文件或根據任何其他貸款文件所承擔的任何義務或因其義務而支付的任何款項。

(A)對其淨收入或利潤(無論面額如何)徵收(或以其衡量)的            税、分行利得税和特許經營税，每種情況下均由 徵收

(I)由於該受款人的組織或其主要辦事處設在該司法管轄區，或在任何貸款人的情況下，其適用的放貸辦事處設在該司法管轄區，因此             具有 管轄權

(Ii)由於該收款人與徵收該税項的司法管轄區之間目前或以前的任何其他聯繫而產生的任何 任何司法管轄權(但不包括僅因該收款人籤立、交付或成為、履行其義務或根據任何其他貸款文件或強制執行的任何其他交易的權益而收受、出售或轉讓擔保權益項下的付款、收受或完善擔保權益而產生的聯繫)。(            )

(B)            任何可歸因於貸款人未能遵守第2.17(F)節的預扣税，

(C)            ，但借款人根據第2.19節提出的請求，受讓人因貸款人成為本合同當事一方(或指定新的貸款辦事處)時有效的法律規定而徵收的任何美國聯邦預扣税， 除外， 除非該貸款人(或其轉讓人，如有)有權在緊接指定新貸款辦事處(或轉讓辦事處)之前 ，根據第2.17(A)條收取與該預扣税有關的額外款項，以及

(D)根據           徵收的任何美國聯邦預扣税。

“現有的第一留置權/第二留置權債權人間協議“指借款人、設保人另一方花旗北美公司(Citicorp North America，Inc.)(作為原始信貸協議的抵押品代理)、美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)(2025年次級票據的抵押品代理)和格拉斯信託公司(Glas Trust Company LLC)(2026年第二留置權票據的抵押品代理)之間的債權人間協議，日期為2020年7月31日，以及不時重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的每一額外代理人之間的協議。

“現有的 份信用證“是指下列各項信用證：附表1.01(B).

“現有 從屬附註“指2024年附屬英鎊票據、2025年附屬票據、2026年附屬美元票據 及2027年高級附屬票據。

“公平市場價值 “指在任何確定日就任何一項資產或一組資產而言，假設自願賣方按公平原則將該資產出售給自願買方，並在考慮到此類資產的性質和特點後在一段合理的時間內有序安排，則在該確定日出售該資產時可獲得的對價價值。 除非本合同另有明文規定，否則該價值應由借款人真誠確定。

“公允價值“ 是指借款人及其子公司的全部資產(包括有形資產和無形資產)在商業上合理的時間內在自願買方和自願賣方之間整體易手的金額，雙方均對相關事實有合理的瞭解，且雙方都沒有采取任何行動的強制條件。

“FATCA“ 指在本守則生效之日生效的第1471至1474條(或任何實質上可與之相媲美且遵守起來並無實質上更繁重的修訂或後續版本)、任何現行或未來的財政部條例或其官方行政解釋、根據守則現行第1471(B)(1)條訂立的任何協議、與實施守則現行章節(或任何上述修訂或後續版本)及任何法律、財政或監管立法有關的任何政府間協議(及相關立法或官方指引)，非美國司法管轄區為實施上述規定而採用的規則或做法。

“《反海外腐敗法》“ 具有第3.18(B)節中賦予該術語的含義。

“聯邦基金 有效利率“指任何一天的年利率，相等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；提供如果該日不是營業日，則該 日的聯邦基金有效利率應為在前一個營業日公佈的、在下一個營業日公佈的該等交易的利率。

“財政 聖約選舉“指借款人通過向行政代理髮出書面通知，選擇按照以下規定測試財務履約第6.10(A)(I)條在借款人提交財務契約選舉的測試期的最後一天，以及此後的每個測試期結束。

“財務總監“ 是指借款人的首席財務官、主要會計官、司庫或控制人。

“財務業績 聖約人“指第6.10節中規定的公約。

“第一留置權 債權人間協議“指日期為2020年4月24日的美國全國銀行協會之間的債權人間協議， 作為抵押品代理高級安全保障2029年第一留置權

票據、抵押品代理、借款人、其他貸款方設保人 當事一方和每一額外的代理人，經不時修改、重述、修訂和重述、補充或以其他方式不時修改。

“第一留置權 槓桿率“指在任何日期，(A)截至該日期的綜合第一留置權債務與(B)截至該日期的測試期的綜合EBITDA的比率。

“第一留置權/第二留置權債權人間協議“意思是的形式， 《2024年債權人間協議》、現有的第一留置權/第二留置權債權人間協議、基本上採用本合同附件F形式的其他債權人間協議和/或借款人和行政代理之間合理商定的此類其他文件。

“固定數額“ 具有第1.04(F)節中賦予該術語的含義。

“地板“ 僅就SOFR貸款而言，是指年利率等於0%的利率。

“國外 預付款事件“中賦予該術語的含義為第2.11(G)條.

“外國子公司“ 指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律成立的任何子公司。

“FSHCO“ 是指借款人的任何直接或間接境內子公司，除在一個或多個屬於氟氯化碳的直接或間接境外子公司中的股權和/或債務外，沒有其他實質性資產。

“基金“ 是指在其正常活動過程中從事發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。

“有資金支持的 債務“指借款人及受限制附屬公司就借款而欠下的所有債務，包括借款人或受限制附屬公司根據循環信貸或類似協議而產生的、或根據循環信貸或類似協議而產生的、由借款人或受限制附屬公司選擇在該日期起計一年以上到期或在該日期起計一年內到期的所有債務，包括與貸款有關的債務。

“公認會計原則“ 指美利堅合眾國不時有效的公認會計原則；提供, 然而，，如果借款人通知行政代理，借款人請求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP生效日期之後或在其應用中發生的任何變更對該 條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何條款)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則 該條款應以在緊接該變更生效之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋 ，直至撤回該通知或根據本協議對該條款進行修訂。儘管本協議另有規定，

(A)應解釋此處使用的所有會計或財務術語，並對此處提及的金額和比率進行所有計算，但不影響根據            會計準則彙編第825條-金融工具或其任何繼承者(包括根據FASB會計準則彙編)作出的任何選擇，將借款人或任何附屬公司的任何債務按其中定義的“公允價值”進行估值，並且

(B)            根據公認會計原則與資本租賃義務有關的任何負債或其他資產負債表項目或損益表項目以及任何其他租賃的金額應在#中確定。

根據資本租賃責任的定義及於2018年12月31日生效的一般公認會計原則(無論如何，應排除因採用ASC 842而對租金開支造成的影響)。

“政府批准 “指政府當局的所有授權、同意、批准、許可、許可證和豁免、登記和備案 並向其報告。

“政府當局 “指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治分區， 州或地方，以及行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或政府職能的任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。

“授信貸款人“ 具有第9.04(E)節中賦予該術語的含義。

“擔保“任何人的或由任何人(該”擔保人)指擔保人擔保或有或有義務，或具有擔保他人債務的經濟效果的任何義務(或有或有義務主要債務人“)以任何方式，不論直接或間接，包括擔保人的任何直接或間接義務，(A)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或購買(或為購買或支付)任何擔保(或為購買或提供資金而提供資金)，(B)購買或租賃財產、證券或服務，以向該等債務的擁有人保證其付款，(C)維持營運資金，股權資本或任何其他財務報表 主債務人的條件或流動性，以使主債務人能夠償付該債務，或(D)作為賬户當事人，就為支持該債務而出具的信用證或擔保書 ；提供術語擔保 不包括在正常業務過程中託收或存放的背書，或在生效日期生效或與本協議允許的任何資產收購或處置相關而訂立的慣例和合理的賠償義務 (與債務有關的此類義務除外)。任何擔保的金額應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述的或可確定的金額，或如果未陳述或可確定的，則相當於財務總監真誠地確定的與此相關的合理預期債務的最高限額。 術語“擔保作為動詞，也有相應的含義。

“擔保人“ 指統稱為附屬貸款方。

“擔保“ 指借款人和行政代理人之間的擔保，日期為2013年4月30日，並在生效日期修改和重述，主要以附件C的形式出現。

“危險材料“ 指所有爆炸性、放射性、危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油副產品、蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法被管制為危險或有毒的任何性質的所有其他物質或廢物，或任何其他類似進口術語。

“已確定 個參與貸款機構“具有第2.11(A)(Ii)(C)(3)節中賦予該術語的含義。

“已確定 符合條件的貸款人“具有第2.11(A)(Ii)(D)(3)節規定的含義。

“國際財務報告準則“ 是指國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則。

“無形的 子公司“指不是重要附屬公司的任何附屬公司。

“直系親屬 成員“指任何個人的子女、繼子女、孫子女或更遠的後裔、父母、繼父母、祖父母、配偶、前配偶、合資格的家庭伴侶、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿(包括收養關係)和任何信託，合夥企業或其他真正的遺產規劃工具，其受益人僅為上述任何個人，或由上述任何個人控制的任何私人基金會或基金，或任何上述個人為捐贈者的捐贈者建議基金。

“遞增 上限“指自任何決定日期起計的

(A)            (I)$700,000,000和(Ii)截至該時間的最近結束的測試期的綜合EBITDA的75%中較大的 (或，在2026年《票據公約》解除之前的任何時間，以較大者為準)(I)$100,000,000和(Ii)如果且僅在截至該時間的最近結束的測試 期間的綜合EBITDA的75%至少為$700,000,000的範圍內，最近結束的測試 期間的綜合EBITDA的75%減去$700,000,000的差額, 加

(B)           在該日期之前根據 2.11(A) 節所有自願預付貸款的本金總額(循環貸款的 除外)或根據 9.04(G) 節購買的定期貸款的本金總額(但用長期債務的收益進行的任何此類預付除外)；提供為免生疑問，在根據第(Br)節 9.04(G)款進行的購買或預付款的情況下，根據第(B) 條計算增量上限的金額應 為與該購買或預付款相關而報廢的貸款的票面本金金額，加

(C)            在實施任何增量融資後，在不導致第一留置權槓桿率的情況下可產生的最大本金總額 或遞增的等值債務( 應假定所有此類債務均為合併的第一留置權債務，並全額提取任何增量循環承付款增加和此時確定的額外/替代循環承付款)及其收益的使用，按形式 進行(但不影響任何增量貸款的任何實質上同時發生的情況或 遞增等值債務根據前述條款(A) 和(B) 或(br}根據與此相關的循環信貸安排)，超過(X) 3.00至1.00(br}結束的最近測試期或(Y) ，如果與允許收購或其他投資有關，則在緊接該增量貸款發生之前的第一留置權槓桿率{br或遞增的等值債務.

“增量 等值債務“指因下列原因而招致的債務第6.01(A)(XXIII)條 .

“增量 設施“具有 第2.20(A)節中賦予該術語的含義。

“漸進式 設施修訂“具有 第2.20(F)節中賦予該術語的含義。

“增量 循環承付款增加“具有 第2.20(A)節中賦予該術語的含義。

“增量循環貸款 “是指根據額外/替代循環承付款發放的循環貸款。

“增量 定期貸款“具有 第2.20(A)節中賦予該術語的含義。

“基於現值的 金額“具有 第1.04(F)節中賦予該術語的含義。

“負債“任何人的意思是，在不重複的情況下，

(A)            該人對借來的錢的所有義務，

(B)            債券、債權證、票據或類似文書所證明的該人的所有義務，

(C)            該人根據與其取得的財產有關的有條件售賣或其他所有權保留協議而承擔的所有義務，

(D)            該人就財產或服務的遞延購買價格而承擔的所有債務(不包括在正常業務過程中應支付的貿易賬户或類似債務，以及任何賺取的債務，直至該等債務按照公認會計準則成為該人資產負債表上的負債為止，如該等債務在到期及應付後60天內未予支付)，

(E)            以該人所擁有或取得的財產的留置權為抵押的(或該等債務的持有人有現有權利以該等債務的或有或有的或有或有的)現有權利擔保的其他人的所有債務，不論該等債務所擔保的債務是否已被承擔，

(F)            該人對他人債務的所有擔保，

(G)            該人的所有資本租賃義務，

(H)            作為開户方的人在信用證和擔保書方面的所有或有義務，以及

(I)             該人關於銀行承兑匯票的所有或有義務；

提供這句話是“負債“ 不應包括

(I)            遞延或預付收入，

(Ii)            購買 為履行賣方的保修或其他未履行義務而對資產購買價格的一部分進行的價格扣留，

(Iii)           可歸因於行使評估權和解決與此有關的任何索賠或行動(無論是實際的、或有的還是潛在的)的任何義務，

(4)出現在借款人資產負債表上的任何母實體的          債務 ，僅因根據公認會計準則下推入會計科目而出現的；

(V)            累計費用和特許權使用費，

(Vi)未逾期超過 60天的          資產 退休債務和其他與養老金相關的債務(包括養老金和退休人員醫療)，以及

(Vii)          任何經營租約項下的任何 債務(根據生效日期生效的公認會計原則釐定)。

任何人的債務應包括 任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但因該人在該實體中的所有權權益或與該實體的其他關係而負有責任的範圍內，但該債務的條款除外

根據上述條款 (E) ，任何人的債務金額(除非該債務已由該人承擔)應被視為等於(A) 該債務的未償還總額和(B) 該人善意確定的由此而擔保的財產的 公平市場價值中較小者。就本協議的所有目的而言，借款人和受限制子公司的負債應不包括因其現金管理、税務和會計業務而產生的公司間負債，以及在正常業務過程中發生的、期限不超過364天(包括任何展期或延期)的公司間貸款、墊款或債務。

“賠償税款 “指對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務而支付的任何款項徵收的或與之有關的所有税款(不包括税款)。

“受償人“ 具有 9.03(B)節中賦予該術語的含義。

“契約“ 指2022年附屬票據契約、2023年高級擔保票據契約、2024年高級無擔保可轉換票據契約、2025年附屬票據契約、2024年/2026年附屬票據契約、2027年高級附屬票據契約 以及證明借款人或其任何附屬公司的優先或附屬票據或其他債務證券的其他契約、協議或類似文件。

“信息“ 具有 9.12(A)節中賦予該術語的含義。

“知識產權 “具有《質押和安全協定》中賦予這一術語的含義。

“債權人間協議 “指任何首份留置權債權人間協議及這個任何第一留置權/第二留置權債權人間協議。

“利息選擇 申請“指借款人根據 第2.07節提出的請求，基本上採用附件 R中的格式 或行政代理合理批准的其他格式(根據所需貸款人的指示行事)(包括由行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。

“付息日期 “指(A)就任何資產負債表貸款而言的 、每年3月、6月、9月 和12月的最後一個營業日 和(B)對於任何SOFR貸款而言的 、適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天，以及對於利息期超過三個月的SOFR借款而言， 該利息期的最後一天的前一天，該利息期在該利息期的第一天之後每隔三個月發生一次。

“利息期“ 就任何SOFR借款而言，是指自借款之日起至借款人在借款請求中選擇的一個月、三個月或六個月後的日曆月中數字對應的 日結束的期間(或者，如果參與借款的每個貸款人同意，則為十二個月或借款人可選擇的不到一個月的其他期間)， 提供(A)如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應 延長至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個日曆月，在此情況下，該利息期間應在下一個營業日結束，及(B) 在一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上的對應日期的日期)開始的任何利息期間應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束 。  。為此目的，最初借款的日期 應為借款之日，此後應為最近一次轉換或延續借款的生效日期 。

“投資“ 對任何人而言，是指該人的任何直接或間接獲取或投資，無論是通過

(A)            購買或以其他方式獲取另一人的股權、債務或其他證券，

(B)對另一人的貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或股權或權益，包括在該另一人中的任何合夥企業或合資企業權益(對於借款人和受限制的附屬公司，不包括：(I)來自其現金管理、税務和會計業務的            公司間墊款，以及(Ii) 公司間貸款、墊款、或在正常業務過程中產生的期限不超過364天(包括任何延期或延期)的債務)或

(C)            購買或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產和資產或業務，或構成該人的業務單位、業務線或部門的資產。

截至任何確定日期的金額，

(I)            以貸款或墊款形式進行的任何投資應為在該日未償還的本金，減去該投資者實際收到的代表該項投資利息的任何現金 (以扣除任何此類付款不超過該項投資的剩餘本金為限且沒有 增加可用金額或可用權益金額的重複金額)，但不對該貸款或墊款的減記或註銷(包括因免除其任何部分的結果)在其日期後進行任何調整 ，

(Ii)任何以擔保形式進行的投資，應相等於作出擔保的有關主要債務或其部分的已述明或可釐定的數額，或如不能述明或可釐定，則相等於財務主任真誠釐定的有關主要債務或其部分的最高合理預期負債。            

(Iii)            投資者以轉讓股權或其他非現金財產的形式向被投資方進行的任何投資，包括以出資形式進行的任何此類轉讓，應為該股權或其他財產在轉讓時的公平市場價值，減去該投資者實際收到的代表該投資的資本回報或股息或其他分配的任何付款(只要該等付款的總額不超過，此類投資的原始金額 且不會重複增加可用金額或 可用權益金額)，但不對此類投資的價值增減或沖銷進行任何其他調整。 在此類投資發生之日後，對此類投資進行減記或沖銷

(Iv)            任何 投資(不包括上文第(I)、(Ii) 或(Iii) 所述的任何投資) 以購買或以其他方式收購任何股權、負債證明或任何其他人的其他證券的形式進行的任何投資，應為該投資的原始成本(包括因此而承擔的任何債務)，加上(A) 所有增加的成本和減去(B) 以現金形式向投資者償還本金或資本回報的該投資的任何部分的金額，以及該投資者實際收到的代表該投資的利息、股息或其他分配的任何現金付款(在 範圍內，本條款(B) 所指的金額總計不超過該投資的原始成本加上增加的成本且不重複增加 可用金額或可用權益金額)，但不進行任何其他調整

在該等投資發生後，該等投資的價值增加或減少，或與該等投資有關的沖銷、沖銷或沖銷。

用於 第 6.04節，一項投資涉及收購一人以上的，應按照公認會計原則在被收購人之間分配投資金額。提供在根據公認會計原則最終確定分配金額之前，此類分配應由財務總監合理確定。如果借款人或任何受限制附屬公司出售或以其他方式處置任何受限制附屬公司的任何股權，或任何受限制附屬公司發行任何股權，以致在完成任何該等出售或處置後，該人士不再是借款人的附屬公司，則借款人應被視為於任何該等出售或其他處置的日期作出一項投資 ，相當於該等股權的公平市價及保留於該人的所有其他投資 。

“ISP98“ 是指”1998年國際備用慣例“由國際銀行法協會 & Practice， Inc.(或在簽發時有效的較新版本)出版。

“開證 銀行“係指(A) 花旗銀行，N.A.和(B) 已成為本協議規定的開證行的每個循環貸款人  第2.05(K)節 (除第#條規定的已停止為開證行的任何人外) 2.05節(L))，每個人都是本合同項下信用證的開具人。各開證行可酌情安排由開證行的關聯公司出具一份或多份信用證(為免生疑問，包括現有的信用證)(不言而喻，如果巴克萊銀行成為本合同項下的開證行，則除備用信用證外，無義務開具本合同項下的任何信用證)，在這種情況下，術語“開證行”應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何此類關聯公司以及貸款文件的所有目的。如果在任何時候有不止一家開證行，本合同和其他貸款文件中對開證行的提及應被視為指適用信用證的開證行或所有開證行，視情況而定。

“聯合簿記管理人“ 指花旗全球市場公司、美林、皮爾斯、芬納 &史密斯公司、巴克萊銀行、瑞士信貸貸款有限責任公司和高盛貸款夥伴有限責任公司。

“判斷貨幣“ 具有 9.14(B)節中賦予該術語的含義。

“初級 融資“指借款人或任何受限制附屬公司的任何重大債務(或在2026年票據契約解除之前的任何時間，借款人或任何受限制附屬公司的 債務超過10,000,000美元)(借款人或任何受限制附屬公司欠下的任何準許公司間債務除外)，其償還權從屬於貸款文件義務。

“合資企業優先股權益 “具有 6.01(C) 節中該術語在緊接 14號修正案生效日期之前生效的含義。

“最新到期日 “指在任何確定日期適用於本協議項下任何貸款或承諾的最新到期日或到期日，包括任何其他定期貸款、任何其他定期承諾書、任何其他循環貸款或任何其他循環承諾書的最新到期日或到期日，在每種情況下均根據本協議不時延長。

“LC 付款“指開證行根據信用證支付的款項。

“LC 暴露“在任何時候，指(A) 相當於當時可供提取的所有信用證的總金額的美元等值(包括但不限於，任何和所有已提交單據但尚未兑現或退票的信用證)和(B) 相當於當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證付款的總金額的美元等值。任何循環貸款人在任何時候的信用證風險敞口應為其

此時LC暴露總量的適用百分比。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期按其條款已經過期，但由於 第3.13條或 第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應視為該信用證當時有效的規定金額。提供對於任何信用證，根據其條款或任何與信用證相關的單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定的金額，該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定的金額在當時是否有效。

“LCT 選舉“是否具有 1.07節.

“LCT 測試日期“是否具有 1.07節.

“首席排班員“ 指花旗全球市場公司和美林，皮爾斯，芬納 &史密斯公司。

“貸方演示文稿“ 指日期為2019年3月5日的關於貸款方和 6號修正案的出借人説明書。

“出借人“ 指定期出借人、循環出借人和根據轉讓和假設、增量融資修正案、貸款修改協議或再融資修正案而成為本協議當事方的任何其他人，但根據轉讓和假設不再是本協議當事方的任何 人除外。除非上下文 另有要求，否則術語“出借人“包括每家開證行。

“信用證 “指根據本協議簽發的任何信用證(包括任何現有的信用證)，但已不再是”信用證“根據 ，本協議項下未清償第 節9.05。信用證可以是商業信用證也可以是備用信用證。提供, 然而，，在本合同項下開立的任何商業信用證應僅規定憑即期匯票支付現金。

“信貸承諾書 “指相等於$50,000,000的款額；提供對於任何開證行，開證行的信用證承付款不得超過開證行的循環承付款，如果開證行在生效日期後成為開證行，則不得超過借款人和開證行書面通知行政代理的金額；提供如果借款人和開證行(各自自行決定)以書面形式同意並通知行政代理，則可增加或減少開證行的信用證承諾額。

“信用到期日期的第 封信“指在循環信貸安排生效的到期日之前三個工作日(如果該日不是營業日，則為之前的下一個營業日)。

“負債“ 是指借款人及其子公司的已記錄負債(包括將按照公認會計原則記錄的或有負債)，作為一個整體，截至交易完成後的生效日期，按照一貫適用的公認會計原則確定。

“留置權“ 指就任何資產而言，(A) 該資產中、其上或其上的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，以及(B) 賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或任何具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益； 提供在任何情況下，經營租賃都不應被視為構成留置權。

“受限的 條件交易“指本協議允許的任何收購交易或任何其他收購或投資，在每一種情況下，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件。

“流動性“ 指，截至任何確定日期，

(a)            此時未使用的 循環承付款，加上

(b)            借款人及其受限制子公司可獲得的其他已承諾營運資本融資項下的未使用承諾 (包括截至2021年2月15日的定期貸款融資協議項下的未使用承諾 (“Odeon設施協議 和這樣的設施，Odeon設施“)，Odeon Cinemas Group Limited、Lucid Agency Services Limited作為代理，以及作為代理的其他安排人、代理和貸款人或其任何允許的再融資)，加上

(c)            借款人和受限制附屬公司截至該時間的現金和現金等價物總額(不包括任何現金或現金等價物，該現金或現金等價物必須遵守自修訂編號 9生效之日起生效的《奧迪恩融資協議》第21.2節，以及《奧迪恩融資協議》或主要文件中包含的任何其他流動資金契約或其他契約， 任何限制或以其他方式限制將現金或現金等價物匯回借款人的再融資安排)。

為了確定流動資金，(X)在確定未償還循環貸款、LC風險敞口和擺線風險的範圍內，(X)在任何確定日期應被視為使用了 循環承諾，以及(Y)在其他已承諾營運資本安排項下的 承諾應被視為“已使用” 在確定適用日期時，此類承諾不得因借款基數不足、可獲得性障礙或其他原因而被提取。

“借款單據 債務“意思是

(A)          借款人應按時支付的

(I)按本協議規定的一個或多個適用利率(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息，無論在該 程序中是否允許或允許)            貸款的本金和利息包括與L/C曝險有關的所有義務， 到期日和到期日，無論是到期、提速、一個或多個設定的預付款日期或其他日期，以及

(Ii)            借款人根據或根據本協議和每份其他貸款文件承擔的所有其他貨幣義務，包括償還信用證付款和支付費用、費用償還 義務和賠償義務，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論 此類程序是否允許或允許)，

(B)            借款人根據或根據每份貸款文件應按時到期支付和履行的所有其他債務，以及

(C)            根據或根據本協議和每個其他貸款文件(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息和金錢義務，無論該程序是否允許或允許)到期並按時支付和履行每一其他借款方的所有義務。

“借款單據 張“指本協議、任何再融資修正案、任何貸款修改協議、擔保、質押和擔保協議、債權人間協議、其他擔保文件、 1號修正案、 2號修正案、  3號修正案、 4號修正案、 5號修正案、 6號修正案、 7號修正案、 8號修正案、 9號修正案、 10號修正案、截至2021年12月20日的 12號信貸協議修正案，日期自2023年1月25日 25日起，和日期為2023年6月23日 23號修正案和 14號修正案的《信用證協議第十三修正案》，以及除 9.02節的目的外，根據 2.09(E)節交付的任何本票。

“貸款 修改協議“指借款人、行政代理人(根據所需貸款人的指示行事)和一個或多個接受貸款人之間的貸款修改協議，其形式合理地令行政代理人(按所需貸款人的指示行事)滿意，對本協議及其他貸款文件實施一項或多項經允許的修訂及 第2.24節所預期的其他修訂。

“貸款修改服務 優惠“具有 第2.24(A)節規定的含義。

“貸款方“ 是指借款人、附屬貸款當事人和任何其他擔保人。

“貸款“ 指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款。

“倫敦 銀行日“指倫敦銀行間市場上銀行之間進行美元存款交易的任何一天。

“管理層 投資者“指任何母公司的現任和/或前任董事、高級管理人員、合夥人、成員和僱員、借款人和/或其各自的任何子公司，在生效日期直接或間接通過一個或多個投資工具持有借款人的股權 。

“主協議“ 具有在定義中為該術語賦予的含義”互換協議。”

“實質性不利影響 “指對(A)借款人和受限制子公司的整體業務或財務狀況，(B) 借款人和擔保人作為一個整體履行其貸款文件下的付款義務的能力，或(C) 行政代理和貸款人在貸款文件下的權利和補救辦法已經或可以合理地預期具有實質性不利影響的任何事件、情況或條件；或(C) 行政代理和貸款人在貸款文件下的權利和補救措施；提供就 4.02(A)節而言，由名為新冠肺炎的新型冠狀病毒的爆發和傳播引起的、與之相關的或與之相關的事項或影響不應構成、導致或以其他方式產生重大不利影響。

“物質債務“ 指借款人和受限制附屬公司中的任何一項或多項本金總額超過(A) $250,000,000和(B) 25%的綜合息税前利潤的借款債務(貸款文件義務除外)、資本租賃義務、信用證項下未償還的提款、借款人和受限制附屬公司的本金總額超過(A)250,000,000美元和(B)EBITDA25%的第三方債務。提供 在任何情況下，任何允許的應收賬款融資都不得被視為出於任何目的的重大債務。為確定重大債務，任何掉期協議的債務在任何時間的“本金金額”應為借款人或該受限制附屬公司在該時間終止該等掉期協議時須支付的 最高總額(使任何淨額結算協議生效)。

“材料實物 屬性“指貸款方擁有的、賬面價值等於或超過15,000,000美元的每一塊收取費用的不動產。為確定本協議項下與前述條款相關的價值，該價值應確定為：(A) 自生效日期起擁有的不動產的生效日期，(B) 在生效日期後取得的不動產的購置日期。

生效日期或(C) 擁有該不動產的實體在生效日期後成為貸款方的日期，每種情況由借款人合理確定。

“物資子公司“ 是指(A) 借款人最近一個會計季度的最後一天(可提供財務報表)的每個全資受限子公司，該季度的收入或總資產超過借款人該季度綜合收入或總資產(如適用)的5.0%，或被借款人指定為重要子公司；(B) 由全資受限子公司組成的任何 集團，每個子公司都不會是(A) 條款下的重大子公司，但綜合起來， 截至可提供財務報表的借款人最近一個會計季度的最後一天， 該季度的收入或總資產超過借款人該季度綜合收入或總資產的10.0% 。

“到期日劃撥金額 “指(A) $500,000,000和(B) 最近一次遞增定期貸款結束時綜合息税折舊及攤銷前攤銷前利潤的50%兩者中較大者， 遞增等值債務，到期分拆 對債務進行再融資。

“到期分拆 債務再融資“指信貸協議對使用到期日預留金額產生的債務進行再融資。

“最惠國待遇 保護“中賦予該術語的含義為 第2.20(B)節.

“穆迪“ 指穆迪投資者服務公司、 Inc.及其評級機構業務的任何繼承者。

“抵押貸款“ 是指對任何抵押財產授予留置權的抵押、信託契約、租賃和租金轉讓或其他擔保文件 ，以擔保擔保債務。每筆抵押貸款應採用借款人和行政代理人(根據所需貸款人的指示行事)合理商定的形式。

“抵押財產“ 指(A) 在生效日期前 之前已被授予抵押和(B) 應根據 第5.11節和 第5.12節獲得抵押的每一塊材料不動產及其改進。

“多僱主計劃 “是指ERISA第4001(A)(3)條 (3) 中定義的多僱主計劃。

“複用“ 指借款人或其子公司擁有的、有十塊或更少屏幕觀看電影的任何影院。

“Muvico 新定期貸款協議“具有 14號修正案中規定的含義。

“淨收益“ 是指，就任何事件而言，

(A)            就此類活動收到的現金或許可投資收益，包括

(I)            就任何非現金收益收到的任何現金或允許投資，包括根據應收票據或分期付款或購買價格調整或收益(但不包括任何利息支付)以延期支付本金的方式收到的任何現金付款， 但僅在收到時收到，

(2)在傷亡情況下的           ，實際收到的保險收益和

(Iii)          在實際收到的譴責或類似事件、譴責賠償和類似付款的情況下，減去

(B)          的 和

(I)            借款人和受限制子公司支付的與此類活動有關的所有費用和自付費用(包括律師費、投資銀行費、調查費用、業權保險費和相關的搜索和記錄費用、轉讓税、契據或抵押記錄税、承保折扣和佣金、其他慣例費用和經紀、顧問、會計師和 其他慣例費用)。

(Ii) 中的            處置資產處置 (包括根據回租或意外事故或類似程序)，

(A)            根據任何證明文件設立的任何 資金託管處置處置 以確保與任何此類出售或處置相關的任何賠償義務或對購買價格的調整；提供 如果借款人和/或任何受限制的子公司收到的現金數額等於該項減少的金額，則該託管的任何後續減少(與任何此類債務的付款有關的除外)的金額應被視為僅在該項減少之日發生的淨收益，

(B)            借款人和受限制附屬公司因該等事件而根據本條例準許支付的所有付款的金額 以償還以該等資產作擔保的債務(貸款除外)，或因該等事件而須強制預付的所有款項。

(C)按比例將可歸因於少數股東權益的現金收益淨額(在不考慮第(C)款的情況下計算)的 按比例分配給借款人和受限制附屬公司的賬户，或因此而無法為借款人和受限制附屬公司的賬户分配現金收益淨額(            )

(D)            由借款人或受限附屬公司保留的與此類資產直接相關的任何負債的 金額，以及

(Iii)            已支付(或合理估計應支付)的所有税款(或合理估計應支付的税款，包括與匯回此類淨收益有關的估計應支付的任何預扣税)的金額，以及借款人和受限制子公司為支付合理估計應支付的或有負債而建立的與該事件有關的任何準備金的金額。提供任何時間任何此類準備金金額的任何 減少(與之相關的付款除外)應被視為借款人在該時間收到該減少金額的淨收益。

“新項目“ 指(A) 每個設施、劇院或其他項目，該設施、劇院或其他項目是借款人或其子公司所擁有的新設施、新劇院或對現有劇院或設施進行的擴建、翻新、搬遷、改建或其他改進或現代化改造，以及(Br)在該業務單位開始運營的範圍內(在一次或一系列相關交易中)對業務單位的每一次創建，或每一次業務擴展(在一次或一系列相關交易中)進入新市場。

“拒絕承兑的貸款人 “具有 第2.24(C)節中賦予該術語的含義。

“非現金薪酬 費用“指因發放股票獎勵、合夥企業利息獎勵和類似的基於激勵的薪酬獎勵或安排而產生的任何非現金支出和成本。

“未經同意的貸款人 “具有 第9.02(C)節中賦予該術語的含義。

“非互換貸款 原始定期貸款“指在緊接生效日期(或其部分)之前未償還的每筆原始定期貸款，但交換的原始定期貸款除外。

“未另外應用 “參照可用金額、啟動籃子或可用權益金額(視適用情況而定)，是指以前未根據 6.04(N)節、 6.08(A)(Viii)節 或  6.08(B)(Iv)條.

