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目錄						頁面

合併財務摘要						3

合併運營報表（未經審計）						5

合併資產負債表（未經審計）						6

貸款和存款						7

平均資產負債表、年化收益率和利率						8

抵押銀行費用						10

細分市場財務摘要						11

信用相關信息：
非應計貸款和租賃						15
逾期未到期和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃						16
扣款、回收和相關比率						17
信貸損失備抵金組成部分變動摘要						19

資本和比率						20

非公認會計準則財務指標和對賬						21
本財務補充文件中的信息是初步的，基於財報時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。公司沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新所提供的任何信息。本財務補充文件中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性陳述語言的約束，這些報告可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.citizensbank.com）上找到。公司未來的財務業績受美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性的影響。


	季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
											24 年第二季度變化												2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
選定的操作數據
總收入	1,963 美元		1,959 美元		1,988 美元		2,014 美元		2,094 美元		4 美元		—	%	(131 美元)		(6)	%)	3,922 美元		4,222 美元		（300 美元）		(7)	%)
非利息支出	1,301		1,358		1,612		1,293		1,306		(57)		(4)		(5)		—		2,659		2,602		57		2
信貸損失準備金（收益）前的利潤	662		601		376		721		788		61		10		(126)		(16)		1,263		1,620		(357)		(22)
信貸損失準備金（收益）	182		171		171		172		176		11		6		6		3		353		344		9		3
淨收入	392		334		189		430		478		58		17		(86)		(18)		726		989		(263)		(27)
淨收益，標的1	408		395		426		448		531		13		3		(123)		(23)		803		1,091		(288)		(26)
普通股股東可獲得的淨收益	357		304		159		400		444		53		17		(87)		(20)		661		932		(271)		(29)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1	373		365		396		418		497		8		2		(124)		(25)		738		1,034		(296)		(29)
每普通股數據
基本收入	0.79 美元		0.66 美元		0.34 美元		0.85 美元		0.93 美元		0.13 美元		20	%	(0.14 美元)		(15)	%)	1.44 美元		1.93 美元		(0.49 美元)		(25)	%)
攤薄後收益	0.78		0.65		0.34		0.85		0.92		0.13		20		(0.14)		(15)		1.44		1.92		(0.48)		(25)
基本收益，標的1	0.82		0.79		0.85		0.89		1.04		0.03		4		(0.22)		(21)		1.61		2.14		(0.53)		(25)
攤薄後收益，標的1	0.82		0.79		0.85		0.89		1.04		0.03		4		(0.22)		(21)		1.60		2.14		(0.54)		(25)
每股普通股申報和支付的現金分紅	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		—		—		—		—		0.84		0.84		—		—
普通股每股賬面價值	48.03		47.43		47.87		44.75		45.44		0.60		1		2.59		6		48.03		45.44		2.59		6
每股普通股的有形賬面價值	30.61		30.19		30.91		27.73		28.72		0.42		1		1.89		7		30.61		28.72		1.89		7
股息支付率	53	%	64	%	124	%	49	%	45	%	(1,048)	bps			816	bps			58	%	44	%	1,433	bps
股息支付率，標的1	51		53		49		47		40		(200)	bps			1,100	bps			52		39		1,300	bps
已發行普通股
平均值：基本	454,142,489		461,358,681		466,234,324		469,481,085		479,470,543		(7,216,192)		(2)	%)	(25,328,054)		(5)	%)	457,750,585		482,440,926		(24,690,341)		(5)	%)
稀釋	456,561,022		463,797,964		468,159,167		471,183,719		480,975,281		(7,236,942)		(2)		(24,414,259)		(5)		460,009,546		484,252,103		(24,242,557)		(5)
期末普通股	452,961,853		458,485,032		466,418,055		466,221,795		474,682,759		(5,523,179)		(1)		(21,720,906)		(5)		452,961,853		474,682,759		(21,720,906)		(5)


	季度趨勢																在截至6月30日的六個月中
											24 年第二季度變化										2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24			2Q23			2024		2023		2023
											$/bps		%	$/bps		%					$/bps		%
財務比率
淨利率	2.86	%	2.90	%	2.90	%	3.03	%	3.16	%	(4) 個基點			(30) bps			2.88	%	3.23	%	(35)	bps
淨利率，FTE1	2.87		2.91		2.91		3.03		3.17		(4)			(30)			2.89		3.23		(34)
普通股平均回報率	6.70		5.63		2.96		7.50		8.00		107			(130)			6.16		8.54		(238)
普通股平均回報率，標的2	7.00		6.77		7.41		7.82		8.97		23			(197)			6.88		9.48		(260)
有形普通股的平均回報率	10.61		8.86		4.72		12.00		12.42		175			(181)			9.73		13.37		(364)
Underlying2 平均有形普通股回報率	11.09		10.65		11.84		12.51		13.93		44			(284)			10.87		14.84		(397)
平均總資產回報率	0.72		0.61		0.33		0.78		0.86		11			(14)			0.66		0.90		(24)
平均總資產回報率，標的2	0.75		0.72		0.76		0.81		0.96		3			(21)			0.73		0.99		(26)
有形資產總額的平均回報率	0.75		0.63		0.35		0.81		0.89		12			(14)			0.69		0.93		(24)
標的有形資產總額的平均回報率2	0.78		0.75		0.78		0.84		0.99		3			(21)			0.76		1.03		(27)
有效所得税税率	18.49		22.28		7.59		21.51		22.09		(379)			(360)			20.28		22.55		(227)
有效所得税税率，標的2	20.33		22.84		22.25		21.69		22.51		(251)			(218)			21.59		22.89		(130)
效率比	66.27		69.33		81.13		64.21		62.34		(306)			393			67.79		61.62		617
效率比，底層2	64.59		65.05		63.77		63.08		58.86		(46)			573			64.82		58.34		648
非利息收入佔總收入的百分比	28.16		26.41		25.16		24.44		24.14		175			402			27.29		23.47		382
非利息收入佔總收入的百分比，Underlying2	28.00		26.32		25.16		24.44		24.14		168			386			27.16		23.47		369
資本比率-期末（初步）
CET1 資本比率	10.7	%	10.6	%	10.6	%	10.4	%	10.3	%
一級資本比率	12.0		11.8		11.8		11.5		11.4
總資本比率	14.0		13.8		13.7		13.4		13.3
第 1 層槓桿比率	9.4		9.3		9.3		9.4		9.4
有形普通股權比率	6.5		6.5		6.7		5.9		6.3
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）	80.43	%	81.16	%	82.30	%	84.03	%	85.17	%	(73)	bps		(474)	bps		80.43	%	85.17	%	(474)	bps
貸款存款比率（平均餘額）	82.38		82.24		83.54		85.46		88.73		14	bps		(635)	bps		82.31		89.24		(693)	bps
全職同等同事（期末）	17,510		17,354		17,570		18,214		18,468		156		1	(958)		(5)	17,510		18,468		(958)		(5)


	季度趨勢											在截至6月30日的六個月中
						24 年第二季度變化								2024 變化
	2Q24	1Q24	4Q23	3Q23	2Q23	1Q24			2Q23			2024	2023	2023
						$	%		$	%				$	%
利息收入
貸款和租賃的利息和費用	2,011 美元	2,051 美元	2,144 美元	2,166 美元	2,132 美元	（40 美元）	(2)	%)	(121 美元)	(6)	%)	4,062 美元	4,179 美元	(117 美元)	(3)	%)
待售貸款的利息和費用	13	14	18	20	20	(1)	(7)		(7)	(35)		27	35	(8)	(23)
持有待售的其他貸款的利息和費用	4	6	4	8	12	(2)	(33)		(8)	(67)		10	17	(7)	(41)
投資證券	417	399	339	290	267	18	5		150	56		816	533	283	53
銀行的計息存款	130	140	171	111	100	(10)	(7)		30	30		270	169	101	60
利息收入總額	2,575	2,610	2,676	2,595	2,531	(35)	(1)		44	2		5,185	4,933	252	5
利息支出
存款	965	987	974	898	723	(22)	(2)		242	33		1,952	1,273	679	53
短期借入資金	4	7	7	8	22	(3)	(43)		(18)	(82)		11	28	(17)	(61)
長期借入資金	196	174	207	167	198	22	13		(2)	(1)		370	401	(31)	(8)
利息支出總額	1,165	1,168	1,188	1,073	943	(3)	—		222	24		2,333	1,702	631	37
淨利息收入	1,410	1,442	1,488	1,522	1,588	(32)	(2)		(178)	(11)		2,852	3,231	(379)	(12)
非利息收入
服務費和費用	106	96	104	105	101	10	10		5	5		202	201	1	—
資本市場費用	134	118	87	67	82	16	14		52	63		252	165	87	53
信用卡費用	92	86	70	74	80	6	7		12	15		178	152	26	17
財富費1	75	68	68	63	65	7	10		10	15		143	128	15	12
抵押銀行費用	54	49	57	69	59	5	10		(5)	(8)		103	116	(13)	(11)
外匯和衍生產品	39	36	43	48	44	3	8		(5)	(11)		75	92	(17)	(18)
信用證和貸款費用	43	42	42	43	43	1	2		—	—		85	83	2	2
證券收益，淨額	—	5	9	5	9	(5)	(100)		(9)	(100)		5	14	(9)	(64)
其他收入	10	17	20	18	23	(7)	(41)		(13)	(57)		27	40	(13)	(33)
非利息收入總額	553	517	500	492	506	36	7		47	9		1,070	991	79	8
總收入	1,963	1,959	1,988	2,014	2,094	4	—		(131)	(6)		3,922	4,222	(300)	(7)
信貸損失準備金（收益）	182	171	171	172	176	11	6		6	3		353	344	9	3
非利息支出
工資和員工福利	645	691	667	659	615	(46)	(7)		30	5		1,336	1,273	63	5
設備和軟件	190	192	215	191	181	(2)	(1)		9	5		382	350	32	9
外部服務	165	158	174	160	177	7	4		(12)	(7)		323	353	(30)	(8)
佔用率	113	114	125	107	136	(1)	(1)		(23)	(17)		227	260	(33)	(13)
其他運營費用	188	203	431	176	197	(15)	(7)		(9)	(5)		391	366	25	7
非利息支出總額	1,301	1,358	1,612	1,293	1,306	(57)	(4)		(5)	—		2,659	2,602	57	2
所得税支出前的收入	480	430	205	549	612	50	12		(132)	(22)		910	1,276	(366)	(29)
所得税支出	88	96	16	119	134	(8)	(8)		(46)	(34)		184	287	(103)	(36)
淨收入	392 美元	334 美元	189 美元	430 美元	478 美元	58 美元	17	%	(86 美元)	(18)	%)	726 美元	989 美元	(263 美元)	(27)	%)
淨收益，標的2	408 美元	395 美元	426 美元	448 美元	531 美元	13 美元	3	%	(123 美元)	(23)	%)	803 美元	1,091 美元	(288 美元)	(26)	%)
普通股股東可獲得的淨收益	357 美元	304 美元	159 美元	400 美元	444 美元	53 美元	17	%	(87 美元)	(20)	%)	661 美元	932 美元	(271 美元)	(29)	%)
普通股股東可獲得的淨收益，Underlying2	373 美元	365 美元	396 美元	418 美元	497 美元	8 美元	2	%	(124 美元)	(25)	%)	738 美元	1,034 美元	(296 美元)	(29)	%)


