附錄 99.2
2024 年第二季度
財務補充
| 盟友金融公司 前瞻性陳述和其他信息 |
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本文件和相關通信應為 與我們的10-k表年度報告、10-Q表季度報告和當前表格中包含的財務報表、附註和其他信息一起閲讀 表格 8-k 的報告。這些信息是初步信息，基於演示或相關溝通時可用的公司和第三方數據。
本文件和相關通信包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述 可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前的事實（例如有關財務和運營指標前景以及未來資本配置和行動的陳述）不完全相關。前瞻性陳述經常發生 使用 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“追求”、“尋找”、“繼續”、“估計”、“項目”、“展望”、“預測” 等詞語 “潛力”、“目標”、“目標”、“趨勢”、“計劃”、“目標”、“倡議”、“優先事項” 或其他具有類似含義的詞語或未來時態或條件動詞，例如 如 “可能”、“將”、“應該”、“將” 或 “可以”。前瞻性陳述傳達了我們對未來事件、情況或結果的期望、意圖或預測。都是前瞻性的 就其性質而言，陳述受假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能會隨着時間的推移而發生變化，其中許多是我們無法控制的。您不應依賴任何前瞻性陳述作為對前瞻性陳述的預測或保證 未來。未來的實際目標、戰略、計劃、前景、業績、條件或結果可能與任何前瞻性陳述中列出的目標存在重大差異。一些可能導致實際結果或其他未來事件的因素 或與前瞻性陳述不同的情況，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告、隨後的10-Q表季度報告或8-k表最新報告，或向美國證券交易委員會（統稱為 “SEC”）提交或提供的其他適用文件 申報”）。我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。我們不承諾更新任何前瞻性陳述以反映發生的事件、情況或結果的影響 在聲明發表之日之後，除非適用的證券法要求。但是，您應查閲我們在隨後提交的美國證券交易委員會文件中可能做出的進一步披露（包括前瞻性披露）。
本文件和相關信息通報包含特別確定的非公認會計準則財務指標，這些指標補充了 根據美國公認會計原則（“GAAP”）報告的結果。這些非公認會計準則財務指標可能對投資者有用，但不應孤立地看待 或者作為GAAP業績的替代品。非公認會計準則財務指標和可比GAAP財務指標之間的差異在列報中進行了對賬。
除非上下文另有要求，否則以下定義適用。“貸款” 一詞是指以下與之相關的消費和商業產品 我們的直接和間接融資活動：貸款、零售分期付款銷售合同、信貸額度和其他融資產品，不包括經營租賃。“經營租賃” 一詞是指消費車輛和商用車租賃 協議中，Ally是出租人，承租人通常沒有義務在租賃期限獲得車輛的所有權或補償Ally車輛的剩餘價值。條款 “貸款”、“融資” 和 “發起” 是指我們直接發放或發放貸款、購買或收購貸款或購買運營租約（視情況而定）。“消費者” 一詞意味着所有 與我們的貸款和經營租賃活動相關的消費品以及所有商業零售分期付款銷售合同。“商業” 一詞是指與我們的貸款活動相關的所有商業產品，商業產品除外 零售分期付款銷售合同。“夥伴關係” 一詞是指商業安排，而不是法律所界定的合夥關係。
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| 盟友金融公司 目錄 |
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| 合併業績 |
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| 合併損益表 |
4 | |||
| 合併期末資產負債表 |
5 | |||
| 合併平均資產負債表 |
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| 盟友金融公司 合併損益表 |
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| （百萬美元） | 季度趨勢 | 改變 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 24 | 2Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入 |
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| 金融應收賬款和貸款的利息和費用 |
$ | 2,845 | $ | 2,827 | $ | 2,887 | $ | 2,837 | $ | 2,721 | $ | 18 | $ | 124 | ||||||||||||||
| 貸款利息 持有待售 |
7 | 36 | 5 | 7 | 7 | (29) | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 投資證券的利息和股息總額 |
255 | 255 | 260 | 256 | 238 | - | 17 | |||||||||||||||||||||
| 計息現金 |
88 | 97 | 90 | 99 | 87 | (9) | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 其他盈利資產 |
10 | 11 | 10 | 11 | 9 | (1) | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃 |
333 | 356 | 371 | 385 | 392 | (23) | ) | (59) | ) | |||||||||||||||||||
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| 融資收入和其他利息收入總額 |
3,538 | 3,582 | 3,623 | 3595 | 3,454 | (44) | ) | 84 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
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| 存款利息 |
1,594 | 1,651 | 1,621 | 1,563 | 1,418 | (57) | ) | 176 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款的利息 |
27 | 23 | 37 | 13 | 11 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的利息 |
244 | 248 | 248 | 274 | 252 | (4) | ) | (8) | ) | |||||||||||||||||||
| 對其他人的利息 |
1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出總額 |
