根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-258340
招股説明書(第71份補充文件)
(2021年8月10日已有的招股説明書補充)
最高19300751股A類普通股,可行權的權證最高77272414股A類普通股
A類普通股高達8,014,500股,權證可購買A類普通股高達8,014,500股
此招股説明書補充文件被提交以更新和補充2021年8月10日的招股説明書(該招股説明書不時進行補充或修改,“招股説明書”)中所包含的信息,其中包含我們於2024年7月19日向證券交易委員會(“SEC”)提交的8-k表格中的信息(“本次報告”)因此,我們已將當前報告附在本招股説明書中。
該招股説明書和本招股説明書與我們發行的最高19300751股A類普通股股票有關,每股普通股價值為0.0001美元(“A類普通股”),包括(i) 高達8014500股A類普通股,可行權的8014500股權證(“私人配售權證”),這些權證在Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“DCRB”)首次公開發行時,在私人配售中發行,並在贊助人(如招股説明書中定義)轉換為DCRb的運營資本貸款以及(ii)高達11,286,251股A類普通股,可行權的11,286,251股權證最初是在DCRB的首次公開招股中發行的。該招股説明書和本招股説明書還與在招股説明書中提到的銷售證券持有人或其被許可的轉讓方每時每刻可能(i)最高77,272,414股A類普通股(包括在激活某些觸發事件後可行權的最高5,293,958股A類普通股(如招股説明書中所述)和最高326,048股Ardour權證,權利證書(如招股説明書中定義))(ii)最高8014500個私募配售權證有關。
本招股説明書補充資料是為更新和補充《招股説明書》中的信息,和未包含完整信息,除非與已經修訂或補充的招股説明書一併使用,不能單獨交付或使用。本招股説明書補充資料應與《招股説明書》共同閲讀,如與《招股説明書》之間存在任何不一致,投資者應依靠本招股説明書補充資料中的信息。
我們的A類普通股和權證在納斯達克全球選擇市場上交易,代碼分別為“HYZN”和“HYZNW”。截至2024年7月18日,我們的A類普通股收盤價為0.28美元,公共權證的收盤價為0.02美元。
投資我們的證券涉及到描述在招股説明書第7頁開頭的“風險因素”部分以及包含在本文檔或其中的條款的招股説明書的任何補充或修訂中的風險因素。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或否決根據招股説明書發行的證券,也未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完 whole。任何表示與此相反的表述均屬於犯罪行為。
本招股説明書補充之日為2024年7月19日。
美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格8-K
當前報告
根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款
證券交易法1934年第
報告日期(最早報告日期):2024年7月19日
Hyzon Motors Inc.
(公司章程中指定的準確公司名稱)
特拉華州 | 001-39632 | 82-2726724 | ||
(註冊地或組織所在管轄區) 註冊或組織) |
(委員會檔案號) | (美國國税局僱主號碼) 識別號碼) |
599 S. Schmidt Road | ||
伊利諾伊州博林布魯克 | 60440 | |
(主要 執行人員之地址) | (郵政 編 碼) |
(585)-484-9337
根據交易所法規(17 CFR 240.14a-12)第14a-12規定的招股材料
不適用
(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:
☐ | 根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根據交易所法規則14a-12號徵求材料(17 CFR 240.14a-12號) |
☐ | 根據交易所法規則14d-2(b)號開示前通訊(17 CFR 240.14d-2(b)號) |
☐ | 根據證券交易法規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))進行的發佈前溝通 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
每股A類普通股,面值為$0.0001 | HYZN | 納斯達克全球精選市場 | ||
權證,每個整權證行使價為11.50美元的A類普通股 | HYZNW | 納斯達克全球精選市場 |
請在檢查標誌上勾選是否為《1933年證券法》(本章節§230.405)或《1934年證券交易法》(本章節§240.12b-2)中規定的初創企業。
新興成長公司 ☒
如果是初創企業,請在檢查標記上勾選,如果註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期以符合合規要求,請在檢查標誌上表示。☐
第1.01項 | 進入重大實質性協議。 |
證券購買協議
2024年7月19日,Hyzon Motors Inc.(以下簡稱“公司”)與某些投資者(統稱為“買方”)簽署了證券購買協議(以下簡稱“購買協議”)。 購買協議涉及由公司以註冊直接發行方式出售和發行的以下全部組合:(i)公司A類普通股的總共2250萬股,每股面值$ 0.0001(以下簡稱“普通股”)和(ii)權證可以購買高達2250萬股普通股(以下簡稱“權證”)。 普通股和相應權證的發行價是$ 0.20。
權證的行權價格為每股$ 0.30,並將於發行日期的五週年到期。權證還包含一個重新設定行權價格的條款,重新設定後的行權價格將等於以下兩者中較低的價格:(i)當我們實施倒數股票拆分後的五個交易日中每日成交量加權平均價格,和(ii)當時的行權價格。在任何情況下,權證的行權價格在重新設定行權價格方面將不會降低至低於$ 0.057的底線價格。在進行這樣的重新設定後,權證所基礎股票的數量也將進行相應調整,以使考慮到行權價格下降後的權證行權總價相當於在進行調整之前的權證行權總價。上述段落中描述的股票比例調整,包括在權證中並將導致普通股和權證的發行量超過我們普通股的流通量的19.99%,僅在收到納斯達克全球精選市場的適用規則和法規可能需要的股東批准後才能使用,並轉移公司的普通股股份時,允許其生效調整方案(“認股權執照股東批准”)。如果我們無法獲得權證股東批准,則所述權證中描述的權證基礎股票的比例調整將不會生效,因此權證的價值可能大大降低。預計在滿足慣常的交割條件的情況下,發售將於2024年7月22日結束。發售預計將使公司獲得多達約$ 450萬的總收益。公司打算主要使用來自發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