期末餘額	截至					2024 年 6 月 30 日變更
	2024年6月30日	2024 年 3 月 31 日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2024 年 3 月 31 日			2023年6月30日
						$	%		$	%
資產
現金和銀行應付款	1,191 美元	1,098 美元	1,794 美元	1,395 美元	1,689 美元	93 美元	8	%	(498 美元)	(29)	%)
計息現金和銀行到期應付款	10,580	10,501	9,834	14,005	9,878	79	1		702	7
銀行的計息存款	559	392	405	324	284	167	43		275	97
按公允價值出售的債務證券	31,938	31,187	29,777	25,069	24,755	751	2		7,183	29
持有至到期的債務證券	8,895	9,054	9,184	9,320	9,520	(159)	(2)		(625)	(7)
按公允價值持有的待售貸款	591	505	676	749	1,225	86	17		(634)	(52)
其他待售貸款	92	50	103	99	196	42	84		(104)	(53)
貸款和租賃	141,842	143,188	145,959	149,746	151,320	(1,346)	(1)		(9,478)	(6)
減去：貸款和租賃損失備抵金	(2,125)	(2,086)	(2,098)	(2,080)	(2,044)	(39)	2		(81)	4
淨貸款和租賃	139,717	141,102	143,861	147,666	149,276	(1,385)	(1)		(9,559)	(6)
衍生資產	367	469	440	522	719	(102)	(22)		(352)	(49)
房舍和設備	863	872	895	878	876	(9)	(1)		(13)	(1)
銀行擁有的人壽保險	3,325	3,311	3,291	3,275	3,263	14	—		62	2
善意	8,187	8,188	8,188	8,188	8,188	(1)	—		(1)	—
其他無形資產	139	148	157	167	175	(9)	(6)		(36)	(21)
其他資產	13,494	13,571	13,359	13,613	13,022	(77)	(1)		472	4
總資產	219,938 美元	220,448 美元	221,964 美元	225,270 美元	223,066 美元	(510 美元)	—	%	(3,128 美元)	(1)	%)
負債和股東權益
負債
存款：
不計息	36,927 美元	36,593 美元	37,107 美元	38,561 美元	40,286 美元	334 美元	1	%	（3,359 美元）	(8)	%)
計息	139,425	139,835	140,235	139,636	137,381	(410)	—		2,044	1
存款總額	176,352	176,428	177,342	178,197	177,667	(76)	—		(1,315)	(1)
短期借入資金	2	9	505	232	1,099	(7)	(78)		(1,097)	(100)
衍生負債	1,547	1,705	1,562	2,109	2,270	(158)	(9)		(723)	(32)
長期借入資金：
FHLB 的進展	553	2,036	3,786	7,036	5,029	(1,483)	(73)		(4,476)	(89)
優先債務	6,512	6,414	5,170	5,258	5,258	98	2		1,254	24
次級債務和其他債務	6,017	5,354	4,511	5,060	3,813	663	12		2,204	58
長期借入資金總額	13,082	13,804	13,467	17,354	14,100	(722)	(5)		(1,018)	(7)
其他負債	5,086	4,741	4,746	4,500	4,345	345	7		741	17
負債總額	196,069	196,687	197,622	202,392	199,481	(618)	—		(3,412)	(2)
股東權益
優先股：
面值25.00美元，每個報告期內授權的股票數量為1億股	2,112	2,014	2,014	2,014	2,014	98	5		98	5
普通股：
面值0.01美元，每個報告期內授權的1,000,000股股票	6	6	6	6	6	—	—		—	—
額外的實收資本	22,299	22,272	22,250	22,231	22,207	27	—		92	—
留存收益	10,079	9,923	9,816	9,856	9,655	156	2		424	4
庫存股，按成本計算	(6,492)	(6,290)	(5,986)	(5,986)	(5,734)	(202)	(3)		(758)	(13)
累計其他綜合收益（虧損）	(4,135)	(4,164)	(3,758)	(5,243)	(4,563)	29	1		428	9
股東權益總額	23,869	23,761	24,342	22,878	23,585	108	—		284	1
負債總額和股東權益	219,938 美元	220,448 美元	221,964 美元	225,270 美元	223,066 美元	(510 美元)	—	%	(3,128 美元)	(1)	%)
備忘錄：有形普通股總額	13,866 美元	13,844 美元	14,417 美元	12,930 美元	13,630 美元	22 美元	—	%	236 美元	2	%


期末餘額	截至					2024 年 6 月 30 日變更
	2024年6月30日	2024 年 3 月 31 日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2024 年 3 月 31 日			2023年6月30日
						$	%		$	%
貸款和租賃
商業和工業1	43,623 美元	43,951 美元	44,974 美元	47,971 美元	49,332 美元	(328 美元)	(1)	%)	(5,709 美元)	(12)	%)
商業地產	28,311	28,872	29,471	29,486	28,947	(561)	(2)		(636)	(2)

商業總額	71,934	72,823	74,445	77,457	78,279	(889)	(1)		(6,345)	(8)
住宅抵押貸款	31,890	31,512	31,332	30,983	30,769	378	1		1,121	4
房屋淨值	15,534	15,113	15,040	14,729	14,487	421	3		1,047	7
汽車	6,383	7,277	8,258	9,290	10,428	(894)	(12)		(4,045)	(39)
教育	11,265	11,646	11,834	12,134	12,246	(381)	(3)		(981)	(8)
其他零售	4,836	4,817	5,050	5,153	5,111	19	—		(275)	(5)
零售總額	69,908	70,365	71,514	72,289	73,041	(457)	(1)		(3,133)	(4)
貸款和租賃總額	141,842 美元	143,188 美元	145,959 美元	149,746 美元	151,320 美元	(1,346 美元)	(1)	%)	（9,478 美元）	(6)	%)
按公允價值持有的待售貸款	591	505	676	749	1,225	86	17		(634)	(52)
其他待售貸款	92	50	103	99	196	42	84		(104)	(53)
貸款、租賃和待售貸款	142,525 美元	143,743 美元	146,738 美元	150,594 美元	152,741 美元	（1,218 美元）	(1)	%)	(10,216 美元)	(7)	%)

沉積物
需求	36,927 美元	36,593 美元	37,107 美元	38,561 美元	40,286 美元	334 美元	1	%	（3,359 美元）	(8)	%)
貨幣市場	52,599	52,182	53,812	53,517	52,542	417	1		57	—
有興趣地核對	34,421	34,487	31,876	33,355	35,028	(66)	—		(607)	(2)
儲蓄	27,240	27,912	27,983	29,139	29,824	(672)	(2)		(2,584)	(9)
任期	25,165	25,254	26,564	23,625	19,987	(89)	—		5,178	26
存款總額	176,352 美元	176,428 美元	177,342 美元	178,197 美元	177,667 美元	(76 美元)	—	%	（1,315 美元）	(1)	%)


平均資產負債表、年化收益率和利率
（以百萬美元計）

	季度趨勢												24 年第二季度變化
	2Q24				1Q24				2Q23				1Q24			2Q23
	平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率	平均餘額	利息	費率
賺取利息的資產
計息現金和銀行應付賬款以及銀行存款	9,650 美元	130 美元	5.35	%	10,268 美元	140 美元	5.39	%	7,768 美元	100 美元	5.10	%	(618 美元)	(10 美元)	(4) 個基點	1,882 美元	30 美元	25 bps
應税投資證券	44,691	417	3.73		43,904	399	3.63		38,000	267	2.81		787	18	10	6,691	150	92
免税投資證券	1	—	2.60		1	—	2.60		2	—	2.68		—	—	—	(1)	—	(8)
投資證券總額	44,692	417	3.73		43,905	399	3.63		38,002	267	2.81		787	18	10	6,690	150	92

商業和工業1	44,381	604	5.38		44,577	635	5.64		51,122	777	6.02		(196)	(31)	(26)	(6,741)	(173)	(64)
商業地產	28,574	456	6.32		29,265	468	6.32		29,115	445	6.05		(691)	(12)	—	(541)	11	27

商業總額	72,955	1,060	5.75		73,842	1,103	5.91		80,237	1,222	6.03		(887)	(43)	(16)	(7,282)	(162)	(28)
住宅抵押貸款	31,633	290	3.67		31,384	283	3.60		30,566	259	3.38		249	7	7	1,067	31	29
房屋淨值	15,343	305	7.99		15,080	298	7.94		14,340	264	7.38		263	7	5	1,003	41	61
汽車	6,807	72	4.28		7,758	82	4.25		10,997	113	4.14		(951)	(10)	3	(4,190)	(41)	14
教育	11,447	154	5.40		11,816	156	5.31		12,430	155	5.00		(369)	(2)	9	(983)	(1)	40
其他零售	4,882	130	10.71		4,942	129	10.54		5,155	119	9.30		(60)	1	17	(273)	11	141
零售總額	70,112	951	5.45		70,980	948	5.36		73,488	910	4.96		(868)	3	9	(3,376)	41	49
貸款和租賃總額	143,067	2,011	5.60		144,822	2,051	5.64		153,725	2,132	5.52		(1,755)	(40)	(4)	(10,658)	(121)	8
按公允價值持有的待售貸款	896	13	6.19		850	14	6.37		1,381	20	5.74		46	(1)	(18)	(485)	(7)	45
其他待售貸款	160	4	9.34		223	6	10.72		622	12	7.90		(63)	(2)	(138)	(462)	(8)	144
賺取利息的資產總額	198,465	2,575	5.17		200,068	2,610	5.20		201,498	2,531	5.00		(1,603)	(35)	(3)	(3,033)	44	17


