Document附錄 99.1
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新聞發佈
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聯合航空公佈2024年第二季度財務業績;實現第二季度每股收益預期 |
儘管國內市場行業產能過剩,但預計第二季度税前利潤率將位居行業領先地位
預計大型同行中單位收入表現最佳
美聯航的主要收入多元化優勢——保費收入、基礎經濟收入和國內旅行愛好者之間的市場份額轉移——在第二季度獲得了進一步的勢頭
將8月中旬視為轉折點,屆時整個行業的供過於求有所緩解,美聯航最有能力從中受益
芝加哥,2024年7月17日——聯合航空(UAL)今天公佈了2024年第二季度財務業績。該公司的税前收益為17億美元,税前利潤率為11.6%;調整後的税前收益1為18億美元,調整後的税前利潤率1為12.1%。該公司預計,税前利潤率將接近行業頂峯。該公司還實現了3.96美元的攤薄後每股收益;調整後的攤薄後每股收益1為4.14美元,符合本季度初提供的2024年第二季度預期。該公司繼續預計,2024年全年調整後的攤薄後每股收益2為9美元至11美元。
近兩年來,該航空公司一直預計,美國多家航空公司最近宣佈在今年夏天大幅削減國內運力,8月中旬是一個轉折點,公佈的時間表變更顯示,行業運力增長率將下降約3個百分點。該航空公司預計,在這個充滿挑戰的時期,推動其躋身行業領先地位的三大關鍵收入多元化優勢將進一步加速。第一是保費收入,第二季度與去年同期相比增長了8.5%。其次,基礎經濟收入,在本季度同比增長38%。第三,國內公路勇士的市場份額,在本季度同比增長。
聯合航空首席執行官斯科特·柯比表示:“除了世界上最好的忠誠度計劃和領先的客户服務外,我們在高級客户、基礎經濟艙客户和國內旅行勇士身上建立的收入多元化優勢使我們的利潤率接近行業的頂峯。”“展望未來,我們看到多家航空公司已開始取消虧損運力,我們預計第三季度下半年最大的同行的單位收入表現將處於領先地位。曼聯長期以來一直在為之做準備
1 有關本新聞稿中使用的非公認會計準則指標的更多信息,請參閲下面的 “非公認會計準則財務信息”。
2 調整後的攤薄後每股收益是一項非公認會計準則財務指標,不包括運營和非營業特別費用以及淨投資未實現(收益)虧損。我們沒有為攤薄後的每股收益提供目標或對賬表,這是最直接可比的GAAP指標,因為如果不進行不合理的努力,我們就無法預測GAAP指標中包含的上述排除項目,因此我們也無法預測此類項目的可能重要性。有關本新聞稿中使用的非公認會計準則指標的更多信息,請參閲下面的 “非公認會計準則財務信息”。
全行業國內產能調整的時刻——現在很明顯,距離轉折點只有30天的時間。”
面對全行業的挑戰,美聯航還繼續對業務進行戰略管理。美聯航降低了成本,CasM下降了4.8%,CasM-EX1增長了2.1%,好於預期。該航空公司在本季度還產生了29億美元運營活動提供的淨現金和19億美元的自由現金流1。7月初,該公司自願預付了總額為18億美元的高成本前程萬裏(MileagePlus)定期貸款的剩餘餘額,這進一步加強了其資產負債表,減輕了航空公司未來幾年的利息負擔。該航空公司在本季度末調整後的淨負債為2.6x3,息税折舊攤銷前利潤調整後的淨負債為2.6x3。展望未來,美聯航還將第四季度的計劃國內運力減少了約3個百分點,這反映了該航空公司堅定地致力於採取自己的行動來適應當前的趨勢。
“在美聯航,我們一直在充滿挑戰的行業背景下有效地管理成本、現金和運力,因為我們專注於做必要的事情來實現我們的財務目標。感謝全公司領導採取 “無藉口” 的方法來經營我們的業務。儘管該行業今年面臨挑戰,但這讓我對我們有能力實現2024年9-11美元的每股收益2目標充滿信心,” 柯比説。
3 過去十二個月的調整後淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤相比是一項非公認會計準則財務指標。有關調整後淨負債與總債務(最具可比性的GAAP指標)以及調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益(最具可比性的GAAP指標)的更多信息以及對賬情況,請參閲下面的 “非公認會計準則財務信息”。
第二季度財務業績
•與2023年第二季度相比,容量增長了8.3%。
•總營業收入為150億美元,與2023年第二季度相比增長5.7%。
•與2023年第二季度相比,Trasm下降了2.4%。
•與2023年第二季度相比,CasM下降了4.8%,Casm-ex1上漲了2.1%。
•税前收益為17億美元,税前利潤率為11.6%;調整後的税前收益1為18億美元,調整後的税前利潤率1為12.1%。
•淨收入為13億美元;調整後的淨收入1為14億美元。
•攤薄後每股收益為3.96美元;調整後的攤薄後每股收益1為4.14美元。
•每加侖的平均燃油價格為2.76美元。
•期末可用流動性4為182億美元。
•截至季度末,債務和融資租賃義務總額為266億美元。
•過去十二個月調整後的淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤率為2.6x3。
•7月,自願預付了前程萬裏定期貸款剩餘的18億美元未清餘額,利率接近11%。
主要亮點
•聯合航空推出了Kinective MediaSM,這是第一個利用旅行行為洞察將客户與領先品牌的個性化廣告、體驗和優惠聯繫起來的媒體網絡。
•恢復了該航空公司每天從紐瓦克飛往特拉維夫的兩次航班。
•因美聯航通過其聯合航空風險投資可持續飛行基金對可持續發展的承諾而被評為 TIME100 最具影響力的公司之一。
•宣佈今年夏天增加近200個飛往密爾沃基和芝加哥的航班,以便更輕鬆地前往共和黨和民主黨全國代表大會。
•發佈了新的機載安全視頻,對關鍵安全程序進行了清晰、易於理解的演示。
客户體驗
•在消費者滿意度評級表中,實現了第二季度的最高評分5,即淨推薦值。
•TSA PreCheck非接觸式身份識別技術在芝加哥首次亮相後,將其擴展到包括紐瓦克、洛杉磯和亞特蘭大在內的主要市場。
4 包括現金、現金等價物、短期投資和未提取的信貸額度。
5 不包括影響 COVID-19 疫情的年份——2020年和2021年。
•美聯航應用程序仍然是下載量最大的航空公司應用程序,超過89%的客户在旅行當天進行數字互動。
•推出了一項新的座位偏好功能,當乘客的首選座位可用時,該功能會自動為乘客重新安排座位。在保存座位偏好設置的乘客中,超過 30% 會被轉移到自己的首選座位。
•本季度,47%的乘客是通過美聯航的自動化服務或自助服務重新預訂的,同比增長7個百分點。
•在部分長途國際航班的高級艙位中首次推出限量版雷克瑟姆AFC主題便利套裝和睡衣,供乘客分享以慶祝足球隊的成功。
運營
•這是公司歷史上第二季度乘客最多的航班,運送了4440萬名乘客,並創下了該航空公司有史以來每天載客量最多的記錄,達到565,000人。
•完成了34天的準時起飛時間,在美國航空公司中排名第一,在本季度末的準時起飛時間在美國航空公司中排名第二。
•聯合快遞實現了公司歷史上第二季度最低的取消率5。
•在紐約/紐瓦克機場開設了一座最先進的貨運設施,將該航空公司在樞紐的貨運空間擴大到319,000平方英尺。
網絡
•運營了該航空公司歷史上最大的時刻表,每日起飛量最高,接近2700次。運營了該航空公司歷史上最大的美國和加拿大國內航班第二季度時刻表,按可用座位里程計算,國際航班時刻表比美國第二大航空公司高35%。
•開通了前往圭亞那喬治敦的航線,並開通了前往現有目的地的新航線,包括墨西哥圖盧姆與芝加哥和洛杉磯;巴塞羅那、西班牙和舊金山;希臘雅典和芝加哥;以及東京-羽田和關島之間的新航班。
•增加了葡萄牙波爾圖和紐約/紐瓦克之間;布魯塞爾和紐約/紐瓦克之間以及羅馬和華盛頓特區之間的第二條每日季節性航班,並自2022年以來首次恢復了冰島雷克雅未克和紐約/紐瓦克之間的每日季節性航班。
