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附錄 99.1
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北方信託公司報告第二季度
淨收益為8.961億美元，普通股攤薄後每股收益為4.34美元
芝加哥，2024年7月17日——北方信託公司今天公佈第二季度攤薄後普通股每股淨收益為4.34美元，而2024年第一季度為0.96美元，2023年第二季度為1.56美元。淨收入為8.961億美元，而上一季度為2.147億美元，去年同期為3.318億美元。
2024 年第二季度的業績包括以下內容：
•與Visa交易相關的8.784億美元淨收益。
•1.963億美元的重組費用和其他重要項目，包括8,520萬美元的遣散相關費用以及對北方信託基金會的7,000萬美元慈善承諾。
董事長兼首席執行官邁克爾·奧格雷迪：
“北方信託在第二季度我們的戰略優先事項表現良好。信託費用比上年增長了6％，存款水平被證明具有彈性，核心支出管理良好。公佈的業績包括約2億美元的重組費用和其他值得注意的項目，這在一定程度上反映了我們為優化成本基礎和提高效率而採取的持續措施。在本季度，我們參與了Visa的B類普通證券交易所發行，帶來了近9億美元的收益，並將我們的CET1比率提高到12.6％。我們將利用所得款項向基金會捐款7,000萬美元，並在客户特許經營權和企業彈性方面進行重要投資，同時向股東返還4.05億美元。我們在堅實的基礎上進入下半年，專注於加速增長和提高生產率。”
財務摘要和關鍵指標
與 2024 年第二季度相比的百分比變化
（以百萬美元計，每股數據除外）2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
信託、投資和其他服務費$1,166.1$1,142.9$1,096.32%6%
其他非利息收入（虧損）1,026.5(24.2)149.3N/MN/M
淨利息收入（全職*）529.8535.4524.6(1)1
總收入（全職*）$2,722.4$1,654.1$1,770.265%54%
非利息支出$1,533.9$1,364.7$1,331.912%15%
信貸損失準備金8.0(8.5)(15.5)N/MN/M
所得税準備金277.575.9108.9N/M155
FTE 調整*6.97.313.1(6)(47)
淨收入$896.1$214.7$331.8N/M170%
分配給普通股和潛在普通股的收益$884.3$196.1$323.7N/M173
普通股攤薄後每股收益$4.34$0.96$1.56N/M179%
普通股平均回報率31.2%7.3%12.4%
平均資產回報率2.44%0.60%0.91%
平均資產$148,001.2$145,118.3$145,899.62%1%
N/M-沒意義
(*) 淨利息收入和按完全應納税等值物（FTE）列報的總收入是非公認會計原則（非公認會計原則）財務指標。有關更多詳情，請參閲 “與全額應納税等值金額對賬” 部分。




北方信託公司2024年第二季度業績


2024 年第二季度知名人士（税前）
（以百萬美元計）2024 年第二季度
其他營業收入
與簽證相關的淨收益$878.4
補充養老金計劃-證券重新定位$(6.5)
投資減值$(7.6)
補償
遣散費$81.8
外部服務
遣散費$3.4
設備和軟件
軟件加速和處置$16.4
其他運營費用
北方信託基金會慈善捐款$70.0
法律和解$10.6
客户資產
託管/管理資產（AUC/A）和管理的資產是公司信託、投資和其他服務費的驅動力，而信託、投資和其他服務費用是非利息收入的最大組成部分。
截至
2024年6月30日對比的百分比變化
（以十億美元計）2024 年 6 月 30 日*2024 年 3 月 31 日2023年6月30日2024 年 3 月 31 日2023年6月30日
保管/管理的資產
資產服務$15,470.8$15,385.4$13,483.51%15%
財富管理1,096.61,087.1995.4110
保管/管理的總資產$16,567.4$16,472.5$14,478.91%14%
託管資產 (1)
資產服務$11,955.5$11,723.1$10,295.72%16%
財富管理1,085.91,081.0989.1—10
託管資產總額$13,041.4$12,804.1$11,284.82%16%
管理的資產
資產服務$1,107.7$1,080.1$989.83%12%
財富管理419.4420.6376.0—12
管理的總資產$1,527.1$1,500.7$1,365.82%12%
