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KEYCORP報告2024年第二季度淨利潤為2.37億美元，每股攤薄普通股為0.25美元
與上一季度和2023年第二季度相比，平均存款增加了1.3億美元，客户存款同比增長5%


嚴格控制開支：與上一季度相比，費用下降了約6%，與去年同期基本持平

普通股一級資本充足率上漲20個基點至10.5%（a）

信用質量保持穩健：淨信用損失佔平均貸款的34個基點。

                    2024年7月18日，克利夫蘭——KeyCorp（紐約證券交易所：KEY）今天宣佈，截至2024年第二季度，Key普通股股東的持續運營利潤為2.37億美元或每股攤薄普通股為0.25美元。持續運營中歸屬於Key普通股股東的淨收入為1.83億美元，或每股攤薄普通股收益為0.20美元，2024年第一季度持續運營中歸屬於Key普通股股東的淨收入為2.5億美元，每股攤薄普通股收益為0.27美元。



KeyCorp（NYSE：KEY）今天宣佈，截至2024年第二季度，持續運營中歸屬於Key普通股股東的淨收入為2.37億美元，每股攤薄普通股收益為0.25美元。持續運營中歸屬於Key普通股股東的淨收入為1.83億美元，每股攤薄普通股收益為0.20美元，2024年第一季度持續運營中歸屬於Key普通股股東的淨收入為2.5億美元，每股攤薄普通股收益為0.27美元。
KeyCorp的主席兼首席執行官Chris Gorman的評論

我們按照明確的盈利增長路徑繼續努力，這是我們一個穩定的季度。我們從固定資產重定價中受益，同時繼續增加客户存款，存款重定價的步伐放緩，淨利息收入環比增長，客户存款同比增長5%。然而貸款需求依然疲弱，但我們對下半年開始出現增長持樂觀態度。創業板

我們一直在努力推進我們最重要的戰略性基於“費用—基礎的倡議”，我們從中受益於不同於眾的價值主張。我們在財富管理和商業付款方面都有起勢，此外，我們的投資銀行業務前景比前期有了顯著提高。

費用繼續得到良好管理，淨銷售壞賬保持低位。我們將普通股一級資本充足率提高了23個基點，達到10.5％，在過去的一年中，我們的有機資本增長約為120個基點。

我對未來的道路感到興奮，並在我們的勢頭上感到振奮，這為我們奠定了提供穩健、盈利增長的基礎。












(a)2024年6月30日比率是預估值，並反映了Key選擇採用CECL可選過渡條款的決定。


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第2頁

精選財務亮點
以百萬美元為單位，除每股數據外二季度24年同比變化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
歸屬於Key普通股股東的持續經營業務收入(虧損)$237 $183 $25029.5%（5.2）%
每股普通股股東持續經營業務中的收益(虧損)——按照攤薄計算
0.25 0.2平均有形共同股權持續經營業務回報(基於資本)25.0 (7.4)
7.87
10.39 %11.04%平均總資產持續經營業務回報%無數據無數據
0.590.470.58普通股一級資本充足率無數據無數據
期末賬面價值
10.510.39.3 無數據無數據
存入資金$13.09 $12.84 $12.18 1.97.5
從持續經營中的淨利息收益率(TE) 2.04 %2.02 %2.12 %無數據無數據
(a)附帶財務補充資料中名稱為“GAAP至非GAAP調節表”的數據展示了與“有形普通股”相關的某些財務考核數的計算情況。該表將GAAP績效指標與相應的非GAAP指標調節，為期間對期間基礎的比較提供了依據。
(b)預計2024年6月30日的比率為。
TE = 納税當量, N/A = 不適用

捷報表述摘要
營業收入
美元數百萬2Q24較上期變動
 第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
淨利息收益(TE)$899 $886 $986 1.5 %(8.8)%
非利息收入627 647609 （3.1）3.0
總營業收入(TE)$1,526 $1,533 $1,595 (.5)%（4.3）%
TE = 納税當量
2024年第二季度，捷華銀行的納税當量淨利息收益率為8,990萬美元，淨利息收益率為2.04%。與2023年第二季度相比，淨利息收益率減少了8700萬美元，淨利息收益率下降了8個基點。淨利息收益和淨利息收益率都受益於將到期的投資證券收益再投資於回報率更高但仍然流動的投資，並用回報率更高的利率互換合同替換低收益的利率互換合同。但是，由於捷華銀行在2023年採取的資產負債表優化行動減少了貸款餘額，以及相對於一年前的較高存款成本環境，存款成本更高，淨利息收益和淨利息收益率同比下降。此外，資產負債表的資金來源發生了從無息存款到高成本存款和借款的轉變。

與2024年第一季度相比，捷華銀行的納税當量淨利息收益增加了1300萬美元，第二季度的淨利息收益率增加了2個基點。淨利息收益和淨利息收益率都受益於將到期的投資證券回報率更高的互換替換為低收益的利率互換。低貸款餘額，高資金成本和不利的資金組合在一定程度上抵消了高回報的再投資所帶來的淨利息收益和淨利息收益率的增加。


捷華銀行公佈2024年第二季度盈利報告
2024年7月18日
第3頁

非利息收入
美元數百萬2Q24較上期變動
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
信託和投資服務收入$139 $136 $126 2.2 %10.3%
投資銀行和債務放款費用126 170 120 （25.9）5.0
卡片和支付收入85 77 85 10.4 —
存入資金賬户的服務費66 63 69 4.8 （4.3）
公司服務收入68 69 86 （1.4）(20.9)
商業按揭服務費61 戴爾技術公司50 8.922.0
公司擁有人壽保險收入34 32 32 6.36.3
消費者抵押貸款收入16 14 14 14.3 14.3
營業租賃收入及其他租賃收益21 24 23 （12.5）(8.7)
其他收入11 6 4 83.3175.0
非利息收入總額$627 $647$609 （3.1）%3.0 %
N/m = 無意義
    
與2023年第二季度相比，非利息收入增加了1800萬。增長源於信託和投資服務，增加了1300萬美元，反映了強勁的市場表現，以及商業按揭服務費的增加，增加了1100萬美元。

與2024年第一季度相比，非利息收入下降了2000萬美元。下降源於投資銀行業務和債務安置費用下降了4400萬美元，反映了第一季度強勁的併購諮詢費和辛迪加費。這一下降部分被卡片和支付收入增加的800萬美元以及商業按揭服務費增加的500萬美元所抵消。

非利息費用
美元數百萬2024年第二季度變化與之前
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
人員開支$636 $674 $622 (5.6)%2.3 %
淨佔用成本66 67 65 (1.5)1.5
計算機加工101 102 95 (1.0)6.3
商業服務和專業費用37 41 41 (9.8)(9.8)
設備20 20 22 — （9.1）
營業租賃費用17 17 21 — (19.0)
市場營銷21 19 29 10.5(27.6)
其他支出181 203 181 （10.8）.0
總非利息支出$1,079$1,143 $1,076(5.6)%0.3 %
與2023年第二季度相比，非利息支出增加了300萬美元，增長源於人員開支增加了1400萬美元，反映了與去年同期相比更高的股價。增長部分被營銷支出和商業服務及專業費用降低所抵消。

與2024年第一季度相比，非利息支出減少了6400萬美元。下降部分源於人員開支下降了3800萬美元，與激勵性報酬及員工福利減少有關。非利息支出的下降也反映了前一季度FDIC特別評估的增加。有關FDIC特別評估的更多信息，請參閲第25頁的選定項目影響收益表。



KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第4頁

資產負債表亮點
平均貸款
美元數百萬2024年第二季度變化與之前
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
商業和工業(A)
$54,599 $55,220 $61,426 (1.1)%(11.1)%
其他商業貸款20,500 21,222 22,623 （3.4）（9.4）
消費者貸款總額33,862 34,592 36,623 (2.1)（7.5）
總貸款$108,961 $111,034 $120,672 (1.9)%(9.7)%
(a)商業和工業平均貸款餘額包括2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的商業信用卡資產，分別為2.18億、2.11億和1.94億。
    
2024年第二季度平均貸款為1090億美元，比2023年第二季度減少了11.7億美元，反映出KeyBank在2023年計劃的資產負債表優化措施。平均貸款的下降大多是由於商業貸款平均額減少了90億美元，其中工商業貸款和商業抵押房地產貸款減少了90億美元。此外，平均消費貸款減少了28億美元，其中所有消費貸款類別減少。

與2024年第一季度相比，平均貸款下降了21億美元。平均商業貸款下降了13億美元，主要是由於工商業貸款和商業抵押房地產貸款減少。此外，平均消費貸款降低了7300萬美元，其中所有消費貸款類別都有所下降。

平均存款
美元數百萬2Q24相較於
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
非定期存款$128,161 $128,448 $127,687 (.2)%0.4 %
定期存款16,019 14,430 15,216 11.0 5.3
存款總額$144,180 $142,878 $142,903 .9 %.9 %
總存款成本調整後每股收益:%2.20 %1.49 %無數據無數據
N/A = 不適用

2024年第二季度平均存款為1442億美元，比去年同期增加13億美元。增長反映了零售存款餘額增長以及我們專注於推動商業存款增長。

與2024年第一季度相比，平均存款增加了13億美元。增長反映了零售定期存款餘額增長和更高的商業存款餘額。

資產質量
美元數百萬變化2Q24 vs.
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
淨貸款核銷$91 $81 $52 12.3%75.0%
淨貸款核銷佔平均總貸款的比例.34 %.29 %.17 %無數據無數據
期末不良貸款$710 $658$431 7.9 64.7 
期末不良資產727 674 462 7.9 57.4
貸款及租賃損失準備金1,547 1,542 1,480.00.3 4.5
信貸損失準備金1,833 1,823 1,771 0.5 3.5
撥備100 101 167 (1.0)(40.1)
貸款及租賃損失準備金佔不良貸款的比例218 %234 %343%無數據無數據
信用損失準備金佔不良貸款的比例258 277 411 無數據無數據
N/A = 不適用

    


KeyCorp公佈2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第5頁

在經濟前景更加穩定和資產負債表優化的影響下，KeyCorp二季度信貸損失準備金為1億美元，較2023年二季度的1.67億美元和2024年第一季度的1.01億美元有所下降，部分抵消了信貸組合遷移導致的影響。

2024年二季度淨貸款核銷總額為9100萬美元，佔平均貸款總額的0.34%。這一結果相比於2023年二季度的5200萬美元（佔總貸款的0.17%）以及2024年第一季度的8100萬美元（佔總貸款的0.29%），表明KeyCorp的信貸損失準備金為18億美元，佔截至2024年6月30日的總貸款的1.71%，相比2023年6月30日的1.49%和2024年3月31日的1.66%有所增加。

截至2024年6月30日，KeyCorp的不良貸款總額達到7.1億美元，佔期末貸款組合的0.66%。相比之下，2023年6月30日為0.36%，2024年3月31日為0.60%。截至2024年6月30日，不良資產總額為7.27億美元，佔期末貸款組合、OREO和其他不良資產的比例為0.68%。相比之下，2023年6月30日為0.39%，2024年3月31日為0.61%。

資本

KeyCorp估計的風險資本比率如下表所示，在2024年6月30日仍超過所有監管基準的“充足資本”要求。
資本比率
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日
普通股一級資本(a)
10.5%10.3%9.3 %
一級風險資本(a)
12.2 12.0 5,304,463
總風險資本(a)
14.7 14.5 13.1
有形普通股權益佔有形資產(b)
5.2 5.0 4.5
槓桿比率(a)
9.19.18.7
(a)2024年6月30日的比率是估計值，並反映了KeyCorp選擇採用CECL選擇性過渡規定的情況。
(b)附表財務補充説明中的“GAAP與非GAAP對賬單”表格提供了與“有形普通股權益”相關的某些財務指標的計算。這張表格將GAAP績效指標與相應的非GAAP指標進行對賬，為同期比較提供了依據。


KeyCorp在2024年二季度的監管資本狀況仍然強勁。如前表所示，2024年6月30日，KeyCorp的估計普通股一級資本和一級風險資本比率分別為10.5%和12.2%。截至2024年6月30日，KeyCorp的有形普通股權益比率為5.2%。

KeyCorp選擇了監管指南提供的CECL階段性選擇，將CECL對監管資本的預估影響推遲了兩年，並於2022年開始在三年內逐步實施。根據完全推行的情況，KeyCorp的普通股一級資本比率將降低4個基點。

普通股股本變動彙總
以千為單位變化 2Q24 vs.
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
期初股份總數942,776936,564935,229.7 %.8 %
員工薪酬計劃下發行的股票（減去取消和退回）424 6,212 504 (93.2)(16)
期末已發行的股數943,200 942,776 935,733 — %.8 %

    
Key宣佈2024年第三季度每股普通股派息0.205美元。





KeyCorp報告2024年第二季度盈利
2024年7月18日
第6頁

業務細分結果

下表顯示每個主要業務部門對Key持續經營的税前收入和持續經營部門收益（損失）的貢獻。有關每個業務部門的更詳細財務信息，請參見本公告末尾的表格。

主要業務部門
美元數百萬2Q24與變化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
營業收入（TE）
消費者銀行$769 $757 $787 1.6 %(2.3)%
商業銀行769 799 823 (3.8)（6.6）
其他
-12（23）(15)47.8 20.0
總費用$1,526 $1,533 $1,595 （-0.5）%（4.3）%
持續經營部門收益（虧損）歸屬於Key
消費銀行$67 $41 $71 63.4 %(5.6)%
商業銀行207 205 227 1.0 (8.8)
其他(a)
(1)(27)-1296.391.7 
總費用$273 $219$286 24.7 %（4.5）%
（a）其他包括公司財務、我們的主要投資部門、各種退出組合以及協調項，主要代表企業支持功能的未分配非贏利資產部分。與這些資產籌資相關的費用是淨利息收入的一部分，並通過非利息支出分配給業務部門。協調項還包括公司內部消除和某些未分配到業務部門的項目，因為它們不反映其正常業務操作。
TE = 應税當量
N/m = 無意義


消費銀行
美元數百萬變化2Q24 vs。
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
經營摘要
淨利息收入（TE）$535$532 $544　0.6 %(1.7)%
非利息收入234 225 243;4.0 (3.7)
總營收（TE）769 757 787 1.6 (2.3)
撥備33 (2)32 N/M3.1
非利息支出648 704 662 （8.0）(2.1)
收入（税後當量）收入（税後當量）88 55 93 60.0 （5.4）
分配所得税（利益）和TE調整21 14 22 50.0（4.5）
淨利潤（歸屬於Key）$67 $41 $71 63.4 %(5.6)%
平均餘額
貸款及租賃$39,174 $39,919 $42,297 (1.9)%(7.4)%
總資產42,008 42,710 45,116 （1.6）（6.9）
存款85,397 84,075 81,406 1.6 4.9
期末資產管理$57,602 $57,305 $53,952 .5 %6.8 %
TE = 納税當量
N/m = 無意義的