“提前還款通知 “指與貸款有關的預付款通知，基本上應採用附件 S 的形式或行政代理合理批准的其他格式(根據所需貸款人的指示行事)(包括由行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由負責官員適當填寫和簽署。

“NYFRB“ 指的是紐約聯邦儲備銀行。

“Odeon 信貸協議“指於 7,2017年12月7日，歐迪恩影院集團有限公司、歐迪恩影院有限公司、擔保人、萊斯銀行作為代理人、證券託管人及擔保機構、貸款方及其他方之間的經修訂、補充或以其他方式修改的若干循環信貸協議。

“OFAC“ 具有 第3.18(C)節中賦予該術語的含義。

“出價金額“ 具有 第2.11(A)(Ii)(D)(1)節中賦予該術語的含義。

“提供折扣“ 具有 第2.11(A)(Ii)(D)(1)節中賦予該術語的含義。

“OID“ 具有在中賦予該術語的含義 第2.20(B)節.

“組織文檔 “指(A)就任何公司、公司註冊證書或章程及附例而言的 (或就任何非美國 司法管轄區而言的同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司、組織或組織的證書或章程及經營協議而言的 (或關於任何非美國 司法管轄區的同等或類似的組織文件)；以及(C)任何合夥企業、合資企業、信託或其他 形式的商業實體、合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織相關的任何協議、文書、備案或通知，提交給其成立或組織所在管轄區的適用政府當局，如果適用，還包括此類實體的任何證書或組建章程或組織 。

“原貸方 協議“指借款人、借款人、貸款方花旗北美公司作為行政代理和抵押品代理的信貸協議，日期為2013年4月30日的 1號修正案，日期為2015年12月11日的 1號修正案，日期為2016年11月8日的 2號修正案，日期為2017年5月9日的 3號修正案，日期為2017年6月13日的 4號修正案和日期為2018年8月14日的 5號修正案，和其他當事人，在緊接生效日期之前生效。

“原始條款 貸款人“指任何術語出借人貸款人 緊接在修訂編號 6生效日期。

“原定期限貸款 “指原信貸協議項下在緊接生效日期 之前生效的任何未償還定期貸款。

“其他 適用債務“中賦予該術語的含義為 第2.11(H)節.

“其他 貸款“指由再融資修正案或貸款修改協議產生的一種或多種貸款。

“其他循環承付款 “指本協議項下的一種或多種循環信貸承諾，或因再融資修正案或貸款修改協議而延長的循環信貸承諾。

“其他循環貸款 “指根據任何其他循環承諾或貸款修改協議發放的循環貸款。

“其他税種“ 指因根據任何貸款文件支付的任何款項，或因任何貸款文件的籤立、交付或強制執行，或與任何貸款文件有關的任何或所有現有或未來的記錄、印花、單據、轉讓、銷售、財產或類似税項。

“其他期限 承諾“指本合同項下因再融資修正案或貸款修改協議而產生的一種或多種定期貸款承諾。

“其他期限貸款 “指由再融資修正案或貸款修改協議產生的一種或多種定期貸款。

“父實體“ 是指借款人的直接或間接父母。

“參與者“ 具有 第9.04(C)(I)節中賦予該術語的含義。

“參與者 註冊“具有 第9.04(C)(Iii)節中賦予該術語的含義。

“參與出借方 “具有 第2.11(A)(Ii)(C)(2)節中賦予該術語的含義。

“PBGC“ 指ERISA中提及和定義的養卹金福利擔保公司以及履行類似職能的任何後續實體。

“定期 確定日期具有“SOFR”一詞定義中所給出的含義。

“允許的收購 “指收購交易；提供(A)對於每項此類收購交易， ，針對任何此類新設立或收購的子公司(包括其每一子公司)或資產所需採取的所有行動，以滿足 (A)、(B)、(C)在適用的範圍內， 和 (D)“抵押品和擔保要求”一詞定義的 (或在許可收購完成後採取此類行動的安排應已作出，使抵押品代理人(按照所需貸款人的方向行事)合理滿意)(除非該新設立或收購的子公司根據 第5.15節被指定為不受限制的 子公司或被排除在外的子公司)和(B)在實施任何此類收購或其他收購後的 ，第(A)、(B)、(H) 或(I) of 7.01款下的違約事件不得發生或繼續發生。

“允許的修訂 是指根據 2.24節與貸款修改要約有關的對本協議和其他貸款文件的修訂，適用於接受貸款人的任何類別 的所有或任何部分貸款和/或承諾，並規定(A) 延長到期日和/或(B) 適用利率的變化(包括 任何最惠國待遇“條款)關於接受貸款人的貸款和/或承諾和/或(C) 更改向接受貸款人支付的費用或包括向接受貸款人支付的新費用和/或(D) 任何催繳保障

接受貸款和/或承諾的貸款人的貸款和/或承諾(包括任何“軟通知”保護)，和/或(E) 附加契約或其他條款僅適用於此類貸款修改要約的最後到期日之後的 期間(不言而喻，任何財務維持契約或任何其他契約是為了任何此類貸款和/或承諾的利益而增加的，在下列情況下，行政代理或任何貸款人無需同意：(I) 還添加了 用於發放或發生此類貸款和/或承諾後的任何未償還貸款的相應貸款，或 (Ii) 僅適用於該貸款修改要約的最後到期日之後)。

“允許的資產互換 “指借款人或受限制附屬公司與另一人同時買賣或交換關連業務資產或關連業務資產與現金或準許投資的組合。

“允許的 保留款“意思是：

(a)             未逾期超過60天的税款、評估或其他政府收費，或正在真誠地通過勤奮進行的適當程序進行爭議的税收、評估或其他政府收費的留置權 ，前提是根據公認會計原則在適用人員的賬簿上保持與之相關的充足準備金 ；

(b)            法律規定的留置權，如承運人、倉庫保管員、機械師、材料工人、維修工或建築商的留置權和在正常業務過程中產生的其他類似留置權 承包商的留置權和其他類似留置權，如果根據公認會計原則在適用人員的賬簿上保持足夠的準備金，則未提交擔保金額 ，且未採取任何其他行動強制執行此類留置權，或 正在真誠地通過勤奮進行的適當訴訟程序對其提出異議。在每種情況下，只要這種留置權不單獨或總體上不產生實質性的不利影響；

(c)            在正常業務過程中產生的留置權或存款(I)與工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的 ，以及(Ii)為保險公司提供財產、意外或責任保險給借款人或任何受限制的子公司，或以其他方式支持支付上述項目的保險公司的補償或賠償義務的 (包括為借款人提供財產、意外或責任保險的義務)第(I)條;

(d)            為保證投標、貿易合同、政府合同和租賃的履行而產生的留置權或支付的保證金、法定義務、擔保人、暫緩保證金、海關和上訴保證金、履約保證金、銀行承兑便利和其他類似性質的義務(包括確保健康、安全和環境義務的義務)，以及與信用證、銀行擔保或類似票據有關的義務，這些義務是在正常業務過程中產生的或與以往慣例一致的；

(e)            地役權、產權負擔、通行權、保留、限制、限制性契諾、地役權、下水道、電線、排水溝、電報、電話和有線電視線路、天然氣和石油管道及其他類似用途建築法規、侵佔、突出、分區限制，以及影響房地產的其他類似產權負擔和小產權瑕疵或其他違規情況，在任何情況下，總體上不會對借款人和受限制子公司的正常業務行為造成實質性幹擾。

(f)            留置權 擔保判決或以其他方式產生的判決不構成違約事件 第7.01(J)條;

(g)          購買價格由借款人或其任何子公司開具的跟單信用證提供資金的貨物的留置權，或因法律的實施或根據與信用證、銀行擔保和其他類似票據有關的協議的標準條款產生的提單、匯票或其他所有權文件的留置權，提供該留置權僅擔保借款人或該等附屬公司在該信用證方面的義務，只要該義務得到 的允許第 6.01節;

(h)          抵銷、銀行留置權、淨額結算協議和其他留置權，因法律的實施或銀行或其他金融機構關於維持存款賬户、證券賬户、現金管理安排的管理或與信用證、銀行擔保或其他類似票據的簽發有關的文件條款而產生的權利；以及

(i)            留置權 產生於預防性統一商業法典融資聲明或任何類似的關於借款人或其任何附屬公司簽訂的經營租賃的類似備案。

“允許在歐洲投資 “指對歐洲子公司的任何留存投資(或對歐洲子公司資產或業務運營的任何留存投資)，該投資是通過出售或轉讓(包括通過合併、合併、資產出售或其他方式)一個或多個歐洲子公司(或其資產)的一部分所有權權益(或其資產)而產生的投資，但條件是此類所有權權益(或其資產)的出售或轉讓是(A) 給當時不是借款人的關聯公司的個人(或羣體)，(B) 符合 2.11(C) 和(C) ，供借款人或任何不以留置權擔保的債務形式存在的受限制附屬公司作為對價。平價通行證擔保債務的抵押品 。

“允許的 優先再融資債務“指借款人或任何貸款方以一系列或多系列優先擔保票據或貸款的形式產生的任何有擔保債務；提供那

(a)            此類債務由抵押品擔保(但不考慮對補救措施的控制)與貸款文件義務具有同等優先權，不以借款人或任何附屬公司除抵押品外的任何財產或資產作為擔保。

(b)            此類債務構成信貸協議對貸款(包括部分類別貸款或其他貸款)的再融資債務，

(c)            此類債務(習慣過橋貸款除外)不具有強制性贖回特徵(習慣例外除外)，可能導致在再融資債務到期之前贖回此類債務，以及

(d)            代表這類債務持有人行事的高級代表應已成為第一留置權債權人間協議和第一留置權/第二留置權債權人間協議的當事方。允許的優先再融資債務將包括為換取該債務而發行的任何登記等值票據。

“允許的 托架“指(A) 萬達集團、(B) 銀湖、(C) 管理投資者及其許可受讓人、 及(D) (A)、(B) 及/或(C) 為其成員的任何集團及其任何其他成員；提供(A)、(B) 及(C)項所述人士在不影響該 集團或任何其他集團存在的情況下，直接或間接合共擁有該人士的投票權權益，代表該等人士有權投票選舉董事的總票數，而該等人士在該集團擁有的董事總票數 中佔多數。

“允許的投資“ 指借款人或任何受限制的附屬公司所擁有的下列任何資產：

(A)在正常業務過程中不時持有的            美元、歐元、英鎊、澳元、瑞士法郎、加拿大元、人民幣、比索或其他貨幣；

(B)由政府或(I)美國、(Ii)            聯合王國(Ii) 或(Iii)由S或P-2(或同等評級)或更高評級的歐盟任何成員國發行的、或由穆迪直接和全面擔保或擔保的、平均到期日不超過24個月 的政府或任何機構或機構發行的、由穆迪輕易發行或直接和全面擔保或擔保的可出售債券；提供保證美國、英國或此類歐盟成員國的全部誠意和信譽予以支持；

(C)在(I)            為貸款人或(Ii) 為貸款人或(Ii) 擁有至少(X) $250,000,000(美國 銀行)和(Y) $100,000,000(或美元 等值美元等值) 在非美國 銀行的情況下(滿足上述第(I) 或(Ii) 要求的任何此類銀行為“認可銀行“)，在每種情況下，平均到期日不超過24個月，自購買之日起 ；

(D)由核準銀行(或其母公司)發行的            商業票據及浮動或固定利率票據，或由獲S或P-2(或其同等評級)或更高評級的公司發行或擔保的任何浮動或固定利率票據 ，每種票據的平均到期日不超過24個月，自取得該等票據之日起計；

(E)任何人與核準銀行、銀行或信託公司(包括任何貸款人)或認可證券交易商訂立的            回購協議和逆回購協議，在每種情況下，其資本和盈餘均超過(I) $250,000,000(在美國 銀行的情況下)和(Ii) $100,000,000(或美元等值對於非美國 銀行，在每種情況下，對於由 發行的或由政府或(I) 美國或(Ii) 被S和P-2(或其同等評級)或更高評級為A-2(或相當於其等值)或更好的 的任何歐盟成員國的任何機構或機構發行的直接債務，在每種情況下，應具有完善的第一優先權擔保權益(不受其他留置權的約束)， 在購買之日，至少為回購債務金額的100%的公平市場價值；

(F)            可銷售的短期貨幣市場和類似的高流動性基金(I)資產超過(X) $250,000,000(如果是美國 銀行或其他美國 金融機構)和(Y) $100,000,000(或確定之日的美元等值) (如果是非美國 銀行或其他非美國 金融機構) 或(Ii) 評級為S或穆迪的至少A-2或P-2(或，如果在任何時候，S和穆迪都不會對此類債務進行評級，另一家國家認可的評級機構將給予同等的評級(br})；

(G)自收購之日起平均到期日不超過24個月的            證券 ，由美國任何州、聯邦或地區發行或全面擔保，或由任何該等州、聯邦或地區的任何政治分部或税務機關擔保，而該等州、聯邦或地區具有S或穆迪(或其同等評級)的投資評級。

(H)平均到期日為24個月或以下的            投資，自獲得S評級為A(或其同等評級)或更好的共同基金之日起計 或被穆迪評為更好的共同基金 ；

(I)等同於上文(A)            至(H) 中提到的以歐元或任何其他外幣計價的 票據，在信用質量和期限上與上述相當，並通常由美國以外的任何司法管轄區的公司用於現金管理目的 在與在該司法管轄區組織的任何子公司開展的任何業務有關的合理需要的範圍內；

(J)根據公認會計原則分類為流動資產的            投資，在根據1940年《投資公司法》註冊的貨幣市場投資計劃中，或由資本至少為250,000,000美元的金融機構管理的貨幣市場投資計劃中，以及在任何一種情況下，其投資組合都受到限制，以致基本上所有此類投資都具有本定義第(A) 至 (I) 條款中所述的性質、質量和期限；

(K)由任何國內公司或任何國內政府機構發行的            拍賣利率證券，每種證券的評級至少為“A-1“ (或同等學歷)，S或以上”P-1“(或其同等價值)，並在收購之日起六個月內到期(或利率或股息收益率至少每35天重新確定一次)；

(L)受修訂後的1940年《投資公司法》第3(C)(7)            節所規定的豁免所管制的合格買方基金， 基金擁有“AAA級“至少獲得兩家國家認可機構的評級，並提供每日流動性；

(M)與任何外國子公司有關的          ：

(I)該外國子公司設立其首席執行官辦公室和主要營業地的國家的中央政府的            義務。提供這種國家是經濟合作與發展組織的成員，在每一種情況下，在其投資之日起一年內到期，

(Ii)根據外國子公司的首席執行官辦公室和主要營業地點所在國家的法律組織和存在的任何商業銀行的            存款證、銀行承兑匯票或定期存款，提供 這樣的國家是經濟合作與發展組織的成員國，且其短期商業票據評級至少為 SA-2“或與穆迪相同或來自穆迪的至少”P-2“ 或其等價物(任何該等銀行為”核準外資銀行“)，每一種情況下的到期日都不超過收購之日起24個月，

(Iii)            ，相當於在認可外國銀行開立的活期存款賬户；及

(N)            投資 將至少90%的資產投資於上文(A) 至(M) 條款所述類型的證券的基金。

“允許應收賬款融資 “指借款人和受限制子公司無追索權的應收款證券化或其他應收款融資(包括任何保理計劃)(以下情況除外

(A)對擁有此類融資基礎資產的任何外國子公司的            追索權(或已將此類資產出售)，

(B)            任何慣常的有限追索權，或在僅適用於非貸款方的範圍內，即有關當地市場的慣常追索權，

(C)            任何僅適用於非貸款方的當地市場慣例的履約承諾或擔保， 和

(D)由借款人或作為外國子公司母公司的受限制子公司對外國子公司的債務進行無擔保的母公司擔保(            )，並在每種情況下對其進行合理的延伸)；提供對於以保理計劃形式發生的允許應收款融資，就本定義而言，此類允許應收款融資的未償還金額應被視為等於上一個測試期的允許應收款淨投資。

“允許應收賬款 淨投資“指買方根據任何允許應收賬款融資以保理計劃的形式支付的現金總額，與其購買應收賬款及相關資產或權益有關，可不時通過與該等應收賬款及相關資產相關的收款或根據該等允許應收賬款融資的條款(但不包括用於支付佣金的任何此類收款、 折扣，收益及與保理計劃形式的任何獲準應收賬款融資相關的其他費用和收費(應付給借款人或受限制附屬公司以外的任何人士)。

“允許的 再融資“就任何人而言，指對該人的全部或任何部分債務的任何修改、再融資、再償還、續期或延期；提供那

(a)            其本金(或增值，如適用)不超過修改、再融資、退款、續期或延期債務的本金(或增值，如適用) ，但不得超過修改、再融資、退款、續期或延期債務的本金(或增值)，但不得超過與該等修改、再融資、退款、續期或延期相關的未付應計利息和溢價，以及與該等修改、再融資、退款、續期或延期相關的費用和開支，以及等同於任何現有循環承付款項下未使用的現有循環承付款的數額，條件是允許根據任何現有和未使用的循環承付款中的一部分進行再融資。第 6.01節 和 6.02節 在緊接該再融資之前 (除通過參照允許的再融資以外)提取本協議，且該提取應被視為已進行，

(b)            其他 除關於根據第(Ii)(A)條, (v), (Vii), (Xix), (Xxvi)和(Xxvii)的 6.01(A)節因此類修改、再融資、再融資、續訂或延期而產生的 債務 最終到期日等於或晚於正在修改、再融資、退款、續訂或延期的債務(習慣過橋貸款除外)的最終到期日，且其加權平均到期日等於或大於其加權平均到期日。

(c)            如果被修改、再融資、退款、續訂或延期的債務在償付權上從屬於貸款單據債務，則因此類修改、再融資、再融資、續簽或延期而產生的 債務在償付權上從屬於貸款單據義務 ，其條款至少與管理被修改債務的文件中所包含的條款一樣有利於貸款人， 再融資、退款、續訂或延期，

(d)            如果根據以下規定，允許修改、再融資、退款、續期或延長債務 第6.01(A)(Ii)條, (Xviii), (XXI), (Xxii), (XXIII)或(Xxviii),

(i)            由於修改、再融資、再融資、續訂或延期而產生的債務的 條款和條件(不包括從屬關係、利率(包括以現金或實物支付的利息)、下限、費用、折扣和保費)作為一個整體，並不比被修改的債務的條款和條件對提供此類債務的投資者更有利。

再融資、退款、續簽或延期(發生債務時適用於最後到期日之後的契約或其他條款除外)(不言而喻，任何財務維持契約或任何其他契約是為了任何此類允許的再融資的利益而增加的，在下列情況下，這些條款不得被視為實質上更優惠：(A) 也是為了發行後任何未償還的相應貸款的利益而增加的，或(br}發生這種允許的再融資；或(B) 僅適用於在這種再融資時的最後到期日之後)； 提供在修改、再融資、退款、續簽或延期前至少五個工作日向行政代理提交的責任官員證書，連同對重大條款和由此產生的債務條件的合理詳細描述，或與此有關的文件草案，表明借款人已真誠地確定該等條款和條件滿足上述要求，應為此類條款和條件滿足上述要求的確鑿證據 ，除非行政代理在五個工作日內通知借款人它不同意該決定(包括對其不同意的依據的合理描述)，並且

(Ii)            因債務變更、再融資、退款、續期或延期而產生的債務的主要債務人和/或擔保人(如有)是債務被修改、再融資、退款、續期或延期的主要債務人和/或擔保人(如有)，

(e)            如果根據以下規定，允許修改、再融資、退款、續期或延長債務 第6.01(A)(Xviii)條 或 (Xxvi),

(i)            因此類變更、再融資、再融資、續期或延期而產生的債務應在發行時按市場條件計價； 提供不得為任何該等獲準再融資的利益而增加任何財務贍養契諾或任何其他契諾，除非該等財務贍養契諾或其他契諾是(A)亦為發放或發生該等準許再融資後仍未償還的任何貸款而加入 ，或(B) 只適用於該等準許再融資的最遲到期日 及

(Ii)            因債務變更、再融資、退款、續期或延期而產生的債務的主要債務人和/或擔保人(如有)是債務被修改、再融資、退款、續期或延期的主要義務人和/或擔保人(如有)，以及

(f)            (X) 因此 只要高級票據契約清償和2026年票據契約契約清償沒有發生，如果債務被修改， 允許再融資、退款、續期或延期 第6.01(A)(Ii)(C)條, 6.01(A)(V), 6.01(A)(Vii)(A), 6.01(A)(Xiv), 6.01(A)(XXIII) (就根據條款產生的債務而言(C)(Y)增量上限的定義)的 )，6.01(A)(Xxvi), 6.01(A)(Xxvii) 或 6.01(A)(Xxviii)(A)，是關於高級擔保票據的，還是由根據以下條款允許的留置權擔保的 6.02(Xx)節 或(Y) 只要2026年票據未發生清償，則是關於2026年額外的第一留置權票據或2026年第二留置權票據或債務  第6.01(A)(Ii)(E)條,

(i)            因此類修改、再融資、再融資、續期或延期而產生的債務，不得以借款人的任何財產或資產作為擔保。

不保證債務被修改、再融資、退款、續期或延期的受限子公司

(A)            後取得的、附於或併入該留置權所涵蓋財產的財產，

(B)            在 通過債務融資或受留置權約束的任何財產或資產的情況下，在每種情況下，第 6.01節， 債務需要或包括質押後獲得的財產以保證這種債務和相關義務的條款， 任何這種後獲得的財產，以及

(C)            收益及其產品、加入和改進，

(Ii)            如果被修改、再融資、退款、續期或延期的債務是以留置權擔保的，而留置權是由抵押品擔保的雙方同意的留置權，則因此類修改、再融資、退款、續期或延期而產生的債務的持有人或其授權代表應簽訂或成為適用的第一份留置權債權人間協議或第一份留置權/第二份留置權債權人間協議的當事方；以及

(Iii)          因此，只要2026年《票據公約》的清償尚未發生，擔保該等修改、再融資、退款、續期或延期所產生的債務的留置權，應與保證正在修改、再融資、退還、續期或延期的債務的現有留置權具有相同的優先級別。

為免生疑問，有一項諒解，即準許再融資可構成超過此種準許再融資金額的債務發行的一部分；提供以其他方式準許在下列情況下招致該超額款項第 6.01節. 為免生疑問，雙方理解並同意，許可再融資包括對相同債務的連續許可再融資。

“允許的 第二優先再融資債務“指借款人或任何貸款方以一個或多個系列初級留置權擔保票據或初級留置權擔保貸款的形式發生的任何有擔保債務；提供那

(i)            此類債務由具有貸款文件義務的初級抵押品擔保，而不是借款人或除抵押品以外的任何子公司的任何財產或資產擔保。

(Ii)            此類債務構成信貸協議對貸款(包括部分類別貸款或其他貸款)的再融資債務，

(Iii)            此類債務(習慣過橋貸款除外)不具有強制性贖回特徵(習慣例外除外)，可能導致在再融資債務到期之前贖回此類債務，以及

(Iv)            代表這類債務持有人行事的高級代表應已成為第一留置權/第二留置權債權人間協議的當事人。核準第二優先再融資債務將包括為換取該等債務而發行的任何登記等值票據。

“允許的次級債務 “指借款人的任何無擔保債務

(a)            在任何實質性方面，借款人獲得的條款和條件不低於《2027年附屬票據契約》中規定的條款和條件，是否明確從屬於預先全額現金支付擔保債務，

(b)            在債務發生之日的最後到期日後91天之前， 是否沒有到期，

(c)            在發生債務的最後到期日之前， 是否沒有計劃攤銷或支付本金，以及

(d)            契約、違約和補救條款不比《2027年附屬票據契約》中規定的條款更具限制性，或強制性預付款、回購或贖回條款對借款人及其受限制子公司的範圍不比2027年附屬票據契約中規定的更繁瑣或範圍更廣。

“允許的 個受讓人“指就任何屬自然人的人(及該人的任何獲準受讓人)而言，

(a)            該人的直系親屬，包括其配偶、前配偶、子女、繼子女及其各自的直系後代和

(b)            在不與上述任何規定重複的情況下，該人的繼承人、受遺贈人、遺囑執行人和/或管理人在該人去世時 以及在該人去世時是該人的關聯方且在該人去世時直接或間接擁有借款人股權的任何其他人。

“允許的 無擔保再融資債務“指借款人或任何貸款方以一種或多種優先無擔保票據或貸款的形式產生的無擔保債務；提供那

(i)            此類債務構成信貸協議對貸款(包括部分類別貸款或其他貸款)的再融資債務，

(Ii)            此類債務(習慣過橋貸款除外)不具有強制性贖回特徵(習慣例外除外)，可能導致在再融資債務到期之前贖回此類債務，以及

(Iii)            借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產上的任何留置權並不為此類債務提供擔保。允許的無擔保再融資 債務將包括為交換該債務而發行的任何登記等值票據。

“人“指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府機關或其他實體。

“平面圖“ 是指《僱員退休保障條例》 3(2) 節(多僱主計劃除外)所界定的任何”僱員退休金福利計劃“(除多僱主計劃外) 受《僱員退休保障條例》標題IV或《僱員退休保障條例》第412節或《僱員退休保障條例》第302節的規定所規限，且借款方或任何僱員退休保障制度附屬公司是借款方或僱員退休保障制度附屬公司(或，如果該計劃終止，則根據《僱員退休保障條例》第4069節被視為) 《僱員退休保障條例》 3(5) 節所界定的”僱主“。

“計劃支出 “具有該術語定義第(E) 款中賦予該術語的含義”ECF扣除額”.

“站臺” 具有在中指定的含義第 節5.01指的是IntraLinks或其他類似的電子系統。

“質押和擔保協議“指借款人、對方貸款方和抵押品代理人之間的質押和擔保協議，日期為2013年4月30日，並在生效日期修訂和重述，主要以附件 D的形式出現。

“預付款 事件“意思是：

(a)            借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產的任何出售、轉讓或其他處置第 (J)條, (k), (l), (m)和(n)的 6.05節 (不包括處置產生的總淨收益不超過50,000,000美元，以及在任何單一交易或一系列關聯交易的情況下，合併EBITDA的5% )(每次此類事件，資產出售預付款事件“)； 或

(b)            借款人或任何受限制附屬公司產生的任何債務，但下列允許的債務除外第 6.01節 (允許的無擔保再融資債務、允許的第一優先再融資債務、允許的第二優先再融資債務和由再融資修正案產生的其他定期貸款除外)或根據 9.02節.

“公允現值 可售出價值“指獨立自願賣方可從獨立自願買方獲得的金額 如果借款人及其子公司的資產作為一個整體在現有條件下以合理的速度以合理的速度出售 在出售可比較的商業企業的現有條件下，此類條件可以被合理評估。

“主要債務人“ 具有”擔保“定義中賦予該術語的含義.”

“最優惠利率“ 指行政代理不時公佈的作為其”最優惠利率“的年利率； 最優惠利率的每一次變動應自該變動被公開宣佈生效之日起生效(包括當日)。

“預計調整“ 指在任何測試期內，根據 術語定義的(B) 和(C) 條款對綜合息税折舊攤銷前利潤所作的任何調整。

“備考基數,” “形式合規性“和”形式效應“指，就遵守本協議條款所要求的任何測試、財務比率或契約而言， 指

(A)            to 在適用範圍內，應已進行形式上的調整，並且

(B)            在適用的計量期間內或之後、在進行計算的事件之前或同時發生的所有 指定交易和與此相關的下列交易應視為在該測試、財務比率或契諾的適用計量期間的第一天起發生：

(I)可歸因於該特定交易的財產或個人的            收入 報表項目(無論是正的還是負的)，

(A)在 情況下的 處置借款人的任何子公司或用於借款人或任何受限制子公司的運營的任何部門、產品線或設施中的全部或幾乎所有股權的處置 應排除在外，並且

(B)在“”的定義中描述的允許收購或投資的情況下的 特定交易“或任何 新項目應包括在內，

(Ii)            任何債務的清償，

(Iii)           借款人或任何受限制附屬公司因此而產生或承擔的任何債務(但不影響根據任何固定美元籃子或綜合EBITDA增長籃子或根據任何循環信貸安排同時發生的任何債務)，如果此類債務有浮動利率或公式利率，則就本定義而言，應具有適用的 期間的隱含利率，該利率是通過利用在有關確定日期和

(4)            可用現金應在指定交易完成之日起計算(為免生疑問，任何債務的現金收益除外，該債務為指定交易或為該指定交易融資而產生的現金收益除外)。

提供在不限制上述(A) 條款規定的形式調整的適用範圍的情況下，上述形式調整僅適用於任何此類測試、財務比率或契約，前提是此類調整與定義相一致。合併EBITDA(並受(B) 條款規定的約束)和 實施下列事件(包括成本節約、運營費用減少和協同效應)：(I) (X) 可直接歸因於此類交易，(Y) 預計將對借款人和任何受限制子公司產生持續影響，和(Z) 事實上可支持或(Ii) 以其他方式與以下調整一致：預計調整。”

“預計處置 調整“指的是，對於任何測試期，包括在緊接出售任何出售的實體或企業之後的任何連續八個完整的季度期間內包括的全部或部分會計季度，借款人因借款人或任何受限制附屬公司在出售時或該八個季度內與有關出售實體或業務訂立的合約安排而預計的綜合EBITDA預計增加或減少 ，代表出售前最近測試 期間該出售實體或業務的已處置EBITDA增加或減少。

“形式實體“ 指任何被收購的實體或企業或任何轉換後的受限制子公司。

“建議的更改“ 具有 第9.02(C)節中賦予該術語的含義。

“PTE“ 指由美國 勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為此類豁免可能會不時修改。

“公共貸款人 “具有在中指定的含義第 節5.01.

