第一資本信貸公司提交的備案文件

（提交編號：001-13300）

根據1933年證券法修正案第425條要求

並根據證券交易所法案修正案14a-12條規定視為已提交的文件

根據1934年證券交易法第14(a)條的委託人委託的委託書

主題公司：發現金融服務公司

下面是2024年2月19日視頻消息的轉錄，發佈在第一資本官網上。

日期：2024年7月17日

以下新聞稿是Capital One於2024年7月17日發佈的。

		媒體新聞稿 聯繫方式 Sie Soheili Sie.Soheili@capitalone.com Carlisle Campbell Carlisle.Campbell@capitalone.com
Capital One宣佈與發現金融達成收購協議，並宣佈了一項長達五年、總額2650億美元的社區效益計劃，旨在推進經濟機會和財務幸福。

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在住房負擔能力、無費銀行服務和小企業增長等關鍵經濟領域提供重要的財務和計劃性投資支持。

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包括 440億美元的社區開發融資、6000萬美元的社區發展金融機構支持、5750萬美元的慈善捐贈、2000億美元的向低收入或缺乏信貸的消費者或居民提供貸款、150億美元的小企業貸款以及預計與多元化供應商的5億美元的支出。

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計劃是以往任何銀行收購之前制定的社區承諾的兩倍以上。

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創新的方法使得四家主要社區組織聯合起來談判並制定了全面的社區解決方案。

2024年7月17日 - 弗吉尼亞州麥克林 - Capital One金融公司（紐交所：COF）宣佈一項社區效益計劃，承諾在五年內提供超過2650億美元的貸款、投資和慈善事業，作為其擬議中的收購發現金融服務（紐交所：DFS）的一部分。這個計劃是與美國拉丁裔社區資產建設協會（NALCAB）、NeighborWorks America、Opportunity Finance Network（OFN）和伍德斯托克研究所合作開發的。

這個計劃是以往任何其他銀行收購項目中制定的社區承諾的兩倍，證明瞭Capital One和發現金融的合併將創造更多的貸款、投資和服務於未受服務的社區，而這些機構就單獨運營時則不會有這種機會。

這些承諾旨在擴大對貧困消費者的經濟機會，包括低收入和中等收入社區的消費者，以及在貸款領域擴大對銀行和未受服務的客户的產品和服務的訪問權。

“我們對財務包容性和幸福感的承諾是我們作為一家公司的核心價值觀。” Capital One公司創始人、首席執行官和董事長Richard Fairbank説：“這體現在我們的產品組合中，服務於全美消費者的全部領域，體現在我們對社區進行的投資上。我們有着長期開發服務這些核心選民的創新方式的歷史，我們致力於確保通過這項社區效益計劃，我們收購發現金融可以建立在我們的積極影響歷史上。”

除了由上述四個社區組織領導的強有力的談判過程，這些組織代表超過800個全國性的非營利組織。Capital One的計劃還受到了長期的社區諮詢委員會、全國100多個社區組織和100多個地方、州和聯邦政府選定官員的參與和支持。這些參與包括在Capital One和Discover業務區域內的關鍵市場與社區組織舉行傾聽會。

這個計劃旨在擴大對安全和負擔能力強的房屋的訪問；擴大對小企業主獲得信貸的機會，以維持和發展他們的業務；增加低收入社區的信貸支持；建設高質量的當地基礎設施，以促進提供基本服務的傳遞；並支持發展學校、市民中心和醫療設施，這對建設強大和充滿活力的社區至關重要。

Capital One外部事務執行副總裁Andres Navarrete表示：“這個計劃提供了低收入社區的高影響、可伸縮的解決方案，它的承諾和雄心壯志反映了推動其發展的強有力、坦率的對話。”我們一直重視社區和客户對我們的產品、政策和程序的反饋，認識到我們的合作伙伴往往是社區需求的最近距離的人。我們非常感激我們的談判夥伴以及全國各地的許多其他社區成員和領袖，他們的反饋和創新想法體現在這個計劃中。”

談判夥伴聲明

“我們很高興有機會在與Capital One一起制定社區效益計劃中包括我們的專業知識和成員的觀點。”NALCAB總裁兼首席執行官Marla Bilonick説：“Capital One始終積極主動地尋求建設性的社區反饋，然後更進一步地將這些反饋納入到他們的產品和服務交付中。我們感謝有機會幫助指導他們對社區的持續投資，並期待幫助實現這個計劃。”

“我們很自豪能夠與Capital One一起參與社區效益計劃的制定。我們讚揚Capital One通過將全國和本地的組織聚集在一起，以便聽取和了解社區的需求。在NeighborWorks，我們深知需要有意識的投資和大膽的夥伴關係，這些夥伴關係是由對變革性影響的承諾推動的，”NeighborWorks America的總裁兼首席執行官Marietta Rodriguez説：“Capital One一直以來一直是改善全國居民的金融未來的可靠合作伙伴，這個全新的社區效益計劃將繼續在更廣泛的產品和服務方面進行支持，特別惠及未受服務的消費者。”

“OFN致力於與全國各地合作伙伴合作，確保我們的社區擁有可負擔、負責任的金融解決方案，”OFN的總裁兼首席執行官哈羅德·佩蒂格魯説道。“在整個過程中，我們受到Capital One在其有改進空間的領域的擁有權以及超越舒適區的想法的開放性的鼓勵。我們期待繼續合作，履行計劃的承諾，幫助向最需要資金的社區注資。”

“我們不需要另一種空洞的承諾、一場引人注目的營銷活動或者將現有的活動重新包裝成為新的東西，” 伍德斯托克研究所的總裁兼首席執行官Horacio Mendez説道。“伍德斯托克研究所來到談判桌前，向Capital One挑戰，要求其制定一項推動行業發展併為其他人設立雄心壯志的社區利益計劃。儘管沒有人得到了他們所要求的一切，但是此過程中涉及的所有人都認識到，在重要議題上實現了實質性的變革和進步。特別是對於伍德斯托克研究所的使命，Capital One對公平和負責任的放貸承諾，以及合作的倡導問題和反映我們共同利益的政策，創建了一個新的強大聯盟，可以有效地促進最需要系統性解決方案的那些人。”

全面的社區福利計劃

這項為期五年的計劃包括在社區發展、社區發展金融機構（CDFIs）、慈善事業和公益、消費卡和汽車借貸、小型企業和供應商多樣性以及銀行進入方面的重大金融和項目承諾。以下各節重點介紹Capital One在每個領域承諾的關鍵內容。

社區發展

在過去的六年裏，Capital One在社區再投資法（CRA）合格的社區開發借貸總金額排名中排名第一或第二，通過440億美元的資金擴大其記錄，包括負擔得起的住房、經濟發展、公共基礎設施和可替代能源。 這項社區發展承諾包括：

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超過350億美元，支持LMI社區和個人的負擔得起的住房，包括低收入住房税收抵免（LIHTC）投資，相比之前計劃的活動增加了近30%。

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超過50億美元，支持LMI社區面臨的挑戰的解決方案，包括就業、食品可及性、保健、教育、可再生能源和公共基礎設施，通過新市場税收抵免、可替代能源融資和市政借貸等方式。

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繼續與特拉華州住房局（DSHA）合作，通過債券購買和按揭支持幫助購房，為第一次購房或尋求再融資的低到中等收入家庭提供市場利率或以下的利率、首付或結算費用援助的DSHA購房計劃。預定承諾的溢價定價通過提供的利率或援助通過給借款人。

社區發展金融機構（CDFIs）

Capital One認識到，CDFIs是將資金傳遞給未得到服務的社區並連接消費者與金融產品和服務的行之有效的組織。 該承諾包括：

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為專注於負擔得起的住房、小型企業和消費者貸款的非營利性CDFIs提供6000萬美元的資金，是Capital One和Discover計劃活動的6倍。

慈善事業和公益

Capital One將在現有的為期五年的2億美元影響力倡議基礎上，大幅增加慈善捐贈和能力建設努力。這項計劃承諾在其持續時間內共捐贈5750萬美元的慈善事業，相比之前計劃的活動增加了近30%。其中包括3,500萬美元的承諾，為特拉華州和Discover的CRA評估區域內的非營利機構提供慈善支持，以及2,000萬美元用於芝加哥的組織，其中一部分是對Capital One和Discover歷史支持的補充。新的慈善投資包括：

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該社區利益計劃計劃增加5,000萬美元的新補助金，是計劃內即將到期的CDFI贈款的3倍以上。這些補助金除了以上提到的擴大CDFI貸款和投資之外，還將進一步加強CDFI對小型企業和負擔得起的住房的貸款活動，以及在建立能力和加強運營方面協助Capital One的合作伙伴更有效地提供其服務。

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該社區利益計劃計劃增加2,500萬美元的新補助金和公益倡議，以支持包括首付援助、資金維修以及購房前和避免拍賣的諮詢等計劃，從而促進房屋擁有權。

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該社區福利計劃計劃增加2,500萬美元的新補助金，用於支持在Capital One的LIHTC融資項目中進行的前開發活動、居民服務和租金報告活動。

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該社區福利計劃計劃增加1,500萬美元的新補助金，用於資助與人工智能（AI）相關的研究，重點關注將AI整合到銀行業中的過程，同時強調負責任的實施。

Capital One致力於通過擴大無償服務計劃和一系列能力建設服務幫助非營利機構繼續開展其關鍵工作，包括：

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向非營利性組織和小型企業提供無償助理志願服務計劃的10倍擴大。

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現在擴大當前CDFIs無償協會志願者計劃的規模，重點包括數據和技術管理以及變革管理。