KeyCorp報告2024年第二季度利潤
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補充消費銀行數據
美元數百萬與第二季度24年相比的變化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
非利息收入
信託和投資服務收入$112 $110 $101 1.8 %10.9 %
存入資金賬户的服務費34 33 40 3.0 (15.0)
卡和支付收入61 57 65 7.3 (6.2)
消費者抵押貸款收入16 14 14 14.3 14.3
其他非利息收入11 11 23 — （52.2）
非利息收入總額$234 $225 $243;4.0 %(3.7)%
平均存款餘額
貨幣市場存款$30,229 $29,875 $27,217 1.2 %11.1 %
活期存款22,292 22,213 23,322 0.4（4.4）
儲蓄存款4,791 4,986 6,294 （3.9）（23.9）
定期存款13,039 11,808 6,413 10.4 103.3
非計息存款15,047 15,193 18,160 (1.0)(17.1)
存款總額$85,398 $84,075 $81,406 1.6 %4.9 %
其他數據
分行946957 965
自動取款機1,199 1,214 1,255

消費者銀行營運總結（2024年第二季度與2023年第二季度對比）
關鍵消費者銀行2024年第二季度貢獻的淨利潤為6700萬美元，相比去年同期的7100萬美元有所下降。
應税當量淨利息收入與2023年第二季度相比減少了900萬美元，或1.7%，主要反映了貸款利差下降導致的貸款餘額下降。
貸款和租賃平均餘額從2023年第二季度開始減少了3100000000美元，或7.4%，主要是由於各種貸款類別普遍下降。
平均存款從2023年第二季度增加了40億美元，或4.9%，主要是由於零售存款增長強勁。
相比2023年第二季度，信貸損失準備增加了100萬美元。
與去年同期相比，非利息收入減少了900萬美元，主要是由於存款賬户和卡片服務費用的下降以及支付收入的下降。
與去年同期相比，非利息支出減少了1400萬美元，反映了營銷費用的降低。

商業銀行
美元數百萬與第二季度相比的變化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
經營摘要
淨利息收入(税後)$411 $397$475 3.5 %(13.5)%
非利息收入358 402348其他2.9 
營業收入總額(税後)769 799 823 (3.8)（6.6）
撥備87 102 134 (-14.7)(35.1)
非利息支出431 443406 (2.7)6.2
税前收入(税後)251 254 283 (1.2)(11.3)
調整後税後收入和營業總額44 49 戴爾技術公司(10.2)(21.4)
淨利潤(虧損) 歸屬於Key$207 $205 $227 1.0 %(8.8)%
平均餘額
貸款和租賃$69,248 $70,633 $77,922 (2.0)%(11.1)%
待售貸款5228401,014 (37.9)(48.5)
總資產78,328 80,000 87,759 (2.1)(10.7)
存款57,360 56,331 52,512 1.8 %9.2 %
TE=可納税當量


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
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其他商業銀行數據
美元數百萬變化2Q24 vs。
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
非利息收入
信託和投資服務收入$27 $26 $25 3.8 %8.0 %
投資銀行和債務安置費用126 170 120 （25.9）5.0
卡和支付收入21 20 23 5.0 (8.7)
存入資金賬户的服務費31 29 28 6.9 10.7
企業服務收入61 63 77 (3.2)(20.8)
商業抵押貸款服務費61 戴爾技術公司50 8.922.0
經營租賃收入和其他租賃收益21 24 24 （12.5）（12.5）
其他非利息收入1013 1 (23.1)900.0
非利息收入總額$358 $401 $348(10.7)%2.9 %

商業銀行運營總結（2Q24 vs. 2Q23）
Key's商業銀行2024年第二季度歸屬於Key的淨利潤為20700萬美元，去年同期為22700萬美元。
可納税當量的淨利息收入較2023年第二季度下降6400萬美元，或13.5％，主要反映了較高的計息存款成本和向成本更高的存款資金轉移的下降，以及貸款餘額下降。
平均貸款和租賃餘額較2023年第二季度下降87億美元，或11.1％，主要是由於商業和工業貸款下降所致。
平均存款餘額較2023年第二季度增加48億美元，主要是由於我們專注於在商業業務中增加存款。
信用損失準備金較2023年第二季度減少4700萬美元，主要是受到更穩定的經濟前景和資產負債表優化努力的影響，部分抵消了信貸組合遷移。
非利息收入較去年同期增長1000萬美元，主要是由於投資銀行和債務佈置費用以及商業抵押貸款服務費的增加。
非利息費用較2023年第二季度增加2500萬美元，主要是由於商業服務和專業費用的增加以及其他費用類別的普遍增加。


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
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KeyCorp的始祖可以追溯到紐約州奧爾巴尼市近200年前。總部位於俄亥俄州克利夫蘭市，Key是全美最大的以銀行為基礎的金融服務公司之一，截至2024年6月30日，資產約為1870億美元。

Key以KeyBank National Association的名義在15個州向個人和企業提供存款、貸款、現金管理和投資服務，通過約1,000個分支機構和約1,200台ATM進行服務。Key還向美國特定行業的中型公司提供包括併購諮詢、公開和私募債務和股權、聯合貸款以及衍生品在內的廣泛的企業和投資銀行產品，以KeyBanc Capital Markets交易名稱進行推廣。更多信息請訪問https://www.key.com/。KeyBank是FDIC會員。


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
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本次收益發布包含1995年《證券訴訟改革法案》中的前瞻性聲明。這些聲明與歷史事實或現狀沒有嚴格的關聯。前瞻性聲明通常可以通過使用“目標”、“目的”、“計劃”、“期望”、“假設”、“預計”、“打算”、“項目”、“相信”、“估計”或其他具有類似含義的詞語來識別。前瞻性聲明提供了我們對未來事件、情況、結果或願景的當前期望或預測。前瞻性聲明本質上受到假設、風險和不確定性的影響，其中許多因素在我們的控制範圍之外。我們的實際結果可能與我們的前瞻性聲明所述的結果大不相同。無法保證風險和不確定性或風險因素清單是完整的。導致Key實際結果與前瞻性聲明所述結果不同的因素可以在KeyCorp年度報告的10-k表中找到，截至2023年12月31日，並在KeyCorp的隨後SEC文件中找到，這些文件已經或將要提交給美國證券交易委員會 (SEC)，並可在Key網站 (www.key.com/ir) 和SEC網站 (www.sec.gov) 上獲取。這些因素可能包括但不限於商業房地產市場基本因素的惡化，信貸質量趨勢的不利變化，資產價格下降，由於財政、政治或其他衝擊導致美國經濟惡化，對美國金融服務業的廣泛監管，其他金融機構的穩健性以及利率環境變化的影響。我們或代表我們所做的任何前瞻性聲明僅在其發表之日有效，並且我們不承擔任何更新任何前瞻性聲明以反映隨後事件或情況的影響的義務。

編輯注：
可通過投資者關係網站https://www.key.com/ir訪問KeyCorp的電話會議的現場互聯網直播，討論季度業績和目前預期的收益趨勢，並回答分析師的問題，時間為美國東部時間2024年7月18日上午9:00。通話的重播將在我們的網站上提供，截至2025年7月18日。
有關公司最新信息、媒體聯繫以及有關Key業務的事實和數字，請訪問我們的媒體新聞室https://www.key.com/newsroom。

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KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第11頁




KeyCorp
2024年第二季度
財務補充


    
頁
12
報告範圍
13
財務亮點
15
GAAP與非GAAP調節
17
合併資產負債表
18
綜合收益表
19
合併平均資產負債表、持續經營的淨利息收入和收益/利率
21
非利息費用
21
人員開支
22
貸款構成
22
持有待售貸款構成
22
持有待售貸款變化摘要
23
持續經營的貸款和租賃損失經驗概述
24
持續經營的資產質量統計數據
24
持續經營的不良資產和逾期貸款摘要
24
持續經營的不良貸款變化摘要
25
業務板塊業績
25
影響收益的選擇性事項摘要



KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第12頁

報告範圍

使用非 GAAP 財務指標
本文檔包含GAAP財務指標和非GAAP財務指標，其中管理層認為這有助於瞭解Key的業績或財務狀況。在使用非GAAP財務指標的情況下，可以在本文檔、財務補充或與本文檔相關的電話會議幻燈片中找到可比較的GAAP財務指標，以及到可比較的GAAP財務指標的調節。這些資料都可以在Key網站 (www.key.com/ir) 上找到。

年化數據
某些回報率、收益率、績效比率或季度增長率是以“年化”的方式呈現。
這樣做是為了分析和決策，以更好地區分基礎績效趨勢與全年或同比數額之間的差異。

應税當量
來自免税收入資產的收益增加了一個相當於原來應繳税款的金額。此調整將所有收益資產，尤其包括免税市政債券和某些租賃資產，置於一個共同基礎上，以方便將結果與同行的結果進行比較。

每股收益等效值
某些收入或支出項目可按每股普通股的方式表示。這樣做是為了分析和決策，以更好地區分除去這些項目影響後的總合並每股收益績效基礎趨勢。當披露某些收入或支出項目的影響時，使用邊際税率計算淨額，然後用此淨額計算每股收益等效值。




KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第13頁

財務亮點
（金額單位為百萬美元，每股金額除外）
截至三個月結束時
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日
業務概要
淨利息收入(TE)$899 $886 $986
非利息收入627 647609
總收入(TE)
1,526 1,533 1,595
撥備100 101 167
非利息支出1,0791,143 1,076
歸屬於Key的營業收入(虧損)273 219286
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額1 — 1
歸屬於Key的淨利潤(虧損)274219287
歸屬於Key普通股東的營業利潤(虧損)237 183 250
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額1 — 1
歸屬於Key普通股東的淨利潤(虧損)238 183 251
每股普通股
歸屬於Key普通股東的營業利潤(虧損)$0.25 $0.20$0.27
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額— — —
歸屬於Key普通股東的淨利潤(虧損)(a)
0.25 0.20淨收入為0.27
從持續經營中歸屬於主股東的收入（損失）-假設稀釋0.25 淨收入為0.20淨收入為0.27
從終止經營中淨收入-即假設稀釋— — —
淨利潤歸屬於主要普通股股東-假設稀釋（a）
0.25 淨收入為0.20淨收入為0.27
宣佈的現金股息淨收入為0.205淨收入為0.205淨收入為0.205
期末賬面價值13.09 12.84 12.18
期末有形賬面價值10.139.87 9.16 
期末市場價值14.2115.819.24
績效比率
來自持續經營：
平均總資產回報率0.59 %0.47 %0.58 %
普通股權平均回報率7.96 6.06 8.42
平均有形普通股權回報率（b）
10.39 7.87 11.04
淨利息收益率（TE）2.04 2.02 2.12
現金效率比率（b）
70.2 74.0 66.8
來自合併經營：
平均總資產回報率0.59 %0.47 %0.58 %
普通股權平均回報率7.99 6.06 8.45
平均有形普通股權回報率（b）
10.43 7.87 11.09
淨利息收益率（TE）2.04 2.02 2.12
貸款存款比(c)
74.0 76.6 83.0
期末資本充足率
主要股東權益佔總資產比7.9 %7.8 %7.1 %
主要普通股東權益佔總資產比公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。6.5 5.8
有形普通股權益佔有形資產比(b)
5.2 5.0 4.5
一級資本充足率(d)
10.510.39.3
一級風險加權資本充足率(d)
12.2 12.0 5,304,463
總風險加權資本充足率(d)
14.7 14.5 13.1
槓桿率(d)
9.19.18.7
貸款資產質量——來自持續經營
淨貸款核銷
$91 $81 $52 
淨貸款核銷率佔平均貸款比例
.34 %.29 %.17 %
貸款及租賃損失撥備
$1,547 $1,542 $1,480.0
信貸損失準備金
1,833 1,823 1,771
期末貸款及租賃損失撥備佔貸款比例
1.44 %1.40 %1.24 %
期末信用損失撥備佔貸款比例
1.71 1.661.49
期末貸款及租賃損失撥備佔不良貸款比例218 234 343
期末信用損失撥備佔不良貸款比例258 277 411
期末不良貸款$710 $658$431
期末不良資產727 674 462
期末不良貸款佔投資組合貸款的比例0.66 %.60 %.36 %
期末不良資產，包括OREO和其他不良資產，佔投資組合貸款加權平均值的比例.68 .61 .39
信託資產
資產管理$57,602 $57,305 $53,952
其他數據
平均全職員工數
16,646 16,752 17,754
分支機構
946957 965
應税當量調整
$12 $11 $8


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2024年7月18日
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財務亮點（續）
（金額單位為百萬美元，每股金額除外）
截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242023年6月30日
經營摘要
淨利息收入（TE）$1,785 $2,092
非利息收入1,274 1,217
營業收入總額（TE）3,059 3,309
撥備201 306
非利息支出2,222 2,252
歸屬於Key的持續經營收益（損失）492 597
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額1 2
歸屬於Key的淨利潤（損失）493 599
歸屬於Key普通股股東的持續經營收益（損失） 420 525 
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額1 2
歸屬於Key普通股股東的淨利潤（損失）421 527
每股普通股
歸屬於Key普通股股東的持續經營收益（損失）$0.45 $0.57 
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額— —
歸屬於Key普通股股東的淨利潤（損失）(a)0.45 0.57 
歸屬於Key普通股股東的持續經營收益（損失） — 假設稀釋0.45 .56 
持續經營的收益（損失），扣除所得税 — 假設稀釋— —
歸屬於Key普通股股東的淨利潤（損失） — 假設稀釋（a）0.45 0.57 
支付現金分紅派息0.41 .41
績效比率
來自持續經營：
平均總資產回報率.53 %.62 %
普通股權平均回報率7.00 9.11
平均有形普通股權益回報率（b）9.12 12.06
淨利息收益率（TE）2.03 2.29
現金效率比率（b）72.1 67.5 
來自合併經營：
平均總資產回報率.53 %.62 %
普通股權平均回報率7.02 9.15
平均有形普通股權益回報率（b）9.14 12.10
淨利息收益率（TE）2.03 2.29
資產質量-來自持續經營
淨貸款核銷$172 $97
淨貸款核銷佔平均總貸款比例0.31 %0.16 %
其他數據
平均全職員工數16,699 17,987
應税利潤調整23 15
a）每股收益可能不匹配，因為四捨五入而產生的影響。
b）下表為“GAAP對非GAAP協調錶”，呈現了與“有形公共股本”和“現金效率”有關的某些財務衡量標準的計算方法。該表將GAAP績效指標與相應的非GAAP指標對比，這為期間對期間的比較提供了基礎。
c）表示期末合併總貸款和待售貸款除以期末合併總存款。
d）截至2024年6月30日，比率是預估的，並反映出Key選擇採用CECL可選擇過渡條款的選項。


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第15頁

GAAP與非GAAP協調説明
(金額單位：百萬美元)
下表列出了關於“有形公共股本”，“平均有形公共股本回報率”，“税前淨收入”和“現金效率比率”的某些非GAAP財務衡量標準。

有形公共股本資本比率和平均有形公共股本回報率已成為一些投資者的關注重點，管理層認為這些比率可以幫助投資者分析Key的資本狀況，而不考慮無形資產和優先股的影響。

該表還顯示了税前淨收入的計算方法，其並未被GAAP正式定義。管理層認為，消除信用損失準備金的影響可以使分析結果更易於比較。

現金效率比率是兩個非GAAP績效指標的比率。因此，不存在相應的可比GAAP績效指標。現金效率比率績效指標從計算中刪除了Key的無形資產攤銷的影響。管理層認為，這個比率提供了Key的結果和同行銀行的更大一致性和可比性。此外，該比率也被分析師和投資者用於制定盈利預測和同行銀行分析。

