附錄 99.1
要約交換根據美國證券法註冊的2033年到期的5.250%優先票據 經修訂的1933年,適用於2033年到期的全部未償還未註冊的5.250%優先票據
註冊筆記 CUSIP 編號 |
限制性筆記 CUSIP 編號 |
|||||
78409V BQ6 | 78409V BP8 | |||||
U75091 AT2 |
送文函
根據招股説明書
日期為 2024
交易所要約和提款權將於下午 5:00 到期,
除非優惠延期,否則為安大略省紐約時間2024年
交換優惠的交易所代理是:
美國銀行信託公司、全國協會
郵寄或親自發送
美國 銀行信託公司,全國協會
注意:專業金融——邁克·泰特
菲爾莫爾大道 111 號
明尼蘇達州聖保羅 55107-1402
通過電子郵件或傳真傳輸(僅適用於符合條件的機構)
電子郵件:cts.specfinance@usbank.com
傳真:(651) 466-7367
獲取信息並通過電話確認
(800) 934-6802
將本送文函送達上述地址以外的地址或發送本送文函 通過傳真向上述以外的號碼發出的送文函不構成有效交付。在本送文函完成之前,應仔細閲讀此處所載的指示。
此處使用但未定義的大寫術語應與招股説明書中賦予它們的含義相同(定義見下文)。
如果要隨函轉交舊票據,則本送文函應由舊票據(定義見下文)的持有人填寫,並應附上 根據舊票據的證書。如果要通過賬面記賬方式向美國銀行信託公司全國協會(“交易代理人”)在DTC開設的賬户進行舊票據投標,請遵循規定的程序 在招股説明書中的 “交易所要約——投標舊票據的程序——賬面記賬款轉賬” 中,以及關於DTC通過ATOP程序進行投標的自動要約計劃(“ATOP”) 舊筆記,您無需將本送文函交給交易所代理。但是,您將受本協議條款和條件的約束,並且您將被視為已作出確認和陳述,以及 保證本送文函所包含的保證,就像您簽署一樣。
注意:必須在下面提供簽名——請閲讀 仔細閲讀隨附的説明
所有投標持有人都填寫了這個方框:
對隨函投標的舊票據的描述
註冊持有人的姓名和地址 (如果為空,請填寫) |
已投標的舊票據 (如有必要,請附上其他清單) |
|||||||
證書 數字 |
本金金額 舊筆記 |
本金金額 舊筆記 已投標 (如果小於全部)* |
||||||
投標總金額: |
* | 舊票據可以全部或部分投標,面額為2,000美元,超過1,000美元的倍數 其。除非本欄中註明較少的數字,否則所有持有的舊票據均應被視為已投標。 |
(以下方框僅供符合條件的機構選中)
☐ | 如果您是經紀交易商,由於市場原因將舊票據購買到自己的賬户,請點擊此處 進行其他交易活動(“參與的經紀交易商”),並希望再收到10份招股説明書副本和10份招股説明書的任何修訂或補充副本。 |
姓名 |
| |
地址: |
| |
|
女士們、先生們:
這個 下列簽署人特此向紐約公司標普環球公司(“公司”)投標上述公司2033年到期的5.250%優先票據(“舊票據”)的本金,以換取相似的總額 公司於2033年到期的5.250%優先票據(“新票據”)(如本送文函開頭的表格所示)的本金,須遵守招股説明書中規定的條款和條件 日期為2024年(可能會不時修改或補充 “招股説明書”),特此確認已收到,並在本送文函(連同招股説明書)中 構成 “交換要約”)。交易所要約已根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊。