(1) 託管資產是託管/管理資產的組成部分。
(*) 在向美國證券交易委員會提交10-Q表格之前，本季度的客户資產被視為初步資產。
信託、投資和其他服務費
與 2024 年第二季度相比的百分比變化
（以百萬美元計）2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
資產服務信託、投資和其他服務費
託管和資金管理$445.9$436.7$427.42%4%
投資管理145.7140.0134.149
證券貸款16.517.921.5(8)(24)
其他42.545.038.2(6)11
總資產服務$650.6$639.6$621.22%5%
財富管理信託、投資和其他服務費
中央$180.7$178.3$166.01%9%
東方132.7129.9124.127
西方103.399.993.7310
全球家族辦公室 (GFO)98.895.291.348
全面財富管理$515.5$503.3$475.12%8%
合併信託、投資和其他服務費用總額$1,166.1$1,142.9$1,096.32%6%
2
北方信託公司2024年第二季度業績
資產服務和財富管理信託、投資和其他服務費用受到一個月和一個季度資產價值滯後的影響。
資產服務信託、投資和其他服務費用總額環比上升，與去年同期相比有所增加。
▪ 託管和基金管理費用連續增加，這主要是由於有利的市場和更高的交易量。託管和基金管理費用較上年同期有所增加，這主要是由於有利的市場和新業務，但交易量的減少部分抵消了這一點。
▪ 投資管理費環比上年同期增加，這主要是由於市場利好。
▪ 證券貸款較上年同期有所下降，這主要是由於利差降低和交易量減少。
財富管理信託、投資和其他服務費用總額環比上升，與去年同期相比有所增加。
•該地區的費用環比上年同期增加，這主要是由於市場利好。
•GFO的費用比上年同期有所增加，這主要是由於有利的市場和資產流入。
其他非利息收入
與 2024 年第二季度相比的百分比變化
（以百萬美元計）2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
其他非利息收入
外匯交易收入$58.4$57.0$50.12%17%
國庫管理費9.09.37.9(3)12
證券佣金和交易收入34.337.936.1(10)(5)
其他營業收入924.761.055.2N/MN/M
投資證券收益（虧損），淨額0.1(189.4)—(100)N/M
其他非利息收入總額（虧損）$1,026.5$(24.2)$149.3N/MN/M
N/M-沒意義

外匯交易收入較上年同期有所增加，這主要是由客户量的增加所推動的。
其他營業收入環比增長，與去年同期相比，主要受本季度Visa交易淨影響相關的8.784億美元收益的推動；部分被與補充養老金計劃相關的證券重新定位所確認的虧損以及某些投資的減值費用所抵消。
投資證券收益（虧損）淨額反映了上一季度因投資組合重新定位而導致的可供出售債務證券的銷售虧損。本季度沒有完成可供出售債務證券的額外銷售。

淨利息收入
與 2024 年第二季度相比的百分比變化
（以百萬美元計）2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
淨利息收入
利息收入（全職*）$2,513.4$2,452.9$1,748.12%44%
利息支出1,983.61,917.51,223.5362
淨利息收入（全職*）$529.8$535.4$524.6(1)%1%
平均收入資產$135,401$133,817$134,1161%1%
淨利率 (FTE*)1.57%1.61%1.57%(4)bps—bps
(*) 以全職僱員為基礎列報的利息收入、淨利息收入和淨利率均為非公認會計準則財務指標。有關更多詳情，請參閲 “與全額應納税等值金額對賬” 部分。
bps-基點
以全職員工為基礎的淨利息收入連續下降，這主要是由於融資成本的上升；部分被收益資產收益率的提高所抵消。以全職員工為基礎的淨利息收入與去年同期相比有所增加，這主要是由於客户存款的增加，但部分被較高的融資成本所抵消。
以全職員工為基礎的淨利率連續下降，這主要是由於不利的存款組合。
平均收益資產連續增長，這主要是由於客户存款的增加和出售Visa股票的收益。與去年同期相比，平均收益資產有所增加，這主要是由於存款增長和出售Visa股票的收益，但借貸活動的減少部分抵消了這一點。
3
北方信託公司2024年第二季度業績
信貸損失準備金
截至和在結束的三個月中,
2024年6月30日對比的百分比變化
