附錄 99.2

既不是這張票據也不是證券 本票據可兑換,已在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊。 這些證券是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券”)的註冊豁免出售的 ACT”),因此,除非根據證券下的有效註冊聲明,否則不得發行或出售 根據證券法註冊要求的現有豁免採取行動或參與不受《證券法》註冊要求約束的交易 並符合適用的州證券法。儘管有上述規定,證券可以質押與以下方面有關 由證券擔保的真誠保證金賬户或其他貸款或融資安排。

SAVERONE 2014 有限公司

可兑換 期票

原始本金金額:1,000,000 美元

發行日期:2024 年 7 月 16 日

編號:SVRE-[3] [4] [5]

對於收到的價值,SAVERONE 2014 LTD.,根據以色列國法律組建的實體(“公司”),特此承諾支付訂單 YA II PN, LTD. 或其註冊受讓人(“持有人”),上述金額為原始本金金額 (或根據本協議條款根據還款、贖回、轉換或其他方式減少的較小金額,即 “本金”) 以及支付保費或贖回保費(視情況而定),每種情況都應在到期時支付,並用於支付利息(“利息”) 自上述發行日起按適用利率(定義見下文)支付任何未償還的本金( “發行日期”),直到該發行日期到期並付款,無論是在到期日還是在加速、轉換, 兑換或其他方式(在每種情況下,均根據本協議的條款)。本節中使用的某些大寫術語定義了本節 (13)。發行日期是指本可轉換本票據的首次發行日期(經修訂、修訂和重述、延期、 不時以書面形式補充或以其他方式修改(本 “註釋”),不論轉賬次數多少 而且不管有多少份文書,可以簽發這些票據作為證據。本票據的原始發行量為 3% 折扣。本文有時將公司和持有人統稱為 “雙方”,各稱為 “一方”。

本説明是根據以下規定發佈的 適用於 2024 年 7 月 16 日的《備用股權購買協議》第 2.01 節(可能修訂、修訂和重述、延長、補充) 或本公司與 YA II PN, Ltd. 之間不時以其他方式以書面形式修改(“SEPA”),如 投資者。本票據可以根據SEPA的條款償還,包括但不限於根據投資者通知進行償還 以及公司認為與此類投資者通知相關的相應預先通知。持有人也可以選擇 通過向公司交付一份或多次將本票據下當時未清餘額的全部或部分轉換為本票據 根據本説明第 3 節提供更多轉換通知。

(1) 一般條款

(a) 到期日。 在到期日,公司應向持有人支付一筆金額的現金,相當於所有未償本金、應計和未付本金 根據本附註的條款,利息和任何其他未繳款項。“到期日” 應為一月 2026 年 16 日,持有人可以選擇延期。除本説明的特別允許外,公司不得預付 或贖回未償本金以及應計和未付利息的任何部分。

(b) 利率和付款 感興趣的。利息應按等於8%(“利率”)的年利率計入本金餘額, 違約事件發生後,其利率應提高到18%的年利率(只要此類事件仍然存在) 未固化)。利息應在適用允許的範圍內,根據每年365天和實際經過的天數計算 法律。

(c) 每月付款。 如果在上述發行日期之後的任何時候以及之後不時發生攤銷事件,則公司 應從攤銷事件之後的第 7 個交易日開始按月付款,並持續到每年的同一天 連續一個日曆月,直到全部未償還本金為止。每個月的付款應為一定金額 等於 (i) 本票據和所有其他票據總額500,000美元的本金總和(如果少於未償還本金) 高於該金額)(“攤銷本金”),加上 (ii) 支付溢價(定義見下文) 截至每個付款日的此類攤銷本金額,以及 (iii) 本協議項下的應計和未付利息。的義務 與攤銷活動相關的每月預付款的公司將停止(對於任何尚未到期的付款) 如果在攤銷事件日期 (A) 之後的任何時候,如果發生底價事件,則在 (i) 連續第 10 次發生的日期中任一 每日VWAP大於當時有效底價的110%的交易日,或(ii)公司向持有人提供了 重置通知(“重置通知”),規定下調的底價,不超過收盤價的50% 在該重置通知前一交易日的價格(在任何情況下均不得高於初始底價),或 (B) 在 註冊事件的事件,導致註冊事件的條件或事件已得到糾正,除非後續攤銷 事件發生。

2

(d) 可選兑換。 公司有權但沒有義務提前贖回(“可選兑換”) 或本節所述本附註下的所有未繳款項; 前提是, 公司向持有人提供的書面信息 關於其希望行使可選兑換的通知(每份均為 “贖回通知”),該兑換通知 (i) 應在交易日的正常交易時間結束後交付給持有人,並且(ii)只有在VWAP為以下情況下才能給出 除非持有人另有約定,否則普通股在該贖回通知交付之日低於固定價格。 每份贖回通知均不可撤銷,並應註明要兑換的票據的未清餘額和贖回金額。 “贖回金額” 應等於 (a) 公司贖回的未償本金餘額 (b) 該等本金的贖回保費 (c) 所有應計和未付利息(如果有) 這樣的本金。收到贖回通知後,持有人有十 (10) 個交易日(從交易日開始) 根據本節的本條款(5),在向持有人交付此類贖回通知之日後立即選擇 轉換本註釋的全部或任何部分。十一日 (11)th) 適用兑換品交付後的交易日 注意,公司應向持有人交付與已贖回本金額相關的贖回金額,但以不為限 在此類十 (10) 個交易日期間進行的轉換或其他付款生效後進行轉換或以其他方式轉換。