非GAAP財務衡量標準具有固有的限制，不要求統一應用，也未經審計。儘管這些非GAAP財務衡量標準經常被投資者用於評估一家公司，但它們作為分析工具存在一定限制，不應單獨考慮，也不應作為依據GAAP報告的結果的分析替代。
截至三個月結束時截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
期末有形公共股權比率
Key股東權益（GAAP）$14,789 $14,547 $13,844
減：無形資產（a）
2,793 2,799 2,826
優先股 (b)
2,446 2,446 2,446
有形公共股本 (非GAAP)$9,550 $9,302 $8,572
總資產(GAAP)$187,450 $187,485 $195,037
減：無形資產 (a)
2,793 2,799 2,826
有形資產(非GAAP)$184,657 $184,686 $192,211
有形公共股本對有形資產比率 (非GAAP)5.17 %5.04 %4.46 %
税前淨收入
淨利息收入（GAAP）$887 $875 $978 $1,762 $2,077
加：税前當量調整12 11 8 23 15
非利息收入627 647609 1,274 1,217
減：非利息支出1,0791,143 1,0762,222 2,252
扣除撥備前持續經營淨收益（非GAAP）$447 $390 $519 $837 $1,679
平均有形普通股權
平均主要股東權益（GAAP）$14,474 $14,649 $14,412$14,561 $14,116
減：無形資產（平均）(c)
2,796 2,802 2,831 2,798 2,836
優先股（平均）2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
平均有形普通股權益（非GAAP）$9,178 $9,347 $9,081 $9,263 $8,780
持續經營淨利潤率
淨利潤（虧損）歸屬於Key普通股股東（GAAP）$237 $183 $250$ 420 $525 
平均有形普通股權益（非GAAP）9,178 9,347 9,081 9,263 8,780
持續運營的平均有形普通股權益的淨回報率（非GAAP）10.39 %7.87 %11.04 %9.12 %12.06 %
合併的平均有形普通股權益的淨回報率
Key普通股股東應佔淨收益（GAAP）$238 $183 $251 $421 $527
平均有形普通股權益（非GAAP）9,178 9,347 9,081 9,263 8,780
合併的平均有形普通股權益的淨回報率（非GAAP）10.43 %7.87 %11.09 %9.14 %12.10 %






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2024年7月18日
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GAAP 到非通用會計準則的調解（續）
(金額單位：百萬美元)
截至三個月結束時截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
現金效率比率
非利息開支（GAAP）$1,079$1,143 $1,076$2,222 $2,252
減：無形資產攤銷7 8 1015 20
調整後的非利息支出（非GAAP）$1,072 $淨利潤1,135 $1,066 $2,207　$2,232
淨利息收入（GAAP）$887 $875 $978 $1,762 $2,077
加上：應税當量調整12 11 8 23 15
淨利息收入TE（非GAAP）899 886 986 1,785 2,092
非利息收入（GAAP）627 647609 1,274 1,217
税前收入總額TE（非GAAP）$1,526 $1,533 $1,595 $3,059 $3,309
現金效率比率（非GAAP）70.2 %74.0 %66.8%72.1 %67.5 %
（a）截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日三個月的期末購買信用卡應收賬款排除不足100萬美元，分別為100萬美元和100萬美元。
（b）淨資本剩餘額。
（c）截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日三個月的平均購買信用卡應收賬款排除不足100萬美元，分別為100萬美元和100萬美元。
GAAP = 美國通用會計準則




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2024年7月18日
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合併資產負債表
(金額單位：百萬美元)
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日
資產
貸款$107,078 $109,885 $119,011
待售貸款517 2281,130
可供出售證券37,460 37,298 37,908
按持有到期日會計的證券7,968 8,272 9,189
交易賬户資產1,219 1,171 1,177
短期投資15,53613,205 8,959
其他投資1,259 1,247 1,474
總資產收益率171,037171,306178,848
貸款和租賃損失準備金(1,547)(1,542)（1,480）
現金及存放中央銀行款項1,326 1,247 758
土地和建築631 650 652
商譽2,752 2,752 2,752
其他無形資產41 48 75
公司所有人壽保險4,382 4,392 4,378 
應計收益和其他資產8,532 8,3148,668
已中止的資產精煉和營銷業務的調整後EBITDA318。386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。
總資產$187,450$187,485$195,037
負債
境內存款：
計息存款-存款利息$117,570$114,593$111,766
非計息存款28,15029,638 33,366
存款總額145,720 144,231 145,132
聯邦基金類型並在回購協議下出售的證券 25 27 1,702
銀行券和其他短期借款5,2922,896 6,949
預提費用及其他負債4,755 5,008 5,339
長期債務16,869 20,776 22,071
負債合計172,661 172,938 181,193
股權
優先股2,500 2,500 2,500
普通股1,257 1,257 1,257
資本剩餘6,185 6,164 6,231
保留盈餘15,706 15,662 15,759
Treasury stock, at cost(5,715)(5,722)(5,859)
累計其他綜合收益(虧損)(5,144)(5,314)(6,044)
主要股東權益14,789 14,547 13,844
負債和股東權益總額$187,450$187,485$195,037
普通股股份（000）943,200942,776935,733
    





KeyCorp報告2024年第二季度盈利
2024年7月18日
第18頁

綜合收益表
（金額單位為百萬美元，每股金額除外）
截至三個月結束時
截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
利息收入
貸款$1,524 $1,538 $1,576 $3,062 $3,052
待售貸款8 14 17 22 30
可供出售證券259232 194491 388
持有到到期日的證券73 75 81 148155
交易賬户資產16 14 15 30 27 
短期投資192 142 111 334 153
其他投資16 17 16 33 29
總利息收入2,088 2,032 2,0104,1203,834
利息費用
存款817 782 531 1,599 881
聯邦基金購買和出售回購協議的證券1 1 48 2 70
銀行票據和其他短期借款51 46 104 97 182
長期債務332 328 349 660 624
總利息支出1,201 1,157 1,032 2,358 1,757
淨利息收入887 875 978 1,762 2,077
撥備100 101 167 201 306
經計提信貸損失後的淨利息收入787 774 8111,561 1,771
非利息收入
信託和投資服務收入139 136 126 275 254
投資銀行和債務安置費126 170 120 精煉和營銷業務的調整後EBITDA265
卡片和支付收入85 77 85 162 166
存入資金賬户的服務費66 63 69 129 136
公司服務收入68 69 86 137 162
商業抵押貸款服務費61 戴爾技術公司50 117 96
公司持有的壽險收入34 32 32 66 61 
消費者按揭收入16 14 14 30 25
營運租賃收入和其他租賃收益21 24 23 45 48 
其他收入11 6 4 17 4
非利息收入總額627 647609 1,274 1,217
非利息支出
人員636 674 622 1,310 1,323
淨佔用成本66 67 65 133 135
計算機處理101 102 95 203 187
商業服務和專業費用37 41 41 78 86
設備20 20 22 40 44
營業租賃費用17 17 21 34 41
市場營銷21 19 29 40 50
其他支出181 203 181 384 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。
總非利息支出1,0791,143 1,0762,222 2,252
持續經營業務税前收益（虧損）335 278 344 613 736
所得税62 59 58 121 139
持續經營利潤（損失）273 219286 492 597
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額1 — 1 1 2
淨利潤（損失）274219287 493 599
淨利潤歸屬於 Key$274$219$287 $493 $599
繼續經營的淨利潤歸屬於 Key 普通股東$237 $183 $250$ 420 $525 
淨利潤（虧損）歸屬於 Key 普通股東238 183 251 421 527
每股普通股
繼續經營的淨利潤（虧損）歸屬於 Key 普通股東$0.25 $.20 $.27 $.45 $.57 
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額— — — — —
淨利潤（虧損）歸屬於 Key 普通股東（a）
0.25 0.20 0.27 0.45 0.57
每普通股 - 假設攤薄
與Key普通股東相關的持續經營業務收益（損失）$0.25 $0.20 $0.27 $0.45 $.56 
已終止經營業務的收入（虧損），税後淨額— — — — —
淨利潤（損失）- 適用於Key普通股股東(a)
0.25 0.20 0.27 0.45 0.57
每股普通股分紅派息$0.205 $0.205 $0.205 $0.410 $0.410
加權平均流通普通股（000）931,726 929,692 926,741 930,776 926,807
普通股期權和其他股票獎勵的影響6,761 7,319 3,713 7,040 5,513
加權平均流通股數（000）(b)
938,487 937,011 930,454 937,816 932,320
a）每股收益可能因四捨五入而不準確。
b）假設普通股期權和其他股票獎勵已轉換為適用的股份。


