EX-99.1

附件99.1

LOGO

WNS宣佈2025年第一季度業績並修訂全年指引

紐約，倫敦，孟買，2024年7月18日—全球數字化業務流程管理（BPM）解決方案領導者WNS（控股）有限公司（WNS）（NYSE：WNS）宣佈2024年6月30日結束的2025年第一季度財務業績。

WNS在本季度由報告外國私營發行人表單及按照國際財務報告準則編制財務報表轉為自願報告美國國內發行人表單並按照美國通用會計準則編制其財務報表。2024年7月9日，WNS向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份8-k表格報告，包括一份補充財務信息包，其中包含其按照美國通用會計準則編制的2024年各個季度未經審計的財務業績，以及其按照美國通用會計準則編制的2024年和2023年全年財務業績。補充財務信息包闡述了我們按照美國通用會計準則轉換對我們每個財政季度及2024年和2023年全年財務報表的主要影響。本發佈的往年財政期間的比較財務信息也是按照美國通用會計準則編制的。

重要亮點-2025年第一季度：

GAAP財務數據

•營業收入為32310萬美元，同比去年第一季度的32650萬美元下降1.0%，環比上一季度的33680萬美元下降4.1%

•利潤為2890萬美元，去年第一季度為3200萬美元，上一季度為1450萬美元

•每股攤薄收益為0.61美元，去年第一季度為0.64美元，上一季度為0.30美元

非依照普遍公認會計準則的財務措施^*

•不含修復費用的營收為31240萬美元，同比去年第一季度的31750萬美元下降1.6%，環比上一季度的32590萬美元下降4.1%

•調整後的淨收入（ANI）為4400萬美元，去年第一季度為5110萬美元，上一季度為5390萬美元

•基本攤薄每股收益為0.93美元，去年第一季度為1.02美元，上一季度為1.12美元

其他指標

•本季度新增8個客户，擴展了36個現有關係

•應收賬款週轉天數為36天

•截至2024年6月30日，全球員工總數為60513人

正如以前宣佈的那樣，WNS從本季度開始從外國私營發行人表單報告轉變為自願報告美國國內發行人表單並按照美國通用會計準則編制其財務報表。2024年7月9日，WNS向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份8-k表格報告，包括一份補充財務信息包，其中包含其按照美國通用會計準則編制的2024年各個季度未經審計的財務業績，以及其按照美國通用會計準則編制的2024年和2023年全年財務業績。補充財務信息包闡述了我們按照美國通用會計準則轉換對我們每個財政季度及2024年和2023年全年財務報表的主要影響。本發佈的往年財政期間的比較財務信息也是按照美國通用會計準則編制的。

本發佈結尾包含了非GAAP財務指標與GAAP經營業績的對比，另請參見“關於非GAAP財務指標”部分。

本季度營收為32310萬美元，較去年同期下降1.0%，環比上季度下降4.1%。不含修復費用的營收為31240萬美元，同比去年同期下降1.6%，環比上季度下降4.1%。除匯率影響外，本財年首季不含修復費用的營收同比下降1.8%，環比下降3.9%。年度同比下降主要是因為一家大型互聯網客户離岸交付轉型、特定客户的銷售額降低，尤其是在我們的旅行業垂直領域，以及對自由項目工作的削減等因素。這些不利因素部分得到了新客户的補償，現有關係的擴展及有利的匯率波動的部分抵消。年度序貫下降因特定客户銷售額降低、項目薄弱和匯率波動利空等遠遠抵消了業務轉型和成本削減重點工作的堅實需求。另請參見“關於非GAAP財務指標”部分以及本季度歷史非GAAP財務指標與GAAP經營業績的對比。

^*	請參見本發佈的“關於非GAAP財務指標”和本發佈結尾的歷史非GAAP財務指標與GAAP經營業績的對比。

第1頁

財政第一季度利潤為美元指數2890萬美元，去年同期為3200萬美元，上個季度為1450萬美元。由於收入下降、銷售、常管理費用上升、淨利息支出上升和有效税率上升，導致去年同期利潤下降。部分抵消這些不利因素的措施包括減少股權報酬支出、無形資產攤銷和有利的貨幣波動。季度環比，由於去年Q4記錄了3090萬美元的無形資產減值，以及我們崗位補貼計劃終止和轉向自願報告美國國內發行人表格的費用下降，導致Q1利潤增長。這些好處部分被收入下降、股權報酬支出上升、銷售和管理費用上升、淨利息支出上升、有效税率上升和貨幣波動不利所抵消。

