附錄 99.3
要約交換根據美國證券法註冊的2033年到期的5.250%優先票據 經修訂的1933年,適用於2033年到期的全部未償還未註冊的5.250%優先票據
致我們的客户:
隨函附上紐約公司標普環球公司(“公司”)2024年的招股説明書,以及 標準普爾金融服務有限責任公司、特拉華州的一家有限責任公司(“子公司擔保人”)以及與該要約相關的送文函(共同構成 “交易所要約”) 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊的發行,公司將其新票據(定義見送文函)以相應本金的同等金額進行兑換 根據交易所要約中規定的條款和條件發行其已發行和未償還的舊票據(定義見送文函)。
請注意,除非延期,否則交易所要約將於2024年紐約時間下午5點到期。
交易所要約不以投標最低數量的舊票據為條件。
我們是我們為您的賬户持有的舊票據的賬面記賬轉賬機制的記錄持有人和/或參與者。此類舊票據的招標可能是 僅由我們作為記錄持有人和/或賬面記賬轉移機制的參與者並根據您的指示進行的。送文函僅供您參考,您不能使用送文函投標持有的舊票據 由我們為您開户。
根據以下規定,我們要求您説明您是否希望投標我們為您的賬户持有的全部或全部舊票據 交易所要約的條款和條件。我們還要求您確認我們可以代表您作出送文函中所載的陳述。
根據送文函,每位舊票據的持有人將向公司聲明 (i) 持有人不是 “關聯公司”(如 (定義見《證券法》第405條)的公司或子公司擔保人,(ii)持有人收到的任何新票據都是在其正常業務過程中收購的,(iii)持有人沒有安排 或與任何人達成諒解以參與該等新票據,未參與也不打算參與此類新票據的分發(在《證券法》的定義範圍內)。如果投標持有人是經紀交易商,將獲得新票據 對於其自己的賬户以換取舊票據,我們將代表該經紀交易商陳述用於兑換新票據的舊票據是其通過做市活動或其他交易活動收購的,以及 代表該經紀交易商承認,它將就此類新票據的轉售提交符合《證券法》要求的招股説明書。通過承認它將交付併發布招股説明書 符合《證券法》對此類新票據轉售的要求,該經紀交易商不被視為承認其是《證券法》所指的 “承銷商”。
真的是你的,