第二季度評論 3©2024,Comerica Inc. 版權所有。成功執行負責任增長期末貸款(十億美元)的戰略優先事項職位發佈的第16份年度企業責任報告被《美國新聞》評為 “最佳工作公司”、“最佳金融服務公司” 和 “南方最佳公司” 之一,被Fair360評為2024年前50強公司之一,前身為DiversityInc連續第九年被Points of Light Earned 評為50家最具社區意識的公司之一銀行家基金會為Comerica BusinessHQ頒發的基石獎獲得30億美元在第二季度綠色貸款中;與可持續發展承諾一致 NiM 非利息支出(百萬美元)淨扣除額(佔貸款總額的百分比)每股收益非利息收入(百萬美元)50.8 美元 51.9 美元 424 年第 2 季度 0.10% 0.09% 24 年第一季度第二季度 2.86% 2.86% 24年第一季度第二季度 $603 555 $24 第一季度第二季度236 美元 0.91 美元與24年第一季度相比,24年第一季度24年第二季度業績與24年第一季度相比,良好的客户趨勢、審慎的信貸紀律以及重要項目影響的減少推動了盈利能力的提高 1包括與遞延補償資產相關的收益/(虧損)23年第二季度400萬美元、24年第一季度600萬美元、24年第二季度0.5萬美元非利息收入和23年第二季度400萬美元、24年第一季度600萬美元、24年第二季度普通股攤薄後每股收益 3參考附錄4中非公認會計準則財務指標佔淨利息收入和不包括證券淨收益(虧損)的非利息收入總額的百分比的非利息收入、與Visa b類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過貨幣化獲得的股票價值變動的非利息收入總額的百分比 52Q24 估計的認股權證6反映了州綜合所得税變動帶來的1400萬美元收益適用於遞延所得税資產和負債的利率被24年第一季度300萬美元的既得股票獎勵中的離散項目所抵消(百萬美元,每股數據除外)24年第二季度第二季度與24年第一季度相比2季度平均貸款51,071美元51,372美元 55,368美元(301美元)(4,297美元)平均存款63,055 65,310 64,332(2,255)(1,277)(1,277)淨利息收入 533 548 621 (15) (88) 信貸損失準備金 — 14 33 (14) (33) 非利息收入1 291 236 303 55 (12) 非利息支出1 555 603 535 (48) 20 所得税準備金 63 29 83 34 (20) 淨收入 206 138 273 68 (67) 每股收益2 1.49 美元 0 美元.98 2.01 美元 0.51 美元 (0.52) 調整後每股收益2,3 1.53 1.29 2.05 0.24 美元 (0.52) 效率比率4 67.77% 76.91% 57.70% CET15 11.55% 11.48% 10.31% 關鍵業績驅動因素與 24 年第一季度相比 • 由於第一季度需求低迷,平均貸款下降了 0.6%;第二季度餘額增加 • 平均到期存款下降約 69% 考慮在第一季度減少經紀定期存款 • 淨利息收入受第一季度流動性正常化帶來的美聯儲存款減少和平均貸款下降的影響;NiM增加 • 適度淨扣除9個基點;存款準備金率降至1.38%反映了預期的、可控的信貸趨勢 • 非利息收入受益於良好的客户趨勢,且沒有負面的第一季度BSBY停息影響 • 非利息支出隨着工資和福利以及聯邦存款保險公司的支出減少而下降,這主要來自第一季度特別評估 • 受税前收入增加和第一季度優惠離散項目缺乏影響的税收6 • 保守的資本方針;維持CET1高於10%的戰略目標 4©2024,Comerica Inc.版權所有。
利率敏感度隨着利率的下降,24年6月30日利率下降完全有能力保護收入 1收到的固定/薪酬浮動掉期;到期日延至30年第三季度;該表反映了CME LIBOR過渡後的終極掉期平均名義餘額和加權平均收益率,假設未來不會終止 2更多細節見BSBY停職影響幻燈片 3有關方法,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的10-k表格。估算值基於我們的基本案例的模擬建模分析,該案例使用了2024年6月的平均餘額9©2024,Comerica Inc. 版權所有。