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在數據，網絡安全，基礎設施，機器學習和人工智能方面，與社區合作伙伴進行長期的，跨學科的能力增強交流，旨在加強CDFI行業的集體能力和影響力，促進板塊的增長，創新和可持續發展。

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建立正式的無償計劃，以增強非營利夥伴的遊説和倡導能力。

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達成Capital One洞察中心的30％增長，並採用合作伙伴研究方法，以增加每年進行和委託的研究項目的數量。

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與社區團體合作，以制定關鍵倡導問題和政策的共同議程，這些問題和政策反映了Capital One和這些組織的共同利益。

消費卡和汽車貸款。

Capital One致力於通過最佳的消費者信貸產品，服務和賦權，服務於和賦權於信用分數譜系中各個級別的客户。自成立以來，Capital One已讓4200萬客户在開户時得到次級或沒有FICO評分，併成功升至主板或更好的FICO評分。Capital One致力於通過推動切實的、積極的客户結果的工具和程序，支持客户的財務健康。這些項目包括簡單靈活的自動支付選項，信用卡付款提醒，以及一鍵支付等，僅在過去一年就防止了超過2500萬筆逾期付款和過期費用。Capital One已經投資於： 免費的數字工具，如CreditWise，目前為近6000萬的客户和非客户提供服務。 與可汗學院的金融素養合作伙伴關係，啟動於2023年7月，已經接觸了超過850,000名學習者，他們花費了超過2100萬分鐘的時間來與內容進行互動。 汽車導購工具，為汽車貸款的客户和非客户提供透明度和教育。 Keep Customers in their Cars計劃，利用創新的貸款調整和修改，使超過100萬的客户在其他貸款機構可能經歷拖車的情況下，留在他們的車裏。此計劃旨在確保客户保持對出行的持續訪問，這對於訪問和維護工作，負擔得起的住房，醫療保健和健康食品以及其他基本服務是一個至關重要的資源。Capital One將在這一基礎上繼續擴大其產品的覆蓋範圍，並通過全程的透明度，教育以及實際支持支持客户的財務生活，特別是通過以下承諾： 面向全國LMI消費者和居住在LMI社區的消費者發放1250億美元的信用卡貸款。 面向全國LMI消費者和居住在LMI社區的消費者發放750億美元的汽車金融貸款。 擴大擔保卡解押項目（退還客户的存款）的規模，目標是在客户與Capital One以及其他信用局賬户良好的情況下，經過兩年成為其客户後，解押90％以上的客户。這代表了該計劃的15-20％的擴展，建立在Capital One自動審核符合條件的客户的賬户以支持客户提高信用評級的基礎上。 推出“Second Look”汽車貸款計劃，將Capital One的Auto Navigator拒絕的消費者轉介給CDFIs，並向CDFI合作伙伴提供無償和技術援助，以實現更大規模和成功。

此外，Capital One將繼續賦權客户，使客户能夠更好地掌控他們的財務決策。這種支持將包括建立當前可用的資源，為客户提供易於理解的金融知識，為客户提供管理其財務的簡單工具，並在財務困境中支持客户。這些舉措包括： 提供簡單易用的數字界面，以方便客户選擇取消建議的信用額度增加，確保客户更容易控制有關可用信用的決策。 在社區福利計劃期間，向信用諮詢機構（CCAs）提供額外的1500萬美元的補助資金，包括向更具信譽和有效的Cca主動推薦客户。

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為數將近6000萬的客户和非客户提供免費的CreditWise數字工具。

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與可汗學院的金融素養合作伙伴關係，啟動於2023年7月，已經接觸了超過850,000名學習者，他們花費了超過2100萬分鐘的時間來與內容進行互動。

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Auto Navigator工具，為汽車貸款客户和非客户提供透明度和教育。

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保持客户的Cars計劃，利用創新的貸款調整和修改，使超過100萬的客户在其他貸款機構可能經歷拖車的情況下留在他們的汽車中。該計劃專門設計，旨在確保客户繼續訪問關鍵的資源，包括訪問和維護工作，負擔得起的住房，醫療服務和健康食品以及其他基本服務。

Capital One將建立在這一歷史基礎上，擴大其產品的覆蓋範圍，並在客户的財務生活的全程中提供透明度，教育和實際支持，特別是通過以下承諾：

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向低收入消費者和居住在低收入社區的消費者發放1250億美元的信用卡貸款。

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向低收入消費者和居住在低收入社區的消費者發放總計750億美元的汽車金融貸款。

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擴大Secured Card項目的非擔保計劃（歸還客户存款），目標是在客户在Capital One或信用局賬户表現良好併成為客户兩年後，解除90％以上的存款。這代表了該計劃的15-20％的擴展，建立在Capital One自動審核符合條件的客户的賬户以支持客户提高信用評級的基礎上。

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此外，Capital One還將推出“Second Look”汽車貸款計劃，將Capital One的Auto Navigator拒絕的消費者轉介給CDFIs，並向CDFI合作伙伴提供無償和技術援助，以實現更大規模和成功。

此外，Capital One還將繼續支持客户控制其財務決策。該支持將包括建立當前可用的資源，為客户提供易於理解的金融知識，為客户提供管理其財務的簡單工具，並在財務困境中支持客户。這些舉措包括： 提供一個簡單易用的數字界面，以便客户選擇退出建議的信用額度增加，確保客户更容易掌控有關可用信用的決策。 在社區福利計劃期間，向信用諮詢機構（CCAs）提供額外的1500萬美元的補助資金，包括向更具信譽和有效的Cca主動推薦客户。

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提供流暢且易於使用的數字界面，以輕鬆地選擇退出建議的信用額度增加，確保客户更輕鬆地掌控其有關可用信用的決策。

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在社區福利計劃的期間，將向信用諮詢機構（CCAs）的資助提供額外的1500萬美元的資金，包括將推薦客户轉介給更正規、更高效的CCAs。

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將額外的60萬借款人納入Capital One的“讓客户保住自己的車”計劃，幫助這些人在需要的時候保留他們的車輛。

小型企業、多元化供應商和多元文化相關營銷人員

Capital One繼續投資，幫助小商家獲得資本和所需的工具以維持和發展業務，並通過以下承諾擴大多元化供應商的機會：

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投入150億美元支持小企業和低中收入社區的借貸和資本

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啟動Ventures Lending，一個以任務為導向的信用卡，旨在縮小權益和機會差距，針對傳統上服務不周的小企業。這一新產品將提供低於市場價的定價，並與CDFIs合作發放貸款和提供周邊服務，旨在提高這些企業的長期可持續性。

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擴大多元化供應商參與Capital One的供應商流程的機會，預期與多元化供應商合作支出500億美元，這相當於歷史水平的70%以上在此計劃期間。

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此計劃期間，Capital One將增加歷史水平的30%以進行多元化和與文化相關的營銷支出。

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提供小企業在建設和發展過程中所需的工具，包括現金流量洞察，這是一個免費的數字儀錶板，可幫助小企業跟蹤和預測預期的收入和支出，旨在通過相關信息幫助改善企業的財務健康和穩定。

銀行接入

Capital One的零售業務一直是提供創新、引領市場的產品的領導者。Capital One是一家全國性銀行，通過獨特的數字和實體交付渠道服務廣泛、多樣化的客户羣體。Capital One和Discover客户將能夠在公司傳統銀行服務範圍內的華盛頓特區、紐約大都市區和墨西哥灣沿岸地區獲取分支機構；在25個主要城市中的21個Café咖啡店；超過16,000個現金存款網點；以及全國超過70,000個無手續費取款機。

Capital One是第一家徹底取消透支費的大型銀行，仍然是唯一一家在無需收取費用或最低餘額要求的支票賬户上提供免費透支保護的大型銀行。自2021年取消透支費以來，Capital One的客户已經節省了超過5000萬美元的潛在費用。所有Capital One的零售銀行產品都不收取賬户維護費、最低餘額要求、透支費。Capital One的旗艦360支票產品完全通過了銀行認證，並連續四年在美國國家銀行整體滿意度方面排名第一，據J.D. Power。

Capital One將進一步致力於通過增強產品、服務和實體存在來支持金融包容性：

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增加Capital One標誌性的銀行認證支票賬户，至少比公司目前的銀行認證支票賬户多50%。

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通過增強數字接受計劃，為ITINs（個人税號）約10萬人提供接入。

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維持Capital One零售業務中30%的分支機構（包括銀行和Cafés咖啡店）在低中等收入社區，以補充公司的數字交付渠道，支持社區經濟穩定和投資。

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在低中等收入社區開設新的Capital One Cafés，提供重大的社區和消費者利益、金融教育計劃和免費聚會空間，供社區團體和公民組織使用。

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確保消費者能夠通過一系列新服務和功能滿足短期流動性挑戰，包括開發可與Capital One標誌性儲蓄產品一起使用的新Saving Builder功能。這些數字工具將包括儲蓄目標和自動儲蓄工具，並與非營利夥伴的金融諮詢工作坊結合在一起。

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承諾與CDFIs和信用社合作，研究和提供可行且可持續的小額貸款產品給消費者。

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增加Café社區編程和資源，擴大金融健康支持的範圍，包括通過社區贊助擴大Café學生大使計劃、Money & Life指導和講習班。

Discover的客户、員工和社區

鑑於發現金融具有悠久的客户服務歷史和長期的合作伙伴關係，第一資本信貸還承諾：

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在將發現銀行存款和信用卡賬户轉換為第一資本信貸系統後，確保發現的客户可以獲得更廣泛的金融產品和服務，包括最優秀的數字工具的獨特組合，第一資本信貸的全國網點和咖啡店，以及數萬家免費提款合作伙伴位置和免費ATM。

