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新聞發佈

德事隆公佈2024年第二季度業績

•每股收益為1.35美元；調整後的每股收益為1.54美元，高於去年的1.46美元

•2024年第二季度來自經營活動的淨現金為3.83億美元

•第二季度通過股票回購向股東返還了3.58億美元

羅德島州普羅維登斯——2024年7月18日——德事隆公司（紐約證券交易所代碼：TXT）今天報告稱，2024年第二季度持續經營收入為每股1.35美元，而2023年第二季度為每股1.30美元。調整後的持續經營收入是一項非公認會計準則指標，在本新聞稿的附件中定義和調節了GAAP，2024年第二季度為每股1.54美元，而2023年第二季度為1.46美元。

德事隆董事長兼首席執行官斯科特·唐納利表示：“在本季度，我們的團隊實現了更高的收入、每股收益和現金流。”“在航空和貝爾，我們繼續執行關鍵項目，包括Citation Ascend和FLRAA。”

現金流

製造集團第二季度經營活動提供的淨現金為3.83億美元，而去年同期為3.14億美元。第二季度扣除養老金繳款前的製造業現金流總額為3.2億美元，而去年同期為2.42億美元，該指標是在本新聞稿附件中定義和調節的非公認會計準則指標。

在本季度，德事隆通過股票回購向股東返還了3.58億美元。今年迄今為止，德事隆已通過股票回購向股東返還了6.75億美元。

第二季度細分市場業績

德事隆航空

德事隆航空的收入為15億美元，比去年第二季度增長1.13億美元，這反映了5700萬美元的更高定價以及5,600萬美元的銷量和組合的增加。

德事隆航空在本季度交付了42架噴氣式飛機，低於2023年第二季度的44架，以及44架商用渦輪螺旋槳飛機，高於去年第二季度的37架。

第二季度分部利潤為1.95億美元，比去年同期增長2400萬美元，這反映了3500萬美元的交易量和組合的增加，以及扣除通貨膨脹後的定價的有利影響為2,200萬美元，但部分被3,300萬美元業績的不利影響所抵消。

第二季度末，德事隆航空的積壓量為75億美元。

貝爾

貝爾的收入為7.94億美元，比2023年第二季度增長9300萬美元，這在很大程度上反映了1.04億美元的軍事數量的增加，這主要與FLRAA計劃有關，但被V-22計劃交易量的減少部分抵消。

貝爾在本季度交付了32架商用直升機，低於去年第二季度的35架。

分部利潤為8200萬美元，比去年第二季度增長1700萬美元，這主要是由於3,900萬美元業績的有利影響，其中包括較低的研發成本，但部分被混合所抵消。

貝爾在第二季度末的積壓量為42億美元。

德事隆系統

德事隆系統的收入為3.23億美元，比去年第二季度增長1700萬美元，這主要是由於交易量增加了1,400萬美元。

與2023年第二季度相比，3500萬美元的分部利潤下降了200萬美元。

德事隆系統在第二季度末的積壓量為17億美元。

工業

工業收入為9.14億美元，比去年第二季度下降1.12億美元，這主要是由於銷量減少和總收入為1.19億美元。

該分部利潤為4200萬美元，較2023年第二季度下降了3700萬美元，這主要是由於銷量和組合的減少。

德事隆航空

2024年第二季度，德事隆電子航空板塊收入為900萬美元，分部虧損為1,800萬美元，而2023年第二季度的分部虧損為1200萬美元。

財務

財務板塊收入為1200萬美元，利潤為700萬美元。

電話會議信息

德事隆將於今天，即2024年7月18日上午8點（美國東部時間）舉行電話會議，討論其業績和前景。該電話將在www.textron.com上通過網絡直播或在美國直接撥打（844）867-6169或（409）207-6975在美國境外撥打（409）207-6975；接入碼：8602005。

此外，電話會議將從2024年7月18日星期四上午11點（美國東部時間）開始錄製並可供播放，可撥打（402）970-0847；接入碼：4306608。

包含將在今天的電話會議上介紹的關鍵數據的一攬子文件可在該公司網站www.textron.com的投資者關係欄目中找到。

關於德事隆公司

德事隆公司是一家多行業公司，利用其飛機、國防、工業和金融業務的全球網絡為客户提供創新的解決方案和服務。德事隆以其強大的品牌而聞名於世，例如貝爾、塞斯納、比奇克拉夫特、豪客、Pipistrel、雅各布森、考特斯、萊康明、E-Z-GO、北極貓和德事隆系統。欲瞭解更多信息，請訪問：www.textron.com。

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前瞻性信息

本新聞稿中的某些陳述以及我們不時發表的其他口頭和書面陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可能描述戰略、目標、前景或其他非歷史問題，或項目收入、收入、回報或其他財務指標，通常包含 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“估計”、“指導”、“項目”、“目標”、“潛力”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能” 或 “可能” 等詞語，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。這些陳述僅是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。除了我們在10-k表年度報告和10-Q表季度報告 “風險因素” 項下描述的因素外，可能導致實際業績與過去和預計的未來業績存在重大差異的因素包括：美國政府為其活動提供資金和/或償還債務的能力中斷；美國政府國防預算的優先事項變化或削減，包括與國外軍事行動有關的預算；我們的行為能力預期並控制成本與美國政府簽訂的合同；美國政府為方便或我們未能履行、更改適用的採購和會計政策，或者在某些情況下扣留付款或暫停或取消我們作為有資格獲得未來合同授予的承包商資格的能力；外國軍事資金優先事項或預算限制和決定的變化，或政府出口法規或政策的變化軍品的進口和商業產品；對我們產品需求產生不利影響的全球經濟波動或全球政治狀況的變化；利率或外匯匯率的波動和通貨膨脹壓力；與我們的國際業務相關的風險，包括在世界各地建立和維護設施以及依賴合資夥伴、分包商、供應商、代表、顧問和其他與國際業務相關的業務夥伴，包括在新興市場國家；我們的金融部門維持投資組合信貸質量或實現應收賬款全部價值的能力；主要供應商或分包商的績效問題；影響我們的運營或需求的國內外立法或監管行動