視根據條款和條件接受交換本文投標的全部或任何部分舊票據而定,並在接受交換時生效 交易所要約(如果交易所要約已延期或修改,則包括任何此類延期或修正的條款和條件),下列簽署人特此向公司出售、轉讓和轉讓所有權利、所有權 以及對本文提交的舊票據的利息.下列簽署人特此不可撤銷地構成並指定交易所代理人為其代理人,以及 關於投標的實際律師(完全知道交易所代理人也在交易所要約中充當公司的代理人) 具有完整替代權的舊票據(此類委託書被視為不可撤銷的附帶利息的權力),僅受招股説明書中描述的撤回權的約束,以(i)為舊票據提供證書 作為下列簽署人的代理人的交易代理人收到為換取此類舊票據而發行的新票據後,向公司或根據公司的命令向公司轉讓和真實性的所有隨附證據 票據,(ii)出示此類舊票據的轉讓證書,轉讓公司賬簿上的舊票據,以及(iii)為公司賬户領取所有福利並以其他方式行使所有受益權 此類舊票據的所有權均符合交易所要約的條款和條件。
下列簽署人特此陳述並保證 下列簽署人擁有投標、交換、出售、轉讓和轉讓特此投標的舊票據的全部權力和權力,當這些票據被接受交換時,公司將獲得這些票據的良好、適銷和未設押的所有權, 不存在所有留置權、限制、費用和負擔,並且特此投標的舊票據不受任何不利索賠或代理的約束。下列簽署人將應要求執行和交付以下機構認為的任何其他文件 公司或交易所代理人必須或可取才能完成特此投標的舊票據的交換、轉讓和轉讓,下列簽署人將履行其在註冊權協議下的義務。那個 下列簽署人同意交易所要約的所有條款。
應打印特此投標的舊票據的註冊持有人的姓名和地址 如果尚未在上面列出,則如代表此類舊票據的證書上所示。應在上面的相應方框中註明下列簽署人希望投標的證書編號和舊備註。
如果出於任何原因未根據交易所要約進行任何已投標的舊票據進行兑換,或者提交的舊票據的證書數量超過現有票據 已投標或接受兑換,此類未被接受或未交換的舊票據的證書將被退還(或者,對於通過賬面記賬轉賬投標的舊票據,此類舊票據將存入在DTC開設的賬户),無需 在交易所要約到期或終止後立即向投標持有人支付的費用。
下列簽名人明白 Old 的投標書 根據招股説明書中 “交易所要約——投標舊票據的程序” 中描述的任何一項程序的票據,在公司接受交換此類投標後,將按照招股説明書及其説明中的任何一項程序進行票據 舊票據,根據交易所要約的條款和條件,構成下列簽署人與公司之間具有約束力的協議。在參與者選擇通過發送快遞接受交易所要約的所有情況下 根據既定的 ATOP 程序,該參與者應受本送文函所有條款和條件的約束。下列簽署人承認,在某些情況下, 招股説明書,公司可能無需接受特此投標的任何舊票據進行交換。
除非方框中另有説明 下文標題為 “特別發行指示”,下列簽署人特此指示以下列簽署人的名義發行新票據,或者,如果是舊票據的賬面記賬轉讓,則將此類新票據記入貸方 DTC 的指定賬户。如果適用,代表未兑換或不接受兑換的舊票據的替代證書將發放給下列簽署人,或者如果是舊票據的賬面記賬轉讓,則將記入貸方 DTC 的指定賬户。同樣,除非 “特殊交付説明” 中另有説明,否則請將新票據交付給下列簽署人簽名下方所示的地址。
通過投標舊票據並執行本送文函或以其他方式受其約束,下列簽署人特此聲明並同意:
(i) 下列簽署人不是公司或標準普爾的 “關聯公司”(定義見《證券法》第405條) 附屬擔保人金融服務有限責任公司
(ii) 下列簽署人收到的任何新票據是在其正常過程中購置的 業務,以及
(iii) 下列簽署人與任何參與者沒有安排或諒解,沒有參與也不打算參與, 在分發(在《證券法》的定義範圍內)此類新票據中。
通過根據交易所要約投標舊票據並執行,或 否則將受本送文函的約束,根據證券公司財務司工作人員簽發的某些解釋性信函,舊票據持有人是經紀交易商,陳述並同意 以及交易委員會向第三方保證,(a) 經紀交易商持有的此類舊票據只能作為代名人持有,或 (b) 此類舊票據是該經紀交易商通過做市活動為自己的賬户收購的 或其他交易活動,它將交付符合《證券法》對此類新票據轉售的要求的招股説明書(不時修訂或補充)(前提是,通過這種確認並且 在提交招股説明書時,該經紀交易商將不被視為承認其是《證券法》所指的 “承銷商”)。
