根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-258340
第70號招股説明書補充
(2021年8月10日已有的招股説明書補充)
最高19300751股A類普通股,可行權的權證最高77272414股A類普通股
A類普通股高達8,014,500股,權證可購買A類普通股高達8,014,500股
此招股説明書補充文件被提交以更新和補充2021年8月10日的招股説明書(該招股説明書不時進行補充或修改,“招股説明書”)中所包含的信息,其中包含我們於2024年7月19日向證券交易委員會(“SEC”)提交的8-k表格中的信息(“本次報告”)因此,我們已將當前報告附在本招股説明書中。
該招股説明書和本招股説明書與我們發行的最高19300751股A類普通股股票有關,每股普通股價值為0.0001美元(“A類普通股”),包括(i) 高達8014500股A類普通股,可行權的8014500股權證(“私人配售權證”),這些權證在Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“DCRB”)首次公開發行時,在私人配售中發行,並在贊助人(如招股説明書中定義)轉換為DCRb的運營資本貸款以及(ii)高達11,286,251股A類普通股,可行權的11,286,251股權證最初是在DCRB的首次公開招股中發行的。該招股説明書和本招股説明書還與在招股説明書中提到的銷售證券持有人或其被許可的轉讓方每時每刻可能(i)最高77,272,414股A類普通股(包括在激活某些觸發事件後可行權的最高5,293,958股A類普通股(如招股説明書中所述)和最高326,048股Ardour權證,權利證書(如招股説明書中定義))(ii)最高8014500個私募配售權證有關。
本招股説明書補充資料是為更新和補充《招股説明書》中的信息,和未包含完整信息,除非與已經修訂或補充的招股説明書一併使用,不能單獨交付或使用。本招股説明書補充資料應與《招股説明書》共同閲讀,如與《招股説明書》之間存在任何不一致,投資者應依靠本招股説明書補充資料中的信息。
我們的A類普通股和權證在納斯達克全球選擇市場上交易,代碼分別為“HYZN”和“HYZNW”。截至2024年7月18日,我們的A類普通股收盤價為0.28美元,公共權證的收盤價為0.02美元。
投資我們的證券涉及到描述在招股説明書第7頁開頭的“風險因素”部分以及包含在本文檔或其中的條款的招股説明書的任何補充或修訂中的風險因素。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或否決根據招股説明書發行的證券,也未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完 whole。任何表示與此相反的表述均屬於犯罪行為。
本招股説明書補充之日為2024年7月19日。
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
8-K表格
公司當前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
1934年證券交易法規定
報告日期(最早事件日期):2024年7月16日
Hyzon Motors Inc.
(根據其章程指定的註冊者的確切名稱)
特拉華州 | 001-3962 | 82-2726724 | ||
(所屬州
或其他組織機構的轄區) |
(委員會檔案編號) |
(I.R.S.僱主) |
599 S. Schmidt Road | ||
Bolingbrook, IL | 60440 | |
(公司總部地址) | (郵政編碼) |
(585)-484-9337
(報告人的電話號碼, 包括區號)
(如果自上次報告以來地址或名稱有變更,請填寫上次地址或名稱)
請勾選適當的選項以標識表格8-K的提交是否旨在同時滿足註冊申請人在以下任何條款下的提交義務:
☐ | 根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
☐ | 根據交易所法案規則14d-2(b)進行的開工前溝通(17 CFR 240.14d-2(b)) |
☐ | 根據交易所法規13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))的前通信 |
根據證券法12(b)條註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 在註冊的基礎上 |
||
A類普通股,每股面值 為0.0001美元 | HYZN | 納斯達克全球精選市場 | ||
認股權證,每個整認股權證可行使購買一股A類普通股,行使價格為每股11.50美元 | HYZNW | 納斯達克全球精選市場 |
在Rule 405 of the Securities Act of 1933 (本章節第230.405節)或Rule 12b-2 of the Securities交易所法案(本章節第240.12b-2節)中定義的新興成長公司嗎?