•開通或恢復了另外12條國內航線,包括芝加哥至馬薩諸塞州南塔克特和北卡羅來納州威爾明頓;丹佛至阿拉斯加費爾班克斯和南卡羅來納州默特爾比奇;休斯敦至密歇根州特拉弗斯城和加拿大安大略省;以及華盛頓特區至阿拉斯加安克雷奇、阿拉斯加州莫比爾、賓夕法尼亞州立學院、賓夕法尼亞州威爾克斯巴里/斯克蘭頓、帕里斯堡. 還有費城。
•自加航/美聯航聯合業務協議啟動以來,美聯航運營了有史以來最大的加拿大航班時刻表,包括開通或恢復芝加哥至温尼伯和魁北克市;丹佛至温尼伯;紐瓦克至哈利法克斯;洛杉磯至卡爾加里;以及華盛頓特區至温哥華的航班。
獎項
•美聯航憑藉其聯合航空風險投資可持續飛行基金在Fast Company的《2024年改變世界的理念清單》中獲得認可。
•該公司連續第六年被公認為Fair360前50家公司名單中唯一一家持續致力於工作場所公平的航空公司。
•因提供一流的醫療福利和資源來支持員工及其家人,榮獲健康業務集團頒發的海倫·達林卓越醫療保健價值和創新獎。
•因公司致力於招聘、僱用和支持退伍軍人和與軍人有聯繫的社區而被評為VETS指數三星級僱主。
•憑藉公司的 “善良領導之路” 活動獲得了美國公共關係協會頒發的銀砧最佳內部團隊獎。
•政府事務和全球公共政策執行副總裁特里·法裏洛被評為 “華盛頓特區” 之一《華盛頓人》評選的《2024年500位最具影響力人物》。
員工、社區
•超過2,000名美聯航員工在各個樞紐市場的社區做了超過12,000小時的志願服務,其中包括在志願者月期間為當地社區提供5,300小時的服務。
•前程萬裏(MileagePlus)會員通過美聯航的MissionSM計劃向參與的非營利組織捐贈了超過1000萬裏程,並向救災合作伙伴捐贈了超過350次實物航班。
•美聯航運送了近32億磅的貨物,包括約33萬磅的醫療貨物和2.9萬磅的軍用貨物,超過110噸的貨物用於支持加沙人道主義危機、巴西洪水救濟、毛伊島恢復和其他備災、救濟和恢復工作。
•美聯航的Aviate Academy與德克薩斯南方大學啟動了一項試點開發計劃,美聯航向該大學的航空項目提供了超過20萬美元的獎學金。
•向休斯敦救災組織捐贈了100,000美元,為大休斯敦地區受暴風雨和洪水影響的人們提供支持。
•承諾向Airlink和Global Giving的巴西洪水救濟基金提供5萬美元,並與客户一起籌集了近700萬英里以支持Airlink、美國紅十字會和世界中央廚房,以支持地面救災。
•美聯航的黑人商業資源組織BEACON在樞紐城市舉辦了七場活動,以紀念六月十日,以慶祝這個節日。
•美聯航的LGBTQ+商業資源組織EQUAL在整個6月份參加了全國各地的十次驕傲遊行,以慶祝 “驕傲月”。
財報電話會議
UAL將於美國中部夏令時間7月18日星期四上午9點30分/美國東部時間上午10點30分舉行電話會議,討論第二季度財務業績以及2024年第三季度及以後的財務和運營前景。ir.united.com將提供電話會議的僅限收聽的網絡直播。網絡直播將在電話會議後的24小時內重播,然後存檔在網站上。
外表
本新聞稿應與公司發佈的與本季度收益公告相關的投資者最新情況一起閲讀,後者提供了有關公司業務前景的更多信息(包括某些財務和運營指導),並附有本向美國證券交易委員會發布的關於表8-k最新報告的新聞稿。《投資者最新消息》也可在ir.united.com上查閲。管理層還將在季度財報電話會議上討論某些業務展望項目,包括提供某些2024年全年財務目標。
該公司的業務前景受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性適用於本新聞稿其他地方描述的所有前瞻性陳述。請參閲標題為 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 的部分。
關於美聯航的
在曼聯,善良引領潮流。美聯航在芝加哥、丹佛、休斯頓、洛杉磯、紐約/紐瓦克、舊金山和華盛頓特區設有樞紐,運營着北美航空公司中最全面的全球航線網絡,現在是世界上最大的航空公司。有關如何加入美聯航團隊的更多信息,請訪問www.united.com/careers,有關該公司的更多信息請訪問www.united.com。聯合航空公司的母公司聯合航空控股公司在納斯達克上市,股票代碼為 “UAL”。
網站信息
我們經常在我們的公司網站www.united.com和我們的投資者關係網站ir.united.com上發佈有關美聯航的重要新聞和信息。我們使用我們的投資者關係網站作為向投資者披露關鍵信息的主要渠道,包括未來投資者會議和財報電話會議的時間、有關財務業績的新聞稿和其他信息、向美國證券交易委員會提交或提供的報告、公司治理信息以及與我們的年度股東大會相關的詳細信息。我們可能會使用我們的投資者關係網站作為披露重要非公開信息的手段,並用於履行我們在FD法規下的披露義務。我們還可能使用社交媒體渠道與我們的投資者和公眾就我們的公司和其他事項進行溝通,這些溝通可能被視為重要信息。我們的網站或社交媒體渠道上包含或可能通過我們的網站或社交媒體渠道訪問的信息未以引用方式納入本文檔,也不是本文檔的一部分。
關於前瞻性陳述的警示聲明:
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義,本新聞稿和相關附文和《投資者最新情況》(以及就本新聞稿和附件中包含的信息所作的口頭陳述)包含某些 “前瞻性陳述”,除其他外,涉及有關公司財務狀況、經營業績、市場的目標、計劃和預測位置、運力、機隊計劃策略、已公佈的路線(其中可能需要政府批准)、產品開發、ESG相關戰略舉措和業務戰略。此類前瞻性陳述基於歷史業績和當前對公司未來財務業績、目標、計劃、承諾、戰略和目標的預期、估計、預測和預測,涉及已知或未知的固有風險、假設和不確定性,包括可能延遲、轉移或改變其中任何因素的內部或外部因素,這些因素難以預測,可能超出公司的控制範圍,並可能導致公司未來的財務業績、目標、計劃、承諾、戰略和目標與聲明中所表達或暗示的內容有重大區別。諸如 “應該”、“可以”、“將”、“可能”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“表示”、“仍然存在”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“指導”、“展望”、“目標”、“承諾”、“自信”、“樂觀”、“敬業”、“敬業”、“敬業”、“敬業”、“” “定位”、“走上正軌” 以及其他含義和表達方式相似的詞語和術語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。除僅與歷史事實相關的陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。
此外,前瞻性陳述還包括條件陳述和陳述,用於識別不確定性或趨勢,討論已知趨勢或不確定性可能對未來產生的影響,或者表明已知趨勢或不確定性的未來影響無法預測、保證或保證。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於
本新聞稿發佈之日我們可獲得的信息。除非適用的法律或法規要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