公司已同意,在遵守與舊股首次發行有關的註冊權協議的規定的前提下 票據,招股説明書可能會不時修改或補充,可供參與的經紀交易商(定義見下文)轉售為換取舊票據而收到的新票據,如果此類舊票據是 該參與的經紀交易商通過做市活動或其他交易活動以自己的賬户收購,期限自到期日起180天結束(在某些有限情況下可延期)。 在這方面,每位通過做市或其他交易活動為自己的賬户收購舊票據的經紀交易商(“參與的經紀交易商”),通過投標此類舊票據並執行或以其他方式成為 受本送文函約束,同意在收到公司關於發生任何事件或發現任何事實的通知後,如果招股説明書中包含的任何陳述在任何重大方面都不真實或有任何事實發生 使招股説明書省略説明書中載明的陳述所必需的重大事實,因為這些陳述是在何種情況下作出的,不會產生誤導性或發生的某些其他事件 註冊權協議,在公司修改或補充招股説明書以糾正此類錯誤陳述或遺漏並提供信息之前,該參與的經紀交易商將根據招股説明書暫停新票據的銷售 向參與的經紀交易商提供經修訂或補充的招股説明書的副本,或者公司已發出通知,視情況而定,可以恢復新票據的銷售。如果公司發出這樣的通知
為了暫停新票據的銷售,它將延長上述參與經紀交易商有權使用的180天期限 與轉售新票據有關的招股説明書,按自發出此類通知之日起的天數,包括參與的經紀交易商收到副本之日起的天數 補充或修訂了招股説明書,以允許轉售新票據,或者視情況而定,包括公司已發出恢復銷售新票據的通知的日期。
本送文函中授予或同意授予的所有權力應在下列簽署人死亡或喪失行為能力後繼續有效 下列簽署人的義務對下列簽署人的繼承人、遺囑執行人、管理人、個人代表、破產受託人、法定代表人繼承人和受讓人具有約束力。除非招股説明書中另有規定 就有效撤回而言,本次招標不可撤銷。
持有人在這裏簽名
(參見説明 2、5 和 6)
(注意:如果指令 2 要求,則必須保證簽名)
必須由註冊持有人簽署,與特此投標的舊票據證書或證券持倉清單上的姓名完全一致,或 由任何獲準成為註冊持有人的人士通過隨函轉交的背書和文件提交。如果簽名是由事實上的律師簽名的,那麼執行人 管理人、受託人、監護人、公司的高級管理人員或其他以信託或代表身份行事的人,請列出簽署人的全稱。參見指令 5。
(持有人的簽名) | ||
日期,2024 | ||
姓名 | ||
(請打印) | ||
容量 | ||
(包括完整標題) | ||
地址 | ||
(包括郵政編碼) |
區號和電話號碼 | ||
(納税身份證或社會保險號) | ||
簽名保證 (參見説明 2 和 5) |
授權簽名 |
姓名 | ||
(請打印) |
日期,2024 | ||
容量或標題 |
公司名稱 |
地址 | ||
(包括郵政編碼) |
區號和電話號碼 |
特別發行指令
(參見説明 1、5 和 6)
僅在以舊票據註冊持有人的姓名以外的人的名義發行新票據時才填寫 出現在上面。
向以下人員發佈新筆記:
姓名 | ||
(請打印) | ||
地址 | ||
|
(包括郵政編碼) |
(納税人身份證或 社會保險號) |
特殊配送説明 (參見説明 1、5 和 6) |
僅在將新票據發送給舊票據註冊持有人以外的人時才填寫 上面顯示的姓名,或者對上述註冊持有人而言,地址不在上面顯示的地址。
將新筆記郵寄至:
姓名 | ||
(請打印) | ||
地址 | ||
(包括郵政編碼) | ||
(納税人身份證或 社會保險號) |
指令
構成交易所要約條款和條件的一部分
