美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期（最早事件報告日期 ）：2024年7月12日
ConnectM Technology Solutions，Inc.
（章程中指定的註冊人的確切名稱 ）
特拉華州 (成立為法團的國家或其他司法管轄區) |
001-41389 （佣金檔案號） |
87-2898342 (國際税務局僱主身分證號碼) |
（主要行政辦公室地址） |
(郵政編碼) |
617-
(註冊人電話號碼，含區號)
蒙特利資本收購公司
蒙特利，
(前姓名或前地址，如果自上次報告以來發生變化)
如果表格8-K 提交旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的提交義務，請勾選下面的適當方框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(第230.405節)或1934年《證券交易法》第120億.2條(第2401.2億.2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
介紹性 備註
於2024年7月12日(“截止日期”)，位於特拉華州的公司Connectm Technology Solutions，Inc.(f/k/a蒙特利資本收購公司，“Connectm，”The Company，“We”，“Us”或“Our”)根據日期為2022年12月31日的特定協議和合並計劃完成了之前宣佈的業務合併 (經修訂的“合併協議”)， 由公司Chronos Merge Sub Inc.經公司股東於2024年7月10日舉行的特別會議(“特別會議”)批准後，特拉華州的一家公司和公司的全資子公司(“合併子公司”)和Connectm Operations，Inc.(F/k/a Connectm Technology Solutions Inc.，“Legacy ConnectM”)。
| 1 |
根據合併協議的條款，合併子公司與Legacy Connectm合併並併入Legacy Connectm，Legacy Connectm在合併後仍作為本公司的全資子公司 (“合併”，連同合併協議預期的其他交易，稱為“業務合併”)。 於完成日期，公司名稱由“蒙特雷Capital Acquisition Corporation”改為“Connectm Technology Solutions，Inc.”。
在業務合併結束(“結束”)的情況下，根據合併協議的條款和條件，Legacy ConnectM的普通股和優先股的每股已發行股份被註銷，並轉換為權利 ，以獲得普通股數量(定義見下文)，其交換比率約等於3.32(“交易所 比率”)，並將每個未償還的Legacy Connectm期權和認股權證轉換為期權或認股權證(視適用情況而定)。購買 相當於(A)受該等購股權或認股權證約束的普通股股份數目乘以(B)換股比率(四捨五入至最接近的整股)，每股行使價等於該購股權或認股權證的每股行使價格除以換股比率(四捨五入至最接近的整數分)的普通股數目。於收市時，本公司 向Legacy Connectm股東發行(I)合共14,422,449股普通股，(Ii)合共473,922股普通股預留供在交易結束時本公司認購併由Legacy Connectm購股權持有人持有的認股權有效行使時發行，(Iii)合共77,499股普通股預留於本公司認購併由Legacy Connectm認股權證持有人持有的認股權證時發行，(Iv)向保薦人支付合共750,000股可行使的認股權證，合共750,000股普通股，惟須向保薦人支付適用的行使價格；及(V)向MCAC於首次公開發售時發行的每個單位(定義見下文)的每項權利的持有人合共920,000股普通股行使合共920,000股普通股。
此外，在業務合併方面， (I)在收盤時，公司全部2,300,000股B類普通股一對一轉換為等值數量的A類普通股(Ii)公司A類普通股的所有股份 重新分類為公司的“普通股，每股面值0.0001美元”(如此重新分類，“普通股”) 和(Iii)蒙特利資本收購公司(“MCAC”)的已發行和已發行權利的持有者每人自動獲得十分之一(1/10)的普通股。
截至2024年7月15日開盤， 該普通股在納斯達克全球市場開始交易，交易代碼為“CNTm”。本公司擬以每股11.50美元的行使價在場外市場掛牌認股權證，以購買普通股股份(“公開認股權證”)。
對業務合併的描述和合並協議的條款包含在2024年6月17日提交給美國證券交易委員會(SEC)的委託書/招股説明書(“美國證券交易委員會”)中題為“提案編號1-業務合併提案”的部分。
| 2 |
前述對合並協議的描述 由合併協議及其修正案的全文所限定，其副本作為證據 2.1、2.2和2.3存檔，其中每一項均通過引用併入本文。
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
賠償協議
於截止日期，本公司與各董事及行政人員簽訂了 賠償協議。這些賠償協議為董事和 高管提供了某些合同權利，以獲得賠償和墊付某些費用，包括董事或高管作為本公司或本公司關聯公司(定義見適用的賠償協議) 董事或高管，或應公司請求向其提供服務的任何其他公司或企業的董事或高管，在因其 服務引起的任何訴訟或訴訟中招致的合理律師費、判決、罰款和和解金額。
上述賠償協議的描述由賠償協議形式的全文限定，該賠償協議的副本作為附件10.1存檔，並通過引用併入本文。
A&R登記權協議
於截止日期，本公司與蒙特雷 收購保薦人LLC(“保薦人”)、MCAC的若干先前股東、Legacy Connectm的若干股東、本公司的高級職員、董事及持有10%或以上普通股的股東(所有該等交易對手統稱為“REG 權利持有人”)訂立經修訂及重訂的登記權協議(“A&R登記權協議”)。A&R登記權協議修訂並重述本公司於2022年5月10日的登記權協議(“IPO登記權協議”)。根據A&R登記權協議， 本公司將於交易完成後30天內(費用由本公司自行承擔)向美國證券交易委員會提交一份登記聲明 登記轉售由登記權利持有人持有或可向登記權利持有人發行的若干證券(“轉售登記聲明”)， 本公司將盡其合理最大努力在提交後儘快宣佈轉售登記聲明生效 ，但不遲於提交後(I)至六十(60)日曆日內(或，如果(br}美國證券交易委員會審核並對轉售登記聲明提出書面意見，則為(I)美國證券交易委員會收到(口頭或書面，以較早者為準)通知本公司後第九十(90)個歷日)和(Ii)第三(3)個工作日 美國證券交易委員會將不會“審核”轉售註冊聲明或將不再接受進一步審核。在某些 情況下，註冊權持有人可以要求公司協助承銷發行和大宗交易，註冊權持有人將有權獲得某些搭便式註冊權。
A&R登記權利協議的前述描述由A&R登記權利協議全文限定，該協議的副本作為附件10.2存檔，並通過引用併入本文。
| 3 |
| 項目1.02 | 終止實質性最終協議。 |
自成交時起生效，新股登記權協議訂約方同意終止新股登記權協議並訂立A&R登記權協議 。在“介紹性説明”和項目1.01中提出的信息通過引用併入本文。
| 第2.01項 | 資產收購或者處置完成。 |
在此通過引用將上文《介紹性説明》中提出的公開內容併入本項目2.01中。
表格10信息
表格8-k第2.01(F)項規定， 如果前註冊人是空殼公司，因為本公司在緊接業務合併之前，則註冊人 必須在表格10上披露註冊人提交證券登記通用表格時所需的信息。 因此，公司提供以下信息，如果公司要提交表格10，將包括在表格10中。 請注意，除非另有説明或上下文另有要求，否則以下提供的信息與業務合併完成後合併後的公司有關。
有關前瞻性陳述的注意事項