由於多種因素,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於以下因素:與我們的戰略運營計劃相關的執行風險;我們的機隊和網絡戰略的變化或其他我們無法控制的因素,與修改或終止飛機訂單或以較差的條件下達飛機訂單相關的成本,以及無法按計劃接受新飛機或將新飛機整合到我們的機隊中,包括因為任何強制停飛的飛機;任何未能有效管理收購、資產剝離、投資、合資企業和其他投資組合行動並從中獲得預期收益和回報,或存在未知負債或其他問題的相關風險或表現不佳的相關風險;由於涉及我們、我們的區域承運商、我們的守則的事故、災難或事故導致的負面宣傳、品牌損害、旅行需求減少、潛在的侵權責任和運營限制共享合作伙伴或其他航空公司;全球航空業競爭激烈,該行業容易受到價格折扣和運力變動的影響,包括聯盟、聯合業務安排或其他整合的結果;我們依賴有限數量的供應商來採購我們的大部分飛機、發動機和某些零件,以及未能從這些供應商那裏獲得及時交付、額外設備或支持所產生的影響;我們的區域網絡和聯合快運提供的航班中斷第三方區域承運人;美國和全球不利的經濟和政治狀況;對第三方服務提供商的依賴以及這些方嚴重未能按預期表現所產生的影響,或我們與這些提供商的關係或其提供的服務中斷所產生的影響;我們運營的主要機場服務長期中斷或中斷,我們的樞紐或其他機場的空間、設施和基礎設施受到限制;地緣政治衝突、恐怖襲擊或安全事件(包括暫停我們的飛行)俄羅斯-烏克蘭軍事衝突導致的俄羅斯領空,以及以色列-哈馬斯軍事衝突導致我們飛往特拉維夫的航班中斷,以及這些衝突造成的更廣泛經濟後果的升級(超出其目前範圍);對我們聲譽或品牌形象的任何損害;我們依賴技術和自動化系統來運營業務以及這些技術或系統出現任何重大故障或中斷或未能有效整合和實施的影響;提高隱私、數據安全以及網絡安全義務或重大數據泄露;我們、我們的員工和其他人越來越多地使用社交媒體平臺;工會糾紛、員工罷工或放緩以及其他與勞動相關的中斷或監管合規成本對我們運營或財務業績的影響;任何未能吸引、培訓或留住熟練人員,包括我們的高級管理團隊或其他關鍵員工;遵守航空業廣泛政府監管的貨幣和運營成本;當前或未來的訴訟以及監管行動,或未能遵守與這些行動有關的任何和解、命令或協議的條款;與環境監管和氣候變化相關的成本、責任和風險,以及未能實現或證明在實現我們的氣候目標方面取得進展的任何失敗;燃油價格居高不下和/或波動或飛機燃料供應的重大中斷;我們從固定債務中獲得大量財務槓桿的影響以及流動性不足對我們財務狀況和業務的影響;不遵守管理債務的財務和其他契約,包括我們的前程萬裏(MileagePlus)融資協議;限制我們使用淨營業虧損結轉和某些其他税收屬性抵消未來應納税所得額以用於美國聯邦所得税目的的能力;我們未能實現無形資產或長期資產的全部價值,導致我們記錄減值;普通股價格的波動;季節性的影響以及與航空公司相關的其他因素工業;保險成本增加或不足保險承保範圍以及第一部分第1A項中規定的其他風險和不確定性。我們截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告以及第一部分第2項中 “經濟和市場因素” 和 “政府行動” 下的風險因素。管理層對截至2024年3月31日的財季10-Q表季度報告的財務狀況和經營業績的討論和分析,以及我們在向美國證券交易委員會提交的報告中不時列出的其他風險和不確定性。
非公認會計準則財務信息:
在討論財務業績和指導時,公司提到了不符合美國公認會計原則(“GAAP”)的財務指標。非公認會計準則財務指標是作為本新聞稿中提出的財務指標的補充信息提供的,這些指標是根據公認會計原則計算和列報的,之所以列報,是因為管理層認為它們補充或增強了管理層、分析師和投資者對公司基本財務業績和趨勢的總體理解,有利於當前、過去和未來時期的比較。非公認會計準則財務指標,例如CASM-ex(不包括燃料支出、利潤分成、特殊費用和第三方支出的影響)、調整後的税前利潤率(按税前利潤率計算,不包括運營和非營業特別費用、未實現(收益)損失、淨和債務清償及修改費)、調整後的税前收入、調整後的每股收益和調整後的淨收益通常包含一項或多項排除或調整以下特徵,例如高度可變,難以預測,性質不尋常,對特定時期的結果重要或不代表過去或
未來的經營業績。這些項目之所以被排除在外,是因為該公司認為它們與公司的正常業務過程無關,也沒有反映公司的基本業務業績。
由於非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的,因此不應將其視為優於也不打算單獨考慮或替代新聞稿中提出的相關公認會計準則財務指標,由於方法和調整項目可能存在差異,因此可能與其他公司提出的類似標題的指標不相同或具有可比性。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。
請參閲本新聞稿附帶的表格,以瞭解與最具可比性的GAAP財務指標和相關披露相關的歷史非公認會計準則財務指標的非公認會計準則調整和對賬的描述。
-附表-
聯合航空控股有限公司
合併經營報表(未經審計)
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| | 截至6月30日的三個月 | | % 增加/ (減少) | | | 截至6月30日的六個月 | | % 增加/ (減少) |
(以百萬計,百分比變化和每股數據除外) | | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | |
乘客收入 | | $ | 13,680 | | | $ | 13,002 | | | 5.2 | | | | $ | 24,993 | | | $ | 23,276 | | | 7.4 | |
貨物 | | 414 | | | 362 | | | 14.4 | | | | 805 | | | 760 | | | 5.9 | |
其他營業收入 | | 892 | | | 814 | | | 9.6 | | | | 1,727 | | | 1,571 | | | 9.9 | |
總營業收入 | | 14,986 | | | 14,178 | | | 5.7 | | | | 27,525 | | | 25,607 | | | 7.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
工資和相關費用 | | 4,098 | | | 3,710 | | | 10.5 | | | | 8,030 | | | 7,032 | | | 14.2 | |
飛機燃料 | | 3,133 | | | 2,820 | | | 11.1 | | | | 6,087 | | | 5,994 | | | 1.6 | |
着陸費和其他租金 | | 866 | | | 765 | | | 13.2 | | | | 1,670 | | | 1,482 | | | 12.7 | |
飛機維修材料和外部維修 | | 716 | | | 686 | | | 4.4 | | | | 1,489 | | | 1,388 | | | 7.3 | |
折舊和攤銷 | | 719 | | | 669 | | | 7.5 | | | | 1,427 | | | 1,324 | | | 7.8 | |
區域容量購買 | | 612 | | | 599 | | | 2.2 | | | | 1,197 | | | 1,214 | | | (1.4) | |
分銷費用 | | 626 | | | 487 | | | 28.5 | | | | 1,106 | | | 890 | | | 24.3 | |
飛機租金 | | 40 | | | 49 | | | (18.4) | | | | 83 | | | 105 | | | (21.0) | |
特別收費 | | 36 | | | 859 | | | NM | | | 49 | | | 873 | | | NM |
其他運營費用 | | 2,211 | | | 2,017 | | | 9.6 | | | | 4,359 | | | 3,831 | | | 13.8 | |
運營支出總額 | | 13,057 | | | 12,661 | | | 3.1 | | | | 25,497 | | | 24,133 | | | 5.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | 1,929 | | | 1,517 | | | 27.2 | | | | 2,028 | | | 1,474 | | | 37.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業外收入(支出): | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (427) | | | (493) | | | (13.4) | | | | (881) | | | (979) | | | (10.0) | |