非利息資產	20,757				20,702				20,875				55			(118)
總資產	219,222 美元				220,770 美元				222,373 美元				(1,548 美元)			(3,151 美元)
計息負債
有興趣地核對	33,659 美元	128	1.54		32,302 美元	109	1.35		34,586 美元	110	1.28		1,357 美元	19	19	(927 美元)	18 美元	26
貨幣市場	51,570	431	3.36		52,926	445	3.38		49,665	348	2.81		(1,356)	(14)	(2)	1,905	83	55
定期儲蓄	27,560	120	1.75		27,745	121	1.76		29,640	108	1.46		(185)	(1)	(1)	(2,080)	12	29
任期	24,676	286	4.66		26,447	312	4.74		17,180	157	3.68		(1,771)	(26)	(8)	7,496	129	98
計息存款總額	137,465	965	2.82		139,420	987	2.85		131,071	723	2.21		(1,955)	(22)	(3)	6,394	242	61
短期借入資金	325	4	5.62		498	7	5.53		1,446	22	5.82		(173)	(3)	9	(1,121)	(18)	(20)
FHLB 的進展	2,375	34	5.55		2,272	32	5.60		9,674	123	5.01		103	2	(5)	(7,299)	(89)	54
優先債務	6,684	80	4.81		6,113	70	4.56		5,264	57	4.27		571	10	25	1,420	23	54
次級債務和其他債務	6,033	82	5.43		5,279	72	5.45		1,857	18	4.37		754	10	(2)	4,176	64	106
長期借入資金總額	15,092	196	5.18		13,664	174	5.08		16,795	198	4.70		1,428	22	10	(1,703)	(2)	48
借入資金總額	15,417	200	5.18		14,162	181	5.09		18,241	220	4.80		1,255	19	9	(2,824)	(20)	38
計息負債總額	152,882	1,165	3.06		153,582	1,168	3.05		149,312	943	2.53		(700)	(3)	1	3,570	222	53
活期存款	36,205				36,684				42,178				(479)			(5,973)
其他無息負債	6,652				6,791				6,580				(139)			72
負債總額	195,739				197,057				198,070				(1,318)			(2,331)
股東權益	23,483				23,713				24,303				(230)			(820)
負債總額和股東權益	219,222 美元				220,770 美元				222,373 美元				(1,548 美元)			(3,151 美元)
利率差額			2.11	%			2.15	%			2.47	%			(4)			(36)
淨利率和淨利息收入		1,410 美元	2.86	%		1,442 美元	2.90	%		1,588 美元	3.16	%		(32 美元)	(4)		(178 美元)	(30)
淨利率和淨利息收入，FTE2		1,415 美元	2.87	%		1,446 美元	2.91	%		1,593 美元	3.17	%		(31 美元)	(4)		(178 美元)	(30)
備忘錄：存款總額（計息和活期）	173,670 美元	965 美元	2.24	%	176,104 美元	987 美元	2.25	%	173,249 美元	723 美元	1.68	%	(2,434 美元)	(22 美元)	(1) 個基點	421 美元	242 美元	56 個基點

1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。


平均資產負債表、年化收益率和利率
（以百萬美元計）

	在截至6月30日的六個月中								2024 變化
	2024				2023				2023
	平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率		平均餘額	利息	費率
賺取利息的資產
計息現金和銀行應付賬款以及銀行存款	9,959 美元	270 美元	5.37	%	6,839 美元	169 美元	4.91	%	3,120 美元	101 美元	46	bps
應税投資證券	44,297	816	3.68		38,474	533	2.77		5,823	283	91
免税投資證券	1	—	2.60		2	—	2.68		(1)	—	(8)
投資證券總額	44,298	816	3.68		38,476	533	2.77		5,822	283	91
商業和工業1	44,479	1,239	5.51		52,269	1,524	5.81		(7,790)	(285)	(30)
商業地產	28,920	924	6.32		29,004	861	5.90		(84)	63	42

商業總額	73,399	2,163	5.83		81,273	2,385	5.84		(7,874)	(222)	(1)
住宅抵押貸款	31,508	573	3.64		30,322	509	3.35		1,186	64	29
房屋淨值	15,212	603	7.97		14,207	504	7.16		1,005	99	81
汽車	7,282	154	4.26		11,465	232	4.09		(4,183)	(78)	17
教育	11,632	310	5.35		12,612	309	4.94		(980)	1	41
其他零售	4,912	259	10.62		5,222	240	9.27		(310)	19	135
零售總額	70,546	1,899	5.40		73,828	1,794	4.89		(3,282)	105	51
貸款和租賃總額	143,945	4,062	5.62		155,101	4,179	5.39		(11,156)	(117)	23
按公允價值持有的待售貸款	873	27	6.28		1,196	35	5.79		(323)	(8)	49
其他待售貸款	191	10	10.14		410	17	8.40		(219)	(7)	174
賺取利息的資產總額	199,266	5,185	5.18		202,022	4,933	4.88		(2,756)	252	30
非利息資產	20,730				20,519				211
總資產	219,996 美元				222,541 美元				(2,545 美元)
計息負債
有興趣地核對	32,980 美元	237	1.45		35,276 美元	207	1.18		(2,296 美元)	30	27
貨幣市場	52,248	876	3.37		49,803	635	2.57		2,445	241	80
定期儲蓄	27,653	241	1.75		29,551	187	1.28		(1,898)	54	47
任期	25,562	598	4.70		15,021	244	3.27		10,541	354	143
計息存款總額	138,443	1,952	2.84		129,651	1,273	1.98		8,792	679	86
短期借入資金	411	11	5.57		997	28	5.59		(586)	(17)	(2)
FHLB 的進展	2,323	66	5.58		10,016	244	4.84		(7,693)	(178)	74
優先債務	6,399	150	4.69		5,434	118	4.33		965	32	36
次級債務和其他債務	5,656	154	5.44		1,834	39	4.37		3,822	115	107
長期借入資金總額	14,378	370	5.13		17,284	401	4.63		(2,906)	(31)	50
借入資金總額	14,789	381	5.14		18,281	429	4.68		(3,492)	(48)	46
計息負債總額	153,232	2,333	3.06		147,932	1,702	2.31		5,300	631	75
活期存款	36,444				44,145				(7,701)
其他無息負債	6,722				6,453				269
負債總額	196,398				198,530				(2,132)
股東權益	23,598				24,011				(413)
負債總額和股東權益	219,996 美元				222,541 美元				(2,545 美元)
利率差額			2.12	%			2.57	%			(45)
淨利率和淨利息收入		2,852 美元	2.88	%		3,231 美元	3.23	%		(379 美元)	(35)
淨利率和淨利息收入，FTE2		2,861 美元	2.89	%		3,240 美元	3.23	%		(379 美元)	(34)
備忘錄：存款總額（計息和活期）	174,887 美元	1,952 美元	2.24	%	173,796 美元	1,273 美元	1.48	%	1,091 美元	679 美元	76	bps


	季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
											24 年第二季度變化												2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
抵押貸款銀行費用
生產收入	14 美元		15 美元		11 美元		19 美元		23 美元		(1 美元)		(7)	%)	(9 美元)		(39)	%)	29 美元		41 美元		(12 美元)		(29)	%)
抵押貸款服務收入	35		33		37		35		34		2		6		1		3		68		71		(3)		(4)
扣除套期保值影響後的MSR估值變化	5		1		9		15		2		4		NM		3		150		6		4		2		50
抵押貸款銀行費用總額	54 美元		49 美元		57 美元		69 美元		59 美元		5 美元		10	%	(5 美元)		(8)	%)	103 美元		116 美元		(13 美元)		(11)	%)

可穿透式調節鎖	1,930 美元		1,404 美元		1,412 美元		2,397 美元		2,870 美元		526 美元		37	%	(940 美元)		(33)	%)	3,334 美元		4,948 美元		（1,614 美元）		(33)	%)

生產收入佔穿式調整後鎖具的百分比	0.74	%	1.05	%	0.78	%	0.79	%	0.79	%	(31)	bps			(5)	bps			0.87	%	0.84	%	3	bps



住宅房地產的起源
零售	1,584 美元		1,045 美元		958 美元		1,146 美元		1,260 美元		539 美元		52	%	324 美元		26	%	2,629 美元		2,271 美元		358 美元		16	%
第三方	1,323		892		1,214		2,285		2,350		431		48		(1,027)		(44)		2,215		3,683		(1,468)		(40)
總計	2,907 美元		1,937 美元		2,172 美元		3,431 美元		3,610 美元		970 美元		50	%	(703)		(19)	%)	4,844 美元		5,954 美元		（1,110 美元）		(19)	%)

起源待售	1,872 美元		1,296 美元		1,595 美元		2,815 美元		2,874 美元		576 美元		44	%	(1,002 美元)		(35)	%)	3,168 美元		4,525 美元		（1,357 美元）		(30)	%)
起源於投資	1,035		641		577		616		736		394		61		299		41		1,676		1,429		247		17
總計	2,907 美元		1,937 美元		2,172 美元		3,431 美元		3,610 美元		970 美元		50	%	(703 美元)		(19)	%)	4,844 美元		5,954 美元		（1,110 美元）		(19)	%)