(e) 付款日期。 每當本協議項下的任何款項或其他義務應在工作日以外的某一天到期時,此類付款應在工作日支付 下一個工作日。

(2) 違約事件。

(a) “事件 無論在何處使用 “默認”,均指以下任何一種事件(無論出於何種原因以及是否是自願的) 或非自願的,或通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令,或任何命令、規則或條例實施的 任何行政或政府機構)都應發生:

(i) 公司未能 根據本票據到期時向持有人支付任何金額的本金、贖回金額、還款溢價、利息或其他金額 或任何其他交易文件,在付款到期後的五(5)個交易日內;

(ii) (A) 公司或任何 本公司的子公司應啟動或啟動針對本公司或本公司任何子公司的任何訴訟 根據目前或以後生效的任何適用的破產法或破產法,或其任何繼任者,或公司或任何子公司 公司根據任何重組、安排、債務調整、債務減免、解散債務人啟動任何其他程序, 與公司或任何子公司有關的任何司法管轄區的破產或清算法或類似法律,無論是現在還是將來生效 本公司的,在六十一 (61) 天內未被解僱的任何案件中;(B) 本公司或本公司的任何子公司 被裁定無力償債或破產;或下達了批准任何此類案件或程序的任何救濟令或其他命令;(C) 或 公司或本公司的任何子公司會受到任何託管人、私人或法院指定的接管人等的任命 它或其全部或基本全部財產在六十一 (61) 天內仍未清償或未被居留;(D) 該公司 或本公司的任何子公司為了債權人的利益對其全部或幾乎所有資產進行全面轉讓;(E) 公司或本公司的任何子公司應不付款,或應聲明其無法支付或無法付款 債務通常是到期的;(F) 公司或本公司的任何子公司應召集債權人會議,以期 安排債務的構成、調整或重組;(G) 公司或本公司的任何子公司應通過任何行動 或未明確採取行動,表示同意、批准或默許上述任何行為;或 (H) 任何公司或其他 公司或本公司的任何子公司為實現上述任何規定而採取的行動;

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(iii) 公司或任何子公司 公司應違約其在任何票據、債券、抵押貸款、信貸協議或其他融資機制下的任何義務 協議、保理協議或其他可據以簽發保理協議或作為任何擔保或證明的文書 本公司或其任何子公司的任何長期租賃或保理安排下的借款或到期款項的債務 金額超過50萬美元的公司,無論此類債務現在存在還是將來會產生,但此類違約不是 在有關此類債務的文件規定的時間內償還,如果沒有規定的時間,則在十 (10) 個交易日內償還, 因此,這種債務變為或被宣佈到期應付款;

(iv) 一項或多項最終判決 對於向公司和/或其任何子公司支付的總額超過100,000美元的款項, 判決在入境後的三十 (30) 天內不得保釋、解除、達成和解或暫緩等待上訴,也未被解除 在此類居留期滿後的三十 (30) 天內;但前提是任何由保險或賠償金承保的判決 只要公司提供,來自信譽良好的方就不得計入上述100,000美元金額的計算中 持有人由該保險公司或賠償提供者出具的書面聲明(該書面陳述應令持有人合理滿意) 大意是此類判決由保險或賠償承保,公司或該子公司(視情況而定)將 在該判決發佈後的三十(30)天內收到此類保險或賠償的收益;

(v) ADS 應停止 在任何主要市場連續十 (10) 個交易日內(視情況而定)報價或上市交易;

(vi) 公司或任何子公司 公司應是任何控制權變更交易(定義見第 (13) 節)的當事方,除非與此類變更有關 控制交易本票據已停用;

(vii) 公司的 (A) 未能在適用的股票交割日期後的兩 (2) 個交易日內向持有人交付所需數量的美國存託憑證或 (B) 以書面或口頭方式向本票據的任何持有人發出不遵守本説明的意圖的通知,包括隨時公開發布 要求將本票據的全部或部分轉換為根據本説明的規定投標的ADS;

(viii) 公司將失敗 出於任何原因,根據買入金(定義見下文),在付款後的五 (5) 個工作日內以現金交付付款項 到期了;

(ix) 公司的失敗 在委員會規定的提交定期報告的截止日期或之前及時向委員會提交任何定期報告,即 為避免疑問,該到期日包括聯交所根據第120億.25條允許的任何申報截止日期延長 法案;

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(x) 任何實質性陳述 或本公司或代表公司在任何交易文件或任何豁免中作出或視為作出或視為作出的保證 應證明在本協議下或其下的任何實質性方面都是不正確的(或者,如果是任何此類陳述或保證) 此類陳述或擔保在作出或被視為作出時已被證明是不正確的(根據實質性規定);

(xi) (A) 任何重要條款 任何交易文件在執行和交付後的任何時間,以及出於本協議明確允許以外的任何原因 或據此,停止完全生效;(B) 公司或任何其他人以書面形式質疑有效性或可執行性 任何交易文件的任何條款;或 (C) 公司書面否認根據任何進一步的責任或義務 任何交易文件,或意圖以書面形式撤銷、終止的交易文件(根據相關的終止條款除外) 或撤銷任何交易文件;

(xii) 公司使用所得款項 本票據的發行情況,無論是直接還是間接的,以及是立即、偶然還是最終購買或攜帶的 保證金存量(根據不時生效的美聯儲委員會第t、U和X條例的定義) 及其下的所有官方裁決和解釋),或為購買或攜帶目的向他人提供信貸 保證金存量或退還最初為此目的產生的債務;或

(xiii) 任何違約事件 (定義見其他附註或本票據以外的任何交易文件)與任何其他票據或任何違規行為有關 持有人在公司持有的任何其他債券、票據或票據的任何重要條款,或公司之間或雙方之間的任何協議 公司和持有人;或