就我們的產品而言；我們控制成本和成功實施各種成本削減活動的能力；研發投資對開發新產品的有效性或與推出重大新產品或計劃相關的意外支出；我們的新產品發佈或新飛機產品認證的時機；我們在推出新產品以及升級客户所需的功能和技術方面與競爭對手保持同步的能力；養老金計劃的假設和未來貢獻；要求我們開展業務的市場保持疲軟或波動性；網絡安全威脅，包括資產或敏感信息的潛在挪用、數據損壞或運營中斷；與整合收購業務相關的困難或意想不到的開支；收購未按計劃進行的風險，包括收購企業無法實現收入和利潤預測的風險；税收立法變化的影響；業務中斷的風險以及我們的供應商、客户和其他業務合作伙伴因突發事件（例如流行病、自然災害、戰爭行為、罷工、恐怖主義、社會動亂或其他社會或政治狀況）而開展的業務；以及我們的企業僱用和留住業務成功所必需的高技能人員的能力。

投資者聯繫人：

大衞·羅森伯格 — 401-457-2288

凱爾·威廉姆斯 — 401-457-2288

媒體聯繫人：

邁克·梅納德 — 401-457-2362

德事隆公司

按分部劃分的收入和分部利潤與淨收入的對賬

（以百萬美元計，每股金額除外）

（未經審計）

(a) 分部利潤、調整後的持續經營收入和調整後的攤薄後每股收益是非公認會計準則財務指標，定義見本新聞稿所附的 “非公認會計準則財務指標和展望”。

(b) 在2024年第二季度和上半年，我們分別記錄了與2023年底宣佈的重組計劃有關的1300萬美元和2700萬美元的特別費用。這些費用主要與工業、德事隆系統和貝爾板塊裁員有關。

德事隆公司

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

德事隆公司

製造集團

現金流簡明表

（以百萬計）

（未經審計）

(a) 養老金繳款前的製造業現金流是非公認會計準則財務指標，定義見本新聞稿所附的 “非公認會計準則財務指標和展望”。

德事隆公司

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

德事隆公司

非公認會計準則財務指標和展望

（以百萬美元計，每股金額除外）

我們在報告根據美國公認會計原則（GAAP）確定的財務信息時使用某些非公認會計準則財務指標進行補充。這些非公認會計準則財務指標不包括某些可能不代表我們持續業務經營業績或與之無關的重要項目。我們認為，這些非公認會計準則指標可能有助於對基本業務趨勢和我們的持續業務業績進行同期比較，但是，它們應與GAAP指標結合使用。不應孤立地考慮我們的非公認會計準則指標，也不能將其作為相關公認會計準則指標的替代品，其他公司可能會以不同的方式定義同名指標。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。我們對本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標使用了以下定義，並提供了每項指標的公認會計原則與非公認會計準則金額的對賬表：

分部利潤

分部利潤是我們的首席運營決策者用來評估績效和決策的重要衡量標準。製造業板塊的分部利潤不包括養老金和退休後收入中的非服務部分，淨額；LIFO庫存準備金；無形資產攤銷；製造集團淨利息支出；某些公司費用；主要業務處置的收益/虧損；以及特別費用。財務部門的衡量標準包括利息收入和支出以及公司間利息收入和支出。

調整後的持續經營收入和調整後的攤薄後每股收益

調整後的持續經營收入和調整後的攤薄後每股收益不包括扣除税款的LIFO存貨準備金；扣除税款的無形資產攤銷；扣除税款的特別費用；扣除税款的主要業務的收益/虧損（扣除税款）。為了提高與我們行業中未選擇使用LIFO庫存成本計算方法的其他公司的可比性，不包括LIFO庫存條款。為了提高可比性，不包括無形資產攤銷，因為此類攤銷的影響可能因收購的性質和範圍而異，因此不包括無形資產攤銷符合我們行業內其他公司提供的非公認會計準則指標的列報。管理層認為，投資者必須明白，這些無形資產是作為購買會計的一部分記錄的，有助於創收。我們認為，特殊費用中記錄的項目，例如企業範圍的重組、某些資產減值費用以及與收購相關的重組、整合和交易成本，是非經常性的，並不表示正在進行的運營。

德事隆公司

非公認會計準則財務指標和展望（續）

（以百萬美元計，每股金額除外）

扣除養老金繳款前的製造業現金流

養老金繳款前的製造業現金流調整了以下方面的經營活動淨現金（GAAP）：

•扣除資本支出，包括從保險追回以及出售不動產、廠房和設備所得的收益，以得出支持持續製造業務所需的淨資本投資；

•不包括從德事隆金融公司（TFC）獲得的股息以及根據支持協議和債務協議向TFC提供的資本出資，因為這些現金流不代表製造業務；

•由於我們認為我們的養老金義務是類似債務的負債，因此增加了養老金繳款。此外，這些捐款可能在不同時期之間波動很大，我們認為它們不能代表我們製造業務在此期間使用的現金。

儘管我們認為該衡量標準側重於養老金繳款前製造業產生的現金，並可用作衡量流動性的額外相關指標，但它不一定提供可用於全權支出的金額，因為我們有某些非全權債務未從該指標中扣除。