財政第一季度調整後淨收入(ANI*)為4400萬美元，去年同期為5110萬美元，上個季度為5390萬美元。年度和季度基礎上的ANI*變化的解釋與上述GAAP利潤相同，但在其攤銷的無形資產費用、股權報酬支出、無形資產減值、與ADS計劃終止有關的費用和轉向自願報告美國國內發行人表格、併購相關項目以及相關税收影響將被排除在ANI*之外。

從資產負債表的角度看，WNS以3.015億美元的現金和投資和3.015億美元的債務結束了Q1。在這一季度裏，該公司從運營中創造了2140萬美元的現金，發生了1070萬美元的資本支出，並償還了1050萬美元的債務。WNS還以平均價格為51.24美元回購了1643731股普通股，影響了Q1現金7800萬美元。第一季度的銷售賬期為36天，去年Q1為34天，上個季度為33天。

“我們第一季度的結果基本符合公司的預期，突顯了我們今天業務的一些機遇和挑戰。對以數字為主導的業務轉型和成本削減的需求仍然強勁，包括更大的交易和不斷增強的投資組合。與此同時，我們仍然看到從客户數量下降帶來的不利影響，特別是在旅行行業中，以及對項目工作需求的減少，“WNS首席執行官Keshav Murugesh説。“WNS相信，我們的戰略增長計劃已經進入良好的軌道，並且成年餘下的時間裏的成功執行將使公司在2026會計年度有良好的地位。此外，我們繼續致力於在人工智能和GenAI領域提前投資，改善我們對資本的獲取途徑，並機會性地回購股票。”

2025財年指南

WNS更新了截至2025年3月31日的財年指導，如下： --營業收入減修補付款*預期將在$129,000,000和$135,400,000之間，高於2024財年的$128,430,000。指導假定了剩餘時間的英鎊兑美元匯率為1.28。 --ANI*預計將在$203,000,000到$215,000,000之間，而2024財年為$218,000,000。指導假定了剩餘時間的美元兑印度盧比匯率為83.4。 --根據擴散後的股份數量4590萬股，該公司的DILUTED淨收入每股將在$4.42至$4.68範圍內，而2024財年為$4.42。 “該公司已根據當前能見度水平和匯率更新了我們的財年2025預測，”WNS首席財務官Sanjay Puria説。“我們全年的指導反映了營收減修補付款*按報告*和恆定匯率*基礎的0%至5%的增長。我們預計全年的資本支出將高達6500萬美元。” *請參閲“關於非GAAP財務指標”以及在本公告末端的歷史非GAAP財務指標與我們GAAP運營結果的對賬。 WNS將於2024年7月18日上午8:00（東部時間）舉行電話會議，討論公司季度財報。請通過公司的投資者關係網站ir.wns.com以“僅聽”模式參加電話會議。對於呼叫參與者，請使用此在線表格進行註冊以獲取您的撥入號碼和唯一的PIN /密碼，可用於訪問呼叫。網絡研討會的重播將在公司網站ir.wns.com存檔。 WNS (Holdings) Limited (NYSE:WNS)是一家領先的業務流程管理（BPM）公司。WNS將行業知識與技術，分析和流程專業知識相結合，與全球各行各業的600多個客户共同創造創新的，數字化的轉型解決方案。WNS提供包括行業特定產品，客户體驗服務，財務和會計，人力資源，採購以及研究和分析在內的全部BPm解決方案，重新構想企業未來的數字化。截至2024年6月30日，WNS在全球64個交付中心擁有60513名專業人員，包括加拿大，中國，哥斯達黎加，印度，馬來西亞，菲律賓，波蘭，羅馬尼亞，南非，斯里蘭卡，土耳其，英國和美國的設施。有關更多信息，請訪問。

•

扣除修理付款後的營收預計為129000萬美元至135400萬美元，高於2024財年的128430萬美元。指導價假定GBP與USD的平均匯率為1.28，適用於2025財年餘下時間。

