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德事隆公佈2024年第一季度業績

•每股收益為1.03美元；調整後每股收益為1.20美元，上年同期為1.05美元

•業務分部利潤為2.9億美元，比上年同期增加3.1億美元

羅德島普洛維登斯 – 2024年4月25日 – 德事隆公司（紐約證券交易所：TXT）今天公佈了2024年第一季度淨收益為每股1.03美元，去年同期每股淨收益為0.92美元。調整後的淨收益是一項非依據美國通用會計準則（GAAP）確認的每股收益指標，並在本公告的一個附件中被定義和與GAAP進行了協調，2024年第一季度調整後的淨收益為每股1.20美元，去年同期為每股1.05美元。

德事隆主席兼首席執行官斯科特•唐納利（Scott C. Donnelly）表示：“在本季度，我們看到了飛機、貝爾和系統業務的利潤增長。”在航空業務方面，我們看到持續強勁的市場需求，為我們創造了1.77億美元的待定增長。在貝爾公司，我們看到由FLRAA項目帶來的營收增長。

現金流量

製造業集團2024年第一季度的經營活動流出現金3000萬美元，而去年同期為提供現金15300萬美元。製造業現金流量在養老金貢獻之前，這是一項非依據GAAP確認的衡量標準，並在本公告的附件中定義和與GAAP協調。本季度為8100萬美元的現金流出，而去年同期為10400萬美元的現金流入。

在本季度，德事隆通過股票回購向股東返還了31700萬美元。

第一季度業務分部業績

德事隆航空

德事隆航空業務收入為12億美元，比去年同期增加3.9億美元，反映出定價上漲了4.8億美元，部分抵消了體積和混合下降了900萬美元。

德事隆航空業務在本季度交付了36架噴氣式飛機，而去年同期為35架，還交付了20架商用渦輪螺旋槳飛機，而去年同期為34架。

該業務分部的利潤在第一季度為1.43億美元，比一年前增加1.8億美元，主要反映出定價的積極影響，除通脹調整外淨影響為1.4億美元。

德事隆航空一季度末積壓訂單為73億美元。

貝爾

貝爾收入為72700萬美元，比2023年第一季度增加10600萬美元，主要反映了增加的約9500萬美元的軍工成交量，主要與FLRAA計劃有關，部分抵消了V-22和H-1計劃的成交量下降。

貝爾本季度交付了18架商用直升機，低於去年第一季度的22架。

行業板塊利潤為8000萬美元，比去年第一季度增加2000萬美元，主要由於3000萬美元的良好業績影響，其中包括了1300萬美元的研發成本減少。

貝爾第一季度末積壓訂單為45億美元。

德事隆系統

德事隆系統的營收為30600萬美元，與去年第一季度持平。

板塊利潤為3800萬美元，與2023年第一季度相比增加了400萬美元。

德事隆系統的一季度末積壓訂單為18億美元。

製造業

工業收入為89200萬美元，比去年第一季度下降了4000萬美元，主要是由於產品線中特殊車輛產品線的成交量和產品組合下降了5100萬美元，部分抵消的是該板塊價格上漲了1600萬美元。

板塊利潤為2900萬美元，對比2023年第一季度下降了1200萬美元，主要是由於特殊車輛收入下降了。

德事隆電航空

德事隆電子航空板塊的收入為700萬美元，板塊虧損為1800萬美元，同比2023年第一季度板塊虧損的900萬美元，主要是由於研發成本上升了。

財務

金融板塊的收入為1500萬美元，利潤為1800萬美元。

重組

在2024年第一季度，我們根據2023年重組計劃承擔了1400萬美元的特殊費用，主要是由於該季節度取消了影子和FARA計劃，從而改善德事隆系統和貝爾板塊的成本結構。德事隆預計將在2024年第二季度承擔額外的遣散費用，範圍在2500萬到3000萬之間，主要與工業板塊的裁員有關。因此，德事隆公司的2023年重組計劃從之前宣佈的11500萬到13500萬美元的税前特殊費用範圍擴大到16500萬到17000萬的税前特殊費用範圍。

電話會議信息

德事隆將於2024年4月25日上午8:00舉行電話會議，以討論其業績和前景。該電話會議可通過網址www.textron.com的網絡直播或通過美國內撥打(844)867-6169或美國外撥打(409)207-6975進行直接撥號；訪問碼為7481533。