上述段落中描述的權證基礎股票的比例調整,包括在權證中,並且將導致超過19.99%的普通股和權證的發行量超過我們普通股的流通量的普通股和權證的發行量,僅在收到納斯達克全球精選市場的適用規則和法規可能需要的股東批准後才能使用,或在我們的普通股股份成功轉移納斯達克資本市場,以允許調整規定有效(以下簡稱“認股權執照股東批准”)。如果我們無法獲得權證股東批准,則所述權證中描述的權證基礎股票的比例調整將無效,因此權證的價值可能大大降低。
發售預計將於2024年7月22日結束,以滿足慣常的交割條件。發售預計將使公司獲得多達約$ 450萬的總收益。公司打算主要使用來自發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
購買協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、慣常的交割條件、公司的賠償責任、各方的其他責任和終止規定。在購買協議中,公司同意在發售日期之後的55天內不發行、不簽署任何發行協議或公佈發行或擬議發行任何普通股或任何可轉換為普通股或可行權或換股為普通股的任何證券,或不提交任何註冊聲明或招股説明書或任何修正案或補充説明書,以及除非經過發售結束日期後6個月,否則不進行任何普通股或任何可轉換為普通股或可行權或換股為普通股的任何證券,其中包括在發售結束日期之後55天的“通過市場定價”的發行。此外,公司的每位董事和高管根據限制期協議同意在發售結束後的55天內不出售或轉讓他們所持有的任何公司證券,但有一定的例外。
放置代理協議
與發售有關的,於2024年7月19日,公司與Roth Capital Partners,LLC(以下簡稱“放置代理人”)簽署了放置代理協議(以下簡稱“放置代理協議”)。 根據放置代理協議的條款,放置代理人同意安排出售普通股和權證。 公司將向放置代理人支付現金費用,該費用相當於與銷售有關的所有買方支付的總購買價格的6.0%,並將在$ 50,000範圍內償還放置代理人的一些費用。
放置代理協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、慣常的交割條件、公司的賠償責任(包括根據1933年修正案的《證券法》責任)、各方的其他責任和終止規定。
公司根據《證券法》條款於2024年6月6日向證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)提交的S-3表格註冊聲明(註冊聲明編號為333-280006)(以下簡稱“註冊聲明”),並於2024年6月26日由委員會宣佈生效,包括由公司根據《規則424(b)》於2024年7月19日向委員會提交的招股説明書補充到2024年6月26日的招股説明書。
購買協議、放置代理協議和認股權的形式分別作為本次8-k表格的展品10.1、10.2和4.1進行,並已納入本文。上述對放置代理協議、購買協議和權證條款的描述完全符合其展品的引用。
項目8.01 | 其他事項。 |
2024年7月19日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了發售的定價,其副本作為展品99.1隨本文提交,並納入本文。
1
項目 9.01 | 財務報表和展示文件。 |
(d) 展示文件。
數量 | 描述 | |
4.1 | 認股權格式 | |
5.1 | Foley & Lardner LLP的意見 | |
10.1* | 關於2024年7月19日所述買方清單的公司和買方簽署的證券購買協議的形式 | |
10.2 | 公司和Roth Capital Partners,LLC簽署的放置代理協議 | |
23.1 | Foley & Lardner LLP的同意(包括展品5.1) | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年7月19日 | |
104 | 封面 交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
* | 根據《S-k項目601(a)(5)》條款,在此展品中省略了某些展品和時間表。公司同意在SEC要求時提供所有省略的展品和時間表的副本。 |
前瞻性聲明
本次報告包含根據1995年《私有證券訴訟改革法》所涉及的前瞻性聲明。本報告中包含的任何未描述歷史事實的聲明,包括但不限於有關本次發行的預期淨收益,本次發行預期收益的描述,及本次發行的閉市時間,都屬於可能存在風險和不確定因素的前瞻性聲明。請注意:這些聲明不能保證未來業績,公司實際業績可能會與前瞻性聲明中所述業績有所不同。所有這些前瞻性聲明都會受到風險和不確定性的影響,並可能隨時發生變化。可能會導致公司的實際預期業績與這些前瞻性聲明有很大差別的因素包括:改善其資本結構的能力;Hyzon運營其業務和執行其策略的流動性需求以及相關資金運用;通過股權發行、資產出售或債務承擔等方式籌集資金的能力;Hyzon可能需要尋求破產保護的可能性;Hyzon能否充分履行減輕其作為持續經營可能存在重大質疑存在的行動和措施的能力;我們能否及時以可接受的條件進入任何期望的戰略替代品;我們能否保持我們普通股在納斯達克全球精選或納斯達克資本市場的上市;零售和信貸市場的情況;資本成本和借貸成本的上升;減值;一般經濟條件的變化;及公司的年度報告表格10-k以及公司季度報告表格10-q和當前報告表格8-k所列出的“風險因素”欄目下的其他因素。這些申報文件都可以在我們的網站上或www.sec.gov上找到。您不應過度依賴這些前瞻性聲明,因為它們僅作於此報告發布之日,並且公司承擔更新或修改前瞻性聲明以反映後續發展、情況或事件的義務,除適用的證券法律要求外。
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簽名
依據1934年修正的《證券交易法》的要求,發行人已經根據以下人員之授權,在其方面簽署本報告。
HYZON MOTORS INC。 | ||
日期:2024年7月19日 | 通過: | /s/ Parker Meeks |
名字: | Parker Meeks | |
標題: | 首席執行官 |
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