截至241年6月30日的掉期交易(以十億美元計;平均;加權平均收益率)• 24年第二季度沒有增加新的掉期;2.5億美元的遠期起始掉期於24年4月1日生效 • AOCI的未實現掉期淨虧損相對持平,截至24年6月30日(税後),300萬美元降至8.15億美元 • BSBY停止和掉期重新指定不影響表2相對於基準100個基點的預計12個月淨利息收入影響逐漸下跌2,800萬美元 100個基點逐漸下降和60%增量貝塔值4,700萬美元 100個基點逐漸增加-4,300萬美元 100個基點逐漸增加和60%增量貝塔值-7100萬美元敏感度分析截至24年6月30日利率上調利率下調貸款餘額適度增加存款餘額適度下降存款貝塔指數每增變動約48%證券投資組合現金流的部分再投資套期保值(掉期)無增加模型假設3 100個基點(平均50個基點)漸進式、非平行增長 22.4 23.6 20.1 15.0 9.8 4.6 0.8 2.38% 2.50% 2.57% 2.50% 2.57% 2.50% 2.57% 2.72% 2.85% 2.95% 2.97% 2.97% 23財年24財年25財年26財年27財年28財年29財年30財年 186 154 178 217 226 0.33 0.29 0.34 0.43 0.44 (0.10) 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.101.30 1.50 2Q23 3Q23 4Q23 4Q24 第二季度 NPA/貸款% 信貸質量批評貸款、儲備金和淨扣除額下降;與 24 年第一季度相比,24 年第 2 季度移民仍可控制 1 批評貸款符合監管規定的特別提及、不合格和可疑類別 2A TLS 投資組合的部分也被視為槓桿,也反映在槓桿數據中,不良資產遠低於歷史(平均水平)(百萬美元)批評貸款減少1(百萬美元)728 736 728 728 717 1.31 1.38 1.40 1.43 1.43 1.38 1.38 1.38 1.38-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.002Q23 3Q23 4Q23 4Q24 第一季度第二季度ACL/貸款百分比信貸損失準備金下降百分比(百萬美元)2,048 2,290 2,405 2,688 2,430 3.7 4.6 5.3 4.7-2.00 4.00 6.00 10.00 12.00 12.00 2Q23 4Q23 4Q24 2Q24 批評/貸款 10©2024,Comerica Inc. 版權所有。降低淨扣款(回收額)(百萬美元)具有增量監控業務線或投資組合的投資組合 6/30 貸款佔貸款總額的百分比受到批評的關鍵驅動因素商業房地產業務專線 103億美元 19.9% 4.3% 利率上升影響估值和利息儲備槓桿29億美元 5.6% 9.1% 利率上升影響還本付息覆蓋範圍汽車生產 9億美元 1.6% 9.7% 材料/運費通貨膨脹和利率上升給客户盈利帶來壓力 0.0% 8b 1.5% 41.4% 在利率、通貨膨脹和入住率的壓力下,TLS2 $0。7b 1.4% 23.7% 利率上升、估值下降和籌款活動緩慢推動相對風險上升 (2) 6 20 14 11 -0.01 0.05 0.15 0.10 0.09 (0.20) (0.15) (0.15) (0.10) (0.05)-0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 2Q23 3Q4Q24 第二季度NCO/貸款%
與24年第一季度相比,24年第二季度大多數與客户相關的收入類別的非利息收入增長1包括Comerica集中清算的風險管理頭寸獲得的與價格調整(PA)相關的風險管理套期保值收入23年第二季度600萬美元、33年第三季度1,700萬美元、23年第四季度1,800萬美元、24年第一季度1,700萬美元;包括23年第二季度1百萬美元的信用估值調整(CVA),(200萬美元)) 23 年第三季度,(2 萬美元)23 年第 4 季度,24 年第 1 季度 400 萬美元,(10 萬美元)第 2 季度;包括 23 年第 2 季度遞延補償資產回報率 400 萬美元、23 年第 3 季度 800 萬美元、24 年第 1 季度 600 萬美元、24 年第 2 季度第 2 季度與遞延補償資產回報率相關的收益/(虧損)2參見 Comerica 先前披露的相關信息從2024年1月8日起,BSBY停職影響,瞭解更多詳情。