展示文件99.1
NANO Nuclear Energy通過承銷跟隨式發行全額行使額外配售股票選擇，籌集了總共2000萬美元的資金
紐約市，2024年7月19日 - 納米核能公司（NASDAQ：NNE）（“NANO Nuclear”），一家開發專有、便攜式和清潔能源解決方案的、垂直一體化的微型反應堆 和先進核技術公司，今天宣佈，於2024年7月18日按照每股20.00美元的價格出售了額外的135,000股普通股，根據最高價格行使了承銷商 在NANO Nuclear最近的發行中賦予的過剩配售選擇權。對於全額行權的訂閲，NANO核能的跟隨公開發行，不包括扣除承銷折扣和其他發行費用的總毛收益約為2070萬美元，淨收益約為1858.2萬美元。
NANO Nuclear Energy的隨後上市公開發行，包括全部過剩權益行權，在扣除承銷折扣和其他發行費用之前，募集了約2070萬美元的總毛收益，淨收益約為18582000美元。
“我們再次感謝我們的現有和新投資者對NANO Nuclear及我們在美國先進核技術創新商業願景的信任和信心，”NANO Nuclear能源的創始人兼董事長Jay Yu表示。“我們發現我們的新興公司坐落在美國核能產業復甦的中心位置，因為我們的國家和我們的世界正在尋求可持續的、無碳的能源解決方案，現在和將來。正如我們的超額認購發行所證明的那樣，我們感到非常榮幸，我們的投資者認為我們是這個解決方案的一部分。在得到這種支持的同時，我們將繼續每天不知疲倦地努力推動和擴大我們的計劃，以造福我們的股東和我們所服務的市場。”
Benchmark Company, LLC是發行的唯一簿記代表。Ellenoff Grossman & Schole LLP是NANO Nuclear的顧問。Lucosky Brookman LLP是美元工資賬户的顧問。Withum Smith+ Brown PC是NANO Nuclear的註冊 獨立審計師。
與本次公開發行有關的註冊聲明已提交給證券交易委員會並宣佈生效。此註冊聲明可以通過訪問SEC網站www.sec.gov獲得。請參閲此類註冊聲明以獲取關於NANO Nuclear更多的信息。
本新聞發佈稿不構成銷售招募報價的要約，也不應視為對這些證券的要約招募或銷售，也不應在任何國家或管轄區內銷售或招募這些證券，在這些國家或管轄區內缺乏根據該等國家或管轄區內證券法的註冊或資格前，銷售或招募這些證券是非法的。
關於NANO Nuclear Energy Inc.
NANO Nuclear Energy Inc.是一家先進的基於技術的核能公司，致力於成為一個商業上聚焦、多樣化和垂直一體化的公司，跨足四個業務領 域：（一）尖端便攜式微反應堆技術，（二）核燃料製造，（三）核燃料運輸和（四）核工業諮詢服務。NANO Nuclear認為，自己是第一家在美國上市的可攜式核微反應堆公司。
在一個由世界一流的核工程團隊領導的情況下，NANO Nuclear正在開發技術產品“ZEUS”和“ODIN”，它們分別代表了清潔能源解決方案的 先進發展，可以實現便攜式、按需能力的先進核微反應堆。
Advanced Fuel Transportation Inc.（AFT）是NANO Nuclear的子公司，由全球最大的運輸公司的前高管領導，旨在建立一個北美運輸公司，為小型模塊 反應堆、微反應堆公司、國家實驗室、軍方和DOE計劃提供商業數量的HALEU燃料。通過NANO Nuclear，AFt是三家美國主要國家核實驗室開發的一個帶有專利技術的高容量HALEU燃料運輸籃子的 獨家許可證持有人，並得到了能源部的資助。假定開發和商業化，AFt有望成為北美惟一的垂直一體化核燃料業務的一部分。
HALEU Energy Fuel Inc.（HEF）是NANO Nuclear的子公司，專注於未來開發用於NANO Nuclear自己的微反應堆以及更廣泛的先進核反應堆所需的、國內源的高含比、低濃縮 鈾（HALEU）燃料製造管道。
欲獲取更多企業信息，請訪問：https://NanoNuclearEnergy.com/
欲獲取更多信息，請聯繫：
電子郵件：
IR@NANONuclearEnergy.com
業務電話：(212) 634-9206
請關注我們的社交媒體頁面：
NANO Nuclear Energy LINKEDIN
NANO Nuclear Energy YOUTUBE
NANO Nuclear Energy TWITTER
關於前瞻性聲明的注意事項
此新聞稿和NANO Nuclear的管理層在此新聞稿或相關事件中的聲明包含或可能包含《1934年證券交易法》第21E條修正案和1995年《私人證券訴訟改革法》中提到的“前瞻性聲明”。在這種情況下，前瞻性聲明意味着與未來事件相關的聲明（包括本文所述的公開發售），這些事件可能影響我們預期的未來業務和財務表現，並經常包含“尋求”、“期望”、“預計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“將”、“應該”、“可能”及其他類似含義的詞語。這些前瞻性聲明基於我們在本新聞稿發佈之日可獲得的信息，代表管理層當前的觀點和假設。前瞻性聲明不能保證未來業績、事件或結果，涉及重大已知和未知風險、不確定性和其他因素，其中一些可能超出我們的控制範圍。讀者應該注意，實際結果可能與前瞻性聲明中所示的結果有重大差異和不利影響。對於NANO Nuclear而言，可能導致我們實際未來結果與我們前瞻性聲明中表達的結果有重大差異的特定風險和不確定性包括但不限於以下內容：(i)與我們的美國能源部（“DOE”）核燃料製造提交和新或先進技術的開發相關的風險，包括設計和測試的困難、成本超支、競爭技術的發展，(ii)我們獲得合同和資金以繼續運營的能力；(iii)與我們能否商業化部署具有競爭力的先進核反應堆技術的不確定性相關的風險;和(iv)與政府監管和政策的影響相關的風險，包括美國能源部和美國核能監管委員會的監管和政策；以及在高度規管的行業運營初創企業的業務所涉及的類似風險和不確定性。這些因素可能不構成所有可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所述結果有差異的因素，因此，NANO Nuclear鼓勵投資者審查可能影響未來結果的其他因素，在其提交給證券交易委員會的文件中進行審查，該文件可在www.sec.gov和https://ir.nanonuclearenergy.com/financial-information/sec-filings上進行審查。讀者應當注意，前瞻性聲明僅適用於本新聞稿發佈之日，並且不能作為實際結果的預測。我們不承諾更新我們的前瞻性聲明以反映日後可能發生的事件或情況，除非法律要求我們這樣做。