本報告中的8-k表格和通過引用納入本文的文件包含符合證券法第27A節和經修訂的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)含義的前瞻性陳述。我們基於我們目前對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述。除現有或歷史事實的陳述外，本報告中包含的所有有關公司未來財務業績和戰略、擴張計劃、未來運營、未來經營業績、預計收入、虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語 來識別前瞻性陳述，例如“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“繼續”、“項目”或此類術語或其他類似表述的否定。這些前瞻性陳述會受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。除適用法律另有要求外，我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，以反映本8-k表格中本報告日期之後的事件或情況，所有前瞻性陳述均由本節中的 陳述明確限定。我們提醒您 本文中包含的前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響，其中大部分風險和不確定性很難預測 並且許多風險和不確定性超出了我們的控制範圍。
| 4 |
此外，我們提醒您，本8-k表格中包含的或以引用方式併入本報告中的有關公司的前瞻性 陳述受以下風險因素的影響：
| · | 該公司在脱碳、電氣化和能效(DE2)採用的早期市場運營，有虧損的歷史，預計將產生鉅額持續費用; |
| · | 該公司的管理層沒有經營上市公司的經驗; |
| · | 《公司》已發現其財務報告內部控制存在重大缺陷 ，如果無法補救這些重大缺陷，或者如果公司在未來發現更多重大缺陷或未能保持對財務報告的有效內部控制，這可能會導致 公司的重大錯報’s 合併財務報表或導致公司無法履行其定期報告義務; |
| · | 該公司的增長戰略取決於DE2服務的廣泛採用; |
| · | 如果公司不能成功地與其他DE2服務提供商競爭，它可能無法成功地發展其業務，其業務可能會受到影響; |
| · | 關於在價格競爭的基礎上提供電力，太陽能系統面臨着來自傳統監管電力公用事業公司、監管較少的第三方能源服務提供商和新的可再生能源公司的競爭。; |
| · | 該公司的市場的特點是快速的技術變化，這就要求它 不斷開發新產品和產品創新。此類開發的任何延誤都可能對其產品的市場採用率和財務業績產生不利影響; |
| · | 替代技術的發展可能會對公司產品的需求產生重大不利影響 及 |
| · | 我們可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響，並可能無法管理委託書/招股説明書中題為“風險因素”一節中所述的其他風險和不確定因素，該部分通過引用併入本文。 |
我們提醒您，上述清單並未 包含可能影響公司的所有風險或不確定性。
企業和物業
Legacy ConnectM (現在以Connectm運營公司的名稱運營)的業務和財產在委託書/招股説明書的題為“委託書摘要-業務合併各方-蒙特利資本收購 公司”、“委託書摘要-業務合併各方-Connectm Technology Solutions，Inc.”、“關於MCAC的信息”和“Connectm業務説明書”的章節中 描述了業務合併前的公司，這兩個章節均以參考方式併入本文。
| 5 |
公司的投資者關係網站 位於Investors.Connectm.com。本公司使用其投資者關係網站為投資者發佈重要信息，包括新聞稿、分析師演示文稿和補充財務信息，並作為披露重大非公開信息的手段 並履行其在FD法規下的披露義務。因此，投資者除了查看新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外，還應關注公司的投資者關係網站。本公司期望 在以電子方式將報告以電子方式存檔或提交至美國證券交易委員會後，在其投資者關係網站的美國證券交易委員會備案文件選項卡下，免費提供其年度報告FORM 10-K、FORM 10-Q季度報告、當前FORM 8-K報告以及對這些報告的修訂 。
風險因素
與本公司業務相關的風險在委託書/招股説明書題為“風險因素”一節的委託書/招股説明書中進行了描述， 該委託書/招股書通過引用併入本文。
歷史審計財務信息
Legacy Connectm於2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度的歷史經審核簡明財務報表 及相關附註 載於自F-54頁開始的委託書/招股章程內，並併入本文作為參考。
未經審計的簡明財務報表
附件99.1所載的Legacy Connectm截至2024年3月31日及截至2024年和2023年3月31日的三個月的未經審計簡明財務報表 在此併入作為參考，並已根據美國公認會計原則和美國證券交易委員會的規定 編制。管理層認為，未經審核的財務信息反映了所有調整，包括被認為對公司財務狀況、經營業績和所指期間的現金流量進行公允陳述所必需的正常經常性調整。報告的中期業績不一定代表全年預期業績 。
此等未經審核簡明財務報表 應與Legacy Connectm於2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度的歷史經審核簡明財務報表及相關附註一併閲讀，包括於F-54頁開始的委託書/招股説明書及委託書/招股説明書所載題為“管理層對ConnectM的財務狀況及經營業績的討論及分析”的章節。
未經審計的備考簡明合併財務信息
本公司截至2024年3月31日及截至2023年12月31日止三個月及截至2023年12月31日止年度的未經審核備考簡明綜合財務資料載於本協議附件99.2，並在此併入作為參考。
| 6 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析
管理層在業務合併前對Legacy Connectm財務狀況和運營結果的討論和分析載於本協議附件99.3，通過引用併入本文。
某些實益所有人和管理層的擔保所有權
下表列出了公司已知的有關截至截止日期普通股實益所有權的信息，包括：
| · | 公司所知的持有5%以上已發行普通股的實益所有人； |
| · | 公司每一位被提名的高管和董事；以及 |
| · | 本公司全體行政人員及董事為一個整體。 |
受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則一般規定，如果一個人對該證券擁有單獨或共享的投票權或投資權，包括目前可在60天內行使或行使的期權和權證，則他或她擁有該證券的實益所有權。在行使目前可於60天內行使的期權及認股權證時可發行的普通股，僅為計算實益擁有人總投票權的百分比而被視為未償還 。
除非另有説明，本公司相信 下表所列每名實益擁有人對該實益擁有人實益擁有的所有普通股股份擁有唯一投票權及投資權，且下列實體或個人的營業地址為：馬薩諸塞州馬爾伯勒01752，皇家山路2號，Suite550，Marlborough 01752。
| 7 |
| 實益擁有人姓名或名稱 | 實益擁有的普通股 | 普通股百分比 實益擁有 | ||||||
| 超過5%的持有者 | ||||||||
| 巴斯卡·帕尼格拉希(1) | 3,968,145 | 18.8 | % | |||||
| Win-Light，Capital，Co. | 1,995,126 | 9.4 | % | |||||
| 與蒙特雷收購贊助商有限責任公司有關聯的個人和實體(2) | 5,415,000 | 21.7 | % | |||||
| 隸屬於氣象局特別機會基金的實體(3) | 3,288,466 | 15.6 | % | |||||
| 董事及獲提名的行政人員 | ||||||||
| 巴拉·帕德馬庫馬爾(2) | 5,415,000 | 21.7 | % | |||||
| 巴斯卡·帕尼格拉希(1) | 3,968,145 | 18.8 | % | |||||
| 吉里什·蘇布拉馬尼亞 | 431,775 | 2.0 | % | |||||
| 凱文·斯塔納姆(4) | 24,910 | * | ||||||
