美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早事件發生日期） 已報告）： 2024年7月17日

自然奇蹟控股公司

（註冊人章程中規定的確切名稱）

(949) 798-6260

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）

如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（見一般規定） 指令 A.2.（見下文）：

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》（本章第 240.12b-2 節）。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請註明 如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務規定，請勾選 根據《交易法》第13（a）條規定的會計準則。 ☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

2024 年 7 月 17 日，自然奇蹟控股公司 Inc.（“公司”）與一家公司簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”） 根據該投資者（“買方”），公司以私募方式出售了18萬美元的可轉換票據 （“票據”），原始發行折扣為27,500美元，認股權證（“認股權證”）最多可購買217,500美元 公司普通股（“認股權證”），行使價為每股0.87美元。作為考慮 在簽訂證券購買協議後，公司共發行了18萬股股票（“承諾股”） 2024 年 7 月 19 日的買方。認股權證可在2024年7月17日行使，自2024年7月17日起行使至五年。認股權證總數 股票可能會因股票分割、資本重組和重組而進行調整。

根據證券購買協議， 在 2024 年 7 月 17 日當天或之後的任何時候，直到票據所依據的股份、認股權證股份和承諾份額（統稱 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券”）頒佈的第144條，“股票”）可以出售 Act”），如果公司打算提交有關證券發行的註冊聲明，則不受數量限制， 除承銷要約外，買方將有機會登記出售一些股票 註冊聲明中的股份。

此外，如果在此期間的任何時候 公司提議要約的截止日期為票據償還或以其他方式兑現之日或2024年7月17日之後的18個月後，以較早者為準 或出售任何證券，公司應向買方提供購買最多10％的此類證券的機會。根據證券報 購買協議，如果公司完成其證券的任何公開發行或私募配售（“未來交易”）， 買方可以自行決定選擇申請作為此類未來交易的購買對價：（i）全部或任何部分， 該票據當時未償還的本金以及任何應計但未付的利息；以及 (ii) 當時公司的任何證券 由買方按其公允價值持有。

從 2024 年 7 月 17 日起至 Note 發佈之日 在公司或其任何子公司發行以下債券時，已不再未償還或已以其他方式得到償付：(i) 債務 金額等於或小於500,000美元的證券，買方有權以相同金額為此類發行的100％融資 為此類債務證券規定的條款、條件和價格；以及 (ii) 現金對價證券（“後續融資”）， 如果適用，買方可以自行決定選擇交換（代替轉換）全部或部分證券 以1.00美元的價格持有後續融資中發行的任何證券或單位，基礎為1.00美元。

如果公司發行或出售任何普通股 股票或其他證券，每股價格、行使價或轉換價格（視情況而定）低於當前價格 認股權證的行使價，除例外情況外，認股權證的行使價將進行調整以匹配每股價格， 發行中的行使價或轉換價格（視情況而定）。

證券購買協議包含慣例 擔保和陳述。此次發行於 2024 年 7 月 19 日結束。

票據、認股權證和 承諾股份是根據《證券法》第4（a）（2）條的註冊要求豁免而發行的 之所以頒佈，是因為票據、認股權證和承諾股份的發行不涉及公開發行 證券的。

上述對證券購買的描述 協議和認股權證並不完整，僅參照證券的全文進行全面限定 購買協議和認股權證的副本分別作為附錄 10.1 和 10.3 提交，並以引用方式納入 在這裏。

本第 2.03 項中列出的信息 關於票據重要條款的發行和描述的8-k表格的最新報告以引用方式納入此處 放入這個項目 1.01。

第 2.03 項。直接財務債務的設定 或註冊人的資產負債表外安排下的債務。

該公司發行了截至7月的票據 2024 年 17 月 17 日於 2024 年 7 月 19 日向買方提供，可轉換為公司普通股。如果公司不能 進行攤銷付款，公司將有權以等於折算價格轉換攤銷款項 在轉換前10個交易日內（i）0.40美元和（ii）最低收盤價的80％中以較低者為準，視底價而定 0.10 美元。該票據的到期日為自2024年7月17日起的12個月（“到期日”）。該票據的應計利息為 年利率為12％，從2024年7月17日開始，並在到期日支付。公司可以償還所有款項，但不少於全部款項 通過支付當時預付的本金的118％來支付未償本金，前提是公司提供 至少 10 個交易日向買方發出書面通知。該票據的股票總數受 股票分割、資本重組和重組的調整。

如果在該附註尚未兑現的任何時候, (i) 除例外情況外，公司以每股對價低於現行底價的價格發行或出售任何普通股 在發行之日，然後在稀釋發行後，底價將立即降至對價金額 公司在此類稀釋發行中獲得的每股收益，或 (ii) 發生任何股份分割、股票分紅、股票組合資本重組 或其他涉及普通股的類似交易（均為 “股票組合事件”）和事件市場價格為 低於當時有效的底價，然後在該類股票組合事件之後的第16個交易日，底價 則在該第16個交易日生效的將降低（但在任何情況下均不提高）為事件市場價格。

本説明的上述描述不是故意的 須完整，並參照本説明的全文進行全面限定，本説明的副本作為附錄 10.2 提交 並以引用方式納入此處。本第 2.03 項中未另行定義的大寫術語的含義與第 2.03 項中賦予它們的含義相同 注意。

本第 1.01 項中列出的信息 關於使用第4 (a) (2) 節作為證券註冊要求豁免的8-k表格的最新報告 本票據發行法案以引用方式納入本第2.03項。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據證券的要求 1934 年的《交易法》中，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 7 月 19 日

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