“採購 借款方“指借款人或借款人的任何附屬公司。

“合格股權 權益“指借款人或借款人的任何母公司的股權，但不符合資格的股權除外。

“合格的貸款人 “具有 第2.11(A)(Ii)(D)(3)節中賦予該術語的含義。

“應收賬款 子公司“指與準許應收款融資有關而設立的任何特殊目的實體以及與準許應收款有關的任何其他 附屬公司(貸款方除外)

此類允許應收賬款融資條款 不允許的融資，以擔保擔保債務或提供抵押品。

“再融資 債務“具有以下定義中賦予該術語的含義：”信貸協議為債務再融資。”

“再融資 修正案“指(A) 借款人、(B) 管理代理(根據所需貸款人的指示行事)和(C) 同意根據 第2.21節對根據本協議產生的債務進行再融資的所有或任何部分信貸協議的額外貸款人和貸款人簽署的對本協議的修改。

“註冊“ 具有 第9.04(B)(Iv)節中賦予該術語的含義。

“已註冊的 等值票據“就 144A規則或1933年證券法下的其他私募交易中最初發行的任何票據而言，是指根據在美國證券交易委員會登記的交換要約以美元對美元 交換方式發行的基本相同的票據(具有基本相同的擔保)。

“相關業務 資產“指在類似業務中使用或有用的資產(現金或許可投資除外)(可能包括個人的證券，包括任何附屬公司的股權)。

“關聯方“就任何特定人士而言， 是指此人的聯營公司以及此人的合夥人、董事、高級職員、僱員、受託人、代理人、控制人、顧問和其他代表，以及此人的每個聯營公司和獲準的繼任者和受讓人。

“發佈“ 是指向環境(包括環境空氣、地表水、地下水、地表或地下地層)的任何釋放、溢出、排放、泄漏、傾倒、傾倒、沉積、處置、排放、擴散、淋濾或遷移，包括任何建築物或其他構築物內的環境。

“相關政府機構 “指理事會和/或NYFRB，或由理事會和/或NYFRB或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。

“刪除生效日期 “具有 第八條中賦予此類術語的含義。

“重新定價 交易“意思是

(a)            借款人以向銀行和其他機構投資者廣泛推銷或辛迪加的b期貸款的形式承擔的任何債務。

(i)            具有低於相應等值類型定期貸款的有效收益率的相應債務類型的有效收益率，但不包括因控制權變更、變革性收購或變革性 處置而產生的債務；

(Ii)            其收益全部或部分用於預付(或在轉換的情況下，被視為預付或替換)未償還的定期貸款本金或

(b)            任何 定期貸款有效收益率的有效減少(例如，通過修訂、豁免或其他方式)，但與控制權變更、變革性收購、變革性處置相關的減少 除外。行政代理人關於是否應進行重新定價交易的任何決定應是決定性的，並對持有貸款期限的所有貸款人具有約束力。

“所需的 額外債務期限“指就任何債項而言，

(a)            除 關於習慣過橋貸款和(關於以下項下產生的債務除外 6.01(A)(Xxviii)條) 除與此時到期劃撥金額相同的金額外，此類債務不會早於 最後到期日到期，

(b)            此類債務(習慣過橋貸款除外)不具有強制性贖回特徵(習慣例外除外)，這種特徵可能導致在最後到期日之前贖回此類債務(應允許借款人和受限制的子公司在適用的情況下進行任何AHYDO“追趕”付款)。

(c)            任何非借款方實體都不為此類債務提供擔保，

(d)            這種有擔保的債務

(i)             不以任何未擔保擔保債務的資產擔保，

(Ii)            是否受相關債權人間協議(S) 和

(Iii)           是否受與擔保文件基本相同的債務相關擔保協議的約束(存在行政代理和借款人合理滿意的差異)，以及

(e)            此類債務的 條款和條件(不包括定價、利差、利率下限、折扣、費用、保費和預付款或贖回條款)對提供此類債務的貸款人或投資者並不比本協議的條款和條件(整體而言)對貸款人有利(但僅適用於此時最後到期日之後的契約或其他條款除外)(不言而喻，任何財務維護 契約或任何其他契約是為了任何債務的利益而增加的，在下列情況下，行政代理或任何貸款人不需要同意：(I)在發行或產生任何與此相關的債務後，為任何 未償還的相應貸款的利益也增加了 ，或(Ii)僅適用於 (br}在此時最後到期日之後適用)；提供除非行政代理機構在該五個工作日內通知借款人它不同意該決定，否則責任官員的證書至少在該債務發生前五個工作日提交給行政代理機構，連同對由此產生的債務的實質性條款和條件的合理詳細描述或與之相關的文件草案，聲明借款人已真誠地確定該等條款和條件滿足上述要求，即為該等條款和條件滿足前述要求的確鑿證據。

“所需的貸款人“ 指在任何時候擁有循環風險敞口、定期貸款和未使用承諾的貸款人，佔當時循環風險、未償還定期貸款和未使用承諾總額的50.0%以上；提供(A) 借款人或其任何關聯公司(關聯債務基金除外)的循環風險敞口、 定期貸款和未使用的承諾，以及(B) 只要有一個或多個違約貸款人，每個違約貸款人的未償還定期貸款和循環風險敞口總額以及未使用的循環承諾，在第(A) 和(B)款的每一種情況下，應被排除，以確定所需的貸款人。

“必需指定的循環貸款人 “指在任何時候，具有循環風險和未使用循環承諾的指定循環貸款人，佔總額的50.0%以上。

指定循環貸款人當時持有的循環風險敞口和未使用的循環承諾額 ；但在確定所需的指定循環貸款人的情況下，應排除參與和/或待轉讓的任何指定循環貸款方的循環風險敞口和未使用的循環承諾。

“所需的循環貸款人 “指在任何時候具有循環風險和未使用循環承諾的循環貸款人，佔當時循環風險和未使用承諾總額的50.0%以上；提供(A) 借款人或其任何關聯公司的循環風險敞口和未使用的循環承諾，以及(B) 只要有一個或多個違約貸款人，每個違約貸款人的未償還循環風險敞口總額和未使用的循環承諾，在第(A) 和(B)款的每個 情況下，應不包括在內，以便確定所需的循環貸款機構。

“所需期限 貸款機構“指在任何時候，定期貸款佔當時未償還貸款總額的50%以上的貸款人；提供(A) 借款人或其任何關聯公司(附屬債務基金除外)的定期貸款和(B) 只要有一個或多個違約貸款人，每個違約貸款人的未償還定期貸款總額，在 (A) 和(B)條款的每一種情況下，應被排除在確定所需的 貸款人和所需定期貸款的目的之外。

“法律要求 “就任何人而言，指任何仲裁員或法院或其他政府當局的任何法規、法律、條約、規則、條例、官方行政聲明、命令、法令、令狀、強制令或裁決，在每一種情況下，適用於或對該人或其任何財產適用或具有約束力，或該人或其任何財產受其約束。

“離職 生效日期“具有 第八條中賦予此類術語的含義。

“負責的 官員“指借款方的首席執行官、首席營銷官、首席財務官、總裁、副總裁，或其他類似的高級管理人員、經理或董事經理，對於某些沒有高級管理人員、經理、唯一成員、管理成員或普通合夥人的有限責任公司或合夥企業，以及 在生效日期或之後根據術語”抵押品和擔保要求“定義(A) 段交付的任何文件，借款方的任何祕書或助理祕書，以及僅為根據 II條款發出的通知的目的，由上述任何人員在發給行政代理的通知中指定的適用貸款方的任何其他高級人員，或根據適用貸款方與行政代理之間的協議指定的適用貸款方的任何其他高級人員或員工。根據本協議交付的任何文件如由貸款方的負責人員簽署，應最終推定為已獲得該貸款方採取的所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，且該負責人應最終推定為代表該貸款方行事。

“受限 付款“指因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止借款人或任何受限制附屬公司的任何股權或任何期權、認股權證或其他權利而支付的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產) 借款人或任何其他受限制附屬公司的權益，或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款。

“受限的 子公司“指不受限制的附屬公司以外的任何附屬公司。

“留存 拒絕收益旋轉加速度“ 具有 節中賦予該術語的含義2.11(e)7.01.

“旋轉加速 “中賦予該術語的含義為第 節7.01.

“循環可用時間 期間“指自生效日期起至但不包括循環到期日和循環承付款終止日期兩者中較早者的期間。

“循環承諾“ 就每個貸款人而言，是指該貸款人作出循環貸款的承諾(如有)和 收購以下信用證的參與權，在任何時候的未償還本金總額 不得超過在 6號修正案附表 I上與該循環貸款人名稱相對的金額，並在此作出部分 ，因為該等承諾可能是：(A) 根據 2.08節不時減少，以及(B) 根據(I)根據轉讓和假設由該貸款人或向該貸款人轉讓 ，或(Ii) a 再融資修正案而不時減少或增加。循環貸款人在 14號修正案生效日期的循環承諾額總額為$225,000,0000.

“循環信貸安排 “是指與循環貸款有關的循環承諾和本協議的規定 和信用證.

“循環曝光“ 對於任何循環貸款人而言，在任何時候，指相當於該循環貸款人的循環貸款的未償還本金的美元金額的總和以及它在這個時候的LC暴露.

“旋轉按鈕“ 是指有循環承諾的貸款人，如果循環承諾已經終止或到期，則指有循環風險的貸款人。

“循環貸款“ 是指根據第(B)條 of第2.01節 。

“循環到期日 日期“指2024年4月22日 (或，對於已根據允許修正案延長循環承諾的任何循環貸款人，指任何此類貸款修改協議中規定的延長到期日)。

“展期原始定期貸款機構 “指在生效日期有未償還的原始定期貸款的每個原始定期貸款人，且已同意將該原始定期貸款轉換為b-1期限貸款，並已由行政代理分配此類b-1期限貸款。

“標普(S&P)“ 指標準 &Poor‘s評級服務、標準 ’s金融服務有限責任公司業務，以及其評級機構業務的任何後續業務。

“銷售回租“ 是指借款人或任何其他受限附屬公司(A) 出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產的任何交易或一系列相關交易，不論該財產是現在擁有的還是以後獲得的，以及(B) 作為此類交易的一部分，此後租用或租賃其打算用於與被出售、轉讓或處置財產的目的基本相同的財產或其他財產 。

“制裁“指由美國政府實施或執行的經濟制裁(包括但不限於由外國資產管制處實施的制裁)、聯合國安全理事會、歐洲聯盟或英國財政部。

“美國證券交易委員會“ 指證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。

“擔保現金 管理債務指借款人及受限制的附屬公司因金庫、存管、現金彙集安排及現金管理服務、公司信貸及購物卡及相關計劃或任何自動結算所轉賬(統稱為 )而產生的任何透支及相關負債而到期及按時支付及履行的所有債務。現金管理服務“)提供給借款人或任何附屬公司(無論是絕對的還是或有的

無論如何，無論何時創建、產生、證明 或獲取(包括其所有續訂、延期、修改和替換)，(A)欠行政代理或其任何附屬公司的 ，(B)在生效日期欠貸款人或貸款人的附屬公司的 ，或(C)發生該等義務時的代理人、貸款人或其附屬公司的 。

“擔保槓桿率 比率“指在任何日期，(A)截至該日期的 綜合擔保債務與(B)截至該日期的測試期的 綜合EBITDA 的比率。

“擔保 《聖約人解約書》“係指(A) 償還、清償、失效或以其他方式解除高級擔保票據項下的所有債務，或(B) 對高級擔保票據契約的有效修訂、其他同意或豁免，或根據高級擔保票據契約的契約失效，因此限制債務、留置權和限制性付款的契約 不再具有效力或效力。

“有擔保債務“ 指(A) 貸款單據債務，(B) 有擔保現金管理債務和(C) 有擔保互換債務 (不包括任何借款方，不包括該借款方的互換債務)。

“受保護的 方“指(A) 每家貸款人和開證行，(B) 行政代理和抵押品代理，(C) 每個聯合簿記管理人，(D) 每個被欠下任何有擔保現金管理義務的人，(E) 任何掉期協議的每一方構成有擔保互換債務的債務，和(F) 上述每一個的允許繼承人和受讓人。

“有擔保的互換 債務“指借款人和受限制子公司根據每個互換協議到期並按時支付和履行的所有義務，即(A) 是與作為行政代理或其任何附屬公司的交易對手簽訂的，(B) 在生效日期與作為貸款人的交易對手、借款人的代理人或其附屬公司或代理人或代理人的關聯公司在生效日期生效，或(C) 是在生效日期之後與作為貸款人的任何交易對手簽訂的，簽訂該互換協議時的代理人或貸款人的附屬公司或代理人。

“安全文檔“ 指質押和擔保協議、抵押以及根據原信貸協議 第3.1(A)(3)節 第 5.11節的抵押品和擔保要求而籤立和交付的其他擔保協議或質押協議。,或第5.12節 或 第5.14節 擔保任何擔保債務(包括根據原始信貸協議)。

“高級 槓桿率“指(A)截至該日期的 綜合優先債務與(B)截至該日期的測試期內的 綜合EBITDA的比率。

“高級代表 “就任何一系列準許的第一優先權再融資債務、準許的第二優先權再融資債務或其他債務而言，是指發行、招致或以其他方式取得(視屬何情況而定)債務的契約或協議項下的受託人、行政代理人、抵押品代理人、擔保代理人或類似代理人，以及他們各自以該等身分的繼承人。

“高級 擔保票據“指借款人根據高級擔保票據契約發行的2025年到期的10.50%高級擔保票據，原始本金為500,000,000美元。

“高級 有擔保票據契約指借款人、擔保方和作為初始受託人的美國 銀行全國協會之間於2020年4月24日簽訂的契約。

“重要的 子公司“指任何受限制的子公司或任何一組受限制的子公司，這些子公司加在一起，截至借款人最近一個可編制財務報表的會計季度的最後一天，該季度的收入或總資產超過借款人該季度綜合收入或總資產(視情況而定)的10.0%； 提供完全是為了

第7.01(H) 和(I)， 構成該集團一部分的每一家受限子公司均根據一項或多項此類條款發生違約事件。

“銀湖“ 指銀湖阿爾卑斯有限公司、銀湖合夥公司及其關聯公司，以及由上述公司或其各自關聯公司(借款人及其子公司或任何投資組合公司除外)管理、建議或控制的任何基金、合夥企業或其他共同投資工具。

“類似的業務“ 指借款人和受限制附屬公司在生效日期進行或擬進行的任何業務，或任何類似、合理相關、協同、附帶或附屬的業務。

“軟性“ 指相當於SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理員“ 指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR借款“ 指由SOFR貸款組成的借款。

“SOFR貸款“ 指按調整後的SOFR期限計息的貸款，但不符合”替代基準利率“定義的第(C) 條。

“已出售實體 或企業“該術語在定義中的含義是什麼？合併EBITDA。”

“請求的折扣 按比例計算“具有 第2.11(A)(Ii)(D)(3)節中賦予該術語的含義。

“懇求折扣預付款金額 “具有 第2.11(A)(Ii)(D)(1)節中賦予該術語的含義。

“徵集折扣預付款通知 “指借款人徵求根據 2.11(A)(Ii)(D) 第2.11(A)(Ii)(D)節提出的折扣預付款要約的不可撤銷的書面通知，實質形式為附件 m。

“徵求折扣 預付款優惠指每個貸款人在行政代理收到要求的折扣預付款通知後提交的不可撤銷的書面要約，基本上以附件 N的形式提交。

“請求折扣 預付款響應日期“具有 第2.11(A)(Ii)(D)(1)節中賦予該術語的含義。

“溶劑“ 表示

(A)            借款人及其附屬公司的資產在綜合基礎上的公允價值整體超過其負債，

(B)            借款人及其子公司的資產在綜合基礎上的當前公平可出售價值超過其負債。

(C)在交易完成後將借款人及其附屬公司作為一個整體進行綜合            是一家持續經營的企業，並擁有充足的資本，在考慮到特定企業的性質以及對資本的需要和預期需要的情況下，合理地確保它將在從交易完成之日起至最後一個到期日期間繼續是一家持續經營的企業。

借款人及其子公司在合併的基礎上開展或將開展的一項或多項業務，反映在預計財務報表中，並根據預期的信貸能力和

(D)            於本協議日期至最後到期日的期間內，借款人及其附屬公司在綜合基礎上視為整體的 將有足夠的資產及現金流於該等負債到期時償付其負債或(如屬或有負債) 因應借款人及其附屬公司所進行或預期進行的業務及預期信貸能力而須予支付的 。

“特殊用途 實體“指借款人的直接或間接子公司，其組織文件包含對其目的和活動的限制，並施加要求以保持其與借款人和/或借款人的一個或多個子公司的獨立性 。

“指定折扣“ 具有 第2.11(A)(Ii)(B)(1)節中賦予該術語的含義。

“指定折扣 預付金額“具有 第2.11(A)(Ii)(B)(1)節中賦予該術語的含義。

“指定折扣 預付款通知“指借款人根據第2.11(A)(Ii)(B)節 2.11(A)(Ii)(B) 節提出的具體折扣預付款的不可撤銷的書面通知，實質上採用 I的形式。

“指定折扣 預付款響應“指各貸款人基本上以附件 J的形式對指定貼現預付款通知作出的不可撤銷的書面答覆。

“指定折扣 預付款響應日期“具有 第2.11(A)(Ii)(B)(1)節中賦予該術語的含義。

“指定折扣 按比例計算“具有 第2.11(A)(Ii)(B)(3)節中賦予該術語的含義。

“指定的 增量定期貸款“指借款人不時自行指定的增量定期貸款和/或增量等值債務，最多為(A) $100,000,000和(B) 10%的綜合息税折舊攤銷前利潤的10%(以較大者為準)。

“指定循環出借人 “是指作為私人借款人和 9號修正案締約方的循環貸款人。

“指定的 交易記錄指任何期間的任何投資、處置、產生或償還債務、限制付款、子公司指定、新項目或貸款文件條款所要求的其他事件形式合規性“ 本協議下的測試或契諾，或要求該測試或契諾以”形式上的基礎。”

“現貨匯率 “對於一種貨幣，是指行政代理或開證行(視情況而定)確定的匯率，即以現滙匯率的身份行事的人通過其主要外匯交易機構在 時間進行外匯計算的前一個營業日上午11點左右以另一種貨幣購買該貨幣時所報的匯率；提供行政代理行或開證行可從行政代理行或開證行指定的另一家金融機構獲得該即期匯率，條件是擔任此等職務的人在確定之日尚未 擁有任何此類貨幣的現貨買入價；以及提供, 進一步開證行可以在計算外匯時使用以美元以外貨幣計價的任何信用證的即期匯率。

“SPV“ 具有 9.04(E)節中賦予該術語的含義。

“停頓 期間“中賦予該術語的含義為 第7.01(D)條.

“首發球員 籃筐“具有以下定義中賦予該術語的含義：”可用金額。”

“提交金額“ 具有 第2.11(A)(Ii)(C)(1)節中賦予該術語的含義。

“提交的折扣“ 具有 第2.11(A)(Ii)(C)(1)節中賦予該術語的含義。

“子公司 是指，就任何人而言(親本“)在任何日期，任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，如果這些財務報表是按照公認會計準則編制的，其賬目將在母公司的合併財務報表中與母公司的賬目合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A) ，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或如屬合夥企業，則佔普通合夥企業權益的50%以上， 截至該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司擁有、控制或持有的 ，或(B)截至該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司或由母公司和母公司的一個或多個子公司控制的IPO。

“子公司“ 指借款人的任何子公司。

“子公司 借款方“是指(A) 作為擔保一方的每家子公司，以及(B) 借款人的任何其他國內子公司，借款人可能指定(通過向擔保品代理交付質押和擔保協議的附錄和擔保的附錄，在每種情況下，由該子公司正式簽署)，以使其成為擔保債務的擔保人，因此該子公司應有義務遵守 5.11節的其他要求，就像它是新收購的一樣。

“繼任借款人“ 具有 第6.03(D)節中賦予該術語的含義。

“交換“ 指構成商品交易法 1a(47)節所指的”互換“的任何協議、合同或交易。

“互換協議“ 表示

(A)            任何 及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券 或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、 或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何交易的任何選擇權)， 無論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，以及

(B)            受國際掉期和衍生工具協會， Inc.發佈的任何 形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表，a)的條款和條件約束的任何 和所有任何類型的交易，以及相關的確認書。主協議 “)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

“互換債務“對於任何人來説， 是指根據任何掉期支付或履行的任何義務。

“税費“ 指任何政府當局徵收的任何和所有現有或未來的税、扣、費、費、評税或預扣(包括備用預扣)，包括對其適用的任何利息、附加税和罰款。

“B-1期貸款機構“ 指有未償還期限b-1貸款承諾或未償還期限b-1貸款的貸款人。

“B-1期貸款“ 指附加條款b-1貸款，根據本合同 第2.02(D) 節視為已發放的貸款。

“期限b-1貸款 承諾“對於貸款人而言，是指貸款人同意在生效日期將其原始定期貸款的全部本金金額(或行政代理分配給它的較小金額)換成等額的b-1期限貸款本金金額 。

“任期承諾“對於生效日的每個定期貸款人而言， 是指其期限b-1貸款承諾或附加期限b-1承諾。截至 生效日期，期限承諾總額為2億美元。

“定期貸款人“ 指根據 6號修正案、轉讓和假設、關於任何定期貸款的增量融資修正案、關於任何定期貸款的貸款修改協議或關於任何定期貸款的再融資修正案而成為本協議當事方的人， 不包括根據轉讓和假設而不再是本協議當事方的任何此等個人。

“定期貸款“ 指任何期限的b-1貸款。

“期限到期日 日期“指2026年4月22日 。

“術語較軟“ 意思是：

(A)            對於SOFR貸款的任何計算，SOFR貸款期限的SOFR參考利率可與適用的利息期相比較的期限 當日(該日為 )週期項SOFR確定天日期“) 即在該利息期第一天之前的兩個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR定期管理人公佈；但是，如果截至任何定期SOFR確定的下午5：00 (紐約市時間) 天術語SOFR管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考匯率的日期，且未出現與術語SOFR參考匯率有關的基準替換日期，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日發佈的該期限的SOFR參考利率 ，只要該期限的SOFR參考利率在美國政府證券營業日之前的不超過三個美國政府證券營業日之前 天日期， 和

(B)            對於任何一天的資產負債表貸款的任何計算，以一個月為期限的參考利率的期限在該日(該日，即 )替代 基本利率期限SOFR確定天日期“) 這是該日之前的兩個美國政府證券營業日，因為該利率是由術語SOFR管理員公佈的；但是，如果截至下午5：00 (紐約市時間)對任何替代基本利率條款SOFR確定天SOFR管理人術語尚未發佈適用男高音的術語SOFR參考匯率，並且未出現與術語SOFR參考匯率相關的基準替換日期，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日發佈的該期限的SOFR參考利率 ，只要在該替代基本利率條款SOFR確定之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三個美國政府證券營業日，該期限SOFR的術語SOFR參考利率即為SOFR天約會。

“期限SOFR調整“ 指一個月的利息期等於年利率0.11448%(11.448個基點)，三個月的利息期等於年利率0.26161%(26.161個基點)，六個月或更長期限的年利率等於0.42826%(42.826個基點)的百分比。

“任期SOFR管理員“ 指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的術語SOFR參考利率的繼承人)。

“術語SOFR參考 匯率“指以SOFR為基礎的前瞻性定期利率。

“終止日期 “指(A) 所有承諾應已終止的日期,和 (B) 所有貸款單據債務(未到期的或有賠償和或有費用報銷申請除外)已全部付清和(C) 所有信用證(已100%現金抵押的信用證除外)已被註銷或已過期(未根據信用證開具任何未被拒付或未兑現的提款)，並已全額償還根據信用證提取或支付的所有金額。.

“測試期“ 是指在任何確定日期，借款人最近完成的連續四個會計季度，在該日期或之前結束，其財務報表已經(或被要求)根據 第5.01(A)節 或 5.01(b)本協議； 提供在第一個日期之前，財務報表已根據 第5.01(A)節 或 5.01(b)本協議， 有效的測試期應為借款人截至2018年12月31日的連續四個會計季度的期間。

“總槓桿率 “指在任何日期，(A)截至該日期的 綜合淨債務總額與(B)截至該日期的測試期內的 綜合EBITDA的比率。

“交易成本 “指借款人或任何附屬公司因交易、本協議和其他貸款文件以及由此而預期的交易而產生或支付的任何費用或支出，或可歸因於借款人或任何子公司的任何費用或支出。

“交易記錄“ 具有緊接在 14號修正案生效之前的本協定中規定的含義。

“交易記錄 統稱為(A) 在生效日期為定期貸款提供資金和完成本協議所預期的其他交易，(B) 交易記錄(C) 全額贖回2023年高級擔保票據和2022年附屬票據項下的所有本金、應計和未付利息、費用和溢價，(D) 完成與上述 相關的任何其他交易，以及(E) 支付與上述任何交易相關的費用和開支(包括交易成本)。

“變革性收購 “指借款人或任何受限制附屬公司進行的任何收購，而該收購是(A)在緊接該等收購完成前 本協議條款不允許的 ，或(B)在緊接該等收購完成前本協議條款所允許的 ，但不會根據本協議為借款人及其受限制附屬公司提供足夠的 靈活性，以便在該等收購完成後繼續及/或擴大合併業務，由借款人善意行事 。

“變革性的 處置“指借款人或任何受限制附屬公司的任何處置，而該處置是(A)在緊接該處置完成前 本協議條款所不允許的，或(B)在緊接該處置完成之前根據本協議條款所允許的( )

如借款人善意行事，處置不會為借款人及其受限制附屬公司提供持久的資本結構。

“打字，“ 用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是參照調整後期限SOFR或備用基本利率確定的。

“UCC“ 或”統一商業代碼“指紐約州不時施行的《統一商法典》；提供, 然而，在任何時候，如果由於法律的強制性規定，抵押品代理人對抵押品任何項目或部分的擔保權益的任何或全部的完善或優先權受在紐約州以外的美國 司法管轄區有效的《統一商法典》管轄，則術語UCC“ 指當時在該其他司法管轄區有效的《統一商法典》，其目的是就本協議中與該等完善或優先權有關的規定而言，以及就與該等規定有關的定義而言。

“UCP 指 國際商會的跟單信用證統一慣例(國際商會“)  第600號出版物(或印發時生效的較新版本)。

“未調整的 基準更換“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“不受限制的 子公司“指(A) 借款人根據 第5.15節在生效日期之後或當日指定為非限制性附屬公司的任何附屬公司，及(B) 任何該等非限制性附屬公司的任何附屬公司。自修正案第 14號生效日期起，CEntertainment Development， Inc.，特拉華州公司，和 英國AMC劇院有限公司和德克薩斯州有限責任公司Muvico，LLC應被指定為本協議下的不受限制的子公司。

“美國愛國者法案“指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國 經不時修訂的2001年法案。

“美國政府 證券營業日“指除(A) (星期六)、(B) (星期日)或(C) (證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門因交易美國政府證券而全天關閉)以外的任何日子。

“美國 税務 合規證書“具有 第2.17(F)(2)(C)節中賦予該術語的含義。

“車輛“指任何州的所有權證書所涵蓋的所有有軌電車、汽車、卡車、拖車、建築和運土設備以及其他車輛，以及上述任何法律的所有輪胎和其他附屬物。

“有投票權的股權 權益“指一般有權投票選舉其發行人董事會成員的股權。只有在發行人違反或違約發生時才有權選舉一名或多名董事進入發行人董事會的優先股股票 不得被視為有投票權的股權，因為在違約或違約發生時可當選為發行人董事會成員的董事佔發行人全體董事會總投票權的少數。由個人實益擁有的任何發行人的表決權權益的百分比應參考該發行人由該人實益擁有的表決權權益所代表的全部表決權的總投票權的百分比 來確定。

“萬達 集團“指大連萬達集團有限公司， 有限公司，一家中國民營企業集團及其任何附屬公司。

“加權平均壽命至成熟期 “指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(A) 產品的 總和，乘以(I) 每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需支付的本金的金額，包括最終到期日的付款，再乘以(Ii) 從該日期到支付該債務之間的年數(計算 至最接近的十二分之一)；除以(B) 當時該債務的未償還本金 金額。

“全資子公司 “就任何人士於任何日期而言，指於該日期由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司或該人士及該人士的一間或多間全資附屬公司或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有、控制或持有的證券或其他權益(不包括(A) 董事合資格股份及(B)向外籍人士或其他人士發行的 名義股份 )。

“提款責任 “指因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任 這類術語在《僱員賠償和保險法》第四章E副標題 I部分中有定義。

“扣繳 代理“指任何貸款方、行政代理人，如果適用於任何美國 聯邦預扣税，則指任何其他 扣繳義務人。

“減記 和轉換權力“對於任何歐洲經濟區決議授權機構而言，是指根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法，此類歐洲經濟區決議授權機構不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述。

“2022年附註假牙“指日期為2014年2月7日的契約，借款人、其擔保方和作為初始受託人的美國 銀行全國協會根據該契約發行2022年附屬票據，經修訂、補充或以其他方式修改，並根據 6.08(C)節.

“2022年附屬債券指借款人根據2022年附屬票據契約發行的2022年到期的5.875%高級次級票據，原始本金為375,000,000美元，以及根據2022年附屬票據契約發行的條款(利率、發行價、發行日期、系列和標題除外)與2022年附屬票據契約相同的任何額外票據。

“2023年高級擔保票據契約“指日期為2017年2月17日的補充契約，借款人據此承擔了卡麥克影院公司( Inc.，其擔保方)與富國銀行(國民銀行協會)之間的2023年優先擔保票據，作為該契約的受託人，日期為2015年6月17日，規定發行2023年到期的優先擔保票據 。

“2023年高級擔保票據“指借款人根據2023年高級擔保票據契約而於2023年到期的S 6.00%高級擔保票據，原始本金為2.3億美元，以及根據2023年高級擔保票據契約發行的條款(利率、發行價、發行日期、系列及標題除外)與2023年 高級擔保票據契約相同的任何額外票據 。

“2024年高級無擔保可轉換票據契約指日期為2018年9月14日的契約，根據該契約，借款人、其擔保方和作為初始受託人的美國 銀行全國協會 發行了經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效的2024年高級無擔保可轉換票據。

“2024年高級無擔保可轉換票據“指借款人根據2024年高級無擔保票據契約原件發行的2024年到期的2.95%高級無擔保可轉換票據

本金為600,000,000美元，以及根據2024年高級無抵押票據契約發行的任何額外票據，其條款(利率、發行價格、發行日期、系列和標題)與2024年高級無擔保可轉換票據契約相同。

“2024/2026附註假牙“指日期為2016年11月8日的契約，根據該契約，借款人、其擔保方和作為初始受託人的美國 銀行協會發行2024年附屬英鎊票據和2026年附屬美元票據，該契約經修訂、補充或以其他方式修改，並根據 6.08(C)節.

“2024年附屬英鎊債券指借款人根據2024年/2026年次級票據契約發行的2024年到期的6.375%高級次級票據，原始本金為250,000,000 GB，以及根據2024年/2026年 次級票據契約發行的條款(利率、發行價、 發行日期、系列和標題)與2024年/2026年附屬票據契約相同的任何以英鎊為單位的額外票據。

“2025附屬債券指借款人根據2025年附屬票據契約發行的2025年到期的5.75%高級次級票據，原始本金為600,000,000美元，以及根據2025年附屬票據契約發行的條款(利率、發行價、發行日期、系列和標題除外)與2025年附屬票據契約相同的任何額外票據。

“2025年附註假牙“指日期為2015年6月5日的契約，借款人、其擔保方和作為初始受託人的美國 銀行全國協會根據該契約發行2025年附屬票據，經修訂、補充或以其他方式修改，並根據 6.08(C)節.

“2026年額外的首次留置權票據“指借款人根據2026年附加 第一留置權票據契約發行的2026年到期的第一筆留置權優先擔保票據，原始本金為100,000,000美元。

“2026年額外的第一留置權票據假牙指借款人、擔保方和美國銀行協會作為初始受託人和抵押品代理髮行2026年額外第一留置權票據的契約，日期為2020年7月31日，經修訂、補充或以其他方式修改並不時有效。

“2026年首批留置權票據指借款人根據2026年第一留置權票據契約發行的2026年到期的10.5%第一留置權優先擔保票據，原始本金為200,000,000美元。

“2026年首批留置權筆記義齒指日期為2020年7月31日的契約，根據該契約，借款人、擔保方與格拉斯信託有限責任公司作為初始受託人和抵押品代理髮行了2026年第一份留置權票據，該契約經修訂、補充或以其他方式修改，並不時有效。

“2026年《公約》解約指(A) 償還、清償、失效或以其他方式解除2026年附加第一留置權票據契約、2026年第一留置權票據契約和2026年第二留置權票據契約項下的所有義務，或(B) 對2026年附加第一留置權票據契約、2026年第一留置權票據契約、2026年第一留置權票據契約和2026年第二留置權票據契約的有效修訂、其他同意或豁免，或根據2026年附加第一留置權票據契約、2026年第一留置權票據契約和2026年第二留置權票據契約，對限制債務的契諾、留置權、投資和限制性付款的有效修訂、其他同意或豁免或契約失效。

“2026年第二筆留置權票據指借款人根據2026年第二留置權票據契約發行的2026年到期的10%/12%現金/實物期權第二留置權附屬擔保票據，原始本金最高可達1660,000,000美元。

“2026年第二留置權票據義齒指日期為2020年7月31日的契約，根據該契約，借款人、擔保方與格拉斯信託有限責任公司作為初始受託人和抵押品代理髮行了2026年第二份留置權票據，該契約經修訂、補充或以其他方式修改並不時有效。

“2026年附屬美元紙幣指借款人根據2024年/2026年附屬票據契約發行的2026年到期的5.875%高級次級票據，原始本金為595,000,000美元，以及根據2024年/2026年附屬票據契約發行的任何額外票據，其條款(利率、發行價、發行日期、 系列和標題)與2024年/2026年附屬票據契約相同，並以 美元 計值。

“2027年高級附註假牙“指日期為2017年3月17日的契約，借款人、擔保方和作為受託人的美國 銀行全國協會根據該契約發行2027高級次級票據，經修訂、補充或以其他方式修改並不時生效。

“2027年高級附屬債券“指借款人根據2027年高級附屬票據契約發行的2027年到期的6.125釐高級次級票據，原始本金為475,000,000美元，以及根據2024年高級無抵押票據契約發行而條款(利率、發行價、發行日期、系列及標題除外)與2027年高級次級票據契約相同的任何額外票據。

第1.02節 貸款和借款的     分類。就本協議而言，貸款和借款可按類別 分類(例如，定期貸款)或按類型(例如，SOFR貸款) 或按類別 和類型(例如SOFR定期貸款“)。借款也可以按類別 進行分類和引用(例如， a定期貸款借款)或按類型(例如，SOFR借款)或按類別 和 類型(例如SOFR術語貸款借款”).

第 1.03節     術語 概述。此處術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性 形式。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟短語 ，但不限於此。“將”一詞應解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效力。 除非文意另有所指，(A) 本協議(包括本協議和其他貸款文件)、文書或其他文件的任何定義或提及應被解釋為指不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本協議所述的任何修改、補充或修改的任何限制)，(B)本協議中對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼任者和受讓人(受本協議規定的任何轉讓限制的限制)，對於任何政府當局，應包括已繼承其任何或所有職能的任何其他政府權力機構，(C) “ ”、“此處”和“下文中的”等詞語以及類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體，而不是指本協議的任何特定規定，(D) 本協議中對條款、節、展品 和附表應解釋為指本協議的第 條和展品 部分以及本協議的展品 和附表，(E) “資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利，(F) “或”一詞應包括在內。

第1.04節 會計術語；公認會計原則；某些計算..