利息收入 | | 190 | | | 216 | | | (12.0) | | | | 367 | | | 386 | | | (4.9) | |
利息資本化 | | 60 | | | 42 | | | 42.9 | | | | 121 | | | 80 | | | 51.3 | |
未實現的投資收益(虧損),淨額 | | (33) | | | 84 | | | NM | | | (70) | | | 108 | | | NM |
雜項,淨額 | | 20 | | | 21 | | | (4.8) | | | | 10 | | | 62 | | | (83.9) | |
非營業支出總額,淨額 | | (190) | | | (130) | | | 46.2 | | | | (453) | | | (343) | | | 32.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税支出前的收入 | | 1,739 | | | 1,387 | | | 25.4 | | | | 1,575 | | | 1,131 | | | 39.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税支出 | | 416 | | | 312 | | | 33.3 | | | | 376 | | | 250 | | | 50.4 | |
淨收入 | | $ | 1,323 | | | $ | 1,075 | | | 23.1 | | | | $ | 1,199 | | | $ | 881 | | | 36.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
攤薄後的每股收益 | | $ | 3.96 | | | $ | 3.24 | | | 22.2 | | | | $ | 3.60 | | | $ | 2.66 | | | 35.3 | |
攤薄後的加權平均股票 | | 333.9 | | | 331.5 | | | 0.7 | | | | 333.1 | | | 331.5 | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
NM-大於 100% 的變化或無意義。 | | | | | | | | | | | | | |
聯合航空控股有限公司
乘客收入信息和統計數據(未經審計)
信息如下(以百萬計,百分比變化除外):
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| 2024 年第二季度 乘客 收入 | | 乘客 收入 vs. 2023 年第 2 季度 | | 與 2023 年第二季度相比,每可用座位里程(“PRASM”)的乘客收入 | | 收益率對比 2023 年第二季度 | | 可用 座位里程(“ASM”) vs. 2023 年第二季度 | | 2024 年第二季度 ASM | | 2024 年第二季度收入乘客里程(“RPM”) |
國內 | $ | 7,965 | | | 3.3% | | (1.9%) | | (1.2%) | | 5.3% | | 42,251 | | | 36,511 | |
| | | | | | | | | | | | | |
歐洲 | 2,837 | | | 8.7% | | 0.9% | | 5.4% | | 7.8% | | 16,554 | | | 13,533 | |
中東/印度/非洲 | 258 | | | (35.2%) | | 5.5% | | 9.9% | | (38.6%) | | 1,848 | | | 1,567 | |
大西洋 | 3,095 | | | 2.9% | | 2.7% | | 7.6% | | 0.2% | | 18,402 | | | 15,100 | |
太平洋 | 1,386 | | | 24.3% | | (9.4%) | | (2.5)% | | 37.2% | | 10,444 | | | 8,178 | |
拉丁美洲 | 1,234 | | | 5.5% | | (8.6%) | | (6.8%) | | 15.4% | | 8,581 | | | 7,275 | |
國際 | 5,715 | | | 8.0% | | (3.6%) | | 1.2% | | 12.0% | | 37,427 | | | 30,553 | |
| | | | | | | | | | | | | |
合併 | $ | 13,680 | | | 5.2% | | (2.9%) | | (0.3%) | | 8.3% | | 79,678 | | | 67,064 | |
| | | | | | | | | | | | | |
選擇操作統計信息如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | % 增加/ (減少) | | 截至6月30日的六個月 | | % 增加/ (減少) | |
| | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | |
乘客(千人)(a) | | 44,375 | | | 41,945 | | | 5.8 | | | | 83,700 | | | 78,767 | | | 6.3 | | |
RPM(百萬)(b) | | 67,064 | | | 63,541 | | | 5.5 | | | | 124,491 | | | 116,073 | | | 7.3 | | |
ASM(百萬)(c) | | 79,678 | | | 73,538 | | | 8.3 | | | | 151,346 | | | 139,258 | | | 8.7 | | |
載客係數:(d) | | | | | | | | | | | | | | |
合併 | | 84.2 | % | | 86.4 | % | | (2.2) | | pts。 | | 82.3 | % | | 83.4 | % | | (1.1) | | pts。 |
國內 | | 86.4 | % | | 87.0 | % | | (0.6) | | pts。 | | 85.1 | % | | 84.1 | % | | 1.0 | | pt。 |
國際 | | 81.6 | % | | 85.6 | % | | (4.0) | | pts。 | | 79.0 | % | | 82.4 | % | | (3.4) | | pts。 |
PRASM(美分) | | 17.17 | | | 17.68 | | | (2.9) | | | | 16.51 | | | 16.71 | | | (1.2) | | |
每可用座位里程(“TRASM”)的總收入(美分) | | 18.81 | | | 19.28 | | | (2.4) | | | | 18.19 | | | 18.39 | | | (1.1) | | |
每 RPM 的平均收益率(美分)(e) | | 20.40 | | | 20.46 | | | (0.3) | | | | 20.08 | | | 20.05 | | | 0.1 | | |
貨運收入噸英里(百萬)(f) | | 890 | | | 768 | | | 15.9 | | | | 1,742 | | | 1,499 | | | 16.2 | | |
期末機隊中的飛機 | | 1,369 | | | 1,325 | | | 3.3 | | | | 1,369 | | | 1,325 | | | 3.3 | | |
平均賽段長度(英里)(g) | | 1,517 | | | 1,497 | | | 1.3 | | | | 1,500 | | | 1,465 | | | 2.4 | | |