（以百萬美元計）2024年6月30日2024 年 3 月 31 日2023年6月30日2024 年 3 月 31 日2023年6月30日
信用損失備抵金
信貸損失期初備抵金$201.5$220.4$213.0(9)%(5)%
信貸損失準備金8.0(8.5)(15.5)N/MN/M
淨回收率（扣款） 0.1(10.4)—(101)N/M
期末信貸損失備抵金$209.6$201.5$197.54%6%
津貼分配給：
貸款$167.7$162.4$152.53%10%
未提取的貸款承諾和
備用信用證		29.525.226.01713
債務證券和其他金融資產12.413.919.0(11)(35)
期末信貸損失備抵金$209.6$201.5$197.54%6%
N/M-沒意義
2024 年第二季度
本季度的準備金源於集體儲備金的增加。集體儲備的增加主要來自於信貸質量適度惡化的商業和機構（C＆I）投資組合，以及商業地產（CRE）投資組合，受對CRE價格疲軟的預期推動。集體評估的儲備金涉及具有相似風險特徵的集合金融資產。

2024 年第一季度
上一季度的儲備金髮放是個人和集體儲備金減少所致。個人儲備金的減少是由一筆C&I貸款推動的，該貸款隨後被扣除。集體儲備的減少主要是受投資組合質量改善推動的C＆I投資組合，以及受宏觀經濟因素改善推動的CRE投資組合的減少。
2023 年第二季度
上一季度儲備金的發放主要是由於集體評估的儲備金減少，這主要是由某些C＆I和某些CRE貸款的信貸質量改善所致，但對CRE市場，尤其是Office CRE市場更大的經濟壓力的預期部分抵消了這一點。
4
北方信託公司2024年第二季度業績
非利息支出
與 2024 年第二季度相比的百分比變化
（以百萬美元計）2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
非利息支出
補償$665.2$627.1$604.56%10%
員工福利100.2101.1101.4(1)(1)
外部服務260.9229.3230.91413
設備和軟件277.5252.7229.31021
佔用率54.854.153.812
其他運營費用175.3100.4112.07457
非利息支出總額$1,533.9$1,364.7$1,331.912%15%
期末全職同等員工23,00023,00023,500—%(2)%

薪酬支出連續增加，主要是由於8180萬美元的遣散費相關費用，但部分被股權激勵的減少所抵消。與去年同期相比，薪酬支出增加，這主要是由於本季度的遣散費相關費用，而去年同期與遣散費相關的費用為3670萬美元，以及基本薪酬調整的增加。
外部服務支出環比增長，與去年同期相比均有所增加，這主要是由於諮詢、技術和法律服務的增加。
設備和軟件支出連續增長，與去年同期相比，這主要是由於本季度的軟件處置費用、更高的軟件攤銷和更高的軟件支持支出。
其他運營支出環比增長以及與去年同期相比均有所增加，這主要是由於本季度的7000萬美元慈善承諾和法律和解。

所得税準備金
與 2024 年第二季度相比的百分比變化
（以百萬美元計）2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
淨收入
所得税前收入$1,173.6$290.6$440.7N/M166%
所得税準備金277.575.9108.9N/M155
淨收入$896.1$214.7$331.8N/M170%
有效税率23.6%26.1%24.7%(250)bps(110)bps
bps-基點
有效税率連續下降，與去年同期相比，主要是由於該季度頒佈的税收立法和州所得税審計的決議，州有效税率降低。








5
北方信託公司2024年第二季度業績
資本行動
該公司在本季度通過分紅和股票回購向普通股股東返還了約4.051億美元。在本季度，該公司宣佈向普通股股東派發總額為1.543億美元的現金分紅。該公司回購了3,001,216股普通股，其中包括為履行與股份薪酬相關的預扣税義務而預扣的9,394股普通股，總成本為2.508億美元（平均每股價格為83.57美元）。
該公司還宣佈在本季度向優先股股東派發總額為470萬美元的現金分紅。
資本比率
截至2024年6月30日，北方信託公司及其主要子公司北方信託公司的資本比率保持強勁，超過了適用的美國監管要求下歸類為 “資本充足” 的最低要求。
下表提供了北方信託公司和北方信託公司的資本比率以及根據巴塞爾協議三分階段實施的要求確定的最低資本比率。

2024 年 6 月 30 日*2024 年 3 月 31 日2023年6月30日
資本比率-
北方信託公司		標準化方法高級方法標準化方法高級方法標準化方法高級方法資本充足的比率最低資本比率