非利息收入1(百萬美元)303 295 198 236 291 236 291 23年第二季度第二季度第二季度增加5500萬美元 + 4200萬美元風險管理收益收益2 + 3,900萬美元BSBY停止影響 + 300萬美元風險管理收入(PA)+ 700萬美元資本市場收入 + 700萬美元信託收入 + 400萬美元經紀費-500萬美元遞延薪酬資產回報(抵消非利息)費用)11©2024,Comerica Inc. 版權所有。535 555 718 603 555 57.7 61.9 91.9 76.9 67.7 2Q23 4Q24 4Q24 2Q24 第二季度第二季度效率比率百分比非利息支出1(百萬美元)承諾開車的非利息支出與24年第一季度相比的效率1包括現代化和費用調整計劃 23年第二季度700萬美元,(合1400萬美元)23第三季度,2100萬美元第四季度;23財年3100萬美元;24年第一季度100萬美元,第二季度2百萬美元;包括與23年第二季度400萬美元延期補償計劃相關的收益/(虧損),(300萬美元),43年第四季度800萬美元,600萬美元 24年第一季度,第二季度200萬美元;差異可能不會因四捨五入而減少 4,800萬美元——2500萬美元的薪水和福利——1900萬美元的股票薪酬——500萬美元的工資税——500萬美元的遞延薪酬(抵消了其他非利息收入)——300萬美元的401萬美元支出 + 400萬美元的遣散費 + 300萬美元的年度績效增長+200萬美元的員工保險——1700萬美元聯邦存款保險公司保險(主要由特別評估推動)——1200萬美元其他非利息支出——900萬美元諮詢——400萬美元運營虧損——減少300萬美元資產減值成本+400萬美元廣告 12©2024,Comerica Inc. 版權所有。第二季度業績中的重要項目 • 聯邦存款保險公司:300萬美元的支出與聯邦存款保險公司特別評估的預計淨增長有關,另外還有24年第一季度的1600萬美元特別攤款 • 與現代化和費用調整計劃相關的200萬美元支出
主要市場其他市場辦公地點德克薩斯州多元化的地理足跡 • 成立時間:1988 年 • #2 最大的州國內生產總值 • 商業友好環境 • 達拉斯-沃斯堡、休斯頓、奧斯汀、加利福尼亞州聖安東尼奧 • 成立時間:1991 年 • #1 最大的州國內生產總值 • 密歇根州洛杉磯、聖地亞哥、聖何塞、舊金山 • 成立時間:1849 年 • #14 最大的州國內生產總值 • 大型零售存款基地 • 底特律、安娜堡、大急流城、蘭辛辦事處遍佈美國東南部 • 強勁的人口增長和製造業基礎 • 羅利的 3 個商業辦公室,温斯頓·塞勒姆和夏洛特 • 南卡羅來納州和喬治亞州的新辦事處 • 為佛羅裏達州、喬治亞州、北卡羅來納州、田納西州、南卡羅來納州和弗吉尼亞州西部山區的客户提供服務 • 在丹佛設有 1 個辦事處 • 我們的北美平臺使我們能夠滿足客户基於美元、墨西哥和加元的需求 21©2024,Comerica Inc. 版權所有。高增長的大型城市市場高度整合、具有成本效益的平臺佔主導地位中間市場公司和財富管理機會 36% 26% 14% 24% 密歇根州加州德克薩斯州其他市場 22% 36% 25% 17% 17% 密歇根州德克薩斯州其他市場貸款1 存款1 1參見季度平均貸款和季度平均存款幻燈片瞭解更多詳情,Comerica Inc. 版權所有BSBY 停職影響實際預測1 4季度第一季度第二季度24財年第三季度24財年第四季度24財年24財年24財年第二季度總淨利息收入影響280萬美元270萬美元(合310萬美元)(900萬美元)1,620萬美元690萬美元8350萬美元2,650萬美元940萬美元其他非利息收入收益/(虧損)1.301億美元(9,100萬美元)3MM)(3880萬美元)--(3,880萬美元)---(1.301億美元)税前收入影響(8,850萬美元)(360萬美元)(310萬美元)(900萬美元)1620萬美元(3190萬美元)1,620萬美元(3190萬美元)8,350萬美元 2,650萬美元 840萬美元 190萬美元0.0萬美元 • 會計影響:暫時停止對衝會計損失 BSBY 導致確認了 23 年第四季度和 24 年第一季度的未實現虧損並影響淨利息收入。AOCI 虧損在 12 個月內計入收益,但累計為原始掉期內的收入。• 財務影響:• 沒有經濟影響,因為這些損失會隨着時間的推移而重新累積;YE2026 預計將增加約 90% 的影響•與該會計處理相關的税前收益或虧損影響CET1,但不影響有形普通股 • 正常薪酬/收到的現金流保持不間斷1攤銷和增加的預計非現金淨影響;除非調整中另有説明,否則包含在 Outlook 中。預計大部分損失將在2025年和2026年增加
