2024 年第二季度淨收入為 2.06 億美元，每股 1.49 美元

期末貸款增長和持續強勁的信貸質量

成功執行費用管理和費用收入計劃

Comerica董事長兼首席執行官柯蒂斯·法默表示：“今天我們公佈的第二季度每股收益為1.49美元，比第一季度業績增長0.51美元。”“我們對負責任增長的關注推動了整個季度末貸款餘額的變化。儘管存款仍然受到持續高利率的壓力，但我們增加了與客户相關的計息存款，並保持了良好的非計息餘額組合。費用收入和支出同比均有所改善，因為我們努力平衡戰略投資與效率，努力實現正的運營槓桿率。我們久經考驗的信貸方法仍然具有競爭優勢，導致淨扣款為9個基點，低於歷史平均水平。保守的資本管理仍然是優先事項，估計CET1比率為11.55％，遠高於我們的10％的目標。”

(a) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，其中不包括證券淨收益（虧損）、與Visa b類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值變動。

(b) 2024年6月30日的比率是估計的。有關其他信息，請參閲非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

重要項目對財務業績的影響

下表核對了調整後的普通股攤薄後每股收益、歸屬於普通股股東的淨收益和回報率。有關其他信息，請參閲非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

(a) 計劃於2023年11月宣佈停止彭博短期銀行收益指數（BSBY），這導致某些利率互換被取消，需要將累計其他綜合收益（AOCI）中確認的金額重新歸類為收益。在重新指定掉期之前，每筆受影響掉期的利息支付結算和公允價值變動均記錄為風險管理套期保值損失。

(b) 聯邦存款保險公司董事會於2023年11月批准了一項特別評估，以彌補硅谷銀行和Signature Bank倒閉後存款保險基金的損失，這導致了額外的聯邦存款保險公司保險費用。

(c) 與某些舉措有關，這些舉措涉及轉變零售銀行交付模式、調整企業設施和優化技術平臺以及調整支出以增強盈利能力，同時為戰略和風險管理舉措創造能力。

2024 年第二季度與 2024 年第一季度對比概述

除非另有説明，否則資產負債表項目以平均餘額的形式討論。

貸款減少了3.01億美元，至511億美元。

•股票基金服務減少2.91億美元，財富管理減少1.26億美元，部分被商業房地產增加的1.45億美元所抵消。

◦期末貸款增加了10億美元，其中包括全國經銷商服務增加的4.07億美元，股票基金服務增加3.66億美元，環境服務增加1.75億美元，但部分被企業銀行業務減少的2.14億美元所抵消。

•貸款（包括掉期）的平均收益率下降了1個基點至6.32％。

證券減少了5.78億美元，至158億美元，這反映了派息和平均未實現虧損的增加。

•期末證券未實現虧損保持相對平穩，為30億美元。

存款減少了23億美元，至631億美元。

•計息和非計息存款分別減少了12億美元和11億美元。

◦經紀定期存款減少了16億美元，而普通中間市場減少的6.82億美元和企業銀行業務的2.2億美元部分被零售銀行業務的2.06億美元增長所抵消。

•計息存款的平均成本下降了5個基點至323個基點，這反映了經紀定期存款的下降，但核心計息存款的持續戰略增長部分抵消了這一點。

短期借款減少了19億美元，至6.66億美元，反映了聯邦住房貸款銀行（FHLB）預付款的減少，而中長期債務相對穩定，為71億美元。

•期末的總流動性容量為414億美元，包括現金、通過FHLB和聯邦儲備銀行（FRB）折扣窗口提供的可用流動性以及未支配投資證券的市場價值。

淨利息收入減少了1500萬美元至5.33億美元，淨利率增加了6個基點至2.86％。

•淨利息收入的減少是由聯邦儲備銀行存款減少、貸款量減少以及短期利率上升的淨影響所推動的，但經紀定期存款和FHLB預付款的減少部分抵消了減少。

•淨利率的提高反映了較高成本資金來源的減少，但部分被聯邦儲備銀行存款減少以及短期利率上升的淨影響所抵消。

信貸損失準備金減少了1,400萬美元。

•信貸損失備抵減少了1100萬美元，至7.17億美元，這反映了投資組合構成的變化以及經濟前景的持續改善。

•信貸損失備抵額佔貸款總額的百分比為1.38％，下降了5個基點。

非利息收入增加了5500萬美元，達到2.91億美元。

•受風險管理套期保值收入增加4200萬美元，資本市場和信託收入各增加700萬美元以及經紀費用增加400萬澳元的推動，但遞延薪酬資產回報減少500萬美元（抵消了非利息支出），部分抵消了這一點。