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保證與擬議交易有關的前線員工不會被辭退。

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擴大位於芝加哥南部Chatham的發現銀行客户關懷中心，以滿足發現最初就業超過1000人的目標。

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保留髮現銀行的Whitehall客户關懷中心。

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保留髮現銀行唯一的實體分行和位於特拉華州格林伍德的CRA評估區。此分行將在將發現銀行存款帳户轉換為第一資本信貸系統後轉為第一資本信貸實體分行 。

第一資本信貸一旦完成計劃，將繼續致力於透明度和包容性。第一資本信貸將在每年定期向聯邦儲備委員會和美國貨幣監理署報告其進展情況，在定期會議上向公司的社區諮詢委員會更新，並在其網站上發佈報告。

“第一資本信貸和發現金融一直是在投資社區方面的領袖，幫助人們根據自己的條件生活，工作和積累財富，”第一資本信貸社區影響和投資主管兼第一資本信貸基金會董事會主席Kerone Vatel説。“這個計劃讓美國的普通消費者有機會以彈性處理自己的財務狀況。我們將繼續建立合作伙伴關係，以擴大第一資本信貸和發現金融在社區投資方面的結合深層次的傳承，以滿足當地居民的需要。”

第一資本信貸收購發現金融

2024年2月，第一資本信貸和發現金融宣佈簽署了一項明確協議，在此交易中，第一資本信貸將收購發現金融，這是一項具有里程碑意義的交易。交易預計將於2024年底或2025年初完成，需要滿足慣常的交割條件，包括監管批准和每家公司股東的批准。社區福利計劃取決於發現交易的完成。

此承諾的年度結果可能因市場狀況和宏觀經濟因素而異。如果市場狀況和宏觀經濟因素惡化，安全和健全將始終是公司的首要任務。第一資本信貸將與其談判夥伴討論此社區福利計劃的重大變化。

有關第一資本信貸收購發現金融的更多信息，請訪問www.capitalonediscover.com。

關於Capital One——Capital One Financial Corporation（www.capitalone.com）是一家金融控股公司，與其附屬公司一起，截至2023年12月31日，存款金額為3484億美元，總資產為4785億美元。總部位於弗吉尼亞州麥克林，Capital One通過各種渠道向消費者，小型企業和商業客户提供廣泛的金融產品和服務，Capital One，N.A.在紐約，路易斯安那州，德克薩斯州，馬裏蘭州，弗吉尼亞州和哥倫比亞特區設有分支機構和咖啡廳。Capital One是財富500強公司，交易代碼為“COF”，並被納入S&P 100指數。

第一資本信貸金融公司（www.capitalone.com）是一家金融控股公司，與其子公司一起，截至2024年3月31日，存款達3510億美元，總資產4817億美元。總部位於彌敦道，彌敦，彌敦，第一資本信貸通過各種渠道為消費者，小企業和商業客户提供廣泛的金融產品和服務。第一資本信貸，N.A.主要分佈在紐約，路易斯安那州，得克薩斯州，馬裏蘭州，弗吉尼亞州和哥倫比亞特區的分行和咖啡廳。第一資本信貸是財富500強公司，在紐約證券交易所上市，股票代碼為“COF”，並被納入S&P 100指數。

有關第一資本信貸的其他信息，請訪問www.capitalone.com/about。

前瞻性聲明

本通信中（除歷史事實陳述外）的信息可能構成前瞻性陳述，根據1995年私人證券訴訟改革法案（Private Securities Litigation Reform Act）的規定，這些陳述包括但不限於關於 第一資本信貸財務公司（“第一資本信貸”）和發現金融服務公司（“發現”）之間擬議交易的益處，合併後公司的計劃，目標，期望和意願以及其他不是歷史事實的陳述。前瞻性陳述可以根據類似的術語識別，如“可能”，“將”，“應該”，“目標”，“計劃”，“意指”，“目標”，“預計”， “相信”，“預測”，“展望”，“估計”，“潛在”或此類術語的否定或其他可比術語。

所有前瞻性陳述都承受風險，不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致第一資本信貸或發現的實際結果，績效或成果與任何前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同。此類因素包括但不限於以下內容：（1）交易成本節約和任何收入協同效應和其他預期收益的風險可能無法完全實現，或可能需要更長時間才能實現，交易後的收入風險可能低於預期和/或風險，例如底線的某些開支，例如發現或交易後的第一資本信貸為信貸損失提供撥備，可能比預期更大；（2）作為交易公告和未決狀態的企業事務的幹擾，（3）發現的業務和運營被整合到第一資本信貸中，包括整合到第一資本信貸的合規管理計劃中，將被延遲或者將比預期更為昂貴或困難，或者第一信貸或發現在將其業務成功地整合到其自身中，包括由於意外變量或事件而導致的困難，（4）所需的監管，股東或其他批准未得到及時獲得或不得到或其他條件沒有及時或全部滿足，或以不預期的方式獲得（並且所需監管批准可能會導致附加條件，這些條件可能對第一資本信貸或交易後交易的預期收益產生不利影響），（5）商譽風險及每個公司的客户，供應商，員工或其他商業夥伴對交易的反應，（6）合併協議中的收盤條件的失敗，或出乎意料地遲緩完成交易或發生可引起其他部分終止合併協議的任何事件，變化或其他情況，（7）由於交易形成的額外股本發行引起的攤薄效應可能導致的股價稀釋，（8）交易可能比預期更昂貴以完成，其中包括由於意外的因素或事件，（9）管理和監督擴展的業務及其在交易後的運營由於其業務規模和複雜性的增加而面臨的風險，（10）由於這項交易或第一資本信貸交易後的業務規模，範圍和複雜性而導致的政府當局加強審查和/或制定額外法規的可能性，（11）交易之前或之後對第一資本信貸或發現可能正在進行的任何法律或監管訴訟的結果，(12)原定交易完結時間，計算及核税處理的前瞻性陳述不得實現，（13）與交易相關的任何公告可能對其產生不利影響。

Capital One普通股的市場價格，（14）交易期間的某些限制，（15）管理層分心於正在進行的 業務經營和機遇，（16）Capital One和Discover成功執行各自的商業計劃和戰略，並管理其中所涉及的風險，（17）在Capital One或Discover的股權或收購事項的公告、掛起或完成的影響下，對Capital One或Discover保留客户、保留和僱傭關鍵人員、保持與供應商和其他業務 合作伙伴的關係以及對Capital One和Discover的業務總體情況、經營結果的影響，（18）一般競爭、經濟、政治和市場條件以及可能影響Capital One和Discover的未來結果的其他因素，包括資產質量和信用風險的變化；無法維持營收和盈利增長；利率和資本市場的變化；通貨膨脹；客户借款、還款、投資和存款 做法；技術變革的影響、程度和時間；資本管理活動以及（19）可能影響Capital One未來結果或Discover未來結果的其他因素；和聯邦儲備委員會和立法以及監管措施和改革的其他行動。Capital One於2024年4月18日在SEC提交了S-4表格（No. 333-278812），於2024年6月14日進行了修正，以註冊將在擬議交易中向Discover股東發行的Capital One普通股份。登記聲明， 現在還沒有生效，它包括Capital One和Discover的初步聯合代理投票聲明，也構成了Capital One的初步招股説明書。如果登記聲明有效並且聯合代理表決權聲明/招股説明書定 式，將向Capital One和Discover的股東發送這樣的聯合代理表決權聲明/招股説明書，以便於擬議交易相關。投資者和證券持有人被敦促閲讀登記聲明S-4，以及在與交易相關的 其他具有關聯性的文件中提交給SEC的文件，包括呈報的聯合代理聲明/招股説明書以及每個。海外證券持有人可能會受到其他監管機構的限制。本通訊中包含的任何推 向性聲明僅於此日期發表，不對其進行任何修改、更新或修正，無論是因新信息、未來事件還是其他原因，都不受任何聯邦證券法律的限制，除了聯邦證券法律所要求的之外。

第一資本信貸打算向SEC提交Form S-4註冊申請，以註冊股票併發行給發現的股東。該註冊申請將包括第一資本信貸和Discover的聯合授權書，這也將是第一資本信貸的概述。明確的聯合委員會代理/招股説明書將與涉及擬議交易的第一資本信貸和發現的每個公司的股東一同發送。投資者和證券持有人可通過SEC網站（http://www.sec.gov）或聯繫Capital One或發現的投資者關係部門免費獲得這些文件。

2024年4月18日，Capital One提交了S-4表格（No. 333-278812），並於2024年6月14日根據擬議交易進行了修訂，以登記Capital One普通股份，這些股份將與Discover股東發行。登記聲明尚未生效，其中包括Capital One和Discover的初步聯合代理表決權聲明，也構成Capital One的初步招股説明書。如果登記聲明生效，聯合代理表決權聲明/招股説明書定稿，將向Capital One和Discover的股東發出這份聯合代理聲明/招股説明書。投資者和證券持有人被敦促閲讀S-4的登記聲明以及初步聯合代理聲明/招股説明書，包括任何修訂及其他文件。投資者和證券持有人可以通過SEC網站http://www.sec.gov獲得Capital One或Discover提交的這些文件和其他文件，或通過Capital One或Discover的投資者關係部門聯繫。

第一資本信貸公司		發現金融服務
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在做出任何投票或投資決策之前，Capital One和Discover的投資者和證券持有人敦促仔細閲讀整個登記聲明和初步聯合代理聲明/招股説明書，包括以後要修訂的任何修訂版本，因為它們包含或將包含有關所擬議 交易的重要信息。可以按上述方式獲得這些文檔的免費副本。