截至6月30日的員工人數(千人) | | 106.0 | | | 99.8 | | | 6.2 | | | | 106.0 | | | 99.8 | | | 6.2 | | |
每個 ASM 的成本(“CASM”)(美分) | | 16.39 | | | 17.22 | | | (4.8) | | | | 16.85 | | | 17.33 | | | (2.8) | | |
Casm-ex(美分)(h) | | 12.10 | | | 11.85 | | | 2.1 | | | | 12.59 | | | 12.18 | | | 3.4 | | |
每加侖飛機平均燃料價格 | | $ | 2.76 | | | $ | 2.66 | | | 3.8 | | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.98 | | | (5.4) | | |
消耗的燃料加侖(百萬) | | 1,134 | | | 1,062 | | | 6.8 | | | | 2,159 | | | 2,014 | | | 7.2 | | |
(a) 按飛行的每個航段衡量的收入乘客數量。
(b) 收入乘客的定期飛行里程數。
(c) 可供乘客使用的座位數乘以這些座位的預定飛行里程數。
(d) RPM 除以 ASM。
(e) 每次飛行的平均乘客收入。
(f) 運輸的貨物收入噸數乘以飛行英里數。
(g) 平均階段長度等於根據飛機大小加權的飛行平均行駛距離。
(h) CASM-ex是指CASM減去燃料支出、利潤分成、特別費用和第三方支出的影響。有關CASM-ex與CASM(最具可比性的公認會計準則衡量標準)的對賬情況,請參閲非公認會計準則財務信息。
聯合航空控股有限公司
1 非公認會計準則財務信息
UAL使用美利堅合眾國普遍接受的各種會計原則(GAAP)和非公認會計準則財務指標來評估其財務業績,包括調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(調整後的息税折舊攤銷前利潤)、調整後的息税折舊攤銷前利潤(調整後的息税折舊攤銷前利潤)、調整後的税前利潤率、調整後的税前利潤率、調整後的淨收益(虧損)、調整後的每股攤薄收益(虧損)、CASM-ex,調整後資本支出、調整後的總負債、調整後的淨負債、自由現金流和扣除融資後的自由現金流等。非公認會計準則財務指標是作為本新聞稿中提出的財務指標的補充信息提供的,這些指標是根據公認會計原則計算和列報的,之所以列報,是因為管理層認為它們補充或增強了管理層、分析師和投資者對公司基本財務業績和趨勢的總體理解,有利於當前、過去和未來時期的比較。
由於非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的,因此不應將其視為優於也不打算單獨考慮或替代新聞稿中提出的相關公認會計準則財務指標,由於方法和調整項目可能存在差異,因此可能與其他公司提出的類似標題的指標不相同或具有可比性。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。
如果公司認為這種對賬將意味着一定程度的精確性和確定性,這可能會使投資者感到困惑,並且如果沒有不合理的努力就無法合理預測公認會計原則指標中包含的某些項目,則該公司不提供前瞻性衡量標準的對賬。這是由於預測尚未發生、公司無法控制或無法合理預測的各種項目的時間或數量存在固有的困難。出於同樣的原因,該公司無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。參見上文 “關於前瞻性陳述的警示聲明”。以下信息解釋了非公認會計準則財務指標中反映的某些調整,並顯示了本新聞稿中報告的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。在列出的財務表中,由於使用了四捨五入的數字,某些列和行可能不會相加。列報的百分比和每股收益金額是根據基礎金額計算得出的。
CASM:CASM 是航空業用來衡量航空公司成本結構和效率的常用指標。UAL 報告的 CASM 不包括特別費用、第三方業務費用、燃料支出和利潤分成。UAL認為,調整特別費用對投資者很有用,因為這些項目並不能表明UAL的持續表現。UAL還認為,排除第三方業務費用,例如維護、飛行學院、地勤和第三方餐飲服務,可以提供更有意義的披露,因為這些費用與UAL的核心業務沒有直接關係。UAL還認為,將燃料支出排除在某些衡量標準之外對投資者很有用,因為它為管理層的業績提供了另一種衡量標準,不包括管理層影響力有限的重大成本項目的影響。UAL不包括利潤分成,因為它認為這種排除可以讓投資者更好地瞭解和分析UAL的運營成本表現,並對我們的核心運營成本與航空業進行更有意義的比較。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤:UAL還公佈了息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤,不包括特別費用、非營業性投資未實現(收益)虧損、淨和非營業債務清償和修改費。UAL認為,調整這些項目對投資者很有用,因為它們並不能表明UAL的持續表現。
調整後的資本支出和自由現金流:UAL認為,調整通過發行債務、融資租賃和其他金融負債收購的資產的資本支出對投資者很有用,可以適當地反映資本支出總額。UAL還認為,調整運營活動(用於)資本支出、扣除飛行設備購買存款回報、調整後的資本支出和增加飛機運營租賃的淨現金有助於投資者評估公司產生可用於還本付息或一般公司計劃的現金的能力。
調整後的總負債和調整後的淨負債:調整後的總負債是一項非公認會計準則財務指標,包括流動和長期債務、經營租賃債務和融資租賃債務、流動和非流動其他金融負債以及非流動養老金和退休後債務。調整後的淨負債是調整後的總負債減去現金、現金等價物和短期投資。UAL提供調整後的總負債和調整後的淨負債,因為我們認為這些指標為評估公司的債務和類似債務狀況提供了有用的補充信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | % 增加/ (減少) | | 截至6月30日的六個月 | | % 增加/ (減少) |
Casm-ex(以美分計,百分比變動除外) | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
現金(GAAP) | | 16.39 | | | 17.22 | | | (4.8) | | | 16.85 | | | 17.33 | | | (2.8) | |
燃料費用 | | 3.93 | | | 3.84 | | | 2.3 | | | 4.02 | | | 4.30 | | | (6.5) | |
利潤共享 | | 0.23 | | | 0.30 | | | (23.3) | | | 0.13 | | | 0.16 | | | (18.8) | |
第三方業務費用 | | 0.08 | | | 0.06 | | | 33.3 | | | 0.08 | | | 0.06 | | | 33.3 | |
特別收費 | | 0.05 | | | 1.17 | | | NM | | 0.03 | | | 0.63 | | | NM |
CASM-EX(非公認會計準則) | | 12.10 | | | 11.85 | | | 2.1 | | | 12.59 | | | 12.18 | | | 3.4 | |
聯合航空控股有限公司
非公認會計準則財務信息(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤(百萬美元) | | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨收益(GAAP) | | | $ | 1,323 | | | $ | 1,075 | | | $ | 1,199 | | | $ | 881 | | | $ | 2,936 | | | $ | 2,666 | |