KeyCorp第二季度2024年利潤報告
2024年7月18日
第19頁

合併平均資產負債表和持續經營的淨利息收入及收益/利率
(金額單位：百萬美元)
2024年第二季度2024年第一季度2023年第二季度
平均值收益率/平均值收益率/平均值收益率/
平衡
利息（a）
利率（a）
平衡
利息（a）
利率（a）
平衡
利息（a）
利率（a）
資產
貸款：（b），（c）
商業和工業（d）
$54,599 $860 6.34%$55,220 $853 6.22 %$61,426 $881 5.76 %
房地產業 - 商業抵押貸款14,287 217 6.10 14,837 229 6.21 16,226 235 5.80
建造業 - 房地產3,020 戴爾技術公司7.51 3,039 57 7.502,641 44 6.64
商業租賃融資3,193 28 3.46 3,346 27 3.23 3,756 29 3.07
總商業貸款75,099 1,161 6.22 76,442 1,166 6.14 84,049 1,189 5.67
房地產業——住宅抵押貸款20,515 1693.30 20,814171 3.29 21,659 176 3.25
房屋抵押貸款6,817 102 5.98 7,024 104 5.97 7,620 109 5.75
其他消費貸款5,597 70 5.00 5,800 72 4.99 6,360 77 每股稀釋淨利潤
信用卡933 34 14.63 954 36 14.93 984 33 13.49
消費者貸款總額33,862 375 4.44 34,592 383 4.44 36,623 3954.33
總貸款108,961 1,536 5.66 111,034 1,549 5.61 120,672 1,584 5.26
待售貸款599 8 5.42 888 14 6.151,087 17 每股收益攤薄後6.16
可供出售證券（b），（e）
36,764 2592.42 37,089 232 2.17 38,899 1941.74
持有至到期日的證券（b）
8,123 73 3.598,423 75 3.57 9,371 81 3.47
交易賬户資產1,231 16 5.38 1,110 14 5.21 1,244 15 4.64
短期投資13,729 192 5.62 10,243 142 5.59 7,798 111 5.73
其他投資（e）
1,234 16 5.19 1,236 全球貨幣17 5.39 1,566 16 4.03
總資產收益率170,641 2,100 4.77 170,023 2,043 4.67 180,637 2,018 4.34
貸款和租賃風險準備金(1,534)(1,505)(1,379)個
應計收入和其他資產17,476 17,350 17,202
終止使用的資產305 329 394
總資產$186,888 $186,197 $196,854
負債
貨幣市場存款$39,364 $290 2.97 %$37,659 $264 2.82 %$32,419 $123 1.53 %
活期存款54,629 340 2.50 56,137 357 2.56 53,569 256 1.91
儲蓄存款5,189 2 .19 5,253 1 0.07 6,592 1 0.04
定期存款16,019 185 4.64 14,430 160 4.45 15,216 151 3.28
利息負債總額115,201 817 2.85 113,479 782 2.77 107,796 531 1.98
銀行購買的聯邦基金及在回購協議項下出售的證券124 1 4.76106 1 4.03 3,767 48 5.07
銀行票據等短期借款3,617 51 5.57 3,325 46 5.63 7,982 104 5.22
開多期債(f)
19,219 332 6.91 19,537 328 6.72 22,284 349 6.26
總計計息負債所有基金類型1,201 2.33 136,447 1,157 3.41 141,829 1,032 2.91
非計息存款28,979 29,399 35,107
應計費用及其他負債4,969 5,373 5,112
已終止負債 (f)
305 329 394
負債合計$172,414 $171,548 $182,442
股權
主要股東權益$14,474 $14,649 $14,412
非控制權益— — —
股東權益總計14,474 14,649 14,412
負債和股東權益總額$186,888 $186,197 $196,854
利率差距 (TE)1.28 %1.26 %1.43 %
淨利息收益 (TE) 和淨利息收益率 (TE)$899 2.04 %$886 2.02 %$986 2.12 %
TE調整（b）
12118
純利息收入，GAAP的基礎$887 $875 $978
（a）結果來自持續經營。利息不包括下面所述的負債所關聯的利息，利用匹配資金轉移定價方法計算。
（b）調整為具有應税等效基礎的免税證券和貸款的利息，應用21％的法定聯邦所得税率，截至2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日。
（c）為了這些計算，非計提貸款包括平均貸款餘額。
（d）商業和工業平均餘額包括2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日三個月內來自商業信用卡的21800萬美元，21100萬美元和19400萬美元的資產。
（e）呈現的收益率是基於攤銷成本計算的。可供出售證券的平均攤銷成本分別為2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日的428億，427億和446億。基於可供出售證券的公允價值計算的收益率分別為2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日的2.82％，2.5％和2.0％。
一部分長期債務和相關利息費用根據Key的匹配資金轉移定價方法分配給已終止負債。
TE = 應税等效，GAAP = 美國通用會計準則。


