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Fifth Third Bancorp報告稱，2024年第二季度攤薄後每股收益為0.81美元

彈性的資產負債表和嚴格的費用管理帶來強勁而穩定的回報

報告的結果包括第 2 頁上某些項目造成的 0.05 美元的負面影響



關鍵財務數據							主要亮點

所有資產負債表和損益表項目的百萬美元
	2Q24		1Q24		2Q23		穩定性： •與上一季度相比，固定利率貸款組合的持續重新定價優惠和存款成本的緩解推動了淨利息收入和淨利率的增加 •強勁的盈利能力使CET1增長至10.60％，同時還執行了1.25億美元的股票回購 •CRE NCO比率連續第五個季度低於1基點盈利能力： •與23年第二季度相比，財富和資產管理收入（增長11％）和商業支付收入（增長12％）的費用表現強勁 •與24年第一季度相比，計息核心存款成本僅上漲了4個基點 •嚴格的費用管理；與23年第二季度相比，支出下降了1％增長： •與23年第二季度相比，家庭消費增長了3％，其中東南部增長了6％ •Fifth Third Wealth Advisors管理的資產增長了50％以上，達到17億美元

損益表數據
普通股股東可獲得的淨收益	561 美元		480 美元		562 美元
淨利息收入（美國公認會計原則）	1,387		1,384		1,457
淨利息收入 (FTE) (a)	1,393		1,390		1,463
非利息收入	695		710		726
非利息支出	1,221		1,342		1,231

每股數據
每股收益，基本	0.82 美元		0.70 美元		0.82 美元
每股收益，攤薄	0.81		0.70		0.82
每股賬面價值	25.13		24.72		23.05
每股有形賬面價值 (a)	17.75		17.35		15.61

資產負債表和信貸質量
平均投資組合貸款和租賃	116,891 美元		117,334 美元		123,327 美元
平均存款	167,194		168,122		160,857
累計其他綜合虧損	(4,901)		(4,888)		(5,166)
淨扣除率 (b)	0.49	%	0.38	%	0.29	%
不良資產比率 (c)	0.55		0.64		0.54

財務比率
平均資產回報率	1.14	%	0.98	%	1.17	%
普通股平均回報率	13.6		11.6		13.9
平均有形普通股回報率 (a)	19.8		17.0		20.5
CET1 資本 (d) (e)	10.60		10.47		9.49
淨利率 (a)	2.88		2.86		3.10
效率 (a)	58.5		63.9		56.2
除第14頁開頭的季度財務審查表外，除非另有説明，否則評論均以完全應納税等值（FTE）為基礎。根據S-k法規中考慮按應納税等值計算免税收入的美國證券交易委員會指導方針，淨利息收入、淨利率、淨利差、淨利差、總收入和效率比率均以全職員工為基礎提供。

來自第五屆三屆董事長、首席執行官兼總裁蒂姆·斯彭斯：

Fifth Third 的財務業績再次表明了我們穩健的盈利能力、管理良好的流動性和多元化的收入來源。

我們的核心存款資金資產負債表提高了淨利息收入和利潤率。我們強大的流動性狀況繼續為應對不確定的經濟和監管環境提供靈活性。我們本季度的淨扣除額符合預期，不良資產減少了。

我們將繼續投資於我們的東南擴張、商業支付以及財富和資產管理業務，從而繼續強勁收購商業和消費家庭新的質量關係。我們在開支管理方面保持紀律，與去年相比，支出管理良好。

我們強勁而穩定的回報使我們在第二季度實現了資本目標，這使我們能夠在6月份進行1.25億美元的股票回購，同時繼續增加資本。

我們仍然處於有利地位，可以應對一系列經濟結果，並將繼續遵循我們的穩定、盈利和增長的指導原則。

投資者聯繫人：馬特·庫羅 (513) 534-2345 | 媒體聯繫人：詹妮弗·亨德里克斯·沙利文 (614) 744-7693，2024 年 7 月 19 日


損益表要點
（百萬美元，每股數據除外）	在已結束的三個月中			% 變化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
簡明損益表
淨利息收入 (NII) (a)	1,393 美元	1,390 美元	1,463 美元	—	(5)%
信貸損失準備金	97	94	177	3%	(45)%
非利息收入	695	710	726	(2)%	(4)%
非利息支出	1,221	1,342	1,231	(9)%	(1)%
所得税前收入 (a)	770 美元	664 美元	781 美元	16%	(1)%

應納税等值調整	6 美元	6 美元	6 美元	—	—
適用的所得税支出	163	138	174	18%	(6)%
淨收入	601 美元	520 美元	601 美元	16%	—
優先股股息	40	40	39	—	3%
普通股股東可獲得的淨收益	561 美元	480 美元	562 美元	17%	—
每股收益，攤薄	0.81 美元	0.70 美元	0.82 美元	16%	(1)%

五三銀行（納斯達克®：FITB）今天公佈的2024年第二季度淨收入為6.01億美元，而上一季度的淨收入為5.2億美元，去年同期的淨收入為6.01億美元。本季度向普通股股東提供的淨收益為5.61億美元，攤薄每股收益為0.81美元，而上一季度為4.8億美元，攤薄每股收益為0.70美元，去年同期為5.62億美元，攤薄每股收益0.82美元。

某些項目的攤薄後每股收益影響——24年第二季度

（税後影響 (f)；百萬美元，每股數據除外）

Visa總回報互換的估值

$ (18)

法律和解和補救措施

(14)

聯邦存款保險公司特別評估的最新情況

(5)

某些項目的税後影響 (f)

美元 (37)

某些項目的攤薄後每股收益影響 1

美元 (0.05)

由於四捨五入，總額可能無法滿足；1攤薄後每股收益的影響反映了攤薄後的平均已發行股票69108.3萬股

上述項目使淨利息收入減少了500萬美元，非利息收入減少了2500萬美元，非利息支出增加了1,700萬美元


淨利息收入
（全職員工；以百萬美元計）(a)	在已結束的三個月中						% 變化
	六月		三月		六月
	2024		2024		2023		Seq	年/年
利息收入
利息收入	2,626 美元		2,614 美元		2,376 美元		—	11%
利息支出	1,233		1,224		913		1%	35%
淨利息收入 (NII)	1,393 美元		1,390 美元		1,463 美元		—	(5)%
NII 不包括某些項目 (a)	1,398 美元		1,390 美元		1,463 美元		1%	(4)%

平均收益率/利率分析							bps 變化
計息資產的收益率	5.43	%	5.38	%	5.04	%	5	39
計息負債的支付利率	3.39	%	3.36	%	2.72	%	3	67

比率
淨利差	2.04	%	2.02	%	2.32	%	2	(28)
淨利率（NIM）	2.88	%	2.86	%	3.10	%	2	(22)
NiM 不包括某些項目 (a)	2.89	%	2.86	%	3.10	%	3	(21)

與上一季度相比，NII增加了300萬美元。不包括與客户補救相關的500萬美元削減，NII增長了800萬美元，增長了1％，這主要反映了固定利率消費貸款新增收益率的增加和C＆I貸款收益率的上升，但平均商業貸款餘額的下降部分抵消了這一點，以及從活期存款向計息賬户的混合轉變持續但放緩。與上一季度相比，NiM增長了2個基點。不包括上述客户補救措施，NiM上漲了3個基點，這主要反映了更高的市場利率和更高的貸款收益率的淨收益，但部分被商業活期存款的流失所抵消。考慮到環境，Nim的業績繼續受到增加流動性的決定的影響，截至季度末，現金和其他短期投資的總額約為240億美元。

與去年同期相比，NII減少了7,000萬美元，下降了5％。不包括上述客户補救措施，NII減少了6500萬美元，下降了4％，這反映了更高的融資成本和存款組合從需求賬户向計息賬户轉變的影響，但貸款收益率的提高部分抵消了這一影響。與去年同期相比，NiM下降了22個基點。不包括上述客户補救措施，NiM下跌了21個基點，這反映了更高的市場利率及其對存款定價和持有額外現金的決定的影響，但貸款收益率的提高部分抵消了這一影響。


非利息收入
（百萬美元）	在已結束的三個月中			% 變化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
非利息收入
存款服務費	156 美元	151 美元	144 美元	3%	8%
商業銀行收入	144	143	146	1%	(1)%
抵押銀行業務淨收入	50	54	59	(7)%	(15)%
財富和資產管理收入	159	161	143	(1)%	11%
信用卡和手續費	108	102	106	6%	2%
租賃業務收入	38	39	47	(3)%	(19)%
其他非利息收入	37	50	74	(26)%	(50)%
證券收益，淨額	3	10	7	(70)%	(57)%


非利息收入總額	695 美元	710 美元	726 美元	(2)%	(4)%

報告的非利息收入比上一季度減少了1500萬美元，下降了2％，比去年同期減少了3,100萬美元，下降了4％。報告的業績反映了下表中某些項目的影響，包括證券收益/虧損，其中包含與不合格遞延薪酬計劃相關的證券的按市值計價的影響。


不包括某些項目的非利息收入
（百萬美元）	在已結束的三個月中
	六月	三月	六月	% 變化
	2024	2024	2023	Seq	年/年
不包括某些項目的非利息收入
非利息收入（美國公認會計原則）	695 美元	710 美元	726 美元
Visa總回報互換的估值	23	17	30
法律和解和補救措施	2	—	—
證券（收益）虧損，淨額	(3)	(10)	(7)
不包括某些項目的非利息收入 (a)	717 美元	717 美元	749 美元	—	(4)%

與上一季度相比，不包括某些項目的非利息收入保持穩定，比去年同期減少了3200萬美元，下降了4％。

與上一季度相比，存款服務費增加了500萬美元，增長了3％，這主要反映了商業支付收入的增加。商業銀行收入增長了100萬美元，增長了1％，這主要反映了客户財務風險管理收入和併購諮詢收入的增加，但部分被銀團貸款收入的減少所抵消。抵押貸款銀行業務淨收入減少了400萬美元，下降了7％，這主要反映了MSR資產衰減的增加，但部分被髮放費和貸款銷售收益的增加所抵消。財富和資產管理收入減少了200萬美元，下降了1％，這主要是受上一季度強勁的税季相關收入的推動，但部分被個人資產管理收入的增加所抵消。受交換收入增加的推動，信用卡和處理收入增加了600萬美元，增長了6％。

與去年同期相比，存款服務費增加了1200萬美元，增長了8％，這主要反映了商業支付收入的增加。商業銀行收入減少了200萬美元，下降了1％，這主要反映了客户財務風險管理收入和銀團貸款收入的減少，但部分被公司債券費用的增加所抵消。抵押貸款銀行業務淨收入減少了900萬美元，下降了15％，這主要反映了發放費用和貸款銷售收益的減少以及MSR淨估值的調整。財富和資產管理收入增加了1,600萬美元，增長了11％，這主要反映了個人資產管理收入和經紀費的增加。租賃業務收入減少了900萬美元，下降了19％，這反映了經營租賃收入的減少。由於2023年股票基金和直接投資的收益，其他非利息收入減少了3700萬美元，下降了50％。


非利息支出
（百萬美元）	在已結束的三個月中			% 變化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
非利息支出
薪酬和福利	656 美元	753 美元	650 美元	(13)%	1%
淨佔用費用	83	87	83	(5)%	—
技術和通信	114	117	114	(3)%	—
設備費用	38	37	36	3%	6%
信用卡和手續費	21	20	20	5%	5%
租賃業務費用	22	25	31	(12)%	(29)%
營銷費用	34	32	31	6%	10%
其他非利息支出	253	271	266	(7)%	(5)%
非利息支出總額	1,221 美元	1,342 美元	1,231 美元	(9)%	(1)%

