2024 年 7 月 16 日，星期二

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WafD 繼續跟蹤收購後的計劃；宣佈每股季度收益為 0.75 美元

華盛頓州西雅圖——華盛頓聯邦銀行（“WafD 銀行” 或 “銀行”）的母公司WafD, Inc.（納斯達克股票代碼：WAFD）（“公司”）今天宣佈截至2024年6月30日的季度季度收益為6456萬美元，這是成功完成對總部位於加利福尼亞的路德·伯班克公司（“LBC”）的收購後的第一個完整季度。這意味着與截至2024年3月31日的季度淨收益15,888,000美元相比增長了306％，較截至2023年6月30日的季度的61,775,000美元淨收益增長了5％。在優先股股息影響後，截至2024年6月30日的季度，普通股股東的攤薄後每股淨收益為0.75美元，而截至2024年3月31日的季度攤薄後每股收益為0.17美元，增長0.58美元，增長341％；截至2023年6月30日的季度，攤薄後每股普通股收益下降0.14美元，跌幅16％。在截至2024年6月30日的季度中，普通股股東權益回報率為9.2％，資產回報率為0.87％。這些業績反映了本季度230萬美元的收購相關成本。經這些支出調整後，截至2024年6月30日的季度普通股股東權益回報率為9.4％，而截至2024年3月31日的調整後季度為8.7％，截至2023年6月30日的季度為11.1％。調整後，截至2024年6月30日的季度資產回報率為0.9％，而調整後的上一季度為0.9％，去年同期為1.1％。有關對賬，請參閲下面的非公認會計準則財務指標部分。

總裁兼首席執行官布倫特·比爾德爾評論説：“我們很高興地報告了繼歷史上最大規模的收購之後的第一個完整季度的穩健業績。除了成功將路德·伯班克納入我們的業務外，我們還執行了我們認為是美國銀行業有史以來最大的商業地產（“CRE”）貸款銷售（不包括聯邦存款保險公司）

交易），證明瞭我們貸款的質量和流動性，我們對WafD沒有造成任何損失。最初，我們使用約26億美元的淨收益償還了16億美元的借款，其餘部分隔夜投資於我們的美聯儲賬户，利率為5.40％。在接下來的幾個季度中，我們計劃以更高的利率將流動性重新部署到新貸款中。此外，我們已承諾出售約4.5億美元的單户抵押貸款，但不會產生預期的損益影響。我們預計該銷售將於8月下旬結束。

我們本季度的利潤率為2.56％，我們預計這將是本週期的最低點（假設不進一步提高利率），因為我們認為這兩筆貸款銷售的好處將增加未來的利潤率。

與許多預測銀行面臨信貸挑戰的頭條新聞相反，我們的資產質量表現良好。貸款拖欠率從2024年3月31日的0.36％下降到2024年6月30日的0.22％，而不良貸款持平。對於CRE而言，在99億美元的投資組合中，拖欠額僅為0.09％。

每股有形賬面價值是我們管理團隊的關鍵指標，我們在3月季度完成對路德·伯班克的收購時進行了一些稀釋。6月季度，每股有形賬面價值以8.2％的年化增長率增長至27.18美元。我們的股票回購計劃目前已獲得1100萬股股票的授權，這提供了我們認為具有吸引力的投資選擇。

我們將繼續投資於技術改進，以更好地為客户服務。在接下來的幾個月中，我們將推出兩款新應用程序，一款新的手機銀行應用程序和一款新的在線開户應用程序，均由我們的附屬公司Archway Software開發。功能將包括向客户發送實時通知、更豐富的交易數據、五分鐘開户、增強的欺詐檢測和預防以及語音身份驗證。銀行業關乎人際關係，而科技是我們客户的前門。我們相信我們的技術將提供競爭優勢，我們的目標是使銀行業務變得簡單、可靠和快速，這樣我們的客户就可以在知道自己的財務狀況良好的情況下過上自己的生活。”

由於2024年2月29日的收購，公司截至2024年6月30日的餘額反映了新合併實體的整個季度。鑑於此，該公司的財務業績無法與之前的報告期直接相提並論。截至2024年6月30日，總資產為286億美元，而截至2023年9月30日為225億美元。持有的淨貸款