(xiv) 公司將倒閉 遵守或履行其中包含的任何實質性契約、協議或保證,或以其他方式犯下任何重大違約或違約 本説明的任何條款(本説明第 (2) (a) (i) 至 (2) (a) (xiii) 節可能涵蓋的條款除外)或任何其他交易文件, 未在規定的時間內或在十 (10) 個工作日內未規定的時間內得到治癒或補救。

(b) 在這段時間內 如果發生了任何違約事件(中描述的與公司有關的事件除外),則本票據的一部分尚未結清 第 (2) (a) (ii) 節),本票據的全部未付本金以及與之相關的利息和其他欠款, 加速之日應由持有人選擇根據第 (5) 款發出的通知立即到期,並且 以現金支付;前提是,如果發生第 (2) (a) (ii) 節所述與公司有關的任何事件,則應全額支付 本票據的未付本金以及截至加速之日應付的利息和其他款項 自動到期和應付款,在每種情況下無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知,所有這些都是 本公司特此豁免。此外,除了任何其他補救措施外,持有人還應有權利(但沒有義務) 根據第 (3) 節,一次或多次轉換本註釋的全部或部分內容(但須遵守中規定的限制) 違約事件發生後的任何時候,第 (3) (c) (i) 條和第 (3) (c) (ii) 節) 將持續到所有未清款項 根據本説明已全額償還。持有人無需提供,公司特此放棄任何出示、要求、抗議或 任何形式的其他通知(所需的轉換通知除外),持有人可以立即執行其所有權利 以及本協議規定的補救措施以及根據適用法律向其提供的所有其他補救措施。此類聲明可通過以下方式撤銷和廢除 持有人在根據本協議付款之前隨時以書面形式提交。此類撤銷或廢止不影響任何後續的違約事件 或損害由此產生的任何權利。

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(3)票據的轉換。 根據設定的條款和條件,本票據應轉換為公司ADS的股份(和標的普通股) 在本節 (3) 中排名第四。

(a) 轉換權。 在遵守第 (3) (c) 節的限制的前提下,持有人有權在發行日當天或之後的任何時間進行轉換 將未償還和未付的轉換金額的任何部分轉換為已全額支付和不可評估的ADS(以及標的普通股) 根據第 (3) (b) 節,按轉換價格計算。轉換任何轉換金額後可發行的美國存託憑證的數量 本節第 (3) (a) 應通過以下方法確定:(x) 此類轉換金額除以 (y) 轉換價格,其中應包括 相應的普通股數量由轉換時普通股與ADS的比率確定。公司應 在進行任何轉換時都不要發佈任何一部分 ADS。本節 (3) 下的所有計算均應四捨五入至最接近的0.0001美元。 如果發行會導致ADS股份的一小部分的發行,則公司應將該部分四捨五入到最接近的部分 全部份額。公司應支付所有轉賬税、印花税和類似税,以及可能為此支付的任何存託費 用於轉換任何轉換金額後的ADS(和標的普通股)的發行和交付。

(b) 轉換力學。

(i) 可選轉換。 要在任何日期(“轉換日期”)將任何轉換金額轉換為ADS(和標的普通股), 持有人應 (A) 在該日紐約時間晚上 11:59 當天或之前通過電子郵件(或以其他方式交付)發送一份副本,以供接收 已執行的轉換通知,其形式作為附錄一(“轉換通知”)附於此 公司和 (B) 根據第 (3) (b) (iii) 條的要求,將本照會交給國家認可的隔夜送達服務機構進行配送 就本票據而言(如果是本票據,則向本公司提供合理滿意的賠償承諾) 丟失、被盜或毀壞)。在第三天或之前 (3)rd) 收到轉換通知之日後的交易日 (“股票交付日期”),如果不要求在ADS證書上註明圖例,則公司應(X) 前提是過户代理人蔘與存託信託公司(“DTC”)的快速自動證券 轉賬計劃,存入持有人有權從持有人或其指定人餘額中存入的總數量的 ADS 通過DTC的存款提款代理佣金系統開立賬户,如果轉賬代理未參與DTC Fast,則為 (Y) 自動證券轉賬計劃,簽發並交付到轉換通知中指定的地址,即已註冊的證書 以持有人或其指定人的名義,以持有人有權獲得的美國存託憑證的數量,哪些證書不應包含哪些證書 任何限制性圖例,除非根據美國證券交易委員會的規章制度要求。如果本票據已實際交出以進行轉換 並且本票據的未償本金大於正在轉換的轉換金額的本金部分,則公司 應儘快在收到本票據後的三 (3) 個工作日內自費發行 並向持有人交付一張代表未轉換的未兑現本金的新票據。有權獲得 無論出於何種目的,本票據轉換後可發行的ADS(和標的普通股)均應被視為記錄持有者 或轉換通知發送時此類ADS(和標的普通股)的持有人。

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(ii) 公司未能 及時轉換。如果在公司收到轉換通知的電子郵件副本後的三 (3) 個交易日內,公司應 未能向持有人簽發和交付證書,也未能將相應數量的 ADS 存入持有人的 DTC 餘額賬户 在該持有人轉換任何轉換金額(“轉換失敗”)後,持有人有權獲得,如果為或 在該交易日之後,持有人購買(通過公開市場交易或其他方式)ADS,以交付滿意的銷售額 存託憑證持有人在轉換後可發行的存託憑證的持有人,而持有人預計會從公司獲得該股票(“買入”), 則公司應在持有人提出要求後的三 (3) 個工作日內,持有人可自行決定 (i) 支付現金 向持有人支付的金額等於持有人的總購買價格(包括經紀佣金和其他自付費用), 如果有)以這種方式購買的美國存託憑證(“買入價格”),此時公司有義務交付此類證書 (以及發行此類ADS(和標的普通股))應終止,或(ii)立即履行其向其交付的義務 持有人持有一份或多份代表此類ADS的證書,持有人有權獲得此類轉換通知以及 向持有人支付現金,金額等於買入價超過(A)此類數量的ADS的乘積的部分(如果有) 乘以 通過 (B) 轉換日的收盤價。