報告的非利息支出比上一季度減少了1.21億美元，下降了9％，比去年同期減少了1000萬美元，下降了1％。報告的結果反映了下表中某些項目的影響。


不包括某些項目的非利息支出
（百萬美元）	在已結束的三個月中			% 變化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
不包括某些項目的非利息支出
非利息支出（美國公認會計原則）	1,221 美元	1,342 美元	1,231 美元
法律和解和補救措施	(11)	(19)	(12)
聯邦存款保險公司特別評估	(6)	(33)	—
重組遣散費	—	—	(12)
不包括某些項目的非利息支出 (a)	1,204 美元	1,290 美元	1,207 美元	(7)%	—

與上一季度相比，不包括某些項目的非利息支出減少了8,600萬美元，下降了7％，這主要反映了薪酬和福利支出的季節性下降。本季度的非利息支出包括與不合格遞延薪酬按市值計價的影響相關的400萬美元支出，而上一季度的支出為1500萬美元，這兩項支出在很大程度上都被非利息收入的淨證券收益所抵消。

與去年同期相比，不包括某些項目的非利息支出持平，這主要反映了租賃業務費用和其他非利息支出（不包括上述某些項目）的減少，但被薪酬和福利支出以及營銷支出的增加所抵消。去年同期的季度包括與不合格遞延薪酬按市值計價的影響相關的1000萬美元支出，非利息收入在很大程度上被證券淨收益所抵消。


平均利息收入資產
（百萬美元）	在已結束的三個月中			% 變化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
平均投資組合貸款和租賃
商業貸款和租賃：
商業和工業貸款	52,357 美元	53,183 美元	58,137 美元	(2)%	(10)%
商業抵押貸款	11,352	11,339	11,373	—	—
商業建築貸款	5,917	5,732	5,535	3%	7%
商業租賃	2,575	2,542	2,700	1%	(5)%
商業貸款和租賃總額	72,201 美元	72,796 美元	77,745 美元	(1)%	(7)%
消費貸款：
住宅抵押貸款	17,004 美元	16,977 美元	17,517 美元	—	(3)%
房屋淨值	3,929	3,933	3,937	—	—
間接擔保消費貸款	15,373	15,172	16,281	1%	(6)%
信用卡	1,728	1,773	1,783	(3)%	(3)%
太陽能安裝貸款	3,916	3,794	2,787	3%	41%
其他消費貸款	2,740	2,889	3,277	(5)%	(16)%
消費貸款總額	44,690 美元	44,538 美元	45,582 美元	—	(2)%
平均投資組合貸款和租賃總額	116,891 美元	117,334 美元	123,327 美元	—	(5)%

待售貸款和租賃的平均值
待售商業貸款和租約	33 美元	74 美元	19 美元	(55)%	74%
待售消費貸款	359	291	641	23%	(44)%
待售的平均貸款和租賃總額	392 美元	365 美元	660 美元	7%	(41%)

平均貸款和租賃總額	117,283 美元	117,699 美元	123,987 美元	—	(5)%

證券（應税和免税）	56,607 美元	56,456 美元	57,267 美元	—	(1)%
其他短期投資	20,609	21,194	7,806	(3)%	164%
平均利息收入資產總額	194,499 美元	195,349 美元	189,060 美元	—	3%

與上一季度相比，平均投資組合貸款和租賃總額保持穩定。平均商業投資組合貸款和租賃下降了1％，這主要反映了由於企業借款人需求減少而導致的C＆I貸款餘額的減少。平均消費者投資組合貸款保持穩定，主要反映了間接消費貸款餘額的增加，但被其他消費貸款餘額的減少所抵消。

與去年同期相比，平均投資組合貸款和租賃總額下降了5％，這反映了商業和消費投資組合的下降。平均商業投資組合貸款和租賃下降了7％，這主要反映了C＆I貸款餘額的減少。平均消費者投資組合貸款下降了2％，這主要反映了間接擔保消費貸款餘額、住宅抵押貸款餘額和其他消費貸款餘額的減少，但部分被太陽能安裝貸款餘額的增加所抵消。

本季度平均證券（應税和免税；攤銷成本）為570億美元，與上一季度相比保持穩定，與去年同期相比下降了1％。本季度平均其他短期投資（包括計息現金）為210億美元，與上一季度相比下降了3％，與去年同期相比增長了164％。

與上一季度相比，720億美元的期末商業投資組合貸款和租賃保持穩定，這主要反映了商業租賃餘額和商業抵押貸款餘額的增加，但被C＆I貸款餘額的減少所抵消。與去年同期相比，期末商業投資組合貸款和租賃下降了6％，這主要反映了C＆I貸款餘額的減少。期末商業循環線利用率為36％，而上一季度為36％，去年同期為35％。

450億美元的期末消費者投資組合貸款與上一季度相比增長了1％，這反映了間接擔保消費貸款餘額和房屋淨值貸款餘額的增加，但部分被其他消費貸款餘額的減少所抵消。與去年同期相比，期末消費者投資組合貸款下降了2％，這反映了間接有擔保的消費者貸款餘額和其他消費貸款餘額的減少，但部分被太陽能安裝貸款餘額的增加所抵消。

與上一季度和去年同期相比，本季度期末證券總額（應税和免税；攤銷成本）為570億美元，保持穩定。期末約210億美元的其他短期投資與上一季度相比下降了8％，與去年同期相比增長了93％。


平均存款
	（百萬美元）	在已結束的三個月中			% 變化
		六月	三月	六月
		2024	2024	2023	Seq	年/年
	平均存款
	需求	40,266 美元	40,839 美元	46,520 美元	(1)%	(13)%
	利息檢查	57,999	58,677	50,472	(1)%	15%
	儲蓄	17,747	18,107	21,675	(2)%	(18)%
	貨幣市場	35,511	34,589	28,913	3%	23%
	外交部 (g)	157	145	143	8%	10%
	交易存款總額	151,680 美元	152,357 美元	147,723 美元	—	3%
	CD 25萬美元或以下	10,767	10,244	7,759	5%	39%
	核心存款總額	162,447 美元	162,601 美元	155,482 美元	—	4%
	超過 250,000 美元的 CD	4,747	5,521	5,375	(14)%	(12)%

	平均存款總額	167,194 美元	168,122 美元	160,857 美元	(1)%	4%
	超過25萬美元的存款證包括38億美元、47億美元和49億美元的零售經紀存款證，這些存款證在截至24年6月30日、24年3月31日和23年6月30日的三個月，分別由聯邦存款保險公司保險全額承保。

與上一季度相比，平均存款總額下降了1％，這主要反映了納税的季節性影響，但部分被貨幣市場餘額的增加所抵消。平均活期存款佔本季度核心存款總額的25％，與上一季度持平。與上一季度相比，消費板塊的平均存款增長了2％，商業板塊的平均存款下降了2％，財富和資產管理板塊的平均存款下降了2％。期末存款總額與上一季度相比下降了2％。

與去年同期相比，平均存款總額增長了4％，這主要反映了利息支票和貨幣市場餘額的增加，但被活期賬户餘額和儲蓄餘額的減少部分抵消。期末存款總額與去年同期相比增長了2％。

本季度的期末投資組合貸款與核心存款比率為72％，而上一季度為71％，去年同期為77％。截至季度末，估計未投保存款約為720億美元，佔存款總額的43％。


平均批發資金
	（百萬美元）	在已結束的三個月中			% 變化
		六月	三月	六月
		2024	2024	2023	Seq	年/年
	平均批發資金
	超過 250,000 美元的 CD	4,747 美元	5,521 美元	5,375 美元	(14)%	(12)%

	購買的聯邦資金	230	201	376	14%	(39)%
	根據回購協議出售的證券	373	366	361	2%	3%
	FHLB 的進展	3,165	3,111	6,589	2%	(52%)
	衍生抵押品和其他有擔保借款	54	57	79	(5)%	(32)%
	長期債務	15,611	15,515	12,848	1%	22%
	平均批發資金總額	24,180 美元	24,771 美元	25,628 美元	(2)%	(6)%
	超過25萬美元的存款證包括38億美元、47億美元和49億美元的零售經紀存款證，這些存款證在截至24年6月30日、24年3月31日和23年6月30日的三個月，分別由聯邦存款保險公司保險全額承保。

與上一季度相比，平均批發資金下降了2％，這主要反映了超過25萬美元的存款證的減少。與去年同期相比，平均批發融資下降了6％，這主要反映了FHLB預付款的減少，但部分被長期債務的增加所抵消。


信貸質量摘要
（百萬美元）	截至及結束的三個月內
	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023

非應計投資組合貸款和租賃（NPL）總額	606 美元		708 美元		649 美元		570 美元		629 美元
收回的財產	9		8		10		11		8
奧利奧	28		27		29		31		24
不良投資組合貸款和租賃總額以及奧利奧（NPA）	643 美元		743 美元		688 美元		612 美元		661 美元

不良貸款比率 (h)	0.52	%	0.61	%	0.55	%	0.47	%	0.52	%
不良貸款比率 (c)	0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%

逾期30-89天的投資組合貸款和租賃（應計）	302 美元		342 美元		359 美元		316 美元		339 美元
逾期 90 天的投資組合貸款和租賃（應計）	33		35		36		29		51

逾期30-89天佔投資組合貸款和租賃的百分比	0.26	%	0.29	%	0.31	%	0.26	%	0.28	%
逾期90天佔投資組合貸款和租賃的百分比	0.03	%	0.03	%	0.03	%	0.02	%	0.04	%

貸款和租賃損失備抵金 (ALLL)，期初	2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元		2,215 美元
扣除的淨虧損總額	(144)		(110)		(96)		(124)		(90)
貸款和租賃損失準備金	114		106		78		137		202
全部，結局	2,288 美元		2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元

無準備金的承付款準備金，開始	154 美元		166 美元		189 美元		207 美元		232 美元
從無準備金承付款準備金中受益	(17)		(12)		(23)		(18)		(25)
無準備金承付款準備金，期滿	137 美元		154 美元		166 美元		189 美元		207 美元

信用損失準備金總額 (ACL)	2,425 美元		2,472 美元		2,488 美元		2,529 美元		2,534 美元

ACL 比率：
佔投資組合貸款和租賃的百分比	2.08	%	2.12	%	2.12	%	2.11	%	2.08	%
佔不良投資組合貸款和租賃的百分比	400	%	349	%	383	%	443	%	403	%
佔不良投資組合資產的百分比	377	%	333	%	362	%	413	%	383	%

ALLL 佔投資組合貸款和租賃的百分比	1.96	%	1.99	%	1.98	%	1.95	%	1.91	%

扣除的損失總額	$ (182)		美元 (146)		美元 (133)		$ (158)		美元 (121)
先前扣除的損失的追回總額	38		36		37		34		31
扣除的淨虧損總額	美元 (144)		美元 (110)		$ (96)		美元 (124)		$ (90)

淨扣除率（NCO 比率）(b)	0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%
商業 NCO 比率	0.45	%	0.19	%	0.13	%	0.34	%	0.16	%
消費者 NCO 比率	0.57	%	0.67	%	0.64	%	0.53	%	0.50	%

本季度不良投資組合貸款和租賃為6.06億美元，由此產生的不良貸款率為0.52％。與上一季度相比，不良貸款減少了1.02億美元，不良貸款率下降了9個基點。與去年同期相比，不良貸款減少了2300萬美元，不良貸款率保持不變。

本季度不良投資組合資產為6.43億美元，由此產生的NPA比率為0.55％。與上一季度相比，不良貸款減少了1億美元，不良貸款比率下降了9個基點。與去年同期相比，不良貸款減少了1,800萬美元，不良貸款比率增加了1個基點。

本季度的信貸損失準備金總額為9700萬美元。截至季度末，信貸損失備抵率佔投資組合貸款和租賃總額的2.08％，而上一季度末為2.12％，該季度末為2.08％

一年前的季度末。在本季度，信貸損失備抵佔不良投資組合貸款和租賃的400％以及不良投資組合資產的377％。

本季度的淨扣款額為1.44億美元，淨資產負債率為0.49％。與上一季度相比，淨扣除額增加了3,400萬美元，NCO比率增加了11個基點。商業淨扣除額為8000萬美元，使商業NCO比率為0.45％，與上一季度相比增加了26個基點。消費者淨扣除額為6400萬美元，消費者NCO比率為0.57％，與上一季度相比下降了10個基點。

