發行人自由撰寫招股説明書
根據規則433提交
註冊聲明號333-277003
2024年7月15日
百事可樂公司
4.500% 到期日為2029年的優先票據
4.800% 到期日為2034年的優先票據
5.250% 到期日為2054年的優先票據
| 發行人： | 百事可樂公司 |
| 評級（S&P/Moody's）: | A+ / A1（展望穩定 / 展望穩定） |
| 交易日： | 2024年7月15日 |
| 結算日期 (T+2): | 2024年7月17日 |
| 證券名稱： | 4.500%2029年到期的優先票據 | 4.800% 到期日為2034年的優先票據 | 5.250% 到期日為2054年的優先票據 |
| 發行總本金: | $ 8.5億美元 | $ 6.5億美元 | $750,000,000 |
| 到期日： | 2029年7月17日 | 2034年7月17日 | 2054年7月17日 |
| 利息支付日期： | 每年1月17日和7月17日分別後付，從2025年1月17日開始 | 每年1月17日和7月17日分別後付，從2025年1月17日開始 | 每年1月17日和7月17日分別後付，從2025年1月17日開始 |
| 基準國債： | 截至2029年6月30日的4.250%票據 | 截至2034年5月15日的4.375% | 到期日為2054年2月15日的4.250%國債 |
| 基準國庫收益率： | 4.135% | 4.233% | 4.467% |
| 對國庫券的價差: | +40個基點 | +60個基點 | +80個基點 |
| 再發行利率: | 4.535% | 4.833% | 5.267% |
| 票面利率: | 4.500% | 4.800% | 5.250% |
| 向公眾定價: | 99.845% | 99.741% | 99.745% |
| 可自願贖回： | 在2029年6月17日之前，以國庫券利率加10個基點進行全額調用; 2029年6月17日或之後的任何時候可以進行面值調用。 | 在2034年4月17日之前，以國庫券利率加10個基點進行全額調用; 2034年4月17日或之後的任何時候可以進行面值調用。 | 在2054年1月17日之前，以國庫券利率加15個基點進行全額調用; 2054年1月17日或之後的任何時候可以進行面值調用。 |
| 百事可樂的淨獲得收益（扣除開支前）： | $845,707,500 | $645,391,500 | $741,525,000 |
| 資金用途： | 百事可樂打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括償還商業票據。 |
| 日期計算分數： | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
| CUSIP / ISIN： | 713448 FX1 / US713448FX12 | 713448 FY9 / US713448FY94 | 713448 FZ6 / US713448FZ69 |
| 最小面額：$2,000及其倍數 | $2,000和$1,000的整數倍 |
| 聯合簿記管理人: | 美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司。 摩根大通證券有限責任公司 |
| 資深共同經理： | 巴黎銀行證券公司 滙豐證券（美國）公司。 BBVA證券公司。 巴克萊銀行資本公司。 荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 美洲SG證券有限責任公司。 TD證券（美國）有限責任公司 |
| 聯合經辦人： | Academy Securities, Inc. ANZ證券股份有限公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak證券有限合夥公司 Loop Capital Markets有限責任公司 PNC Capital Markets LLC Siebert Williams Shank & Co.有限責任公司 |
發行人預計債券的交割日期為2024年7月17日或約定日期（發價後兩個工作日），根據《1934年證券交易法》第15c6-1條的規定，在二級市場上的證券交易通常需要在一天（T+1）內結算，除非交易各方明確另有約定。因此，希望在此日期交易債券的買方必須在交易時指定替代結算週期，以避免未能交割的情況。希望在此日期交易債券的買方應當諮詢其自己的法律和財務顧問。
有關評級的意義的解釋可以從評級機構處獲得。通常，評級機構根據它們認為適當的材料、信息以及其自己的調查、研究和假設來確定評級。上述證券評級不構成購買、賣出或持有所提供的證券的建議。這些評級可能會受到S&P和穆迪的審查、修訂、暫停、降級或撤銷。上述每個證券評級都應獨立評估，而不受其他任何證券評級的影響。
發行人已向美國證券交易委員會申報註冊（包括招股説明書）與本通信有關的發行。在您進行投資之前，您應該閲讀該登記聲明中的招股説明書以及發行人註冊在美國證券交易委員會上的其他文件，以獲取更完整的有關發行人和本次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站的EDGAR免費獲取這些文件，SEC網址為www.sec.gov。或者，發行人、承銷商或任何參與本次發行的經紀人可通過撥打BofA Securities，INC.免費電話1-800-294-1322、花旗環球市場公司免費電話1-800-831-9146或J.P. Morgan證券有限責任公司的收費電話1-212-834-4533來安排將招股説明書發送給您。
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