| 馬赫什·喬杜裏(5) | 77,619 | * | ||||||
| 高塔姆·巴魯阿 | — | — | ||||||
| 凱西·庫科洛 | 25,000 | * | ||||||
| 斯蒂芬·馬克謝德 | 25,000 | * | ||||||
| 所有 董事和高級管理人員為一組(6)(10人) | 9,967,449 | 39.8 | % | |||||
*低於1%
| (1) | 包括(I)Avanti Holdings LLC持有的3,585,660股股份、(Ii)先生Panigrahi先生持有的254,647股股份及(Iii)Southwood Partners LP持有的127,838股股份。帕尼格拉希先生是Avanti Holdings LLC的控股股東和Southwood Partners LP的普通合夥人。因此，帕尼格拉希先生可能被認為對Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP持有的股份擁有投票權和處置權。*Panigrahi先生不對Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP持有的股份擁有任何實益所有權，但他可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。 |
| (2) | 蒙特雷收購保薦人有限責任公司，保薦人 是本文所述證券的創紀錄保持者。巴拉·帕德馬庫馬爾是贊助商的管理成員。Padmakumar先生擁有對發起人持有的方正股份的投票權和處分權，並可被視為實益擁有該等股份。巴拉·帕德馬庫馬爾、Daniel·戴維斯和維韋克·索尼分別是贊助商成員。除他們可能直接或間接擁有的任何金錢利益外，上述人士均不對申報股份擁有任何實益所有權 。在上市的5,415,000股股票中，有3,790,000股可根據公司普通股股份可行使的認股權證進行發行 . 贊助商的 業務地址是C/o蒙特雷Capital Acquisition Corporation，419 Webster Street，CA 93940。 |
| 8 |
| (3) | 於執行合併協議時，MCAC與氣象特別機會基金(“氣象”)， 訂立遠期購買協議以進行遠期購買交易。根據遠期購買協議的條款，於截止日期，氣象臺向MCAC A類普通股持有人(MCAC或MCAC聯屬公司除外)購買了3,288,466股MCAC A類普通股 ，包括已根據本憲章所載贖回權選擇通過經紀商在公開市場贖回MCAC A類普通股的人士。氣象局的營業地址為：聯邦高速公路北段1200號，街200號，佛羅裏達州博卡拉頓，郵編：33432。 |
| (4) | 由24,910股可根據股票 可在2024年7月12日起60天內行使的期權發行的股票組成. |
| (5) | 包括77,619股可根據股票 期權發行的股票，可在2024年7月12日起60天內行使. |
| (6) | 包括(I)執行董事及董事合共持有6,074,920股普通股，(Ii)執行董事及董事合共持有3,790,000股普通股相關認股權證，及(Iii)執行董事及董事持有102,529股普通股相關期權。 |
董事及行政人員
有關本公司於業務合併完成後的董事及行政人員的資料載於委託書/招股説明書題為“合併後的管理”一節的委託書/招股説明書內，該等資料併入本文以供參考。
論董事的獨立性
有關本公司董事在業務合併結束後的獨立性的資料載於委託書/招股説明書中題為“合併後的管理”的第 節—董事獨立於委託書聲明/招股説明書，該信息 通過引用併入本文。
| 9 |
董事會各委員會
有關緊接業務合併完成後本公司董事會(“董事會”)的組成 的資料載於委託書/招股説明書題為“合併後的管理-董事會委員會”一節的委託書/招股説明書內，該等資料併入本文作為參考。
高管薪酬
有關被點名的本公司高管薪酬的信息載於委託書/招股説明書中題為“ConnectM的高管和董事薪酬”的部分，該信息被併入本文作為參考。
董事薪酬
在業務合併完成前，Legacy Connectm董事會的薪酬描述載於委託書/招股説明書題為“ConnectM高管與董事薪酬--董事薪酬”的委託書/招股説明書章節 ，該信息併入本文以供參考。
關於完成業務合併後董事會薪酬的説明 載於本報告的表8-k第5.02項下，並通過引用併入本文。
某些關係和關聯方交易
本公司與Legacy Connectm的某些關係及關聯方交易 在委託書/招股説明書題為“某些關係 及關聯方交易”一節的委託書/招股説明書中描述，該委託書/招股説明書在此併入作為參考。
法律訴訟
我們可能會不時捲入訴訟或其他法律程序。請參考代理聲明/招股説明書 標題為“Business of ConnectM-Legal Procestions”的章節中關於法律程序的披露，該信息通過引用併入本文。
註冊人普通股的市價、分紅及相關股東事項
委託書/招股説明書標題為“交易市場和股息”一節中的信息以參考方式併入本文，但“納斯達克-聯合公司股票上市”一節中的信息除外。
| 10 |
MCAC的A類普通股、權證、 個單位(包括一股A類普通股、一份權證和一項獲得MCAC A類普通股十分之一(1/10)的權利，這些單位)和權利在納斯達克全球市場上歷史上分別以“MCAC”、“MCACW”、“MCACU”和“MCACR”的代碼報價。與成交有關， 轉換為總計920,000股普通股的權利不再作為證券交易，任何剩餘單位自動 分離為成分證券，因此不再作為單獨證券交易。2024年7月15日，普通股 開始在納斯達克全球市場交易，新交易代碼為“CNTm”。截至截止日期，共有104名Connectm普通股持有者。截至收盤日，已發行普通股共有21,124,056股。
股權薪酬計劃信息
下表提供了根據我們現有的股權補償計劃可能發行的普通股的某些信息 。截至截止日期，根據我們的股東 於2019年3月22日批准的Connectm Technology Solutions，Inc.2019年股權激勵計劃(“2019年計劃”)，有473,922股普通股授權 發行。截至截止日期，還有2,113,405股普通股根據我們的股東於2024年7月10日就業務合併批准的 Connectm Technology Solutions，Inc.2023年股權激勵計劃(“2023年計劃”)授權發行，並在完成交易後立即生效。
| 在行使以下權力時鬚髮行的證券數目 未償還期權、認股權證 和權利 | 加權平均鍛鍊 未償還期權的價格， 認股權證及權利 | 證券數量 可供將來使用 權益項下發行 薪酬計劃(1) | ||||||||||
| 股東批准的股權補償計劃 | 473,922 | $ | 0.50 | 2,113,405 | ||||||||
| (1) | 根據2023年計劃可能發行的普通股的最大總數將於2023年計劃期間的每年1月1日自動增加，增加的數量等於(I)前一年12月31日已發行普通股股份的4%，或 (Ii)Connectm董事會確定的較小數量的普通股。根據2023年計劃可授予激勵性股票期權的普通股的最高股數應等於100,000,000股。 |
| 11 |
分紅
未來普通股的現金股利支付 將取決於本公司的收入和收益(如果有的話)、資本要求和一般財務狀況。 此外，本公司支付現金股息的能力可能受到本公司或其子公司的任何債務契約或其他合同限制的限制 。普通股的任何現金股息的支付將由董事會酌情決定。 董事會目前沒有考慮，也不預期在可預見的未來宣佈普通股分紅。
最近出售的未註冊證券
Legacy Connectm對未登記證券的某些銷售在委託書/招股説明書中的“管理層對ConnectM擔保本票的財務狀況和經營結果的討論和分析”和“管理層的討論和ConnectM-可轉換票據的財務狀況和經營業績分析”的章節中進行了描述， 通過引用併入本文。
2021年10月，Legacy Connectm完成了142,730股Legacy Connectm優先股的私募，每股票面價值0.0001美元，指定為系列B-2優先股，總髮行價為110美元萬。
