附錄 99.1
探索金融服務宣佈同意出售私人學生貸款組合
伊利諾伊州里弗伍茲，2024年7月17日——探索金融服務（紐約證券交易所代碼：DFS）今天宣佈，探索銀行 （“Discover”）已與Firstmark簽訂協議，將其私人學生貸款組合出售給一個或多個戰略合作伙伴關係，該合作伙伴關係包括由凱雷（納斯達克股票代碼：CG）和KKR（紐約證券交易所代碼：KKR）管理的投資工具和賬户 Services是Nelnet（紐約證券交易所代碼：NNI）的一個部門，負責在出售時為投資組合提供服務。
截至2024年6月30日，校長 私人學生貸款組合的餘額約為101億美元。交易中應付給Discover的購買價格高於私人學生貸款組合的本金餘額，並且基於某些條件 假設，預計將高達約108億美元。該交易預計將在2024年底前分多次成交完成，但須滿足或免除慣例成交條件。
富國銀行擔任獨家財務顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任Discover Financial的法律顧問 與交易相關的服務。
關於探索
Discover Financial Services（紐約證券交易所代碼：DFS）是一家數字銀行和支付服務公司，擁有美國金融服務領域最知名的品牌之一。 自1986年成立以來，該公司已成為美國最大的髮卡機構之一。該公司發行了 Discover® card，美國現金獎勵的先驅和優惠 個人貸款、住房貸款、支票和儲蓄賬户以及通過其銀行業務發放的存款證。它運營 Discover Global 網絡® 由 Discover 網絡組成， 數百萬商户和現金存取地點；PULSE®，美國領先的自動櫃員機/借記卡網絡之一；以及大來俱樂部 國際®，一個全球支付網絡，在全球範圍內均可接受。欲瞭解更多信息，請訪問 www.discover.com/compan
前瞻性陳述
此中的信息 根據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定，除歷史事實陳述外，溝通可能構成前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於關於以下內容的陳述 擬議交易的好處、與交易預期完成時間相關的陳述、Discover的計劃、目標、期望和意圖以及其他非歷史事實的陳述。前瞻性 陳述可以用 “可能”、“將”、“應該”、“目標”、“計劃”、“計劃”、“打算”、“目標”、“預期” 等術語來識別 “期望”、“相信”、“預測”、“展望”、“估計”、“潛力” 或 “繼續” 或否定這些術語或其他類似術語。
所有前瞻性陳述都受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就 發現與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何結果存在重大差異。除其他外，這些因素包括：(1) 交易的預期收益可能無法完全實現或可能承擔的風險 實現的時間比預期的要長（如果有的話）（2）由於交易的公告和待處理而導致的Discover中斷，（3）Discover的私人資產的分離、服務轉讓或出售所帶來的風險 學生貸款組合將嚴重延期，或者成本或難度將超過預期，或者由於以下原因，Discover將無法成功分離、轉讓、償還或出售私人學生貸款組合 意外因素或事件，(4) 政府實體可能施加可能對 Discover 或交易的預期收益產生不利影響或阻止交易完成的條件的風險，(5) 聲譽風險 以及 Discover 的客户、供應商、員工或其他業務夥伴對交易的反應，(6) 及時完成交易的能力，包括由於協議中的成交條件未達成 滿足，或任何意外延遲完成交易，或發生任何可能導致協議終止的事件、變更或其他情況，(7) 交易成本可能更高的可能性 完成超出預期，包括由於意外因素或事件造成的，(8) 與管理和監督私人學生貸款組合的銷售和/或轉讓服務相關的風險，(9) 任何法律的結果 或交易前後可能正在審理或稍後對Discover提起的監管程序，（10）利率、其他市場波動和其他市場指數的水平和波動性，（11）學生 貸款組合的攤銷和構成，以及（12）總體競爭、經濟、政治和市場狀況以及其他可能影響Discover未來業績的因素。可能影響未來的其他因素