普通股一級資本12.6%13.9%11.4%13.5%11.3%13.0%不適用4.5%
第 1 級資本13.615.012.414.612.314.16.06.0
總資本15.516.914.216.514.416.310.08.0
第 1 級槓桿率8.08.07.87.87.47.4不適用4.0
補充槓桿不適用9.0不適用8.8不適用8.3不適用3.0
2024 年 6 月 30 日*2024 年 3 月 31 日2023年6月30日
資本比率-
北方信託公司		標準化方法高級方法標準化方法高級方法標準化方法高級方法資本充足的比率最低資本比率
普通股一級資本12.9%14.6%11.9%14.2%12.1%14.3%6.5%4.5%
第 1 級資本12.914.611.914.212.114.38.06.0
總資本14.616.113.415.813.916.210.08.0
第 1 級槓桿率7.57.57.47.47.47.45.04.0
補充槓桿不適用8.5不適用8.5不適用8.23.03.0
(*) 在向美國證券交易委員會提交10-Q表格之前，本季度的資本比率被視為初步的。
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北方信託公司2024年第二季度業績
與完全應納税的等值進行對賬
下表顯示了利息收入、淨利息收入、淨利息利潤率和根據公認會計原則編制的總收入與全職員工非公認會計準則基礎上的此類指標的對賬情況。管理層認為，這種列報有助於分析資產收益率，併為比較目的更清楚地表明瞭這些財務指標。按全職員工基準調整後，應納税、免税和部分應納税資產的收益率具有可比性；但是，對全職員工基準的調整對淨收入沒有影響。
住處
20242023
（百萬美元）第二第一第四第三第二
淨利息收入
利息收入-GAAP$2,506.5$2,445.6$2,199.6$1,935.0$1,735.0
添加：FTE 調整6.97.318.013.213.1
利息收入 (FTE)-非公認會計準則$2,513.4$2,452.9$2,217.6$1,948.2$1,748.1
淨利息收入-GAAP$522.9$528.1$483.1$456.2$511.5
添加：FTE 調整6.97.318.013.213.1
淨利息收入（FTE）-非公認會計準則$529.8$535.4$501.1$469.4$524.6
淨利率-GAAP (1)
1.55%1.59%1.53%1.41%1.53%
淨利率 (FTE)-非公認會計準則 (1)
1.57%1.61%1.59%1.45%1.57%
總收入
總收入-GAAP$2,715.5$1,646.8$1,545.3$1,726.5$1,757.1
添加：FTE 調整6.97.318.013.213.1
總收入 (FTE)-非公認會計準則$2,722.4$1,654.1$1,563.3$1,739.7$1,770.2
(1) 淨利率的計算方法是將年化淨利息收入除以平均利息收入資產。











7
北方信託公司2024年第二季度業績
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括構成《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。前瞻性陳述通常由 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“估計”、“項目”、“可能”、“計劃”、“目標”、“目標”、“策略” 等詞語或類似的表達方式或未來或條件動詞（例如 “可能”、“將”、“應該”、“將” 和 “可能”）來識別。前瞻性陳述包括與歷史事實相關的陳述，這些陳述與北方信託的財務業績和前景、資本充足率、股息政策和股票回購計劃、會計估計和假設、信貸質量包括補貼水平、未來養老金計劃繳款、有效税率、預期支出水平、或有負債、收購、戰略、市場和行業趨勢以及對會計聲明和立法影響的預期。這些陳述基於北方信託當前的信念和對未來事件或未來業績的預期，涉及難以預測且可能發生變化的風險和不確定性。這些陳述還基於對許多重要因素的假設，包括北方信託最新的10-k表年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的因素，所有這些文件均可在北方信託的網站上查閲。我們提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，因為實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。北方信託沒有義務更新其前瞻性陳述。