1。送文函和證書的交付。如果要隨函轉交證書,則必須填寫本送文函,並應 隨附舊票據的證書。如果要按照 “交易所要約——投標舊票據的程序——賬面記賬轉讓” 中規定的以賬面記賬方式進行投標 在招股説明書中,根據DTC制定的ATOP,根據ATOP規定的程序,投標持有人將受本協議條款和條件的約束。證書,或及時確認賬面記錄 將此類舊票據轉入交易代理在DTC的賬户,以及本送文函(或其傳真),如果需要,必須正確填寫和正式簽署,並提供任何必要的簽名保證 在到期日當天或之前將交易代理送至本文規定的其中一個地址。舊票據可以全部或部分投標,本金為2,000美元,超過本金的倍數為1,000美元。
舊票據、本送文函和所有其他所需文件的交付方式由投標持有人自行選擇,風險由投標持有人自行決定。如果是這樣的話 通過郵件交付,建議使用帶有退貨收據的掛號郵件,並妥善保險。在任何情況下,都應留出足夠的時間來確保及時交貨。沒有可用的保證交付程序 用於此次交換優惠。不應向公司或子公司擔保人發送送文函或舊票據。
公司不會接受 任何替代的、有條件的或臨時的招標。每位投標持有人通過執行送文函(或其傳真)或任何代之的代理人信息,放棄接收任何接受此類通知的權利 招標。
2。簽名保證。在以下情況下,無需保證本送文函的簽名:
(i) 本送文函由註冊持有人簽署(就本文件而言,該術語應包括任何名為 DTC 的參與者) 以此投標的舊票據的所有者的身份出現在證券頭寸清單上,除非這些持有人填寫了標題為 “特別發行指令” 的方框或標題為 “特別交付” 的方框 上面的 “説明”,或
(ii) 此類舊票據是以合格機構的公司賬户投標的。如本文和本文所用 招股説明書,“合格機構” 是指註冊的國家證券交易所成員或金融業監管局成員的公司,或設有辦事處的商業銀行或信託公司成員的公司,或 在美國的記者。
在所有其他情況下,符合條件的機構必須保證本送文函上的簽名。參見 指令 5.
3.空間不足。如果標題為 “舊票據描述” 的方框中提供的空間不足,則證書 舊票據的數量和/或本金以及任何其他所需信息應列在單獨簽署的附表中,該附表附於本送文函。
4。部分投標和撤回權。僅接受本金為2,000美元和超過1,000美元的倍數的舊票據投標 其中。如果要投標的舊票據少於所有已提交的證書所證明的舊票據,請在標題為 “已投標的舊票據本金額” 的方框中填寫要投標的舊票據的本金(如果低於 全部)。”在這種情況下,只有在到期日之後,才會立即向舊票據的持有人發送由舊票據證明的其餘舊票據的新證書。所有舊票據表示為 除非另有説明,否則交付給交易代理的證書將被視為已投標。
除非此處另有規定, 舊票據的投標可以在到期日當天或之前隨時撤回。為了使撤回在該時間或之前生效,書面撤回通知必須
交易所代理在上述地址之一或招股説明書中及時接收 在到期日之前。任何此類提款通知都必須註明出具提款舊票據的人的姓名,註明要提取的舊票據(包括此類舊票據的本金),並註明 註冊此類舊票據時使用的名稱(如果與提款持有人的姓名不同)。如果舊票據的證書已交付給交易所代理,則在發放此類證書之前,提款持有人必須 提交要提取的舊票據的特定證書的序列號以及由合格機構擔保的簽名的提款通知,除非該持有人是合格機構。如果是舊筆記 根據招股説明書中在 “交易所要約—投標舊票據的程序—賬面記賬轉讓” 下規定的賬面記賬轉讓程序進行投標,任何撤回通知都必須註明名稱和號碼 從DTC的賬户中提取舊票據時存入賬户,並以其他方式遵守此類融資機制的程序。就交易所要約而言,正確提取的舊票據將不被視為已有效投標,但可能是 在到期日當天或之前隨時按照招股説明書 “交易所要約——投標舊票據的程序” 中描述的程序之一進行重新投標。
有關此類撤回通知的有效性、形式和資格(包括收到時間)的所有問題都將由公司決定, 裁定為最終決定, 對所有當事方均具有約束力。任何已投標交換但由於任何原因未兑換的舊票據都將退還給其持有人,無需向該持有人支付任何費用(如果是舊票據) 根據招股説明書在 “交易所要約——投標舊票據的程序——賬面記賬轉賬” 項下描述的賬面記賬程序,通過賬面記賬方式向交易所代理人在DTC的賬户中進行投標 在撤回、拒絕投標或終止交易所要約後,此類舊票據將盡快存入在DTC開立的舊票據賬户)。