◦風險管理套期保值收入的增加包括與停止BSBY相關的3,900萬美元改善，以及集中清算的風險管理頭寸的價格調整收入增加了300萬美元。

非利息支出減少了4,800萬美元，至5.55億美元。

•2500萬美元的工資和福利支出、1700萬美元的聯邦存款保險支出（主要由特別評估推動）和1200萬美元其他非利息支出的減少，部分被400萬美元的廣告增加所抵消。

◦對工資和福利支出的季節性影響包括年度股票薪酬減少1900萬美元，工資税減少500萬美元，401（k）支出減少300萬美元，但部分被員工保險增加的200萬美元所抵消。工資和福利支出還包括遣散費增加的400萬美元和每年績效增長的300萬美元，其中大部分被遞延薪酬支出減少的500萬美元（抵消了其他非利息收入）的減少所抵消。

◦其他非利息支出包括諮詢費用減少900萬美元和運營虧損400萬美元，以及第一季度減少的300萬美元資產減值成本，第二季度沒有重演，但部分被其他類別的較小增長所抵消。

普通股一級資本比率為11.55％，一級資本比率為12.08％。

有關其他信息，請參閲非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

•宣佈普通股分紅9500萬美元，優先股分紅500萬美元。

•有形普通股權比率為6.49％。

淨利息收入

資產負債表項目以平均餘額的形式介紹和討論。

與2024年第一季度相比，淨利息收入減少了1500萬美元，淨利率增加了6個基點。以下括號中顯示的金額分別代表對淨利息收入和淨利率的影響，對衝計劃的影響已包含在利率中。

•受貸款餘額減少（-700萬美元，-2個基點）和其他投資組合動態（+200萬美元，+1個基點）的推動，貸款利息收入減少了500萬美元，淨利率降低了1個基點。

◦本季度利率變動對貸款利息收入的淨影響是名義上的。

◦停止BSBY對2024年第二季度的淨利息收入和淨利率產生了300萬美元和2個基點的負面影響，而2024年第一季度的積極影響為300萬美元和1個基點。

•投資證券的利息收入減少了100萬美元。

•短期投資的利息收入減少了4200萬美元，淨利率減少了10個基點，這主要反映了聯邦儲備銀行存款減少了31億美元。

•存款利息支出減少了1200萬美元，淨利率提高了7個基點，這反映了平均計息存款餘額的降低（+1,600萬美元，+9個基點），但被較高的利率（-400萬美元，-2個基點）所部分抵消。

•債務利息支出減少了2,100萬美元，淨利率提高了10個基點，這得益於FHLb的短期預付款減少了19億美元（+2700萬美元，+14個基點），但中長期債務增加1.79億美元（-300萬美元，-2個基點）和更高的利率（-300萬美元，-2個基點），部分抵消了這一點。

提高利率對2024年第二季度淨利息收入的淨影響是減少700萬美元，淨利率下降4個基點。

信貸質量

法默説：“信貸質量保持強勁，淨扣除額為9個基點，低於歷史平均水平。”“儘管持續面臨通貨膨脹壓力和高利率，但我們看到批評貸款減少，信貸損失備抵額略有下降至貸款總額的1.38％。我們將繼續逐步監控相對壓力較高的精選投資組合，但認為整體指標和趨勢仍然可以控制。我們久經考驗的信貸方法，加上我們有意實現投資組合多元化，繼續帶來強勁的業績，為未來做好準備。”