公司及其董事和高級管理人員可能被視為在與Aera Merger有關的委託招股中的招股者。公司的董事和高級管理人員的信息在公司的2024年股東年度會議上的委託書中得到確認，該委託書於2024年3月21日提交給SEC。投資者可以通過閲讀有關該交易的委託書獲取有關此類參與者興趣的其他信息。

Capital One，Discover及其某些董事和高管可能會被視為是在與所擬議交易相關的向Capital One和Discover的股東拉票的參與者。有關Capital One和Discover的董事和高管以及其他可能被視為是在與所擬議交易相關的向Capital One或Discover的股東拉票的參與者的信息將包含在與所擬議交易相關的聯合代理聲明/招股説明書中，該聯合代理聲明/招股説明書將由Capital One向SEC提交。有關Capital One的董事和高管及其對Capital One普通股的所有權的信息也可以在2024年3月20日向SEC提交的Capital One關於其2024年股東 大會的確定性代理聲明以及Capital One隨後向SEC提交的其他文件中找到。有關Discover的董事和高管及其對Discover普通股的所有權的信息也可以在Discover關於其2024年股東大會的確定性代理申 明，於2024年3月15日向SEC提交以及隨後由Discover向SEC提交的其他文件中找到。有關此類參與者利益的其他信息將包含在聯合代理聲明/招股説明書和與所擬議交易相關的其他相關文件，這些文件在向SEC提交時變得可用。

2025-2029社區利益計劃1

我們的承諾Capital One宣佈了一項歷史性的社區利益計劃（CBP），總額超過2650億美元，為期五年，其中包括業內領先的金融和高影響力的項目承諾，作為我們決定收購Discover Financial Services的一部分。我們的CBP將在成功完成擬議中的Discover股權收購後生效，是此前與銀行收購有關的任何社區承諾的兩倍以上。在未來五年中，總投資、創新借貸和慈善捐款：2650億美元CBP包括：440億美元社區發展金融* 6000萬美元以支持社區發展異構性金融機構（CDFI），超出我們的440億美元社區發展承諾* 5750萬美元的慈善捐款，以及圍繞住房權益 ，居民服務、負責任的AI和非營利組織的能力建設的利益贊助，包括CDFI和小型企業* 50億美元的預期與多樣化供應商的開銷* 150億美元的貸款於LMI社區的小型企業和/或營業收入100萬美元或以下的企業* 2000億美元的貸款於低收入和中等收入（LMI）消費者和居住在LMI社區的消費者，通過簡單、透明和負 擔得起的產品來幫助增加對金融體系的接觸通過其無需費用、無最低餘額要求和無透支費用的旗艦銀行認證360支票賬户的50%增長； 維持其30%的分行和咖啡館在LMI人口普查區內開放新的咖啡館，以LDI社區為重點的新產品、功能和計劃，涉及貸 款給傳統上服務不足的小型企業；建立儲蓄；調整現有體驗以實現客户更大的財務決策控制；投資於財經素養和教育；並與基於社區的組織合作，以高影響力公共研究和律師事務解決身份、消費者和社區政策問題。OUR NEGOTIATING PARTNERS*這些類別中開展的最大社區承諾由銀行收購以來，自2016年以來。社區利益計劃2版權所有2024 Capital One

我們的CBP表明，Capital One和Discover的組合將創造一個提供更多貸款、投資和服務於未被服務的個人和社區的機會，比任何一家機構獨立使用的機會都要多。我們CBP的承諾旨在為LMI社區的消費者擴大經濟機會，包括低收入社區、農村地區和有色人種社區的消費者。它將支持未銀行化或少使用銀行的消費者獲得最佳產品和服務的機會，以及為信用點譜貸款_EXPAND_ACCESS_HI_ERR。 此外，CBP還將擴大LMI社區和消費者對資本和機會的訪問，使其可以更加輕鬆地獲取到安全、可負擔得起的住房；擴大信用額度，使小企業主能夠維持和發展業務；擴大項目範 圍，以確保人們具備尋求高薪工作和提升職業生涯所需的技能；建立高質量的本地基礎設施，以便提供基本服務；以及支持學校、市民中心和重要的醫療保健設施的開發，這些都是 構建強大而充滿活力的社區所必需的。我們還將投資於非營利夥伴的能力建設，包括CDFI，以便他們可以在響應客户的需要方面發揮更為關鍵的作用。OUR NEGOTIATING PARTNERS [圖形出現在這裏]在制定我們的CBP時，我們很榮幸地與四個行業內規模最大、最知名的社區組織合作：國家拉丁裔社區財產建設協會（NALCAB）、NeighborWorks America（NeighborWorks）、Opportunity Finance Network（OFN）和伍德 紀念協會（Woodstock）。這些組織代表800多個非營利組織，並是經濟扶持、住房保障和業主權益諮詢、資產創造、經濟福利、CDFI以及研究和解決經濟正義問題的行業 領袖。他們對社區有着深刻的連接和多元的觀點，以推進消費者和小企業經濟機會的最佳方式。這些談判由Marla Bilonick（國家拉丁裔社區財產建設協會（NALCAB）董事長兼首席執行官）領導。NALCAb是一個由200多個使命驅動的組織組成的國家網絡，這些組織是在48個州、Washington、DC和波多黎各的地理上和族裔上多樣的 拉丁裔社區中的支點機構。比洛尼克在經濟和社區發展領域擁有超過25年的經驗，專注於小企業發展、社區為基礎的金融服務和重點關注拉丁美洲和美國拉丁裔的 國際救援。COMMUNITY BENEFITS PLAN 3版權所有2024 Capital One

拜登總統任命Bilonick擔任美國財政部CDFI基金會社區發展諮詢委員會主席，成為該委員會歷史上第一位成功當選的拉丁裔（或拉丁裔男性）主席，也是29年曆史中第二位女性主席。Bilonick相信聯盟的力量可以推動共同的目標，這導致拉丁裔領導的CDFIs聯盟成立，這個聯盟被稱為全國CDFI高管聯盟（NALCE）。她是Capital One社區顧問委員會（CAC）的創始成員，該委員會始於2013年。

Marietta Rodriguez，NeighborWorks America（NeighborWorks）總裁兼首席執行官。NeighborWorks為人們提供住房購買機會，改善他們的生活並增強他們的社區。NeighborWorks使命的基礎是，在每個州、哥倫比亞特區和波多黎各地區幾乎擁有強大、健康、準備充分的網絡組織。在NeighborWorks工作了二十多年的時間裏，Rodriguez在低收入家庭面臨的一些最棘手的挑戰方面，例如擁有房屋、財務能力和社區建設和參與方面，建立了可靠的記錄。Rodriguez擁有超過25年的經驗，在當地、區域和國家層面上從事經濟適用住房和社區發展工作。她管理着超過1.5億美元的年度預算，並已在範圍和應用方面戰略性地推進了NeighborWorks的努力。據《非營利時報》稱，Rodriguez是全國最有影響力的非營利組織領袖之一，是呼籲跨部門解決社會最大挑戰的主要聲音。Rodriguez自2019年以來一直是Capital One CAC的成員。

Harold B. Pettigrew Jr.，Opportunity Finance Network（OFN）首席執行官。OFN是一個全國性的網絡，擁有390多個CDFIs。OFN的社區發展貸款基金、銀行、創業投資基金和信用合作社的網絡致力於確保主流金融無法服務的社區可以獲得負擔得起、負責任的金融產品和服務。Pettigrew於2023年6月加入OFN，擔任第三任總裁兼首席執行官。在擔任這一職務之前，Pettigrew領導了華盛頓地區社區投資基金（Wacif），該投資基金是首都地區領先的CDFIs之一，擔任了七年的時間。Pettigrew是平等的經濟發展的領軍人物之一，擔任美國財政部社區發展諮詢委員會的副主席，聯邦儲備銀行裏士滿分行的社區投資委員會，以及幾家國家銀行的社區顧問委員會，包括Capital One的CAC。當社區因各種原因受到負面關注時，在那些新聞標題背後，Pettigrew看到的是鄰居和社區正在為實現變革所需的資源而奮鬥。

Horacio Mendez，Woodstock Institute（Woodstock）總裁兼首席執行官。Woodstock是一家領先的非營利性研究和倡導組織，致力於公平放貸、財富創造、經濟正義和金融系統改革。在芝加哥和國家範圍內運營，Woodstock始終提供有影響力的成果，比如在1975年通過住房抵押貸款披露法案、1977年的社區再投資法案、2021年的掠奪性貸款預防和伊利諾伊社區福利計劃。Mendez於2020年8月加入Woodstock，成為該組織的第一位拉丁領袖，他在政策、監管、金融、研究和戰略方面擁有豐富的經驗。在擔任這一職務之前，Mendez擔任MUFG聯合銀行美洲公司的企業社會責任總監，並擔任了荷蘭合作銀行、硅谷銀行和舊金山聯邦儲備銀行的高管職位。此外，Mendez還在阿斯彭研究所的經濟機會計劃中擔任高級研究員長達七年之久。

Capital One是一家多元化的金融機構，為消費者、小企業和商業客户提供一系列傳統金融產品和服務。我們成立以來，一直是金融包容和福利的引擎，滿足顧客不同階段的金融需求。我們通過國家數字足跡和物理投遞渠道獨特的組合來支持我們的社區。這一戰略得益於我們自2005年至2012年收購的傳統和數字銀行以及我們在技術和人才方面的領先投資。強調我們對於《社區再投資法》（CRA）原則的強烈承諾，Capital One在過去六年報告的總貸款額中，在所有銀行中在CRA合規社區發展貸款方面排名前兩位。我們是服務低收入信用卡和汽車貸款消費者需求的行業領袖，為我們的4,200萬沒有FICO分數或信用不良的客户提供服務，幫助他們獲得主要或更好的FICO分數，是最大型銀行中分支機構位於低收入社區的百分比最高的銀行之一，我們也增加了我們標誌性Café的存在。在Capital One，我們始終優先考慮我們客户的整體財務健康狀況，提供最佳的產品和服務滿足他們的金融需求。我們是第一家，也是唯一一家在所有產品中取消透支和不足資金費用的前十大銀行，同時在提供無需收取費用或最低餘額要求的支票賬户透支保護的情況下，仍然提供免費透支保護。我們通常是消費者與信貸共享的第一次經歷，我們與這些顧客合作，幫助他們安全地建立信貸。