第二季度財報電話會議網絡直播
北方信託第二季度財報電話會議將於2024年7月17日進行網絡直播。
直播將在美國康涅狄格州上午 8:30 進行，可在北方信託的網站上訪問，網址為：
https://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations
直播結束後，將在Northern Trust的網站上提供為期約四周的直播錄音。參與者將需要 Windows Media 或 Adobe Flash 軟件。該財報也可以在北方信託的網站上查閲。
關於北方信託
北方信託公司（納斯達克股票代碼：NTRS）是為企業、機構、富裕家庭和個人提供財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務的領先提供商。Northern Trust 於 1889 年在芝加哥成立，業務遍及全球，在美國24個州和華盛頓特區設有辦事處，在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有22個地點。截至2024年6月30日，北方信託的託管/管理資產為16.6萬億美元，管理的資產為1.5萬億美元。130 多年來，Northern Trust 憑藉卓越的服務、財務專業知識、誠信和創新贏得了行業領導者的榮譽。在 northerntrust.com 上訪問我們。在 X（前身為 Twitter）@NorthernTrust 上關注我們，或者在 LinkedIn 上關注北方信託公司。
北方信託公司，總部：美國伊利諾伊州芝加哥市南拉薩勒街50號60603，在美國註冊成立有限責任公司。全球法律和監管信息可在以下網址找到 https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions。

8
北方信託公司
（補充合併財務信息）
損益表數據 
百分比變化 (1)
（以百萬美元計，每股數據除外）
2024 年第二季度對比
2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
非利息收入
信託、投資和其他服務費$1,166.1$1,142.9$1,096.32%6%
外匯交易收入58.457.050.1217
國庫管理費9.09.37.9(3)12
證券佣金和交易收入34.337.936.1(10)(5)
其他營業收入924.761.055.2N/MN/M
投資證券收益（虧損），淨額0.1(189.4)—(100)N/M
非利息收入總額2,192.61,118.71,245.69676
淨利息收入
利息收入2,506.52,445.61,735.0244
利息支出1,983.61,917.51,223.5362
淨利息收入522.9528.1511.5(1)2
總收入2,715.51,646.81,757.16555
信貸損失準備金8.0(8.5)(15.5)N/MN/M
非利息支出
補償665.2627.1604.5610
員工福利100.2101.1101.4(1)(1)
外部服務260.9229.3230.91413
設備和軟件277.5252.7229.31021
佔用率54.854.153.812
其他運營費用175.3100.4112.07457
非利息支出總額1,533.91,364.71,331.91215
所得税前收入1,173.6290.6440.7N/M166
所得税準備金277.575.9108.9N/M155
淨收入$896.1$214.7$331.8N/M170%
優先股分紅4.716.24.7(71)—
適用於普通股的淨收益$891.4$198.5$327.1N/M173%
分配給參與證券的收益7.12.43.4196108
分配給普通股和潛在普通股的收益$884.3$196.1$323.7N/M173%
每股普通股
淨收入
基本$4.35$0.96$1.56N/M179%
稀釋4.340.961.56N/M179
平均普通股權益$11,473.9$10,898.8$10,563.85%9%
普通股平均回報率31.2%7.3%12.4%
平均資產回報率2.44%0.60%0.91%
每股普通股申報的現金分紅$0.75$0.75$0.75—%—%
平均已發行普通股（000股）
基本203,306204,629207,639(1)%(2)%
稀釋203,739205,135207,816(1)(2)
已發行普通股（EOP）（000股）201,638204,592207,004(1)(3)
(1) 百分比的計算基於實際餘額，而不是補充合併財務信息中列出的四捨五入金額。