•

Q1的ANI*預計為2030萬美元至2150萬美元，低於2024財年的2180萬美元。指導價假定USD對INR的平均匯率為83.4，適用於2025財年餘下時間。

•

基於4590萬股稀釋後的股份，公司預計2025財年的調整後稀釋每股收益將在4.42美元至4.68美元之間，而2024財年為4.42美元。

“公司已根據當前的可見性水平和匯率更新了我們的2025財年預測，”WNS首席財務官Sanjay Puria説。“我們整個財年的指導意見在報告*和不變匯率*基礎上，反映了營收減除修理付款的0%至5%的增長。對於全年，我們仍然預計資本支出高達6500萬美元。”

公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。

WNS將於2024年7月18日上午8:00(東部時間)舉行電話會議，討論公司的季度業績。要以“僅限聽取”模式接入呼叫，請通過公司的投資者關係網站ir.wns.com現場加入。對於呼叫參與者，請使用此在線表格註冊，以收到您的撥入號碼和唯一的PIN / Passcode，可用於訪問呼叫。網絡研討會的重播將存檔在公司網站ir.wns.com上。

關於WNS

WNS (控股) 有限公司(NYSE: WNS)是一家領先的業務流程管理(BPM)公司。WNS將深厚的行業知識與技術、分析和流程專業知識相結合，與各個行業的600多個客户共同創造創新的數字化領先轉型解決方案。WNS提供整個BPm解決方案的光譜，包括行業特定的服務、客户體驗服務、財務和會計、人力資源、採購、研究和分析，以重新構想企業的數字未來。截至2024年6月30日，WNS在全球64個交付中心擁有60513名專業人士，包括加拿大、中國、哥斯達黎加、印度、馬來西亞、菲律賓、波蘭、羅馬尼亞、南非、斯里蘭卡、土耳其、英國和美國的設施。欲瞭解更多信息，請訪問www.wns.com。

第2頁

免責聲明

本發佈中包含前瞻性聲明，依據於1995年美國私人證券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act）中關於安全港規定的定義。這些前瞻性聲明基於我們對本公司和我們所在行業的當前期待和假設。一般來説，這些前瞻性聲明可通過採用“預測”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“將”、“尋求”、“應該”及其他類似表達方式的術語來辨識。這些聲明包括但不限於陳述或暗示有關我們戰略計劃和預期效益、增長機會、行業環境、我們對未來財務績效和增長潛力的期望，包括我們的2025年財務指導、預計的資本支出以及預期的外匯匯率等明示或隱性前瞻性聲明。前瞻性聲明天生涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與這些聲明所表達的落差。這樣的風險和不確定性包括但不限於全球經濟和商業環境，我們對少數行業客户的依賴，與我們在運營地區的政治或經濟不穩定，監管、立法和司法發展，BPm行業中競爭加劇，技術創新，我們由於欺詐或未經授權披露敏感或機密的客户和客户數據而產生的責任，電信或技術中斷，我們吸引和保留客户的能力，美國或英國公眾對離岸外包的負面反應，我們收取應收賬款或對客户提供的未開票服務的賬單的能力，我們擴大我們的業務或有效管理增長的能力，我們聘請和留住足夠受過足夠培訓的員工以支持我們的運營，我們不同定價策略或我們的競爭對手的定價策略的影響，我們能否成功完成、整合並實現我們戰略性收購的利益，成功增長我們的收入和擴大我們的服務提供和市場份額，我們運營區域未來的監管措施和條件，氣候變化對我們業務的影響和我們股價的波動。新冠肺炎疫情可能會再度出現，並對我們和我們客户的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生影響；以及我們成功過渡到報告美國國內發行人表格的能力。這些和其他因素在我們最近的20-F表和後續提交給或提供給美國證券交易委員會（SEC）的6-k表和8-k表中得到了更充分的討論，這些文件可以在www.sec.gov上獲得。我們提醒您不要過分依賴任何前瞻性聲明。非法要求，我們不會承諾更新任何前瞻性聲明以反映未來的事件或情況。