(iii) 圖書錄入。儘管如此 本文規定的任何相反之處,在根據本票據條款轉換本票據的任何部分後,持有人 除非 (A) 本票據所代表的全部轉換金額,否則無需親自向公司交出本票據 正在轉換或 (B) 持有人事先向公司提供了書面通知(轉換中可能包含該通知) 通知)要求在實際交出本照會後重新簽發本票據。持有人和公司應保留顯示以下內容的記錄 轉換後的本金和利息以及此類轉換的日期,或應使用令其合理滿意的其他方法 持有人和公司,以免在轉換時要求親自交出本票據。

(c) 對轉換的限制。

(i) 實益所有權。 持有人無權轉換本票據的任何部分,前提是此類轉換生效後 持有人及其任何關聯公司將實益擁有(根據《交易法》第13(d)條確定) (以及根據該規則頒佈的規則),超過發行後立即發行的ADS或普通股數量的9.99% 對這種轉換的影響。由於持有人沒有義務向公司報告ADS或普通股的數量,因此可能 在根據本協議進行轉換時持有,除非有爭議的轉換會導致ADS或普通股的發行 超過當時已發行的ADS或普通股的9.99%,不考慮可能由其實益擁有的任何其他股份 持有人或其關聯公司,持有人有權和義務確定該限制是否包含在內 在本節中,將限制本協議下的任何特定兑換,並在持有人確定該限制所包含的範圍內 在本節適用的情況下,應負責確定本票據本金的哪一部分可以兑換 以及持有人的義務。如果持有人已經交付了本票據本金的轉換通知,則不管怎樣 向持有人或其關聯公司可能實益擁有的任何其他股票的發行量將導致發行量超過允許金額 根據本協議,公司應將這一事實通知持有人,並應兑現允許的最大本金額的轉換 將根據第 (3) (a) 條在該轉換日進行兑換,以及任何超出轉換的本金金額 根據本票據,本協議下允許的金額應保持未清狀態。持有人可以放棄本節的規定(但是 僅限於本人(不包括任何其他持有人),須至少提前65天通知本公司。其他持有人不受影響 通過任何此類豁免。

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(ii) 其他轉換限制。 除下述情況外,持有人不得在2024年9月14日之前提交轉換通知(a),以及(b)有關金額的轉換通知 本票據和其他票據下的未償還額在任何連續30天內都將超過30萬美元。此限制將 (i) 在違約事件發生後和持續期間的任何時候均不適用,以及 (ii) 不適用於任何轉換 注意轉換價格等於固定價格的情況。經公司同意,可以放棄此限制。

(d) 其他條款。

(i) 在此項下的所有計算 第 (3) 款應四捨五入至最接近的0.0001美元或整股。

(ii) 只要本説明或 任何其他票據仍未兑現,公司應從其正式授權的股本中進行預留,並應指示 其過户代理人不可撤銷地儲備 ADS 的最大數量以及轉換後可發行的標的普通股 票據和其他票據(假設,就本文而言,(x) 本票據和此類其他票據可按底價兑換 確定日期,以及 (y) 任何此類轉換均不應考慮到對票據或其他轉換的任何限制 此處或其中規定的票據(“所需儲備金額”),前提是任何時候都不需要 ADS 的數量 根據本第 (3) (d) (ii) 節預留的標的普通股將減少,除非根據本條款的轉換 票據和其他票據的條款,和/或取消或反向股票拆分。如果在本説明的任何時候或 任何其他票據仍處於未償還狀態,公司沒有足夠數量的授權和未保留的美國存託憑證和標的債券 普通股為了履行為發行儲備所需的儲備金額的義務,公司將立即收取所有公司 採取必要行動,向股東大會提議增加公司所需的法定股本 根據本附註承擔義務,並促使其董事會建議股東批准該提案。 公司保證,在根據本票據的條款轉換髮行後,ADS和標的股票 普通股發行後,將有效發行,已全額支付且不可估税。

(iii) 此處的任何內容均不限制 持有人有權根據本協議第 (2) 節就公司的失敗追究實際損害賠償或宣佈違約事件 在本協議規定的期限內在轉換後交付代表普通股的證書,該持有人應擁有 有權依據法律或衡平法尋求所有可用的補救措施,包括但不限於具體履約令和/或 禁令救濟,在每種情況下都無需交納保證金或提供其他擔保。任何此類權利的行使不應禁止 持有人不得根據本協議任何其他部分或適用法律尋求損害賠償。

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(iv) 法律意見。 公司有義務要求其法律顧問就以下事項向公司的過户代理人提供法律意見 在任何持有期限到期或標的股票可能有圖例限制的其他要求到期時移除任何圖例 其轉讓。如果沒有提供法律意見(無論是及時的還是根本沒有提供的),那麼,除了是活動之外 如果違約,公司同意向持有人償還持有人因任何原因而產生的所有合理費用 持有人就出售或轉讓標的股份支付的法律意見書。持有人應通知公司 它不時發生的本節提及的任何此類費用和開支以及本協議下所欠的所有款項應為 由公司在合理的時間內付款。