此外，該電話會議將被錄製並可回放，自2024年4月25日上午11:00(Eastern)開始，可通過撥打(402)970-0847訪問;訪問碼為8546032。

包含今天電話會議中涉及的關鍵數據的文件可以在公司網站www.textron.com的投資者關係部分找到。

關於Textron Inc. Textron Inc.是一家跨行業公司，利用其全球飛機、國防、工業和金融業務網絡為客户提供創新解決方案和服務。Textron在全球都以其強大的品牌而聞名，如Bell，Cessna，Beechcraft，Pipistrel，Jacobsen，Kautex，Lycoming，E-Z-GO，Arctic Cat，Textron Systems和TRU Simulation + Training。欲瞭解更多信息，請訪問：||。

Textron Inc.是一家多元化公司，利用其全球飛機、國防、工業和金融業務網絡，為客户提供創新的解決方案和服務。Textron以其強大的品牌如貝爾、塞斯納、比奇克拉夫特、豹子將、雅各布森、高德納、萊均、E-Z-GO、Arctic Cat和德事隆系統而聞名於世界。有關更多信息，請訪問：www.textron.com。

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前瞻性信息

本報告中的某些陳述以及我們不時作出的其他口頭和書面陳述均屬於“前瞻性陳述”，依據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定解釋。這些前瞻性陳述可能描述戰略、目標、前景或其他非歷史事項，或者預估收入、收益、回報或其他財務指標，經常包括諸如“相信”、“期望”、“預計”、“打算”、“計劃”、“估算”、“指引”、“項目”、“目標”、“潛在”、“將”、“應該”、“可能”或類似表達，旨在識別前瞻性陳述。這些陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能使我們的實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同。鑑於這些不確定因素，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅適用於其發佈日期，並且我們無需更新或修訂任何前瞻性陳述。此外，除了我們《年度報告》和我們《季度報告》中所述的“風險因素”外，還可能導致實際結果與過去和未來的預期結果有所不同的因素包括：美國政府資金舉措的中斷和/或無法履行義務；美國政府國防預算的變化優先事項或削減，包括與國外軍事行動相關的事項；我們與美國政府合同下的預期表現和成本控制能力；美國政府能夠單方面修改或終止我們的合同，因為美國政府有方便之利或我們未能履行，或根據某些情況修改適用的採購和會計政策或不支付或暫停、停用我們作為有資格獲得未來合同獎勵的承包商，或出口和進口軍事和商業產品的相關政府法規或政策變化；全球經濟波動或影響我們產品需求的全球政治條件變化；利率或匯率波動和通貨膨脹壓力的波動；我們國際業務的風險包括在世界各地建立和維護設施，以及在國際業務中依靠聯合企業夥伴、分包商、供應商、代表、顧問和其他業務夥伴，包括新興市場國家；我們金融業務部門能否保持組合信貸質量或實現應收賬款的全額價值；關鍵供應商或分包商的業績問題；國內外立法或監管行動對我們的運營或產品需求的影響；我們控制成本併成功實施各種降本活動的能力；研發投資的效力，以開發新產品或因重要的新產品或項目的推出而出現的未預期費用；我們新產品的推出時機或新飛機產品認證的時機；在產品特性和技術方面跟上我們競爭對手的步伐；養老金計劃的假設和未來貢獻；我們業務所涉及市場的需求萎縮或波動；網絡安全威脅，包括潛在的資產或敏感信息盜竊，數據破壞或操作中斷；在整合被收購業務時存在困難或未預期的費用；收購不按計劃執行的風險，例如，收購的業務將不實現收入和利潤的預測；税收立法變化的影響；由於意外事件而對我們和我們的供應商、客户和其他業務夥伴的業務造成中斷的風險，如大流行、自然災害、戰爭、罷工、恐怖主義、社會動盪或其他社會或政治條件；我們的企業僱傭和留住必要的高技能人員使我們的業務成功所必需。

我們有時會發表“前瞻性陳述”，此類陳述可能描述戰略、目標、前景或其他非歷史事項，或者預估收入、收益、回報或其他財務指標，這些前瞻性陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能使我們的實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同。這些陳述僅適用於其發佈日期，我們將不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