“$”和“USD”的提及均指美元，美國的法定貨幣；“GBP”的提及指英鎊，英國的法定貨幣；“INR”的提及指印度盧比，印度的法定貨幣。GAAP或US GAAP的引用是指美國通用會計準則。IFRS的引用是指國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則。

聯繫方式：


投資者：		媒體：

David Mackey 財務執行副總裁兼投資者關係主管 WNS（Holdings）有限公司 +1 (646) 908-2615 david.mackey@wns.com		Archana Raghuram 營銷和通信的執行副總裁兼全球負責人 WNS Holdings有限公司。 +91 (22) 4095 2397 archana.raghuram@wns.com ; pr@wns.com

第3頁

WNS（HOLDINGS）有限公司

簡明合併損益表

（未經審計，金額以百萬美元為單位，股數和每股數據除外）


	截至三個月結束時
	6月30日，2024			6月30日，2023			3月31日2024
營業收入	$	323.1		$	326.5		$	336.8
收入成本⁽¹⁾		209.4			213.9			217.7

毛利潤		113.7			112.6			119.1
營業費用：
銷售和市場費用		21.5			20.0			19.3
一般及管理費用		45.7			46.9			45.2
外匯損失/（利益），淨額		1.0			(0.9	)		（0.3	)
無形資產攤銷		6.9			8.7			7.0
無形資產減值損失		—			—			30.9

營業利潤		38.6			$37.9萬			16.9

其他收入，淨額		（3.9	)		(4.8	)		(4.9	)
利息費用		4.4			3.6			3.8

税前收入		38.0			截至2023年9月30日和2022年12月31日，原預期履行期限小於3個月的驗收合同的未完成成本不到3,800萬美元，分別被記錄在預付費用和其他流動資產中。因需固定生產設備賃賃費用、未滿足目前項目的驗收義務、部分工程項目的資本化以及ISDNA的一隊團隊的租金和擴展費用，公司分別向其記錄了79萬美元和75萬美元的資本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入為90萬美元和58萬美元，相應地記錄為其他收入，詳見附註8“借款、融資租賃和其他融資成本”.			18.0
所得税支出		9.1			7.0			3.5

淨收入	$	28.9		$	32.0		$	14.5


每股收益
基本	$	0.64		$	0.67		$	0.31
攤薄	$	0.61		$	0.64		$	0.30
計算每股收益的加權平均股份數量
基本		45,443,899			47,997,486			46,274,349
攤薄		47,425,017			50,259,257			48,252,531

⁽¹⁾

不包括攤銷費用

第4頁，共9頁

WNS（控股）有限公司

簡化合並財務狀況表

（未經審計，金額為百萬，股份和每股數據除外）


	截至2024年6月30日		截至2024年3月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	83.9	$	87.4
投資		217.3		156.5
應收賬款淨額		128.9		124.6
未帳單收入		106.6		107.8
客户持有基金類型的資產		7.4		6.9
衍生工具資產		7.6		5.8
合同資產		13.3		11.9
預付費支出及其他流動資產		30.2		28.7

總流動資產		595.2		529.7

商譽		356.3		356.3
其他無形資產，淨額		124.4		124.4
資產和設備，淨值		71.8		73.7
經營租賃權		178.6		1.814億美元。2020年3月31日結束的三個月我們沒有回購任何普通股。我們使用成本法來核算庫存股票購買。根據成本法，購買股票的價格計入庫存股票賬户。
衍生工具資產		2.7		1.9
遞延所得税資產		50.7		49.9
投資		0.3		0.3
合同資產		54.0		52.8
其他		63.5		63.6

總資產	$	1,497.6	$	1,434.1

負債及股東權益
流動負債:
應付賬款	$	24.6	$	25.0
撥備和應計費用		32.8		31.2
衍生工具負債		9.1		4.0
養老金和其他員工義務		71.9		105.4
短期借款		73.0		與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。
開多次數		56.6		36.7
合同負債		17.5		12.9
應付所得税		14.1		8.3
經營租賃負債		28.3		28.8
其他負債		43.3		19.9