(A)            除本協議另有規定外，本協議規定提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)均應按照不時生效的《公認會計原則》編制，而本協議中未具體或完全定義的所有會計術語的解釋應與此一致。

(B)            儘管本協議有任何相反規定，但為了確定是否符合本協議中包含的任何籃子的任何測試或使用情況，合併EBITDA、合併總資產，總槓桿率，第一留置權槓桿率， 高級槓桿率擔保槓桿率應按形式計算，以使在適用的計量期間內或在該 期間之後、在進行計算的事件之前或同時進行的所有 指定交易(包括交易)生效，並在任何新債務的收益 將用於償還其他債務(包括通過回購、贖回、註銷、清償、失敗、清償或根據託管或類似安排)的範圍內，不遲於該等新債務產生後60天生效。借款人應被允許對該債務的償還給予形式上的效力。

(C)            如提及“借款人和合並後的受限制子公司”或類似措辭，則此類合併 不應包括借款人除受限制子公司以外的任何子公司。

(D)在借款人選擇根據《國際財務報告準則》編制其財務報表，而這種選擇導致財務契約、標準或條款的計算方法(統稱為“            ”)發生變化的情況下的財務契約、標準或條款。會計變更“) 在本協議中，借款人和行政代理同意進行真誠的談判，以修改本協議的這些條款 (包括適用於計算總槓桿率、首次留置權槓桿率、高級槓桿率和擔保槓桿率的水平)以便公平地反映預期結果的會計變更，即評估借款人財務狀況的標準在變更後應基本 相同，如同未發生變更一樣。在借款人、行政代理和所需貸款人執行並交付此類修訂之前，本協議中的所有財務契約、標準和條款應 繼續按照GAAP(由借款人的一名負責官員真誠地確定)進行計算或解釋 (雙方同意在該確定中使用的GAAP和IFRS之間的對賬應提供給貸款人)，就如同該更改沒有發生一樣。

(E)            ，用於確定需要計算任何財務比率或測試的任何行動、變更、交易或事件的允許性 （包括但不限於， 第 節6.10， 任何首次留置權槓桿率測試、任何高級槓桿率測試、任何擔保槓桿率測試和/或任何總槓桿率測試， 合併EBITDA和/或合併總資產金額)，財務比率或測試應在採取行動時計算 (受制於 1.07節),， 此類變更、此類交易完成或此類事件的發生(視具體情況而定)，任何違約或違約事件都不應被視為僅由於在採取此類行動、完成此類交易或此類事件(視具體情況而定)之後發生的財務比率或測試的變化而發生的。

(F)儘管 本協議有任何相反的規定，但對於因依賴本協議任何契約(包括其任何構成定義)中的條款而產生的任何金額或達成(或完成的)的交易而言，            不要求遵守財務比率 或測試(包括但不限於，第 節6.10， 任何首次留置權槓桿率測試、任何高級槓桿率測試、任何擔保槓桿率測試和/或任何總槓桿率測試) (任何該等金額，即“固定數額“)基本上與因依賴本協議中要求遵守財務比率或測試的條款而發生的任何金額或達成(或完成)的交易同時進行。包括但不限於，第 節6.10， 任何首次留置權槓桿率測試、任何高級槓桿率測試、任何擔保槓桿率測試和/或任何總槓桿率測試) (任何該等金額，即“基於現值的金額“)，雙方理解並同意，在計算適用於應收金額的財務比率或檢驗時，不應考慮固定的 金額。

第1.05節      交易的實施。本合同中對借款人及其子公司的所有提及應被視為對此等人士的提及，且借款人的所有陳述和擔保

除非文意另有所指，否則借款人和其他借款方應被視為在本協議和其他貸款文件中包含的交易在生效日期 生效後完成。

第 1.06節     幣種 換算；匯率. .

(a)            儘管本協議有任何相反的規定，但就下列任何決定而言文章 V, 條款 VI (除第 節6.10) 或 VII條 或根據本協議任何其他條款明確要求使用當前匯率的任何決定，所有已發生、未支付或擬發生或未支付的非美元貨幣應按即期匯率(或適用開證行選擇的匯率) (四捨五入到最接近的貨幣單位，0.5或更多的貨幣單位向上舍入)折算成美元；提供, 然而，， 為了確定是否符合條款 VI 對於任何債務、 投資、處置或以美元以外的貨幣進行的限制性付款的金額，不應視為僅由於發生此類債務或投資、處置或限制性付款後匯率變化而發生的違約或違約事件 ；提供, 進一步，為免生疑問， 本協議的上述規定第1.06節  應以其他方式適用於該等條款，包括確定是否可根據該等條款在任何時間產生任何債務或投資、處置或限制付款 。為確定合併總債務，以美元以外的貨幣計算的金額應按編制最近提交的財務報表時使用的貨幣匯率折算為美元。 第5.01(A)節或(b). 本協議的每一條款應受行政代理在徵得借款人同意(不得無理扣留)的情況下不時指定的合理解釋變更的約束，以適當反映任何國家/地區的貨幣變動以及與該貨幣變動有關的任何相關市場慣例或慣例。

(B)            管理代理不保證、也不承擔責任，也不對管理、提交或與定義中的費率有關的任何其他事項承擔任何責任。調整後的期限軟“ 或與其任何可比或後續費率有關，除非本合同另有明確規定。

 1.07     節限制了 個條件交易。[已保留].

對於僅針對有限條件交易而採取的任何行動，出於以下目的：

(i)            確定 是否遵守本協議的任何規定(除第 節6.10)，需要計算任何財務比率；

(Ii)            確定 陳述和保證的準確性和/或違約或違約事件是否應該已經發生並繼續(或 違約或違約事件的任何子集)(滿足下列條件除外 4.02(A)節和(b))；或

(Iii)            根據本協議規定的籃子測試 可用性(包括以合併EBITDA或合併總資產的百分比或參考可用金額或可用股本金額衡量的籃子)；

在每種情況下，借款人的選擇權 (借款人選擇就任何有限條件交易行使該選擇權，LCT 選舉)，如果該選擇權在與該有限條件交易有關的最終協議簽署之日或之前行使，則確定是否允許採取任何此類行動的日期應被視為 該有限條件交易的最終協議簽訂之日(“LCT測試日期“)， ，如果在給予有限條件交易形式上的效力後，以及將在以下方面訂立的其他交易

如果借款人因此(包括任何 債務或留置權的產生及其收益的使用)，如同它們發生在LCT測試日期之前結束的最近測試 期間開始時一樣，借款人本可以在相關的LCT測試日期按照該 比率或籃子採取此類行動，則該比率或籃子應被視為已得到遵守。

為免生疑問，如果借款人已進行長期現金轉移選擇，並且由於任何此類比率或籃子的波動，包括借款人或受該有限條件交易約束的個人的綜合EBITDA的波動，在相關交易或行動完成時或之前，超過了任何此類比率或籃子的波動，且在長期現金轉移測試日期確定或測試的合規性的任何比率或籃子被超過，則該籃子或比率將不被視為已因該等波動而被超過； 但是，如果任何比率因這種波動而改善或籃子增加，則可以利用這種改善的比率或籃子。 如果借款人已對任何有限條件交易進行長期現金轉移選擇，則在(I) 該有限條件交易完成的 日期或(Ii) 該有限條件交易的最終協議終止或到期而未完成該有限條件交易的日期之前(I)結束該有限條件交易的 日期或(Ii)終止或到期該有限條件交易的最終協議的日期之前，在隨後的任何 計算中，任何此類比率或籃子應以形式上 假設該等有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務或留置權的產生及所得款項的使用)已完成。

第 1.08節     無現金展期 . 儘管 本協議或任何其他貸款文件中包含任何相反規定，但只要任何貸款人根據借款人批准的結算機制，通過增量循環貸款、其他循環貸款、 增量定期貸款、其他定期貸款或新信貸安排下發生的貸款，延長其任何當時現有貸款的到期日，或 用增量循環貸款、其他循環貸款、其他定期貸款、其他定期貸款或再融資來實現此類延期、替換、續簽或再融資，則在每種情況下，此類延期、替換、續訂或再融資均由該貸款人以“無現金滾動”的方式實現。行政代理(根據所需貸款人的指示行事)和該貸款人，此類延期、更換、續訂或再融資應被視為符合本協議 項下的任何要求或任何其他貸款文件，即以“美元”、“立即可用資金”、“以 現金”或任何其他類似要求付款。

 1.09     節貸方金額字母 [已保留]. 除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證當時有效的規定金額。提供, 然而，對於任何信用證，根據其 條款或適用開證行與借款人(或任何附屬公司)簽訂的任何其他單據、協議和票據的條款，或以開證行為受益人且與該信用證有關的，規定一次或多次自動增加其規定金額的，該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的最高規定金額，無論該最高規定金額在當時是否有效。

.

第1.10節      時間 。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均應為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

物品 II

學分

 2.01     承諾。 在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個循環貸款人同意在循環可用期內不時以美元向借款人提供循環貸款，本金總額不會導致該貸款人的循環風險超過該貸款人的循環承諾。借款人可以借款、提前還款和再借款

循環貸款。定期貸款中已償還或已預付的金額不得轉借。為免生疑問， 循環承諾已於 14號修正案生效日期終止。

第2.02節      貸款和借款..

(A)            每筆貸款應作為借款的一部分，由貸款人根據其各自對適用類別的承諾按比例發放相同類別和類型的貸款 。任何貸款人未按規定提供任何貸款，不解除任何其他貸款人在本協議項下的義務，提供貸款人的承諾是多項的，並且，除本合同中關於違約貸款人的明確規定外，任何貸款人對任何其他貸款人未能按本合同要求提供貸款不承擔任何責任。

(B)            除 第2.14節另有規定外，每筆以美元計價的循環貸款和定期貸款應完全由借款人根據本協議要求提供的資產負債表貸款或SOFR貸款構成。每一貸款人可根據其選擇，通過促使該貸款人的任何國內或國外分支機構或附屬機構發放貸款來發放貸款；提供該選擇權的任何行使不應影響借款人根據本協議條款償還該貸款的義務。

(C)在任何SOFR借款的每個利息期開始時的            ，借款總額應為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額；提供因延續未償還的SOFR借款而產生的SOFR借款的總額可能等於該未償還借款。在進行每一次ABR借款時，借款總額應為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額。一種以上類型和類別 的借款可能同時未償還；提供 所有貸款在任何時候總計不得超過二十個利息期。

(D)            在符合本協議和 6號修正案規定的條款和條件的前提下，每個展期原始定期貸款機構分別同意在生效日期將其交換的原始定期貸款換成同等本金金額的b-1期限貸款。根據本文和 6號修正案中的條款和條件，每個額外的b-1期限貸款人分別同意在 6號修正案生效日期向借款人提供額外的b-1期限貸款( 應被視為b-1期限貸款的增加(和部分))，本金金額等於其在生效日期的額外b-1期限承諾。借款人應在收到貸款的同時，用額外的b-1期貸款的毛收入預付未交換的原始 定期貸款。借款人 應在緊接 6號修正案生效之前向原始定期貸款人支付原始定期貸款的所有應計和未付利息 至(但不包括)生效日期。術語b-1貸款應具有本協議和其他貸款文件中規定的條款，包括經 6號修正案修改的條款；不言而喻，術語b-1貸款(以及與之相關的所有本金、利息和其他金額)將構成本協議和其他貸款文件項下的“貸款文件義務”。如第2.07(A)節 2.07(A) 所規定，並在符合本協議條款的前提下，借款人可選擇包括本協議項下借入的b-1期貸款的b-1期貸款是資產負債表貸款或SOFR貸款。

 2.03節     申請借款 。申請循環借款或定期借款，借款人 應將該請求通知行政代理，該通知可通過(A) 電話或(B) a借款請求發出； 提供任何電話通知必須通過遞送到行政代理迅速確認。 行政代理必須在以下日期之前收到每個通知：(A)如果是SOFR借款，則 不遲於紐約市時間下午2：00，或(B) 美國政府證券營業日之前三個工作日，或(B)如果是 借款，則不遲於紐約市時間上午11：00之前; 提供關於ABR循環貸款借款以償還LC付款的任何此類通知  第2.05(F)節 可在提議借款之日不晚於紐約市時間下午2：00 。每個這樣的借用請求都應是不可撤銷的，並應交付

通過專人交付、傳真或其他電子傳輸方式(或者，如果通過電話提出要求，則通過專人交付、傳真或其他電子傳輸方式迅速以書面形式確認) 發送給管理代理，並應由借款人簽字。每份這樣的借閲請求應具體説明以下信息：

(I)            所請求的借款是定期借款、循環借款還是任何其他類別的借款(指明其類別)；

(2)           這種借款的總金額；

(3)          這種借款的日期，應為營業日；

(4)          是借入資產負債表還是借入SOFR；

(V)           在SOFR借款的情況下，指適用於該借款的初始利息期限，該期限應為術語定義 所設想的期限。利息期”;

(Vi)          將向其支付資金的借款人賬户的位置和編號，應符合第2.06節的要求 或者， 在任何ABR循環貸款借款的情況下，要求為償還信用證付款提供資金第2.05(F)條， 信用證付款的開證行身份及

(Vii)         ，但在生效之日，截至借款之日，滿足第4.02(A)節和 第4.02(B)節規定的條件的除外。

如果沒有就任何借用指定 借用類型，則請求的借用應為ABR借用。如果對於任何請求的SOFR借款未指定利息期 ，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期 。收到本節規定的借款請求後，行政代理應立即通知適用類別的每個貸款人其細節以及作為所請求借款的一部分，該貸款人應提供的貸款金額。

第2.04節        [已保留]..

第2.05節        信用證 。[已保留].

(a)           一般信息。 在符合本協議規定的條款和條件的情況下(包括第2.22節)，借款人要求的每家開證行根據本協議中規定的循環貸款人的協議同意第2.05節， 以行政代理和適用開證行合理接受的形式，為借款人自己的賬户(或任何子公司的賬户，只要借款人和該其他子公司是共同申請人並對該信用證承擔連帶責任)開具以美元或任何其他貨幣計價的信用證，該信用證應反映該開證行的標準政策和程序，在生效日期至信用證到期日期期間的任何時間和不時。如果本協議的條款和條件與借款人向任何開證行提交或與開證行簽訂的任何形式的信用證申請或其他協議的條款和條件有任何不一致之處，應以本協議的條款和條件為準。在本協議條款和條件的約束下，借款人獲得信用證的能力應為完全循環的，因此在上述期間，借款人 可以獲得信用證以取代已過期的信用證(未根據信用證開具任何未被拒付或兑現的提款)或已被提取並得到償付的信用證。

(b)           簽發、修訂、續簽、延期；某些條件。申請開立信用證(或修改、續簽或延長未兑現的信用證)，借款人應

以書面方式向 適用開證行和行政代理(至少在申請簽發、修改、續展或延期的日期前五個工作日或適用開證行和行政代理同意的較短期限前)交付或傳真(或通過電子通信，如果這樣做的安排已獲收件人批准)，要求開立信用證，或指明修改、續簽或延期的信用證，並指明簽發、修改、續展或延期的日期(應為營業日)；信用證的到期日(應符合第 (D)段其中之一第2.05節)、信用證的幣種和金額、受益人的名稱和地址以及開具、修改、續簽或延期信用證所需的其他信息。如果適用開證行提出要求，借款人還應按開證行的標準格式提交信用證或銀行擔保申請。開證行應開立、修改、續簽或延期信用證，但前提是(且在開立、修改、續展或延期任何信用證時，借款人應被視為代表並保證)，在此類簽發、修改、續展或延期生效後，(I)總循環風險敞口不得超過總循環承諾額，(Ii)信用證風險敞口合計不得超過信用證承諾，以及(Iii)開證行的信用證風險敞口不得超過開證行的信用證承諾。在下列情況下，開證行無義務開具(或修改)任何信用證：(I)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令禁止或約束開證行開具(或修改)信用證，或適用於開證行的任何法律開證行任何對開證行有管轄權的政府當局的任何指令(不論是否具有法律效力)應禁止開立(或修改)一般信用證或特別是信用證，或對開證行施加在生效日期未生效的任何限制、準備金或資本要求(開證行不因此而獲得賠償)，或對開證行施加任何未償還的損失。(Ii)除非開證行另有約定，否則信用證的初始金額不超過100,000美元，或(Iii)任何貸款人當時為違約貸款人，如果在生效日期 生效後第2.22(A)(Iv)條除非該開證行已與開證行或該貸款人達成了令開證行或該貸款人合理滿意的安排，以消除該開證行因當時建議開立(或修改)的信用證或該信用證以及該開證行有違約貸款人所承擔的所有其他信用證風險而面臨的風險。

(c)           告示. 各開證行同意不允許信用證的開立、修改、續展或延期，除非 開證行已根據本節第(M)款的規定向行政代理髮出書面通知，且各開證行在此同意發出此類通知。

(d)           過期日期 。除非按照適用開證行合理接受的安排抵押或支持現金，否則每份信用證應在(I)信用證簽發日期後一年(或如為續期或延期，則為續期或延期後一年)和(Ii)信用證到期日期中較早的日期的營業結束前失效；提供如果該到期日不是營業日，則該信用證應在下一個營業日營業結束時或之前失效；提供, 然而，應借款人的請求，任何信用證可包括一項條款，規定該信用證應自動續期一年或一年以下(但不得超過信用證到期日)，除非適用的開證行在該信用證規定的期限內通知受益人，或者，如果沒有規定該期限，則至少在當時適用的到期日前30天，該信用證將不再續期。

(e)           參與度. 通過簽發信用證或修改增加信用證金額的信用證，且開證行或貸款人不採取任何進一步行動，開證行特此授予各循環貸款人，且各循環貸款人在此不可撤銷地無條件地從該開證行獲得貸款，且無追索權或擔保

(無論是否符合下列條件第4.02節 應已得到滿足)，在該信用證中的參與度等於該循環貸款人在該信用證項下可提取總金額的適用百分比。考慮到並促進上述規定，每個循環貸款人在此絕對和無條件地 同意為該開證行的賬户向行政代理支付由該開證行支付的每筆信用證付款的適用百分比 借款人在第#款規定的到期日沒有償還第 (F)段其中之一第2.05節，或因任何原因需要退還給借款人的任何報銷款項。每一循環貸款人承認並同意其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改、續期或延期，或違約的發生和繼續，或循環承諾的任何減少或終止，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或任何減少。

(f)           報銷. 如果開證行應就信用證支付任何信用證付款，借款人應在緊接借款人收到信用證付款通知之日的第二個營業日向開證行支付相當於該信用證付款的金額，並向行政代理髮出付款通知，不遲於紐約市時間 下午4點；提供如果該信用證支付額不低於1,000,000美元，借款人可在符合本文規定的借款條件的情況下，根據第2.03節 這種付款由ABR循環貸款借款提供資金，在每種情況下都是等額的，並且在這樣融資的範圍內，借款人支付這種付款的義務應被解除，並由由此產生的ABR循環貸款借款取代。對於以替代貨幣計價的信用證，借款人應以該替代貨幣償付開證行，除非(A)開證行(根據其選擇)在通知中明確要求以美元償付，或(B)在沒有美元償付要求的情況下，借款人應在收到信用證付款通知後立即通知開證行借款人將以美元償付。在以替代貨幣計價的信用證項下以美元償付信用證付款的情況下，開證行應在信用證付款金額確定後立即通知借款人美元等值金額。如果(A)以替代貨幣計價的信用證付款將根據本協議第二句的規定以美元償還第2.05(F)條和 (B)借款人支付的美元金額，無論是在信用證付款之日或之後支付的，在該付款之日 不足以按照正常的銀行程序購買以替代貨幣計價的等同於信用證付款的款項，借款人同意作為一項單獨和獨立的義務，賠償開證行因其無法在該日購買全部信用證付款的替代貨幣而造成的損失。如果借款人未能在到期時支付此類款項，行政代理應將適用的信用證支出、借款人當時應支付的款項以及該循環貸款人的適用百分比通知各循環貸款人。收到此類通知後，每個循環貸款人應立即以美元向行政代理支付借款人當時應支付的款項的適用百分比，方式與第第2.06節 尊重 由該貸款人(和第2.06節 行政代理應比照適用於循環貸款人根據本款承擔的付款義務)，行政代理應將其從循環貸款人收到的款項迅速匯給適用的開證行。行政代理收到借款人或其代表根據本款支付的任何款項後，應立即將該款項分發給適用的開證行，或在循環貸款人已根據本款付款償還該開證行的範圍內，然後分發給其利益可能顯示的循環貸款人和開證行。循環貸款人根據本款為償還開證行的任何信用證付款而支付的任何款項(上文設想的ABR循環貸款的資金除外)不應構成貸款，也不應免除借款人償還此類信用證付款的義務。

(g)           債務 絕對債務。借款人有義務按照第#條的規定償還信用證付款第 (F)段其中之一第2.05節 以及第#條規定的循環貸款人的義務（e）段

其中之一第2.05節 是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且應在任何情況下嚴格按照本協議的條款履行，而不管

(i)            任何 任何信用證或本協議或任何其他貸款文件或其中的任何條款或條款缺乏有效性或可執行性

(Ii)           信用證項下提交的任何匯票或其他單據在任何方面被證明是偽造、欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，

(Iii)          開證行憑不符合信用證條款的匯票或其他單據付款。

(Iv)          發生任何違約或違約事件，

(v)           借款人可能在任何時候針對任何受益人、開證行或任何其他人提出的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，或

(Vi)          任何其他事件或情況，無論是否類似於上述任何情況，如果沒有本協議的規定，第2.05節， 構成對借款人在本合同項下義務的法律或衡平法清償，或提供抵銷權。

行政代理人、貸款人、開證行或其任何附屬機構均不因開立或轉讓任何信用證或任何付款或未能支付任何信用證項下的任何付款或未能付款而承擔任何責任或責任(無論前述情況如何)，或因信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信(包括在信用證項下開具的任何單據)的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲。技術術語的解釋錯誤或開證行無法控制的原因造成的任何後果； 提供前述規定不得解釋為免除開證行在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時對借款人造成的任何直接損害(相對於相應的、懲罰性的或懲罰性的損害賠償，借款人在適用法律允許的範圍內放棄索賠)對借款人的責任。本協議雙方明確同意，如果開證行沒有重大疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中確定)，則該開證行應被視為已在每一次此類確定中謹慎行事。為進一步推進前述規定並在不限制其一般性的前提下，雙方同意，對於表面看來與信用證條款基本相符的提交單據，開證行可自行決定接受此類單據並對其付款，而不承擔進一步調查的責任，而不論是否有任何相反的通知或信息，或拒絕接受此類單據並對其付款，如果此類單據不嚴格遵守此類信用證的條款。任何此類接受或拒絕應被視為不構成重大疏忽或故意不當行為。

(h)           付款程序 。適用的開證行在收到單據後，應立即審查所有聲稱代表信用證項下付款要求的單據。開證行應迅速通過電話(以專人交付、傳真或電子通信確認)(如果這樣做的安排已得到適用開證行的批准)通知行政代理行和借款人，通知該付款要求以及該開證行是否已據此進行信用證付款；提供未能發出或延遲發出通知，並不解除借款人根據下列規定向開證行和循環貸款人償還任何此類信用證付款的義務（f）段此部分的第 個。

(i)            臨時利息 。如果開證行應支付任何信用證付款，則除非借款人在支付該信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則其未付金額(對於不是以美元計價的信用證付款，應以美元等值的美元表示)，應按當時適用於ABR循環貸款的年利率 計算自該信用證付款之日起(包括該日在內)的每一天的利息；提供如果借款人未能在根據 規定到期時償還信用證付款（f）段其中之一第2.05節， 然後第2.13(C)條均適用。根據本款規定產生的利息應支付給行政代理，由適用的開證行承擔，但任何循環貸款人依據下列規定在付款之日及之後產生的利息除外（f）段其中之一第2.05節 對開證行的償付應由開證行承擔，並應在要求付款後的兩個工作日內支付，如果沒有要求，則在借款人全額償還適用的信用證付款之日起兩個工作日內支付。如果任何循環貸款人沒有按照第#中的規定將其適用百分比的信用證付款提供給行政代理(F)條如上所述，該循環貸款人應 同意支付該金額的利息，自要求支付該金額之日起(包括該日)按行政代理根據銀行業同業補償規則或慣例確定的利率 。

(j)            現金抵押 。如果根據第(A)、(B)、(H)或(I)款發生的任何違約事件第7.01節 在借款人收到行政代理或所需貸款人(或者，如果貸款的到期日已加快，則為所有循環貸款人LC風險敞口總和的50.0% 以上的循環貸款人)根據本款要求存入現金抵押品的通知的營業日起，借款人 應以行政代理的名義，為發證銀行和貸款人的利益，將現金抵押品存入行政代理的賬户，以美元計的現金數額，等同於在該日期可歸因於信用證的部分信用證風險的美元等值加上任何應計利息和未付利息；提供存入此類現金抵押品的義務應立即生效，一旦發生下列所述借款人的任何違約事件，此類保證金應立即到期並支付，無需任何催繳或其他任何形式的通知第 (H)條或(i)的第7.01節. 借款人還應根據本款規定按下列要求繳存現金抵押品第2.11（b）款。 代理人應持有每一筆此類保證金，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。在存在違約貸款人的任何時候，如果任何違約貸款人的風險仍然懸而未決(在 生效後第2.22(A)(Iv)條)，然後應行政代理或任何開證行的要求，借款人應立即向行政代理交付現金抵押品，其金額應足以彌補違約貸款人面臨的風險(在違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。行政代理人對該賬户擁有專有的支配權和控制權，包括專有的提款權。除因投資該等存款而賺取的任何利息外，該等存款不應計入利息，該等投資應由行政代理選擇及全權酌情決定於準許投資中進行，並由借款人承擔風險及費用。此類投資的利息或利潤(如果有的話)應計入該賬户。該賬户中的款項應由行政代理用來償還開證行尚未償還的信用證支出，在未如此運用的範圍內，應持有以滿足借款人在此時或如果貸款的到期日已加快的情況下對LC風險的償還義務(但須經LC風險超過所有循環貸款人總LC風險的50.0%的循環貸款人同意)。根據貸款文件的條款，用於履行借款人在本協議項下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生或違約貸款人的存在而被要求提供本協議項下一定數額的現金抵押品，應在所有違約事件治癒或免除後或違約貸款人狀態終止後三個工作日內將該金額(未按前述方式使用)退還給借款人。如果借款人被要求根據本協議提供一定數額的現金抵押品第2.11（b）款， 該金額(在未按上述方式使用的範圍內)應退還給借款人，且退還的範圍是借款人在退還後將繼續遵守第2.11（b）款以及 不應發生或繼續發生任何違約事件。

(k)           指定額外的開證行 。借款人可隨時並不時指定一家或多家同意以下列身份提供服務的循環貸款人作為額外開證行。循環貸款人接受本協議項下的指定為開證行，應由借款人、行政代理和指定的循環貸款人簽署的協議證明，該協議的形式和實質應令行政代理和借款人合理滿意，並且自該協議生效之日起及之後，(I)該循環貸款人應享有開證行在本協議項下的所有權利和義務，以及(Ii)本協議中提及的術語開證行“應視為 包括該循環貸款人作為本信用證項下的出具人。

(l)            終止 /開證行辭職.

(i)            借款人可以終止指定任何開證行為“開證行“在本合同項下，向開證行提供有關通知的書面通知，並向行政代理提供副本。任何此類終止應在(X)開證行確認收到該通知和(Y)該通知交付之日後的第五個營業日生效；提供除非開證行(或其關聯公司)出具信用證的信用證風險降至零，否則此類終止將不會生效。在任何此種終止生效時，借款人應根據下列規定支付終止開證行賬户的所有未付費用第2.12(A)條. 儘管此類終止生效，被終止的開證行仍應是本協議的當事一方，並繼續享有開證行根據本協議對其在終止前簽發的信用證享有的所有權利，但不得簽發任何額外的信用證。

(Ii)           在指定和接受繼任開證行的前提下，任何開證行均可在提前30天書面通知行政代理、借款人和貸款人後，隨時辭去開證行職務。如果發生開證行辭職的情況，借款人有權從貸款人中指定一家本合同項下的繼任開證行。儘管任何此類辭職已生效，任何前開證行仍應是本協議的當事一方，並繼續擁有開證行在本協議項下對其在終止前簽發的信用證的所有權利，但不得簽發任何額外的信用證。一旦指定了繼任開證行，(X)該繼任開證行將繼承並被賦予退任開證行的所有權利、權力、特權和義務(視具體情況而定)，以及(Y)繼任開證行應代該辭職開證行開具 在該開證行繼承時尚未履行的信用證(如有)，或作出適用開證行滿意的其他安排，以有效地承擔開證行對該開證行的義務。

(m)         向管理代理髮布 銀行報告。除非行政代理行另有約定，各開證行除本節其他規定的通知義務外，還應以書面形式向行政代理行報告

(i)            與開證行簽發的信用證有關的定期活動(在行政代理合理要求的期間或經常性期間)，包括所有簽發、延期、修改和續期、所有到期和取消，以及 所有付款和補償，

(Ii)           開證行開立、修改、續簽或延期信用證後的五個工作日內，開立、修改、續簽或延期的日期、其簽發、修改、續簽或延期信用證的面額，以及該簽發、修改、續簽或延期生效後未償還的信用證金額(不論其金額是否發生變化)，

(Iii)          開證行進行信用證付款的每個營業日，該信用證付款的日期和金額，

(Iv)          在借款人未能在任何營業日向開證行償付要求償付的信用證付款的任何營業日， 未償還的日期和該信用證付款的金額以及

(v)           在 任何其他營業日，行政代理應合理要求的有關開證行簽發信用證的其他信息。

(n)           運營商和UCP的適用性 。除非開證行和借款人在開具信用證時另有明確約定，否則(I)國際服務提供商的規則應適用於每份備用信用證，以及(Ii)國際商會在簽發時最新公佈的跟單信用證統一海關規則和慣例應適用於每份商業信用證。

(o)           為子公司開具的信用證 。儘管本信用證項下開立或未付的信用證是為了支持子公司的任何義務或為子公司記賬，借款人仍有義務為該信用證項下的任何和所有提款向本信用證項下適用的開證行進行償付。借款人特此確認，為子公司的賬户出具的信用證使借款人受益，借款人的業務從這些子公司的業務中獲得實質性的 利益。

第2.06節        借款資金 ..

(A)           每個貸款人應在本協議規定的日期發放每筆貸款，在紐約市時間下午2：00之前電匯立即可用的 美元資金到其最近指定的行政代理的適用賬户，並通知貸款人。行政代理將通過迅速將收到的類似資金中的金額貸記到借款人在適用借款申請中指定的借款人賬户，從而使借款人能夠獲得此類貸款; 提供ABR為償還信用證付款而提供的循環貸款第2.05(F)條應由行政代理向適用的開證行匯款，或循環貸款人已根據 向第2.05(F)條向開證行償付，然後按其利益向貸款人和開證行償付。.

(B)           除非 行政代理在任何借款的建議日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會 向行政代理提供該貸款人在該借款中的份額，否則該行政代理可假定該 貸款人已根據本節(A)段在該日期提供該份額，並可根據該假設並根據其全權酌情決定權向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人 實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理，則適用的貸款人同意應管理代理的要求向管理代理支付與該份額相等的金額。如果該貸款人沒有應行政代理的要求立即支付相應的金額，行政代理應立即通知借款人，借款人同意應要求立即向行政代理支付相應的金額。行政代理也有權從貸款人或借款人那裏追回相應金額的利息，從向借款人提供該金額之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，在(I)在該貸款人的情況下，以聯邦基金有效利率和行政代理確定的利率中較大者為準。(根據所需貸款人的指示行事)根據銀行業關於銀行間薪酬的規則，由行政代理合理地確定為為該金額提供資金的成本的利率，或(Ii)對於借款人而言，根據第2.13節適用於此類借款的利率。如果該出借人向行政代理人支付該金額，則該金額應構成該出借人的借款。

(C)本合同項下貸款人發放定期貸款和循環貸款的           義務，為參與 學分信函提供資金和根據第9.03(C)節付款是幾個而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議第9.03(C)款所要求的任何日期發放任何貸款、為任何此類參與提供資金或支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期應履行的相應義務，並且，除本合同對違約貸款人明確規定的 外，任何其他貸款人均不對任何其他貸款人未能根據第9.03(C)條提供貸款、購買其參與或支付其款項負責。

第2.07節        利息 選舉..