抵押貸款服務信息 (UPB)
為他人提供的貸款	96,439 美元		96,952 美元		97,420 美元		97,603 美元		96,591 美元		(513 美元)		(1)	%)	(152 美元)		—	%	96,439 美元		96,591 美元		(152 美元)		—	%
已償還自有貸款	32,118		31,659		31,640		31,436		31,636		459		1		482		2		32,118		31,636		482		2
總計	128,557 美元		128,611 美元		129,060 美元		129,039 美元		128,227 美元		(54 美元)		—	%	330 美元		—	%	128,557 美元		128,227 美元		330 美元		—	%

按公允價值計算的 MSR	1,568 美元		1,564 美元		1,552 美元		1,620 美元		1,524 美元		4 美元		—	%	44 美元		3	%	1,568 美元		1,524 美元		44 美元		3	%


	季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
個人銀行業務											24 年第二季度變化												2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
淨利息收入	1,120 美元		1,093 美元		1,086 美元		1,067 美元		1,023 美元		27 美元		2	%	97 美元		9	%	2,213 美元		2,034 美元		179 美元		9	%
非利息收入	277		258		265		278		268		19		7		9		3		535		524		11		2
總收入	1,397		1,351		1,351		1,345		1,291		46		3		106		8		2,748		2,558		190		7
非利息支出	915		903		905		905		875		12		1		40		5		1,818		1,732		86		5
信貸損失前的利潤（虧損）	482		448		446		440		416		34		8		66		16		930		826		104		13
淨扣除額	84		81		82		67		68		3		4		16		24		165		131		34		26
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	398		367		364		373		348		31		8		50		14		765		695		70		10
所得税支出（福利）	102		95		95		97		91		7		7		11		12		197		181		16		9
淨收益（虧損）	296 美元		272 美元		269 美元		276 美元		257 美元		24 美元		9	%	39 美元		15	%	568 美元		514 美元		54 美元		11	%
平均餘額
總資產	74,295 美元		73,833 美元		73,334 美元		72,964 美元		72,583 美元		462 美元		1	%	1,712 美元		2	%	74,064 美元		72,230 美元		1,834 美元		3	%
貸款和租賃總額1	67,960		67,448		66,906		66,641		66,289		512		1		1,671		3		67,704		65,931		1,773		3
存款	120,478		120,019		118,474		117,979		115,847		459		—		4,631		4		120,248		115,713		4,535		4
賺取利息的資產	68,552		68,050		67,524		67,273		66,933		502		1		1,619		2		68,301		66,594		1,707		3
關鍵指標
淨利率	6.57	%	6.46	%	6.40	%	6.28	%	6.12	%	11	bps			45	bps			6.51	%	6.16	%	35	bps
效率比	65.49		66.87		67.08		67.18		67.74		(138)	bps			(225)	bps			66.17		67.72		(155)	bps
貸款存款比率（期末餘額）	55.73		55.25		55.52		55.81		55.35		48	bps			38	bps			55.73		55.35		38	bps
貸款存款比率（平均餘額）	55.97		55.80		55.88		55.71		56.44		17	bps			(47)	bps			55.88		56.35		(47)	bps
有形資產總額的平均回報率	1.61		1.49		1.47		1.51		1.43		12	bps			18	bps			1.55		1.45		10	bps


	季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
商業銀行											24 年第二季度變化												2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
淨利息收入	494 美元		514 美元		551 美元		560 美元		584 美元		（20 美元）		(4)	%)	(90 美元)		(15)	%)	1,008 美元		1,181 美元		（173 美元）		(15)	%)
非利息收入	242		227		196		180		207		15		7		35		17		469		408		61		15
總收入	736		741		747		740		791		(5)		(1)		(55)		(7)		1,477		1,589		(112)		(7)
非利息支出	311		317		324		325		315		(6)		(2)		(4)		(1)		628		646		(18)		(3)
信貸損失前的利潤（虧損）	425		424		423		415		476		1		—		(51)		(11)		849		943		(94)		(10)
淨扣除額	90		81		65		67		71		9		11		19		27		171		118		53		45
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	335		343		358		348		405		(8)		(2)		(70)		(17)		678		825		(147)		(18)
所得税支出（福利）	76		84		89		88		100		(8)		(10)		(24)		(24)		160		201		(41)		(20)
淨收益（虧損）	259 美元		259 美元		269 美元		260 美元		305 美元		$—		—	%	(46 美元)		(15)	%)	518 美元		624 美元		(106 美元)		(17)	%)
平均餘額
總資產	68,958 美元		70,100 美元		72,758 美元		74,997 美元		77,546 美元		(1,142 美元)		(2)	%)	（8,588 美元）		(11)	%)	69,529 美元		78,215 美元		(8,686 美元)		(11)	%)
貸款和租賃總額1	65,997		67,187		69,899		71,898		74,295		(1,190)		(2)		(8,298)		(11)		66,592		75,010		(8,418)		(11)
存款	44,203		45,912		46,962		47,221		45,494		(1,709)		(4)		(1,291)		(3)		45,058		47,220		(2,162)		(5)
賺取利息的資產	66,447		67,536		70,267		72,275		74,687		(1,089)		(2)		(8,240)		(11)		66,991		75,405		(8,414)		(11)
關鍵指標
淨利率	2.99	%	3.07	%	3.11	%	3.07	%	3.13	%	(8)	bps			(14)	bps			3.03	%	3.16	%	(13)	bps
效率比	42.28		42.80		43.44		43.93		39.76		(52)	bps			252	bps			42.54		40.62		192	bps
貸款存款比率（期末餘額）	141.41		143.98		146.09		145.77		150.41		(257)	bps			(900)	bps			141.41		150.41		(900)	bps
貸款存款比率（平均餘額）	148.15		145.05		147.64		150.96		160.89		310	bps			(1,274)	bps			146.57		156.99		(1,042)	bps
有形資產總額的平均回報率	1.52		1.50		1.48		1.39		1.59		2	bps			(7)	bps			1.51		1.62		(11)	bps


	季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
非核心											24 年第二季度變化												2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
淨利息收入	(31 美元)		（37 美元）		（45 美元）		(41 美元)		(28 美元)		6 美元		16	%	（3 美元）		(11)	%)	(68 美元)		(43 美元)		(25 美元)		(58)	%)
非利息收入	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
總收入	(31)		(37)		(45)		(41)		(28)		6		16		(3)		(11)		(68)		(43)		(25)		(58)
非利息支出	26		25		28		30		33		1		4		(7)		(21)		51		65		(14)		(22)
信貸損失前的利潤（虧損）	(57)		(62)		(73)		(71)		(61)		5		8		4		7		(119)		(108)		(11)		(10)
淨扣除額	10		19		24		20		13		(9)		(47)		(3)		(23)		29		34		(5)		(15)
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	(67)		(81)		(97)		(91)		(74)		14		17		7		9		(148)		(142)		(6)		(4)
所得税支出（福利）	(17)		(21)		(25)		(24)		(19)		4		19		2		11		(38)		(37)		(1)		(3)
淨收益（虧損）	(50 美元)		(60 美元)		(72 美元)		(67 美元)		(55 美元)		10 美元		17	%	5 美元		9	%	(110 美元)		(105 美元)		(5 美元)		(5)	%)
平均餘額
總資產	9,418 美元		10,554 美元		11,776 美元		13,113 美元		14,456 美元		（1,136 美元）		(11)	%)	(5,038 美元)		(35)	%)	9,986 美元		15,068 美元		(5,082 美元)		(34)	%)
貸款和租賃總額1	9,376		10,507		11,701		13,010		14,395		(1,131)		(11)		(5,019)		(35)		9,942		15,004		(5,062)		(34)
賺取利息的資產	9,376		10,507		11,726		13,010		14,395		(1,131)		(11)		(5,019)		(35)		9,942		15,004		(5,062)		(34)
關鍵指標
淨利率	(1.36)	%	(1.41)	%	(1.54)	%	(1.24)	%	(0.77)	%	5	bps			(59)	bps			(1.38)	%	(0.57)	%	(81)	bps

有形資產總額的平均回報率	(2.14)		(2.30)		(2.42)		(2.03)		(1.53)		16	bps			(61)	bps			(2.22)		(1.41)		(81)	bps


	季度趨勢											在截至6月30日的六個月中
其他 1						24 年第二季度變化								2024 變化
	2Q24	1Q24	4Q23	3Q23	2Q23	1Q24			2Q23			2024	2023	2023
						$	%		$	%				$	%
淨利息收入	（173 美元）	(128 美元)	(104 美元)	(64 美元)	9 美元	（45 美元）	(35)	%)	（182 美元）	NM		(301 美元)	59 美元	(360 美元)	NM
非利息收入	34	32	39	34	31	2	6		3	10		66	59	7	12
總收入	(139)	(96)	(65)	(30)	40	(43)	(45)		(179)	NM		(235)	118	(353)	NM
非利息支出	49	113	355	33	83	(64)	(57)		(34)	(41)		162	159	3	2
信貸損失準備金（收益）前的利潤（虧損）	(188)	(209)	(420)	(63)	(43)	21	10		(145)	NM		(397)	(41)	(356)	NM
信貸損失準備金（收益）	(2)	(10)	—	18	24	8	80		(26)	NM		(12)	61	(73)	NM
所得税支出（福利）前的收入（虧損）	(186)	(199)	(420)	(81)	(67)	13	7		(119)	(178)		(385)	(102)	(283)	NM
所得税支出（福利）	(73)	(62)	(143)	(42)	(38)	(11)	(18)		(35)	(92)		(135)	(58)	(77)	(133)
淨收益（虧損）	(113 美元)	（137 美元）	(277 美元)	（39 美元）	(29 美元)	24 美元	18	%	(84 美元)	NM		(250 美元)	(44 美元)	(206 美元)	NM
平均餘額
總資產	66,551 美元	66,283 美元	65,785 美元	59,088 美元	57,788 美元	268 美元	—	%	8,763 美元	15	%	66,417 美元	57,028 美元	9,389 美元	16	%
貸款和租賃總額2	789	754	729	766	748	35	5		41	5		771	762	9	1
存款	8,989	10,173	11,692	11,250	11,908	(1,184)	(12)		(2,919)	(25)		9,581	10,863	(1,282)	(12)
賺取利息的資產	54,089	53,976	53,604	47,035	45,482	113	—		8,607	19		54,033	45,018	9,015	20