與去年同期相比，淨扣款增加了5400萬美元，NCO比率增加了20個基點，反映了去年同期接近歷史最低水平的淨扣除額有所增加。與去年相比，商業NCO比率增加了29個基點，消費者NCO比率與去年相比增加了7個基點。


資本狀況
	截至及結束的三個月內
	六月		三月	十二月	九月	六月
	2024		2024	2023	2023	2023
資本狀況
Bancorp股東權益總額佔平均資產的百分比	8.80%		8.78%	8.04%	8.30%	8.90	%
有形資產 (a)	8.91%		8.75%	8.65%	8.46%	8.58	%
有形普通股（不包括AOCI）(a)	7.92%		7.77%	7.67%	7.49%	7.57	%
有形普通股（包括AOCI）(a)	5.80%		5.67%	5.73%	4.51%	5.26	%

監管資本比率 (d) (e)
CET1 Capital	10.60	%	10.47%	10.29%	9.80%	9.49	%
基於風險的一級資本	11.90	%	11.77%	11.59%	11.06%	10.73	%
基於風險的資本總額	13.93	%	13.81%	13.72%	13.13%	12.83	%
槓桿作用	9.07	%	8.94%	8.73%	8.85%	8.81	%

CET1的資本比率為10.60％，不包括AOCI在內的有形普通股與有形資產的比率為7.92％，包括AOCI在內的有形普通股與有形資產的比率為5.80％。一級風險資本比率為11.90％，基於風險的總資本比率為13.93％，槓桿比率為9.07％。

在2024年第二季度，第五三回購了1.25億美元的已發行股票，這使普通股在季度末減少了約350萬股。

2024年6月28日，Fifth Third發佈了根據美聯儲委員會年度壓力測試得出的初步壓力資本緩衝要求，該要求將於2024年10月1日生效。Fifth Third的初步壓力資本緩衝要求為3.2％，這是基於2024年2月公佈的監管嚴重不利情景。2024年6月30日，Fifth Third的CET1資本比率為10.60％，大大超過了4.5％的監管最低水平加上壓力資本緩衝區，反映了強勁的資本水平。

税率

該季度的有效税率為21.3％，而上一季度為21.1％，去年同期為22.5％。

電話會議

Fifth Third將於今天上午9點（美國東部時間）舉行電話會議，討論這些財務業績。本次電話會議將進行網絡直播，可通過第五三投資者關係網站www.53.com進行訪問（單擊 “關於我們”，然後單擊 “投資者關係”）。那些無法收聽網絡直播的人可以通過Fifth Third Investors Relations網站在同一網址上觀看網絡直播的重播，該重播將持續30天。

企業概況

Fifth Third 是一家既注重創新的銀行，也注重歷史。自1858年以來，我們一直在通過改善生活的智能金融服務幫助個人、家庭、企業和社區發展。我們的第一清單非常廣泛，而且隨着我們探索技術驅動的創新、敬業的人才和集中的社區影響力的交匯點，這個清單還在不斷擴大。Fifth Third 是為數不多的連續幾年入選 Ethisphere 全球最具商業道德公司® 的美國銀行之一。我們致力於照顧客户、員工、社區和股東，不僅要成為全美表現最好的區域銀行，還要成為銀行員工最看重和最信任的銀行。

第五三銀行，全國協會是一家聯邦特許機構。Fifth Third Bancorp是第五三銀行的間接母公司，其普通股在納斯達克® 全球精選市場上市，股票代碼為 “FITB”。投資者信息和新聞稿可在www.53.com上查看。

財報結束説明

(a) 非公認會計準則衡量標準；見第27頁開頭的關於非公認會計準則對賬的討論。

(b) 按年列報的平均投資組合貸款和租賃的百分比扣除的淨虧損。

(d) 監管資本比率是根據五年過渡條款選項計算的，該選項將在CECL於2020年1月1日通過後逐步減輕其對監管資本的影響。

(e) 本期監管資本比率是估計的。

(f) 假設税率為 23%。

(g) 包括商業客户的Eurodollar存款餘額，銀行為其支付的利率與其他商業存款賬户相當的利率。

(h) 不良證券組合貸款和租賃佔組合貸款和租賃的百分比。

前瞻性陳述

本新聞稿包含我們認為屬於經修訂的1933年《證券法》第27A條、據此頒佈的第175條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及據此頒佈的第30億.6條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些報表涉及我們的財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績、資本行動或業務。它們通常可以通過使用前瞻性語言來識別，例如 “可能的結果”、“可能”、“預期”、“潛在”、“估計”、“預測”、“預測”、“預測”、“打算”，或者可能包括其他類似的詞語或短語，例如 “相信”、“計劃”、“趨勢”、“目標”、“繼續”、“保留” 或類似的表述或未來或條件動詞，例如 “將”、“會”、“應該”、“可以”、“可以”、“可以” 或類似的動詞。您不應過分依賴這些陳述，因為它們存在風險和不確定性，包括但不限於我們最新的10-k表年度報告中列出的風險因素，該報告根據我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件進行了更新。

有許多重要因素可能導致未來的業績與歷史表現和這些前瞻性陳述存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於：（1）信貸質量惡化；（2）借款人或抵押品所在地或行業的貸款集中度；（3）其他金融機構遇到的問題；（4）資金或流動性來源不足；（5）評級機構的不利行為；（6）無法維持或增加存款；（7）從子公司獲得股息的能力的限制；（8）網絡分紅安全風險；(9) Fifth Third 保護機密信息並提供產品和服務的能力通過使用計算機系統和電信網絡；（10）第三方服務提供商的失敗；（11）無法管理戰略舉措和/或組織變革；（12）無法實施技術系統改進；（13）內部控制和其他風險管理計劃失敗；（14）與欺詐、盜竊、挪用或暴力有關的損失；（15）無法吸引和留住技術人員；（16）政府監管的不利影響；（17）政府或監管機構的不利影響變更或其他行動；(18) 失敗滿足適用的資本要求；（19）監管部門對第五三資本計劃的異議；（20）對五三衍生品活動的監管；（21）存款保險費；（22）有序清算基金的評估；（23）國家或地方經濟疲軟；（24）全球政治和經濟的不確定性或負面行動；（25）利率變化和通貨膨脹的影響；（26）資本市場的變化和趨勢；（27）波動 Fifth Third 的股價波動；（28）抵押貸款銀行收入的波動；（29）訴訟，政府當局的調查和執法程序；（30）違反合同契約、陳述和擔保的行為；（31）金融服務行業的競爭和變化；（32）採用實時支付網絡的潛在影響；（33）零售分銷策略、客户偏好和行為的變化；（34）確定、收購或整合合適的戰略夥伴關係、投資或收購方面的困難；（35）未來收購的潛在稀釋；（36）收入損失和/或在出售和分離企業、投資或其他資產時遇到的困難；（37）投資或收購實體的結果；（38）會計準則的變化或第五三集團商譽或其他無形資產價值的解釋或下降；（39）使用模型導致的不準確或其他失誤；（40）關鍵會計政策和判斷的影響或使用不準確的估計；（41）與天氣有關的事件、其他自然災害或健康緊急情況（包括流行病）；（42）聲譽風險的影響由這些或其他事態發展造成的，例如業務創造和保留、資金和流動性；（43）第五三監管機構實施的法律或要求的變化，影響我們的資本行為，包括股息支付和股票回購；以及（44）第五三集團實現其環境和/或社會目標、目標和承諾的能力。

您應參考我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期和當前報告，以獲取有關其他因素的更多信息，這些因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在顯著差異。此外，您應該將這些陳述視為僅在發表之日説話，並且僅以我們當時實際知道的信息為依據。除非法律要求，否則我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，並且我們要求1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述受到安全港的保護。此處包含的信息旨在進行全面審查，適用於本新聞稿某一部分中給定信息的任何規定、條件或附帶條件應理解為比照適用於此處出現的此類信息的所有其他實例。

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2024 年 6 月 30 日的季度財務回顧




			財務要聞			14-15
			合併收益表			16-17
			合併資產負債表			18-19
			綜合權益變動表			20
			平均資產負債表和收益率/利率分析			21-22
			貸款和租賃摘要			23
			監管資本			24
			信用損失經歷摘要			25
			資產質量			26
			非公認會計準則對賬			27-29
			分段演示			30


第五三銀行及其子公司
財務要聞		截至及已結束的三個月						%/bps								%/bps
以百萬美元計，每股數據除外								改變				年初至今				改變
（未經審計）		六月		三月		六月						六月		六月
		2024		2024		2023		Seq		年/年		2024		2023		年/年
損益表數據
淨利息收入		1,387 美元		1,384 美元		1,457 美元		—		(5%)		2,771 美元		2,974 美元		(7%)
淨利息收入 (FTE) (a)		1,393		1,390		1,463		—		(5%)		2783		2,985		(7%)
非利息收入		695		710		726		(2%)		(4%)		1,406		1,422		(1%)
	總收入 (FTE) (a)	2,088		2,100		2,189		(1%)		(5%)		4,189		4,407		(5%)
信貸損失準備金		97		94		177		3%		(45%)		191		341		(44%)
非利息支出		1,221		1,342		1,231		(9%)		(1%)		2,562		2,562		—
淨收入		601		520		601		16%		—		1,122		1,159		(3%)
普通股股東可獲得的淨收益		561		480		562		17%		—		1,041		1,097		(5%)

每股收益數據
分配給普通股股東的淨收益		561 美元		480 美元		562 美元		17%		—		1,041 美元		1,097 美元		(5%)
平均已發行普通股（千股）：
	基本	686,781		685,750		684,029		—		—		686,265		684,023		—
	稀釋	691,083		690,634		686,386		—		1%		690,858		687,967		—
每股收益，基本		0.82 美元		0.70 美元		0.82 美元		17%		—		1.52 美元		1.60 美元		(5%)
每股收益，攤薄		0.81		0.70		0.82		16%		(1%)		1.51		1.59		(5%)

普通共享數據
每股普通股現金分紅		0.35 美元		0.35 美元		0.33 美元		—		6%		0.70 美元		0.66 美元		6%
每股賬面價值		25.13		24.72		23.05		2%		9%		25.13		23.05		9%
每股市值		36.49		37.21		26.21		(2%)		39%		36.49		26.21		39%
已發行普通股（千股）		680,789		683,812		680,850		—		—		680,789		680,850		—
市值		24,842 美元		25,445 美元		17,845 美元		(2%)		39%		24,842 美元		17,845 美元		39%

財務比率
平均資產回報率		1.14	%	0.98	%	1.17	%	16		(3)		1.06	%	1.14	%	(8)
普通股平均回報率		13.6	%	11.6	%	13.9	%	198		(28)		12.6	%	13.8	%	(120)
平均有形普通股回報率 (a)		19.8	%	17.0	%	20.5	%	280		(73)		18.3	%	20.5	%	(220)
非利息收入佔總收入的百分比 (a)		33	%	34	%	33	%	(100)		—		34	%	32	%	129
股息支付		42.7	%	50.0	%	40.2	%	(730)		250		46.1	%	41.3	%	480
Bancorp股東權益總額佔平均資產的百分比		8.80	%	8.78	%	8.90	%	2		(10)		8.79	%	8.83	%	(4)
有形普通股 (a)		7.92	%	7.77	%	7.57	%	15		35		7.92	%	7.57	%	35
淨利率 (FTE) (a)		2.88	%	2.86	%	3.10	%	2		(22)		2.87	%	3.20	%	(33)
效率 (FTE) (a)		58.5	%	63.9	%	56.2	%	(540)		230		61.2	%	58.1	%	310
有效税率		21.3	%	21.1	%	22.5	%	20		(120)		21.2	%	22.4	%	(120)