1,866 | 1,922 | 1,908 | 1,850 | 1,681 | (56) | ) | 185 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產的折舊費用 |
177 | 204 | 222 | 212 | 200 | (27) | ) | (23) | ) | |||||||||||||||||||
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| 淨融資收入 |
$ | 1,495 | $ | 1,456 | $ | 1,493 | $ | 1,533 | $ | 1,573 | $ | 39 | $ | (78 | ) | |||||||||||||
| 其他收入 |
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| 獲得的保險費和服務收入 |
341 | 345 | 335 | 320 | 310 | (4) | ) | 31 | ||||||||||||||||||||
| 抵押貸款和汽車貸款收益，淨額 |
6 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他投資收益/（虧損），淨額 |
(7) | ) | 29 | 85 | (41) | ) | 26 | (36) | ) | (33) | ) | |||||||||||||||||
| 扣除損失後的其他收入 |
165 | 150 | 151 | 152 | 165 | 15 | - | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入總額 |
505 | 530 | 574 | 435 | 506 | (25) | ) | (1) | ) | |||||||||||||||||||
| 淨收入總額 |
2,000 | 1,986 | 2,067 | 1,968 | 2,079 | 14 | (79) | ) | ||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
457 | 507 | 587 | 508 | 427 | (50) | ) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
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| 薪酬和福利支出 |
442 | 519 | 453 | 463 | 448 | (77 | ) | (6) | ) | |||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
181 | 112 | 93 | 107 | 134 | 69 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 商譽減值 |
- | - | 149 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
663 | 677 | 721 | 662 | 667 | (14) | ) | (4) | ) | |||||||||||||||||||
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| 非利息支出總額 |
1,286 | 1,308 | 1,416 | 1,232 | 1,249 | (22) | ) | 37 | ||||||||||||||||||||
| 持續經營的税前收入 |
$ | 257 | $ | 171 | $ | 64 | $ | 228 | $ | 403 | $ | 86 | $ | (146 | ) | |||||||||||||
| 所得税（福利）/持續經營費用 |
(37 | ) | 14 | (13) | ) | (68) | ) | 74 | (51) | ) | (111) | ) | ||||||||||||||||
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| 來自持續經營業務的淨收益 |
294 | 157 | 77 | 296 | 329 | 137 | (35) | ) | ||||||||||||||||||||
| 已終止業務的虧損，扣除税款 |
- | - | (1) | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 294 | $ | 157 | $ | 76 | $ | 296 | $ | 329 | $ | 137 | $ | (35) | ) | |||||||||||||
| 優先股息 |
28 | 28 | 27 | 27 | 28 | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股東可獲得的淨收益 |
$ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 301 | $ | 137 | $ | (35) | ) | |||||||||||||
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注意：由於四捨五入，數字可能不足
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| 盟友金融公司 合併期末資產負債表 |
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| （百萬美元） | 季度趨勢 | 改變 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 24 | 2Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
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| 不計息 |
$ | 536 | $ | 589 | $ | 638 | $ | 603 | $ | 536 | $ | (53) | ) | $ | - | |||||||||||||
| 計息 |
6,833 | 7,564 | 6,307 | 7,912 | 9,436 | (731 | ) | (2,603) | ) | |||||||||||||||||||
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| 現金和現金等價物總額 |
7,369 | 8,153 | 6,945 | 8,515 | 9,972 | (784) | ) | (2,603) | ) | |||||||||||||||||||
| 投資證券 (1) |
28,602 | 29,127 | 29,905 | 28,532 | 30,453 | (525) | ) | (1,851) | ) | |||||||||||||||||||
| 待售貸款， 網 |
316 | 358 | 400 | 289 | 297 | (42) | ) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 融資應收賬款和貸款，淨額 |