(A)           每個 循環貸款借款和定期貸款最初借款的類型應為適用借款申請中指定的類型或第2.03節指定的類型，如果是SOFR借款，則應具有借款請求中指定或第2.03節指定的初始利息期限。此後，借款人可選擇將該借款轉換為其他類型或繼續該借款，如果是SOFR借款，則可為此選擇 個利息期限，所有這些都在本節中規定。借款人可以針對受影響借款的不同部分 選擇不同的選項，在這種情況下，應按比例在持有構成此類借款的貸款的貸款人之間按比例分配每個此類部分，構成每個此類部分的貸款應被視為單獨借款。

(B)           若要根據本節作出選擇，借款人應在第2.03節規定需要提出借用請求時，通過電話(或根據借款人的選擇，以書面形式)通知行政管理代理該項選擇，如果借款人是在該項選擇的生效日期請求借入的類型，則借款人應根據第2.03節的規定提出借用請求。每個此類 請求可以通過(1)電話或(2)興趣選擇請求發出。

(C)           每個此類請求應是不可撤銷的，並且每個電話請求應通過專人交付、傳真或其他電子方式向行政代理迅速確認由借款人的一名負責官員簽署的書面利息選擇請求。

(D)           每個電話請求和書面利益選擇請求應按照第2.03節規定指定以下信息：

(I)選擇該利息選擇請求所適用的借款 ，如果就其不同部分選擇不同的選項，則將其部分分配給每一次產生的借款(在這種情況下，應為每一次由此產生的借款指明根據以下第(Br)(Iii)和(Iv)條規定的信息)；

(Ii)           根據該利益選擇請求作出的選擇的生效日期，即營業日；

(3)          由此產生的借款是資產負債表借款還是SOFR借款；以及

(Iv)          如果由此產生的借款是SOFR借款，則為在該選擇生效後適用於該借款的利息期， 應為“利息期”一詞的定義所設想的期間。

如果任何此類利息選擇請求請求SOFR借款，但沒有指定利息期限，則借款人應被視為選擇了一個 個月的利息期限。

(E)立即            在收到本節規定的利息選擇請求後，行政代理應將其細節和該貸款人在每次借款中所佔的份額通知每個適用類別的貸款人。

(F)           如果借款人未能在適用的利息期限結束前就SOFR借款及時提交利息選擇請求 ，則除非該借款按照本協議規定得到償還，否則在該利息期限結束時，借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。

第2.08節        終止 和減少承諾..

(A)           除非 之前終止，否則期限b-1貸款承諾和附加期限b-1承諾應於生效日期紐約時間 晚上11：59終止。循環承諾將於紐約時間晚上11：59終止循環到期日 。

(B)           借款人可隨時終止或不時減少任何類別的承諾；提供那(i) 任何類別的承付款每減少一次，數額應為500,000美元的整數倍，且不少於1,000,000美元 和(2)借款人不得終止或減少循環承付款，條件是：在按照下列條件對循環貸款的任何同時預付款生效後第2.11節， 循環風險總額將超過循環承諾總額。借款人可在通知行政代理後，按非比例終止任何違約貸款人的承諾。

(C)           借款人應至少在終止或減少的生效日期前一個工作日通知行政代理終止或減少本節第(B)段下的承諾，並説明該選擇及其生效日期。在收到任何此類通知後，行政代理應立即將其內容通知貸款人。借款人根據本節交付的每份通知均為不可撤銷的；提供借款人提交的終止循環承諾通知 可以説明，這種通知的條件是其他信貸安排的效力，或其他債務的發行所得收益的收到，或發生其他可識別的事件或條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以撤銷通知(在指定的終止生效日期或之前通知行政代理)。任何類別承諾的任何終止或減少都將是永久性的。任何類別的承諾的每一次減少，都應在貸款人之間根據其各自對該類別的承諾按比例進行。

第2.09節        償還貸款；債務證據..

(A)           借款人在此無條件承諾付款(I)每個貸款人賬户的行政代理 該貸款人在循環到期日的每筆循環貸款當時未償還的本金金額和(Ii)根據第2.10節的規定，向每個貸款人賬户的行政代理支付該貸款人每筆定期貸款當時未償還的本金金額。

(B)           每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括本合同項下不時支付給該貸款人的本金和利息的金額。

(C)           行政代理應保存賬户，並在賬户中記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額、貸款類別和類型以及適用的利息期，(Ii)借款人在本協議項下到期應付或將到期應付的本金或利息的金額，以及(Iii)本協議項下行政代理根據本協議收到的貸款人賬户和每一貸款人份額的金額。

(D)           根據本節(B)或(C)款保存的賬目中的分錄應為其中所記錄的債務的存在和數額的表面證據，提供任何貸款人或行政代理未能維護此類賬户或其中的任何錯誤，不應以任何方式影響借款人根據本協議支付任何到期款項的義務

本協議的條款。如果 根據第(B)款填寫的條目之間有任何不一致和或 (C)，則由行政代理根據 第(C)段保存的賬户應受本部分的控制。

(E)           任何貸款人均可通過行政代理請求其發放的任何類別的貸款由本票提供證明。在這種情況下，借款人應以行政代理規定的格式，按照貸款人的命令(或者，如果貸款人提出要求，向貸款人及其登記受讓人)籤立並向貸款人交付應付本票(根據所需貸款人的指示行事)，並經借款人批准。

第2.10節定期貸款的        攤銷..

(A)           借款人應在每年3月、6月、9月和12月(從2019年6月30日開始)的最後一個營業日(從2019年6月30日開始)償還定期貸款本金 ，其金額等於(I)緊接生效日期後的未償還定期貸款本金總額乘以(Ii)0.25%。

(B)           至 之前未支付的範圍，所有定期貸款應在期限到期日到期並支付。

(C)           Any (I)提前償還任何類別的定期貸款借款(iX)根據第2.11(A)(I)節的規定，根據第2.11(A)(I)節的規定，應根據借款人的指示(如無該指示，則按直接到期日順序)減少該類別貸款的後續預定還款和未償還還款。IIY) 根據第2.11節(ca) 或第2.11節(db) 應適用於減少此類定期貸款借款的後續預定償還和未償還款項 根據本節規定，或除任何再融資修正案或貸款修改要約另有規定外，根據該再融資修正案或貸款修改要約(視情況而定)相應的 部分，按到期日的直接順序減少和 (Ii)根據第9.05(G)節進行回購和轉讓，以減少第9.05(G)節規定的定期貸款。

(D)           在償還本合同項下任何類別的任何定期貸款之前，借款人應選擇要償還的適用類別的借款，並應不遲於紐約市時間下午2：00以書面或電話(以專人遞送、傳真或其他電子傳輸方式確認)將這種選擇通知行政代理，(X)如為SOFR貸款， 在預定還款日期前三個美國政府證券營業日，以及(Y)在ABR貸款的情況下，在預定還款日期前一個營業日。如果借款人未如前一句所述指定，行政代理應在合理的酌情權下作出指定，以期將第2.16節規定的違約費用降至最低，但不承擔義務。借款的每一次償還應按比例適用於已償還借款中包括的貸款。償還定期貸款借款，應當附帶償還金額的應計利息。

第2.11節貸款的        預付款 ..

(A)           (A)         借款人有權隨時或不時提前償還全部或部分借款，無需支付保險費或罰款。 (須受緊接其後的但書規限)；提供如果借款人(I)在生效日期的六個月紀念日或之前提前支付與任何重新定價交易有關的任何定期貸款，其主要目的是降低此類定期貸款的有效收益率，或 (Ii)對本協議的任何修改導致重新定價交易，其主要目的是降低定期貸款的有效收益率，則借款人應向行政代理支付 每個適用貸款人的應課税額，(X)第(I)條，預付保費為與該重新定價交易相關的預付定期貸款本金的1% ，以及(Y)在以下情況下第(Br)(Ii)條，一個相等的數額

至適用定期貸款總額的1%(br}緊接修訂前未償還的適用定期貸款總額)，並根據此類重新定價交易進行有效定價 下調。.

(Ii)           儘管任何貸款文件中有相反的規定，但只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，借款人可以按以下方式提前償還未償還的定期貸款：

(A)          借款人有權以低於票面面值的折扣自願預付定期貸款(這種預付，即“貼現 定期貸款提前還款“)根據指定折扣預付款的借款人要約、借款人徵求折扣 範圍預付款要約或借款人徵求折扣預付款要約，在每種情況下均按照第2.11(A)(Ii)節作出(A); 提供(X)借款人不得借入任何循環貸款為任何貼現定期貸款預付款提供資金 和(Y)借款人不得根據第2.11(A)(Ii)條提起任何訴訟)(A)在 中，要求就任何類別預付貼現定期貸款，除非(I)借款人在適用的貼現預付款生效日期預付了 ，自該類別的最近一次貼現定期貸款預付款完成後，至少十(10)個營業日已經過去；或(Ii)自通知借款人沒有定期貸款人願意按指定折扣、貼現範圍或面值的任何折扣接受任何定期貸款和/或其他定期貸款的任何預付款之日起至少三(3)個工作日 ，或在借款人徵集折扣預付款要約的情況下，指借款人選擇不接受任何主動提出的折扣預付款要約的日期。

(B)          (1)         在符合以上第(A)款但書的情況下，借款人可不時提出提供貼現定期貸款 ，方法是向拍賣代理提供三(3)個營業日的通知，形式為指定的貼現預付款通知 ；提供那

(I)             任何此類要約應由借款人自行決定，向每一定期貸款人和/或每一貸款人提供有關任何 類別定期貸款的單批貸款，

(Ii)任何此類要約應註明擬預付的本金總額(“           ”)。指定折扣預付款金額) 關於每一批適用的部分、受該要約約束的一批或多批定期貸款以及相對於面值的具體百分比折扣 指定折扣“)待預付的此類定期貸款(不言而喻，可針對定期貸款的不同部分提供不同的指定折扣和/或指定折扣預付款金額，在這種情況下，根據本節的條款，每個此類要約將被視為單獨的要約)，

(Iii)         指定的折扣預付金額應為總金額不少於1,000,000美元，且增量為超過500,000美元 ，以及

(Iv)          每個 此類報價應保持有效，直至指定的折扣預付款響應日期。

拍賣代理將立即向每個相關定期貸款人提供一份該指定折扣預付款通知的副本和一份指定折扣預付款回覆表格 ，由每個該等定期貸款機構填寫並返回給

拍賣代理人(或其代表)在紐約時間不遲於紐約時間下午5：00，在將該通知送達相關定期貸款人(“指定的折扣預付款響應日期”).

(2)            收到此類要約的每個相關定期貸款人應在指定的貼現預付款響應日期 前通知拍賣代理人(或其代理人)是否同意以指定的折扣接受任何相關的未償還定期貸款，如果同意，則通知拍賣代理人(或其代理人)。貼現提前還款接受貸款人“)、此類定期貸款人按提供的折扣預付的定期貸款的金額和分期付款。接受貼現提前還款的貸款人對貼現定期貸款提前還款的每一次接受均不可撤銷。任何定期貸款人如果在指定的折扣預付款響應日期前未收到指定的折扣預付款響應 ，則視為拒絕接受借款人提供的指定折扣預付款。

(3)            如果至少有一個貼現提前還款貸款人，借款人將按照第(2)款規定的各次貼現提前還款答覆中規定的未償還金額和 批定期貸款，按照第(Br)款第(B)款的規定，向每個貼現提前還款接受貸款人預付未償還的定期貸款；提供如果接受折扣預付款的所有貸款人接受的定期貸款本金總額超過規定的折扣預付款金額，則接受折扣預付款的貸款人應根據每個接受折扣預付款的貸款人接受的相應本金金額按比例進行預付款，拍賣代理(在與借款人協商後，並根據拍賣代理在其合理的 酌情決定權下提出的舍入要求)計算此類比例(“指定的折扣比例“)。拍賣代理人應在指定的折扣預付款響應日期後三(3)個工作日內，立即通知

(I)             各定期貸款人對該要約的反應的借款人、貼現預付款生效日期和貼現定期貸款預付款和待預付部分的本金總額。

(Ii)           貼現預付生效日期的每個定期貸款人，以及在該日期按指定折扣預付的本金總額和部分定期貸款 ，以及

(Iii)         每個指定貼現比例的接受貼現預付款的貸款人(如果有)，並確認該定期貸款人將在該日期按指定折扣預付的本金金額、分期付款和 貸款類型。

拍賣代理人對前述通知借款人和定期貸款人所述金額的每一次確定，在任何情況下都應是決定性的並具有約束力。 如果沒有明顯錯誤。該通知中指定給借款人的付款金額應由借款人根據下文第(F)款(受下文第(J)款的約束)在貼現的 預付款生效日期到期並支付。

(C)         (1)          在符合上文第(A)款但書的情況下，借款人可不時以折扣幅度預付款通知的形式向拍賣代理提供三(3)個營業日的通知，以徵求折扣幅度預付款報價 ；提供 那個

(I)            任何此類招標應在借款人自行決定的情況下，向每一定期貸款人和/或每一貸款人提供任何 類貸款的單期貸款，

(Ii)任何該等通知應列明有關定期貸款(           )的最高本金總額。折扣範圍預付金額 金額)、受該優惠約束的一批或多批定期貸款以及相對於面值的最高和最低百分比折扣(優惠幅度“)就借款人願意預付的每一批相關定期貸款的本金金額(不言而喻，可以針對不同的定期貸款提供不同的貼現幅度和/或貼現範圍預付款 金額，在這種情況下，根據本節條款，每個此類要約將被視為單獨的 要約)。

(Iii)          折扣範圍預付款總金額不少於1,000,000美元，超過500,000美元的整筆增量 和

(Iv)         借款人的每一次此類徵集應在折扣範圍預付款響應日之前保持未償還狀態。

拍賣代理將立即向每個相關定期貸款人提供一份該折扣幅度預付款通知的副本和一份折扣幅度預付款要約表格，該通知應由作出響應的有關定期貸款機構在紐約市時間不遲於該通知送達相關定期貸款機構之日後的第三個營業日下午5：00之前提交給拍賣代理(或其代理人)。折扣範圍預付款 響應日期“)。每個相關期限貸款人的貼現範圍預付款報價應不可撤銷，並應具體説明在貼現範圍內的面值折扣(“提交的折扣“)時，貸款人願意允許 提前償還適用部分或多個部分的任何或全部當時未償還的定期貸款，以及該定期貸款的最高本金總額和部分(”提交金額“)此類定期貸款機構願意按提交的折扣進行預付款。任何定期貸款人如果在折扣幅度預付款響應日之前未收到拍賣代理 的折扣幅度預付款報價，則視為拒絕接受其任何期限貸款在折扣幅度內低於其面值的折扣定期貸款預付款。

(2)            拍賣代理應審查在適用折扣範圍預付款響應日期或該日期之前收到的所有折扣範圍預付款報價，並應根據第(C)款的規定(與借款人協商，並根據拍賣代理的合理酌情決定權)確定要按該適用折扣預付的適用折扣和定期貸款。 借款人同意在折扣範圍預付款響應日期之前接受拍賣 代理收到的所有折扣範圍預付款報價，在已提交折扣的訂單中，從最大折扣到 已提交折扣

這是面值的最小折扣， 包括已提交的折扣，該折扣是折扣範圍內的最小面值折扣(此類已提交的折扣 是折扣範圍內的最小面值折扣，稱為適用折扣“)其中 產生貼現的定期貸款預付款，其本金總額等於(I)貼現範圍預付款 金額和(Ii)所有已提交金額之和中的較低者。已提交貼現範圍預付款要約以大於或等於適用折扣的折扣接受 提前還款的每個定期貸款人，應視為已不可撤銷地同意按適用折扣(每個此類定期貸款人，a參貸方”).

(3)            如果至少有一個參與貸款人，借款人將按適用的折扣 提前償還每個參與貸款人各自的未償還定期貸款的本金總額和該定期貸款人的貼現幅度預付優惠中規定的部分；提供如果所有參與貸款人以高於適用折扣的面值折扣提供的提交金額超過貼現範圍預付金額，則對於提交的折扣大於或等於適用折扣的參與貸款人，應提前支付相關定期貸款的本金。已確定 個參與貸款機構“)應根據確定的每個參與貸款人提交的金額按比例分配，拍賣代理(在與借款人協商後，並受拍賣代理唯一合理酌情決定的舍入要求的限制)將計算這種按比例分配(”折扣範圍比例“)。 拍賣代理應在折扣範圍預付款響應日期後五(5)個工作日內及時通知

(I)            各定期貸款機構對此種招標的反應的借款人、貼現的預付款生效日期、適用的貼現、貼現的定期貸款預付款和待預付部分的本金總額，

(Ii)           貼現預付款生效日期的每個定期貸款人、適用的折扣以及要在該日期按適用的折扣預付的定期貸款的本金總額和分期付款。

(Iii)         每個參與貸款人的本金總額和該定期貸款人將在該日期以適用的折扣預付的部分，以及

(Iv)          (如果適用)，按折扣範圍按比例分攤的每個確定的參與貸款人。

拍賣代理人對前述通知借款人和定期貸款人所述金額的每一次確定，在任何情況下都應是決定性的並具有約束力。 如果沒有明顯錯誤。該通知中指定給借款人的付款金額應由借款人根據下文第(F)款(受下文第(J)款的約束)在貼現的 預付款生效日期到期並支付。

(D)          (1)          在符合上文第(A)款的但書的情況下，借款人可不時通過提供拍賣的方式徵求請求的折扣預付款

代理商以徵求折扣預付款通知的形式，在三(3)個工作日內發出通知；提供那

(I)            任何此類招標應在借款人自行決定的情況下，向每一定期貸款人和/或每一貸款人提供任何 類別的單次定期貸款，

(Ii)任何此類通知應具體説明定期貸款的最高總金額(           )。徵集貼現預付款金額“) 和借款人願意以折扣價預付的一批或多批定期貸款(不言而喻，可以針對不同部分的定期貸款提供不同的請求 折扣預付款金額，在這種情況下，根據本節的條款，每個此類報價將被視為單獨的報價)，

(Iii)          請求的折扣預付款金額應為總金額不少於1,000,000美元，且增量為超過500,000美元 ，以及

(Iv)          借款人的每一次此類邀約應在請求的貼現預付款響應日之前保持未完成狀態。

拍賣代理將立即向每個相關定期貸款人提供一份該主動折扣預付款通知的副本和一份主動折扣預付款要約的表格，該副本將由作出響應的定期貸款機構在不遲於該通知送達相關定期貸款機構之日後第三個營業日的下午5：00前提交給拍賣代理(或其代理人)。請求折扣 預付款響應日期“)。每一期限貸款人請求的折扣預付款報價應(X)不可撤銷，(Y)在接受日期之前保持未償還狀態，以及(Z)指定票面折扣(“提供折扣“) 該定期貸款人願意允許提前償還其當時未償還的定期貸款和最高本金總額 以及此類定期貸款的部分(”出價金額“)此類定期貸款機構願意按所提供的折扣進行預付。任何定期貸款人，如果其請求的折扣預付款報價在請求的折扣 預付款響應日期前仍未被拍賣代理收到，將被視為拒絕以任何折扣預付其任何定期貸款。

(2)            拍賣代理應立即向借款人提供在 請求折扣預付款響應日或之前收到的所有請求折扣預付款報價的副本。借款人應審查所有此類請求的折扣預付款報價，並從相關的響應期限貸款人在請求的折扣預付款報價中指定的最大折扣中選擇借款人可以接受的 (“可接受的折扣“)，如有。如果借款人選擇接受任何提供的折扣作為可接受的折扣，則在確定可接受的折扣後，應在切實可行的範圍內儘快，但在任何情況下不得遲於借款人根據本款第(2)款第一句從拍賣代理收到所有要求的折扣預付款報價的副本後的第三個營業日。驗收日期“)， 借款人應向拍賣代理人提交接受和預付款通知，説明可接受的折扣。如果拍賣代理未能在接受日期前收到借款人的接受和預付款通知，則借款人將被視為拒絕了所有要求的折扣預付款提議。

(3)            基於拍賣代理在收到接受和預付款通知後三(3)個工作日內，在請求的折扣預付款響應日之前收到的可接受折扣和徵求折扣預付款報價 折扣預付款 確定日期)，拍賣代理人將(在與借款人協商後，並根據拍賣代理人憑其唯一合理決定權作出的舍入要求)確定本金總額和定期貸款的部分(可接受的預付款金額 “)由借款人按照第2.11(A)(Ii)(D)條規定的可接受折扣預付)。 如果借款人選擇接受任何可接受折扣，則借款人同意接受拍賣代理在請求折扣預付款響應日收到的所有請求折扣預付款報價，按從最大報價折扣到最小報價折扣的順序，直到幷包括可接受折扣。提交請求折扣預付款報價 且提供的折扣大於或等於可接受折扣的每個定期貸款人，應被視為已不可撤銷地同意以可接受的 折扣(每個此類定期貸款人，a資格認證“)。借款人將按照本款第(D)款的規定，按本金總額和該期限貸款人所要求的折扣預付款報價中規定的部分，按可接受的折扣向每一符合條件的貸款人預付未償還的定期貸款；提供如果所有提供折扣大於或等於可接受折扣的合格貸款人提供的合計金額 超過請求的 貼現預付款金額，則為提供折扣大於或等於可接受折扣的符合條件的貸款人預付定期貸款本金(“已確定的合格貸款人“)應根據每個確定的合格貸款人的出價金額按比例在已確定的合格貸款人之間按比例分配，拍賣代理人(在與借款人協商後，並受拍賣代理人憑其唯一合理決定權作出的舍入要求的限制) 將計算這種按比例分配(”請求的折扣比例“)。在折扣預付款確定日或之前，拍賣代理人應及時通知

(I)            折扣預付款生效日期和可接受的預付款金額的借款人，包括折扣定期貸款預付款和 應預付的部分，

(Ii)           每個貸款人的折扣預付款生效日期、所有定期貸款的可接受折扣和可接受的預付款金額，以及將在該日期按適用折扣預付的部分。

(Iii)         每個符合資格的貸款人的本金總額和該定期貸款人在該 日以可接受的折扣預付的部分，以及

(Iv)          (如果適用)，請求按比例貼現的每一家指定的合格貸款人。

拍賣代理人對前述通知借款人和定期貸款人所述金額的每一次確定，在任何情況下都應是決定性的並具有約束力。 如果沒有明顯錯誤。該通知中規定的給借款人的付款金額應由借款人按折扣預付款 到期並支付

生效日期根據以下第(F)分節(受第(J)分節的約束)。

(E)          對於任何折扣定期貸款預付款，借款人和定期貸款人承認並同意，作為任何折扣定期貸款預付款的條件，拍賣代理可以 要求借款人支付與此相關的慣常費用和支出。

(F)          如果根據上文(B)至(D)段的規定預付了任何定期貸款，借款人應在貼現的預付生效日期預付該等定期貸款。借款人應在折扣預付款生效日期不遲於紐約時間上午11：00向拍賣代理支付折扣預付款接受貸款人、參與貸款人或符合條件的貸款人(視情況而定)的賬户，並且所有此類預付款應按比例按比例用於相關定期貸款的剩餘本金分期付款。如此預付的定期貸款應附有截至(但不包括)貼現預付款生效日期為止的所有應計和未付本金的利息。根據第2.11(A)(Ii)節的規定，未償還定期貸款的每筆預付款應支付給貼現預付款接受貸款人、參與貸款人或符合條件的貸款人(視情況而定)。相關定期貸款未償還部分及分期的本金總額 應視為減去任何貼現定期貸款預付款生效日預付的部分本金總額的全額面值。

(G)          至 在本合同未明確規定的範圍內，每筆貼現的定期貸款預付款應按照與第2.11(A)(Ii)節中的規定一致、由拍賣代理以其合理的酌情決定權行事並經借款人合理同意的程序來完成。

(H)          儘管任何貸款文件中有任何相反的規定，但就本第2.11(A)(Ii)節而言，要求交付或以其他方式提供給拍賣代理人(或其代理人)的每一通知或其他通信應被視為在拍賣時發出。提供 在正常營業時間以外實際收到的任何通知或通信應視為自下一個工作日開業之日起發出。

(I)           借款人和定期貸款人的每一位 承認並同意，拍賣代理可以由自己或通過拍賣代理的任何關聯公司履行本第2.11(A)(Ii)節規定的任何和所有職責，並明確同意拍賣代理將職責轉授給該 關聯公司，並由該關聯公司履行該等委託職責。根據本協議的免責條款應 適用於拍賣代理的每一關聯公司及其與第2.11(A)(Ii)節規定的任何折扣定期貸款預付款相關的相應活動，以及拍賣代理的活動。

(J)           借款人有權在適用的指定折扣預付款響應日或之前的任何時間，通過書面通知拍賣代理人，全部(但不是部分)撤銷其提供貼現的定期貸款預付款的要約，並酌情撤銷適用的指定折扣預付款通知、折扣幅度預付通知或請求折扣的預付款通知(如果根據第(J)款撤銷該要約，借款人未能向

根據第2.11(A)(Ii)節的規定，定期貸款人(如適用)不得構成第7.01節或其他條款下的違約或違約事件)。

儘管有任何相反的規定，本第2.11(A)(Ii)節的規定應允許借款人在每種情況下，根據借款人的選擇，按類別和按非比例跨類別(但不在單一類別內)進行該節所允許的任何交易。

(b)           在 事件中以及每次循環風險總額超過循環承諾總額時，借款人應提前償還循環貸款借款(或者，如果沒有未償還的借款，則將現金抵押品存入行政代理的賬户中)第2.05(J)條)，以消除這種過剩所需的總量。 [已保留].

(c)           在任何預付款事件(包括任何歐洲資產出售預付款事件和任何其他資產出售預付款事件)中，借款人或借款人或其任何受限制子公司或其代表收到任何預付款事件(包括任何歐洲資產出售預付款事件和任何其他資產出售預付款事件)的事件及每次收到任何淨收益時，借款人應在收到此類淨收益後十個工作日內(或，如為下述預付款事件條例草案(B)條在“提前還款事件”一詞的定義中(在發生這種提前還款事件之日)，提前還款定期貸款借款的總金額為 相當於此類淨收益的金額；提供在任何資產出售預付款事件的情況下，關於其淨收益的 (或，在2026年票據契約解除之前的任何時間，(I)對於任何歐洲資產出售 預付款事件，僅就其初始淨收益的150,000,000美元和超過 的任何淨收益的至多20%，以及(Ii)對於任何其他資產出售預付款事件，其淨收益的100%)；如果借款人和 受限制子公司在收到借款人和其他子公司的業務所得淨收益後450天內投資(或承諾投資)此類活動的淨收益(或部分)，則借款人和其他子公司的業務(包括以下允許的任何收購或其他投資)第6.04節)，則不需要根據本款就該事件的淨收益(或該淨收益的適用部分，如適用)預付款項，但在450天期限結束前尚未如此投資(或承諾投資)的任何此類淨收益的範圍 除外(或如果承諾在該450天期限內投資，則在收到後630天內未如此投資)。 屆時應要求預付款，其數額相當於尚未如此投資(或承諾投資)的淨收益； 提供, 進一步借款人可以使用該淨收益的一部分與借款按比例預付或回購由抵押品擔保的任何其他債務，但該等其他債務和擔保該債務的留置權在本協議所允許的範圍內，並且管理該等其他債務的文件要求用該預付款事件的收益進行此類預付款或回購，在每種情況下，金額不得超過(X)此類淨收益的金額和(Y)零頭的乘積，它的分子是該其他債務的未償還本金金額， 其分母是定期貸款和該等其他債務的未償還本金總額。[已保留].

(d)           [已保留].

(d)            借款人從截至2019年12月31日的財政年度開始的每個財政年度結束後，借款人應提前償還 定期貸款借款，總金額等於該財政年度超額現金流的ECF百分比；提供 那個

(A)           根據借款人的選擇，該金額應減去(I)(X)期貸款的預付款總額(如果循環承諾額根據第2.08節， 循環貸款)根據第2.11（a）節在該財政年度內或在該財政年度之後但在下述規定的預付款到期時間之前(提供這種減值是由於根據以下條件提前還款第2.11（a）節(Ii)應限於 此類現金預付款的實際金額))和(Y)其他合併第一留置權債務(提供在任何循環承付款提前付款的情況下，承付款相應減少)，在每種情況下，不包括所有此類

預付款由其他長期債務或發行股權的收益和(Ii)有關該財政年度的ECF扣減以及

(B)           本協議不要求 預付款第2.11(D)條除非其數量 (在實施上述規定後第(A)條)將等於或超過20,000,000美元。 根據本款規定的每筆預付款應在根據以下規定要求交付財務報表的日期後十個工作日或之前支付第5.01節 相對於 要計算超額現金流的會計年度。

(E)           在任何可選選項之前 或強制本協議項下借款的提前還款，借款人應選擇要提前還款的借款，並應根據本節第(F)款在提前還款通知中指明這種選擇(包括在一個以上類別的定期貸款借款仍未償還時強制提前還款的情況); 提供，任何定期貸款人(以及根據《再融資修正案》或《貸款修改要約》中規定的借款其他定期貸款的任何貸款人，持有此類借款的其他定期貸款的任何貸款人)可選擇在預付款日期前至少一個營業日通過電話通知行政代理(以專人交付、傳真或其他電子傳輸方式確認)，拒絕根據本節的規定提前償還其定期貸款或任何此類借款的其他定期貸款的全部或任何部分(根據本節第(A)(I)段規定的可選提前還款或因 其定義第(B)款規定的提前還款事件而強制提前還款除外)，在這種情況下，本應用於提前償還任何此類借款的定期貸款或其他定期貸款但被拒絕的預付款總額應由借款人和受限制的 子公司保留(此類金額，“留存遞減收益“)。借款人可在本協議允許的範圍內，將相當於留存遞減收益的金額 用於提前償還任何允許的第二優先再融資債務項下的貸款. 定期貸款借款的可選和強制性提前還款應根據借款人的指示在定期貸款借款類別之間進行分配。如果借款人未按本款前述規定指定任何類別的借款類型，行政代理應在合理的酌情權下作出此類指定，以期將第2.16條規定的違約費用降至最低。

(F)           借款人應通過電話或遞交貸款預付款通知行政代理本合同項下的任何預付款；已提供 除非行政代理另有約定，否則此類通知必須(I)如果是預付SOFR借款，則不遲於預付款日期前三個美國政府證券營業日上午11：00，或(Ii)如果是預付ABR借款，則不遲於紐約時間上午11：00，不遲於預付款日期前一個工作日；提供, 進一步，每一份電話通知應迅速以人手確認、傳真或以其他電子方式傳輸至行政代理機構，並由借款人的負責人員簽署預付貸款的書面通知。每份此類通知均為不可撤銷的，並應具體説明每筆借款或部分借款的提前還款日期和本金金額，如果是強制性提前還款，則應説明此類提前還款金額的合理詳細計算；提供可選提前還款通知可以説明，這種提前還款通知的條件是其他信貸安排的有效性或其他債務的發行或發生其他可識別的事件或條件的收益的收到，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以撤銷這種提前還款通知(在 或在指定的提前還款日期之前向行政代理髮出通知)。收到此類通知後，行政代理機構應立即將通知內容告知貸款人。任何借款的每一次部分預付款的金額應為第2.02節規定的相同類型借款預付款的情況下允許的金額，但為完全應用強制性預付款所需的金額而有必要時除外。每筆借款的預付款應按比例適用於預付借款中包括的貸款。提前還款應附帶第2.13節所要求的應計利息。 借款人根據本第2.11節的規定選擇任何提前還款時，此類提前還款 不得用於違約貸款人的任何定期貸款或循環貸款，應按比例在相關的非違約貸款人之間進行分配。

(g)           儘管 有任何其他規定第2.11(C)條或(d), [已保留].

(h)           [已保留].

(A)           至 外國子公司根據以下規定產生預付款的外國子公司在其定義(A)款中規定的任何預付款事件的任何或全部淨收益的程度第2.11(C)條 (a “國外 預付款事件“)或產生超額現金流，從而導致根據第2.11(D)條如果法律的任何要求禁止或推遲將淨收益或超額現金流匯回借款人，則受影響的淨收益或超額現金流將不會被要求在第第2.11(C)條或 (d)，且此類金額可由適用的外國子公司保留 ，但僅限於適用的法律要求不允許匯回借款人(借款人在此同意 促使適用的外國子公司迅速採取適用法律要求允許此類匯回的合理要求的所有行動)，以及一旦受影響的任何此類淨收益或超額現金流根據適用的法律要求被允許匯回。這種匯回將立即生效，並且這種匯回的淨收益或超額現金流將迅速 (無論如何不遲於匯回後三個工作日)用於償還定期貸款(扣除因此而應支付或預留的額外税款)第2.11(C)條或 (d)，如適用，以及

(B)           在借款人真誠地確定任何外國預付款事件或超額現金流的任何或全部淨收益匯回將對此類淨收益或超額現金流量產生重大不利税收後果(考慮到與此類匯回相關的任何外國税收抵免或實際實現的利益)的範圍內，受影響的淨收益或超額現金流量將不需要在下列時間用於償還定期貸款第2.11(C)條或 (d)，且此類金額可由適用的外國子公司保留； 提供當借款人真誠地確定匯回任何外國預付款事件或超額現金流量的任何或全部淨收益將不再對該等淨收益或超額現金流量產生實質性的不利税收後果(考慮到任何外國税收抵免或實際實現的利益)時，該淨收益或超額現金流量應立即(無論如何不遲於匯回後三個工作日)用於(扣除因此而應支付或預留的額外 税)償還定期貸款第2.11(C)條或 (d)，視情況而定。

(h)           儘管本協議有任何相反規定，如果在下列情況下需要預付任何款項時第2.11(C)條(僅針對資產銷售預付款事件)或2.11(d)借款人或任何受限制的 子公司被要求償還或回購任何其他債務(或提出償還或回購此類債務)，而該債務是根據管理該等債務的文件的條款以任何擔保債務作為擔保的 用該資產出售預付款事件的收益或該等超額現金流(該債務需要如此償還或回購(或向 提供償還或回購)，其他適用的債務“)，則有關人士可按比例(或少於按比例)將該資產出售預付款事件或該超額現金流量所得款項，按比例(或少於按比例)用於其他適用債務的預付款、回購 或償還(根據其他 適用債務的未償還本金總額(或如果該等其他適用債務以原始發行折扣發行，則為累計金額))； 不言而喻

(1)           該資產出售預付款事件或該超額現金流量分配給其他適用債務的收益的 部分不得超過根據其條款需要分配給其他適用債務的該資產出售預付款事件或該超額現金流量的金額(該資產出售預付款事件或該超額現金流量的剩餘金額(如有)應按照本協議的條款分配)，以及預付款的金額。

回購或償還本應根據本協議要求的其他適用債務 第2.11節 應相應減少，並且

(2)           對於 其他適用債務的持有人拒絕預付、償還或回購此類債務的情況，應立即(無論如何，在拒絕之日後十個工作日內)按照本協議的條款(不影響第2.11(H)節的規定)應用減少的金額。

第2.12節        費用.(A) 借款人同意以美元向行政代理支付每個循環貸款人賬户的承諾費，對於借款人根據原信貸協議第5.01(A)節或第5.01(B)節或第6.1(A)節或第6.1(A)節或第6.1(B)節交付合並財務報表的借款人最近一個會計季度的有擔保槓桿率小於或等於1.25%至1.00的， 應按年利率0.50%(或如果擔保槓桿率小於或等於1.25%，則為年利率0.25%)按該貸款人的循環承諾的實際每日未使用金額計提。包括生效日期至但不包括循環承付款終止日期的期間。應在下一個日曆 季度的第一個工作日和循環承付款終止之日(自2019年7月1日起)支付通過每個日曆季度(包括每個日曆季度的最後一天)的應計承諾費。所有承諾費應按360天的年度計算，並按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。為了計算承諾費，貸款人的循環承付款應被視為用於計算該貸款人的未償還循環貸款和LC風險敞口的程度。.