信貸質量
扣除的淨虧損		144 美元		110 美元		90 美元		31	%	60	%	254 美元		168 美元		51	%
淨虧損佔平均投資組合貸款和租賃的百分比（按年計算）		0.49	%	0.38	%	0.29	%	11		20		0.44	%	0.27	%	17
ALLL 佔投資組合貸款和租賃的百分比		1.96	%	1.99	%	1.91	%	(3)		5		1.96	%	1.91	%	5
ACL 佔投資組合貸款和租賃的百分比 (g)		2.08	%	2.12	%	2.08	%	(4)		—		2.08	%	2.08	%	—
不良投資組合資產佔投資組合貸款和租賃以及奧利奧的百分比		0.55	%	0.64	%	0.54	%	(9)		1		0.55	%	0.54	%	1

平均餘額
貸款和租賃，包括待售貸款		117,283 美元		117,699 美元		123,987 美元		—		(5%)		117,491 美元		123,802 美元		(5%)
證券和其他短期投資		77,216		77,650		65,073		(1%)		19%		77,433		64,436		20%
資產		212,475		213,203		206,079		—		3%		212,839		205,584		4%
交易存款 (b)		151,680		152,357		147,723		—		3%		152,018		149,414		2%
核心存款 (c)		162,447		162,601		155,482		—		4%		162,523		155,887		4%
批發融資 (d)		24,180		24,771		25,628		(2%)		(6%)		24,476		24,680		(1%)
Bancorp 股東權益		18,707		18,727		18,344		—		2%		18,717		18,162		3%

監管資本比率 (e) (f)
CET1 Capital		10.60	%	10.47	%	9.49	%	13		111		10.60	%	9.49	%	111
基於風險的一級資本		11.90	%	11.77	%	10.73	%	13		117		11.90	%	10.73	%	117
基於風險的資本總額		13.93	%	13.81	%	12.83	%	12		110		13.93	%	12.83	%	110
槓桿作用		9.07	%	8.94	%	8.81	%	13		26		9.07	%	8.81	%	26

其他指標
銀行中心		1,070		1,070		1,072		—		—		1,070		1,072		—
自動取款機		2,067		2,082		2,114		(1%)		(2%)		2,067		2,114		(2%)
全職同等效員工		18,607		18,657		19,225		—		(3%)		18,607		19,225		(3%)
受託資產（以十億美元計）(h)		631 美元		634 美元		554 美元		—		14%		631 美元		554 美元		14%
管理的資產（以十億美元計）(h)		65		62		59		5%		10%		65		59		10%

(a) 非公認會計準則衡量標準；參見第27頁開頭的非公認會計準則指標的討論與核對。

(b) 包括商業客户的需求、利息支票、儲蓄、貨幣市場和外國辦事處存款。

(d) 包括超過25萬美元的存款、其他存款、購買的聯邦資金、其他短期借款和長期債務。

(e) 本期監管資本比率是估計值。

(f) 監管資本比率是根據五年過渡條款選項計算的，該選項將在CECL於2020年1月1日通過後逐步減輕其對監管資本的影響。

(g) 信貸損失備抵金是ALLL和無準備金承付款準備金的總和。

(h) 管理的資產和保管的資產包括信託和經紀資產。


第五三銀行及其子公司
財務要聞
以百萬美元計，每股數據除外		截至及結束的三個月內
（未經審計）		六月		三月		十二月		九月		六月
		2024		2024		2023		2023		2023
損益表數據
淨利息收入		1,387 美元		1,384 美元		1,416 美元		1,438 美元		1,457 美元
淨利息收入 (FTE) (a)		1,393		1,390		1,423		1,445		1,463
非利息收入		695		710		744		715		726
	總收入 (FTE) (a)	2,088		2,100		2,167		2,160		2,189
信貸損失準備金		97		94		55		119		177
非利息支出		1,221		1,342		1,455		1,188		1,231
淨收入		601		520		530		660		601
普通股股東可獲得的淨收益		561		480		492		623		562

每股收益數據
分配給普通股股東的淨收益		561 美元		480 美元		492 美元		623 美元		562 美元
平均已發行普通股（千股）：
	基本	686,781		685,750		684,413		684,224		684,029
	稀釋	691,083		690,634		687,729		687,059		686,386
每股收益，基本		0.82 美元		0.70 美元		0.72 美元		0.91 美元		0.82 美元
每股收益，攤薄		0.81		0.70		0.72		0.91		0.82

普通共享數據
每股普通股現金分紅		0.35 美元		0.35 美元		0.35 美元		0.35 美元		0.33 美元
每股賬面價值		25.13		24.72		25.04		21.19		23.05
每股市值		36.49		37.21		34.49		25.33		26.21
已發行普通股（千股）		680,789		683,812		681,125		680,990		680,850
市值		24,842 美元		25,445 美元		23,492 美元		17,249 美元		17,845 美元

財務比率
平均資產回報率		1.14	%	0.98	%	0.98	%	1.26	%	1.17	%
普通股平均回報率		13.6	%	11.6	%	12.9	%	16.3	%	13.9	%
平均有形普通股回報率 (a)		19.8	%	17.0	%	19.8	%	24.7	%	20.5	%
非利息收入佔總收入的百分比 (a)		33	%	34	%	34	%	33	%	33	%
股息支付		42.7	%	50.0	%	48.6	%	38.5	%	40.2	%
Bancorp股東權益總額佔平均資產的百分比		8.80	%	8.78	%	8.04	%	8.30	%	8.90	%
有形普通股 (a)		7.92	%	7.77	%	7.67	%	7.49	%	7.57	%
淨利率 (FTE) (a)		2.88	%	2.86	%	2.85	%	2.98	%	3.10	%
效率 (FTE) (a)		58.5	%	63.9	%	67.2	%	55.0	%	56.2	%
有效税率		21.3	%	21.1	%	18.4	%	22.0	%	22.5	%

信貸質量
扣除的淨虧損		144 美元		110 美元		96 美元		124 美元		90 美元
淨虧損佔平均投資組合貸款和租賃的百分比（按年計算）		0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%
ALLL 佔投資組合貸款和租賃的百分比		1.96	%	1.99	%	1.98	%	1.95	%	1.91	%
ACL 佔投資組合貸款和租賃的百分比 (g)		2.08	%	2.12	%	2.12	%	2.11	%	2.08	%
不良投資組合資產佔投資組合貸款和租賃以及奧利奧的百分比		0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%

平均餘額
貸款和租賃，包括待售貸款		117,283 美元		117,699 美元		119,309 美元		122,266 美元		123,987 美元
證券和其他短期投資		77,216		77,650		78,857		69,950		65,073
資產		212,475		213,203		214,057		208,385		206,079
交易存款 (b)		151,680		152,357		153,232		150,088		147,723
核心存款 (c)		162,447		162,601		163,788		159,718		155,482
批發融資 (d)		24,180		24,771		26,115		24,289		25,628
Bancorp 股東權益		18,707		18,727		17,201		17,305		18,344

監管資本比率 (e) (f)
CET1 Capital		10.60	%	10.47	%	10.29	%	9.80	%	9.49	%
基於風險的一級資本		11.90	%	11.77	%	11.59	%	11.06	%	10.73	%
基於風險的資本總額		13.93	%	13.81	%	13.72	%	13.13	%	12.83	%
槓桿作用		9.07	%	8.94	%	8.73	%	8.85	%	8.81	%

其他指標
銀行中心		1,070		1,070		1,088		1,073		1,072
自動取款機		2,067		2,082		2,104		2,101		2,114
全職同等效員工		18,607		18,657		18,724		18,804		19,225
受託資產（以十億美元計）(h)		631 美元		634 美元		574 美元		547 美元		554 美元
管理的資產（以十億美元計）(h)		65		62		59		57		59

(a) 非公認會計準則衡量標準；參見第27頁開頭的非公認會計準則指標的討論與核對。

(b) 包括商業客户的需求、利息支票、儲蓄、貨幣市場和外國辦事處存款。

(d) 包括超過25萬美元的存款、其他存款、購買的聯邦資金、其他短期借款和長期債務。

(e) 本期監管資本比率是估計值。

(f) 監管資本比率是根據五年過渡條款選項計算的，該選項將在CECL於2020年1月1日通過後逐步減輕其對監管資本的影響。

(g) 信貸損失備抵金是ALLL和無準備金承付款準備金的總和。

(h) 管理的資產和保管的資產包括信託和經紀資產。


第五三銀行及其子公司
合併收益表
以百萬美元計	在已結束的三個月中			% 變化		年初至今		% 變化
（未經審計）	六月	三月	六月			六月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年	2024	2023	年/年
利息收入
貸款和租賃的利息和費用	1,871 美元	1,859 美元	1,831 美元	1%	2%	3,731 美元	3,545 美元	5%
證券利息	458	455	437	1%	5%	913	876	4%
其他短期投資的利息	291	294	102	(1%)	185%	584	162	260%
利息收入總額	2,620	2,608	2,370	—	11%	5,228	4,583	14%

利息支出
存款利息	958	954	655	—	46%	1,912	1,133	69%
購買的聯邦基金的利息	3	3	5	—	(40%)	6	10	(40%)
其他短期借款的利息	48	47	90	2%	(47%)	95	147	(35%)
長期債務的利息	224	220	163	2%	37%	444	319	39%
利息支出總額	1,233	1,224	913	1%	35%	2,457	1,609	53%

淨利息收入	1,387	1,384	1,457	—	(5%)	2,771	2,974	(7%)

信貸損失準備金	97	94	177	3%	(45%)	191	341	(44%)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入	1,290	1,290	1,280	—	1%	2,580	2,633	(2%)

非利息收入
存款服務費	156	151	144	3%	8%	306	281	9%
商業銀行收入	144	143	146	1%	(1%)	288	307	(6%)
抵押銀行業務淨收入	50	54	59	(7%)	(15%)	104	127	(18%)
財富和資產管理收入	159	161	143	(1%)	11%	320	289	11%
信用卡和手續費	108	102	106	6%	2%	210	206	2%
租賃業務收入	38	39	47	(3%)	(19%)	77	104	(26%)
其他非利息收入	37	50	74	(26%)	(50%)	88	97	(9%)
證券收益，淨額	3	10	7	(70%)	(57%)	13	11	18%

非利息收入總額	695	710	726	(2%)	(4%)	1,406	1,422	(1%)

非利息支出
薪酬和福利	656	753	650	(13%)	1%	1,409	1,407	—
淨佔用費用	83	87	83	(5%)	—	170	164	4%
技術和通信	114	117	114	(3%)	—	231	232	—
設備費用	38	37	36	3%	6%	76	73	4%
信用卡和手續費	21	20	20	5%	5%	41	42	(2%)
租賃業務費用	22	25	31	(12%)	(29%)	48	65	(26%)
營銷費用	34	32	31	6%	10%	66	60	10%
其他非利息支出	253	271	266	(7%)	(5%)	521	519	—
非利息支出總額	1,221	1,342	1,231	(9%)	(1%)	2,562	2,562	—
所得税前收入	764	658	775	16%	(1%)	1,424	1,493	(5%)
適用的所得税支出	163	138	174	18%	(6%)	302	334	(10%)
淨收入	601	520	601	16%	—	1,122	1,159	(3%)
優先股股息	40	40	39	—	3%	81	62	31%
普通股股東可獲得的淨收益	561 美元	480 美元	562 美元	17%	—	1,041 美元	1,097 美元	(5%)


第五三銀行及其子公司
合併收益表
以百萬美元計	在已結束的三個月中
（未經審計）	六月	三月	十二月	九月	六月
	2024	2024	2023	2023	2023
利息收入
貸款和租賃的利息和費用	1,871 美元	1,859 美元	1,889 美元	1,899 美元	1,831 美元
證券利息	458	455	451	444	437
其他短期投資的利息	291	294	308	186	102
利息收入總額	2,620	2,608	2,648	2,529	2,370

利息支出
存款利息	958	954	952	844	655
購買的聯邦基金的利息	3	3	3	2	5
其他短期借款的利息	48	47	49	52	90
長期債務的利息	224	220	228	193	163
利息支出總額	1,233	1,224	1,232	1,091	913