使用您的moomoo賬號登錄以使用該功能。COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+ 市區發展金融機構（CDFIs）資本對於發展促進個人和小企業的經濟機會的繁榮社區至關重要。CDFIs是傳遞資本到未受服務社區和將消費者連接到金融產品和服務的經過驗證的高效機制。 Capital One和Discover在2023年致力於向全國的CDFIs貸款近10,000萬美元。通過我們的CBP，Capital One承諾：$6,000,000資本用於專注於可負擔房屋、小企業和消費者貸款的CDFIs，以及其他非營利性CDFIs，重點是可負擔房屋、小企業和消費者貸款，共計我們計劃活動的6倍。如慈善事業部分所述，提供額外的500萬美元的補助支持以及親善技術援助，以增加CDFIs的能力建設和組織效益。CDFIs INCREASE $6,000,000 $6,000,000 6倍 $5,000,000 $4,000,000 $3,000,000 $2,000,000 10,000,000美元 10,000,000美元 $0 CBP之前 CBP之後承諾 承諾我們計劃活動的6倍 COMMUNITY BENEFITS PLAN 9版權所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSESUPPLIERS+ 慈善和無償奉獻我們的CBP建立在Capital One為期五年的2,000萬美元的Impact Initiative上，該倡議於2020年啟動，旨在幫助改善傳統上未受服務社區的經濟機會。 Impact Initiative專注於針對我國許多最重要的經濟挑戰的核心支柱，以及解決實現社會經濟流動性的結構性障礙。這些支柱包括負擔得起的住房、職業發展、小企業支持、財務福祉以及數字接入。我們的努力受長期的信仰的啟示，即我們的合作伙伴——最接近社區需求的人們——最有能力開發有效和可持續的解決方案。負擔得起的住房開發者、非營利組織、地方政府和市區領袖與Capital One的社區計劃齊心協力。我們承諾在CBP的整個期限內提供總計5,750萬美元的慈善基金，比我們計劃的活動增加了近30％。其中包括3,500萬美元的批發購買支持，包括髮現的CRA評估區域的非營利性組織，以及芝加哥地區的2,000萬美元的組織，其中部分是Capital One和Discover在這些市場上歷史性的支持。我們的額外的增量慈善投資將包括：在CBP的持續時間內，增加5000萬美元的CDFIs補助金，超過我們計劃的CDFI贈款的3倍。這些贈款將進一步使CDFI為小企業、可負擔房屋和小額消費者貸款提供貸款活動，並幫助我們的合作伙伴建立能力並加強機構運作，更有效地提供他們的服務。 COMMUNITY BENEFITS PLAN 10版權所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元。額外的2500萬美元用於資助房屋所有權計劃，包括首付援助、資金修繕、購買前諮詢和避免被收回計劃。額外的2500萬美元用於資助我公司的LIHTC融資財產中的預建設活動、居民服務和財務福利計劃。額外的1500萬美元用於資助人工智能（AI）相關的研究，側重於將AI集成到銀行業中，同時強調負責任的實施。Capital One認識到，建設蓬勃的社區和促進經濟機會需要不僅僅是金融資源。在一個快速變化且日益數字化的世界中，我們認識到非營利組織在適應消費者不斷變化的需求和偏好、同時尋求履行他們的使命方面所面臨的挑戰。因此，我們的CBP擴大了我們創新的無償技術援助計劃，支持我們合作伙伴和他們服務社區的全面需求，擴大我們的以技能為基礎的志願者計劃，並利用我們的相關聯合企業的多樣化專業知識和關鍵能力，致力於擴展資本領域的高需求領域，例如信息技術、數據分析和研究、營銷、人力資源管理以及法律服務，包括使用我們的倡導聲音支持我們的非營利合作伙伴的努力，推進共同政策優先事項，包括支持以AI為善和推進公平負責任的放貸。這些承諾包括：我們的無償關聯人員志願者計劃的10倍擴容，每年平均為200多個非營利性和不受服務的小企業提供服務。無償工作人員志願者計劃的5倍擴容，每年平均為30多個CDFIs提供服務，重點是數據、技術和變革管理。與社區合作伙伴長期跨學科能力建設合作，包括數據、網絡、基礎設施、機器學習和人工智能方面的強化能力，旨在加強CDFI行業的集體能力和影響力，促進該行業的增長、創新和可持續發展。資本一智見中心，我們的內部研究職能，和我們的基於合作伙伴的研究計劃的30％的增長。我們將增加每年進行和委託的研究項目數量，為解決方案提供洞見，滿足政府、企業和非營利部門的問題解決者，以塑造證悉的解決方案。建立正式的無償計劃，以增強我們的非營利合作伙伴的遊説和倡導能力；與社區團體合作，就重要的倡導問題和政策發展共同議程，反映我們的共同利益，包括支持負責任使用AI的政策和倡導公正負責任的放貸政策。COMMUNITY BENEFITS PLAN 11版權所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+ 消費卡和汽車貸款我們致力於通過提供最佳消費者貸款產品，繼續支持LMI客户。我們致力於通過工具和計劃支持客户的財務福祉，推動切實而積極的結果。這些計劃包括簡單靈活的自動付款選項、自動註冊信用卡付款提醒和一鍵付款等，單單在過去一年中就幫助防止了超過2500萬次逾期付款和過期費用。我們已經投資了：免費數字工具CreditWise，目前服務於近6000萬客户和非客户。通過Khan Academy進行的金融素養合作，自2023年7月推出以來，已經吸引了超過85萬名學習者，他們花費了超過2100萬分鍾與內容進行互動。向LMI消費者和居住在LMI社區的消費者提供的2,000億美元消費者卡和汽車貸款 我們的Auto Navigator工具，為我們的汽車貸款客户和非客户提供透明度和教育。我們的汽車金融業務中，我們利用創新的貸款調整和修改，使100萬個客户——可能在其他貸款人那裏經歷過資產清算——留在他們的汽車中。該計劃專門設計為確保我們的客户保持對流動性的持續訪問，這是訪問和維持就業、負擔得起的住房、醫療保健和健康食品以及其他必需服務的關鍵資源。WE HAVE HELPED PREVENt OVER 2500萬 late payments and past due fees in the past year alone作為該CBP的一部分，我們承諾：在我們的CBP的持續時間內，向在LMI社區和LMI社區居民中居住的LMI消費者提供總計1,250億美元的信用卡貸款。 在我們的CBP的持續時間內，向在LMI社區和LMI社區居民中居住的LMI消費者提供總計750億美元的汽車貸款。展開擔保卡未保障計劃（退還客户的存款），旨在在客户成為客户兩年後，解除資格要求掛保種和其他機構賬户的情況下，將90％以上的客户解除保護。 這代表了該程序的15-20％的擴張，並在自動審查解除資格的實踐基礎上，為非保證資格的非信貸合同自動審查帳户打下了基礎，以積極支持客户提高欠款地位。推出“第二次查看”汽車貸款計劃，將Capital One的Auto Navigator拒絕的消費者轉介給CDFIs，並向CDFI合作伙伴提供無償和技術援助，以增強和擴大他們在這一市場內服務的能力。提供教育和透明度，以確保客户掌握自己的財務生活We認為，賦予客户更大的控制權，使他們更加掌握自己的財務決策，包括主動為他們提供易於使用和透明的金融教育和決策工具，以管理他們的財務狀況。我們致力於在我們的客户可用的資源之上進行建設，包括：提供簡單易用的數字接口，使客户能夠更容易地控制有關其可用信貸的決策，包括短信通知等。將非營利組織及其客户與汽車導航器連接起來，為客户提供更多進入汽車融資的透明度的工具，使他們更有信心地購物。增強CreditWi的功能，增加了更多的金融健康工具，包括目標設定工具，幫助消費者實現信用評分改善的重要里程碑。COMMUNITY BENEFITS PLAN 13版權所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+WE HAVE HELPED PREVENt OVER 2500萬 late payments and past due fees in the past year alone作為CBP計劃的一部分，我們承諾： $1250億美元的信用卡貸款，向全國居住在低收入社區和LMI社區的LMI消費者提供。 $750億美元的汽車貸款，向全國居住在低收入社區和LMI社區的LMI消費者提供。擴大擔保卡解保程序（退還客户的存款），目的是在客户成為Capital One和其他信用局帳户客户兩年後，將90％+處於良好地位的客户從無擔保狀態中解除掛保。這代表了該程序的15-20％的擴張，建立在自動審查賬户解除保護資格實踐的基礎上，以積極支持客户提高欠款地位。 推出“二次查找”汽車貸款計劃，將被Capital One's Auto Navigator拒絕的消費者轉介給CDFIs，並向CDFI合作伙伴提供無償和技術援助，以增強和擴大他們在這一市場內服務的能力。提供教育和透明度，以確保客户掌握自己的財務生活 我們認為，賦予客户更大的控制權，使他們更加掌握自己的財務決策，包括主動為他們提供易於使用和透明的金融教育和決策工具，以管理他們的財務狀況。我們致力於在我們的客户可用的資源之上進行建設，包括：提供簡單易用的數字接口，使客户能夠更容易地控制有關其可用信貸的決策，包括短信通知等。將非營利組織及其客户與汽車導航器連接起來，為客户提供更多進入汽車融資的透明度的工具，使他們更有信心地購物。增強CreditWise的功能，增加了更多的金融健康工具，包括目標設定工具，幫助消費者實現信用評分改善的重要里程碑。COMMUNITY BENEFITS PLAN 12版權所有2024年Capital One