(e) 調整換算 普通股分割或合併後的價格。如果公司在本票據未償還期間的任何時候,應 (i) 支付 股票分紅或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他股權或股權等價物 以普通股支付的證券,(ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份,(iii)合併(包括 通過反向股票拆分(將已發行普通股拆分)為較少數量的普通股,或(iv)通過重新歸類普通股來發行 分享公司的任何股本,然後每股固定價格和底價應乘以分數 其中分子應為此類事件之前已發行的普通股(不包括庫存股,如果有的話)的數量以及 其分母應是此類事件發生後已發行的普通股數量。根據本節做出的任何調整 就股息分配而言,應在確定股東的記錄日期之後立即生效 有權獲得此類股息或分配,或者,如果是細分、合併或重新分類,則應變為 在該細分、合併或重新分類生效之日後立即生效。

(f) 其他公司活動。 在根據以下規定完成任何基本交易之前,除了且不能取代本協議下的任何其他權利 普通股持有人有權獲得與普通股相關的證券或其他資產或作為普通股的交換 (“公司活動”),公司應做出適當規定,確保持有人此後將擁有 持有人可以選擇在本票據轉換時獲得的收款權,(i) 除轉換後的應收普通股外, 持有人本應有權獲得此類普通股的證券或其他資產擁有此類普通股 在公司活動結束時由持有人舉辦(不考慮以下方面的任何限制或限制) 本票據的可兑換性)或(ii)代替轉換後應收的普通股,此類證券或 普通股持有人因完成此類公司活動而獲得的其他資產,金額如下 如果本票據最初以這種對價的形式發行具有轉換權,則持有人有權獲得 (相對於普通股),其轉換率與轉換價格相稱。根據規定作出的條款 前一句的形式和實質內容應令所需持有人滿意。本節的規定應 同樣地適用於連續的公司活動,並且應在不考慮轉換的任何限制的情況下適用,或 本票據的兑換。

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(g) 每當轉換時 價格根據本協議第 (3) 節進行了調整,公司應立即向持有人提供書面通知,説明 調整後的轉換價格,並簡要説明需要進行此類調整的事實。

(h) 在任何 (1) 合併的情況下 或將公司或本公司的任何子公司與他人合併或合併為另一人,或 (2) 由公司或任何子公司出售 在一項或一系列關聯交易中,持有公司一半以上的資產,持有人應擁有 (A) 行使第 (3) (b) 節規定的任何權利,(B) 將當時已發行的本票據的總金額轉換為股份的權利 合併後普通股持有人持有或被視為持有的股票和其他證券、應收現金和財產, 合併或出售,此類持有人有權在此類事件或一系列相關事件中獲得等金額的證券, 現金和財產為普通股,本票據的本金總額本可以立即轉換為普通股 在此類合併、合併或出售之前,本應有權利,或者(C)如果是合併或合併,則要求存活下來 實體向持有人發行本金等於當時持有的本金總額的可轉換票據 由該持有人簽發,加上此類新發行的可轉換票據應有的所有應計和未付利息以及其他應付的款項 與本説明條款相同的條款(包括轉換條款),並有權享有所有權利和特權 本票據的持有人以及發行本票據時所依據的協議。就條款 (C) 而言, 適用於新發行的可轉換優先股或可轉換債券的轉換價格應基於 每股普通股將在此類交易中獲得的證券、現金和財產的金額以及有效的轉換價格 在此類交易的生效或截止日期之前。任何此類合併、出售或合併的條款應 包括此類條款,以便繼續賦予持有人獲得本節中規定的證券、現金和財產的權利 在此類事件發生後進行任何轉換或兑換時。本規定同樣適用於連續發生的此類事件。

(4) 重新印發本説明。

(a) 轉移。如果是這樣 票據將被轉讓,持有人應將本票據交給公司,然後公司將立即發行和交付 根據持有人的命令,以註冊受讓人或受讓人的名義註冊一張新票據(根據第 (4) (d) 節) 代表持有人轉讓的未償本金(以及其任何應計和未付利息),如果少於則不足 然後將全部未償還的本金轉給持有人,向持有人轉移一張新票據(根據第 (4) (d) 條) 未償還的本金未被轉移。持有人和任何受讓人通過接受本説明即承認並同意, 根據本票據任何部分的轉換或贖回後,根據第 (3) (b) (iii) 節的規定,未償還的本金 本票據所代表的本金可能低於本票據正面所述的本金。

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(b) 丟失、被盜或殘廢 注意。在公司收到令公司合理滿意的關於損失、盜竊、毀壞或殘損的證據後 本票據,如果發生丟失、被盜或毀壞,則持有人按照慣例向公司作出的任何賠償承諾 形式和實質內容,如果是殘害,則在本票據交出和取消後,公司應執行和交付 向持有人一張代表未償還本金的新票據(根據第 (4) (d) 條)。

(c) 票據可兑換為 不同的面值。持有人在公司主要辦公室交出本票據後,本票據即可兑換, 購買一張或多張新票據(根據第 (4) (d) 節),總共代表本票據的未償還本金,以及 每張此類新票據將代表持有人在交出時指定的未償還本金的部分。

(d) 發行新票據。 每當公司被要求根據本協議條款發行新票據時,此類新票據(i)的主題應與本票據類似 如此類新票據正面所示,附註 (ii) 應代表尚未償還的本金(如果是新票據) 根據第 (4) (a) 條或第 (4) (c) 條發行,持有人指定的委託人加到委託人中即代表 與此類發行相關的其他新票據不超過本票據下剩餘未償還的本金 在此類新票據發行之前),(iii) 應有發行日期,如此類新票據正面所示, 與本票據的發行日期相同,(iv) 應具有與本票據相同的權利和條件,並且 (v) 應代表應計票據 以及自發行之日起的未付利息。