從2023年9月30日到2024年6月30日，投資增加了34億美元，增長了19.4％，這反映了LBC貸款的增加。該公司在2024年6月的季度出售了28億美元收購的多户家庭貸款，並已確定了約5億美元的單户家庭貸款可供出售，並將截至2024年6月30日將其重新歸類為待售。自2023年9月30日以來，截至2024年6月30日的現金及現金等價物增加了15億美元，增長了154.2％，這要歸因於LBC的收購以及本季度多户家庭貸款銷售的完成。與2023年9月30日相比，投資證券增加了4.577億美元，這是由於收購中獲得的增加了5.292億美元的證券，該年度的正常活動抵消了該年度的正常活動。

截至2024年6月30日，客户存款總額為212億美元，自2023年9月30日以來增長了31.8％，這要歸因於收購中獲得的存款。在此期間，交易賬户增加了12億美元，增長了10.8％，而定期存款增加了40億美元，增長了74.5％，因為LBC存款投資組合中有66％是定期存款。由於這種組合，公司的交易賬户佔客户存款總額的百分比從2023年9月30日的67.0％降至56.3％。核心存款（定義為低於25萬美元的所有交易賬户和定期存款）總額佔存款的81.8％。截至2024年6月30日，沒有保險或沒有抵押的存款為24.7％，低於2023年9月30日的25.7％。

截至2024年6月30日，借款總額為39億美元，高於2023年9月30日的37億美元，淨增2億美元。該公司利用出售多户家庭貸款的收益償還了本季度到期的16億美元借款。除了迄今為止的4億美元淨借款活動外，此次收購還為資產負債表增加了14億美元的借款。截至2024年6月30日，合併借款和其他債務的有效加權平均利率為4.10％，而2023年9月30日為3.98％。

該公司在2024年第三財季的貸款發放額為10億美元，而去年同期的發放額為9億美元。抵消這兩個季度的貸款發放額分別為10億美元和11億美元的貸款。該銀行故意放緩新貸款產量，以抑制淨貸款增長。在2024年第三財季，商業貸款佔所有貸款發放的67％

消費貸款佔其餘的33％。銀行認為商業貸款更可取；它們通常具有浮動利率和較短的期限。截至2024年6月30日，貸款組合的加權平均期末利率為5.29％，高於2023年9月30日的5.22％。

鑑於不斷變化的經濟和貨幣環境，信貸質量繼續受到密切監測。截至2024年6月30日，不良資產為6,900萬美元，佔總資產的0.2％，而截至2023年9月30日，不良資產為5800萬美元，佔總資產的0.3％。截至2024年6月30日，拖欠貸款佔貸款總額的0.2％，而2023年9月30日為0.4％。下表顯示了本財年不良資產和拖欠的變化，包括收購LBC的影響。

截至2024年6月30日，包括無準備金承付款準備金（“ACL”）在內的信貸損失準備金總額為2.25億美元，佔未償貸款總額的1.00％，而截至2023年9月30日，為2.02億美元，佔未償貸款總額的1.03％。ACL的增加反映了LBC持有的未受信貸惡化的投資貸款的1,600萬美元準備金，以及被認為已購買信貸惡化（“PCD”）的貸款的終身信貸損失估計為740萬美元。2024年第三財季的淨扣款為100萬美元，而去年同期的淨扣款為1000萬美元。

該公司於2024年4月15日和2024年7月15日支付了A系列優先股的季度股息。2024年6月7日，公司定期向普通股支付每股0.26美元的現金分紅，這是連續第165個季度現金分紅。在本季度，公司以每股26.63美元的加權平均價格回購了357,303股普通股，並獲準再回購11,501,005股股票。自2023年9月30日以來，每股有形普通股股東權益下降了0.87美元，至27.18美元，跌幅3.1％。在過去的12個月中，每股有形賬面價值下降了0.40美元，跌幅為1.4％。截至2024年6月30日，有形股東權益總額與有形資產的比率降至8.91％。參見第12頁開頭的這些非公認會計準則指標的對賬表。

2024年第三財季的淨利息收入為1.77億美元，比上年同期增長850萬美元，增長5.0％。淨利息收入的增加是由於儘管淨利率與去年相比有所下降，但該銀行資產的整體增長。2024年第三財季的淨利率為2.56％，而去年同期為3.27％。這種下降是由於計息負債餘額的增長幅度大於支付利息的資產，以及與計息資產的利率相比，這些負債的支付利率的增長幅度更大。平均計息負債增長了43.3％，而平均計息資產增長了34.8％。計息負債利率增加了112個基點，超過了計息資產平均利率37個基點的增長速度。同樣，儘管該季度的淨利率下降至2.56％，但淨利息收入比截至2024年3月31日的季度增長了11.7％，反映了收購後的整整三個月。利潤率下降的原因是計息負債的支付利率提高了31個基點，而計息資產的利率增加了16個基點。

