美國
證券交易所
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據《1934年證券交易法》13a-16或15d-16規定
證券交易法(1934年)第13條或第15(d)條規定
2024年7月份
委員會文件號:001-13464
阿根廷電信有限公司
(註冊人名稱的英文翻譯)
Hornos將軍大街690號1272
阿根廷布宜諾斯艾利斯
(公司總部地址)
請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:
20-F 表格 | x | 40-F 表格 | ¨ |
請勾選核對標記,如果申報人根據Regulation S-T Rule 101(b)(1)規定,允許以紙質形式提交6-K表格:
是 | ¨ | 不要 | x |
請勾選核對標記,如果申報人根據Regulation S-T Rule 101(b)(7)規定,允許以紙質形式提交6-K表格:
是 | ¨ | 不要 | x |
阿根廷電信宣佈將現金要約收購的早期要約考慮期延長
2024年7月22日——阿根廷布宜諾斯艾利斯
阿根廷電信有限公司
截至2025年8月6日到期的8.5%票據
(CUSIP編號879273AT7和P9028NAZ4; ISIN編號US879273AT79和USP9028NAZ44)
阿根廷電信(“電信”)特此宣佈,將通過早期要約考慮期向每個註冊持有人支付早期要約考慮費,以與其先前公佈的收購未償還的8.500%到期日為2025年8月6日的100,000,000美元(反映出明顯的攤銷,以避免疑問)優先票據(“票據”)的現金支付提出的要約(“要約”)有關條款和條件在2024年7月8日公佈的購買意向書中敍述。因此,在到期時間之前或之後有效地(但未有效地撤回)要約並接受購買(根據任何必要的分配)的票據持有人將有資格按購買意向書中規定的早期要約考慮費。在此未加定義的大寫字母術語在購買意向書中被賦予了對應的含義。
購買意向書中詳述了要約條款和條件的完整內容。除本新聞稿所述外,要約的其他條款如購買意向書所載保持不變。
要約定於2024年8月5日紐約時間下午5點到期,除非延長或提前終止(作為同日和時間的可能延長的名稱)。先前公佈的截止撤回日期為2024年7月19日紐約時間下午5:00,現已過期。已有效提交的票據不再可以撤回,本日或到期時間之前有效提交的票據也不能撤回。預計付款日將在到期日期之後的三個工作日內進行。
Morrow Sodali International LLC充當要約的信息和招標代理(“信息和招標代理”)。德意志銀行證券公司、J.P. Morgan Securities LLC、桑坦德US Capital Markets LLC、BBVA Securities Inc.、BCP Securities, Inc.、Latin Securities, S.A.、Agente de Valores和UBS Securities LLC作為要約經銷商為此(“經銷商經理”)
本新聞稿既不是要約購買也不是要約出售票據的邀請。電信得知要約的發出將不符合該司法管轄區的法律的要求。在要求要約由持牌經紀人或經銷商發出的證券法或藍天法的任何管轄區中,要約將被視為由Dealer Managers或一家或多家根據該司法管轄區法律持牌的經紀人或經銷商代表電信發出。有關要約的任何問題或請求協助均可直接向Dealer Managers提出。要求獲得購買意向書和相關文件的其他副本可以直接向信息和招標代理提出。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明是指非歷史性的信息或與未來事件有關的信息,並且會面臨風險和不確定性。不能保證本文所述的交易將被完成或任何此類交易的最終條款。電信不負責公開更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是因為新信息,未來事件還是出於任何其他原因。
要約的信息和招標代理為:
摩洛國際顧問有限責任公司 |
電子郵件:telecomargentina@investor.morrowsodali.com
|
要約網站:https://projects.morrowsodali.com/telecomargentina |
倫敦103 Wigmore Street W1U 1QS 倫敦 電話:+44 20 4513 6933 |
斯坦福德333 Ludlow Street South Tower, 5th Floor Stamford,CT 06902 電話:+1 203 658 9457 |
任何關於要約條款的問題都應該向經銷商經理詢問。
要約的經銷商經理為:
德意志銀行證券公司 1 Columbus Circle
紐約市,紐約州,10019 免費電話:(866) 627-0391 |
摩根大通 證券有限責任公司 麥迪遜大道383號 紐約,紐約10179 美國 注意:拉美債券資本市場 看漲電話:(212) 834-7279 免費電話:(866) 846-2874 |
桑坦德美國資本市場有限責任公司 437 Madison Ave 紐約市,紐約州 10022 美國 注意:責任管理 |
BBVA證券有限公司。 美洲大道1345號, 44層 (212)370-1300。 美利堅合眾國 注意:責任管理 看漲:+1 (212) 728 2446 美國免費:+1 (800) 422 8692 電子郵件:liabilitymanagement@bbva.com |
BCP證券公司 格林威治大道289號 *本封面剩餘部分應填寫該報告人與該主題證券有關的初始提交及包含與以前披露差別的任何後續修正的任何內容。 美國 注意:詹姆斯·哈珀 (203) 629-2186 電子郵件:jharper@bcpsecurities.com |
拉丁證券有限公司 Zonamérica 路線8,公里17,500 M2大廈,002號辦公室 蒙得維的亞,郵編91600 烏拉圭 注意:m.sagaseta@latinsecurities.com.uy |
UBS Securities LLC 美洲大道1285號 紐約市,紐約州,10019 注意:責任管理小組 請稍後再打:(212) 882-5723 免費電話:(833) 690-0971 電子郵件:美洲-lm@ubs.com |
有關要約的信息可以在以下網址查詢:https://projects.morrowsodali.com/telecomargentina 直到要約完成或終止為止。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記人已通過其代表簽署本報告,由其授權。
阿根廷電信有限公司 | ||||
日期: | 2024年7月22日 | 通過: | /s/ Luis Fernando Rial Ubago | |
姓名: | Luis Fernando Rial Ubago | |||
標題: | 市場關係負責人 |