調整為: | | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | 719 | | | 669 | | | 1,427 | | | 1,324 | | | 2,774 | | | 2,558 | |
利息支出,扣除資本化利息和利息收入 | | | 177 | | | 235 | | | 393 | | | 513 | | | 827 | | | 1,128 | |
所得税支出 | | | 416 | | | 312 | | | 376 | | | 250 | | | 895 | | | 748 | |
特別收費 | | | 36 | | | 859 | | | 49 | | | 873 | | | 125 | | | 909 | |
非營業性未實現(收益)投資虧損,淨額 | | | 33 | | | (84) | | | 70 | | | (108) | | | 151 | | | (168) | |
非營運債務清償和修改費 | | | — | | | 11 | | | 35 | | | 11 | | | 35 | | | 11 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | | | $ | 2,704 | | | $ | 3,077 | | | $ | 3,549 | | | $ | 3,744 | | | $ | 7,743 | | | $ | 7,852 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) | | | 18.0 | % | | 21.7 | % | | 12.9 | % | | 14.6 | % | | 13.9 | % | | 15.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | | | $ | 2,704 | | | $ | 3,077 | | | $ | 3,549 | | | $ | 3,744 | | | $ | 7,743 | | | $ | 7,852 | |
飛機租金 | | | 40 | | | 49 | | | 83 | | | 105 | | | 175 | | | 229 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | | | $ | 2,744 | | | $ | 3,126 | | | $ | 3,632 | | | $ | 3,849 | | | $ | 7,918 | | | $ | 8,081 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
調整後的資本支出(百萬美元) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
資本支出,扣除飛行設備購買押金回報(GAAP) | $ | 1,164 | | | $ | 1,420 | | | $ | 2,530 | | | $ | 3,263 | |
通過發行債務、融資租賃和其他金融負債獲得的財產和設備 | (206) | | | 359 | | | (206) | | | 559 | |
調整後的資本支出(非公認會計準則) | $ | 958 | | | $ | 1,779 | | | $ | 2,324 | | | $ | 3,822 | |
| | | | | | | |
自由現金流(單位:百萬) | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 2,876 | | | $ | 3,799 | | | $ | 5,723 | | | $ | 6,941 | |
減去資本支出,扣除飛行設備購買押金回報 | 1,164 | | | 1,420 | | | 2,530 | | | 3,263 | |
扣除融資後的自由現金流(非公認會計準則) | $ | 1,712 | | | $ | 2,379 | | | $ | 3,193 | | | $ | 3,678 | |
| | | | | | | |
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 2,876 | | | $ | 3,799 | | | $ | 5,723 | | | $ | 6,941 | |
減去調整後的資本支出(非公認會計準則) | 958 | | | 1,779 | | | 2,324 | | | 3,822 | |
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 1,918 | | | $ | 2,020 | | | $ | 3,399 | | | $ | 3,119 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 增加/ (減少) | |
調整後的總負債和調整後的淨負債(以百萬計) | | 2024 | | 2023 | | |
債務-流動和非流動(GAAP) | | $ | 26,444 | | | $ | 30,293 | | | $ | (3,849) | | |
經營租賃債務-當前和非流動 | | 4,991 | | | 5,178 | | | (187) | | |
融資租賃債務-流動和非流動 | | 175 | | | 370 | | | (195) | | |
養老金和退休後負債——非流動 | | 1,610 | | | 1,445 | | | 165 | | |
其他金融負債——流動和非流動 | | 2,644 | | | 1,503 | | | 1,141 | | |
調整後的總負債(非公認會計準則) | | $ | 35,864 | | | $ | 38,789 | | | (2,925) | | |
減去:現金和現金等價物 | | $ | 10,864 | | | $ | 9,605 | | | 1,259 | | |
短期投資 | | 4,384 | | | 9,533 | | | (5,149) | | |
調整後的淨負債(非公認會計準則) | | $ | 20,616 | | | $ | 19,651 | | | 965 | | |
調整後的淨負債除以截至6月30日的十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | | 2.6 | | 2.4 | | 0.2 | | pts。 |
聯合航空控股有限公司
非公認會計準則財務信息(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | % 增加/ (減少) | | 截至6月30日的六個月 | | % 增加/ (減少) |
(以百萬計,百分比變化和每股數據除外) | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
運營費用 (GAAP) | $ | 13,057 | | | $ | 12,661 | | | 3.1 | | | $ | 25,497 | | | $ | 24,133 | | | 5.7 | |
特別收費 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
運營費用,不包括特別費用 | 13,021 | | | 11,802 | | | 10.3 | | | 25,448 | | | 23,260 | | | 9.4 | |
調整後不包括: | | | | | | | | | | | |
燃料費用 | 3,133 | | | 2,820 | | | 11.1 | | | 6,087 | | | 5,994 | | | 1.6 | |
利潤共享 | 185 | | | 220 | | | (15.9) | | | 188 | | | 220 | | | (14.5) | |