淨利息收入	1,387	1,384	1,416	1,438	1,457

信貸損失準備金	97	94	55	119	177
扣除信貸損失準備後的淨利息收入	1,290	1,290	1,361	1,319	1,280

非利息收入
存款服務費	156	151	146	149	144
商業銀行收入	144	143	163	154	146
抵押銀行業務淨收入	50	54	66	57	59
財富和資產管理收入	159	161	147	145	143
信用卡和手續費	108	102	106	104	106
租賃業務收入	38	39	46	58	47
其他非利息收入	37	50	54	55	74
證券收益（虧損），淨額	3	10	15	(7)	7
抵押貸款還本付息權的證券收益，淨額——非合格套期保值	—	—	1	—	—
非利息收入總額	695	710	744	715	726

非利息支出
薪酬和福利	656	753	659	629	650
淨佔用費用	83	87	83	84	83
技術和通信	114	117	117	115	114
設備費用	38	37	37	37	36
信用卡和手續費	21	20	21	21	20
租賃業務費用	22	25	27	29	31
營銷費用	34	32	30	35	31
其他非利息支出	253	271	481	238	266
非利息支出總額	1,221	1,342	1,455	1,188	1,231
所得税前收入	764	658	650	846	775
適用的所得税支出	163	138	120	186	174
淨收入	601	520	530	660	601
優先股股息	40	40	38	37	39
普通股股東可獲得的淨收益	561 美元	480 美元	492 美元	623 美元	562 美元


第五三銀行及其子公司
合併資產負債表
以百萬美元計，每股數據除外	截至			% 變化
（未經審計）	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq		年/年
資產
現金和銀行應付款	2,837 美元	2,796 美元	2,594 美元	1%		9%
其他短期投資	21,085	22,840	10,943	(8%)		93%
可供出售的債務和其他證券 (a)	38,986	38,791	49,329	1%		(21%)
持有至到期的證券 (b)	11,443	11,520	2	(1%)		NM
交易債務證券	1,132	1,151	1,139	(2%)		(1%)
股權證券	476	380	331	25%		44%
待售貸款和租約	537	339	760	58%		(29%)
投資組合貸款和租賃：
商業和工業貸款	51,840	52,209	56,897	(1%)		(9%)
商業抵押貸款	11,429	11,346	11,310	1%		1%
商業建築貸款	5,806	5,789	5,475	—		6%
商業租賃	2,708	2,572	2,670	5%		1%
商業貸款和租賃總額	71,783	71,916	76,352	—		(6%)
住宅抵押貸款	17,040	16,995	17,503	—		(3%)
房屋淨值	3,969	3,883	3,911	2%		1%
間接擔保消費貸款	15,442	15,306	16,097	1%		(4%)
信用卡	1,733	1,737	1,818	—		(5%)
太陽能安裝貸款	3,951	3,871	2,961	2%		33%
其他消費貸款	2,661	2,777	3,249	(4%)		(18%)
消費貸款總額	44,796	44,569	45,539	1%		(2%)
投資組合貸款和租賃	116,579	116,485	121,891	—		(4%)
貸款和租賃損失備抵金	(2,288)	(2,318)	(2,327)	(1%)		(2%)
投資組合貸款和租賃，淨額	114,291	114,167	119,564	—		(4%)
銀行場地和設備	2,389	2,376	2,275	1%		5%
經營租賃設備	392	427	537	(8%)		(27%)
善意	4,918	4,918	4,919	—		—
無形資產	107	115	146	(7%)		(27%)
服務權	1,731	1,756	1,764	(1%)		(2%)
其他資產	12,938	12,930	12,973	—		—
總資產	213,262 美元	214,506 美元	207,276 美元	(1%)		3%

負債
存款：
需求	40,617 美元	41,849 美元	45,264 美元	(3%)		(10%)
利息檢查	57,390	58,809	52,743	(2%)		9%
儲蓄	17,419	18,229	21,342	(4%)		(18%)
貨幣市場	36,259	35,025	30,012	4%		21%
國外辦公室	119	129	182	(8%)		(35%)
CD 25萬美元或以下	10,882	10,337	8,833	5%		23%
超過 250,000 美元的 CD	4,082	5,209	5,752	(22%)		(29%)
存款總額	166,768	169,587	164,128	(2%)		2%
購買的聯邦資金	194	247	163	(21%)		19%
其他短期借款	3,370	2866	5,817	18%		(42%)
應計税款、利息和費用	2,040	1,965	1,765	4%		16%
其他負債	5,371	5,379	5,316	—		1%
長期債務	16,293	15,444	12,278	5%		33%
負債總額	194,036	195,488	189,467	(1%)		2%
股權
普通股 (c)	2,051	2,051	2,051	—		—
優先股	2,116	2,116	2,116	—		—
資本盈餘	3,764	3,742	3,708	1%		2%
留存收益	23,542	23,224	22,366	1%		5%
累計其他綜合虧損	(4,901)	(4,888)	(5,166)	—		(5%)
庫存股	(7,346)	(7,227)	(7,266)	2%		1%
權益總額	19,226	19,018	17,809	1%		8%
負債和權益總額	213,262 美元	214,506 美元	207,276 美元	(1%)		3%
(a) 攤銷成本	43,596 美元	43,400 美元	55,399 美元	—		(21%)
(b) 市場價值	11,187	11,341	2	(1)	%)	NM
(c) 普通股，標稱價值每股2.22美元（以千計）：
已授權	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—		—
未償，不包括國庫	680,789	683,812	680,850	—		—
財政部	243,103	240,080	243,042	1	%	—


第五三銀行及其子公司
合併資產負債表
以百萬美元計，每股數據除外	截至
（未經審計）	六月	三月	十二月	九月	六月
	2024	2024	2023	2023	2023
資產
現金和銀行應付款	2,837 美元	2,796 美元	3,142 美元	2,837 美元	2,594 美元
其他短期投資	21,085	22,840	22,082	18,923	10,943
可供出售的債務和其他證券 (a)	38,986	38,791	50,419	47,893	49,329
持有至到期的證券 (b)	11,443	11,520	2	2	2
交易債務證券	1,132	1,151	899	1,222	1,139
股權證券	476	380	613	250	331
待售貸款和租約	537	339	378	614	760
投資組合貸款和租賃：
商業和工業貸款	51,840	52,209	53,270	55,790	56,897
商業抵押貸款	11,429	11,346	11,276	11,122	11,310
商業建築貸款	5,806	5,789	5,621	5,582	5,475
商業租賃	2,708	2,572	2,579	2,624	2,670
商業貸款和租賃總額	71,783	71,916	72,746	75,118	76,352
住宅抵押貸款	17,040	16,995	17,026	17,293	17,503
房屋淨值	3,969	3,883	3,916	3,898	3,911
間接擔保消費貸款	15,442	15,306	14,965	15,434	16,097
信用卡	1,733	1,737	1,865	1,817	1,818
太陽能安裝貸款	3,951	3,871	3,728	3,383	2,961
其他消費貸款	2,661	2,777	2,988	3,145	3,249
消費貸款總額	44,796	44,569	44,488	44,970	45,539
投資組合貸款和租賃	116,579	116,485	117,234	120,088	121,891
貸款和租賃損失備抵金	(2,288)	(2,318)	(2,322)	(2,340)	(2,327)
投資組合貸款和租賃，淨額	114,291	114,167	114,912	117,748	119,564
銀行場地和設備	2,389	2,376	2,349	2,303	2,275
經營租賃設備	392	427	459	480	537
善意	4,918	4,918	4,919	4,919	4,919
無形資產	107	115	125	136	146
服務權	1,731	1,756	1,737	1,822	1,764
其他資產	12,938	12,930	12,538	13,818	12,973
總資產	213,262 美元	214,506 美元	214,574 美元	212,967 美元	207,276 美元

負債
存款：
需求	40,617 美元	41,849 美元	43,146 美元	43,844 美元	45,264 美元
利息檢查	57,390	58,809	57,257	53,421	52,743
儲蓄	17,419	18,229	18,215	20,195	21,342
貨幣市場	36,259	35,025	34,374	33,492	30,012
國外辦公室	119	129	162	168	182
CD 25萬美元或以下	10,882	10,337	10,552	10,306	8,833
超過 250,000 美元的 CD	4,082	5,209	5,206	6,246	5,752
存款總額	166,768	169,587	168,912	167,672	164,128
購買的聯邦資金	194	247	193	205	163
其他短期借款	3,370	2866	2,861	4,594	5,817
應計税款、利息和費用	2,040	1,965	2,195	1,834	1,765
其他負債	5,371	5,379	4,861	5,808	5,316
長期債務	16,293	15,444	16,380	16,310	12,278
負債總額	194,036	195,488	195,402	196,423	189,467
股權
普通股 (c)	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051
優先股	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116
資本盈餘	3,764	3,742	3,757	3,733	3,708
留存收益	23,542	23,224	22,997	22,747	22,366
累計其他綜合虧損	(4,901)	(4,888)	(4,487)	(6,839)	(5,166)
庫存股	(7,346)	(7,227)	(7,262)	(7,264)	(7,266)
權益總額	19,226	19,018	19,172	16,544	17,809
負債和權益總額	213,262 美元	214,506 美元	214,574 美元	212,967 美元	207,276 美元
(a) 攤銷成本	43,596 美元	43,400 美元	55,789 美元	55,557 美元	55,399 美元
(b) 市場價值	11,187	11,341	2	2	2
(c) 普通股，標稱價值每股2.22美元（以千計）：
已授權	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
未償，不包括國庫	680,789	683,812	681,125	680,990	680,850
財政部	243,103	240,080	242,768	242,903	243,042


第五三銀行及其子公司
綜合權益變動表
以百萬美元計
（未經審計）
			在已結束的三個月中		年初至今
			六月	六月	六月	六月
			2024	2023	2024	2023
期初總淨值			19,018 美元	18,364 美元	19,172 美元	17,327 美元
會計原則變更累積效應的影響			—	—	(10)	37
淨收入			601	601	1,122	1,159
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
未實現虧損的變動：
		可供出售的債務證券	2	(633)	(177)	(33)
		符合條件的現金流套期保值	(40)	(289)	(287)	(24)
攤銷轉至持有至到期的證券的未實現虧損			25	—	50	—
與員工福利計劃相關的累計其他綜合收入的變化			—	1	—	1

綜合收益（虧損）			588	(320)	708	1,103
申報的現金分紅：
	普通股		(243)	(228)	(486)	(457)
	優先股		(40)	(39)	(81)	(62)
股票補償計劃下股票交易的影響，淨額			28	32	48	62
為國庫收購的股票			(125)	—	(125)	(201)

股權總額，期末			19,226 美元	17,809 美元	19,226 美元	17,809 美元


第五三銀行及其子公司
平均資產負債表和收益率/利率分析	在已結束的三個月中
以百萬美元計	六月			三月			六月
（未經審計）	2024			2024			2023
	平均值	平均值		平均值	平均值		平均值	平均值
	平衡	收益率/利率		平衡	收益率/利率		平衡	收益率/利率
資產
賺取利息的資產：
貸款和租賃：
商業和工業貸款 (a)	52,389 美元	7.13	%	53,256 美元	7.08	%	58,152 美元	6.78	%
商業抵押貸款 (a)	11,353	6.26	%	11,339	6.28	%	11,374	5.92	%
商業建築貸款 (a)	5,917	7.14	%	5,732	7.20	%	5,535	6.80	%
商業租賃 (a)	2,576	4.33	%	2,543	4.24	%	2,703	3.54	%
商業貸款和租賃總額	72,235	6.90	%	72,870	6.87	%	77,764	6.54	%
住宅抵押貸款	17,363	3.66	%	17,268	3.55	%	18,158	3.39	%
房屋淨值	3,929	8.37	%	3,933	8.29	%	3,937	7.39	%
間接擔保消費貸款	15,373	5.18	%	15,172	4.93	%	16,281	4.19	%
信用卡	1,728	12.86	%	1,773	13.73	%	1,783	13.93	%
太陽能安裝貸款	3,916	8.35	%	3,794	7.77	%	2,787	5.59	%
其他消費貸款	2,739	9.17	%	2,889	8.96	%	3,277	8.60	%
消費貸款總額	45,048	5.69	%	44,829	5.54	%	46,223	4.92	%
貸款和租賃總額	117,283	6.43	%	117,699	6.36	%	123,987	5.94	%
證券：
應税證券	55,241	3.27	%	55,016	3.26	%	55,771	3.07	%
免税證券 (a)	1,366	3.27	%	1,440	3.27	%	1,496	3.19	%
其他短期投資	20,609	5.67	%	21,194	5.58	%	7,806	5.24	%
賺取利息的資產總額	194,499	5.43	%	195,349	5.38	%	189,060	5.04	%
現金和銀行應付款	2637			2,743			2,622
其他資產	17,656			17,432			16,613
貸款和租賃損失備抵金	(2,317)			(2,321)			(2,216)
總資產	212,475 美元			213,203 美元			206,079 美元