N/M-沒意義
EOP-期末
9
北方信託公司
（補充合併財務信息）
損益表數據
（以百萬美元計，每股數據除外）六個月
20242023
百分比變化 (1)
非利息收入
信託、投資和其他服務費$2,309.0$2,159.97%
外匯交易收入115.4103.112
國庫管理費18.316.312
證券佣金和交易收入72.270.82
其他營業收入985.7102.0N/M
投資證券收益（虧損），淨額(189.3)6.9N/M
非利息收入總額3,311.32,459.035
淨利息收入
利息收入4,952.13,190.455
利息支出3,901.12,147.782
淨利息收入1,051.01,042.71
總收入4,362.33,501.725
信貸損失準備金(0.5)(0.5)N/M
非利息支出
補償1,292.31,199.78
員工福利201.3202.4(1)
外部服務490.2441.711
設備和軟件530.2461.015
佔用率108.9115.1(5)
其他運營費用275.7197.640
非利息支出總額2,898.62,617.511
所得税前收入1,464.2884.766
所得税準備金353.4218.362
淨收入$1,110.8$666.467%
優先股分紅
20.920.9—
適用於普通股的淨收益$1,089.9$645.569%
分配給參與證券的收益9.56.643
分配給普通股和潛在普通股的收益$1,080.4$638.969%
每股普通股
淨收入
基本$5.30$3.0772%
稀釋5.283.0772
平均普通股權益$11,186.4$10,480.67%
普通股平均回報率19.6%12.4%
平均資產回報率1.52%0.91%
每股普通股申報的現金分紅$1.50$1.50—%
平均已發行普通股（000股）
基本203,968207,911(2)%
稀釋204,437208,271(2)
已發行普通股（EOP）（000股）201,638207,004(3)
(1) 百分比的計算基於實際餘額，而不是補充合併財務信息中列出的四捨五入金額。
N/M-沒意義
EOP-期末
10
北方信託公司
（補充合併財務信息）
資產負債表
（以百萬美元計） 
百分比變化 (1)
2024 年 6 月 30 日 vs.
2024年6月30日2024 年 3 月 31 日2023年6月30日2024 年 3 月 31 日2023年6月30日
資產
美聯儲和其他中央銀行存款$43,206.1$40,269.5$42,675.17%1%
銀行到期計息和存款 (2)
5,558.94,646.14,625.82020
聯邦基金已售出—————
根據轉售協議購買的證券859.6500.11,228.972(30)
債務證券
可供出售26,861.725,638.924,264.4511
持有至到期22,798.623,497.926,006.3(3)(12)
交易賬户——0.1N/M(93)
債務證券總額49,660.349,136.850,270.81(1)
貸款42,135.247,342.643,546.7(11)(3)
其他賺取利息的資產 (3)
3,025.22,600.82,694.81612
總收益資產144,445.3144,495.9145,042.1——
信用損失備抵金(179.5)(175.8)(170.2)25
來自銀行和其他中央銀行存款的現金和應付款 (4)
2,390.12,035.11,803.71733
建築物和設備481.0488.0473.6(1)2
客户證券結算應收賬款193.4116.4431.366(55)
善意697.4697.5698.8——
其他資產8,769.48,453.98,473.243
總資產$156,797.1$156,111.0$156,752.5—%—%
負債和股東權益
計息存款
儲蓄、貨幣市場及其他$28,074.0$25,893.5$23,535.58%19%
儲蓄券和其他時間6,378.45,636.63,327.01392
非美國辦公室-計息67,612.367,084.765,014.714
計息存款總額102,064.798,614.891,877.2311
購買的聯邦資金2,406.42,600.59,344.5(7)(74)
根據回購協議出售的證券629.2511.4988.123(36)
其他借款 (5)
6,823.76,526.212,382.05(45)
高級票據2,744.02,743.52,729.5—1
長期債務4,073.04,069.02,061.5—98