(a) 包含在合併資產負債表上的應計費用和其他負債中。

•截至2024年6月30日，信貸損失備抵總額為7.17億美元，下降了5個基點，至貸款總額的1.38％，這反映了投資組合構成的變化以及經濟前景的持續改善。

•批評貸款減少了2.58億美元，至24億美元，佔貸款總額的4.7％。批評貸款通常與監管機構定義的 “特別提及”、“不合格” 和 “可疑” 類別一致。

◦批評貸款的減少主要是由普遍的中間市場推動的。

•不良資產增加了900萬美元，至2.26億美元，佔貸款和止贖財產總額的0.44％，而2024年第一季度為0.43％。

•淨扣款總額為1100萬美元，而2024年第一季度的淨扣款為1400萬美元。

戰略業務領域

Comerica的業務在戰略上分為三個主要業務領域：商業銀行、零售銀行和財富管理。財務司也作為一個部門列報。有關業務板塊季度業績摘要，請參閲本新聞稿後面包含的業務板塊財務業績表。Comerica可能會不時在各分部之間進行重新分類，以反映管理層當前對各部門的看法，隨着管理會計制度的加強以及組織結構和/或產品線的變化，可能會修改方法。提供的財務業績基於Comerica的內部業務部門結構和截至2024年6月30日生效的方法。對業務板塊業績的討論將包含在Comerica截至2024年6月30日的季度10-Q表中。

電話會議和網絡直播

Comerica將於2024年7月19日星期五上午7點舉辦電話會議和網絡直播，回顧2024年第二季度的財務業績。有興趣的人士可以致電 (877) 484-6065 或 (201) 689-8846 參加電話會議。也可以通過Comerica的 “投資者關係” 頁面www.comerica.com訪問電話會議和補充財務信息以及網絡直播的重播。Comerica的陳述可能包括前瞻性陳述，例如對未來或過去業務、產品或服務的計劃和目標的描述；對收入、收益或其他經濟表現和盈利能力指標的預測；以及對信貸趨勢和穩定的估計。

Comerica Incorporated是一家金融服務公司，總部位於德克薩斯州達拉斯，戰略上由三個業務部門組成：商業銀行、零售銀行和財富管理。Comerica是美國最大的25家商業銀行金融控股公司之一，專注於建立關係並幫助個人和企業取得成功。Comerica在全國範圍內提供380多個銀行中心，在亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅裏達州、密歇根州和德克薩斯州設有分支機構。Comerica於175年前在密歇根州底特律成立，並繼續向新地區擴張，包括總部位於北卡羅來納州的東南市場和科羅拉多州的西部山區市場。Comerica在17個州設有辦事處，為美國15個最大的都市區中的14個以及加拿大和墨西哥提供服務。