	截至										2024 年 6 月 30 日變更
	2024年6月30日		2024 年 3 月 31 日		2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2024 年 3 月 31 日				2023年6月30日
											$/bps/%		%		$/bps/%		%
非應計貸款和租賃
商業和工業1	261 美元		294 美元		297 美元		245 美元		283 美元		(33 美元)		(11)	%)	(22 美元)		(8)	%)
商業地產	678		597		477		470		352		81		14		326		93

商業總額	939		891		774		715		635		48		5		304		48
住宅抵押貸款2	153		174		177		190		201		(21)		(12)		(48)		(24)
房屋淨值	279		288		285		268		251		(9)		(3)		28		11
汽車	44		47		61		62		51		(3)		(6)		(7)		(14)
教育	52		29		28		23		22		23		79		30		136
其他零售	60		40		39		38		31		20		50		29		94
零售總額	588		578		590		581		556		10		2		32		6
非應計貸款和租賃	1,527		1,469		1,364		1,296		1,191		58		4		336		28
收回的資產	13		14		14		15		11		(1)		(7)		2		18
非應計貸款和租賃以及收回的資產	1,540 美元		1,483 美元		1,378 美元		1,311 美元		1,202 美元		57 美元		4	%	338 美元		28	%
按產品劃分的非應計貸款和租賃3
商用	939 美元		891 美元		774 美元		715 美元		635 美元		48 美元		5	%	304 美元		48	%
零售	601		592		604		596		567		9		2		34		6
非應計貸款和租賃總額	1,540 美元		1,483 美元		1,378 美元		1,311 美元		1,202 美元		57 美元		4	%	338 美元		28	%
資產質量比率
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金	1.50	%	1.46	%	1.44	%	1.39	%	1.35	%	4	bps			15	bps
貸款和租賃信貸損失備抵金	1.63		1.61		1.59		1.55		1.52		2				11
非應計貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金	139		142		154		160		172		(3)	%)			(33)	%)
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金	151		157		170		179		193		(6)	%)			(42)	%)
非應計貸款和租賃轉貸款和租賃	1.08		1.02		0.93		0.87		0.79		6	bps			29	bps


	季度趨勢											在截至6月30日的六個月中
						24 年第二季度變化								2024 變化
	2Q24	1Q24	4Q23	3Q23	2Q23	1Q24			2Q23			2024	2023	2023
						$	%		$	%				$	%
扣款、回收和相關比率
總扣款
商業和工業1	14 美元	14 美元	24 美元	25 美元	17 美元	$—	—	%	（3 美元）	(18)		28 美元	72 美元	(44 美元)	(61)	%)
商業地產	86	88	49	49	62	(2)	(2)		24	39		174	66	108	164

商業總額	100	102	73	74	79	(2)	(2)		21	27		202	138	64	46
住宅抵押貸款	1	2	3	1	1	(1)	(50)		—	—		3	2	1	50
房屋淨值	4	4	4	3	3	—	—		1	33		8	5	3	60
汽車	19	28	31	28	24	(9)	(32)		(5)	(21)		47	54	(7)	(13)
教育	31	32	35	27	26	(1)	(3)		5	19		63	49	14	29
其他零售	68	63	60	58	56	5	8		12	21		131	112	19	17
零售總額	123	129	133	117	110	(6)	(5)		13	12		252	222	30	14
扣除總額	223 美元	231 美元	206 美元	191 美元	189 美元	(8 美元)	(3)	%)	34 美元	18	%	454 美元	360 美元	94 美元	26	%
總回收率
商業和工業1	4 美元	17 美元	3 美元	3 美元	3 美元	(13 美元)	(76)	%)	1 美元	33	%	21 美元	9 美元	12 美元	133	%
商業地產	—	—	1	1	—	—	—		—	—		—	1	(1)	(100)

商業總額	4	17	4	4	3	(13)	(76)		1	33		21	10	11	110
住宅抵押貸款	1	1	1	2	1	—	—		—	—		2	1	1	100
房屋淨值	7	6	5	6	6	1	17		1	17		13	11	2	18
汽車	15	14	14	13	16	1	7		(1)	(6)		29	31	(2)	(6)
教育	5	5	5	5	4	—	—		1	25		10	9	1	11
其他零售	7	7	6	8	7	—	—		—	—		14	13	1	8
零售總額	35	33	31	34	34	2	6		1	3		68	65	3	5
總回收額	39 美元	50 美元	35 美元	38 美元	37 美元	(11 美元)	(22)	%)	2 美元	5	%	89 美元	75 美元	14 美元	19	%
淨扣款（回收額）
商業和工業1	10 美元	（3 美元）	21 美元	22 美元	14 美元	13 美元	NM		(4 美元)	(29)		7 美元	63 美元	(56 美元)	(89)
商業地產	86	88	48	48	62	(2)	(2)		24	39		174	65	109	168

商業總額	96	85	69	70	76	11	13		20	26		181	128	53	41
住宅抵押貸款	—	1	2	(1)	—	(1)	(100)		—	—		1	1	—	—
房屋淨值	(3)	(2)	(1)	(3)	(3)	(1)	(50)		—	—		(5)	(6)	1	17
汽車	4	14	17	15	8	(10)	(71)		(4)	(50)		18	23	(5)	(22)
教育	26	27	30	22	22	(1)	(4)		4	18		53	40	13	33
其他零售	61	56	54	50	49	5	9		12	24		117	99	18	18
零售總額	88	96	102	83	76	(8)	(8)		12	16		184	157	27	17
淨扣除額總額	184 美元	181 美元	171 美元	153 美元	152 美元	3 美元	2	%	32 美元	21	%	365 美元	285 美元	80 美元	28	%


	季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
											24 年第二季度變化												2024 變化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
											$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
年化淨扣除（回收）率
商業和工業1	0.09	%	(0.03)	%)	0.18	%	0.18	%	0.11	%	12	bps			(2)	bps			0.03	%	0.24	%	(21)	bps
商業地產	1.20		1.22		0.66		0.65		0.86		(2)				34				1.21		0.46		75

商業總額	0.53		0.47		0.36		0.35		0.38		6				15				0.50		0.32		18
住宅抵押貸款	—		0.01		0.02		(0.02)		—		(1)				—				—		—		—
房屋淨值	(0.07)		(0.06)		(0.04)		(0.08)		(0.08)		(1)				1				(0.06)		(0.08)		2
汽車	0.27		0.73		0.77		0.60		0.30		(46)				(3)				0.52		0.41		11
教育	0.93		0.92		1.00		0.72		0.68		1				25				0.92		0.63		29
其他零售	4.98		4.56		4.13		3.95		3.84		42				114				4.77		3.83		94
零售總額	0.51		0.54		0.56		0.46		0.41		(3)				10				0.52		0.43		9
貸款和租賃總額	0.52	%	0.50	%	0.46	%	0.40	%	0.40	%	2	bps			12	bps			0.51	%	0.37	%	14	bps
備忘錄：平均貸款
商業和工業1	44,381 美元		44,577 美元		46,618 美元		48,908 美元		51,122 美元		（196 美元）		—	%	（6,741 美元）		(13)	%)	44,479 美元		52,269 美元		（7,790 美元）		(15)	%)
商業地產	28,574		29,265		29,460		29,353		29,115		(691)		(2)		(541)		(2)		28,920		29,004		(84)		—

商業總額	72,955		73,842		76,078		78,261		80,237		(887)		(1)		(7,282)		(9)		73,399		81,273		(7,874)		(10)
住宅抵押貸款	31,633		31,384		31,146		30,838		30,566		249		1		1,067		3		31,508		30,322		1,186		4
房屋淨值	15,343		15,080		14,889		14,589		14,340		263		2		1,003		7		15,212		14,207		1,005		7
汽車	6,807		7,758		8,752		9,849		10,997		(951)		(12)		(4,190)		(38)		7,282		11,465		(4,183)		(36)
教育	11,447		11,816		11,971		12,147		12,430		(369)		(3)		(983)		(8)		11,632		12,612		(980)		(8)
其他零售	4,882		4,942		5,133		5,107		5,155		(60)		(1)		(273)		(5)		4,912		5,222		(310)		(6)
零售總額	70,112		70,980		71,891		72,530		73,488		(868)		(1)		(3,376)		(5)		70,546		73,828		(3,282)		(4)
貸款和租賃總額	143,067 美元		144,822 美元		147,969 美元		150,791 美元		153,725 美元		(1,755 美元)		(1)	%)	（10,658 美元）		(7)	%)	143,945 美元		155,101 美元		（11,156 美元）		(7)	%)


	季度趨勢											在截至6月30日的六個月中
						24 年第二季度變化								2024 變化
	2Q24	1Q24	4Q23	3Q23	2Q23	1Q24			2Q23			2024	2023	2023
						$	%		$	%				$	%
信貸損失備抵金組成部分變動摘要
貸款和租賃損失備抵金——期初	2,086 美元	2,098 美元	2,080 美元	2,044 美元	2,017 美元	(12 美元)	(1)	%)	69 美元	3	%	2,098 美元	1,983 美元	115 美元	6	%









扣款：
商用	100	102	73	74	79	(2)	(2)		21	27		202	138	64	46
零售	123	129	133	117	110	(6)	(5)		13	12		252	222	30	14
扣款總額	223	231	206	191	189	(8)	(3)		34	18		454	360	94	26
回收率：
商用	4	17	4	4	3	(13)	(76)		1	33		21	10	11	110
零售	35	33	31	34	34	2	6		1	3		68	65	3	5
總回收率	39	50	35	38	37	(11)	(22)		2	5		89	75	14	19
淨扣除額	184	181	171	153	152	3	2		32	21		365	285	80	28
貸款和租賃損失準備金（收益）：
商用	144	69	86	146	122	75	109		22	18		213	225	(12)	(5)
零售	79	100	103	43	57	(21)	(21)		22	39		179	121	58	48
貸款和租賃損失準備金（收益）總額	223	169	189	189	179	54	32		44	25		392	346	46	13
貸款和租賃損失備抵金——期末	2,125 美元	2,086 美元	2,098 美元	2,080 美元	2,044 美元	39 美元	2	%	81 美元	4	%	2,125 美元	2,044 美元	81 美元	4	%