負債
計息負債：
利息支票存款	57,999 美元	3.39	%	58,677 美元	3.38	%	50,472 美元	2.81	%
儲蓄存款	17,747	0.67	%	18,107	0.69	%	21,675	0.72	%
貨幣市場存款	35,511	3.00	%	34,589	2.91	%	28,913	1.86	%
外國辦公室存款	157	2.11	%	145	2.43	%	143	1.25	%
CD 25萬美元或以下	10,767	4.22	%	10,244	4.15	%	7,759	3.48	%
計息核心存款總額	122,181	2.95	%	121,762	2.91	%	108,962	2.19	%
超過 250,000 美元的 CD	4,747	5.16	%	5,521	5.22	%	5,375	4.53	%

計息存款總額	126,928	3.04	%	127,283	3.01	%	114,337	2.30	%
購買的聯邦資金	230	5.41	%	201	5.41	%	376	5.11	%
根據回購協議出售的證券	373	1.97	%	366	1.82	%	361	1.17	%
fHLB 的進步	3,165	5.71	%	3,111	5.72	%	6,589	5.23	%
衍生抵押品和其他有擔保借款	54	6.87	%	57	7.21	%	79	15.07	%
長期債務	15,611	5.78	%	15,515	5.71	%	12,848	5.12	%
計息負債總額	146,361	3.39	%	146,533	3.36	%	134,590	2.72	%
活期存款	40,266			40,839			46,520
其他負債	7,141			7,104			6,625
負債總額	193,768			194,476			187,735
權益總額	18,707			18,727			18,344
負債和權益總額	212,475 美元			213,203 美元			206,079 美元
比率：
淨利率 (FTE) (b)		2.88	%		2.86	%		3.10	%
淨利差 (FTE) (b)		2.04	%		2.02	%		2.32	%
計息負債與賺取利息的資產		75.25	%		75.01	%		71.19	%
(a) 這些資產的平均收益率/利率以全職員工為基礎列報。
(b) 非公認會計準則衡量標準；參見第27頁開頭的非公認會計準則指標的討論與核對。


第五三銀行及其子公司
平均資產負債表和收益率/利率分析	年初至今
以百萬美元計	六月			六月
（未經審計）	2024			2023
	平均值	平均值		平均值	平均值
	平衡	收益率/利率		平衡	收益率/利率
資產
賺取利息的資產：
貸款和租賃：
商業和工業貸款 (a)	52,820 美元	7.11	%	58,178 美元	6.59	%
商業抵押貸款 (a)	11,346	6.27	%	11,248	5.74	%
商業建築貸款 (a)	5,825	7.17	%	5,521	6.65	%
商業租賃 (a)	2,560	4.28	%	2,683	3.51	%
商業貸款和租賃總額	72,551	6.88	%	77,630	6.37	%
住宅抵押貸款	17,316	3.60	%	18,243	3.39	%
房屋淨值	3,931	8.33	%	3,971	6.93	%
間接擔保消費貸款	15,273	5.06	%	16,439	4.07	%
信用卡	1,751	13.30	%	1,781	14.04	%
太陽能安裝貸款	3,855	8.07	%	2,478	5.17	%
其他消費貸款	2,814	9.06	%	3,260	8.55	%
消費貸款總額	44,940	5.61	%	46,172	4.81	%
貸款和租賃總額	117,491	6.40	%	123,802	5.78	%
證券：
應納税證券	55,128	3.27	%	56,437	3.07	%
免税證券 (a)	1,403	3.27	%	1,450	3.15	%
其他短期投資	20,902	5.62	%	6,549	5.00	%
賺取利息的資產總額	194,924	5.41	%	188,238	4.92	%
現金和銀行應付款	2,690			2,878
其他資產	17,544			16,649
貸款和租賃損失備抵金	(2,319)			(2,181)
總資產	212,839 美元			205,584 美元

負債
計息負債：
利息支票存款	58,338 美元	3.39	%	49,599 美元	2.58	%
儲蓄存款	17,927	0.68	%	22,387	0.65	%
貨幣市場存款	35,050	2.96	%	28,668	1.53	%
外國辦公室存款	151	2.26	%	143	1.57	%
CD 25萬美元或以下	10,505	4.18	%	6,473	3.15	%
計息核心存款總額	121,971	2.93	%	107,270	1.93	%
超過 250,000 美元的 CD	5,134	5.19	%	4,865	4.36	%
計息存款總額	127,105	3.02	%	112,135	2.00	%
購買的聯邦資金	216	5.41	%	431	4.79	%
根據回購協議出售的證券	369	1.90	%	344	0.96	%
fHLB 的進步	3,138	5.71	%	5,701	4.90	%
衍生抵押品和其他有擔保借款	56	7.05	%	161	8.14	%
長期債務	15,563	5.74	%	13,178	4.90	%
計息負債總額	146,447	3.37	%	131,950	2.46	%
活期存款	40,552			48,617
其他負債	7,123			6,855
負債總額	194,122			187,422
權益總額	18,717			18,162
負債和權益總額	212,839 美元			205,584 美元
比率：
淨利率 (FTE) (b)		2.87	%		3.20	%
淨利差 (FTE) (b)		2.04	%		2.46	%
計息負債與賺取利息的資產		75.13	%		70.10	%
(a) 這些資產的平均收益率/利率以全職員工為基礎列報。
(b) 非公認會計準則衡量標準；參見第27頁開頭的非公認會計準則指標的討論與核對。


第五三銀行及其子公司
貸款和租賃摘要
以百萬美元計	在已結束的三個月中
（未經審計）	六月	三月	十二月	九月	六月
	2024	2024	2023	2023	2023
平均投資組合貸款和租賃
商業貸款和租賃：
商業和工業貸款	52,357 美元	53,183 美元	54,633 美元	57,001 美元	58,137 美元
商業抵押貸款	11,352	11,339	11,338	11,216	11,373
商業建築貸款	5,917	5,732	5,727	5,539	5,535
商業租賃	2,575	2,542	2,535	2,616	2,700
商業貸款和租賃總額	72,201	72,796	74,233	76,372	77,745
消費貸款：
住宅抵押貸款	17,004	16,977	17,129	17,400	17,517
房屋淨值	3,929	3,933	3,905	3,897	3,937
間接擔保消費貸款	15,373	15,172	15,129	15,787	16,281
信用卡	1,728	1,773	1,829	1,808	1,783
太陽能安裝貸款	3,916	3,794	3,630	3,245	2,787
其他消費貸款	2,740	2,889	3,003	3,121	3,277
消費貸款總額	44,690	44,538	44,625	45,258	45,582
平均投資組合貸款和租賃總額	116,891 美元	117,334 美元	118,858 美元	121,630 美元	123,327 美元

待售貸款和租賃的平均值
待售商業貸款和租約	33 美元	74 美元	72 美元	17 美元	19 美元
待售消費貸款	359	291	379	619	641
待售貸款和租賃的平均值	392 美元	365 美元	451 美元	636 美元	660 美元

期末投資組合貸款和租賃
商業貸款和租賃：
商業和工業貸款	51,840 美元	52,209 美元	53,270 美元	55,790 美元	56,897 美元
商業抵押貸款	11,429	11,346	11,276	11,122	11,310
商業建築貸款	5,806	5,789	5,621	5,582	5,475
商業租賃	2,708	2,572	2,579	2,624	2,670
商業貸款和租賃總額	71,783	71,916	72,746	75,118	76,352
消費貸款：
住宅抵押貸款	17,040	16,995	17,026	17,293	17,503
房屋淨值	3,969	3,883	3,916	3,898	3,911
間接擔保消費貸款	15,442	15,306	14,965	15,434	16,097
信用卡	1,733	1,737	1,865	1,817	1,818
太陽能安裝貸款	3,951	3,871	3,728	3,383	2,961
其他消費貸款	2,661	2,777	2,988	3,145	3,249
消費貸款總額	44,796	44,569	44,488	44,970	45,539
投資組合貸款和租賃總額	116,579 美元	116,485 美元	117,234 美元	120,088 美元	121,891 美元

期末待售貸款和租約
待售商業貸款和租約	25 美元	32 美元	44 美元	81 美元	32 美元
待售消費貸款	512	307	334	533	728
待售貸款和租約	537 美元	339 美元	378 美元	614 美元	760 美元

經營租賃設備	392 美元	427 美元	459 美元	480 美元	537 美元

為他人提供的貸款和租賃 (a)
商業和工業貸款	1,201 美元	1,197 美元	1,231 美元	1,217 美元	1,122 美元
商業抵押貸款	616	632	655	711	748
商業建築貸款	309	293	283	288	260
商業租賃	730	703	703	721	642
住宅抵押貸款	97,280	99,596	100,842	101,889	102,817
太陽能安裝貸款	625	641	658	673	691
其他消費貸款	133	139	146	154	162
為他人提供的貸款和租賃總額	100,894	103,201	104,518	105,653	106,442
擁有或償還的貸款和租賃總額	218,402 美元	220,452 美元	222,589 美元	226,835 美元	229,630 美元

(a) Fifth Third 出售某些貸款和租約，並承擔還本付息責任。


第五三銀行及其子公司
監管資本
以百萬美元計		截至
（未經審計）		六月		三月		十二月		九月		六月
		2024 (a)		2024		2023		2023		2023
監管資本 (b)
CET1 Capital		17,161 美元		16,931 美元		16,800 美元		16,510 美元		16,100 美元
額外的一級資本		2,116		2,116		2,116		2,116		2,116
一級資本		19,277		19,047		18,916		18,626		18,216
二級資本		3,277		3,288		3,484		3,485		3,565
監管資本總額		22,554		22,335 美元		22,400 美元		22,111 美元		21,781 美元
風險加權資產		161,967 美元		161,769 美元		163,223 美元		168,433 美元		169,720 美元

比率
Bancorp股東權益總額佔平均資產的百分比		8.80	%	8.78	%	8.04	%	8.30	%	8.90	%

監管資本比率 (b)
Firth Third Bancorp
	CET1 Capital	10.60	%	10.47	%	10.29	%	9.80	%	9.49	%
	基於風險的一級資本	11.90	%	11.77	%	11.59	%	11.06	%	10.73	%
	基於風險的資本總額	13.93	%	13.81	%	13.72	%	13.13	%	12.83	%
	槓桿作用	9.07	%	8.94	%	8.73	%	8.85	%	8.81	%

第五三銀行，全國協會
	基於風險的一級資本	12.78	%	12.65	%	12.42	%	11.96	%	11.25	%
	基於風險的資本總額	14.11	%	13.99	%	13.85	%	13.38	%	12.67	%
	槓桿作用	9.76	%	9.61	%	9.38	%	9.59	%	9.26	%