計息負債總額118,741.0115,065.4119,382.83(1)
活期存款和其他非計息存款20,926.225,326.921,326.4(17)(2)
其他負債4,474.13,616.94,407.6242
負債總額144,141.3144,009.2145,116.8—(1)
普通股權11,770.911,216.910,750.859
優先股權884.9884.9884.9——
權益總額12,655.812,101.811,635.759
負債和股東權益總額$156,797.1$156,111.0$156,752.5—%—%
(1) 百分比的計算基於實際餘額，而不是補充合併財務信息中列出的四捨五入金額。
(2) 銀行的計息到期和存款包括我們在向美國證券交易委員會提交的定期文件中列報的合併資產負債表中列報的銀行現金和到期銀行計息存款的計息部分。
(3) 其他計息資產包括某些社區發展投資、在某些證券存管機構和清算所的抵押存款、聯邦住房貸款銀行和美聯儲股票，以及在我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中被歸類為合併資產負債表上其他資產的貨幣市場投資。
(4) 銀行和其他中央銀行存款的現金和到期款包括我們在向美國證券交易委員會提交的定期文件中列報的合併資產負債表中列報的美聯儲和其他中央銀行存款的非計息部分。
(5) 其他借款主要包括芝加哥聯邦住房貸款銀行的預付款。
11
北方信託公司
（補充合併財務信息）
平均資產負債表
（以百萬美元計）
百分比變化 (1)
2024 年第二季度對比
2024 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度2024 年第一季度2023 年第二季度
資產
美聯儲和其他中央銀行存款$35,924.1$35,897.3$34,380.4—%4%
銀行到期計息和存款 (2)
4,999.74,418.04,573.4139
聯邦基金已售出0.30.52.9(34)(88)
根據轉售協議購買的證券731.9517.91,238.641(41)
債務證券
可供出售26,591.424,049.624,511.8118
持有至到期23,373.824,498.925,053.3(5)(7)
交易賬户——0.2—(99)
債務證券總額49,965.248,548.549,565.331
貸款41,034.641,586.942,365.4(1)(3)
其他賺取利息的資產 (3)
2,745.32,847.71,990.4(4)38
總收益資產135,401.1133,816.8134,116.411
信用損失備抵金(175.8)(191.8)(176.6)(8)—
來自銀行和其他中央銀行存款的現金和應付款 (4)
1,802.01,799.51,842.5—(2)
建築物和設備485.8498.2481.8(2)1
客户證券結算應收賬款321.4238.6592.735(46)
善意697.1699.4697.0——
其他資產9,469.68,257.68,345.81513
總資產$148,001.2$145,118.3$145,899.62%1%
負債和股東權益
計息存款
儲蓄、貨幣市場及其他$27,554.9$27,349.0$22,961.21%20%
儲蓄券和其他時間6,027.44,554.33,036.13299
非美國辦公室-計息63,216.363,752.862,046.3(1)2
計息存款總額96,798.695,656.188,043.6110
購買的聯邦資金3,010.72,650.17,070.014(57)
根據回購協議出售的證券574.6490.1467.81723
其他借款 (5)
7,053.56,852.112,132.63(42)
高級票據2,728.72,748.72,761.1(1)(1)
長期債務4,071.14,067.02,069.7—97
計息負債總額114,237.2112,464.1112,544.822
活期存款和其他非計息存款16,543.016,706.517,555.1(1)(6)
其他負債4,862.24,164.04,351.01712
負債總額135,642.4133,334.6134,450.921
普通股權11,473.910,898.810,563.859
優先股權884.9884.9884.9——
權益總額12,358.811,783.711,448.758
負債和股東權益總額$148,001.2$145,118.3$145,899.62%1%
(1) 百分比的計算基於實際餘額，而不是補充合併財務信息中列出的四捨五入金額。