從2022年1月至2022年2月，Legacy Connectm完成了157,000股Legacy Connectm優先股的私募，每股面值0.0001美元，指定 為第二系列優先股，總髮行價為120美元萬。
2022年1月，Legacy Connectm發行了31,746股Legacy Connectm普通股，每股面值0.0001美元(“Legacy普通股”)，作為Legacy ConnectM以每股6.3美元的估值收購一家公司的部分代價 。
2022年1月，Legacy Connectm發行本金總額為400,000美元的本金總額為400,000美元的期票，按5.0%的簡單年利率計息，2026年12月31日到期。
2022年1月，Legacy Connectm發行了一張本金總額為250,000美元的本票，按5.0%的簡單年利率計息，2027年12月31日到期。截至本文件提交之日，本票據已不再未償還。
2022年2月，Legacy Connectm發行了23,334份認股權證，以每股12美元的行使價購買Legacy Connectm普通股。
2022年2月，Legacy Connectm發行了本金總額為600,000美元的本票，按簡單的年利率計息，該利率等於2022年2月28日的最低適用聯邦利率加3.0%，2025年2月28日到期。
| 12 |
2022年5月，Legacy Connectm發行了本金總額為649,000美元的本票，按6.0%的簡單年利率計息，2026年7月1日到期。
2022年8月，Legacy Connectm發行了5,000股Legacy Connectm普通股，作為Legacy ConnectM收購一家公司的對價，每股Legacy Connectm普通股的估值為7.71美元。
2022年11月，Legacy Connectm發行了本金總額為500,000美元的本票，按18.0%的簡單年利率計息，將於2024年8月27日到期。
2022年12月，Legacy Connectm發行了本金總額為900,000美元的本票，按6.0%的簡單年利率計息，2028年2月1日到期。
2022年12月，Legacy Connectm發行了本金總額為37萬美元的本票，按每月4,000美元的利率計息。
2023年12月，Legacy Connectm發行了5,000股Legacy Connectm普通股作為對一名員工的補償，每股Legacy Connectm普通股的估值為1.66美元。
從2024年4月至2024年6月，Legacy Connectm發行本金總額為255萬的本票，按20.0%至24.0%的簡單年利率計息，將於業務合併後15天或2024年8月15日至2025年5月31日期間到期。
截止日期，保薦人將保薦人與本公司之間750,000美元的若干可轉換本票轉換為750,000股認股權證，以每股11.50美元的行使價購買普通股。
上述所有證券發行 都不是依據《證券法》第4(A)(2)節或第3(A)(9)節規定的豁免註冊而根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)註冊的。
公司證券説明書
對公司證券的描述 載於委託書/招股説明書中題為“新Connectm證券的描述”的章節，除標題為“-普通股上市”的章節外， 信息以引用的方式併入本文。
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普通股
交易結束後，本公司的法定股本包括1.1億股股本，每股面值0.0001美元，其中包括100,000,000股普通股和10,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。業務合併後，並無發行及發行任何優先股 。該普通股在納斯達克全球市場掛牌上市，代碼為“CNTm”。
認股權證
根據委託書/招股説明書中討論的調整，使登記持有人 有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股的每份認股權證 可在截止日期後的任何時間行使，並將於截止日期 五週年、紐約時間下午5點或贖回或清算後更早的時間到期。
董事及高級人員的彌償
本報告的第1.01項在《賠償協議》下的表格8-k中所述的公開通過引用併入本報告第2.01項。
會計與財務披露的變更與分歧
沒有。
| 項目3.01 | 退市通知或未能滿足繼續上市規則或標準；轉讓上市。 |
截止日期，納斯達克全球市場 提交了一份表格T25，要求將這些單位和權利從納斯達克股票市場退市。2024年7月15日，該公司提交了一份表格本公司擬於場外市場上市公開認股權證。
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| 項目3.03 | 對擔保持有人權利的實質性修改。 |
於截止日期，就業務合併的完成，本公司通過了第二份經修訂及重新修訂的公司註冊證書及經修訂的 及經修訂的章程。經修訂及重訂的第二份公司註冊證書及經修訂及重訂的附例對本公司的法定股本、股東投票權、董事會組成、提名、責任、賠償、 及董事免職作出重大修改。請參考委託書/招股説明書中標題為“New Connectm Securities的説明”、“章程修訂建議”和“諮詢章程修訂建議”的章節中所描述的披露，除了標題為“New Connectm證券説明-普通股上市”的章節外，這兩個章節均以引用方式併入本文。
前述根據第二次修訂和重新發布的公司註冊證書以及修訂和重新發布的章程對擔保持有人權利的修改 的描述並不是完整的，其全文由分別作為證據3.1和3.2提交的第二次修訂和重新發布的公司註冊證書和修訂和重新發布的章程全文限定，並通過引用併入本文。
| 項目5.01 | 註冊人控制權的變更。 |
委託書/招股説明書標題為“提案編號：第1號--企業合併提案”的章節、“介紹性説明”和本報告的第2.01項(表格8-k)中所載的信息以引用方式併入本報告。
| 項目5.02 | 董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命； 某些高級人員的補償安排。 |
本報告第2.01項“董事及高管薪酬”、“高管薪酬”、“董事薪酬”、“董事獨立性”、“董事及高管的保障”、“董事會委員會”及“若干關係及關聯方交易”等章節所載資料，以供參考。
聘書
沒有針對公司指定高管的僱傭協議或聘書 。
2019年股權激勵計劃
以下是對2019年計劃各項規定的説明。本摘要全文受《2019年計劃》詳細規定的限制。2019年計劃的副本 已以表格8-k的形式與當前報告一起提交給美國證券交易委員會，並作為附件10.3附在本報告之後。
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行政管理
董事會擬 委任董事會的薪酬委員會(“委員會”)管理2019年計劃。任何對委員會的提及 應被視為在董事會作出上述委任之前的任何時間內對董事會的提及。在適用法律、規則或條例要求的範圍內，委員會的每名成員應符合以下條件：(A)規則第160億.3條規定的“董事非僱員”，以及(B)守則第第162(M)節或任何後續規定所指的“董事以外的人員”。關於2023年計劃的結束和通過，將不再根據2019年計劃授予進一步的獎勵，但2019年計劃應繼續管轄根據其授予的任何獎勵的條款。
委員會被授權除其他事項外：(A)通過、修改和廢除其認為適當的管理2019年計劃運作的行政規則、指導方針和做法，(B)解釋2019年計劃和根據該計劃授予的任何獎勵的規定，(C)確定根據2019年計劃頒發的每個期權獎勵的股份數量和行使價格， 期權的期限，以及適用於行使購股權及持有因行使購股權而取得的任何股份的任何其他條件及限制。 委員會(D)有權決定與2019年計劃有關的所有爭議，以及(E)通過分計劃。 委員會可不時根據2019年計劃設立一個或多個分計劃，以滿足不同司法管轄區適用的藍天、證券或税法的要求。委員會的決定和解釋對所有締約方均具有約束力。