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今天天氣不錯 今天天氣不錯

蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元。

社區CDFI慈善消費卡、小企業、銀行接入發展項目和無償汽車融資服務，多元供應商+在我們的“讓客户保有他們的汽車”計劃中為60萬餘名借款人帶來幫助，幫助這些人在需要時保住他們的車輛，以支持客户克服挫折。除了積極關注客户，Capital One還致力於提供支持以應對挫折。我們的CBP包括幫助客户重振旗鼓的計劃，其中包括：向CCAs額外提供1500萬美元的資金補助，持續時間內將客户更主動地推薦至信譽良好且有效的CCA。將60萬餘名借款人帶入我們的“讓客户保有他們的汽車”計劃中，在需要時幫助這些人保住他們的車輛。Capital One承諾幫助這些客户瞭解和評估他們的選擇，併成功管理他們的汽車貸款，包括提供還款方案。我們還將繼續堅持不要求或使用任何我們資助的車輛的起動中斷裝置的長期做法。社區福利計劃14版權所有2024年Capital One

社區CDFI慈善消費卡、小企業、銀行接入發展項目和無償汽車融資服務，多元供應商+支持多元供應商和有關羣體營銷人員。我們深知將企業支出投資於由女性、少數族裔、殘障及老兵等不同羣體擁有和運營的產品和服務的力量，我們承諾擴大多元供應商的機會，包括：預計花費500億美元與多元供應商合作，這將比我們社區福利計劃的歷史最高水平增長超過70%。擴大我們的發展計劃，惠及超過100家不同的企業，為其提供建設能力和能力驅動長期經濟影響所需的工具、資源和指導。我們的多元和有關文化的營銷支出計劃將比我們社區福利計劃的歷史最高水平增長30%。社區福利計劃16版權所有2024年Capital One

資本一將繼續參與支持我們客户的可持續債務產品，包括結構化貸款以激勵減少排放目標，綠色貸款和債券，以及通過房利美和房地美的綠色多家庭住房融資計劃。一旦完成社區利益計劃，資本一的透明度承諾和 accountability將持續。我們將在年度期間向美聯儲委員會和貨幣監理局報告我們的進展，定期與我們的社區諮詢委員會進行會議，並在我們的網站上發佈報告。在2024年2月的收購中，資本一和發現金融宣佈達成明確協議，根據該協議，資本一將以標誌性交易收購發現金融。預計交易將於2024年底或2025年初完成，取決於滿足慣常的結項條件，包括獲得監管批准和每個公司的股東的批准。社區利益計劃將取決於發現的交易完成。這一承諾的年度結果可能會因市場條件和宏觀經濟因素的波動而波動。如果市場條件和宏觀經濟因素惡化，安全性和穩健性仍將是我們的首要任務。我們將與我們的談判夥伴討論我們CBP的建議性重大變化。在Capital One，我們一直相信公司的成功與我們的客户和社區的成功緊密相連。因此，我們一直試圖將社區和慈善倡議充分整合到我們的業務模式中。我們的社區利益計劃延續了這種遺產，並提供了將金融包容和金融福祉擴展到數百萬額外的消費者和小企業的機會。社區利益計劃19版權所有2024年Capital One

前瞻性陳述本通信中的信息，除歷史事實陳述外，可能構成前瞻性陳述，即在1995年《私人證券訴訟改革法》的意義下。這些陳述包括但不限於關於資本一金融公司和發現金融服務之間建議交易的收益，合併公司的計劃、目標、期望和意圖以及其他非歷史事實的陳述。可通過術語識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“應該”、“目標”、“計劃”、“打算”、“目標”、“預計”、“相信”、“預測”、“展望”、“估計”、“潛在”或“繼續”或這類術語或其他可比的術語的否定。所有前瞻性陳述均受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致資本一或發現的實際結果、績效或成就與任何正式前瞻性陳述所表述的結果不同。這些因素包括但不限於：（1）從交易中可能實現的成本節約和任何收入協同作用和預期收益的風險可能無法完全實現，或者可能需要更長時間才能實現，交易後的收入可能低於預期和/或發現的某些費用（如信用撥備），或者資本一交易後的某些費用可能比預期的大，（2）由於發佈交易和事務的懸而未決性，各方的業務可能受到幹擾，（3）發現業務和運營集成到資本一的複合管理計劃中的風險將受到實質性延遲或比預期的更昂貴或困難，或者資本一其他方面無法成功地將發現的業務整合到自己的業務中，包括因意外因素或事件（4）可能未能按時獲得必要的監管，股東或其他批准或無法滿足交易的限制條件，包括沒有預料到的（並且需要的監管批准可能會導致實施不符合預期的條件，這些條件可能會對資本一或交易完成後的預期交易收益產生負面影響），（5）聲譽風險和交易前後各公司的客户、供應商、員工或其他商業夥伴對交易的反應，（6）合併協議書中的結項條件失敗，或者任何事項、變化或其他情況可能導致該合併協議書的終止，（7）交易中公共股東股票的額外發行可能造成的稀釋，（8）該交易可能比預期更昂貴，其中可能包括意外因素或事件的結果，（9）與資本一之後的交易和運營擴展經營和運營監督相關的風險，由於業務變得更大和更復雜，（10）交易或交易後資本一業務經營範圍、規模和複雜性可能增加的政府當局的審查和/或額外監管要求的可能性，（11）目前正在起訴就資本一提出的法律或監管訴訟或交易後提起的訴訟或針對發現的訴訟，（12）交易的時機、完成以及交易的會計和税務處理的預期結果的預期結果與預期的風險，（13）與交易有關的任何公告可能對資本一普通股的市場價格產生負面影響，（14）交易的掛起期間的某些限制，（15）將管理的分散由正在進行的業務運營和機會引起的管理關注轉移，（16）資本一和發現在執行各自業務計劃、策略並管理所涉及風險方面的成功，（17）對資本的宣佈、掛起或完成緣由一和發現的客户保留和僱傭關鍵人員、以及與它們的供應商和其他商業夥伴維護關係，對資本的利潤和業務造成的影響，以及（18）可能影響資本一未來業績或未來結果的任何其他因素和聯邦儲備理事會和立法和監管行動和改革的其他行動。可以在資本一年度報告Form 10-k、季度報告Form 10-Q和當前報告Form 8-k及發現的年度報告Form 10-k、季度報告Form 10-Q和當前報告Form 8-k中找到影響資本單一次和發現的未來結果的附加因素，它們均已提交給證券交易委員會，並可通過證券交易委員會的網站http://www.sec.gov獲取。資本一和發現否認任何義務，也不打算在此通信中更新或修訂任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在此處日期為止有效，無論是因新信息、未來事件還是其他原因，都不會更新或修改，除非受到聯邦證券法的要求。交易及有關位置的重要信息和位置。資本一於2024年4月18日提交了S-4表註冊聲明書（編號333-278812）至證券交易委員會，2024年6月14日進行了修訂，以註冊發行給發現股票股東的資本一普通股，涉及擬議交易。這份尚未生效的註冊聲明書包括資本一和發現的初步聯合代理人聲明書，也構成了資本一的初步招股説明書。如果註冊聲明書變為有效，並且聯合代理人聲明書/招股説明書達到明確形式，則將向資本一和發現的股東發送聯合代理人聲明書/招股説明書，涉及擬議交易。投資者和證券持有人強烈建議閲讀S-4編號註冊聲明，以及與交易有關的其他任何修訂或補充文件，以及任何其他涉及聯合代理人聲明書/説明書的文件，因為這些文件包含或將包含關於擬議交易和相關事項的重要信息。資本一和發現的投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會網站http://www.sec.gov獲得這些文件的免費副本，也可以通過電子郵件資本或發現的投資者關係部門聯繫：投資者關係，第一個資本信貸有限公司，彌補韋恩，VA 22102，電子郵件地址：investorrelations@capitalone.com（703）720-1000發現金融服務，2500 Lake Cook Road Riverwoods，IL 60015，Attention：Investor Relations investorrelations@discover.com（224）405-4555在做出任何投票或投資決策之前，資本單一次和發現的投資者和證券持有人應仔細閲讀全部註冊聲明和初步聯合代理人聲明/説明書，包括任何修訂件以及它們變得可用時的修正件或修補件，因為它們包含或將包含有關該擬議交易的重要信息。這些文件的免費副本可以按上述方式獲得。誘導徵詢是有關資本一和發現的董事和高管等人員在擬議交易中向雙方股東徵求代理的活動中的參與者。有關資本單一次、發現的董事和高管以及其他可能被認為是資本單一次或發現股東在擬議交易的名義中請求資本單一次和發現股東代理的人員的信息，將被包含在相關的聯合代理人聲明書/説明書中，該書將由事件的資本一提交給證券交易委員會。關於資本單一次的董事和高管及其對資本單一次普通股權的所有權的信息，也可以在資本單一次於2024年3月20日提交給證券交易委員會的2024年股東大會的最終代理説明書中找到。和其他隨後提交給證券交易委員會的資本一文件。有關發現的董事和高管及其對發現共同股份的所有權的信息，也可以在發現於2024年3月15日提交給證券交易委員會的2024年股東大會的最終代理説明書中找到。和其他隨後提交給證券交易委員會的發現文件。關於這些參與者的利益的其他信息包含在初步聯合代理人聲明/説明書和提交給證券交易委員會時可用的其他相關文件中。社區利益計劃20版權所有2024年Capital One