138,783 | 137,960 | 139,439 | 140,260 | 138,449 | 823 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失備抵金 |
(3,572 | ) | (3,550) | ) | (3,587) | ) | (3,837) | ) | (3,781) | ) | (22) | ) | 209 | |||||||||||||||
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| 融資應收賬款和貸款總額，淨額 |
135,211 | 134,410 | 135,852 | 136,423 | 134,668 | 801 | 543 | |||||||||||||||||||||
| 經營租賃投資，淨額 |
8,374 | 8,731 | 9,171 | 9,569 | 9,930 | (357) | ) | (1,556 | ) | |||||||||||||||||||
| 應收保費和其他保險資產 |
2,806 | 2,750 | 2,749 | 2,775 | 2,768 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
9,853 | 9,348 | 9,395 | 9,601 | 9,153 | 505 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 運營資產 持有待售 (2) |
- | - | 1,975 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 197,241 | $ | (346) | ) | $ | (4,710) | ) | ||||||||||||
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| 負債 |
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| 存款負債 |
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| 不計息 |
$ | 156 | $ | 137 | $ | 139 | $ | 188 | $ | 160 | $ | 19 | $ | (4) | ) | |||||||||||||
| 計息 |
151,998 | 154,947 | 154,527 | 152,647 | 154,150 | (2,949) | ) | (2,152) | ) | |||||||||||||||||||
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| 存款負債總額 |
152,154 | 155,084 | 154,666 | 152,835 | 154,310 | (2,930) | ) | (2,156 | ) | |||||||||||||||||||
| 短期借款 |
3,122 | - | 3,297 | 2410 | 2194 | 3,122 | 928 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 |
15,979 | 17,011 | 17,570 | 20,096 | 20,141 | (1,032) | ) | (4,162 | ) | |||||||||||||||||||
| 應付利息 |
1,148 | 1,118 | 858 | 1,437 | 955 | 30 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 未賺取的保險費和服務收入 |
3,496 | 3,480 | 3,492 | 3,494 | 3,478 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 應計費用和其他負債 |
2,781 | 2,527 | 2,726 | 2,607 | 2631 | 254 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 運營負債 持有待售 |
- | - | 17 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 負債總額 |
$ | 178,680 | $ | 179,220 | $ | 182,626 | $ | 182,879 | $ | 183,709 | $ | (540 | ) | $ | (5,029) | ) | ||||||||||||
| 股權 |
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| 普通股和實收資本 (3) |
$ | 15,176 | $ | 15,134 | $ | 15,104 | $ | 15,069 | $ | 15,048 | $ | 42 | $ | 128 | ||||||||||||||
| 優先股 |
2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 留存收益 |
360 | 188 | 154 | 197 | 23 | 172 | 337 | |||||||||||||||||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(4,009) | ) | (3,989) | ) | (3,816) | ) | (4,765) | ) | (3,863) | ) | (20) | ) | (146 | ) | ||||||||||||||
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| 權益總額 |
13,851 | 13,657 | 13,766 | 12,825 | 13,532 | 194 | 319 | |||||||||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 197,241 | $ | (346) | ) | $ | (4,710) | ) | ||||||||||||
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(1) 包括持有至到期的證券。
（2）來自銷售點融資的無擔保貸款。已於 23 年 12 月 31 日移至 “待售運營資產” (HFS)。出售 Ally Lending 於 24 年 3 月 1 日關閉。
(3) 包括庫存股。
注意： 由於四捨五入，數字可能不足
| 5 |
| 盟友金融公司 合併平均資產負債表 (1) |
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| （百萬美元） | 季度趨勢 | 改變 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 24 | 2Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 資產 |