(5) 通知。任何通知, 本協議條款要求或允許給予的同意、豁免或其他通信必須以書面形式通過信函或電子形式發出 郵件(“電子郵件”),將被視為已送達:在 (A) 任一 (i) 收據當面送達時,以較晚者為準 或 (ii) 存款後一 (1) 個工作日使用隔夜快遞服務,每項服務均註明次日送達(視情況而定) 案例,在通過電子郵件發送時,請正確發送給當事方以獲得相同和 (B) 收據。的地址和電子郵件地址 此類通信應為:

如果是給公司,那就是: SaverOne 2014 Ltd.

Em Hamoshavot Rd. 94

Petah Tikvah,以色列

收件人:Ori
電話:+972-39094177
電子郵件:電子郵件:OriG@saver.one

並附上一份副本(不構成通知)至:

Crone Law Group,P.C.

電子郵件:daboudi@cronelawgroup.com

注意:大衞·阿布迪,Esq

如果對持有人説: YA II PN, Ltd

c/o 約克維爾顧問全球有限責任公司

斯普林菲爾德大道 1012 號

新澤西州芒特賽德 07092
注意:馬克·安傑洛
電話:201-985-8300
電子郵件:Legal@yorkvilleadvisors.com

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或者在其他地址和/或 電子郵件地址和/或收件方通過相互書面通知指定的其他人注意 根據本節的規定,當事方在此類變更生效前至少三 (3) 個工作日。書面確認 (a) 此類通知、同意、棄權或其他通信的收件人提供的收據,(b) 發件人以電子方式生成的收據 電子郵件服務提供商,包含時間、日期、收件人電子郵件地址或 (c) 由國家認可的隔夜送達服務提供商 服務,應是個人服務、通過電子郵件收到的收據或國家認可的隔夜送達的收據 分別按照上述 (A) (i)、(A) (ii) 或 (B) 條款提供服務。

(6) 除非另有明確規定 在本説明中,本附註的任何規定均不得改變或損害公司的絕對和無條件的付款義務 本票據的本金、利息和其他費用(如果有),按本票據規定的時間、地點和利率以及貨幣計算。 本説明是公司的直接義務。只要本票據還未兑現,公司就不應也應使每張票據都未兑現 未經持有人同意,子公司不得 (i) 修改其公司註冊證書、章程或其他章程文件 從而對持有人的任何權利產生不利影響;(ii) 償還、回購或提議償還、回購或以其他方式收購股份 其普通股或其他股權證券;(iii)就上述任何內容簽訂任何協議,或(iv)訂立 任何協議、安排或交易的條款將限制、嚴重拖延、衝突或損害其中的任何協議、安排或交易 公司履行本説明項下義務的能力,包括但不限於公司的義務 根據本協議進行現金支付。

(7) 本説明無權 持有人享有公司股東的任何權利,包括但不限於投票權和獲得股息的權利 及其他分配,或接收股東會議或公司任何其他會議的通知或出席任何其他會議, 除非並在一定程度上根據本協議條款轉換為普通股。

(8) 法律選擇;地點; 放棄陪審團審判

(a) 適用法律。 在所有方面,本説明以及雙方在本説明下的權利和義務均應受本説明的管轄和解釋 以及紐約州的法律(不包括法律衝突原則)(“管轄司法管轄區”) (包括 “紐約州一般義務法” 第5-1401條和第5-1402條), 包括所有建築事項, 有效性和性能。

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(b) 管轄權;地點; 服務。

(i) 本公司在此不可撤銷地 同意管轄權的州法院的非專屬屬人管轄權,如果是聯邦管轄權的依據 存在,是任何美國管轄區地方法院的非專屬屬人管轄權。

(ii) 公司同意 在持有人選擇的管轄司法管轄區的任何法院中,地點應是適當的,或者,如果存在聯邦管轄權的依據, 在持有人選擇的管轄司法管轄區內的任何美國地方法院。本公司放棄任何反對的權利 維護任何種類或形式的訴訟、索賠、訴訟、訴訟或程序,無論是法律還是衡平法,無論是合同形式 或侵權行為或其他行為,以不當的地點或不便為由在管轄司法管轄區的任何州或聯邦法院受審 論壇的。

(iii) 任何訴訟、索賠、訴訟 提起的任何種類或形式的訴訟或訴訟,無論是法律還是衡平法,無論是合同還是侵權行為或其他形式 本票據或與本票據或任何其他交易文件有關的任何事項引起或基於本票據的公司對持有人訴訟, 或任何計劃進行的交易,只能在管轄司法管轄區內向法院提起訴訟。本公司不得提出任何反訴 在持有人在境外司法管轄區對公司提起的任何訴訟、索賠、訴訟、訴訟或訴訟中對持有人提起的訴訟、索賠、訴訟、訴訟或訴訟 除非根據持有人提起此類訴訟、索賠、訴訟、訴訟的法院規則,否則屬於管轄管轄範圍 提起反訴是強制性的,不是允許的,除非在訴訟中作為反訴提出,否則將被視為放棄, 持有人對公司提起的索賠、訴訟、訴訟或訴訟。公司同意,管理機構之外的任何論壇 司法管轄權是一個不方便的論壇,公司對持有人提起的任何訴訟、索賠、訴訟、訴訟或訴訟 在管轄司法管轄區以外的任何法院,都應被駁回或移交給位於管轄司法管轄區的法院。此外, 公司不可撤銷和無條件地同意不會提起或啟動任何訴訟、索賠、訴訟、訴訟或程序 針對持有人的任何種類或種類,無論是法律還是衡平法,無論是合同還是侵權行為或其他形式,都是由於或引起的 以本附註或任何與本票據或任何其他交易文件或任何計劃進行的交易有關的任何事項為基礎 但設在紐約縣的紐約州法院和美國南區地方法院除外 紐約州及其任何上訴法院,本協議各方不可撤銷和無條件地服從司法管轄權 此類法院,並同意可以審理和裁定與任何此類訴訟、索賠、訴訟、訴訟或程序有關的所有索賠 在這樣的紐約州法院中,或者在適用法律允許的最大範圍內,在該聯邦法院中。公司和持有人 同意任何此類訴訟、索賠、訴訟、訴訟或程序的最終判決為決定性判決,並可在其他情況下強制執行 根據判決或法律規定的任何其他方式提起訴訟的司法管轄區。