投資者聯繫方式：

David Rosenberg - 401-457-2288

Kyle Williams - 401-457-2288

媒體聯繫人：

Mike Maynard - 401-457-2362

德事隆公司

按業務板塊收入和分段利潤調節後淨利潤

（金額單位為百萬美元，每股金額除外）

(未經審計)

（a）分段利潤、調整後淨收入和調整後稀釋每股收益是非GAAP財務指標，其定義載於本公告附註之《非GAAP財務指標和前景》中。

（b）2024年第一季度，我們在德事隆系統和貝爾部門的重組計劃中宣佈了1400萬美元的特別費用，這些費用主要涉及裁員。

德事隆公司

壓縮合並資產負債表

（以百萬計）

(未經審計)

德事隆公司

製造業-半導體集團

現金流量簡表

（以百萬計）

(未經審計)

(a)養老金前製造業現金流量是一項非GAAP財務指標，如本公告所附的“非GAAP財務指標和展望”中所定義。

德事隆公司

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

(未經審計)

德事隆公司

非依照美國通用會計準則（GAAP）編制的財務數據和展望

（金額單位為百萬美元，每股金額除外）

我們補充報告依照美國通用會計準則（GAAP）編制的財務數據，配合某些非依照GAAP編制的財務指標。這些非GAAP財務指標不包括不確定的或與我們的業務運營結果無關的重要項目。 我們認為，在同一時期比較底層的業務趨勢和我們的持續業務表現時，這些非GAAP財務指標可能是有用的，但應與GAAP財務指標一起使用。 我們非GAAP財務指標不應被單獨考慮，或作為相關GAAP財務指標的替代品，並且其他公司可能以不同的方式定義類似的指標名稱。 我們鼓勵投資者完整地審閲我們的財務報表和公開提交的報告，並不依賴於任何單一財務指標。我們使用以下定義描述了此發佈包含的非GAAP財務指標，併為每個指標提供了GAAP到非GAAP金額的調節：

分段利潤

分部利潤是我們首席運營決策者用於評估績效和決策的重要指標。製造業板塊的分部利潤不包括養老金和養老金收入、LIFO庫存提供、無形資產攤銷、製造業集團的利息費用、某些企業支出、主要業務處置的收益/損失以及特別費用中的非服務元素。金融板塊的測量包括利息收入和費用以及公司之間的利息收入和費用。

調整後的淨利潤和調整後的稀釋每股收益

調整後的淨收入和調整後每股攤薄收益不包括LIFO庫存提供淨額、無形資產攤銷淨額、特別費用淨額和主要業務處置的收益/損失淨額。 LIFO庫存提供被排除以提高與我們行業內其他未選擇使用LIFO庫存成本法的公司的可比性。 無形資產攤銷被排除以提高可比性，因為這種攤銷的影響因公司而異，取決於收購的性質和程度，並且排除此類費用與我們行業內其他公司提供的非GAAP指標的呈現是一致的。管理層認為，投資者瞭解這些無形資產是作為購買會計的一部分記錄的，有助於產生收入。 我們認為，記錄在特別費用中的項目（如全公司範圍內的重組、某些資產減值費用和與收購有關的重組、整合和交易成本）屬於非經常性性質，這不是持續運營的指標。

德事隆公司

非財務會計指標和展望（續）

（金額單位為百萬美元，每股金額除外）

製造業-半導體現金流 - 養老金繳納前

製造業-半導體現金流 - 養老金繳納前將經營活動淨現金流（財務會計）調整為：

•扣除資本支出幷包括保險賠償和出售固定資產的收益，以得出支持持續製造業運營所需的淨資本投資；

•不包括從Textron金融公司（TFC）獲得的股息以及根據支持協議和債務協議向TFC提供的資本貢獻。這些現金流不代表製造業運營；

•將養老金繳納額反映在我們的負債中。此外，這些繳納額可能在期間內出現顯著波動，我們認為這不代表製造業運營期間使用的現金。

儘管我們認為此衡量指標可聚焦於在養老金繳納前製造業活動產生的現金，並可作為與流動性相關的補充衡量指標，但它並不一定提供可用於自由支配支出的金額，因為我們有一些非自主的義務未在該衡量指標中扣除。