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第20頁

持續經營的合併平均資產負債表、淨利息收入和收益率/利率
(金額單位：百萬美元)
截至2024年6月30日的六個月截至2023年6月30日的六個月
平均值收益率/平均值收益率/
平衡
利息（a）
利率（a）
平衡
利息（a）
利率（a）
資產
貸款：（b），（c）
商業和工業（d）
$54,909$1,7146.28 %$60,857 $1,688 5.59 %
房地產業——商業抵押貸款14,562 446每股收益攤薄後6.16 16,347 4595.66
建造業——房地產業3,030 1137.51 2,583 83 6.47
商業租賃融資3,26955 3.34 3,770 戴爾技術公司2.97
商業貸款總額75,770 2,328 6.18 83,557 2,286 5.51
房地產業——住宅抵押貸款20,664 340 3.30 21,548 3483.23
家庭產權貸款6,921 206 5.98 7,749 2155.61
其他消費貸款5,699142 5.00 6,419 153 4.78 
信用卡943 69 14.78 984 65 13.43
消費者貸款總額34,227 757 4.44 36,700 781 4.28
總貸款109,997 3,0855.64120,257 3,067 5.14
待售貸款744 22 5.86 997 30 6.02 
可供出售證券（b），（e）
36,926 491 2.29 39,034 388 每股收益攤薄後1.73
持有至到期投資（b）
8,273 1483.58 9,152 155 3.40
交易賬户資產1,171 30 5.30 元1,123 27 4.74
短期投資11,986 334 5.61 5,677 153 5.44
其他投資（e）
1,235 33 5.29 143829 4.02
總資產收益率170,332 4,143 4.72 177,678 3,849 4.22
貸款和租賃損失準備金(1,519)（1,357）
應計收益及其他資產17,412 17,351
已停用資產317 406
總資產$186,542 $194,078
負債
貨幣市場存款$38,512 $554 2.89 $33,110 $201 1.23
其他要求存款55,383 697 2.53 52,993 440 1.67
儲蓄存款5,221 3 .13 6,967 1 0.04
定期存款15,225 3454.55 12,870 239 3.75
利息負債總額114,341 1,599 2.81 105,940 881 1.68
資金貸款和證券回購協議出售的證券115 2 4.42 2,932 70 4.81
銀行票據和其他短期借款3,471 97 5.60 7,293 182 5.03
開多期債務 (f)
19,378 660 6.81 21,218 624 5.88
總計計息負債137,305 2,358 3.45 137,383 1,7572.57
非計息存款29,189 37,213
應計費用及其他負債5,170 4,960
已停用負債 (f)
317 406
負債合計$171,981 $179,962
股權
主要股東權益$14,561 $14,116
非控制權益— —
股東權益總計14,561 14,116
負債和股東權益總額$186,542 $194,078
利率差距 (TE)1.27 %1.65 %
淨利息收入（TE）和淨利息收益率（TE）$1,785 2.03 %$2,092 2.29 %
TE調整（b）
2315
淨利息收入，按照GAAP標準計算$1,762 $2,077
（a）結果來自持續經營活動。利息不包括下文（g）所述負債相關的利息，使用匹配的資金轉移定價方法進行計算。
（b）税收豁免證券和貸款的利息收入已調整為可徵税的同等基礎，使用2024年6月30日和2023年6月30日分別的21％的聯邦所得税率。
為計算這些數值，應計利息貸款包括在平均貸款餘額中。
商業和工業的平均餘額包含從商業信用卡中獲取的資產，分別為2024年6月30日和2023年6月30日的2.14億美元和1.86億美元。
所顯示的收益率是基於攤到成本進行計算的。可供出售證券的平均攤到成本為2024年6月30日和2023年6月30日的428億美元和450億美元，而基於可供出售證券的公允價值的收益率分別為2024年6月30日和2023年6月30日的2.66％和1.99％。
由於將Key的匹配資金轉移定價方法應用於已停止運營的業務，部分長期債務和相關利息支出分配給已停止運營的負債。
TE = 應税等效， GAAP = 美國通用會計準則


KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第21頁

非利息費用
(金額單位：百萬美元)
截至三個月結束時截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
人員（a）
$636 $674 $622 $1,310 $1,323
淨佔用成本66 67 65 133 135
計算機處理101 102 95 203 187
商業服務和專業費用37 41 41 78 86
設備20 20 22 40 44
營業租賃費用17 17 21 34 41
市場營銷21 19 29 40 50
其他支出181 203 181 384 386 (a) 淨除未攤銷的債務發行費用和溢價/ 折價淨額。
總非利息支出$1,079$1,143 $1,076$2,222 $2,252
平均全職等價員工數（b）
16,646 16,75217,754 16,699 17,987
（a）Personnel Expense表格提供了更多詳細信息。
（b）平均全職等價員工數未針對已停止運營進行調整。
人員費用
(金額單位：百萬美元)
截至三個月結束時截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
薪資和合同勞動力費用$394 $389 $416$783 $835 
激勵和基於股票的薪酬143 159 93 302 245
員工福利98 126 103 224 202
解僱費用1 — 101 41
總人事費用$636 $674 $622 $1,310 $1,323



Keycorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第22頁

貸款組成
(金額單位：百萬美元)
2024年6月30日變化
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日2024年3月31日2023年6月30日
商業和工業（a）（b）
$53,129 $54,793 $60,059 (3.0)%(11.5)%
商業房地產業：
商業抵押貸款14,218 14,540 16,048 (2.2)(11.4)
建造業3,077 3,013 2,646 2.1 16.3
總商業房地產貸款金額17,295 17,553 18,694 (1.5)（7.5）
商業租賃融資（b）
3,101 3,305 3,801 (6.2)（18.4）
總商業貸款73,525 75,651 82,554 (2.8)其他
住宅—主板貸款：
房地產業—住宅按揭貸款20,380 20,704 21,637 （1.6）（5.8）
居家股權貸款6,729 6,905 7,529 (2.5)（10.6）
總住宅主板貸款27,109 27,609 29,166 (1.8)(7.1)
其他消費貸款5,514 5,690 6,290 （3.1）（12.3）
信用卡1 不包括4.06億美元的運營維護和其他運營成本935 1,001 (.5)(7.1)
消費者貸款總額33,553 34,234 36,457 (2.0)（8.0）
總貸款 (c)，(d)
$107,078 $109,885 $119,011 (2.6)%(10.0)%
貸款餘額包括2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的商業信用卡餘額分別為2.17億、2.14億和2億美元。 (a)
商業和工業部門包括作為擔保借款28.5億美元、2024年3月31日34.9億美元、2023年6月30日未作為擔保借貸的應收賬款。商業租賃融資包括作為擔保借款的應收賬款，2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日分別為500萬、600萬和500萬美元。本金還款基於從這些相關應收賬款獲得的現金支付。 (b)
貸款總額不包括教育貸款業務中2024年6月30日的2.91億美元、2024年3月31日的3.13億美元和2023年6月30日的3.81億美元的貸款。 (c)
2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日在《公司資產負債表》的"其他資產"中列示的應計利息分別為5.02億、5.22億和5億美元，不包括在此表格中披露的攤餘成本基礎上。 (d)
待售貸款組成
(金額單位：百萬美元)
2024年6月30日變更 vs。
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日2024年3月31日2023年6月30日
商業和工業$72 $— $221 N/M(67.4)%
房地產 - 商業按揭354 155 829 128.4 （57.3）
商業租賃融資— — 13 — (100.0)
房地產 - 住宅抵押貸款91 73 67 24.7 35.8
待售貸款總額$517 $228$1,130 126.8 %(54.2)%
N/m = 不具實際意義
待售貸款變化總覽
(金額單位：百萬美元)
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度23
期初餘額$228$483 $730 $1,130 $1,211
新的發放1,532 1,7381,879 3,035 1,798
轉移從持有到到期未償還的貸款，淨額(1)（105）(31)(94)（52）
貸款出售(1,234)（1,893）(2,095)(3,312)(1,798)
貸款提取（付款），淨額(7)4 — (29)(28)
評估和其他調整(1)1 — — (1)
期末餘額$517 $228$483 $730 $1,130
    




KeyCorp報告2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第23頁

續營業務貸款和租賃損失經驗總結
(金額單位：百萬美元)
截至三個月結束時截至2022年6月30日的六個月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
平均未償貸款$108,961 $111,034 $120,672 $109,997 $120,257
期初貸款和租賃損失準備金$1,542 $1,508 $1,380 $1,508 $1,337
核銷的貸款：
商業和工業86 62 42 14877 
房地產-商業抵押貸款105 9 15 14
房地產-建造業— — — — —
商業房地產貸款總額105 9 15 14
商業租賃融資6 — 1 6 —
商業貸款總額102 67 52 16991
房地產-住宅抵押貸款1 1 1 2 1
家庭產權貸款— 1 2 1 3
其他消費貸款16 16 12 32 23
信用卡12 12 9 24 18 
消費者貸款總額29 30 24 59 45
核銷的總貸款131 97 76 228136
償債：
商業和工業31 8 15 39 23
房地產業-商業按揭貸款1 — 1 1 1
建造業貸款— — — — —
商業房地產貸款總額1 — 1 1 1
商業租賃融資3 2 2 5 3
商業貸款總額35 1018 45 27 
房地產業-住宅按揭貸款1 2 1 3 2
住房淨值貸款— 1 1 1 2
其他消費貸款2 2 2 4 5
信用卡2 1 2 3 3
消費者貸款總額5 6 6 11 12
總恢復40 16 24 戴爾技術公司39
淨貸款核銷(91)(81)（52）（172）(97)
為貸款和租賃損失提供撥備額（借方）96 115 152 211 240
期末貸款和租賃損失撥備金餘額$1,547 $1,542 $1,480.0$1,547 $1,480.0
期初與放貸相關承諾的信貸損失負債$281 $精煉和營銷業務的調整後EBITDA$276$精煉和營銷業務的調整後EBITDA$225
對與放貸相關承諾的損失撥備（信貸）4 (14)15 （10）66
其他1 (1)— — —
期末與放貸相關承諾的信貸損失負債（a）
$286 $281 $291 $286 $291
期末總信貸損失撥備金餘額$1,833 $1,823 $1,771 $1,833 $1,771
平均總貸款淨貸款.34 %.29 %.17 %.31 %0.16 %
教育貸款業務暫停：1.44 1.40 1.24 1.44 1.24
應付貸款和租賃賠款準備餘額與當期末貸款餘額的比率1.71 1.661.49 1.71 1.49
逾期貸款中應付貸款和租賃賠款準備餘額與貸款餘額的比率218 234 343218 343
逾期貸款中應付信貸損失準備餘額與貸款餘額的比率258 277 411 258 411
已停止運營之教育貸款業務：
核銷的貸款$1 $1 $2 $2 $3
康復1 — 1 1 1
淨貸款核銷$— $(1)$(1)$(1)$(2)
（a）計入資產負債表“應計費用及其他負債”中。