無準備金貸款承諾備抵金-開始	222 美元	220 美元	238 美元	255 美元	258 美元	2 美元	1	%	(36 美元)	(14)	%)	220 美元	257 美元	（37 美元）	(14)	%)


為無準備金的貸款承諾準備金（福利）	(41)	2	(18)	(17)	(3)	(43)	NM		(38)	NM		(39)	(2)	(37)	NM
無準備金貸款承諾備抵金-期末	181 美元	222 美元	220 美元	238 美元	255 美元	(41 美元)	(18)	%)	(74 美元)	(29)		181 美元	255 美元	(74 美元)	(29)
信貸損失備抵總額——期末	2,306 美元	2,308 美元	2,318 美元	2,318 美元	2,299 美元	(2 美元)	—	%	7 美元	—	%	2,306 美元	2,299 美元	7 美元	—	%

備忘錄：按產品分列的信用損失備抵總額
商用	1,429 美元	1,425 美元	1,425 美元	1,425 美元	1,370 美元	4 美元	—	%	59 美元	4	%	1,429 美元	1,370 美元	59 美元	4	%
零售	877	883	893	893	929	(6)	(1)		(52)	(6)		877	929	(52)	(6)
信用損失備抵總額	2,306 美元	2,308 美元	2,318 美元	2,318 美元	2,299 美元	(2 美元)	—	%	7 美元	—	%	2,306 美元	2,299 美元	7 美元	—	%


	截至																在截至6月30日的六個月中
											2024 年 6 月 30 日變更								2024 變化
	2024年6月30日		2024 年 3 月 31 日		2023年12月31日		2023年9月30日		2023年6月30日		2024 年 3 月 31 日			2023年6月30日			2024	2023	2023
											$	%		$	%				$	%
資本比率和組成部分（初步）
CET1 Capital	18,086 美元		18,090 美元		18,358 美元		18,360 美元		18,381 美元		(4 美元)	—	%	(295 美元)	(2)	%)
一級資本	20,198		20,104		20,372		20,374		20,395		94	—		(197)	(1)
資本總額	23,551		23,466		23,608		23,682		23,748		85	—		(197)	(1)
風險加權資產	168,393		170,125		172,601		176,407		179,034		(1,732)	(1)		(10,641)	(6)
調整後的平均資產1	214,574		216,001		219,591		215,877		217,264		(1,427)	(1)		(2,690)	(1)
CET1 資本比率	10.7	%	10.6	%	10.6	%	10.4	%	10.3	%
一級資本比率	12.0		11.8		11.8		11.5		11.4
總資本比率	14.0		13.8		13.7		13.4		13.3
第 1 層槓桿比率	9.4		9.3		9.3		9.4		9.4
有形普通股（期末）
普通股股東權益	21,757 美元		21,747 美元		22,329 美元		20,864 美元		21,571 美元		10 美元	—	%	186 美元	1	%	21,757 美元	21,571 美元	186 美元	1	%
減去：善意	8,187		8,188		8,188		8,188		8,188		(1)	—		(1)	—		8,187	8,188	(1)	—
減去：其他無形資產	139		148		157		167		175		(9)	(6)		(36)	(21)		139	175	(36)	(21)
加：遞延所得税負債2	435		433		433		421		422		2	—		13	3		435	422	13	3
有形普通股權總額	13,866 美元		13,844 美元		14,417 美元		12,930 美元		13,630 美元		22 美元	—	%	236 美元	2	%	13,866 美元	13,630 美元	236 美元	2	%
有形普通股（平均值）
普通股股東權益	21,427 美元		21,700 美元		21,209 美元		21,177 美元		22,289 美元		(273 美元)	(1)	%)	(862 美元)	(4)	%)	21,563 美元	21,997 美元	(434 美元)	(2)	%)
減去：善意	8,188		8,188		8,188		8,188		8,182		—	—		6	—		8,188	8,179	9	—
減去：其他無形資產	144		153		163		173		181		(9)	(6)		(37)	(20)		149	186	(37)	(20)
加：遞延所得税負債2	432		433		421		422		422		(1)	—		10	2		433	421	12	3
有形普通股權總額	13,527 美元		13,792 美元		13,279 美元		13,238 美元		14,348 美元		(265 美元)	(2)	%)	(821 美元)	(6)	%)	13,659 美元	14,053 美元	(394 美元)	(3)	%)
無形資產（期末）
善意	8,187 美元		8,188 美元		8,188 美元		8,188 美元		8,188 美元		(1 美元)	—	%	(1 美元)	—	%	8,187 美元	8,188 美元	(1 美元)	—	%
其他無形資產	139		148		157		167		175		(9)	(6)		(36)	(21)		139	175	(36)	(21)
無形資產總額	8,326 美元		8,336 美元		8,345 美元		8,355 美元		8,363 美元		(10 美元)	—	%	（37 美元）	—	%	8,326 美元	8,363 美元	（37 美元）	—	%

非公認會計準則財務指標和對賬，續（百萬美元，每股數據除外）


		季度趨勢											在截至6月30日的六個月中
							24 年第二季度變化								2024 變化
		2Q24	1Q24	4Q23	3Q23	2Q23	1Q24			2Q23			2024	2023	2023
							$	%		$	%				$	%
非利息收入，標的收入：
非利息收入 (GAAP)	一個	553 美元	517 美元	500 美元	492 美元	506 美元	36 美元	7	%	47 美元	9	%	1,070 美元	991 美元	79 美元	8	%
減去：值得注意的物品		4	3	—	—	—	1	33		4	100		7	—	7	100
非利息收入，基礎收入（非公認會計準則）	B	549 美元	514 美元	500 美元	492 美元	506 美元	35 美元	7	%	43 美元	8	%	1,063 美元	991 美元	72 美元	7	%
總收入，標的股份：
總收入 (GAAP)	C	1,963 美元	1,959 美元	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	4 美元	—	%	(131 美元)	(6)	%)	3,922 美元	4,222 美元	（300 美元）	(7)	%)
減去：值得注意的物品		4	3	—	—	—	1	33		4	100		7	—	7	100
基礎資產總收入（非公認會計準則）	D	1,959 美元	1,956 美元	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	3 美元	—	%	(135 美元)	(6)	%)	3,915 美元	4,222 美元	(307 美元)	(7)	%)
非利息支出，基礎資產：
非利息支出 (GAAP)	E	1,301 美元	1,358 美元	1,612 美元	1,293 美元	1,306 美元	(57 美元)	(4)	%)	(5 美元)	—	%	2,659 美元	2,602 美元	57 美元	2	%
減去：值得注意的物品		36	85	345	22	73	(49)	(58)		(37)	(51)		121	139	(18)	(13)
非利息支出，基礎知識（非公認會計準則）	F	1,265 美元	1,273 美元	1,267 美元	1,271 美元	1,233 美元	(8 美元)	(1)	%)	32 美元	3	%	2,538 美元	2,463 美元	75 美元	3	%
撥備前利潤：
總收入 (GAAP)	C	1,963 美元	1,959 美元	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	4 美元	—	%	(131 美元)	(6)	%)	3,922 美元	4,222 美元	（300 美元）	(7)	%)
減去：非利息支出（GAAP）	E	1,301	1,358	1,612	1,293	1,306	(57)	(4)		(5)	—		2,659	2,602	57	2
撥備前利潤（非公認會計準則）		662 美元	601 美元	376 美元	721 美元	788 美元	61 美元	10	%	(126 美元)	(16)	%)	1,263 美元	1,620 美元	(357 美元)	(22)	%)
準備金前利潤，標的資本：
基礎資產總收入（非公認會計準則）	D	1,959 美元	1,956 美元	1,988 美元	2,014 美元	2,094 美元	3 美元	—	%	(135 美元)	(6)	%)	3,915 美元	4,222 美元	(307 美元)	(7)	%)
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）	F	1,265	1,273	1,267	1,271	1,233	(8)	(1)		32	3		2,538	2,463	75	3
標的準備金前利潤（非公認會計準則）		694 美元	683 美元	721 美元	743 美元	861 美元	11 美元	2	%	（167 美元）	(19)	%)	1,377 美元	1,759 美元	(382 美元)	(22)	%)




所得税支出前收入，標的收入：
所得税支出前收入（GAAP）	G	480 美元	430 美元	205 美元	549 美元	612 美元	50 美元	12	%	（132 美元）	(22)	%)	910 美元	1,276 美元	(366 美元)	(29)	%)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）		(32)	(82)	(345)	(22)	(73)	50	61		41	56		(114)	(139)	25	18
所得税支出前收入，標的收入（非公認會計準則）	H	512 美元	512 美元	550 美元	571 美元	685 美元	$—	—	%	（173 美元）	(25)	%)	1,024 美元	1,415 美元	(391 美元)	(28)	%)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)	我	88 美元	96 美元	16 美元	119 美元	134 美元	(8 美元)	(8)	%)	(46 美元)	(34)	%)	184 美元	287 美元	(103 美元)	(36)	%)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）		(16)	(21)	(108)	(4)	(20)	5	24		4	20		(37)	(37)	—	—
基礎所得税支出（非公認會計準則）	J	104 美元	117 美元	124 美元	123 美元	154 美元	(13 美元)	(11)	%)	(50 美元)	(32)	%)	221 美元	324 美元	(103 美元)	(32)	%)
淨收益，標的收入：
淨收益（GAAP）	K	392 美元	334 美元	189 美元	430 美元	478 美元	58 美元	17	%	(86 美元)	(18)	%)	726 美元	989 美元	(263 美元)	(27)	%)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目		16	61	237	18	53	(45)	(74)		(37)	(70)		77	102	(25)	(25)
基礎淨收益（非公認會計準則）	L	408 美元	395 美元	426 美元	448 美元	531 美元	13 美元	3	%	(123 美元)	(23)	%)	803 美元	1,091 美元	(288 美元)	(26)	%)
普通股股東可獲得的淨收益，底層股份：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）	M	357 美元	304 美元	159 美元	400 美元	444 美元	53 美元	17	%	(87 美元)	(20)	%)	661 美元	932 美元	(271 美元)	(29)	%)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目		16	61	237	18	53	(45)	(74)		(37)	(70)		77	102	(25)	(25)
基礎股普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）	N	373 美元	365 美元	396 美元	418 美元	497 美元	8 美元	2	%	(124 美元)	(25)	%)	738 美元	1,034 美元	(296 美元)	(29)	%)