流動負債合計		371.2		312.0

第5頁，共9頁


衍生工具負債		1.5			0.6
養老金和其他員工義務，減去當前部分		24.7			24.6
長期債務，減去當期部分		171.9			102.5
合同負債		12.7百萬美元			12.6
租賃負債，除去當前部分		159.1			161.1
其他負債		0.1			13.9
遞延税款負債		19.5			我們普通股的流通股中不到1%。

負債合計	$	760.7		$	646.8

股東權益：
股本（普通股0.16英鎊面值，授權6,000,000股；發行：截至2024年6月30日和2024年3月31日分別為45,814,718股和45,684,145股）		7.4			7.3
額外實收資本		11.1			—
保留盈餘		1,065.5			1,034.4
其他儲備金		3.9			6.1
累計其他綜合損失		（266.8	)		（260.6	)

包括庫存股的股東權益合計	$	821.1		$	787.3
扣除庫存，截至2024年6月30日的1,643,731股和2024年3月31日的零股，成本為736.9		(84.2	)		—

股東權益合計	$	736.9		$	787.3

負債和股東權益總計	$	1,497.6		$	1,434.1

第9頁/共9頁

非GAAP財務指標説明

本報告中的財務信息包括我們認為更準確反映我們核心業務表現的某些非GAAP財務指標。在下面的表格中，我們將這些非GAAP財務指標與我們的GAAP經營業績進行了調和。我們更詳細地討論了我們的GAAP業績，請參見我們於2024年5月10日提交給美國證券交易委員會（SEC）的20-F表上的“第I部分-第5項經營和財務回顧與展望”。

除維修付款外的營業收入是一種非GAAP財務指標，是按照以下方式計算的（a）維修第三方維修中心和其客户的WNS作為交易對手支付的BFSI細分中的“故障”維修案例的付款與（b）收入。WNS認為，除維修付款外的營業收入反映了其直接提供給客户的業務流程管理服務的附加值。有關詳細信息，請參見我們於2024年5月10日提交給SEC的20-F表中的“第I部分-第5項經營和財務回顧與展望-概述”中的討論。

恆定貨幣除維修付款以外的營業收入是一種非GAAP財務指標。我們呈現恆定貨幣除維修付款以外的收入，以便可以在沒有外匯匯率波動的影響下查看收入，從而促進了業績的期間比較。通過使用最新時期所使用的外匯匯率以重新計算以美元以外貨幣計價的先前期間的除維修付款外的營業收入，而不考慮套期保值收益/損失的影響，我們呈現了恆定貨幣除維修付款以外的營業收入。我們的非美元計價收入包括但不限於英鎊，南非蘭特，澳元和歐元計價的收入。

WNS還呈現或討論了（1）調整後的營業利潤率，指調整後的營業利潤（計算方法為除去商譽和無形資產減值，股票期權支出，收購相關費用或收益，由ADS轉換為股票的費用，改變US GAAP報告和自願報告的相關費用及無形資產攤銷後的營業利潤）除以除維修付款外的營業收入的百分比，(2)調整後的淨收益（ANI），計算方法為扣除商譽和無形資產減值，股票期權支出，收購相關費用或收益，終止ADS方案和在US domestic issuer forms上交易普通股的費用，轉為自願報告的成本攤銷等的利潤幷包括税收後的影響，（3）調整後的淨收益率，指ANI佔除維修付款外的營業收入的百分比，以及本發佈中作為業績補充指標的其他非GAAP財務指標。

收購相關費用或收益包括交易費用，整合費用，償付計劃作為遞延對價的就業回報以及包括對現值影響在內的應計對價的公允價值變動。WNS呈現這些非GAAP財務指標，因為它認為，它們通過排除非重複性的和不體現其核心營業業績的項目，協助投資者在一致基礎上比較它的業績的彙報時期。此外，它使用這些非GAAP財務指標（i）評估其業務策略的有效性，以及（ii）在確定激勵補償時，將它們與某些調整後的指標一起使用。從2023財年第二季度起，WNS將排除如上所述的收購相關費用。