除非《2019年計劃》另有明確規定，否則根據或與《2019年計劃》或根據《2019年計劃》授予的任何獎勵或證明獎勵的任何文件 項下或與之有關的所有決定、解釋和其他決定，均由委員會全權酌情決定，可隨時作出，且為最終定論，並對所有個人或實體具有約束力，包括但不限於本公司、任何參與者(定義見下文)和 任何獎勵的任何持有人或受益人以及本公司的任何股東。委員會已根據適用獎勵協議中規定的條款和條件向符合條件的人士(定義見下文)授予股票期權獎勵 (激勵性股票期權或非合格股票期權)，包括將此類獎勵以2019年計劃中列出的業績目標為條件。
符合條件的股份
根據2019年計劃授予的獎勵可能發行的普通股的最大總股數為473,922股，這是根據2019年計劃授予的當前未償還獎勵相關的股票數量。根據2019年計劃發行的股份可以全部或部分為授權但未發行的股份或庫存股。根據根據2019年計劃授予的激勵性股票期權 可發行的普通股最高總數為473,922股。
符合條件的參與者
委員會認為能夠為本公司(或聯屬公司)的成功作出重大貢獻的董事、行政人員、僱員、 顧問、顧問、獨立承建商及其他服務提供者 根據2019年計劃獲準參與(“參與者”)。不允許非本公司員工的參與者 獲得股票期權激勵。截至截止日期，根據2019年計劃已發行473,922股。
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選項
期權持有者將有權在指定的時間段內以指定的行使價購買一定數量的普通股，所有這些都由委員會決定。 委員會被允許向符合條件的 人授予不合格的普通股期權和激勵性股票期權(“期權”)，前提是隻允許員工獲得激勵性股票期權。每一種期權的行權價格(與作為替代獎勵的期權不同)由委員會自行決定。但是，對於激勵性股票期權，行權價格不低於授予日受該期權約束的股票公平市值的100%；然而， 規定，假若於授出日，參與者(連同根據經修訂的1986年國税法(“守則”)第424(D)節歸屬於參與者的股份的人士)擁有持有本公司或任何聯屬公司(“10%股東”)所有類別股票合共投票權 超過10%的股份，則行使價不低於受購股權規限的股份於授出日的公平市價的110%。獎勵股票 期權自授予之日起滿十年後不得行使；但是，如果期權授予股東為10%的參與者，則激勵股票期權不得在授予之日起滿五年後行使。根據2019年計劃授予的期權應被推定為非限定股票期權，除非在適用的獎勵協議中明確指定為激勵性股票期權。
行使選擇權的股份的購買價格可在法律允許的範圍內全部或部分支付，(A)以現金或支票支付，或(B)由委員會酌情決定，按委員會批准的條款支付，包括：(I)承付票，表明(X)按委員會確定的發行股票時個別參與者的公平市場利率計息， (Y)是對參與者的完全追索權(包括支付利息)，以及(Z)包含委員會可能確定的其他條款 (如果適用法律要求，參與者交付的現金或支票的金額等於所購買股票的總面值)；(Ii)按行使日期的公平市價估值的股份，包括限制性股票；(Iii)以上述方法的任何組合方式出售；或(Iv)以委員會可能接受的任何其他形式的法律代價支付。
某些公司交易和事件的影響
如果控制權發生任何變化(如《2019年計劃》所界定)，在任何特定授予協議的條款的約束下，委員會可根據其全權決定權，促使任何授予(I)加速任何未完成期權的可行使性，(Ii)要求在當時可行使的範圍內行使任何未完成期權， 在規定的天數內，此類期權應在該期限結束時終止，促使 和收購或尚存實體授予具有委員會認為適當的條款和條件的替代獎勵(br}全權酌情決定權(Iv)終止任何未行使的期權並支付委員會認為適當的付款，一旦終止，此類期權應立即停止任何進一步的效力或效果，(V)回購 (或促使尚存或收購實體購買)任何限制性股票股份，金額為委員會認為適當的，如果有)，該等股份的持有人應在購買該等股份時將該等股份交還買方。或(Vi)採取上述措施的任何組合 (或不採取)。
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裁決的不可轉讓性
除非適用的獎勵協議另有規定，否則參與者不得轉讓或轉讓獎勵，除非通過遺囑或世襲和分配法 ，任何此類據稱的轉讓、轉讓、質押、扣押、出售、轉讓或產權負擔將無效，且無法對本公司或其任何子公司執行。
歸屬規定
適用於獎勵的歸屬、可行使性、付款和其他 限制(可能包括但不限於對可轉讓性的限制或強制轉售給本公司的規定)由委員會決定，並在適用的獎勵協議中闡明。儘管有上述規定，除適用的裁決協議另有規定外，委員會可加速(I)任何裁決的歸屬或支付，(Ii)任何裁決的限制失效，以及(Iii)任何裁決首次可行使的日期。
修訂及終止
委員會可隨時修訂、暫停或終止2019年計劃，但須經適用法律或法規或當時普通股主要交易的任何市場或證券交易所的上市標準所要求的股東批准，但未經參與者同意，計劃的修訂、暫停或終止 不得對參與者的權利造成重大不利影響。委員會可修改、修改或終止任何懸而未決的獎勵，包括但不限於，以相同或不同類型的另一項獎勵取而代之，更改行使或兑現日期，並將激勵性股票期權轉換為非限制性股票期權；但除非委員會確定，考慮到任何相關行動，該行動不會對參與者產生實質性不利影響，否則必須徵得參與者的同意。儘管有上述規定，委員會可 在必要時修改任何一項或多項獎勵的條款，以維持獎勵作為激勵性股票期權的合格地位，或在未經參與者同意的情況下， 增加豁免或遵守守則第409a節規定的可能性。關於2023年計劃的結束和通過，將不再根據2019年計劃授予其他獎勵，但2019年計劃將繼續管轄根據其授予的任何獎勵的條款。
《國內税法》第162(M)節
作為一般規則，本公司將有權在參與者收到補償收入的同時， 獲得與補償收入相同的扣除金額，但在適用《守則》第162(M)節的扣除限額的範圍內除外。守則第162(M)節拒絕向任何公共持股公司扣除在應課税年支付給任何“承保僱員”的補償，前提是 此類承保僱員的補償超過1,000,000美元。2019年計劃下可歸因於獎勵的補償可能會導致在任何特定年度超過此限制 。
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美國聯邦所得税的重大後果
以下是根據現行法律 與2019年計劃下的獎勵相關的主要美國聯邦所得税後果的一般摘要。本摘要涉及適用的一般聯邦所得税原則，僅供一般信息使用。有些税種，如州、地方和外國所得税以及聯邦就業税，將不再討論。本摘要不用於向參與者提供税務建議， 他們應諮詢自己的税務顧問。
非限制性股票期權。 授予非限制性股票期權將不會是受讓人或本公司的應税事件。在行使不合格股票期權時，受讓人將確認普通收入，其金額等於行權價格與行使日普通股公允市值之間的差額。在隨後出售或交換因行使不合格股票期權而獲得的股份時，受讓人將確認應納税資本收益或虧損，以出售股票時變現的金額超過普通股股票的納税基礎(一般為股票支付的金額加上行使期權時被視為普通收入的金額)的 衡量。
如果公司遵守適用的報告要求和第162(M)節的限制，公司將有權在受讓人行使期權時確認普通收入的同時，獲得相同金額的業務費用扣除。
激勵 股票期權。*授予激勵性股票期權對承授人或本公司都不是應税事項。 受贈人將不會確認行使激勵性股票期權時的應税收入(可能適用替代最低税額)， 如果受贈人在授予日期後持有普通股股份至少兩年，並在行使日後一年內持有普通股股票，則因行使激勵性股票期權而獲得的任何普通股變現收益將作為長期資本利得徵税(“持有期要求”)。除下文討論的情況外，公司將無權獲得與行使激勵性股票期權有關的任何業務 費用扣除。
若要行使激勵性股票期權 以符合上述税務待遇的資格，受授人一般必須是本公司或其附屬公司的僱員，自該激勵性股票期權獲授予之日起至行使該期權日期前三個月內的日期為止。
如果除上述持有期要求外，上述所有要求均已滿足，受讓人將在出售普通股時確認普通收入，其金額一般等於行使期權時普通股的公允市場價值高於期權行使價(但不超過出售時實現的收益)。已實現收益的餘額(如果有)將是資本 收益。在受贈人確認普通收入的範圍內，公司將被允許扣除業務費用，但須符合公司遵守第162(M)條的規定和某些報告要求。
第409a節。 根據2019年計劃頒發的獎勵旨在豁免或遵守 國內收入法第409a節。如果受贈人將因2019年計劃中的一項裁決條款而對某些不合格的遞延補償計劃徵收20%的額外税款，則該條款將被視為已被修訂至為避免適用20%額外税款所需的最低程度 。