5。在送文函、任務和背書上簽名。如果本送文函由舊票據的註冊持有人簽署 在此提交的簽名必須與證書正面所寫姓名完全一致,不得改動、放大或作任何改動。
如果在此投標的任何舊票據由兩個或多個共同所有者記錄在案,則所有此類所有者必須簽署本送文函。
如果任何投標的舊票據在多個證書上以不同的名稱註冊,則必須分別填寫、簽署和提交儘可能多的舊票據 送文函(或其傳真),因為證書的註冊方式不同。
如果本送文函或任何證書或 委託書由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實律師、公司官員或其他在信託機構行事的人簽署,或 代表身份,此類人員應在簽署時表明這一點,除非公司放棄,否則必須提交使公司滿意的有關此類人有權行事的適當證據。
當本送文函由特此列出和傳送的舊票據的註冊持有人簽署時,不對證書進行背書或 除非以註冊持有人以外的人的名義發行新票據,否則需要書面文件或轉讓或交換文書。此類證書或書面文書或文書上的簽名 轉賬或交換必須由符合條件的機構提供擔保。
如果本送文函由註冊人以外的人簽署 所列舊票據的持有人,證書必須背書或附有一份或多份書面轉讓或交換文書,其形式由公司自行決定並由公司執行 註冊持有人,無論哪種情況,其簽名都與證書上顯示的註冊持有人的姓名完全相同。此類證書或書面文件或轉讓或交換票據上的簽名必須由以下機構擔保 符合條件的機構。
6。特別簽發和交付指示。如果要以其他人的名義發行新票據 除本送文函的簽署人外,或者如果要向本送文函簽署人以外的其他人發送新説明或發送到上述地址以外的地址,則本送文函中的相應方框應為 已完成。未兑換的舊票據的證書將通過郵寄方式退回,如果通過賬面記賬轉賬方式投標,則將存入上述在DTC開設的賬户。參見指令 4。
7。不規則。公司將自行決定與形式、有效性、資格(包括收貨時間)有關的所有問題,以及 接受交換舊票據的任何投標,該決定為最終決定並具有約束力。公司保留拒絕任何未正確投標的特定舊票據的任何和所有投標或不接受任何投標的絕對權利 根據公司或其律師的判斷,接受某些舊票據可能是非法的。公司還保留自行決定放棄交易所要約的任何缺陷或違規行為或條件的絕對權利 至於到期日之前或之後的任何特定舊票據(包括放棄任何尋求在交易所要約中投標舊票據的持有人不符合資格的權利)。對本條款和條件的解釋 本公司在到期日(包括送文函及其指示)之前或之後就任何特定舊票據提出的交易所要約均為最終報價,對所有各方均具有約束力。除非免除,否則存在任何缺陷或 與投標舊票據交換有關的違規行為必須在公司確定的合理時間內得到糾正。公司、交易所代理人或任何其他人均無義務提供 通知交換舊票據的任何缺陷或違規行為,也不得因未發出此類通知而承擔任何責任。
8。問題、援助請求和其他副本。問題和協助請求可通過其地址和地址發送給交易所代理 本送文函正面列出的電話號碼。招股説明書和送文函的其他副本可向交易所代理人或您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他機構索取 被提名人。
9。證書丟失、銷燬或被盜。如果任何代表舊票據的證書丟失、銷燬或被盜,持有人應 立即通知交易所代理。然後,將指示持有者為更換證書必須採取的步驟。在完成更換程序之前,無法處理本送文函和相關文件 已跟蹤丟失、銷燬或被盜的證書。
10。安全轉讓税。出價舊票據進行交換的持有人不會 有義務繳納與之相關的任何轉讓税,但指示公司以個人名義註冊新票據或要求將交易所要約中未投標或未接受的舊票據退還給某人的持有人除外 除註冊投標持有人外,其他持有人將負責支付任何適用的轉讓税。
重要:這個 送文函(或其傳真),
或代替代理的消息,以及所有其他必需的
文件必須由交易所代理接收
到期日紐約時間下午 5:00 或之前。