美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
嘉信理財公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
委員會文件號：
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動 |
2023年11月17日，嘉信理財公司（“CSC”）發行了2029年到期的本金總額為13億美元的固定至浮動利率6.196％的優先票據（“票據”）。扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，本次債券發行的淨收益約為1,288,600,000美元。
這些票據是根據截至2009年6月5日CSC與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的優先契約發行的，並由截至2023年5月19日的第二十一次補充契約和截至2023年11月17日的第二十四份補充契約（“第二十四份補充契約”）作了補充。此次發行是根據2023年11月15日的招股説明書補充文件以及隨附的2020年12月4日根據CSC在S-3表格（文件編號333-251156）（“註冊聲明”）上向美國證券交易委員會提交的招股説明書進行的。
2023年11月15日，CSC與美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其中點名的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，根據這些承銷商，CSC同意向承銷商發行和出售票據。
（a）承銷協議、（b）第二十四份補充契約、（c）2029年到期的6.196％固定至浮動利率優先票據的形式以及（d）票據的有效性意見的副本分別作為附錄1.1、4.85、4.86和5.1附於本表8-k的當前報告中，並以引用方式納入註冊聲明。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
| 1.1 | 由CSC和美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司簽訂的2023年11月15日簽訂的承銷協議有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是其中提到的幾家承銷商的代表。 | |
| 4.85 | 第二十四份補充契約，截止2023年11月17日，由CSC與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂並簽訂該契約。 | |
| 4.86 | 2029年到期的6.196％固定至浮動利率優先票據的形式（包含在附錄4.85中）。 | |
| 5.1 | Mark P. Tellini 於 2023 年 11 月 17 日發表的意見。 | |
| 23.1 | Mark P. Tellini 的同意，日期為 2023 年 11 月 17 日（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 | |
根據S-k法規第601 (b) (10) 條，附錄1.1的某些部分已被省略。省略的信息是（i）非重要信息，（ii）註冊人將其視為私密或機密的信息。本文檔中註明了已省略的信息，其佔位符標為 “[故意省略]”。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 查爾斯·施瓦布公司 | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 17 日 | 作者： | /s/ 彼得·克勞福德 | ||||
| 彼得·克勞福德 | ||||||
| 董事總經理兼首席財務官 | ||||||