KeyCorp公佈2024年第二季度利潤
2024年7月18日
第24頁

持續經營業務的資產質量統計數據
(金額單位：百萬美元)
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度23
淨貸款核銷$91 $81 $76 $71 $52 
淨貸款核銷額佔平均總貸款的比率0.34 %0.29 %0.26 %0.24 %0.17 %
應付貸款和租賃賠款準備餘額$1,547 $1,542 $1,508 $1,488 $1,480.0
應付信貸損失準備餘額（a）
1,833 1,823 1,804 1,778 1,771
應付貸款和租賃賠款準備餘額與期末貸款餘額的比率1.44 %1.40 %1.34 %1.29 %1.24 %
逾期貸款中應付信貸損失準備餘額與貸款餘額的比率1.71 1.661.60 1.54 1.49
非履行貸款和租賃的撥備金218 234 263 327 343
非履行貸款的信貸損失撥備金258 277 314 391411
期末的不良貸款$710 $658$574 $455 $431
期末的不良資產727 674 591 471 462
非履行貸款佔期末貸款組合的比例0.66 %0.60 %.51 %0.39 %0.36 %
非履行貸款、OREO和其他不良資產佔期末貸款組合及租賃資產的比例
.68 0.61 0.52 0.41 0.39
        
（a）包括髮放相關承諾的貸款和租賃損失撥備金總額。

持續經營中的不良資產和逾期貸款彙總
(金額單位：百萬美元)
6/30/20242024年3月31日12/31/20232023年9月30日2023年6月30日
商業和工業$358 $360 $297 $214 $188
房地產業——商業按揭貸款173 113100 63 65
建造業— — — — —
總商業不動產貸款173 113100 63 65
商業租賃融資1 1 — 1 1
總商業貸款532 474 397278 254
房地產業——住宅抵押貸款77 79 71 72 73
住房淨值貸款91 95 97 97 97
其他消費貸款4 4 4 4 4
信用卡6 6 5 4 3
消費者貸款總額178 184177 177 177
不良貸款總額（a）
710 658574 455 431
OREO17 16 17 16 15
待售不良貸款— — — — 16
其他不良資產— — — — —
總不良資產$727 $674 $591 $471 $462
逾期90天以上應計貸款$137 $119 $107 $52 $73
逾期30至89天應計貸款282242 222 178 139
來自已停止營業的教育貸款業務的不良資產3 2 3 2 2
期末貸款組合的不良貸款0.66 %.60 %.51 %.39 %.36 %
期末貸款組合加上OREO和其他不良資產的不良資產
.68 .61 .52 .41 .39

持續經營中不良貸款變化總結
(金額單位：百萬美元)
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度23
期初餘額$658$574 $455 $431 $416
已納入非計息狀態的貸款317 243;297 159 169
核銷(131)(97)（95）(87)(76)
已售貸款(22)(5)-9(4)（23）
付款(76)(35)(56)（25）（20）
轉至OREO(1)(2)(2)(3)(2)
貸款恢復應計狀態(35)（20）(16)(16)(33)
期末餘額$710 $658$574 $455 $431


KeyCorp報告2024年第二季度盈利
2024年7月18日
第1項-法律訴訟

業務線結果
(金額單位：百萬美元)
2Q24變化
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度231Q24第二季度23
消費銀行
業務概要
總營業收入（TE）$769 $757 $770 $775 $787 1.6 %(2.3)%
撥備33 (2)5 14 32 N/M3.1
非利息支出648 704 779 676 662 （8.0）(2.1)
歸屬於Key的淨利潤（虧損）67 41 (11)65 71 63.4 (5.6)
平均貸款和租賃39,17439,91940,76341,61042,297(1.9)(7.4)
平均存款85,39784,07583,55782,68381,406 1.6 4.9
淨貸款核銷45 44 40 36 32 2.3 40.6
平均總貸款淨核銷率0.46 %0.44 %0.39 %0.34 %0.30 %4.5 53.3
期末不良資產$190 $196$190 $190 $193（3.1）（1.6）
平均分配資本回報率7.93 %4.69 %(1.28)%7.42 %8.00 %69.1 （.9）
商業銀行
經營概要
總收益（TE）$769 $799 $804 $809 $823 (3.8)%（6.6）%
撥備87 102 96 68 134 (-14.7)(35.1)
非利息支出431 443526 433 406 (2.7)6.2
歸屬於Key的淨利潤（損失）207 205 150 240 227 1.0 (8.8)
平均貸款和租賃69,248　70,633　72,713　75,598　77,922　(2.0)(11.1)
持有出售的平均貸款額522840635 1,268 1,014 (37.9)(48.5)
平均存款57,360　56,331　58,196　56,078　52,512　1.8 9.2 
淨貸款核銷64 37 35 35 20 73.0 220.0
淨貸款損失額佔平均貸款總額的比率.37　%.21　%.19　%.18　%.10　%76.2 270.0
期末不良資產$537 $479 $401 $281 $26912.199.6
所配股本的平均回報率為8.24　8.31 %資產淨值分配的平均回報率為8.24　%5.88 %9.11 %8.61 %0.8 (3.5)
TE = 應税當量; N/m = 無意義


對收益的影響
（金額單位為百萬美元，每股金額除外）
税前(b)
邊際税率後(b)
本季度業績數量淨利潤
每股收益(c)
2024年6月30日結束的三個月
FDIC特別評估(其他支出)(d)
$(5)$(4)$—
2024年3月31日止三個月
FDIC特別評估(其他支出)(d)
(29)(22)(0.02)
截至2023年6月30日的三個月
沒有項目— — —
包括影響本期結果或趨勢的項目，但不被視為非通用會計原則的調整。
有利的(不利的)影響。
對每股收益的影響反映在全面攤薄的基礎上。
2023年11月，FDIC出臺最終規定，對託管機構徵收特別評估，以收回在保護2023年關閉的Silicon Valley Bank and Signature Bank的無保證金存款人後FDIC存款保險基金(DIF)的虧損。KeyCorp在2023年第四季度記錄了與特別評估相關的初始損失估計。在2024年2月底，FDIC提供了有關2023年關閉的Silicon Valley Bank and Signature Bank無保證金存款損失和可收回資產的更新估計。KeyCorp在2024年第一季度記錄了與修訂的特別評估相關的額外支出。2024年6月，Key從FDIC收到了季度發票，其中包括在特別評估下應付的金額。因此，Key在2024年第二季度記錄了額外的支出，以將初始估計真實反映為發票金額。