33©2024,Comerica Inc. 版權所有。多户家庭投資組合按州劃分的地理多元化百萬美元 6/30/24 加利福尼亞州 1,649.2 德克薩斯州 1,397.5 佛羅裏達州 372.6 亞利桑那州 240.7 華盛頓 226.8 北卡羅來納州 194.8 俄勒岡州 147.8 科羅拉多州 146.4 小計 4,524.7 其他1 456.6 總貸款 4,981.3 美元主要多户家庭投資組合指標百萬美元 6/30/24 3/31/24 總貸款 4,981.3 美元平均未償貸款 16.7 美元 16.2 美元淨扣除額 0% 0% 拖欠2 0% 0% 不良貸款 0% 0% 批評貸款 5% 4% 6/30/24 1其他包括其他各州 2逾期30天或更長時間的貸款 46%28% 10% 7% 9% 加利福尼亞州洛杉磯縣灣區奧蘭治縣薩克拉門託縣其他 44% 32% 15% 9% 德克薩斯州 DFW 奧斯汀休斯敦聖安東尼奧能源主要是勘探和生產風險敞口 6 月 30 日 1,包括 23 年第 2 季度服務 2100 萬美元;23 年第 4 季度 1100 萬美元;24 年第 2 季度 800 萬美元期末貸款(百萬美元)1,127 1,048 1,048 1,048 1,048 312 310 312 310 300 1,480 1,437 1,382 1,358 1,409 2Q23 4Q23 4Q24 第二季度中游勘探與生產1 ©2024,Comerica Inc. 版權所有 34 • 曝光34億美元/40% 利用率 • 對衝了 50% 或以上的產量 • 至少一年:72%客户 • 至少兩年:44% 的客户 • 專注於規模更大、更復雜的勘探與生產和中游公司 • 勘探與生產:• 58% 專注於石油 • 23% 專注於天然氣 • 19% 的石油/天然氣平衡 • 卓越的信貸質量 •
豐田/雷克薩斯 12% 本田/阿庫拉 11% 福特 6% 通用汽車 7% 捷豹/路虎 6% Stellantis 9% 梅賽德斯 7% 日產/英菲尼迪 3% 其他歐洲 13% 其他亞洲 8% 其他 18% 全國經銷商服務 75 年以上的總體規劃貸款 6/30/24 1其他包括主要特許經營權不確定的債務(租車和租賃公司、重型卡車、休閒車和非平面圖貸款)特許經營權分配(基於期末未償貸款)• 頂級戰略 • 範圍為全國範圍 • 關注 “超級經銷商”(集團中有五家或更多經銷商)• 強勁的信用質量;對公司庫存和業績的嚴格監控 • 平面圖仍低於歷史平均水平 2.8 1.9 2.2 2.0 1.2 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.7 2.1 2.2 6.2 5.3 5.3 3.8 3.9 4.5 4.1 4.4 4.1 4.4 4.1 4.4 4.4 4.1 4.4 4.1 4.4 4.1 4.4 4.1 4.4 4.1 4.1 4.8 4.5 5.7 2.7 20四季度 20 四季度 20 二季二十一第二季度 21 四季度 21 四季度 22 3Q 22 3Q 23 3Q 23 3Q 23 24 年第一季度第二季度樓層計劃平均貸款(以十億美元計)總額為61億美元 1 ©2024,Comerica Inc. 版權所有。35 3,408 3,281 3,070 2,933 0 500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500 3,500 4,000 2,000 3,500 4,000 2,000 3,500 4,000 2,000 3,500 4,000 2,000 3,500 4,000 3,000 2,000 3,500 4,000 3,000 2,000 3,500 4,000 3,000 2,000 3,500 4,000 2,23 年第 2 季度第 3 季度第 23 季度第 24 季度技術與生命科學約 30 年的深厚專業知識和與頂級投資者的牢固關係 6/30/24 平均貸款(百萬美元)• 管理對多個垂直行業的集中度,確保投資組合的廣泛多元化 • 密切監控現金餘額並保持穩健的幕後運營 • 美國和加拿大各地有10個辦事處相對於其他業務領域的強勁貸存比率(百萬美元)增長 58% 早期階段 13% 第 29% 階段客户細分市場概述(大約;24 年第二季度期末貸款)總計 7.47 億美元 ©2024 年,Comerica Inc.版權所有。36