(2) 銀行的計息到期和存款包括我們在向美國證券交易委員會提交的定期文件中列報的合併資產負債表中列報的銀行現金和到期銀行計息存款的計息部分。
(3) 其他計息資產包括某些社區發展投資、在某些證券存管機構和清算所的抵押存款、聯邦住房貸款銀行和美聯儲股票，以及在我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中被歸類為合併資產負債表上其他資產的貨幣市場投資。
(4) 銀行和其他中央銀行存款的現金和到期款包括我們在向美國證券交易委員會提交的定期文件中列報的合併資產負債表中列報的美聯儲和其他中央銀行存款的非計息部分。
(5) 其他借款主要包括芝加哥聯邦住房貸款銀行的預付款。
12
北方信託公司
（補充合併財務信息）
季度趨勢數據 住處
（以百萬美元計，每股數據除外）20242023
第二第一第四第三第二
淨收入摘要
信託、投資和其他服務費 $1,166.1$1,142.9$1,090.0$1,111.9$1,096.3
其他非利息收入1,026.5(24.2)(27.8)158.4149.3
淨利息收入 522.9528.1483.1456.2511.5
總收入 2,715.51,646.81,545.31,726.51,757.1
信貸損失準備金 8.0(8.5)11.014.0(15.5)
非利息支出1,533.91,364.71,388.51,278.21,331.9
所得税前收入1,173.6290.6145.8434.3440.7
所得税準備金277.575.932.7106.5108.9
淨收入 $896.1$214.7$113.1$327.8$331.8
每股普通股
淨收入-基本$4.35$0.96$0.52$1.49$1.56
-稀釋4.340.960.521.491.56
每股普通股申報的現金分紅0.750.750.750.750.75
賬面價值 (EOP)58.3854.8353.6952.9551.94
市值 (EOP)83.9888.9284.3869.4874.14
財務比率
普通股平均回報率31.2%7.3%4.0%11.6%12.4%
平均資產回報率2.440.600.330.930.91
淨利率（GAAP）1.551.591.531.411.53
淨利率 (FTE*)1.571.611.591.451.57
託管/管理的資產（以十億美元計）-期末
資產服務$15,470.8$15,385.4$14,362.6$13,206.2$13,483.5
財富管理1,096.61,087.11,042.3958.5995.4
託管/管理的總資產$16,567.4$16,472.5$15,404.9$14,164.7$14,478.9
託管資產（以十億美元計）-期末
資產服務$11,955.5$11,723.1$10,882.0$10,064.4$10,295.7
財富管理1,085.91,081.01,034.5951.0989.1
託管資產總額$13,041.4$12,804.1$11,916.5$11,015.4$11,284.8
管理的資產（十億美元）-期末
資產服務$1,107.7$1,080.1$1,032.0$963.4$989.8
財富管理419.4420.6402.5369.9376.0
管理的總資產$1,527.1$1,500.7$1,434.5$1,333.3$1,365.8
資產質量（百萬美元）-期末
非應計貸款$38.5$37.0$63.6$68.8$47.1
擁有的其他房地產（奧利奧）——1.50.30.3
非應計資產總額$38.5$37.0$65.1$69.1$47.4
非應計資產/貸款和奧利奧0.09%0.08%0.14%0.16%0.11%
扣除總額$(0.3)$(11.1)$(3.1)$(0.8)$(0.8)
總回收率 0.40.70.71.10.8
淨回收率（扣款）$0.1$(10.4)$(2.4)$0.3$—
年化淨回收率（扣除）與平均貸款的比例—%(0.10)%(0.02)%—%—%
信貸損失備抵金分配給：
貸款$167.7$162.4$178.7$166.8$152.5
未提取的貸款承諾和備用信用證29.525.226.928.326.0
債務證券和其他金融資產12.413.914.816.719.0
貸款補貼/非應計貸款4.4x4.4x2.8x2.4x3.2x
(*) 以全職僱員為基礎列報的淨利潤率是非公認會計準則財務指標。有關更多詳情，請參閲 “與全額應納税等值金額對賬” 部分。
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