		季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
												24 年第二季度變化												2024 變化
		2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
												$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
運營槓桿：
總收入 (GAAP)	C	1,963 美元		1,959 美元		1,988 美元		2,014 美元		2,094 美元		4 美元		0.27	%	(131 美元)		(6.26)	%)	3,922 美元		4,222 美元		（300 美元）		(7.12	%)
減去：非利息支出（GAAP）	E	1,301		1,358		1,612		1,293		1,306		(57)		(4.15)		(5)		(0.36)		2,659		2,602		57		2.19
運營槓桿作用														4.42	%			(5.90)	%)							(9.31	%)
底層資產的運營槓桿率：
基礎資產總收入（非公認會計準則）	D	1,959 美元		1,956 美元		1,988 美元		2,014 美元		2,094 美元		3 美元		0.17	%	(135 美元)		(6.48)	%)	3,915 美元		4,222 美元		(307 美元)		(7.29)	%)
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）	F	1,265		1,273		1,267		1,271		1,233		(8)		(0.54)		32		2.63		2,538		2,463		75		3.01
基礎業務槓桿率（非公認會計準則）														0.71	%			(9.11	%)							(10.30	%)
效率比率和效率比率，底層：
效率比	E/C	66.27	%	69.33	%	81.13	%	64.21	%	62.34	%	(306)	bps			393	bps			67.79	%	61.62	%	617	bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）	F/D	64.59		65.05		63.77		63.08		58.86		(46)	bps			573	bps			64.82		58.34		648	bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的：
非利息收入佔總收入的百分比	A/C	28.16	%	26.41	%	25.16	%	24.44	%	24.14	%	175	bps			402	bps			27.29	%	23.47	%	382	bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的	B/D	28.00		26.32		25.16		24.44		24.14		168	bps			386	bps			27.16		23.47		369	bps
有效所得税税率和有效所得税税率，標的：
有效所得税税率	I/G	18.49	%	22.28	%	7.59	%	21.51	%	22.09	%	(379)	bps			(360)	bps			20.28	%	22.55	%	(227)	bps
標的有效所得税税率（非公認會計準則）	J/H	20.33		22.84		22.25		21.69		22.51		(251)	bps			(218)	bps			21.59		22.89		(130)	bps
標的普通股平均回報率和平均普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)	O	21,427 美元		21,700 美元		21,209 美元		21,177 美元		22,289 美元		(273 美元)		(1)	%)	(862 美元)		(4)	%)	21,563 美元		21,997 美元		(434 美元)		(2)	%)
普通股平均回報率	M/O	6.70	%	5.63	%	2.96	%	7.50	%	8.00	%	107	bps			(130)	bps			6.16	%	8.54	%	(238)	bps
標的普通股平均回報率（非公認會計準則）	不/O	7.00		6.77		7.41		7.82		8.97		23	bps			(197)	bps			6.88		9.48		(260)	bps
基礎資產平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)	O	21,427 美元		21,700 美元		21,209 美元		21,177 美元		22,289 美元		(273 美元)		(1)	%)	(862 美元)		(4)	%)	21,563 美元		21,997 美元		(434 美元)		(2)	%)
減去：平均商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,188		8,188		8,182		—		—		6		—		8,188		8,179		9		—
減去：其他無形資產平均值（GAAP）		144		153		163		173		181		(9)		(6)		(37)		(20)		149		186		(37)		(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		432		433		421		422		422		(1)		—		10		2		433		421		12		3
平均有形普通股權益	P	13,527 美元		13,792 美元		13,279 美元		13,238 美元		14,348 美元		(265 美元)		(2)	%)	(821 美元)		(6)	%)	13,659 美元		14,053 美元		(394 美元)		(3)	%)
平均有形普通股回報率	M/P	10.61	%	8.86	%	4.72	%	12.00	%	12.42	%	175	bps			(181)	bps			9.73	%	13.37	%	(364)	bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）	N/P	11.09		10.65		11.84		12.51		13.93		44	bps			(284)	bps			10.87		14.84		(397)	bps
標的平均總資產回報率和平均總資產回報率：
平均總資產 (GAAP)	Q	219,222 美元		220,770 美元		223,653 美元		220,162 美元		222,373 美元		(1,548 美元)		(1)	%)	(3,151 美元)		(1)	%)	219,996 美元		222,541 美元		(2,545 美元)		(1)	%)
平均總資產回報率	K/Q	0.72	%	0.61	%	0.33	%	0.78	%	0.86	%	11	bps			(14)	bps			0.66	%	0.90	%	(24)	bps
基礎資產平均總資產回報率（非公認會計準則）	L/Q	0.75		0.72		0.76		0.81		0.96		3	bps			(21)	bps			0.73		0.99		(26)	bps

（百萬美元，每股數據除外）


		季度趨勢																		在截至6月30日的六個月中
												24 年第二季度變化												2024 變化
		2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24				2Q23				2024		2023		2023
												$/bps		%		$/bps		%						$/bps		%
標的有形資產的平均總回報率和平均有形資產總回報率：
平均總資產 (GAAP)	Q	219,222 美元		220,770 美元		223,653 美元		220,162 美元		222,373 美元		(1,548 美元)		(1)	%)	(3,151 美元)		(1)	%)	219,996 美元		222,541 美元		(2,545 美元)		(1)	%)
減去：平均商譽（GAAP）		8,188		8,188		8,188		8,188		8,182		—		—		6		—		8,188		8,179		9		—
減去：其他無形資產平均值（GAAP）		144		153		163		173		181		(9)		(6)		(37)		(20)		149		186		(37)		(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		432		433		421		422		422		(1)		—		10		2		433		421		12		3
平均有形資產	R	211,322 美元		212,862 美元		215,723 美元		212,223 美元		214,432 美元		(1,540 美元)		(1)	%)	(3,110 美元)		(1)	%)	212,092 美元		214,597 美元		(2,505 美元)		(1)	%)
有形資產總額的平均回報率	K/R	0.75	%	0.63	%	0.35	%	0.81	%	0.89	%	12	bps			(14)	bps			0.69	%	0.93	%	(24)	bps
標的有形資產平均總回報率（非公認會計準則）	L/R	0.78		0.75		0.78		0.84		0.99		3	bps			(21)	bps			0.76		1.03		(27)	bps
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）	S	452,961,853		458,485,032		466,418,055		466,221,795		474,682,759		(5,523,179)		(1)	%)	(21,720,906)		(5)	%)	452,961,853		474,682,759		(21,720,906)		(5)	%)
普通股股東權益（GAAP）		21,757 美元		21,747 美元		22,329 美元		20,864 美元		21,571 美元		10 美元		—		186 美元		1		21,757 美元		21,571 美元		186 美元		1
減去：商譽（GAAP）		8,187		8,188		8,188		8,188		8,188		(1)		—		(1)		—		8,187		8,188		(1)		—
減去：其他無形資產（GAAP）		139		148		157		167		175		(9)		(6)		(36)		(21)		139		175		(36)		(21)
添加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）		435		433		433		421		422		2		—		13		3		435		422		13		3
有形普通股	T	13,866 美元		13,844 美元		14,417 美元		12,930 美元		13,630 美元		22 美元		—	%	236 美元		2	%	13,866 美元		13,630 美元		236 美元		2	%
每股普通股的有形賬面價值	T/S	30.61 美元		30.19 美元		30.91 美元		27.73 美元		28.72 美元		0.42 美元		1	%	1.89 美元		7	%	30.61 美元		28.72 美元		1.89 美元		7	%
普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後以及普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後，底層股份：
普通股平均流通量——基本（GAAP）	U	454,142,489		461,358,681		466,234,324		469,481,085		479,470,543		(7,216,192)		(2)	%)	(25,328,054)		(5)	%)	457,750,585		482,440,926		(24,690,341)		(5)	%)
平均已發行普通股——攤薄（GAAP）	V	456,561,022		463,797,964		468,159,167		471,183,719		480,975,281		(7,236,942)		(2)		(24,414,259)		(5)		460,009,546		484,252,103		(24,242,557)		(5)
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）	M/U	0.79 美元		0.66 美元		0.34 美元		0.85 美元		0.93 美元		0.13 美元		20		(0.14 美元)		(15)		1.44 美元		1.93 美元		(0.49 美元)		(25)
普通股平均每股淨收益——攤薄（GAAP）	M/V	0.78		0.65		0.34		0.85		0.92		0.13		20		(0.14)		(15)		1.44		1.92		(0.48)		(25)
普通股平均每股淨收益——基本、標的普通股（非公認會計準則）	N/U	0.82		0.79		0.85		0.89		1.04		0.03		4		(0.22)		(21)		1.61		2.14		(0.53)		(25)
普通股平均每股淨收益——攤薄，標的基礎（非公認會計準則）	N/V	0.82		0.79		0.85		0.89		1.04		0.03		4		(0.22)		(21)		1.60		2.14		(0.54)		(25)
股息支付率和股息支付率，標的股息：
每股普通股申報和支付的現金分紅	W	0.42 美元		0.42 美元		0.42 美元		0.42 美元		0.42 美元		$—		—	%	$—		—	%	0.84 美元		0.84 美元		$—		—	%
股息支付率	W/ (M/U)	53	%	64	%	124	%	49	%	45	%	(1,048) 個基點				816 個基點				58	%	44	%	1,433 個基點
股息支付率，標的股息（非公認會計準則）	W/ (N/U)	51		53		49		47		40		(200) 個基點				1,100 個基點				52		39		1,300 個基點