股票基金服務與頂級私募股權公司的緊密關係 24 年 6 月 30 日 • 為私募股權和風險投資公司量身定製的解決方案 • 信貸額度(基金、普通合夥人、管理公司)• 財資管理 • 包括銀團在內的資本市場 • 美國和加拿大的客户 • 具有各種行業戰略的基金的多元化 • 促進與其他團隊的聯繫 • 中間市場 • 商業地產 • 環境服務 • 能源 • TLS • 私人銀行 • 良好的信貸狀況 • 無扣款 • 沒有批評貸款平均餘額 ©2024,Comerica Inc. 版權所有。37 3,378 2,815 2,453 1,981 1,690 1,690 2Q23 3Q23 4Q24 2Q24 1Q24 2Q24 1Q24 期末餘額貸款(百萬美元)環境服務部經驗豐富的團隊;專業行業,致力於增長 6/30/24 • 擁有 15 年以上經驗的團隊,擁有 20 年以上的管理經驗任期 • 專職客户關係經理建議和指導客户通過提供銀行解決方案實現業務的盈利增長 • 專注於擁有全面銀行關係的中型市場規模的公司 •信貸質量歷來強勁的廢物管理和回收利用(約佔貸款組合的75%)• 以下方面的見解和專業知識:• 轉運站、處置和回收設施 • 商業和住宅垃圾收集 • 併購和成長資本可再生能源解決方案融資(約佔貸款組合的25%)• 於2022年成立集團;活躍於垃圾填埋場氣改能源和生物質行業十多年 • 將重點擴大到太陽能、風能、厭氧消化和獨立電池能源存儲 2,418 2,383 2,365 2,376 2,452 2Q23 3Q23 4Q23 1Q23 1Q24 2Q24 2Q24平均貸款(百萬美元)©2024,Comerica Inc. 版權所有。38
©2024,Comerica Inc. 版權所有。Comerica的核心價值信任 OwnAct 為了提高人們對銀行對同事、客户和社區的期望 39 40©2024,Comerica Inc. 版權所有。重要項目描述主題描述BSBY停止公告的影響 • 2023年11月15日,彭博指數服務有限公司(“BISL”)於2024年11月15日正式宣佈未來永久停止彭博短期銀行收益指數(“BSBY”)。• 該公告導致部分現金流套期保值的套期保值暫時虧損,推動了對先前在AOCI中於AOCI中與適用掉期相關的未實現損失的確認 24以及對從23年第四季度到2028年每季度的預期淨利息收入的影響。聯邦存款保險公司特別評估 • CMA在23年第四季度、24年第一季度和第二季度記錄了與聯邦存款保險基金(DIF)特別評估相關的支出。現代化和費用調整舉措 • 為轉變零售銀行交付模式、調整公司設施、優化技術平臺、增強盈利能力以及建立戰略和風險管理投資能力而採取的行動導致了遣散費。
41©2024,Comerica Inc. 版權所有。2023年全年Outlook財務指標詳情+/-展望幻燈片中確定調整非利息收入 • +9100萬美元BSBY止損•-2300萬美元Ameriprise合作伙伴關係在提交前的全年薪水和佣金影響非利息支出 • -1.09億美元聯邦存款保險公司一次性特別評估 • -2500萬美元支出調整計劃相關費用 • -2300萬美元Ameriprise合作伙伴關係在第二季度公佈前的全年薪水和佣金影響財務指標 2024 +/-展望幻燈片中確定的調整非利息支出 •-$300萬美元聯邦存款保險公司特別評估 • -200萬美元支出調整和現代化計劃相關費用淨利息收入•300萬美元BSBY增持對賬 ©2024,Comerica Inc. 版權所有。42(期末,每股數據除外)24年第二季度第一季度4季度3季度2季度有形普通股股東權益總額6,161美元6,050美元94,406美元 72 $5,595 減去固定利率非累積永久優先股 394 美元 394 美元 394 美元 394 美元 394 美元普通股股東權益 $5,767 $5,656 $6,012 $4,578 $5,201 減去商譽 635 635 635 $635 635 減去其他無形資產 $7 88 美元 8 美元有形普通股 5,125 美元 5,013 美元 5,369 美元 3,935 美元 4,558 美元總資產 79,597 美元 79,444 85,834 85,706 美元 90,761 美元減去商譽 635 635 635 635 美元減去其他無形資產 7 美元 8 美元 8 美元8 8美元有形資產 78,801 美元 85,191 美元 85,191 美元 63 $90,118普通股比率7.24%7.12%7.12%5.34%5.73%有形普通股比率6.49%6.36%6.30%4.62%5.06%有形普通股有形普通股被Comerica用來衡量資本質量和相對於資產負債表風險的回報。