第三方業務費用 | 64 | | | 46 | | | 39.1 | | | 122 | | | 87 | | | 40.2 | |
調整後的運營費用(非公認會計準則) | $ | 9,639 | | | $ | 8,716 | | | 10.6 | | | $ | 19,051 | | | $ | 16,959 | | | 12.3 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入(GAAP) | $ | 1,929 | | | $ | 1,517 | | | 27.2 | | | $ | 2,028 | | | $ | 1,474 | | | 37.6 | |
特別收費 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 1,965 | | | $ | 2,376 | | | (17.3) | | | $ | 2,077 | | | $ | 2,347 | | | (11.5) | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | 12.9 | % | | 10.7 | % | | 2.2 分 | | 7.4 | % | | 5.8 | % | | 1.6 個積分 |
調整後的營業利潤率(非公認會計準則) | 13.1 | % | | 16.8 | % | | (3.7) 分。 | | 7.5 | % | | 9.2 | % | | (1.7) 積分。 |
| | | | | | | | | | | |
税前收入 (GAAP) | $ | 1,739 | | | $ | 1,387 | | | 25.4 | | | $ | 1,575 | | | $ | 1,131 | | | 39.3 | |
調整後不包括: | | | | | | | | | | | |
特別收費 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
未實現(收益)投資虧損,淨額 | 33 | | | (84) | | | NM | | 70 | | | (108) | | | NM |
債務清償和修改費 | — | | | 11 | | | NM | | 35 | | | 11 | | | NM |
調整後的税前收入(非公認會計準則) | $ | 1,808 | | | $ | 2,173 | | | (16.8) | | | $ | 1,729 | | | $ | 1,907 | | | (9.3) | |
| | | | | | | | | | | |
税前利潤 | 11.6 | % | | 9.8 | % | | 1.8 個積分 | | 5.7 | % | | 4.4 | % | | 1.3 分。 |
調整後的税前利潤率(非公認會計準則) | 12.1 | % | | 15.3 | % | | (3.2) 分。 | | 6.3 | % | | 7.4 | % | | (1.1) 積分。 |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(GAAP) | $ | 1,323 | | | $ | 1,075 | | | 23.1 | | | $ | 1,199 | | | $ | 881 | | | 36.1 | |
調整後不包括: | | | | | | | | | | | |
特別收費 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
未實現(收益)投資虧損,淨額 | 33 | | | (84) | | | NM | | 70 | | | (108) | | | NM |
債務清償和修改費 | — | | | 11 | | | NM | | 35 | | | 11 | | | NM |
調整後的所得税優惠,淨額 | (8) | | | (194) | | | NM | | (19) | | | (197) | | | NM |
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 1,384 | | | $ | 1,667 | | | (17.0) | | | $ | 1,334 | | | $ | 1,460 | | | (8.6) | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後每股收益 (GAAP) | $ | 3.96 | | | $ | 3.24 | | | 22.2 | | | $ | 3.60 | | | $ | 2.66 | | | 35.3 | |
調整後不包括: | | | | | | | | | | | |
特別收費 | 0.11 | | | 2.59 | | | NM | | 0.15 | | | 2.63 | | | NM |
未實現(收益)投資虧損,淨額 | 0.09 | | | (0.25) | | | NM | | 0.21 | | | (0.33) | | | NM |
債務清償和修改費 | — | | | 0.03 | | | NM | | 0.10 | | | 0.03 | | | NM |
調整後的所得税優惠,淨額 | (0.02) | | | (0.58) | | | NM | | (0.06) | | | (0.59) | | | NM |
調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則) | $ | 4.14 | | | $ | 5.03 | | | (17.7) | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.40 | | | (9.1) | |
| | | | | | | | | | | |
聯合航空控股有限公司
簡明的合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2024 年 6 月 30 日(未經審計) | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 10,864 | | | $ | 6,058 | |
短期投資 | 4,384 | | | 8,330 | |
受限制的現金 | 30 | | | 31 | |
應收賬款,減去信貸損失備抵金(2024 — 20 美元;2023 年 — 18 美元) | 2,376 | | | 1,898 | |
飛機燃料、備件和用品,減去報廢補貼(2024 — 754 美元;2023 年 — 689 美元) | 1,680 | | | 1,561 | |
預付費用和其他 | 669 | | | 609 | |
流動資產總額 | 20,003 | | | 18,487 | |
| | | |
運營財產和設備總額,淨額 | 40,665 | | | 39,815 | |
經營租賃使用權資產 | 3,803 | | | 3,914 | |
其他資產: | | | |
善意 | 4,527 | | | 4,527 | |
無形資產,減去累計攤銷額(2024 年 — 1,347 美元;2023 年 — 1,495 美元) | 2,699 | | | 2,725 | |
受限制的現金 | 220 | | | 245 | |
對關聯公司和其他機構的投資,減去信貸損失備抵金(2024 — 32 美元;2023 年 — 38 美元) | 1,337 | | | 1,391 | |
其他資產總額 | 8,783 | | | 8,888 | |
總資產 | $ | 73,254 | | | $ | 71,104 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 4,478 | | | $ | 3,835 | |
應計工資和福利 | 2,383 | | | 2,940 | |