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| 計息現金和現金等價物 |
$ | 7,311 | $ | 7,709 | $ | 7,571 | $ | 8,308 | $ | 7,401 | $ | (398) | $ | (90) | ) | |||||||||||||
| 投資證券和其他盈利資產 |
29,233 | 29,939 | 29,407 | 30,364 | 31,537 | (706 | ) | (2,304) | ) | |||||||||||||||||||
| 待售貸款， 網 |
220 | 382 | 237 | 278 | 422 | (162) | ) | (202) | ) | |||||||||||||||||||
| 融資應收賬款和貸款總額，淨額 (2) (5) |
138,322 | 139,945 | 140,326 | 139,153 | 137,185 | (1,623 | ) | 1,137 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃投資，淨額 |
8,619 | 8,955 | 9,415 | 9,817 | 10,110 | (336) | ) | (1,491) | ) | |||||||||||||||||||
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| 賺取利息的資產總額 |
183,705 | 186,930 | 186,956 | 187,920 | 186,655 | (3,225) | ) | (2,950) | ) | |||||||||||||||||||
| 非計息現金和現金等價物 |
360 | 309 | 257 | 335 | 362 | 51 | (2) | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
11,587 | 11,443 | 11,644 | 10,925 | 10,781 | 144 | 806 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失備抵金 |
(3,557) | ) | (3,589) | ) | (3,801) | ) | (3,820) | ) | (3,777) | ) | 32 | 220 | ||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 192,095 | $ | 195,093 | $ | 195,056 | $ | 195,360 | $ | 194,021 | $ | (2,998) | $ | (1,926) | ) | |||||||||||||
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| 負債 |
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| 計息存款負債 |
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| 零售存款負債 |
$ | 142,949 | $ | 143,491 | $ | 140,117 | $ | 139,372 | $ | 138,285 | $ | (542 | ) | $ | 4,664 | |||||||||||||
| 其他計息存款負債 (3) |
9,316 | 11,712 | 13,391 | 13,973 | 13,935 | (2,396) | ) | (4,619) | ) | |||||||||||||||||||
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| 計息存款負債總額 |
152,265 | 155,203 | 153,508 | 153,345 | 152,220 | (2,938) | ) | 45 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
2,254 | 1,726 | 2,714 | 948 | 833 | 528 | 1,421 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 (4) |
16,367 | 17,309 | 17,933 | 20,315 | 20,256 | (942) | ) | (3,889) | ) | |||||||||||||||||||
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| 計息負債總額 (4) |
170,886 | 174,238 | 174,155 | 174,608 | 173,309 | (3,352) | ) | (2,423) | ) | |||||||||||||||||||
| 非計息存款負債 |
147 | 149 | 164 | 181 | 162 | (2) | ) | (15) | ) | |||||||||||||||||||
| 其他負債 |
7,231 | 7,021 | 7,826 | 6,503 | 6,760 | 210 | 471 | |||||||||||||||||||||
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| 負債總額 |
$ | 178,264 | $ | 181,408 | $ | 182,145 | $ | 181,292 | $ | 180,231 | $ | (3,144) | $ | (1,967) | ) | |||||||||||||
| 股權 |
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| 權益總額 |
$ | 13,831 | $ | 13,685 | $ | 12,911 | $ | 14,068 | $ | 13,790 | $ | 146 | $ | 41 | ||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 192,095 | $ | 195,093 | $ | 195,056 | $ | 195,360 | $ | 194,021 | $ | (2,998) | $ | (1,926) | ) | |||||||||||||
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(1) 平均餘額 使用月平均值和每日平均值的組合方法計算。
（2）不良融資應收賬款和貸款包含在平均值中 扣除未賺取收入、未攤銷的保費和折扣以及遞延費用和成本後的餘額。
(3) 包括經紀業務（包括定期存款）和 其他存款。
(4) 包括24年第二季度平均核心OID餘額7.73億美元、24年第一季度7.86億美元、23年第四季度7.99億美元、8.12億美元 23 年第 3 季度，第 2 季度為 8.24 億美元。
(5) 包括融資應收賬款和貸款的影響，淨額轉為待售貸款，淨額並隨後轉入截至持有待售業務資產 2023 年 12 月 31 日。
注意：由於四捨五入，數字可能不足
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