(a) 對本期監管資本數據和比率進行了估計。

(b) 監管資本比率是根據五年過渡條款選項計算的，該備選方案旨在在CECL於2020年1月1日通過後逐步減輕其對監管資本的影響。


第五三銀行及其子公司
信用損失經歷摘要
以百萬美元計	在已結束的三個月中
（未經審計）	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023
平均投資組合貸款和租賃：
商業和工業貸款	52,357 美元		53,183 美元		54,633 美元		57,001 美元		58,137 美元
商業抵押貸款	11,352		11,339		11,338		11,216		11,373
商業建築貸款	5,917		5,732		5,727		5,539		5,535
商業租賃	2,575		2,542		2,535		2,616		2,700
商業貸款和租賃總額	72,201		72,796		74,233		76,372		77,745
住宅抵押貸款	17,004		16,977		17,129		17,400		17,517
房屋淨值	3,929		3,933		3,905		3,897		3,937
間接擔保消費貸款	15,373		15,172		15,129		15,787		16,281
信用卡	1,728		1,773		1,829		1,808		1,783
太陽能安裝貸款	3,916		3,794		3,630		3,245		2,787
其他消費貸款	2,740		2,889		3,003		3,121		3,277
消費貸款總額	44,690		44,538		44,625		45,258		45,582
平均投資組合貸款和租賃總額	116,891 美元		117,334 美元		118,858 美元		121,630 美元		123,327 美元

扣除的損失：
商業和工業貸款	(83 美元)		（40 美元）		（30 美元）		(70 美元)		（35 美元）
商業抵押貸款	—		—		—		—		—
商業建築貸款	—		—		—		—		—
商業租賃	—		—		—		—		—
商業貸款和租賃總額	(83)		(40)		(30)		(70)		(35)
住宅抵押貸款	(1)		—		(1)		(1)		(1)
房屋淨值	(1)		(2)		(2)		(2)		(2)
間接擔保消費貸款	(31)		(35)		(35)		(27)		(25)
信用卡	(22)		(23)		(22)		(19)		(21)
太陽能安裝貸款	(14)		(14)		(11)		(8)		(7)
其他消費貸款	(30)		(32)		(32)		(31)		(30)
消費貸款總額	(99)		(106)		(103)		(88)		(86)
扣除的損失總額	（182 美元）		（146 美元）		(133 美元)		(158 美元)		(121 美元)

追回先前扣除的損失：
商業和工業貸款	3 美元		5 美元		2 美元		5 美元		3 美元
商業抵押貸款	—		—		3		—		—
商業建築貸款	—		—		—		—		—
商業租賃	—		—		—		1		—
商業貸款和租賃總額	3		5		5		6		3
住宅抵押貸款	1		—		1		1		1
房屋淨值	2		2		2		2		1
間接擔保消費貸款	14		11		10		8		9
信用卡	5		5		4		4		5
太陽能安裝貸款	2		2		1		—		—
其他消費貸款	11		11		14		13		12
消費貸款總額	35		31		32		28		28
先前扣除的損失的追回總額	38 美元		36 美元		37 美元		34 美元		31 美元

扣除的淨虧損：
商業和工業貸款	(80 美元)		（35 美元）		(28 美元)		(65 美元)		(32 美元)
商業抵押貸款	—		—		3		—		—
商業建築貸款	—		—		—		—		—
商業租賃	—		—		—		1		—
商業貸款和租賃總額	(80)		(35)		(25)		(64)		(32)
住宅抵押貸款	—		—		—		—		—
房屋淨值	1		—		—		—		(1)
間接擔保消費貸款	(17)		(24)		(25)		(19)		(16)
信用卡	(17)		(18)		(18)		(15)		(16)
太陽能安裝貸款	(12)		(12)		(10)		(8)		(7)
其他消費貸款	(19)		(21)		(18)		(18)		(18)
消費貸款總額	(64)		(75)		(71)		(60)		(58)
扣除的淨虧損總額	(144 美元)		(110 美元)		（96 美元）		(124 美元)		(90 美元)

淨虧損佔平均投資組合貸款和租賃的百分比（按年計算）：
商業和工業貸款	0.61	%	0.27	%	0.20	%	0.45	%	0.22	%
商業抵押貸款	0.01	%	—		(0.10	%)	—		0.01	%
商業建築貸款	—		—		—		—		(0.01	%)
商業租賃	(0.01	%)	(0.04	%)	0.01	%	(0.08	%)	(0.03)	%)
商業貸款和租賃總額	0.45	%	0.19	%	0.13	%	0.34	%	0.16	%
住宅抵押貸款	(0.01	%)	(0.01	%)	(0.01	%)	—		—
房屋淨值	(0.05	%)	0.03	%	0.05	%	0.03	%	0.06	%
間接擔保消費貸款	0.46	%	0.64	%	0.64	%	0.47	%	0.38	%
信用卡	3.98	%	4.19	%	3.90	%	3.25	%	3.61	%
太陽能安裝貸款	1.25	%	1.31	%	1.09	%	0.91	%	0.95	%
其他消費貸款	2.61	%	2.71	%	2.60	%	2.46	%	2.20	%
消費貸款總額	0.57	%	0.67	%	0.64	%	0.53	%	0.50	%
扣除的淨虧損總額佔平均投資組合貸款和租賃的百分比（按年計算）	0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%


第五三銀行及其子公司
資產質量
以百萬美元計	在已結束的三個月中
（未經審計）	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023
信用損失備抵金
貸款和租賃損失備抵金，期初	2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元		2,215 美元
扣除的淨虧損總額	(144)		(110)		(96)		(124)		(90)
貸款和租賃損失準備金	114		106		78		137		202
貸款和租賃損失備抵金，期末	2,288 美元		2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元

無準備金的承付款準備金，開始	154 美元		166 美元		189 美元		207 美元		232 美元
從無準備金承付款準備金中受益	(17)		(12)		(23)		(18)		(25)
無準備金承付款準備金，期滿	137 美元		154 美元		166 美元		189 美元		207 美元

信貸損失備抵金的組成部分：
貸款和租賃損失備抵金	2,288 美元		2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元
無準備金承付款準備金	137		154		166		189		207
信用損失備抵總額	2,425 美元		2,472 美元		2,488 美元		2,529 美元		2,534 美元

	截至
	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023
不良資產和拖欠貸款
非應計投資組合貸款和租賃：
商業和工業貸款	234 美元		332 美元		304 美元		262 美元		322 美元
商業抵押貸款	38		39		20		18		22
商業建築貸款	1		1		1		—		—
商業租賃	1		—		1		1		1
住宅抵押貸款	129		137		124		127		137
房屋淨值	61		60		57		58		61
間接擔保消費貸款	36		32		36		31		23
信用卡	31		32		34		32		30
太陽能安裝貸款	66		65		60		28		25
其他消費貸款	9		10		12		13		8
非應計投資組合貸款和租賃總額	606		708		649		570		629
收回的財產	9		8		10		11		8
奧利奧	28		27		29		31		24
不良投資組合貸款和租賃總額以及奧利奧	643		743		688		612		661
持有待售的非應計貸款	4		5		1		6		2
不良資產總額	647 美元		748 美元		689 美元		618 美元		663 美元

逾期 90 天的貸款和租賃（應計）：
商業和工業貸款	3 美元		9 美元		8 美元		3 美元		6 美元
商業抵押貸款	1		—		—		—		20

商業租賃	4		2		—		—		—
商業貸款和租賃總額	8		11		8		3		26
住宅抵押貸款 (c)	8		5		7		6		7
房屋淨值	—		—		—		—		1

信用卡	17		19		21		20		17

其他消費貸款	—		—		—		—		—
消費貸款總額	25		24		28		26		25
逾期 90 天的貸款和租賃總額（應計）(b)	33 美元		35 美元		36 美元		29 美元		51 美元
比率
淨虧損佔平均投資組合貸款和租賃的百分比（按年計算）	0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%
信用損失備抵金：
佔投資組合貸款和租賃的百分比	2.08	%	2.12	%	2.12	%	2.11	%	2.08	%
佔不良投資組合貸款和租賃的百分比 (a)	400	%	349	%	383	%	443	%	403	%
佔不良投資組合資產的百分比 (a)	377	%	333	%	362	%	413	%	383	%
不良證券組合貸款和租賃佔組合貸款和租賃的百分比 (a)	0.52	%	0.61	%	0.55	%	0.47	%	0.52	%
不良投資組合資產佔投資組合貸款和租賃的百分比以及OREO（a）	0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%
不良資產佔貸款和租賃總額的百分比、奧利奧和收回的財產	0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%
(a) 不包括持有待售的非應計貸款。
(b) 不包括持有的待售貸款。
(c) 不包括政府擔保的住宅抵押貸款。

使用非公認會計準則財務指標

除公認會計準則指標外，管理層在評估業務表現時還考慮了各種非公認會計準則指標，包括：“淨利息收入（FTE）”、“利息收入（FTE）”、“淨利差（FTE）”、“淨利差（FTE）”、“所得税前收入（FTE）”、“普通股股東可獲得的有形淨收入”、“平均有形普通股回報率” 平均有形普通股”、“有形普通股（不包括AOCI）”、“有形普通股（包括AOCI）”、“有形股權”、“每股有形賬面價值”，”每股有形賬面價值（不包括AOCI）”、“調整後的非利息收入”、“不包括某些項目的非利息收入”、“調整後的非利息支出”、“不包括某些項目的非利息支出”、“撥備前淨收入”、“調整後的平均普通股回報率”、“調整後的平均有形普通股回報率，不包括累計其他綜合收益”，“調整後的平均有形普通股回報率”，“調整後的平均有形普通股回報率，不包括累計的其他綜合收益”，“調整後的平均有形普通股回報率”，“調整後的平均有形普通股回報率，不包括累計的其他綜合收益”，“調整後的平均有形普通股回報率” 撥備淨收入”、“調整後的平均資產回報率”、“效率比率（FTE）”、“總計收入（FTE）”、“非利息收入佔總收入的百分比” 以及從這些衡量標準得出的某些比率。Bancorp認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息，因為這些指標是第五三管理團隊用來評估經營業績和做出日常運營決策的指標之一。

FTE基礎根據Bancorp持有的某些貸款和證券的收入的税收優惠狀況進行調整，這些貸款和證券出於聯邦所得税目的無需納税。Bancorp認為，該報告是衡量淨利息收入和淨利率的首選行業指標，因為它提供了應納税額和非應納税金額之間的相關比較。

Bancorp認為，普通股股東可獲得的有形淨收益、平均有形普通股、有形普通股（不包括AOCI）、有形普通股（包括AOCI）、有形股權、每股有形賬面價值和平均有形普通股回報率是在不受無形項目（無論是內部收購還是創造）影響的情況下評估業務表現的重要指標，其方式與業內其他提出類似衡量標準的公司類似。

Bancorp認為，非利息收入、非利息支出、淨利息收入、淨利息利潤率、撥備前淨收入、效率比率、非利息收入佔總收入的百分比、普通股平均回報率、平均有形普通股回報率和平均資產回報率是重要的衡量標準，可以調整報告期內可能發生的重大、不尋常或大宗交易，管理層認為這些交易不代表持續的財務業績，並提高了業績與前幾期的可比性。

Bancorp認為，不包括某些項目的非利息收入和不包括某些項目的非利息支出是重要的衡量標準，可以針對某些容易出現重大週期變化的組成部分進行調整，以便於解釋非利息收入和非利息支出細列項目的差異。

管理層在評估資本利用率和充足率時會考慮各種衡量標準，包括有形股票和有形普通股（包括和不包括AOCI），以及美國銀行機構定義的資本比率。這些計算旨在補充美國銀行機構為絕對和比較目的定義的資本比率。這些比率未由美國公認會計原則正式定義，也未編入聯邦銀行法規，因此被視為非公認會計準則財務指標。管理層認為，為某些資產和負債提供不包括AOCI在內的有形普通股比率可以使投資者和其他人評估Bancorp的股權使用情況，而不會受到AOCI變動的影響，其中一些變動是不確定的；提供包括AOCI在內的有形普通股比率使投資者和其他人能夠評估在AOCI的組成部分（例如未實現收益或虧損）貨幣化時Bancorp對股權的使用情況。