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前述對2019年計劃的描述由2019年計劃全文限定，該計劃作為附件10.3提交，並通過引用併入本文。
2023年股權激勵計劃
如之前在委託書/招股説明書中披露的，公司董事會於2022年12月22日批准了2023年計劃，但仍需得到股東的批准。本公司股東在特別會議上審議並批准了2023年計劃，2023年計劃在結束時立即生效 。
對2023年計劃的描述包括在委託書/招股説明書中的 委託書/招股説明書的標題為“提案編號：第5號--激勵計劃提案”的部分，通過引用將其併入本文。前述對2023年計劃的描述由《2023年計劃》全文進行限定，該計劃作為附件10.4提交，並通過引用併入本文。
| 第5.03項 | 公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。 |
在本8-k表格的當前報告的第3.03項中提出的公開通過引用結合於此。
| 第5.05項 | 對註冊人道德守則的修訂，或放棄道德守則的規定。 |
關於2024年7月10日的閉幕，董事會審議並通過了自2024年7月12日起生效的新的《商業行為和道德守則》(《道德守則》)。本道德守則適用於本公司及其子公司的所有董事、高級管理人員和員工，以及本公司可能不時指定的其他某些個人。以上對《道德準則》的描述由《道德準則》全文加以限定，可在公司網站的投資者關係頁面 上查閲。
| 項目5.06 | 殼牌公司狀態的變化 |
由於業務合併符合本公司經修訂及重訂的經修訂公司註冊證書(經修訂)所規定的業務合併定義，並於緊接交易結束前生效，本公司於交易結束時不再是殼公司(定義見交易所法案第120億.2條)。對業務合併的描述和合並協議的條款包括在委託書/招股説明書中題為“提案編號1-業務合併提案”的部分、“介紹性説明”項下的信息和本報告的表格8-k中的第2.01項下的信息中，這兩項內容通過引用併入本文。
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| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
| (a) | 被收購企業的財務報表。 |
Legacy Connectm於2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度的歷史經審核簡明財務報表 及相關附註 載於自F-54頁開始的委託書/招股章程內，並併入本文作為參考。
Legacy Connectm截至2024年3月31日及截至2023年和2022年3月31日止三個月的未經審核簡明財務報表載於附件99.1，並在此併入作為參考。
| (b) | 備考財務信息。 |
本公司截至2024年3月31日及截至2023年12月31日止三個月及截至2023年12月31日止年度的未經審核備考簡明綜合財務資料載於本協議附件99.2，並在此併入作為參考。
| (c) | 展品。 |
請參閲下面的圖表和索引，該索引通過引用併入本文。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024年7月18日
| ConNECTm技術解決方案公司。 | ||
| 作者： | /s/ Bhaskar Panigrahi | |
| 姓名： | 巴斯卡·帕尼格拉希 | |
| 標題： | Chief執行官 | |
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| 由以下公司合併 參考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件編號 | 陳列品 | 提交日期 | |||||
| 2.1# | Monterey Capital Acquisition Corporation、Chronos Merger Sub，Inc.於2022年12月31日簽署的合併協議和計劃和Legacy ConnectTM。 | 8-K | 001-41389 | 2.1 | 1/3/2023 | |||||
| 2.2 | Monterey Capital Acquisition Corporation、Chronos Merger Sub，Inc.於2023年10月12日對協議和合並計劃的第一修正案和Legacy ConnectTM。 | 8-K | 001-41389 | 2.1 | 10/16/2023 | |||||
| 2.3 | Monterey Capital Acquisition Corporation、Chronos Merger Sub，Inc.於2024年4月12日對協議和合並計劃的第二次修正案和Legacy ConnectTM。 | 8-K | 001-41389 | 2.1 | 4/12/2024 | |||||
| 3.1 | Connectm Technology Solutions，Inc.的第二次修訂和重述註冊證書 | |||||||||
| 3.2 | Connectm Technology Solutions，Inc.修訂和重述章程 | |||||||||
| 4.1 | 普通股證書樣本。 | |||||||||
| 4.2 | 認股權證協議，日期為2022年5月10日，由大陸股票轉讓信託公司和蒙特利資本收購公司簽署。 | 8-K | 001-41389 | 4.1 | 5/16/2022 | |||||
| 10.1+ | Connectm Technology Solutions，Inc.的賠償協議形式 | |||||||||
| 10.2# | 修訂和重新簽署登記權協議，日期為2024年7月12日。 | |||||||||
| 10.3+ | 遺留Connectm 2019股權激勵計劃。 | |||||||||
| 10.4+ | Connectm Technology Solutions，Inc.2023年股權激勵計劃。 | |||||||||
| 10.5 | 信件協議，日期為2022年5月10日，由蒙特雷資本收購公司和蒙特雷資本收購公司的某些證券持有人、高級管理人員和董事簽署。 | 8-K | 001-41389 | 10.1 | 5/16/2022 | |||||
| 10.6 | 私人配售認股權證購買協議，日期為2022年5月10日，由蒙特雷資本收購公司和蒙特雷收購贊助商有限責任公司簽署。 | 8-K | 001-41389 | 10.4 | 5/16/2022 | |||||
| 10.7 | 商業租賃標準格式，日期為2022年10月，由日出提名信託公司和Auai LLC(f/k/a Connectm Technologies，LLC)(dba Bourque供暖和冷卻有限公司)簽訂。 | S-4 | 333-276182 | 10.10 | 12/21/2023 | |||||
| 23 |
| 由以下公司合併 參考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件編號 | 陳列品 | 提交日期 | |||||
| 10.8 | 商業租賃標準格式，日期為2018年2月25日，由Maplewood Cutter，LLC和Cazeault Solar&Home LLC之間的商業租賃標準格式，並由Maplewood Cutter，LLC和Cazeault Solar&Home LLC之間的商業租賃標準格式修訂，日期為2022年6月8日。 | S-4 | 333-276182 | 10.11 | 12/21/2023 | |||||
| 10.9 | 租約日期為2006年10月31日，由Hovey Realty Corporation和Cazeault Solar&Home LLC簽訂。 | S-4 | 333-276182 | 10.12 | 12/21/2023 | |||||