本新聞稿包含（以及Comerica即將舉行的相關電話會議和網絡直播將討論）基於美國普遍接受的會計原則（GAAP）的財務指標和基於非公認會計準則的財務指標，管理層認為有助於瞭解Comerica的經營業績或財務狀況時使用這些指標。在使用非公認會計準則財務指標的情況下，可比的GAAP財務指標以及與可比GAAP財務指標的對賬可以在本新聞稿或Comerica網站www.comerica.com的投資者關係部分中找到。不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的經營業績的替代品，也不一定可以與其他公司公佈的非公認會計準則績效指標相提並論。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本新聞稿中任何非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。諸如 “實現、預測、抱負、假設、可能、承諾、自信、繼續、可以、設計、提高、估計、期望、感受、預測、向前、未來、目標、成長、主動性、打算、展望、保持、可能、可能、使命、模式、目標、機會、成果、正軌、展望、計劃、位置、潛力、項目、提議、保留、尋求、應該、努力、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標、目標趨勢，直到，處於有利地位，將” 或與Comerica、經濟、市場或其他環境條件或其相關的類似表述管理層旨在確定前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於Comerica管理層的信念和假設，基於截至本新聞稿發佈之日Comerica管理層所知的信息，這些前瞻性陳述並非自稱是其他任何日期。前瞻性陳述可能包括對Comerica管理層未來或過去業務、產品或服務的計劃和目標的描述，以及對Comerica收入、收益或其他經濟表現指標的預測，包括盈利能力、業務領域和子公司陳述以及對信貸趨勢和全球穩定的估計。此類聲明反映了Comerica管理層迄今為止對未來事件的看法，並受風險和不確定性的影響。如果其中一項或多項風險成為現實，或者基本信念或假設被證明不正確，Comerica的實際結果可能與所討論的結果存在重大差異。可能導致或促成這種差異的因素包括信用風險（客户行為的變化；信貸質量的不利發展；以及Comerica客户業務或行業的下降或其他變化）；市場風險（貨幣和財政政策的變化；利率波動及其對存款定價的影響；從彭博短期銀行收益指數向新的利率基準過渡）；流動性風險（Comerica維持充足資金來源的能力）資金和流動性；Comerica信用評級的降低；以及金融服務公司的相互依存關係及其穩健性）；技術風險（網絡安全風險以及立法和監管部門對網絡安全和數據隱私的更多關注）；運營風險（運營、系統或基礎設施故障；依賴其他公司提供業務基礎設施的某些關鍵組成部分；法律和監管程序或決定的影響；欺詐造成的損失；控制和程序失誤）；合規風險（監管變更或監督，或Comerica在現行監管或監督方面的地位變化；嚴格資本要求的影響；以及未來税收法規立法、行政或司法變更的影響）；戰略風險（Comerica聲譽受損；Comerica利用技術高效地開發、營銷和提供新產品和服務的能力；Comerica市場內金融機構之間的競爭產品和定價壓力；Comerica的實施）的戰略和業務舉措；管理層維持和擴大客户關係的能力；管理層留住關鍵高管和員工的能力；以及任何未來的戰略收購或資產剝離）；以及其他一般風險（總體經濟、政治或行業狀況的變化；通貨膨脹的負面影響；降低風險敞口方法的有效性；包括流行病在內的災難性事件的影響；與氣候變化相關的物理或過渡風險；會計準則的變化；Comer的關鍵性質 Ica 的會計政策、流程和管理估計；Comerica股價的波動性；以及對Comerica股票證券的投資沒有由聯邦存款保險公司提供保險或擔保）。Comerica警告説，上述因素清單並不包括所有因素。有關可能導致實際業績與預期不同的因素的討論，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。特別是，請參閲 “第 1A 項。風險因素”，從Comerica截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第14頁開始。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Comerica不承諾更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後發生的事實、情況、假設或事件。對於本新聞稿或任何文件中發表的任何前瞻性陳述，Comerica要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。

(a) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，其中不包括證券淨收益（虧損）、與Visa b類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值變動。

(b) 估計了2024年6月30日的比率。

(c) 參見非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

n/m-沒有意義

(a) 基於對賬面餘額超過200萬美元的非應計貸款的分析。

(b) 包括與餘額小於或等於200萬美元的非應計貸款、賬面餘額超過200萬美元的非應計貸款的付款以及向喪失抵押品贖回財產的非應計貸款轉賬相關的淨變動。

(a) 商業貸款利息收入包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別為3.44億美元和2.69億美元的現金流互換淨支出。

(b) 平均餘額分別包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的30億美元和26億美元的未實現虧損；按這些未實現收益和虧損總額計算的收益率。

(c) 平均餘額分別包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的6400萬美元和1.26億美元的未實現虧損；按這些未實現收益和虧損總額計算的收益率。

(d) 平均餘額不包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中已發佈和扣除的衍生負債頭寸的300萬美元和2700萬美元抵押品；收益率按衍生品淨額總額計算。

(e) 平均餘額分別不包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中收到和扣除的衍生資產頭寸的1.25億美元和9,800萬美元的抵押品；利率按衍生品淨額總額計算。

(a) 商業貸款利息收入包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三個月，分別為1.74億美元、1.7億美元和1.5億美元的現金流互換淨支出。

(b) 平均餘額分別包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三個月的31億美元、29億美元和27億美元的未實現虧損；按這些未實現虧損總額計算的收益率。

(c) 平均餘額分別包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三個月的5800萬美元、7,100萬美元和1.17億美元的未實現虧損；計算這些未實現虧損總額的收益率。

(d) 平均餘額不包括800萬美元，包括200萬美元，包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三個月中已發佈和抵消衍生負債頭寸的4600萬美元抵押品；收益率計算的衍生品淨額總額。

(e) 平均餘額分別不包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三個月中收到和扣除的衍生資產頭寸的1.21億美元、1.3億美元和2.31億美元的抵押品；利率計算的衍生品淨額總額。

(a) 自2024年1月1日起，公司採用了亞利桑那州立大學2023-02年，將比例攤銷方法的允許使用範圍擴大到某些税收抵免投資。