請注意，儘管非公認會計準則財務指標提供了有用的見解，但不應孤立地考慮或依賴它們來替代使用公認會計原則指標進行分析。

請從下一頁開始，查看本新聞稿中使用的所有歷史非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。


第五三銀行及其子公司
非公認會計準則對賬
美元和百萬股票		截至及結束的三個月內
（未經審計）		六月		三月		十二月		九月		六月
		2024		2024		2023		2023		2023
淨利息收入		1,387 美元		1,384 美元		1,416 美元		1,438 美元		1,457 美元
添加：應納税等值調整		6		6		7		7		6
淨利息收入 (FTE) (a)		1,393		1,390		1,423		1,445		1,463

淨利息收入（按年計算）(b)		5,578		5,566		5,618		5,705		5,844
淨利息收入 (FTE)（按年計算）(c)		5,603		5,591		5,646		5,733		5,868

利息收入		2,620		2,608		2,648		2,529		2,370
添加：應納税等值調整		6		6		7		7		6
利息收入 (FTE)		2,626		2,614		2655		2,536		2,376
利息收入 (FTE)（按年計算）(d)		10,562		10,513		10,533		10,061		9,530

利息支出（按年計算）(e)		4,959		4,923		4,888		4,328		3,662
平均利息收入資產 (f)		194,499		195,349		198,166		192,216		189,060
平均計息負債 (g)		146,361		146,533		146,507		139,779		134,590

淨利率 (b)/(f)		2.87	%	2.85	%	2.83	%	2.97	%	3.09	%
淨利率 (FTE) (c)/(f)		2.88	%	2.86	%	2.85	%	2.98	%	3.10	%
淨利率差 (FTE) (d)/(f)-(e)/(g)		2.04	%	2.02	%	1.97	%	2.13	%	2.32	%

所得税前收入		764 美元		658 美元		650 美元		846 美元		775 美元
添加：應納税等值調整		6		6		7		7		6
所得税前收入 (FTE)		770		664		657		853		781

普通股股東可獲得的淨收益		561		480		492		623		562
添加：扣除税款的無形攤銷		7		8		8		8		8
普通股股東可獲得的有形淨收益 (h)		568		488		500		631		570
普通股股東可獲得的有形淨收益（按年計算）(i)		2,284		1,963		1,984		2,503		2,286

Bancorp 股東權益的平均值		18,707		18,727		17,201		17,305		18,344
減去：	平均優先股	(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)
	平均商譽	(4,918)		(4,918)		(4,919)		(4,919)		(4,919)
	平均無形資產	(111)		(121)		(130)		(141)		(152)
平均有形普通股，包括AOCI (j)		11,562		11,572		10,036		10,129		11,157
更少：	平均AOCI	5,278		4,938		6,244		5,835		4,480
平均有形普通股，不包括AOCI（k）		16,840		16,510		16,280		15,964		15,637

Bancorp 股東權益總額		19,226		19,018		19,172		16,544		17,809
更少：	優先股	(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)
	善意	(4,918)		(4,918)		(4,919)		(4,919)		(4,919)
	無形資產	(107)		(115)		(125)		(136)		(146)
有形普通股，包括AOCI (l)		12,085		11,869		12,012		9,373		10,628
更少：	AOCI	4,901		4,888		4,487		6,839		5,166
有形普通股，不包括AOCI (m)		16,986		16,757		16,499		16,212		15,794
添加：	優先股	2,116		2,116		2,116		2,116		2,116
有形資產 (n)		19,102		18,873		18,615		18,328		17,910

總資產		213,262		214,506		214,574		212,967		207,276
更少：	善意	(4,918)		(4,918)		(4,919)		(4,919)		(4,919)
	無形資產	(107)		(115)		(125)		(136)		(146)
有形資產，包括 AOCI (o)		208,237		209,473		209,530		207,912		202,211
更少：	AOCI，税前	6,204		6,187		5,680		8,657		6,539
有形資產，不包括AOCI (p)		214,441 美元		215,660 美元		215,210 美元		216,569 美元		208,750 美元

已發行普通股 (q)		681		684		681		681		681

有形資產 (n)/(p)		8.91	%	8.75	%	8.65	%	8.46	%	8.58	%
有形普通股（不包括AOCI）(m)/(p)		7.92	%	7.77	%	7.67	%	7.49	%	7.57	%
有形普通股（包括AOCI）(l)/(o)		5.80	%	5.67	%	5.73	%	4.51	%	5.26	%
每股有形賬面價值（包括 AOCI）(l)/(q)		17.75 美元		17.35 美元		17.64 美元		13.76 美元		15.61 美元
每股有形賬面價值（不包括AOCI）(m)/(q)		24.94 美元		24.50 美元		24.23 美元		23.81 美元		23.19 美元


第五三銀行及其子公司
非公認會計準則對賬
以百萬美元計		在已結束的三個月中
（未經審計）		六月		三月		六月
		2024		2024		2023
淨收入 (r)		601 美元		520 美元		601 美元
淨收益（按年計算）		2,417		2,091		2,411

調整（税前項目）
	Visa總回報互換的估值	23		17		30
	法律和解和補救措施	18		19		12
	聯邦存款保險公司特別評估	6		33		—
	重組遣散費	—		—		12


税後調整 (t) (a) (b)		37		55		43









淨利息收入 (FTE) (u)		1,393		1,390		1,463
	法律和解和補救措施	5		—		—
調整後淨利息收入 (FTE) (v)		1,398		1,390		1,463

調整後淨利息收入 (FTE)（按年計算）(w)		5,623		5,591		5,868

非利息收入 (x)		695		710		726
	Visa總回報互換的估值	23		17		30
	法律和解和補救措施	2		—		—
調整後的非利息收入 (y)		720		727		756

非利息支出 (z)		1,221		1,342		1,231
	法律和解和補救措施	(11)		(19)		(12)
	聯邦存款保險公司特別評估	(6)		(33)		—
	重組遣散費	—		—		(12)
調整後的非利息支出 (aa)		1,204		1,290		1,207



調整後淨收益 (r) + (t)		638		575		644
調整後淨收益（按年計算）(ab)		2,566		2,313		2,583

普通股股東可獲得的調整後有形淨收益 (h) + (t)		605		543		613
普通股股東可獲得的調整後有形淨收益（按年計算）（ac）		2,433		2,184		2,459

平均資產（廣告）		212,475 美元		213,203 美元		206,079 美元

平均有形普通股回報率 (i)/(j)		19.8	%	17.0	%	20.5	%
不包括AOCI (i)/(k) 的平均有形普通股回報率		13.6	%	11.9	%	14.6	%
調整後的平均有形普通股回報率，包括AOCI (ac)/(j)		21.0	%	18.9	%	22.0	%
調整後的平均有形普通股回報率，不包括AOCI (ac)/(k)		14.4	%	13.2	%	15.7	%

平均資產回報率/（廣告）		1.14	%	0.98	%	1.17	%
調整後的平均資產回報率 (ab)/(ad)		1.21	%	1.08	%	1.25	%
效率比 (FTE) (z)/[(u) + (x)]		58.5	%	63.9	%	56.2	%
調整後的效率比 (aa)/[(v) + (y)]		56.8	%	60.9	%	54.4	%
淨利率 (FTE) (c)/(f)		2.88	%	2.86	%	3.10	%
調整後的淨利率 (FTE) (w)/(f)		2.89	%	2.86	%	3.10	%
總收入 (FTE) (u) + (x)		2,088 美元		2,100 美元		2,189 美元
調整後的總收入 (FTE) (v) + (y)		2,118 美元		2,117 美元		2,219 美元
撥備前淨收入 (PPNR) (u) + (x)-(z)		867 美元		758 美元		958 美元
調整後的撥備前淨收入 (PPNR) (v) + (y)-(aa)		914 美元		827 美元		1,012 美元
由於四捨五入，總數可能不足。
(a) 假設税率為 23%。
(b) 與法律和解和補救措施有關的部分調整不可抵税。


第五三銀行及其子公司
分部演示 (b)
以百萬美元計
（未經審計）

在截至2024年6月30日的三個月中	商業銀行	消費者和小型企業銀行業務	財富和資產管理	一般企業和其他	總計

淨利息收入 (FTE) (a)	660 美元	1,055 美元	54 美元	$ (376)	1,393 美元
信貸損失的收益 (準備金)	(137)	(70)	—	110	(97)
扣除信貸損失（準備金）後的淨利息收入	523	985	54	(266)	1,296
非利息收入	323	272	98	2	695
非利息支出	(457)	(626)	(93)	(45)	(1,221)
所得税前收入（虧損）	389	631	59	(309)	770
適用的所得税（費用）福利（a）	(69)	(132)	(12)	44	(169)
淨收益（虧損）	320 美元	499 美元	47 美元	$ (265)	601 美元

在截至2024年3月31日的三個月中	商業銀行	消費者和小型企業銀行業務	財富和資產管理	一般企業和其他	總計

淨利息收入 (FTE) (a)	690 美元	1,125 美元	59 美元	美元 (484)	1,390 美元
信貸損失的收益 (準備金)	(71)	(84)	—	61	(94)
扣除信貸損失（準備金）後的淨利息收入	619	1,041	59	(423)	1,296
非利息收入	326	266	102	16	710
非利息支出	(501)	(639)	(103)	(99)	(1,342)
所得税前收入（虧損）	444	668	58	(506)	664
適用的所得税（費用）福利（a）	(75)	(141)	(12)	84	(144)
淨收益（虧損）	369 美元	527 美元	46 美元	美元 (422)	520 美元

在截至2023年12月31日的三個月中	商業銀行	消費者和小型企業銀行業務	財富和資產管理	一般企業和其他	總計

淨利息收入 (FTE) (a)	812 美元	1,190 美元	66 美元	美元 (645)	1,423 美元
信貸損失的收益 (準備金)	25	(81)	—	1	(55)
扣除信貸損失（準備金）後的淨利息收入	837	1,109	66	(644)	1,368
非利息收入	332	284	91	37	744
非利息支出	(488)	(614)	(90)	(263)	(1,455)
所得税前收入（虧損）	681	779	67	(870)	657
適用的所得税（費用）福利（a）	(129)	(164)	(15)	181	(127)
淨收益（虧損）	552 美元	615 美元	52 美元	$ (689)	530 美元

在截至2023年9月30日的三個月中	商業銀行	消費者和小型企業銀行業務	財富和資產管理	一般企業和其他	總計

淨利息收入 (FTE) (a)	1,012 美元	1,390 美元	98 美元	美元 (1,055)	1,445 美元
信貸損失準備金	—	(105)	(1)	(13)	(119)
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入	1,012	1,285	97	(1,068)	1,326
非利息收入	353	274	94	(6)	715
非利息支出	(478)	(624)	(90)	4	(1,188)
所得税前收入（虧損）	887	935	101	(1,070)	853
適用的所得税（費用）福利（a）	(169)	(196)	(22)	194	(193)
淨收益（虧損）	718 美元	739 美元	79 美元	美元 (876)	660 美元

在截至2023年6月30日的三個月中	商業銀行	消費者和小型企業銀行業務	財富和資產管理	一般企業和其他	總計

淨利息收入 (FTE) (a)	1,025 美元	1,370 美元	95 美元	美元 (1,027)	1,463 美元
信貸損失 (備抵金)	9	(65)	—	(121)	(177)
扣除信貸損失（準備金）後的淨利息收入	1,034	1,305	95	(1,148)	1,286
非利息收入	336	271	91	28	726
非利息支出	(486)	(632)	(93)	(20)	(1,231)
所得税前收入（虧損）	884	944	93	(1,140)	781
適用的所得税（費用）福利（a）	(173)	(198)	(20)	211	(180)
淨收益（虧損）	711 美元	746 美元	73 美元	$ (929)	601 美元
(a) 包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的三個月的600萬美元的應納税等值調整額，截至2023年12月31日和2023年9月30日的三個月的700萬美元以及截至2023年6月30日的三個月的600萬美元的應納税等值調整額。
(b) 在2024年第一季度，Bancorp取消了財富與資產管理與消費者和小型企業銀行之間的某些收入分享協議。對前一期間的結果進行了調整，以反映目前的列報方式。