| 10.10 | 商業租賃，日期為2019年5月1日，由CB Equities Mt Royal LLC和Legacy Connectm簽訂。 | S-4 | 333-276182 | 10.14 | 12/21/2023 | |||||
| 10.11 | 休假和許可協議，日期為2020年9月30日，由Sree Ramulu Raju和ConnectM Technology Solutions Private Limited簽署。 | S-4 | 333-276182 | 10.15 | 12/21/2023 | |||||
| 10.12 | 租賃協議，日期為2021年12月1日，由Rajesh S.Gowda和ConnectM Technology Solutions Private Limited簽署。 | S-4 | 333-276182 | 10.16 | 12/21/2023 | |||||
| 10.13 | 日期為2023年4月3日的租賃協議，由Airflow Service Company，Inc.和惠靈頓商務中心有限責任公司簽訂。 | S-4 | 333-276182 | 10.17 | 12/21/2023 | |||||
| 10.14 | 倉庫管理和履行服務協議，日期為2016年12月27日，由Vnetek Communications、LLC dba東北3PL和Legacy Connectm簽署。 | S-4 | 333-276182 | 10.18 | 12/21/2023 | |||||
| 10.15 | 承兑本票，日期為2022年2月22日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.19 | 12/21/2023 | |||||
| 10.16 | 承兑本票，日期為2022年2月22日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.20 | 12/21/2023 | |||||
| 10.17 | 有擔保的附屬本票，日期為2021年5月18日，由ConnectM Babione LLC發行，收款人為道格拉斯·彭斯。 | S-4 | 333-276182 | 10.21 | 12/21/2023 | |||||
| 10.18 | 日期為2022年5月31日的期票，由Auai LLC(f/k/a ConnectM Technology Solutions LLC)發行，以George A.Neighoff為收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.22 | 12/21/2023 | |||||
| 10.19 | 擔保附屬本票，日期為2022年2月28日，由Auai LLC(f/k/a Connectm Technology Solutions LLC)發行，以Robert G.Bourque和Lise Bourque為收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.23 | 12/21/2023 | |||||
| 24 |
| 由以下公司合併 參考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件編號 | 陳列品 | 提交日期 | |||||
| 10.20 | 有擔保的附屬本票，日期為2022年1月24日，由Auai LLC(f/k/a Connectm Technology Services，LLC)發行，以蒂莫西·桑伯恩為收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.25 | 12/21/2023 | |||||
| 10.21 | 有擔保的附屬本票，日期為2022年1月24日，由Auai LLC(f/k/a Connectm Technology Services，LLC)發行，以Russell Cazeault為收款人。 | |||||||||
| 10.22 | 貸款授權和協議，小企業管理局貸款#8512657807，申請書#3302062637，文件#L-01-2884676-01，日期為2021年7月30日，修訂了該特定貸款授權和協議，小企業管理局貸款#8512657807，申請書#3302062637，文件#L-01-2884676-01，日期為2020年6月5日，由Legacy Connectm和小企業管理局之間簽署。 | S-4 | 333-276182 | 10.27 | 12/21/2023 | |||||
| 10.23 | 管理服務協議，日期為2022年1月24日，由Cazeault Solar&Home，LLC和Timothy J.Sanborne簽署。 | S-4 | 333-276182 | 10.37 | 12/21/2023 | |||||
| 10.24 | 蒙特利資本收購公司發行的以Legacy Connectm為受益人的本票，日期為2023年8月22日。 | S-4 | 333-276182 | 10.39 | 12/21/2023 | |||||
| 10.25 | 蒙特利資本收購公司發行的以Legacy Connectm為受益人的本票，日期為2023年10月23日。 | S-4 | 333-276182 | 10.40 | 12/21/2023 | |||||
| 10.26 | 期票，日期為2023年11月16日，由Monterey Capital Acquisition Corporation以Legacy Connectm為受益人。 | S-4 | 333-276182 | 10.41 | 12/21/2023 | |||||
| 10.27 | 期票，日期為2023年1月24日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.44 | 3/25/2024 | |||||
| 10.28 | 期票，日期為2023年3月1日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.45 | 3/25/2024 | |||||
| 10.29 | 期票，日期為2023年4月10日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.46 | 3/25/2024 | |||||
| 10.30 | 期票，日期為2023年5月3日，由Legacy Connectm發行，受益人為Sreenivasa Rao Nalla。 | S-4/A | 333-276182 | 10.47 | 3/25/2024 | |||||
| 10.31 | 期票，日期為2023年5月5日，由Legacy Connectm發行，受益人為Ashish Kulkarni。 | S-4/A | 333-276182 | 10.48 | 3/25/2024 | |||||
| 10.32 | 期票，日期為2023年7月18日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.49 | 3/25/2024 | |||||
| 10.33 | 期票，日期為2023年7月26日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.50 | 3/25/2024 | |||||
| 25 |
| 由以下公司合併 參考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件編號 | 陳列品 | 提交日期 | |||||
| 10.34 | 期票，日期為2023年8月2日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.51 | 3/25/2024 | |||||