有形普通股權比率將無形資產的影響從資本和總資產中移除。Comerica認為,非公認會計準則指標是有意義的,因為它們反映了管理層、投資者、監管機構和分析師為評估普通股的充足性和我們的業績趨勢而通常做出的調整。
©2024,Comerica Inc. 版權所有。未投保存款Comerica認為,根據關聯存款的影響進行調整的未投保存款的列報可以提高未投保的風險存款的清晰度。根據監管指南計算並按計劃報告的未投保存款總額Comerica Bank的電話報告RC-O包括關聯存款,顧名思義,關聯存款的風險狀況與其他未投保存款不同。下面列出的金額從未投保存款總額中刪除了附屬存款。對賬繼續 Comerica認為非公認會計準則指標是有意義的,因為它們反映了管理層、投資者、監管機構和分析師為評估普通股充足率和我們的業績趨勢而通常做出的調整。1根據監管指南計算,24年第二季度第二季度攤薄後每股普通股收益(期末;百萬美元)24年第一季度423季度2Q23 (A) 未投保存款總額 29,509 美元 30,481 美元 31,485 美元 627 (B) 加盟存款 3,882 美元 3,966 美元 4,064 美元 4,412 美元 (A-B) 未投保存款總額,不包括關聯公司 25,627 美元 26,515 美元 27,421 美元 27,215 美元 43 調整後每股收益1 Comerica認為,調整後每股收益的列報通過消除重要項目的影響,可以更好地瞭解正在進行的運營和財務業績。值得注意的項目之所以有意義,是因為它們提供了有關某些事件或舉措如何影響Comerica業績的更多細節,從而可以更深入地瞭解這些結果。(每股)24年第一季度第二季度2季度普通股每股收益 1.49 0.98 2.01 BSBY 停止套期保值淨虧損 0.01 0.21 — 聯邦存款保險公司特別評估 0.02 0.09 — 現代化和費用調整計劃 0.01 0.04 調整後普通股每股收益 1.53 1.29 2.05 截至24年7月11日控股公司債務評級來源:標普全球市場情報;不建議買入債務評級、賣出或持有證券高級無擔保/長期發行人評級穆迪標普惠譽卡倫弗羅斯特 A3 A-m&t Bank Baa1 BBB+ A bok Financial baa1 BBB+ A bok Financial baa1 BBB+ A 五分之一 BBB+ A-Huntington baa1 BBB+ A-Regions Financial Baa1 BBB+ A-Citizens Financial Group baa1 bbB A-KeyCorp baa2 bbB A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa1 BBB BB+ A-Regional Baa1 BBB A-Regional Baa已保留。44
截至24年7月11日的銀行債務評級來源:標普全球市場情報;債務評級不建議買入、賣出或持有證券高級無擔保/長期發行人評級穆迪標普惠譽卡倫弗羅斯特 A3 A-第五名 A3 A-A-亨廷頓 A3 A-A-M&T Bank baa1 A-A Bok Financial Baa1 A-A 區域金融集團 Baa1 A-A-Citizens Financial Group Baa1 A-A-Citizens Financial Group Baa1 A-BB+ Comerica Baa1 BBB+ A-KeyCorp Baa1 BBB+ BB+ 韋伯斯特銀行 baa2 BBB+-西方聯盟 baa2 BBB+ bb-錫安銀行 baa2 BBB+ BB+ First Horizon National Corp baa3bbB bbB ©2024,Comerica Inc. 版權所有。45 謝謝 ©2024,Comerica Inc. 版權所有。