(a)           [已保留].

(b)           借款人同意為每個循環貸款人(違約貸款人除外)的賬户向行政代理支付其參與信用證的參與費，在每種情況下，這筆費用將按適用的利率累加，用於根據該循環貸款人的LC風險敞口的每日金額確定適用於SOFR循環貸款的利率(不包括可歸因於未償還LC付款的任何部分)。自生效日期起至(但不包括)該循環貸款人的循環承諾終止之日和該循環貸款人停止任何LC風險敞口之日的較後 期間。此外，借款人同意就開證行向借款人開出的每份信用證支付一筆預付款，費用由開證行向借款人支付，從開證之日起至該信用證到期日為止(或如果在較早日期終止，則為該信用證終止之日)，按借款人與開證行商定的年利率0.125或該開證行約定的年利率計算。以及開證行在開立、修改、續簽或延期任何信用證或處理信用證項下提款方面的標準費用。在每個日曆季度的最後一天(包括最後一天)應於下一個 季度的第一個工作日(從2019年7月1日開始)支付參與費和預付款。提供所有此類費用應在循環承諾終止之日支付，循環承諾終止之日後產生的任何此類費用應按要求支付 ，直至所有未清償信用證到期或註銷。所有參賽費和前置費應按360天的年度計算，並按實際經過的天數支付。[已保留].

(c)           本協議項下應支付的所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理機構(如果是應付給開證銀行的費用，則為 )，以便在承諾費和參與費的情況下分配給有權獲得該費用的循環貸款人。根據本協議支付的費用在任何情況下均不退還。

(D)           借款人同意按借款人和行政代理人另行商定的金額和時間，自行向行政代理人支付代理費。

(E)           儘管有上述規定，但在第2.22節的約束下，借款人沒有義務根據第2.12節向任何違約貸款人支付任何金額; 提供這些款項應 支付給根據以下規定承擔違約貸款人義務的任何非違約貸款人第2.22(A)(Iv)條.

第2.13節        權益..

(A)           構成每筆ABR借款的貸款應按備用基本利率加適用利率計息。

(B)           構成每筆SOFR借款的 貸款應按該借款的有效利息期的調整期限SOFR加上適用利率 計息。

(c)           儘管有上述規定，如果在第(A)、(B)、(Br)(H)或(I)款規定的違約事件持續期間，任何貸款的本金或利息，或借款人根據本合同應支付的任何費用或其他金額，無論是在規定的到期日、提速或其他情況下到期時仍未支付第7.01節，該逾期金額應在判決前和之後計息，年利率等於(I)任何貸款的逾期本金，年利率為2.00%加本節前面各段規定的適用於該貸款的利率，或(Ii)如為任何其他 金額(包括逾期利息)，年利率為2.00%加本節(A)段規定的適用於ABR循環貸款的利率；提供不應根據本條款支付任何款項第2.13(C)條向違約貸款人支付，只要該貸款人是違約貸款人；提供, 進一步，因此不會產生任何金額{br第2.13(C)條對於任何逾期的金額，對任何信用證付款或應付給違約貸款人的其他款項的償還義務，只要該貸款人是違約貸款人。提供, 進一步，該等款項須支付給任何非違約貸款人，而該非違約貸款人須根據第2.22(A)(Iv)條.[已保留].

(D)每筆貸款的           應計利息應在該貸款的每個付息日拖欠支付在循環貸款的情況下，在循環承付款終止時, 提供那(I)根據本節(C)段應計的利息應按要求支付，(Ii)如果發生任何貸款的償還或提前還款的情況(循環可用期滿前預付ABR循環貸款除外)，已償還或預付本金的應計利息應於該等償還或預付的日期 支付；及(Iii)如任何SOFR貸款在本利息期滿前轉換，則該貸款的應計利息應於該等轉換的生效日期支付。

(E)           所有ABR貸款(包括參照SOFR期限確定的ABR貸款)的利息計算應以365年或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎(這導致支付的費用或利息(如適用)多於按一年365天計算的費用或利息)。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，而不應在貸款或其任何部分付清之日產生利息。提供根據第2.18節的規定，任何在發放當天償還的貸款應計入一天的利息。行政代理對本協議項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

第2.14節        無法確定費率；基準更換設置. .

(A)           無法確定費率。在第2.14(B)節的約束下，如果在借入SOFR貸款的任何利息期開始之前：

(I)             行政代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)不能根據其定義確定“調整後的術語SOFR” ；或

(Ii)            所需貸款人以書面通知行政代理，由於任何與SOFR貸款請求或轉換或延續相關的原因，就擬議的SOFR貸款的任何請求的利息期間的調整期限SOFR不能充分和公平地反映此類貸款人發放和維持此類貸款的成本；

然後，在每一種情況下，行政代理人應在可行的情況下儘快將此事通知借款人和貸款人。

行政代理人向借款人發出通知後，貸款人發放SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的任何權利應被暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期為限)，直到行政代理人(根據上文第(Ii)條，在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後，(A)借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的請求(以受影響的SOFR貸款或受影響的利息期間為限)，否則，借款人將被視為已將任何此類請求 轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，且(B)任何未償還的受影響的SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為ABR貸款。在進行任何此類轉換時，借款人還應支付如此轉換的金額的應計利息，以及根據第2.16節所要求的任何額外金額。 根據下文第2.14(B)節的規定，如果管理代理確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能在任何特定日期根據其定義確定“調整後期限SOFR”，則ABR貸款的利率應由管理代理在不參考 “備用基本利率”定義的(C)條款的情況下確定，直到管理代理撤銷該確定為止。

(B)           基準 替換設置。

(I)更換            基準 。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果基準轉換事件及其 基準更換日期發生在當時的基準設定之前，則(X)如果基準更換 是根據基準更換日期定義的(A)條款確定的，則該基準更換將在本合同項下和任何貸款文件下就該 基準設定和隨後的基準設定替換該基準，而不對該 基準設定和隨後的基準設定進行任何修改、進一步行動或同意，本 協議或任何其他貸款文件，以及(Y)如果根據 基準更換日期的“基準更換”定義第(B)款確定基準更換，則該基準更換將在下午5：00或之後就本協議項下和任何貸款文件中的任何基準設定的所有目的更換該基準。(紐約時間)在基準替換日期之後的第五個工作日(第5個工作日)向貸款人提供通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何 修改，或任何其他方對本協議或任何其他貸款文件的進一步行動或同意，只要管理 代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該基準替換的書面反對通知。 如果基準替換為Daily Simple Sofr，則所有利息將按季度支付。

(Ii)           基準 符合變更的更換。對於基準替換的使用、管理、採用或實施，行政代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，實施此類符合要求更改的任何修訂均將生效，無需採取任何進一步行動或徵得本協議任何其他方的同意。

(3)           通知； 決定和確定標準。行政代理將及時通知借款人和貸款人：(A)任何基準更換的實施，(B)與使用、管理、採用或實施基準更換相關的任何合規變更的有效性，(C)根據第2.14(B)(Iv)節和 (D)開始或結束任何基準不可用期間的任何基準期限的移除或恢復。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.14(B)條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，並可在其 或其單獨酌情決定權下作出，且無需任何其他當事人的同意，但在每種情況下除外：根據本 第2.14(B)節明確要求。

(Iv)基準期限的          不可用 。儘管本協議有任何相反規定，但在任何時候(包括與基準替換的實施有關)，(X)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR)，並且(A)該基準的任何基調 不顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務不時發佈由管理代理以其合理決定權選擇的該利率(按照所需貸款人的指示行事)或(B)該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則行政代理可在 或之後修改任何基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以刪除該不可用或不具代表性的基調，以及(Y)如果根據上文第(Br)(X)條移除的基調隨後顯示在屏幕或信息服務上(包括基準替換) 或(B)不再或不再受其代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後，管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義，以恢復該先前移除的期限。

(V)           基準 不可用期。借款人收到基準不可用期間開始的通知後(直到行政代理通知借款人和貸款人導致該通知的情況不再存在為止)，(I)借款人可撤銷在 任何基準不可用期間借入、轉換或繼續借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，以及(Ii)任何未償還的SOFR貸款將被視為在適用利息期結束時已轉換為ABR貸款。在基準不可用期間或在當時基準的基期 不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的備用基本利率的組成部分或該基準的該基期(如適用)不得用於任何備用基本利率的確定。

第2.15節        增加了 成本..

(A)            如果 法律的任何更改應：

(I)            將任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求強加、修改或視為適用於在任何貸款人的賬户或為任何貸款人的賬户或由其提供信貸的資產 或任何開證行或

(Ii)            對任何貸款人或任何開證行或適用的市場影響本協議或SOFR貸款的任何其他條件、成本或費用(税項除外)或 任何信用證或參與信用證或

(Iii)          要求任何貸款人對其貸款、信用證、承諾或其他義務、或其存款、準備金、其他負債或其資本繳納任何税款。

上述任何一項的結果將增加貸款人發放或維持任何SOFR貸款(或維持其發放任何此類貸款的義務)的實際成本，或增加貸款人或開證行參與、簽發或維護任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的實際成本，或減少貸款人收到或應收的任何款項的金額或開證行根據本協議(不論本金、利息或其他)，則應該貸款人的要求而不時或發行銀行 ，借款人將向這樣的貸款人付款或開證行，視情況而定，補償該貸款人的一筆或多於一筆額外款項或開證行， 視情況而定，對於這種實際發生的成本增加或實際遭受的減少，提供在生效日期後，任何貸款人因根據《2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和《巴塞爾協議III》制定或頒佈的任何請求、規則、指導方針或指令而產生的任何此類成本或削減，則該貸款人應根據第2.15(A)條獲得補償，但僅限於該貸款人根據該貸款人所依據的其他銀團信貸安排向處境相似的借款人收取此類費用的範圍內。儘管有上述規定，本(A)款不適用於(A)補償税或其他税或(B)不含税。

(B)如果 任何貸款人，則為           或開證行確定有關流動性或資本金要求的任何法律變更都會降低此類貸款人的回報率或開證行的 資本或關於此類大亨的資本 或發行銀行的 由於本協議或由以下人士提供的貸款，控股 公司（如果有） 或參與持有的信用證 ， 這樣的小丑， 或該開票銀行簽發的信用證， 低於此類警告或 開證行或 這樣的人的 或發行銀行的 如果沒有此類法律變更，控股公司本可以實現 （考慮到此類變更 或發行銀行的 政策和此類經銷商的 政策 或發行銀行的 控股公司在流動性或資本充足率方面），然後，根據此類申請人的要求，不時 或開證行， 借款人將向此類借款人付款 或發行銀行（視具體情況而定） 將補償此類索賠人或 開證行或 這樣的人的 或發行銀行的 控股公司實際上遭受了任何此類削減。

(c) A certificate of a Lender 或發行銀行 列出賠償此類索賠人或所需的金額 開證行或 交付給借款人的本節（a）或（b）段中規定的合理詳細信息（視情況而定）的其控股公司 在沒有明顯錯誤的情況下應具有決定性。借款人應支付該發票 或發行銀行（視情況而定）， 收到證書後15個工作日內，任何此類證書上顯示的到期金額。

(d) Failure or delay on the part of any Lender 或開證行根據 本節要求賠償並不構成對此類索賠的放棄 或發行銀行的 有權 要求此類賠償， 提供借款人無需向借款人提供賠償 或 發行銀行 根據本節，在此類通知日期之前180天以上發生的任何增加的成本或減少的情況 或發行銀行（視具體情況而定） 將導致成本增加或減少的法律變更通知借款人以及貸款人的或 開證行要求賠償的意向；提供, 進一步如果引起此類費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長，以包括其追溯效力期限。

第2.16節        中斷 資金支付。如果(A)任何SOFR貸款的本金並非在適用的利息期的最後一天支付(包括由於違約事件)，(B)任何SOFR貸款的轉換 不是在適用的利息期的最後一天，(C)未能借款、轉換、繼續 或在依本合同交付的任何通知中指定的日期預付任何貸款(不論該通知是否可根據第2.11(F)款撤銷並據此被撤銷)，或(D)因借款人根據第2.19條或第9.02(C)條提出請求而在適用的利息期的最後一天轉讓除 以外的任何SOFR貸款，則在任何此類情況下，借款人應在收到受影響的任何貸款人的書面請求後

任何此類事件(請求應合理詳細地説明請求此類金額的依據)應賠償每個貸款人可歸因於此類事件的實際損失、成本和費用。為了計算借款人根據第2.16條向貸款人支付的金額， 每個貸款人應被視為以調整後的SOFR期限SOFR(在不影響任何利率 下限的情況下確定)為該貸款的每筆SOFR貸款提供資金， 無論該SOFR貸款實際上是否如此提供資金，都是通過等額存款或其他類似金額的借款提供的。任何貸款人根據本節向借款人提交的列出該貸款人 有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到催款單後15個工作日內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。儘管有上述規定，本第2.16節不適用於因税收而產生的損失、成本或費用，適用於第2.17節。

第2.17節        税..

(A)           任何 和任何借款方在任何貸款單據下的任何義務或因此而支付的所有款項應免税且不扣除任何税款，提供如果適用法律要求適用扣繳義務人從此類款項中扣繳或扣除任何税款，則(I)適用扣繳義務人應進行此類扣繳或扣除，(Ii)適用扣繳義務人應根據適用法律要求向有關政府當局及時支付扣繳或扣除的全部金額，以及(Iii)如果所涉税款為補償税或其他税， 應根據需要增加適用貸款方的應付金額，以便在完成所有必要的扣除(包括適用於根據第2.17節規定的額外應付金額的扣除)後，貸款人(或者，如果是管理代理為其自己的帳户收到的付款，則為管理代理)收到的金額等於在沒有進行此類扣除的情況下應收到的金額。

(B)           在不限制以上(A)段規定的情況下，借款人應依法及時向有關政府當局繳納任何其他税款。

(C)           借款人應在提出書面請求後30天內，賠償行政代理或貸款人(視屬何情況而定)支付的任何賠付税款、任何其他税款(包括根據本第2.17款徵收或主張的或可歸因於本條款第2.17節規定的賠付税款或其他税款)以及由此產生的或與此相關的任何合理費用，而不論此類賠付税款或其他税款是否正確或合法徵收或由有關政府當局主張。貸款人或行政代理代表其本人或代表貸款人提交給借款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(D)           各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何受賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等受賠償税款向行政代理人作出賠償且不限制貸款方的義務)，分別向行政代理作出賠償。(Ii)因貸款人未能 遵守第9.04(C)節有關維護參與者登記冊的規定而產生的任何税款，以及(Iii)在每種情況下，行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的應由該貸款人繳納或支付的任何税款，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法地徵收或申報。行政代理向任何貸款人交付的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。各貸款人特此授權行政代理人可在任何時間抵銷和運用任何貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理人根據本款(D)項應從任何其他來源向貸款人支付的任何款項。

(E)借款人在借款方根據第2.17節向政府當局支付税款後，應在實際可行的情況下儘快           ，借款人應將該政府當局出具的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報單副本或其他令行政代理合理滿意的證據提交給行政代理。

(F)           每個貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律要求規定的正確填寫和簽署的文件，以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件(I)允許在不扣款的情況下或以較低的費率進行付款，或(Ii)使借款人或行政代理人能夠確定該貸款人是否遵守扣繳或信息報告要求。當時間流逝或環境變化導致此類文件在任何重要方面過時、過期或不準確時，各貸款人應及時向借款人和行政代理交付更新的 或其他適當的文件(包括借款人或行政代理合理要求的任何新文件) 或以書面形式迅速通知借款人和行政代理其法律上不適合這樣做。

在不限制前述規定的原則下：

(1)           每個 貸款人美國人“守則第7701(A)(30)條所指的借款人和行政代理應在借款人和行政代理成為本協議一方之日或之前(此後應借款人或行政代理的要求不時)向借款人和行政代理交付兩份填妥並簽署的國税局表格W-9的正本，證明該貸款人免於美國聯邦支持扣繳。

(2)           每個 不是“美國人“在守則第7701(A)(30)條所指的範圍內，借款人和行政代理人應在其成為本協議一方之日或之前(並應借款人或行政代理人的要求在此後不時)向借款人和行政代理人交付下列各項中適用的一項：

(A)          兩份填妥並正式簽署的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)的正本，聲稱有資格享受美國加入的所得税條約的利益，

(B)          兩份填妥並經正式簽署的國税局表格W-8ECI(或任何後續表格)的正本，

(C)在貸款人根據《守則》第871(H)條或第881(C)條要求獲得投資組合利息豁免的利益的情況下，(X)兩份基本上採用附件P-1、P-2、P-3和P-4(視具體情況而定)的正確填寫和正式簽署的證書，(任何該等證書，a或          )。美國税務合規證書“) 和(Y)兩份填妥並正式簽署的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)的正本，

(D)在貸款人並非實益擁有人的範圍內(例如，貸款人是合夥或參與貸款人)，提供兩份經適當填寫及簽署的貸款人國税局表格W-8IMY(或任何後續表格)的正本，連同表格W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E、美國税務合規證書、表格W-9，提交          。表格W-8IMY或本第2.17(F)節要求的每個實益擁有人提供的任何其他所需信息 (或任何後續表格)，如果該實益擁有人是貸款人的話(提供如果貸款人是美國聯邦所得税合夥企業(而不是參與貸款人)，並且有一個或多個直接或

間接合作夥伴正在申請投資組合的利息豁免，美國税務合規證書可由該貸款人代表該直接或間接合作夥伴提供(S)， 或

(E)根據適用的美國聯邦所得税法規定的任何其他表格，           兩份填寫妥當且簽署妥當的原件，作為申請完全免除或減少貸款文件項下向貸款人支付的美國聯邦預扣税的依據，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政 代理人確定需要進行的扣繳或扣除。

(3)            如果 根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，且該貸款人 未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)節或 1472(B)節中所包含的要求，視情況適用)，貸款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理合理要求的時間，向借款人和行政代理交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和借款人或行政代理合理要求的額外文件，借款人和行政代理可能需要這些文件來履行其在FATCA項下的義務，以確定貸款人是否履行了FATCA項下的貸款人義務 ，如有必要，決定扣除和扣繳的金額。僅就本條第(3)款而言，“FATCA“ 應包括自本條例生效之日起對FATCA所作的任何修改。

儘管此 第(F)款有任何其他規定，貸款人不應被要求提交其在法律上沒有資格 交付的任何表格或其他文件。

(G)           如果借款人真誠地確定存在合理的基礎來抗辯本協議項下要求賠償的任何税種，則行政代理或相關貸款人(視情況而定)應採取商業上合理的努力，在借款人提出要求時與借款人就此類税種的合理質疑進行合作；提供(A)行政代理人或該貸款人在其合理酌情權下決定，其不會因在該等異議中的合作而蒙受任何未償還的第三方成本或開支，或以其他方式蒙受損害，(B)借款人支付該行政代理人或該貸款人(視何者適用而定)的所有相關費用，及(C)該借款人賠償該行政代理人或該貸款人(視何者適用而定)與該異議有關的任何責任或其他費用。行政代理或貸款人應要求退款，除非行政代理或貸款人根據其合理決定權得出結論認為，提出此類要求會對其造成不利影響。如果行政代理或貸款人收到借款人根據第2.17條賠償的或借款人根據第2.17款支付的額外金額的任何賠償税款或其他税款的退款，則應向借款人支付此類退款(但僅限於借款人根據本節就導致該退款的賠償税款或其他税款支付的賠償付款或額外金額的範圍)，扣除行政代理或貸款人的所有自付費用 (含税)，不含利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)，提供借款人應行政代理或借款人的要求，同意在行政代理或貸款人被要求向政府當局償還退款的情況下，立即向借款人償還已支付給借款人的金額(加上相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)。行政代理或貸款人(視屬何情況而定)應借款人的 請求，向借款人提供一份關於要求償還從有關税務機關收到的退款的任何評估通知書或其他證據的副本(br}提供行政代理或該貸款人可以刪除其中該行政代理或該貸款人認為保密的任何信息)。即使有任何相反規定，本第2.17(G)節不得解釋為要求行政代理或任何貸款人向任何貸款方或任何其他人提供其納税申報單(或與其認為保密的税收有關的任何其他信息)。

(H)           每個貸款人在此授權行政代理向貸款方和任何後續行政代理交付該貸款人根據第2.17(F)節向行政代理提供的任何文件。

(I)            本第2.17條規定的每一方的義務應在行政代理人辭職或更換、貸款人轉讓或取代權利、承諾終止、償還、清償或履行任何貸款文件項下的所有義務後繼續存在。

(j)             出於此目的 第2.17節，這個詞“出借人“應包括任何開證行。

第2.18節        付款 一般；按比例處理；分攤抵銷..

(A)           借款人應支付其根據任何貸款文件(不論本金、利息、費用)要求支付的每一筆款項， 或退還信用證付款或根據第2.15、2.16或 2.17條或以其他方式支付的金額)在本合同項下或該其他貸款文件明確要求的付款時間之前(或者，如果沒有明確要求的時間，在紐約市時間下午2：00之前)，在立即可用資金到期之日 ，不得抵銷或反索賠。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情(根據所需貸款人的指示採取行動)被視為在下一個營業日收到，以計算其利息。所有該等款項均須存入行政代理指定的帳户，除 外，直接支付給任何開證行的付款應按照本協議明文規定的方式進行，並且但第2.15、2.16、2.17和9.03節規定的付款應直接支付給有權享受貸款的人員，而根據其他貸款文件支付的款項應支付給其中指定的人員。管理代理 應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分配給適當的收件人。如果任何貸款文件下的任何付款(SOFR貸款的付款除外)的到期日不是營業日 ，付款日期應延至下一個營業日。如果SOFR貸款的任何付款在營業日以外的一天到期並應支付，其到期日應延長至下一個營業日，除非該 延期的結果是將該付款延長至另一個日曆月，在這種情況下，該付款應在緊接的前一個營業日進行。根據前兩款規定支付本金的，應按延期期間適用的利率支付利息。任何貸款的所有付款或預付款都應以該貸款計價的貨幣支付，所有任何信用證付款的償還應以美元支付，所有支付貸款的應計利息 或信用證付款應以美元支付，且每個貸款文件下的所有其他付款均應以美元支付。

(B)           如果行政代理在任何時候收到的資金和可供其使用的資金不足，無法全額支付所有適用的本金， 未報銷的信用證付款，根據本協議到期的利息和費用，這些資金應(br}首先用於支付適用的利息和費用，然後在有權享有該權利的各方之間按比例支付，根據當時應支付給這些當事人的利息和費用的適用金額，以及(Ii)第二，用於支付適用的 本金和未償還的信用證付款然後在本合同項下到期，按照本金金額在有權享受的各方之間按比例支付和未償還的信用證付款然後 由於這樣的當事人。

(C)           如果 任何貸款人應通過行使任何抵銷權或反索償權或其他方式，就其任何特定類別的貸款的任何本金或利息獲得付款 或參與信用證付款導致該貸款人獲得該類別貸款總額的更大比例的償付或 參與信用證付款其應計利息高於任何其他貸款人收到的同一類別未償還貸款的比例 或參與信用證付款，然後 獲得較大比例的貸款人應(以面值現金)購買此類貸款的參與權或 參與信用證付款其他貸款人在必要的範圍內，以便所有此類付款的利益應由貸款人按照下列總金額按比例分享

這類貸款的本金和應計利息或參與信用證付款; 提供 那個

(I)            如果購買了任何此類股份，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應取消此類股份，並將購買價格恢復到收回的範圍內，不計利息，

(Ii)            本款規定不得解釋為適用於

(A)          借款人根據和按照本協議的明示條款支付的任何款項(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)，

(B)          貸款人作為轉讓或出售其任何貸款的參與的代價而獲得的任何付款或 參與任何受讓人或參與者的信用證付款(包括購買借款方)或

(C)          任何類別的貸款人因貸款人延長該類別的部分但非全部貸款或承諾的到期日或到期日而獲得的任何 不成比例的付款，或同意任何此類延期的貸款人的貸款適用利率的任何提高 。

借款人同意上述規定，並同意，在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內，根據上述安排獲得參與的任何貸款人 可就此類參與向借款人行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。

(D)          ，除非行政代理在應付給行政代理的任何款項應由貸款人承擔之日之前收到借款人的通知。或開證行根據本協議，借款人 將不會支付此類款項，行政代理可假定借款人已根據本協議 在該日期支付此類款項，並可根據這一假設並根據其全權酌情決定權將款項分配給貸款人。或者開證行，視情況而定，到期的金額。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付此類款項，則每個貸款人或開證行，視屬何情況而定，各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人的款項或開證行 連同利息，自該金額分配至(但不包括)向管理代理付款的日期起計的每一天，按聯邦基金有效利率和管理代理(根據所需貸款人的指示行事)根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者計算。

(E)            如果 任何貸款人沒有按照第2.05(e), 第2.05(F)條, 部分2.06(A)， 第2.06(B)節、第2.06(C)節、第2.18(D)節或第9.03(C)節， 則管理代理(按照所需貸款人的指示行事) 可自行決定並按照管理代理(按所需貸款人的指示行事)確定的順序(儘管本協議有任何相反規定)，(I)將行政代理此後收到的任何金額記入貸款人的賬户，以履行貸款人根據該條款承擔的義務，直至 所有該等未履行的債務全部付清為止，和/或(Ii)在一個單獨的賬户中持有下列任何金額現金 抵押品現金抵押品，用於 該貸款人根據任何此類條款承擔的未來資金義務。

第2.19節        減輕義務；替換貸款人..

(A)            如果 任何貸款人根據第2.15節要求賠償，或者如果借款人根據第2.17節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或發生導致第2.23節實施的任何事件，則該貸款人應合理使用

努力指定不同的貸款機構 為本協議項下的貸款提供資金或登記貸款或參與任何信用證受此類事件影響，或將其在本協議項下的權利和義務轉讓和轉授給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果在 該貸款人的判決中，此類指定或轉讓和轉授(I)將取消或減少根據第2.15款或第2.17款應支付的金額或減輕第2.23款的適用性， 視情況而定，並且(Ii)不會使該貸款人承擔該貸款人合理地認為 是實質性的且不會與以下各項的內部政策相牴觸的任何未報銷成本或支出：或在任何實質性的經濟、法律或監管方面對該貸款人不利。

(B)            如果 (I)任何貸款人根據第2.15條要求賠償或根據第2.23條發出通知， (Ii)借款人根據第2.17條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或(Iii)任何貸款人成為或成為違約貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授：在沒有追索權的情況下(根據第9.04節包含的限制並受其約束)，其在本協議和其他貸款文件項下的所有權益、權利和義務均轉讓給應承擔此類義務的合格受讓人(受讓人 可以是另一貸款人或關聯貸款人，如果貸款人接受此類轉讓和委託)，提供那

(A)          借款人應事先獲得行政代理的書面同意，條件是第9.04(B)節要求借款人同意轉讓貸款或承諾書(視情況而定)。(以及 如果正在轉讓和委託循環承付款，則每家開證行)，在每一種情況下，均不得不合理地扣留或推遲，

(B)            貸款人應已收到一筆相當於其貸款未償還本金的付款和未報銷的 參與信用證付款應計但未付的利息、應計但未付的費用以及受讓人(以該等未清償本金和應計利息及費用為限)或借款人 (如為所有其他數額)根據本合同應付給它的所有其他款項，

(C)          借款人或受讓人應已向行政代理支付(除非被免除)第9.04(B)(Ii)節規定的處理和記錄費，以及

(D)          在 根據第2.15條提出的賠償要求、根據第2.17條要求支付的款項或根據第2.23條發出的通知所導致的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或付款的實質性減少。

如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因(包括貸款人根據上文(A)段採取的任何行動的結果)，借款人有權要求轉讓和轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓和轉授。本合同各方同意，根據本款要求進行的轉讓可以根據借款人、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設進行，而被要求進行此類轉讓的出借人不一定是轉讓的一方。

第2.20節        增量信用延期 ..

(A)            借款人或任何附屬貸款方可以在生效日期之後的任何時間和時間，在符合本協議規定的條款和條件的前提下，向行政代理申請發出通知

(I)            一個或多個額外的定期貸款類別或任何現有定期貸款類別的同一類別的額外定期貸款( “增量定期貸款”),

(2)            任何類別的循環承付款額增加一次或多次(每次增加，一次增量循環 承諾增加“)或

(三)          一個或多個額外類別的循環承付款項(“額外/替代循環承付款，而且， 隨着增量定期貸款和增量循環承諾的增加，增量設施”);

提供那， 受第1.07節, 在以下提及的任何增量融資修正案生效後，在作出或實施任何此類增量定期貸款、增量循環承諾增加或附加/替換循環承諾時，不應發生任何違約事件，且不會因此而繼續或將導致違約(但與本協議條款不禁止的允許收購或其他投資相關的任何增量融資的發生或提供除外，不應受到(A)、(B)、(H)或(I)節)。 儘管本協議有任何相反規定，總和(I)增量設施本金合計 ，和(2)每種情況下增量等值債務的未償還本金總額在生效日期之後發生的，不得在發生任何此類增量 設施時發生或遞增的等值債務(並在生效後) 超過此時的遞增上限(計算方式與“遞增上限”).