這些非GAAP財務指標不應被孤立地視為代替按照美國會計準則（US-GAAP）編制的WNS的財務結果。

由於多種原因，包括我們不能在合理的努力下預計維修中心的付款、美國通用會計準則下的未來股份補償費用，無形資產的攤銷和併購相關的費用或收益以及匯率波動等，公司無法提供我們的前瞻性美國通用會計準則營業收入、利潤和每股收益。因此，任何試圖提供前瞻性美國通用會計準則財務指標（營業收入、利潤、每股收益）與我們的前瞻性非美國通用會計準則財務指標（營業收入減去維修支付*、ANI*和調整後稀釋每股收益*，分別）進行對比的努力都會暗示我們不認為是合理的可能性。

第7頁，共9頁

營收（美國通用會計準則）與營收減維修支付（非美國通用會計準則）和恆定貨幣兑換率下的營收減維修支付（非美國通用會計準則）對照表


	截至三個月結束時						截至三個月結束時2024年6月30日與
	6月30日， 2024		6月30日， 2023		3月31日 2024		6月30日， 2023			3月31日 2024
	（金額以百萬美元計）						（%增長）
營業收入(GAAP)	$	323.1	$	326.5	$	336.8		(1.0	%)		(4.1)	%)
減：維修中心付款		10.7		9.0		10.9		18.4	%		(1.8	%)
營業收入減維修支付（非美國通用會計準則）	$	312.4	$	317.5	$	325.9		（1.6	%)		(4.1)	%)
匯率影響		0.9		1.5		0.1
恆定貨幣兑換率下的營業收入減維修支付（非美國通用會計準則）	$	313.4	$	319.0	$	326.0		(1.8	%)		（3.9	%)

營業收入（美國通用會計準則）與營業收入減維修支付（非美國通用會計準則）對照表


	截至三個月結束時
	6月30日，2024			6月30日，2023			3月31日2024
	（金額以百萬美元計）
營業收入（GAAP）	$	38.6		$	$37.9萬		$	16.9
添加：以股份為基礎的補償費用		11.2			16.2			9.0
添加：無形資產攤銷費用		6.9			8.7			7.0
添加：無形資產減值費用		—			—			30.9
增加：收購相關費用		0.6			1.0			0.6
添加：涉及終止ADS計劃和普通股上市的成本		0.1			—			3.6
添加：與自願報告美國國內發行人表格過渡相關的成本		0.3			—			0.1
調整後的營業收入（非GAAP）	$	57.6		$	63.8		$	68.2
營業收入（按照GAAP計量）佔淨利潤比例		11.9	%		責任範圍	%		5.0	%
調整後的營業收入（除修理付款外）佔淨利潤比例（按照非GAAP計量）		18.4	%		20.1	%		20.9	%

第8/9頁

淨利潤（按照GAAP計量）與ANI（按照非GAAP計量）的調節


	截至三個月結束時
	6月30日，2024			6月30日，2023			3月31日2024
	（金額單位：百萬，除每股數據外）添加：股權權益報酬支出
淨利潤（GAAP）	$	28.9		$	32.0		$	14.5
添加：無形資產攤銷費用		11.2			16.2			9.0
添加：無形資產減值費用		6.9			8.7			7.0
添加：收購相關費用/（益）, 淨額		—			—			30.9
添加：涉及終止ADS計劃和普通股上市的成本		0.8			1.3			0.3
添加：與自願報告美國國內發行人表格過渡相關的成本		0.1			—			3.6
減：上述費用的税務影響		0.3			—			0.1
調整後的淨收入（按照非GAAP計量）⁽¹⁾		(4.1)	)		(7.1	)		(11.5	)
淨利潤（按照非GAAP計量）與ANI（按照非GAAP計量）的調節	$	44.0		$	51.1		$	53.9
淨利潤（按照GAAP計量）佔營業收入的比例		9.0	%		9.8	%		除前述規定外，我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。	%
調整後的淨收入（除修理付款外）佔營業收入的比例（按照非GAAP計量）		14.1	%		16.1	%		16.6	%
每股攤薄調整後收益（非GAAP）	$	0.93		$	1.02		$	1.12

⁽¹⁾	公司在計算其非GAAP ANI調整（包括無形資產攤銷、收購相關費用和股份報酬費用）的税務影響時應用GAAP方法。如果考慮從GAAP利潤排除的項目對到達非GAAP利潤的影響，公司的非GAAP税費一般高於其GAAP税費，如果納税收入更高。

第9頁，共9頁