下面是刊登於2024年7月17日的網站www.capitalonediscover.com的材料副本。

以下文章於2024年7月17日向資本一員工提供。

資本一宣佈2650億美元的社區利益計劃

新計劃有超過265億美元的貸款、投資和慈善事業超過五年十年探索:深入經濟及社區發展。

我們擬收購發現金融，將兩傢俱有優秀投資記錄並在我們生活和運營的社區投資的使命性公司聯繫在一起。今天，我們很高興宣佈了一項2650億美元的社區福利計劃，這將在全國範圍內進行重大的財務和項目投資，以解決關鍵經濟優先事項。

社區福利計劃是銀行分享他們履行《社區再投資法案》要求和對更廣泛社區需求的迴應的計劃。

Andy Navarrete，執行副總裁兼外部事務負責人

“該計劃為低收入和中等收入社區提供高影響、可擴展的解決方案，其承諾和雄心壯志反映了推動其發展的強有力而坦誠的對話。我們一直重視社區和客户對我們的產品、政策和計劃的反饋，認識到我們的合作伙伴通常是最接近社區需求的人，我們深深感謝我們的談判夥伴和全國各地其他社區成員和領導人對該計劃反映出來的反饋和創新思想。”

該計劃比以往與銀行收購有關的任何承諾都要大一倍，並向關鍵利益相關者，包括社區夥伴、政策制定者和其他人展示了Capital One和Discover如何創造一個機會，為不發達社區提供比機構自行的借貸、投資和服務更多的支持。

我們的計劃旨在擴大低收入和中等收入（LMI）社區、農村地區和有色社區等未被服務到消費者的經濟機會。它還將支持未開户或少開户的消費者以及各種信用等級的消費者訪問最佳產品和服務以及擴大獲取資本和機會的途徑。

該五年計劃旨在：

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提供更多安全且負擔得起的住房

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擴大信貸額度，使小企業主能夠維持和發展他們的企業

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增加低收入消費者的銀行產品和信貸的准入門檻

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建立高質量的本地基礎設施，以促進提供基本服務，並支持學校、公民中心和醫療設施的發展，這對於建立強大而充滿活力的社區至關重要。

該計劃代表了我們在不斷關注金融包容和福利方面的重點，將繼續建立在Capital One和Discover在社區投資方面的共同遺產上，幫助人們依靠自己的方式生活、工作和積累財富。

Kerone Vatel，社區影響和投資負責人

“Capital One和Discover一直是在社區投資方面的領導者，幫助人們依靠自己的方式生活、工作和積累財富。這個計劃為全美各地的普通消費者提供了帶有回彈的金融導航的機會。我們將繼續建立合作伙伴關係，建立在Capital One和Discover深厚的社區投資遺產之上，該遺產以人們居住的地區的需求為中心。”

該計劃具有重大的財務和項目承諾，包括：440億美元的社區發展融資，6000萬美元的支持社區發展金融機構，5750萬美元的慈善事業，2000億美元的向低收入和中等收入消費者提供消費貸款，150億美元的向小企業提供貸款，以及預計耗資50億美元的多元化供應商支出。此外，該計劃還將推出專門針對服務未被服務到的人羣的新產品和功能。

重要的是，我們不是單獨制定這個計劃。我們與業內最大、最知名的四個社區組織——美國拉丁裔社區資產建設協會（NALCAB）、NeighborWorks America（NeighborWorks）、Opportunity Finance Network（OFN）和伍德斯托克研究所（Woodstock）密切合作。這些組織代表超過800個非營利性組織，是負責經濟適用房和業主諮詢、資產生成、經濟流動性、CDFI以及經濟正義研究和倡導的行業領袖。

我們還與我們長期的社區諮詢委員會的二十多名成員進行了諮詢，該委員會是一個非營利組織領導人可以瞭解我們的戰略、產品和服務（尤其是與未被服務到的社區有關的戰略、產品和服務）並提供反饋的論壇。

我們的團隊還與100多個社區組織和100多名地方、州和聯邦政府選定官員會面，討論並聽取他們對收購的想法，並瞭解我們的努力和社區福利計劃如何對全國各地社區的需求做出最具響應性的迴應。

這一接觸包括在Capital One和Discover足跡的關鍵市場與社區組織進行聽講會。

所有這些聲音都有助於建立與社區的深厚聯繫和不同的視角，以促進為消費者和小企業提供經濟機會的最佳途徑，特別是那些傳統上被忽視的人。

有關社區福利計劃的其他信息，請查看公告新聞稿和附帶概述。

我們理解這是令人激動的新聞。但是，請不要在社交媒體（包括個人社交媒體（X、Facebook、Instagram等）或專業社交媒體（LinkedIn等））上發佈或評論此公告或建議的交易。

前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，本通信中的信息可能構成前瞻性陳述，其含義為1995年《私人證券訴訟改革法》的規定。這些陳述包括但不限於關於Capital One Financial Corporation（“Capital One”）和Discover Financial Services（“Discover”）之間建議交易的好處，合併公司的計劃，目標，預期和意圖以及其他不是歷史事實的陳述。前瞻性陳述可能會被用“可能”，“將會”，“應該”，“目標”，“預定”，“計劃”，“打算”，“目標”，“預期”，“相信”，“預測”，“展望”，“估計”，“潛在”，或這些術語的否定形式或其他可比較的術語來確定。

所有前瞻性陳述均受到風險，不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致任何結果與這些前瞻性陳述所暗示的結果有所不同。這些因素包括但不限於：（1）交易中成本節省以及任何收入協同效應和其他預期收益可能無法完全實現或可能需要更長時間才能實現的風險，其所述交易後的收入可能低於預期，並且/或Discover或Capital One交易後的某些支出（如為信貸損失提供的支出）可能高於預期，（2）因公告和交易進行中的不確定性而對當事方業務造成的幹擾，（3）Discover的業務和運營與Capital One的整合，包括整合到Capital One的合規管理計劃中，將出現重大延遲或成本高於預期或更難以整合Discover的業務到自己的業務中，包括由於意外因素或事件引起的，（4）有可能未能及時滿足或完全滿足所需的監管，股東或其他批准條件，或者獲得令人意外的批准有條件（且監管批准的風險可能導致在交易結束後對Capital One或交易後的預期收益施加影響的條件），（5）聲譽風險以及每家公司的客户，供應商，員工或其他業務夥伴對交易的反應，（6）合併協議中的關閉條件未被滿足，或任何意外延遲完成交易或可能引起合併協議終止的事件，變化或其他情況，（7）股票交易中附帶的稀釋造成的影響，（8）由於意外因素或事件而實現交易可能更昂貴，（9）與Capital One交易後業務和運營的擴展管理和監督的風險，由於Capital One的業務規模和複雜性增加，（10）可能由於交易或Capital One業務操作規模，範圍，複雜度增加而受到政府機構更嚴格的審查和/或其他監管要求的風險，（11）目前正在進行或之後可能就Capital One或Discover提出的法律或監管程序的結果，或者合併之前，與Discover有關的，可能存在關於Capital One提出的法律或監管程序的風險/或之後，（12）交易的時機，完成時間，會計和税收處理的預期均未能得到滿足的風險，（13）與交易有關的任何公告可能對Capital One普通股市場價格產生不利影響的風險（14）交易進行中的某些限制，（15）管理層關注正在進行的業務運營和機會的分散，（16）Capital One和Discover成功執行各自的業務計劃和戰略，以及管理與前述業務有關的風險的能力（17）公告，當前事務或完成交易對Capital One或Discover保留客户和保留及聘用關鍵人員以及維護與Capital One和Discover等供應商及其他商業夥伴的關係，以及Capital One和Discover的運營結果和業務總體情況的影響（18）一般競爭，經濟，政治和市場條件和其他可能影響Capital One和Discover未來業績的因素，包括質量和信用風險的變化；無法保持收入和收益增長；利率和資本市場變化；通脹；客户借貸，償還，投資和存款做法的影響，技術變化的程度和時間等，資本管理活動，（19）可能會影響Capital One未來業績或Discover未來業績的任何其他因素；以及美聯儲委員會和立法和監管行動和改革的其他行動。

複雜性。

第一資本信貸打算向SEC提交Form S-4註冊申請，以註冊股票併發行給發現的股東。該註冊申請將包括第一資本信貸和Discover的聯合授權書，這也將是第一資本信貸的概述。明確的聯合委員會代理/招股説明書將與涉及擬議交易的第一資本信貸和發現的每個公司的股東一同發送。投資者和證券持有人可通過SEC網站（http://www.sec.gov）或聯繫Capital One或發現的投資者關係部門免費獲得這些文件。

2024年4月18日，Capital One在美國證券交易委員會（SEC）提交了S-4表格的註冊聲明書（編號333-278812），並於2024年6月14日進行了修改，以註冊Capital One普通股的股票，這些股票將在擬議中交易中發行給Discover股東。註冊聲明書還包括Capital One和Discover的初步聯合委託書，這也構成了Capital One的初步招股説明書。如果註冊聲明書生效並且聯合委託書/招股説明書正式形成，將向兩家公司的股東發送聯合委託書/招股説明書以便處理擬議中的交易。鼓勵投資者和證券持有人通過SEC維護的網站http://www.sec.gov或通過聯繫Capital One或Discover的投資者關係部門免費獲取這些文件。