(B)           每筆增量定期貸款應符合以下條款(A)至(E)：

(A)            除關於期限分割金額外，任何增量定期貸款的到期日不得早於期限到期日 ，且增量期限貸款的加權平均期限不得短於期限貸款的剩餘加權平均期限。

(B)            定價(包括任何“最惠國待遇“或其他定價條款)、利差、利率下限、費用、保費(包括預付保費)、融資折扣以及除(A)款另有規定外，任何增量定期貸款的到期日和攤銷時間表應由借款人和適用的額外貸款人決定。

(C)          (I)          增量定期貸款應在平等和可評税的基礎上完全由抵押品擔保(或初級抵押品，但須符合這個具有擔保債務的第一留置權/第二留置權債權人間協議)以及

(2)         不應由擔保人或借款人以外的實體擔保增量定期貸款，

(D)          增量定期貸款應以借款人和適用的額外貸款人確定的條款和文件為準；提供， 如果此類條款和文件與定期貸款不一致(除上文第(Br)(A)或(B)款允許的範圍外)，則這些條款和文件應令行政代理合理地滿意(應理解為，如果任何財務維持契約或任何其他契約是為了任何增量定期貸款的利益而增加的， 在下列情況下，不需要行政代理或任何定期貸款人的同意：(1)為任何現有貸款的利益而添加該財務維持契約或其他契約，或(2)僅在最後到期日之後適用)， 以及

(E)           這種增量定期貸款可以行政代理(根據所需貸款人的指示行事)、借款人和適用的額外貸款人共同商定的任何貨幣提供；

(E)           此類增量定期貸款可以行政代理、借款人和適用的其他貸款人共同商定的任何貨幣提供；提供對於任何增量定期貸款或增量等值債務(指定的增量定期貸款除外)，其形式為定期貸款(但不包括債務證券)

至第 (A)條或(b)對於期限到期日後一年以下到期日的增量上限和 的定義，如果任何增量 定期貸款的適用利率每年比定期貸款的適用利率高0.50%以上，則應在必要的程度上提高定期貸款的適用利率，使定期貸款的適用利率等於增量定期貸款的適用利率減號 年息0.50釐(“最惠國待遇保障”); 提供, 進一步，對於不按調整後的期限SOFR確定的利率計息的任何增量定期貸款，為了計算上述但書中適用的定期貸款適用利率的適用增加(如果有)，該增量定期貸款的適用利率應被視為該增量定期貸款的利率(根據緊隨其後的但書規定的任何增加後計算)。較少 當時適用的術語SOFR；提供, 進一步在確定適用於定期貸款和增量定期貸款的適用利率時，

(x)           原 發行折扣(“OID“)或預付費用(僅就第(X)款而言，應被視為構成類似的OID金額)，借款人應向定期貸款貸款人支付的定期貸款和初始主要辛迪加中的增量定期貸款應包括在內(OID或預付費用等同於根據假定的四年至到期期限計算的利息)，

(y)          (1)             對於定期貸款，在增量貸款修訂結束日三個月利息期間的調整期限SOFR小於下限(如果有)的範圍內，該差額應被視為僅為確定是否需要提高定期貸款的適用利率而添加到適用的 利率中，並且

(2)            對於增量定期貸款，如果增量定期貸款的截止日期的三個月利息期的期限SOFR小於適用於增量定期貸款的利率下限(如果有)，則該差額應被視為僅為確定是否需要提高定期貸款的適用利率而添加到增量定期貸款的適用利率中)和

(z)            與定期貸款或循環貸款有關的慣例 安排、結構或承諾費、其他計時費用或其他類似費用應支付給與定期貸款或循環貸款相關的牽頭安排者(或其各自的 關聯公司)，或支付給增量定期貸款或循環貸款的一個或多個安排者(或其關聯公司) 。每筆增量定期貸款可以有不同於定期貸款或循環貸款的條款和條件，視情況而定；提供，經所需貸款人同意，可隨時豁免最惠國保障 。每筆增量定期貸款的最低本金金額為1,000,000美元，超出本金1,000,000美元的整數倍(除非借款人和行政代理另有約定)； 提供該金額可能少於10,000,000美元，前提是該金額代表上述增量定期貸款本金總額 項下的所有剩餘可用金額。

(C)            增量循環承諾額增加應與被增加的循環承付款類別同等對待(包括關於到期日的 )，並應被視為正在增加的循環信貸安排類別的一部分 (不言而喻，如果需要完成增量循環承諾額增加，可以提高正在增加的循環承付款類別的定價、利潤率、利率下限和未提取承諾費

額外的預付費用或類似費用可支付給提供增量循環承諾額的貸款人(無需向任何現有循環貸款人支付此類費用)。

(D)             額外/替換循環承付款

(I)            應 與循環貸款具有同等的支付權，應僅由擔保債務的抵押品擔保，且應僅由貸款當事人擔保。

(Ii)            不得在循環到期日之前到期，且不得要求在循環到期日之前強制減少承付款。

(Iii)          的利率(包括固定利率)、利差、利率下限、預付費用、未提取的承諾費、資金 折扣、原始發行折扣、預付款條款和保費以及承諾減少和終止條款由借款人和此類承諾的貸款人確定。

(Iv)          應 包含借款人和貸款人確定的借款、償還和終止承諾的程序， 和

(v)            可 包括與根據信用證簽發的信用證有關的條款，這些信用證的簽發條款應基本相似(但此類附屬貸款的總規模、與此相關的應付費用和信用證開具人的身份(如適用)，應由借款人、此類承諾的貸款人和適用的信用證開具人以及與其有關的借款、償還和終止承諾程序確定，在每種情況下，應在適用的遞增貸款修正案中規定與適用類別的循環承諾有關的信用證的條款，或行政代理合理接受的條款，以及

(VIv)        可能 具有與循環信貸安排不同的條款和條件(包括貨幣面值)；

提供那

(X)            除 以上第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)和 (V)條所述事項外，任何不同之處均須令行政代理人(根據所需貸款人的指示行事(但僅適用於最後到期日之後的期間的契約和其他規定除外)和

(Y)            管理任何額外/替換循環承諾的文件可包括財務維護契諾或相關權益補償 ，前提是行政代理應立即得到書面通知，並對本協議進行修改以包括 此類財務維護契諾或相關權益補償，以使每個設施(提供, 進一步, 然而，如果適用的新財務維持契約是僅適用於循環信貸安排或僅為循環信貸安排的利益而制定的“新興”財務維持契約 ，則此類財務維持契約應自動包括在本協議中，僅用於本協議下的每項循環信貸安排的利益 (而不是本協議下的任何定期貸款安排的利益)。

(E)            借款人根據第2.20節發出的每份通知應列出相關增量定期貸款、增量循環承諾額或額外/替代循環承付款的申請金額。

(F)關於增量定期貸款、增量循環承諾額增加和額外/替換循環承付款的            承諾 應根據修正案(AN“)成為本協定項下的承諾(如果增量循環承諾額增加將由具有循環承諾額的現有貸款人提供，則為該貸款人適用循環承諾額的增加)。漸進式 設施修訂“)本協議以及由借款人簽署的其他貸款文件，各貸款人同意提供此類承諾(提供任何貸款人沒有義務根據任何增量貸款提供任何貸款或承諾，除非它同意)，如果有的話，每個額外的貸款人，如果有，行政代理(根據所需貸款人的指示採取行動)(此類同意不得被無理扣留或拖延)，如果是增量循環承諾，則增加、每家開證行(同意不得無理扣留或拖延). 增量定期貸款和增量循環承付款增加和額外/替換循環承付款項下的貸款應為“貸款“就本協議和其他貸款文件而言。行政代理和借款人可在未經任何其他貸款人同意的情況下，根據行政代理和借款人的合理意見，在必要時對本協議和其他貸款文件進行必要的修改(包括更改攤銷時間表或延長現有定期貸款的贖回保護，以使增量定期貸款可與此類定期貸款互換)，以實施第2.20節的規定(包括增加增量循環承諾，以便在相關循環貸款人之間按比例重新分配循環風險敞口)。 任何增量融資修正案的有效性以及根據該增量融資修正案發生的任何信用事件(包括貸款的發放、金額的增加或信用證的延期)可能取決於各方同意的附加條件的滿足情況。借款人和任何受限制子公司可以將增量定期貸款、增量循環承諾增加和額外/替代循環承諾的收益用於本協議不禁止的任何目的 。

(G)            儘管有任何相反的規定，本第2.20節仍將取代第2.18節或第9.02節中的任何相反規定。

第2.21節        再融資 修訂..

(A)            在生效日期後的任何時間，借款人可從任何貸款人或任何額外的貸款人處獲得，信貸協議對債務進行再融資：(A)本協議下當時未償還的任何類別定期貸款的全部或任何部分(就第(Br)條而言，(A)被視為包括任何當時未償還的其他定期貸款)或(B)本協議項下的循環貸款(或未使用的循環承諾)的全部或任何部分(就第(B)款而言，將被視為包括任何當時未償還的其他循環貸款和其他循環承諾)，(X)其他定期貸款 或其他定期承諾或(Y)其他循環貸款或其他循環承諾，視具體情況而定，每種情況下均根據再融資修正案 ；提供此種信貸協議再融資債務的淨收益應基本上與債務再融資同時用於提前償還未償還的定期貸款或減少循環承諾，視具體情況而定；提供, 進一步適用於該等 信貸協議再融資債務的條款及條件可規定任何額外或不同的財務或其他契諾或其他條款 由借款人及其貸款人協定，且僅適用於最後到期日之後的期間，即信貸協議再融資債務發行、產生或取得之日起生效的 。根據第2.21條產生的每一類信貸協議的再融資債務的本金總額應為(X)不少於$10,000,000(對於其他定期貸款)或 不少於$1,000,000(如果是其他循環貸款)和(Y)超出$1,000,000的整數倍(除非借款人和行政代理在每種情況下(根據所需貸款人的指示採取行動)另行同意)。任何再融資修正案可根據由此確定的任何其他循環承諾，為借款人的賬户開具信用證，在每種情況下，條款與循環承諾項下適用於信用證的條款基本相同。. 行政代理應立即通知每個適用的貸款人每一次再融資的有效性

修正案。本協議各方同意，在任何再融資修正案生效後，本協議應被視為在反映信貸協議再融資債務的存在和條款(包括將受其約束的貸款和承諾視為其他定期貸款、其他循環貸款、其他循環承諾和/或其他定期承諾)所必需的範圍內(但僅限於 範圍內)進行修訂。任何再融資修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行行政代理 (按照所需貸款人的指示行事)和借款人合理地認為必要或適當的修訂，以實施本節的規定。此外，如果相關再融資修正案有此規定，並經各開證行同意，在循環到期日或之後到期的信用證的參與額應根據該再融資修正案的條款從持有循環承諾的貸款人重新分配給持有延長循環承諾的貸款人；提供, 然而，，持有循環承諾的有關貸款人收到此類參與權益後，應將其視為此類循環承諾的參與權益，此類參與權益的條款(包括但不限於對其適用的佣金)應作相應調整。

(B)儘管           有任何相反的規定，本第2.21節仍將取代第2.18節或第9.02節中的任何相反規定。

第2.22節        違約 貸款人..

(A)           總則。 儘管本協議有任何相反規定(第9.19節規定除外)，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

(I)            豁免 和修正案。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應按照第9.02節的規定加以限制。

(Ii)付款的            重新分配 。根據第2.11(F)節的最後一句，行政代理為違約貸款人的賬户收到的任何本金、利息、手續費或其他 金額(無論是自願的還是強制性的，根據第七條或其他規定，包括違約貸款人根據第9.08節向行政代理提供的任何金額)，應在行政代理決定的時間或時間使用(按照所需貸款人的指示行事)如下： 第一，償付違約貸款人根據本協議欠行政代理的任何款項；第二，在循環貸款人的情況下，按比例償付該違約貸款人所欠的任何款項致 各開證行第三，根據借款人的請求(只要不存在違約或違約事件)， 向違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金， 由行政代理(根據所需貸款人的指示行事)確定的；第四，由於任何貸款人違反其在本協議項下的 義務，任何貸款人因 有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而應向貸款人支付的任何款項；第五，在循環貸款人的情況下，如果行政代理(根據所要求的貸款人的指示行事)和借款人決定這樣做，則應將其存放在無息存款賬户中，並在 中解除，以履行違約貸款人為本協議項下的貸款提供資金的義務；第六，支付欠貸款人的任何款項或開證行任何貸款人獲得有管轄權的法院的任何判決的結果或該開證行由於違約貸款人違反其在本協議項下的義務而對違約貸款人進行賠償；第七，只要不存在違約或違約事件，任何貸款方因違約貸款人違反本協議規定的義務而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人的判決而應向該貸款方支付的任何款項；以及第八，向違約貸款人或按其他指示向該違約貸款人支付任何款項

由有管轄權的法院; 提供如果該付款是對任何貸款的本金或信用證付款的付款，並且該貸款人根據其定義(A)條款是違約貸款人，則該付款應僅用於在依據以下規定申請之前按比例支付相關非違約貸款人的相關貸款和信用證付款第2.05(J)條或者 這個第2.22(A)(Ii)條。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額 用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額的任何款項或根據以下規定發佈 現金抵押品第2.05(J)條 應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每一貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(Iii)            某些 費用。違約貸款人(X)無權根據以下規定收取或累計任何承諾費第2.12(A)條對於該貸款人是違約貸款人的任何期間(借款人不需要支付本應支付給該違約貸款人的任何費用)，以及(Y)其收取信用證費用的權利應受限於第第2.12(B)條.[已保留].

(Iv)           重新分配適用的百分比以減少正面暴露。在出現違約貸款人的任何期間內，為計算每個非違約貸款人根據以下規定收購、再融資或出資參與信用證的義務的金額第2.05節、、“適用百分比“計算每個非違約貸款人的債務時，應不考慮該違約貸款人的循環承諾；提供 每個非違約貸款人收購、再融資或出資參與信用證的總債務不得 超過(1)該非違約貸款人的循環承諾減去(2)該貸款人的循環貸款本金總額的正差額。

(b)            違約 貸款人治癒。如果借款人、行政代理和每家開證行自行決定書面同意違約貸款人不再被視為違約貸款人，行政代理將通知本通知各方， 自通知中規定的生效日期起，在符合通知中規定的任何條件的情況下，該貸款人將在適用的範圍內，購買其他貸款人未償還貸款的該部分或採取行政代理 認為必要的其他行動，以使貸款人根據其適用的百分比按比例持有信用證中的貸款以及有資金和無資金的參與 (不生效第2.22(A)(Iv)條)， 屆時該貸款人將不再是違約貸款人；提供在借款人是違約貸款人時，不會對借款人或其代表的應計費用或付款作出追溯性調整；以及提供, 進一步，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到違約貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何索賠。

第2.23節        非法性。 如果任何貸款人確定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局斷言，任何 貸款人發放、維持或資助其利息通過參考SOFR參考利率、SOFR期限或調整後的SOFR條款確定或收取利率的貸款，或根據SOFR參考利率、SOFR期限或調整後期限SOFR確定或收取利率，則在該貸款人通過管理代理向借款人發出有關通知時，貸款人發放或繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的任何義務應暫停，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到該通知後，(X)借款人應在該貸款人發出三個工作日的通知後(複印件給行政代理)，在SOFR貸款的情況下，預付或(如果適用)在其利息期的最後一天將該貸款人的所有SOFR貸款轉換為SOFR貸款，如果該貸款人可以合法地 繼續維持此類SOFR貸款到該日，或者立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持該SOFR貸款， 和(Y)如果該通知斷言該貸款人根據SOFR參考利率、SOFR期限或調整後的SOFR期限確定或收取利率是非法的，則在暫停期間，行政代理機構應計算適用於該貸款人的備用基準利率，而不參考SOFR參考利率、SOFR期限

或其經調整期限SOFR組成部分，直至該貸款人以書面形式通知管理代理該貸款人根據期限SOFR參考利率、期限SOFR或經調整期限SOFR來確定或收取利率不再違法。每一貸款人同意在意識到該貸款人根據SOFR參考利率、SOFR期限或調整後期限SOFR確定或收取利率不再違法時，立即書面通知管理代理和借款人。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應為預付或轉換的金額支付應計利息。

第2.24節        貸款 修改優惠..

(A)            在生效日期後的任何時間，借款人可在一次或多次向行政代理髮出書面通知的情況下，提出一項或多項要約(每項要約)。貸款修改優惠)向一個或多個類別的所有貸款人(每個類別主題 此類貸款修改要約、受影響的類別“)根據行政代理合理指定的程序，實施與受影響班級有關的一項或多項許可修訂(按照所需貸款人的指示行事)併為借款人合理接受(包括允許貸款人進行轉換、無現金展期和交換的機制，以及接受貸款人或不接受貸款人的貸款的其他償還和再借款 根據本第2.24節替換)。該通知應列出(I)請求的許可修訂的條款和條件，以及(Ii)請求該許可修訂生效的日期。允許的修訂 僅對接受適用的貸款修改要約的受影響類別的貸款人的貸款和承諾生效(此類貸款人、接受貸款人“)，如屬任何接受貸款的貸款人，則只就該貸款人的貸款及已獲該貸款人接受的受影響類別的承諾作出 。

(B)            A 允許的修訂應根據借款人、每個適用的接受貸款人和行政代理簽署和交付的貸款修改協議進行；提供除非借款人 向行政代理提交了行政代理合理要求的法律意見、董事會決議、祕書證書、高級人員證書和其他文件，否則任何經允許的修正案不得生效(按照所需貸款人的指示行事)與此相關。行政代理應將每個貸款修改協議的有效性及時通知每個貸款人。每項貸款修改協議可在未經適用的接受貸款人以外的任何貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行行政代理認為必要或適當的修改，以實施第2.24節的規定，包括將接受貸款人的適用貸款和/或承諾視為新的班級“對於本協議項下的貸款和/或承諾以及與循環貸款和/或循環承諾相關的允許修正案， 在適用的情況下，在相關循環貸款人之間按比例重新分配循環風險。

(C)            如果， 在任何建議的貸款修改要約中，任何貸款人拒絕按條款同意該貸款修改要約，並且 在該貸款修改要約規定的最後期限之前同意該貸款修改要約(每個貸款人，a拒絕承兑的貸款人“）那麼 借款人可以在通知行政代理人和不接受貸款人後，通過導致此類貸款人以下方式替換全部或部分不接受貸款人（且該分包商有義務）轉讓和委託，無需追索（根據第9.04條包含的限制並受 ）其全部或任何部分利益，本 協議項下有關受影響類別向一個或多個合格受託人提供的貸款和承諾的權利和義務（如果受託人接受此類轉讓，該合格受託人 可能是另一名受託人）; 提供行政代理或任何貸款人均不對借款人負有尋找替代貸款人的義務。提供, 進一步，(A)適用的受讓人應已同意按照適用的允許修正案中規定的條款提供貸款和/或承諾， (B)該不接受貸款的貸款人應已收到一筆金額，相當於其根據第2.24(C)節轉讓的受影響類別貸款的未償還本金、應計利息、應計費用以及根據本合同應向其支付的所有其他款項(以該未償還本金和應計利息及費用為限)

以及(C)除非放棄，否則借款人或符合資格的受讓人應已向行政代理支付第9.04(B)節規定的處理和記錄費。

(D)            根據第2.24節的任何貸款修改協議對貸款或承諾進行的任何 展期、轉換或交換(或以其他方式償還或終止)應構成本協議 的自願或強制性付款或預付款。

(E)儘管            有任何相反的規定，本第2.24節仍將取代第2.18節或第9.02節中的任何相反規定。

第三條

陳述 和保證

借款人代表 並向貸款人保證：

第3.01節        組織；權力。借款人和每一受限制附屬公司(A)根據其組織所在司法管轄區的法律正式組織、有效存在且信譽良好(在相關司法管轄區內存在的情況下)，(B)具有公司或其他組織的權力和權限，以開展其目前所從事的業務，並 執行、交付和履行其所屬的每份貸款文件項下的義務，以及(C)有資格在要求此類資格的每個司法管轄區開展業務，且信譽良好。但第(A)款(對任何借款方除外)、第(B)款(就借款人而言除外)和第(C)款的情況除外，否則不能合理地預期未能個別或整體遵守第(Br)款的規定不會造成實質性的不利影響。

第3.02節        授權； 可執行性。本協議已由借款方正式授權、簽署和交付，並構成借款人或借款方(視情況而定)簽署和交付的其他貸款文件，構成借款人或借款方根據其條款對其強制執行的合法、有效和具有約束力的義務，受適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的一般法律和一般衡平法的約束，無論是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮。

第3.03節        政府批准；無衝突。任何貸款方簽署、交付和履行本協議或任何其他貸款文件(A)不需要任何政府當局或任何其他第三方的任何同意或批准、登記或備案，或任何其他行動 ，除非已獲得或作出並完全有效，且 除根據貸款文件設立的完善留置權所必需的備案外，(B)不違反(I)借款人或任何其他貸款方的組織文件，或(Ii)適用於借款人或任何受限子公司的任何法律要求， (C)不會違反或導致對借款人或任何其他受限制子公司或其各自資產具有約束力的任何契約或其他協議或文書的違約，或產生要求借款人或任何受限制子公司進行任何付款、回購或贖回的權利，或產生權利或導致終止、取消或加速其項下的任何義務，以及(D)不會導致對借款人或任何受限制子公司的任何資產產生或施加任何留置權，但根據貸款文件設立的留置權除外。但(就(A)、(B)(Ii)及(C)項中的每一項而言) 未能取得或作出該等同意、批准、登記、提交或行動，或該等個別或整體的違反、違約或權利(視屬何情況而定)，不能合理地預期會產生重大不利影響。

第3.04節        財務狀況；無實質性不利影響..

(A)            經審計的財務報表(I)是按照在所涉期間內一貫適用的公認會計原則編制的， 除非其中另有明確説明，包括

借款人及其合併附屬公司的財務狀況(如適用)，以及(Br)借款人及其合併附屬公司於有關日期的財務狀況及截至該等日期止各期間的綜合經營業績，均按照有關期間內一貫應用的公認會計原則 公平列報，除非其中另有明文規定，包括附註。

(B)            自生效日期 起，未出現實質性不良影響。

第3.05節        屬性..

(A)            借款人和每個受限附屬公司對其所有與其業務有關的不動產和動產(如有)(包括抵押財產)擁有良好和有效的所有權或有效的租賃權益。(I)自由和明確的所有留置權，但以下允許的留置權除外第6.02節 及(Ii)除 業權上的輕微瑕疵並不影響其按目前或擬進行的方式進行業務或將該等物業作預期用途的能力外，在每種情況下，除非無法合理預期會對其個別或整體造成重大不利影響。

(B)            作為交易生效後的生效日期，附表3.05包含每種材料的真實、完整的不動產清單。

第3.06節        訴訟和環境問題..

(A)            沒有 任何仲裁員或政府當局對借款人或任何受限制附屬公司提出或提交的訴訟、訴訟或法律程序懸而未決，或據借款人所知，以書面威脅針對借款人或任何受限制附屬公司或影響借款人或任何受限制附屬公司，而該等訴訟、訴訟或法律程序可合理地個別地或合計地導致重大不利影響。

(B)            除 就任何其他事項而言，借款人或任何受限附屬公司(I)未能遵守任何環境法，或未能取得、維持 或遵守任何環境法所要求的任何許可證、許可證或其他批准，(Ii)據借款人所知， 已承擔任何環境責任，(Iii)已收到任何環境責任的書面通知，或(Iv)據借款人所知，有任何理由合理預期借款人或任何受限制附屬公司將承擔任何環境責任。

第3.07節        遵守法律和協議。借款人和每一受限制子公司均遵守(A)其組織文件，(B)適用於其或其財產的所有法律要求，以及(C)對其或其財產具有約束力的所有契約和其他協議和文書，但本節第(B)和(C)款中的情況除外。

第3.08節        投資 公司狀態。借款人或任何其他貸款方均不是《1940年投資公司法》(經不時修訂)所界定或受其監管的“投資公司” 。

第3.09節        税。 借款人和每一家受限子公司(A)已及時提交或導致提交所有需要提交的納税申報單，以及(B)已支付或導致支付所有應繳納的税款(無論是否顯示在納税申報單上)，包括以其扣繳税款代理人的身份，但不能單獨或合計地預期不會產生重大不利影響。除(I)未逾期超過30天的任何税款或(Ii)通過適當的 訴訟程序真誠地提出異議的任何税款外，提供借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)已根據公認會計準則在其賬面上為此撥備足夠的準備金。

第3.10節        ERISA..

(A)           除 不能合理預期個別或整體會導致重大不利影響外，每個計劃均符合ERISA、守則及其他聯邦或州法律的適用條款。

(B)           ，除非 不能合理地單獨或總體預期導致重大不利影響，(I)在作出或被視為作出或合理預期將會發生該陳述之日之前的五年內，未發生任何ERISA事件，(Ii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預計將就任何計劃招致任何責任(根據ERISA第4007條規定的到期保費和不拖欠的保費除外)，(Iii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期會根據ERISA第4201或4243條就多僱主計劃承擔任何責任(也沒有發生任何事件，在根據ERISA第4219條發出通知後會導致此類責任)；及(Iv)任何貸款方或任何ERISA關聯公司均未從事可能受ERISA第4069條或4212(C)條約束的交易。

第3.11節           披露。 截至生效日期，(A)貸款人提交或(B)任何貸款方或其代表向管理代理或任何貸款人提供的任何其他報告、財務報表、證書或其他與談判任何貸款文件或根據該文件交付(經如此提供的其他信息修改或補充的)有關的其他書面信息，當作為一個整體(以及借款人截至12月31日的財政年度的10-k表格年度報告一起)時，2018)包含 任何重大事實錯誤陳述或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，根據作出陳述的情況 ，不具有重大誤導性，提供關於預計財務信息，借款人僅表示該等信息是基於其認為在交付時間 是合理的假設善意編制的，如果該等預計財務信息是在生效日期之前提交的，則截至生效日期，應理解為，任何該等預計財務信息可能與實際結果不同，該等差異可能是重大的。

第3.12節 子公司 截至生效日期，附表3.12列出了借款人和各子公司的名稱和所有權權益 在各子公司中。

第3.13節           知識產權；許可證等[已保留].

除非不能合理地預期借款人和每個受限子公司 單獨或總體上不會產生實質性的不利影響，否則借款人和每個受限制子公司都擁有、許可或擁有目前經營其業務所合理必需的所有知識產權，且不享有除下列規定允許的留置權以外的所有留置權第6.02節， ，並且與任何人的權利不衝突。借款人或任何受限制附屬公司在其業務運作中 不會侵犯任何人持有的任何知識產權，但個別或整體的侵權行為則不在此限，合理地預期不會產生重大不利影響。借款人或任何受限制附屬公司所擁有的任何知識產權均無任何索賠或訴訟懸而未決，或據借款人所知，有針對借款人或任何受限制附屬公司的 書面威脅，而個別或整體而言，該等索賠或訴訟可合理地 預期產生重大不利影響。

第3.14節           償付能力。 在生效日期，在生效日期或大約在生效日期發生的交易完成後，借款人及其子公司在交易生效後的合併基礎上具有償付能力。

第3.15節           高級債務 [已保留]. 貸款單據義務構成“高級負債“(或任何類似的術語)和”指定的 高級債務“(或任何類似的術語)(如果適用)在管理任何初級融資的文件中定義。

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第3.16節           聯邦儲備條例。借款人或任何受限制附屬公司並無或將主要或作為其重要活動之一，從事購買或持有保證金股票(按理事會規則U的定義)的業務，或為購買或持有保證金股票而發放信貸。貸款收益的任何部分不得直接或間接用於購買或持有任何保證金股票，或對最初為此目的產生的任何債務進行再融資，或用於違反(包括任何貸款人)理事會規則U或X的規定的任何其他目的。

第3.17節           使用 收益。借款人將使用(A)在生效日期 發放的定期貸款的收益為交易提供資金並支付交易費用，以及(B)在生效日期及之後的循環貸款用於一般企業用途(包括本協議未禁止的任何用途)。

第3.18節           愛國者法案、外國資產管制辦公室和《反海外腐敗法》..

(A)           借款人及受限制附屬公司不得直接或間接使用貸款所得款項，或借出、出資或以其他方式向任何附屬公司、合營夥伴或其他人士提供該等所得款項，以資助(I)任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務，而在提供該等資金時，該等活動或業務是受制裁的對象，或(Ii)任何人(包括參與該交易的任何人士，無論是作為承銷商、 顧問、投資者、貸款人或其他身份)。

(B)借款人及受限制附屬公司不得直接或據借款人所知間接使用貸款所得款項向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人、 或以官方身份行事的任何其他人士支付任何款項，以獲取、保留或指導業務或獲取任何不當利益，違反經修訂的《1977年美國反海外腐敗法》(           《反海外腐敗法》”).

(C)           ，但據借款人所知，借款人或受限制子公司在過去三年中均未違反美國財政部外國資產管制辦公室的適用規定(br})。OFAC“)，《美國愛國者法案》第三章或《反海外腐敗法》。

(D)           除非 無法合理地個別或整體預期會造成重大不利影響，否則借款人、受限制子公司，或據借款人所知，任何借款方或其他受限制子公司的任何董事、高級職員、僱員或代理人，在每種情況下都不是外國資產管制處特別指定的國民和受限制人士名單上的個人或實體， 借款人或任何受限制子公司也不是位於、組織或居住在受制裁國家或地區的個人或實體。

第四條

條件

第4.01節           [已保留]..

第4.02節           每個信用事件 。每個貸款人在任何借款場合提供貸款的義務， 以及每家開證行開具、修改、續期、增加或延長任何信用證的權利，在每一種情況下 除在生效日期或與任何增量貸款、貸款修改要約或允許的修訂有關外，貸款修改要約或允許的修訂應根據本協議收到請求，並滿足以下條件：

(A)           貸款文件中所列各借款方的陳述和擔保應在借款之日和借款之日在所有重要方面真實無誤。或發行日期，

修改、續期、增加或延期信用證，視具體情況而定(在每種情況下，除非該日期是生效日期 )；提供在該等陳述和保證明確提及較早日期的範圍內，該等陳述和保證在截至該較早日期的所有重要方面均屬真實和正確；提供, 進一步，任何關於“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證應在信貸延期之日或更早的日期(視屬何情況而定)真實且全面正確。

(B)在該借款生效之時及緊接該借款生效後的            或開立、修改、續簽、增加或延長信用證，視情況而定(除非此類借款是在生效日期)，否則不應發生任何違約或違約事件，且違約或違約事件不會因違約或違約事件而繼續發生或將由此導致。

(C)           至 在本第4.02條適用的範圍內，每次借用(提供借款的轉換或延續 不構成本節所指的“借款”)信用證的每次簽發、修改、續期、增加或延期應視為借款人在信用證簽發之日就下列事項作出的陳述和保證第(A)條和 (b)本節的。.

第五條

肯定的公約

在終止日期 發生之前，借款人與貸款人約定並同意：

第5.01節           財務報表和其他信息。[已保留].

(a)           借款人應代表每個貸款人，從截至2019年12月31日的財政年度開始，此後，在要求或允許向美國證券交易委員會提交財務報表之日或之前(或者，如果不要求向美國證券交易委員會提交財務報表，則在借款人每個財政年度結束後90天或之前)，向行政代理提交借款人截至該年度末及該年度的經審計的綜合資產負債表和經審計的綜合收益和現金流量表，以及與此相關的附註。在每種情況下以比較形式列出上一財年的數字(這種比較形式可能基於預計財務信息，如果任何上一財年包括生效日期之前的 期間)，所有這些數字都由畢馬威有限責任公司或其他公認的全國性 地位的獨立公共會計師報告(沒有“持續經營”或類似的資格或例外，也沒有關於此類審計的 範圍的任何限制或例外(任何例外或解釋性段落除外，但不是僅就以下方面明確表示的限制或例外)：(A)自該意見發出之日起一年內發生的任何債務的即將到期日，或(B)任何可能無法在未來日期或未來 期間履行財務維持契約的情況))表明該等合併財務報表按照一貫適用的公認會計原則，在綜合基礎上公平地反映借款人及其附屬公司截至該年度年底及該年度的經營及現金流量的結果；

(b)           自截至2019年3月31日的財政季度財務報表開始 要求或允許向美國證券交易委員會提交財務報表之日或之前(或，如果不要求向美國證券交易委員會提交財務報表，則在每個財政季度結束後45天或之前)借款人截至該財政季度末及該財政季度末(現金流量除外)的未經審計的綜合資產負債表和未經審計的綜合收益表和現金流量表，以及 該財政年度的當時已過去部分。並以比較形式列出上一財政年度的一個或多個相應期間(或在資產負債表的情況下，為截至上一財政年度結束時)的相應期間的數字(該比較形式可基於任何先前期間包括生效日期之前的期間的預計財務信息)，均經財務主任證明為

根據一貫適用的公認會計原則，公平地列報所有材料，尊重借款人和子公司截至 年末和該會計季度(現金流量除外)和該會計年度的該部分的財務狀況和經營成果及現金流量，但須遵守正常的年終審計調整和不加腳註；

(c)           同時 交付下列各套合併財務報表(A)段和 (b)上述反映從合併財務報表中剔除非限制性子公司(如有)賬目所需調整的相關合並財務信息；

(d)           不遲於下列條件下的任何財務報表交付後5天內（a）款或 (b)上述財務官證書(I)證明是否已發生違約，如果違約已發生，則指明違約的細節和已採取或擬採取的任何行動，以及(Br)列出(X)截至最近結束的測試期的擔保槓桿率，以及(Y)除非 ECF百分比為0%(0%)，否則在根據以下條款提交的財務報表中合理詳細的計算第 (A)段以上，從借款人截至2019年12月31日的財政年度的財務報表開始 該財政年度的超額現金流量；

(e)           [已保留];

(f)           公開後立即 借款人或任何子公司向美國證券交易委員會或任何國家證券交易所提交的所有定期報告和其他報告、委託書和登記聲明的副本(除對任何登記聲明的修正案外)(以生效形式提交給行政代理的此類登記聲明除外)、任何登記聲明的證物和任何採用S-8表格的登記聲明的證物；以及

(g)           行政代理代表其本人或代表任何貸款人合理地以書面形式提出的關於借款人或任何受限制子公司的運營、商業事務和財務狀況的其他信息，應在提出請求後立即 提供。

儘管有上述規定，(A)段和(b)共 個第5.01節 可通過以下方式滿足借款人 及其子公司的財務信息：(A)向美國證券交易委員會或外國司法管轄區類似監管機構提交的借款人(或其母公司)的10-k或10-Q(或等價物)(視情況適用)，或(B)借款人(或借款人的任何直接或間接母公司)適用的財務報表；提供如果此類信息 與借款人的母公司有關，則此類信息附帶可能未經審計的合併信息，該信息合理詳細地解釋了與該母公司有關的信息與與借款人及其子公司有關的信息之間的差異，以及在此類信息取代以下要求提供的信息的範圍內第5.01(A)條，此類材料附有畢馬威有限責任公司或任何其他具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計標準編寫，不應受到任何“持續經營”或類似的限制或例外，或關於此類審計範圍的任何限制或例外(但不包括僅就以下內容明確表示的任何例外或解釋性 段，但不包括僅就以下內容明確表示的限制或例外)：(I)即將到來的 自提交意見之日起一年內發生的任何債務的到期日，或(Ii)任何潛在的無力在未來日期或未來期間履行財務維持契約的情況)。

要求交付的單據 第5.01(A)條, (b)或 (f)(只要此類文件包括在以其他方式提交給 美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為在借款人在借款人或其附屬公司的網站上發佈此類文件或提供指向該等文件的鏈接的日期(A)在借款人或其附屬公司的網站上 或(B)借款人代表借款人在IntraLinks/IntraAgency或其他網站(如果有)上發佈此類文件或提供指向該文件的鏈接的較早日期(如果有)交付

或是否由 管理代理贊助)；提供即：(I)借款人應應行政代理人的合理要求向行政代理人交付此類文件，直至行政代理人發出停止遞送該等文件的書面通知為止；及(Ii)借款人應(以傳真機或電子郵件)通知行政代理人已張貼任何該等文件，並在行政代理人提出合理要求後，以電子郵件向行政代理人提供電子版本(I.e.、軟的 份)此類文件。行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的紙質副本，每個出借方應單獨負責及時獲取張貼的文件並維護其副本 。

借款人特此確認：(A)行政代理、首席安排人和/或聯合簿記管理人將向貸款人提供借款人在本協議項下提供的或代表借款人提供的材料和/或信息。公司材料“) 在IntraLinks或其他類似的電子系統(”站臺)和(B)某些貸款人(每個貸款人，a公共貸款人“)可能有人員不希望獲得關於借款人或其關聯公司或上述任何機構各自證券的重大非公開信息，並可能從事與該等人員證券有關的投資和其他市場相關活動。借款人特此同意，應行政代理的合理要求，借款人將盡商業上合理的努力，確定可分發給公共貸款人的那部分公司材料，並且(I)所有該等公司材料應清楚而明顯地標明。公眾“ 這至少意味着單詞”公眾“應在其首頁醒目位置出現；(Ii)由 標明公司資料”公共的，“借款人應被視為已授權行政代理、首席安排人、聯合簿記管理人和貸款人將該等公司材料視為不包含關於借款人或其各自證券的任何重大非公開信息 (儘管它可能是敏感和專有的) 美國聯邦和州證券法(提供, 然而，，在該等公司材料構成信息的範圍內，應按中所述處理第9.12節)；(Iii)所有標有“公眾“允許通過平臺指定的部分提供 ”公共側信息；和(Iv)行政代理、首席安排人和聯合簿記管理人有權處理任何未標記的公司材料。公眾“僅適用於在平臺的非指定部分發布 ”公共輔助信息。除前一句所述外，借款人沒有義務在任何公司材料上作標記公共的。”

第5.02節           重大事件通知 [已保留].