(iv) 公司和持有人 不可撤銷地同意在任何此類訴訟、索賠、訴訟、訴訟或程序中向上述任何法院送達訴訟程序 通過預付郵資的掛號信或掛號信將其副本郵寄到本説明中通知中規定的地址, 此類服務將在郵寄之日起三十 (30) 天后生效。

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(v) 此處的任何內容均不影響 持有人以法律允許的任何其他方式送達訴訟程序或啟動法律訴訟或以其他方式進行訴訟的權利 針對公司或管轄司法管轄區或任何其他司法管轄區內的任何其他人。

(c) 雙方相互放棄 有權要求陪審團審理因本説明或任何與本説明有關的任何事項或任何事項引起或基於任何索賠的任何形式的索賠 其他交易文件或任何預期的交易。雙方承認這是對合法權利的放棄,而且 雙方在與各自選擇的律師協商後,自願和有意地作出此項豁免。雙方同意 所有此類申訴均應由具有管轄權的法院的法官審理,不設陪審團。

(9) 如果公司未能做到 嚴格遵守本票據的條款,則公司應立即向持有人償還所有費用、成本和開支,包括 但不限於持有人在與本票據有關的任何訴訟中產生的律師費和開支,包括不包括 限制,即:(i) 在任何鍛鍊、嘗試鍛鍊和/或就以下方面提供法律諮詢時發生的限制 持有人的權利、補救措施和義務,(ii)收取應付給持有人的任何款項,(iii)進行辯護或起訴 任何訴訟或對任何訴訟或上訴的任何反訴;或 (iv) 保護、維護或執行任何權利或補救措施 持有者的。

(10) 持有人的任何豁免 對本説明任何條款的違反不得構成或解釋為對任何其他違反該條款的行為的豁免,或 違反本説明任何其他規定的行為。持有人未能堅持嚴格遵守本票據的任何條款 一次或多次不應被視為放棄或剝奪該當事方此後堅持嚴格遵守的權利 改為該術語或本説明的任何其他條款。任何豁免都必須是書面的。

(11) 如果有此規定 註釋無效、非法或不可執行,本註釋的其餘部分將保持有效,如果有任何規定不適用於任何 個人或情況,但它仍應適用於所有其他人員和情況。如果發現有那個 根據本協議應付的利息或其他被視為利息的金額應違反有關高利貸的適用法律和適用的利率 根據本協議到期的利率應自動降至等於允許的最大利率。公司承諾(在以下範圍內 它可以合法地這樣做),它在任何時候都不得堅持、辯護或以任何方式主張或利用利益或好處 任何中止、延期、高利貸法或其他禁止或免除公司向本金支付全部或任何部分款項的法律 本説明中規定的本説明的利益或利益,無論頒佈在何處,現在或此後任何時候生效,或可能影響契約的內容 或履行本契約,本公司(在合法的範圍內)特此明確放棄所有利益或優勢 任何此類法律,並承諾不會通過訴諸任何此類法律阻礙、拖延或阻礙本協議授予的任何權力的執行 歸持有者所有,但將受影響並允許所有此類權力的執行,就好像尚未頒佈此類法律一樣。

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(12) 某些定義。 就本説明而言,以下術語應具有以下含義:

(a) “ADS” 指公司的美國存托股份,每份ADS目前代表公司的5股普通股。

(b) 攤銷事件” 是指 (i) 在連續五次交易期間,每日VWAP低於當時在三個交易日生效的底價 天數(“底價事件”),或(ii)公司嚴重違反註冊權協議等 違規行為在 20 個交易日內仍未得到糾正,或事件的發生(定義見註冊權協議) (“註冊事件”)(每次此類事件的最後一天,“攤銷事件日期”)