新興成長公司 ☒
如果是新興成長型企業,請勾選方框以指示是否選擇不使用延長的過渡期來符合根據1934年證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
事項5.02董事離職或某些高管離職;董事選舉;某些高管任命;某些高管的補償安排
2024年7月16日, Hyzon Motors Inc. (“公司”)的董事會(“董事會”)的薪酬委員會("委員會")在與董事會的薪酬和法律顧問諮詢後,批准了現金保留激勵措施(可互換,每個是"保留 激勵措施"或"激勵措施")和一種保留激勵協議("保留激勵協議"),分別針對公司的某些高管和其他重要僱員(每個是"參與者")。 保留激勵措施旨在通過公司的融資、戰略和重組努力,使公司能夠保留和激勵參與者。根據保留激勵協議,參與者應在2024年7月26日或之前支付激勵措施。
支付或將支付給部分公司高管的保留激勵措施總額約為110萬美元,如下表所示。
姓名 | 標題 | 保留激勵措施 | ||
Parker Meeks | 首席執行官;董事 | $300,000 | ||
Stephen Weiland | 致富金融(臨時代碼) | $225,000 | ||
John Zavoli | 總法律顧問兼首席法務官 | $180,000 | ||
SVP, 財務及首席會計官 | 財務與首席會計官 | 175,000美元 | ||
Dr. Christian Mohrdieck | 首席技術官 | $218,200 (€200,000) (*) |
(*) | Mohrdieck博士受僱於公司的子公司Hyzon Motors GmbH,並以歐元計酬。美元計價的留任激勵從歐元換算而來。 |
根據留任激勵協議,如果公司因“原因”終止參與者的僱傭關係或參與者在2025年1月24日或公司控制變更後的第60個日曆日之前未有“正當理由”自願辭職(根據留任獎勵協議所定義),參與者將被要求償還所有留任激勵。th以上對留任激勵和留任激勵協議的總結僅以對留任激勵協議中完整條款和條件的參照為限,其形式在本報告的展示10.1中作為8-k提交併併入本項5.02。
本次報告包含根據1995年私人證券訴訟改革法案的前瞻性聲明。此處未描述歷史事實的任何聲明,包括但不限於有關本次發行預期淨收益、預期發行收益的使用以及發行完成時間的聲明,均屬於涉及風險和不確定因素的前瞻性聲明,可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中所討論的結果存在實質上的差異。提醒您注意,此類聲明並不保證未來的業績,公司的實際業績可能與前瞻性聲明所述不同。所有這些前瞻性聲明都面臨可能在任何時候發生變化的風險和不確定性。可能導致公司實際預期與這些前瞻性聲明存在實質上差異的因素包括改善其資本結構的能力;Hyzon運營業務和執行其策略所需的流動性需求以及相關的現金使用;通過股票發行、資產出售或債務的承擔籌集資本的能力;Hyzon有可能需要尋求破產保護;Hyzon能夠完全執行會減輕其作為業務運營實體的能力存在實質疑慮的措施和步驟;我們能夠及時以合適的條件進入到任何所需的戰略選擇中的能力;我們能夠維持公司普通股在納斯達克資本市場上的上市地位;零售和信貸市場狀況;更高的資本成本和借款成本;確認為損失的情況;一般經濟條件的變化;以及在公司的年度10-K報告下“風險因素”標題下所列出的其他因素,加上公司的季度10-Q報告和當前8-k報告所補充的因素。此類備案在我們的網站或www.sec.gov上均可獲得。您不應對這些前瞻性聲明寄予過度信賴,這些前瞻性聲明僅在此處製作。公司不承擔公開更新或修訂前瞻性聲明以反映隨後的發展、事件或情況的義務,除非依據適用證券法所要求。
前瞻性聲明.
本次報告中包含根據1995年私人證券訴訟改革法案的前瞻性聲明。此處未描述歷史事實的任何聲明,包括但不限於有關本次發行預期淨收益、預期發行收益的使用以及發行完成時間的聲明,均屬於涉及風險和不確定因素的前瞻性聲明,可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中所討論的結果存在實質上的差異。提醒您注意,此類聲明並不保證未來的業績,公司的實際業績可能與前瞻性聲明所述不同。所有這些前瞻性聲明都面臨可能在任何時候發生變化的風險和不確定性。可能導致公司實際預期與這些前瞻性聲明存在實質上差異的因素包括改善其資本結構的能力;Hyzon運營業務和執行其策略所需的流動性需求以及相關的現金使用;通過股票發行、資產出售或債務的承擔籌集資本的能力;Hyzon有可能需要尋求破產保護;Hyzon能夠完全執行會減輕其作為業務運營實體的能力存在實質疑慮的措施和步驟;我們能夠及時以合適的條件進入到任何所需的戰略選擇中的能力;我們能夠維持公司普通股在納斯達克資本市場上的上市地位;零售和信貸市場狀況;更高的資本成本和借款成本;確認為損失的情況;一般經濟條件的變化;以及在公司的年度10-K報告下“風險因素”標題下所列出的其他因素,加上公司的季度10-Q報告和當前8-k報告所補充的因素。此類備案在我們的網站或www.sec.gov上均可獲得。您不應對這些前瞻性聲明寄予過度信賴,這些前瞻性聲明僅在此處製作。公司不承擔公開更新或修訂前瞻性聲明以反映隨後的發展、事件或情況的義務,除非依據適用證券法所要求。
項目9.01. 財務報表和展示。
下面的展品與第9.01項有關,應該被視為被提供而不是被歸檔:
展覽編號 | 描述 | |
10.1 | 留任激勵協議形式 | |
104 | 包含在內嵌XBRL文檔中的封面互動數據文件。 |
1
簽名
根據1934年修訂版證券交易法的規定,註冊人已代表自己在此簽署本報告並授權以下簽字。
HYZON MOTORS INC。 | ||
日期:2024年7月19日 |
通過: | /s/ Parker Meeks |
姓名:Luisa Ingargiola | Parker Meeks | |
標題: | 首席執行官 |
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