。借款人的任何負責人員獲得實際信息後，借款人應立即向行政代理提供以下書面通知(通過行政代理分發給每個貸款人)：

(a)           發生任何違約事件；以及

(b)            任何仲裁員或政府當局對借款人或其任何附屬公司的財務總監或另一名高級行政人員提起或提起的任何訴訟、訴訟或法律程序，或據其所知，影響借款人或其任何附屬公司的 任何訴訟、訴訟或法律程序，或收到關於環境責任的書面通知或發生ERISA事件，在每種情況下，均可合理地預期 會導致重大不利影響。

根據本條款提交的每份通知應附有借款人負責人的書面聲明，説明需要發出通知的事件或事態發展的細節，以及就此採取或擬採取的任何行動。

第5.03節           有關擔保品的信息 。[已保留].

(a)           借款人應立即(無論如何在60天內或抵押品代理合理同意的較長期限內)向行政代理提交書面通知，説明(I)中的任何變更

任何借款方的法定名稱(如其組織證書或類似文件中所述)或(Ii)在任何借款方的公司或組織的管轄範圍內或以其組織形式。

(b)           不遲於根據下列規定交付財務報表後五天內第5.01(A)條借款人應向行政代理提交一份由借款人的負責人簽署的證書，(I)列出根據《質押和擔保協議》附表一至附表四所要求的信息，或確認這些信息自生效日期或根據本節交付的最新證書的日期以來未發生變化， (Ii)表明已成為或已停止的任何全資子公司，在最近結束的 財務季度內的重要子公司，以及(Iii)證明在該證書日期之前由第5.03節 和5.12 已經被給予了。

第5.04節           存在； 經營業務[已保留]. 借款人將，並將促使每一受限制子公司作出或促使作出一切必要的事情，以獲得、保存、更新 ，並充分有效地保持其合法存在以及對其業務開展至關重要的權利、許可證、許可證、特權、特許經營權和知識產權，在每種情況下(除保護借款人的存在外)， 如果不這樣做，可以合理地預期會產生實質性的不利影響，提供上述規定不應禁止下列條款所允許的任何合併、合併、清算或解散第6.03節 或其允許的任何處置第6.05節.

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第5.05節           繳納税款等。[已保留].

借款人將並將導致每一受限制附屬公司在税款成為拖欠或違約之前支付其債務，除非無法合理預期未能個別或合計付款導致 產生重大不利影響。

第5.06節           物業維護 [已保留]. 借款人將，並將促使各受限制附屬公司將其業務開展所需的所有物業材料保持和維護在良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)，除非無法合理預期未能做到這一點 將對個別或整體產生重大不利影響。

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第5.07節           保險[已保留].

。借款人將，並將促使每一家受限制子公司向保險公司維持借款人認為(借款人管理層的誠信判斷)在投保或續保時財務狀況良好且負責任，投保金額至少為借款人根據其業務的規模和性質認為(根據借款人管理層的善意判斷)是合理和審慎的任何自我保險，並至少針對借款人認為(根據借款人管理層的善意判斷)是合理和審慎的風險(以及風險保留)；並將應行政代理的書面要求，向貸款人提供有關所投保保險的合理詳細信息。在生效之日起30天內(或行政代理人可能合理同意的較後日期)，由借款方開立的每份此類保險單應(I)代表擔保方指定擔保人作為其權益可能出現的附加被保險人，(Ii)就每份意外保險單而言，包含貸款人的應付損失/抵押權人條款或背書，該條款或背書將擔保人代表擔保人指定為貸款人的損失收款人/抵押權人。

第5.08節           賬簿和記錄；檢查和審計權[已保留]. 借款人將，並將促使各受限制子公司保存適當的記錄和賬簿，其中所有重要方面都完整、真實和正確，並一致適用於公認會計原則(或適用的當地標準)的分錄應 記錄所有涉及借款人或受限制子公司的資產和業務的重大金融交易和事項。借款人將，並將促使受限制的子公司允許行政代理人或任何貸款人在合理事先通知下指定的任何代表訪問和檢查其財產，檢查和摘錄其賬簿和記錄，並與其高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況，所有這些都在合理的時間和根據合理的要求進行。提供除違約事件持續期間的任何此類訪問和檢查外，只有代表貸款人的行政代理方可根據本協議行使行政代理和貸款人的探視和檢查權利第5.08節 在沒有違約事件的情況下，行政代理人在任何日曆年度內不得行使此類權利超過一次，探視和檢查應由借款人承擔合理費用。提供, 進一步(A)當發生違約事件時，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商) 可在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，由借款人承擔費用進行上述任何行為。

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第5.09節           遵守法律 [已保留]. 借款人將並將促使每個受限制子公司遵守其組織文件和法律(包括ERISA、環境法、愛國者法案、OFAC和FCPA)關於其或其財產的所有要求，除非未能單獨或總體遵守 不能合理預期會導致重大不利影響的情況。

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第5.10節           使用 金額和信用證[已保留]。 借款人將使用於生效日提取的定期貸款及任何循環貸款所得款項，連同借款人及其附屬公司於生效日的手頭現金，直接或間接為交易提供資金。借款人及其子公司 將根據本協議的條款，將(I)在生效日期或之後提取的循環貸款和信用證用於任何營運資金或本協議未禁止的任何其他用途(包括允許的收購和限制性付款)和(Ii)根據本協議的條款對貸款和任何增量定期貸款中適用的債務進行再融資的任何信貸再融資協議。 增量定期貸款的收益將用於營運資金和一般公司用途以及本協議未禁止的任何其他用途(包括允許的收購和限制性付款)。

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第5.11節           其他子公司 .

. 如果在生效日期之後(包括但不限於，在成立特拉華州有限責任公司的任何子公司時)形成或收購任何額外的受限子公司，借款人應在新成立或收購的受限子公司成立或收購後90天內(包括但不限於，在任何屬於特拉華州有限責任公司的子公司成立時)(除非該受限子公司是被排除在外的子公司)，通知抵押品代理人，並將並將促使該受限制附屬公司及其他貸款方在發出通知後90天內(或抵押品代理人合理同意的較長期限內)採取一切必要的行動(如有)，以滿足該受限制附屬公司的抵押品及擔保要求 以及任何貸款方或其代表所擁有的該受限制附屬公司的任何股權或債務。

第5.12節           進一步保證 ..

(A)           借款人將並將促使每一貸款方簽署任何和所有其他文件、融資報表、協議和文書， 並採取任何適用法律可能要求的、抵押品代理或被要求的貸款人可以合理的 要求滿足並保持抵押品和擔保要求的所有此類進一步行動(包括提交和記錄融資聲明、固定裝置檔案、抵押、信託契據和其他文件)，所有費用由貸款方承擔。

(B)如果在生效日期後， 賬面價值超過15,000,000美元的任何重大資產(包括任何重大不動產)，則為           )， 被借款人或任何其他貸款方 收購(包括但不限於根據特拉華州有限責任公司分部進行的任何收購)，或在根據第5.11節成為貸款方之時或之後由任何子公司持有(資產 構成證券文件下的抵押品，且在收購時受該證券文件產生的留置權約束)，借款人應將此情況通知抵押品代理人，如果抵押品代理人提出要求，借款人將導致此類資產受到擔保債務的留置權，並將採取並促使其他貸款方 採取抵押品代理人應合理要求的、符合抵押品和擔保要求的行動，以授予和完善此類留置權，包括本節(A)段所述的行動，所有費用均由貸款方承擔，並受“抵押品和擔保要求”一詞定義最後一段的限制.”

第5.13節           收視率[已保留]. 借款人將採取商業上合理的努力：(A)連續獲得S、穆迪和惠譽評級公司至少兩個 的公共企業信用評級(但不維持特定評級)，以及(B)根據本協議提供的定期貸款安排 將由S、穆迪和惠譽評級公司中至少兩個持續公開評級(但不維持 特定評級)。

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第5.14節           結賬後 事項[已保留]. 借款人應並應促使其每一家子公司交付每一份文件、文書和協議，並採取下列各項行動附表5.14 (結案後事項)在該時間表規定的時間段內(或行政代理合理同意的較後日期)。

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第5.15節子公司的           指定。借款人可在生效日期後的任何時間將任何受限子公司指定為非受限子公司，或將任何非受限子公司指定為受限子公司；但在上述指定之前及之後，截至最近一次試用期結束時，第7.01節第(A)、 (B)、(H)或(I)款規定的違約事件不應發生並繼續發生。 在生效日期後將任何子公司指定為非受限子公司，應構成借款人在指定日期對其進行的投資，其金額應等於借款人或其子公司(視情況適用)的投資的公平市場價值。任何非受限制附屬公司被指定為受限制附屬公司，應構成(I)在指定該附屬公司當時存在的任何投資、債務或留置權時發生的 ，及(Ii)借款人或適用附屬公司根據前一句話對非受限制附屬公司的任何投資的回報，金額為 相等於指定借款人或其附屬公司(視乎適用而定)對該附屬公司的投資 當日的公平市價。

第5.16節           業務變化 [已保留]. 借款人及受限制附屬公司整體而言，不會從根本及實質上改變其於生效日期所進行的業務及其他業務活動的性質，而該等業務及其他業務活動是借款人及受限制附屬公司的延伸或任何前述事項的附帶、補充、合理相關或附屬。

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第5.17節       會計期間的變更 [已保留]. 借款人不得對其財年做出任何變更; 提供, 然而，，借款人可以在向行政代理人發出書面通知後將其財政年度更改為行政代理人合理接受的任何其他財政年度，在這種情況下，借款人和行政代理人將並經貸方授權對本協議進行任何必要的調整 ，以反映財政年度的此類變化。

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第六條

消極的 公約

在終止日期 發生之前，借款人與貸款人約定並同意：

第6.01節 負債; 某些股權證券。[已保留](a)       借款人不會也不會允許任何限制子公司創建、承擔、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：

(i)           借款人和受限制子公司在貸款文件下的債務 （包括根據 第2.20節, 2.21 或2.24);

(Ii)           負債

(A)           生效日期未償還的 ; 提供只有在以下情況下才允許負債總額超過10，000，000美元的情況下 附表6.01，以及其任何允許的再融資，

(B)            是借款人和/或受限子公司之間在本合同日期未償還的公司間債務及其任何允許的再融資

(C)           歐迪恩信貸協議項下的債務及其任何允許的再融資，

(D)           2024年附屬英鎊債券項下的負債及其任何允許的再融資，

(E)           2024年高級無擔保可轉換票據下的負債 及其任何允許的再融資，

(F)           2025年附屬債券項下的負債及其任何允許的再融資，

(G)          2026年附屬美元票據項下的負債及其任何允許的再融資，

(H)           2027年高級次級票據項下的負債及其任何允許的再融資，

(I)            2022年附屬債券項下的負債 及其任何獲準的再融資

(J)           2023年高級擔保票據下的債務 及其任何允許的再融資；

(Iii)          借款人和受限制子公司就借款人或本協議允許的任何受限制子公司的債務提供擔保 ；提供那

(A)此類 擔保在其他方面得到第6.04節,

(B)任何受限制附屬公司不得擔保任何初級融資，除非該受限制附屬公司還根據擔保提供貸款文件義務的擔保，並且

(C)如果被擔保的債務從屬於貸款單據債務，則這種擔保應從屬於貸款單據債務的擔保 ，其條件至少與這種債務的從屬條件一樣有利於貸款人；

(Iv)          借款人或任何受限制附屬公司因任何其他受限制附屬公司而欠下的債務，借款人在下列允許的範圍內第6.04節; 提供任何貸款方因非貸款方的任何受限制子公司而欠下的所有此類債務，應 從屬於貸款文件義務(如果任何此類債務在生效日期後30天或行政代理合理同意的較後日期之後的任何時間仍未清償)(但僅限於適用法律允許的範圍內，且不會引起實質性的不利税收後果)，其條款(A)至少與以下所附公司間備註中所述的條款一樣優惠：附件H 或(B)在其他方面令行政代理合理滿意；

(v)          (A)           借款人或為收購、建造、維修、重置或改善固定資產或資本資產提供資金的任何受限制附屬公司(不論是透過直接購買物業或擁有該等物業的任何人士)的債務(包括資本租賃債務及購置款債務(包括按揭、工業收入債券、工業發展債券及類似融資方面的債務))；提供此類債務是在適用的購置、建造、修理、更換或改善後270天內同時發生的，以及

(B)允許對前一項所列任何債務進行再融資第(A)款;

(Vi)          與互換協議有關的債務(互換協議除外，用於投機目的)；

(Vii)        (A)           因許可收購或其他投資而在本協議日期後成為受限制子公司的任何人(或不是以前與借款人或受限制子公司合併或合併的受限制子公司的任何人)的負債， 或承擔借款人或任何受限制子公司的任何人在允許收購或投資中收購資產的負債。提供此類債務並非在考慮此類允許的收購或投資時產生的；提供, 進一步，借款人 在實施債務和允許的收購或投資的假設後，應符合財務業績公約(無論是否有效)的形式，以及

(B)允許對根據上述規定產生的債務進行再融資第(A)款;

(Viii)       允許應收賬款融資方面的負債 ；

(Ix)         負債 指借款人的僱員、顧問和獨立承包人以及在正常業務過程中產生的受限制子公司的遞延補償。

(x)          由借款方向現任或前任高級職員、董事和僱員或他們各自的財產、配偶或前任配偶發行的無擔保本票，用於購買或贖回借款人(或其任何直接或間接的母公司)的股權。第6.08(A)條;

(Xi)          債務 構成與本協議允許的交易或任何允許的收購、任何其他投資或任何處置有關的交易或任何許可收購、任何其他投資或任何處置所產生的購買價格或其他類似調整(包括收益或類似債務)的賠償義務或義務， 在本協議允許的每種情況下；

(Xii)         債務 包括根據遞延補償或其他類似安排產生的債務，這些債務與交易或本協議允許的任何收購或其他投資有關；

(Xiii)        現金 因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的淨值服務、透支保護和類似安排方面的管理債務和債務 資金不足，(包括借款人及其受限制子公司在正常業務過程中欠銀行和其他金融機構不超過30天的短期債務，因管理借款人及其受限制子公司的現金餘額而產生的債務)；

(Xiv)       借款人和受限制子公司的負債情況；提供在其產生之時，並在給予形式上的效力後，因依賴本協議而未償還的債務本金總額第(Xiv)條不得超過最近結束的測試期的400,000,000美元和截至該時間的綜合EBITDA的40%(或者，在2026年票據契約清償之前的任何時間，如果歐洲子公司因依賴本協議而產生的債務，則不得超過截至該時間的最近 結束的測試期的綜合EBITDA的200,000,000美元和20%的較大者第(Br)條(Xiv)，根據2026年第一留置權票據契約與歐洲子公司的處置相關的再投資淨收益金額)；提供主債務人或擔保人是一家受限制的附屬公司，而該附屬公司不是依賴於此的未清償貸款方的債務本金總額第(Br)條(Xiv)在計入息税折舊攤銷前利潤時，在給予其形式上的效力後，不得超過250,000,000美元和截至該時間的最近結束測試期的綜合EBITDA的25%；前提是，進一步， 那個，

(i)           在擔保票據契約解除之前的任何時間，非貸款方的受限制子公司不得因依賴這一點而產生債務 第(Xiv)條和

(Ii)           在擔保票據契約清償之後但在2026年票據契約清償之前的任何時間，非借款方的受限制子公司(歐洲子公司除外)不得因依賴此而產生債務第(Xiv)條以及 任何歐洲子公司因依賴本協議而產生的債務第(Xiv)條,

(A)           發生此類債務將導致該歐洲子公司的現金淨收益至少相當於該債務本金總額的95%，

(B)           除非該歐洲子公司是擔保人，否則這種債務對借款人或任何擔保人是無追索權的；

(Xv)         負債 包括(A)在正常業務過程中的保險費融資或(B)在每種情況下的供應安排中所載的要麼接受要麼支付的義務；

(十六)       借款人或任何受限制子公司在正常業務過程中因信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或類似票據而產生的債務，或與發生的義務或債務有關的債務，包括工人補償索賠、健康、殘疾或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險 或與工人補償索賠有關的自我保險或其他報銷類義務；

(Xvii)      關於履約、投標、上訴和保證保函和履約、銀行承兑便利和完成擔保的義務，以及借款人或任何受限制子公司提供的類似義務，或與信用證、銀行擔保或與之相關的類似票據的義務，在每一種情況下，在正常業務過程中或與過去的慣例一致；

(Xviii)     (A)          允許的 次級債務；提供，那就是

(i)           在緊接《公約》生效之前和之後，不應存在違約事件或由此導致違約事件，並且

(Ii)           借款人及其子公司在 產生或發行此類債務後，將符合財務業績公約(無論是否有效)的形式，

(B)          允許對根據上述規定產生的債務進行再融資第(Br)(A)條;

(Xix)       (A)           借款人或任何受限制子公司的負債情況；提供在按形式產生該等債務後，高級槓桿率等於或小於3.50至1.0，以及

(B)           允許對根據上述規定產生的債務進行再融資第(Br)款(A);

(Xx)        由根據本協議簽發的信用證或本協議允許的任何其他信用證、銀行擔保或類似文書支持的債務 第6.01(A)條本金不得超過該信用證、銀行擔保或其他票據的票面金額；

(XXI)       允許的無擔保再融資債務及其任何允許的再融資；

(Xxii)      允許的第一優先再融資債務和允許的第二優先再融資債務及其任何允許的再融資；

(XXIII)     (A)           借款人或任何附屬貸款方的債務，以代替下列增量貸款：

(i)           有擔保的 或無擔保的債券、票據或債權證(如果有擔保，債券、票據或債權證可由具有同等優先權的留置權擔保

擔保擔保債務的抵押物上的留置權(但不考慮補救措施的控制)或具有相對於擔保債務擔保抵押物上的留置權較低優先權的留置權)或

(Ii)           擔保貸款 或無擔保貸款(如果以留置權擔保的定期貸款相對於擔保擔保債務的抵押品上的留置權具有同等優先權，則應受最惠國保護)；

提供 那個.

(i)           根據本條款發行的所有此類債務的未償還本金總額在發生時不得超過(X)增量上限減去(Y)所有增量貸款的金額，

(Ii)           就本條款而言，此類債務應視為合併第一留置權債務，並且第2.20節,

(Iii)          此類債務符合所需的額外債務條款，並且

(Iv)          中的但書中規定的條件第2.20（a）節是否應將此類債務視為增量貸款來遵守，並且

(B)允許對根據上述規定產生的債務進行再融資第(A)條;

(XXIV)     額外 本金總額的額外債務，在債務產生時和在給予形式上的影響並使用其收益後，不得超過現金形式的直接或間接股權投資或以普通股權益或合格股權形式的允許投資總額的200% (為免生疑問，不包括借款人或任何母實體收到的任何賠償金額(以普通股權益或合格權益的形式向借款人出資的程度)，但不包括在可用股本金額內或申請增加本協議項下的任何其他籃子；

(XXV)      非貸款方的任何受限子公司的負債 ；提供主要債務人或擔保人是一家受限制的子公司，而該子公司不是依賴於此的未清償貸款方的債務本金總額第 條(Xxv)在產生擔保票據時，並在給予其形式效力後，不得超過截至該時間的最近結束的測試期的綜合EBITDA的$250,000,000和綜合EBITDA的25%(或在擔保票據契約解除之前的任何時間，大於$50,000,000和綜合EBITDA的5%)；

(Xxvi)    (A)           為獲得許可的收購或其他投資提供資金而產生的債務；提供(I)該等債務產生前的高級槓桿率等於或小於 3.50至1.0或(Ii)等於或低於緊接該等債務產生前的高級槓桿率，及(Br)截至該時間為止最近結束的測試期內的該等準許收購或投資，以及

(B)           允許對根據上述規定產生的債務進行再融資第(Br)(A)條;

(Xxvii)   任何售後回租及其任何允許的再融資產生的資本租賃義務形式的債務 ;

(Xxviii)  (A)           借款人或任何附屬貸款方的債務

(i)           有擔保的 債券、票據或債權證（這些債券、票據或債權證應由相對於擔保債務的抵押品上的優先權優先權的優先權）或

(Ii)           有擔保的 貸款（這些貸款應由相對於擔保有擔保債務的抵押品上的優先權較低的優先權）;

提供 那個

(x)            在發生此類債務後， 借款人應正式遵守財務業績契約（無論是否有效），

(y)           此類債務符合所需的額外債務條款，並且

(z)            代表此類債務持有人行事的高級代表應成為第一優先權/第二優先權互債權人協議的一方 ，並且

(B)           允許對根據上述規定產生的債務進行再融資第(Br)(A)條;

(XXIX)    [保留區];

(Xxx)     [保留區]； 和

(XXXI)    中描述的所有 保費(如果有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和債務的額外或或有利息 第(I)條穿過(Xxx)上面。

只要2026年票據契約未發生清償，即使本協議有任何相反規定，在2022年1月1日之前，借款人將不會，也不會允許任何受限制附屬公司產生任何由抵押品 擔保的債務。平價通行證以擔保債務為基礎，依賴於(A)(XXIII)條共 個第6.01節 關於……(C)條 增量上限的定義

只要未發生2026年票據契約清償，即使本協議有任何相反規定，關於2026年額外第一留置權票據產生的債務，其任何修改、再融資、退款、續期或延期 不得通過根據2026年第一留置權票據契約向Silver Lake或其任何關聯公司發行額外票據(包括通過包銷發售)來提供資金。

(b)           [已保留].

(c)           借款人將不會也不會允許任何受限制子公司發行任何優先股權或任何不合格股權， 除非(A)就借款人而言，優先股權是合格股權，以及(B)在任何受限制子公司的情況下，(I)向借款人發行並持有的優先股權或不受限制的股權或 任何受限制子公司和

(Ii)在生效日期(“)後向合營夥伴發行並由其持有的優先股權益(不合格股權除外)。”合資企業 優先股權益”); 提供在這種情況下 第(Ii)條， 任何此類合資企業優先股權的發行均應被視為債務的發生，並須遵守 中規定的規定 第6.01(A)條和(b).

為了 確定是否符合此 第6.01節，如果債務項 符合中描述的一種以上債務類別的標準 條款（a）（i）通過 （a）（xxxi）以上（或其任何子條款）或來自 第(Br)(A)條或(b)增量上限的定義為 (C)條關於增量上限的定義，借款人應自行決定 對該債務項目（或其任何部分）進行分類和重新分類，或隨後進行分割、分類或重新分類，並且 僅需要將該債務的金額和類型包含在上述一個或多個條款中; 提供 貸款文件項下的所有未償債務將僅因以下情況而被視為已發生 第(Br)(A)(I)條; 提供, 進一步如果根據該測試期的財務報表，此類債務的任何此類部分可能是由於依賴於第6.01(A)(Xix)條或 (Xxviii)，則此類債務的這一部分應自動重新歸類為已根據適用的規定發生第6.01(A)(Xix)條或(Xxviii)(在每種情況下，在滿足以下任何其他適用規定的前提下第6.01(A)(Xix)條或 (Xxviii)如該等債務是由任何並非貸款方的附屬公司承擔的，則根據該附屬公司適用於非貸款方產生該等債務的上限的可獲得性)。

就本公約而言，利息或股息的應計利息或股息、增值價值的增加、原始發行折扣的增加或攤銷以及以額外債務或不合格股權形式支付的利息或股息不會被視為產生 債務或不合格股權。

第6.02節           留置權[已保留].

. 借款人不會也不會允許任何受限制子公司對其現在擁有或以後收購的任何財產或資產創建、招致、承擔或允許存在任何優先權 ，除非：

(i)           根據貸款文件創建的保留權 ;

(Ii)           允許的 負擔;

(Iii)          生效日期存在的優先權 ; 提供任何單獨擔保超過10，000，000美元的債務或其他義務的優先權只有在以下情況下才允許 附表6.02，及其任何修改、替換、更新或擴展; 提供那

(A)           此類 修改、替換、更新或延長的優先權不延伸到任何額外財產，但（i）附加或合併到此類優先權涵蓋的財產中的後獲得財產 和（ii）其收益和產品除外，以及

(B)           通過此類修改、替換、更新或延長保留權擔保或受益的 義務由以下人員允許 第6.01節;

(Iv)         扣押 擔保根據下允許的債務 第6.01（a）（v）節或(Xxvii); 提供那

(A)           此類留置權與受此類留置權管轄的財產的取得、修理、更換、建造或改善(視情況而定)同時發生或在270天內被扣押。

(B)           這種留置權在任何時候都不會對除通過這種債務融資的財產以外的任何財產造成負擔，但對該財產及其收益和產品的附加權，以及對該財產(包括對其的附加權)及其收益和產品的任何租賃除外。

(C)          對於資本租賃義務，此類留置權在任何時候都不延伸到或涵蓋除受資本租賃義務約束的資產以外的任何資產(此類資產的附加物或收益除外)；提供, 進一步，單個貸款人提供的設備融資可以交叉抵押到該貸款人提供的其他設備融資；

(v)           授予他人的租賃、許可證、轉租或再許可，不(A)對借款人和受限制子公司的整體業務造成任何實質性幹擾，或(B)擔保任何債務；

(Vi)          根據法律規定，對海關和税務機關享有留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税。

(Vii)        根據《統一商法典》第4-210條對託收過程中的物品產生的託收銀行留置權 (A)和 (B)作為法律事項產生的銀行機構扣押存款(包括抵銷權)並且 在銀行業慣例範圍內的留置權；

(Viii)       留置權

(A)           在 以賣方為受益人的任何財產的現金預付款或託管保證金上第6.04節 適用於該等投資的買入價，或以其他方式適用於與任何此類投資有關的任何託管安排，或適用於以下條款允許的任何處置第6.05節 (包括與此類投資或處置有關的任何意向書或購買協議)；

(B)           由一份協議組成，該協議將按照下列條款允許處置任何財產第6.05節， 在每種情況下，僅限於此類投資或處置(視情況而定)在該留置權或

(C)           對於由債務收益(以及相關利息和手續費)組成的託管存款，根據 至第6.01節 與慣例的託管條款融資有關，並視以下條件而定：完成下列任何投資、處置或限制付款第6.04節, 第6.05節 或第6.08節;

(Ix)         對任何不是貸款方的受限制子公司的財產進行留置權，該留置權對該受限制子公司或另一家不是貸款方的受限制子公司的擔保債務進行留置權，在每種情況下都允許第6.01(A)條;

(x)          非貸款方的受限子公司授予的留置權、非貸款方的受限子公司授予的留置權、借款方以外的受限子公司授予的留置權、貸款方授予的其他任何貸款方的留置權；

(Xi)         留置權 在收購時存在於財產上，或在任何人成為受限制附屬公司時存在於財產上(包括通過將非受限制附屬公司指定為受限制附屬公司)，在每種情況下均在此日期之後； 提供那

(A)          這種留置權的設立並不是考慮到這樣的收購或該人成為受限制的子公司，

(B)          該留置權不適用於或不包括任何其他資產或財產(就該人而言，該財產或資產的任何替換、其附加物和附加物、收益和產品、受留置權擔保債務的後取得財產以及在該時間之前發生的其他義務，且根據本協議允許的債務和其他義務，根據其當時的條款，要求或包括該人取得後財產的質押，以及收益及其產品 和與其有關的習慣保證金，以及在對任何貸款人提供的設備進行多次融資的情況下，由該貸款人提供資金的其他設備，不言而喻，此類要求不得適用於要不是此類收購就不適用的任何財產)；以及

(C)          以此為擔保的債務在以下情況下是允許的第6.01（a）（v）節或 (Vii);

(Xii)        借款人或任何受限制附屬公司訂立的租約(構成資本租賃義務的租約除外)下出租人的任何權益或所有權及業主在該等租約下的權利；

(Xiii)       因借款人或任何受限制子公司在正常業務過程中有條件地出售、保留所有權、寄售或類似的貨物買賣安排而產生的留置權。

(Xiv)       留置權 被視為與投資於下列允許的回購協議有關的存在條款（e）術語“”的定義允許的投資”;

(Xv)        對商品交易賬户或其他經紀賬户附加的合理的慣常初始存款、保證金存款和類似的留置權，不得用於投機目的；

(十六)       留置權 是合同抵銷權

(A)          將 與銀行建立存管關係，而不是與產生債務有關的銀行，

(B)          將 與集合存款或清償賬户相關聯，以償還借款人和受限制子公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務

(C)          涉及在正常業務過程中與借款人或任何受限子公司的客户簽訂的採購訂單和其他協議 ；

(Xvii)      與借款人或任何受限制子公司擁有或租賃的設施所在的房地產有關的土地租賃；

(Xviii)     對保單及其收益的留置權，以保證保費的融資；

(Xix)       抵押品留置權

(A)          擔保 允許優先再融資債務，

(B)          擔保 允許第二優先再融資債務，

(C)          確保 增量等值債務，

(D)          擔保 允許的債務第6.01(A)(Xxviii)條;

提供 該(在第(B)條和(D)， 這種留置權並不擔保合併的第一留置權債務，這種債務的適用持有人(或代表這些持有人的一名其代表)應訂立第一留置權/第二留置權債權人間協議，該協議應規定，抵押品上的留置權應排在擔保擔保債務抵押品上的留置權之後；

(Xx)        其他留置權；提供在由此擔保的債務產生時(在對任何此類債務給予形式上的效力之後)，依賴於此而存在的留置權擔保的債務的未償還面值總額第 (Xx)條不得超過300,000,000美元和綜合EBITDA的30%(或在擔保票據契約清償前的任何時間，不得超過150,000,000美元和綜合EBITDA的15%)，以當時結束的測試期為準； 提供, 進一步，在2026年《公約》票據清償之前的任何時候，這種留置權應排在擔保擔保債務的抵押品上的留置權之後；

(XXI)       對用於償還或清償債務的現金和允許投資的留置權；提供這種清償或解除是本協議允許的(包括對受託人在解除之前根據慣例託管安排簽發的任何契約或其他債務協議所持有的任何金額的留置權，或根據任何契約或其他債務協議根據習慣解除、贖回或失效條款而持有的任何金額的留置權)；

(Xxii)      對應收賬款及與應收賬款融資有關的相關資產留置權；

(XXIII)     (A)           在正常業務過程中收到客户的進度付款和預付款，在一定程度上會對相關的 庫存及其收益產生留置權，