(c) “攤銷 “本金” 應具有第 (1) (c) 節中規定的含義。

(d) “彭博社” 指彭博金融市場。

(e) “工作日” 指除星期六、星期日以及任何應為美國聯邦法定假日或銀行業務日之外的任何一天 法律或其他政府行動授權或要求機構關閉。

(f) “買入” 應具有第 (3) (b) (ii) 節中規定的含義。

(g) “買入價格” 應具有第 (3) (b) (ii) 節中規定的含義。

(h) “日曆月” 指日曆中命名的月份之一。

(i) “控制權變更 “交易” 是指 (a) 個人或法人實體或 “團體” 在本協議發佈之日之後發生的收購 (如根據《交易法》頒佈的第13d-5 (b) (1) 條所述)的有效控制(無論是通過法定所有權還是實益所有權) 公司股本(通過合同或其他方式)超過公司投票權百分之五十(50%)(除外) 本公司可轉換證券的持有人或任何其他現有持有人不應對有表決權的證券進行收購 構成控制權變更交易(就本文而言),(b)一次或一段時間內替代一半以上的控制權變更交易 公司董事會成員(因董事會成員死亡或殘疾而導致的除外) 但未得到截至本文發佈之日董事會成員的多數個人(或這些個人)的批准 在董事會提名獲得多數批准的任何日期擔任董事會成員的人 截至本文發佈之日擔任成員的董事會成員),(c)百分之五十(50%)的合併、合併或出售 在與另一方進行的一項或一系列關聯交易中,本公司或本公司任何子公司的全部資產 實體,或 (d) 公司執行公司作為當事方或受其約束的協議,其中規定了任何 上述(a)、(b)或(c)中列出的事件。任何向全資子公司的轉讓均不得視為控制權變更交易 根據這項規定。

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(j) “收盤價” 指ADS在主要市場或隨後上市的交易所上次報告的每股價格 正如彭博社引述的那樣。

(k) “委員會” 指證券交易委員會。

(l) “轉換金額” 指本票據下未償還的本金、利息或其他未償金額中待兑換、兑換或以其他方式使用的部分 本決定是根據這一點作出的.

(m) “轉換日期” 應具有第 (3) (b) (i) 節中規定的含義。

(n) “轉換失敗” 應具有第 (3) (b) (ii) 節中規定的含義。

(o) “轉換通知” 應具有第 (3) (b) (i) 節中規定的含義。

(p) “轉換價格” 指截至任何轉換日或其他確定日期,(i) 每份ADS0.5284美元(“固定價格”)中較低者, 或 (ii) 在轉換日或其他日期之前的連續5個交易日內,最低每日VWAP的95% 確定(“可變價格”),但哪個可變價格不得低於當時有效的底價。 轉換價格應根據本説明的其他條款和條件不時進行調整。

(q) “可兑換 證券” 是指任何可直接或間接轉換為美國存託憑證或可行使或交換的股票或證券 普通股。

(r)《交易法》 指經修訂的1934年證券交易法。

(s) “底價” 僅就可變價格而言,即意味着每份廣告0.0868美元。儘管有上述規定,公司可能會降低下限 價格不超過向持有人發出的書面通知中規定的任何金額;前提是此類減免不可撤銷且不受限制 此後將增加。

(t) “基本 交易” 是指以下任何一項:(1)公司與公司進行任何合併或合併 另一人且公司是非存續公司(與該公司的全資子公司的合併或合併除外) 公司(以公司重新註冊為目的),(2)公司將其全部或幾乎所有資產的出售合而為一 或一系列關聯交易,(3) 任何要約或交換要約(無論是公司還是其他人)均根據以下條件完成 允許普通股持有人向其投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,或 (4) 公司對普通股進行任何重新分類或普通股所依據的任何強制性股票交換 有效轉換成或兑換成其他證券、現金或財產。

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(u) “普通股” 指公司的普通股,面值為每股0.01新謝克爾。

(v) “其他注意事項” 指根據SEPA發行的任何其他票據以及以交換、替換方式發行的任何其他債券、票據或其他票據, 或修改前述內容。

(w) “付款保費” 指支付的本金的10%。

(x) “定期報告” 應指公司根據適用的法律法規要求向委員會提交的所有公司報告 (包括但不限於第S-K條例),包括年度報告(20-F表格)、季度報告和當前報告(表格) 6-K),只要本附註或任何其他附註下的任何未清款項; 提供的 所有此類定期報告應 提交時應包括所有信息、財務報表、審計報告(如果適用)和其他需要包括的信息 在此類定期報告中,遵守所有適用的法律和法規。

(y) “人” 指公司、協會、合夥企業、組織、企業、個人、政府或其政治分支機構 或政府機構。

(z) “主要市場” 指紐約證券交易所、美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場或納斯達克全球 選擇市場,以及上述任何市場或交易所的任何繼任者。

(aa) “兑換 保費” 是指兑換本金金額的10%。

(bb) “登記 權利協議” 是指公司與持有人在本協議發佈之日簽訂的註冊權協議。

(cc) “註冊 聲明” 是指符合《註冊權協議》中規定的要求的註冊聲明,包括 除其他外,轉售標的股票並將持有人列為其下的 “賣出股東”。

(dd) “證券 法案” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規章制度。

(ee) “共享交付 日期” 應具有第 (3) (b) (i) 節中規定的含義。

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(ff) “子公司” 應指公司直接或間接 (x) 擁有大部分已發行股本或持有多數股權的任何個人 該人的股權或類似權益,或 (y) 控制或經營全部或幾乎所有的業務、運營或管理 該人士,前述內容在此統稱為 “子公司”。

(gg) “交易日” 指ADS在初級市場報價或交易的當天,ADS隨後在該市場上報價或上市;前提是 如果ADS未上市或報價,則交易日應指工作日。

(hh) “交易 文檔” 指本説明、其他附註、SEPA、註冊權協議以及任何和所有其他文件、協議, 與本説明或前述任何內容相關的簽訂或交付的文書或其他物品。

(ii) “標的 股票” 是指代表本票據轉換後可發行的普通股的普通股和存託憑證。

(jj) “VWAP” 指在任何交易日內,該交易日定期在主要市場上ADS的每日成交量加權平均價格 彭博社報道的交易時間

[簽名頁如下]

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以此為證, 截至上述日期,公司已使本可轉換本期票由正式授權的官員正式簽署。

公司:
SAVERONE 2014 有限公司
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