（百萬美元，每股數據除外）


	季度趨勢											在截至6月30日的六個月中
						24 年第二季度變化								2024 變化
	2Q24	1Q24	4Q23	3Q23	2Q23	1Q24			2Q23			2024	2023	2023
						$	%		$	%				$/bps	%
信用卡費用，底層證券：
信用卡費用 (GAAP)	92 美元	86 美元	70 美元	74 美元	80 美元	6 美元	7	%	12 美元	15	%	178 美元	152 美元	26 美元	17	%
減去：值得注意的物品	4	3	—	—	—	1	33		4	100		7	—	7	100
信用卡費用，基礎資產（非公認會計準則）	88 美元	83 美元	70 美元	74 美元	80 美元	5 美元	6	%	8 美元	10	%	171 美元	152 美元	19 美元	13	%








工資和員工福利，基礎內容：
工資和員工福利 (GAAP)	645 美元	691 美元	667 美元	659 美元	615 美元	(46 美元)	(7)	%)	30 美元	5	%	1,336 美元	1,273 美元	63 美元	5	%
減去：值得注意的物品	8	17	32	5	14	(9)	(53)		(6)	(43)		25	30	(5)	(17)
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）	637 美元	674 美元	635 美元	654 美元	601 美元	（37 美元）	(5)	%)	36 美元	6	%	1,311 美元	1,243 美元	68 美元	5	%
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)	190 美元	192 美元	215 美元	191 美元	181 美元	(2 美元)	(1)	%)	9 美元	5	%	382 美元	350 美元	32 美元	9	%
減去：值得注意的物品	4	8	37	6	4	(4)	(50)		—	—		12	8	4	50
基礎資產設備和軟件（非公認會計準則）	186 美元	184 美元	178 美元	185 美元	177 美元	2 美元	1	%	9 美元	5	%	370 美元	342 美元	28 美元	8	%
外部服務，底層服務：
外部服務 (GAAP)	165 美元	158 美元	174 美元	160 美元	177 美元	7 美元	4	%	(12 美元)	(7)	%)	323 美元	353 美元	（30 美元）	(8)	%)
減去：值得注意的物品	10	12	13	7	21	(2)	(17)		(11)	(52)		22	48	(26)	(54)
外部服務，底層股票（非公認會計準則）	155 美元	146 美元	161 美元	153 美元	156 美元	9 美元	6	%	(1 美元)	(1)	%)	301 美元	305 美元	(4 美元)	(1)	%)
佔用率，標的股份：
佔用率 (GAAP)	113 美元	114 美元	125 美元	107 美元	136 美元	(1 美元)	(1)	%)	(23 美元)	(17)	%)	227 美元	260 美元	(33 美元)	(13)	%)
減去：值得注意的物品	6	7	20	2	30	(1)	(14)		(24)	(80)		13	48	(35)	(73)
基礎資產佔用率（非公認會計準則）	107 美元	107 美元	105 美元	105 美元	106 美元	$—	—	%	1 美元	1	%	214 美元	212 美元	2 美元	1	%
其他運營費用，底層股份：
其他運營費用 (GAAP)	188 美元	203 美元	431 美元	176 美元	197 美元	（15 美元）	(7)	%)	(9 美元)	(5)	%)	391 美元	366 美元	25 美元	7	%
減去：值得注意的物品	8	41	243	2	4	(33)	(80)		4	100		49	5	44	NM
其他運營費用，底層股份（非公認會計準則）	180 美元	162 美元	188 美元	174 美元	193 美元	18 美元	11	%	(13 美元)	(7)	%)	342 美元	361 美元	(19 美元)	(5)	%)


		2024 年第二季度									2024 年第一季度

		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	一個	296 美元		259 美元		(50 美元)		(113 美元)	392 美元		272 美元		259 美元		(60 美元)		（137 美元）	334 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		35	35		—		—		—		30	30
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	296 美元		259 美元		(50 美元)		(148 美元)	357 美元		272 美元		259 美元		(60 美元)		（167 美元）	304 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		74,295 美元		68,958 美元		9,418 美元		66,551 美元	219,222 美元		73,833 美元		70,100 美元		10,554 美元		66,283 美元	220,770 美元
減去：平均商譽（GAAP）		542		770		—		6,876	8,188		542		770		—		6,876	8,188
其他無形資產平均值 (GAAP)		87		31		—		26	144		92		33		—		28	153
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		27		9		—		396	432		26		10		—		397	433
平均有形資產	C	73,693 美元		68,166 美元		9,418 美元		60,045 美元	211,322 美元		73,225 美元		69,307 美元		10,554 美元		59,776 美元	212,862 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.61	%	1.52	%	(2.14)	%	NM	0.75	%	1.49	%	1.50	%	(2.30)	%	NM	0.63	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	915 美元		311 美元		26 美元		49 美元	1,301 美元		903 美元		317 美元		25 美元		113 美元	1,358 美元
淨利息收入（GAAP）		1,120		494		(31)		(173)	1,410		1,093		514		(37)		(128)	1,442
非利息收入 (GAAP)		277		242		—		34	553		258		227		—		32	517
總收入 (GAAP)	E	1,397 美元		736 美元		(31 美元)		（139 美元）	1,963 美元		1,351 美元		741 美元		（37 美元）		（96 美元）	1,959 美元
效率比	D/E	65.49	%	42.28	%	NM		NM	66.27	%	66.87	%	42.80	%	NM		NM	69.33	%


		2023 年第四季度									2023 年第三季度

		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	一個	269 美元		269 美元		(72 美元)		(277 美元)	189 美元		276 美元		260 美元		(67 美元)		（39 美元）	430 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		30	30		—		—		—		30	30
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	269 美元		269 美元		(72 美元)		(307 美元)	159 美元		276 美元		260 美元		(67 美元)		（69 美元）	400 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		73,334 美元		72,758 美元		11,776 美元		65,785 美元	223,653 美元		72,964 美元		74,997 美元		13,113 美元		59,088 美元	220,162 美元
減去：平均商譽（GAAP）		542		770		—		6,876	8,188		542		770		—		6,876	8,188
其他無形資產平均值 (GAAP)		98		35		—		30	163		103		39		—		31	173
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		26		10		—		385	421		24		12		—		386	422
平均有形資產	C	72,720 美元		71,963 美元		11,776 美元		59,264 美元	215,723 美元		72,343 美元		74,200 美元		13,113 美元		52,567 美元	212,223 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.47	%	1.48	%	(2.42)	%	NM	0.35	%	1.51	%	1.39	%	(2.03)	%	NM	0.81	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	905 美元		324 美元		28 美元		355 美元	1,612 美元		905 美元		325 美元		30 美元		33 美元	1,293 美元
淨利息收入（GAAP）		1,086		551		(45)		(104)	1,488		1,067		560		(41)		(64)	1,522
非利息收入 (GAAP)		265		196		—		39	500		278		180		—		34	492
總收入 (GAAP)	E	1,351 美元		747 美元		（45 美元）		(65 美元)	1,988 美元		1,345 美元		740 美元		(41 美元)		（30 美元）	2,014 美元
效率比	D/E	67.08	%	43.44	%	NM		NM	81.13	%	67.18	%	43.93	%	NM		NM	64.21	%


		2023 年第二季度

		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	一個	257 美元		305 美元		(55 美元)		(29 美元)	478 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		34	34
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	257 美元		305 美元		(55 美元)		(63 美元)	444 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		72,583 美元		77,546 美元		14,456 美元		57,788 美元	222,373 美元
減去：平均商譽（GAAP）		540		766		—		6,876	8,182
其他無形資產平均值 (GAAP)		109		41		—		31	181
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		23		11		—		388	422
平均有形資產	C	71,957 美元		76,750 美元		14,456 美元		51,269 美元	214,432 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.43	%	1.59	%	(1.53)	%	NM	0.89	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	875 美元		315 美元		33 美元		83 美元	1,306 美元
淨利息收入（GAAP）		1,023		584		(28)		9	1,588
非利息收入 (GAAP)		268		207		—		31	506
總收入 (GAAP)	E	1,291 美元		791 美元		(28 美元)		40 美元	2,094 美元
效率比	D/E	67.74	%	39.76	%	NM		NM	62.34	%


		在截至6月30日的六個月中
		2024									2023
		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併		個人銀行業務		商業銀行		非核心		其他	合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）	一個	568 美元		518 美元		(110 美元)		(250 美元)	726 美元		514 美元		624 美元		(105 美元)		(44 美元)	989 美元
減去：優先股分紅		—		—		—		65	65		—		—		—		57	57
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）	B	568 美元		518 美元		(110 美元)		(315 美元)	661 美元		514 美元		624 美元		(105 美元)		(101 美元)	932 美元
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)		74,064 美元		69,529 美元		9,986 美元		66,417 美元	219,996 美元		72,230 美元		78,215 美元		15,068 美元		57,028 美元	222,541 美元
減去：平均商譽（GAAP）		542		770		—		6,876	8,188		539		764		—		6,876	8,179
其他無形資產平均值 (GAAP)		90		32		—		27	149		112		42		—		32	186
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）		27		10		—		396	433		23		12		—		386	421
平均有形資產	C	73,459 美元		68,737 美元		9,986 美元		59,910 美元	212,092 美元		71,602 美元		77,421 美元		15,068 美元		50,506 美元	214,597 美元
有形資產總額的平均回報率	A/C	1.55	%	1.51	%	(2.22)	%	NM	0.69	%	1.45	%	1.62	%	(1.41)	%	NM	0.93	%
效率比：
非利息支出 (GAAP)	D	1,818 美元		628 美元		51 美元		162 美元	2,659 美元		1,732 美元		646 美元		65 美元		159 美元	2,602 美元
淨利息收入（GAAP）		2,213		1,008		(68)		(301)	2,852		2,034		1,181		(43)		59	3,231
非利息收入 (GAAP)		535		469		—		66	1,070		524		408		—		59	991
總收入 (GAAP)	E	2,748 美元		1,477 美元		(68 美元)		(235 美元)	3,922 美元		2,558 美元		1,589 美元		(43 美元)		118 美元	4,222 美元
效率比	D/E	66.17	%	42.54	%	NM		NM	67.79	%	67.72	%	40.62	%	NM		NM	61.62	%