| 10.35 | 期票，日期為2023年8月2日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.52 | 3/25/2024 | |||||
| 10.36 | 期票，日期為2023年9月15日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.53 | 3/25/2024 | |||||
| 10.37 | 期票，日期為2023年9月25日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.54 | 3/25/2024 | |||||
| 10.38 | 期票，日期為2023年10月19日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.55 | 3/25/2024 | |||||
| 10.39 | 期票，日期為2023年10月27日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.56 | 3/25/2024 | |||||
| 10.40 | 期票，日期為2023年11月9日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.57 | 3/25/2024 | |||||
| 10.41 | 期票，日期為2023年11月10日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.58 | 3/25/2024 | |||||
| 10.42 | 期票，日期為2023年11月13日，由Legacy Connectm發行，受益人為Ashish Kulkarni。 | S-4/A | 333-276182 | 10.59 | 3/25/2024 | |||||
| 10.43 | 期票，日期為2023年12月15日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.60 | 3/25/2024 | |||||
| 10.44 | 期票，日期為2023年12月15日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.61 | 3/25/2024 | |||||
| 10.45 | 期票，日期為2024年4月10日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為受益人。 | |||||||||
| 10.46 | 期票，日期為2024年4月23日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | |||||||||
| 10.47 | 期票，日期為2024年5月6日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | |||||||||
| 10.48 | 期票，日期為2024年5月8日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | |||||||||
| 10.49 | 期票，日期為2024年5月16日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | |||||||||
| 10.50 | 期票，日期為2024年5月20日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為受益人。 | |||||||||
| 10.51 | 期票，日期為2024年6月1日，由Legacy Connectm以Dinesh Tanna為受益人。 | |||||||||
| 10.52 | 期票，日期為2024年6月10日，由Legacy Connectm發行，受益人為Ashish Kulkarni。 | |||||||||
| 10.53 | 期票，日期為2024年6月17日，由Legacy Connectm發行，受益人為Satish k Tadikonda Trust。 | |||||||||
| 26 |
| 由以下公司合併 參考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件編號 | 陳列品 | 提交日期 | |||||
| 10.54 | 承兑本票，日期為2024年6月17日，由Legacy Connectm發行，以卡努·帕特爾為受益人。 | |||||||||
| 10.55 | 承兑本票，日期為2024年6月20日，由Legacy Connectm發行，以Vikas Desai為收款人。 | |||||||||
| 10.56 | 信貸協議，日期為2022年2月18日，由Legacy Connectm、SriSid LLC和Arumilli LLC簽署。 | S-4/A | 333-276182 | 10.44 | 2/12/2024 | |||||
| 10.57 | 安全和債權人間協議，日期為2022年2月22日，由Legacy Connectm、SriSid LLC和Arumilli LLC簽署。 | S-4/A | 333-276182 | 10.45 | 2/12/2024 | |||||
| 10.58 | 日期為2022年12月29日的本票，由Connectm佛羅裏達RE LLC發行，以RJZ Holdings LLC為收款人。 | |||||||||
| 10.59 | 有擔保的本票，日期為2022年12月28日，由Auai LLC發行，收款人是羅伯特·J·塞拉拉克。 | |||||||||
| 10.60 | 承兑本票，日期為2022年11月28日，由Legacy Connectm發行，以SriSid LLC為收款人。 | |||||||||
| 10.61 | 承兑本票，日期為2024年1月18日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為收款人。 | |||||||||
| 10.62 | 承兑本票，日期為2024年2月2日，由Legacy Connectm發行，以Corpz，Inc.為受益人。 | |||||||||
| 10.63 | 承兑本票，日期為2024年3月13日，由Legacy Connectm發行，以Arumilli LLC為收款人。 | |||||||||
| 21.1 | Connectm Technology Solutions，Inc.的子公司。 | |||||||||
| 99.1 | Legacy Connectm截至2024年3月31日以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的未經審計簡明財務報表。 | |||||||||
| 99.2 | 未經審計的備考濃縮了Connectm Technology Solutions，Inc.截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度的合併財務信息。 | |||||||||
| 99.3 | 管理層在業務合併前對Legacy Connectm的財務狀況和運營結果進行的討論和分析。 | |||||||||
| 99.4 | 日期為2024年7月12日的新聞稿，宣佈結束業務合併。 | |||||||||
| 104 | 交互式數據文件的封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |||||||||
+表示管理合同或補償計劃或安排。
#根據 法規S-k第601（b）（10）（iv）項，本附件的部分內容已被省略。註冊人同意應SEC的要求向SEC提供本附件的未經編輯的副本。
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