預售門票 | 9,365 | | | 6,704 | |
飛行常客遞延收入 | 3,252 | | | 3,095 | |
長期債務的當前到期日 | 4,757 | | | 4,018 | |
經營租賃的當前到期日 | 548 | | | 576 | |
融資租賃的當前到期日 | 110 | | | 172 | |
其他金融負債的當前到期日 | 68 | | | 57 | |
其他 | 894 | | | 806 | |
流動負債總額 | 25,855 | | | 22,203 | |
長期負債和遞延信貸: | | | |
長期債務 | 21,687 | | | 25,057 | |
經營租賃下的長期債務 | 4,443 | | | 4,503 | |
融資租賃下的長期債務 | 65 | | | 91 | |
飛行常客遞延收入 | 4,101 | | | 4,048 | |
養老金責任 | 998 | | | 968 | |
退休後福利責任 | 612 | | | 637 | |
遞延所得税 | 951 | | | 594 | |
其他金融負債 | 2,576 | | | 2,265 | |
其他 | 1,440 | | | 1,414 | |
長期負債和遞延信貸總額 | 36,873 | | | 39,577 | |
股東權益總額 | 10,526 | | | 9,324 | |
負債和股東權益總額 | $ | 73,254 | | | $ | 71,104 | |
聯合航空控股有限公司
合併現金流簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至6月30日的六個月 | |
| 2024 | | 2023 | |
來自經營活動的現金流: | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 5,723 | | | $ | 6,941 | | |
| | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | |
資本支出,扣除飛行設備購買押金回報 | (2,530) | | | (3,263) | | |
購買短期投資和其他投資 | (1,754) | | | (6,876) | | |
出售短期投資和其他投資的收益 | 5,820 | | | 6,702 | | |
出售財產和設備的收益 | 42 | | | 9 | | |
其他,淨額 | (3) | | | 1 | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 1,575 | | | (3,427) | | |
| | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | |
發行債務和其他融資負債的收益,扣除折扣和費用 | 3,718 | | | 1,591 | | |
長期債務、融資租賃和其他融資負債的支付 | (6,217) | | | (2,614) | | |
其他,淨額 | (19) | | | (31) | | |
用於融資活動的淨現金 | (2,518) | | | (1,054) | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 4,780 | | | 2,460 | | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 6,334 | | | 7,421 | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 11,114 | | | $ | 9,881 | | |
| | | | |
不影響現金的投資和融資活動: | | | | |
通過發行債務、融資租賃和其他方式獲得的財產和設備 | (206) | | | 559 | | |
通過經營租賃獲得的使用權資產 | 143 | | | 434 | | |
租賃修改和租賃轉換 | 73 | | | 349 | | |
為換取貸款、商品和服務而獲得的投資利息 | 18 | | | 25 | | |
聯合航空控股有限公司
附註(未經審計)
特別費用和未實現(收益)投資虧損,淨額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
操作: | | | | | | | | |
出售資產和其他特別費用(收益)虧損 | | $ | 36 | | | $ | 46 | | | $ | 49 | | | $ | 60 | |
勞動合同批准獎金 | | — | | | 813 | | | — | | | 813 | |
運營特別費用總額 | | 36 | | | 859 | | | 49 | | | 873 | |
| | | | | | | | |
非運行狀態: | | | | | | | | |
非營業性未實現(收益)投資虧損,淨額 | | 33 | | | (84) | | | 70 | | | (108) | |
非營運債務清償和修改費 | | — | | | 11 | | | 35 | | | 11 | |
非營業特別費用和未實現(收益)投資虧損總額,淨額 | | 33 | | | (73) | | | 105 | | | (97) | |
營業和非經營特別費用總額以及未實現(收益)投資虧損,淨額 | | 69 | | | 786 | | | 154 | | | 776 | |
扣除估值補貼後的所得税優惠 | | (8) | | | (194) | | | (19) | | | (197) | |
扣除所得税後的營業和非經營特別費用和未實現(收益)投資虧損總額 | | $ | 61 | | | $ | 592 | | | $ | 135 | | | $ | 579 | |
出售資產和其他特別費用(收益)虧損:在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,公司分別產生了3,600萬美元和4900萬美元的費用,主要包括減記持有待售資產的公允市場價值、資產處置損失、與某項試點長期傷殘計劃相關的和解、壽命縮短的資產的加速折舊以及註銷某些不再使用的國際老虎機,這部分被以下方面的有利結果所產生的收益所抵消某些合同糾紛以及出售資產的收益。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,公司分別記錄了4600萬美元和6000萬澳元的淨支出,主要包括各種法律事務準備金、與公司提前退回的某些資產相關的加速折舊以及出售資產的其他損益。
勞動合同批准獎金。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,該公司記錄了8.13億美元的支出,這些支出與當時由航空公司飛行員協會代表的員工簽訂的原則協議以及批准了與國際機械師和航空航天工人協會簽訂的合同。
非營業性未實現(收益)投資虧損,淨額:所有金額均代表股票投資市值的變化。
非營業債務清償和修改費:在截至2024年6月30日的六個月中,該公司記錄了3500萬美元的費用,主要與2021年定期貸款的再融資有關。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,該公司記錄了1,100萬澳元的費用,主要與預付2021年定期貸款機制下未償本金中的10億美元有關。
有效税率:
該公司的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
有效税率 | 23.9 | % | | 22.5 | % | | 23.9 | % | | 22.1 | % | | | | |
所得税準備金以估計的年度有效税率為基礎,該税率混合了聯邦、州和外國税,包括某些不可扣除項目的影響。
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