隨着交易或在聯合委託書/招股説明書中併入參考文件（如果適用）的相關交換事宜，Capital One，Discover以及他們的某些董事和執行官可能被視為在與Capital One和Discover的股東交換中，從Capital One和Discover的股東處尋求委託的參與者。有關Capital One和Discover董事和高管以及其他人的信息以及他們在擬議中的交易中被視為Capital One或Discover的股東委託參與者的信息將包含在相關聯合委託書/招股説明書中，該聯合委託書/招股説明書將由Capital One向證監會提交。此外，Capital One的董事和高管及其持有的Capital One普通股份的其他人的信息可以在Capital One的關於其2024年股東大會的代理聲明以及之後於2024年3月20日向證監會提交的文件中找到，Capital One隨後提交的其他文件也可在SEC網站上獲得。發現的董事和高管以及他們持有發現普通股的信息也可以在發現的2024年股東大會代理聲明中找到，發現的股東大會代理聲明也已在2024年3月20日向證監會提交。

第一資本信貸公司		發現金融服務
1680資本一街道 McLean，VA 22102 注意：投資者關係 investorrelations@capitalone.com 普通股（每股面值$0.01） 存託憑證，每份代表固定利率非累積永續優先股I系列的1/40股 存託憑證，每份代表固定利率非累積永續優先股J系列的1/40股		Lake Cook Road 2500號 Riverwoods, IL 60015 注意：投資者關係 investorrelations@discover.com (224) 405-4555

在進行任何投票或投資決策之前，CapitalOne和Discover的投資者和證券持有人都應仔細閲讀註冊聲明和初步聯合委託書/招股説明書的全部內容，包括它們成為有效時可能進行的任何修正，因為它們包含或將含有擬議交易和相關事項的重要信息。如上述，投資者和證券持有人可通過以上方式免費獲取這些文件。

公司及其董事和高級管理人員可能被視為在與Aera Merger有關的委託招股中的招股者。公司的董事和高級管理人員的信息在公司的2024年股東年度會議上的委託書中得到確認，該委託書於2024年3月21日提交給SEC。投資者可以通過閲讀有關該交易的委託書獲取有關此類參與者興趣的其他信息。

在擬議中的交易中，Capital One，Discover以及他們的某些董事和高管可能被視為在尋求Capital One和Discover的股東的委託中尋求股東的代理參與。關於Capital One和Discover的董事和高管以及其他被視為在擬議中與Capital One和Discover的股東委託交換中尋求股東代理參與者的人員的信息都將包含在Capital One向SEC提交的聯合委託書/招股説明書中。有關Capital One的董事和高管以及他們持有Capital One普通股的信息也可以在Capital One關於其2024年股東大會的代理聲明，2017年3月20日向SEC提交的文件以及Capital One隨後提交的其他文件中找到。發現的董事和高管以及他們持有發現普通股的信息也可以在發現的2024年股東大會代理聲明中找到。

根據2024年3月15日向美國證券交易委員會（SEC）提交的內容以及隨後由發現金融向SEC提交的其他文件。有關此類參與者利益的其他信息包含在初步聯合委託書/招股説明書以及有關擬議交易的其他相關文件中，當它們可用時，與SEC一起提交。

以下材料於2024年7月17日發佈在第一資本信貸的社交媒體賬户上。

前瞻性聲明

本通信中的信息，除了歷史事實之外，可能構成根據1995年《私人證券訴訟改革法》制定的前瞻性聲明。 These statements include, but are not limited to, statements about the benefits of the proposed transaction between Capital One Financial Corporation (“Capital One”) and Discover Financial Services (“Discover”)the combined company’s plans, objectives, expectations and intentions, and other statements that are not historical facts. 前瞻性聲明可能通過“可能”、“將”、“應”、“目標”、“預定”、“計劃”、“意圖”、“目標”的術語等詞彙來識別，“迎合”、“預計”、“相信”、“預測”、“展望”、“估計” 、“潛在的”或“繼續”或這些術語或其他可比較的術語的否定形式。

所有前瞻性聲明均受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能使第一資本信貸或發現金融的實際結果、績效或業績與任何前瞻性聲明所表述的結果不同。此類因素包括（1）擬議交易可能產生的成本節省和任何收入協同效應和其他預期收益的風險可能無法完全實現或實現的時間比預期時間長，隨後的交易後收入可能低於預期和/或可能會產生某些費用，例如發現的信用損失撥備或交易後的第一資本信貸等，可能比預期的更高，（2）由於交易的宣佈和即將發生的交易而引起的各方業務的幹擾，（3）發現業務和運營融入第一資本信貸，包括融入第一資本信貸的合規管理計劃中，可能會受到實質性延遲或比預期的更加昂貴或困難，或者第一資本信貸無法成功地將發現業務融入自己的業務中，包括由於意外因素或事件引起的因素或事件，(4)可能未能及時獲得所需的監管、股東或其他批准，或未能滿足全部或部分的交易關閉條件，或者獲取到帶有未預期條件的批准（可能會對交易後的交易或特定利益產生負面影響），(5)聲譽風險及每家公司的客户、供應商、員工或其他業務合作伙伴對交易的反應,(6)合併協議中的關閉條件失敗，或者任何意外的延遲，以完成交易或發生可導致合併協議終止的任何事件，變更或其他情況，(7)因交易而發生的第一資本信貸、發現和其董事和高管從各自第一資本信貸和發現的股東處代理委託票，可能被認為是與擬議交易有關的股東和高管的參與人的信息。有關第一資本信貸和發現的董事和高管，以及其他可能被認為是股東代理票的參與者的信息將包含在與交易有關的聯合委託書/招股説明書中，該説明書由第一資本信貸提交給美國證券交易委員會。第一資本信貸的董事和高管及其對第一資本信貸普通股的持股情況的信息可以在與2024年股東大會有關的第一資本信貸確定性代理説明書中找到，該説明書於2024年3月20日向證券交易委員會提交，並隨後由第一資本信貸提交給美國證券交易委員會的其他文件。發現金融的董事和高管及其對發現金融普通股的持股情況的信息可以在發現金融的2024年股東大會有關的最終代理説明書中找到，該説明書於2024年3月15日向證券交易委員會提交，並隨後由發現向證券交易委員會提交的其他文件。有關這種參與者利益的其他信息包含在初步聯合委託書/招股説明書以及有關擬議交易的其他相關文件中，當它們可用時，與SEC一起提交。

（空白）

有關交易和查找的重要信息

第一資本信貸於2024年4月18日向美國證券交易委員會提交了S-4表格（333-278812），並在2024年6月14日進行了修正，以註冊將發行給發現金融股東的第一資本信貸普通股股份相關的擬議交易。該登記聲明尚未生效，其中包括第一資本信貸和發現的初步聯合代理書/招股説明書，該代理書/招股説明書也構成第一資本信貸的初步招股説明書。如果登記聲明生效並且聯合委託書/招股説明書處於最終形式，則有關擬議交易的聯合委託書/招股説明書將發送給第一資本信貸和發現各自的股東。投資者和證券持有人應該閲讀S-4表格上的註冊聲明以及與此相關的聯合委託書/招股説明書（以及這些文件以及任何其他與這些文件與電子郵件有關的文件或合併委託書/報告中的引用材料的任何修訂或補充之類的任何其他相關文件/招股説明書）因為這些文件包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov或通過聯繫第一資本信貸或發現的投資者關係部門，免費獲得這些文件以及由發現和第一資本信貸提交給SEC的其他文件。

第一資本信貸公司		發現金融服務
1680資本一街道 McLean，VA 22102 注意：投資者關係 investorrelations@capitalone.com 普通股（每股面值$0.01） 存託憑證，每份代表固定利率非累積永續優先股I系列的1/40股 存託憑證，每份代表固定利率非累積永續優先股J系列的1/40股		Lake Cook Road 2500號 Riverwoods, IL 60015 注意：投資者關係 investorrelations@discover.com (224) 405-4555

在做出任何投票或投資決策之前，建議第一資本信貸和發現的投資者和證券持有人仔細閲讀整個登記報告和初步聯合代理書/招股説明書，包括任何修訂的補充材料。關於擬議交易的重要信息。可以根據上述內容獲得這些文件的免費副本。

公司及其董事和高級管理人員可能被視為在與Aera Merger有關的委託招股中的招股者。公司的董事和高級管理人員的信息在公司的2024年股東年度會議上的委託書中得到確認，該委託書於2024年3月21日提交給SEC。投資者可以通過閲讀有關該交易的委託書獲取有關此類參與者興趣的其他信息。

在與擬議交易相關的股東代理票過程中，第一資本信貸、發現和他們的某些董事和高管可能被認為是在擬議交易中向第一資本信貸或發現的股東代理票的參與者。關於第一資本信貸和發現的董事和高管以及其他可能被認為是在擬議交易中向第一資本信貸或發現的股東代理投票的其他人的信息將包含在有關擬議交易的聯合委託書/招股説明書中，該説明書由第一資本信貸向美國證券交易委員會提交。有關第一資本信貸的董事和高管及其對第一資本信貸普通股的持股情況的信息可以在第一資本信貸的與2024年股東大會有關的確定性代理説明書中找到，該説明書於2024年3月20日向證券交易委員會提交，並隨後由第一資本信貸向證券交易委員會提交的其他文件。發現金融的董事和高層管理人員及其對發現金融普通股的持股情況的信息也可以在發現金融的與2024年股東大會有關的確定性代理説明書中找到，該説明書於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交，並隨後由發現金融向美國證券交易委員會提交的其他文件。有關此類參與者利益的其他信息包含在初步聯合委託書/招股説明書以及有關擬議交易的其他相關文件中，當它們可用時，與SEC一起提交。