2024年第三財季的非利息總收入為1,730萬美元，而去年同期為1,380萬美元。這一增長主要是由於某些股票法投資的未實現收益與去年同期的未實現收益相比有所增加。

2024年第三財季的非利息支出總額為1.101億美元，比上一季度增加了1,540萬美元，增長了16.2％。由於與收購相關的留用成本為140萬美元，再加上收購後員工隊伍的增加，薪酬支出增加了670萬美元。由於電話和數據線的增加，再加上持續的轉換成本和LBC軟件的終止費，信息技術成本增加了180萬美元。與去年同期相比，聯邦存款保險公司的保費增加了230萬美元。與去年同期相比，其他支出也增加了330萬美元。這主要是由於收購中產生的無形核心存款產生的整整一個季度的無形資產攤銷。

該公司在2024年第三財季記錄的信貸損失準備金為150萬美元，而2023財年同期的信貸損失準備金為900萬美元。截至2024年6月30日的季度中，貸款損失準備金是由於C＆I投資組合的通貨膨脹壓力導致借款人對高利率和運營成本的敏感度持續增加所致。這被LBC將部分單户家庭貸款重新歸類為待售貸款導致的餘額減少所抵消。

該公司在2024年第三財季的效率比率為55.7％（經調整後，見下文非公認會計準則財務指標），而上一季度調整後的效率為58.5％，去年同期為51.9％。

2024年第三財季的所得税支出總額為1,820萬美元，而去年同期為1770萬美元。截至2024年6月30日的季度的有效税率為21.97％，而截至2023年9月30日的季度的有效税率為20.81％。儘管該公司的有效税率可能與法定税率有所不同，這主要是由於州税、免税收入和税收抵免投資，但本季度的大部分變化特別源於LBC收購以及對加利福尼亞州和地方税的考慮。截至2024年6月30日的季度的有效税率與截至2024年3月31日的季度的24.20％相比有所下降，這是由於與3月季度的税前收入相比產生的不可扣除的收購成本的規模。

WafD 銀行總部位於華盛頓州西雅圖，在九個西部州設有210家分行。要了解有關 WafD 銀行的更多信息，請訪問我們的網站 www.wafdbank.com。公司使用其網站發佈有關公司的財務和其他重要信息。

非公認會計準則財務指標和管理預測

公司在本文件中提出了某些非公認會計準則指標，以消除某些收入和支出的影響，從而為投資者提供有助於瞭解我們的財務業績的信息。公司認為這些項目本質上是非經營性的，因為管理層認為這些項目並不代表公司的持續財務業績。我們認為，所提供的表格反映了我們在所報告期間的持續表現，因此，除了我們的GAAP財務業績外，還值得考慮。不應將這些措施視為公認會計原則披露的替代品。

其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與此處的計算方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他人使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類措施。有關我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲以下未經審計的表格。

重要警示聲明

上述信息應與公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告中包含的財務報表、附註和其他信息一起閲讀。

本新聞稿包含有關公司未來的聲明，這些陳述不是對歷史或當前事實的陳述。就適用的證券法而言，這些陳述是 “前瞻性陳述”，基於當前信息和/或管理層對未來事件的真誠信念。諸如 “期望”、“預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“可能”、“潛在”、“項目” 等詞語以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “將”、“應該”、“將” 和 “可以”，旨在幫助識別1995年《私人證券訴訟改革法》所指的此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於與可能出售約5億美元歸類為待售的單户房地產貸款相關的陳述，以及與LBC合併給公司和我們的股東帶來的好處，包括其對每股收益的預期影響的陳述。儘管公司認為任何此類陳述均基於合理的假設，但不應將前瞻性陳述視為對未來業績的保證，並提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。

就其性質而言，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，包括以下風險和不確定性，以及公司2023年9月30日10-k和10-Q表季度報告中的 “風險因素” 下對這些風險和不確定性進行了更全面的討論，這可能導致實際表現與任何前瞻性陳述的預期存在重大差異。特別是，與可能出售歸類為待售的約5億美元單户房地產貸款有關的前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性會影響我們出售貸款的能力、預期的出售時間和資產的最終購買價格，

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